变化油价下中国炼油业的战略选择
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：lcm_z
浏览：2170
回复：4
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？立即注册
x
变化油价下中国炼油业的战略选择
2004-08-02 09:14 孙仁金 梁喜书
--------------------------------------------------------------------------------
石油大学工商管理学院 孙仁金 梁喜书
一、前言
目前，中国炼油工业已经取得辉煌的成绩，炼油总加工能力达到了近2.7亿吨／年，名列世界第四，原油加工量约1.75亿吨／年左右。这是在经历了计划经济到市场经济变化的一系列过程后取得的结果，就其实质而言，变革的核心问题就是价格问题，一是原油价格，二是成品油价格，油品价格是中国炼油工业的命脉。
中国原油、成品油价的变革，基本与中国经济体制改革同步，为国家经济发展做出了贡献。油价变革的第一阶段，从1955年玉门油田原油外运，首次有了国内计划经济的单一油价，到1960年油价调整后，20年没再变化，这一时期炼油工业也完全作为国家的生产车间，按指令完成任务；第二阶段是80年代初，因原油产量包干政策，直接导致原油价格“双轨制”，此时期经过几次调整，原油价格升高，导致原油与成品油价长期保持在1：6，致使炼油工业遭受了很大压力，制约了中国炼油工业的技术进步；第三阶段是“油价并轨”，1994-1998年间国家实行统一原油定价，石化产品则基本趋于价格放开，期间油品市场的无序状态没有根本好转，使炼油工业损失较大；第四阶段是“油价与国际市场接轨”，1998年6月后，中国原油及成品油价格开始与国际市场基本接轨，重组了中石油和中石化两大上下游一体化的集团，定价机制市场化改革，适应了国际潮流，也使国内炼油工业面临越来越强劲的国际竞争。此后国家对油价转为宏观调控，采取“与国际油价变化相适应，在政府调控下以市场形成价格为主”的石油价格机制，中石油和中石化之间的签订了原油价格贴水协议，在一定幅度内，石油公司可以调整成品油价格，这样一来中国炼油工业就在原料和产品两端同时受到市场的双重影响，所以研究油价变化条件下中国炼油工业的经济策略是炼油工业发展所必须的.
二、中国炼油工业的现状及问题分析
目前中国的炼油能力已经达到2.69亿吨／年，在沿海形成了两个千万吨级以上加工含硫原油的基地，油品主要满足国内市场需求。“九五”计划期间，原油产量的增长速度相对减缓，在重油轻质化方面相继成功开发了一批成套生产技术，取得了工业化成果，其中重油催化技术已与国际先进水平相当。但是，中国炼油技术与国外相比仍有一定差距，主要表现在以下几个方面：
1.炼油企业对国际石油资源依赖性加大，含硫原油加工技术亟待解决
由于中国国民经济的高速增长，使得油气消费持续增长。据国内外有关机构预测，2000-2010年中国石油需求年均增长速度在3.8%左右，但未来10年中国原油产量的增长将呈现缓慢低速的趋势，预计年均增长率为0.61%左右，致使石油供给存在较大缺口，而且石油缺口量的年均增长率约为10.6%。这就需要利用进口资源，但可供中国炼油企业选择的国际石油资源主要是中东的含硫原油。目前国内除了少数正在改扩建的含硫原油加工基地外，国内多数炼油厂只能加工低硫原油。因此，我们要加快开发含硫原油尤其是含硫重油加工的技术。
2.油品质量档次低，难以满足清洁燃料标准要求
