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我国制革行业发展状况分析

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发表于 2002-7-4 16:36 |

我国制革行业发展状况分析

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:alanzh 浏览:4712 回复:1

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一 我国制革行业回顾与现状
我国皮革行业由制革、皮鞋(含旅游鞋)、皮件(含皮服)、毛皮四个主体行业和皮革化工、皮革机械、皮革五金、鞋用材料等配套行业组成。其中制革业是皮革行业发展的基础,制革业发展的快慢将直接影响我国皮革行业“二次创业”的进程。
我国制革行业经过半个世纪的努力得到了长足的发展,无论是从产品产量、原辅材料、机械配套、企业管理及市场营销水平都有一个极大的飞跃,主要表现在如下几个方面:
(1)制革产量大幅增长,据记载1952年鞣制皮张(折牛皮)年生产量仅有330万张,而1978年跃升为2659万张,10年之后的1988年产量又翻了一番,高达5203万张,到1998年,产量又翻了一番,达到1.13亿张,1999年达到1.32亿张。在全球范围内,我国牛轻革产量居世界第三位,占世界牛轻革总产量的10%;羊轻革年产量居世界第一,占世界羊轻革总产量的21%;猪轻革产量也居世界第一,保守的计算,我国占世界猪轻革产量的80%以上。因为在世界上以猪皮作为制革业主要原料的国家只有我国,其猪革产量占全国制革年产量的50%以上。
图1        1952—1999年鞣制皮革产量


