原创 一位普通散户成长为职业操盘手的故事-写给正在寻找成功道路的朋友

股峰求道

为什么很多十多年的 老股民炒股仍然赔钱？
股票交易像很多事情一样，想做好了需要时间和精力的投入，有十多年炒股经验的老股民在市场当中沉浸了十来年，时间应该足够，技巧也应当成熟，那么为什么还不赚钱呢？
这里面有一个非常重要的问题，就是交易经历和交易经验的区别，一字之差，差之毫厘谬以千里。
那么交易经历和交易经验到底有什么区别呢？
我想用一个故事来告诉大家，这个故事就是西游记白龙马和小毛驴的故事，说白龙马要跟唐僧去西天取经，邀请小毛驴一同参加，小毛驴以害怕风催日晒、妖魔鬼怪、生活不稳定等很多因素推掉了，十年以后白龙马载誉而归，两人聊起过往十年时光，小毛驴发现白龙马经历是那么丰富多彩，自己的天地只在一间小磨坊中，而白龙马一句话道出了精髓，其实这十年我们走的路都差不多，只不过我是在去西天取经的路上，你是在磨坊中，我们都在不停的走，我们走过的路程公里数基本没有差别，只是目的和过程不一样而已！
白龙马的一句话道出了交易经历和交易经验的差别！
所谓的交易经历只是一种经历，一个时间上的过程，这个过程是完全被动的，其过程只是让时间像水一样流过自身，就像磨坊中每天低头拉磨的小毛驴一样，不知道为什么要拉磨，只是别人让他拉磨他就拉磨，每天周而复始的在过日子，就这样一天天过去了，一年年过去了，转眼间十年过去了，我们把小毛驴的拉磨替换成股票交易，拉磨经历就变成了股票交易经历！
而白龙马呢？虽然每天跟小毛驴一样在走路，可是他不是原地转圈，他是在向着一个目标不断迈进，在前进的道路上他不断遭遇妖魔鬼怪的打击（就像交易道路上市场不断的打击你，用跌停、用股灾、用各种黑天鹅打击再打击！）逐渐成长，从一匹小白马最后变成了一匹神驹！
在这个过程中与被动等待、蹉跎时光的小毛驴不同白龙马是完全主动的，主动选择自己要走的路，并且在这个路上遭遇困难后，主动寻求解决问题的方法，这个创造解决问题的方法使得白龙马在日后解决相关问题时有了可以参照的地方，人们把这个参照叫做经验！
白龙马这个经验是可以被反复使用的，并且在使用的过程中会被反复修改，去伪纯真，不断升级，最终形成非常好的经验，这个经验积累到一定程度，就成了人们说的专家！
通过上面的这个小故事，我们说明了交易经历和交易经验的不同，不同点在于：
1、交易经历是被动等待的一个过程，交易经验是主动的创造的一个结果！
2、交易经历是等待后一个静态的结果，交易经验是动态的，结果是总体是不断上升的良性结果
3、交易经历只是一个时间刻度，不具有意义，交易经验不仅仅是时间的刻度，更说了一个交易者处理交易上问题的能力，这个能力影响最终的交易结果！
这就是交易经历和交易经验的不同，正是这点不同决定了为什么很多拥有十多年交易经历的老股民仍然赔钱，因为对于这部分老股民来说，股龄虽长，但积累的都是交易上的经历而不是交易的经验！

那么如何积累交易经验呢？
很多散户的交易经验只局限在某一个点，或者一个面，借用芒格的话来说，只有一个锤子的人看所有的问题都像是钉子！
股票交易的学习要做系统性的学习，这个学习是全方位、立体化的，像我昨天在朋友圈发的书单，涵盖市场的理论、技术、心理等各个方面，只有这样的学习才是有效的学习，是积累经验的学习！
其次学习要做到用心、专注，要有持续性，股票交易者的学习是终身的
还有很重要的一点就反省，而后融会贯通，也就是人们常说的知行合一，反省意味着否定过去的自己，意味着内在的死亡然后重生，这个过程是痛苦的，人性的弱点决定，人会规避这点，而且越深层次的内省，越会触及人性中‘小我’的反抗，从这个意义上讲股票上的学习难在不是知识和技巧上的，而是心性上的，而这恰恰是最有价值的学习！