国外发达国家汽油已实现无铅化，汽油质量发展趋势是硫含量小于(50-150)x10-6，烯烃体积含量小于25%-30%，芳烃体积含量小于25%-45%，苯体积含量小于1.0%。对于柴油，欧盟目前规定十六烷值大于48。美国、日本等多数国家要求车用柴油硫质量含量小于0.05%，欧盟要求小于0.035%，芳烃实际体积含量为25%－35%。目前，中国主要油品质量仅相当于发达国家上世纪80年代末或90年代初的水平。去年国家汽油新标准的颁布，为汽油的升级换代起到重大推动作用。中国柴油组分构成也不尽合理，催化柴油占30%，且多半未经加氢精制，产品颜色深、安定性差，十六烷值最低的为40，硫质量含量在0.2%-0.5%，芳烃体积含量在30%以上。中国和国外车用汽油、柴油质量相比差距较大。国内润滑油的中间基基础油比例过高，氧化安定性差，蒸发损失大，同时，缺少高质量的聚。烯烃，没有自主开发的加氢异构化技术。成品油方面，国内虽然已研制出SH级汽油机油和CF-4级柴油机油，但多数在SD和CC级以下，比美国差了4个级别。中国大中型炼油企业的多级油占内燃机油比例1999年达到19.1%，而国外要占50%－70%。同时，环境保护对油品质量提出了日益严格的要求，对柴油的质量要求执行普通柴油和城市车用优质柴油两个标准。
3.中国清洁燃料生产的技术水平落后
国外清洁汽油生产技术的进展主要在醚化、异构化、烷基化、降低FCC硫含量和降低重整汽油苯含量等方面。NEXETHERS工艺是联合生产MTBE、TAME和重醚的新技术。中国催化裂化技术发展很快，但不够重视汽柴油的质量，催化重整方面的问题是原料不足，开工率低。固体酸烷基化的开发尚处于研究阶段。对于醚类的生产，目前只推广应用了C4烯烃的醚化技术，异构化技术尚处于研究阶段。以前为了增产汽油所建的叠合装置，随着汽油烯烃含量要求的日益严格，应予以淘汰。加氢精制是提高柴油质量的关键技术，目前国内适应不同原料的各类加氢技术基本成熟，需进一步改进的是最大限度提高反应空速，降低氢油比，柴油深度脱硫、脱芳的技术还有待于进一步开发。
4.乙烯原料的构成还需进一步轻质化和优质化
由于轻烃资源短缺，中国乙烯工业的发展主要走石脑油为主的路线。目前炼油行业提供的乙烯原料不论是在数量上还是在质量上都不能满足要求，乙烯原料偏重的问题一时难以解决。对于综合型石化企业，有必要考虑炼化一体化，以利于实现油品组分的综合利用。另一方面，亚太地区石脑油资源紧缺，造成石脑油与汽油差价缩小。如果中国大量进日石脑油，势必造成乙烯成本上升。这样就对炼油企业提供乙烯原料提出了更高的要求，中国目前正在开发利用中压加氢裂化技术，来增产优质乙烯原料。
5.国内炼油装置结构不适应中间馏分油需求大的市场要求
近几年中国消费柴汽比在1.65：1-1.83：1之间，生产柴汽比在1.30：1-1.67：1之间，汽油过剩，燃料油缺口较大，1999年以前柴油和煤油均有缺口。据预测未来几年中国到2005年消费的柴汽比约为1.97：1，2015年上升到2.22：1左右。从总体上来看，中国成品油消费市场的特点是中间馏分油需求旺盛。但是，中国炼油装置结构又不尽合理。炼油企业二次加工手段缺乏灵活性，造成生产柴汽比低于消费柴汽比，中间馏分油生产能力偏低。
6.国内炼油企业技术经济指标落后，生产水平不高
中国炼油企业的规模和多数加工装置的单套能力偏小，技术经济指标落后，综合能耗高。中国炼厂加工原油的平均能耗约为90公斤／吨(标油)，而亚太地区炼厂平均约为80公斤／吨；中国炼厂每吨原油加工费平均在200元左右，而亚太地区1998年平均水平为21.7美元／吨，约合人民币180元／吨。从全球范围来看，目前炼厂本身均属于微利行业，一般而言加工原油每吨获利60元左右，所以，降耗是提高经济效益指标的首要任务。
7.技术创新力度不大，突破性技术较少
计划经济体制导致我们的工艺开发与工程开发脱节，使部分炼油工艺未形成自主知识产权，相关装置重复引进，超前储备技术开发不足。
三、油价变化条件下中国炼油工业的战略选择
1.继续改革经营管理体制与营销机制
中国炼油业同国外跨国石油公司相比，最大的差距和问题是管理体制与机制，炼油工业的发展，要通过资源优化利用、降低加工成本、资本集中运营、改进投资结构、调整产品结构、加快科技创新和提高整体竞争力等协同作用的结果。石化、石油两大集团通过重组改制，基本已经把各地区分公司和炼化企业由经营发展主体变成生产主体，并剥离社会和辅助职能，由各地区企业效益最大变成股份公司整体效益最大，对于中石油和中石化的股份公司来说，地区炼化公司已变成成本中心。建立符合国际规范和中国炼油企业实际情况的经营与营销机制，是变化油价下中国炼油工业提高抗冲击力的首要策略。
