000021长城开发(原深科技)老龙头焕发生机!
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:安亿达wf
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000021长城开发(原深科技)老龙头焕发生机!
96年大一浪,目前大三浪循环中,已突破9元重要阻力位,并做了回抽确认,长线重点关注!
公司是全球最大的远程控制电表生产基地,在磁头、税控、电表产品工艺设计及制造等方面均处于国际领先水平。硬盘磁头是公司的主营产品,占全球10%以上的市场份额,公司是全球第二大硬盘磁头专业制造商。2006年前三季度,公司在传统客户订单下滑的情况下,取得净利润11.5%的增长,反映公司制造能力的不断增强。除此之外,公司还持有中信证券、光大银行、深圳开发磁记录、昂纳光通信、易拓等公司股权,将为公司带来资产重估的机会。
4季度是观察、介入长城开发的恰当时机:Seagate收购Maxtor对公司的负面影响将在06Q4(最迟07Q1)落底,加上易拓订单的增长,公司磁头组装业务在07年重回增长之势;
多点开花:
Seagate的磁头订单合同在2007年开始执行;易拓可能跃升为长城开发的第一大客户:日立公司加大外包;投资项目高增长:开发磁记录(硬盘盘片业务)和昂纳光通信,尤其是后者,成为光纤行业复苏的最大受益者,营收与利润均出现大幅跃升;
估值。理应获得市场更大的认同。以长城开发在硬盘产业链的日益重要的地位、优秀的管理、稳定的现金流等。
价值的重估和提升:参股企业如易拓、开发磁记录、昂纳光通信一旦上市,均有望获得超过30倍的市场定位,作为投资方和策略联盟方的开发科技,势必获得价值的重估和提升。 |