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苏宁的护城河

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发表于 2009-12-4 16:48 | 显示全部楼层

苏宁的护城河

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:dn_rose9899_cn 浏览:3137 回复:2

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苏宁的帖子好冷清……
作为大市值的中小板领头羊,自10.31以来远超过沪深300指数,我们所有人都很难知道明天会发生什么,能把握的是未来发生大概率的事情。以苏宁为例:巴老认为护城河具体体现于高价或低成本,低成本无疑成为其了不起的护城河,高周转,高现金流,但让能保证相应的销售净利率,其他的公司如果想保证相同的利润率,很难做到。另外苏宁整体治理的很好,整体公司风险不高。未来高成长可能很难维持在50%以上,但30%的增长率还是可能的,对应30倍PE,2009 EPS0.64,2010EPS 0.83,目前价格算不上不贵。供参考。
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发表于 2009-12-7 12:01 | 显示全部楼层
苏宁有护城河,我很同意。但,仅仅因为有护城河就买30倍,我不敢苟同。国债也有护城河,才25倍啊哈哈
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发表于 2009-12-23 17:21 | 显示全部楼层
顶贴是种礼貌,回帖是种美德,发帖是种奉献。
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