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从技术垄断、自然垄断到用RSI选股

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发表于 2005-3-31 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

从技术垄断、自然垄断到用RSI选股

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:网有战事 浏览:235158 回复:601

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从技术垄断、自然垄断到用RSI选股

最近有不少朋友抱怨,当前的大盘不好选股。其实这个问题不光是我们散户头痛,就是基金、券商等大机构选股,也是非常认真对待的问题。今天我想跟大家谈谈这个问题。

读过马克思的《资本论》的人,都知道政治经济学的一个基本原理,就是资本具有天然的逐利性。大家知道,由于资本的逐利性,社会上哪个行业赚钱,资本就会像潮水般的涌去。前些年出租车行业,由于门坎低,又赚钱,结果都去搞。但一个城市的承载量总是有限的,出租车多了,大家都赚不到钱。就会有一部分资本退出来,直到出租车行业又能够赚到钱。资本的进进出出,在各个行业的循环,从长期看,各个行业都只能取得社会的平均利润。
而垄断却是资本可以得到超额利润的源泉。
尽管在市场经济中,以美国为首的西方国家都有《反垄断法》,不允许少数寡头垄断行业、垄断价格等等,但社会为了鼓励技术创新和市场竞争,又有专门的《专利法》和《知识产权保护法》,通过法律手段来保护发明创造拥有的核心技术竞争力的企业而获得比较高的利润,从而推动社会进步和发展。

1、
在发达西方国家的股市,股价高的股票,有很多是属于技术垄断的范畴。比尔。盖茨的微软是世界计算机软件大王,由于他的技术带动了计算机硬件的普及,从而走进千家万户和厂矿、企业、机关、学校。有了技术垄断,微软的股价自然就高,比尔。盖茨成为世界上最 富有的人就不奇怪的了。
我理解的技术垄断,一个最重要的含义,就是不可替代性。你不可能通过正常的手段获得他的具有核心竞争力的技术。
世界金融投资大师巴菲特买的股票中,大量持有蓝筹股如可口可乐,可口可乐也是有技术垄断地位的,他的配方是绝对保密的,再加上可口可乐不仅在美国家喻户晓,随着美国电影等文化传媒的宣传,从六十年代开始就走向亚非拉,向世界扩散。既有技术又有市场的企业发展前景自然就好,企业赢利多了,股票的价格自然也就高了。
再看看中国,有多少上市公司具有核心竞争力或者说技术垄断地位呢?不讲对发达国家,能够在第三世界国家有知名度的,也只有中兴通讯南方汇通等极少的公司。在这里,我讲一个故事:
我单位计算机室的一个主任,订有一份《电脑报》。有一天,他看到一则消息,说几个留美的博士回到贵州搞微型硬盘,云云。主任他知道微型硬盘这个东西厉害,是计算机发展的方向,而且可以应用到手机、照相机和很多的自动化设备上,所以他就买了南方汇通。当时主力正在K线上挖第二个坑,作好拉升前的洗盘准备。结果这个主任几年炒亏的钱,就这一票,不仅补了亏,还赚了钱。
这,就是具有核心竞争力的技术垄断带来的效应。主力选择股票,可能首先考虑的就是技术垄断会对企业发展带来的前景。
在中国,做手机涉及到通讯行业的企业有很多家,那为什么中兴通讯的股价就比波导和其他企业的高呢?
这是因为中兴通讯不仅做手机强大,更重要的是他在制造通讯设备母机方面,有一个完整的产业链,所以他的核心竞争力的技术比其他公司,要高得多的多。

