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楼主: 盛唐

000990诚志股份,值得长期跟踪的大牛。(俺在MACD的最后一贴)

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发表于 2010-10-16 11:04 | 显示全部楼层
京东方8.5代线是在去年10月19日正式开工的,2010年7月31日,这条投资总额达到280亿元的高世代液晶面板生产线主体厂房工程宣告封顶。按照工程进度,今年年底就可以进行设备安装了,2011年4月份试运行,计划于2011年9月实现量产。京东方8.5代线设计产能每月9万片玻璃基板,基板尺寸2200mm×2500mm,建成后可生产32英寸-55英寸主流电视用液晶屏。
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发表于 2010-10-16 11:41 | 显示全部楼层
液晶面板产业很特殊,其产业周期很短,一代液晶面板的价格每3年就下降50%,而公司必须通过不断提升技术保有量和不断建新线才能保持竞争力,否则就会被淘汰出局,而该产业建新线的投资巨大,而且每提高一个世代,投资额都会翻倍增加。保持技术提升和产品性能、获得经验能力必须通过建更高世代的新线来实现。到目前,液晶面板产业的周期变得更短了,只有两年甚至一年半。

这样或许你就明白京东方为何要不断圈钱建线,即使不断亏损,这样产业就是这样的玩儿法,不然只能出局。京东方的意义在于它的存在和扩张改变了全球液晶面板行业的态势,也在中国市场产生了“鲶鱼效应”。

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京东方目前与国际液晶显示巨头的差距已经有所缩小,但距离成功应该还有一段距离,他还是需要不断地烧钱。而诚志的液晶材料则不一样。
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发表于 2010-10-16 12:12 | 显示全部楼层
一直备受冷落的中国大陆成为了全球液晶面板企业们争抢的最前沿阵地,很大程度上是因为中国自己有了京东方这样掌握自主技术并有能力扩张的本土企业。他们必须对此痛下杀手,阻止中国企业顺利发展壮大起来,成为他们未来的竞争对手。

中央有关部门专业知识人才普遍缺失。

这种专业能力的缺失不但影响了政府的判断,更使得在发展重大产业时缺乏战略原则和立场,产业规划能力软弱,看上去常常是在被动应付,更多的时候转而求助于计划行政思维手段,国家行政依然固守在计划经济时代,只知道简单地控制数量。

当这个工业发展的走向关键性地取决于中央政府的战略时,应对“液晶热”的关键政策问题不是控制项目数量问题,而是对两条道路外资设厂和自主建线的区别对待的问题。
地方出于GDP的考虑不断拼抢,大量外资高世代液晶面板生产线的上马,与正在成长的中国大陆企业竞争,对京东方的发展极可能是阻碍而不是促进。
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发表于 2010-10-16 14:25 | 显示全部楼层
液晶材料目前全球主要由德国默克(Merck)、日本智索(chisso)、日本ink、台湾大立高分子、中国诚志永华供应,TFT液晶目前由德国默克(Merck)、日本智索(chisso)垄断,诚志永华是第三家生产企业。德国默克(Merck)、日本智索(chisso)均未在中国设厂生产液晶材料,诚志永华即是国内唯一一家。


玻璃基板由美国康宁公司、日本朝日玻璃、日本电气玻璃等垄断,康宁在京东方旁设厂生产。彩虹股份2009年10月8日,0.5mm厚新品试做成功并投入批量生产,是国内唯一掌握玻璃基板生产技术的企业,也是世界第五家,但产品也还未大量取得订单,在国内需要面临康宁的直接竞争。


