白马的价值观

盛唐

在资本市场总要有企业挣脱市盈率的束缚。这种企业往往面临基本面巨变的机会。
600478这样结局我真没有想到。从基本面看它给000762提鞋都不配。但它做到了。
000661也是具备挣脱市盈率束缚的企业。结果大股东试图增发的行为暴露出企业巨大的潜在价值。
比亚迪处于转型期。H股比价效应以及小非上市给投资者的心理压力太大。短期机会不大。
有一个叫王素芳的投资人选择了国海证券广晟有色表现出色。但她选择的西藏矿业还没有爆发。
看来她以及定增股东还有吴鸣霄上海国鸣和我的投资思路一致:看好新能源行业里资源性企业。
至于国家扶持西部企业政策算给我们的一点投资信心。这种思路成功的可能性更大。

盛唐

西藏矿业就是未来的银行。
锂，用来生产电池，然后储存能量。
能量是什么？未来的能量就是财富，货币终将消失，人民币美元欧元都将被焦耳取代。
焦耳成为世界货币，储存能量的锂电池就是银行。
我的眼光，看到了30年以后。
分析000762的投资价值，这个股票上涨到50块都是可能的，书上没有的分析方法。
西藏矿业现有资产是铬矿，铜矿，盐湖。
传统的估值方法除了资源保有量就是销售收入和销售利润，这个就有误区。
盐湖我们远期规划是25000吨，这个也不是绝对的，扩大规模到50000吨也没有技术难度。
铬矿，铜矿都在继续进行勘探，一旦发现巨大储藏量，扩大开采规模也不是难事。
所以，按照现有财务数据给000762西藏矿业估值是不靠谱的，抛弃估值长期持有最保险。
关于估值，巴菲特身上有90%的优点，但我现在只是觉得他是一个比较优秀的投资人，不是最优秀的。
最优秀的投资人是比尔盖茨，几十年专一持有微软，根本不理会估值。

盛唐

公开000762选股全过程，自投资伊利之后我还没有如此精确定位于一只股票。
这种思路，是值得探讨的，但愿能帮到那些善于思考的投资者们。
1.大股东国安有限公司持有000839近40%股权，中信泰富和国安集团分别持有国安有限50%股权，
中信泰富将50%国安有限股权作价35.11亿转让给国安集团，而国安有限除了000839还有两家物业公司不值钱。
由此测算国安有限真实价值是70亿，事实上应该超过70亿，因为收购方有最基本的盈利预期。
国安有限持有000839四成股权，由此推断000839真实价值是175亿，但000839不如000762，理由略。
然后开始比价，一个按照资源拥有量，000762不应该低于000839估值，这个方法不够准确非常模糊。
再换一个思路（跳跃性大，木头脑袋很难理解）：假设市场给予000839.000762是同等的估价水平，
则000839市值115亿相对于175亿折价35%，也就是说现价000762相对于产业资本也低估35%，
再涨55%才能达到产业资本的出价。基本目标37元。这是一面镜子。
2.以29.18元定向增发的几家股东几乎都是合伙企业，几乎都没有其它的投资记录，似乎都是为了增发注册的。
不敢怀疑说是权贵资本，至少应该是注重国家产业政策调整的超长期投资者，估计他们的目标以倍数计，
想赚多少倍我不知道，也不想费神去思考。总之国家政策有两个方面的影响力，一个是未来可以限制出口，
二个是可以注入优质矿产实现对000762绝对控股，毕竟持股比例只有17%。2012年5月定增股东即将解禁，
10股送10股的可能性大，增加流动性为下次再融资打好基础。所以20块左右是安全价格。
3.吴鸣霄买进000762已经两年了，成本大约26块，最高涨到50多也没用卖出，长期持股有底气。
吴鸣霄投资西藏矿业主要基于两个重要判断。一是中国产业结构调整已到关键阶段，政府引导产业转型的力度空前，其中很重要的一点是引导投资流向新能源新材料方面，而大量的产业资本投入将带动新兴产业实现实质性飞跃。其次是对于资源的价值判断。在中国对上游资源品的依赖程度越来越高的情况下，锂电动力汽车对锂资源的依赖相当于燃油汽车对石油的依赖，因此最简单的逻辑就是抓住最上游的资源品。
吴鸣霄及其控制的上海国鸣在做相关投资决策时，还对锂的上下游产业和竞争对手做过最细致的调研。在他们看来，不管下游技术最终是磷酸铁锂还是锰酸锂胜出，终归万变不离其宗，都离不开锂矿资源。
上海国鸣董事长秦毅亲自飞赴正在发生泥石流的四川阿坝州，会见当地的经委主任了解第一手锂矿资料，励军则找到中国地质科学院国土资源部盐湖资源与环境重点实验室主任郑绵平院士，了解他们在扎布耶的提锂产业化示范工程基地情况。在了解到江西省和宜春市政府对锂产业发展非常支持后，上海国鸣的侯安君又马上拜访了江西工业与信息化委员会谢碧联主任和宜春市锂电新能源发展局局长罗智勇，向其了解相关的产业政策。
---------由此可见，他是下了一番功夫的，26块成本价比现在还高。
谁看懂了我这攻守兼备的投资思路，长期的看在股市捡钱易如反掌。

