【金融群英会】 每日股市内参荟萃 2020-07-31
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作者：xxx18
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8【金融群英会】 每日股市内参荟萃 2020-07-31
「早盘内参」商务部：上半年电商直播超1000万场观看人次超500亿
每日精选
券商中国：中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议就十四五规划的重要内容进行了简要阐述，对十四五到来之际所面临的环境进行了判断，对当下的经济形势进行了研判，对下半年经济工作基调和计划进行了详细说明。在这其中，宏观政策出现细微变化；四月会议中未曾提到的资本市场，在本次会议中被再次提及；关于房地产市场的基调则几乎没有变化。
证券时报网：国务院办公厅发布实施意见，提升大众创业万众创新示范基地带动作用，进一步促改革稳就业强动能。意见细化政府采购政策，加大对中小企业的采购支持力度。鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域，建立大中小企业协同技术研发与产业化的合作机制，带动壮大高新技术企业、科技型中小企业规模。
央视新闻：当地时间7月30日，美国商务部公布的首次预估数据显示，受新冠肺炎疫情重创，今年第二季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算下滑32.9%，创上世纪40年代以来最大降幅。新冠疫情之下，美国多州颁布“居家令”并关闭非必要营运场所，重创餐饮、零售、旅游等领域的消费者支出，令占美国经济七成比重的消费引擎“熄火”。此外，投资及净出口疲软，都对第二季度GDP形成拖累。
商务部：直播带货成为电商发展的新引擎。根据商务大数据监测，上半年，电商直播超1000万场，活跃主播数超40万，观看人次超500亿，上架商品数超2000万。直播场景越来越丰富多样，产业带直播、老字号直播、非遗直播、文化旅游导览直播、教育公开课直播等纷纷涌现。
宏观经济
新华社：7月28日，中共中央在中南海召开党外人士座谈会。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话，强调要正确认识当前经济形势，深入调查研究，以更大的力度推进全面深化改革，积极破解发展面临的各种难题、化解来自各方面的风险挑战和巨大压力。我们有坚强决心、坚定意志、坚实国力应对挑战，有足够的底气、能力、智慧战胜各种风险考验，任何国家任何人都不能阻挡中华民族实现伟大复兴的历史步伐。
工信部：近日已正式批复同意建设海南自由贸易港国际互联网数据专用通道，预计年底前建成投用。国际互联网数据专用通道是以园区为接入单位、服务于外向型企业、直达我国北上广国际通信出入口的专用链路。据悉，按惯例我国国际互联网数据专用通道一般以城市或园区为申报单位，海南自由贸易港国际互联网数据专用通道是国内首次面向全省范围重点产业园区建设开通的专用通道。
香港金融管理局：30日公布，4月至今已有超过1090亿港元的资金流入港元体系，香港银行体系流动性充裕，外汇和货币市场保持有序运作。29日晚，香港联系汇率制度下的港元兑美元汇价的强方兑换保证(1美元兑换7.75港元)再次被触发，金管局在纽约外汇市场承接4亿美元沽盘，向市场沽出31亿港元，由此31日的香港银行体系账户结余将增至1833.56亿港元。
商务部：在上周刚刚结束的第31轮中欧投资协定轮谈判中，双方就公平竞争规则方面的文本议题取得重大进展。这充分体现了中欧双方在为企业打造公平竞争环境、依法保护外资企业平等地位和合法权益方面的广泛共识。下一步，双方将继续加快推进谈判，就余下的文本问题和市场准入问题进行磋商，落实年内达成协定的目标，使协定早日惠及双方企业和投资者。
央行：7月30日，隔夜Shibor报1.3690%，下跌8.10个基点； 1周期报2.1830%，上涨0.90个基点。中国央行公开市场30日进行500亿元人民币七天期逆回购操作(当日逆回购到期总量500亿)
行业动态
工信部：上半年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入5907亿元，同比增长14.1%，增速较一季度提高12.6个百分点，仍低于去年同期3.8个百分点。上半年，全行业共实现营业利润521.6亿元，同比增长2.8%，扭转一季度大幅下滑局面，但低于去年同期19.9个百分点，低于同期收入增速11.3个百分点。
