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- 2009-8-9
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发表于 2009-8-9 13:42
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跟踪600306
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:蜕变中成长
浏览:5792
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我可以大胆地毫无保留地告诉大家,我手头拿着一只乌鸡,即将蜕变成一只白凤凰.
我的成本是11元78.
看好理由:
1,拥有良好的物业权益和参股金融增益
公司的商业物业包括位于中街商业区的商业城主楼、办公楼、安立置业大楼和日神置业大楼,以及位于铁西区的铁西百货,现有权益建筑面积23.53万平米。其中,1万平米的商业城办公楼拟于2009年扩建成4.80万平米的商业城副楼,即将竣工的沈阳地铁一号线出口将建在商场内部,权益建筑面积将达到27.33万平米。同时,商业城以每股1元的成本共持有盛京银行1.2亿股,占4%股权比例。按公司1.78亿股本计算,相当于每股公司股票含有0.67股盛京银行股票。
随着沈阳地铁时代的到来,商业城的不少商业大楼在地铁出口,升值潜力巨大.而盛京银行也有望在明年IPO.
据专家评估,仅商业城的商业地产和金融股权投资的重估值达23元/股.
2,国退民进,神秘大股东将从幕后走出来.整合资源,提升收益可期.
09年6月30日,商业城,发了公告:国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2009]423号《关于沈阳商业城股份有限公司国有股东性质变更有关问题的批复》就公司股东沈阳商业城(集团)产权转让涉及的国有股东性质变更问题批复如下:公司原国有股东沈阳商业城(集团)变更为非国有股东。
有一家深圳琪创能的公司做了它第一大股东.该公司潜伏2年多,最终以5亿5的代价,直接或间接接收了4600多万股商业城股权,持仓成本将近12元/股.
而公开资料显示,新第一大股东,深圳琪创能是一家无主营收入的皮包公司,从2007年注册资本50万到现在的注册资本2亿多,仅仅为收购商业城股权而设立的公司.
而该公司的幕后大老板,有专家认为是国内的钟表大王张瑜平的新宇亨得利集团.
现在产权转让交割正在进行中,估计8月底可完成.
从新宇集团2008年的年报看,经营收入50多亿,收益4亿多.净利润率达8%多.
申银万国研究员金泽斐表示,商业城作为沈阳第二大百货商场和整个东北地区经营规模最大的综合性商业企业之一,商业城不到1%的净利润率远低于3.49%的行业平均水平,也远远低于同处沈阳的中兴商业3.62%的净利润率水平,这说明公司在提高运营效率、压缩管理成本的内生性增长方面,还有很大的盈利改善空间。预计新战略投资者的进入,将会给商业城带来管理效率的大幅提高和盈利能力
本次权益变动完成后,琪创能公司表示将在满足监管要求,避免同业竞争的前提条件下,本着有利于商业城长期稳定、健康发展的原则,逐步整合相关资源,引进国际知名品牌,促进商业城商品经营品类的丰富和向高端发展,改善购物环境,提高上市公司的经营效益的显著改善。
如果参考深圳茂业进入成商集团后的利润率7%,依据08年的营业收入17亿,每股收益将达0点68元.但如果有相关赢利性资源注入,那收益会更高.
所以,600306是一只现在随时可买入的股票!
我将在此跟踪宣布它如何从乌鸡变白凤凰的过程.
将继续持有.时间半年,目标预期30元/股.
请大家验证!
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