飞花摘叶之道

把盛唐大哥引出来了哦
哈哈
荣幸之至
跟着盛唐大哥好好学习#bb# #*19*# #*)*#

飞花摘叶之道

回报股东计划
这个好像是证监会文件要求的
各个上市公司都要按文件要求发布一个回报股东计划
0982也已经发布了

关于0982已经整个羊绒业的基本面资料，我都看过了
安心持有这个白马了

飞花摘叶之道

0762垄断优势：
公司是西藏最大的综合性矿业公司，主要从事铬铁矿的开采和生产加工。公司经营由最初单一的铬铁矿生产发展形成了以铬、铜、锂开采、加工、销售为主的三大支柱产业和以硼矿、锑矿等多矿种开采为辅的生产经营模式。作为西藏最大的综合性矿产企业，拥有资源开采的专营权和特许经营权，处于垄断经营的地位。

飞花摘叶之道

各无论是重组也好。是小非也好。是业绩白马也好。
产业资本的眼光，不是我们能具备的。

天上飞鹰，地下狗兔，各安天命。
各自有个自己的生活区域。
狗兔，做不了飞鹰。
飞鹰，也做不了狗兔。

当然，可以学习的。
盛唐大哥的分析思路，更接近产业资本的眼界，更接近资本投资的真相。
所以值得学习。

虽然我们不是产业资本。
不具备产业资本的眼界。
但我们可以学习产业资本的投资手法。
那样，可以接近产业资本的投资真相。

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-6-18 12:52 编辑 ]

飞花摘叶之道

苦禅，念经打坐，何尝不是YY。 YY是信念的通俗叫法。
炒股投资，都需要YY，说的好听点叫信念。
YY的人多了，买的人多了，便涨起来了。

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-6-18 13:00 编辑 ]

乾坤有序

又见盛唐
太好了

飞花摘叶之道

000982鹅鹅鹅，曲项向天歌

飞花摘叶之道

哆哆嗦嗦的价格表象投机者，跟把握基本面长线持股的股权投资者，完全不是一个档次。

飞花摘叶之道

812华药，产业升级的，大牛坯子。
盛唐大哥放弃了812#funk# 。

7成资金骑白马
拿出3成资金做黑马
我瞄准了重组股天方药业
错失了广州药业
天方药业不能再错过#*22*#

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-6-18 16:19 编辑 ]

飞花摘叶之道

脱离基本面，空对空，谈偷鸡。无根的浮萍随风飘荡。

飞花摘叶之道

缠，才是真正的堂吉诃德。 #*22*#

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中银绒业

　　(000982)6月18日晚间公布关于投建狼皮子梁套口工厂的公告，6月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投建狼皮子梁套口工厂》的议案。

