2004年我国钕铁硼永磁材料生产状况

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2004年我国钕铁硼永磁材料生产状况

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：可口乐 浏览：4609 回复：3

我国稀土磁性材料发展十分迅速，从技术装备水平和生产规模上看，在世界范围内都已具有相当份量，预计2004年钕铁硼磁性材料产量有望突破2.3万吨，将稳定占据世界市场的60％以上份额。2004年我国钕铁硼产业呈飞速发展的势头，主要呈现以下特点：   
   
    1. 生产能力扩大   
   
    2004年钕铁硼主要生产厂家都在努力做大做强，形成规模优势。   
   
    2月12日，北京中科三环宣布，该公司以近7000万元巨资购买爱普生(中国)等公司持有的上海爱普生磁性器件有限公司部分股票，从而控股该公司70%，成为第一大股东。上海爱普生是世界生产粘结钕铁硼的第二大厂家，与日本大同公司共同分享90%以上的全球市场份额，产品主要用于电脑光盘驱动马达等，客户包括爱普生在内的众多跨国企业。   
   
    安泰科技股份有限公司2003年以收购海美格磁石技术（深圳）有限公司60%股权的方式，替代自建高性能粘结稀土永磁体项目，公司顺利进入了粘结磁体的主流市场。2004年10月28日，安泰科技股份有限公司与国内外新材料领域著名高校及科研院所“研发战略联盟协议”签约，这种密切合作从技术创新角度为高科技企业提供了持续发展所需的新技术、新产品，通过进一步产业化和工程化使其市场竞争力得到增强。   
   
    2. 产品档次提高   
   
    为稳定地占有市场，各厂家都向高端产品发展，提高自己的竞争实力。   
   
    烟台正海磁性材料有限公司在稳定生产N50、50M、48M、45M、48H、46H等烧结钕铁硼产品的同时，2003年开发的N53产品，已批量生产。N53磁体最大磁能积（BH）max达到52.36MGOe，内秉矫顽力iHc达到11.9kOe，剩磁Br达到14.7kGs，密度约7.55g/cm3，在20℃～100℃下剩磁温度系数为-0.12%/℃，矫顽力温度系数为-0.85%/℃，B-H曲线方形度0.97。该牌号是我国钕铁硼行业公布的最高磁能积产品，N53的批量生产成功，标志着我国钕铁硼行业走上了新的台阶，证明我们完全有能力在高性能钕铁硼世界市场上赢得一席之地。   
   
    包头稀土研究院烧结钕铁硼生产继1990年达到当时世界领先的（BH）max =52.2 MGOe后，现已能批量生产磁能积50 MGOe、内禀矫顽力iHc≥11kOe的钕铁硼产品。   
   
    3. 应用领域延伸   
   
    我国钕铁硼生产厂家已经成功拓展了产品新的应用领域，为钕铁硼产业的发展注入了新的动力。   
   
    北京中科三环高技术股份有限公司通过长期努力，已进入到长期为日本、欧美等发达国家磁材企业所垄断的钕铁硼高端应用领域－计算机硬盘驱动器音圈电机（VCM）应用市场；在另外的一个高端应用领域－汽车应用市场，中科三环公司的产品已经成功应用在点火线圈、电动助转向、气囊传感器等汽车零部件中；同时京磁公司和中科三环公司的产品还先后进入了核磁共振成像仪应用市场。对于上述几个永磁高端应用市场的进入，标志着我国的稀土永磁产品结束了以往只局限于中低端应用市场的状况。   
   
    由中科院三环公司和宁波磁性材料厂合作成立的宁波科宁达工业有限公司开发的硬盘驱动器磁体（VCM）开始向2家世界著名硬盘驱动器制造商供货。目前，企业生产的钕铁硼产品已向微型电机、医疗仪器、通讯设备等中高端拓展，质量水平也在全国同行中处于领先地位。据报道，“科宁达”已接到84万个VCM磁体的订单，产值约1000万元。   
   
