在顶与底的预测与监测过程中，谈两者的同异与结合运用(周末更新）

诤友

在顶与底的预测与监测过程中，谈两者的同异与结合运用(周末更新）

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：诤友 浏览：980964 回复：381

    股市中的变化，有些可以预测，而有些是不可测的，可以预测某阶段趋势的必然性，但点位的预测只是可能性。上涨不言顶，下跌不言底。预测也会有几种可能，需在动态的监测过程中修正。顶与底只有依靠监测来确认，底部与顶部的各种迹象，也属于监测的范围。底部时优选什么股操作，也需要靠监测来执行。故按预测操作，最终的结果，多不如按监测操作有效。“三分预测，七分监测。”是本人近期针对市场供求失衡，趋势向下，但已出现许多底部的特征，估值处历史低位的特点，通过实践总结，将预测和监测相结合，用于大盘分析，优选个股的应对方法，由于适合自己，操作有效，已纳入本人的操作系统，在此供有缘的朋友们参考。


    预测是静态的，监测是动态的，预测常提前使用逆势的左侧交易，监测使用确认后，顺势而为的右侧交易。
预测是先发制人，而监测是后发制人。预测者看似有先见之明，但多哗众取宠，花拳绣腿，华而不实，难免扑空。监测看似迟缓，以静制动，犹如鳄鱼捕食，成功率很高。在这假象丛生的风险市场中长期生存，还是敬畏和稳健些好。
    大凡喜欢预测的人，下跌时预测会跌到什么点位，关注的是支撑，上涨时预测会涨到什么点位，关注的是压力。监测则是相反，下跌时关注压力，上涨时关注支撑，关注的是趋势能否维持，属于顺势而为。
能否维持上升趋势，主要是看支撑上升的均线与趋势线，以及量能的趋势，上涨的量能大于以前下跌的量能，一般都能突破上方的压力。
    我们要所要做的主要功课，是运用以上不变的方法，分析当前趋势能否维持，以及尽早确认趋势的变化，以便在临界点突破后及时操作。而不要去胡思乱想，或做没有确定性的预测。
    预测适合市场主力、庄家机构等需提前布局大资金，资金量决定他们既需左侧交易，又可右侧交易，预测也适合运用基本分析的价值投资群体。
对散户而言，预测为辅，只作参考，监测为主，依靠自己，确认临界点后及时操作，明白获取属于自己的那一部分就可。
    但由于大部分股民对基本分析、技术分析是浅尝辄止，自己不会预测，只能依靠他人（预期的目标，大多来自媒体），就更不会懂如何监测了。而不懂如何监测，又只能单一依靠“专家们”的预测，甚至去听信黑嘴们推荐的股票了。因此，没有良好的心理素质，又不愿深入学习的股民，应该早日离开股市这块是非之地。
    我的那套以预测为辅，监测为主，顺势而为的操作方法，结合实盘，在论坛已谈了6年，但由于论坛的意外，电脑的故障，许多总结的东西被丢失，后来就写博保留，集中在一起，既便于今后的总结提高，也便于给自己的朋友们参考。在开博明义与交流中，我就一再表面，是技术交流（不是股评），结合实战谈方法，上网的动机与目的始终是：以文会友，相互切磋，共同提高。
    开博明义强调：预测为副，监测为主。核心内容：有关牛熊警界线expma各周期（纵向）的结合应用，与趋势线、技术形态、成交量、k线、其它技术指标、黄金分割位、箱体等（横向）分析方法的综合运用。
    以下继续用上述方法对本周进行分析。

EXPMA分析：
    上证指数周二就突破EXPMA12日线，并已站上EXPMA25日线（相当于EXPMA5周线），EXPMA5、12日线已形成金叉，呈上升趋势，EXPMA50日线是目前的压力。
本周上证指数已有效站上EXPMA5周线，开始攻击EXPMA10周线。EXPMA5周线已出现拐点，其压力已转为支撑，这是周线向好的重要一步。
趋势线分析：
    上证指数的下降趋势线，在上两周反弹成为压力后，本周二终于被有效突破。
成交量分析：
    上证指数本周上涨的量能，已超过前周上涨的量能，而上周是缩量下跌。5周均量线已见底回升，近4周的K线组合与量价配合不错，从绝对值来看，上证指数的周五量能已超过1000亿，399亿已确认为地量。
从形态上分析：
    上证指数双底的颈线位被跳空突破，已确认其双底成立。
    最近4周大阴大阳的周K线组合，多方占优，具有底部特征。
    各指数日线的MACD、KDJ均第二次金叉，.并出现底背离。市场有继续上涨的趋势。
    由于指标股的护盘，上证指数日、周KDJ同步金叉，周KDJ出现波段反转风洞（创业板、中小板指数没有出现）。

