股市行情全观察

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-04


MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

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【早盘内参】

早盘内参：证监会表示把防控金融风险放到更加重要的位置


　　宏观经济

　　央广：习近平与菲律宾总统杜特尔特通电话。习近平称，欢迎杜特尔特来参加一带一路论坛。主张通过对话实现朝鲜半岛无核化，各方应该保持克制，各方应该回到对话和协商解决问题的正轨上。

　　央广：李克强5月3日主持召开国务院常务会议，决定提高中央自然灾害生活补助标准，确定支持社会办医措施，提出发展健康旅游市场，大型银行要完成普惠金融事业部的设立。
　　国务院：办公厅印发关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见。2017年年底前，国有企业公司制改革基本完成。

　　财政部：自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率。

　　财政部：发布通知称，尽快组织一次地方政府及其部门融资担保行为摸底排查，于2017年7月31日前清理整改到位，对逾期不改正或改正不到位的相关部门应当提请省级政府依法依规追究相关责任人的责任。

　　国家外汇局：发布2016年报称，2017年，我国国际收支将继续呈现“经常账户顺差、资本和金融账户逆差”的格局，跨境资本流动继续向均衡状态收敛。人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，我国资本和金融账户逆差有望收窄。

　　税务总局：日前发布名为《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策的通知》的通知，根据通知，在京津冀等试点区域内，创投、个人天使投资人的投资可以按照70%的投资额进行抵税。

　　中新网：香港特区行政长官梁振英2日表示，发展粤港澳大湾区城市群确实给香港带来很大的机遇。香港与大湾区城巿的合作要真正发挥作用，就不可以由政府主导一切，一定要社会各界一起参与。

　　央行：公开市场进行1700亿元7天期逆回购操作，200亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。因有600亿元逆回购到期，当日实现净投放1400亿元。另外当日有2300亿元MLF到期。

　　Shibor：5月3日隔夜Shibor报2.8451%，上涨2.76个基点；7天Shibor报2.9130%，上涨4个基点；3个月Shibor报4.3309%，上涨3.07个基点。

　　行业动态

　　新华社：国产大飞机C919将5月5日上午在浦东机场首飞。如天气条件不允许，将顺延。

　　财政部：科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

　　交通部：正式批复了《宁波―舟山港总体规划(2014-2030年)》。根据规划，宁波―舟山港2020年和2030年货物吞吐量预测将达到11.7亿吨和14.4亿吨，年均增速5.0%和2.1%。

　　工信部：公布2017年政务公开工作安排，将推进重大建设项目和重大工程实施情况信息公开，推广技改升级投资指南，完善“中国制造2025”重大项目库。公开“军转民”目录清单及智能制造系统解决方案供应商推荐目录清单。

　　国资委：4月28日，南航资本控股公司正式成立。组建工作已经顺利进入收尾阶段，预计于6月份正式挂牌。

　　银监会：民生银行上海世纪公园支行、上海市南支行、上海杨浦支行、上海广场支行内部控制严重违反审慎经营规则，均被银监会上海监管局处罚，四家支行被罚155万。

　　中国水泥协会：下发文件表示，2017年一带一路国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京召开，为了确保高峰论坛期间的大气质量，中国水泥协会将联合河北、山东、河南、山西、北京、天津六省市水泥(建材)协会，组织重点水泥熟料企业共同协商，确定在高峰论坛期间实施联动停窑限产。

　　中国证券网：为防范和化解保险业涉嫌非法集资风险隐患，保监会计划于2017年5月至7月在保险业开展涉嫌非法集资风险专项排查行动。

　　生意社：监测数据显示，本月国内饲料级维C市场价格持续上涨，受环保影响，企业装置开工低位运行，部分厂家勒令停产，市场库存逐渐减少，维C供应逐渐趋于紧张。目前国内维C市场报价整体处于65-70元/公斤，实际成交价64元/公斤左右。

　　股市聚焦

　　证监会：党委5月2日上午召开专题会议，深入学习习近平重要讲话精神当前要结合资本市场实际。证监会党委称，准确研判各种风险，不放过一个风险隐患，逐项细化分解，把防控风险与促进资本市场健康发展的各项工作有机结合、做实做细。

　　中登公司：证券市场上周新增投资者数35.46万，前值为34.75万，环比增加2.04%。

　　澎湃新闻：5月3日，博纳影业官方宣布，博纳影业正式向中国证券监督管理委员会新疆监管局报送辅导备案申请材料并获得了受理，中信证券已经根据法律法规规定和要求制订了相应辅导计划及实施方案。

　　新股申购：展鹏科技和香山股份5月4日申购，展鹏科技申购代码732488；香山股份申购代码002870。

　　中签号：伟隆股份中签结果出炉，共有3.4万个，每个中签号码可以认购500股。末“4”位数：5564；末“5”位数：64548；末“6”位数：746211、946211、146211、346211、546211、258708、508708、758708、008708；末“7”位数：4255502、6255502、8255502、0255502、2255502；末“8”位数：59051996、09051996、42543010；末“9”位数：248683825。

　　中签号：金溢科技中签号码出炉，中签号码共有53136个，每个中签号码只能认购500股。末“四”位数：8993、3993；末“五”位数：73729、23729、25587；末“六”位数：856309、 356309、920206；末“七”位数：8484847、0484847、2484847、4484847、6484847、7207030；末“八”位数：79016909、04016909、29016909、54016909；末“九”位数：108868374、073433853。

　　中签号：金牌橱柜中签结果出炉，中签号码共17000个，每个中签号码只能认1000股。末“4”位数：9840；末“5”位数：77723、27723、87858；末“6”位数：322109、522109、722109、922109、122109；末“7”位数：8222697:3222697、5184932；末“8”位数：95351665、70351665、45351665、20351665；末“9”位数：073123688。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月3日表现依然萎靡不振，全天几乎都在昨收盘点位下方进行震荡整理，最终小幅收跌0.27%结束一天交易，收报3135.35点。市场人气低迷，两市合计成交仅有4312亿元，行业板块涨跌互现。

　　港股：据港交所公告，5月3日因香港佛诞日假期将至，港股休市一天。

　　沪深港通：据港交所公告，5月3日因香港佛诞日假期将至，沪深港通休市一天。

　　融资融券：截至5月2日，上交所融资余额报5312.60亿元，较前一交易日增加9.30亿元；深交所融资余额报3750.41亿元，较前一交易日增加6.92亿元；两市合计9063.01亿元，较前一交易日增加16.22亿元。

　　板块掘金

　　新能源汽车：近日，工信部公布了新能源车免购置税第10批目录。这是继16年11月24日公布第九批免购置税目录后，时隔5个月后最新一轮目录发布，体现了国家政策对于新能源车的支持态度。

　　受益股：诺德股份、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、格林美、洛阳钼业、宏发股份、国轩高科、沧州明珠、汇川技术、星源材质。

　　物联网产业：据悉，工信部正在推动NB-IoT(窄带物联网)标准化，拟对NB-IoT模块的外形、封装以及针脚定义等提出新要求。业内人士认为，标准将促进物联网规模化商用全面提速。

　　建议重点关注：金卡智能、东软载波、三川智慧、汉威电子、北京君正、大唐电信、宜通世纪。

　　PPP概念：作为贯穿全年的大主题，PPP概念股市场关注度始终处于高位，东北证券、招商证券、国金证券、渤海证券、安信证券、国联证券等多家券商纷纷发布研报表示持续看好PPP概念股。

　　重点推荐：安徽水利、云投生态、蒙草生态、东方园林、铁汉生态、文科园林、岭南园林、中设集团、中衡设计。

　　机械设备：机械行业250家上市公司2017年1季度收入同比增长14.6%，增幅2016年4季度扩大4.7个百分点；净利润同比增长62.6%，绝对额接近2013-2014年1季度水平。继续给予机械行业投资评级为“买入”。

　　近期推荐组合为：三一重工、中集集团、上海机电、龙马环卫、浙江鼎力、陕鼓动力、中金环境、恒立液压、弘亚数控、豪迈科技。

　　公司简讯

　　万科：钜盛华将持有的9100万股质押给中信信托有限责任公司。

　　浙大网新：携手蚂蚁金服，在互联网+医疗等领域深度合作。

　　浩丰科技：股票涨幅异常，股东孟丽平减持250万股。

　　必康股份：实控人拟增持1%至3%公司股份。

　　ST慧球：大股东提议处置8家子公司，大多传与鲜言存在关联。

　　金力泰：纳路香港减持590万股，持股降至4.99%。

　　万里石：上海祥禾清仓减持7.13%公司股份。

　　*ST钒钛：连续3年亏损，股票自5月5日起暂停上市。

　　许继电气：中标6.285亿元重大经营合同，控股股东增持331万股。

　　电科院：实控人拟减持不超1600万股，占比2.11%。

　　楼市观察

　　发改委：价格主管部门对26家房地产企业的违法行为罚款共计约163万元；商品房经营者在明码标价上要做到在醒目位置明码标价、“一套一标”、准确标示每套商品房的销售状态、全面规范标示销售价格、收费及相关因素。

　　河北：近日，省住建厅、省工商局、省物价局、省司法厅、省公安厅、省通信管理局联合发布《关于深入开展房地产中介专项整治工作的通知》提出，对检查中发现、群众举报投诉以及媒体曝光的房地产中介违法违规行为，要真查真打、严查严打、狠查狠打。

　　西安：住房公积金管理中心日前发布通知，6月1日起(以公积金贷款系统申请受理时间为准)，缴存职工家庭首次使用住房公积金贷款购买自住住房，面积在144㎡(含)以内的首付比例不低于25%；面积在144㎡以上的首付比例不低于30%。

　　兰州：住房公积金管理中心发布了《关于调整住房公积金个人住房贷款相关政策的通知》，决定在城关、七里河、安宁限购区域内实行差别化公积金贷款政策：根据情况不同，个贷的首付款比例从“不低于20%”提高至了“不低于30%”或“不低于40%”。

　　新华社：发布述评文章称，规范发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度，是实现住有所居的重大民生工程。为使越来越多的百姓实现“安居梦”，我国各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度，满足多元化住房需求。

　　中国指数研究院：2017年截至4月25日，全国300个城市卖地收入逾8589.66亿元，同比上涨51%，平均溢价率51%。

　　国际瞭望

　　外交部：一旦朝鲜核试验，联合国决议允许对其进一步制裁，中国反对在朝核问题上进行单边制裁。呼吁有关方对美韩军演保持克制。南海不是中美间或美国与东盟间的问题。

　　美联储：美联储公布了利率决议，票委一致决定不提高其关键利率，维持利率不变因为美联储官员对经济增长速度表达了担忧，并未提及缩表事宜。
　　华尔街日报：美国公开文件显示，海航集团将所持德意志银行股份增至9.9%，成为德银最大股东。

　　美国：4月ISM非制造业PMI录得57.50，明显好于预期和前值。美国4月ISM非制造业新订单分项指数为2005年8月来最高；美国4月ISM非制造业就业分项指数为2016年8月来最低。

　　美国：4月ADP就业人数增加17.7万，增幅创2016年10月以来新低，预期增加17.5万，前值由增加26.3万修正为增加25.5万。

　　欧盟官员：实质的英国退欧磋商可能持续15~16个月，目前的谈判指导方针仅适用于第一阶段的谈判。

　　英国首相特雷莎·梅：欧盟官员已向英国发出威胁；部分欧盟官员不希望脱欧谈判取得成功。

　　德国：4月失业人数-1.5万，预期-1.1万，前值-3万修正为-2.9万。4月失业率5.8%，预期5.8%，前值5.8%。

　　欧元区：一季度GDP季环比初值+0.5%，预期0.5%，前值由0.4%修正为0.5%。一季度GDP同比初值+1.7%，预期1.7%，前值由1.7%修正为1.8%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月3日16:30收盘报6.8917，较上一交易日上涨47点。人民币对人民币中间价报6.8892，上调64.00点。

　　美元：美元指数涨0.14%，报99.0878；欧元兑美元跌0.32%，报1.0893；英镑兑美元跌0.48%，报1.2873；美元兑日元涨0.56%，报112.6680；美元兑加元涨0.06%，报1.3718；美元兑人民币涨0.03%，报6.8967。

　　期货行情

　　国内：5月3日商品多数下跌，黑色系下挫，截止下午收盘，焦炭下挫3.58%，焦煤、鸡蛋、沪铅下挫逾2%，沪锌、铁矿石、PVC、热卷、沪锡跌逾1%，而涨幅方面，郑棉上涨1.36%。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货跌8.50美元，或0.7%，收于1248.50美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油6月期货涨0.34%，报47.82美元/桶；布伦特原油7月期货涨0.65%，报50.79美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨8.01点，涨幅为0.04%，报20957.90点；纳指跌22.82点，跌幅为0.37%，报6072.55点；标普500指数跌3.04点，跌幅为0.13%，报2388.13点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.04%，报389.37点；法股CAC 40指数跌0.06%，报5301.00点；德股DAX指数涨0.16%，报12527.84点，英股富时100指数跌0.21%，报7234.53点。

　　亚洲：5月3日日本股市因宪法日休市，韩国股市因佛诞日休市。


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【股海早參】

股海早參（05.04）


一.财经要闻：
1.在经历了为期两天的货币政策会议后，周三下午，美联储投票结果决定维持利率在0.75%到1%不变。
2.据《上海证券报》今日头版报道:     


8.中国证券网：保监会计划于5月至7月在保险业开展涉嫌非法集资风险专项排查行动。此次专项排查行动将摸清风险底数，稳妥化解风险。
9.发改委：26家房地产企业违反明码标价规定受到查处，罚款共计约163万元。
10.证券时报：截至目前，以环北京为代表，已有超过55座城市发布了各种房地产调控政策160余次，其中推出限售政策的超过18个城市。中原地产首席分析师张大伟预计，后续二线城市将全面升级调控到“限购+限贷+限价+限售”的“四限时代”。


三.今日操作注意事项：
1.一带一路”国际峰会本月15日将在北京召开。对于股市而言，这是“最后的晚餐”，谨防见光死，不做接盘侠。
2.受庞大集团被证监会立案调查的影响，昨天雄安概念股大跌，预计今天再跌又是低吸机会。
3.大盘在3150点附近构筑了一个小平台，短线面临方向选择。静待方向明确。
二.下一个热点板块将花落谁家？

雄安概念股:
新能源汽车
    在“一带一路”倡议提出的三年多来，建筑建材、工程机械、装备制造、资源能源及交通运输等多个领域的各大央企积极响应，海外业务订单及投资并购数量劲增。在此期间，经过不断探索，央企“抱团出海”渐成潮流，不仅扩大了各企业的业务规模，更加深了企业间的合作深度。
3.雄安新区高铁最新线路图曝光 共5条设雄安站及东站


6.证监会：要把防控金融风险放到更加重要的位置，全面梳理资本市场各项风险点，自觉维护和依靠金融监管协调机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
7.两融余额重拾升势，仍处于两个月低位。截至5月2日，A股融资融券余额为9110.34亿元，较前一交易日增加18.06亿元。
    据天津卫视报道，4月27日，中国铁路总公司与天津市签署《会谈纪要》，天津市委书记李鸿忠、市长王东峰与中铁总总经理陆东福共同察看了天津铁路规划示意图，详细了解铁路线路规划设计方案。在播报该则新闻时播出一张高铁规划图显示：经过雄安新区的铁路一共有五条，其中，雄安连接天津市区将会开通一条新的津雄铁路，铁路起点是雄安站，终点是于家堡，途径雄安东（在雄安新区境内）、新客站等，支线去南站西站。北京与雄安新区直接也将会有一条京雄铁路，链接北京新机场和雄安东站。
4.雄安新区高铁最新线路图曝光 共5条设雄安站及东站

    据天津卫视报道，4月27日，中国铁路总公司与天津市签署《会谈纪要》，天津市委书记李鸿忠、市长王东峰与中铁总总经理陆东福共同察看了天津铁路规划示意图，详细了解铁路线路规划设计方案。在播报该则新闻时播出一张高铁规划图显示：经过雄安新区的铁路一共有五条，其中，雄安连接天津市区将会开通一条新的津雄铁路，铁路起点是雄安站，终点是于家堡，途径雄安东（在雄安新区境内）、新客站等，支线去南站西站。北京与雄安新区直接也将会有一条京雄铁路，链接北京新机场和雄安东站。
5.国土部：计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策的先行先试区，重点从保障用地需求、土地供应政策、城市地质调查、不动产统一登记和土地税费相关政策等方面给予支持。

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【个股淘金早参】

一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡小跌0.27%，几大指数全线下跌，创业板指跌幅最大但也是小跌0.56%。环保 、钢铁 和电力板块领跌，两桶油、券商和银行等权重也跌幅居前。热点题材方面，新疆本地股、次新和高送转 等领涨，雄安概念领跌。个股涨跌互现，下跌个股数略多。涨停板49个，其中自然涨停板26个，跌停板14个，大跌5%以上个股60个。

          大盘冲高回落实现两连跌，权重继续萎靡不振，热点题材则是此起彼伏。雄安概念和次新的跷跷板效应再次显现，前天大涨的雄安概念开盘就弱，而本来弱势的次新竞价却有动静，雄安概念的弱就给予了次新等其他题材表现的机会。其实近期雄安概念每天都是一波三折，只是昨天折下去后回抽又被打下去没起来而已，昨天的大跌可以理解为连续大涨后的正常调整，开盘就弱也没给多少大资金出逃的机会，从成交回报来看游资并未收敛更不要说大幅出货。今天再惯性下探下估计又会有再起的机会，只是当前强势股涨高了后引领板块的人气就不会有之前那么强，板块可能会在分化中继续，这种情况下跟风股及非人气股会更逊色。次新板块昨天强势，然而板块指数并未大涨，多数时间并未表现就开盘及尾盘脉冲了两把，强度远不如之前的雄安，故而难以充当接力雄安的角色。大涨个股主要分为开板不久的新股及超跌次新两大类，开板新股只适合短炒，而强势的超跌次新多是之前的庄股就缺乏板块代表性。这个板块个人依然认为是处于震荡筑底阶段，短期会不时活跃但短线持续涨的可能性不大，因为很多个股图形的修复需要一个过程，而雄安概念还会和它打架，明天冲一下估计又是板块分化行情，这个板块更适合潜伏，涨起来后再追涨需谨慎。高送转和次新基本上难分家，主要受新宏泽连续大涨刺激，且侧重点在于填权 股，因为很多公司修改送股预案后已经除权的个股更有稀缺性，板块难以独立于次新，除了少部分人气股外多是超跌反弹。一带一路 其实只有新疆本地股和港口股在涨，这两块未必真正炒一带一路的因素，中字头 等海外基建股依然弱势，随着他们持续走弱后也会拖累板块，而轮流上涨的新疆股节奏也不好把握。盘面除了这些题材外大飞机 、量子通信 、深圳和上海本地 股等也轮番活跃，只是基本上都是一会儿热情，快节奏的切换下乱追就容易挨打。

          大盘延续弱势震荡态势，上涨和下跌动能都不强，权重疲软就难涨，而热点题材有活跃就封杀了下跌空间。短线而言指数仍无需过多关注，其实只要它没大跌就基本上与我们短线操作无关，轻指数重个股是今年不变的命题。短线结构性行情犹存，只是热点题材切换节奏在加快，操作节奏就更难把握，正确的节奏是涨不盲目乐观、跌不恐慌，短线不妨在控制仓位下适度参与。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：联泰环保、今飞凯达、康惠制药、格尔软件、长川科技、德艺文创、钧达股份、三超新材、传艺科技、星运股份、透景生命、迪贝电气、科林电气、正元智慧、周大生、世运电路、新经典、友讯达、新日股份
       2、  次新
       近期开板新股：坤彩科技、力盛赛车、广州港、瑞斯康达
       次新+前期庄股：无锡银行、三祥新材、清源股份、东方中科

       3、  填权：新宏泽、五洋科技、润欣科技、光环新网
       4、  超跌：麦达数字、昇兴股份、融捷股份
       5、  正定新区：常山药业、远达环保
       6、  雄安新区：汉钟精机、太空板业
       7、  其他
       大数据 +填权：浩丰科技
       重组 +大数据：中昌数据
       重组+雄安：津膜科技
       高送+雄安：乾景园林
       有色+扭亏 ：中钨高新
       新疆基建 ：天山股份
       大飞机：博云新材
       摘帽 ：八一钢铁
       增持 ：兰石重装
       重组：木林森

       三、游资和机构龙虎榜
       星帅尔（002860）：一机构席位买入1608万
       恒泰艾普（300137）：一机构席位买入2043万
       木林森（002745）：中金上海淮海中路游资封板，两机构买2176万，三机构卖2640万
       坤彩科技（603826）：中信上海古北路及华泰常州新北区游资封板，一机构席位卖630万
       太空板业（300344）：银河成都科华北 路及中信淄博分公司游资封板，一机构卖出1031万
       光环新网（300383）：国君成都北一环及华泰成都南一环游资封板，一机构买2163万，四机构卖8986万
       乾景园林（603778）：中投杭州环球中心及光大宁波解放南路游资封板
       五洋科技（300420）：中投广州体育东路及浙商宁波四明中路游资封板
       中钨高新（000657）：方正成都高升桥路及湘财沈阳绥化西街游资封板
       博云新材（002297）：光大宁波甬江大道及中信杭州延安路游资封板
       八一钢铁（600581）：中投宁波江东北路及东财上海东方路游资封板
       力盛赛车（002858）：申万上海东川路及国君上海福山路游资封板
       新宏泽（002836）：中信上海溧阳路及中投杭州环球中心游资封板
       天山股份（000877）：国君宁波君子街及方正杭州延安路游资封板
       浩丰科技（300419）：中信上海古北路及华泰武汉宝泰路游资封板
       中化岩土（002542）：中信上海古北路及银河成都科华北路游资主买
       韩建河山（603616）：中信上海古北路及上海溧阳路游资主买

       四、晚间重要资讯
       ○  本周国常会：确定支持社会办医和健康旅游发展的措施
       ○  证监会：要把防控金融风险放到更加重要的位置全面梳理资本市场各项风险点
       ○  5至7月保险业将开展非法集资风险专项排查
       ○  外汇局：2017年我国资本和金融账户逆差有望收窄
       ○  新华社：各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度

       ○  国务院确定支持社会办医措施，民营 医院 迎重大机遇（作者：幽兰行天下）
           民营医院 概念股：华邦健康（002004）、通策医疗（600763）、诚志股份（000990）、贵州百灵（002424）
       ○  首届中国管廊规划建设大会将召开概念股受关注
           城市管网 概念股：韩建河山（603616）、新兴铸管（000778）、青龙管业（002457）、中国中冶（601618）
       ○  河北交投雄安首个交建项目启动，智慧交通 成服务雄安排头兵
           雄安+智慧交通概念股：千方科技（002373）、银江股份（300020）
       ○  国网将改造超4万根充电 桩，完成新国标升级改造
           充电桩 概念股：易事特（300376）、通合科技（300491）、特锐德（300001）、中恒电气（002364）
       ○  特斯拉 中国销售火爆，A股“小伙伴”有望受益
           特斯拉概念股：均胜电子（600699）、国机汽车 （600335）、万丰奥威（002085）、天汽模（002510）
       ○  新能源车 需求带动上游材料，钴价有望维持高位
           钴概念股：华友钴业（603799）、格林美（002340）、寒锐钴业（300618）、洛阳钼业（603993）
       ○  停产导致供应偏紧，维生素 C价格持续上涨
           维生素C概念股：东北制药（000597）、华北制药（600812）


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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周四早间市场信息


　　李克强主持召开国务院常务会议，确定支持社会办医措施，提出发展健康旅游市场，大型银行要完成普惠金融事业部的设立。
   证监会澄清IPO三大传闻，对拟上市企业财务门槛的要求、上市辅导期的要求均无变化，除去年以来对类金融企业融资作出限制之外，并未对不同行业企业作出特别的IPO限制。
      昨夜美股震荡，道指上涨0.04%，纳指上涨0.37%，标普上涨0.13%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨16美分，涨幅为0.3%，收于每桶47.82美元；纽约黄金期货下跌8.5美元，跌幅为0.7%，收于每盎司1248.5美元。美联储维持利率不变；俄罗斯支持延长OPEC减产协议；美国拟对进口光伏电池发起保障措施调查；美对华工具箱产品“双反”调查（利空通润装备等个股）；苹果将设立10亿美元基金促进美国先进制造业。
      市场信息：习 近 平在中国政法大学考察；证监会表态要把防控金融风险放到更加重要的位置；展鹏科技732488、香山股份002870新股发行申购日；海通证券等智能投顾遭遇现场检查，监管拉紧合规红线；迷你基金达900多只，不少委外基金遭大幅赎回；国务院提出国企公司制改革年底前基本完成；7月起简并增值税税率结构，取消13%增值税税率；六部委要求排查地方政府融资担保，7月底前须整改到位；雄安新区初期建设投资或达5000亿；河北交投雄安首个交建项目启动，智慧交通成服务雄安排头兵；国产大飞机C919明日首飞，已获得全球570架订单（博云新材、宝钛股份等相关个股昨日已经有过反应）；全球首个光量子计算机诞生（中科曙光、神州信息、浙江东方等相关个股昨日已经有过反应）；我国科学家实现10个超导量子比特纠缠；我国科学家揭示干细胞分化新机制；我国石墨烯复合纤维产业化取得重大突破；宁波舟山港总体规划公布；4月份国内维C市场报价持续上涨；首届中国管廊规划建设大会将召开。
      个股信息，利好：江特电机与珠海银隆签订26.55亿元销售合同；棕榈股份联合体中标近20亿元滨海养生小镇PPP项目；许继电气控股股东预中标6.29亿元设备采购合同；神州长城预中标约2亿元PPP项目；天翔环境预中标7242万元EPC总承包项目；鲁信创投合同纠纷案达成和解，预增利润逾7000万元；浙江富润印染子公司及针织厂区建筑被列入政府征收范围；福能股份海上风电场项目获核准，建设规模20万千瓦；两面针一季度三氯蔗糖平均售价同比接近翻倍；梦网荣信股东增持；鲍斯股份、上海新阳、湖北能源获董高监人员增持；必康股份、雅百特股东拟增持。
      利空：水晶光电、凯发电气终止定增事宜；汉钟精机称暂未有客户产品应用于雄安新区地热能开发项目；中国神华、中煤能源下调煤价；巨力索具、金力泰、万里石、浩丰科技股东减持；电科院股东拟减持。
      其它：无锡银行停牌核查；*ST沈机控股股东拟与建行开展百亿元项目合作；阳光城拟17.9亿元收购广信江湾新城；巨星科技拟1.25亿美元收购美国工具制造公司Arrow；天夏智慧拟3.43亿元出售天吻娇颜；山东高速1.05亿元转让子公司100%股权；海陆重工重组拟收购光伏行业资产；五洋科技拟购买天辰智能100%股份；鹏欣资源拟收购实控人旗下海外金矿；蓝丰生化拟收购双鲸药业；华贸物流间接控股股东拟向两家央企转让全部持股；ST慧球大股东提议处置8家子公司；哈空调挂牌转让子公司股权；华仁药业签订肾病诊疗领域合作协议；浙大网新携手蚂蚁金服在互联网+医疗等领域深度合作；成发科技简称将变更为航发科技；中航动力简称将变更为航发动力；新华百货、华仁药业复牌。
      限售股解禁：驰宏锌锗、鄂武商A、天业股份、科达洁能、腾龙股份、克明面业、联建光电、中威电子、旋极信息、耐威科技、雪榕生物。
      昨日两市调整，延续结构性熊市格局，雄安概念股分化后成为杀跌重点所在，今日相关个股应该还是会以调整为主，后面介入雄安概念的时机，可能在总龙头冀东装备大跌乃至跌停的次日；
      至于次新股、高送转、除权、一带一路、大飞机、沪深本地、量子通信、股东增持等盘面热点所在，要么超跌要么有相关信息刺激，熊市里以忽略为主，不随便动脑筋试图挖掘相关机会；
      热点涣散，场内资金一再受损后信心也不断趋弱，投资者宜保守对待市场，轻仓持有雄安股等待机会。


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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）
【上证内参】时报早知道（5.04）


　　【资讯导读】

　　河北交投雄安首个交建项目启动智慧交通成服务雄安排头兵
　　国产大飞机C919即将首飞万亿产业链正开启
　　首届中国管廊规划建设大会将召开概念股受关注
　　泰和新材(002254) ：芳纶业绩有望加速兑现
　　【今日头条】

　　河北交投雄安首个交建项目启动智慧交通成服务雄安排头兵
　　据媒体报道，荣乌高速容城收费站扩建工程近日正式启动，这是河北省交通运输系统在雄安新区实施的第一个建设项目。该收费站是通往雄安新区的重要高速出口，预计6月底完工。负责该项目建设的河北交投集团正在加大研发移动支付、智能发卡等新技术、新设备，最大限度提高交通效率，构建收费站综合保障体系。
　　河北省交通运输厅厅长单宝风表示，全省交通运输系统将把雄安新区综合交通规划建设作为头等大事来抓，为雄安新区发展提供坚实的交通运输支撑。专家表示，为避免重蹈“现代城市病”之覆辙，雄安新区应做好综合交通系统的顶层设计，建设绿色智慧交通系统。绿色智慧交通系统的建设是实现雄安新区发展目标的重要一环，雄安新区建设智慧城市委以重任，将引领智慧交通快速发展。千方科技(002373) 深耕京津冀市场，打造智能交通产业基地，参与智慧城市建设，有望受益于“雄安新区”相关辐射效应。银江股份(300020) 是国内智能交通系统集成商十强企业，智慧交通业务已在包括石家庄、保定在内的268个城市深入开展。
　　【投资聚焦】

　　国产大飞机C919即将首飞万亿产业链正开启
　　5月3日中国商飞公司发布消息称，综合各方面因素，国产大型客机C919将于5月5日在上海浦东国际机场首飞。C919客机是中国商飞公司研制中168-190座级窄体干线客机，是我国第一个市场化的整机全新设计的窄体客机计划。截至2016年末，C919累计订单达到570架。
　　业内人士表示，一旦C919完成首飞，就意味着我国C919大飞机工程将取得阶段性成果，将有助于国产大飞机产业集群的加速成型。从公开披露的信息来看，C919售价在5000万美元/架左右，意味着C919累计订单总金额达到285亿美元。据测算，未来随着C919进入正式量产，总销量有望达到2000架次左右，将开启一个规模达万亿元的市场，产业链相关公司迎来重大机遇。华力创通(300045) 部分产品已应用在大飞机的研究开发、地面仿真测试中，中国商飞是公司主要客户之一。日发精机(002520) 是国内重要的航空零部件供应商，目前已经斩获洪都航空(600316) 、西飞、成飞等客户。
　　首届中国管廊规划建设大会将召开概念股受关注
　　第一届中国城市综合管廊规划建设与管理大会将于5月11日至5月12日在珠海召开。旨在有效拉动社会资本投入地下综合管廊建设，促进中国城市集约高效和转型发展，提高中国城镇化发展质量。
　　数据显示，截至2016年底，全国147个城市28个县已累计开工建设城市地下综合管廊2005公里。据兰格钢铁研究中心预测，住建部2017年计划将新开工地下综合管廊2000公里以上。地下管廊长期投资空间巨大。地下管廊作为基础设施的重要一环，在未来雄安新区的规划建设以及全国城镇化进程中，将扮演重要角色。业内预计，雄安新区远期地下管廊投资可达千亿级。目前，多省市已出台相关规划，地下综合管廊建设正加速推进。相关概念股可关注中国中冶(601618) 、新兴铸管(000778) 等。
　　【独家参考】

　　泰和新材(002254) ：芳纶业绩有望加速兑现
　　据悉，泰和新材(002254) 因芳纶价格的上涨，公司净利润得到明显增长。公司的间位芳纶主要用于环保过滤和阻燃防护领域，对位芳纶主要应用于光缆、汽车和防弹领域。公司近年来先后获得武器装备科研生产单位保密资格、武器装备质量管理体系认证证书，军品四证已获其二，将加速芳纶产品在军用防护、防弹领域的拓展。2016年09月，公司通过国家863计划课题验收，已具备可应用于军警用防弹装备、工兵搜/排爆服等军用防弹防护领域的国产高强型芳纶Ⅱ纤维的连续批量稳定生产能力，预计未来将形成更多实际订单；同时，公司参与起草的森林防火服国家新标准，已于2017年02月28日起正式实施，有望为阻燃防护领域带来比较客观的增量。
　　钢研高纳(300034) ：高温合金业务保持持续增长态势
　　据悉，钢研高纳(300034) 的高温合金核心业务保持持续增长态势。公司的高温合金产品是航空航天发动机热端部件的关键材料，在先进的航空发动机中，高温合金用量占发动机总重量的40%-60%以上。“十三五”期间,国家对航空航天的投入持续加大，“两机”专项全面启动，对高温合金的需求大幅提升，在航空航天、发电领域，高温合金需求量每年呈15%以上的速度增长。目前，公司拥有年产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力，随着下游需求的逐步增长，公司未来5年有望保持持续稳定增长。
　　此外，公司也是央企混改的潜在受益标的，有望通过改革进一步提高企业效率和市场化活力。公司17年度发展规划管理重点中提出积极接触目标企业，审慎开展资本运作。
　　【财经要闻】

　　国务院常务会议确定支持社会办医措施。
　　宁波舟山港总体规划公布。
　　财政部：进一步规范地方Z/F举债融资行为。
　　环保部(观=元 替换关键字)：将启动京津冀及周边地区秋冬季大气重污染成因研究。
　　新《互联网新闻信息服务管理规定》颁布。
　　4月份国内维C市场报价持续上涨。
　　【公告淘金】

　　巨星科技(002444) 拟1.25亿美元收购美国Arrow公司。标的公司属于美国手动、气动、自动射钉枪和耗材细分领域龙头，品牌在美国深入人心。
　　浙大网新(600797) 与手蚂蚁金服签署合作协议书，拟基于医保的移动就医与支付等方面开展深度合作、深化应用。
　　江特电机(002176) 与珠海银隆子公司签订26.55亿元销售合同，占2016年营收的88.95%。
　　棕榈股份 联合体中标近20亿元滨海养生小镇PPP项目，占2016年营收的50.66%。
　　鲁信创投(600783) 合同纠纷案达成和解，预增当期利润逾7000万元，公司2016年度盈利3.72亿元。
　　上海新阳(300236) 获总经理增持16.78万股，占总股本0.087%。鲍斯股份（300441）获董事兼总工程师增持12.11万股，占总股本的0.03%。
　　【热点数据】

　　国家队持仓市值3.75万亿
　　随着一季报披露已经基本告一段落，市场最为关心的“国家队”踪迹也随之公开。统计显示，截至2017年一季度，“国家队”的22个账户合计持有A股7196.1亿股，涉及个股1138只，持有市值合计达到3.75万亿元，占A股总市值的6.44%(前值6.43%)。
　　从行业分布来看，“国家队”持股主要集中在银行和非银金融行业。截至2017年一季度，“国家队”持有“银行、非银金融、医药、机械、建筑、交运、采掘、公用事业、化工”的市值占比分别为76.66%、6.16%、1.31%、1.21%、1.20%、1.17%、1.15%、1.06%、1.04%。
　　【资金风向】

　　两市冲高回落资金青睐天山股份(000877)
　　周三，两市小幅低开后冲高回落，临近尾盘跌幅收窄。两市共计成交4313亿元，较上个交易日增加297亿元；两市共计净流出216亿元，仅电信服务呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.27%报3135点，创业板指跌0.56%报1840点。盘面上，新疆、大飞机、量子通信、次新股等板块涨幅居前，雄安新区、特高压、在线旅游等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是天山股份(000877) 、韩建河山(603616)、坤彩科技(603826)，金额分别达2.34亿、1.65亿、1.20亿元。全球瞩目的一带一路国际合作高峰论坛即将举办，新疆和港口板块开盘逐渐走强，天山股份(000877) 获得资金的青睐。


【上证内参】中证早知道（05.04)


　　【今日导读】

　　全球半导体销售快速增长存储器供需紧张
　　国务院支持社会办医民营医院迎重大机遇
　　浙大网新(600797) 蚂蚁金服签协议多领域深度合作
　　打破垄断我国石墨烯复合纤维产业获突破
　　【中证头条】

　　全球半导体销售快速增长存储器供需紧张

　　半导体产业协会(SIA)最新公布的数据显示，3月份全球半导体销售额309亿美元，同比增长18.1%，一季度累计销售926亿美元。其中中国3月份市场销售增幅达26.7%，高于行业平均水平。从具体细分产业来看，作为半导体重要组成部分的存储器产品，市场供需偏紧。
　　 点评：机构预计，2017年NORFlash缺口高达20%，考虑到备货旺季来临，预计第二季度价格有望继续上调。此前DRAM价格在产能受限、需求提升的推动下，已出现大幅调涨。目前我国正在大力推进存储器产业建设，制造、封测等相关市场需求，有望得到进一步提升。上市公司中，朗科科技(300042)  目前已形成以闪存盘为核心，覆盖移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。深科技(000021) 旗下的沛顿科技已给金士顿和美光配套存储封测多年，技术国际一流，深度受益存储芯片国产化。
　　【中证聚焦】

　　国务院确定支持社会办医措施民营医院迎重大机遇

　　国务院总理李克强5月3日主持召开国务院常务会议。会议认为，瞄准群众多层次多样化健康需求，推进医疗领域简政放权、放管结合、优化服务，大力支持社会力量提供医疗服务，是深化医改、补上短板、改善民生的重要举措。
　　会议确定：一要鼓励社会力量举办全科诊所和独立设置的医学检验、康复护理等专业机构，促进有实力的社会办中医诊所、门诊部等跨省市连锁经营。二要对社会办医实行一站受理、并联审批、网上审批。三要围绕提高社会办医服务质量，探索包容而有效的审慎监管方式。会议提出，要促进健康、旅游、养老等深度融合，引导社会资本投入，鼓励开发高端医疗、中医保健、康复疗养、休闲养生等产品，加快培育和发展健康旅游市场。
　　 点评：引入社会资本办医，将有利于促进民营资本参与公立医院体制改革，并将在未来一段时间内带来公立医院的并购浪潮。鼓励社会办医有利于民营医院大发展，民营医院将迎来重大发展机遇。上市公司中，华邦健康 布局贵州惟一的民营三级专科医院。通策医疗(600763)  主营口腔医院，目前在杭州、宁波、昆明、北京等地共有13家口腔医院及诊所，同时积极布局辅助生殖领域。公司还拟定增募资14亿元计划全部用于投建浙江存济妇女儿童医院。
　　【要闻速递】

　　国土部计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点。
　　外汇局局长潘功胜：2017年我国资本和金融账户逆差有望收窄。
　　4月全国300市土地出让金2256亿，环比增8%。
　　国务院：2017年年底前国有企业公司制改革基本完成。
　　从中国商飞获悉，C919将于5月5日在上海浦东国际机场首飞。目前C919大型客机已获得全球23家用户的570架订单。
　　【公司动向】

　　浙大网新(600797) 与蚂蚁金服在互联网+医疗等领域深度合作

　　浙大网新(600797)  公告，子公司大白科技已与蚂蚁金服关联公司签署《医保移动支付业务合作协议书》，在基于医保的移动就医与支付等方面开展深度合作、深化应用。合作双方主要在“互联网+人社”、“互联网+医疗”领域开展深度业务合作，旨在为Z/F、医疗机构及个人消费者提供创新的产品与服务。
　　巨星科技(002444)  公告，拟通过全资子公司美国巨星工具公司购买Arrow100%股权，合计交易价格1.25亿美元。Arrow拥有美国手动、气动、电动射钉枪和耗材的百年品牌ARROW，且拥有该产品在美国大型连锁超市接近60%的市场份额，工业领域接近38%的市场份额，还拥有包括美国工厂在内完整的美国供销体系。
　　华仁药业(300110)  公告，公司与山东诺安诺泰签署《战略合作框架协议》，双方决定在肾病诊疗领域，搭建以腹膜透析产品+医疗服务+医联体为基础的肾病分级诊疗管理服务平台，打造华仁血液净化领域的全产业链生态圈。
　　常山股份(000158)  在投资者关系互动平台上表示，公司在正定新区的土地约1300亩，其中800亩已经办理征地手续，其余的正在办理中。目前Z/F的项目均采用招标的形式建设，公司会根据Z/F的项目情况，积极寻找适合自己的项目机会。
　　江特电机(002176)  公告，公司全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司与珠海广通汽车有限公司签订采购合同，拟向后者销售纯电动艾菲汽车和4.9米艾菲厢式物流车。采购金额合计26.55亿元，占江特电机(002176) 2016年营收的88.95%。值得注意的是，广通汽车为珠海银隆新能源有限公司全资子公司。
　　必康股份 实控人拟增持1%至3%公司股份。
　　两面针(600249)  公告称，一季度公司主要产品三氯蔗糖平均售价47.39万元/吨，较上年同期增长97.53%。此外，公司另一主要产品家用牙膏一季度平均价格同比增长11.48%。
　　上海环境（601200）中标总投资4.5亿元项目。棕榈股份 联合体中标近20亿元滨海养生小镇PPP项目。神州长城 预中标约2亿元PPP项目。许继电器 控股股东预中标6.29亿元设备采购合同。
　　雅百特 实控人拟增持至少5000万元。
　　【产经观察】

　　打破国外垄断我国石墨烯复合纤维产业化获重大突破

　　近日，由中国化纤工业协会、中国家纺行业协会等联会举办的《强生凯瑞石墨烯复合纤维与纺织品牌企业产业链对接会》在上海举行。我国新材料领域著名专家、中国工程院院士孙晋良教授在会上指出，强生石墨烯复合纤维的产业化突破，既有利于石墨烯行业的健康发展，又为我国传统化纤产品的升级换代、打破国外对特种纤维的垄断，闯出了一条新路。
　　 点评：我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期，市场规模超过2万亿元，预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型。有专家预测，2020年石墨烯将撬动万亿产业链。石墨烯国家标准已制定完毕，正在报批程序中，石墨烯产业发展或将加速。上市公司中，方大炭素(600516)  是我国最大的炭和石墨制品生产企业，在特种石墨烯和超高功率石墨电极等领域技术和生产水平国际领先。金路集团(000510)  与中科院金属研究所联合开发电池级石墨烯技术，并在石墨烯透明导电薄膜、石墨烯基三位网络散热材料、石墨烯基动力电池等项目上申请了多项专利。
　　国家大力度投入世界首台光量子计算机诞生

