【我的股市小学——补考篇】（此帖已结束）

wile

原帖由 阿尔皮的球童 于 2009-2-11 20:38 发表
WILE板 大单资金流出怎么看？  指南针？

今天的0AMV可是涨了5个点啊 比上周4 还多两个点

活跃资金是净流入，我说的是大单净流出——BBD指标。

wile

今天过于贪婪，埋单价格过低，全部没有成交，只有尾盘草草买了一点： ，仓位七分之一。

看对大盘，居然有害无益。这次空仓至少少赚2万元。特别是6787，居然在大盘调整的时候成了大牛股。6552今天很想在10天线附近买回来，结果死活不跌，后面可能会像6135一样一去不回头了。:*27*:
6363 6708 6862 6367都是自选股，不是调整很吝啬，就是根本不调。6077倒是调了5个点，结果中午居然把埋在4.76的单子撤了重填，贪念啊。

大盘调整期间，最活跃的就是当年530之前那批个股。个股行情确实出乎意料，空仓不是最佳选择。
单就大盘而言，调整并未结束，目前还没有积聚足够的上攻动力。主流板块全线下跌，而权证又吸引了大量资金。周边仍有大跌可能。
但对我而言，大盘越调整，好股却越来越少？或许搞到最后，只能买点便宜的银行股和钢铁股了？:*31*:

wile

今天的操作： ，基本满仓。
今天很忙，直到下午才有一点时间看盘，看着大盘已经不可能再调整了，只得乱买几个不涨的票，不想再过被逼空的日子了:*27*: 。

中午没时间选股，所以买的几个都不匝地，除了6470外，其他都是抗跌也抗涨的票。6470有点古怪，堆量不涨，有加速爆发前的感觉——不过这个需要设好止损。钢铁按理说应该买6581这种股性好的，但马钢确实太便宜。最近牛奶又出事，蒙牛光明多美滋，好像6887躲过了。前期豆奶大涨，但豆奶毕竟不可能代替牛奶，6887是不错的选择。

昨天随便买的6730居然也有12个点了，看来这几天确实浪费了太多机会。

今天主力机构重新空翻多，看来他们的减仓跟我一样是失败的。下周蓝筹股应该有机会了。主要是垃圾股已经找不到没涨的了，在没有合适个股前，持有蓝筹股当现金。

2333高点是一个心理压力，但技术上没有太大的阻力，周一站上应该没有问题。这样，我原先估计在2320一带受阻回探半年线，然后再冲击年线的想法很可能要落空。也就是说，大盘有可能震荡攀升直上年线。

wile

今天尾盘减了一点仓： ，仓位四分之三弱。
这两个票要是开盘出了，倒是还能逮到一些盘中机会。都收了长下影，不好看，先出了。继续持有6808 6887 6197.
6887今天毫无进取心，全然不如光明。不过乳业股价值严重低估，相信会在三元的带领下走出低谷。6808也是很晚才去封板，机构还是净减仓的，明天看情况要不要出。
不过今天什么票都是机构减仓，散户增仓。最后偏偏就是散户战胜了机构，呵呵。今天大单净流出再创记录，但大盘仍然留了5个点的缺口不补。我也对机构的行为有点迷糊：这个点位用得着疯狂卖吗？楼上问的6552今天也是基金突然大幅减仓，有些令人不解。根本还没启动，怎么就如此浪费筹码？
虽然散户力量大，但机构的行为不得不提防。今天除了钢铁金融外，其他基金板块全线减仓。操作上可在半仓和满仓间根据大盘反向运作，冲高减点，盘中跳水补回。
就大盘指数而言，上半周仍然安全，调整一般都是在盘中完成。大盘站上2320后，在2500点下方没有明显的压力位了。今天虽然上海留了缺，但深圳已补，这在牛市中比较常见，有一家补缺就算调整到位了，这也是常见的逼空伎俩。

wile

原帖由 lafengxu 于 2009-2-16 16:11 发表
W版，今天6552量能偏大，后面如何，能否随便说几句？

刚才看错了，今天是大户在抛，王亚伟没有动，中线还是有希望的。

wile

今天的操作： ，满仓:*26*: 。
早上马钢仅仅冲高一个点，有点犹豫没清掉，这是今天失误的一点。6197下午主力没抗住，大单在抛。6887有起色，但仍然跑输光明。
低点买入二个，成功一个。和6689走势相同的票，今天有不少，比如0798 0514，这批是最早见底，涨幅却落后大盘的强庄股，在行情走弱时，反而有可能逆势而动。6265没站上5天线，谨慎观望。
今天交易软件时常停止响应，错过一些更好的低点，比如6704一度有7个点的跌幅，等我重新登陆就没那个价了。

