2009年10月份基金月度投资策略报告
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:石子馍
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9月份基金市场动态
9月份(本文中时间范围为8月31日-9月30日)有19只开放式基金处于发行状态,数量上较8月份变化不大,其中指数型基金发行密度较高。9月份基金经理的变动非常频繁,有23只基金的基金经理发生了变动。
9月份基金单位净值表现
9月份股票市场在经过8月的大幅下跌之后有所缓和, 上证综指下跌2.84%。而其他主要股指中,中小板100指数涨幅最大,达1.73%,上证50指数也表现为增长,其他指数则有不同幅度的下跌。9月份各类基金业绩表现出现了一定的分化,由于海外市场的上涨,QDII基金的平均单位净值上涨幅度最大,达到3.73%,其次封闭式基金也表现较好,涨幅为0.57%。此外,创新型基金涨幅为0.16%,与此同时,其他权益类的基金都有所下跌,其中指数类基金平均单位净值跌幅超过了1%。股票型基金的平均跌幅为0.11%。固定收益类基金方面,货币型基金有所上涨,而保本型基金和债券类型基金则有小幅的下跌。
9月份基金二级市场表现
在股票市场下跌的背景下,9月份封闭式基金的二级市场却是表现出了小幅的上涨,处于正常交易状态的32只封闭式基金(包括三只创新型以股票为主要投资方向的封闭式基金,创新型封闭式基金不包括以债券为主要投资方向的封闭式基金,下同)平均上涨了2.39%。在各类封闭式基金中,平均剩余期限较长的大盘封闭式基金平均涨幅最大,达到3.01%。然而结构型产品的平均价格则出现了下跌,跌幅为2.84%。
10月份基金投资环境展望
股票市场方面,建议投资者继续以防御为主。债券市场方面,我们认为债券市场或有反弹的走势。货币市场方面,我们认为货币市场的利率水平将继续保持低位运行的格局。
10月份基金投资策略
近期基金投资策略的整体建议是:稳健型。在股票市场以区间震荡,同时债券市场继续反弹的背景下,采取稳健型的投资策略更为适合。对于不同类型基金的投资建议分别是:增持封闭式基金、债券型基金和保本型基金,持有股票型基金、指数型基金、混合型基金和货币型基金。 |