　　新华社消息，中国科学技术大学潘建伟院士3日在上海宣布，我国科研团队成功构建的光量子计算机，首次演示了超越早期经典计算机的量子计算能力。实验测试表明，该原型机的取样速度比国际同行类似的实验加快至少24000倍
　　潘建伟表示，这台光量子计算机标志着我国在基于光子的量子计算机研究方面取得突破性进展，为最终实现超越经典计算能力的量子计算奠定了坚实基础。国外非通用量子计算机已经进入商业化阶段。我国虽起步略晚，但有望借助科研院所与巨型商业机构的合作，以及国家投入实现跨越式发展。相关概念股包括浙江东方(600120)  、神州信息(000555) 等。
　　【资金动向】

　　今日主力资金抢筹3股净买入金额均逾亿元

　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是天山股份(000877)  ，净买入2.46亿元；韩建河山（603616），净买入1.38亿元；坤彩科技（603826），净买入1.20亿元。
　　 点评：近期市场热点转换基本上就是雄安—次新—一带一路（新疆），上述3股恰好分属这几个板块。其中雄安和一带一路（新疆）题材炒已有透支之嫌，而次新股此前出现了一波较大幅度的调整，风险释放较为充分，其中的优质成长股值得关注。
　　【新股申购】

　　香山股份：申购代码002870，申购上限1.10万股，申购价格20.44元，公司主营家用、商用衡器和健康运动信息测量产品。
　　展鹏科技：申购代码732488，申购上限2.00万股，申购价格7.67元，公司主营电梯系统产品。





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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　习近平：欢迎杜特尔特来参加一带一路论坛
　　财政部：自2017年7月1日起，取消13%的增值税税率
　　央行：当日实现净投放1400亿元
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：【养老金】、【游资】
　　2、【市场机会前瞻】：新能源汽车、PPP概念、国产大飞机、管廊、光量子计算机
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：坤彩科技（603826）：中信证券上海古北路买进4800万；新宏泽（002836）：中信证券上海溧阳路买进5100万
　　2、【机构评级变动】：云南白药（000538）、八一钢铁(600581)　　

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　宏观经济
　　央广：习近平与菲律宾总统杜特尔特通电话。习近平称，欢迎杜特尔特来参加一带一路论坛。主张通过对话实现朝鲜半岛无核化，各方应该保持克制，各方应该回到对话和协商解决问题的正轨上。

　　央广：李克强5月3日主持召开国务院常务会议，决定提高中央自然灾害生活补助标准，确定支持社会办医措施，提出发展健康旅游市场，大型银行要完成普惠金融事业部的设立。
　　财政部：自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率。
　　国家外汇局：发布2016年报称，2017年，我国国际收支将继续呈现“经常账户顺差、资本和金融账户逆差”的格局，跨境资本流动继续向均衡状态收敛。人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，我国资本和金融账户逆差有望收窄。

　　税务总局：日前发布名为《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策的通知》的通知，根据通知，在京津冀等试点区域内，创投、个人天使投资人的投资可以按照70%的投资额进行抵税。

　　中新网：香港特区行政长官梁振英2日表示，发展粤港澳大湾区城市群确实给香港带来很大的机遇。香港与大湾区城巿的合作要真正发挥作用，就不可以由政府主导一切，一定要社会各界一起参与。

　　央行：公开市场进行1700亿元7天期逆回购操作，200亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。因有600亿元逆回购到期，当日实现净投放1400亿元。另外当日有2300亿元MLF到期。

　　Shibor：5月3日隔夜Shibor报2.8451%，上涨2.76个基点；7天Shibor报2.9130%，上涨4个基点；3个月Shibor报4.3309%，上涨3.07个基点。

　　行业动态
　　新华社：国产大飞机C919将5月5日上午在浦东机场首飞。如天气条件不允许，将顺延。

　　财政部：科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

　　交通部：正式批复了《宁波―舟山港总体规划(2014-2030年)》。根据规划，宁波―舟山港2020年和2030年货物吞吐量预测将达到11.7亿吨和14.4亿吨，年均增速5.0%和2.1%。

　　工信部：公布2017年政务公开工作安排，将推进重大建设项目和重大工程实施情况信息公开，推广技改升级投资指南，完善“中国制造2025”重大项目库。公开“军转民”目录清单及智能制造系统解决方案供应商推荐目录清单。

　　中国水泥协会：下发文件表示，2017年一带一路国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京召开，为了确保高峰论坛期间的大气质量，中国水泥协会将联合河北、山东、河南、山西、北京、天津六省市水泥(建材)协会，组织重点水泥熟料企业共同协商，确定在高峰论坛期间实施联动停窑限产。

　　中登公司：证券市场上周新增投资者数35.46万，前值为34.75万，环比增加2.04%。

　　【国际市场】
　　【美股】：道指涨8.01点，涨幅为0.04%，报20957.90点；纳指跌22.82点，跌幅为0.37%，报6072.55点；标普500指数跌3.04点，跌幅为0.13%，报2388.13点。

　　【黄金、原油】：COMEX 6月黄金期货跌8.50美元，或0.7%，收于1248.50美元/盎司。美国WTI原油6月期货涨0.34%，报47.82美元/桶；布伦特原油7月期货涨0.65%，报50.79美元/桶。

　　【新股申购提醒】
　　【展鹏科技（732488）】发行价7.67元，申购上限2万股，主营电梯门系统。
　　【香山股份（002870）】发行价20.44元，申购上限1.1万股，主营人体秤等电子衡器。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月4日A股市气象预期：雨转晴








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【养老金】地方基本养老保险基金委托全国社保基金理事会投资运营的工作逐步推进，中部某省有望调500亿元基本养老保险基金委托全国社保基金理事会投资运营，在目前7个省区市的基础上，此举将使养老金委托投资合同总金额增至4000亿元以上。

　　【游资】登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是天山股份（000877），净买入2.46亿元；韩建河山（603616），净买入1.38亿元；坤彩科技（603826），净买入1.20亿元。近期市场热点转换基本上就是雄安—次新—一带一路（新疆），上述3股恰好分属这几个板块。

　　【市场机会前瞻】
　　新能源汽车：近日，工信部公布了新能源车免购置税第10批目录。这是继16年11月24日公布第九批免购置税目录后，时隔5个月后最新一轮目录发布，体现了国家政策对于新能源车的支持态度。
　　标的股：天齐锂业、赣锋锂业

　　PPP概念：作为贯穿全年的大主题，PPP概念股市场关注度始终处于高位，东北证券、招商证券、国金证券、渤海证券、安信证券、国联证券等多家券商纷纷发布研报表示持续看好PPP概念股。
　　标的股：蒙草生态、岭南园林

　　国产大飞机：5月3日中国商飞公司发布消息称，综合各方面因素，国产大型客机C919将于5月5日在上海浦东国际机场首飞。截至2016年末，C919累计订单达到570架。
　　标的股：华力创通、日发精机

　　第一届中国城市综合管廊规划建设与管理大会将于5月11日至5月12日在珠海召开。地下管廊作为基础设施的重要一环，在未来雄安新区的规划建设以及全国城镇化进程中，将扮演重要角色。业内预计，雄安新区远期地下管廊投资可达千亿级。
　　标的股：韩建河山、青龙管业

　　中国科学技术大学潘建伟院士3日在上海宣布，我国科研团队成功构建的光量子计算机，首次演示了超越早期经典计算机的量子计算能力。实验测试表明，该原型机的取样速度比国际同行类似的实验加快至少24000倍，通过和经典算法比较，也比人类历史上第一台电子管计算机和第一台晶体管计算机运行速度快10倍至100倍。
　　标的股：华工科技、凯乐科技



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　乾景园林（603778）：中国中投证券杭州环球中心买进4760万，光大证券宁波解放南路跟进2100万，3家机构出逃，合计卖出1.7亿
　　坤彩科技（603826）：中信证券上海古北路买进4800万，一家机构出逃630万
　　无锡银行（600908）：民生证券郑州西太康路买进4000万，华福证券厦门湖滨南路卖出2770万
　　八一钢铁（600581）：中国中投证券宁波江东北路买进5500万，实力封板。国信证券深圳红岭中路卖出3740按
　　常山药业（300255）：华鑫证券上海宛平南路买进3170万，中信证券上海溧阳路跟进1900万，3家机构出逃合计卖出5300万
　　浩丰科技（300419）：中信证券上海古北路买进4200万
　　新宏泽（002836）：中信证券上海溧阳路买进5100万，中信证券上海古北路卖出1500万
　　五洋科技（300420）：中国中投广州体育东路买进3100万独家打板
　　太空板业（300344）：中国银河成都科华北路营业部买进4200万，国泰君安成都北一环路卖出2200万
　　天山股份（000877）：国泰君安宁波君子街买进7540万，浙商证券绍兴解放北路跟进6550万
　　博云新材（002297）：光大证券宁波甬江大道买进3400万
　　力盛赛车（002858）：申万宏源上海东川路独家买进5600万
　　光环新网（300383）：国泰君安成都北一环路买进3100万，4家机构出逃，合计卖出8900万

【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 昆仑万维 5月3日 300418 增持 首次 东北证券
2 云南白药 5月3日 000538 增持 维持 华泰证券
3 杭萧钢构 5月3日 600477 买入 维持 华泰证券
4 青岛金王 5月3日 002094 买入 维持 光大证券
5 八一钢铁 5月3日 600581 买入 维持 中泰证券
6 金新农 5月3日 002548 增持 维持 中泰证券
7 天虹股份 5月3日 002419 买入 维持 光大证券
8 中国铁建 5月3日 601186 增持 维持 华泰证券
9 口子窖 5月3日 603589 增持 维持 华泰证券
10 岳阳林纸 5月3日 600963 增持 维持 华泰证券




　　【云南白药（000538）】
　　1Q17 业绩略超预期
　　公司4月28 日公告1Q17 业绩，实现营业收入59.1 亿元，同比增长14.3%，归母净利7.3 亿元，同比增长16.6%，扣非归母净利6.9 亿元，同比增长15.2%，略高于预期，我们推测是药品部的收入快速增长所致。随着集团混改的逐步推进，管理层大概率引入股权激励，未来1-2 年公司内生增速有望重回15%左右，同时混改带来强烈并购预期，大健康领域的外延并购值得期待，维持公司“增持”评级。

　　母公司收入增速超20%， 核心品种白药系列增长强劲
　　1Q17 业绩超预期，我们推测系药品部收入快速增长所致。负责白药系列（包括白药膏、创可贴等透皮产品）及宫血宁等二线品种的母公司1Q17表现靓丽，实现营业收入12.4 亿元，同比增长20.7%，毛利率47.7%，同比增长4.7pct，其中我们推测毛利率升高系药品陆续转高开所致。此外，预收账款的确认带来收入增量，1Q17 母公司口径降至1.3 亿元（vs 16 年5.9 亿元）。我们认为，经历2016 年药品的渠道调整，公司将继续推进药品的商业模式转变，并围绕气血康口服液打造上亿级别的产品群，协同推动药品部收入端2017 年增速重回两位数。

　　白药牙膏、省医药公司稳健增长，中药资源值得期待
　　健康产品部中，牙膏正在新建工厂以解决产能瓶颈，预计于19 年建成，目前暂以代工的形式缓解产能问题，代工比例约在20%，价格方面，由于牙膏的快消品属性，公司更倾向于增量高价策略而非存量提价策略，此外健康产品部的新品将通过电商、海外等新渠道完成市场推广。省医药公司方面，公司存货相较16 年上升9.5%至75.8 亿元，其中主要是商业库存的增加。中药资源部作为中药产业链的关键一环，将着手打造云南中药生态系统，在满足自身药材储备之外，继续探索药材的种植现代化、贸易现代化。

　　混改推进略超市场预期，期待百年白药释放新活力
　　目前集团混改推进顺利，白药控股的董事会中新华都占半数席位，董事长由新华都方面的王建华担任，总经理由白药方面的王明辉担任，这体现了国资委的混改决心、新华都对白药管理层的认可。预计此次混改将优化公司治理体系，未来两方面最值得期待：一是对白药品牌的进一步挖掘，混改后公司大概率推出股权激励，激发管理层持续挖掘白药品牌，内生增长有望重回15%；二是外延式并购有望加速，受限于国企体制，公司在外延并购上十分谨慎，混改后公司决策流程有望压缩，同时充裕资金储备可提供强力支撑，未来或将在完善自身产业链与大健康领域两个方向进行外延。

　　维持“增持”评级
　　根据公司经营近况，维持公司17/18/19 年净利润33.0/38.0/43.7 亿元，对应EPS 3.17/3.65/4.19 元，同比增长13%、15%、15%。考虑混改将带来的积极变化、白药品牌价值及当下市场环境，维持公司“增持”评级。

　　风险提示：混改效果不达预期，业务进展不达预期。



　　【八一钢铁(600581)】
　　事件：公司成功撤销退市风险警示，公司股票简称由“*ST 八钢”变更为“八一钢铁”，起始日为2017 年5 月3 日；
　　疆内龙头重焕新生：2016 年新疆全年固定资产投资同比下降6.9%，区域内产能利用率仅为40%。公司前三季度归母净利润为亏损5.52 亿元，面临退市风险，然而最终实现全年扭亏。除了行业基本面复苏带动盈利回升外（四季度公司扣非净利润为2.62 亿元），债务重组收益、政府补助、剥离南疆钢铁三方面原因最终促成公司2016 年净利润和净资产为正值，成功摘星摘帽；
　　一季度延续高盈利态势：春节过后在焦炭焦煤价格环比走弱，钢价持续走强背景下，3 月初行业吨钢盈利已经接近2016 年二季度高点，虽然三月中下旬以来由于钢贸商降价去库导致产业链价格出现大幅回落，但由于盈利收缩位于季度尾声且上市钢企调价具有一定滞后性，因此一季度多数大型钢企盈利较好，价格的回落对其二季度业绩将产生一定影响。公司2017 年一季度实现营业收入28.38 亿元，同比增长175.4%；归母净利润为2.73 亿元，同比增长220.06%，盈利继续高位运行；
　　疆内供需失衡局面迎改变契机：疆内供给侧改革去产能有望提速，2017 年预计将加速淘汰300 万吨落后产能。自治区1.5 万亿固定资产投资将有效拉动钢材需求，如果计划顺利落地，根据我们的弹性测算，乐观、中性、悲观三种假设情况下，预计2017 年疆内产能利用率将分别提高至71.4%、61.9%、52.4%。考虑到地条钢没有统计在册的因素，最终实际产能利用率提高有望超预期，预计区域内钢企盈利提升幅度将高于行业平均水平；
　　国家战略凸显地域优势：“一带一路”等国家战略的推进，有望带动疆内钢铁产能以及需求的释放，改善产能过剩局面。如果后期产能利用率进入上升通道，新疆相对封闭的地域特性将为公司产品价格带来较高溢价空间；
　　盈利预测与投资建议：除受益于钢铁行业基本面复苏之外，债务重组收益、政府补助、剥离南疆钢铁三方面原因最终促成公司2016 年净利润和净资产为正值，成功摘星摘帽。2017 年一季度公司延续高盈利态势，经营业绩持续改善趋势良好。新疆自治区1.5 万亿固定资产投资落地，将大幅拉动区域内钢铁需求，同时供给侧改革加速推进，供给端将进一步收缩。伴随“一带一路”等国家战略的推进，有望带动疆内钢铁产能以及需求的释放，供需失衡局面将逐步改善。如果后期产能利用率进入上升通道，新疆独特的地域特性将为钢材产品价格带来较高溢价空间。公司作为区域内行业绝对龙头将充分受益，带来业绩高增长。预计2017-2019 年公司EPS 分别为1.21、1.38、1.44 元，对应PE 分别为7X、6X、6X，吨钢市值较小，估值处于行业底部位置，股价存在修复空间，维持“增持”评级；
　　风险提示：利率上行过快，疆内固定资产投资低于预期。

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-05

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›



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【早盘内参】

沪深股市早盘内参：保监会促进保险业支持实体经济发展　　宏观经济

　　新华社：发表落实习近平总书记金融安全重要讲话精神系列述评之三，金融机构要切实承担起风险管理责任。监管部门要更加主动地防控金融风险，不能被动地跟在市场后面，要通过创新监管方式，提升监管能力和水平，让风险防控做到耳聪目明。

　　证券时报：从证监会了解到，近期关于IPO审核“内部通知”的三大传闻均与事实不符。而如果企业上市后当年业绩下滑甚至亏损严重，但风险揭示不够充分，证监会将视情节轻重采取行政处罚或相应措施。证监会有关人士告诉记者，在依法、从严、全面监管的思路下，虽然IPO过会的速度在加快，审核的严格程度也在加强，并不会出现外界认为的上市公司质量出现下降的情况。证监会有关人士告诉记者，问题导向的现场检查的威摄力要比抽查更大。因为只要在审核过程中发现企业财务方面有重大问题的，发行审核部门主动将其纳入现场检查范围。对于“带病上市”，证监会有关人士表示，从监管角度来说，主要遵循重要性原则，根据违规行为的情节、性质、社会危害性、以及处罚部门意见，依据重要性原则综合考量作出判断，而不是简单的有违规就不给上市。但如果存在重大违法违规肯定不能核准上市。
　　周小川： “一带一路”沿线国家多为发展中国家，经济建设和社会发展的资金需求量巨大，非某一个国家所能独立负担。搞好“一带一路”建设的投融资合作，需要着力搭建利益共同体，充分调动沿线国家的资源，加强政府和市场的分工协作，坚持以企业为主体，市场化运作，保持投融资的可持续性，真正实现共商、共建、共享。

　　外管局副局长： 将宏观审慎管理引入外汇管理；研究对金融机构采取差异化的监管措施，对高风险机构采取更加严格的监管；未来可研究对金融机构采取差异化的监管措施，在全面、客观评估金融机构外汇业务经营风险的基础上，对高风险机构采取更加严格的监管。

　　商务部：当前中国外贸发展的挑战和压力突出体现在：一是外部需求回升的基础并不稳固；二是新一轮产业竞争更加激烈；三是贸易摩擦的影响进一步凸显。但同时也要看到，中国外贸发展长期向好的基本面没有变，进出口企业参与国际竞争具备一系列有利因素和条件。

　　PMI：中国4月财新服务业PMI51.5，创11个月来最低，前值52.2；中国4月财新综合PMI51.2，创10个月来最低，前值52.1。

　　财新智库莫尼塔：宏观研究主管钟正生表示，4月制造业和服务业增速再度“双下”，中国经济扩张速度明显放缓。刚进入二季度，增长的拐点似乎已经出现，投资者需警惕经济趋势下行的风险。

　　经济参考报：4月居民消费价格指数(CPI)涨幅或在1.1%左右。专家表示，食品价格走弱可能导致CPI数据保持低位。随着生产资料价格近期下滑，工业生产者出厂价格指数(PPI)或出现明显回落，CPI和PPI之间的“剪刀差”有望收窄。

　　央行：公开市场进行300亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。当日将有500亿逆回购到期。

　　Shibor：隔夜Shibor涨0.55基点，报2.8506%；7天期Shibor涨1.40基点，报2.9270%；14天期Shibor涨1.60基点，报3.3650%；一月期Shibor涨0.75基点，报4.0436%；三月期Shibor涨1.67基点，报4.3476%。

　　行业动态

　　证券日报：保守预期，雄安新区的基础设施建设和公共服务设施投资预计将达到5000亿元规模，而PPP将是这其中的重要项目落地模式。初步预测，未来五年，雄安新区的PPP项目年新增总量将超过1000亿元。

　　工信部：我国电子信息产业核心技术仍显薄弱，需要紧紧抓住突破核心技术这一“牛鼻子”，加快实现新转型。要坚持夯实底层，补齐高端芯片、传感器、系统集成等基础、通用技术短板，积极布局全息显示、虚拟现实、量子通信、下一代计算、人工智能等技术领域，抢占产业发展制高点，实现“换道超车”。

　　发改委：印发《循环发展引领行动》，提出到2020年，主要废弃物循环利用率达到54.6%左右。包括十大行动，其中包括京津冀区域循环经济协同发展行动。

　　C919副总设计师：C919大型客机商业化时间预计在2-3年后。在首飞成功之后，C919飞机还要经历试飞验证、试航试验等过程。随着中国经济的发展，以及物流等产业的快速发展，国内需求保守估计是2000架左右。

　　保监会：发布保险业支持实体经济发展的指导意见。要求积极发挥保险资金融通和引导作用，助力供给侧结构性改革，支持保险资金参与市场化债转股。

　　中国汽车流通协会：2017年4月中国汽车经销商库存预警指数为59.2%，比上月下降2.7个百分点。库存预警指数位于警戒线以上。由于3月集中清理库存，4月份经销商库存压力相比一季度有所下降，预计4月库存系数与上月相比基本持平或略有下降。

　　中科院：大连化学物理研究所团队发现了二氧化碳高效转化新过程，并设计了一种新型多功能复合催化剂，首次实现了二氧化碳直接加氢制取高辛烷值汽油，相关过程和催化材料已申报多项发明专利。

　　证券日报：神华率先将其5月份5500大卡月度长协价下调了14元/吨，至630元/吨；而其现货价降至650元/吨，较4月17日回调15元/吨。同时，中煤能源5月份下水动力煤销售价格出炉，月度长协下调幅度达15元/吨。作为煤炭市场的价格方向标，两大煤企下调煤价后，其它大型煤企有望跟进。

　　股市聚焦

　　上交所：发布沪市上市公司2016年年报整体分析报告提出，监管上继续全面加强一线监管，整治市场乱象，抑制上市公司“脱实向虚”的不良倾向。

　　新华社： IPO常态化与发审趋严态势的“双确立”印证了监管部门对于IPO“堰塞湖”的治理思路。下一步，监管部门也将进一步提高发审环节的透明度，及时回应市场关切。

　　中证报：中部某省有望调500亿元基本养老保险基金委托全国社保基金理事会投资运营，在目前7个省区市的基础上，此举将使养老金委托投资合同总金额增至4100亿元。相关的方案还有待进一步研究确认。

　　证监会：约谈各大券商，要求清理资金池类债券产品。此次清理整治将由各地证监局督办。与此同时，证监会副主席李超亦强调资管业务和债券业务的风险。李超提出六大点：正确理解依法从严监管，着力夯实行业的合规风控基础，做好投行的服务工作，防范化解行业风险，维护市场稳定和稳步推进行业的创新发展。

　　深交所：对融创中国持有金科股份的股份数量已达25%，并极度接近金科股份实控人黄红云及其一致行动人的持股数量高度关注，于3日下发关注函，要求举牌方披露增持股份是否为谋求上市公司控制权以及后续安排。

　　香港经济日报：债券通将于今年以“试行”方式实施，将分阶段推出，“三先三后”包括“先北上，后南下”、“先机构投资者，后散户投资者”及“先场外，后场内”，发展成熟后有望做到中港债市完全互通。

　　新股申购：海鸥股份等3只新股5月5日申购，海鸥股份申购代码732269；秦安股份申购代码732758；雷迪克申购代码300652。

　　中签号：苏垦农发中签结果出炉，中签号码共有234000个，每个中签号码认购1000股。末“三”位数： 250；末“五”位数： 40633；90633；18371；末“六”位数： 958077；758077；558077；358077；158077；末“七”位数： 3152899；5152899；7152899；9152899；1152899；7842685；末“八”位数： 82248691；32248691；末“九”位数： 159935915；129551679。

　　中签号：正海生物中签结果出炉，中签号码共有4万个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：9567；末“5”位数：99876、24876、49876、74876；末“6”位数：835279、335279；末“7”位数：7009452、9009452、1009452、3009452、5009452、4539103、9539103；末“8”位数：28560966、78560966、17074001。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月4日依然反弹乏力，最终小幅收跌0.25%结束了一天交易，收报3127.37点，五月开局遭遇三连跌。两市成交量依然低迷，合计成交仅有4530亿元，行业板块多数收跌。

　　港股：截至5月4日收盘，恒生指数报24683.88点，跌0.05%；国企指数报10088.02点，跌0.84%；红筹指数报3902.81点，跌0.32%。大市成交额796.67亿。

　　沪深港通：截止5月4日收盘，沪股通净流入-5.00亿元，当日余额135.00亿元；深股通当日净流入16.78亿元，当日余额113.22亿元；北向资金当日净流入11.78亿元。港股通(沪)当日净流入15.41亿元，当日余额89.59亿元；港股通(深)当日净流入4.17亿元，当日余额100.83亿元；南向资金当日净流入19.58亿元。

　　融资融券：截至5月3日，上交所融资余额报5312.46亿元，较前一交易日减少0.14亿元；深交所融资余额报3758.21亿元，增加7.8亿元；两市合计9070.67亿元，增加7.66亿元。

　　板块掘金

　　大湾区概念：粤港澳大湾区城市群发展规划研究课题汇报会在广州召开。广东省省长马兴瑞在会上指出，打造粤港澳大湾区，承载着推动广东省提质增效、转型升级、协调发展的重大使命。

　　重点推荐标的：招商蛇口、深振业A、华发股份、格力地产、保利地产、粤水电、珠海港、深赤湾A、中远海特。

　　稀土板块：近期受下游磁材需求提升等因素推动，市场供应偏紧，稀土价格出现反弹。频繁小批量收储、专项打黑行动、六大稀土管控加强，稀土价格迎来向上行情。

　　建议关注：广晟有色、厦门钨业、盛和资源、北方稀土。

　　钢铁板块：当前螺纹钢期货主力合约还存在超过400元/吨的贴水，因此仍有上涨动能。A股方面，此轮钢材期现货反弹过程中，A股钢铁板块表现却一度弱势，后市有望受到带动迎来一定反弹。

　　相关概念股龙头：山东钢铁、首钢股份、宝钢股份、马钢股份、包钢股份、*ST八钢。

　　新零售概念：无论是电商领域的巨头还是创业公司，都在加紧线上线下融合的步伐。在前几年大热的O2O之后，“新零售”成为热门话题频频被大佬们“带节奏”。纯电商的时代很快将结束，纯零售的形式也将被打破，新零售将引领未来全新的商业模式。

　　建议布局：永辉超市、苏宁云商、中百集团、家家悦。

　　公司简讯

　　中飞股份：股东高新投拟减持不超180万股，占比1.98%。

　　*ST钱江：股东汇洋企业减持850万股。

　　美利云：中国新元终止减持计划并承诺半年不减持。

　　世嘉科技：苏州高新国发创业投资有限公司拟减持公司股份数量不超过300万股。

　　方正电机：控股东提前终止减持计划，承诺6个月内不减持。

　　京汉股份：子公司在安新县设立了京汉置业安新分公司。

　　东方明珠：文广集团累计增持392.8万股，周五开始新一轮增持计划。

　　东北证券：被责令暂停开展代销金融产品业务6个月。

　　创业软件：拟回购不超1.5亿元股份以实施员工持股计划。

　　必康股份：实控人单日耗资2.5亿元增持。

　　楼市观察

　　现代快报：无锡市住房和城乡建设局发布相关通知，进一步严格落实房地产市场调控政策。核验内容主要包括：房地产开发企业是否落实无锡市限购政策的相关要求；房地产开发企业是否落实价格备案管理的相关要求；房地产开发企业在商品住房认购和销售过程中，是否存在其它违反商品房销售管理和房地产市场调控相关政策的行为。

　　中国金融时报：近日，工、农、中、建、交5家大型银行以及中信银行、招商银行、北京银行等多家银行发布了上调住房贷款利率的最新通知。对于此番提高房贷利率，专家表示，除了顺应政府楼市调控政策风向以外，实体经济回暖、银行资金成本上涨也是重要的原因。

　　社科院金融研究所：银行研究室主任曾刚认为，政府对于楼市的调控目标之一是稳定预期，使房地产市场预期归于理性，目前来看，该目标正在逐步实现，随着调控政策的持续发挥作用，过热预期将逐步得到调整。

　　四川日报：成都市政府发布《成都市人民政府关于完善重大土地资源配置的实施意见》，商品住宅以及含商品住宅的用地，一律以拍卖方式出让。《意见》还提出，允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股，实行与国有土地同等入市、同权同价。

　　广州：个别银行首套房房贷利率上浮20%，多家银行个贷部人士表示，最近是房贷政策多变时期，接下来的房贷利率很可能还会进一步上调，基准的9折、9.5折也只是暂时情况。

　　澳门：特区政府4日宣布，为遏抑炽热的楼市投资行为，拟收紧对住宅非首次置业的按揭条件，新措施自5日起生效，但不适用于银行审批中的申请。

　　住建部：印发建筑业发展“十三五”规划，到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，绿色建材应用比例达到40%。在新建建筑和既有建筑改造中推广普及智能化应用，完善智能化系统运行维护机制，逐步推广智能建筑。

　　国际瞭望

　　美国：4月29日当周首次申请失业救济人数23.8万，预期24.8万，前值25.7万。

　　美联储：维持联邦基金利率在0.75%-1%不变，符合预期。美联储决议声明表示，维持利率不变的决议获得一致通过。第一季度增幅放缓可能是“暂时性”现象，仍然预计美国经济将温和扩张。基本面支持消费增速保持稳健势头。重申FOMC预计经济将保证美联储循序渐进地加息。在利率正常化之前，将保持当前资产负债表规模。

　　中信证券：5月会议声明反映出美联储内部对于2017年加息三次的预期十分稳固，在这种情况下，市场对于6月加息的预期越是充分，美联储就越有可能顺势而为。而一旦美联储6月再度加息，则其在年底前宣布缩表的可能性也不容忽视。缩表对新兴市场意味着长端利率中枢抬升。

　　美国国会众议院：以309-118票批准1.17万亿美元支出议案，将避免联邦政府周六关门并其持续提供融资直至9月份。

　　美国国务卿蒂勒森：美俄已约定从联合解决叙利亚危机开始恢复关系。

　　意大利：4月服务业录得约10年来最强表现，提振了该国的经济增长前景。数据显示，意大利服务业PMI升至56.2，创2007年8月来最高水平；综合PMI升至56.8，创2007年7月来最高水平。

　　世界黄金协会：全球各国央行今年第一季度黄金需求跌至近6年低点，因中国黄金购买量减少；各国央行第一季度黄金需求降至76.3吨，同比下降逾25%；第一季度全球金条和金币持有量增加290吨，同比增长9%，这与中国投资者密不可分，主要受中国春节前后的季节性需求增长影响。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月4日16:30收盘报6.8968，较上一交易日下跌50点。人民币兑美元中间价报6.8957，下调65点；报价达逾三周最低。

　　美元：截止发稿，美元指数跌0.62%，报98.74；欧元兑美元涨0.99%，报1.0983；英镑兑美元涨0.55%，报1.2922；美元兑日元跌0.24%，报112.41；美元兑加元涨0.17%，报1.3478。

　　期货行情

　　国内：截止5月4日下午收盘，期市收盘再现跌停潮，黑色系引领工业品集体重挫，铁矿石、热卷、橡胶、甲醇封跌停，螺纹钢触及跌停，焦煤下探四个月低位，化工品、有色金属均全线走低，PVC、沪镍跌超4%；贵金属走低，沪银跌超2%，沪金跌超1%。

　　黄金：截至收盘，COMEX 6月黄金期货跌19.90美元，跌幅1.6%，报1228.60美元/盎司，创约七周收盘新低。

　　原油：截至收盘，WTI原油期货跌2.30美元，跌幅4.81%，报45.52美元/桶。布伦特原油期货跌2.41美元，跌幅4.75%，报48.38美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截止收盘，道指跌6.43点，跌幅为0.03%，报20951.47点；纳指涨2.79点，涨幅为0.05%，报6075.34点；标普500指数涨1.39点，涨幅为0.06%，报2389.52点。

　　欧股：截至收盘，欧洲STOXX 600指数涨0.67%，报391.98点；法股CAC 40指数涨1.35%，报5372.42点；德股DAX指数涨0.96%，报12647.78点；英股富时100指数涨0.19%，报7248.10点。

　　亚洲：5月4日日本东京证券交易所因绿之日，休市一天。韩国首尔综指收盘上涨0.93%，报2241.24点，接近历史纪录高位。




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【股海早參】

一.财经要闻：

1.上交所：积极支持上市公司利用并购重组实现转型升级

   5月4日消息，上交所发布沪市上市公司2016年年报整体分析报告，报告中指出，第一，优化上市公司结构，吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市。第二，促进更多公司利用可转债、优先股等再融资品种发展壮大。第三，积极支持上市公司利用并购重组实现结构调整和转型升级。
(简评：不知道第三条与证监会“严控跨界重组”是否相冲突？）




2.今年以来，新股首发（IPO）审核速度有所加快，而上会企业在发审环节的否决率也逐步上升，发审趋严态势已经确立。

   证监会表示，将督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严防“病从口入”，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起，促进资本市场健康有序发展。如果企业上市后当年业绩下滑甚至亏损严重、风险揭示不够充分的，将视情节轻重采取行政处罚或相应措施。
（简评：质量和速度，普通投资者似乎更关心速度）




3.证监会回应次新股业绩下滑：视情节处罚

   据多家媒体昨日报道，记者从证监会了解到，近期关于IPO审核“内部通知”的三大传闻均与事实不符。而如果企业上市后当年业绩下滑甚至亏损严重，但风险揭示不够充分，证监会将视情节轻重采取行政处罚或相应措施。
（简评：再坚持一下多做一年假账不就回避了“当年”而免遭处罚？）




4.商品期货上演跌停潮 铁矿石等多个品种跌停

   5月4日消息，期市收盘再现跌停潮，黑色系引领工业品集体重挫，铁矿石、热卷、橡胶、甲醇封跌停，螺纹钢触及跌停，焦煤下探四个月低位，化工品、有色金属均全线走低，PVC、沪镍跌超4%；贵金属双双走低，沪银跌超2%，沪金跌超1%。
（简评：对今天资源股构成利空）




5.发改委网站4日显示，《循环发展引领行动》日前印发。文件提出，制定实施《园区循环化改造行动》。长江经济带的化工、轻工等涉水类园区，京津冀地区的冶金、建材和石化等涉气类园区和工业集聚区，珠三角地区的石化、轻工、建材等园区要全部实施循环化改造。到2020年，75%的国家级园区和50%的省级园区开展循环化改造。

（简评：天翔环境(300362)3月公告与营口市政府就资源循环利用产业园区项目达成合作;盛运环保(300090)1月公告签下莫旗循环经济产业园项目。）

6.苹果无线充电专利落地 产业处于爆发前夜

据报道，苹果最新专利“双频天线的无线充电和通信系统”通过美国专利局审核。核心内容：用WIFI为手机、平板充电!专利的落地，意味着苹果在此方面已取得重大突破。今后出门在外再也不用带充电器和数据线了，在每一个酒店、饭店、咖啡馆等公共场所都可以通过WIFI既联网又充电!报道称，今年晚些时候推出的iPhone 8，就将具备上述无线充电功能。
（简评：上市公司中，横店东磁(002056)软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。顺络电子(002138)今日在互动平台称目前无线充电产品中的发射线圈与接收线圈已经量产。横店东磁(002056)公告，董事长兼总经理何时金今日增持40.5万股。）




7.保定首个环保法规治理大气
（简评：雄安绿色交通概念股：渤海活塞(600960) 、特锐德(300001)、通合科技（300491）、中国动力（600482））

8. 河北发布节能十三五 规划
（简评：绿色雄安概念股：清新环境(002573) 、首航节能(002665)、长青集团（002616）、建投能源（000600））



二.下一个热点板块将花落谁家？



雄安概念股:

新能源汽车



三.今日操作注意事项：
1.一带一路”国际峰会本月15日将在北京召开。该板块可能是“最后的晚餐”，谨防见光死，不做接盘侠。
2.商品期货上演跌停潮。今天资源股的下跌对大盘构成压力。
3.大盘在3150点附近构筑了一个小平台，短线面临方向选择。
4.雄安概念股出现分化，前期龙头股的回调可能引发该板块的剧烈震荡。


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【个股淘金早参】

    一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开真正小跌0.25%，几大指数全线小跌，其中创业板指跌幅最小。板块以下跌居多，有色和煤炭 两大蓝筹板块领跌，权重仅保险板块小涨，券商领跌但也是小跌。热点题材还算活跃，雄安和一带一路 概念领涨，高送转 局部表现，军工 和次新领跌。个股以下跌居多，涨停板46个，其中自然涨停板27个。跌停板缩小至4个，跌幅5%以上个股不到50个。

          大盘延续小跌态势但收红十字星，创业板指一度大涨1%然午后节节败退。权重依然疲软，盘面仍然是题材股的结构性行情，热点题材此起彼伏、波澜不断。雄安概念再度成为盘面最大亮点，板块走势基本上如昨晚预期，开盘低开后就被汹涌而入的资金快速拉起，板块指数一度大涨5%只是午后回落有点多而已。午后回落的直接因素是近期的总龙头冀东装备 大涨后跳水，当前它本就不该再大涨，因为它再大涨就把板块带入高潮，高潮就容易吓得获利资金兑现，近期每次高潮就大分化的结局已经让游资总结出了教训，短期而言人气龙头冀东装备的走势仍将影响板块但影响力会逐渐下降，需要强势的新龙头接力来维持板块。昨天板块虽然回落幅度大，不过是属于板块高潮后的主动歇整，这比尾盘才跳水的杀伤力要小很多，近期每天基本上都是一波三折的走势，习惯了就好，每天波动大除了涨高了的缘故就是里面做T的资金多，来回滚动做T也是最正确的姿势。板块行情还在继续，只是接下来分化力度会加大，涨那么高后还想天天集体大涨也不现实，板块内个股会存在轮动，关键的是节奏，机会更在回踩时，除了少部分强势股外不要乱追涨。雄安概念和次新的跷跷板效应依然强烈，午后雄安概念跳水就给予了次新和填权 股一些表现机会，但板块效应并不佳，开板新股只适合短炒，而强势的超跌次新多是之前的庄股就缺乏板块代表性，短线而言随着雄安概念渐趋分化后它的表现力会更强些，但个股集体暴动的可能性仍不大，短线只能找人气股或资质很特殊的个股关注。

         大盘延续弱势震荡态势，其实就是阴跌，与前两天尾盘才虚涨相比今天更强，因为早盘急探后出现一波有力度的回抽，这说明资金的抵抗力在增强，3100点一带的支撑还很强烈，在这上面小涨小跌都很正常。当前行情下指数无需过度关注，只要没大跌风险就可以轻指数重个股，关键是要抓准热点，有热点活跃就有局部操作机会，雄安概念和次新依然决定着大势走向。短线仍可以跟随市场热点适度参与，涨不盲目乐观、跌不恐慌就好。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：科林电气、今飞凯达、格尔软件、金石资源、新日股份、正元智慧、传艺科技、钧达股份、新经典、周大生、太龙照明 、三超新材、绿ks化、超频三、星云股份、友讯达、迪贝电气
       2、  雄安新区
       城市管网 ：韩建河山、新兴铸管、青龙管业
       智能交通 ：千方科技、银江股份
       地热 +环保 ：恒泰艾普
       重组 +环保：津膜科技
       城市规划：华建集团
       河北本地：建新股份
       迁入子公司：神州长城
       农业 合作：禾丰牧业
       环保：中材节能

       3、  次新
       开板新股：坤彩科技、透景生命、长川科技、联泰环保
       次新+前期庄股：清源股份、吴江银行、如通股份、吉宏股份

       4、  其他
       超跌+庄股：麦达数字、雅百特
       摘帽 +新疆基建 ：八一钢铁
       填权+大数据 ：浩丰科技
       抢权+超跌：永和智控
       增持 ：兰石重装
       特斯拉 ：天汽模
       水处理 ：清水源
       超跌：川润股份

       三、游资和机构龙虎榜
       力盛赛车（002858）：两机构买入3915万
       千方科技（002373）：光大慈溪观海卫及华泰厦门厦禾路游资封板，一机构卖6532万
       长川科技（300604）：华泰无锡解放西路及长江武汉武珞路游资封板，一机构卖490万
       恒泰艾普（300157）：长江佛山普澜二路及中信杭州四季路游资封板，一机构卖981万
       禾丰牧业（603609）：万和成都通盈街及银河广州天河北路游资封板，三机构卖1518万
       兰石重装（603169）：中泰宁波江东北路及国君上海大连路游资封板，一机构卖1944万
       神州长城（000018）：光大佛山季华六路及国君上海江苏路游资封板，三机构卖9066万
       永和智控（002795）：中信上海古北路及华泰成都天府新区 正东中街游资封板
       清源股份（603628）：招商深圳蛇口工业七路及中泰宁波江东北路游资封板
       麦达数字（002137）：首创成都府城大道及广发秦皇岛和平大街游资封板
       雅百特（002323）：东方桂林中山中路及国金上海奉贤区金碧路游资封板
       建新股份（300107）：中信上海淮海中路及中建重庆涪陵广场路游资封板
       新兴铸管（000778）：广发西安南广济街及中信上海淮海中路游资封板
       透景生命（300642）：长江惠州下埔路及兴业厦门湖滨南路游资封板
       银江股份（300020）：安信南昌胜利路及华泰成都南一环游资封板
       浩丰科技（300419）：海通南京广州路及国君上海福山路游资封板
       八一钢铁（600581）：银河重庆民族路及兴业陕西分公司游资封板
       青龙管业（002457）：银河台州及中建重庆涪陵广场路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  保监会：研究保险资金投资金融产品的监管比例，实施穿透性监管
       ○  保监会：引导保险资金服务国家发展战略服务一带一路建设
       ○  上交所：优化上市公司结构，吸引更多战略新兴产业 公司在蓝筹主板上市
       ○  金融部门明确2017年工作重点，多举措维护国家金融安全
       ○  第二批资产证券化PPP 项目推荐清单出炉，8个项目入围

       ○  保定首个环保法规治理大气，雄安绿色交通引领汽车 电动化（作者：幽兰行天下）
           雄安绿色交通概念股：渤海活塞(600960) 、特锐德(300001)、通合科技（300491）、中国动力（600482）
       ○  河北发布节能十三五 规划，绿色雄安引领万亿产业发展
           绿色雄安概念股：清新环境(002573) 、首航节能(002665)、长青集团（002616）、建投能源（000600）
       ○  园区循环化改造获力挺，环保企业迎广阔市场空间
           环保+园区改造概念股：天翔环境(300362) 、盛运环保(300090) 、雪迪龙(002658)、龙净环保（600388）
       ○  人工智能 行业盛会将开，科技巨头争相布局
           人工智能概念股：科大智能(300222) 、赛为智能（300044）、江南化工 （002226）、科大讯飞(002230)
       ○  苹果无线充电 专利落地，产业处于爆发前夜（作者：幽兰行天下）
           无线充电概念股：横店东磁(002056)、顺络电子(002138)、信维通信（300136）、立讯精密（002475）
       ○  维生素 B族涨价 潮蔓延，行业进入景气度提升周期
           维生素概念股：兄弟科技（002562）、广济药业(000952)、东北制药（000597）、华北 制药（600812）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周五早间市场信息


