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发表于 2004-7-10 19:39
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1.确认新庄（一）
主要的过程有三步:首先是抓住观察的目标,也就是散股。何为散股?主要是指没有主力参与的个股。
接着就是观察散股。一旦散股在日常交易中连续出现有违常理的交易就是新庄进入的必要条件,这常常能使我这样的职业盘手内心产生一阵冲动,因为到此为止盘手孜孜不倦的努力似乎得到了回报。
现在出现了曙光,但仍没有把握确认接下来就是艳阳天。
即使在整体一路下跌的市道中大盘也会有反弹,也会有阳线甚至大阳线出现,因此散股也不会一路下跌。或许是受到大盘反弹的影响,散股会拉出阳线,盘中也会出现一些在下跌市道中被认为是有违常理的交易行为。就算在大盘下跌中出现异常行为,也有可能只是某些特定的大单子的介入,比如基金。
基金已经成为股票市场上一支绝对不可忽视的力量,它一旦进出某家个股,势必造成该股走势的一些变化,变化的大小取绝于基金介入的深度。
对于我们要寻找的新庄股来说,基金之类的大单介入是必须防备的。比如这类单子的大小在50万股以上,就必然会对散股形成冲击。
基金之类的下单与散户下单有本质的区别。散户往往会在一闪念之间改变决策。但大单必须要有程序,比如要得到上层的同意,或者会有一些审批等等,因此一旦定下来之后通常会坚决执行下去,除非大盘出现大的突发性变化,一般不会中途改变方案。因此这些大单的加入一般都会使个股出现有违常理的交易,比如持续不断的买单；连续的大接单；某天突然强于大盘的横盘走势等等。
确实,当这一现象出现时我们除了心跳加快之外还不能得出新庄已经进入的结论,但心跳的加快也绝对是值得的,因为只要这种情况出现,成功的概率就已大大增加了。
实际上我们将进入第三步,也就是最后一步:确认该散股中进入的单子是来自新庄,还是普通的一次性大单子。
2.确认新庄（二）
也许普通投资人对于大资金的建仓并没有直观的认识,因此对于确认新庄过程的艰巨性很难认同。实际上这第三步是最为关键的一步,因为一旦这一步走完我们就必须将真金白银洒下去。
新庄的心路历程现在已不是秘密了,无非是建仓、拉高和出货。我们的目标就是在其建仓阶段跟进。上一期已经讨论过,由于散股中出现了异常的交易状况,因此该股就具备了新庄介入的必要条件,但这并不是充分条件,所以还有必要进一步确认。
交易异常,说明有大单子在其中运作,除新庄介入的可能性以外还有另外几种。
比如某笔大单子要出来。笔者曾在本栏讨论过一次百万股单子出货的情形,当时甚至采用了拉至涨停板的手法。比如某基金决定买进一笔几十万股甚至上百万股的大单子。再比如甲方将一张大单子通过二级市场转让给乙方等。凡此种种,都与新庄有一个根本性的区别。
这个根本性的区别就是时间。
新庄的建仓耗时很长,因为需要购进大量筹码。但由于这本是一家散股,因此单子不会很大,新进来的大买单也不会很大,一旦出现异常交易,一两天也就完成了。
既然一次(这里所说的一次可能是持续几天而不是一笔或者一天的交易)的异常交易不能说明什么,我们就继续观察,特别是对发生过的异常交易作好记录。
一般经过几次异常交易的出现就可以断定新庄的介入了,这时候跟进才是真正的底部。
那么几次异常交易后才能确认新庄的介入呢?这无法用精确的数据来衡量,还需要看盘的感觉,特别是判断建仓的感觉。
如果实在没有看盘的感觉,总觉得每一次的异常交易都不是新庄的介入,那么还有最后一招可以保证跟上庄家的拉升。
以目前的低迷市道,新庄在人人都割肉的低价区域绝对不可能将筹码悉数收集到,而主力也没有耐心收集几年。因此在收集到一定的时间和数量后,主力一定会在一个相对高的位置继续建仓,比如在通常所说的密集成交区或箱体顶部等等。这一过程的特点是成交量明显放大但股价并没有跌回原来的位置,仔细观察盘中每一笔交易会发现主动性买单较多。这一过程几乎可以确定是新庄了。
这是最后一次机会,有绝对的把握,但很可能已经放弃了最底部的一段利润了。一般来说这时的股价已经离开最低价有一到两成的距离。
交易在相对高位区持续放量也是新庄的一个必要条件,但不是充分条件,绝不是说这种情况就是买进机会,绝不是。因为新庄的判断中还有两个条件:散股和数次的异常交易。
(上海证券报 潘伟君) |
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