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全面股改首批公司周一亮相 中小板10月完成股改

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发表于 2005-9-10 14:54 | 显示全部楼层

全面股改首批公司周一亮相 中小板10月完成股改

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:金眼眯眯 浏览:14609 回复:6

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全面股改首批公司周一亮相 中小板10月完成股改
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上海证券报网络版


  ○沪深证券交易所昨起审核股改材料

  ○中小板首批20家昨受理,第二批20家下周末受理,预计10月中旬完成股改

  沪深证券交易所全面推开股权分置改革工作正式启动,全面股改后首批股改公司将在下周一亮相。昨日下午收市后,上海证券交易所开始受理由保荐机构提交的《股权分置改革保荐机构沟通意向书》,深交所也开始正式受理主板公司和中小企业板公司股改的报送材料。

  深交所昨日召开股改媒体交流会称,深交所主板和中小企业板的股改准备工作已经全部就位,中小企业板试点后余下的40家公司分两批各20家报送材料,第一批20家公司昨日下午正式受理,第二批20家将在下周末受理。

  上证所称,按照工作程序,在不透露公司名称和对价水平的前提下,保荐机构按照交易所提供的统一表格,填写申报内容后上报给上证所。上证所将首先对上报材料进行初步审核,并与相应的保荐机构就方案的合规性以及技术可行性进行沟通后,最后确定正式进入股改程序的公司名单。上证所有关负责人强调,在筛选正式进入股改程序的公司方面,上证所将秉承公开、透明的原则;在正式股改工作中,协调指导、控制节奏将成为上证所的主要职责。

  深交所则称,根据安排,相对主板公司而言,中小企业板将率先基本完成股改。根据正常工作进度,中小板全部公司的股改工作将在一个月后即10月中旬完成。至于主板公司,报送材料受理大体上一周安排10家以内。主板公司将按照规范有序,成熟一家推出一家的原则稳步推进股改工作。整个深市前150家中一批股改意愿强、市值大、方案优化、运作规范的主板公司将被列为全面股改工作推开以后率先进行股改的重点公司。

  深交所总经理张育军说,整个深市的股改目前进入积极稳妥推进阶段。深交所将坚持积极稳妥、循序渐进、规范有序、协同推进、加强监管的原则开展工作。此外在推动创新方面将加强对LOF或ETF权证产品、纯指数权证产品以及个股备兑权证产品的研究力度。深交所将以股权分置改革促进产品创新,以产品创新推动改革的顺利进行。

  作者:记者 王璐 殷占武

  (来源:上海证券报)
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 楼主| 发表于 2005-9-10 14:56 | 显示全部楼层
五家上市银行股改谁先出线 浦发可能成行业样板
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证券时报



  □本报记者 钟恬/文

  “上市银行的股权分置方案设计,这可是大项目。”一位投行人士听到记者的采访来意后,脱口而出。

  银行股的股改动作显得相对迟缓。究其原因,是银行股股权结构存在不少特殊情况:非流通股分散,大股东持股量小,有的大股东以溢价受让了发起人股因而成本较高,存在外资法人股等。“这几乎成了股改难题集中营。”那位投行人士称。

  华林证券有限公司研究所副所长刘勘称,上市银行对价方案的难度不亚于46家试点公司,“没有先例,没有参照系的,对保荐人士是个极大的考验。”

  到底上市银行的股改谁将率先冲线呢?各家银行的相关人士都出言谨慎,除深发展(资讯 行情 论坛)说暂不考虑之外,其他都称正在研究方案,推出的具体时间表还不能确定。  

  花旗率先支持浦发

  五家上市银行中,除招行外,其余四家目前都有外资持股。浦发、民生分别引入花旗、淡马锡作为战略投资者,深发展则有新桥投资作为第一大股东。9月6日,华夏银行(资讯 行情 论坛)2.89亿股国有法人股成功拍卖,新加坡的一家基金公司拍得了股权。

  据悉,外资股东在银行股改中处境显得比较尴尬。花旗于2002年年底以6亿元人民币入股浦发行,由于不是发起股东,花旗支付了1.45倍的溢价。淡马锡控股在去年11月购买了民生银行(资讯 行情 论坛)的4.7%股权,当时市场估计淡马锡出价为1.1亿美元,每股价格在4.5元人民币左右,也是溢价购买。新桥以3.54元买下深发展的法人股时,价格也比深发展的净资产要高。

  “购买时就有溢价,他们是否愿意对流通股股东的对价补偿,是个颇为棘手的问题。”一位业内人士评价。

  不过,这一僵局似乎有被打破的迹象。近日,浦发行董事长张广生透露,花旗已愿意支持该行进行股权分置改革。该行的股权分置改革有望在年底完成。

  张同时表示,欢迎花旗成为浦发行单一大股东。有分析师认为,花旗增持浦发银行(资讯 行情 论坛)与浦发银行的股权分置改革可能是“一揽子”方案。如果花旗确实以5亿美元作价增持至19.9%,那么认购价为每股5.5元左右,再参与对价,也是一个比较合理的价格。