    4. 新技术涌现   
   
    2004年一种新型稀土永磁材料－钕铁氮在我国实现了产业化，标志着我国开始生产具有自主知识产权的新型稀土永磁材料。这是我国稀土永磁材料行业的一项突破。     
   
    该成果基础理论研究由北京大学杨应昌院士完成。2004年7月，北大双极高科技股份有限公司完成了国内外第一条年生产能力100吨钕铁氮磁粉中试生产线的建设，并通过了国家发改委的验收和鉴定。同年10月13日，在第六届中国国际高新技术成果交易会深圳北大双极高科技股份有限公司与深圳中核集团公司签约、合作建立新型稀土永磁材料基地，将根据市场发展需要拟在深圳建设年产1000吨钕铁氮磁粉生产线。   
   
    2004年稀土永磁钕铁硼材料的表面处理和防护技术也取得了进展，由沈阳金属研究所熊天英研究员带领的课题组在我国“863”项目的支持下，开展了以超声化学镀为核心的钕铁硼表面防护技术的研究，研发了具有自主知识产权的技术，钕铁硼的防护性能达到国际先进水平，已通过由中科院沈阳分院组织的专家鉴定。国防科技大学研制出了粘结钕铁硼磁体制作技术，该技术适宜大规模工业化生产，并将打破长期以来一直为国外垄断的局面。该技术优于其他技术的地方在于可以生产热塑性磁体，热塑性磁体还可以回收再利用，这是一般压缩成型磁体无法比拟的。   
   
    5. 刺激了原材料的需求   
   
    钕铁硼永磁材料的发展刺激了作为原料的氧化钕、氧化镨钕、氧化铽、氧化镝及其金属制品的市场需求，如氧化钕已从每吨4万元左右涨至4.8万元，而镨、钕、铽、镝等单一稀土金属和合金，也均价格上扬，有的甚至俏销。其提取原料也随之跟风而动，如优质钕铁硼废料价格已上涨至每吨4000～5000元。从这些产品价格的上升可见，市场需求的强劲。   
   
    6. 展望   
   
    我国钕铁硼产业凭借低廉的生产成本、丰富和廉价的稀土资源、成熟的生产技术仍将保持快速增长的趋势，而且高性能磁材的比重会进一步增加；同时由于世界各国消费钕铁硼磁体的产业加速向我国转移及我国磁体应用产业的高速发展，我国钕铁硼的应用也将快速增长，生产和应用相得益彰，我国已成为世界钕铁硼产业的基地。