资料来源:中外皮革信息
(2)成品革出口呈逐年增长趋势。1998年全国生皮及成品革出口金额达3.63亿美元,其中皮革占90%以上,在六、七十年代熟革几乎不出口。
(3)成品革的风格、质量均有突破性的进展。建国初期,猪皮革生产几乎是从零开始,现在占全国制革产量的50%以上,成为世界上第一猪皮生产大国,猪皮软面革制革技术高居世界榜首,山羊、绵羊服装革、山羊鞋面革的产品质量大幅度提高,特别是绵羊服装革,有部分产品已达到或接近世界先进水平。牛皮鞋面革“黑又亮”的时代已经过去,以软面革为主的鞋面革品种繁多,牛皮革风格已开始与国际接轨,水牛皮和牦牛皮制革技术已得到开发并用于生产,鱼皮、蛇皮、鸵鸟皮制革丰富了皮革产品的品种,我国已成为世界公认的制革生产大国。
  表1                1994—2000年制革行业发展情况
1994199519961997199819992000
企业数量(个)1269142214131283596548526
流动资产平均余额(亿元)87110116131126119
固定资产净值平均余额(亿元)496573816964
资产总额(亿元)144184203228215205267.2
负债总额(亿元)114145158172160146
销售收入(亿元)129166180197199202241.2
利润总额(亿元)0.21.61.80.31.32.9
利税总额(亿元)4.88.78.46.67.18.714.6
资料来源:轻工统计年鉴与皮革化工
表1列出了1994—2000年制革行业的发展情况,从这张表中我们可以看出1997年对于制革行业是一个分水岭。1997年制革业在总体上效益不佳、国有企业亏损严重等等不容回避的问题表现尤为突出。1997年,制革行业资产负债率为75%,在皮革行业中其资产负债率最高,比皮革行业平均资产负债率高4个百分点;制革行业资产收益率为-0.1%,在皮革行业中平均资产收益率最低,也是唯一的负值;制革行业销售利润率为-0.14%,在皮革行业中平均资产收益率最低;制革行业人均销售收入11.88万元,比皮革行业平均人均销售收入高4.62万元;制革行业人均利润总额为-0.02万元,比皮革行业平均人均利润总额低0.13万元;制革行业销售成本占销售收入比重为88.83%,比皮革行业平均值高1.19个百分点;制革行业销售费用占销售收入比重为2.16%,比皮革行业平均值低0.56个百分点;制革行业管理费用占销售收入比重为4.11%,比皮革行业平均值低0.74个百分点;制革行业产销率为93.77%,比皮革行业平均值低1.52个百分点。总之1997年制革行业在皮革行业中盈利能力最差并呈下降趋势,原因是产品销售成本高且呈增长状态;产销率低,低于皮革行业平均水平,造成库存量大;资产负债率在皮革行业中最高。
但从1997年开始制革企业生产经营情况稳中有降,在进行自我调整,并开始进入良性循环,企业数量大幅度下降,但销售收入利润总额逐年上升,这说明制革企业已向规模效益型发展。其后几年一直保持了平稳发展的态势。2000年轻革产量2.9亿平方米,达历史最高水平;2000年皮革及生皮出口创汇5.4亿美元,达历史最好水平。
二 我国制革行业的特质
1、企业规模以小型企业为主;
2、企业的分布:遍及全国各地。近几年,开始从大中向小城市、乡镇转移,其中乡镇最为兴旺。从大区分布上看,70%的企业集中在华东及中南经济繁荣地区;
3、企业的经济类型:以公有制为主体,而三资企业、民营企业是不可忽视的新生力量;
4、上规模企业较少,生产集中度比较低。
    综上所述,制革工业是以小型的集体企业为主体的传统行业,上规模企业少,生产集中度比较低。因此,具有进入市场早、市场调节比重大、适应能力强的优势,同时,也具有小生产、小农经济观念影响较深,生产分散、管理粗放、技术落后的劣势。
三 发展我国制革业的优势及问题
1、发展我国制革业的优势
(1)我国是世界上皮革加工及销售中心,本世纪头15年仍是制革业发展的好时机。
(2)我国发展制革业有资源、技术,劳动力便宜,有市场优势,特别是随着西部大开发的实施,这些优势将进一步强化。
(3)我国加入WTO将为制革业降低成本、拓展国际市场带来机遇。
(4)新经济、互联网的发展将加速我国制革行业与国际接轨的过程。
2、我国制革业发展面临的问题
(1)环境保护要求日趋严格对制革业提出了更加严格的限制。从目前来看,要系统的解决制革工业的污染绝非易事,而环保的要求已从皮革生产对环境污染的控制延伸到成革本身含有的化学物质是否对人体或环境产生影响。随着国内外环保意识的提高,市场将对成品革在加工过程中及产品本身提出更高的环保要求,这将增加成品革的成本,影响竞争力。
(2)我国成品革出口仍以低档皮革为主,没有国际知名品牌,附加值低,利润薄。
(3)我国制革业缺乏通晓国际市场营销及规则的人才,以及相应的渠道,因此目前成品革出口往往以间接形式出口为主。
(4)我国制革业的科技人才匮乏,科研工作缺乏创新,新产品及新工艺开发仍是被动地跟在国外同行后面模仿。
(5)原皮资源明显匮乏。由于疯牛病、口蹄疫等因素,全球食用肉类及牛存栏数量在减少,屠宰量也在逐步下降。去年由于原料皮供应紧张,使得原料皮的采购成了国内制革厂的头等大事,企业关心的首要问题已不再是如何制革而是如何搞到质好价廉的原料皮,如果原料皮采购不当,无论制革企业水平如何高超也避免不了亏本的命运,许多制革企业不能承受原料皮供应紧张所造成的压力,纷纷半停产甚至全面停产。另一方面,由于国产原皮保存质量差,经营手段复杂,使得原料皮质量难以保证。
(6)国内皮革市场活跃,经销方式各种各样,仍处于无序竞争状态。
    以产地为主的皮革专业市场(又称皮革城)在全国有四十多个,遍地开花,有增无减,这类市场一般以制品为龙头,形成了皮料、制革、化工、辅料的生产集中区。这类市场引导得当将成为行业发展的中流砥柱。但目前,全国不少地区均根据当地的资源及近期的市场,大办皮革城,自成体系,重复建设;全国皮革专业展览会(订货会),每年多达三十多个,由于展鉴规模较小,不易形成国际知名大展,影响了皮革行业国内外的交流;皮革行业虽然进入市场较早,但经济运行质量较差,不适应市场经济的要求。在产品营销方面中间环节较多,销售费用占产品成本较高;猪皮革占我国皮革产量50%以上,其主要用于加工出口产品,内销却无市场,这是行业潜在的不可忽视的危机,必须引进全行业关注。
四 我国制革行业经济类型结构与生产布局
1、制革行业经济类型结构
制革行业已形成了相对独立的行业队伍,企业经济类型结构也发生了较大变化。图2为1999年制革行业各种经济类型企业所占比重。可以看出,国有企业在逐步退出制革行业,民营、三资企业将成为制革行业发展的主力军。
图2  各种经济类型企业的企业数量所占比重