有了高技术,但你不能形成垄断地位,或者你不能产业化,或者你的商品很特殊,也不行。中国的杂交水稻之父亲——袁隆平的技术在世界上都是领先的。但水稻是粮食,粮食在中国又是特殊商品,袁隆平的研究是国家的而不是私人的,所以这种技术,国家免费推广,为的是国家的粮食安全,而不是单纯的赚钱。隆平高科炒不高,就是这个道理。
如果袁隆平搞的不是粮食研究,而是其他产品而达到世界领先水平,那他的企业在中国股市上的股价就不是十几元,而很可能就是上百元、上千元。
所以,在西方股市中,推动股价上升的很大因素是技术垄断。在中国,由于科学技术的相对落后,那些金融投资机构就自然而然地转向了自然垄断这个领域。

2、
我不能给自然垄断下个科学的定义,而是我感悟到它的垄断不是由于技术的发明创造,而是由于地理位置,历史文化上具有不可替代性,具有不可移动的的原产地原则。比如深赤湾、盐田港,优良的港湾是天然形成的,并遇上了中国改革开放的好年代,对外贸易迅速增长,集庄箱运输呈几何数增加。所以主力要做它,因为他有业绩增长的保障。最近主力做的天津港也有这个意思。
黄山旅游也属于自然垄断。因为黄山在世界上只有一个,也具有不可复制性。加上主力早就得知门票要加价,。前几天报纸上说,安徽合肥在举行听证会,正在为黄山门票加多少而讨论。这是股价已经从6元做到10元,现在是 9元多。盐湖钾肥也是自然资源原产地,其他的地方没有或者很少这个成分,做起来没有什么经济效益,而中国的的化肥需要它的成分,否则,氮、磷、钾就不全了。
那么中国的贵州茅台五粮液、中国的许多中药,也是老祖总给我们留下的东西,是历史形成的,我们只是发扬光大,从本质上说,也属于自然垄断。虽然西方目前还不大承认中药,但有些符合西方需要,他们治不了的病(肿瘤),也在逐步放开进入临床试验。当然要符合他们的药物分析的药典。
我最近数了一下,凡是股价能够翻番的,基本上都是基金在搞。我想他们的思路大致如此。前年他们选择的是钢铁、汽车行业,看到中国的高速发展,这些行业的景气度会上升,看到发达国家把这些产业转移到中国,比在自己国家生产合算,能够预测中国的能源将紧张,把煤炭、石油、化工炒上天,这是主力聪明的地方。
他们有那么多的研究团体和优秀人才,有的股民说 他们的智力不在毛泽东之下,这话是有一定道理的。所以散户跟他们斗,是很吃力的一件事情。这只是在专业知识和智力上的差距,更何况他们还有资金上的优势。
今年中国政府为什么要搞宏观调控,理由大家都清楚。就是国家的交通、能源、原材料跟不上,西方把粗、大、苯的产业转移到中国,同时也把污染送给了中国。去年我们的焦碳出口到欧洲,不断提价,并表示要减少出口额度。欧盟就说中国在卡他们,没有公平待遇。但中国确实不能多炼焦。
为什么呢?炼焦的工艺如果落后,污染是非常严重的,92年我到山西晋城去办事,呆了几天,晚上出去散步,大地一片蓝色,烟雾缭绕,烧土焦的气味非常刺鼻。如果这样练下去,空气污染了,水污染了,人民都生病了,那这样的钱我们还赚他干什么?
那欧盟国家为什么很少炼焦呢?因为他们有环境保护法。如果你的企业超标炼焦,政府可以罚得你破产。所以他们只炼钢,很少的炼焦,焦碳大部分都从发展中国家进口。就是拿钱买环境。中国政府如果真的减少出口,就会导致炼焦企业利润下滑。所以今年炼焦的企业股价在大幅回调,特别是煤气化,估计与此有关。