2.从提高整体竞争力角度调整石油资源战略，加强储备，增强抵御油价风险能力
世界所有跨国石油公司都是在占有石油资源的基础上发展起来的，控制的资源遍布世界各地，控制石油资源量占加工总量的比重一般都在50%以上，甚至超过100%。另外，中国周边的地区和国家，如日本、韩国、新加坡、中国台湾都以含硫较高的低成本原油为主要选择品种，含硫原油加工比例高达70%-80%。因而，这些跨国石油公司或炼油商具有很强的成本竞争能力和抵御市场风险能力。相比之下，中国炼油行业面临两大问题：一是总体上炼油加工的适应性较差：二是资源控制度有明显降低的趋势。改制重组之前问题最大的是石化集团公司，以1999年为例，原油价格暴涨，石油集团公司大受其益，利润翻番并不断增长，而石化集团公司炼油业则面临即将亏损的风险。当时，中国进口原油几乎全部由石化集团公司加工，而炼厂总体上只能适应比例40%左右的含硫原油，成本完全受制于国际原油价格。现在两大集团都成为上下游一体化的公司，对资源的控制格局重新定位，在变化油价条件下，中国炼油工业的发展最终归结为资源的竞争，因为油品市场的竞争就是成本的竞争，归根到底是资源的竞争，谁控制了足够的石油资源，谁就控制了市场的未来。国内炼油企业应该继续加快含硫原油加工基地的建设，调整原油资源发展战略，通过独资、合资、合作、参股等多种手段开发和控制国外石油资源，用10－15年的时间，使自产原油和海外控制资源占加工总量的比例至少达到60%以上，而含硫原油在总加工量中的比例应提高到60%－70%。
3.调整炼油厂规模和分布，真正形成具有国际规模水平的炼油基地群，形成规模经济效益
表1 2001年美国炼厂规模及其分布情况
炼厂规模（万吨/年） 炼厂数（个） 占总数比例（%） 加工能力（万吨/年） 占总加工能力的比例（%）
≥2000 4 2.8 9620 11.2
≥1000—<2000 25 17.6 32514 39.2
≥500—<1000 30 21.1 22609 27.3
≥250—<500 39 27.5 13864 16.7
≥100—<250 21 14.8 3367 4.1
<100 23 16.2 1208 1.5
合计 142 100 83182 100
中国国内炼油厂均衡发展的模式必须打破，必须严格遵循总体效益最大、区域优化互补的原则统筹规划炼厂改扩建工程。提高炼厂开工负荷率，降低能耗、物耗，降低加工成本是形成规模经济效益、提高炼油竞争能力的一个重要方面。
根据原油配置、原油性质、油品市场结构与质量要求、区域化工原料需求等多种目标确立大型加工基地的改扩建方案。产品方案特别需要强调化工原料的生产。如美国休斯敦和韩国釜山等著名炼油化工基地群的建设，为我们指明了方向。当前中国炼厂的平均规模刚刚超过250万吨／年，而美国炼厂的平均规模在550万吨／年以上。中国炼厂平均规模与世界主要国家炼厂平均规模相比明显偏小。2001年美国炼厂规模及其分布情况见表1。
1981－1985年4年间，美国的炼厂数从300多个缩减到不到200个，炼油能力从9亿吨／年缩减到7.2亿吨／年，炼厂关闭的主要原因是解除石油价格和配额管制后，炼油企业利润大幅下降，甚至亏损。这段时间内关闭的100多座炼厂中，1／3的生产能力在100万吨／年以下，关闭炼厂的平均规模不足80万吨／年。1985-1990年美国炼厂数与炼油规模基本稳定，变化不大。借鉴美国炼厂结构调整的经验，中国炼油工业应该逐步淘汰小炼厂，根据国民经济发展对成品油的要求，适时改造现有的具有一定规模的炼厂，充分发挥规模经济效益，抵御油价变动的风险。
要重视采用先进技术对中等规模以上的炼厂进行技术改造并相应增加其规模。在中等规模以上的炼厂调整结构过程中，规模的扩大要和周边市场汽柴油、民用液化气等各类石油产品的生产需求有机结合起来，要统筹考虑原油进厂成本、石油产品运输成本，运用PIMS等软件优化原油配置与石油产品流向，还要比较扩建大型炼厂和用少量资金改造中小规模炼厂的机会成本，根据周边石油产品消费能力增长速度相应增加加工量，提高现有装置的负荷率，不能盲目扩大规模。
