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职业投资的自我修养——论这些年职业投资的感受

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发表于 2014-8-8 17:14 | 显示全部楼层

职业投资的自我修养——论这些年职业投资的感受

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:v99 浏览:4672 回复:1

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今天分享一下我的心得。

首先,要学会方法,像巴菲特、彼得林奇、索罗斯这些成功的大师们的理论一定要多看看。我推荐一些书,乌合之众:大众心理研究、彼得林奇的成功投资、战胜华尔街、投资最重要的事、股市进阶之道、非理性繁荣、漫步华尔街、证券分析、巴菲特致股东的信、股票作手回忆录、聪明的投资者、穷查理年鉴,还有很多这一类的书,大家完全可以在论坛上搜一搜,这都是属于入门必看的书。

其次,要多看研究报告,早5年前,我是疯狂地看报告,特别是基础底子比较差的朋友,一定要大量看,通过看大量的报告,比如宏观分析的报告看了可以大致了解国家经济所处的位置,发展的阶段,补充自己的宏观分析能力(虽然做投资的时候这一点并不重要,但基础一定要有),大量的行业报告的看了之后可以拓展自己的能力圈,虽然很多行业可能并不是你的能力圈,但一定要看,你不看怎么知道不是?再看了大量的报告后你可以大致整理出自己的“好生意”,你可以在自己认定的好生意行业里建立一个股票池,当然初期你水平很低,或许会有很多没价值的股票入选,但没有关系,路一步步走,建好之后,要保持跟踪,不断地证伪、证实自己的观点,就说我吧,建立股票池的习惯已经保持了4年,这期间不断地有股票进进出出,看多看错很正常。

第三,初期一定要多参与交易(可少量投入),用实际的操作来证实自己的判断和逻辑,学费改交的交,千万不要闷头搞研究离市场太远,永远记住股票的两个属性——企业属性、市场属性,既要明确自己是赚企业的钱,又要懂得利用市场,不说赚市场的钱,至少不要被市场把钱给赚去。但一定不要去学什么涨停大法,K线组合,波浪理论这些东西,多观察市场情绪,多观察热门股的走势,了解市场的情绪和人性、资金的流向和偏好。这里还是可以多看看券商的市场策略报告,比如高博、程定华这些优秀的报告。

额外说一句,虽然卖方不管是策略还是行业还是个股,都有很多垃圾的报告,但不代表所有的都垃圾,不要以为卖方都是忽悠人就不看,研报一定要多看,多筛选。刚才的时候,我看研报一直在迈博汇金,我还记得一开始,迈博每天都会更新几十篇,只要是关于股市的研报,我几乎一片不拉全看了(迈博现在是收费的,大家可以付费去看)。

第四,看了学了一定数量的东西后,一定多思考,要形成自己的思路和逻辑,最好写下来,或在自己的本子上,或者发在论坛,然后过段时间去看看之前的逻辑对不对。我现在看到最早写的东西,会觉得很多东西非常幼稚,当时自己的思路一致都停留在“价值投机,主题投资、题材炒作”这些思路上。

第五,进入搞研究的圈子里,和前辈们交流,5年前我只有QQ群,多和高手们线下聊聊,一起去调研,这个阶段要累积人脉,累积资源,多去其他机构看看学习。一定要想办法加入你关注的公司所处行业的圈子(当然要是你能看得懂的能力圈之内),比如投资汽车股,你完全可以去专业行业的论坛和一些牛逼的人交流,多听听别人的意见。

第六,有了一定的水平之后,试盘的学费交了也差不多了,是该加大投资的力度了,这个阶段,一方面要继续保持学习研究的动力,一方面要多去上市公司跑跑,实地看看现实的情况和你拍脑袋想的是不是一样的,券商的报告逻辑参考,但数字要打个问号,还是要自己实地看,切入行业上下游,分析数据得出合理的数据和逻辑。

第七,反复前六个艰苦而又漫长的过程,不断的坚持:看书,看研报,写东西,认识高手,实地调研,慢慢形成自己的投资风格,投资理念,对市场的看法认识、策略。

至于要坚持多久才能小有成就,我觉得每个人不同,就我自己而言,我现在日常生活是每天睡觉6小时,吃饭外加其他时间2小时,不打游戏,不看电影电视,不娱乐,不泡妞,不出去玩,每天差不多能工作和思考14小时(白天开盘的时候偶尔会看一下个股走势和大势板块,并不盯盘),双休日会休息一下。不说每天都这样,但大部分时间都是,这样的生活坚持了5-6年(特别是早几年需要更努力,现在不会花那么多时间工作思考了),我觉得差不多算是小有成就,当然每个人的天赋不同,有的人可能一辈子都不能成功(比如再努力都无法领会市场情绪,无法克服人性弱点等等),有的人可能很开窍,学得很快。但投资这行就是活到老学到老,永远没有停下来的一天,你看彼得林奇、巴菲特、索罗斯这些大师,除非退出不干了,不然每天都在学习在思考,永不停息。

所以我劝各位在做一个职业投资者人之前一定要想清楚了,做职业投资者不容易,要坚持下来更不容易,其实大家完全可以学习网上的银粉、价值粉等,安心买入低估值大蓝筹拿拿分红,或你看好股市也可以买ETF跟着指数走,省心省力。如果你想选则符合 好生意好公司好价格的股票,做高成长高回报的超额收益,我自己这些年的血泪史告诉你们,这是一条无比艰难的路,这尼玛甚至就是一条不归路。而且很有可能,就算你坚持努力下来了,也没有成功(跑不赢指数)。不管是A股还是外股,天赋勤奋运气缺一不可。正所谓一命二运三风水。所以各位想好了,要不要花毕生精力投入到职业投资的道路上来,或者想想买什么样的ETF这个问题。
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2013-9-18

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