新能源被“绞杀”，但这个赛道正在酝酿新的机会
半导体、人工智能、数字经济、通信等相关的现在在时点上，所以走的比较好。对于新能源，已经好过了，所以进入年级别的整理，还会继续整理。但是并不是说，这个赛道就完了。大的赛道都是周期性的。半导体从上一轮大基金带来的上涨之后，休息了一两年，空间也跌出来了，资金也都进去了，如果以两年前的相对高位，加上现在的环境，一样涨不起来，风险太大。生物医药也是一样，从高高的山上掉下来，还没到位，预计到下半年，甚至第四季度可能迎来确定性机会。
新能源也是一样，我们也做过预警，站在高岗之上，涨了数倍还想上涨，二级市场的资金又都不傻，怎么可能高位继续拉高。单这一条就够了，这也就是昨天文章中讲的逻辑问题，只是属于金融资本逻辑。大气已过，但是在新能源里新的赛道在酝酿，也就是现在一线大厂正在或已经布局的电池回收赛道。电池造了么多，总要报废，报废就要拆解回收，生产有多火，回收也就有多火。
目前电池回收的现状是没有强政策监管与要求，小作坊回收干倒正规军，但是一旦资本介入多了，政策就会跟上，会让小作坊没有了生存空间，这时候电池回收赛道机会就来了。机会也快了。慢牛之下，抓住机会。
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