据分析，中国炼厂的平均规模2005年达到400万吨／年左右、2010年达到550万吨／年左右的水平是比较合理的。而且这些炼厂油品质量要能符合环保要求，产品有特色，才能形成竞争力和盈利能力。
4.根据市场需求变化，以产品结构调整的灵活性抵御油价变化风险
中国炼油行业产品结构调整不仅是为了满足市场需求的变化，也切切实实关系到原油加工量的稳步提高和炼油加工的综合效益。
(1)调整装置构成，提高加氢裂化装置的能力。目前，中国炼厂加氢裂化能力占一次加工能力的比例只有3%，而新加坡、韩国、美国、日本及中国台湾分别为8%、5%、9.5%、5%和10%，世界平均值也达到5%。结合含硫原油加工的要求，到2010年加氢裂化(高压或中压)加工能力所占比例应提高到10%以上。
(2)提高高附加值产品比例，提高炼厂加工效益。如提高高档润滑油、高级道路沥青、高级汽油、高级溶剂油和高等级道路沥青等产品产量，部分高附加值产品生产对原油加工规模要求不高，可作为中等规模炼厂的特色发展方向。
(3)产品质量升级策略。与欧、美及周边的日、韩等国家油品标准相比，中国油品质量尚存在较大差距。国内和全球环保意识的提高，中国炼油业将始终面临产品质量升级的沉重压力，中国炼油业应根据不同的市场需求，分别制定油品质量升级步骤与战略。尤其是市场主要在东部地区和部分产品出口的炼油厂，需要尽快全面提升产品质量，出口产品质量要紧紧跟随世界最先进水平，以在国际市场上具备基本的竞争条件。
(4)在市场需求重点区域，选择炼厂按浅加工路线生产，占领重燃料油和沥青市场。但浅加工效益风险很大，不宜作为规划原则。
(5)依靠两个市场，调整产品结构。任何一个国家或跨国石油公司都把市场多元化作为基本销售策略，可以在一定程度上减轻市场需求数量与结构波动的风险，而且，油品有进有出也是市场经济运行的基本规则。
随着进入WTO时间的推进，国外油品进入国内带来的竞争压力越来越大，提高高级汽油和高档润滑油生产比例，可提高中国炼油行业的市场占有率和利润率，这是为油价变化提供盈利策略的基础。
5.技术开发与突破是中国炼油业适应变化油价、保持发展的利器
以提高产品质量为中心的技术开发和突破，是中国炼油行业产品满足环保要求和提高与进口油品竞争的核心问题。技术开发应该定位在努力改进汽油组分结构、用非大庆类原油生产高粘度指数和超高粘度指数润滑油基础油的技术和相应的添加剂配方等方面。
世界炼油技术已经取得长足发展，21世纪炼油技术的突破点仍然在催化剂，中国炼油在这方面的技术进步已经有很大的成果，但适应未来变化油价发展的需求，要重点发展的炼油主要催化剂如下：
(1)加氢裂化催化剂，低压下可提高裂化转化率，对炼油发展发挥重大作用：
(2)含硫渣油加氢处理催化剂，这是全氢型炼厂的急切需求；
(3)催化裂化催化剂，具有满意轻油转化率和可承受烧焦率的全渣油催化裂化技术；
(4)异构化催化剂，石脑油异构化生产高质量汽油组分是提高炼油质量的重要途径；
(5)润滑油催化剂，低工艺成本、高性能、高选择性的催化剂将推动润滑油质量与性能的全面升级。
适应变化油价，加快炼油科技进步，旨在提高加工适应性，降低加工成本，提高加工轻油率，降低投资费用，改进产品质量和改进管理。
6.全球寻求战略性重组伙伴，利用合资合作模式，分散油价风险
世界石油巨头在跨向新世纪之前纷纷进行联合、兼并等战略性重组，通过优势互补、扩大规模、强筋壮骨，其目标着眼于在21世纪的资源、技术与市场领域建立具有更强竞争力的霸主地位。根据资源与市场的发展演变格局预测，2020年以后，国际石油市场就将逐步进入白热化竞争阶段。毫无疑问，中国炼油业主体的石油和石化两大集团都不可能凭自身实力独自参与国际竞争，必須寻求合作伙伴进行新的战略性重组。
由于中国炼油业的发展处于原油价格与油品价格的狭小空间内，对现有炼厂扩能或新建炼厂都具有较大的效益风险，寻求外方合作可以分摊风险，特别是寻求产油国石油公司的合作非常重要，可以增强资源供应的安全性。重组改制后的中国炼油企业已经能够轻装上阵，在利益共享、风险共担的前提下，建立以多赢为目标的对外合作模式，利用国外资源、开拓国际市场，进一步改善炼油企业的盈利能力。 | 
发表于 2004-8-2 13:12
|