大盘尾盘再次跳水，意味着反弹的3浪3可能结束，进入3浪4调整。如果后天仍未创新高则可确认调整，但调整的幅度有限，极限位置在2191点。调整结束后仍将冲击2500点上方。不过有些题材股的高点已经难以刷新。3－5主力可能还是滞胀蓝筹股为主。

考虑到晚上美股会补跌，明天大盘低开可能性大，顺势下探到2300点一带可能起稳反攻（破2300则考验10天线）。有可能走出类似12月10日的走势。
持股者可以看收盘情况决定仓位，如果收盘阳线点位低于今天高点，且成交量小于今天，则属于反抽走势，可减一半仓位。阳包阴或继续收阴都是小概率走势，那两种情况都应该继续持股。

补充一句，今天主力机构大单流出再创新高。估算一下，在1815以来机构的新增筹码基本抛售完毕。今天的暴跌告诉我们，散户战胜机构的日子是短暂的，不要一涨就爬到老虎背上去炫耀了:*29*: 。

wile

今天对形势估计不足，到下午已经无法动弹，只能暂时装死，被动参与调整。:*27*:

大盘继续急跌，可能与近期银监会调查信贷资金流入股市情况有关。这个行为可能是主力机构与这批资金间的博弈斗争。主力机构在上一周大举出货后再向高层举报违规资金，使得部分资金在这两天急急杀跌离场。

目前的走势很像当年的5.30，只不过是缩小版而已。后期走势也很有可能像5.30，急跌后急弹然后慢跌慢弹，然后继续向上。明天关注2191点的得失，如2191被击破，则需要改变判断——即今年第一波行情高点结束于2402，后面只能借反抽出局。

明天是一个短线博反弹的机会，但对于有幸高位离场的人来说，可以继续观望至结构明朗。

wile

今天的成交笔数超过一页了： ，看来目前只有散户朋友们的接盘最踊跃啊:*29*: 。
早上逢高出了6197和6808，808少赚2个点。中午过早换入6367，结果一度套牢7％，而在－7％的时候连下两次单都没补上:*27*: 。收盘前把6689和6265出了，换入6053. 收盘仓位三分之二。
6265其实没必要出，反弹幅度太小。6689本来前两天都有获利离场机会，贪婪了一点没出，大盘反弹它就沉寂下去了。6887向下没有空间，持有。

大盘明天还将继续反弹。今天勉强守住2191点，暂时无忧。好多人问2191点的意义，这跟浪形划分有关。我暂时把1862——2402视为反弹行情的3浪3，现在走的是3浪4调整，根据4浪调整的极限是前一浪低一级别4浪的低点2191点（同时1862－2402的0.382回调也在这里）。如果今天（或以后）破了这个点，说明这个划分是错误的。
另一种划分是把1815——2402视为一个完整的3浪，那么现在开始的是4浪调整。由于这种划分把2000——2402点全部划为3浪5，那么调整的深度就可能相当大。理论上的极限点位是1958点（至少回踩半年线）。这种划分中的3浪3只比3浪1稍长，不太符合主升浪特点。因此在2191点失守之前，暂时不同意。
昨天的缺口会在反弹中填补，然后可能做一个所谓的“双头”或“头肩顶”形态，这种顶部能否成立，仍然可以用2191点检验，这个位置又是颈线位的位置。

明天如有下探，仍可逢低吸纳一些前期主力未走的个股，有一定的套利空间。但这里甄别个股就变得重要了，有些急于出货的个股可能无心反弹而继续下挫。没把握的建议继续持币观望。

资金面，今天大资金仍然处于净流出状态，明天如果量能跟不上，还是逢高逐步了结为好。

[ 本帖最后由 wile 于 2009-2-19 20:14 编辑 ]

wile

今天的操作： ，出一进二，仓位五分之四。
6887看起来不像是会连续冲高，或许需要1到2天的调整，因此暂时卖出。中线仍然看好。
另外继续持有6053和6367.