　　昨夜美股震荡，道指下跌0.03%，纳指上涨0.05%，标普上涨0.06%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货大跌2.3美元，跌幅为4.8%，收于每桶45.52美元；纽约黄金期货大跌19.9美元，跌幅为1.6%，收于每盎司1228.6美元。苹果无线充电专利落地。
       市场信息：海鸥股份732269、秦安股份732758、雷迪克300652新股发行申购日；深圳辖区券商资管资金池业务禁止开展；上交所拟吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市；保监会出台四方面重点措施支持实体经济发展；第二批资产证券化PPP项目清单出炉；国家发改委发布PPP项目专项债券指引；工信部要求积极布局全息显示、量子通信等领域，实现“换道超车”；财政部明确举债融资政策边界，禁用PPP变相举债；住建部印发建筑业十三五规划，大力发展钢结构产业；蒙西天然气管道筹建，三路清洁能源将齐汇雄安新区；河北发布节能十三五规划，绿色雄安引领万亿产业发展；雄安新区高铁加密，有望成京津冀新交通枢纽；雄安新区首个交通项目六月底完工；京冀廊医疗卫生合作框架协议签订；中车集团将提出雄安新区轨交运输初步方案；中国轨道交通装备将首次出口北美干线铁路市场；月球探测后续任务实施方案论证启动会召开；小米与湖北省签战略合作协议，发起120亿长江小米基金；微信支付进军美国，腾讯布局跨境支付；百度强调向人工智能转型；中国机器人峰会中旬召开；云计算技术大会将召开。

      个股信息，利好：四川路桥今年前4个月累计中标金额接近百亿；蒙草生态预中标14.34亿元生态建设PPP项目；中衡设计中标2.42亿元EPC总承包项目；美丽生态签署1.28亿元分包合同；新联电子中标1.05亿元国家电网公司采购项目；延华智能中标约4400万元公检法系统项目；纽威股份中标1170万元中广核工程防城港项目；中国水电参与建设孟加拉国首条轻轨；楚江新材收到2080万元政府扶持奖励资金；*ST油工将摘帽摘星；创业软件拟回购不超1.5亿元股份以实施员工持股计划；英唐智控回购股份；方正电机股东承诺半年不减持；美利云股东终止减持计划；炼石有色、必康股份、乐普医疗股东增持；泰尔股份员工增持；国发股份、*ST海润股东拟增持。
      利空：三峡新材调低年报送转比例；东北证券被暂停代销金融产品半年；鹏起科技称公司收到虚假合同；恒华科技、润欣科技、*ST钱江股东减持；中飞股份、世嘉科技股东拟减持。
      其它：中电广通重大资产重组方案获国资委批复；恒康医疗拟近17亿并购澳大利亚影像诊断公司；鸿博股份拟5.36亿元收购移动游戏服务商手心游戏；健帆生物拟投资5亿元在武汉建血液净化项目；万福生科拟收购国星股份部分股权，并向大股东出售两子公司股权；龙力生物参股公司石墨烯中试生产线建成并投产；激智科技量子点膜已小批量出货；万马股份可实现全国各地充电桩实时监控；北方创业简称将变更为内蒙一机；中海科技更名为中远海科；无锡银行、金一文化复牌。
      限售股解禁：申万宏源、智慧农业、泰豪科技、软控股份、步步高、英威腾、恺英网络、新时达、新研股份、东富龙、亚夏汽车、安洁科技、正海磁材、开元股份、天银机电、浩云科技、苏奥传感。
      昨日两市午后回落收低，沪市迎来三连跌，延续结构性熊市，板块个股跌多涨少，热点也以一日游乃至钟点工行情为主；
      雄安概念保持活跃，依然有韩建河山、青龙管业、建新股份、恒泰艾普等13只雄安概念股涨停，不过波动也很大，上蹦下跳，分化加大，总龙头冀东装备、强势代表先河环保、渤海股份、河北宣工等出现杀跌走势，后市雄安股还将反复活跃，但投资者要注意买跌卖涨的节奏，必要时离场等待；
      对于后市，还是保守对待市场，冀东装备既然有阶段性调整要求的话，我们也不妨暂时小仓持有雄安股对待，过几日再考虑再度大举杀入雄安股，不考虑别的板块品种的机会。



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）


【上证内参】时报早知道（5.05）　　【资讯导读】
　　河北发布节能十三五规划　绿色雄安引领万亿产业发展
　　保定首个环保法规治理大气　雄安绿色交通引领汽车电动化
　　维生素B族涨价潮蔓延　行业进入景气度提升周期
　　雪迪龙(002658) ：持续加大智慧(601519)环保领域投资力度
　　【今日头条】
　　河北发布节能十三五规划　绿色雄安引领万亿产业发展
　　为确保按期完成国家下达的节能目标任务，河北省Z/F办公厅日前印发《河北省节能“十三五”规划》。根据规划，河北省节能约束性目标是：到2020年，全省能源消费总量控制在32785万吨标准煤以内，万元国内生产总值能耗下降17%。将实施燃煤压减替代工程、锅(窑)炉改造工程、从利用工程、电机(变压器)节能工程、智慧节能工程、节能产品推广工程、建筑能效提升工程、园区循环化改造工程等八大重点节能工程。
　　根据我国“十三五”节能产业环保规划规划，到2020年节能环保产业增加值要占到GDP3%左右，成为国内经济的一大支柱产业。2015年我国节能环保的产业产值达到4.5万亿元，增加值占GDP的2.1%。根据规划，雄安新区定位为生态、绿色、智慧城市。机构认为，雄安新区被委以重任，随着雄安新区建设逐步展开，龙头效应逐渐显现，将引领节能环保产业快速发展。清新环境 作为火电超低排放技术龙头，3月底已在雄安中标一个供热供电厂烟气净化处理工程项目。首航节能(002665) 合资成立储能技术公司，在张家口、雄安开展清洁能源业务。
　　【投资聚焦】
　　保定首个环保法规治理大气　雄安绿色交通引领汽车电动化
　　5月份，《保定市大气污染防治条例》正式实施。这是保定市获得地方立法权后，在环保方面颁布的首个地方性法规。保定市大气污染严重，连续两年位居全国污染最为严重的城市之列。中国环科究报告显示，机动车是保定市PM2.5本地第二大的贡献源。保定市正积极构建电动汽车智能充电网络，打造智慧绿色出行新方式，助力大气污染防治工作。雄安新区设立后，汽车电动化有望提速。
　　业内人士表示，“构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系。”这是规划建设河北雄安新区要突出的重点任务之一。雄安新区是全新建设的城市，作为绿色交通重要组成部分的电动汽车具有最佳的规划发展条件。雄安新区有望成为国内首个以电动汽车行驶为主的城市，成为摘取“绿色交通城市”名片的首座城市。率先布局雄安的充电桩和电动汽车企业有望受益。渤海活塞(600960) 参股的北汽新能源是京津冀区域电动汽车龙头，今年在河北地区将完成70余家专营店的建设，全面覆盖保定、石家庄、廊坊等地区。特锐德(300001) 旗下的保定特来电公司在安新县总共投建4个充电站、在雄县总共投建11个充电站、在容城县总共投建5个充电站，率先实现全面布局雄安新区智能充电圈。
　　维生素B族涨价潮蔓延　行业进入景气度提升周期
　　据中国饲料行业信息网监测，5月3日，全球最大的维生素B6(VB6)生产商天新药业出厂价上调10%至286元/千克，年初至今涨幅达到24%。目前，部分生产商因环保问题停止报价并出现发货延迟，市场整体价格上涨明显。今年3月，天新曾提高维生素B1(VB1)出厂价，涨幅5%-7.5%，目前VB1价格坚挺。天新药业VB1和VB6产能全球占比分别达36%和70%，拥有定价权。
　　业内认为，维生素B族涨价潮正在蔓延。从供给看，环保部正对去年督查区域整改进行复查，中小产能开工持续受限；从需求看，出口市场保持高增长，3月维生素B6和B1出口同比分别增长45.7%和10.3%。国内市场饲料、医药等下游需求也呈现稳步增长。多重利好叠加，部分小品种维生素正进入景气提升周期。A股中，广济药业(000952) 是国内主要VB6生产商之一，明显受益产品涨价。同时，公司新实控人湖北长江产业投资集团2014年入主时曾承诺3年内适当引进新的产品，随着承诺到期临近，公司资本运作预期升温；兄弟科技(002562) 是国内VB1主要生产商之一。


　　【独家参考】
　　雪迪龙(002658) ：持续加大智慧(601519)环保领域投资力度
　　据悉，雪迪龙(002658) 近年来不断加大在智慧环保领域的投入，为全国各城市、主要工业园区或涉及污染物排放的大型企业提供“一站式”环境综合解决方案。2014年9月，公司签订山西大同智慧环保项目，进入智慧环保领域。2015年，公司先后中标乐平市工业园区环境空气监测预警建设项目和天津市武进区2016年建设重点企业在线监控设施建设项目。2016年，公司再次投入6.8亿元建设10个智慧环保项目拓展智慧环保，有望打造公司业务新增长点，提升未来业绩弹性。
　　此外，受益于环保监测力度趋严与第三方运维市场扩容，公司运维订单高速增长。随着新业务布局完成、智慧环保推广及VOCs市场需求释放，公司有望快速回归增长轨道。
　　安琪酵母(600298) ：酵母主业持续向好
　　据悉，受益于行业高景气度，安琪酵母(600298) 一季度酵母系列产品的收入增速改善明显。酵母行业成长空间大，主要来自于传统面用酵母对老面发酵的替代，以及烘焙酵母跟随烘焙行业的快速增长。目前公司酵母类产品发酵总产能约18.5万吨，产能利用率已经达到110%。随着柳州工厂新增2万吨产能今年7月份投产，公司的产能压力将得到初步缓解，预计2017年公司仍将保持高速增长。同时，海外俄罗斯的2万吨酵母工厂和赤峰工厂2.5万吨酵母生产线扩产项目稳步推进中。
　　此外，公司制糖业务2017榨季表现良好。为提升制糖业务的利润率，公司先后推出家庭装小包装糖并开发烘焙行业的专用糖，开发高毛利和差异化产品，取得了较好的成果。
　　【每周港股通】
　　通达产能增四成　迎手机升级潮
　　通达集团(0698.HK)是国内消费电子外壳一站式服务供应商。受益于手机高端化趋势下金属机壳需求提升，集团去年机壳出货量达6000万套，增长超过40%。今年出货量预计增长20%-30%。集团今年产能可提高30%-40%至1亿部，这为未来2-3年金属机壳更换大潮做足了准备。集团主席王亚南表示，国内前三名的手机品牌今年仍以金属手机壳为主。在升级潮下，金属手机外壳、防水零件以及3D玻璃三部分业务将是支撑集团未来3至5年保持25%以上年复合增长的重要动力。同时，集团3D玻璃今年会进入导入期，预计3D玻璃明年开始贡献业绩。
　　【财经要闻】
　　保监会：研究保险资金投资金融产品的监管比例，实施穿透性监管。
　　第二批8个项目资产证券化PPP项目推荐清单出炉。
　　上交所：优化上市公司结构，吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市。
　　金融部门列出工作重点维护国家金融安全。
　　中国建材联合会成立“去产能”办公室，联合推进水泥、平板玻璃去产能。
　　商务部：中国外贸发展长期向好的基本面没有变。
　　工信部：电子信息产业须紧抓突破核心技术这一“牛鼻子”。
　　【公告淘金】
　　鸿博股份(002229) 拟5.36亿元收购手心游戏100%股权，移动游戏发行和运营将成为公司在移动互联网领域的重要布局。标的公司2017-2020年承诺实现净利合计2.68亿元。
　　新联电子(002546) 中标1.05亿元国家电网公司采购项目，占公司2016年营收的17.91%。
　　英唐智控(300131) 已累计耗资9815万元回购1122万股公司股份，占总股本1.05%。
　　泰尔股份 中层及核心骨干增持946万股公司股份，占总股本的2.11%。国发股份(600538) 获控股股东增持465万股，占总股本的1%。
　　复星医药(600196) 获总裁吴以芳耗资1051万元增持A股27万股、H股10万股。
　　中电广通(600764) 重大资产重组方案获国资委批复。
　　【热点数据】
　　178家公司连续3个季度业绩翻番
　　数据统计显示，在沪深两市的3205家上市公司中，有178家公司实现自2016年三季度以来的连续3个季度净利润同比增长超100%，显示出良好而稳定的成长性。上述178家连续3个季度净利润同比增幅翻倍的公司中，有83家公司已披露中报业绩预告，其中，39家公司2017年半年报业绩预增幅度超100%，卫星石化(002648) 、中核钛白(002145) 、安纳达 、龙蟒佰利 等4家公司预计2017年上半年净利润同比增长均超10倍。另外，久联发展(002037) 、江山化工(002061) 、山河智能(002097) 、獐子岛 、西仪股份(002265) 、中泰化学(002092) 、好想你(002582) 、湖南黄金 、永东股份(002753)、林州重机(002535) 、金安国纪(002636) 、北纬通信(002148) 、海立美达(002537) 、世龙实业(002748)(002748)、兴业科技(002674) 等公司预计2017年上半年净利润同比增长也均在2倍以上。
　　【资金风向】
　　沪指震荡跌0.25%　资金青睐透景生命(300642)
　　周四，两市小幅低开后探底回升，午后雄安新区多股高位跳水，带动股指下行。两市共计成交4531亿元，较上个交易日增加218亿元；两市共计净流出118亿元，公用事业、钢铁、建筑材料净流出居前。截止收盘，沪指跌0.25%报3127点，创业板指跌0.13%报1838点。盘面上，地下管网、雄安新区、环保等板块涨幅居前，氟化工、国防军工、钛白粉、有色等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是新兴铸管(000778) 、青龙管业(002457) 、透景生命(300642)，金额分别达3.71亿、1.57亿、1.44亿元。透景生命(300642)专注于肿瘤标志物临床检测，是目前国内外该领域产品最齐全公司之一。



【上证内参】中证早知道（05.05)　　【今日导读】
　　苹果无线充电专利落地 产业正处于爆发前夜
　　百度自成立来首改公司使命 向人工智能转型
　　华鲁恒升(600426) 百亿项目试车 乙二醇打开成长空间
　　下游磁材需求提升而供应偏紧 稀土价格反弹
　　【中证头条】
　　苹果无线充电专利落地 产业处于爆发前夜
　　据报道，苹果最新专利“双频天线的无线充电和通信系统”通过美国专利局审核。核心内容：用WIFI为手机、平板充电!专利的落地，意味着苹果在此方面已取得重大突破。今后出门在外再也不用带充电器和数据线了，在每一个酒店、饭店、咖啡馆等公共场所都可以通过WIFI既联网又充电!报道称，今年晚些时候推出的iPhone
8，就将具备上述无线充电功能。
　　 点评：IHSTechnology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到2020年搭载无线充电的手机将超过10亿部，渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部，届时仅消费电子，无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。随着行业巨头纷纷进场，无线充电技术研发有了明显提升，并逐渐在消费电子类产品领域开始商用。业内人士表示，如果苹果公司采用这一技术，将对行业产生巨大的推动作用。上市公司中，横店东磁(002056) 软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。顺络电子(002138) 今日在互动平台称目前无线充电产品中的发射线圈与接收线圈已经量产。
　　横店东磁(002056) 公告，董事长兼总经理何时金今日增持40.5万股。


　　【中证聚焦】
　　百度成立17年来首改公司使命 强调向人工智能转型
　　据报道，百度公司董事长兼CEO李彦宏今日向全体员工发出内部信，表示将把百度过去17年来的公司使命“让人们最平等便捷地获取信息找到所求”更改为“用科技让复杂的世界更简单”，希望百度从全球最大的中文搜索引擎彻底转型人工智能科技公司。李彦宏称，百度布局人工智能，就是希望让机器获得人的部分能力，也让更多的人没有门槛地使用技术、便捷地享受技术成果。
　　在人工智能站上“风口”的背景下，包括谷歌、微软、苹果、英特尔在内的全球科技巨头都加快在人工智能领域的收购，试图从初创公司到老牌公司“一网打尽”。同时，在国内，包括BAT三巨头在内的互联网公司也加快在人工智能领域的布局。
　　 点评：人工智能今年被首次写入政府工作报告，提升到国家战略的高度。工信部官员此前透露，将策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工作，编制人工智能发展白皮书，引导社会围绕重点领域加大投入。业界普遍认为，2017年将迎来“人工智能应用元年”。艾瑞咨询数据显示，2015年我国人工智能市场规模约12亿元人民币，未来5年的增长率将达到50%。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用，随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域，从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展，逐步打开万亿级别的市场。上市公司中，科大智能(300222) 与复旦大学共建智能机器 人联合实验室。复旦大学在类脑智能科技与大数据人工智能产业领域具有强有力的科研优势，而科大智能(300222) 将主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。赛为智能(300044) 为国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一，公司及全资子公司合肥赛为智能(300044) 自主研发的人工智能领域产品有智能视频分析、人脸识别产品和无人机。
　　【要闻速递】
　　住建部今日印发建筑业十三五规划，大力发展钢结构产业。
　　工信部副部长刘利华4日在2017年全国电子信息行业工作座谈会上表示，积极布局全息显示、虚拟现实、量子通信、下一代计算、人工智能等技术领域，抢占产业发展制高点，实现“换道超车”。
　　发改委：2020年资源循环利用产业产值达到3万亿。
　　保监会发布保险业支持实体经济发展指导意见。
　　2017中国云计算技术大会(CCTC)将于5月18—19日在北京举行。
　　据外媒4日报道，美国超回路运输技术公司(HTT)首席执行官艾尔邦表示，该公司三周前已开始生产全球首个“超回路胶囊列车”，最早可能于2020年投入运行。
　　4月财新制造业和服务业PMI双双回落，二季度经济增速或有所放缓。


　　【公司动向】
　　华鲁恒升(600426) 清洁生产项目试车 50万吨乙二醇投产打开成长空间
　　华鲁恒升(600426) 传统产业升级及清洁生产综合利用项目近日试车。该项目总投资28.3亿元，是公司为“转型升级、结构调整”而启动的7个大型项目之一。这7个项目包括传统产业升级及清洁生产综合利用、空分装置节能技术改造、肥料功能化项目、50万吨/年乙二醇项目、三聚氰胺项目及改善大气环境的锅炉超低排放改造项目，总投资近百亿，计划今年底全部建成投产。届时，公司年营收可达150亿元。
　　 点评：公司作为多业联产的国内煤化工龙头，成本优势和技术优势显著，“一头多线”模式下，可根据下游产品市场需求和盈利情况，灵活调整产能，实现利润最大化。值得注意的是，国内乙二醇每年表观消费量超过1200万吨，市场规模超过1000亿元，但连续多年进口依存度超过65%。公司50万吨煤制乙二醇项目2018年投产，产品品质已达聚酯级别，客户定位高端，通过利用合成氨生产中未反应的合成尾气，盈利能力显著高于同行，稳定投产后预计每年贡献净利3-6亿。
　　必康股份 实控人单日耗资2.5亿元增持
　　必康股份 公告，实控人李宗松5月4日耗资2.5亿元通过集中竞价增持了906.94万股，占公司总股本的0.59%，增持均价27.56元/股。本次增持后，李宗松直接持有和间接控制52.77%公司股份。
　　东方明珠(600832) 控股股东完成亿元增持，拟启动新一轮亿元增持计划。*ST海润  
董事长夫妇拟不低于1亿元增持公司股票。泰尔股份  部分中层及骨干员工增持946万股公司股份。
　　龙力生物(002604) 参股公司石墨烯中试生产线建成并投产
　　龙力生物(002604) 公告，参股公司龙聚新材于近日顺利完成石墨烯中试生产线的设备安装、调试及投产。龙聚新材提纯后的精细石墨烯产品已推介到诸如橡胶、轮胎、导热膜和防腐涂料等相关客户中添加试用。公司将积极推广生物基石墨烯生产工艺，并致力于下游产业链的拓广，深化石墨烯相关产品应用领域。结合现有生产技术和市场销售情况，龙聚新材计划建设年产300吨的量产生产线。
　　鸿博股份(002229) 拟5.36亿元收购移动游戏服务商手心游戏。
　　蒙草生态  预中标14.34亿元生态建设PPP项目。
　　创业软件(300451) 拟回购不超1.5亿元股份以实施员工持股计划。英唐智控(300131) 已累计耗资9815万元回购1122万股公司股份。
　　激智科技(300566)在今日下午举行的2016年度业绩说明会上表示，公司量子点膜产品已经顺利通过冠捷、中电熊猫、TCL、海信、微鲸、PPTV、暴风等公司的验证，目前各家均在小批量出货阶段。


　　【产经观察】
　　下游磁材需求提升而供应偏紧 稀土价格反弹
　　近期受下游磁材需求提升等因素推动，市场供应偏紧，稀土价格出现反弹。数据显示，3日氧化铕大涨近7%，近一周涨幅达18.5%，氧化铽、金属镨钕、氧化镨钕等品种也出现不同程度上涨。
　　 点评：自年初以来，稀土价格开始上涨，部分品种价格涨幅近10%，北方稀土(600111) 更是一再调高稀土挂牌价。从我国稀土出口情况来看，2017年2月还是量增价跌，但3月份数据已经出现了量价齐增的局面。稀土价格上涨，一方面源自政策组合拳效果显现。频繁小批量收储、专项打黑行动、六大稀土管控加强，稀土价格迎来向上行情。另一方面则来自稀土消费的趋势向好，供需改善。稀土磁材占稀土消费的四分之一，其年均消费增速达到10%。另外在其他一些较大的应用领域，如催化剂、冶金等有稳步的增长。需求上升而配额指标总量不变，加之对稀土打黑的常态化，实际供应收缩，稀土价格上涨。稀土相关上市公司有广晟有色(600259) 、盛和资源(600392) 等。
　　【资金动向】
　　今日主力资金抢筹7股 雄安与次新继续活跃
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有7只，分别是新兴铸管(000778) ，净买入3.78亿元;青龙管业(002457) ，净买入1.70亿元;透景生命(300642)，净买入1.47亿元;联泰环保(603797)，净买入1.42亿元;恒泰艾普(300157) ，净买入1.35亿元;建新股份(300107) ，净买入1.08亿元;长川科技(300604)，净买入1.04亿元。
　　 点评：雄安概念出现分化，但部分个股在事件性利好题材下继续活跃，如新兴铸管(000778) 、青龙管业(002457) 等;另外基本面良好的次新股也是值得关注的一个板块。
　　【新股申购】
　　雷迪克：申购代码300652，申购上限0.85万股，申购价格15.88元，公司主营汽车轴承。
　　海鸥股份：申购代码732269，申购上限0.90万股，申购价格8.76元，公司主营工业冷却塔。
　　秦安股份：申购代码732758，申购上限1.80万股，申购价格10.80元，公司主营汽车发动机核心零部件。






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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【宏观经济】新华社：监管部门要更加主动地防控金融风险
　　【股市要闻】证监会：约谈各大券商，要求清理资金池类债券产品
　　【国际市场】德国股市再创历史收盘记录新高
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：基金、社保
　　2、【市场机会前瞻】：绿色节能、电动汽车、维生素B、人工智能、无线充电
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：力盛赛车(002858) 两家机构买入3915万元；新兴铸管(000778)：中信证券上海淮海中路主封。
　　2、【机构评级变动】：雪迪龙(002658)、乾景园林(603778)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【宏观经济】 　　
　　新华社：发表落实习近平总书记金融安全重要讲话精神系列述评之三，金融机构要切实承担起风险管理责任。监管部门要更加主动地防控金融风险，不能被动地跟在市场后面，要通过创新监管方式，提升监管能力和水平，让风险防控做到耳聪目明。

　　周小川：“一带一路”沿线国家多为发展中国家，经济建设和社会发展的资金需求量巨大，非某一个国家所能独立负担。搞好“一带一路”建设的投融资合作，需要着力搭建利益共同体，充分调动沿线国家的资源，加强政府和市场的分工协作，坚持以企业为主体，市场化运作，保持投融资的可持续性，真正实现共商、共建、共享。

　　外管局：将宏观审慎管理引入外汇管理；研究对金融机构采取差异化的监管措施，对高风险机构采取更加严格的监管；未来可研究对金融机构采取差异化的监管措施，在全面、客观评估金融机构外汇业务经营风险的基础上，对高风险机构采取更加严格的监管。

　　商务部：当前中国外贸发展的挑战和压力突出体现在：一是外部需求回升的基础并不稳固；二是新一轮产业竞争更加激烈；三是贸易摩擦的影响进一步凸显。但同时也要看到，中国外贸发展长期向好的基本面没有变，进出口企业参与国际竞争具备一系列有利因素和条件。

　　PMI：中国4月财新服务业PMI51.5，创11个月来最低，前值52.2；中国4月财新综合PMI51.2，创10个月来最低，前值52.1。

　　财新智库莫尼塔：宏观研究主管钟正生表示，4月制造业和服务业增速再度“双下”，中国经济扩张速度明显放缓。刚进入二季度，增长的拐点似乎已经出现，投资者需警惕经济趋势下行的风险。

　　央行：公开市场进行300亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。当日将有500亿逆回购到期。

　　楼市：近日，工、农、中、建、交5家大型银行以及中信银行（601998）、招商银行（600036）、北京银行（601169）等多家银行发布了上调住房贷款利率的最新通知。对于此番提高房贷利率，专家表示，除了顺应政府楼市调控政策风向以外，实体经济回暖、银行资金成本上涨也是重要的原因。

　　C919大飞机：国产大型客机C919将于2017年5月5日在上海浦东国际机场第四跑道首飞。设计师称C919大型客机商业化时间预计在2-3年后。在首飞成功之后，C919飞机还要经历试飞验证、试航试验等过程。随着中国经济的发展，以及物流等产业的快速发展，国内需求保守估计是2000架左右。

　　【股市要闻】
　　证监会：约谈各大券商，要求清理资金池类债券产品。此次清理整治将由各地证监局督办。与此同时，证监会副主席李超亦强调资管业务和债券业务的风险。李超提出六大点：正确理解依法从严监管，着力夯实行业的合规风控基础，做好投行的服务工作，防范化解行业风险，维护市场稳定和稳步推进行业的创新发展。

　　保监会：发布保险业支持实体经济发展的指导意见。要求积极发挥保险资金融通和引导作用，助力供给侧结构性改革，支持保险资金参与市场化债转股。

　　上交所：发布沪市上市公司2016年年报整体分析报告提出，监管上继续全面加强一线监管，整治市场乱象，抑制上市公司“脱实向虚”的不良倾向。

　　新华社：IPO常态化与发审趋严态势的“双确立”印证了监管部门对于IPO“堰塞湖”的治理思路。下一步，监管部门也将进一步提高发审环节的透明度，及时回应市场关切。

　　证券时报：从证监会了解到，近期关于IPO审核“内部通知”的三大传闻均与事实不符。而如果企业上市后当年业绩下滑甚至亏损严重，但风险揭示不够充分，证监会将视情节轻重采取行政处罚或相应措施。

　　中证报：中部某省有望调500亿元基本养老保险基金委托全国社保基金理事会投资运营，在目前7个省区市的基础上，此举将使养老金委托投资合同总金额增至4100亿元。相关的方案还有待进一步研究确认。

　　深交所：对融创中国持有金科股份（000656）的股份数量已达25%，并极度接近金科股份实控人黄红云及其一致行动人的持股数量高度关注，于3日下发关注函，要求举牌方披露增持股份是否为谋求上市公司控制权以及后续安排。

　　【国际市场】
　　1、美东时间周四，道指微幅收跌0.03%，盘中一度跌逾100点，但尾盘在医疗股及金融股带动下，逐步回升；成分股中，卡特彼勒、雪弗龙、埃克森美孚跌幅靠前；国际油价大幅下挫，带动美股能源股领跌，值得注意的是，埃克森美孚公司是世界最大的非政府石油天然气生产商。

　　截止收盘，道指跌6.43点，跌幅为0.03%，报20951.47点；纳指涨2.79点，涨幅为0.05%，报6075.34点；标普500指数涨1.39点，涨幅为0.06%，报2389.52点。

　　2、欧股表现抢眼，泛欧STOXX 600指数上扬0.67%，创下将近21个月以来的最高收盘点位；德股DAX指数再次收创纪录新高；法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。近半欧洲企业已公布季度业绩，逾80%的企业营收超过分析师预期，表明需求复苏推动销售增长，带动投资者做多热情。

　　截至收盘，欧洲STOXX 600指数涨0.67%，报391.98点；法股CAC 40指数涨1.35%，报5372.42点；德股DAX指数涨0.96%，报12647.78点；英股富时100指数涨0.19%，报7248.10点。

　　商品
　　1、在美国3月贸易帐好于预期值445亿美元赤字，美联储6月加息预期升温以及东北亚局势进一步缓和等一系列消息影响下，黄金多头继续溃败。

　　截至收盘，COMEX 6月黄金期货跌19.90美元，跌幅1.6%，报1228.60美元/盎司，创约七周收盘新低。
　　2、美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至4月28日当周，美国汽油库存意外增加19.1万桶，连续三周录得增加。另外，俄罗斯尚未对延长减产协议做出明确表态，投资者对供应过剩担忧空前高涨，导致油价全面崩盘。
　　截至收盘，WTI原油期货跌2.30美元，跌幅4.81%，报45.52美元/桶。布伦特原油期货跌2.41美元，跌幅4.75%，报48.38美元/桶。

　　【全球要闻】 　　 　
　　美国：4月29日当周首次申请失业救济人数23.8万，预期24.8万，前值25.7万。
　　美国国会众议院：以217票对213票的微弱优势通过了新医保法案。这份废除众多奥巴马医保主要条款的新法案将被提交至参议院继续投票表决。

　　美联储：维持联邦基金利率在0.75%-1%不变，符合预期。美联储决议声明表示，维持利率不变的决议获得一致通过。

　　【新股申购提醒】
　　『秦安股份』：将于5月5日在上交所上市进行申购，股票代码603758，申购代码732758，网上申购上限为1.8万股。公司发行价10.80元，发行市盈率21.96倍。

　　『海鸥股份』：将于5月5日在上交所上市进行申购，股票代码603269，申购代码732269，网上申购上限为0.9万股。公司发行价8.76元，发行市盈率22.99倍。
　　『雷迪克』：将于5月5日在上交所深市进行申购，股票代码300652，申购代码300652，网上申购上限为0.85万股。公司发行价15.88元，发行市盈率21.96倍。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交13859手，持仓26653手，日增仓-307手；IH1705成交5082手，持仓16159手，日增仓32手；IC1705成交11114手，持仓18626手，日增仓316手。
　　期指升贴水方面，相比昨日，三主力贴水幅度均出现不同程度扩大。IF1705贴水20.99点点，IH1705贴水9.23点，IC1705贴水52.71点。
　　外盘方面，A50主力成交、持仓量均有所提升。截止收稿，A50E05报10290.0点，涨幅为0.05%；成交11.41万手，持仓64.65万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，今日股市气象预期为阴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【基金】随着上市公司一季报、年报披露落下帷幕，基金加仓版图浮现。梳理股东榜发现，随着新能源汽车快速发展，基金对动力电池发展提速的信心日增，押注的筹码也越来越大；而在火爆的大消费股中，机构对“小而精”的定制家具行业尤为喜爱。另一个新趋势是，在并购和故事逐步冷却、经济增速换挡的背景下，基金开始寻找业绩稳定、估值相对不高的传统板块，集中加码造纸、港口、机场等“避风港”行业。

　　【社保】社保基金2017年一季度共计持股131.78亿股，比2016年四季度的130.93亿股，增加8470.90万股，增加幅度为0.65%。2017年第一季度被列入前十大流通股股东的持股市值合计为1809.32亿元，为历史第五高水平，比2016年第四季度的1785.52亿元增加23.80亿元，增加幅度为1.33%。若考虑上证综合指数第一季度3.83%的累计涨幅，出现小幅减持迹象。社保基金2017年第一季度所持股票只数为648只，比2016年第四季度的692只，减少了44只，为2015年第一季度以来的最少水平。社保基金减持的股票数量为212只，多于2016年第四季度的196只，为历史较多水平。新进的股票数量为102只，少于2016年第四季度的136只，为2014年三季度以来最少。增持的股票数量为165只，少于2016年第四季度的214只，为2014年四季度以来第三少。持平的股票数量为169只，多于2016年第四季度的146只，为历史最多。可见，第一季度社保基金在小幅减持的同时，操作谨慎，新进和增持股票数量为历史低水平，减持股票的数量所占比例为三成多。

　　【市场机会前瞻】
　　绿色节能：为确保按期完成国家下达的节能目标任务，河北省政府办公厅日前印发《河北省节能“十三五”规划》。根据规划，河北省节能约束性目标是：到2020年，全省能源消费总量控制在32785万吨标准煤以内，万元国内生产总值能耗下降17%。将实施燃煤压减替代工程、锅(窑)炉改造工程、从利用工程、电机(变压器)节能工程、智慧节能工程、节能产品推广工程、建筑能效提升工程、园区循环化改造工程等八大重点节能工程。
　　建议关注：清新环境（002573）、首航节能（002665）。(来源：时报财富)

　　电动汽车：5月份，《保定市大气污染防治条例》正式实施。这是保定市获得地方立法权后，在环保方面颁布的首个地方性法规。保定市大气污染严重，连续两年位居全国污染最为严重的城市之列。中国环科究报告显示，机动车是保定市PM2.5本地第二大的贡献源。保定市正积极构建电动汽车智能充电网络，打造智慧绿色出行新方式，助力大气污染防治工作。雄安新区设立后，汽车电动化有望提速。
　　建议关注：渤海活塞（600960）、特锐德（300001）。(来源：时报财富)

　　维生素B：据中国饲料行业信息网监测，5月3日，全球最大的维生素B6(VB6)生产商天新药业出厂价上调10%至286元/千克，年初至今涨幅达到24%。目前，部分生产商因环保问题停止报价并出现发货延迟，市场整体价格上涨明显。今年3月，天新曾提高维生素B1(VB1)出厂价，涨幅5%-7.5%，目前VB1价格坚挺。天新药业VB1和VB6产能全球占比分别达36%和70%，拥有定价权。
　　建议关注：广济药业（000952）、兄弟科技（002562）。(来源：时报财富)

　　人工智能：第四届中国机器人（300024）峰会暨智能经济人才峰会将于5月16日在宁波余姚开幕，今年峰会主题为“智能+时代，智胜未来”，将探讨人工智能发展新阶段以及与机器人的结合。另据媒体报道，5月4日，百度CEO李彦宏向全体员工发出内部信，提出要使百度转型成为全球领先的人工智能科技公司;腾讯也在近日宣布，将在西雅图成立人工智能研究实验室，任命语音识别领域专家俞栋担任负责人。
　　建议关注：科大讯飞（002230）、科大智能（300222）。(来源：上证早知道)

　　无线充电：苹果最新专利“双频天线的无线充电和通信系统”通过美国专利局审核。核心内容：用wifi为手机、平板充电!专利的落地，意味着苹果在此方面已取得重大突破。
　　建议关注：横店东磁（002056）、顺络电子（002138）。(来源：中证快报)



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　力盛赛车(002858) 两家机构买入3915万元
　　新兴铸管(000778) 游资巨大幅买入
　　联泰环保(603797) 游资大幅买入
　　建新股份(300107) 游资大幅买入
　　银江股份(300020) 游资大幅买入
　　泰达股份(000652) 游资大幅买入
　　四通新材(300428) 游资大幅买入
　　清源股份(603628) 游资大幅买入
　　渤海股份(000605) 游资大幅买入
　　京汉股份(000615) 游资大幅买入
　　透景生命(300642) 游资大幅买入
　　河北宣工(000923) 游资大幅买入
　　麦达数字(002137) 游资大幅买入
　　雅百特　(002323) 游资大幅买入
　　青龙管业(002457) 游资大幅买入
　　永和智控(002795) 游资大幅买入

【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 顺网科技 5月5日 300113 买入 维持 安信证券
2 雪迪龙 5月5日 002658 买入 调高 东北证券
3 日发精机 5月5日 002520 买入 维持 安信证券
4 瑞茂通 5月5日 600180 买入 首次 安信证券
5 乾景园林 5月5日 603778 增持 维持 安信证券
6 劲嘉股份 5月5日 002191 买入 维持 广发证券
7 青岛双星 5月4日 000599 买入 维持 长城证券
8 通宇通讯 5月4日 002792 买入 首次 安信证券
9 嘉事堂 5月4日 002462 增持 首次 上海证券
10 口子窖 5月4日 603589 买入 维持 广发证券



　　【雪迪龙(002658)】
　　事件：
　　公司公布2017年 一季报，报告期公司实现营收1.56 亿元，归母净利1247 万元，分别同比增长16.01%和9.48%。公司公告2017 年上半年公司预计业绩区间，归母净利变动区间4990 万-6351 万，增速10%-40%。增长原因是公司业务拓展带来销售收入的提升。

　　点评：
　　增速低源于投资收益影响，若扣除投资收益业绩增速达105%。2017年一季报，公司实现营收1.56 亿元，归母净利1247 万元，分别同比增长16.01%和9.48%。若扣除投资收益的影响（17Q1 为-276 万，16Q1为397 万），则公司的业绩增速高达105%。另外公司毛利率为49.43%，比去年同期上升6.04 个百分点。公司期间费用总额由16Q1 的5056万增加到17Q1 的6519 万，占营收的比重由38%提升道42%，主要原因人员增加导致成本增加和存款利息的减少。

　　环保督察加严叠加雄安新区设立的带动作用，促进公司订单的释放。2016 年中央环保督察16 省市，2017 年还将继续督察剩余15 省;17年2 月到3 月，环保部对京津冀地区18 个市进行了空气质量专项督查，4 月环保部决定将开展一年的大气污染防治强化督查。政策层层加严，对环保行业订单释放作用明显。我们通过中国招标网的订单查询，16Q4 公司在督察省区订单增112%，而非督察省区只增57%。

　　雄安新区七大任务中提出“二是打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。”环境治理工作将是重中之重的任务。雄安新区的主要污染仍然是水污染和大气污染，并且在治理过程中将带动整个京津冀板块的污染治理，市场空间很大。

　　估值与财务预测：预计公司16-18 年的收入分别是13.26、15.90、17.27亿元，归母净利为3.20、3.78、4.00 亿元，对应的EPS 为0.53、0.62、0.66 元。考虑到环保督查和雄安新区设立带来的订单释放，公司未来业绩有保证，给予“买入”评级。

　　风险提示：在手订单执行进度低于预期，政策执行力度低于预期。


　　【乾景园林(603778)】
　　事项：公司发布2016 年年度报告，实现营业收入5.31 亿元，同比下降12.57%，实现归属上市公司股东净利润0.8 亿元，同比下降14.09%；实现EPS0.4 元/股，同比下降74.36%，拟每10 股派发现金红利0.78 元（含税），拟每10 股转增15 股。公司发布2017 年一季度报告，实现营业收入0.64 亿元，同比下降12.4%；实现归属上市公司股东净利润0.07 亿元，同比下降43.61%；实现EPS 0.04元/股，同比下降75%。

　　收入利润同比微跌，净利率水平较好：公司2016 年实现营业收入、归属上市公司股东净利润同比下降12.57%、14.09%；2017 年Q1，公司营收、净利润分别同比下降12.4%、43.61%。2016 年公司营收增速下滑主要原因为公司地产景观业务位于房地产产业链下游，受宏观房地产市场去库存影响，营业收入下滑8.2%；同时，公司市政绿化业务由于前期立项程序复杂，项目落地周期较长，且公司运作PPP 项目时间较短，运作流程较慢，公司市政绿化板块营收同比下滑18.08%。2016 年公司毛利率同比减少0.47%，其中园林工程毛利率同比减少0.73%，与上期相比基本持平；但园林设计毛利率同比减少9.25%，主要是公司将部分非本专业的设计业务分包给其他设计公司导致。2016 年度公司净利润率为15.07%，行业平均水平仅为约13%，公司高出行业平均水平2.07 个百分点，整体成本管控能力较强。

　　已完工未结算金额大幅增长，存量业务保障业绩增长：公司2016 年度存货期末金额为7.44 亿元，均为已完工未结算项目余额；该项金额较2015年大幅增长3.96 亿元，增幅达到113.88%。公司2016 年度已完工未结算余额大幅增长主要原因是公司本年度新发展了地产园林业务合作商--南京新浩宁地产，该公司要求在工程项目完工后才能竣工结算，进度付款时不进行结算，导致未结算工程款大幅增长；同时公司部分市政景观大型项目结算时间较长，导致2016 年度存货大幅增加，预计相关工程项目未来将陆续进入结算程序，带来公司业绩放量。另外，由于公司近期新签订单增多，保证金支付增加等原因，公司2016 年度经营活动现金流量净额仅为7.28 万元，较上年同比减少99.60%；公司本期预付款项同比增长162.85%，主要原因为新项目开工预付款增加；预收款项同比增长58.19%，主要来源为预收工程款。我们认为公司未来存量业务落地、结转将带来公司业绩增长。

　　订单充足扬帆起航，大型项目加速落地：据2016 年公告披露数据，我们加总2016 年公司新签订单至少为20.76 亿元；截止目前，公司2017年度新签订单金额为2.21 亿元，上年同期并无重大工程订单公布，公司2017 年拿单速度进一步加快。公司目前在手订单中有永修县马口生态园林式公墓建设项目等大型项目，是公司首次承接生态公墓建设工程，该项目合同金额达到7 亿元，为公司2016 年营业收入的1.32 倍，大型项目经验积累将提升公司业务开拓竞争实力。

　　大力拓展PPP 项目+多元化经营战略，业绩增长可期：公司2016 年度深度研究 PPP 项目融资、设计施工、资产证券化、运营服务等方面的运作模式，叠加近年承接2 项PPP 项目积累了项目经验，2017 年公司拟紧抓国家目前加速推广PPP 的机遇，大力拓展PPP 项目。在市政综合项目、景观水处理项目等方面加强布局，进一步加速项目落地。在加速布局PPP 项目的同时，公司拟积极开拓新业务领域，开展多元化经营，重点发展国内、外可再生资源开发；生态园林的建设与运营；文化旅游项目开发管理及股权投资等业务板块，在主业稳健发展的同时，大力发展多元化经营模式。我们认为公司2017 年大力拓展PPP项目、开展多元化经营战略清晰，且已有长期经验沉淀，未来或将为公司业绩增长带来新的看点。另外，公司2017 年3 月公告称控股股东拟于6 个月之内增持公司总股本1%-3%，目前已完成增持0.55%，凸显控股股东对于公司未来发展的强烈信心。

　　投资建议：维持公司“增持-A”评级，6 个月目标价29.4 元。受益于国内园林绿化市场需求快速膨胀，公司2016 年新签订单累计额达20.76亿元，截止目前2017 年新签订单2.21 亿元，呈进一步加速态势；2016年公司拟以资本公积金向全体股东每10 股转增15 股，彰显公司管理层对于未来发展的良好预期。我们看好公司市值小、订单放量加速未来成长，预计公司2017-2019 年营业收入增速分别为95.0%、38.0%、28.0%，同期净利润同比增长108.5%、33.4%、29.5%，暂时维持公司“增持-A”评级，6 个月目标价29.4 元，对应2017 动态PE 35 倍。

　　风险提示：市政园林工程推进不及预期风险、PPP 项目落地不及预期风险等。

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-08
MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】


5月8日沪深股市早盘内参：保监会扎紧监管制度笼子


　　宏观经济

　　国务院：新闻办公室将于5月8日(星期一)上午10时举行新闻发布会，请国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆和中国石油、国家电网、中国移动、国机集团、中国中车、中国交建负责人介绍中央企业参与“一带一路”共建情况，并答记者问。

　　新华社：千里之堤毁于蚁穴，维护金融安全不能忽视一个风险，不能放过一个隐患。尽管我国金融形势良好，金融风险可控。不论金融机构还是监管部门都要未雨绸缪，控制增量风险。
　　央行：公布4月份官方储备资产，4月外汇储备30295.3亿美元，预期30200亿，前值30091亿；中国4月末黄金储备5924万盎司，较3月维持不变。

　　财政部：对进入中央财政PPP示范项目名单且通过评审的新建项目，按投资规模给予不同奖励；对采用PPP方式化解地方政府债务的按2%奖励。

　　财政部：副部长朱光耀表示，中美两国应通过合作方式解决贸易问题，中美需要在财政政策和货币政策方面加强协调，中美从“习特会”中取得了具体成果。中国将密切关注特朗普的减税计划。

　　外汇局：我国经济基本面将进一步发挥稳中向好的基础性作用，人民币汇率预期保持基本稳定，跨境资金流动向均衡方面发展，这些因素都将推动外汇储备规模进一步趋向稳定。

　　国土部：发布《加快推进农垦国有土地使用权确权登记发证工作方案》的通知，要求2018年底前，完成权属清晰、无争议农垦国有土地确权登记发证任务。

　　行业动态

　　国务院：办公厅印发《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》提出，现代文化产业体系和现代文化市场体系更加完善，文化市场的积极作用进一步发挥，做优做强做大一批文化企业和文化品牌。

　　国务院：办公厅印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务，进一步扩大试点范围，分级诊疗试点和家庭医生签约服务扩大到85%以上的地市，全面启动多种形式的医疗联合体建设试点。

　　农业部：副部长屈冬玉指出，推动农业供给侧结构性改革，加快培育农业现代化建设新动能。

　　保监会：加强非现场监管与现场检查联动。完善非现场监测评价机制和风险预警指标体系，准确锁定业务扩张激进、风险指标偏离度大的公司，作为现场检查重点对象。

　　大商所：进一步支持期货公司开展“保险+期货”扩大试点，试点品种为玉米或大豆。

　　上海银监局：检查组已经陆续进入相关机构开展检查，要以机构自查和监管检查为契机，对“三违反、三套利、四不当”等问题整改和问责。

　　新华社：最近一周，国内现货钢价综合指数报收于122.53点，一周下跌0.02%。建筑钢市场上价格涨跌互现。

　　证券时报网：上周末，有消息称国开行打算暂停金融债发行。中午，国开行官方对此进行辟谣称，“暂停金融债发行”报道不实。

　　证券时报：截至5月6日，共21家A股上市券商发布了2017年4月份财务数据简报。其中，仅广发证券一家(母公司)单月营业收入超过10亿元，达11.83亿元，暂居榜首。7家A股上市券商4月营收环比下降逾五成。

　　上证报：中国钢铁工业协会在安徽马鞍山召开了典型钢铁企业去杠杆交流座谈会。会议讨论了下一步去杠杆和推进市场化债转股工作的措施和方法。

　　股市聚焦

　　保监会：安邦人寿保险部分产品规避有关监管规定，扰乱市场秩序，三个月内禁止申报新的产品。安邦人寿保险应对产品开发管理工作进行整改。

　　证监会：5月5日核发10家IPO批文，筹资总金额不超过46亿元。

　　证监会：各地区各部门坚持全国一盘棋，守土有责，既要“回头看”，又要“扎实干”，对交易场所分类处置，该关闭的坚决关闭，该规范的切实规范，该整合的限期整合，该转型的及时转型，坚决打击违法违规交易。

　　证监会：新闻发言人邓舸表示，资金池业务是市场中借新还旧进行分离定价非公平交易等各类资管产品的通称，上述产品容易积累流动性风险，实质上损害了投资者利益。近日有关证监局开展的工作是对前期要求的延续，并非新增要求。 证监会将会继续督促相关机构符合要求，平稳有序的推进工作。

　　证监会：新闻发言人邓舸表示，证监会启动投资者保护“明规则、识风险”专项宣传活动。本次活动主要采用案例和分析解读的形式，分为四个阶段，聚焦投资者受到侵害多发的领域，包括内幕交易、操纵市场、违规信息披露、市场主体违规经营。

　　证监会：发布《区域性股权市场监督管理试行办法》，自2017年7月1日起施行。证监会新闻发言人邓舸表示，根据统一监管的需要，对于完善多层次资本市场，服务创新驱动发展战略，降低杠杆率具有积极意义。

　　证监会：方正证券违法情节严重，对直接负责主管人员李友等人，分别顶格处以30万元罚款。李友同时涉及多案，从重处罚，终身市场禁入。

　　新股申购：新天药业今日发行总数为1722万股，网上发行1722万股，发行市盈率22.99倍，申购代码002873，申购价格18.41元。

　　中签号：展鹏科技中签结果出炉，末4位数 8403、3403、3417；末5位数：50542、75542、25542、00542；末6位数：546373、746373、946373、346373、146373；末7位数：7126954、9626954、4626954、2126954；末8位数：48172729、98172729；末9位数：016354875.