资料来源:光大证券研究所、皮革化工
2、制革行业生产布局
皮革行业生产布局过去是各省市均衡发展,近几年来生产布局有了较大变化,区域性经济迅速发展,在全国已经形成了一系列有特色的经济带,主要包括:
Ø广东沿海皮革工业经济带:有皮革企业2000家左右,以牛皮生产为主,其质量居国内领先水平;
Ø温州皮革工业经济带:有皮革、制鞋企业2000多家,是后起之秀,私营企业占比重很大,主要生产猪、牛、羊革、皮鞋、皮革服装;
Ø成都皮革经济带:有皮革企业2000多家,此地区原皮资源丰富,科技力量雄厚;
Ø长湘株皮革工业带:有皮革企业1000多家,制革以猪皮为主,皮革服装也有一定生产规模;
Ø沪、苏、杭皮革工业带:大约有皮革企业2000多家,其中一些企业在国内外颇有名气,皮革、皮鞋、皮革服装等产品质量在国内均居先进行列;
Ø河北留史、辛集、大营皮革工业经济带:有皮革企业3000多家,皮革、皮鞋、裘皮服装都生产;
Ø福建莆田、晋江、石狮皮革工业带:有皮革企业2000多家,以皮鞋为主。
Ø河南项城、鹿邑、商丘皮革经济带:是全国牛皮质量最佳的地区,主要生产牛皮革;
同样,作为皮革行业的一个子行业,制革业的区域结构也发生了较大变化,从大中城市走向中小城市及乡镇。在市场经济的调节下,以各大省会、直辖市为中心的制革基地已成为历史,目前形成了以海宁、温州、辛集、蠡县等为中心的制革生产基地。据统计,1999年轻革产量第一省为浙江,占全国总产量的56.4%,其次依次为河北、山东、河南、广东。
表2    1999年轻革产量前10个省份所占比例
序号地区所占比例增减
1浙江56.422
2河北9.727
3山东7.3-11
4河南6.1-12
5广东6.096
6江苏3.128
7四川2.7-11
8广西2.57
9湖南2.315
10湖北0.933
全国总计100.016
资料来源:光大证券研究所、皮革化工
五 我国制革行业出口情况分析
近几年我国每年制革总产量3亿平方米左右;近几年每年出口成品革总量0.5亿平方米左右;近几年每年我国成品革总用量4.5亿平方米左右。
近几年我国生皮出口逐年减少,成品革出口逐年稳步增长。据统计,1995年我国出口生皮4700万美元,此后逐年下降,2000年生皮出口只有600万美元。(见图3)
图3      1995—2000年我国生皮出口情况


资料来源:光大证券研究所、皮革化工
成品革出口与生皮出口明显不同,成品革出口逐年增长。据统计,1995年我国成品革出口3亿多美元,到2000年出口金额为5亿多美元。(见图4)
图4     1995—2000年我国成品革出口情况