世界黄金协会：7月30日表示，黄金的名义价格创下新高，但仍低于经通胀调整后的纪录水平。从历史上看，目前仍处于黄金增长周期的早期阶段。经通胀调整后，目前的黄金价格其实要比2011年的水平低200美元，也远低于1980年1月21日的最高纪录水平，彼时的价格相当于现在的约2800美元/盎司。
运销协会：调度日报数据，7月1日-28日，重点监测煤炭企业销量累计完成1.8亿吨，比6月减少392万吨，降幅2.1%。运销协会预计，7月份全国煤炭消费量约3.4亿吨，同比增长1.8%。展望后市，运销协会方面判断认为，煤炭市场供需形势将保持相对稳定局面，后期煤炭价格将维持在合理区间，但市场的不确定性与煤炭经济下行的压力依然存在。
TechWeb:7月30日消息，松下的美国电动汽车电池业务负责人表示，松下计划在五年内将供应给特斯拉的2170电池的能量密度提高20%，并计划在2-3年内将无钴电池商业化。目前，松下已经将特斯拉电池中的钴含量降低到5%以下。松下是特斯拉位于内华达州的“1号超级工厂”(Gigafactory 1)的合作伙伴，该工厂于2014年6月破土动工，并于2017年投产，是世界上最大的锂离子电池工厂。
股市聚焦
中共中央政治局：7月30日召开会议，会议要求，要推进资本市场基础制度建设，依法从严打击证券违法活动，促进资本市场平稳健康发展。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。
上海票据交易所：30日发布信息表示，《标准化票据管理办法》正式实施后的首批14单标准化票据创设成功，创设规模为12.13亿元。上海票交所与全国银行间同业拆借中心合作，支持其中9单标准化票据通过其货币及债务工具发行系统完成认购。
招商证券：军工行业首席分析师王超表示，从2015年之后，军工行业处在一个缓慢的消除估值透支的过程中。机构对于这个行业的持仓也是有所降低的，我们最新统计的2020年二季度数据，主动管理的产品对于军工的持仓在比较低的位置。整个军工行业在A股的市值占比是2.5，低配的程度又是比较高的。后面军工行业会有业绩增长加速，估值继续消化。
海汽集团：30日晚间澄清，经向海南旅投公司核实，海南旅投公司已向海南省人民政府上报了离岛免税品经营资质的申请，目前暂未收到书面批准文件；如海南旅投公司获得免税品经营资质，截至目前，亦无将免税业务注入公司的计划和意向。
新股申购：7月31日，仕佳光子、康希诺、宏柏新材。
新债申购：7月31日，隆20转债、法兰转债。
新股上市：7月31日，甘源食品、 盟升电子、江航装备、起帆电缆、国联证券。
新债上市：7月31日，湖盐转债、安20转债。
公司新闻
海南高速：拟减持不超1%海汽集团股份。
奇正藏药：高级管理人员违规减持公司股票。
新希望：继续加大生猪养殖业务投资逾53亿元建设17个生猪养殖项目。
深康佳A:9.35亿元增资全资子公司康佳电路公司。
克明面业：出售所持克明小贷36.78%股权给控股股东。
大族激光：上半年净利同比增64%。
赛腾股份：上半年净利1.04亿元，同比增72%。
普利特：上半年净利同比增长373%。
深高速：上半年净利预降约97%。
天华超净：上半年净利同比增长579%。
索通发展：上半年净利预增66%-96%。
湘佳股份：上半年净利同比增长114%。
数据一览
沪深股市：7月30日，指数承压，全天呈震荡走势，两市个股跌多涨少，涨停个股逾90家，短线氛围较好，市场仍是良性调整。盘面上，水泥、疫苗、农业种植等板块涨幅居前，数字货币、军工、黄金等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.23%，报收3286点；深成指跌0.67%，报收13466点；创业板指跌0.86%，报收2743点。
港股：7月30日，香港恒生指数冲高回落收跌0.69%报24710.59点，黄金股领跌，山东黄金、招金矿业跌超4%；万达酒店发展逆市涨逾24%，拟2.7亿美元出售芝加哥物业项目权益。
沪深港通：7月30日，北向资金全天净卖出63.38亿元；其中深股通净卖出47.63亿元，上个交易日净买入超73亿。