　　中签号：香山股份中签结果出炉，末“四”位数：1707、6707；末“五”位数：06666、56666；末“六”位数：317161、517161、717161、917161、117161、739845、239845；末“七”位数：2441388.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月5日表现依然的萎靡，低开低走，收盘下跌0.78%，收报3103.04点，盘中一度跌破3100点整数关口。周K线收跌1.64%，近一年以来首度出现周线四连阴。市场成交量依然低迷，两市合计成交仅有4365亿元。

　　港股：截至5月5日收盘，恒生指数跌0.84%，跌207.53点，报24476.35点；国企指数跌1.6%，跌161.76点，报9926.26点；红筹指数跌1.590%，跌61.93点，报3840.88点。大市成交量放大，成交额810.707亿港元。

　　沪深港通：截止5月5日收盘，沪股通净流入-7.74亿元，当日余额137.74亿元；深股通当日净流入5.77亿元，当日余额124.23亿元；北向资金当日净流入-1.97亿元。港股通(沪)当日净流入23.97亿元，当日余额81.03亿元；港股通(深)当日净流入3.74亿元，当日余额101.26亿元；南向资金当日净流入27.71亿元。

　　融资融券：截至5月4日，上交所融资余额报5326.85亿元，较前一交易日增加14.39亿元；深交所融资余额报3759.95亿元，较前一交易日增加1.74亿元；两市合计9086.81亿元，较前一交易日增加16.14亿元。

　　公司简讯

　　华邦健康：获控股股东增持近2600万股，拟继续增持。

　　银泰资源：实控人增持1.21%，持股升至19.94%。

　　*ST常林：恢复上市申请获交易所受理。

　　上海电气：重组获上海国资委批准。

　　开创国际：再获石榴集团旗下公司举牌，持股比例超10%。

　　老板电器：拟投资1亿元间接参与恒大地产增资。

　　金轮股份：控股股东拟减持不超5%公司股份。

　　大东方：控股股东增持近1%，完成增持计划。

　　奥普光电：股东风华高科拟减持原始股套现不超1亿元。

　　北京科锐：拟在雄安新区设立子公司，从事配电等业务。

　　楼市观察

　　国土部：针对有关“中央正在考虑收紧地方土地使用规划权”的传闻，国土资源部规划司司长庄少勤表示，现在中央对地方土地利用规划权没有新的举措。国土资源部反对投机炒作土地，也不希望地方发展依赖土地财政。

　　新华社：北京典当行也开始看空“商住房”，五环外的“商住房”不接受抵押，五环内“商住房”的折当率也下调到最高五成。

　　北京：《关于进一步促进和规范功能性特色小城镇发展有关问题的通知》全文发布。北京市将从功能、规划、产业、用地等关键环节提出管控要求，严格落实首都城市战略定位，严格落实新增产业禁限目录，严禁整体镇域开发，严防借机圈地。

　　重庆：将开展为期6个月的整顿规范房地产开发销售中介行为专项工作，将重点查处房地产开发企业的12类违法违规行为和房地产中介机构的13类违法违规行为。

　　华夏时报：近日全国多地的房贷利率明显发生变化，北京多家银行已将首套房房贷利率恢复至基准利率，二套房房贷利率上浮20%，此外，苏州、福州的首套也回到了基准利率，而广州、上海、深圳房贷利率大多维持在9折。

　　经济观察报：国土资源部、住建部等多部委正紧锣密鼓地推动不动产统一登记系统全国联网，目前超过1000个市县的不动产信息平台端口已经接入全国，浙江、福建等省份也完成了全省不动产信息端口与全国的对接。

　　国际瞭望

　　美国：4月非农就业人口变动21.1万，预期19万，前值9.8万修正为7.9万人。美国4月失业率4.4%，预期4.6%，前值4.5%，失业率刷新10年新低。

　　法国：法国多家民调机构7日晚公布的预测结果显示，“前进”运动候选人埃马纽埃尔·马克龙在2017年法国总统选举第二轮投票中获得超过65%的选票，领先极右翼政党“国民阵线”候选人玛丽娜·勒庞，当选法兰西第五共和国第8位总统。

　　花旗：近期原油走势纯粹是基于技术面而非基本面因素；随着油市紧缩，原油出现了很好的买入机会。

　　沙特：驻OPEC代表称，OPEC和非OPEC达成共识，认为需要继续促进油市再平衡。

　　中国：和日本于在日本横滨进行双边金融会谈，这是中日两国两年来首次就金融议题进行对话。会后，中、日财政部发表联合声明称，中日两国财政部同意加强相互沟通、合作；双方承诺将继续就全球经济问题展开协商。

　　惠誉：智利最大铜矿已于3月结束罢工，预计铜产量将在未来几个月复苏。

　　外汇播报

　　人民币：5月5日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9000，较上一交易日官方收盘价跌32点，较上一交易日夜盘收盘跌44点。

　　美元：截止5月5日收盘，美元指数微跌0.2%，报98.58；欧元兑美元涨0.16%，报1.0995.

　　期货行情

　　国内：5月5日商品多数下跌，黑色系再度下挫，截止下午收盘，铁矿石暴跌7.52%，橡胶、沥青暴跌逾5%，焦煤重挫4.85%，甲醇、沪镍、热卷、焦炭大跌逾3%，玻璃下挫3%，PTA、螺纹钢大跌逾2%，而涨幅方面，锰硅上涨1.74%。

　　黄金：截至5月5日收盘，COMEX 6月黄金期货跌1.70美元，跌幅0.1%，报1226.90美元/盎司。

　　原油：截至5月5日收盘，布伦特原油期货涨0.72美元，涨幅1.49%，报49.10美元/桶；WTI原油期货涨0.70美元，涨幅1.54%，报46.22美元/桶。本周布伦特原油期货累计下跌约5.6%；WTI期货则累计下跌约6.3%。

　　全球股市

　　美股：截止5月5日收盘，道指涨55.47点，涨幅为0.26%，报21006.94点；纳指涨25.42点，涨幅为0.42%，报6100.76点；标普500指数涨9.77点，涨幅为0.41%，报2399.29点。

　　欧股：截至5月5日收盘，欧洲STOXX 600指数涨0.65%，报394.54点；法股CAC 40指数涨1.12%，报5432.40点；德股DAX指数涨0.55%，报12716.89点；英股富时100指数涨0.68%，报7297.43点。

　　亚洲：5月5日， 日本东京证券交易所、韩国首尔证券交易所因儿童日，当日休市。

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【股海早參】

股海早參（05.08）


一.财经要闻：
1.张高丽在河北雄安新区调研时强调，有力有序有效做好管控工作，坚决管住土地、管住房地产、管住周边区域，保护历史文化遗产，保护环境生态，保持社会大局稳定，为雄安新区规划建设开好局、起好步创造有利条件。
2.来源：上海证券报      


4.经济参考报：从多家社会监测机构了解到，过去一周一系列利空因素集体发酵，国际原油价格连续“闪崩”，本周四（5月11日）国内成品油零售限价将迎来下调，甚至将刷新本年度最大下调幅度。
5.本周迎来本月最大解禁周。据统计，5月8日至12日，沪深两市限售股上市数量共计53.15亿股，以周五收盘价计算，市值为749.42亿元。
6.央视：今年前四个月证监会罚没的金额达54.72亿元，已超去年全年42.83亿元的总额。很多违规者受到了“没一罚三”甚至“没一罚五”等顶格处罚，不少人还因此被终身市场禁入。
7.已发布4月份业绩月报的24家A股上市券商中，8家非合并营业收入环比下滑幅度超五成
8.新华社：让金融监管为金融发展保驾护航，监管必须要跟上金融发展的步伐，补齐监管短板，避免监管空白，防范金融风险，形成综合、系统、穿透、统筹的监管大格局。
9.经济观察报：国土资源部、住建部等多部委正紧锣密鼓地推动不动产统一登记系统全国联网，目前超过1000个市县的不动产信息平台端口已经接入全国。运营后，房产买卖双方可以依法以“宗地号”查询房屋产权、土地性质、抵押、查封等基本信息。
10.中国自行车协会共享单车专业委员会正式成立，标志着共享单车被正式纳入国家自行车行业协会。
11.我的钢铁：河北省将开展为期10天的环境执法集中强化行动，以钢铁、焦化、水泥、玻璃等排放VOCs重点行业，“散乱污”企业聚集区等为重点。5月10日后出现超标排放的，一律立即责令停产整治，并从严处理，顶格处罚。
12.河北省将加紧建设智慧雄安时空信息云平台和雄安新区生态环境监测平台，平台建好后，新区的规划、项目、日常服务监管等工作将置于云平台上进行统筹和管理。

二.下一个热点板块将花落谁家？

雄安概念股:
新能源汽车
三.今日操作注意事项：
1.一带一路”国际峰会本月15日将在北京召开。该板块可能是“最后的晚餐”，谨防见光死，不做接盘侠。
2.监管趋严，上周五大盘再次破位下行，再创新低，已经逼近年线。年线支撑有力，本周初再跌将有反弹，目前不宜再割肉了。
3.大盘沿5日线阴跌趋势没有改变的情况下，市场可操作性不大，多看少动为宜。


    日前，一行三会相关负责人在最新一期的《中国金融》上就“一带一路”建设发表署名文章。从他们的文章中，可以勾勒出金融领域支持“一带一路”建设的大格局、大框架。
    撰文人士包括中国人民银行行长周小川、国家外汇管理局局长潘功胜、中国银监会副主席王兆星、中国证监会副主席方星海、中国保监会副主席陈文辉。
3.方正任泽平：有时金融监管也会误伤实体经济，当前金融去杠杆是为了金融安全和金融稳定，但客观上也对实体经济产生一定压力。

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【个股淘金早参】


  一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开低走下跌0.78%，深市几大指数均大跌1%以上。家电 和银行成为仅有的收红板块，环保 、煤炭 、券商和有色等领跌。热点题材方面，高送转 概念一枝独秀，一带一路 、军工 、次新和雄安新区等领跌。个股以下跌居多，收盘不到两成个股上涨。涨停板26个，其中自然涨停板仅11个，涨停被砸个股却多达18个，被砸概率62%。跌停板15个且以次新和庄股居多，跌幅5%以上个股多达138个。

          大盘四连跌且跌势加剧，沪指看似跌幅又在1%以内，但其实是中石油及四大行在最近几分钟脉冲而粉饰了太平，这种赤裸裸的操纵估计只有A股才有。指数跌太多主要在于权重和题材齐杀跌，除保险外的权重已经下跌很久，而题材则主要是近期活跃题材跌的多。高送转成为盘面唯一的亮点，板块一度掀起涨停潮。每年这个时候高送转都是一波轰轰烈烈的行情，今年因为监管的因素而退潮，退潮并不代表没有，因为很多公司修改送股预案后那些送股比例大的个股反而有了比较优势。短线爆发的直接因素是好几个股除权及公布除权日期的刺激，但近期先涨的几个却大跌，这说明个股是在轮流行动而并非板块性大行情，这个板块短期可以保持适度关注，但板块高潮后也不要太乐观，分化在所难免，短线关键看有抢权预期的过往人气股。次新和高送转本来不分家，然而次新却走出了很诡异的走势，早上大盘杀跌时次新就开始止跌回升，然而午后大盘稳住后次新却带头砸盘，次新和雄安概念的跷跷板也被打破，雄安概念走弱然而资金并未转向次新，这就再度说明次新当前只是处于筑底而非反弹阶段。次新没接力雄安，近期不时异动的一带一路概念因为峰会利好即将兑现也可能走向下坡路，当前也没有能接力雄安的其他题材，那么雄安概念的行情就还未结束，周五调整仍然是涨多了后的正常歇整。雄安板块指数虽然大跌但相对于之前每次跌幅来看并不算大，板块中还是存在一批个股活跃，跌的多的主要是一些前几天涨的多的小盘股，这说明是强势股的补跌。而低位补涨 股则更为强势，一些大盘股跌幅也不大，这就说明是板块内个股的正常轮动，下周初若再调整的话可能又是机会，只是缺乏左右大局的龙头引领后板块效应就不会有之前那么强，板块内个股会此起彼伏。总的来说，这个板块的行情还会反复，调整尤其是连续调整后更是机会，集体大涨后则要谨慎，关键是节奏把握的问题，每天一波三折是常态。

          大盘跌跌不休与三会天天喊加强监管密切相关，哪怕是没有金融风险也被每天铺天盖地的消息吓出了人祸，而新股却还在源源不断的抽血。假期消息面偏空，市场也就还有惯性下探下的可能，短线而言指数将展开年线保卫战，沪指因为国家队护盘暂时难跌多少，周五午盘基本上就没再下探，年线附近有展开反弹的可能。关键看个股，个股则取决于题材，有题材活跃就还有局部赚钱效应，只是这几天短线的节奏更难把握。短线操作不看大盘看热点，控制仓位下跟随热点适度参与，涨不盲目乐观、跌不恐慌就好。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：格尔软件、金石资源、新日股份、正元智慧、传艺科技、钧达股份、太龙照明 、三超新材、绿ks化、超频三、星云股份、友讯达、迪贝电气、韦尔股份
       2、  高送转：陇神戎发、永和智控、横河模具、横店东磁、大晟文化、优博讯、新易盛
       3、  雄安新区：华建集团、华斯股份、津膜科技
       4、  其他
       庄股+钢铁 ：柳钢股份、光正集团
       超跌次新：飞荣达

       三、游资和机构龙虎榜
       长川科技（300604）：两机构席位买4087万
       飞荣达（300602）：东方桂林中山中路游资封板，一机构买1566万
       横店东磁（002056）：中信上海古北路及华泰青岛宁夏路游资封板，两机构卖2636万
       大晟文化（600892）：中投深圳深南大道及西藏东财上海东方路游资封板
       陇神戎发（300534）：中投宁波江东北路及国君深圳金华街游资封板
       横河模具（300539）：国君成都北一环路及华鑫深圳分公司游资封板
       优博讯（300531）：国信南昌八一大道及华泰上海妙镜路游资封板
       柳钢股份（601003）：华泰厦门厦禾路及中信杭州四季路游资封板
       永和智控（002795）：财通绍兴人民中路及温岭中华路游资封板
       新易盛（300502）：中投宁波江东北路及深圳深南大道游资封板
       华斯股份（002494）：中信上海古北路及浙商绍兴解放北路游资主买

       四、假期重要资讯
       ○  证监会回应叫停券商资金池业务传闻：并非新增要求
       ○  刘士余：对交易场所分类处置，该关闭的坚决关闭
       ○  证监会核发10家IPO批文，筹资总金额不超过46亿元
       ○  保监会：安邦人寿部分产品规避有关监管规定，三个月内禁止申报新产品
       ○  中国4月份外汇储备30295.3亿美元，连续第三个月上升
       ○  新华社：金融监管保驾护航要统一监管标准，形成监管合力
       ○  河北启动强化环境执法月行动，超标排放顶格处罚

       ○  高层调研雄安规划建设，智慧雄安将建时空信息云和生态 环境监测 两大平台（作者：幽兰行天下）
           智慧雄安概念股：数字政通(300075) 、先河环保(300137)、中科曙光（603019）、超图软件（300036）
       ○  雄安首个交通项目6月底完工，京津冀 一卡通 或将提速
           京津冀一卡通概念股：捷顺科技(002609)、 天喻信息(300205) 、天津磁卡（600800）、亿阳信通（600289）
       ○  共享单车专委会成立，行业步入规范化发展
           共享单车概念股：上海凤凰(600679) 、合众思壮(002383)、中路股份（600818）、深中华A（000017）
       ○  巴菲特 认可苹果护城河优势，创新带来产业链机遇
           苹果概念股：德赛电池 （000049）、环旭电子（601231）、东山精密（002384）、深天马（000050）
       ○  强沙尘致多城严重污染，风沙治理 概念股获关注
            风沙治理概念股：铁汉生态（300197）、福建金森（002679）、蒙草生态（300355）、升达林业 （002259）
       ○  5月钨市多品种预测价再涨，产业链持续受益
            钨概念股：厦门钨业（600549）、翔鹭钨业(002842)、章源钨业（002378）、中钨高新（000657）
       ○  工信部：智能传感器 产业三年行动指南已获审议通过
           智能传感器概念股：苏奥传感（300507）、汉威电子(300007)、苏州固锝(002079)、中航 电测（300114）
       ○  厂商产能扩充保守，存储芯片 迎涨价 潮（作者：幽兰行天下）
           存储芯片概念股：兆易创新(603986) 、同有科技(300302)、北京君正（300223）、易华录(300212)

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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周一早间市场信息


　　证监会例行新闻发布会，对券商资管资金池监管无新要求；证监会就证券基金经营机构信息技术管理办法公开征求意见；证监会发布区域性股权市场监督管理试行办法；重罚方正证券、中国高科、方正科技、北大医药等4公司及责任人；西南证券遭证监会罚没3000万元；和讯信息遭罚；启动投资者保护专项活动。
       上周五美股收涨，道指上涨0.26%，纳指上涨0.42%，标普上涨0.41%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨70美分，涨幅为1.5%，收于每桶46.22美元；纽约黄金期货下跌1.7美元，跌幅为0.1%，收于每盎司1226.9美元。微信在俄罗斯遭封禁；美国原油钻井数连增16周；巴菲特股东大会召开；美国批准20多年来首款渐冻症药；默沙东两款重磅疫苗有望很快获批；世界银行宣布珠三角成世界最大城市群。
市场信息：张高丽强调要高标准高质量组织编制完善雄安新区各项规划；刘士余要求对交易场所分类处置，该关闭的坚决关闭；新天药业002873新股发行申购日；证监会核发10家企业IPO批文，筹资总额不超46亿元；安邦人寿因两款产品违规，被保监会禁止3个月内申报新产品；沪广深监管部门已对资金池产品展开全面清理行动；保监会支持险资通过基础设施投资，计划参与PPP项目；保监会要求加强入股资金真实性和关联交易监管；证券时报文章称IPO常态化未引发恐慌，反而理顺A股融资格局；国新办今日10时将举行发布会，肖亚庆将与中石油、国家电网、移动、国机、中车、交建负责人介绍中央企业参与一带一路共建情况；农业部要求加快推进农业信息化，助推农业供给侧结构性改革；多部委正推动不动产统一登记系统全国联网；河北将建智慧雄安信息云平台，助雄安新区顶层设计；人民日报文章称雄安新区将为河北乃至全国的绿色发展作出表率；河北启动强化环境执法月行动，超标排放顶格处罚；河北省启动首次海洋经济调查；广东预计投320亿元扩建广湛高速；中国共享单车专业委员会成立；多家氨纶企业上调产品报价；本周两市限售股解禁市值749亿元。
      个股信息，利好：蒙草生态中标25.8亿元PPP项目；森远股份联合体中标辽源市地下综合管廊PPP项目；沃森生物签署印尼17.5万剂脑膜炎疫苗销售合同；上海凤凰拟为OFO造500万辆共享单车；永安林业获拆迁补偿款5600万元；东方锆业上调产品价格；太安堂、东易日盛定增获批；皖新传媒、红豆股份、银泰资源、中京电子、滨江集团、拓邦股份、*ST海润股东增持；泛海控股、骆驼股份、华邦健康股东增持，拟继续增持；力帆股份股东拟增持。
      利空：华平股份拟终止定增事宜；国际医学终止向王府井转让开元商业100%股权事项；振华重工履行担保义务，向银行赔付2512万美元；创新医疗一养殖基地遭强拆损失近1000万元；华意压缩目前公司产品不涉及地热能压缩机生产；双环传动、新文化、中飞股份、申科股份、龙马环卫、嘉澳环保股东减持；奥普光电、金轮股份、雪榕生物股东拟减持。
      其它：津膜科技停牌核查；佳讯飞鸿、全信股份重组事项获批；开创国际遭石榴集团旗下公司二次举牌，持股比例超10%；海南瑞泽拟推997万股限制性股票激励计划；三诺生物拟推235万股限制性股票激励计划；中南建设34亿元竞得常熟市两地块；格林美拟定增募资29.51亿元用于动力电池产业链项目；金隅股份以11.68亿元取得宁波高新区一地块使用权；阳谷华泰拟配股募资不超7.5亿元；鲍斯股份拟3年内斥资不超2.5亿元购置多台磨床；老板电器拟1亿元定向参与恒大地产增资；上海电气重组置入多项资产；中南建设联手北大荒布局区块链大农场；北京科锐拟在雄安新区设立子公司，参与智能电网建设；河钢股份产品用于C919制造；上海电气、南方传媒、佳讯飞鸿、全信股份复牌。
      限售股解禁：中鼎股份、汇嘉时代、中工国际、科华恒盛、神州泰岳、合众思壮、旷达科技、尚荣医疗、光韵达、安科瑞、蒙发利、万润科技、炬华科技、新天科技、华宇软件、长亮科技、光环新网、金冠电气。
      上周两市下跌为主，创阶段性收盘新低，结构性熊市进行时，投资者宜观望休息为主，即便是最有持续性的雄安新区概念，也最好等调整一阵后再考虑参与进去。


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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）


【上证内参】时报早知道（5.08）


　　【资讯导读】
　　沪指周线四连阴　热点匮乏宜谨慎
　　高层调研雄安规划建设　智慧雄安将建两大平台
　　共享单车专委会成立　行业步入规范化发展
　　智慧松德 积极布局3C自动化业务
　　【主编视角】
　　沪指周线四连阴　热点匮乏宜谨慎
　　过去一周，沪指连跌四天，周五创出本轮调整新低，全周跌1.64%，连跌四周。创业板指表现类似，全周跌1.76%。两市全周日均成交4303亿元，较前周减少27亿元。全周2209只个股下跌，占比近74.5%。具体板块看，题材股炒作主要集中在一带一路板块中新疆区域振兴、雄安板块中城市管廊以及高送转等，军工、券商、煤炭有色等板块则跌幅居前。
　　从技术面看，沪指周线四连阴，下跌趋势难改，多空短期将在年线3089点附近展开争夺。如果年线失守，调整时间可能会贯穿整个二季度。从市场运行特征看，雄安板块现阶段不仅无法提升整个市场人气，反而吸走了大量市场活跃资金。这批资金在此前大市调整时通过不同板块热点的切换维持市场人气，如今则是在雄安板块各子板快间切换，且节奏越来越快，赚钱效应随之走低。短期看，一带一路论坛即将召开，板块炒作即将告一段落，市场将进一步陷入热点匮乏的窘境，操作上宜谨慎。
　　【今日头条】
　　高层调研雄安规划建设　智慧雄安将建两大平台
　　据新华社报道，国务院副总理张高丽6日在河北实地察看和调研雄安新区规划建设有关工作。张高丽先后到容城县、雄县和白洋淀等地了解查看当地交通、土地、生态环境整治等工作，并在安新县主持召开雄安新区规划建设工作会议。张高丽强调，要高标准高质量组织编制完善新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划、白洋淀生态环境保护和治理规划及各专项规划。
　　据河北新闻网报道，河北省将加紧建设智慧雄安时空信息云平台和雄安新区生态环境监测平台。云平台主要依托数字城市建设基础，建成后新区的规划、项目、日常服务监管等工作将在平台上进行统筹和管理；生态监测平台可及时获取自然生态的变化情况，对环境污染进行预警。业内预计，雄安新区规划将陆续出台，智慧城市、生态环境保护等领域将成为规划重点领域优先发展。A股中，数字政通(300075) 正加速拓展新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目，有望乘上雄安建设“东风”；先河环保(300137) 是国内唯一拥有国家规划的环境监测网及污染减排监测体系所需全部产品的企业，在河北地区优势明显。
　　【投资聚焦】
　　共享单车专委会成立　行业步入规范化发展
　　据媒体报道，5月7日，中国自行车协会宣布成立中国自行车协会共享单车专业委员会，这标志着共享单车被正式纳入自行车行业协会。上海永久、天津飞鸽、ofo、摩拜等企业代表入选专委会副主任委员。根据规则，专委会以建立和完善行业自律机制、协助Z/F部门加强行业管理共同促进共享单车有序发展等四项工作为宗旨，还将参与制定《共享单车团体标准》和试点，推动相关强制性标准制订。
　　业内认为，此次专委会成立，结合北京、上海、南京等地相继出台共享单车《指导意见》，显示出行业野蛮生长的阶段即将结束，正进入规范化发展阶段，以ofo 、摩拜为代表的行业龙头竞争优势将进一步凸显。从行业发展看，机构预计今年国内共享单车用户规模将突破2亿人，增速超过600%，市场潜力巨大。A股中，上海凤凰 最新公告与ofo签订战略合作协议，ofo将采购不少于500万辆凤凰自行车；合众思壮(002383) 参股公司北斗导航位置服务有限公司（持股约48%）与ofo达成战略合作，将为ofo提供北斗智能锁。
　　【独家参考】
　　智慧松德 积极布局3C自动化业务
　　智慧松德 积极把握下游消费电子领域技术变革所带来的市场机遇，整体业务发展情况良好，销售收入继续保持增长势头。公司全资子公司大宇精雕聚焦于消费电子自动化设备领域，自产的玻璃精雕机、钻攻机、高光机等3C自动化设备销售情况良好，并与合力泰 、比亚迪(002594) 签署了一系列购销合同，为其打包提供PDAF检测机、全自动清洗机等3C自动化设备。大宇精雕于近期与元生智汇签订5.1亿订单，目前在手订单6.24亿，公司预计今年订单将大幅增长。
　　此外，公司为提升整体盈利水平，已启动对印刷机业务的剥离、处置工作。印刷机业务剥离后，公司将集中资源聚焦智能装备产业，充分利用大宇精雕在3C自动化设备领域的竞争优势，不断提升公司整体盈利水平。
　　天翔环境 ：海外技术国内落地成效显著
　　天翔环境 日前预中标甘肃武威凉州区污泥处理EPC项目，标志着公司的海外技术成功在国内落地，通过收购海外先进技术拓展国内市场的策略成效持续显现。公司近年来通过海外收购，完成了污泥处理相关技术的储备：2014年公司收购拥有污泥热水解等专利技术的德国CNP公司45%股权；2015年收购北美领先的污水污泥处置设备与服务提供商美国圣骑士公司。美国圣骑士在污水污泥处理领域拥有多个项目成功经验，借鉴圣骑士在国外的成功项目经验和技术优势，公司成功从设备供应商转型工程总承包商，延伸了产业链，打开了新的市场空间。
　　此外，公司近期调整了发行股份并募集配套资金的方案，预计增发收购AS公司将于今年7月份前后完成。
　　【财经要闻】
　　国务院：十三五”末文化产业成为国民经济支柱性产业。
　　工信部：智能传感器产业三年行动指南已获审议通过。
　　新华社：金融监管保驾护航要统一监管标准，形成监管合力。
　　外管局：我国外汇供求趋向基本平衡等推动外储规模回升。
　　瑞信称中国的“一带一路”计划可能投资5000亿美元。
　　未来一周为本月最大解禁周，解禁市值大增至749亿元。
　　【公告淘金】
　　格林美(002340) 拟定增募资29.51亿元用于强化公司从废旧电池回收到动力电池材料再造的全产业链建设。
　　北京科锐(002350) 拟1亿元在雄安新区设立子公司参与智能电网建设。
　　沃森生物(300142) 子公司签署印尼17.5万剂脑膜炎疫苗的第一批产品销售合同，标志公司疫苗产品正式进入印尼市场。
　　蒙草生态 中标11.51亿元生态治理工程PPP项目，占2016年营收的40%。
　　东方锆业(002167) 拟5月8日起上调部分产品出厂价5-10%，涉及提价的产品2016年累计销售额约为3.82亿元。
　　开创国际(600097) 再获石榴集团旗下公司举牌，拟半年内继续增持0.5%-9.9%公司股份。
　　拓邦股份(002139) 获控股股东增持1%股份。大东方(600327) 获控股股东增持1%股份。红豆股份(600400) 获控股股东及实控人增持0.756%股份。滨江集团(002244) 获控股股东增持0.21%股份。
　　【热点数据】
　　社保新进31股持股数超千万
　　根据上市公司一季报前十大流通股东数据显示，654只股票出现社保基金身影。调仓动向显示，104只新进，171只增持，199只减持，另有180只股票与去年年末相比未发生变化。
　　具体来看，社保基金新进股中有31只持股数超过1000万股，中国化学(601117) 、石化油服(600871)(600871)、中国巨石(600176) 排名前三。中国化学(601117) 社保基金新进持有6500万股，占流通股本的1.32%；石化油服(600871)(600871)社保新进持有5626万股，占流通股本的2%；中国巨石(600176) 社保新进持有5124万股，持股比例为2.11%。
　　【资金风向】
　　沪指险守3100点　资金青睐柳钢股份(601003)
　　上周五，两市低开低走，沪指一度跌破3100点，再创调整以来新低，券商股集体大跌。两市共计成交4367亿元，较上个交易日减少164亿元；两市共计净流出262亿元，纺织服装、传媒、轻工制造呈现净流入。截止收盘，沪指跌0.78%报3103点，创业板指跌1.08%报1818点。盘面上，仅氟化工、高送转板块收红，大飞机、海工装备、煤炭、国防军工等板块领跌。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是京汉股份 、华斯股份(002494) 、柳钢股份(601003) ，金额分别达1.41亿、1.15亿、1.14亿元。柳钢股份(601003) 2017年一季度实现净利2.03亿元，同比增长逾12倍。
　　【一周回顾】
　　五月首周，大盘连续下行，跌跌不休。截至周五收盘，沪指周跌1.64%，深成指跌2.05%，创业板指1.76%，沪指已退守年线附近。盘面上仅雄安新区等少数几个热点支撑，大多持续性较弱，而雄安板块分化也明显加大。活跃存量资金趋向保守，市场低迷缺乏动力，弱势震荡或仍是主基调。
　　5月1日，制冷剂价格涨不停，巨化股份(600160) 3日最大涨幅达11.19%。中国电建(601669) 全面深度参与雄安新区规划建设，3日最大涨幅7.4%。
　　5月3日，智慧交通成服务雄安排头兵，千方科技(002373) 、银江股份(300020) 次日涨停。首届中国管廊规划建设大会将召开，新兴铸管(000778) 2日最大涨幅达15.52%。



【上证内参】中证早知道（05.08)


　　【今日导读】
　　国新办8日举行央企参与一带一路发布会
　　忧虑美国加息及中国经济　大宗走势惨淡
　　河北省将开展环境执法集中强化行动
　　一季度国产手机三强市占率大幅跳升
　　雄安板块走势分化，龙头现大笔净买入
　　【中证头条】
　　国新办8日举行央企参与“一带一路”发布会
　　国务院新闻办公室将于2017年5月8日（星期一）上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆和中国石 油、国家电网、中国移动、国机集团、中国 中车、中国 交建负责人介绍中央企业参与“一带一路”共建情况，并答问。
　　“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行，习近平主席将出席论坛开幕式，主持领导人圆桌峰会等相关活动。28位外国元首和政府首脑，及联合国古特雷斯秘书长、世界银行金镛行长、国际货币基金组织拉加德总裁将出席峰会，与会代表总人数将达1200多人。
　　瑞信证券称，未来五年，一带一路计划有望使3130亿-5020亿美元的投资进入62个一带一路沿线国家，其中大部分资金会流向印度、俄罗斯、印度尼西亚、伊朗、埃及、菲律宾和巴基斯坦。最大的受益者会是中国的中型建筑和机械公司，以及亚洲国家与本国投资关系密切的基础设施公司。
　　安信证券策略报告称，随着下周一带一路峰会的逐渐临近，一带一路主题处于最后冲刺阶段，需要关注峰会是否释放进一步实质性利好并时刻留意抢跑风险。
　　重点关注：1）海外业务占比较高、竞争力突出的海外工程承包及基建企业：中工国际(002051) 、北方国际(000065) 、中国交建(601800) 、中国中铁(601390) 、中国建筑(601668) 、中国电建(601669) ；2）周边国家基建及国内配套区域基建将拉动钢铁、有色、水泥等原材料需求：八一钢铁(600581) 、天山股份(000877) 、达刚路机(300103) ；3）中国与周边国家外贸增加，外运及集装箱需求提振：广州港(601228)、宁波港(601018) 、连云港(601008) 。
　　【中证聚焦】
　　忧虑美国加息，大宗走势惨淡
　　美国公布4月就业报告，显示新增就业达21.1万人，失业率亦由3月的4.5%下降至4.4%，创衰退后低点。数据印证了联储认为第一季度的弱增长是短期现象的判断，市场认定六月加息几无悬念。市场担心美元走强对新兴市场及大宗商品形成冲击，中国经济反弹乏力也进一步加深了市场的担心，上周大宗商品市场风云惨淡。
　　WTI原油期货本周累跌6.3%，布伦特原油本周跌5.6%。油价今年以来下跌了14%，完全抹去去年11月30日OPEC达成减产协议以来的涨幅。
　　黄金本周跌超3%，创去年11月以来最大单周跌幅；白银收跌于年内新低，本周累跌5.7%，创去年10月以来最大单周跌幅。
　　LME期铜周三收跌3.5%，创2015年9月以来最大单日跌幅；周四再跌1.0%，报5543美元/吨，一度刷新1月4日以来低点至5494美元/吨。伦铜本周累计下跌2.63%，整体跌幅创年内最高。
　　周五青岛港62%品位的铁矿石价格大跌5.3%至61.73美元，为8个月新低，相较于上周五69美元的收盘价格，本周跌幅高达10.5%，且为连续第六周下滑。
　　螺纹钢本周跌5.9%，今年整体收益率回落到不足3%；热卷本周跌幅达8.3%，创去年11月以来最大单周跌幅；大商所铁矿石期货价格本周暴跌11%。
　　【要闻速递】
　　国务院副总理张高丽调研河北雄安新区：坚决管住土地、管住房地产、管住周边区域，推动雄安新区规划建设开好局起好步。
　　中国央行数据显示，中国4月外汇储备30295.3亿美元，环比增加204.3亿美元，连续第三个月上升，前值30091亿美元。这是外储自2014年6月以来首次连续三个月上升，也是连续第三个月站在三万亿以上。
　　国办印发《关于印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》，提出14项研究制定文件工作和56项推动落实的重点工作任务，对70项重点工作任务都确定了具体落实部门，文件制定工作同时提出了时间限制。
　　保监会印发《关于弥补监管短板构建严密有效保险监管体系的通知》指出，各级保险监管部门要深入排查梳理，找准并弥补存在的短板，切实完善监管制度，改进监管方式，深化改革创新，构建严密有效的保险监管体系，提升监管效能和权威性。
　　河北省将加紧建设智慧雄安时空信息云平台和雄安新区生态环境监测平台。
　　《土地管理法》修改起草工作目前已完成修改，即将开始征求意见。
　　证监会回应叫停券商资金池业务传闻：并非新增要求。
　　上周末，有消息称国开行打算暂停金融债发行。7日中午，国开行官方对此进行辟谣称，“暂停金融债发行”报道不实。
　　证监会表示，按照清理整顿各类交易场所部际联席会议要求，对于“微盘”交易平台、严重违法违规的交易场所、违法违规且拒不整改的交易场所、未取得省级人民政府批文的非法交易场所，各地区各部门要下决心取缔关闭。