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中科三环：钕铁硼产业成本优势明显  

中 科三环（000970）的主营产品稀土永  
磁材料钕铁硼正如其本身所具有的磁性一样吸引着基金、券商等机构投资者，中科三环2004年三季度报告显示，其前十大流通股股东与中期报告相比，几乎全部被基金所取代。而来自基金业内的说法是，基金增持的步伐还在一路加快，目前的持仓量比三季度大幅增长。  
“从2004年七八月份到现在，我们也记不清已经接待了多少家基金和券商的研究人员了。” 中科三环副总裁兼董秘王东明表示。在记者前往中科三环采访当天，又有数家基金管理公司的研究员前往中科三环位于天津的工厂进行调研。  
产业链向中国转移
中科三环是中国最大、仅次于日本NEOMAX公司（日立－住友合资企业）的全球第二大钕铁硼（NdFeB）磁性材料制造公司，同时也是世界上惟一拥有用烧结和粘结两种工艺生产钕铁硼永磁材料的企业，目前在国内能够生产计算机硬盘驱动器主轴驱动电机磁体的企业也仅中科三环一家（其余均为日立－住友、TDK、信越化工等日本企业）。  
有资料显示，2003年全球钕铁硼总产量为20000吨左右，中国钕铁硼产量达到9500吨，占全球总产量的50％左右，日本钕铁硼产量为7500吨，占全球总产量的39.5％，美国是1090吨，占全球总产量不足6％，欧洲有900砘。  
“日本一直都是钕铁硼行业的技术领先者，在未来两三年内我还看不到日本钕铁硼产业向中国转移的迹象。而欧洲和美国的传统钕铁硼企业由于高端产品竞争不过日本，中低端产品竞争不过中国，最终只能退出这一行业。” 王东明表示，“5年来中国的快速发展是加速欧美企业从钕铁硼产业退出的主要原因。得天独厚的稀土资源、技术的不断改进以及低的人力成本都是中国钕铁硼产业迅速崛起的主要原因。”  
“中国的稀土储量占世界总储量的80％，钕铁硼的主要原料之一金属钕的产量则占世界总量的94％。另外，我们的设备成本不及日本的1/10，我们工厂熟练工人年薪只有两万左右，高级工也只有5万左右，最高也仅为日本工人工资的十几分之一，大部分人员工资仅为日本的1/30-1/40。”王东明透露。  
中国烧结钕铁硼产业主要集中在山西、京津、沪甬等三个地区，生产企业总数在100家左右，生产能力在1000吨/年以上的只有5家，还有近20家生产能力在500吨/年以上，其余大多是一些年产量仅有百吨左右的小企业。中科三环2003年钕铁硼产量为3990吨，2004年的产能达到了6500吨，为国内第一大钕铁硼生产企业。  
“有一点需要讲明的是，中国和国际上钕铁硼产量统计口径是不一样的。在中国，钕铁硼产量是按照毛坯量进行统计的，而国际上则是按照成品量统计的。从毛坯到成品的过程中会有一个损耗，最终成为成品的毛坯占毛坯总量的比例就是收得率，中科三环目前是60％，做的较好的日本企业则能达到70％。”王东明表示。  
中国钕铁硼企业在世界市场上所向披靡，主要是依靠价格优势来达成的。中国钕铁硼产品仍然以中低档产品为主，产品附加值低，日本烧结钕铁硼平均价格为130美元/千克，粘结钕铁硼为160美元/千克，而国内价格则分别为42美元/千克、72美元/千克，售价只有日本产品的1／3到1／4，利润更是只占世界总利润的10％多。  
低成本的竞争优势
钕铁硼产业是一个专利性极强的行业，只有在获得专利许可并缴纳专利费后，才可以在专利地区销售磁体单体或配有磁体的部件。钕铁硼专利主要分为成分专利和工艺专利，成分专利的主要持有者是日本的NEOMAX和美国的Magnequench，专利地区包括日本、北美、欧洲和东南亚。  
“他们在申请专利时申请的并不是一种制造钕铁硼原材料排列组合的配比，而是一组排列组合，只要是钕铁硼都在他们的专利覆盖之内。中科三环于1993年通过购买销售许可证解决了专利的问题，目前国内拥有专利权的钕铁硼企业包括中科三环在内只有5家，没有取得专利许可的企业产品只能在国内销售或者销往韩国等地，这些企业产品是不能销往受专利保护地区的，否则企业以及客户都有可能遭到专利拥有者起诉。”王东明表示。  