    综上所述，大盘日线目前是上升趋势，周线也已转强，市场进入反弹周期。

个股操作：
    在预测和监测大盘时，上证指数、创业板指数、中小板指数、股指期货等要比较分析，并重点监测强于大盘的板块指数，再从中选取基本面、技术面最好的股票（把相对强势的板块指数和个股放入池中监测），在符合技术条件时操作。例如，上周我就在大智慧的板块指数中，监测到金融、券商、教育传媒、环保等板块指数明显强于大盘，已有资金介入，曾从中选取了最强的教育传媒供朋友们参考，并关注其领涨个股，以及联动效应的机会。同时提出了中体产业，它虽然不在大智慧教育传媒板块，分类在房地产板块，但也与教育传媒沾亲带故，关键是技术面领先，由于它股性好，游资常光顾，短线具有可操作性。

    在监测中，上证指数周二出现了突破下降趋势线和EXPMA12日线的临界点，可及时进行操作。而御银股份周一已站上EXPMA10日线，周二站稳已加仓，同时进了少量的000731，仓位50%。

    御银股份周二收盘突破EXPMA50日线，EXPMA5日线成短线支撑，周五收盘，EXPMA12、50日线已金叉，周K线2根长阳夹1阴，呈多方炮攻击状，已突破所有EXPMA均线，周KDJ金叉，目前受到大三角形上轨的压力，以及面临上方14元多的原箱体压力。




    本周和朋友们交流时，在KDJ指标的运用中谈到风洞，我将根据观察分析，对风洞的形成的条件、原因与作用，在下周谈些自己的看法。




    在看到我上周帖中，老坛友简尺建议搞一个连续贴的留言后，我经过考虑，同意搞一个连续贴，为方便技术交流，标题为《技术分析交流帖》，但内容涵盖心态修养，操作理念，选股思路，资金管理等各方面。
    我将以自己的一些经验体会为话题，通过大家的相互切磋，深入探讨些本质性的问题，从而达到共同提高的目的。



[ 本帖最后由 诤友 于 2011-11-6 20:39 编辑 ]

江边山里人

楼主辛苦了#*)*#

faytony

学习再学习！谢谢前辈无私分享！

lsc800

LZ对这个风洞能否详细说下？

chenjiaq

谢谢提供分享

mjxk21

来落户学习了！#bb#

JIUSELU257

“三分预测，七分监测。”#bb#

xxmlyxwy

#*d1*# #*d1*#

我保有

楼主辛苦了#bb# #bb# #bb#

97boy1672

多谢楼主无私奉献！

gtlb

诤友老哥的帖子朴实客观坦诚



基本上每帖必看

从中多有获益

#*19*#


心有灵犀

000731也在自选中
(本人自选没有几只的）

云海岳月

了解检测的意义，做股票会是件轻松的事

云海岳月

应该是”监测“

诤友

供求规律决定顶与底

    顶与底是供求关系发生变化时的转折点，其变化是有规律可寻的。研究和运用供求规律，是技术分析的主要课题。
    对于股市基本分析和技术分析的关系而言，我认为：基本分析寻求价值投资，获取公司回报，运用的是价值规律。技术分析追随趋势，博取市场差价，运用的是供求规律。价值规律需通过供求规律其作用，而供求规律也受制于价值规律。在较长的周期中，两者相辅相成，分析时不能偏废，需结合运用。
在重融资，轻回报的中国股市，是供求规律决定了市场的顶部与底部，技术面具有反映供求关系变化的规律性特征。每次的交流，也始终是围绕供求关系的变化，运用技术分析方法，来顺应市场。


EXPMA分析：
    上证指数本周的走势，虽然受到种种消息干扰，但总体运行还是很规范的，指数在EXPMA50日线受阻后，回到EXPMA12日线受支撑，在量的配合下，反映当前趋势的EXPMA12日线，进一步维持了上升趋势。下周EXPMA12、50日线即将金叉，对上升趋势构成双重支撑。

    如果说上证指数10月11日与12日两根由汇金打下的阴阳桩，是构筑2300点底部的标志，那么本周三的一根低开，由EXPMA12日线的支撑，到有效突破EXPMA50日线的长阳线，是由于货币政策的松动，而确认W底成立的标志桩，底部已被有效抬高。
    周三的这一根低开长阳线，是在周边股市大幅下跌的不利环境中产生的，以前总是弱于周边股市，而今却强于周边股市，并突破了EXPMA50日线的压力，市场的人气被又一次激活，跳空有人追涨，下跌已不再恐慌，而是逢低吸纳。散户熊市的思维定势已被逐步改变。（散户如经多次的洗脑，一旦形成牛市思维定势，也将为散户日后的高位被套，埋下伏笔。）
从EXPMA周线上分析，自上周突破EXPMA5周线后，本周已有效突破EXPMA10周线，突破EXPMA5、10周线有金叉趋势。