龙虎榜：7月30日，机构参与龙虎榜中个股共涉及27只，其中15股被机构净买入，万年青被买入最多，为12938.07万元。另外12股被机构净卖出，中材科技被卖出最多，为8885.15万元。
融资融券： 截至7月29日，上交所融资余额报7095.81亿元，较前一交易日增加57.30亿元；深交所融资余额报6487.84亿元，较前一交易日增加67.25亿元；两市合计13583.65亿元，较前一交易日增加124.55亿元。
楼市观察
上观新闻：上海市市长龚正30日主持召开市政府常务会议，会议指出，上半年本市房地产市场形势总体是好的。要牢牢坚持“房住不炒”定位，坚决落实好“一城一策”常态长效机制，稳地价、稳房价、稳预期，确保市场平稳健康发展。要进一步发挥促进房地产市场健康发展联席会议作用，全面推进城镇老旧小区改造，不断扩大住房保障受益面，持续提升市民群众的满意度和获得感。
国际资讯
美国：第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%，创历史最大降幅。预估为下降34.5%，前值为下降5%。
德国：第二季度未季调GDP初值同比降11.7%，预期降10.9%，前值降1.9%。
汇率
人民币：7月30日，在岸人民币16:30收盘下跌，美元兑人民币报7.0064，较上一交易日上涨67点，成交量为309.47亿美元。
期货行情
国内：截止7月30日下午国内商品期货收盘，国内商品期货市场收盘涨跌参半，有色金属板块涨幅居前。豆油、沪锌涨超2%；沪铝、棕榈、沪镍、沪铅、橡胶涨超1%；玻璃、螺纹、原油小幅上涨。贵金属领跌，白银跌超2%领跌商品。LPG、焦煤、苹果跌超1%；豆粕、塑料、纯碱跌近1%；燃油、沪铜、郑醇小幅下跌。
海外指数
美国市场：美东时间周四，美国三大股指集体低开，道指早盘一度跌逾500点。此后三大股指跌幅收窄，纳指盘中转涨，道指、标普500指数收跌。截止收盘，道指跌225.92点，跌幅0.85%，标普500指数跌0.38%，纳斯达克指数涨0.43%。美国大型科技股多数收涨，高通涨逾15%，苹果涨超1%；大型银行股普跌，富国银行跌超4%，花旗集团跌逾3%。投资者对于科技股的信心在盘后得到了回报。备受关注的FAAG(Facebook、苹果、亚马逊、谷歌)均交出了超预期财报。
欧洲市场：欧洲时间周四，欧洲主要股指集体收跌，截止收盘，欧洲斯托克50指数跌2.79%。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数30日报收于5989.99点，比前一交易日下跌141.47点，跌幅为2.31%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于12379.65点，比前一交易日下跌442.61点，跌幅为3.45%。法国巴黎股市CAC40指数报收于4852.94点，比前一交易日下跌105.80点，跌幅为2.13%。
亚洲：7月30日，韩国首尔综指周四收盘上涨0.17%，报2267.01点 。日经225指数今天收盘报22339.23点，跌幅0.26%。
2020年7月31日股市内参 个股淘金早餐
一、周四盘面分析及今日操作策略
昨日大盘高开震荡下跌0.23%，深市几大指数跌幅更大些，创业板指领跌。农业、建材、医药、化工等板块涨幅居前，保险+券商+银行+多元金融等大金融、有色、家电和汽车等板块领跌。题材仅光伏+风电等新能源、免税、冷链概念等局部强势，数字货币、游戏、光刻机+软件+数据中心+消费电子等科技、网红经济概念等领跌。个股以下跌居多，涨停板100个，其中一字板9个，涨停被砸个股37个。跌停板2个，大跌4%以上个股87个。
市场呈现出冲高回落的歇整走势，盘中是震荡拉锯，跳水主要在尾盘。盘面热点凌乱，除了医药医疗外基本上都是快节奏的轮动，除了抱团的趋势热点基本上都是涨一下就抢跑，节奏不是一般的快。没涨的热点意图轮动补涨，要么是力度有限要么就是持续欠佳。昨天没涨的水泥等建材和白酒股就是早盘脉冲下就歇，午后风电股在光伏概念刺激下脉冲了一把，也难言持续性，至于光伏则是硅料涨价刺激一些票走出了趋势。昨天领涨的大金融和科技股则带头砸盘，大金融持续性差还容易理解，毕竟当前非指数行情，而科技类板块开盘就抢跑则是典型的轮动性热点持续性太差的表现。
