工业机器人国产化替代进程及相关公司分析-开源鸿蒙助力人形机器人发展（一）
2021年的《“十四五”机器人产业发展规划》的出台，让我国机器人产业发展速度加快，今年11月2日，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》。提出了到2025年初步建立创新体系、到2027年形成安全可靠的产业链供应链体系的两大发展目标，以及围绕技术、产品、场景、产业生态、支撑能力展开的五大重点任务。在政策的强有力支持下，我国机器人的发展速度十分迅速，尤其是今年有着人工智能和开源鸿蒙的加持下，使得机器人的发展再上一步台阶。之前深开鸿与乐聚机器人宣布推出的首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人在市场上引起了强烈的反响。现在很多企业也在陆续布局，后续有可能取得不错的反响。工业机器人行业核心技术主要集中在上游零部件，也是处于常年被国外垄断的情况。长期处于垄断地位的是四大海外巨头，分别是日本的发那科和安川电机，以及瑞士的 ABB、德国的库卡。2017-2022年，我国工业机器人国产化率由24.2%提升至 35.7%，预计今年将提升至37%。可以明显看到的就是我国工业机器人国产化率在提升，未来的市场前景也是十分广阔。从产业链我们可以看到，减速器、伺服电机与控制器被认为是机器人三大核心零部件，整体来看，工业机器人的总体成本中，核心零部件成本占比接近70%，其中减速器（RV减速器和谐波减速器）占比最大约35%，国产化程度最低，是制约我国机器人产业发展的核心关键。目前我国工业机器人的龙头分别为埃斯顿和汇川技术分别占据了市场6%、5%的市场份额。埃斯顿成长能力：营收近三年同比增长58.74%、20.03%、28.49%，扣非净利润同比增长128.14%、9.71%、43.73%。2023前三季度营收同比增加26.88%，扣非净利润同比增加31.95%。主营产品：工业机器人、核心零部件，营收占比73.58%，毛利润33.37%公司亮点：公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，国产工业机器人集大成者，上中下游全产业链布局。公司业务主要分为两个核心业务模块：一、自动化核心部件及运动控制系统；二、工业机器人及智能制造系统。埃斯顿成立于1993 年，以金属成形机床数控系统起家，逐渐拓展至电液伺服和交流伺服系统，是国内最早自主研发交流伺服系统公司。目前埃斯顿为整体工业机器人、国产六关节工业机器人出货量最高的国产机器人企业。是整机龙头企业。汇川技术成长能力：营收近三年同比增长55.76%、55.87%、28.23%，扣非净利润同比增长135.99%、52.55%、28.23%。2023前三季度营收同比增加23.89%，扣非净利润同比增加11.59%。主营产品：通用自动化类产品，营收占比49.83%，毛利润45.64%公司亮点：公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化。国内工业控制龙头，具备运控底层技术、供应链及客户渠道的优势。2022年公司中高压变频器、小型控制器、通用伺服系统市占率均为国内第一，是当之无愧的国内工控龙头。借助已有核心零部件底层技术优势，公司于 2013 年进军机器人产业，凭借在工业机器人核心零部件市场的开拓经验，研发出SCARA 机器人，仅用5年时间机器人销量破万台，成为了国内第二大机器人品牌。新能源汽车和电梯业务公司都有涉及且营收占比都达到了24%。目前这两个企业就是国内工业机器人的国产替代的扛把子人物，一个是整体机器人龙头，一个是伺服系统龙头。除了这两个龙头企业外，还有一些核心零部件的龙头企业，绿的谐波（谐波减速器龙头）、鸣志电机（空心杯电机龙头）、步科股份（无框力炬电机龙头）、双环传动（RV减速器龙头）我们将放到下章分析。
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