今年世界的石油、铁矿等自然资源类矿藏涨价,为什么中国还要到外国去买呢?因为外国的矿藏是富矿,就是有效成分含量比较高,一般买会的在25%到60%。而中国的铁矿一般只有15%到25%左右。所以中国的矿山基本上是开采的越多,亏损就越大。前几天炒金瑞矿业,我都感到好笑,显然不是基金所为,是券商炒作概念的短期行为。
中国也有含量成分高的矿藏,比如稀土,中国多的是,但那又不是外国大量需求的东西,只要一点就够用。在世界上,中国的矿藏资源是紧缺的,所以国家鼓励企业尽量去买外国的矿藏或者合作开采,充分利用国外的资源优势
基础性的原材料涨价了,就会影响到下流产业。像机诫制造业,或者制成品对原材料、能源、电力依赖度很大的行业,都会有较大的影响。原因是他们难以消化这一类涨价带来的经营困难。
从最近的盘面看,主力寻找高速公路版块是有一定道理的。这个板块基本不受行业周期影响的行业之一,不说要找到高速发展的产业,起码也要在狗熊市里找到防御型的行业。

3、
今年的主力又在换思路,把对原材料、能源、电力依存度比较低的行业抓起来。最近的盘面就在食品饮料行业有所反映。第一食品这个股,控股了手下一个公司,就是因为把黄酒的口味调得更好,包装搞得更好看,弄得台湾人喜欢得不得了,卖的价钱是过去的几倍。主力马上打探到这个消息,就挖掘一下,把他从8。50炒到10。50元。古越龙山是做黄酒的,过去是江浙一带的人喝它。随着人民生活水平的不断提高,黄酒大有向全国发散的意味。还有维维股份,是做豆奶的。还有做啤酒的企业。
他们之所以敢与大盘相反的方向做,正是他们依赖的不是能源、电力和基础原材料,是粮食。
中国的粮食在世界上已经是最高价之一了,所以再涨的空间比较小。现在政府不再对农民采取提高粮价的办法补贴农民,而是采取取消农业税的办法,让农民少交就等于提高了他们的生活水平。这样食品行业省下来的钱,相比较那些对原材料、能源、电力依存度比较高的企业来说,就是一个优势,就是赢利的潜力,而且这个趋势在发展。
希望大家能够从这些现象中来揣摸主力的选股意图。

4、
好了,讲了技术垄断与自然垄断,还要加上有市场需求量大,这就是选择股票的基本依据。前面说的可以说,炒股其实也是在炒思想。
你看中国的化工企业有很多,为什么股价低?因为大多数是生产烧碱之类的低级产品,门坎低和没有核心竞争力,连他们自己都感到害怕,不去把自己的主业做强大,而是去搞什么投资多元化。什么多元化?无非是到别的行业找一碗饭吃。这样的上市公司,股价像梯田一样,一 块一块往下,正在与国际接轨。照我看,我就不买这样的低价股。
而有的精细化工就不一样。比如做化妆品的,就那么一点,几十、一百二百元一盒,又专门为美眉女人服务的,这个市场的前景就很大。最根本的是一般的企业你没有这个技术,你做不了。他有这个相对的核心技术竞争力。索夫特股价上了天,还在涨,也就应了索罗斯的话,在中国投资,看好四个产业,矿藏资源、旅游、为女人服务的产业、汽车。
最后说到汽车,索罗斯可能是从一个比较长的时间来说的。为什么七十年代日本的小汽车在美国卖得那样火?原因是爆发了第一次能源危机,石油输出国组织限产提价。美国人自己造的车又大又舒服,但特别的耗油。能源危机一来,美国的老百姓就买省油的车,而日本人的车当时最省油。如果在中国,汽车如果还能够炒一次的话,那我看好一汽夏利。不为别的,他的车省油,车价低,老百姓用得起。

5、
回到正题,那么怎样用RSI选股呢?我炒了十几年,还是向高手东北芳香学习的帖子,从中吸取营破。她是这样说的:“
1、RSI指标的理论波动区间是0-100,但一般情况下,指标值很难大于90或小于10(这里是指参数为14时的情况),因此,有必要圈定一个有效的区间,并在此区间做研究。我的研究实际是把20-65做为弱势股的运行区间,而把35-80做为强势股的运行区间。