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2011年,默克将准备在上海张江建立液晶材料应用实验室基地。配备世界顶级研发技术和设备的液晶材料应用实验室将分两个阶段实现全面研发。2011年中完成一期项目,届时该应用实验室能为国内领先的平板显示器生产商们提供全面的技术支持和卓越的客户服务。二期项目预计于2012年竣工,将实现全面的液晶材料技术开发,包括液晶材料混合物的开发,完善的技术支持,故障分析等。从投资规模来看,此次投入没有涉及规模庞大的资金注入,但是从技术领先的角度而言,默克集团在上海张江建立的液晶材料应用实验室基地将引领中国市场平板显示器行业的发展。
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发表于 2010-10-16 18:31 | 显示全部楼层
艰难的行业,中国制造的希望。虽然我选择直接做京东方。但对于诚志,怀有极大的热情。谢谢isthua的信息。
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发表于 2010-10-17 13:23 | 显示全部楼层
清华控股先是在2008.5月,以11.06元/股的价格认购了诚志股份非公开发行的800万股份,使其控股比例达到37.92%. 此后清华控股以12.82元/股的高价,认购诚志股份非公开发行的股份2704.49万股,耗资3.5亿。当时诚志股份二级市场股价为为5.47元/股。 清华控股将永生华清和石家庄开发区永生华清液晶有限公司资产注入到诚志。石家庄开发区永生华清液晶有限公司是国际TN和STN型液晶材料市场的主要供应商之一,具有较强的盈利能力。在TFT型混合液晶材料中,开发区永生华清以0.07%的市场占有率突破了德国Merck公司和日本Chisso公司在TFT型液晶材料方面的全球垄断地位。
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发表于 2010-10-17 13:24 | 显示全部楼层
F10, 公司澄清(日期2009.12): 对于媒体报道"预计明年二三月份tft液晶材料开始有大批量订单,以及目前有小批量的出货"等,经公司核实,以上报道不准确。目前行业情况分析,tft-lcd用液晶材料市场仍然由少数国外厂商垄断,市场竞争格局仍未发生实质性变化,公司作为市场后入者,市场开发难度和时间成本仍然较大,该产品的市场进入门槛仍然较高,公司tft-lcd用液晶材料能否大规模应用并实现预计收益尚存在一定的不确定性。目前公司tft产品小批量的订单主要是指国内小尺寸方面,由于需求不旺等因素,每年大约几百公斤的销售。大尺寸方面,现在都处于免费试用期,下游面板厂商需要长期持续稳定的供应商,公司目前尚无规模化持续稳定的生产记录,短期内较难确定获得有规模的订单。
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发表于 2010-10-17 13:25 | 显示全部楼层
现在有没有订单?
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发表于 2010-10-17 13:27 | 显示全部楼层
2010. 7月19日讯 诚志股份(000990)公司周一在深交所上市公司投资者关系互动平台上表示,目前公司TFT液晶材料产品暂无大的订单。
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发表于 2010-10-17 13:31 | 显示全部楼层
冒然买此股,必成科技革命的炮灰。
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发表于 2010-10-17 14:44 | 显示全部楼层
价格是一个关键性因素,以实业资产的角度讲,这个公司非常值得观注。
    以什么区域价格介入,其实你已经贴出来了。

     科技行业的泡沫非常的小,京东方甚至是低估的个股,谈不上泡沫。泡沫的显著特征是群体性和价格疯狂。
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发表于 2010-10-17 22:37 | 显示全部楼层
液晶材料,诚志永华国内主要面临江苏和成化学的竞争。
和成化学TFT液晶材料100吨项目目前已经第二次环评公示。
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发表于 2010-10-17 22:40 | 显示全部楼层
就利润而言,诚志永华对诚志股份是有利润承诺的,比较安全。
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发表于 2010-10-18 09:58 | 显示全部楼层
欢迎从企业竞争力分析的角度讨论,我并不知道诚志和成化的技术水平如何。清华大学背景的诚志是否有技术和产品成品率的信息呢。
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发表于 2010-10-19 23:07 | 显示全部楼层
盛唐好。跑到这里来了。
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发表于 2010-10-20 13:55 | 显示全部楼层
进了点0990#*22*# 顶盛唐大哥...
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狐言乱雨飞飞浪王波浪研究家园艾略特波浪看盘结构深研究道亦有道特训营行云流水话投资

发表于 2010-10-21 12:12 | 显示全部楼层
鳄神的帖子要顶········
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发表于 2010-10-23 14:35 | 显示全部楼层
非常不看好,诚志股份就是大垃圾!
盛唐的英名别被这个垃圾给辱没了。
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 楼主| 发表于 2010-10-24 13:08 | 显示全部楼层
000990是需要长期跟踪的。
两次增发,资产注入,很明显的外延式发展机会,
这样的企业不可小视,更不是垃圾。
实际投资肯定有个取舍的过程,但长期跟着是值得的。
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 楼主| 发表于 2010-10-24 13:12 | 显示全部楼层
一是增发价格,二是管理层激励价格。
相当安全。内涵式,外延式都具备。
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