资金还深陷在医药医疗股里抱团，不过今天也在大分化，午后跳水主要就由它带动。分化是涨久了后的必然，但不轻言结束，毕竟里面趋势股太多，一批涨高了会有另一批再来，今天已经有高低切换迹象，板块不稳主要就是高位股带来的，而低位的则开始补涨。明天会继续分化，盘中的波澜曲折可能更激烈，短线得注意节奏了。这一块分化，就会有些资金转向其他消费和科技，午后它跳水后消费中的零售+免税及芯片等科技就有逆市动作。如今是震荡市，热点不至于全盘垮掉，而是此起彼伏之势，主基调是快速轮动，哪怕是反复活跃的热点也并非某些票一直涨，而是板块个股内在轮涨。问题就在于旧热点轮动久了后力度会递减，没有新热点或者是没有新的驱动因素带动旧热点炒出新意，市场就难有新的突破。已经是热点混战格局，明天机会更得重个股本身逻辑，而要弱化板块效应，看着板块动起来而去买跟风股容易被坑。
大盘放量收阴，反弹后尤其是高开就是熟悉的味道，即反弹乏力而追涨接力意愿不强，相反捞一把就跑的多。量能及热点杂乱依然是制约市场反弹的关键，只是没有重大利空的话也不至于大跌下去，大体还是处于反弹回踩反弹的震荡拉锯的过程，先反弹不行，先回踩再反弹的结局就会更好。大盘明早回踩还可能有，但会有抵抗，主基调仍是震荡，震荡市主要是先跌后涨还是先涨后跌的节奏应对而非大方向的问题。指数看头不大，个股只能重分化中的结构性机会，且得注意个股节奏有加快之势。近几天一直在强调跌不悲观而涨起来别乐观，很多人曲解了意思，不是说不乐见涨而是涨了后没乐观的本钱，机会主要是跌出来的，而反弹起来反而要侧重于高抛而非追进去被坑。短线机会在零散开来，明天若回踩的话还是可以找机会局部低吸，再反弹则以高抛为主，逢周末宜求稳点为好。
二、盘中主要热点题材
1、 医药医疗
医药：奇正藏药、重药控股、翰宇药业、四环生物、亚太药业、康芝药业、易明医药、丰原药业
疫苗冷链：英特集团、澳柯玛、四方科技、长虹美菱
新冠疫苗：西藏药业、万泰生物
医疗检测：贝瑞基因、达安基因
保健品：汤臣倍健、仙乐健康
单克隆抗体：安科生物
疫苗注射器：万邦德
免疫治疗：南京新百
血制品：博晖创新
疫苗瓶：正川股份
康希诺：常铝股份
碘海醇：北陆药业
2、 新能源
风电：节能风电、甘肃电投、金风科技、嘉泽新能、中闽能源、银星能源、中材科技
光伏：乐凯胶片、鄂尔多斯、太阳能、林洋能源、爱康科技、通威股份
近端次新+风电：新强联
3、 免税：盐田港、广百股份、海汽集团、岭南控股、海南高速
4、 芯片：经纬辉开、士兰微、芯朋微、中颖电子
5、 军工
北斗导航：北斗星通、七一二
军工+新能源汽车：东安动力
超材料+军工：光启技术
6、 其他
种业：苏垦农发、万向德农、厦门象屿
换电：山东威达、中恒电气、展鹏科技
股权转让：慈星股份、鼎捷软件
染料：七彩化学、锦鸡股份
水泥：宁波富达、万年青
杀菌机器人：中亚股份
PVC糊树脂：沈阳化工
业绩+次新：青鸟消防
蚂蚁金服：君正集团
字节跳动：宣亚国际
跨境电商：星徽精密
消费电子：传艺科技
建筑设计：华阳国际
东莞本地：东莞控股
低价超跌：德威新材
聚乙烯醇：皖维高新
聚氨酯：神马股份
乙二醇：丹化科技
自行车：信隆健康
智慧水务：威派格
金刚线：三超新材
电子烟：集友股份
水产：中水渔业
纯碱：山东海化
农药：新农股份
业绩：宏达新材
游戏：天舟文化
地产：泰禾集团
轨交：祥和实业
混改：百利电气
PVC：天原集团
PCB：超华科技
食品：道道全
体育：英派斯
三、游资和机构龙虎榜
光韵达（ 300227 ）：二机构买4315万，一机构卖302万
海南发展（ 002163 ）：一机构买3864万，一机构卖3837万
吉宏股份（ 002803 ）：四机构买8809万，二机构卖2397万
亚光科技（ 300123 ）：一机构买3511万，一机构卖2377万
新乳业（ 002946 ）：三个交易日二机构买3612万，一机构卖1448万
万年青（ 000789 ）：东财昆山前进西路游资封板，三机构买1.29亿
东安动力（ 600178 ）：财通杭州上塘路及东财拉萨团结路游资封板，一机构买1918万
海汽集团（ 603069 ）：申港深圳深南东路及华鑫深圳益田路游资封板，一机构买1532万
节能风电（ 601016 ）：光大宁波甬江大道及银河湛江南北大道游资封板，一机构买3469万
金风科技（ 002202 ）：东方桂林中山中路游资封板，二机构买8471万，一机构卖3547万
汤臣倍健（ 300146 ）：中信上海漕溪北路游资封板，二机构买7532万，一机构卖1335万
鼎捷软件（ 300378 ）：国信深圳红岭中路游资封板，三机构买9229万，一机构卖2796万
中颖电子（ 300327 ）：银河宜昌新世纪游资封板，一机构买2973万，一机构卖1812万