形态分析：
    上证指数的W底的颈线位被突破后，本周已回抽确认，量度升幅在2600点。

成交量分析：
    上证指数的量能不断增加，本周量能超过上周，且都在5、10周均量线上方。
    中小板、创业板的成交量是后量超前量，尤其是创业板的成交量，是再创历史新高，有场外增量资金介入，但由于量能释放过快，也要防止应做多量能集中释放，而成为阶段性天量的可能，故需注意后续量能的变化，量价配合的状况，把握好市场波动的节奏。
    领头板块文化传媒的走势，很象场外游资急功近利的过江龙行为，流通市值小的创业板市场，也总是它们攻击的目标，常造成暴涨暴跌。稳住大盘股，炒作中小盘股，已成常态。而一旦大盘股补涨，中小盘股中的游资，在指数的掩护下加速撤离。例如10年11月11日光棍节时，中石油、中石化盘中双双冲至涨停，两条光棍自拉自唱，其它股票却分道扬镳，呈背离走势。
    11年11月11日的光棍节，就在下周星期天。当周五文化传媒、软件板块，还有中体产业等原领头品种冲高回落时，中石油、中石化却又跃跃欲试，或为周末光棍节的自我表现，或为陕煤股份、中交股份等这些巨无霸的发行，先作热身吧。如果周四的缺口下周不被回补，在指数逐步临近2600点时，要提防中石油、中石化故伎重演而引发的冲高回落，但性质与去年不同，不会因此改变周线的上升趋势。
    08年平安每股60多元的千亿融资预案，曾引发了股市的暴跌，今年国际版出台的消息，再度引发了股市的大跌，中国水电的融资，在市场的一片反对声中，我行我素，导致市场重心的不断下移。而中国水电上市当天“精彩”表现与市场反应，与石油两熊在去年光棍节时如同一辙。
    如果说股市是经济的晴雨表，那么，已被不断增加的巨无霸们所左右的上证指数，主要是反映国企大盘股，传统产业的市场表现，中小板、创业板则是反映新兴产业与产业转型的发展状况。因此，在关注股市，选择和操作股票时，除了观察和分析上证指数，更要关注和分析中小板、创业板指数，关注行业分类指数。

    历史经验表明，每一轮大行情都是跌出来的，人们一般只看到指数的下跌，而实际上左右行情的是供给面（流通市值）。一般伴随着股指的下跌，供给面（流通市值）也不断萎缩，到一定极限时，只要有政策利好点火，外围相对充裕的资金（需求面）争相涌入，行情就起来了；而伴随着指数上涨，供给面（流通市值）也不断扩大，到一定极限，资金（需求面）跟不上，高点就形成了。
    因此，政策调控股市的顶和底，最有效的方法，是改变供求关系。每次大级别的底部，都是暂停、暂缓扩容，而大级别的头部，例如1997年2月到5月，股市单边连续上涨，管理层一再警告都无济于事，最后是提高证券印花税，79年度300亿的新股规模（当天跌7.18%），三类企业不准入市（当天跌8.83%），禁止银行资金违规流入股市（当天跌6.24%），供求关系被有效改变后，股市调整了2年。

    近两年我国股市下跌的原因，与欧美股市不同，并非经济问题，而是扩容过快，
货币政策却从紧，所造成的供求失衡。（银行存款准备金率接二连三地提高，股改后流通市值的成倍增加，加上IPO和再融资跑步进场。）
    目前，由于通胀见顶回落，房价也开始下跌，从紧的货币政策开始松动，股市今后的资金面已有向好预期，需求面已有所改善，成交量回升，股市随之回暖。但如果加大直接融资的既定方针不变，供给面没有松动，供求关系就难以根本好转，市场能维持在这两年的区间平衡，也就不错了。