  有银行人士表示,看好浦发银行的进度,有可能成为银行股的样版。  

  有再融资压力

  目前,除招商银行(资讯 行情 论坛)资本充足率为9.27%稍高一点外,浦发银行华夏银行民生银行的资本充足率分别为8.24%、8.41%、8.05%,已接近8%的监管要求。因此,补充资本已成为亟待解决的问题,而要想顺利融资,尽快推进股改便成为当务之急。

  民生银行一直在积极推进H股发行工作,并在今年上半年通过了香港联交所聆讯。“民生银行显得更加迫切,因为它要抢在发行H股前进行股权分置改革以避免日后陷入A、H股东补偿问题的纠缠。”知情人士称。

  不过,中信证券(资讯 行情 论坛)银行业分析师杨青丽认为,有再融资压力的银行今年能完成股改当然更好,但如果扩张速度放慢,缓过今年也是没问题的。

  民生银行的有关表示,其股权分置工作正在积极准备。而华夏银行早在7月份就已聘请中银国际作为其股改保荐人。对于市场上传闻的非流通股股东对流通股股东将按10:5送股的方案,有关人士给予否认。  

  股权分散

  在刘勘看来,上市银行对价方案难产的原因莫过于股权分散。

  在5家上市银行中,第一大股东的持股比例均不超过20%,招行第一大股东招商局持有的股权比例最高,为17.95%,股权比例最少的民生银行第一大股东新希望集团为6.98%。

  目前大多数上市公司的股改预案中,其对价方案主要还是以送股以主。他估计上市银行拿出的方案会在10送2或3之间,略低于市场平均水平。但大股东持股比例本来就小,担心支付对价后会稀释其控制权。

  刘勘认为,银行是否进行股改对股市不会有太大影响。价值投资者更主要的是看这家银行的价值和成长,如招行半年报公布后,各项指标都很好, 还是有投资者愿意买。当然,如果股改方案理想的话,会更受青睐。

  (证券时报)

[ Last edited by 金眼眯眯 on 2005-9-10 at 14:59 ]
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 楼主| 发表于 2005-9-10 14:59 | 显示全部楼层
泸州老窖江苏琼花为率先提交股改方案上市公司
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四川新闻网-成都日报

  据深交所消息昨日下午,江苏琼花002002)、泸州老窖000568)正式向深交所提交了有关股改方案。据了解,江苏琼花泸州老窖分别成为股权分置改革全面推开后中小企业板和深市主板第一家递交股改资料的上市公司。

  9日下午,江苏琼花董事会秘书嵇雪松在接受全景网采访时表示,自从股权分置改革推出第一批试点以来,公司对股权分置改革非常重视,同时公司将以企业的经营业绩和股本情况等为依据,积极与各股东进行沟通,虽然最后的方案暂时还不能透露,但是公司相信股改方案是优厚的。

  江苏琼花2005年半年报显示,今年上半年,公司实现主营业务收入15333.20万元,同比增长11.37%,实现主营业务利润1030.4万元,比去年同期增长0.97%,每股净资产为3.36元,每股收益为0.1124元。

  作为深市主板市场第一家提交股改资料的上市公司,泸州老窖董事长谢明在提交材料现场接受记者采访时认为,作为一家老牌上市公司,泸州老窖上市11年来,公司通过资本市场融资7个多亿,却为投资者派息高达8个亿,实现了良好的发展势头。而今,为了实现公司经营的再一次飞跃,股权分置改革是公司的必然选择,也是公司高管们自加压力的表现。

  谢明还透露,在制定股权分置改革方案的过程中,公司将首先确保国有股控股权的基础上充分考虑到各家股东的利益,公司将主要采取“送股+承诺”的方式来制定股改方案。谢明董事长透露,公司将在以下几个方面为保证股改成功实施做出承诺:一是对公司未来的发展规模做出承诺,公司将大力推广以国窖1573为主导的国窖系列产品,使之成为公司的利润增长点;二是业绩的表现,公司将承诺分红会在去年的基础上成倍的增加。(来源:成都日报)
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 楼主| 发表于 2005-9-10 15:00 | 显示全部楼层
两交易所昨起受理股改申报 优先考虑大市值公司
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证券时报

  约40家公司下周一公布股改方案,其中20家为中小板公司

  本报讯 (记者 方岩 冉慧敏 黄婷) 记者从深沪交易所获悉,昨日收市后交易所即开始受理意向性股改公司的材料,下周一即安排符合条件的公司发布公告并停牌。股改全面铺开的号角自此正式吹响。