股峰求道

股票交易需要哪些知识？
很多新手在开始股票学习的时候都抱着学习的心态，买了好多书，上了很多网站，读了很多名博的博客，也到处拜师学艺，学以致用的效果却不理想，有些时候学的很杂，效果还适得其反，这是为什么呢？
原因有几点
第一，所学知识大多数是片面的，看起来读的书很多，什么短线是金，长线是银，波段操作，波浪理论，江恩理论等等，读的书摞起来很高，很吓人，但就是没用，因为所学的知识都是在一个大的门类上去学习，如上面说的都是在技术分析领域的学习，这种学习只是让这个领域的层面逐渐扩大，但扩大的面积并不能给交易带来整体提升，因为交易是立体的，正如人不能只吃米饭一样，还需要蔬菜、水果、鱼肉，这样营养才均衡，只吃含热量的大米，身体的发育必然缺少营养。
交易也一样。
第二，交易知识的结构缺失，上面说的大多数散户学习的股票交易知识是一个层面的，如果我们把交易知识比作一个房间的话，那么这个房间是长方体，他有六个面，纯粹的技术学习只是单纯的一个简单的表面，我们还需要更多的面，才能组成这个空间，问题是在大多数散户的头脑中是没有这个意识的，他们认为股票交易就是一个面的问题，没有了这种意识当然也就不能构建出一个完整的知识框架，只能靠运气来慢慢摸索，耗费巨大的时间成本，遗憾的是很多股民终其一生都没有明白这个道理！
那么在股票交易当中，交易知识的结构是什么？在昨天，我发了一篇帖子，名字叫做，为什么炒股十多年的老股民，还没有赚钱，还在赔钱。
有很多朋友给我回复，说我说的一语中的，那么我们可以把这个问题再继续延伸一下，如果说，我们已经找到了，一个只是被动经历市场十多年经历的人，他的知识上是需要欠缺和弥补的，那么需要弥补哪些知识呢？如果把这些知识比作一座大厦的话，那么我们用各种材料，从各个方向，把这个，大厦逐渐从一种什么样的结构呢！
对于大多数普通散户来说，炒股等于在思维上就等同于，炒股票是买入然后卖出，这两个简单的动作，那么只要买对股票，买了股票以后上涨，在上涨之后获利卖出即可，这是多么简单的交易方式呀！
我相信在经历过牛市初期的，股民朋友都体会过那种兴奋的感觉。好像整个市场，都在每天白给你钱似的，但是在牛市之后的熊市，如果你没有好的知识没有好的结构，市场会把你所赚到钱，连本带利的都要回去。

股票交易这个立方体需要这么几个简单的结构面，第一个面做做基础知识，你需要知道买卖的最基本的知识，包括如何买卖成交使用交易软件，等等这些最基础的知识
第二个是技巧性的知识，包括一些最简单的技术分析，财务报表，股票和企业相关的特性等等
很多人有十多年交易经验的老股民，大多的技巧性的知识上比较丰富，但是今天有技巧性的知识还不够，有了战术我们还需要战略，所以在交易上还需要交易的策略
而策略的高低决定的了战略的高低，也确定了交易最终的结果不幸的是，很多股民，忽略交易策略，甚至根本不知道什么是交易上的策略，基本是凭感觉在胡乱的买卖
在拥有的交易策略之后，你还有一个在策略之上的，我们通常称之为交易理念或者是交易的基石，这是你所有交易的一个根本出发点，股票交易的交易知识，与一般的学习不同，如果我们平常上学的话，一般会从小学开始学习语文，数学英语等等，在进入中学初中高中不断的增加知识，这个姿势是架构是完整的，从一开始就有一定的底蕴循环挣扎，最终形成一个比较完整的知识框架
但是在股票交易上不一样，我们往往是从一个片面的东西开始学习，比方说一个教育技术指标，最后我们把整个交易就等同于一个教授教育教育的技术指标，实际上这是非常错误的

