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1、发行股票种类及面值:本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元
2、发行数量:2,869,764,833 股(经除权除息调整后的发行数量)
3、发行价格:人民币 13.75 元/股(经除权除息调整后的发行价格)
4、募集资金总额:人民币39,459,266,453.75 元(经除权除息调整后的募集资金总额)
(一) 发行结果
本次非公开发行股份总量为 2,869,764,833 股,全部由发行对象广东移动以现金认购。广东移动认购的本次非公开发行股票的限售期为 36 个月;根据中国银监会关于相关商业银行主要股东资格审核的监管要求,中国移动有限公司(发行对象的控股股东)于2010 年 8 月31 日在香港联交所公告如下对中国银监会的承诺:广东移动自本次非公开发行股份交割之日起 5 年内不转让所持该等浦发银行股份(适用法律法规许可范围内,在广东移动关联机构之间的转让不受此限);到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。根据前述承诺,广东移动认购的本次非公开发行的股份预计将于2015 年
10 月 14 日上市。
(二) 发行对象情况
公司名称:中国移动通信集团广东有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地:广州市
注册资本:人民币 559,484 万元
办公地点:广州市越秀南路208 号全球通大厦 19 楼
法定代表人:徐龙
经营范围:在其所在省经营移动通信业务(包括话音、数据、多媒体等);
IP 电话及互联网接入服务;从事移动通信、IP 电话和互联网等网络的设计、投
资和建设;移动通信、IP 电话和互联网等设施的安装、工程施工和维修;经营
与移动通信、IP 电话和互联网业务相关的系统集成、漫游结算、技术开发、技
术服务、设备销售等;出售、出租移动电话终端设备、IP 电话设备、互联网设
备及其零配件,并提供售后服务。
与公司的关联关系:根据相关规定,本次非公开发行前,发行对象与公司
不存在关联关系。
发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况:最近一年,发行对象
及其关联方与公司未发生重大交易。
发行对象与公司未来的交易安排:本次发行后,如广东移动及其控股股东、实际控制人与发行人发生关联交易,则该等交易将在符合公司章程、《上海浦东发展银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他内部制度相关规定的前提下进行,履行相应的审批程序及信息披露义务。
三、 本次发行前后公司前 10 名股东变化情况
本次发行前后,公司都不存在控股股东及实际控制人,本次发行未导致公司控制权发生变化。本次发行前,上海国际集团有限公司直接与间接合计持有公司的股比为 30.40%,为公司第一大股东;本次发行完成后,上海国际集团有限公司直接与间接合计持有公司的股比将由30.40%下降至24.32%,仍保持第一大股东地位。本次发行亦不会导致公司第一大股东发生变化。
本次发行前后,公司前 10 名股东情况如下:
(一) 本次发行前公司前10 名股东情况
截至2010 年9 月30 日,公司前10 名股东持股情况如下:
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股份性质
(股) (%)
1 上海国际集团有限公司 2,428,856,859 21.16 流通A 股
2 上海国际信托有限公司 750,710,611 6.54 流通A 股
CITIBANK OVERSEAS
3 389,357,082 3.39 流通A 股
INVESTMENT CORPORATION
4 上海国鑫投资发展有限公司 290,078,461 2.53 流通A 股
5 兴亚集团控股有限公司 161,818,187 1.41 流通A 股
6 海通证券股份有限公司 156,133,465 1.36 流通A 股
7 百联集团有限公司 146,218,090 1.27 流通A 股
8 雅戈尔集团股份有限公司 137,836,045 1.20 流通A 股
中国平安人寿保险股份有限公司-
9 133,918,022 1.17 流通A 股
传统-普通保险产品
中国烟草总公司江苏省公司(江苏
10 123,754,159 1.08 流通A 股
省烟草公司)
注:前十名股东关联关系或一致行动的说明:上海国际集团有限公司为上海国际信托有限公司、上海国鑫投资发展有限公司的控股股东。因此,截至2010 年9 月30 日,上海国际集团有限公司直接和间接合计持有公司 30.40%的股权。 |
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