贝瑞基因（ 000710 ）：中金上海湖滨路游资封板，一机构买1.05亿，一机构卖2505万
芯朋微（ 688508 ）：华鑫湖州劳动路游资封板，一机构买3998万，一机构卖1556万
北陆药业（ 300016 ）：太平洋许昌建安大道及申万九江九瑞大道游资封板，一机构卖1265万
丰原药业（ 000153 ）：中信桐乡复兴北路及金元南昌凤凰中大道游资封板，一机构卖731万
翰宇药业（ 300199 ）：国君南京金融城及中建投武汉中北路游资封板，二机构卖2705万
沈阳化工（ 000698 ）：中信上海溧阳路及招商上海梅花路游资封板，一机构卖4759万
中材科技（ 002080 ）：招商上海梅花路及安信上海中山东二路游资封板
北斗星通（ 002151 ）：华泰深圳深南大道及中泰深圳后海大道游资封板
乐凯胶片（ 600135 ）：宏信客户资产管理部及国融杭州鸿宁路游资封板
四环生物（ 000518 ）：国信上海北京东路及东财拉萨团结路游资封板
达安基因（ 002030 ）：中信上海溧阳路及中泰深圳后海大道游资封板
爱康科技（ 002610 ）：中信杭州延安路及中泰上海建国中路游资封板
新强联（ 300850 ）：国盛抚州京川大道及华泰天津二纬路游资封板
君正集团（ 601216 ）：中信上海溧阳路及国元上海虹桥路游资封板
正川股份（ 603976 ）：浙商杭州永久路及华泰总部游资封板
【上证内参】中证早知道（07.31）
【今日导读】
○新型人造皮肤让机器人拥有触感、感知比人类快千倍
○高通与华为达成长期专利授权协议、芯片问题或解决
○我国游戏市场销售收入大增、移动游戏占比超过七成
【中证头条】
新型人造皮肤让机器人拥有触感、感知比人类快1000倍
近日，新加坡国立大学（NUS）的研究人员利用英特尔神经拟态芯片Loihi开发了一种人造皮肤，能够让机器人以比人类感觉神经系统快1000倍的速度检测触觉，还可以比眨眼快10倍的速度识别物体的形状、质地和硬度。
点评：随着移动互联网的发展，柔性电子产业蓬勃发展。据权威机构数据，2018年柔性电子产业市场规模为469.4亿美元（折合约3215亿人民币），2028年将达到3010亿美元（折合人民币超过20000亿元），2011年到2028年年复合增长率近30%，处于长期高速增长态势。电子皮肤目前已在医疗健康领域实现应用，在机器触觉方面的应用也已有端倪。将来，电子皮肤还可集成更多智能终端设备的功能，并以其轻巧便携性的特点，成为智能世界的终极终端。
汉威科技（300007）是我国领先的智能传感器厂商，子公司苏州能斯达研发的电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作。
丹邦科技（002618）专注于微电子柔性互连与封装业务，已成为中国最大的COF柔性封装基板生产商。
【中证聚焦】
高通与华为达成长期专利授权协议、芯片问题或解决
据外媒报道，美国芯片巨头高通今日宣布已与华为签署了一项长期专利授权协议，将在第四财季从华为获得约18亿美元的收入。高通CEO Steve Mollenkopf表示，该交易将推动其未来销量大幅增长。受到此消息影响，高通股价在7月29日盘后交易中一度飙升。
点评：早在去年，高通也与苹果公司达成类似的专利和解。因为一些众所周知的原因，华为纵使有了海思，在芯片设计上可以实现独立自主，接下来在芯片生产上也很难绕开美国控制。与高通和解，意味着高通此后也有可能成为华为在5G芯片上的供应商，华为在高端手机芯片的问题或许可以得到解决。
吴通控股（300292）已经签署高通5G LICENCE并且完成费用支付，5G模组和CPE研发上会加大投入推出产品。公司在互动易上还表示，公司研发中心获得华为海思芯片授权。
歌尔股份（002241）美国高通公司是公司重要的合作伙伴之一，在半导体芯片和相关软件技术领域内有相应的合作。华为也是公司重要客户。
【要闻精选】
○中共中央政治局召开会议，会议要求，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；财政政策要更加积极有为，货币政策要更加灵活适度；持续扩大国内需求，加快新型基础设施建设；全力巩固农业基础地位；依法从严打击证券违法活动，促进资本市场平稳健康发展。
○国务院办公厅发布实施意见，鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域。