大盘今天受制于权重股，但实际指数涨幅可观，399902今天上涨2.4％，这种压大盘炒个股的行情当然可以积极参与。
下周一受10天线反压，大盘需要略作回吐，逢低仍可介入二三线个股。调整后大盘将回试上方缺口，届时可暂时退出观望，待回落不破2191时再介入。

今天大资金继续流出，但尾盘稍有回流。考虑到外盘哀鸿遍野，权重股暂时难有起色。
个股方面，仍然是题材当道。昨天钢铁期货批复，使得我的自选股6077直接封停，另一个以钢铁贸易为主营的6058也封上涨停。这就是我原先判断的，钢铁期货的最大受益股不是钢铁厂家，而是贸易商。另外，钢铁期货推出，对以钢铁为原材料的企业，也是实质性利好，比如6592.
今天还有一个消息，就是交通物流业将列入振兴规划，使得6787（心头之痛啊:*27*: ）再封涨停，我自选中还有一个物流个股6708可供参考。

下周不管大盘怎么走，将有很多个股创出新高。这类个股当然是本周调整中主力未出货的品种。如何甄别，没有特别方便的手段，只能花时间用各种方式数据去分析印证。比如我手里持有的四个票，都是我分析未出货的票(但不排除可能主力打时间差）。对于那些主力出货的尖顶票，虽然可能有快速反弹，但这种反弹不是超跌反弹，不甚安全，不建议参与。

wile

原帖由 harrsion_yuan 于 2009-2-20 21:34 发表
请教wile版很多totalview中看起来主力资金连续流出的股票涨起来为什么比流入的凶？而且会拉好几天，这是诱空吗？像这种情况如何判别？
另外totalview的数据好像和大智慧的主力进出的数据不太一致，到底哪个比较 ...

这种票一般都是游资炒作的，使用拖拉机帐户造成的假象。这一类的共同特点，就是这种什么VIEW的软件里统计的主力持筹都是非常低的。对这种票这类软件无效——因为庄家的操作手法就是针对这种统计的。
这类票需要盘中即时大单统计才能分析，基本面版有个版主很擅长捕捉此类票，但我完全没有研究，一般只看不碰。

另外说一点，既便是正常的数据，疯狂拉高出货的票，当然是主力资金连续流出的——就是为了出货嘛。至于为何能够狂拉狂出，这是主力的操盘技巧。而主力资金流入的，要看持筹比例有多少，如果持筹比例不高的话，说明主力在耐心吸筹，当然不能让股价涨太快。——这种票要等主力吃饱了，然后洗盘时介入比较好。本周的调整让很多主力借势洗盘，寻找那些此间筹码锁定的票，后面就有拉升机会。

wile

今天的操作： ，上午先买白猫，结果只成交了一半。还剩一点钱，百无聊赖之下买了6828，不过收盘看买错了，明天争取也换成6633. 暂时持六个票了，满仓。

上周五又放跑一个刚刚出栏的牛股6887，加上6689和6265都少赚10个点，换股失败。下一阶段应该减少小 聪明，在没有变坏迹象之前，坚定持有看好的票。目前手里的6053有牛股像，6527很稳健但缺乏冲击力，6367和6592还吃不准主力的意图，刚入的6633还不错，主力在耐心的洗和吸。

大盘比我预测的还要强一点，特别是深圳。上海受权重拖累涨幅有限，但个股依然疯狂。估计晚上美股会反弹，明天上海如果高开到2316上方且不补缺口的话，将形成向上的岛型反转，那是超强势，除了全仓持股，别无对策。
次之，大盘如果不留缺口，也会有一波冲高，担心冲高回落的人可以减仓，但不要清仓，否则很容易踏空。

说白了，大盘有两种可能，一是直接创新高逼空，二是在前高附近回落进行三角形收敛，但结果都是一样。无论怎么走，每天都会有创新高的个股，只要黄线在白线上方运行，也可以不理睬大盘，放心操作个股。

考虑到自己每天辛苦选出的自选股，很多在自己买入之前就飞了，还不如贡献出来，供大家参考。但不能作为买入建议，即使是好股也要选择好的买点，另外如果这些票出现走坏迹象，我也不再提示。
今日自选股中还没怎么涨的有：6337美克 6992贵绳 6695大江.
另外也请大家尽量不要跟我手里的票，尤其是资金量大的朋友。:*19*:

[ 本帖最后由 wile 于 2009-2-23 20:14 编辑 ]

wile

今天的操作： ，按计划，将6828换成6633，另外卖出6592，仓位四分之三强。
最想卖的是6367，但是今天太弱，都不给平手出局的机会。

大盘受美股暴跌影响，今天没有冲高就回落了，而且直接回落到2191点附近才止跌。大单流出再创新高，看这架式，好像机构都认为大C浪开始了？呵呵，上周末舆论没有一个把目标定在3000点下方的，今天收盘后，已经在各大论坛出现大C浪言论。
不错，大盘是在做“顶”，而且是和6124点非常相似的顶，也是深圳反弹创新高。但是这个顶出在什么位置值得玩味，据我所知，头肩顶大部分都是假的，但不幸碰到真的，却又是杀伤力巨大。

单从今天的收盘看，明天击破2191点的可能性很大，甚至是跳破。但最近大盘经常走出一日全多，一日全空的走势，所以最好不要太先入为主，跟随市场最好。从这两次都未能规避大跌来看，稳定的赢利模式比抓大牛股要重要，在单边上涨中，跑不赢大盘是很正常的，但只要躲开一两次大跌，很快就能跑赢大市。

昨天提示的3个自选股中，今天6337跳空高开诱多后大肆出货，短期不再关注。其他两个继续关注，另外前面我卖出的6197今天逆势大幅增仓，重新关注。大跌是检验自选股的好机会，在大跌中不为所动的主力才是值得信赖的。
今天新增自选股：6785 6536等。

关于机构的动作，我觉得还是高抛低吸占主流思维。比如前期大幅减仓的煤炭股，今天却开始悄悄逢低回补了。

wile

今天的操作： ，上午早早就耗尽子弹，下午令人垂涎的V字已经与我无关:*27*: ，满仓。

今天击破2190点后，才认识到自己在结构上犯了错误。以前我提过两种结构的可能，但自己过于倾向于3－4，而不是4. 现在已经很清楚了，这次调整是1664以来的第四浪。它的极限调整位置在一浪高点2100点，今天最低见2142反转，调整基本结束。
稀里糊涂参与了调整全过程，浪费不少机会。不过也罢，至少以后一段时间大盘会比较安全了。今天没有建好仓的，明天 还有回落调整的机会，择股介入，准备开始五浪行情。
今天下午招商银行旱地拔葱，提前发动了大非行情，明天可以关注，不是说买它，而是它将成为两市第一流通权重，主力的态度很有意义。

新增自选股6897 6576等。
需要注意的是，今天房地产受到踢出振兴计划的打击大跌，但是这个利空主力早就知道了。看看近期物流业（龙头是6787）的走势就知道，第十产业肯定是物流业。所以今天的大跌，有很多是借势洗盘，比如我的中江，洗的真凶:mad: 。后期仍可关注该板块中的一些二三线有实质性题材的个股。
近期三通板块很强，可能要商谈类似CEPA的协议有关。另外有人问中线板块，我觉得军工板块如果能找个低点进去，是个不错的中线选择。因为观察了几个个股，基本上都是反复的在炒，刚有主力出来，马上又有人进去。煤炭今天受0983破位影响，主力下午忽然又吐了，还需进一步观察。
拉动经济，首选地产；拉动消费，首选股市。高层不会不知道这个道理，只是出于道德，不可能明说罢了。

补充一句，近期商业板块很强，可能跟消费券有关，据说两会可能讨论全面发放消费券。今天一度涨停的6814就是消费券试点城市杭州的商业股。

[ 本帖最后由 wile 于 2009-2-25 19:54 编辑 ]

wile

跌破2100后，跌破1664:*29*:

wile

今天的操作： ，只是被动做T,没减仓。

明天背水一战，需要反思的地方很多，晚上就不忽悠了。

wile

今天的操作： ，半仓强，留6053和6633两个。

今天空头仍未尽兴，周一仍有下跌空间，不得已割了部分，白猫做了把T。大盘后面只有反弹了，2190也变成强压力。有部分个股接近超跌，斩仓需谨慎。需要割大腿还是小腿，等待反弹之后再说。最麻烦的是大盘小跌，个股大跌，这样即使反弹，也不如第一时间割肉了。
本月画了个圈，净值刚刚从终点回到起点了，呵呵，一场游戏一场空啊。以后还是把炒股当成娱乐比较好。

wile

今天没有操作，半仓强。

大盘缩量反弹，个股幅度不错。周末几个自选，居然有两个涨停：6658和6536，另外盘中还有个获利可能超过10％的个股6807（这个票是比较经典的反思维出货），不过过于谨慎，最终没有加仓。其实6053也有8个点的T差，不过我埋的5.71的单子却没有成交。

