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楼主: 清修

小小辛巴聊冷门股投资

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 楼主| 发表于 2013-4-2 09:52 | 显示全部楼层
lightlzq 发表于 2013-4-2 09:48
好奇问一下,先生对个股的研究,就是依靠招股说明书,年报,季报这下数据?而从不去公司实地调研的嘛?

从不去公司实地调查。
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发表于 2013-4-2 09:53 | 显示全部楼层
清修 发表于 2013-4-2 09:52
从不去公司实地调查。

真是淡定。。佩服
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 楼主| 发表于 2013-4-2 09:54 | 显示全部楼层
lightlzq 发表于 2013-4-2 09:53
真是淡定。。佩服

我老家在片仔癀(行情 消息 资金)附近,经常看到这公司的破烂样,认为根本就不值得买,结果现在涨到这么高。实地调查的意义不大。如果公司有问题,看财报也可以看得出来。
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 楼主| 发表于 2013-4-2 09:54 | 显示全部楼层
再生天地 发表于 2013-4-2 09:49
辛巴兄可否将冷门股分一个类,如困境反转,戴维斯双击(潜力成长股),价值重估。

这些都可以归到一类,没有必要分得太细。
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 楼主| 发表于 2013-4-2 09:55 | 显示全部楼层
gaoxu0937 发表于 2013-4-2 09:49
辛巴兄是如何处理分散与集**资的?

分类管理,稳定增长股适合于集中,周期波动股适当集中,小盘成长股应适度分散。
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发表于 2013-4-2 09:57 | 显示全部楼层
清修 发表于 2013-4-2 09:54
我老家在片仔癀[/istock]附近,经常看到这公司的破烂样,认为根本就不值得买,结果现在涨到这么高。实地调 ...

请教一下先生,研读报表,需要哪方面强化学习一下的呢?
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发表于 2013-4-2 09:59 | 显示全部楼层
清修 发表于 2013-4-2 09:55
分类管理,稳定增长股适合于集中,周期波动股适当集中,小盘成长股应适度分散。

“稳定增长股适合于集中,周期波动股适当集中”都需要选择行业龙头,小盘成长股,是百舸争流,刚刚开始出发,龙头还需培养,所以要分散。
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发表于 2013-4-2 09:59 | 显示全部楼层
清修 发表于 2013-4-2 09:54
我老家在片仔癀[/istock]附近,经常看到这公司的破烂样,认为根本就不值得买,结果现在涨到这么高。实地调 ...

林奇有个理论,公司越是漂亮的,就越可能不怎么样。如果公司破烂但业绩还不错,其实就颇有看头。因为管理层不把钱放在这些门面上面
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 楼主| 发表于 2013-4-2 10:06 | 显示全部楼层
韩剧Fans 发表于 2013-4-2 09:49
辛巴兄怎么看獐子岛和好当家[/istock]?

对这两家都没有研究过,以前有看过獐子岛,只是觉得这种公司业绩起伏也很大,另外,也带有农业公司的劣根性,业绩调来调去的成分较大,所以没再看了。
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发表于 2013-4-2 10:08 | 显示全部楼层
韩剧Fans 发表于 2013-4-2 09:49
辛巴兄怎么看獐子岛和好当家[/istock]?

其实四家海产公司里管理最好的是壹桥苗业(行情 消息 资金),他的期间费用控制得是最好的,而且,苗业的利润也高,手中的海域面积让人遐想无限。但估值太高了。好当家(行情 消息 资金)主业太单一,业绩容易波动,獐子岛现在潜力好像耗尽了。最差的就是我买的东方海洋(行情 消息 资金)了,我靠,收入不怎么样,三项费用比獐子岛还高,我怀疑管理层把他们家***都供在公司吃喝拉撒,是不是拿着干海参当零食吃?当然,这小子也有优点,三文鱼打开市场后,利润可以和壹桥苗业(行情 消息 资金)一比,但放在这么差劲的管理层手里。他就是吹上天我也不看好他。
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发表于 2013-4-2 10:19 | 显示全部楼层
口信 发表于 2013-4-2 09:59
林奇有个理论,公司越是漂亮的,就越可能不怎么样。如果公司破烂但业绩还不错,其实就颇有看头。因为管理 ...