目前，NEOMAX在日本、美国和欧洲的专利已于2003年到期；Magnequench在日本和欧洲的专利于2004年到期，其在美国的专利将在2006-2007年间到期。“钕铁硼专利是一个专利包，虽然主要的专利已经接近到期，但还有许多辅助专利未到保护期，仍能保护若干年。”王东明说，“我们已经取得销售许可证，专利到不到期对我们来说无所谓，我们考虑的是如何扩大我们的市场份额，如何向高端市场发展的问题。”  
钕铁硼价格呈逐年下降态势，中低端产品价格年均下降10％-15％，N48以上的高端产品价格则相对比较稳定，还没有出现较明显的下降。中科三环是国内第一家可以生产VCM、汽车助动转向电机和MRI的公司，2003年公司高端产品占总产量的20％-30％，2004年可达到50％左右，2005年预计达到70％。  
而钕铁硼高档产品与低档产品的制造成本却相差不大，两者的原材料成本仅相差3％-5％，但产品的销售价格却有20％-50％的差异。高端产品比重的提高使得中科三环在钕等原材料成本上涨的同时毛利率却保持稳定，其钕铁硼产品毛利率从2003年末的29.04％上升至2004年三季度末的30.88％，已逐步接近国外先进企业35％的毛利率水平。而太原刚玉（000795）与宁波韵升（600366）钕铁硼毛利率则分别由29.31％、26.89％下降至23.51％、22.06％。  
在拉开与国内同行业竞争对手的工艺技术差距同时，中科三环与NEOMAX的差距越来越小，“与NEOMAX还有2年左右的技术差距”，在某些产品的质量方面甚至与日本产品不相上下，而在质量控制和生产控制等领域还存在差距。  
“日本企业之所以领先，一是因为他们发展的较早，技术领先，二是因为他们大量采用自动设备。生产自动化程度高是把双刃剑，在带来收得率和成品率稳定的同时，却因巨额的设备采购费用导致产品成本较高。”王东明表示。  
据了解，同等规模的生产线，日本公司需要约1.5亿美元，而中科三环则只需1亿元人民币左右，设备成本仅是日本公司的不到1/10。设备成本投入少则折旧就少，中科三环每年固定资产折旧仅占总成本的4％，大大低于日本公司的40％。  
再者，在钕铁硼产品的后期加工中，中科三环大量使用熟练工人替代自动化设备，虽然牺牲了一些收得率，但同时也大大降低了成本。以仅为日本工人工资1/30-1/40的工资支出，人工成本仅占中科三环总成本的6％。但却能借助公司多年的技术和工艺积累，可生产出与日本产品质量接近的产品。  
2003年，中科三环被SONY评为优秀供应商， SONY对供货的要求是废品率不高于百万分之一，国际上只有日本的两家企业能达到这种水平，国内其他企业暂时还不可能达到。  
除了劳动力成本和固定资产折旧外，钕铁硼的总成本中还包括钕、纯铁等原材料成本、能源成本等，分别占总成本的46％、5％，其余则是管理及杂项开支，原材料成本的高低也是决定产品成本的重要因素。  
在原材料中，金属钕成本要占到60％，占总成本的33％，按照目前的工艺水平，吨钕与吨钕铁硼的比例为1:3，即1吨钕最多可以满足3吨钕铁硼生产的需要。2004年上半年，金属钕的价格同比上涨了10％，目前价位为六七万元/吨左右。  
王东明表示，目前国内金属钕的年产量为1万吨，供应较为充足。而且由于公司参股了上游稀土企业，对钕的需求可以得到保证，批量采购时还可享受到价格上的折扣。这也是国内外其他竞争对手所不具有的优势。  
“公司的VCM磁体销往美国的希捷、西部数据等企业，销售价格仅相当于日本公司同类产品的40％-50％，由于一些国际大厂往往通过代理商采购，代理商在中间要抽取一部分利润，最终的市场价格与日本产品差不多。这样做的好处是代理商保证订单，而当产品价格下降时，由代理商承担价格风险。”王东明介绍。  
发展前景及风险
王东明表示，中科三环的规划是年均增长速度要超过国内同行业年均增长20％的水平，2005年中科三环预计产能将扩大到8000吨，主营业务收入达到13亿元，其中来自烧结钕铁硼的销售收入达到11亿元，粘结钕铁硼销售收入达到2亿元。  
