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[上市公司] “全通教育”,真的有那么牛吗??

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发表于 2015-3-26 09:34 | 显示全部楼层

“全通教育”,真的有那么牛吗??

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:Orange65 浏览:6572 回复:2

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导读:在一片质疑声中,全通教育股价持续狂飙,34日刚刚突破200元甩掉贵州茅台,到如今348元的天价,仅用了15个交易日。全通教育昨日股价最高348,净资产3.68,最高PB95倍,距离最低点24.16涨幅13.4倍,太牛了,真对得起全通这两个字。

中国A股过去市场2只超250元高价股的命运:第一只是中国船舶,20071011日最高冲300,之后最低跌至30.58. 第二只是贵州茅台,2012716日最高冲266.08,之后最低跌至118.01元。全通教育它2015325日最高冲348.00元和朗玛信息它2015325日最高冲257.11元。

再看看全通教育的龙虎榜也是醉了,居然有大量机构在参与对倒——不对倒也出不了货是不是?

全通教育总市值312亿,相当于2个搜狐,1个奇虎,2.5个猎豹,2.5个优酷土豆,5个人人网....

飞天后,股价就可以脱离基本面。股价上涨阶段全通,过了这个阶段之后,教育两个字也该体现其意义了,倒要看看最终其将教育哪些人的。

市场主流研究机构对全通教育的业绩预测是每股1元,348元的股价对应2015348倍的动态市盈率。上市以来,其股价暴涨13倍,而上涨的动力来自于公司收购运作之下的在线教育故事。

那么全通教育在线教育的故事到底有何吸引力?

资料显示,20141月上市之初,全通教育的主要收入来自于"校讯通"业务,有一款"为中小学校(幼儿园)及学生家长提供即时、便捷、高效的沟通互动服务"的信息服务平台。随着校讯通不断被各地叫停、随着运营商数十亿垄断收入模式难以为继,原有的盈利模式走到了尽头,全通教育也试图打造一个新的学习生态圈,布局在线教育,寻找新的利润点。

事实上,全通教育上市以来,一直在并购。每并购一次,股价即冲上一个台阶。然后再并购,再冲。

2015127日,全通教育公告宣布以发行股份和支付现金的方式收购继教网和西安习悦,复牌后股票连续涨停冲破200元大关;此次全通教育冲关300元并涨停,与收购、整合河北皇典事件相关,根据公司说法,其意在迅速进入河北区域市场,巩固公司在线下服务渠道上的固有优势。

资料显示,全通教育最新拟收购的继教网为K12基础教育教师职业教育提供系统平台建设、课程内容开发和培训体系构建等服务的教育服务企业,经营管理的全国中小学教师继续教育网为教育部首批推荐的"国培计划"网络培训平台。继教网已独立开发完成13大类近5000门在线培训课程,开发了具有地方特色的课程资源250多门,基本涵盖了学前教育、小学、初中和高中的各个学科,适应了各类基础教育教师培训的需求。其2013年营业收入和净利润分别为24337.50万元和5677.64万元。交易方承诺继教网20152017年净利润分别不低于6800万元、8500万元和10625万元。

"这个故事有点像当年的蓝色光标,恰逢在线教育这一块有点火,现在在PE领域的争夺就很激烈,什么都没有,就是几本宣传册,或者有那么一个线下的门店,一个线上的平台,没有利润、没有长时间的运行经验的一个公司,要收购可以,动辄喊价都是上亿。"一位PE人士介绍目前在线教育概念的火爆时称。

在上市之后,全通教育通过一系列收购与投资项目,汇集了诸多在线教育标签。如"全课网""涉足支付业务""合作打造智慧教育云平台""教育产业并购基金""智能校园"等。

机构抢出最贵A

值得关注的是,在全通教育大涨背后,机构的力挺不容忽视:截至去年三季报,公司前十大流通股东均被机构占据,其中基金9席,社保基金1席;而在近期公布的龙虎榜单中,也频现机构扫货的身影。

据统计,全通教育复牌以来共8次登陆深交所交易公开信息当中,除26日、210日机构投资者出现卖出行为外,其余6次机构均呈现净流入态势。128日全通教育复牌后的四个交易日均报收涨停板,而机构投资者连续四个交易日出手加仓,且力度逐渐加强。其中22日两家机构合计买入全通教育高达1.65亿元。随后217日、33日机构再度加码近1.4亿元。而在33日全通教育股价突破200元后,机构买入意愿依旧不减。

300元能站稳吗?

与股价形成鲜明对比的是,公司的业绩并无亮眼之处。业绩快报显示,去年公司营业收入为1.93亿元,同比增长了11.8%,净利润则为4487.74万元,同比增长了6.87%。目前全通教育市盈率748.2倍,市净率87.13倍!全通教育300元能站稳吗?

深圳新里程投资总监赖戌播接受记者采访时表示,全通教育能涨到300元上方,主要是基金等机构所为,买一手全通教育股票,得3万元左右资金,散户基本上不会买!他说。全通教育虽具有在线教育等互联网概念,但近期连续涨停肯定涨过头了,是市场疯狂投资炒作的结果,该股要站稳300元比较难。赖戌播认为,A股市场真正的百元股就贵州茅台,一轮牛市过后别说300元股,百元股都是稀有品种。

平安证券首席分析师罗晓鸣接受记者采访时表示,全通教育涨到320元很正常。罗晓鸣认为,一轮超级大牛市行情,会出现一批涨幅十倍的股票,网络概念股是十倍股摇篮;其次是一路一带概念股。截至目前,全通教育、上海钢联、东方财富、生意宝等股票已经上涨了十倍。一路一带概念的中国中铁也已经涨了5倍多。牛市行情结束前,A股大多数股票会上涨5倍,多数权重蓝筹股会上涨两倍或更多。

按乐观盈利预测,全通教育市盈率也已经超过700倍,再好的故事也难以支撑公司继续走强。一位不愿署名的行业分析师对记者表示:全通教育目前走势已大大超出市场预期,但这样的炒作已经脱离了公司基本面的支撑,暴涨过后公司将面临估值回归。

站在风口上第一高价股身价遭质疑

微信朋友圈24日晚间流传着两张有关全通教育的图片,图片中显示全通教育的总部在一栋破旧的办公楼中。与图片形成鲜明对比的是,全通教育近期股价涨势气势如虹,股价24日一举突破320元,站稳两市第一高价股之位,总市值已达312亿元,而A股两市第二高价股朗玛信息,股价为233元,与全通教育相差近100元。如此高市值的一家公司,总部却在一栋破旧的办公楼中,不禁令人诧异,有机构研究员认为,全通教育的股价定位过高,价值存疑。

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发表于 2015-4-1 13:55 | 显示全部楼层
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