    人们盼望新任的证监会主席，从根本上改变中国股市的现状。我认为很难，因为许多问题由国情所决定。
    社会主义“先国家，后集体，再个人的分配原则”不会改变。实行按劳分配，而非按资分配的原则不会改变。对于这来自资本主义的股市，自成立开始，目的就是通过直接融资，为国家减轻负担，增加国家收入，而不是产生食利阶层。因此，与当时实体经济的企业转制，工人下岗一样，股市中的亏损企业，同样可不退市搞转制（重组），股民下岗（亏损后离开股市）也就很正常。许多根深蒂固东西都很难改变，监管常流于形式，治市更无从下手。监管者与股民所处立场不同，认识也就不同。
    做大股市容易，排队上市的公司成千上万，申购同样需排队摇号。但做强股市很难，因为我国股市重融资，轻回报。
    总之，在我国进入市场经济后，股票已成为一种特殊商品，有其自身的供求规律。技术分析是对其供求规律的认识和运用，总结和完善一套能反映股市特殊的供求规律，并适合自己操作的系统分析方法，始终是我努力的方向，也是技术分析交流的意义所在。无论股市如何变化，都可从容面对，运用反映供求规律的操作系统，以不变应万变。


个股操作：
    由于大盘趋势向上，目前持仓为主，仍可选择股票，按技术面逢低吸纳，但在手中股票出现乖离时，可适量高抛，再伺机低吸。
    本周我短线操作了一些股票，御银股份周四冲高，虽已突破原箱体，但按其历来的股性而言，已出现乖离，因而高抛减磅，再等待低吸。四川美丰因持有数量不多，先抛光再看，暂保留了周三买入做短线的601222，周末总体的仓位已有所下降。




对于KDJ风洞的看法：
    K线由下向上交叉黄色的D线失败转而向下探底后，K线再次向上交叉D线，两线所夹的空间叫做向上反转风洞。反之叫做向下反转风洞。
    但据此观察，KDJ风洞很多，形式多种，效果不同。有效的反转风洞很少，因需要具备许多形成的技术条件。

    整理形态中形成的风洞缺乏意义，须出现趋势性的波段后形成的风洞。对于波段的转折，日KDJ过于敏感，经常形成风洞，缺乏意义，故应该使用周KDJ指标。
    周KDJ指标也需在超买、超卖区，间隔时间短，K线相继出现大阴大阳，接近右侧金叉时形成的风洞，才有效。当顶部出现天量，底部出现地量后产生的KDJ风洞，更可确认为波段趋势即将转折的信号。

      KDJ风洞与背离接近，它常由低一级别的背离造成。风洞与背离一样，常是高位诱多，低位诱空的结果。由于快速的拉升或打压，时间短的关系，使技术指标的变化，跟不上指数形态的变化，从而造成的不同步现象，如近来上证指数日线的KDJ、MACD都曾出现过背离。将周KDJ的风洞与日KDJ、MACD的背离结合使用，这也是预测和监测的结合使用。

    证券市场趋势为王，在顺势而为中，趋向指标EXPMA简单、明了，便于操作，但在头部和底部的敏感程度，就不如随机指标KDJ。随机指标KDJ主要是用来预测趋势变化的，而在单边的市场中，随机指标KDJ又过于敏感，容易产生虚假信号。而在KDJ指标发出金叉或死叉的转折信号时，带有风洞的KDJ指标，比不带有的风洞KDJ指标要可靠，有些人还以此编制了KDJ翻转风洞选股源码。
我们在技术分析方法中，可取长补短，综合利用。在综合的技术分析中，技术指标也就兼具了预测和监测的作用。

    有关趋向指标EXPMA和随机指标KDJ结合运用的方法，去年我曾谈过，题目是《平衡市中注意趋向指标和箱式震荡指标的综合运用》，在不经意中，而今我又谈起了这个话题。翻看那尘封已久的博客日志，仿佛又回到了去年的7月25日，当时是从7月2日的2319点，反弹到2572点，市场的氛围与技术走势，以及我的看法等，和现在都十分相似，确实，历史往往会重演，但不是简单地重复。




[ 本帖最后由 诤友 于 2011-11-6 16:17 编辑 ]

gtlb

潘哥分析很全面很到位<br /><br /><img src="./images/smilies/q10.gif" border="0" smilieid="54" alt="#*19*#" />

[ 本帖最后由 gtlb 于 2011-11-6 20:24 编辑 ]

775825866

我分析本次只是反弹，一旦冲过60日线后，风险反而增大
基本面还是技术面而言，都不具备牛市的可能性
看看月线就清楚了 还有月线的量能
还有论坛本次以前还有现在的牛人都出来了
这又说明什么？
难道他们不打理自己的账户挣钱了嘛？
我认为说明市场的风险在增大！！！

gtlb

看看这两只股票

xjkjrj

#vv1# #vv1# #vv1# #vv1#

pwrsh999

学习，学习，再学习！！！

ST巴菲特

#*22*#