〖心智模式〗----影响我们认识股市和正确交易的根源
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:conte
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心智模式
每一位交易者来到证券市场都有同一个目的:发财。但是部分精明的交易者在经过一段时间的交易后把目标降低了:在保证生存的前提下获得一定的收益,显然这些交易者已经认识到了什么?到底需要认识什么呢?市场中除了市场就是自己了,所以我们既要认识市场也要认识自己。
认识市场不是件容易的事情,交易规则、技术图表、基本面、政策、消息、机构/大众投资者心理等等,要学习的太多了,即使最顶尖的交易高手也不敢说“我已经把市场看透!”。认识自己就更难了,有人说”认识自己是人类最大的智慧”,如何认识自己是件更困难的事情。
为什么认识市场和认识自己都如此的困难?原因是“认识”本身极大程度的依赖于“认识”的主体—“我”,认识是主体对某一事物的认知,而主体不可避免的带有主观性,这种主观性严重的影响了主体对目标的认识行为。用一句简单的话说“主体总是戴着有色眼镜来认识事物的”。这个有色眼镜某种意义上说就是本文的主题:“心智模式”。举一个简单的例子,《列子》中有个故事:有人丢失了斧头,怀疑是邻居家的孩子偷的。于是暗中观察,发现小孩的一举一动怎么看都象偷斧头的人。后来有一天在自己家里找到了斧头,再看到邻居的小孩,发现怎么看也不像小偷了。主人公的思想变化正是心智模式在起作用,心智模式直接影响到我们的认知,我们在某个事物或事情做出评论时,心底似乎有个声音告诉我们“它”是好的或者是坏的,很多人在第一次遇到陌生人就会确认“他是一个不可靠的人”,根本不需要任何的原因,。有人把这个叫做 “直觉”。,股市里的例子就更多了,许多人买入股票后才开始关心股票的基本面和消息,但是不论股票如何下跌,总能找出看好的理由,于是继续在下跌中持有。
有更多的例子说明心智模式不仅影响我们的认知,更能直接影响我们的行动,不良的心智模式会影响判断和认知的正确性,并导致错误的行为。心智模式本身是什么至今没人能明确定义,或者他是直觉,是一种根植的偏见,是潜意识的作用,甚至可能是小时候爸爸说的一句话。,嘉得诺在《心灵的新科学》中说:我认为认知科学最重要的贡献是 清楚的展示了人类行为各个不同构面的心智表现层次。
它的确在起着作用,有时候他让我们执着,放弃客观的态度,在没有弄清楚事实的情况下就做出了决定,心智模式也有一些好的特点,比如理智、客观、实事求是。心智模式不仅影响我们如何认知事物,并直接影响我们如何采取行动。
“虽然人们的行为为未必总是和他们说拥护的理论(他们所说的)一致,但一定和其所使用的理论(心智模式)一致”。换句话,也许你都没有意识到自己的行为是如何由心智模式决定的,心智模式总是在悄悄的影响或者帮我们做出决定,而我们几乎毫无察觉,这是心智模式的一大特点,也是人们常常无法正确对待心智模式的原因。想想我们自己,是不是每次买入都是在进行充分的观察、分析之后才做出的决定?而不是因为一个消息,一篇报道,或者交易厅里有人在推荐。多少人在买入的当天就开始会后悔,昨天实战论坛还有人因为刚买了6008**,立刻发现早上有篇报道说该企业已经停产一周了而求救。为什么出现这样的现象值得我们深思。
心智模式还有一个最难以克服的特点,就是“习惯性防卫“,当你买入了股票,股票没有和预期一样上涨,于是你找了N个理由持有,股票有开始下跌了,又找了N个理由持有,直到最后,跌得太多了干脆就不管了。出现这种现象是因为我们潜意识里知道自己可能错了,但是“习惯性防卫“告诉我们不能承认错误,不能面对“我错了”的事实,因为这会否认自己先前的工作,让自己很没面子,于是悲剧就不可避免的发生了。股市里犯错误是不可避免的,但是比错误更糟糕的是“坚持错误”。就拿止损来说,多少高手在强调,大家也都认识到了止损的重要,可是又有多少人能真正的作到呢?不愿意止损恰恰是心智模式在起作用,是“习惯性防卫“在捣鬼,因为止损意味着承认错误。
如何面对心智模式,并进行纠正和调整是非常困难的事情,困难到资深的认知学者和心理学者有时也拿他没有办法,因为他看不到、摸不着、无声无息,但他又无处不在的影响着我们,替我们做出决定。如此困难或许我们应该放弃面对它,小心,这又是心智模式帮助我们做出的判断和建议。也许很困难,不过我们可以降低目标,比如我们应该首先战胜“习惯性防卫“,这个家伙的危害是直接的,危害也是最大的,克服他帮助我们在错误买入后及时止损,保证本金的安全,看起来也不是很困难,不是吗? 很多人已经做到了,承认错误,保护本金,继续寻找时机。
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[ 本帖最后由 conte 于 2007-3-2 10:03 编辑 ] |