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发表于 2007-2-6 09:55
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股市雷锋之000893广州冷机俱乐部
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:股市雷锋
浏览:8201
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000893,广州冷机
广州冷机流通股7456万,三季度收益0.17,比去年同期增长85%。
一、基本面:
广州冷机(000893)公司是我国主要的冰箱压缩机生产基地, 是国内外家电制造企业重要的供应商,海尔已成为公司在国内最大的客户.公司前三季度主营收入增长27%,净利润增长85%,继续保持高速成长.
二、技术面:
从日K线来说完美的上升形态,近期成交量放大,新增机构运作其中。
三、成长性:
公司主导产品为环保型电冰箱压缩机,多年来产销量居全国同行业第一位.目前, 公司经营呈现产销两旺的良好态势,前三季度共生产冰箱压缩机410.11万台,较上年同期增长26.69%;销售冰箱压缩机12.05万台, 较上年同期增长27.72%;实现主营业务收入78, 252.27万元,主营业务利润12,268.01万元,净利润3,712.31万元.公司控股的青岛宝兰格制冷, 合肥索达制冷,广州万固压缩机等陆续投入生产,产销规模及利润水平将进一步提高.
公司具有世界先进水平的生产技术和装备,自1987年投产至今年产能力从100万台扩大到450万台的规模,创造利税9亿多元,是国内首家累计生产销售电冰箱压缩机超过2000万台的企业,公司计划在未来5年时间内争取达到1000万台的压缩机生产能力,成为世界级电冰箱压缩机供货商,随着我国电冰箱生产每年以16%的速度增长,对冰箱压缩机形成了有利的拉动,公司经营业绩有望得到大幅度提升. 公司原第二大股东动源涡卷实业公司利用股改的契机,成为公司控股股东.随着重组的完成,原有大股东占款问题得到了彻底解决,公司经营面临巨大机遇.
四、投资性
最大的机会还在于公司还没有发布业绩增长公告。 广州冷机, 前三季度业绩增长126%,06年全年业绩大幅增长已成定局.作为冰箱压缩机的龙头企业, 公司在加强主营业务的同时,公司还积极进战略投资者,为未来的快速发展奠定坚实的基础.广州冷机06年9月21日公告称:广州市汇来投资有限公司所持本公司法人股29,970,000 股(占本公司总股本的13.5%)和广州东晟投资有限公司所持本公司法人股19,980,000 股(占本公司总股本的9%)转让给广州市动源涡卷实业有限公司.本次股权过户完成后, 广州市动源涡卷实业有限公司持有本公司8547万股法人股,占总股本的38.5%,成为本公司第一大股东.
据了解, 广州冷机目前主要的客户是国内外的大型家电制造企业,海尔已经成为最大的内销客户.另据广州冷机内部人士透露,目前广州冷机正分别与一家国内和一家国外的大型家电制造企业谈判, 准备签署一系列的战略合作协议,以期获得更加稳定的市场份额.
五:价值估计:
2006到~2008年每股收益预计分别为:0.28,0.42,0.63元,预计未来几年都将是高速成长期,有理由在估值方面给予一定的成长溢价。目前,我国机械和家电行业上市公司平均市盈率为40倍左右,未来三年公司股票合理的价位分别为12.50元,15.65元和18元 |
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