齐鲁石化动态分析报告

sunyangyang · 发表于 2004-8-18 22:32

齐鲁石化动态分析报告

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：sunyangyang 浏览：2392 回复：1

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石化行业周期性复苏，高点将在2005年末出现。主要产品价升量增。在这轮复苏周期中，齐鲁石化的受益具体表现在其主要产品的毛利率都得到大幅提高。比如聚乙烯、聚氯乙稀和合成橡胶的毛利率都在30%以上，而纯苯和苯乙烯的毛利率更是达到了40%。并且2004年通过扩产改造将使2005年的产能扩张50%以上。预计2004年全年EPS为0.60元，2005年为0.96元。。用相对估值法对齐鲁石化进行估值，2004年中期EPS为0.41元，预测2004全年EPS将达到0.60元，2005年为0.96元。分析日价格为8.91元，据此计算2003、2004和2005年市盈率分别为27.84、14.85和9.28倍。公司的投资价值主要在2005年，目标价格为15.84元。

左延升 · 发表于 2004-8-19 09:47

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