○美国商务部公布的首次预估数据显示，受新冠肺炎疫情重创，今年第二季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算下滑32.9%，创上世纪40年代以来最大降幅。
○工信部发布关于修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》的决定。
○银保监会就《保险公司偿付能力管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。
○7月30日，两市维持震荡格局，成交额再次突破一万亿元。
○第三方研究机构Canalys今日发布报告称，2020年第二季度华为在全球智能手机市场首次夺冠，超越了三星。这标志着9年来第一次有除三星或苹果外的厂商领跑市场。
【产经透视】
我国游戏市场销售收入大增、移动游戏占比超七成
7月30日，2020第十八届中国国际数字娱乐产业大会召开，会上发布的2020年1-6月《中国游戏产业报告》显示，2020年1-6月，我国游戏市场实际销售收入1394.93亿元，同比增长22.34%，增速同比提高13.75个百分点，其中移动游戏实际销售收入占游戏市场总收入的75.04%。今年上半年中国游戏产业的增长中，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入达1201.4亿元，同比增长30.38%。
A股移动游戏概念股主要有中青宝（300052）、完美世界（002624）、掌趣科技（300315）等。
【公司动向】
安纳达（002136）对子公司铜陵纳源追加投资，用于50kt/a电池级磷酸铁项目。
艾迪药业（688488）抗艾滋病新药ACC008片获批开展III期临床试验。
新希望（000876）继续加大生猪养殖业务投资，逾53亿元建设17个生猪养殖项目。
佳云科技（300242）拟收购海力保险，开拓互联网保险新业务。
海汽集团（603069）间接控股股东已上报离岛免税品经营资质的申请，目前暂未收到书面批准文件。
苏宁易购（002024）抖音电商深度合作，全量商品入驻抖音小店。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超2亿元，分别是达安基因（002030），净买入额5.97亿元；君正集团（601216），净买入额2.09亿元。
◆达安基因第一大买入席位为中信证券上海溧阳路证券营业部，买入额3.65亿元。
○7月30日，北向资金全天净流出63.38亿元。格力电器、隆基股份、中国中免被净卖出额居前，分别为9.99亿元、7.6亿元和4.96亿元；财通证券、贵州茅台、宁德时代获净买入额居前，分别为7.95亿元、4.76亿元和4.65亿元。
【新股申购】
○宏柏新材：申购代码707366，顶格申购需配市值33.00万元，申购上限3.30万股，申购价格9.98元，公司主营功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料。
○康希诺：申购代码787185，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格209.71元，公司主营疫苗。
○仕佳光子：申购代码787313，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格10.82元，公司主营光芯片及器件。
【上证内参】时报早知道（07.31）
【资讯导读】
>光伏产业链全面提价、百亿光伏银浆蓄势待发
>广州发布氢能产业发展规划、产业发展望进入提速阶段
>云海金属：开发的镁合金中大件应用客户逐步增加
>贝达药业：BPI-D0316项目II期临床完成受试者入组
【今日头条】
>光伏产业链全面提价、百亿光伏银浆蓄势待发
近期，硅料、硅片、电池片不断传来涨价消息，下游需求不断向好，推动光伏行业产业链全面提价。光伏银浆作为光伏电池的核心辅料，也出现了上涨，而且在白银价格大涨的带动下，银浆价格大涨25%。