就大盘而言，并不乐观。今天反弹只是15分钟级别的，而60分钟线并没有形成底背离，难以支持大盘进一步反弹。明天估计还会下探，不排除破今天低点——破了之后会出现60分钟级别底部。个股就不一定会出新低，前期庄被套，今天反弹又没有借机出货的，明天二次探底，可以买入。买股应该是考虑那些有创新高潜力的个股，比如本期参赛股6738这种上升趋势没有破坏的个股。

今天大盘资金仍然净流出，数量不大，那是因为前期主力已经出的比较干净了。接下来要耐心等待主力什么时候回来，不见主力进场，就不要自作多情。

周末总结了一些，最主要的一点是，情绪是交易的天敌，技术则是其次。贪婪、恐惧、得意、急躁、慌乱、犹豫、懊恼等等，是任何一个人都会有的情绪，谁能多大程度的克服，谁就能多大程度的获利。在投资市场中必须做一个理性的人，或者说一个有纪律的人。

关于大盘中期，我不做先入为主的判断。认为要创新低的观点，在于四浪与一浪重叠的证据。但实际上，B浪反弹也有3－3－5的结构，不能过于悲观。主力会比我们更清楚，关注主力资金的动向吧。前期，我也怀疑过散户战胜主力的情况——但遗憾的是后来自己也被麻痹了。散户战胜主力5％，最后却要偿还15％。

随便贴一些主力暂时未走的个股：6391 6671 6197 6190 6288. 但需要注意的是，很多主力前期大跌不动，今天反弹却大肆出货。看起来不合理：卖出价格不是更低了吗？其实大跌过程中，主力是出不了多少货的，反弹的时候接盘多，反而容易出。而像6807更绝，昨天逆势涨停狂增仓，今天快速跌停洗盘（这个过程我明明白白看到它没有出货），然后一路拉起到涨停附近，在翻红后才开始把货陆续倒给追涨的散户，但并没有把昨天增的仓位出光。后面怎么走，可以继续不参与的关注，挺有意思的。

wile

[ 本帖最后由 ntuc 于 2009-3-3 05:36 编辑 ]

wile

1

[ 本帖最后由 ntuc 于 2009-3-3 05:37 编辑 ]

wile

今天的操作： ，笔数有点多，其实就是做了一把白猫的T，然后买了6113（买的时候像小鸡啄米一般操作:*26*: ）.仓位五分之四。

大盘今天的低点是1815－2402的0.618位，短线调整基本到位。但个股已经有创新高的了，这就是大盘和个股的不同步。个人多少受前期暴跌之影响而过于谨慎，其实今天大部分自选股开盘买入都能有不错的赢利，尤其是6391.

大盘60分钟线进入底部区域，但尚未形成底背离，也许明天还有下探。但空头力量必须通过反弹才能积聚新的下跌动力。短线大盘反弹可能性大。不过，我担心大盘反弹后，反而可能掩护个股出货。我说过白线在下的行情是安全的，但一旦出现白线在上的情况就要当心了，即使是上涨，也应考虑减仓。
资金面上看，深圳在下午资金回流明显，但上海方面机构对大盘股继续保持观望状态。从资金流角度看，大盘仍出于持币期。

昨天说的几个自选股今天除了6190有主力减仓外，都不错。收盘新增以下自选股：6261 6175 6368等。另外，三通板块里有一些不错的个股。

说到庄家的水平，不得不提两个我的两个酒类自选股6197和6365，6197主力在错误的时间拉升结果被套死抗，今天却开始减仓；而6365在前一次反弹中主动减仓，以退为进，这两天趁市场回暖，快速回补，连封2个涨停毫不费力，既不损失筹码也不损失价格，高下立分。

[ 本帖最后由 wile 于 2009-3-3 20:22 编辑 ]