　　【公司动向】
　　上海凤凰 控股子公司拟与OFO共享单车运营方东峡大通签订《战略合作协议》，在凤凰品牌宣传、自行车及零部件生产制造和技术研发等方面进行战略合作。协议约定的500万辆采购量将带来约4000万元人民币的收益，上海凤凰 2016年净利润5289万元。
　　开创国际(600097) 于4月14日至5月4日期间获小间科技及其一致行动人增持5.15%股权，小间科技及其一致行动人持股比例升至10.15%。
　　一汽轿车(000800) 发布的一季度财报中，该公司再次“恳请”一汽 轿车股东大会同意将一汽整体上市的承诺再延迟三年作为过渡期。这已经是一汽轿车(000800) 第二次发出“恳请”。
　　S佳通 (600182)公告称，公司尚无确定的股改方案，尚未与保荐机构签定股改保荐合同，近一个月内不能披露股改方案。
　　东方锆业(002167) 上调公司硅酸锆、电熔氧化锆、二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆及陶瓷结构件等产品出厂价，在2017年4月19日提价的基础上再次提价5-10%。涉及提价的产品2016年累计销售额约为3.82亿元。
　　拓邦股份(002139) 实控人武永强继续增持公司股份1.00%，增持后持股比例达21%，不排除进一步增持的可能性。
　　创新医疗 公告，公司全资子公司千足养殖湖北洪湖市养殖基地近日遭当地政府有关部门强制拆除，初步估算经济损失不超1000万。
　　国信证券(002736)(002736)发布4月月报显示，4月当月实现营收7.91亿元，净利润3.01亿元。该司去年同期营收9.80亿元、净利润3.74亿元。
　　国金证券(600109) 发布4月月报显示，4月当月实现营收3.38亿元，净利润1.003亿元。去年同期，该司的营业收入为4.29亿元，净利润1.5亿元。
　　【产经观察】
　　河北省将开展环境执法集中强化行动
　　5月8日至17日，河北省将开展为期10天的环境执法集中强化行动，各市环保部门以钢铁、焦化、水泥、玻璃等排放V0Cs重点行业，“散乱污”企业聚集区等为重点，严厉查处超标排放等环境违法行为。5月10日后出现超标排放的，一律立即责令停产整治，并从严处理，顶格处罚；对于达标无望、偷排直排的工业摊点和小作坊、散落农村的“工业大院”关停取缔，做到“两断三清”要求。
　　电子元器件行业2017年第一季度销售收入同比上升49.0%，净利润同比上升61.3%，实现快速增长，EPS同比增长32.9%，略低二净利润增速，净利润率为6.3%，同比提升0.5个百分点。
　　2017年第一季度，中国智能手机市场共出货1亿560万部智能手机，同比去年的1亿120万部，增长了4%。具体到各个厂家，华为、OPPO、vivo 三强快速增长，作为市场的第一梯队，在中国市场占据了一半以上的份额，其中OPPO的增长率达到了骇人的81%；苹果、小米、三星的销量相比去年均大幅下降，三星的下降幅度更是达到了60%，可谓断崖。
　　2017一季度调味品板块收入、归母净利同比分别增长 11.2%、25%。收入增速从高到低依次是千禾味业（603027）（36.3%）、中炬高新(600872) （ 24.5%）、海天味业(603288) （13.8%）；归母净利增速从高到低依次是梅花生物(600873)（600878）（172.5%）、千禾味业（603027）（68.3%）、中炬高新(600872) （ 53.1%）、恒顺醋业(600305) （ 48.2%）、海天味业(603288) （20.5%）。调味品主要子行业已从传统量价齐升阶段步入依靠提价带动的消费升级阶段，自2016年二季度恒顺提价以来，海天、中炬、千禾出厂价均有提高，此轮提价将带来毛利率稳步提升。
　　【资金动向】
　　雄安板块走势分化，龙头个股现大笔净买入
　　5月5日沪深两市的龙虎榜个股中，前期热炒的雄安板块个股出现明显分化。板块整体跌多涨少，近期强势的韩建河山(603616)出现剧烈震荡，换手超50%，振幅超15%，净卖出超过3000万元；而华斯股份(002494) 净买入1.15亿元，前期雄安板块龙头冀东装备(000856) 经过数日调整之后震荡收阳，周五净买入近4300万元。
　　【新股申购】
　　新天药业：申购代码002873，申购上限1.70万股，发行价格18.41元，公司主营泌尿系统疾病类、妇科类及其他病因复杂类疾病用药的中成药产品研究开发、生产与销售。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-09
MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

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【早盘内参】

5月9日股市早盘内参：首单双创专项债务融资工具完成发行


　　宏观经济

　　李克强：8日考察河南自贸区开封片区。总理称赞道，创建自贸区目的是打造改革开放高地，最终要让审批程序越来越简，监管能力越来越强，服务水平越来越高。

　　国务院：原则同意《镇江市城市总体规划(2002—2020年)》。要求合理控制城市规模，到2020年，中心城区常住人口控制在133万人以内，城市建设用地控制在146.5平方公里以内。
　　河北省：召开省委常委扩大会议，强调规划建设雄安新区务必系好第一颗扣子，把每一寸土地规划得清清楚楚再开始建设，有计划分步骤地推进新区建设。

　　上海市：第十一次党代会开幕，韩正代表十届上海市委作报告。报告提出，全面深化自贸试验区改革开放，加快科技创新中心建设。

　　央行：副行长潘功胜表示，下一步要继续稳步推进人民币汇率形成机制改革，要保持人民币汇率在合理均衡水平下的基本稳定，不断提高汇率政策透明性，引导市场预期。

　　外汇局：总体来看，一季度我国国际收支基本平衡，说明随着结构性改革的推进，经济增长的稳定性在增强，中国国际收支具有良好的经济基本面基础。

　　新华社：发布共建“一带一路”系列述评之一，作为中国向世界提供的重要公共产品，“一带一路”倡议推动相关国家在发展的旗帜下聚合起来，既让一些欠发达国家看到了脱贫致富、实现现代化的新希望，也让一些遭遇发展困境的发达国家捕捉到了深化结构性改革、推动经济转型升级的新契机。

　　一财网：5月8日，首单双创专项债务融资工具——成都高新投资集团有限公司项目在银行间市场完成发行。

　　21世纪经济报道：为了鼓励券商承销地方债，监管层将在未来给予地方债发行销售排名前20的券商优惠政策。政策优惠将涉及3个方面：公司债层面；ABS项目；业务创新也将优先考虑上述券商，包括将成为债券借贷的试点券商。

　　中金固收：点评4月份贸易数据称，从今年以来的数据看，全球经济总体处于温和复苏当中，带动前期出口数据向好；但高频数据显示4月经济从前期的高点回落，带动需求的回落。

　　央行：公告称目前银行体系流动性总量处于适中水平，5月8日不开展公开市场操作。这是央行连续第2日暂停。因有100亿元逆回购到期，所以当日实现净回笼100亿元。

　　Shibor：逾半月来首现回落：隔夜Shibor报2.8180%，下降1.68个基点；1周期Shibor报2.9091%，下降0.95个基点；3个月Shibor报4.3731%，上涨1.23个基点。

　　行业动态

　　李克强：8日考察中联重科开封工业园时，在企业开发的工程机械物联网云平台大屏幕前驻足良久，详问分布在全国各地的工程机械大数据。

　　国务院：副总理、国家集成电路产业发展领导小组组长马凯一行先后于5月4日和6日莅临紫光旗下长江存储国家存储器基地项目和紫光展锐旗下展讯通信上海总部进行考察调研。

　　银监会：近日发布《商业银行押品管理指引》，明确将押品管理纳入全面风险管理体系。

　　工信部：装备工业司组织相关单位赴山东开展国家智能制造示范区专题调研。调研组实地考察了歌尔声学、盛瑞传动、酷特智能、森麒麟轮胎等6家企业。

　　商务部：日前出台《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》，要求参与单位和企业在“一带一路”建设中突出生态文明理念，推动绿色发展，加强生态环境保护，共同建设绿色丝绸之路。

　　中国足协：新闻办称，目前还没有提出具体哪一届世界杯的申办，网传新闻“中国足协写报告确认申办2034年世界杯”不属实。

　　铁路总公司：4月份，国家铁路旅客发送量完成26207.1万人次，日均发送旅客873.6万人次，同比增长11.4%。全路货物发送量日均完成795万吨，同比增长14.7%。

　　百川资讯：5月8日制冷剂R125报10万元/吨，较上一日涨25%，较上月涨222.58%。

　　知情人士：中国考虑将目前主要火电企业和核电企业，通过合并，重组为3家。重组的一个选项是将神华、中广核和大唐合并为一家公司；将华电、国电和中核合并为一家公司；将华能和国电投合并为一家公司。

　　股市聚焦

　　刘士余：中国证监会将充分发挥职能作用，全力以赴支持和推动湖南资本市场改革发展稳定，进一步加强对湖南上市企业的监管和服务力度，大力支持和鼓励相关企业赴新三板挂牌，更好发挥资本市场作用助力贫困地区脱贫攻坚，积极有效防范和化解金融风险。

　　大盘：截至昨日，年内两市仅有649股上涨，占A股总数21.4%；有分析称，市场仍处弱势震荡继上周连续四天下跌后，昨日(5月8日)沪指再跌0.79%，报收于3078.61点，创下2017年年内收盘新低，同时跌破年线(3089.77点)，A股整体疲软态势也越发明显。记者统计发现，在股指整体走弱的背后是个股的普遍下跌。截至5月8日收盘，今年两市共有2328只个股下跌。抛开新上市的182只股票(下同)，下跌个股数量占A股总数的约76.78%，上涨个股数量不足三成。在金融去杠杆的大背景下，创业板、壳资源股、绩差股成为三大重灾区。

　　今创集团：今创集团暂缓IPO发行工作，因发行人出现媒体质疑事项。4月28日拿批文的今创集团5月3日遭遇了现实版的《股民的名义》，有人在证监会附近的威斯汀酒店以“股民的名义”召开新闻发布会进行实名举报。

　　证监会：公布行政处罚书称，证监会依法对大有能源及其控股股东义煤集团信息披露违法行为进行了立案调查、审理，决定对武予鲁采取10年证券市场禁入措施。

　　证监会：四川华体照明科技股份有限公司、深圳市美格智能技术股份有限公司首发申请拟于5月12日上会。

　　深交所：留意到乐视网的预付账款期末余额较年初增长19.52%，要求补充说明预付账款期末余额前十名客户的基本情况，并明确是否存在关联方资金占用的情形。

　　港交所：披露数据显示，5月8日深市港股通净卖出达1.6亿港元，系深港通开通以来罕见第二次净卖出，约为4月19日首次净卖出规模的2倍。

　　新股申购：保隆科技和民德电子5月9日申购，保隆科技申购代码732197；民德电子申购代码300656。

　　中签号：雷迪克中签结果出炉，末“四”位数：1839、6839；末“五”位数：60869、85869、10869、35869；末“七”位数：3430061、5430061、7430061、9430061、1430061；末“八”位数：00064893；末“九”位数：139808983。

　　中签号：海鸥股份中签结果出炉，末“4”位数：9087、4087；末“5”位数：97649、72649、47649、22649；末“6”位数：509235；末“7”位数：9633623、4633623；末“8”位数：30232770、73110071、38102445、52435732、03021012、16528781、48696400。

　　中签号：秦安股份网上申购中签号出炉，末“4”位数：8905、6405、3905、1405；末“5”位数：51984、01984；末“6”位数：046238、296238、546238、796238；末“7”位数：7637862、2637862；末“8”位数：26737274、51737274、76737274、01737274。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月8日延续疲弱的表现，最终小幅收跌0.79%结束一天交易，收报3078.61点，五连跌失守3100点整数关口。市场成交量依然低迷，合计成交4192亿元，行业板块普跌。

　　港股：截止5月8日收盘，恒指涨0.41%，报24577.91点；国企指数涨0.57%，报9982.42点；红筹指数跌0.05%，报3838.84点。大市成交额667.14亿元。

　　沪深港通：截止5月8日收盘，沪股通净流入-5.70亿元，当日余额135.70亿元；深股通当日净流入8.87亿元，当日余额123.13亿元；北向资金当日净流入3.17亿元。港股通(沪)当日净流入21.07亿元，当日余额83.93亿元；港股通(深)当日净流入0.44亿元，当日余额104.56亿元；南向资金当日净流入21.51亿元。

　　融资融券：截至5月5日，上交所融资余额报5287.20亿元，较前一交易日减少39.65亿元；深交所融资余额报3742.33亿元，较前一交易日减少17.62亿元；两市合计9029.53亿元，较前一交易日减少57.28亿元。

　　板块掘金

　　共享单车：中国自行车协会5月7日在上海召开共享单车专业委员会成立大会，目前我国共享单车需求量约1000万辆，蕴藏着281亿元的市场，加上上游的单车、车锁制造，以及下游的大数据、导流等增值服务领域，产业链价值可达近千亿规模。

　　建议关注相关受益标的：中路股份、信隆健康、上海凤凰、深中华A、华西股份、常州永安。

　　OLED产业：2016年开始，海外OLED产业链相关公司UDC、Duksan、COHR、Sharp等股价大幅上涨，国内OLED相关公司受益将滞后于海外公司，目前处于战略布局阶段。

　　重点推荐：万润股份、濮阳惠成、强力新材。

　　券商板块：继去年券商行业经历整体性营收、净利润腰斩下滑态势后，今年一季度各家券商业绩出现触底回升迹象，其中营收同比微幅上涨近0.5%，归母公司净利润同比上涨超8%。

　　建议关注：国泰君安、中信证券、海通证券、广发证券、招商证券、华泰证券、中国银河、国信证券。

　　旅游板块：截至目前，33家餐饮旅游A股上市公司公布了其一季度财报。记者统计发现，有近8成的公司净利润实现了增长，一季报业绩整体向好。

　　建议关注：张家界、首旅酒店、北部湾旅、凯撒旅游、众信旅游。

　　公司简讯

　　无锡银行：复牌2交易日再度停牌核查，近1个月涨幅达89%。

　　永和智控：两股东拟清仓减持3.75%的公司股份。

　　美年健康：实际控制人累计增持1108万股，占总股本的0.46%。

　　升达林业：控股股东筹划股份转让，或涉及控股权变更。

　　金枫酒业：实控人之全资子公司拟增持不超2%股份。

　　隆华节能：控股股东拟减持不超9500万股，占比10.77%。

　　金科股份：融创12个月内将继续增持不少于2000万股。

　　明牌珠宝：控股股东增持499万股。

　　中青宝：控股股东及实控人累计增持1%股份。

　　*ST中富：因涉嫌违反证券法律法规，收到证监会调查通知书。

　　楼市观察

　　北京晚报：持续的楼市调控下，北京新房市场在2017年出现了开年“四连阴”。来自中介机构统计显示，4月北京新房市场网签量环比再降9.9%。

　　新华社：记者从南昌市住房保障和房产管理局获悉，今年4月，南昌市市区商品房住宅销售量同比降幅达46%，降幅较3月份继续扩大，二手房住宅交易量也有所下降。

　　新华社：记者从重庆市国土房管局获悉，从5月开始，重庆将开展为期6个月的整顿规范房地产开发销售中介行为专项工作，将重点查处房地产开发企业的12类违法违规行为和房地产中介机构的13类违法违规行为。

　　国际瞭望

　　法国：总统奥朗德称，马克龙将于5月14日宣誓就职。

　　俄罗斯：能源部表示，俄罗斯支持延长石油减产协议至2017年以后。

　　美国：太空探索技术公司(SpaceX)的首批互联网卫星群定于今年开始测试，2019年正式入轨，将用于为全球用户提供1Gbps的高速上网服务。这批卫星总数达4425颗，数量超过人类已发射卫星总和。

　　欧元区：5月Sentix投资者信心指数27.4，预期25.2，前值23.9。

　　路透社：引述消息人士指出，中国国有企业中信集团牵头财团有望与缅方达成共识，取得位于缅甸西部若开邦的皎漂港70%到85%股权，该港口估计价值为73亿美元。

　　路透社：援引消息人士称，欧佩克成员国与非欧佩克国家正考虑延长减产协议9个月以上。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月8日16:30收盘报6.9033，较上一交易日下跌32点。人民币兑美元中间价报6.8947，下调63.00点。

　　美元：美元指数微跌0.61%，报99.1323；欧元兑美元跌0.62%，报1.0927；英镑兑美元跌0.31%，报1.2945；美元兑日元涨0.49%，报113.2570；美元兑加元涨0.33%，报1.3693；美元兑人民币涨0.0275%，报6.9039。

　　期货行情

　　国内：截至5月8日商品走势分化，部分农产品下挫，而油脂与黑色系上涨，截止下午收盘，鸡蛋封死跌停，郑棉下跌3.09%，菜粕下跌2.02%，橡胶、沪铝、豆粕、沪锡、动力煤跌逾1%。而涨幅方面，棕榈油、螺纹钢、锰硅涨逾2%，热卷、豆油、焦炭涨逾1%，菜油上涨1%。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.20美元，报1227.10美元/盎司。

　　原油：WTI原油期货收涨0.21美元，涨幅0.45%，报46.43美元/桶；布伦特原油期货收涨0.24美元，涨幅0.49%，报49.34美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨3.15点，或0.01%，报21,010.09点；标普指数跌0.23点，或0.01%，报2,399.06点；纳指涨1.90点，或0.03%，报6,102.66点。

　　欧股：泛欧斯托克600指数收低0.13%，报394.04点；法股CAC 40指数大跌0.91%；德股DAX指数收低0.18%；英国富时100指数收高0.05%。

　　日韩：日经225指数收盘上涨2.31%，报19895.70点；日本东证股价指数收盘上涨2.29%，报1585.86点。韩国KOSPI指数收盘上涨51.52点，涨幅2.30%，报2292.76点。


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【股海早參】

一.财经要闻：
1.47家央企参建“一带一路”项目1676个



二.下一个热点板块将花落谁家？

雄安概念股:
新能源汽车
三.今日操作注意事项：
1。“一带一路”龙头天山股份昨天跌停，北新路桥大跌5%，指南针前几天明确提示“小心一带一路见光死”。
2.“央行旗下媒体‘勿以小幅波动危言耸听 扰动加强监管决心’”真是站着说话不腰痛，大盘本轮调整以来，已有无数的投资者资金缩水在30%以上，还算是“小幅波动”吗？难道非要酿成股灾再救市？
3.“次新股频现业绩变脸”。每周10只新股IPO，中国有这么多好企业么？纸包不住火，岂能不变脸？
4.沪指昨天收盘3078点，距离春季行情起点3044点还有34点；创业板昨天收盘1788点，距离春季行情起点1783点仅剩5点。不破不立，沪指破前低3044点较难，而创业板昨天尾市加速下跌，并以光脚阴线收盘，估计今天空头一个冲锋就破了。破则立，密切关注今天创业板创新低后场外资金是否进场抄底。
    自2013年首次提出倡议以来，“一带一路”建设从无到有、由点及面，成果丰硕。
    中央企业作为我国“一带一路”建设中的主力军表现如何？国务院国资委主任肖亚庆昨日在中央企业参与“一带一路”共建情况新闻发布会上透露，3年多以来，我国共有47家央企参与、参股、投资或与外企合作，共建了1676个项目，这些项目为央企“走出去”提供了丰富的实践经验。
2.央行旗下媒体：勿以小幅波动危言耸听 扰动加强监管决心

  市场各方要充分把握好短期阵痛与长期健康发展的关系，勿以眼前的市场小幅波动而危言耸听，扰动有关方面加强监管、温和去杠杆的决心。
  可以预期，随着金融监管协调机制的完善，金融发展和监管将形成强大合力，宏观调控与监管政策的效果将逐渐显现，金融风险将得到有效控制。对此，市场各方当有明确预期，摒弃不必要的担忧情绪和非理性行为。
3.新华社：次新股频现业绩“变脸” 并非IPO提速惹的祸

    新华社上海5月8日电——
  伴随上市公司一季报披露收官，次新股频现业绩“变脸”的现象受到关注，甚至有人质疑这是新股发行提速“惹的祸”。
    不过在业界看来，次新股业绩下滑与多因素相关。来自监管机构的信息则显示，IPO常态化的同时发审趋于严格，“带病闯关”空间已被大大压缩。
4.下游需求提升，稀土品种集体上涨。

8日稀土价格全线调涨，幅度在1%-2%不等，部分品种已创出近一年来新高。其中，轻稀土氧化镨钕上调3000元/吨，报价为29万元-29.5万元/吨，今年以来累计调涨12%；中重稀土氧化铽涨5万元/吨，最新报价345万元-350万元/吨。另外，金属铽大涨每吨10万元，报价440万元-450万元/吨。
（点评：在稀土收储预期和下游磁材需求提升的推动下，相关厂家调涨意愿强烈。海关总署最新数据显示，4月份我国稀土出口量达5068吨，同比增加37.12%，今年前4个月累计出口17627吨，同比增幅为18.4%。稀土相关产业上市公司：北方稀土（600111）、厦门钨业（600549）等。）
5.工程机械业绩亮眼 “一带一路”打开广阔市场
上证报资讯梳理发现，工程机械企业在“一带一路”沿线国家进行战略布局还在继续，网络日趋成熟。海外市场有望带动二季度行业持续复苏。另据中国工程机械商贸网的统计数据显示，2017年一季度，纳入统计的25家主要挖掘机生产企业累计销售各吨位挖掘机约40400台，同比增长约98%，增速创下2002年以来的新高。
（点评：徐工机械（000425）一季度净利同比增18倍，三一重工（600031）一季度净利同比增逾7倍。）
6.三四线地产景气传导 厨房小家电 零售持续向好

据奥维云网最新监测的家电数据显示，厨房小家电4月零售情况持续向好。4月3日至4月30日的周度数据显示，主要小厨电品类（电磁炉、电压力锅、电饭煲）的周度线上线下销售量同比增速均在10%以上。部分品类周度销售量和销售额增速超过30%。

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【个股淘金早参】

  一、周一盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开低走下跌0.79%，深成指则大跌近2%。保险、银行及中石化 等权重逆市上涨，券商大跌后被拉起来也仅小跌。近期强势热点题材遭遇通杀，雄安、一带一路 、粤港澳 、次新和高送转 等领跌题材，体育和互联网金融 概念等局部活跃。个股以下跌居多，仅一成多个股上涨，涨停板26个，其中自然涨停板11个。跌停板近40个，大跌5%以上个股近400个。

          大盘五连跌，深市几大指数均差不多以最低点收盘，沪指因为尾盘银行和中石化等权重急拉而又被控制在1%以内。从个股近一个月的跌幅来看不是股灾甚是股灾，可悲的是监管层还在为IPO的政绩而沾沾自喜，本身不存在的金融风险也被他们折腾出了股灾的风险。大盘当前已经严重失真，国家队拉权重粉饰指数的结局是个股愈加恐慌，早上互联网金融拉一波带动创业板指然主板却没跟随，午后某队拉权重护盘后小票再度批量闪崩。个股杀跌严重主要在于近期强势题材集体大跌，一带一路因为峰会利好即将兑现而导致资金提前抢跑，这个板块短期仍以回避为主。雄安概念早盘曾有抵抗，然午后权重拉指数回抽后它却又加入到杀跌的队伍，这种跌法与技术面无关而是情绪失控下的恐慌性杀跌，板块创了面世以来的最大跌幅然成交量却是缩减，恐慌性杀跌后明天再惯性下探一把就有反弹的可能，持续性则取决于力度，若力度不强的话就容易再被打下去。不管怎样这个板块仍是影响当下大势走向的决定性板块，它涨大盘未必会涨，但它大跌的话大盘基本上难起，那么多被困的活跃资金不自救的话哪有资金去折腾其他板块。

          大盘年线已告破，短线将展开年线争夺战，指数暂且能再跌的空间可能有限，随时有展开小反弹的可能。强势题材轮番杀跌后风险已经得到释放，一旦他们中的部分企稳或止跌后个股的情势就会好转，只是市场情绪的扭转需要一个过程，关键是金融监管的恐吓还不知何时休，这就使得盘中即使有反弹的话也会曲折反复。短线而言个股仍不是很好把握，最近几天当天大涨隔天大跌的个股太多，强势股补跌现象严重，强的怕补跌，而弱者又恒弱。短线操作大方向是控制仓位下静观热点题材动向，开新仓抄底难把握、盲目杀跌和追涨均需谨慎、主线题材股跌多了补仓做T无妨，非主流题材股尽量回避，非短线选手尽量少出手。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：万通智控、友讯达、星云股份、绿ks化、三超新材、太龙照明 、超频三、正元智慧、恒润股份、杭州园林 、迪贝电气、韦尔股份、新日股份、金石资源
       2、  重组 ：佳讯飞鸿、凤凰光学、全信股份
       3、  雄安新区：北京科锐、石化机械
       4、  世界杯 ：雷曼股份、莱茵体育
       5、  超跌+互联网+ ：浩云科技、生意宝
       6、  其他
       庄股+钢铁 ：柳钢股份
       开板新股：钧达股份
       摘帽 ：中油工程

       三、游资和机构龙虎榜
       力盛赛车（002858）：一机构席位买入740万
       长川科技（300604）：一机构席位买入596万
       华灿光电（300323）：两机构席位买入1672万
       雷曼股份（300162）：光大佛山绿景路游资封板，两机构席位卖出310万
       凤凰光学（600071）：东兴邵武五一九路及光大深圳金田路游资封板，一机构卖700万
       佳讯飞鸿（300213）：国君上海天山路及华泰成都南一环游资封板，两机构席位卖3145万
       北京科锐（002350）：国君深圳益田路及华鑫宁波沧海路游资封板，一机构席位卖4792万
       石化机械（000852）：华泰南通姚港路及华泰南京户部街游资封板，两机构席位卖5204万
       中油工程（600339）：银河重庆民族路及光大佛山季华六路游资封板
       钧达股份（002865）：华泰上海武定路及华泰上海共和新路游资封板
       全信股份（300447）：银河宁波大庆南路及兴业杭州清泰街游资封板
       莱茵体育（000558）：中投杭州环球中心及中建上海华灵路游资封板
       生意宝（002095）：东兴邵武五一九路及中泰上海赤峰路游资封板
       浩云科技（300448）：兴业福州湖东路及海通宣城敬亭路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  刘士余：全力以赴支持和推动湖南资本市场改革发展稳定
       ○  监管层召开券商地方债承销动员会，将推多项鼓励措施
       ○  河北：有计划分步骤地推进雄安新区建设，坚决管住房地产
       ○  4月份我国进出口总值增长16.2% 贸易顺差扩大0.6%
       ○  媒体：中国考虑将主要火电 和核电 企业重组为3家

       ○  河北打造智慧旅游 平台，智慧旅游概念股受关注（作者：幽兰行天下）
           智慧旅游概念股：东方国信（300166）、视觉中国（000681）、众信旅游（002707）、宋城演艺（300144）
       ○  li*关心工程机械 物联网 大数据 ，相关概念股或受益
           大数据概念股：天玑科技（300245）、拓尔思（300229）、银信科技（300231）、华胜天成（600410）
       ○  窄带物联网即将试商用，万亿级市场望爆发
           窄带物联网概念股：宜通世纪（300310）、金卡智能（300349）、三川智慧（300066）、新大陆（000997）
       ○  大众公布量子计算 ，北京交通计划年底新一代产品亮相
           量子计算概念股：中科曙光（603019）、浙江东方（600120）、神州信息（000555）、福晶科技（002222）


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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
导读：
　　*ST锐电二度"披星戴帽"临大考 前景难言乐观
　　亿晶光电遭监管三连问 控股权是否暗度陈仓
　　隆华节能遭控股股东大幅减持 四位一致行动人将抛售9500万股
　　陕西金叶澄清57亿元投资传闻 未签署任何相关文件
　　受让标的涉1.4亿仲裁案 猛狮科技公告只字未提
　　融创拟继续增持金科股份 称非主动谋求控制权
　　连续三年净利为负 *ST建峰11日起暂停上市

　　*ST锐电二度"披星戴帽"临大考 前景难言乐观
　　截至5月8日收盘时，*ST锐电收于1.62元/股，成为两市最低“一元股”。谁能想到，在六年前其上市发行价90元/每股创主板最高记录。这个曾经风光无限的中国风电龙头企业累计亏损超百亿元，如今二度“披星戴帽”，面临退市大考。

　　事实上，从2016年*ST锐电就对外发布转型战略谋求重生，但还是交出了亏损31亿元的成绩单，今年一季度仍亏损1.46亿元，现金流情况进一步恶化，公司甚至直言上半年利润情况无法预测。业内人士认为，在诉讼缠身、订单难有增长等一系列负面因素下，扭亏前景难言乐观。

　　股价蒸发98% 成两市最低“一元股”

　　在政策的扶持下，2007年至2010年中国风电进入高速发展阶段，成立于2006年2月的*ST锐电乘风起飞，演绎了一场堪称火箭速度的商业奇迹，净利润由1.27亿元猛增至28.56亿元，年均增长率高达182.26%，营业收入则由24.99亿元提升至203.25亿元，年均增长率高达101.10%，跃居中国第一大风电设备生产商，仅次于全球风电巨头丹麦维斯塔斯公司，全球排名第二。

　　2011年1月13日，*ST锐电以创主板二十年来最高记录每股90元的发行价格登陆A股，募资净额高达932002.8万元。但让市场大跌眼镜的是，其上市首日开盘87元，收报81.37元，跌9.59%。这也是2009年A股IPO重启以来，新股上市首日跌幅较大的股票。此后便一路向下，到2014年6月最大跌幅超过87%。

　　在之后的一年时间，A股出现史上第八次大牛市。国企改革的推进，以南车北车大合并为基础，大盘从2049点一路长到5178点，成为2007年来第二高点。*ST锐电也顺势而上，最大涨幅超过4.8倍，跑赢同期上证指数。但最高价和上市首日相比还有极大差距，累计跌幅仍超过24%。

　　好景不长，随着2015年6月A股见顶，*ST锐电一路下行，而雪上加霜的是，随着2016年12月23日*ST锐电调查“封印”解除，四大股东竞相减持，股价进一步重挫。

　　先是持股19.85%的原第一大股东萍乡富海2016年12月26日至29日累计减持占公司总股本5%，原第二大股东、持股16.86%的大连重工起重集团“被成为”第一大股东，不过，其并未无动于衷，2016年12月29日、30日，同样累计减持*ST锐电股份8142.91万股，持股比例降至15.51%。而2016年第三季度的第三大股东远质投资有限公司、第五大股东西藏新盟投资发展有限公司也在此时间段分别累计减持*ST锐电股份2.96%和1.96%。值得一提的是，这三大公司自*ST锐电上市起便一路随行，此行为是首次发生。

　　此后2017年1月10日和1月11日，萍乡富海再次将持股比例降至9.85%。受减持潮影响，截至2017年1月11日收盘，*ST锐电股价报收于2.23元，成为两市在交易状态中的最低价股，自2016年26日以来跌幅已达17.4%。

　　然而，这似乎只是一个开始。在被实施退市风险警示之后，今年4月26日复牌交易后*ST锐电出现“一”字跌停走势，报收1.92元/股，成为彼时两市交易状态中唯一股价低于2元的“1元股”。而这一势头还未停止，截至5月8日收盘时，其再跌2.99%，收于1.62元/股，成为两市最低价股，距离“仙股”越来越近，而同属“一元股”行列的*ST海润当日股价为1.72元，*ST新亿停牌前收盘价为1.90元/股。

　　累计亏损超百亿
　　股东减持潮和一元股的背后，是上市以来不断恶化的经营状况。

　　2011年至2013年，*ST锐电归属净利润由5.99亿元下滑至-34.46亿元，被出示了退市风险警示。国内第一的“宝座”也在2012年被“老对手”金风科技夺走，而到2013年*ST锐电新增装机容量仅排名第七，甚至被国电联合动力和明阳风电等第二梯队企业超过。

　　雪上加霜的是，2013年、2014年，*ST锐电因虚增利润等原因遭证监会两次立案调查，并且遭遇28亿元的债券兑付危机。而且，随着风机出质保高峰期到来，其与各大风电开发商、设备供应商的纠纷官司纷至沓来，公司品牌和口碑严重受损。

　　虽然2014年随着萍乡富海的入主，*ST锐电成功保壳。但却于次年遭遇公司史上最大亏损。数据显示，2015年*ST锐电巨亏44.52亿元，营收同比下降61.53%，新增装机容量已经下降至第16位。2016年再度亏损31亿元，实现营业收入约9.45亿元，同比下滑幅度高达32.17%。在连续两年亏损之下，二度被实施退市风险警示。

　　事实上，从2012年开始，*ST锐电的扣非后归属净利润已经连续五年出现亏损。期间，公司的归属净利润除了在2014年盈利约8073万元之外，其余年份归属净利润全部为负值，累计亏损额达到116.81亿元。即便是在2014年，*ST锐电也是依靠着非经常损益等项目避免了继续亏损，否则很可能早就达到了退市的标准。而其2011年的业绩亦存在粉饰，据证监会调查，*ST锐电通过伪造单据等方式提前确认收入，虚增利润总额27786.14万元，占2011年利润总额的37.58%。

　　值得注意的是，尽管业绩持续恶化、甚至两度“披星戴帽”，*ST锐电还是先后推出三次“高送转”。2011年6月7日，上市不到半年*ST锐电便10转10派10元；2012年6月26日，连续第二年高送转，10转10派3.5元；2014年5月5日，华锐风电更名为*ST锐电，其后在2014年12月31日，*ST锐电实施了10股送转5股的方案。

　　转型前景难言乐观
　　对于*ST锐电而言，今年已经成为保壳的关键之年，如果仍不能扭亏为盈，公司股票将可能被暂停上市。

　　事实上，从2016年4月，*ST锐电就对外公布发展新战略，称将从传统的风电设备制造商向“新经济结构下的新能源企业”进行战略转型，并从科技研发、营销战略和客户服务三个维度入手，志在实现未来发展的战略目标。

　　虽然2016年继续亏损，但*ST锐电称公司管理层适应行业变化积极调整发展战略，在新一代风电机组研发生产、风电运维服务市场化运作、风资源开发建设、供应链质量管理等多个方面都进行了部署和提升，为公司经营实现扭转打下了基础。展望2017年，种种迹象预示着海上风电正在从前些年的“暂停模式”进入“稳步发展模式”，是难得的发展契机。

　　同时，大连重工成为第一股东，其和大连国资委的大力支持也成为*ST锐电翻身的依仗。今年3月份，*ST锐电董事会召开临时会议，经选举，由公司第一大股东大连重工·起重集团有限公司提名的董事马忠，出任*ST锐电新任董事长兼总裁。

　　不过，转型前景似乎并不太乐观。季报显示，*ST锐电2017年1月至3月实现营业收入611.34万元，同比下降92.99%，公司解释称是当期风力发电机组的吊装音箱营业收入确认所导致；归属于上市公司股东的净利润-1.46亿元，同比增长37.36%；资产负债率达到88%，净现金流为-1.19亿元，而去年是-0.99亿元。对于上半年累计利润情况，*ST锐电称由于有关事项处理进展及结果存在不确定性，公司无法预测。

　　“在大形势向好之下，*ST锐电有发展的机会，但是其自身的问题还很多，比如前期质量问题频发，客户反映发电量也低于预期，各种诉讼缠身，管理层变动不断，公司目前新签订单较少，处于焦灼状态，业绩在行业基本处于下游水平了。”有不愿透露姓名的业内人士表示，新技术的研发、推广，口碑的重塑，这些都不是短时间可以达到的。

　　据*ST锐电一季报，截至3月底其涉及的应披露重大诉讼、仲裁事项14项，同时截至4月14日发生的未达到披露标准但涉诉金额超过3000万元的诉讼、仲裁事项6项。

　　而被给予重生厚望的管理层也仍未完全稳定。今年以来*ST锐电总裁、董事长、财务总监、副总裁相继离职。3月中旬新任总裁兼董事长马忠上台后，公司4月23日决定董事会进行提前换届选举，并开始公开征集董事提名，5月4日又公告称延长期限至5月15日。(.经.济.参.考.报)

　　亿晶光电遭监管三连问 控股权是否"暗度陈仓"？
　　一笔达到减持上限的股权转让交易，加上一份没有质押期限的质押协议，亿晶光电的控制权是否已暗地转移？

　　因一笔反常的股权转让交易，亿晶光电5月8日晚接到上交所的第三份问询函。该问询函主要针对公司控股股东及实际控制人荀建华将12.41%股份质押给新晋二股东勤诚达的事项，再度追问是否属于前期股份协议转让的一揽子交易。如此密集地针对同一事项反复追问，在此前并不多见。

　　回查资料，亿晶光电今年1月披露，控股股东荀建华通过协议转让的方式，将其持有的8928.8万股股票(占公司总股本的7.59%)转让给深圳市勤诚达投资管理有限公司(简称“勤诚达”)，4月28日完成过户登记后，勤诚达成为公司第二大股东。值得一提的是，根据相关规定，荀建华每年转让的股份数不能超过其所持股份数量的25%，其本次转让7.59%的股份，已达规则允许转让数量的上限。

　　荀建华本次减持套现的一个重要目的，是筹措资金履行业绩补偿承诺。交易双方约定，应在标的股份过户登记之前，将6.95亿元补偿专款从共管账户全额支付予亿晶光电。引发关注的是，本次股份转让价格为每股16.8元，与停牌前价格(每股7.43元)相比，溢价幅度高达1.26倍。以最新股价计算，勤诚达的账面浮亏达10亿元。

　　股份入手即巨亏，勤诚达的交易动机引人猜疑。此前，上交所已两次向亿晶光电下发问询函，对勤诚达的入股意图、控股权稳定性、一揽子安排、资金来源等问题持续追问。

　　在5月6日的回复公告中，勤诚达表示双方交易是综合考虑的结果，尽管亿晶光电股价近期波动较大，勤诚达本着诚信及中长期投资的理念，继续履行该协议。截至目前，勤诚达不存在与本次交易构成一揽子安排的未来十二个月内资产注入或置出计划。

　　引人联想的是，亿晶光电当日还披露，5月4日，公司控股股东荀建华将其持有的1.46亿股股票(占公司总股本的12.41%)质押，质权人正是刚刚晋升为二股东的勤诚达。

　　市场人士指出，上市公司股东进行股权质押融资，通常会找金融机构或投资公司。荀建华将股份协议转让给勤诚达后，又迅速将股份质押给对方，不得不令人生疑，“假使荀建华质押给勤诚达的股份被平仓，那勤诚达的持股比例将跃升为20%，登顶为第一大股东。”

　　上交所昨日的问询函单刀直入，要求公司补充披露荀建华本次质押选择勤诚达为质权人的主要考虑，是否属于前期股份协议转让的一揽子交易，后续是否有继续质押股份的计划，双方是否存在有关公司控制权让渡的默契及其相关安排。

　　此外，问询函要求补充披露股份质押的期限，如双方未明确质押期限，请说明原因。同时，核实是否可能存在因质押股份平仓而导致的控制权转移的情形，并充分提示相关不确定性和风险。

　　收购资金的杠杆设计也是追问的重点。据前次回复公告，勤诚达支付的15亿元转让款中，9亿元来源为信托贷款。为此，问询函要求公司穿透披露上述信托贷款的资金来源，包括但不限于委托人、受托人、贷款利率及期限等，是否存在以持有的公司股份作为信托贷款抵押的计划，并充分提示相关风险。

　　此外，根据回复公告，勤诚达投资未来12个月内将对现任董事会、监事会或高级管理人员构成适时提出调整建议。问询函要求勤诚达投资进一步明确未来十二个月内是否有更换公司管理层或派驻董事的计划。(.上.证)

　　隆华节能遭控股股东大幅减持 四位一致行动人将抛售9500万股
　　隆华节能(300263)控股股东将再一次大幅减持公司股票。昨日晚间，该公司发布公告称，其接到控股股东、实控人李占明、李占强、李明强、李明卫的告知函，因个人资金需要，上述四位一致行动人计划减持不超9500万股，占公司总股本的10.77%，减持区间为5月11日至11月11日。

　　2016年10月28日，隆华节能就曾发布《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》称，公司控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明强、李明卫计划将于2016年11月3日至2017年5月3日减持合计不超过8，500万股，即不超过公司股份总数的9.64%。

　　2017年1月16日晚间，该公司又发布公告称，近日，公司董事会收到控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明强、李明卫的《关于终止减持计划的承诺函》，四名控股股东、实际控制人决定于本公告发布之日起至2017年5月3日不再进行减持，即终止减持计划。

　　然而，距离承诺的终止减持日期过去才短短几天的时间，这四位一致行动人，就再次抛出更加规模的减持计划。

　　按照该公司股票昨日收盘6.97的价格粗略估算，此次减持行动或将套现超过6亿人民币。(投资快报)

　　陕西金叶澄清57亿元投资传闻 未签署任何相关文件
　　5月8日晚，陕西金叶发布公告称，关于近日有媒体报道称公司拟在西安航天基地投资57.4亿元，项目达产后预计产值约50亿元。经核查，公司此次与西安航天基地管委会初步洽谈的有关投资数据、产值预估等相关数据尚无法确定。截至公告日，公司与西安航天基地管委会并未签署任何书面备忘录、协议或其他合作文件。公司股票5月9日复牌。

　　早先以前，有媒体就报道称陕西金叶拟向西安航天基地投资57.4亿元，投资建设西安金叶科技产业园项目，并描述该项目投资大、市场延续性良好、产品附加值高、研发核心竞争力强，是西北首个聚乳酸材料生产基地，项目达产后预计产值约50亿元。对此，陕西金叶曾于5月2曾发布公告称为核查该上述事实，股票需继续停牌。

　　同时，记者注意到，陕西金叶近期的投资动作频频。在5月2日公司晚就披露了重大事项进展，公司及子公司金叶利源当日与几何投资等签订协议，拟共同发起设立教育产业基金，基金首期规模不超10亿元，合伙人认缴出资7亿元，陕西金叶出资1亿元，认缴比例14.29%，金叶利源为基金管理人之一，认缴350万元。

　　最新数据显示，2017年第一季度，陕西金叶公司实现营业收入1.82亿元，同比增长9.47%；净利润为648.68万元，同比增长3.18%；每股收益为0.01元。(.证.券.日.报)

　　受让标的涉1.4亿仲裁案 猛狮科技公告"只字未提"
　　一则仲裁结果公告无意间“戳穿”了猛狮科技(002684，SZ)的信披问题。

　　近日，*ST锐电(601558，SH)公告称，由于张家口博德神龙公司、博德玉龙公司拖欠设备款项、违反相关协议约定义务，华锐风电于去年6月向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了书面仲裁申请。根据华锐风电收到的裁决书，博德神龙、博德玉龙共同支付货款、违约金、律师费、仲裁费合计约1.43亿元。

　　值得一提的是，今年1月24日，猛狮科技公告称，拟以自有资金7350万元受让博德玉龙30%股权，其中7332.85万元受让叶淑贤持有的29.93%股权，17.15万元受让博德房地产持有的0.07%股权。但当时的公告对这起1.4亿元的仲裁案涉及的相关法律风险却“只字未提”。

　　5月8日，媒体记者就上述问题致电猛狮科技董秘办，其相关人士表示“董秘和证代不在”。随后记者按程序发送邮件采访函并留下联系方式，但截至发稿，仍未获得回复。

　　广东环宇京茂律师事务所律师刘华浩表示，此次仲裁的金额远高出猛狮科技的交易金额，按理应进行披露，受让公告也应对仲裁案涉及的法律风险有所提及。

　　未提及1.4亿仲裁案详情
　　根据*ST锐电的公告，华锐风电与博德神龙、博德玉龙(以下合称被申请人或博德电力)分别于2007年至2010年间签订了风电机组系列采购合同，按照合同约定的设备交付，但博德神龙、博德玉龙拖欠设备款项约1.45亿元。

　　2015年9月，博德电力与华锐风电签订《货款支付协议》约定，原合同约定的80台SL1500型机组全部退出质保，原合同权利义务终止；华锐风电于协议签订后30日内向博德电力提供风力发电机组相关的全部应用软件、文档资料、保护定值和控制参数，同时完成现场停机机组的恢复工作。