光伏银浆是光伏电池的核心辅料，成本占比在10%-11%，而新一代HIT电池，光伏银浆成本占比达到24%，光伏银浆的重要性逐步提升。券商研报认为，三大因素推动银浆市场或逐步扩大：内外政策支持，光伏行业存成长空间，银浆整体消耗量或将上升；光伏行业规模提升，拉动光伏银奖需求；HIT电池渗透率提高，单片电池低温银浆消耗量是Perc电池高温银浆消耗量的2.63倍。预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元，较2019年增长118%。在国产替代加速的助推下，银浆行业格局或将加速调整，国内银浆龙头有望跻身全球市场。
苏州固锝（002079）子公司苏州晶银新材为国内银浆行业龙头，已实现HIT电池用低温银浆量产，已向包括通威在内的国内外光伏厂商供货，预计2020年产能将达到500吨，低温银浆产能可达150吨。
帝科股份（300842）是目前国内光伏银浆市占率较高企业之一，目前拥有高温银浆产能367吨，预计募投项目达产后提升到500吨，且已涉足低温银浆领域，已开始给通威供样试产。
【投资聚焦】
>广州发布氢能产业发展规划、产业发展望进入提速阶段
7月30日，广州市发展改革委对外发布《广州市氢能产业发展规划（2019-2030）》。根据规划，其产业发展目标包括：到2022年，环卫领域新增、更换车辆中燃料电池汽车占比不低于10%；公交、物流、工程服务、仓储、港口等领域燃料电池汽车示范运行不低于3000辆；燃料电池乘用车在公务用车、出租车、共享租赁等领域示范应用达到百辆级规模，氢能产业实现产值预计200亿元以上。到2025年，培育广州氢能及燃料电池相关企业超过100家，其中年营业收入突破50亿元的1-2家，实现产值预计600亿元以上。到2030年，广州市将建成集制取、储运、交易、应用一体化的氢能产业体系，氢能产业实现产值预计2000亿元以上。
氢能源作为战略性高效的清洁能源，目前正受到国内外的广泛重视，处于产业快速发展的时段。近期，国内相关政策密集出台，将为产业发展创造更好的基础条件，产业发展有望进入提速阶段。中国汽车工程学会曾预测到2030年，我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。
雄韬股份（002733）拥有国内首条氢燃料电池电堆自动化生产线，自主研发的第一代氢燃料电池电堆单组额定功率可达180W，整堆额定功率覆盖18-36KW，预计年产能将达5000套。
美锦能源（000723）公司氢能板块战略格局已基本成型，上游焦炉煤气可供生产低成本氢气，中游参股鸿基创能、国鸿氢能两大技术巨头，下游控股染料电池车龙头企业飞驰汽车。
【独家参考】
>云海金属：公司开发的镁合金中大件应用客户逐步增加
云海金属（002182）上半年镁合金销量是同比增长的，上半年主要是 3C行业镁合金用量增加，另外，共享单车用镁合金增量也比较多。公司在汽车行业用镁的市场占有率也有提高。目前仪表盘支架、中控支架、座椅支架等中大件已经在应用，并且有望快速推广。还有一些部件在开发中，公司开发的镁合金中大件应用客户逐步增加，公司已经成为沃尔沃的全球供应商，进入保时捷、宝马和奔驰等零部件供应商体系，新能源车市场公司为比亚迪、北汽新能源、吉利、特斯拉、福特等提供产品。同时公司加强与国内新能源电池制造商宁德时代、比亚迪等合作。此外，公司认为，当前镁价基本在最底部，随着应用端需求增加，镁价会逐步回升。
>贝达药业：BPI-D0316项目II期临床完成受试者入组
据贝达药业（300558）官微消息，7月29日，贝达药业第三代表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI）BPI-D0316在EGFR突变局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者中的II期临床试验入组最后1例受试者，正式完成受试者入组。BPI-D0316在国内I期临床试验中表现优秀，II期临床试验由上海交通大学附属胸科医院肿瘤科主任陆舜教授牵头，全国共计51家研究中心参加。公司表示，在项目组的努力和各部门的配合下，II期临床试验达到受试者入组预期节点，克服了各种不可预期的困难，取得了阶段性成果，有望成为贝达药业近年来继盐酸恩沙替尼、贝伐珠单抗（MIL60）后，第3个申请上市的新药。接下来，希望项目组继续努力，把控细节、把握质量，全力开展好后续工作，争取早日为第一代EGFR-TKI耐药的T790M突变非小细胞肺癌患者提供新的用药选择。
【财经要闻】
>习近平：巩固扩大疫情防控和经济恢复成果 努力弥补上半年的损失。
>中央政治局：持续扩大国内需求 加快新型基础设施建设。