  在深交所大厅,已新开辟出“中小板股改材料报送”、“主板股改材料报送”等业务窗口。昨日截止记者发稿时,已有多家公司向深沪交易所申报股改材料,其中民营企业占据相当比重。据了解,交易所将遵循积极稳妥、循序渐进的原则,均衡控制股权分置改革推进的节奏。深沪主板市场每周大约安排10家公司进行股改。鉴于中小板公司条件较为成熟,深交所拟分两批、每批约20家公司参与股改,昨日已开始受理申报材料,第一批股改方案将于下周一正式出炉,第二批股改方案隔一周即可亮相。中小板有望在10月中旬左右全部完成股改工作。

  在股改公司的选取标准方面,深沪交易所表示将综合考虑公司市值、方案的成熟性、代表性以及方案报送时间、保荐机构的项目负责情况等因素。一般而言,市值较大、股改意愿强、报送方案比较早、方案比较合理并具有代表性、运作规范的公司将率先进入股改程序。在同等条件下,将优先考虑市值较大的公司进行股改。

  为推动股权分置改革工作的开展,深沪交易所均成立由理事长挂帅的股改领导小组,近日还分别召开媒体交流会。深交所总经理张育军昨日对记者表示,根据《指导意见》和《管理办法》,交易所应发挥一线监管、组织市场和协调指导的功能优势。他强调,推进股改一定要积极稳妥,既抓住改革机遇和有利形势,大胆尝试,不断创新,勇于探索,采取相对灵活的策略,适当加快步伐进行股权分置改革;又要根据市场条件和公司的具体情况,成熟一家推出一家。同时也要做到循序渐进、规范有序。“改革不会是一哄而上,必须规范有序地进行,充分体现改革力度、发展速度和市场可承受程度的统一。”

  张育军强调,上市公司、保荐机构、基金及其关联方之间合谋操纵、内幕交易、利益输送、操纵股票等问题,是下一阶段股改过程中可能存在的突出风险。为此,应认真贯彻“三公”原则,加强股改过程中的监管:进一步提高股权分置改革信息披露的标准和要求,增加大股东及相关方面的披露义务,加强股改过程的信息披露监管;进一步探索市场专项监控、停复牌与交易所披露相结合的监管机制,加强股改后公司股票交易过程中的监管;加强对大股东履行承诺的监管防范机制;加强对股改公司及其保荐机构、法律顾问的诚信监督以及关联方交易的监管,加强对机构投资者的行为规范。

  据上证所有关负责人介绍,在不透露公司名称和对价水平的前提下,保荐机构将按照上证所提供的统一表格,填写申报内容后上报给上证所。上证所将首先对上报材料进行初步审核,并与相应的保荐机构就方案的合规性以及技术可行性进行沟通后,最后确定正式进入股改程序的公司名单。

  (证券时报)
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发表于 2005-9-10 16:47 | 显示全部楼层
(快讯)深市已有27家上市公司提交股改方案

全景网 李志锦 2005年09月10日 13:03

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  全景网9月10日讯  来自深交所现场的消息,截止10日上午10点,深交所已经接到中小企业板和主板共27家上市公司提交的股改方案。其中,13家中小企业板公司,5家主板公司9日就已经提供了申请股改资料。今日短短一个小时内,深交所就已经接到了4家深市主板、5家中小板上市公司提交的股改资料。
  一大早就来到深交所提交申请资料的某上市公司董秘在接受全景网采访时表示,股权分置改革是中国资本市场的一件大事,将会给中国的资本市场带来深刻的变化,有利于解决中国资本市场上长期存在的制度缺陷。更重要的是,股权分置的解决将使全体股东的利益一体化,投资者可以实现从“炒股投机”到“买股投资”的转变。所以,股权分置全面推开以来,各公司都采取了积极的态度参与股改。同时该董秘还称,对任何一家参与股权分置改革的公司而言,无论采取何种对价比例,都是根据公司本身的实际出发,考虑到各股东的实际利益,实现当期利益与长期利益的协调统一,对两家上市公司而言,如果同样是每10股送3股,其本质内涵是不同的。
  另一位9日已经提交申请今日来补交资料的上市公司董秘则表示,公司的股权分置改革能否成功很大程度上取决于与股民的成功沟通以及是否能取得投资者的广泛支持。
  而交易所方面的消息称,虽然有不少上市公司提交了股改资料,但是还要通过深交所的审查方可停牌公告。据了解,提交股改方案的上市公司将在两天内得到审查结果。(全景网/李志锦)
    (图为深交所工作人员向递交材料的上市公司代表耐心解释申请程序)
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发表于 2005-9-10 16:55 | 显示全部楼层
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发表于 2005-9-12 00:08 | 显示全部楼层
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