回到我们刚才所说的交易理念，交易理念是一切教育的基石，就像我们刚才说的小学开始学习数学，语文英语一样！
我们最终选定了一个，什么样的理念我们均会形成一个什么样的策略，有一个一个什么样的策略就最终形成一个什么样的交易战术，最终会有一个结果，这才是一个完整的交易，交易理念上有趋势跟踪，价值投资，价值成长，等多个系统
这些系统就像武当少林，峨眉，一样，都是江湖的不同门派，不同的是，没有门派的水平的高低，只有哥哥门派，当中，选手，个人的，武术高低程度，也就是说你可以选定任何一个门派，学习这么一门武术，但最终的，这个武术的高低取决于你自身的结果而不取决于这个武术本身的高低
交易的第五个支持那就是你要知道交易的心理，交易的心理，是股票交易知识当中，最被人忽略却又最重要的！
我们常常听说一句话炒股票就是炒心态，那么什么是心态？其实就是我们个人的心智结构，在股票交易环境当中表现出的状态，我们就可以理解为股票交易的心态，实际上这个心态，无时无刻不在影响着我们，正是因为这样，一个交易者需要深入的了解自己的内心，因为即使有再好的知识，就像我们自身的眼睛一样，如果我们的心里，给我们的眼睛戴上一个有色的眼镜，
那么我们看到的世界就是不一样
股票市场的竞争实际上高水平竞争，绝对不是交易技术的竞争，而是交易心理的竞争，是心性的竞争，所以，当你的内心世界改变的时候你整个的交易结果也会非常，得到非常大的改变，我强烈建议大家在多学习股票交易心理方面的书籍
也要学习其他的心理方面的知识，深入地改变自己的内心的状态，你会发现你对自己越了解的时候你拥有的力量是越强的，最终你将明白，所谓的外在的股票账户不过是内在心理的一个外在表现的结果！
股票交易的最后过程也是交易的思维方式，在这个当中你将进入一个陌生的领域，在我们日常生活账中你所做的事情，大部分体现的都是直线式的思维方式，比不比如阴天下雨这是一个直线式的思维方式，但是在股票当中，交易的方式是概率化的是不确定性的，也就是说，我们是需要在极度不确定的情况下做出最优的概率化的判断，而在这期间我们却又不能将他自己的任何个人感情，好多人觉得这种情况非常冷血股票交易时候变成了一个，没有任何乐趣的游戏，问题是你在股票市场是需要赚钱还是追求乐趣，如果是追求乐趣的话，到赌场更加适合一些如果是想赚钱的话，股票市场像所有的，世间的事物一样，需要代价这个代价就是你在概率化思维下，像机器一样冰冷的趋势为何判断！
上面的我说的6个方方面，就是构筑股票这个立方体的6个面，一个股民只有充分的掌握了这个6个面的知识，才会形成一个完整的交易结构，你可以想一下，如果股票交易的知识，像一张纸一样是单点式的从买入卖出，两个点划一条线，可以拥有一张纸，这张纸和拥有6个面的立方体差别是天壤之别！
真正的交易思维是立体的，这就是交易的真实的世界！

股峰求道

kuper01 发表于 2015-12-30 09:45
谢谢求道兄分享，虽然交易架构搭建这一块内容看完仍然未能彻底消化，但至少心中有个明确的主线了，即交易 ...

你理解的非常到位，交易基本上是这样的，就是一个规则体系的循环，不过这个规则体系的建立是非常艰难的，因为这个规则本质是你自身思想和情感的实物化，就像你用画笔画了一个太阳一样，太阳就是交易规则体系，不过是你通过画笔在纸上体现出来，大多数交易者一个是没有这个实物化的概念，另一个是很难做到实物化，常常脑子中想的是太阳，画出来的是月亮。
能把自身思想和情感（注意这个情感非常重要，不只是有思维就够了）实物化这个能力的高低就体现出了交易者交易能力的高低！

股峰求道

2012红色石头 发表于 2015-7-4 23:54
一页不落的全部看完了，楼主关于交易心理方面的描述值得学习和思考，边看的过程中也做了一些笔记，对于帖子 ...

这些都是经典的好书！谢谢你的分享！

股峰求道

珠江 发表于 2015-5-19 14:34
到今天为止，此贴终于看完了，花了我不少时间。应该说文中的一些观点，特别是交易心理方面的叙述给我留下了 ...

你好，第二卷我已经写完了，目前已经出版，书名《夜话交易谋略》你可以搜索电子版，当当、京东也都有出售！

股峰求道

回复发大财 发表于 2014-8-19 15:56
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

没有提前知道的水晶球，所有的交易都必然是忐忑的心去押注概率，只是老手不再忐忑，因为做的多了，完全已经自动化了，心理问题其实是最难的，需要自身不断突破自己，如果那么好突破交易就非常容易赚钱了，不过观念的转换常常是量变到质变，痛苦到一定程度自然就想通了，我的经验是这样！