　　根据协议，博德电力分8次共支付剩余货款约1.15亿元，如未按照付款计划履行任何一笔付款义务，则以后所有时间节点的付款义务自动全部提前至华锐风电通知之日，博德电力违反协议约定义务，需要支付违约金3000万元。

　　*ST锐电在公告中称，公司按照协议履行了相关义务后，2015年11月29日博德电力向公司支付了400万元货款后，再未支付剩余款项。此后，华锐风电多次催要货款，并发送律师函要求支付剩余货款以及违约金，但至今仍未支付。

　　这场持续一年的仲裁案在猛狮科技今年1月的受让公告中并未有任何提及，当时公告虽有提示的存在风险，但也只提及资金风险、管理风险和技术改造风险。

　　博德玉龙资金链恐承压
　　资料显示，博德玉龙和博德神龙的法定代表人均为叶淑贤，前者注册资本4.0092亿元，后者注册资本2400万元，为博德玉龙全额出资。此外，博德玉龙旗下还有全资子公司大翰新能源，注册资本1000万元。

　　实际上，在30%股权受让之前，猛狮科技就与博德玉龙有过多次交集。去年12月，猛狮科技关联方猛狮集团便向博德玉龙提供1600万元借款，年化利率为8%。今年1月19日，猛狮集团与博德玉龙、叶淑贤、杨翰哲、博德房地产签署了《借款协议》，同意再向博德玉龙提供3900万元借款，年化利率为8%。

　　根据审计报告，截至基准日2016年12月31日，博德玉龙账面净资产约2.33亿元，经协商，以博德玉龙净资产为基础，并考虑拟开发的风电和光伏项目，标的公司100%股权总估值为2.45亿元，30%股权的交易作价为7350万元。交易完成后，猛狮科技持有博德玉龙30%股权，剩下70%股权为博德房地产持有。

　　但从目前仲裁结果来看，高达1.4亿元的仲裁金额恐会挤压博德玉龙的盈利空间，让本就资金紧张的博德玉龙“雪上加霜”。猛狮科技也坦言，为维持博德玉龙的正常运转，短期所需资金较多，后续新项目的开工建设也需要投入大量资金，博德玉龙存在运营资金不足的风险。

　　记者从*ST锐电方面了解到，目前*ST锐电尚未收到货款。*ST锐电表示，依据《裁决书》以及当后期收回货款时，将增加本期或期后净损益。此前*ST锐电已连续巨亏两年，2015年亏损约44.5亿元，2016年亏损约30.99亿元。（.每.日.经.济.新.闻）

　　融创拟继续增持金科股份 称非主动谋求控制权
　　在融创系多次举牌金科股份(000656)，持股增至25%、逼近实控人后，深交所即火速追问融创方面是否有意谋求控制权等4大关键问题，并限期5月5日前回复。

　　金科股份于5月8日晚间披露回复函，并更新详式权益变动报告书。融创系称，增持并非主动谋求控制权，未来12个月内将继续增持不少于2000万股，不排除成为第一大股东的可能性。

　　拟继续增持不少于2000万股
　　关注函中，深交所要求融创方面说明最新增持是否为谋取上市公司控制权；并明确说明未来12个月是否存在增持或减持的可能性，或处置已拥有权益的股份，不得出现“暂无”、“不排除”等模糊表示。

　　对此，融创系强调系“基于认可金科股份的投资价值”，并非主动谋求上市公司控制权。

　　金科股份是一家以房地产开发为主，辅以社区生活服务、酒店经营管理、园林、装饰等多元化经营的上市公司，自身及下属公司拥有房地产开发、物业管理、 园林绿化、景观设计、建筑装饰工程等领域的一级或甲级资质。房地产业务主要分布于长三角经济圈、京津冀经济圈、成渝经济圈和长江经济带的“三圈一带”， 开发项目主要集中于重庆、北京、天津、苏州、南京、成都、武汉等主要一二线城市，具有丰富的土地储备资源。

　　在深交所的追问下，融创方面还透露，未来12个月，拟继续增持金科股份不少于2000万股。如通过增持成为金科股份第一大股东并取得实控权，公司在收购完成12个月内不予转让所持股份。如未成为第一大股东，则未来12个月内有可能根据金科股价情况、上市公司业务发展情况以及公司资金安排等因素，减持部分或全部股票。

　　资料显示，金科股份第九届董事会将于2017年5月12日任期届满。记者注意到，目前金科股份董事会9名董事中，融创系目前已拥有2席非独立董事。

　　就是否存在对金科股份现任董事会或高管的调整计划，融创系表示，将新推荐1名符合任职资格的独立董事候选人，并支持现有董事会其他成员留任。目前没有推荐监事的计划，管理人员则应由金科股份董事会根据实际情况予以聘任。

　　此外，融创方面称增持金科股份的资金全部来源于股东借款，且该借款无期限、无担保，无需支付任何利息和其他费用。而股东资金来源于公司同一控制人融创中国控股有限公司100%持股的融创房地产集团有限公司经营活动所产生的现金。

　　控股权争夺持续升级
　　回溯前情，融创系此前系通过参与定增入驻公司。2016年9月，融创系以40亿元参与金科股份定增，取得其16.97%股份，并跃升为公司第二大股东。随后融创系开展系列举牌，自去年12月9日至今年4月28日，天津润鼎和天津润泽又增持金科股份26650.82万股，占金科股份总股本的4.99%，增持成本介于4.89-6.11元/股。

　　权益变动书显示，天津聚金、天津润鼎和天津润泽均是融创中国子公司，背后实控人均指向孙宏斌。目前这3家公司均尚未开展业务。

　　面对融创系的抢筹，金科股份实控人无意放弃控股权。今年3月31日，公司实控人黄红云与陶虹遐虽公告离婚，但签订了一致行动人协议，黄红云方面控股比例达26.24%。

　　此外，在融创系增持至25%之前，黄红云还找来“救兵”——广州市安尊贸易有限公司，二者于4月10日签署一致行动协议，约定期限为未来三年。广州安尊拟在未来90日内通过集中竞价等方式获得金科股份2亿股，不超过后者总股本3.74%。若广州安尊完成交易，黄红云及其一致行动人持股将达29.98%。

　　但很快，融创系再度增持。金科股份于5月1日晚间公告，天津聚金的一致行动人天津润泽、天津润鼎通过二级市场合计增持公司2.67亿股，至此合计持股达25%。

　　随着股权争夺升级，金科股份日前以筹划重大事项停牌应对。公司5月4日晚间宣布正在筹划现金购买房地产重大资产，自5月5日起停牌。目前该资产收购事项仍处于洽谈阶段，双方仍在积极协商沟通中，存在较大不确定性。(证券时报)

　　连续三年净利为负 *ST建峰11日起暂停上市
　　从2014年起，*ST建峰(000950)连续三个会计年度升级净利为负值，昨日晚间，该公司发布公告称，其已经接到深交所关于公司股票暂停上市的决定。

　　公告称，因公司2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据上市规则相关规定以及深交所上市委员会的审核意见，公司股票自5月11日起暂停上市。

　　*ST建峰此前发布的2016年报显示，报告期内，公司实现营业收入25.67亿元，同比降低22.83%；归属于母公司所有者的净利润为-6.64亿元，同比增亏80.94%。事实上，公司1月份发布年报业绩预告之时就同时发布暂停上市风险提示性公告称，根据相关规定，若公司2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将于2016年年度报告披露后因连续三年亏损面临被暂停上市的风险。

　　随后，随着4月26日年报业绩浮出水面，公司连续三年亏损的事实也变成铁板钉钉。

　　不过，*ST建峰并非只有暂停上市这一条路可走。和不少ST公司一样，该公司也希望寻求通过重组彻底摆脱困境。2016年9月12日，该公司推出重组预案，拟作价约15亿元向控股股东建峰集团出售其拥有的全部化工类资产和负债；同时以5.93元/股价格向间接控股股东重庆化医集团以及深圳茂业等22名重庆医药股东合计非公开发行股份约11.3亿股，购买其合计持有的重庆医药96.59%股份，标的资产作价约67亿元。重组完成后，公司主业将由化工变为医药流通业务，实现脱胎换骨。

　　对此，有业内人士分析称，由于*ST建峰的重组已经无法在2016年内完成，因此公司股票在2016年年报披露后将暂停上市。后续如果公司重组能够在2017年内顺利通过证监会审核并实施完毕，那么最快公司将在披露2017年报后向深交所提出恢复上市的申请，获批后再重新恢复上市。(投资快报)



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）


【上证内参】时报早知道（5.09）


　　【资讯导读】

　　 河北打造智慧旅游平台关注智慧旅游概念股
　　窄带物联网即将试商用万亿级市场望爆发
　　福耀玻璃(600660) ：汽玻业务量价齐升
　　黑牛食品(002387) 将于“5·18”洽谈会展示AMOLED项目
　　   【今日头条】
　　河北打造智慧旅游平台关注智慧旅游概念股
　　据媒体报道，河北今年5月将建成旅游大数据中心和全省旅游产业运行监测与应急指挥平台，年底初步建成全省智慧旅游管理和服务平台，力争年内实现省市县三级旅游大数据联通。加快京津冀(承德)旅游大数据示范区建设，打造京津冀旅游大数据产业中心和综合应用示范区，推进京津冀旅游数据资源共享。雄安新区横空出世，作为带动京津冀区域协调发展的强力新引擎，必将为京津冀区域旅游合作提供前所未有的战略机遇，京津冀区域旅游协调发展也必将借此不断迈上新的台阶。雄安新区着眼高起点和创新发展，力求打造具有当代生态、科技水准的新的经济增长点，这将使京津冀区域形成新的旅游目的地和旅游经济增长极。雄安新区将为积聚区域旅游产业要素、促进旅游新业态发展提供广阔的舞台，成为我国旅游产业新业态、新产品的集聚区和示范区。布局智慧旅游的公司中，东方国信(300166) 中标2016年中国 联通河北智慧旅游管理平台购置项目，与广西等地旅游发展委员会达成合作，建立智慧旅游大数据运行平台。视觉中国(000681) 曾中标国家旅游局“国家智慧旅游公共服务平台”项目。
　　  【投资聚焦】
　　窄带物联网即将试商用万亿级市场望爆发
　　据媒体报道，中国电信将在5月12日举办主题为“天翼物联·新格局，新起航”的“2017年中国电信物联网发展政策恳谈会”，邀请物联网领域的芯片商、模块商、终端商、集成商、平台商、重点客户等参会。中国联通(600050) 将于5月15日举办“中国联通(600050) NB-IoT网络试商用发布会暨物联网生态论坛”，以迎接万物互联，抢抓百亿级市场机遇。业内表示，2017年是NB-IoT（窄带物联网）商用元年。自去年6月核心标准冻结以来，NB-IoT发展明显驶入快车道。运营商与设备制造商的强强联手促使产业链日渐完善，推动下游细分应用频频落地，尤其是华为已经具备了芯片量产能力，预测到年底将在全球范围内支持30张NB-IoT商用网络，加速促进NB-IoT技术在智能表计、共享单车、智慧家庭、水污染监测以及车联网等领域的规模化商用。据前瞻产业研究院预测，我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势，有望在2018年达到1.5万亿的市场规模。宜通世纪(300310) 全面布局物联网平台及垂直行业应用。金卡智能 与华为、深圳电信战略合作基于NB-IOT的物联网智慧燃气。
　　  【独家参考】
　　福耀玻璃(600660) ：汽玻业务量价齐升
　　 获悉，随着高附加值产品的逐步渗透，福耀玻璃(600660) 汽车玻璃产品量价齐升。公司近年来汽车玻璃销售量与单价均呈增长趋势，其中，汽车玻璃销售量年均复合增速9.9%，汽车玻璃单价年均复合增速3.9%，2016年的提升尤为明显，销量增长了15个百分点，价格增长了近7个百分点。公司目前高附加值产品占比仅为33%，未来提升空间较大。受益于高附加值产品愈发为消费者所接受，预计公司有望继续维持汽车玻璃产品量价齐升。
　　此外，为满足全球化战略需要，公司正在加速布局国外产能。俄罗斯一期、美国一期已建成投产；美国二期250万套产能将于今年建成，明年投产。公司目前海外订单充足，预计海外新增产能均能被在手订单消化。
　　 黑牛食品(002387) 将于“5·18”洽谈会展示AMOLED项目
　　获悉，2017中国·廊坊国际经济贸易洽谈会（简称“5·18”洽谈会）将于5月18日-21日在河北廊坊举行，本届经洽会紧紧抓住京津冀协同发展特别是雄安新区建设、“一带一路”建设等。根据“5·18”洽谈会日程安排，5月18日下午将举行新型显示产业项目对接洽谈会，黑牛食品(002387) 子公司云谷（固安）科技有限公司将参与该对接洽谈会。
　　黑牛食品(002387) 计划总投资近300亿元的固安云谷第6代AMOLED项目，已于去年10月在河北固安高新区开工。该项目的投产，有助于进一步吸引OLED领域上下游企业落户固安新兴产业示范区，扩大平板显示类产业集群，助力公司在河北固安新兴产业示范区打造新一代平板显示产业园项目。
　　  【每周港股通】
　　六福集团：受益内地访港旅客数回升
　　 六福集团（0590.HK）是港澳及内地主要珠宝零售商，目前拥有约1500家店铺。受益内地旅客访港人数回升，集团金饰及珠宝销售业务向好。香港入境处数据显示，4月29日-5月1日，经各口岸入境内地旅客人数共计49.03万人次，同比去年增加3.6%。截至今年3月底第四财政季度的营运数据显示，集团整体同店销售自2014年度第三财季以来首次出现正增长，由前一财季的同比下跌10%，转为2%的正增长。其中，内地同店销售增长更由上季的5%翻倍至11%，港澳地区同店销售由上季的下跌11%，转为增长1%，总体反映集团业务重现曙光。国际投行认为，集团的珠宝产品销售在期内明显出现改善，看好管理层积极改善产品组合的效果。
　　 【财经要闻】
　　刘士余：全力以赴支持和推动湖南资本市场改革发展稳定。
　　工信部开展国家智能制造示范区专题调研。
　　对欧美出口增速大幅下滑，中国出口仍承压。
　　据英国金融时讯报，中国化工和中国中化计划在2018年合并。
　　俄罗斯能源部：俄罗斯支持延长石油减产协议至2017年以后。
　　 【公告淘金】
　　银河生物 拟增资收购汉素生物，参与工业大麻产业链投资。标的公司90%股权转让对价暂定9亿元，2017-2019年承诺净利合计不低于1.9亿元。
　　高德红外(002414) 签9600万元产品销售合同，约占2016年营收的11.85%。
　　新大陆 参股公司IPO获审核通过，公司持股占其发行前总股本的9.9%。
　　中青宝(300052) 获控股股东及实控人累计增持1%股份，不排除继续增持不超过2%的股份。
　　明牌珠宝(002574) 、美年健康 、国金证券(600109) 、泛海控股(000046) 等公司公告获增持。
　　【热点数据】
　　 QFII密集调研28家公司
　　数据统计显示，4月14日以来，QFII共计调研了28家上市公司。其中，海康威视(002415) 累计接待机构数量居首，达到31家，此外，利亚德(300296) 、蓝思科技(300433)(300433)、美的集团(000333) 、森马服饰(002563) 、环旭电子(601231) 、华东医药(000963) 等公司也受到了多家QFII的关注。
　　在上述28只个股中，美的集团(000333) 、海康威视(002415) 、洋河股份(002304) 、歌尔股份 、海能达(002583) 、爱尔眼科(300015) 、蓝思科技(300433)(300433)、北方华创 等8只个股为QFII一季度布局的重仓股，其中6只个股在4月14日调整以来均实现逆市上涨。而其余20只QFII尚未布局的个股中仅3只实现逆市上涨，其中有10只个股期间市场表现更是跑输上证指数(同期跌幅为5.28%)，股价出现明显回调。

　　 【资金风向】
　　沪指失守年线资金青睐中油工程
　　周一，两市继续震荡下行，沪指五连阴跌破年线，雄安概念全面回落。两市共计成交4193亿元，较上个交易日减少174亿元；两市共计净流出229亿元，机械设备、建筑材料、公用事业呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.79%报3078点，创业板指跌1.62%报1788点。盘面上，仅油改、足球概念、互联网彩票及通信服务收红；雄安新区、碳纤维、国防军工、大飞机等板块领跌。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是龙溪股份(600592) 、钧达股份(002865)、中油工程，金额分别达1.67亿、0.77亿、0.59亿元。中油工程 撤销退市风险警示，今日快速涨停。公司晚间公告中标海外9.49亿美元工程项目，占2016年营收的12.93%。




【上证内参】中证早知道（05.09)


　　【今日导读】

　　大众公布量子计算北京交通计划新产品将亮相
　　运营商大力推进物联网商用产业发展正在提速
　　升达林业(002259) 大股东筹划股权转让或致控股权变更
　　收储预期叠加下游需求提升稀土品种集体上涨
　　【中证头条】

　　大众公布量子计算北京交通计划年底新一代产品亮相

　　大众集团的首席信息官MartinHofmann博士近日表示，“量子计算并不遥远，我们已经将这种技术用于实践了。”作为老牌汽车厂商，大众集团也早就注意到这一技术的发展，并开始利用量子计算来解决复杂的问题。报道称，大众集团利用量子计算的速度优势，目前正在北京开展了一个交通优化的项目。
　　 点评：交通优化只是量子计算的适用领域之一，最终目的还是要开发出能用于各种场景的通用型量子计算机。量子计算还能在一些关键的实时应用中发挥作用，比如快速自动化工业机 器人、自动驾驶、网络化制造、机器学习，以及智能移动解决方案等。去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星，在量子通信方面走在了世界前列。近年来科技巨头纷纷布局量子计算产业，谷歌与NASA联手D-Wave研发量子计算，IBM宣布了量子计算机的商业化方案。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。A股上市公司中，中科曙光(603019) 是国产高性能计算机龙头，浙江东方(600120) 间接投资了发源于中科大的神州量子和科大国盾。
　　【中证聚焦】

　　运营商大力推进物联网商用产业发展望提速

　　中国电信和中国联通(600050) 对于物联网发展均在积极推进。中国电信将在5月12日举办主题为“天翼物联?新格局，新起航”的“2017年中国电信物联网发展政策恳谈会”，届时将向物联网产业链合作伙伴发布多个重磅消息和政策。另外，在5月15日，中国联通(600050) 将在上海召开NB-IoT网络试商用暨物联网生态论坛，中国联通(600050) 将推动NB-IoT终端产业联盟的成立，联合芯片、模组等产业推动1.8GNB-IoT的成熟。
　　据报道，工信部正在推动NB-IoT（窄带物联网）标准化，将NB-IoT模块从外形、封装以及针脚定义等方面提出新的要求。业内人士认为，标准将促进物联网规模化商用全面提速。
　　 点评：据权威预测，到2025年物联网设备数量或将达到1000亿台，全球物联网市场规模将达到2万亿美元。而我国物联网产业发展也非常迅速，产业规模从2009年的1700亿元发展到了2015年的7500亿元，年复合增长率超过了25%。根据前瞻产业研究院预测，我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势，有望在2018年就达到1.5万亿的市场规模。A股上市公司中，新大陆 着力打造“一主”（物联网感知识别核心技术、物联网关键产品）“两翼”（物联网应用与物联网商业模式创新）核心竞争力与产业优势。宜通世纪(300310) 在物联网平台及垂直行业应用全面布局。公司10亿元收购天河鸿城，后者主要为中国联通(600050) 提供物联网平台运营服务。
　　【要闻速递】

　　有媒体报道中国足协已报告申办2034年世界杯。中国足协新闻办官方微博称，目前还没有提出具体哪一届世界杯的申办。
　　权威人士预计，即将召开的“一带一路”峰会或将出台与人民币跨境使用相关的举措。
　　有报道称，中国考虑将主要火电和核电企业重组为3家，中国考虑将神华、中广核和大唐合并为一家公司，将华电、国电和中核合并为一家公司，将华能和国电投合并为一家公司。
　　【公司动向】

　　升达林业(002259) 控股股东筹划股权转让或致控股权变更

　　升达林业(002259) 公告称，公司控股股东升达集团拟筹划转让所持有的公司股份，本次转让可能涉及控股权，该事项可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
　　金科股份(000656) 不排除融创成为第一大股东的可能性

　　金科股份(000656) 公告，融创系称增持并非主动谋求上市公司控制权，未来12个月内将继续增持金科股份(000656) 不少于2000万股。如通过增持，或其他股东可能减持，不排除成为第一大股东的可能性。
　　新大陆 参股子公司深圳市民德电子科技股份有限公司请已获证监会核准，公司持有民德电子445.5万股股份，占该公司发行前总股本的9.9%。
　　银河生物 拟增资收购汉素生物，参与工业大麻产业链投资。标的公司90%股权转让对价暂定9亿元，2017-2019年承诺净利合计不低于1.9亿元。
　　中国交建(601800) 在一带一路沿线签合同超400亿美元。
　　金枫酒业(600616) 实控人之全资子公司拟增持不超2%股份。美年健康 实控人近日增持1108.71万股。金枫酒业(600616) ：益民公司拟增持2%的公司股份。
　　京蓝科技 中标逾10亿元PPP项目。中油工程子公司获逾65亿元海外项目。海南瑞泽(002596) 签15亿元PPP项目框架协议。
　　【产经观察】

　　下游需求提升稀土品种集体上涨

　　8日稀土价格全线调涨，幅度在1%-2%不等，部分品种已创出近一年来新高。其中，轻稀土氧化镨钕上调3000元/吨，报价为29万元-29.5万元/吨，今年以来累计调涨12%；中重稀土氧化铽涨5万元/吨，最新报价345万元-350万元/吨。另外，金属铽大涨每吨10万元，报价440万元-450万元/吨。
　　 点评：在稀土收储预期和下游磁材需求提升的推动下，相关厂家调涨意愿强烈。海关总署最新数据显示，4月份我国稀土出口量达5068吨，同比增加37.12%，今年前4个月累计出口17627吨，同比增幅为18.4%。稀土产业上市公司北方稀土(600111) 、厦门钨业(600549) 等。
　　【资金动向】

　　今日主力资金抢龙溪股份(600592) 净买入1.67亿元

　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司只有1只，为龙溪股份(600592) 。
　　 点评：该股此前因为涨幅过大，在市场走弱的背景下出现连续跌停走势。今日放巨量打开跌停，资金介入迹象明显。龙虎榜显示，前五席位中出现光大证券(601788) 佛山绿景路（买一，10071万元）、海通证券(600837) 广州珠江西路（买二，净买入10071万元）等一线游资。而这两个席位净买入额完全一样，值得玩味。
　　【新股申购】

　　民德电子：申购代码300656，申购上限1.50万股，申购价格15.60元，公司主营条码识别技术及相关产品。
　　保隆科技：申购代码732197，申购上限1.10万股，申购价格22.87元，公司主营汽车零部件。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【李总理】：李克强考察中联重科开封工业园，关心工程机械物联网大数据
　　【刘士余】：5月7日和8日，中国证监会党委书记、主席刘士余分别到湖北、湖南调研
　　【券商】：中国基金报独家统计出92家披露相关数据的券商资管收入的全榜单，合计资产收入达到了300亿元
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：【社保基金】、【养老金】
　　2、【市场机会前瞻】：窄带物联网、量子计算
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：力盛赛车（002858）一机构席位买入740万；雷曼股份（300162）光大佛山绿景路游资封板，两机构席位卖出310万
　　2、【机构评级变动】：外运发展(600270)、中旗股份(300575)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【李总理】：李克强考察中联重科开封工业园，关心工程机械物联网大数据；
　　【刘士余】：5月7日和8日，中国证监会党委书记、主席刘士余分别到湖北、湖南调研。在与湖北省委书记蒋超良，省委副书记、省长王晓东座谈期间，刘士余表示，中国证监会将认真贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要讲话精神，充分发挥职能作用，在推动符合条件的企业上市、自贸试验区建设、革命老区脱贫攻坚、防范金融风险等方面加大对湖北的支持力度。全力以赴支持和推动湖南资本市场改革发展稳定；
　　【国务院】：国务院原则同意《镇江市城市总体规划（2002—2020年）》，提出重视城乡区域统筹发展、合理控制城市规模等要求；
　　【证监会】：今年以来，证监会已公布了多起操纵市场的行政处罚案例，与内幕交易、信息披露违规相比，操纵市场案往往出现动辄上亿的天价罚单，但需注意的是，目前有关操纵市场行为的法律法规界定不算明晰，需在法律修改及其配套规范方面进行完善；
　　【银监会】：银监会近日发布的《商业银行押品管理指引》明确将押品管理纳入全面风险管理体系，这意味着未来几十万亿抵质押贷款管理将有据可依；
　　【地方债】：监管层召开券商地方债承销动员会，将推多项鼓励措施；
　　【外汇储备】：央行数据显示4月末我国外汇储备规模为30295亿美元，连续第三个月出现回升。国外汇供求趋向基本平衡等推动外储规模回升；
　　【银行】：多家银行收缩同业“战线”，部分小银行流动性压力凸显。“以前同行之间都会攀比同业业务的增速，所以我们压力很大。但现在监管部门的排查力度这么大，各家银行都在收缩‘战线’，我们行也不能例外。”就职于一股份制银行广州分行投行部的王旭(化名)如是表示，而类似的情况在最近一个月的银行同业“朋友圈”很普遍；
　　【券商】：据中国基金报报道，随着中国证券业协会4月底最新披露了全部券商年报，各家公司的资管收入情况相继披露，中国基金报独家统计出92家披露相关数据的券商资管收入的全榜单，合计资产收入达到了300亿元。从各大券商资管收入来看，广发证券（000776）、国泰君安证券、中信证券（600030）和华泰证券（601688）四巨头旗下资管子公司营业收入或母公司资产管理业务手续费净收入超过了20亿元大关，处在第一梯队；
　　【进出口贸易】：海关总署8日发布数据显示4月份我国进出口总值2.22万亿元，增长16.2%，贸易顺差扩大0.6%；
　　【IPO】：据统计，2017年一季报中共有34家次新股归属母公司股东净利润出现亏损，在次新股中占比8%，其所属行业多为“软件和信息技术服务业”。而对于次新股业绩变脸与IPO审核提速有关的质疑，业内人士认为，IPO审核标准并未降低，而对于容易受季节性因素影响的企业，在审核时也会具体情况具体分析；
　　【智能传感器】：工信部发布智能传感器产业三年行动指南已获审议通过。

　　【国际市场】
　　【中美贸易】：副部长朱光耀表示，中美两国应通过合作方式解决贸易问题，中美需要在财政政策和货币政策方面加强协调，中美从“习特会”中取得了具体成果。中国将密切关注特朗普的减税计划。
　　【合并】：据英国金融时讯报，中国化工和中国中化计划在2018年合并。

　　【新股申购提醒】
　　『保隆科技』：5月9日在上交所进行申购，申购代码732197，发行价22.87元，申购上限1.1万股，主营汽车零部件；
　　『民德电子』：5月9日在深交所创业板进行申购，申购代码300656，发行价15.6元，申购上限1.5万股，主营条码识别技术相关产品。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交14202手，持仓26135手，日增仓-686手；IH1705成交6047手，持仓15513手，日增仓-958手；IC1705成交11810手，持仓19009手，日增仓327手。
　　期指升贴水方面，IF1705贴水19.41点，IH1705贴水12.90点，IC1705贴水24.34点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E05报10220.0点，跌幅为0.24%；成交14.37万手，持仓64.83万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月9日周二A股市气象预期：阴转晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【社保基金】：社保基金投资一直较为稳健，历年来的业绩也比较亮眼。其动向一直备受投资者关注，随着一季报披露已经基本告一段落，市场最为关心的社保基金持股踪迹也随之公开。 通常而言，社保基金投资以稳健著称。社保基金坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念，以确保基金安全，实现保值增值。根据全国社会保障基金理事会去年公布的报告，基金自成立以来的年均投资收益率为8.82％。截止一季度末，社保基金出现在648家公司的前十大流通股股东中，比2016年第四季度为699只，减少了44只，为2015年第一季度以来的最少水平。其中增持165只，新进102只，减持212只，169只持仓无变动。

　　【养老金】：为积极推动建立以个人养老金账户为基础、各类金融机构均可参与的养老金第三支柱制度，明确养老金第三支柱的内涵，发挥公募基金在养老金第三支柱的作用，由中国基金业协会主办、协会养老金委员会主席单位华夏基金协办的“基金服务养老金第三支柱建设”专题研讨会昨日在京举办。养老金第三支柱渐行渐近，公募基金应扮演重要角色。

　　【市场机会前瞻】
　　【窄带物联网】：中国电信将在5月12日举办“2017年中国电信物联网发展政策恳谈会”，邀请物联网领域的芯片商、模块商、终端商、集成商、平台商、重点客户等参会。中国联通(600050)将于5月15日举办“中国联通(600050)NB-IoT网络试商用发布会暨物联网生态论坛”，以迎接万物互联，抢抓百亿级市场机遇。
　　标的股：金卡智能(300349)、宜通世纪(300310)

　　【量子计算】：近年来科技巨头纷纷布局量子计算产业，谷歌与NASA联手D-Wave研发量子计算，IBM宣布了量子计算机的商业化方案。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。
　　大众集团的首席信息官MartinHofmann博士近日表示，“量子计算并不遥远，我们已经将这种技术用于实践了。”大众集团利用量子计算的速度优势，目前正在北京开展了一个交通优化的项目。
　　标的股：中科曙光(603019)、浙江东方(600120)

　　【稀土提价】：8日稀土价格全线调涨，幅度在1%-2%不等，部分品种已创出近一年来新高。其中，轻稀土氧化镨钕上调3000元/吨，报价为29万元-29.5万元/吨，今年以来累计调涨12%;中重稀土氧化铽涨5万元/吨，最新报价345万元-350万元/吨。另外，金属铽大涨每吨10万元，报价440万元-450万元/吨。
　　标的股：北方稀土(600111)、厦门钨业(600549)

　　【工程机械】：工程机械企业在“一带一路”沿线国家进行战略布局还在继续，网络日趋成熟。海外市场有望带动二季度行业持续复苏。另据中国工程机械商贸网的统计数据显示，2017年一季度，纳入统计的25家主要挖掘机生产企业累计销售各吨位挖掘机约40400台，同比增长约98%，增速创下2002年以来的新高。
　　标的股：徐工机械(000425)、三一重工(600031)



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　力盛赛车（002858）：一机构席位买入740万
　　长川科技（300604）：一机构席位买入596万
　　华灿光电（300323）：两机构席位买入1672万
　　雷曼股份（300162）：光大佛山绿景路游资封板，两机构席位卖出310万
　　凤凰光学（600071）：东兴邵武五一九路及光大深圳金田路游资封板，一机构卖700万
　　佳讯飞鸿（300213）：国君上海天山路及华泰成都南一环游资封板，两机构席位卖3145万
　　北京科锐（002350）：国君深圳益田路及华鑫宁波沧海路游资封板，一机构席位卖4792万
　　石化机械（000852）：华泰南通姚港路及华泰南京户部街游资封板，两机构席位卖5204万
　　中油工程（600339）：银河重庆民族路及光大佛山季华六路游资封板
　　钧达股份（002865）：华泰上海武定路及华泰上海共和新路游资封板
　　全信股份（300447）：银河宁波大庆南路及兴业杭州清泰街游资封板
　　莱茵体育（000558）：中投杭州环球中心及中建上海华灵路游资封板
　　生意宝（002095）：东兴邵武五一九路及中泰上海赤峰路游资封板
　　浩云科技（300448）：兴业福州湖东路及海通宣城敬亭路游资封板


【机构评级变动】

序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构
1 大亚圣象 000910 4月29日 买入 维持 申万宏源
2 隆平高科 000998 4月29日 买入 维持 安信证券
3 跨境通 002640 4月29日 买入 维持 东吴证券
4 立思辰 300010 4月29日 买入 首次 联讯证券
5 北新建材 000786 4月28日 买入 维持 东兴证券
6 精测电子 300567 4月28日 买入 首次 中银国际
7 奇信股份 002781 4月28日 买入 维持 东北证券
8 外运发展 600270 4月28日 买入 调高 国联证券
9 大冷股份 000530 4月28日 买入 维持 华泰证券
10 大秦铁路 601006 4月28日 买入 维持 东北证券
11 晨曦航空 300581 4月28日 买入 维持 东北证券
12 碧水源 300070 4月28日 买入 维持 东莞证券
13 卫士通 002268 4月28日 买入 维持 东吴证券
14 富祥股份 300497 4月28日 增持 调高 上海证券
15 中旗股份 300575 4月28日 买入 调高 西南证券
16 三七互娱 002555 4月28日 增持 首次 上海证券
17 南都电源 300068 4月28日 买入 维持 中泰证券
18 合力泰 002217 4月28日 买入 维持 中泰证券
19 中国国航 601111 4月28日 买入 维持 国金证券
20 惠博普 002554 4月28日 买入 维持 中泰证券
21 海澜之家 600398 4月28日 增持 首次 中泰证券


　　【外运发展(600270)】
　　业绩超预期，货运及快递复苏显端倪
　　事件：公司公布一季报：公司实现营收12.19亿元，同比增长28.54%，实现归母净利1.91亿元，同比增长30.57%。对应EPS0.21元，业绩表现超出市场预期。

　　投资要点：
　　跨境电商驱动主营增长，中外运敦豪亦业绩大增
　　公司主营营收实现28.54%的增长，主要受益于菜鸟网络等电商业务的增长；中外运敦豪则为投资收益带来30%的增长，受益于汇率稳定，时效性与网络覆盖业内最佳，我们看好敦豪继续在全年保持增长势头。

　　航空货运供需改善，主要源自供给下降
　　近年来，三大航面对低迷的航空货运行业运力投放趋缓，2017Q1更是遭遇了首次整体负增速，同比降幅达-2.2%；与此同时欧盟、美国的经济复苏和国内B2C电商需求拉动了空运整体进出口业务增速。白云、深圳、上海机场2017Q1的货运吞吐量合计同比增速达10.62%。供给降速、需求回暖为航空货运业带来提价局面，公司作为一级货代、中外运敦豪作为国际快递龙头都将受益于供需边际改善。

　　国航、东航货运混改亦带来改革红利预期
　　近期，国航与东航相继宣布将混改渗透至货运板块。我们认为三大航在货运领域耕耘多年却收获惨淡，此次很有可能会通过引进下游客户入股以巩固货源、改善经营业绩。其中又以与快递或货代公司结合的可能性为最大。而外运发展作为招商局集团下属航空货运平台，在手现金丰渥，如若能通过混改战略入股，则可巩固国内货代地位，进一步提升市场份额。

　　盈利预测
　　考虑到行业供需好转、公司改革意愿强烈、现金流充沛，我们上调公司评级至"强烈推荐"，预计17-19年EPS分别为1.27、1.40、1.53元，目标价24元。

　　风险提示
　　人民币兑欧元大幅贬值、国际贸易疲弱。(.国.联.证.券)



　　【中旗股份(300575)】
　　一季报超预期，步入快速发展时期
　　事件：公司发布2017年一季报，17年Q1实现营业收入3.23亿元，同比增加59.1%；实现归母净利润3895万元，同比增加73.7%。同时，公司预计2017年1-6月份实现归母净利润5315-6542万元，同比增长30%-60%。

　　量价齐升带动业绩增长，公司步入快速发展时期。报告期内，农药市场持续回暖，公司主要产品量价齐升带动公司业绩向好。公司销量增长主要来自于两方面，第一是原有产品随下游需求向好的销量增长，第二个来源则是新产品的规模销售。公司已经开发储备的产品项目较多，招股说明书主要披露的7种产品收入占比由13年的86.9%降至16年的51.3%，后续新品种放量有望成为公司增长的主要来源。因价格回升，公司综合毛利率较16年第四季度上升3.8个百分点至23.2%，盈利能力同步回升。我们认为随着农药行业周期的持续向好，以及公司新建生产车间的投产，公司有望步入快速发展通道。

　　农药补库存周期持续，行业景气度回升。目前海外市场持续复苏，公司在手订单充足，全年业绩高增长可期。2017年2月份出口仍然保持增长势头，其中除草剂出口同比增长12.5%，杀虫剂同比增长4.4%，杀菌剂同比增长11.4%，行业景气度继续回升。公司已与全球农化行业第一集团的陶氏益农、拜耳作物科学、先正达、巴斯夫公司，第二集团的富美实、科麦农、联合磷化物等公司建立长期合作关系，将直接受益于农药行业的复苏。

　　农药品种差异化，公司研发实力和快速响应能力突出。公司农药产品主要走差异化路线，避开传统大宗农药产品的红海竞争，挖掘细分农药品种的蓝海市场，因而公司抗周期能力较强。同样也是因为公司产品较多，造就公司较强的研发实力和快速响应能力，其自主开发了多种合成技术，具有完整的产业化能力。公司目前在运7个车间，平均每个车间对应约1.5亿收入。上市后，公司产能扩充步伐加快，规划增加车间17个左右，为储备产品放量做准备，成长路径较为清晰。

　　盈利预测与投资建议。一季报超预期，上调公司盈利预测。预计2017-2019年EPS分别为1.65元、2.30元、3.20元，对应动态PE分别为34倍、25倍和18倍，上调至"买入"评级。

　　风险提示：新建产能项目进度或不及预期、农药价格走势或不及预期的风险、汇率大幅波动的风险。(.中.泰.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-10
MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

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【早盘内参】

5月10日早盘内参：保监会开展险资运用风险排查专项整治　　宏观经济

　　中国政府网：李克强在河南考察时强调，提升改革开放水平，解决重点民生难题，在促进中部地区崛起中发挥重要支撑作用。李克强十分关心制造业升级，他勉励企业抓住实施“中国制造2025”的机遇，发扬创新精神和工匠精神，努力突破重大装备核心关键技术，在深化供给侧结构性改革中推动产业迈向中高端。

　　新华社：发布落实习近平总书记金融安全重要讲话精神系列述评之七——引导金融活水更好地浇灌实体经济。文章指出，金融的使命是服务好实体经济，要服务好实体经济，需积极规范发展多层次资本市场，扩大直接融资。要完善主板市场基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场。
　　国务院：新闻办公室将于5月10日下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长钱克明介绍推进贸易畅通，深化“一带一路”经贸合作情况，并答记者问。

　　央行：应进一步研究对系统性重要金融机构的识别策略。虽然商业银行在我国金融体系中仍占主导地位，但非银行金融机构已开始表现出不可忽视的影响力。应充分认识金融市场政策干预的国际外溢效应，并高度重视非银行金融机构对金融稳定的影响。

　　发改委：副主任宁吉喆强调，扩大对外开放、积极利用外资是我国长期坚持的基本政策；当前稳中向好的宏观经济形势，为外资企业在华发展提供了稳定环境和广阔空间。希望外商投资企业抓住机遇，在华实现良好发展。

　　发改委：正在编制《东北东部经济带发展规划》。为做好《东北东部经济带发展规划》编制工作，加强东北地区经济形势分析，5月2日至7日，振兴司副司长童章舜带队，赴丹东、通化、白山、延边等市州开展专题调研。

　　外汇局：按美元计值，2017年一季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流出12.89亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资净流出19.77亿美元。

　　21世纪经济报道：目前已有多家地方财政部门明确今年将在上交所发行地方政府债券。监管层已经将地方债在交易所发行，作为今年交易所债券市场的重点工作。

　　央行：公告称目前银行体系流动性总量处于适中水平，当日不开展公开市场操作。因有200亿逆回购到期，当日实现净回笼200亿元，为连续三天不操作。此外，中国央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。

　　Shibor：5月9日隔夜Shibor报2.8199%，上涨0.19个基点；7天Shibor报2.9233%，上涨1.42个基点；3个月Shibor报4.3848%，上涨1.17个基点。

　　行业动态

　　工信部：正在抓紧编制完善智慧健康养老示范工作方案，通过试点示范以点带面，探寻可推广、可复制的服务模式。主管部门要求，示范企业应该是能够提供成熟的智慧健康养老产品、服务系统平台或整体解决方案的企业。

　　商务部：决定自2017年5月10日起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限5年。

　　全国乘联会：数据显示，中国4月份广义乘用车销量169万辆，同比下跌1.7%。中国1-4月份广义乘用车销量727万辆，同比下降1.4%。

　　新华社：对于世界杯的申办，足协相关人员近期证实，已在研究申办政策和条件，“一切在计划里，(世界杯)肯定要申办的”。

　　上证报：中科院院长白春礼表示，目前环保部、科学院两家正在提出关于灰霾的成因以及治理方式，组织一个大的项目，目前正在项目的论证过程当中。

　　百川资讯：5月9日，国内龙头厂商上调了丙烯酸价格，每吨上调200元，至7500元/吨，且目前库存处于低位。这是今年2月以来价格下滑后首次上调。

　　火币网：数据显示，国内比特币价格刷新历史新高至9600元。

　　腾讯：从数位知情人士处获知，天安人寿保险股份有限公司的首席风险官朱翼炜，已“失联”数日。

　　知情人士：鞍钢集团准备参与东北特殊钢集团的重组，占股比例预计为51%。东北特钢集团未来考虑依靠抚顺特钢的平台整体上市。

　　股市聚焦

　　保监会：开展保险资金运用风险排查专项整治工作，严格落实监管政策和规范投资行为。重点关注重大股票股权投资、另类及金融产品投资、不动产投资和境外投资等业务领域。

　　中登公司：上周A股新增投资者23.62万，前值35.46万，环比减少33.34%。

　　投保基金：公布最新数据显示，上周(5月2日-5月5日)，证券交易结算资金银证转账转入额为3596亿元，转出额为3361亿元，证券保证金净流入235亿元。

　　凤凰网：消息人士称，证监会分批召集券商资管开会，明确对集合资管产品主要是进行整改并非清理。证监会今后拟比照公募基金杠杆率、久期管理券商集合资管产品，依然可存续滚动发行。

　　一财网：截止到9日，共25家A股上市券商发布了2017年4月份财务数据简报，母公司口径下，25家券商共计实现营收98.49亿元，环比比降幅达42.49%；录得净利润35.92亿元，环比3月大幅下滑64.25%。

　　知情人士：中国证券监管机构透过沪深交易所要求券商在一带一路峰会期间，管理好客户的交易行为。要求证券公司提醒所属活跃投资者、大资金量投资者和监控名单内的投资者，在5月8日至16日期间，一些对市场有影响的操作会受到更为严格的监管。国家队资金亦准备好在必要时入市保持股市稳定。