>国办：鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域
>党的十九届五中全会定于今年10月召开 将研究关于制定2035年远景目标的建议。
>工信部：上半年互联网企业完成业务收入5907亿元 同比增长14.1%。
>三部门组织开展《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020年版）》推荐工作。
>上海票交所：首批标准化票据创设成功 9单完成认购。
>世界黄金协会：黄金名义价格仍低于经通胀调整后的最高纪录。
>7月全国煤炭消费量预计同比增长1.8% 煤炭供需将保持相对稳定。
【公告淘金】
艾迪药业（688488）抗艾滋病新药ACC008片获批开展III期临床试验。
金牌厨柜（603180）投资建设总额约12亿元西部物联网智造基地项目。
安纳达（002136）拟对控股子公司增资，用于50kt/a电池级磷酸铁项目建设。
乐普医疗（300003）人工智能“心电图机”获得国家药监局NMPA注册批准。
天华超净（300390）上半年净利润同比增长579%；
湘佳股份（002982）上半年净利润同比增长114.37%。
新希望（000876）拟53.71亿元建设17个生猪养殖项目。
同和药业（300636）“塞来昔布”原料药通过CDE审批。
【热点数据】
>近10日47家海外机构调研海康威视
统计显示，近10日共有132家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达113家，占比最多；基金公司调研83家，位列其后；海外机构共对26家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，海康威视参与调研的海外机构达到47家，最受关注；其次是海大集团，参与调研的海外机构共有21家。
从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨6.72%。其中，股价上涨的有海欣食品、聚飞光电等，表现最好的是海欣食品，累计涨幅为17.83%。股价下跌的有7只，跌幅最大的是石基信息，累计跌幅为6.00%。从业绩来看，近日获海外机构关注个股中，有6只公布了中期业绩（含快报），净利润增幅居前的有海欣食品、海大集团。公布中期业绩预告的个股有6只，业绩预告类型来看，预增4只，预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是丽珠集团，中期净利润同比增长幅度为35.00%。
【资金风向】
>市场横盘震荡、机构买入万年青
周四，沪深两市横盘震荡。截止收盘，沪指跌0.23%报3286.82点，深成指跌0.67%报13466.85点，创业板指跌0.86%报2743.63点。两市共计成交10938亿元，较上个交易日增加471亿元。盘面上，大豆、生物疫苗、海南自贸区、超级真菌、农业种植等板块涨幅居前；中船系、数字货币、华为海思概念、云游戏等板块跌幅居前。
机构买入上，机构净买入前三的是万年青（000789）、贝瑞基因（000710）、鼎捷软件
（300378），金额分别是1.29亿元、1.04亿元、0.92亿元。其中，万年青获3个机构买入，买入总额为1.29亿元。近日，中国水泥网水泥大数据研究院资深分析师郑建辉表示，水泥行业上半年利润总额预计超过700亿元，其中二季度回暖明显。看好下半年水泥需求，行业利润预期超800亿元，全年利润总额约为1500亿元，虽低于去年同期，但仍是历史第二高。
【新股申购】
仕佳光子：申购代码 787313，发行价格10.82元/股，发行市盈率-倍。可比公司：光迅科技（002281）。
康希诺：申购代码 787185，发行价格 209.71元/股，发行市盈率-倍。可比公司：沃森生物（300142）。
宏柏新材：申购代码 707366，发行价格9.98元/股，发行市盈率22.78倍。
隆20发债：申购代码783012，评级AAA，转股价值108.62。
法兰发债：申购代码754966，评级AA-，转股价值100.86。
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发表于 2020-7-31 09:18
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