股峰求道

品读经典投资著作的意义
1、时间成本最低化。
通过品读经典的投资著作，我们学到的不仅仅是书本中的知识，更重要的是我们学到了一种处理问题的方法，这种方法就是交易上间接的经验，这种经验使得我们在出现类似的行情的时候，我们知道自己是应该如何应对，如何去反应处理，因为已经有了前人已经给我探索出了经验，不需要我们自己在亲自模式、试错，这样我们学习的时间成本降到了最低。
2、试错成本最低化。
前人已经走过的错误的道路，我们可以避开错误的陷阱，选择正确的道路，阅读经典的意义，正是给我们带来了这种避免错误使我们获得了一种投资上思维方式，不用我们亲身尝试错误，而又能获得处理问题的思维方式，这才是品读经典的必要所在。
3、获得完整的知识结构。
品读投资经典的另一个意义，在于使我使得我们在最短的时间内，获得一个相对完整的知识结构，如果把知识结构比作一个房子的话，这里面有很多东西，有砖头，混凝土、沙子、钢筋、门窗，水电煤气等各种软件，是一个完整的大厦。
但是我们普通散户，在学习交易知识当中，往往注重于某一个层面的学习，而不是立体的学习，比如很多初学的股票交易者，经常纠结于判断行情的方法上，他学了很多方法，如波浪理论，江恩理论，亚当理论等等，这个理论那个理论这个方法那个方法，其实都是围绕在行情判断的基础上，类似的还有很多人花了大部分的时间和精力，耗费在股票的买点和卖点上，想找一个非常好的方法，尽量的买在最低点卖在最高点，普通股民在寻找预测行情，和寻找买卖点，类似于这种知识层面的学习，耗费了大部分的时间和精力，而学习的效果却南辕北辙，因为你不可能仅学习一个层面的知识，在一个层面的学习就是把一张纸无限制的做大，但无论一张纸怎么大也无法搭建出一座立体的交易大厦。

投资经典之所以被称为经典是因为经历数百年，数代人，在不同国家、年龄、知识经验的交易者通过大量的，海量的淘沙，最后被大家誉为经典的著作，就像圣经一样。
所以通过阅读，经典著作，我们能够在最短的时间内，获得建立属于我们自己交易大厦这个立方体的各种材料，因为我们知道一个大厦，并不是把砖头简单的，堆积起来，堆成10米20米高，就成为一座大厦，他需要，混凝土钢筋，还有很多其他的材料共同搭建才能够成功，但是在普通股民的思想意识里，是没有这个概念的，大部分股民只是认为，把某一个层面的知识，像一个砖头，简单的堆积起来就可以了，他的头脑中，既不知道，也不明白，混凝土钢筋还有很多其他材料的重要性，只有走过这条路的人才知道，其实钢筋和混凝土，才是吧砖块，大成大厦的关键，而砖块只是起到了一个非常简单的，螺丝钉的作用。
不幸的是，这种思维意识上的欠缺，具有非常广的普遍性，这种普遍性，是非常正常的，我们既不用羞愧，也不用感觉茫然，最重要的，是我们在知道自己有这方面的欠缺之后，是要尽量去弥补而弥补的最佳方法，就是阅读投资经典，这样我们就会搭建出自己的大厦。
4、决策最优化。
投资行为来自头脑的决策，对于大多数人而言决策是一种高度复杂的智力活动，大多数人并不擅长，想想过往人生当中我们有多少选择是自己做出的？有多少选择是随大流的？答案自然分晓了！
品读投资经典的另一个意义，当你需要判断，一个行情的处理的方法，和方式的时候，你需要在头脑当中去搜索相应的经验，用专业的术语说就是调用相应的函数，你可以把大脑想象成盒子，你可以看看自己的盒子里面存储了多少交易方面的物品。
在交易决策时你这个经验或者说是函数，是建立在以前的基础上的，就是说你以前把相关的经验放入过盒子里，如果你之前没有这个经验的话，那么你是很难凭空创造出来的，所以说当我们阅读大量的经典之后，我们相当于在头脑的盒子中放入很多交易上的经验，当我们需要去判断一种行情的时候，我们到盒子中翻看一下，很容易就搜索出一种，与之相对应的决策方法，这样我们就有了处理问题的方法。
当决策方法积累到一定程度，会引起量变到质变的过程，也就是二重优化，这时候的优化是经过我们仔细思考得到的，因此这个时候的决策是高质量，长期以往我们会形成自动化决策的模式，就是通常意义上的直觉。