资料来源:光大证券研究所、皮革化工
近几年,我国对生皮、成品革出口政策基本没有变化,却改变了过去生皮出口多而成品革出口少的传统比重。生皮出口减少,又一次证明我国内销市场的潜力所在,我国原料皮资源不足,出口成品革比出口生皮更有效益,自然生皮出口就减少了。成品革出口逐年增加,说明我国制革业由于产品质量的提高,以及具有竞争力的价格,已在国际市场中找到自己的位置,同时也说明市场这只无形的手,使我国制革业放弃了仅做国内市场的传统观念,开始探索国际市场,并已在国际市场争得一席之地。
2000年我国成品革出口中,牛皮革出口额占成品革出口金额的81%,为4.3亿美元,其次为猪皮革占11%。(见表3)
表3            2000年皮革出口构成情况
品名出口额占(%)比上年增减(%)
牛革8152
绵羊革3154
山羊革3155
猪皮革1128
其它皮革272
皮革总计10053
资料来源:光大证券研究所
2000年生皮出口以牛皮为主,出口金额557万美元,同比下降26%,占生皮出口金额的90.4%。(见表4)
表4   2000年生皮出口构成情况   单位数量:吨  金额单位:万美元
数量金额金额占(%)数量增减(%)金额增减(%)
生牛皮22688556.690.4-17-26
绵羊皮7030.75.0-70-31
山羊板皮10.70.1-90-88
猪皮524.60.8-43-55
资料来源:光大证券研究所、皮革化工
2001年,我国皮革工业主要商品出口仍为增长状态,据海关统计,2001年1-12月全国皮革工业主要商品出口金额为124.8亿美元,比上年同期增长6.1%,占我国出口商品总值的4.7%。按出口金额计算各主要商品与上年相比,除皮面皮鞋外均有不同程度增长。其中皮革及生皮出口金额增长65.6%;裘皮服装增长29.8%;皮革手套增长21.3%;足、排、蓝球增长10.9%;鞋靴零件及类似品增长9.3%;皮革服装增长7.9%;旅行用品及衣箱增长0.8%。皮面皮鞋下降0.5%。所有皮革工业主要商品的出口增幅比上月均减缓。
表5  2001年1-12月份皮革工业主要商品出口量值表 金额单位:千美元
主要商品计量2001年1-12月比上年增减(%)
  单位数量金额数量金额
皮面皮鞋万双86,8094,343,5064.7-0.5
旅行用品及衣箱3,876,5610.8
皮革服装万件5,8132,002,371-1.67.9
裘皮服装吨2,870143,10018.029.8
皮革手套万双66,982720,660-3.221.3
足、排、蓝球万个5,41177,20317.510.9
皮革及生皮(毛皮除外)吨899,45965.6
靴鞋零件及类似品吨110,778419,3676.99.3
总计12,482,2276.1
资料来源:光大证券研究所
六 加入WTO对我国制革行业的影响
入世对于我国制革行业有利有弊,但总体来说是利大于弊,机遇大于挑战。
1、入世可为我国制革工业带来新的发展机遇
(1)制革业的竞争系数高达1.97,抗冲击能力强,在竞争中处于有利地位。加入WTO后,制革行业可以利用WTO开放的国际市场和竞争优势,进一步扩大出口,使我国在劳动密集型产品方面的比较优势得以全面实现。
(2)外资企业在我国制革行业中占据较多的生产和市场份额,而加入WTO后,外资产品进入的空间较小,对我国制革行业的不利影响较弱。制革行业的高资金利用率和低成本劳动力会吸引更多的外资直接在我国投资或从事加工贸易,有利于先进技术和管理经验的引入,优化产业结构。
(3)加入WTO,我国不仅承诺降低关税,同时还可以享受来自WTO成员方的优惠关税,从而提高我国皮革制品在国际市场上的竞争力。我国皮革制品的名义关税率为30.8%,但是由于存在大量的加工贸易、广泛的关税减免、以及普遍的走私活动,实际关税征收率仅为0.5%,说明目前我国关税水平对于皮革行业的保护程度很低,抗外来冲击的能力已经具备。另外,作为义务,其他WTO成员方也将对我国皮革产品的进口降低关税、取消进口配额等非关税壁垒,从而增加我国皮革产品的出口。
(4)入世后,进口关税将大幅度降低,制革企业可以根据生产的需要,以平等的价格在国内外选购质量最好的原料、辅料及机械设备,这将有利于降低成本、提高产品质量,从而增强与世界同行平等竞争的条件。
2、入世对我国制革业带来的冲击和挑战
(1)总体上讲,我国制革业虽有很大发展,但与国际水平相比,还有很大差距。表现在产品品种单一,质量低。因此,入世后我国制革工业在品种和质量上将受到较大的冲击。
(2)长期以来,我国制革生产企业没有进出口权,产品必须通过外贸公司或土畜产进出口公司进口或出口。而这种经贸体制,最大的弊病就在于工贸脱节,生产与市场脱节,工厂与贸易脱节,工厂只管生产,不关心市场,入世后不能马上适应新的形式。
(3)我国制革行业的机械设备和技术装备落后,与国际皮革市场上花色品种变化莫测的需要有较大差距,皮革企业的适应性落后于国际市场的变化。
:em18:
发表于 2013-11-16 11:33 |
您好,我是川大皮革系的研究生李峰,能咨询您几个制革行业的问题不?
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