飞花摘叶之道

如果我做投机。就简单的日线MACD金叉进，死叉出。执行就行了。
那有那么复杂的分析，管个蛋用。
看好的人多了，买 的人多了，自然上涨。
为什么看好，还不是因为基本面？
基本面引发K线上涨
K线上涨好看 了，自然吸引人追涨。
结果越涨越高
基本面是发现市场潜力，技术派追随趋势。
基本面肯定是走在技术面前的。
技术，都是滞后，就是这个道理。

飞花摘叶之道

今年半年来，按照系统交易，只有3次进出交易机会。
进场信号分别是12-30日一次
4-13日一次
6-1日一次。

退场信号分别是3-6日
5-11
6-4日
只有这3个交易来回。

飞花摘叶之道

价值投资者，是产业资本。
股权投资，跟实业投资，是一个眼界。参与定增的资金，等同于产业资本。

飞花摘叶之道

中银绒业

　　(000982)6月18日晚间公布关于投建狼皮子梁套口工厂的公告，6月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投建狼皮子梁套口工厂》的议案。

　　公告称，该项目总投资为3785.66万元。其中建设投资为2759.54万元，铺底流动资金为1026.12万元。资金来源为公司自筹和外部融资相结合。

　　公告称，投建该项目是公司为满足现有生产经营的需要。近年来，随着公司完善产业链和产业技术升级，市场竞争力不断加强，产品的市场占有率逐年提升，业务量持续加大，现有产能的配套工序已远远不能满足生产经营的需要。

飞花摘叶之道

金字火腿：即食消费带来腾飞契机
2012-05-25 09:44:38 来源：金融投资报  作者: 王雪姣
                                              相关标签： 金字火腿 消费升级 生猪养殖 可口可乐显示行情隐藏行情　
　具有丰富历史文化内涵的金字火腿（002515），是金华火腿第一品牌，其制作工艺被列入国家非物质文化遗产保护目录，产销量在全国的各种中式火腿中遥遥领先。随着巴玛火腿等新品的推出，公司逐渐使火腿成为日常消费品，有效扩大了消费群体，公司发展前景十分良好。

　　低盐火腿带来即食体验

　　2011年，金字火腿（002515）实现营业收入1.76亿元，同比增长7.87%，营业利润4542万元，同比增长2.17%。其中低盐火腿销售199.01吨，同比增长约8%，销售收入1，747.98万元，同比增长20.9%；巴玛发酵火腿销售16.04吨，同比增长182.76%，销售收入513.78万元，同比增长307.86%。

　　金字火腿生产规模、市场占有率、品牌知名度连续多年位居行业领先地位。根据现代人的饮食习惯，公司研发创新，推出了更加健康的产品：易于加工的低盐火腿和高端可即食的巴玛火腿，完善了产品结构。低盐化、即食化的创新进一步拓宽消费群体，使火腿的身份实现从“酒店高档菜肴必不可少的食材”到“日常即食类肉制品”的完善，有利于火腿产品从酒店走向家庭，从华东走向全国。

　　产业链一体化营销

　　金字火腿已初步形成上游生猪养殖，下游连锁店推广一体化经营的业务结构，是业内产业链一体化第一家，具有明显的领先优势。安全问题是食品行业的达摩克利斯之剑，公司采用两头乌作为原料，不仅体现了火腿产品的高品质特点，符合火腿产业升级、消费升级的发展方向，还能够有效防范风险，极大提振消费者信心。先进的制作工艺和优良的品质是公司竞争力的根本，服务营销的理念则奠定了公司的核心竞争力。公司对餐饮酒店渠道客户采取“客户大使”营销服务制度，对商超销售渠道采取频繁营销计划服务制度，对于经销商及加盟专卖店采取垂直一体化营销服务。营销的差异化有助于公司深耕渠道，为未来产能释放做好准备。

　　火腿是我国历史悠久的传统名食，在世界范围内具有影响力。过去由于产能受到生产条件的制约，加上膳食辅料的产品定位限制了消费范围的扩大，火腿行业发展比较缓慢。随着金字火腿的辉煌成绩逐渐显现和资金实力的不断扩充，企业龙头效应将逐步体现，火腿行业广阔的发展空间即将打开。公司作为行业龙头快速发展，极有可能成为下一个可口可乐。