目前，计算机硬盘、软盘驱动器全球产量分别为1.2亿台和2.7亿台，CD-ROM和DVD-ROM驱动器800万台，打印机250万台，是钕铁硼应用领域的最大市场之一，年需钕铁硼4000吨左右。  
另据介绍，目前世界三大硬盘制造商的两家已经进入产品试产期，另一家也已认证结束。VCM的毛利率远高于钕铁硼行业的平均毛利率，未来的市场不成问题，目前全球没有几家企业能够生产，下游厂商也不愿意只有一两家供货商，在产品品质达到要求的情况下，他们当然希望供货商多一些更好，因此订单应该不是问题。  
而钕铁硼在汽车电机上的广泛应用则有可能为中科三环打开另一扇市场之门，据介绍，一辆轿车上至少有26处电机可以用到钕铁硼，如果汽车中有50％的电机采用钕铁硼，则需要粘结钕铁硼磁体102克/辆，按照2005年全球生产汽车5540万辆计算，则需要粘结钕铁硼约5540吨。中科三环目前已经可以批量生产助力转向电机、点火线圈等汽车电机用磁体。  
人民币升值将是中科三环未来盈利的重要外部不确定因素。对此，王东明表示，人民币升值的压力的确存在，只是时间的早晚和幅度大小的问题。但由于中科三环许多下游客户都在中国设厂，目前结算中有一半是以人民币结算的，这一块不受汇率波动的影响。另外，中科三环没有外币资产，当天到账的外币都以当天的外汇牌价折算成人民币。其次，中科三环自身的潜力仍有余地，比如通过收得率的提高等途径，如果升值的幅度不是太大，完全可以自己消化掉。
背景资料
钕铁硼产业链
钕铁硼永磁材料是稀土永磁行业的主导产品，是由稀土金属钕、纯铁和铁硼合金组成的合金磁性材料。钕铁硼永磁材料产业链包括上游的稀土原材料生产、中游的钕铁硼生产（分为烧结和粘结两类）和下游的应用领域。  
按照工艺不同，钕铁硼可分为烧结和粘结。烧结为粉末冶金工艺，是通过将各种原材料按照一定的配方比例在真空熔炼炉中高温熔炼、制粉、在压机的磁场作用下成形制成毛坯、真空烧结等工艺形成钕铁硼毛坯。粘结则是快粘冷凝工艺，主要是对钕铁硼磁粉处理上与烧结有所区别。在磁粉粘结完成后，还要加入环氧树脂、有机塑料等，用磨压或者注塑成形的方法做成零件。  
烧结和粘结钕铁硼产品并不是替代的关系，而是互补关系，两者各有各的应用领域。粘结的磁能级目前只能达到N11-N12，而烧结则已经达到了N50以上，粘结钕铁硼适合形状复杂或厚度要求极薄的部件，此类部件如果用烧结工艺处理极容易导致变形。另外，对一些磁性要求不是太高的部件，粘结钕铁硼的磁性足以能满足要求。  
磁能级是衡量磁体磁性大小的一个主要指标，钕铁硼磁能级高低反映的是企业工艺水平、技术实力等综合实力。一般用的磁氧铁的磁能级只有N5左右，目前世界上做的最好的钕铁硼磁能级已经达到了N53，国内目前大部分钕铁硼企业都在N45左右的水平，中科三环达到了N50，但尚未批量生产。  
代表国际水平的烧结钕铁硼企业主要是日本的NEOMAX以及中科三环，粘结钕铁硼的代表性企业为日本的大同制钢以及中科三环的控股企业上海精工爱普生。  
根据中国电子元件行业协会磁性材料与器件行业分会一份资料显示，钕铁硼的主要应用领域包括计算机及外围设备（硬盘驱动磁头的音圈电机VCM、光盘驱动器电机等）、汽车工业中的微电机、医疗设备（核磁共振成像仪MRI）、消费类电子产品及通讯终端（音响设备、家用电器、手机振动器等）。其中，VCM是最大的应用领域，占烧结钕铁硼总产值的近一半。  
“国际上，钕铁硼30％-35％应用于VCM，30％应用于新型电机，30％应用于消费类电子，其余10％左右应用于包括MRI在内的其他领域。而在国内，钕铁硼则大部分用于扬声器、扩音器、各类磁化器等相对低端的领域。”王东明表示。  
中科三环资料显示，其业务几乎覆盖了钕铁硼产业链上的所有环节。在上游稀土金属产业，公司参股了赣州科力稀土与江西南方稀土两家稀土原材料生产企业；在钕铁硼生产环节，公司通过控股或参股具有年产 6500 吨的钕铁硼生产能力；在下游应用领域，公司参股了国内最大的电动自行车生产商南京大陆鸽，将钕铁硼应用于其高档电动车的驱动电机。

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