　　新股申购：顶点软件和天圣制药5月10日申购，顶点软件申购代码732383；天圣制药申购代码002872。

　　中签号：新天药业中签结果出炉，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：8659；末“5”位数：86640、36640；末“6”位数：245017、745017、180321；末“7”位数：7873356、2873356；末“8”位数：09149921、29149921、49149921、69149921、89149921、08185783、33185783、58185783、83185783；末“9”位数：043390091、248832136。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月9日探底回升，盘中一度跌至了3056.56点，再创阶段新低，之后震荡企稳，最终微幅收涨0.06%结束一天交易，收报3080.53点，终结了此前的“五连跌”走势。

　　港股：截止5月9日收盘，恒指涨1.27%，报24889.03点，创2015年8月11日以来新高；国企指数涨1.47%，报10128.99点；红筹指数涨1.16%，报3883.56点。大市成交额710.47亿元。

　　沪深港通：截止5月9日收盘，沪股通净流入11.41亿元，当日余额118.59亿元；深股通当日净流入11.44亿元，当日余额118.56亿元；北向资金当日净流入22.85亿元。港股通(沪)当日净流入15.96亿元，当日余额89.04亿元；港股通(深)当日净流入3.98亿元，当日余额101.02亿元；南向资金当日净流入19.94亿元。

　　融资融券：截至5月8日，上交所融资余额报5253.48亿元，较前一交易日减少33.72亿元；深交所融资余额报3726.87亿元，较前一交易日减少15.46亿元；两市合计8980.35亿元，较前一交易日减少49.18亿元。

　　板块掘金

　　稀土板块：随着6大稀土集团市场影响力进一步增强、行业秩序进一步规范，加之大宗商品价格进一步回暖，初步预计2017年稀土市场有望企稳回升。

　　建议关注：盛和资源、厦门钨业、*ST五稀、中色股份、北方稀土、安泰科技。

　　物联网概念：我国物联网产业发展也非常迅速，产业规模从2009年的1700亿元发展到了2015年的7500亿元，我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势，有望在2018年就达到1.5万亿的市场规模。

　　受益股：中兴通讯、宜通世纪、新天科技、东软载波、高新兴。

　　煤炭行业：预计进入5月下旬后，随着“迎峰度夏”时节到来，因上下游库存均处于低位，而中游库存处于正常水平，补库意愿增强后，将导致煤价开始触底反弹。

　　关注标的：西山煤电、潞安环能、*ST 煤气、平煤股份、陕西煤业。

　　一带一路：一带一路国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京召开。分析人士认为，峰会召开在即，“一带一路”相关主题投资将升温，叠加前期大幅调整，主题有望产生短期行情。

　　个股方面推荐：中国交建、中国中铁、中国铁建、中国电建、葛洲坝、天沃科技、春晖股份、中兴通讯、立讯精密、浙江鼎力、隧道股份。

　　公司简讯

　　特尔佳：大股东一致行动人增持1.35%，拟继续增持200-2300万股。

　　金雷风电：天津达晨拟减持不超1200万股。

　　中国联通：正与十个部门沟通混改，具体方案包括员工持股计划。

　　格林美：控股股东拟增持2%股份。

　　太平鸟：全资子公司获得3734万元财政补贴。

　　乐视网：公司高管及核心骨干3亿元增持计划顺延。

　　明牌珠宝：控股股东拟增持1%-5%。

　　中兵红箭：控股股东一致行动人增持1%股份。

　　长江润发：控股股东拟增持2%。

　　青松股份：股东之一致行动人增持395万股。

　　楼市观察

　　济南市：楼市最严调控政策出台，二手房交易正酝酿全面实行资金监管，何时网签、过户将根据资金到账情况决定。山东省有关部门已拟定相关政策，正在征求意见中。

　　芜湖市：发布《芜湖市人民政府关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》，即日起正式实施。意见要求在芜湖新购买(新购买是指自本通知施行之日起购买)的商品住房(含新建商品住房和二手住房)须取得不动产权证满2年方可转让。

　　重庆市：住房公积金管理中心网站发布《关于优先保障职工家庭首套住房公积金贷款需求的通知》，明确即日起优先保障职工家庭首套住房公积金贷款需求，暂停受理主城区范围内非首套住房公积金贷款申请。

　　社科院：就《房地产蓝皮书》举行发布会，蓝皮书执行主编王业强表示，控风险是2017年国内房地产市场的主题，预期今年房地产市场进入量化调整阶段，分化现象将会进一步深化和强化。解决当前房产市场供需失衡的关键举措，仍然是分类调控，因城施策。

　　央视：根据北京银监局监测，4月第二周至第四周，北京市个人住房贷款审批数量分别为4456笔、3944笔、3188笔，周环比连续下降，其中第三周、第四周周环比分别下降11.5%、19.2%。

　　钱江晚报：记者向杭州多家银行的工作人员求证发现，针对首套房房贷利率，除个别外资银行还有低于九折的折扣外，包括工商银行、农业银行、中国银行在内的多家银行，已经在近期将利率折扣从9折调整为95折。

　　南昌晚报：江西省人民政府下发了《关于进一步做好房地产市场调控工作的指导意见》，《指导意见》提出，金融机构应严格执行二套房首付比例及利率水平，暂停发放第三套及以上住房贷款。

　　链家：发表声明称，近期，北京链家主动开展了全面的合规整治工作，截至目前，已累计关闭近87家门店，其中开墙打洞34家，学区9家，商办44家。

　　国际瞭望

　　新华社：中广核英国欣克利角C核电项目已正式动工。

　　美国：4月NFIB中小企业乐观程度指数104.5，预期104，前值104.7。

　　惠誉：预计2017年全球经济增速将提高至2.9%(2016年增速为2.5%)。将全球2018年经济增速由3%上修至3.1%。

　　瑞银：若黄金价格下行测试1200美元/盎司，可能会有逢低买入者。

　　德国：3月工业产出环比-0.4%，预期-0.7%，前值由2.2%修正为1.8%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月9日16:30收盘报6.9057，较上一交易日下跌24点。人民币兑美元中间价报6.9037，下调90.00点。

　　美元：美元指数涨0.42%，报99.5820；欧元兑美元跌0.47%，报1.0872；英镑兑美元跌0.04%，报1.2933；美元兑日元涨0.58%，报113.9330；澳大利亚元美元跌0.58%，报0.7341；美元兑人民币涨0.0217%，报6.9059。

　　期货行情

　　国内：截止5月9日下午收盘，国内期市收盘涨跌互现，黑色系表现分化，双焦较为强势，焦炭涨超2%，热卷、锰硅跌超1%，铁矿石弱势震荡；化工品多数低迷，聚丙烯跌超1%，但PVC涨超2%；有色金属多数飘红，沪锌涨超2%，沪铜跌近1%；农产品多数飘绿，两粕飘绿，鸡蛋跌近3%。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货跌0.9%，报1216.10美元/盎司，创3月中期以来收盘新低。

　　原油：WTI 6月原油期货跌0.55美元，跌幅1.18%，报48.88美元/桶；布伦特6月原油期货跌0.61美元，跌幅1.24%，报48.73美元/桶。  

　　全球股市

　　美股：道指跌36.5点，跌幅为0.17%，报20975.78点；纳指涨17.93点，涨幅为0.29%，报6120.59点；标普500指数跌2.46点，跌幅为0.10%，报2396.92点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.45%，报395.81点；法股CAC 40指数涨0.28%，报5398.01点；德股DAX指数涨0.43%，报12749.12点；英股富时100指数涨0.57%，报7342.21点。

　　日韩：日经225指数5月9日收盘下跌38.70点，跌幅0.19%，报19857.00点。韩国股市5月9日休市。




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【股海早參】
一.财经要闻：

1.消息称证监会对券商集合资管产品是进行整改并非清理


3.全球城市收入比拼 上海列第31位


5.9日恒生指数收涨1.27%创2016年以来新高；

6.9日内蒙古包钢稀土（600111）国贸公司上调5月份挂牌价，各品种轻稀土价格最高涨幅近6%。

7.保监会开展险资运用风险排查意在规范





二.下一个热点板块将花落谁家？



雄安概念股:

新能源汽车：

三.今日操作注意事项：
    昨天大盘先抑后扬，收盘小涨2个点，结束了五一后五连阴的跌势。短线大盘将就此展开反弹，但反弹的力度要看有无具有号召力的领涨板块和成交量能否有效放大以及金融监管消息面的变化。
    预计在上半年的剩余的时间里，大盘将以反弹为主，待6月中下旬结束反弹，然后展开下半年绵绵不断的阴跌之旅。其中创业板跌破1500点是大概率时间。
    在大盘经历这波调整之后，精选绩优高成长的股票进行长线投资是回避下半年阴跌风险的有效投资策略。投机者必将亏损累累。

9日保监会发布关于开展保险资金运用风险排查专项整治工作的通知，重点关注重大股票股权投资、另类及金融产品投资、不动产投资和境外投资等业务领域，重点检查超范围超比例投资、保险通道业务、资产实际价值和风险程度、利用关联交易向股东或利益相关方输送利益等。
监管部门在进一步规范恶意举牌与收购等行为的同时，鼓励保险资金长期投资、价值投资的政策方向并没有变；在强调防资金风险守住基本底线的同时，对正常的投资行为也不会进行干涉。
8.中广核英国项目动工核电出海打造国家名片
据新华社报道，中广核投资建设的英国欣克利角C项目主体工程已正式动工。项目计划建造两台EPR机组，由中广核牵头的中方联合体与法国电力集团共同投资建设，中方股比33.5%。中广核副总经理谭建生表示，欣克利角C项目建成后，将满足英国7%的电力需求，对法国、英国的核电产业链、就业和人才培养产生明显拉动作用，也会对中国核电(601985)产业链“走出去”起到积极推动作用。
9.事关雄安新区建设大局 引黄入冀补淀工程强力推进
据河南省水利 厅网站消息，引黄入冀补淀工程是国务院确定的重点水利项目，事关雄安新区建设大局。参建各方正在及时研究赶进度、保通水措施，千方百计加快施工进度，确保实现5月份通水目标。工程自濮阳县渠村引黄闸取黄河水，最终进入河北省白洋淀。线路总长482公里，全部为自流引水。

    德银上周发布2017全球物价报告，从多个角度对全球主要城市的生活成本进行比较，从一包香烟的价格到一次约会的费用。
    其中一项指标是税后月收入，在全球47个主要城市中，排名第一的是瑞士苏黎世，2017年人均月收入5876美元，是纽约的137%。
    排名第二的是旧金山，人均月收入4817美元，是纽约的112%。波士顿排名第三，月收入4322美元，略高于第四名纽约的4304美元。
    排名第5至10位的城市依次为：芝加哥、悉尼、墨尔本、奥斯陆、新加坡和哥本哈根。
    香港拍名第15位，人均月收入2715美元，是纽约的63%。
    上海排名第31位，人均月收入1336美元（约合人民币9227元），是纽约的31%。
4.国务院副总理马凯在全国社会保障基金理事大会上强调，要做强做大社会保障基金有效应对人口老龄化挑战。

路透援引三位消息人士周二透露，中国证监会昨日分批召集券商资管开会，明确对集合资管产品（俗称“大集合”）主要是进行整改并非清理；“集合资产管理”顾名思义是券商集合客户的资产，由专业的投资者进行管理。
2. 随着市场近期整体震荡回调，代表高风险偏好的融资余额也出现回落。截至5月8日，沪深两市合计融资余额降至8980.35亿元，创下逾两个月新低，并自今年2月下旬以来首次跌破9000亿元整数关。




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【个股淘金早参】

一、周二盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡微涨，深市几大指数均上涨0.5%以上。权重仅中石油勉强红盘，券商、保险和银行几大金融 权重板块全线小跌。热点题材方面，次新、稀土、苹果、雄安和高送转 等领涨，医疗健康 和一带一路 等领跌。个股以上涨居多，涨停板33个，其中自然涨停板21个。跌停板15个，跌幅5%以上个股缩减至46个。

          大盘终结五连跌走势，沪指受权重拖累近勉强红盘，但从低点也爬上来不少，创业板指则跌的快弹起来也快。权重萎靡不振，热点题材还算活跃，虽然苹果等科技股和稀土等有表现，但左右大势走向的依然是次新和雄安概念。次新引领反弹，早上指数探底回升那一波则是雄安概念打头，午后雄安跳水一波又导致大盘回落，而尾盘一刻不少雄安概念股又异动明显。次新板块指数大涨，缺点就在于涨停板太少且涨停股多是叠加其他题材的个股或庄股，这就说明板块还是缺乏有代表性的股来引领，引领市场反弹的板块不会是一天的行情，但短线的持续性未必有多好，板块总体上处于震荡攀升的阶段，短线会有曲折反复，除了极个别强势股外仍不好追涨，宜逢低参与，那些开板不久及调整充分的小市值 个股是重点。雄安概念昨天仍然是一波三折，惯性下探后再拉起来基本上在预期中，午后龙头冀东装备 拉板后其他个股并未跟随反而跳水，这是一个好现象。一个那么庞大的板块本就不该取决于一个人气股的走势，板块只有逐渐摆脱对它的依赖才能走的更远，要不然一旦它跌起来其他都跟跌的话后果很严重。板块连续调整3天后会逐渐活跃起来，反弹高度要看量能，因为昨天的阴帮太大需要量能来消化，板块需要反复关注，后面还会在曲折中前进，关键是操作节奏的问题，连续调整后更多的是机会，涨的高的活跃股资金在里面反复做T，一些不甘为他人抬轿的资金就可能会攻击相对低位的个股，从而板块内个股就会此起彼伏、轮番活跃。

          大盘仍然定义为弱反，反弹欠量且在年线以下徘徊了两天，明天再不收复的话就是有效跌破，不过地量且见了地价就说明还有反弹。短线大盘还有反弹潜力，只是对其高度别抱太大期望，关键看个股。大盘本就一直失真，连续下跌后只要它止跌而不大跌个股就会渐趋活跃，关键看次新和雄安两大题材引领的赚钱效应几何，存量资金来回折腾的行情下其他板块仍没多少机会，而他们的跷跷板效应时刻存在就意味着追涨要谨慎。当前行情仅适合短线投机客在控制仓位下跟随盘面热点参与，快进快出，非短线投机客还是等市场趋势扭转后再出手为好。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：星运股份、新日股份、友讯达、金石资源、超频三、恒润股份、绿ks化、杭州园林 、迪贝电气、万通智控、太龙照明 、韦尔股份
       2、  雄安新区：北京科锐、博天环境、中持股份、冀东装备、银龙股份
       3、  次新：钧达股份、三超新材、科信技术、常熟银行、清源股份
       4、  OLED ：濮阳惠成、强力新材、彩虹股份
       5、  其他
       前期妖股+新零售：三江购物
       电力+合并预期：大唐发电
       超跌+芯片 ：北京君正
       网游 ：游久游戏
       重组 ：华灿光电
       收购：银河生物
       稀土：英洛华

       三、游资和机构龙虎榜
       北新路桥（002307）：一机构席位买入1505万
       东凌国际（000893）：一机构席位买入1228万
       北京科锐（002350）：中信上海淮海中路及溧阳路游资封板，两机构卖5257万
       华灿光电（300323）：中泰上海建国中路游资封板，四机构买5698万，三机构卖2177万
       大唐发电（601991）：光大宁波甬江大道及华安天津围堤道游资封板，一机构买2538万，三机构卖1659万
       强力新材（300429）：海通天津霞光道及东兴邵武五一九路游资封板，一机构买666万，一机构卖2198万
       银河生物（000806）：爱建上海世纪大道及国元深圳百花二路游资封板（作者：幽兰行天下）
       濮阳惠成（300481）：中投深圳深南大道及中信上海漕溪北路游资封板
       中持股份（603903）：银河杭州天城东路及长江上海东明路游资封板
       清源股份（603628）：南京南京大钟亭及华泰湖南分公司游资封板
       新宏泽（002836）：华泰上海天钥桥路及方正上海保定路游资封板
       钧达股份（002856）：国君郑州黄河路及中信浙江分公司游资封板
       冀东装备（000856）：中信上海古北路及光大深圳金田路游资封板
       英洛华（000795）：国君上海天山路及华泰舟山 解放东路游资封板
       三超新材（300554）：华泰上海武定路及舟山解放东路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  li*：要通过简政放权，大幅降低制度性交易成本
       ○  保监会开展险资运用风险排查工作，重点关注重大股权投资
       ○  新华社：要引导金融活水更好地浇灌实体经济，完善主板基础性制度
       ○  上周证券保证金净流入235亿元，新增投资者23.62万
       ○  监管收紧上市券商4月净利下滑超六成

       ○  引黄入冀补淀工程通水在即，管道行业受益明显（作者：幽兰行天下）
           城市管廊概念股：龙泉股份（002671）、国统股份（002205）、韩建河山（603616）、青龙管业（002457）
       ○  新一代iPhone将如期发布，产业链订单 即将放量
           苹果概念股：依顿电子（603328）、超声电子（000823）、德赛电池 （000049）、东山精密（002384）
       ○  供需持续失衡，铜箔 迎布局良机
           铜箔概念股：诺德股份（600110）、生益科技（600183）、金安国纪（002636）、铜陵有色（000630）
       ○  包装纸淡季涨价 不断，下半年旺季行情可期
           包装纸概念股：山鹰纸业（600567）、太阳纸业（002078）、吉宏股份（002803）、裕同科技（002831）
       ○  中广核英国项目动工，核电 出海打造国家名片
           核电概念股：台海核电（002366）、应流股份（603308）、中核科技（000777）、中国核电(601985)
       ○  三部门联合部署智慧养老 ，开辟信息产业空间
           智慧养老概念股：易华录（300212）、中兴通讯 （000063）、九安医疗（002432）、东软集团（600718）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周三早间市场信息

　　昨夜美股震荡，道指下跌0.17%，纳指上涨0.29%，标普下跌0.1%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌43美分，跌幅为0.9%，收于每桶46美元；纽约黄金期货下跌11美元，跌幅为0.9%，收于每盎司1216.1美元。文在寅确认当选韩国总统；朝鲜扬言核爆。

      市场信息：顶点软件732383、天圣制药002832新股发行申购日；传证监会将检查券商的资管业务；A股一个月蒸发4万亿，散户人均亏损超过5万；险资运用风险排查重点明确，聚焦重大股票股权投资；保监会鼓励险资长期投资政策未变，不会干涉政策投资行为；马凯强调做强做大社会保障基金；新华社文章称要完善主板基础性制度，积极发展创业板、新三板；4月份CPI等经济数据今日发布；雄安新区分工规划初步确定；中铁十七局将对接雄安新区管廊建设；三部门联合部署智慧养老，开辟信息产业空间；引黄入冀补淀工程通水在即；西成高铁将开通，关中城市群有望扩围；银隆新能源投资100亿建南京产业园；中广核英国项目动工；联通混改将涉员工持股计划；国内龙头厂商上调丙烯酸价格；鸡蛋价格创下近十年新低；两市融资余额降至9000亿元之下。
      个股信息，利好：太极实业获21.59亿元合同；天沃科技获16.1亿元合同；龙建股份中标3.8亿元工程项目；花王股份预中标2.4亿元生态绿化工程项目；海能达预中标5278万元深圳地铁采购项目；三维工程中标中石化3525万元项目；太平鸟获财政补贴3734万元；新华百货、深科技、中兵红箭、特尔佳、荃银高科、青松股份股东增持；复星医药、迪马股份、丰华股份、格林美、长江润发股东增持，拟继续增持；明牌珠宝、*ST松江股东拟增持。
      利空：金发科技、扬子新材终止重组事宜；有媒体质疑尔康制药涉嫌财务舞弊；乐视网公告称公司高管及核心骨干增持公司股份计划延期履行；方正证券、方正科技、中国高科、北大医药信批违规遭处罚；兔宝宝、金雷风电、井神股份股东拟减持。
      其它：北京科锐停牌核查；欧派家居推586万股限制性股票激励计划；美盈森拟发行不超15.8亿元可转债；济川药业拟发行不超8.6亿可转债；比亚迪拟在厄瓜多尔投资6000万美元建纯电动大巴工厂；美盛文化拟2.5-3.5亿元投资构建文化生态圈；通宇通讯拟1.3亿控股光为光通信，进入光通信市场；中通国脉拟收购上海共创100%股权；郑煤机设立合资公司以收购SGHolding100%股权；浙大网新与蚂蚁金服合作；海峡股份与首航直升机合作；彩虹股份将在咸阳建设G8.6面板生产线；美盛文化、扬子新材、欧派家居复牌。
      限售股解禁：广弘控股、鹏博士、中再资环、林洋能源、中材科技、中泰化学、北京利尔、南风股份、星辉娱乐、达实智能、荣之联、新天科技、和晶科技、飞利信、思美传媒、天银机电、世嘉科技、中科创达。
      昨日两市缩量小涨，板块个股涨多跌少，只不过缺乏明确的整体性领涨板块，依照超跌后的反弹修复对待为好，考虑到短期市场严重超跌，一带一路论坛临近也有维稳要求，市场有望继续回升，但高度期望值不能高，保守对待，控制仓位围绕雄安概念应对为好。


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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）

【上证内参】时报早知道（5.10）　　【资讯导读】

　　引黄入冀补淀工程通水在即管道行业受益明显
　　包装纸淡季涨价不断下半年旺季行情可期
　　新一代iPhone将如期发布产业链订单即将放量
　　易华录(300212) 将充分受益京津冀一体化建设
　　【今日头条】

　　 引黄入冀补淀工程通水在即管道行业受益明显

　　 据媒体报道，引黄入冀补淀工程已进入冲刺阶段，5月有望实现通水目标。该工程每年大约可向河北输水6.2亿立方米，包括向雄安新区规划核心区域的白洋淀生态补水2.55亿立方米。引黄入冀补淀工程是国务院确定的重大水利工程之一，总投资42.4亿元，是白洋淀补水的主要工程。数据显示，河北省水资源严重短缺，人均水资源量为全国平均水平的1/7。由于历年来降水量明显减少和工农业生产用水量增加，白洋淀的水源明显不足。随着上述工程以及南水北调中线工程建成，将给保定地区补水5.5亿立方米，有望缓解区域缺水压力。随着新区建设展开及人口导入，引水及排水管道铺设为首要任务，混凝土管道龙头企业有望率先受益。龙泉股份(002671) 多次中标河北省南水北调配套工程建设工作，已在河北邢台布局生产基地。国统股份(002205) 多次中标河北地下综合管廊相关项目，在河北保定及天津设有生产基地及子公司。
　　  【投资聚焦】

　　包装纸淡季涨价不断下半年旺季行情可期

　　据百川资讯监测，近期国内包装纸市场再掀一轮淡季涨价潮。5月5日以来，国内瓦楞纸企业陆续提高出厂价50-100元/吨，此轮提价距上一轮仅间隔一个月。国内120g高瓦最新主流报价在2800-3120元/吨，二季度以来涨幅近11%。目前，纸厂库存下降明显，下游采购热情明显提升。受涨价消息刺激，国内前两大包装纸生产商玖龙纸业（2689.HK）和理文造纸（2314.HK）分别上涨7.7%和5.7%，创出一个多月以来新高。业内认为，包装纸价格淡季连续上涨，一是受到原料废纸涨价支撑，目前废纸货源紧缺，部分企业已经难以维持连续生产；二是纸企陆续进入年中检修期，龙头主动停产控制产能，如玖纸宣布5月-7月份将暂停4台机器生产约9-50天；三是环保部门严格推行排污许可证制度，行业集中度提升，同时今年新增产能较少，竞争格局改善明显。随着下半年旺季到来，行业景气度将继续向上。A股中，山鹰纸业(600567) 是国内第三大包装纸生产商，是国内少数拥有海外废纸收购渠道的企业；太阳纸业(002078) 箱板瓦楞纸年产能今年达到80万吨，明年将达160万吨。
　　新一代iPhone将如期发布产业链订单即将放量

　　 来自台湾地区供应链厂商的消息称，苹果公司将按期于今年9月发布iPhone8和iPhone7s系列手机，但开售日期会略微延迟到10月。台积电、堆叠式类板厂商臻鼎科技和景硕科技，以及电池供应商新普科技等均已做好于6月量产各自零部件的准备。之前有报道称，iPhone8遭遇技术挑战，成品率较低，因此量产工作将从今年第三季度推迟到第四季度。业内表示，iPhone8组件升级大、创新应用多，市场前景被普遍看好，苹果股价表现强势，周一市值达到8109.5亿美元。机构预计iPhone8的配货比重接近新机型整体的一半，iPhone出货结构的高配特点将得以持续。新一代iPhone产品的备货和创新为苹果供应链的相关公司带来重大机会，并使产业链相关公司受益于消费电子创新大趋势。A股中，依顿电子(603328) 成为苹果多层板主力供应商。超声电子(000823) 是苹果公司的PCB供应商。
　　【独家参考】

　　易华录(300212) 将充分受益京津冀一体化建设

　　  雄安新区设立后，Z/F大力推动京津冀一体化建设，易华录(300212) 作为央企控股的智慧城市及智能交通领军企业，有望充分受益此次建设机遇。公司在京津冀地区订单较多，截至目前，公司在河北省订单总量超过5.27亿元，在京津翼地区总额超过12.06亿元，相关订单在雄安新区建设规划确定之后有望得到实质落地。同时，子公司山东易华录(300212) 参与发起设立20亿元规模的河北冀财京津冀投资发展基金，该基金将优先支持区域内已经设立或准备设立智慧城市发展基金的城市，公司在京津冀地区的智慧城市项目建设有望进一步加码。
　　此外，公司的蓝光存储进展顺利，目前相关产品已在金融、互联网云存储、档案管理、军队等重要领域进行拓展并有部分形成了销售订单。公司在蓝光存储领域是全球唯一蓝光技术产品落地标的，未来市场空间巨大。
　　迪森股份(300335) 燃气壁挂炉业务迎跨越式增长

　　 获悉，迪森股份(300335) 深耕家用天然气壁挂炉市场，把握住北方地区“煤改气”政策持续推动并大范围实施的黄金时期，实现“小松鼠”家用天然气壁挂炉销售订单的显著增长。数据显示，公司燃气壁挂炉一季度销售量合计3.94万台，较去年同期增长超过500%，其中直接与地方Z/F招标，销往当地燃气公司的“煤改气”销售量达2.96万台，占总销量的75%以上。同时，公司一季度订单量已达到7.45万台，是销售量的近2倍，意味着将结转到全年其他季度的销售中，贡献更多经营收入的增长。
　　此外，公司计划借助“小松鼠”打下的市场拓展及销售渠道基础，加大空气源热泵、新风和净水系统的产品研发及销售渠道开拓力度，有望成为家居板块新的产品增长点。
　　 【财经要闻】

　　习近平同法国当选总统马克龙通电话时表示，欢迎法方参与“一带一路”建设。
　　李克强：希望河南在促进中部地区崛起中发挥重要支撑作用。
　　新华社:引导金融活水浇灌实体经济，积极发展创业板。
　　规模近180亿元国家级政策性创业投资母基金揭牌。
　　北京科锐(002350) 连续两日涨停后停牌核查，监管力度明显加强。
　　 【公告淘金】

　　通宇通讯（002792）拟1.3亿投资进入光通信市场，标的公司承诺2016-2019年净利合计不低于6300万元。
　　天沃科技(002564) 签订16亿元重大合同，年均合同金额5.38亿元，占2016年营收的45%。
　　太极实业(600667) 子公司签订21.6亿元大单，公司2016年营收为96亿元。
　　特尔佳 获大股东一致行动人增持277万股，约占总股本的1.35%，并计划未来1年内继续增持200-2300万股。
　　青松股份(300132) 、格林美(002340) 、荃银高科(300087) 等公司公告获增持。
　　 【热点数据】

　　46.8亿元企业年金新进增持92只个股

　　 统计显示，今年一季度，企业年金现身在135家上市公司的前十大流通股股东名单中，累计持股数量为11.30亿股，累计持股市值为138.94亿元。其中，今年一季度获得企业年金新进增持的个股有92只，增持资金达46.80亿元。从新进持有数量来看，*ST中绒 、*ST吉恩 、齐翔腾达(002408) 、燕京啤酒(000729) 、亚泰集团(600881) 、小商品城(600415) 、中润资源(000506) 、东方电气(600875) 、三维工程(002469) 、天沃科技(002564) 等10只个股新进数量居前，今年一季度新进数量均在1000万股以上。另外，天沃科技(002564) 、美晨科技(300237) 、飞乐音响(600651) 、秀强股份(300160) 、世纪华通(002602) 、凌钢股份(600231) 、顺鑫农业(000860) 、东方铁塔(002545) 、珠江啤酒(002461) 、蓝光发展 等个股企业年金新进数量也均在400万股以上。
　　【资金风向】

　　两市缩量反弹机构买入华灿光电(300323)

　　 周二，两市探底回升终结五连跌，创业板盘中创股灾后新低。两市共计成交3483亿元，较上个交易日减少710亿元；主力合计净流出84亿元，电子、传媒、银行、国防军工呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.06%报3080点，创业板指涨0.77%报1802点。盘面上，稀土永磁、次新股、光电子、集成电路等板块涨幅居前；油改、农业服务、机场航运等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，机构净买入前三是华灿光电(300323) 、北新路桥(002307) 、东凌国际 ，金额分别达0.35亿、0.15亿、0.12亿元。华灿光电(300323) 并购美新半导体通过CFIUS审核，收购事项已几乎没障碍，公司将快速进入百亿级MEMS传感器领域。




【上证内参】中证早知道（05.10)　　【今日导读】

　　事关雄安新区建设大局引黄入冀补淀工程强力推进
　　三大部委携手合作推动我国智慧健康养老产业发展
　　库存低位加需求推动国内龙头厂商上调丙烯酸价格
　　雄安概念再上风口冀东装备(000856) 获主力净买入逾两亿元
　　【中证头条】

　　事关雄安新区建设大局引黄入冀补淀工程强力推进

　　据河南省水利厅网站消息，引黄入冀补淀工程是国务院确定的重点水利项目，事关雄安新区建设大局。参建各方正在及时研究赶进度、保通水措施，千方百计加快施工进度，确保实现5月份通水目标。工程自濮阳县渠村引黄闸取黄河水，最终进入河北省白洋淀。线路总长482公里，全部为自流引水。
　　雄安新区建设，重点是打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。水是生命之源，新区选址，雄县、容城和安新三县环绕华北最大的淡水湖、有“华北之肾”之称的白洋淀是一个重要的考量因素。毋庸讳言，过去由于多种原因，白洋淀遭遇过生态危机，部分淀泊缺水喊渴。引黄入冀补淀工程建成后，每年大约可向河北省输水6.2亿立方米，其中白洋淀生态补水2.55亿立方米，将大大改善白洋淀生态环境和缺水困境。
　　引黄入冀补淀工程是继国家实施南水北调重大工程后，又一重大跨流域调水工程。工程总投资达42.4亿元。上市公司中，龙泉股份(002671) 主要产品预应力钢筒混凝土管（PCCP）主要应用于跨区域水源地之间的大型输水工程。国统股份(002205) 曾中标河北省南水北调配套工程。
　　【中证聚焦】

　　三部门联手推动智慧健康养老产业发展

　　近日，工信部组织召开了2017年全国电子信息行业工作座谈会。会议透露，工信部会同民政部、卫计委正在抓紧编制完善智慧健康养老示范工作方案。会上布置安排了《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》重点工作。会议强调，一是要重点推进智慧健康养老标准体系建设和重点标准制定。二是要制定信息技术支撑智慧健康养老产品及服务推广目录，培育和规范消费市场。三是要推进智慧健康养老应用试点示范建设，通过试点示范以点带面，探寻可推广、可复制的服务模式。
　　 点评：目前我国的养老面临巨大挑战。近十年来，我国65岁及以上人口逐年增加，2015年已经达到1.44亿，占总人口的16.5%。随着老龄化人口比例的增多，心脑血管疾病、高血压以及糖尿病等慢性疾病的发病率也会增加，对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前，养老产业体系信息技术应用水平较低，亟需利用新一代信息技术产品最大效率利用医疗资源，推动信息消费增、推动产业升级。《计划》要求到2020年，建立100个以上智慧健康养老应用示范基地，培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业，打造一批智慧健康养老服务品牌。健康养老服务利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品，能够实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置，推动智慧化升级，提升服务质量效率水平。
　　多家上市公司已专注或布局智慧健康产业多年，在产品研发以及销售渠道上均有自己独特优势。乐普医疗(300003) 控股国内唯一医疗级远程心电实时监测服务商优加利。思创医惠 控股公司医惠科技致力于为大型医疗机构和全民健康提供“全人全程，可及连贯”的智慧医疗服务体系。
　　【要闻速递】

　　自5月8日起，国新办将连续举行7场新闻发布会介绍“一带一路”。
　　消息称，发改委周二下午会同多个部委召开会议，研究控制劣质煤进口的措施。
　　中国水泥行业去产能领导小组第一次会议近日召开，会议决定立即着手开展研究和起草涉产能七个方面的行动计划及配套政策建议。
　　据报道，中国证监会8日分批召集券商资管开会，明确对集合资管产品主要是进行整改并非清理。
　　腾讯控股再创历史新高，股价触及250港元大关，今年来已累计上涨逾30%。
　　保监会：对存在突出问题的保险机构开展现场检查工作。
　　【公司动向】

　　通宇通讯(002792)拟1.3亿控股光为光通信，进入光通信市场。

　　太极实业(600667) 子公司十一科技签订逾21亿重大合同。天沃科技(002564) 签订16亿元重大合同，年均合同金额5.38亿元，占2016年营收的45%。
　　长江润发(002435) 控股股东计划增持2%。明牌珠宝(002574) 控股股东拟增持1%-5%。格林美(002340) 控股股东拟增持2%股份。迪马股份(600565) 控股股东拟增持不低于人民币5000万元的股份
　　就投资者关于有无给下一代可能称为iPhone8的苹果手机供货的提问，安洁科技(002635) 5月9日在互动平台上表示，公司有为客户新款供货，有新增供货品类。
　　【产经观察】

　　库存处于低位国内龙头厂商上调丙烯酸价格

　　据百川资讯最新数据，5月9日，国内龙头厂商上调了丙烯酸价格，每吨上调200元，至7500元/吨，且目前库存处于低位。这是今年2月以来价格下滑后首次上调。
　　 点评：业内分析人士指出，在水性涂料等下游终端产品带动下，丙烯酸需求有所增长。供给方面，除上海华谊搬迁装置重启外，业内预计今年没有新增产能。中期看，丙烯酸行业格局正逐步改善。丙烯酸相关上市公司主要有卫星石化(002648) 、沈阳化工(000698) 等。
　　【资金动向】

　　雄安概念再上风口冀东装备(000856) 主力资金净买入逾2亿元

　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有1只，为冀东装备(000856) ，净买入额2.04亿元。
　　 点评：雄安概念是今日盘中为数不多的热点之一，但已很难形成之前的整体强势。冀东装备(000856) 依然是板块龙头，今日前五买入席位中也以一线游资为主，预计短线交投仍较保持活跃。但该股近期炒作充分，追高谨慎。
　　【新股申购】

　　天圣制药：申购代码002872，申购上限2.10万股，申购价格22.37元，公司主营医药制造与流通。
　　顶点软件：申购代码732383，申购上限0.80万股，申购价格19.05元，公司主营平台型软件及信息化服务。






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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【统计局】：将于今日公布4月份数据
　　【新华社】：引导金融活水更好地浇灌实体经济
　　【保监会】：开展保险资金运用风险排查专项整治工作
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：【产业资本】、【基金】
　　2、【市场机会前瞻】：管道、包装纸、iPhone产业链、核电、智慧养老
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：北新路桥（002307）：一机构席位买入1505万；东凌国际（000893）：一机构席位买入1228万
　　2、【机构评级变动】：国瓷材料(300285)、人福医药(600079)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　统计局：将于今日公布4月份数据，市场预期CPI回升至1.1%、PPI回落至6.6%。

　　李克强在河南考察时强调：提升改革开放水平，解决重点民生难题，在促进中部地区崛起中发挥重要支撑作用。

　　新华社：引导金融活水更好地浇灌实体经济。

　　新华社：中广核英国欣克利角C核电项目已正式动工。

　　国务院：新闻办公室将于5月10日下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长钱克明介绍推进贸易畅通，深化“一带一路”经贸合作情况，并答记者问。

　　央行：应进一步研究对系统性重要金融机构的识别策略。虽然商业银行在我国金融体系中仍占主导地位，但非银行金融机构已开始表现出不可忽视的影响力。应充分认识金融市场政策干预的国际外溢效应，并高度重视非银行金融机构对金融稳定的影响。

　　外汇局：一季度境外投资者对境内金融机构直接投资净流出88.74亿元。

　　保监会：开展保险资金运用风险排查专项整治工作，严格落实监管政策和规范投资行为。重点关注重大股票股权投资、另类及金融产品投资、不动产投资和境外投资等业务领域。

　　证监会：恒为科技（上海）、地素时尚、上海菲林格尔木业、浙江吉华集团、山东惠发食品、永悦科技股份有限公司首发过会。福建永德吉灯业股份有限公司首发未通过。

　　媒体：中国证监会8日分批召集券商资管开会，明确对集合资管产品主要是进行整改并非清理。

　　中国证券网：保监会鼓励险资长期投资政策风向未变，不会干涉正常市场投资行为。

　　上交所：积极支持一带一路沿线国家发行熊猫债券。

　　腾讯财经：监管层剑指券商资管资金池，集合资管产品暂缓备案。

　　中登：上周（5月2日-5月5日）A股新增投资者23.62万，前值35.46万，环比减少33.34%。

　　投保基金：上周（5月2日-5月5日）证券交易结算资金银证转账转入额为3596亿元，转出额为3361亿元，证券保证金净流入235亿元。

　　【国际市场】
　　【美股】：标普500指数收跌2.46点，跌幅0.10%，报2396.92点。道琼斯工业平均指数收跌36.50点，跌幅0.17%，报20975.78点。纳斯达克综合指数收涨17.93点，涨幅0.29%，报6120.59点，为2017年第30次创收盘纪录新高。
　　【黄金、原油】：COMEX 6月黄金期货收跌11.00美元，跌幅0.9%，报1216.10美元/盎司，创约八周收盘新低。WTI 6月原油期货收跌0.55美元，跌幅1.18%，报45.88美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.61美元，跌幅1.24%，报48.73美元/桶。

　　【新股申购提醒】
　　『顶点软件』：5月10日在上交所进行申购，股票代码603383，申购代码732383，发行价格19.05元
　　『天圣制药』：5月10日在深交所进行申购，股票代码002872，申购代码002872，发行价格22.37元
　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交14041手，持仓25514手，日增仓-621手；IH1705成交5364手，持仓15172手，日增仓-341手。
　　期指升贴水方面，IF、IH主力贴水收敛，但IC主力贴水略有扩大。IF1705贴水10.33点，IH1705贴水2.69点，IC1705贴水25.0点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月10日周三A股市气象预期：晴








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【产业资本】对于今年以来已持续下跌8.13%的创业板，有机构近期开始加仓，布局超跌股。与此同时，在持续四周的股市阴跌后，近期大量股票的重要股东已开始增持。数据显示，截至5月9日，5月以来的6个交易日里，共有86家上市公司的重要股东增持，净买入份数合计4.75亿股，增仓参考市值达到41.19亿元。

　　【基金】在沪深股市连跌之后，来自诺亚财富的数据显示，上周(5月1日至5月5日)，公募的股票型基金中，业绩一片惨淡，197只基金中，仅3只取得正收益，其中传统消费类抗跌板块依然坚挺，新兴、消费板块领涨。而1888只混合型基金中，仅101只取得正收益，其中价值股和环保股有较好表现。对于接下来的A股市场配置策略，招商基金表示，展望未来，招商基金可能将采取防御策略为主，重点挖掘医药 、消费等传统防御型板块中估值合理、安全性较高的个股同时回避流动性推动的高估值品种，以及风险偏好推动的主题； 另外，对于相对收益组合而言，部分估值低、基本面向好、且受监管影响较小的金融股(如大银行、保险等)可能会适当关注。

　　【市场机会前瞻】
　　管道：据媒体报道，引黄入冀补淀工程已进入冲刺阶段，5月有望实现通水目标。该工程每年大约可向河北输水6.2亿立方米，包括向雄安新区规划核心区域的白洋淀生态补水2.55亿立方米。引黄入冀补淀工程是国务院确定的重大水利工程之一，总投资42.4亿元，是白洋淀补水的主要工程。
　　标的股：龙泉股份、国统股份

　　包装纸：据百川资讯监测，近期国内包装纸市场再掀一轮淡季涨价潮。5月5日以来，国内瓦楞纸企业陆续提高出厂价50-100元/吨，此轮提价距上一轮仅间隔一个月。国内120g高瓦最新主流报价在2800-3120元/吨，二季度以来涨幅近11%。目前，纸厂库存下降明显，下游采购热情明显提升。
　　标的股：山鹰纸业、太阳纸业

　　iPhone产业链：来自台湾地区供应链厂商的消息称，苹果公司将按期于今年9月发布iPhone8和iPhone7s系列手机，但开售日期会略微延迟到10月。台积电、堆叠式类板厂商臻鼎科技和景硕科技，以及电池供应商新普科技等均已做好于6月量产各自零部件的准备。之前有报道称，iPhone8遭遇技术挑战，成品率较低，因此量产工作将从今年第三季度推迟到第四季度。业内表示，iPhone8组件升级大、创新应用多，市场前景被普遍看好，苹果股价表现强势，周一市值达到8109.5亿美元。
　　标的股：依顿电子、超声电子

　　核电：据新华社报道，中广核投资建设的英国欣克利角C项目主体工程已正式动工。项目计划建造两台EPR机组，由中广核牵头的中方联合体与法国电力集团共同投资建设，中方股比33.5%。中广核副总经理谭建生表示，欣克利角C项目建成后，将满足英国7%的电力需求，对法国、英国的核电产业链、就业和人才培养产生明显拉动作用，也会对中国核电(601985)产业链“走出去”起到积极推动作用。
　　标的股：台海核电、应流股份

　　智慧养老：工信部相关司局、民政、卫生计生部门正在抓紧编制完善智慧健康养老示范工作方案，通过试点示范以点带面，探寻可推广、可复制的服务模式。主管部门要求，示范企业应该是能够提供成熟的智慧健康养老产品、服务系统平台或整体解决方案的企业。
　　标的股：易华录、中兴通讯



