郎咸平：黄金与美元的秘密 美国操纵汇率

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郎咸平：黄金与美元的秘密 美国操纵汇率

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发布时间：2009年12月7日 来源： 新财经 作者：郎咸平
黄金与美元的秘密
　　看上去，黄金是非常好的投资产品，然而，黄金的价格根本就操纵在美国手中，一样要为美元的霸主地位服务。
　　从最近一百年来看，黄金并不是很好的投资产品。民国初年，一两黄金可以买二亩良田，五两黄金可以买北京一个四合院。一百年后的今天，一公斤黄金等于23万元人民币，或者是25万元左右，只能买北京四合院的半个厕所，这就是黄金一百年来的价值变化。上世纪70年代，一盎司黄金800美元，今天则是近1000美元，回报率是全世界各种投资产品中最差的，比银行存款还要差。那什么时候投资黄金最好呢？是2001年，当时金价是250美元1盎司。如果当时买了黄金，这八年的回报率非常高。
　　这一切都与美国直接相关。美国政府在过去三十年三次打压黄金。1984年，黄金被打到270美元一盎司，1999年到250美元1盎司，2001年再一次到了250美元1盎司。黄金背后的本质意义——黄金是手段，美元是目的。每当美国政府想拉抬美元价格的时候，它一定会指示华尔街的金融资本抛售黄金，使得金价狂跌。当黄金投资者损失之后，他们通常会离开黄金市场，购买美元，美元的价格就抬高了。这就是美国政府几十年来操纵美元的手段。
　　所以，几十年来，黄金和美元的走势总是相反的。所以，如果投资者要买黄金，必须是黄金和美元同时买，需要两者对冲。2008年底，很多人都相信了我的话，用全部家产买了一半黄金，一半美元。今年第一季度，美元与黄金同时涨价，涨了40%。是美国政府的操纵，让他们赚了钱。
　　2008年10月，金融海啸来临，全世界纷纷抢购黄金，美国政府眼看大量的资金即将流入黄金市场，美元会大跌。然后，美国政府召开了秘密会议，拟定了一个新政策，打破了所有货币理论。过去，美国政府为了拉抬美元，都是指令华尔街抛售黄金，可是，2008年11月，这个方法不行了。全世界都在抢购黄金，一个小小的华尔街没有能力对抗全世界。于是，一个奇怪的现象发生了，这期间，华尔街两家公司进入黄金市场，是买黄金，不是卖黄金。这两家公司一家是汇丰银行，另一家是高盛。
　　随后，2008年11月，黄金价格在短短几天之内由700美元一盎司一下子变成1000美元一盎司。全世界黄金投资人为之疯狂，更多的人来抢购黄金。然后，美国政府透过国际媒体对外宣传，“黄金要涨到2000美元一盎司”，于是，更多的投资人开始抢购黄金。
　　一切全部在美国政府的精心策划当中，买黄金必须要有美元来过渡，对于一个欧洲人而言，想抢购黄金的时候会怎么做？在金融海啸时期你必须先抛欧元，换成美元，再买黄金。抛欧元，欧元跌，买美元，美元涨，再买黄金，黄金涨。结果，美国政府达到了第一个目的，那就是美元和黄金同时涨了。这个目的没有什么了不起的，我也想象得到。但是，欧洲人为了抢购黄金，抛欧元换美元；加拿大人抛加币换美元……在金融海啸时期，为了抢购黄金，全世界的投资人都在大量抛售本国货币，买美元。所以，这期间主要的货币全部下跌，只有美元狂涨。
　　就这样，美国政府成功地完成了第二个目的，那就是在金融海啸的危机时刻，美国政府淘汰了所有的货币，让美元成为唯一的避险货币。欧元一度是美元的最大竞争对手，但通过这一仗，美元无情地淘汰了欧元。在金融海啸时期，老百姓都要寻求保值货币的时候，欧元是跌的，澳元是跌的，加元是跌的，只有美元涨，所以美元成了唯一的保值货币。
美国是如何操纵汇率的
　　那么，美国是如何操纵汇率的呢？事实上，操纵汇率的结果影响到每个人的投资渠道。
　　第一个方法非常简单，美国通过平准基金大量抛售欧元，所以，欧元跌，美元就涨。第二个方法很厉害。首先，为了筹钱，美国开始印钞票，打开美联储去年的资产负债表，你会发现美国的钞票增长率达到150%。所以，中国很多学者就说，美国印了这么多钞票，美元要贬值。他们太小看美国人了。我测算以后发现，流通美元的增长率只有不到10%。相比之下，到2009年7月，中国的流通货币增长率是30%以上，中国应该担心自己。
　　美国9%的流通货币增长率几乎是全世界最低的，所以美元更升值了。举例而言，在金融海啸之下，A银行有了1000美元坏账，美国政府的操作手法是，印了150%增长率的钞票，然后，拿1000美元给A银行，把坏账填平。等于美国把1000美元的坏账拿过来放在美联储。
　　但是，在这之后，如果A银行把1000美元放贷出去的话，流通美元就会增多。所以，美国政府命令财政部，同时发行价值1000美元的国债，然后，拿国债再交给A银行，把钞票换回来。最终，钞票又回到了央行的手中，A银行就持有价值1000美元的国债。市面上的美元也没增多。
　　然后，美国政府又做了一件事，在央行设立一个有息存款账号。美联储对银行们说，你们放出去的贷款都亏了吧，央行帮你们一把，你们手里剩下的钱都存到中央银行来，给你们利息。这些银行马上把大量的美元存进美联储，以赚取利息。所以，美国政府又大量回收了美元。美国政府已经完全改写了货币理论。

安何

将经济发展与金价对照纯属庸人自扰。

货币（无论是纸币还是贵金属）是信用标价物，货币自身是有价格的，货币价格是随经济体运行状况变化的，不同时期的等量货币价格对比必须与经济发展指标共同使用，而不能单独使用。美元与金价的关系，只是一种微观的技术现象，并不能影响宏观经济。

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