略同意,北京三环西直门那边有一堆企业的办公大楼,中国铝业(行情 消息 资金)和北京城建(行情 消息 资金)差不多是自己目测最高的两座,而中铝大厦边上走个几分钟就是伊泰在北京的办公楼,非常低调,不会超过八层而且盛夏被好多大树给遮着~~不过以片仔癀(行情 消息 资金)为首的医药公司估值偏高也已经很明显了,业绩还不到白酒的二分之一,相对估值却高了差不多一倍~~
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 楼主| 发表于 2013-4-2 10:20 | 显示全部楼层
口信 发表于 2013-4-2 09:59
林奇有个理论,公司越是漂亮的,就越可能不怎么样。如果公司破烂但业绩还不错,其实就颇有看头。因为管理 ...

有些不能随便乱套。
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发表于 2013-4-2 10:20 | 显示全部楼层
川衡 发表于 2013-4-2 10:19
略同意,北京三环西直门那边有一堆企业的办公大楼,中国铝业[/istock]和北京城建[/istock]差不多是自己目 ...

这个不是决定性的因素,只能略作参考而已。
但我非常赞同一点,真正卓越的管理层应该致力于股东利益的最大化,次一点的,可能会致力于公司利益的最大化,再次一点的,致力于公司的规模的最大化。但这三者至少在本质上来说,还不算是坏的管理。
至于上市公司里屡见不鲜的损害股东利益谋取自己私利的,还真不算少。

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发表于 2013-4-2 10:21 | 显示全部楼层
清修 发表于 2013-4-2 10:20
有些不能随便乱套。

呵呵,我的意思是说不应该用这一点来判断公司的好坏。可以略做参考,但没什么决定性的作用。
但我更倾向于破烂的外表比光鲜的外表更有吸引力

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 楼主| 发表于 2013-4-2 10:22 | 显示全部楼层
口信 发表于 2013-4-2 10:21
呵呵,我的意思是说不应该用这一点来判断公司的好坏。可以略做参考,但没什么决定性的作用。
但我更倾向 ...

我同意你的理由,把握实质,也就是公司应把股东的利益放在心上。
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 楼主| 发表于 2013-4-2 10:24 | 显示全部楼层
字卷 发表于 2013-4-2 09:49
我现在的仓位是六成,持有死鸡,七院,通化东宝[/istock]和誉衡药业[/istock],其中死鸡希望今年业绩复苏, ...

我认为这个计划是可行的,但还得看市场会不会配合。要顺势而为,不可强求。
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发表于 2013-4-2 10:24 | 显示全部楼层
清修 发表于 2013-4-2 10:22
我同意你的理由,把握实质,也就是公司应把股东的利益放在心上。

一流管理股东利益至上,二流管理公司治理至上,三流管理公司规模至上。
目前中国上市公司真正把股东利益放在最高的,少之又少。有一些民企,管理者自己就是大股东,从理论上来说应该是能做到这一点的。但是如果从人性本恶的角度来理解,相当一部分的的上市民企,也无非是把股市当作了圈钱的最快最有效的途径而已。(试想一下,本来就那么点资产,上市之后市值就番了十几倍,几十倍,稍微倒腾一下,持股成本就变为负值了)大小股东成本,利益完全不对等,也不能指望这些管理者能对所有股东负责。
所以一个新的上市公司,至少得看个几年,才能稍稍感觉得出管理层是不是有这种意识。真正有这样的管理层,公司如果又比较稳定的话,就可以列入观察范围了。

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发表于 2013-4-2 10:27 | 显示全部楼层
管于悠 发表于 2013-4-2 10:08
其实四家海产公司里管理最好的是壹桥苗业[/istock],他的期间费用控制得是最好的,而且,苗业的利润也高, ...

壹桥总共7万亩?i
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发表于 2013-4-2 10:27 | 显示全部楼层
口信 发表于 2013-4-2 10:27
壹桥总共7万亩?i

壹桥的海珍品是围堰养殖,獐子岛是底播自然生长,当然差别巨大,獐子岛拥有的是清洁海域,属稀缺资源,价值巨大。轮捕造成业绩波动,海域深度不同,新海域生态养殖有个过程。
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 楼主| 发表于 2013-4-2 10:40 | 显示全部楼层
安培计 发表于 2013-4-2 09:49
冠昊生物[/istock]怎么看?

目前没什么机会,等待便宜价格。
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