2、有强弱,就必然有强弱转换,下破65回抽不过65是强转弱,上破35回抽不破35是弱转强,这在很多股票的强弱转换中都得到印证,但这种转换却不能涵盖所有的强弱转换形式。
3、二次上攻65、二次下破35,在周线上使用对于慢牛和慢熊效果较好,但对于短期暴涨暴跌型股票就没有什么及时的信号出现!
4、大顶大底处一般有明显的背离信号。
=====
疑问
1、极值出现的较少,但也有,与股价形态有何联系
2、强弱转换是否还有别的定理存在?
3、真正能持续拉升的股票都是有准备的,RSI的形态或切线是否会涵盖某些信息。 ”

我把它改造一下,就是应用到周线和月线中去。在底部反弹如果周RSI上了50,就可以备选;就可以考察他的基本面,看是不是属于技术垄断和自然垄断的范畴,最少应该是防御型的股票。如果确认是大牛市来了,月线上了50,那就可以长守了。

你要做的第一步,就是打开涨幅榜,用周RSI(14)的标准,来看涨幅在2%以上的股票。一般说来,大多数股票都不合格,都是在底部鬼闹,处于30——40之间的下降通道。这样的股票一翻而过,看都不要看它。
一天能够选择到一只就很不错了。所以选择股票是一件很那难的事情,再加上量能,仔细的研究主力是不是在进货拉升。古越龙山我就看好,只要他不跌破60日线。
你要做的第二件事情,就是耐心的寻找升到月线的50。因为鱼头我不想吃,我只吃他的鱼身。就像一部汽车,刚发动很慢,到了加速时,我才会参与,并可以检验主力的真假。
只要它的月线RSI(14)上了50,我就会买它。

说的不对,请批评帮助。Sample TextSample Text

[ Last edited by 网有战事 on 2005-9-18 at 13:41 ]
参与人数 6 +29 奖励 +9 热心 +3 时间 理由
小龙哥哥 + 8 + 3 2014-8-23 00:20 不愧为股市达人,顶!
道精于形 + 1 2011-2-15 01:49 能见2005年的贴,意外惊喜。
铃儿 + 2 2005-4-4 22:20

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签到天数: 2 天

发表于 2005-3-31 13:29 | 显示全部楼层
GOOD!!!!!!!!
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发表于 2005-3-31 13:33 | 显示全部楼层
鼓励原创,加分鼓励。
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发表于 2005-3-31 13:36 | 显示全部楼层
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发表于 2005-3-31 13:44 | 显示全部楼层
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发表于 2005-3-31 13:51 | 显示全部楼层

说的对,可以加分。

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发表于 2005-3-31 14:16 | 显示全部楼层
xuexi
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发表于 2005-3-31 14:34 | 显示全部楼层
为什么涨.为什么跌.
搞清楚这个,比什么指标都管用.

好文章!
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发表于 2005-3-31 14:50 | 显示全部楼层
换个位置看RSI,600059日线有波动,周线是大底无疑义!

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发表于 2005-3-31 14:57 | 显示全部楼层
辛苦了,学习谢谢

[ Last edited by 道中行 on 2005-3-31 at 18:09 ]
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发表于 2005-3-31 15:08 | 显示全部楼层
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发表于 2005-3-31 15:19 | 显示全部楼层
600059刚刚买了,怎么和你想一块去了
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发表于 2005-3-31 15:27 | 显示全部楼层
谢谢网版。。。。。。。。
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发表于 2005-3-31 15:51 | 显示全部楼层
谢谢,你的图也很漂亮.
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发表于 2005-3-31 15:56 | 显示全部楼层
好好学习
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黎明前的黑暗~
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发表于 2005-3-31 16:35 | 显示全部楼层
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发表于 2005-3-31 16:40 | 显示全部楼层
真好,谢谢,学习
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发表于 2005-3-31 16:46 | 显示全部楼层
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发表于 2005-3-31 16:59 | 显示全部楼层
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