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楼主: 清修

广发证券(香港)陈惠杰谈阜丰集团投资价值

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发表于 2013-1-17 14:43 | 显示全部楼层
如何看全球黄原胶行业的价格走势?黄原胶产品价格波动对于阜丰集团的业绩影响有多大?
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发表于 2013-1-17 14:44 | 显示全部楼层
谢谢您之前的回答。我还有一个问题:阜丰味精的主要客户是哪几个?占它收入比重有多少?像康师傅、统一这些公司,一般会选择几个味精的供应商?
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 楼主| 发表于 2013-1-17 14:44 | 显示全部楼层
成本计算法 发表于 2013-1-17 14:38
趁这个机会问您一个阜丰同行梅花集团的问题,去年年底梅花集团公司将新建项目年产1,000吨普鲁兰多糖,15亿粒 ...

客气了,大家交流交流。但不好意思,由于这个是新项目,加上是关于医药方面的产品,在未具有充足了解前真不敢说。不过,我对这个数字也很怀疑,如果利润如此丰厚应该会有很多竞争者介入的。
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 楼主| 发表于 2013-1-17 14:44 | 显示全部楼层
招聘人 发表于 2013-1-17 14:43
请教陈老师,是否能谈一下对阜丰集团的估值看法?投资者在担心什么?

客气了,大家交流交流。根据我们预测,公司2013年预测市盈率6.5倍,估值仍相对吸引。我们认为投资者担心其味精业务何时产品价格可回升。另外,负债率较高仍为其中一个潜在的风险。
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 楼主| 发表于 2013-1-17 14:56 | 显示全部楼层
管于悠 发表于 2013-1-17 14:43
如何看全球黄原胶行业的价格走势?黄原胶产品价格波动对于阜丰集团的业绩影响有多大?

目前黄原胶售价仍较高,由于石油行业需求增加,预期黄原胶价格仍可维持高位。黄原胶业务经营溢利已占公司整体经营溢利一半,随着黄原胶售价上升,该业务对集团2013年料带来更大贡献。
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 楼主| 发表于 2013-1-17 14:57 | 显示全部楼层
cctv0316 发表于 2013-1-17 14:44
谢谢您之前的回答。我还有一个问题:阜丰味精的主要客户是哪几个?占它收入比重有多少?像康师傅、统一这些 ...

不用客气。公司并没有具体指出有那些大客户。往后我也可以再向公司管理层了解。
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 楼主| 发表于 2013-1-17 14:58 | 显示全部楼层
战术防区 发表于 2013-1-17 14:44
请问公司与梅花集团相比 优劣势有哪些 目前这个行业市场规模还有多大的空间

梅花集团味精业务毛利率较高。阜丰就黄原胶业务今年料有较佳表现。味精行业未来需求增长应该在8%左右吧
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