搜索
由繁至简的炒股秘籍股票配资送值得信赖我出资你炒股赚大钱自己操盘配资财源滚滚
查看: 3744|回复: 0

[行业分析] 通信行业:行业处于大变革前夜 关注结构性机会

[复制链接]
发表于 2014-12-2 10:53 | 显示全部楼层

通信行业:行业处于大变革前夜 关注结构性机会

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:dongzhy 浏览:3744 回复:0

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
核心观点

1、展望:结合目前的流通市值、动态估值水平,通信板块2014 年靓丽表现的两个关键驱动力(受益4G 大幅投资和行业信息化发展推动,以及低市值上市公司的市值管理带动估值大幅提升)在2015 年对行业整体的投资机会边际效应预期会递减,展望2014 年四季度到2015 年上半年,前期我们下调行业评级为“谨慎推荐”,维持不变,重点关注结构性行业机会和跨界转型个股,2015 年行业展望关键词:电信网络IT 化变革、国企改革、转型&并购、产业互联网、军事通信、华为终端产业链。

2、近期重点推荐:信威集团(公告利好不断、实际控制人相关重大海外项目“尼加拉瓜运河”项目12 月22 日开建等)、海格通信(非公开发行融合大股东增持、管理层及核心骨干信托持股计划,进入军品订单旺季、外延进展)、鹏博士(大股东增持、固网用户及管线资源价值重估)、中国联通(低估值、国企改革)、科华恒盛(完成股权激励授予、具外延空间、低估值)以及高鸿股份、高新兴等,并关注高通反垄断结果临近背景下专利价值体系重估的中兴通讯、新世纪、积极转型的4G 板块个股世纪鼎利和三维通信等。

3、维持中长期看好三个方向:

1) 安全领域信息化及国产化

军用北斗/卫星通信:首推中创信测(信威集团)、海格通信、振芯科技。

海防信息化:水面上的安全-岛礁水面监控(海兰信)、水面下的安全-(长城信息、中天科技、通光线缆、亨通光电)。

集群专网:东方通信、海能达、海格通信。

2) 电信变革:

鹏博士:民资准入持续推动、宽带/IDC 资源协同、平台型布局。

中国联通:混合所有制改革、固网/LTE 融合优势、IT 系统集中化变革带来的业务模式创新。

3) 转型:首重平台型企业打造。

高鸿股份-打造互联网充值/卡兑换、支付两个千亿空间的流水平台; 新世纪-数字天域借壳、上亿量级的跨国应用分发平台; 高新兴-打造视频监控开放式云平台、以及智能交通/智慧城市整合规划; 星网锐捷-高校信息化“微哨”平台、数据通信设备市场的国产化推进; 宜通世纪-移动数字营销平台的布局。

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2012-4-22

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:1、本站所有广告均与MACD无关;2、MACD仅提供交流平台,网友发布信息非MACD观点与意思表达,因网友发布的信息造成任何后果,均与MACD无关。
MACD俱乐部(1997-2019)官方域名:macd.cn   MACD网校(2006-2019)官方域名:macdwx.com
值班热线[9:00—17:30]:18292674919   24小时网站应急电话:18292674919
找回密码、投诉QQ:89918815 友情链接QQ:95008905 广告商务联系QQ:17017506 电话:18292674919
增值电信业务经营许可证: 陕ICP19026207号—2  陕ICP备20004035号

举报|意见反馈|Archiver|手机版|小黑屋|MACD俱乐部 ( 陕ICP备20004035号 )

GMT+8, 2024-3-28 20:08 , Processed in 0.067715 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表