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　北新路桥（002307）：一机构席位买入1505万
　　东凌国际（000893）：一机构席位买入1228万
　　北京科锐（002350）：中信上海淮海中路及溧阳路游资封板，两机构卖5257万
　　华灿光电（300323）：中泰上海建国中路游资封板，四机构买5698万，三机构卖2177万
　　大唐发电（601991）：光大宁波甬江大道及华安天津围堤道游资封板，一机构买2538万，三机构卖1659万
　　强力新材（300429）：海通天津霞光道及东兴邵武五一九路游资封板，一机构买666万，一机构卖2198万
　　银河生物（000806）：爱建上海世纪大道及国元深圳百花二路游资封板（作者：幽兰行天下）
　　濮阳惠成（300481）：中投深圳深南大道及中信上海漕溪北路游资封板
　　中持股份（603903）：银河杭州天城东路及长江上海东明路游资封板
　　清源股份（603628）：南京南京大钟亭及华泰湖南分公司游资封板
　　新宏泽（002836）：华泰上海天钥桥路及方正上海保定路游资封板
　　钧达股份（002856）：国君郑州黄河路及中信浙江分公司游资封板
　　冀东装备（000856）：中信上海古北路及光大深圳金田路游资封板
　　英洛华（000795）：国君上海天山路及华泰舟山解放东路游资封板
　　三超新材（300554）：华泰上海武定路及舟山解放东路游资封板

【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 汉钟精机 5月9日 002158 增持 调低 招商证券
2 国瓷材料 5月9日 300285 买入 维持 广发证券
3 人福医药 5月9日 600079 买入 维持 广发证券
4 完美世界 5月9日 002624 增持 维持 爱建证券
5 美的集团 5月9日 000333 买入 维持 华泰证券
6 圆通速递 5月9日 600233 增持 维持 招商证券
7 全信股份 5月9日 300447 买入 首次 国金证券
8 润达医疗 5月9日 603108 买入 维持 西南证券
9 徐工机械 5月9日 000425 买入 维持 中泰证券
10 润达医疗 5月9日 603108 增持 维持 中泰证券



　　【国瓷材料(300285)】
　　国瓷材料终止增发，拟以全部支付现金方式收购王子制陶
　　国瓷材料公告，为尽快完成收购，决定终止此前增发方案，拟由发行40%股份及支付60%现金收购的方式改为全部支付现金的方式收购王子制陶100%股权，交易价格由5.6亿元改为6.88亿元。同时，王子制陶承诺17和18年扣非后归母净利润分别不低于7，200万元和8，600万元。

　　王子制陶：领先的蜂窝陶瓷制造商，协同公司现有尾气催化业务
　　王子制陶产品为蜂窝陶瓷，主要用于汽车尾气催化剂载体、颗粒捕捉器等，具备较强的技术优势和良好的客户资源，在行业内处于领先地位。其蜂窝陶瓷业务与国瓷材料现有汽车尾气催化业务具有高度的协同性。

　　蜂窝陶瓷市场规模超过200亿元，进口替代空间广阔
　　目前全世界蜂窝陶瓷的年销售量超过1亿件，市场空间超过200亿元。美国康宁、日本NGK和Denso三家企业的蜂窝陶瓷产品占据了全世界90%以上的市场份额，其中Denso仅供丰田使用，国内除康宁和NGK外，仅少数公司实现了蜂窝陶瓷的规模化生产及销售。王子制陶的蜂窝陶瓷经过近十年的发展，在国内处于相对领先的市场地位，进口替代潜力较大。

　　立足核心技术，完善环保材料产业链布局，未来空间广阔
　　公司立足“水热法”超细粉体制备技术，发展了MLCC、纳米氧化锆、高纯氧化铝以及陶瓷墨水等多个产品，内生成长空间较大。同时，多角度完整布局汽车尾气催化产品线：协同博晶科技拓展铈锆固溶体业务、江苏天诺布局分子筛业务，拟收购王子制陶切入陶瓷载体业务，并结合自身的氧化铝产品优势，有望成为全球少数能够为客户提供整体汽车催化解决方案的企业之一。

　　盈利预测与投资建议
　　预计17-19年净利润为2.10、3.23和4.08亿元（暂未含此次收购业绩并表），维持“买入”评级。若考虑王子制陶并购，按照其的承诺业绩测算，国瓷材料17-18年净利润分别为2.8、4.1亿元。

　　风险提示：1、原材料价格大幅波动；2、新产品进展低于预期

　　【人福医药(600079)】
　　公司公告称非公开发行方案过会，大股东持股比例有望进一步上升
　　公司公告称2017年5月5日证监会对人福医药非公开发行股票进行了审核，根据审核结果，公司非公开发行方案过会。本次非公开发行方案在2016年9月1日公告，后来经过两次修订之后才最终过会，按照本次方案，大股东当代科技拟以17.76元认购不超过6724万股票，合计金额不超过11.9亿元，锁定期为三年，大股东持股比例有望从24.49%增长到28.24%，对公司的控制力进一步加强，也体现了大股东对公司股权的重视和对公司未来发展的信心。

　　其次，公司第一期员工持股计划在2015年9月购买公司2914万股，成交金额在4.74亿元，成交均价为16.26元，存续一年，近期公司公告存续期延长到2018年6月23日，体现了管理层和员工对公司未来的信心。

　　核心主业-麻药业务受益于医保目录调整和CFDA药审改革
　　2016年报披露，公司核心主业-宜昌人福子公司在2016年收入和净利润仅保持个位数增长。人保部网站披露，在2017年宜昌人福的两个品种纳布啡、氢吗啡酮纳入国家医保目录，同时考虑到CFDA正在推行药审改革，新药审批节奏正在加快，根据公司年报披露，公司在研管线麻药品种丰富，包括磷丙泊酚、瑞马唑仑、M6G、羟考酮缓释片等，有望为公司原有麻药业务提供持续增长的动力。

　　制剂出口业务是公司明后两年业绩的主要弹性
　　公司公告显示，2016年制剂出口业务的主要子公司普克公司仍亏损3100万元，在研产品获批进度缓慢。随着FDA药审改革，审批时间缩短，公司在研产品管线有望受益。

　　盈利预测与投资评级
　　年报显示，公司开始从追求收入规模的多元化战略转向聚焦主业，注重效益的发展战略，我们预计公司17-19年EPS分别为0.84元/1.11/1.35元，对应PE为24/18/15倍，继续给予“买入”评级。

　　风险提示
　　继续拓展多元化业务；过会到批文仍需时间；制剂出口低于预期。

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-11
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【早盘内参】

5月11日沪深股市早盘内参：中国4月CPI同比上涨1.2%　　宏观经济

　　央广网：李克强主持召开国务院常务会议，要求运用市场化手段去产能，坚决控制劣质煤进口，今年目前已经削减3170万吨钢铁产能，并削减6897万吨煤炭产能；通过新边富民行动十三五规划。

　　国务院：新闻办公室将于5月12日(星期五)上午10时举行新闻发布会，请发改委副主任宁吉喆、工信部副部长辛国斌介绍“一带一路”沿线国家和地区产能合作有关情况，并答记者问。
　　国资委：印发以管资本为主推进职能转变方案的通知。推进国有资产监管机构职能转变，完善规划投资监管。调整优化国有资本布局，加强对发展战略和规划的审核，制定并落实中央企业国有资本布局结构整体规划。

　　商务部：将与20个“一带一路”沿线国家推进自贸区建设，其中包括开展区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)，中国-海合会、中国-马尔代夫、中国-斯里兰卡和中国与以色列的自贸区谈判，与尼泊尔、孟加拉等国家开展自贸协定的联合可行性研究。

　　外交部：发言人陆慷宣布，应国家主席习近平邀请，阿根廷共和国总统毛里西奥·马克里、乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫、智利总统巴切莱特将访华并出席“一带一路”国际合作高峰论坛。

　　发改委：“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式将于5月14日上午举行，开幕式后将举行高级别会议，5月15日全天将举行领导人圆桌峰会。习近平主席将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会。

　　新华社：国务院副总理张高丽表示，雄安新区不能建成高楼林立的城市。

　　新华社：发布共建“一带一路”系列述评之三——镌刻对外开放的新坐标。文章称，“一带一路”倡议彰显新一轮改革开放的顶层设计，凸显中国打造全方位开放格局和开放型经济的郑重选择。“一带一路”将持续释放中国开放的红利。

　　统计局：中国4月CPI同比1.2%，预期1.1%，前值0.9%。中国4月PPI同比6.4%，连续两月下滑，预期6.7%，前值7.6%。

　　央行：5月10日，在发放抵押补充贷款(PSL)476亿元的基础上，人民银行以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作。

　　央行：公开市场进行900亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.60%、2.75%，均与上次持平。此前央行连续三天暂停公开市场操作。因有1900亿元逆回购到期，当日实现净回笼800亿元。

　　Shibor：5月10日隔夜Shibor报2.8270%，上涨0.71个基点；7天Shibor报2.9300%，上涨0.67个基点；3个月Shibor报4.3933%，上涨0.85个基点。

　　行业动态

　　科技部：印发《“十三五”生物技术创新专项规划》，打造10-20个产值过100亿的生物医药专业园区及5-10个产值过100亿的生物制造专业园区。

　　银监会：公布的数据显示，商业银行一季度净息差，净利润4933亿元。一季度末商业银行不良贷款率1.74%，核心一级资本充足率10.79%，拨备覆盖率178.76%。

　　卫计委：将于5月11日(周四)上午10点召开5月专题新闻发布会，介绍2017年深化医改重点工作任务。

　　能源局：发布2020年煤电规划建设风险预警的通知。为防范化解煤电产能过剩风险，风险预警结果为红色和橙色的省份，要暂缓核准、暂缓新开工建设自用煤电项目。

　　工信部：为贯彻落实《中国制造2025》，深入推进智能制造，坚持科学决策，提高智能制造发展重大问题决策咨询水平，工信部决定组织成立智能制造专家咨询委员会。

　　工程机械工业协会：4月份挖掘机总销售14397台，同比增长101%；1-4月挖掘机合计销售54864台，同比增长100%。

　　河北省水利厅：加快引黄入冀补淀工程建设，确保主体工程10月底前完工，具备通水条件，为白洋淀生态和沿线农业提供水源。

　　郑商所：自2017年5月15日起，锰硅品种收取平今仓交易手续费。

　　新华社：国际足联理事会9日通过了2026年世界杯名额的分配方案，自2026年起，世界杯决赛阶段参赛球队的规模将由目前的32支扩大至48支。此前，国际足联已经形成2026年世界杯各大洲名额建议方案，这次会议审议通过了相关方案，亚洲区的出线席位从4.5个增加到8个。

　　腾讯：在英特尔5G沟通会上，英特尔院士、设备与通信事业部无线标准首席技术专家吴耕表示，英特尔首款5G调制解调器，将于2017年下半年进行测试，推出样品。

　　股市聚焦

　　证监会：湖南国科微电子股份有限公司、江苏大烨智能电气股份有限公司、佩蒂动物营养科技股份有限公司、深圳市富满电子集团股份有限公司(首发)获通过。北京宝兰德软件股份有限公司、浙江诺特健康科技股份有限公司首发未通过。

　　证监会：河北监管局将于5月16日下午14:00-16:00举办河北辖区上市公司“2017年度投资者网上集体接待日”活动，以在线交流形式与投资者进行沟通与交流。保变电气、巨力索具、冀中能源、冀东装备、先河环保、河北宣工等一批公司参与。

　　大盘：10日，上证综指尾盘跳水，逼近7个月新低。截至收盘，上证综指跌0.9%报3052.79点，深成指跌1.3%报9756.81点，创业板指跌1.73%报1771.32点。两市成交4024亿元，上日为3482亿元。数据显示，近一个月以来(4月10日至5月10日)，沪深两市仅有297只个股出现上涨，整体占比不到10%，除了还有少数个股停牌外，86%的个股均出现下跌，其中跌幅超过10%的就有2000家，占比超过60%；跌幅超过30%的有97家。

　　证券时报：港交所行政总裁李小加9日透露，目前港交所正在与人民银行及其它相关监管部门就“债券通”事宜进行沟通，暂未有最新消息及具体时间表公布，他个人期望“债券通”可以在“七一”香港庆祝回归20周年前公布。

　　期货日报：大连商品交易所日前对8起对敲转移资金的违规行为做出自律监管处分，对违规的12名自然人客户分别给予警告、通报批评、暂停开仓10个交易日至4个月的纪律处分，8起案件共转移金额近50万元。

　　兴业证券：近日研报认为，近期由于大盘走势较弱，外加证监会对次新股的监管趋严，2017年第8批新股在平均市值较低的情况下，开板前平均涨停天数及平均涨幅却较低，进而使得沪深网下打新平均收益大幅下滑，其中，深市打新账户平均收益更是创2016年来新低。

　　海通证券：国家队Q1未减仓，加金融、减消费。险资大幅加银行。基金加消费、减TMT.QFII加食品旅游、减汽车家电。科技股筹码分布显示散户占比明显高，金融股明显偏向法人和机构。

　　新股申购：晶瑞股份5月11日发行总数2206.25万股，网上发行806.25万股，发行市盈率22.98倍，申购代码300655，申购价格6.92元，单一帐户申购上限8000股。

　　中签号：民德电子网上申购中签号出炉共30000个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：6821；末“5”位数：41300、91300；末“6”位数：622107、822107、022107、222107、422107、697924、197924；末“7”位数：5477426、0477426、2387772；末“8”位数：65188686、85188686、05188686、25188686、45188686。

　　中签号：保隆科技中签结果出炉，中签号码共26352个，每个中签号码认购1000股。末“4”位数：1023、6023；末“5”位数：48092、68092、88092、28092、08092、57831、07831；末“6”位数：484093、684093、884093、284093、084093；末“7”位数：6297839、8297839、4297839、2297839、0297839、4167016；末“8”位数：31141137、36951456、49945836、64906833。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月10日依然的反弹乏力，收盘小幅下挫0.9%，收报3052.79点，再创本轮调整新低。市场成交量依然低迷，两市合计成交4024亿元，行业板块普跌，保险股与次新银行股逆市大涨，张家港行强势涨停。

　　港股：截至5月10日收盘，恒指涨0.51%，报25015.42点；国企指数涨0.97%，报10227.42点；红筹指数涨0.63%，报3908.05点。大市成交额936.44亿。

　　沪深港通：截止5月10日收盘，沪股通净流入11.49亿元，当日余额118.51亿元；深股通当日净流入11.34亿元，当日余额118.66亿元；北向资金当日净流入22.83亿元。港股通(沪)当日净流入30.63亿元，当日余额74.37亿元；港股通(深)当日净流入2.40亿元，当日余额102.60亿元；南向资金当日净流入33.03亿元。

　　融资融券：截至5月9日，上交所融资余额报5250.66亿元，较前一交易日减少2.82亿元；深交所融资余额报3712.72亿元，较前一交易日减少14.15亿元；两市合计8963.37亿元，较前一交易日减少16.98亿元，续创两个半月新低。

　　板块掘金

　　医药板块：对于医药行业来说，确定性的真成长是最好的防御，因为稳定的成长带来了足够的安全边际。就近期大盘出现持续调整之际，医药板块整体表现较为抗跌。虽然行业内出现分化，但重点公司依旧保持着平稳增长态势。

　　重点关注：柳州医药、国药股份、山大华特、山东药玻、现代制药、凯莱英、复星医药、东阿阿胶、同仁堂。

　　百货零售：百货板块正在弱复苏，呈现周期向上的格局。百货板块当前处于底部。线上线下已达到动态平衡，未来几年将呈现线下消费逐步回流的过程，尤其是耐用消费品。

　　推荐标的：永辉超市、中百集团、天虹股份、鄂武商、天虹股份、中百集团。

　　铁路公路：以公路、铁路为代表的交通运输板块部分优质标的也被认为是具备较好防御性的配置选择。值得一提的是，央企改革被认为是上述领域中值得关注的一大亮点。

　　重点推荐：大秦铁路、广深铁路、粤高速A、赣粤高速、深高速。

　　量子计算：人工智能产业的突破需要借助相关产业链的进一步完善，量子计算的超强算力有望加速人工智能的突破和商业化应用，可提前布局量子计算产业相关标的。

　　建议关注：中科曙光、神州信息、浙江东方、亨通光电。

　　公司简讯

　　明牌珠宝：控股股东累计增持1%公司股份。

　　勤上股份：质押股份接近平仓线，控股股东、实际控制人正采取措施。

　　仰帆控股：获恒顺投资及其一致行动人增持5%股权，持股比例达30%。

　　杰瑞股份：总裁增持62.76万股。

　　利君股份：第二及第三大股东合计减持1000万股。

　　康力电梯：员工持股计划增持3008万股，占比3.77%。

　　长城影视：控股股东承诺6月内不减持解禁股份。

　　尔康制药：继续停牌核查媒体报道，实控人完成减持套现逾12亿元。

　　久立特材：控股股东增持580万股，计划12个月内增持不超2%。

　　*ST生物：5月12日起撤销退市风险警示，证券简称变更为南华生物。

　　楼市观察

　　新华社：海口新出台的《海口市人民政府关于贯彻落实〈关于限制购买多套商品住宅的通知〉的实施细则》支持合理住房需求，遏制投机性购房，进一步明确了限购范围，将产权式酒店和二手住房纳入本次限购；在海口城区设置了主城区和南部生态保护区两个限购区域。

　　澎湃新闻：5月9日，江苏省南京市住房保障和房产局发布《关于明确住房限购政策有关事项的通知》明确，对于非南京市户籍居民家庭，取得硕士及以上学历不需要提供社保证明。这是自2016年9月25日南京宣布限购以来，首次对非户籍居民家庭给予购房条件放宽的政策。

　　现代快报：5月10日，无锡市物价局、无锡市住房和城乡建设局发布了《关于进一步加强商品住房备案价格管理的通知》，其中显示，商品住房备案价格确定后1年内重新调高的，价格主管部门将不予受理备案工作。

　　国际瞭望

　　苹果：开始向媒体发出WWDC 2017全球开发者大会的邀请，6月初公司将会进行主题演讲。据介绍，苹果届时会发布下一代操作系统，包括macOS、iOS、watchOS以及tvOS，覆盖公司四大业务线。另外，苹果很有可能会在此次WWDC上发布硬件产品。

　　路透：韩国总统文在寅表示，将在合适时候访问平壤；将与中国和美国商讨“萨德”事宜。

　　高盛：油价的长期均值回归水平约在50-55美元/桶。

　　日本：央行总裁黑田东彦表示，央行将考虑公布自己是如何计算，未来撤回大规模货币刺激政策将对央行财务状况产生的影响。

　　法国：3月工业产出环比+2%，预期+1%，前值-1.6%。

　　欧洲：央行行长德拉吉表示，考虑QE退出的时间尚未到来。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月10日16:30收盘报6.9040，较上一交易日上涨17点。人民币兑美元中间价报6.9066，下调29.00点。

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.06%，报99.6123；欧元兑美元跌0.07%，报1.0868；英镑兑美元涨0.01%，报1.2940；美元兑日元涨0.21%，报114.2490；美元加拿大元跌0.45%，报1.3653；美元兑人民币跌0.0710%，报6.9010。

　　期货行情

　　国内：5月10日商品走势分化，黑色系反弹上涨，化工品下跌，截止下午收盘，焦炭大涨4%，铁矿石、螺纹钢、焦煤涨逾2%，动力煤、沪铅、热卷、沪锌涨逾1%，而跌幅方面，橡胶、丙烯、硅铁、PVC、乙烯跌逾1%。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货收涨2.80美元，涨幅0.2%，报1218.90美元/盎司。

　　原油：WTI 6月原油期货涨1.45美元，涨幅3.16%，报47.33美元/桶；布伦特6月原油期货涨1.49美元，涨幅3.06%，报50.22美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌32.67点，跌幅为0.16%，报20943.11点；纳指涨8.56点，涨幅为0.14%，报6129.14点；标普500指数涨2.71点，涨幅为0.11%，报2399.63点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.16%，报396.45点；法股CAC 40指数涨0.05%，报5400.46点；德股DAX指数涨0.07%，报12757.46点；英股富时100指数涨0.59%，报7385.24点；希腊雅典ASE涨1.61%，报790.88点。

　　日韩：日经225指数收盘上涨0.29%，报19900.09点；日本东证股价指数收盘上涨0.22%，报1585.19点。韩国首尔综指收盘下跌0.88%，报2270.46点。




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【股海早參】

一.财经要闻：

1. 北京时间10日彭博报道，日本股市市值在不到一个月的时间内增加了逾2100亿美元，令日经225指数距离20000点仅一步之遥。

2.恒指昨高开涨0.17%，开盘后涨幅扩大，最高涨逾百点，突破25000点关口，港股午后一度再升275点，见25164点再创逾21个月新高。

3.莱坊（Knight Frank）周一发布的最新报告显示，今年一季度全球主要城市的豪宅价格同比上涨4.3%，这主要归因于中国一线城市豪宅价格的不断上涨。


5.北上资金成弱市赢家 绩优白马备受垂青


锆概念股：东方锆业（002167）、升华拜克（600226）




二.下一个热点板块将花落谁家？



次新股板块

三.今日操作注意事项：
何时抄底？
    经验告诉我们，当市场出现“连续放量加速赶底”时，才是进场抄底的时机。此所谓“抄底八字要诀”。具体理解如下：
1.放量：连续下跌后引发市场筹码大松动，散户恐慌性大量抛售，机构趁机大量扫货，因此，成交大幅放大。
2.加速赶底：由阴跌变急跌，单日跌幅越来越大，以至于某日早盘就大跌50点甚至100点。
3.连续：日线中、大阴棒连续出现2-3天，如果日K 线阴阳相间则容易是下跌中继。


上图是沪市日线图。根据以上“抄底八字要诀”，目前市场最危险的时刻还没有到来。如果今天早盘不大跌就反弹，反弹力度有限，且容易是下跌中继。


近两个交易日里，外资通过沪股通和深股通买入的多只个股表现抢眼。其中，中国平安(601318)近两个交易日分别获沪股通资金净买入2.76亿、1.2亿元，公司股价也逆市上涨逾5%，创出2016年以来新高。海康威视(002415)分别获深股通资金净买入2.17亿、2.18亿元，两个交易日股价上涨8%，创出历史新高。此外，恒瑞医药(600276)、新华保险(601336)、美的集团(000333)等个股也接连获得沪深港通资金净买入，其近日股价也较为强势。
6.保障生态安全 雄安新区将大力发展节水产业
河北省政府网站10日消息，围绕保障雄安新区生态安全，将大力推进雄安新区及周边地下水超采综合治理，力争在全省率先实现地下水采补平衡；积极推进白洋淀上游产业结构调整，大力发展节水产业。此外，河北省地下水超采综合治理试点经验会议将于11日召开，届时，大会将做高效节***程专题汇报。
上市公司中，大禹节水(300021)在天津建有规模最大的子公司，业务辐射华北、东北等重要区域。近年来公司在石家庄、保定、廊坊等地积极开展了一系列节***程项目。公司表示未来将积极参与雄安新区智慧水务项目建设。创业环保(600874)地处天津，主营污水处理和再生水业务。
7.锆价一个月涨逾30%

    在莱坊跟踪的全球41个主要城市中，一季度豪宅价格涨幅最大的是广州，达到36.2%。北京和上海分列第二和第四位，涨幅分别为22.9%和19.8%。北京、上海和广州的平均涨幅达26.3%。
4.国土资源部网站10日发布关于加快建设绿色矿山的实施意见，提出力争到2020年形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式。



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【个股淘金早参】
   一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡微涨，深市几大指数均上涨0.5%以上。权重仅中石油勉强红盘，券商、保险和银行几大金融 权重板块全线小跌。热点题材方面，次新、稀土、苹果、雄安和高送转 等领涨，医疗健康 和一带一路 等领跌。个股以上涨居多，涨停板33个，其中自然涨停板21个。跌停板15个，跌幅5%以上个股缩减至46个。

          大盘终结五连跌走势，沪指受权重拖累近勉强红盘，但从低点也爬上来不少，创业板指则跌的快弹起来也快。权重萎靡不振，热点题材还算活跃，虽然苹果等科技股和稀土等有表现，但左右大势走向的依然是次新和雄安概念。次新引领反弹，早上指数探底回升那一波则是雄安概念打头，午后雄安跳水一波又导致大盘回落，而尾盘一刻不少雄安概念股又异动明显。次新板块指数大涨，缺点就在于涨停板太少且涨停股多是叠加其他题材的个股或庄股，这就说明板块还是缺乏有代表性的股来引领，引领市场反弹的板块不会是一天的行情，但短线的持续性未必有多好，板块总体上处于震荡攀升的阶段，短线会有曲折反复，除了极个别强势股外仍不好追涨，宜逢低参与，那些开板不久及调整充分的小市值 个股是重点。雄安概念昨天仍然是一波三折，惯性下探后再拉起来基本上在预期中，午后龙头冀东装备 拉板后其他个股并未跟随反而跳水，这是一个好现象。一个那么庞大的板块本就不该取决于一个人气股的走势，板块只有逐渐摆脱对它的依赖才能走的更远，要不然一旦它跌起来其他都跟跌的话后果很严重。板块连续调整3天后会逐渐活跃起来，反弹高度要看量能，因为昨天的阴帮太大需要量能来消化，板块需要反复关注，后面还会在曲折中前进，关键是操作节奏的问题，连续调整后更多的是机会，涨的高的活跃股资金在里面反复做T，一些不甘为他人抬轿的资金就可能会攻击相对低位的个股，从而板块内个股就会此起彼伏、轮番活跃。

          大盘仍然定义为弱反，反弹欠量且在年线以下徘徊了两天，今天再不收复的话就是有效跌破，不过地量且见了地价就说明还有反弹。短线大盘还有反弹潜力，只是对其高度别抱太大期望，关键看个股。大盘本就一直失真，连续下跌后只要它止跌而不大跌个股就会渐趋活跃，关键看次新和雄安两大题材引领的赚钱效应几何，存量资金来回折腾的行情下其他板块仍没多少机会，而他们的跷跷板效应时刻存在就意味着追涨要谨慎。当前行情仅适合短线投机客在控制仓位下跟随盘面热点参与，快进快出，非短线投机客还是等市场趋势扭转后再出手为好。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：星运股份、新日股份、友讯达、金石资源、超频三、恒润股份、绿ks化、杭州园林 、迪贝电气、万通智控、太龙照明 、韦尔股份
       2、  雄安新区：北京科锐、博天环境、中持股份、冀东装备、银龙股份
       3、  次新：钧达股份、三超新材、科信技术、常熟银行、清源股份
       4、  OLED ：濮阳惠成、强力新材、彩虹股份
       5、  其他
       前期妖股+新零售：三江购物
       电力+合并预期：大唐发电
       超跌+芯片 ：北京君正
       网游 ：游久游戏
       重组 ：华灿光电
       收购：银河生物
       稀土：英洛华

       三、游资和机构龙虎榜
       北新路桥（002307）：一机构席位买入1505万
       东凌国际（000893）：一机构席位买入1228万
       北京科锐（002350）：中信上海淮海中路及溧阳路游资封板，两机构卖5257万
       华灿光电（300323）：中泰上海建国中路游资封板，四机构买5698万，三机构卖2177万
       大唐发电（601991）：光大宁波甬江大道及华安天津围堤道游资封板，一机构买2538万，三机构卖1659万
       强力新材（300429）：海通天津霞光道及东兴邵武五一九路游资封板，一机构买666万，一机构卖2198万
       银河生物（000806）：爱建上海世纪大道及国元深圳百花二路游资封板（作者：幽兰行天下）
       濮阳惠成（300481）：中投深圳深南大道及中信上海漕溪北路游资封板
       中持股份（603903）：银河杭州天城东路及长江上海东明路游资封板
       清源股份（603628）：南京南京大钟亭及华泰湖南分公司游资封板
       新宏泽（002836）：华泰上海天钥桥路及方正上海保定路游资封板
       钧达股份（002856）：国君郑州黄河路及中信浙江分公司游资封板
       冀东装备（000856）：中信上海古北路及光大深圳金田路游资封板
       英洛华（000795）：国君上海天山路及华泰舟山 解放东路游资封板
       三超新材（300554）：华泰上海武定路及舟山解放东路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  li*：要通过简政放权，大幅降低制度性交易成本
       ○  保监会开展险资运用风险排查工作，重点关注重大股权投资
       ○  新华社：要引导金融活水更好地浇灌实体经济，完善主板基础性制度
       ○  上周证券保证金净流入235亿元，新增投资者23.62万
       ○  监管收紧上市券商4月净利下滑超六成

       ○  引黄入冀补淀工程通水在即，管道行业受益明显（作者：幽兰行天下）
           城市管廊概念股：龙泉股份（002671）、国统股份（002205）、韩建河山（603616）、青龙管业（002457）
       ○  新一代iPhone将如期发布，产业链订单 即将放量
           苹果概念股：依顿电子（603328）、超声电子（000823）、德赛电池 （000049）、东山精密（002384）
       ○  供需持续失衡，铜箔 迎布局良机
           铜箔概念股：诺德股份（600110）、生益科技（600183）、金安国纪（002636）、铜陵有色（000630）
       ○  包装纸淡季涨价 不断，下半年旺季行情可期
           包装纸概念股：山鹰纸业（600567）、太阳纸业（002078）、吉宏股份（002803）、裕同科技（002831）
       ○  中广核英国项目动工，核电 出海打造国家名片
           核电概念股：台海核电（002366）、应流股份（603308）、中核科技（000777）、中国核电(601985)
       ○  三部门联合部署智慧养老 ，开辟信息产业空间
           智慧养老概念股：易华录（300212）、中兴通讯 （000063）、九安医疗（002432）、东软集团（600718）





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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周四早间市场信息


李克强主持召开国务院常务会议，通过《兴边富民行动“十三五”规划》，促进边疆繁荣稳定和各族群众生活改善；听取去产能工作进展和重点行业淘汰落后产能督查情况汇报，推动经济结构优化；部署扩大和升级信息消费，释放内需潜力培育发展新动能。
      昨夜美股震荡，道指下跌0.16%，纳指上涨0.14%，标普上涨0.11%，纳指和标普都创新高，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.45美元，涨幅为3.2%，收于每桶47.33美元；纽约黄金期货上涨2.8美元，涨幅为0.2%，收于每盎司1218.9美元。特斯拉开始出售太阳能屋瓦；阿根廷总统表明接受中国核电站；苹果全球开发者大会将召开。
      市场信息：新华社7天连发7文评金融监管重要性；晶瑞股份300655新股发行申购日；发改委介绍“一带一路”国际合作高峰论坛高级别会议情况；国资委不再规范上市公司国有股东行为，不再审央企年金方案；发改委表示预计一带一路会议将签50多项基建合作；中国将与20个“一带一路”沿线国家推进自贸区建设；金融时报消息称央行正召集一行三会，加强监管政策沟通协调；银监会要求商业银行发放贷款时以现金流作为第一还款来源；多地银行收紧个人房贷，银行放款周期最慢需要6个月；苗圩要求深入实施智能制造工程，积极开展国家智能制造示范区建设，工信部决定成立智能制造专家咨询委员会；六部委发布建设绿色矿山的实施意见 推动符合条件企业上市；卫计委今日10点将召开发布会，介绍深化医改重点工作任务；河北省将积极推进雄安新区水利规划建设；中国银联与京东金融区块链合作测试成功，商用推出在即；环渤海动力煤价格指数连续七期下跌；原糖期货创上市以来最长周连跌；光纤预制棒供不应求，推动价格持续上涨；锆价一个月涨逾30%；比特币价格创历史新高；中国VR&AR国际峰会举行。
      个股信息，利好：蒙草生态中标14.34亿元生态建设PPP项目；特锐德中标7亿元充电系统网络项目；博天环境中标2.4亿元PPP项目；神州长城预中标逾2亿元扶沟县健身中心项目；东方锆业签7000万元尾矿购销协议，将获额外收益；荣盛发展合作开发衡水滨湖新区，总投资约100亿；宏大爆破巴基斯坦项目超预期；*ST生物拟摘帽摘星；泛海控股、力帆股份、三湘印象、必康股份、久立特材、杰瑞股份、明牌珠宝、天壕环境股东增持；诺德股份股东增持，拟继续增持；康美药业、新华龙、城市传媒、银禧科技、ST生化股东拟增持；长城影视股东承诺不减持。
      利空：北部湾港重组遭否；津膜科技称在雄安新区尚无投资项目；西部黄金下属哈图公司停产整顿；新洋丰子公司发生安全事故；光大银行、利君股份股东减持。
      其它：海虹控股停牌核查；大豪科技、光力科技重组过会；仰帆控股获恒顺投资及其一致行动人举牌；信邦制药实控人将变更；广东榕泰定增募资额小幅下调至不超15.52亿；世茂股份推1142万元员工持股计划；鲁亿通推442万股限制性股票激励计划；伊利股份拟8.5亿美元竞买达能集团子公司Stonyfield；信邦制药实控人折价10%转让全部股份，西藏誉曦斥资30亿接盘；东江环保计划再融资23亿，广晟承诺认购三分之一；高伟达拟定增募资不超12亿，投入金融信息化项目；吉林高速向控股股东定增募资4.5亿元补血；腾龙股份1.25亿收购力驰雷奥54%股份；新界泵业4930万向关联方转让台州新界股权；莫高股份控股股东拟要约收购5%股份；康得新控股股东承接资管计划所持股份；开元股份股东江勇受让实控人1125万份股份；华贸物流间接控股股东所持51%股份拟划转给其他两家央企；恒大地产将嘉凯城52.78%股份转给广州凯隆；华数传媒与华为战略合作；深圳华强大股东5月18日签约雄安新区；洛阳玻璃河南超白光热材料厂房开工建设；中国石油入股粤天然气管网；莫高股份、吉林高速、北部湾港、云南旅游、信邦制药、津膜科技、高伟达、光力科技复牌。
      限售股解禁：江苏吴中、金晶科技、游久游戏、庞大集团、吉祥航空、红日药业、九洲电气、暴风集团、蓝思科技、第一创业。
      昨日两市震荡下跌，双双创阶段性新低，依靠银行保险等拉升护盘，但缺乏跟风盘，亏钱效应蔓延，从刘主席骂妖精害人精时算起，一批个股已经跌的面目全非，遭受腰斩的也不在少数，各类庄股妖股时不时闪崩；
      勤上股份发布公告称质押股份接近平仓线，控股股东正采取措施，类似风险越来越多，如果继续下跌将会出现更多的强平，某种意义上说，不少个股越跌风险越大；
       结构性熊市延续中，虽然严重超跌后随时会有超跌反弹出现，但还是只能保守对待，多看少动为妙，悠着点，没必要挖空心思挖掘各种机会，即便是对雄安概念都要小心。



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）

【上证内参】时报早知道（5.11）　　【资讯导读】
　　锆价一个月涨逾30%　相关公司受益明显
　　比特币价格创历史新高　区块链技术受关注
　　深圳华强(000062) 大股东5月18日签约雄安新区
　　华帝股份(002035) ：渠道调整推动销量上行
　　【今日头条】
　　锆价一个月涨逾30%　相关公司受益明显
　　据生意社监测，近期锆系产品价格大幅上涨，商家调价频繁。5月9日，氧氯化锆参考价为13560元/吨，二氧化锆参考价为44200元/吨，与5月1日相比，分别上涨了16.1%和12.18%，自今年4月初至今，氧氯化锆和二氧化锆价格分别累计上涨33.5%和22.4%。氧氯化锆价格与2016年同期价格相比上涨超过50%。
　　企业开工率低，装置停产不断增加，市场供应量减少，锆产品价格一再攀升。国家环保小组进驻山东，一些氧氯化锆企业停产生产，市场供应减少。分析师认为，由于我国锆矿储量有限，主要原料锆英砂多从国外进口，国际矿商再度上调二季度价格，后期锆氧化物价格将继续上行。另外，受环保、安检影响，预计短期内氧氯化锆和氧化锆主流报价或分别涨至14000元/吨和46000元/吨以上。在锆系产品大涨背景下，相关公司业绩将得到巨大改善。东方锆业(002167) 拥有完整的锆产业链，最新公告大股东中国核工业集团正筹划与中国核工业建设集团战略重组事宜。升华拜克(600226) 锆系列产品占去年主营收入22%。
　　【投资聚焦】
　　比特币价格创历史新高　区块链技术受关注
　　5月10日，国内的比特币交易平台OKCoin币行比特币价格成功突破1万元大关，最高涨至10449元，创国内比特币历史新高。而在BitStamp交易平台上，比特币价格达到创纪录的1760.4美元，较前一个交易日大涨6%，今年以来已经累计上涨了近80%。根据市场研究机构数据，比特币的总市值在周二飙升至525亿美元。
　　业内表示，区块链作为比特币的基础技术，具有分布式、去中心化、去信任化、不可篡改和加密安全性等特点。近年来，区块链技术迅速发展，各行业展也开了广泛的应用论证，数字货币的密钥保护需求也随之出现。日前，中国银联与京东金融宣布合作完成了区块链技术底层打通并测试成功，很快将推商用试点。近日纳指连创历史新高，市场对科技企业情绪乐观，区块链作为前景广阔的新技术，相关公司值得关注。飞天诚信(300386) 与专注于区块链技术创新的布比网络达成战略协作，加大区块链领域布局。御银股份(002177) 是第二大国产ATM厂商，有组织团队在进行区块链研究。


　　【独家参考】
　　深圳华强(000062) 大股东5月18日签约雄安新区
　　据悉，深圳华强(000062) 大股东深圳华 强集团与河北省Z/F草拟战略合作框架协议，并计划在5月18日廊坊国际经济贸易洽谈会期间签署。华强集团表示，把参与雄安新区乃至河北的开发建设作为集团首要政治任务，初步确定未来3年内拟在河北投资项目6-10个，投资金额超过600亿元。争取在新区建设新能源总部和研发中心并以其为支撑。此外还要利用华强特有的“储热+”技术参与新区或河北其他城市的供热等市政基础设施建设，助力新区和河北省绿色低碳发展。
　　资料显示，深圳华强(000062) 此前已在河北布局设立石家庄华强广场房地产开发有限公司、石家庄华强众创空间有限公司等子公司，其中深圳华强(000062) 兆阳张家口太阳能(智能)热发电站项目占地面积3111亩。
　　华帝股份(002035) ：渠道调整推动销量上行
　　据悉，华帝股份(002035) 近年来持续推进渠道调整，产品销量得到持续增长。公司持续推进三四线渠道下沉，开拓建材超市及家装公司等新型渠道，打造立体销售渠道，促进线上线下资源整合。零售终端方面，公司今年计划新增400多家专卖店；同时计划在两年内投入3.3亿元用于终端门店的改造，具体措施包括加大品牌馆与旗舰店建设力度、拓展门店面积。终端形象的改善，有助于提升消费者吸引力，推动销量增长。
　　此外，公司高端智能新品将陆续上市，现有型号价格也将随原材料价格进行调整，盈利能力有望恢复至较高水平。随着产品均价与销量的同步提升，公司高增长有望延续。
　　【每周港股通】
　　天鸽互动：移动直播业务发展向好
　　天鸽互动(1980.HK)主要在国内经营在线社交直播平台、手机及其他网游业务。随着移动互联网快速发展，移动直播用户数量激增。据中国互联网络信息中心数据，截至2016年底，中国移动直播的观看人数已达3.44亿，占网民总数的47.1%。天鸽互动作为国内老牌在线直播平台运营商，迅速切入移动直播领域，推出多款移动直播APP，推动集团移动月度活跃用户及季度付费用户显著增长。截至去年12月31日，集团月度活跃用户总数达2191万人，分别较2015年底和2016年9月末增长32.5%和6%。其中，手机月度活跃用户占比达到47%，较2015年同期提升23个百分点。集团季度付费用户约为126万户，同比增长57.8%，其中手机季度付费用户的占比达到63.9%，较2015年底提高近40个百分点。2016年，公司实现营收8.34亿元人民币，同比增长23.1%，归母净利润2.33亿元，同比增长53.6%。
　　【财经要闻】
　　国常会：部署扩大和升级信息消费，释放内需潜力培育发展新动能。
　　国资委：推进国有资产监管机构职能转变，牵头改组组建国有资本投资、运营公司。
　　商务部：将与20个“一带一路”沿线国家推进自贸区建设。
　　工信部长：深入推进智能制造，积极开展智能制造示范区建设。
　　【公告淘金】
　　高伟达(300465)拟定增募资12亿元用于云计算、大数据领域的相关项目，以增强技术竞争力，提升公司的技术服务能力。
　　华数传媒(000156) 子公司与华为签署《战略合作协议》，共同推动ICT基础网络，云计算、智慧城市等业务的发展。
　　蒙草生态 中标14.34亿元生态建设PPP项目，占2016年营收的50.11%。
　　泛海控股(000046) 控股股东继5月5日、5月8日分别增持524万、500万股后再度增持逾180万股。
　　仰帆控股(600421) 获恒顺投资及其一致行动人举牌，持股比例达到30%。
　　【热点数据】
　　逾四成公司股价跌破增发价
　　数据统计显示，2017年以来，实施完成定向增发的上市公司共121家，其中最新股价跌破定增发行价的有50家，占比约41.32%。进一步看，最新收盘价与增发价相比较，25只个股折价率超过10%，11只个股折价率更是超过20%，这11股分别为蓝色光标(300058) 、万润科技(002654) 、汇冠股份(300282) 、中国长城 、中光防雷(300414)、金固股份(002488) 、中南文化 、诚益通(300430)(300430)、深赛格 、绿盟科技(300369) 和创业软件(300451)。
　　值得一提的是，在上述11只高折价股中，汇冠股份(300282) 、中南文化 和绿盟科技(300369) 最受机构看好，近30日内给出买入评级的机构均在3家以上。
　　【资金风向】
　　两市继续下行　资金青睐横河模具(300539)
　　周三，两市小幅低开后震荡反弹，午后快速回落并出现跳水。两市共计成交4025亿元，较上个交易日增加542亿元；主力合计净流出227亿元，仅银行、非银金融呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.90%报3052点，创业板指跌1.73%报1771点。盘面上，保险、银行板块收红；雄安新区、广东自贸区、大飞机等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是鹏博士(600804) 、张家港行(002839)、恒河模具，金额分别达1.56亿、1.13亿、0.83亿元。横河模具(300539)年报推10转12股派0.92元。高送转个股前期累计跌幅巨大，资金自救欲望较强，相关个股出现反弹。




【上证内参】中证早知道（05.11)　　【今日导读】
　　银联与京东区块链合作测试成功 商用在即
　　保障生态安全 雄安新区大力发展节水产业
　　高伟达(300465)定增募资 全部投入金融信息化项目
　　十三五生物技术创新规划印发 提升竞争力


　　【中证头条】
　　中国银联与京东金融区块链合作测试成功 商用推出在即
　　据中国支付网消息，中国银联与京东金融宣布合作完成了区块链技术底层打通并测试成功。两家机构运用相关区块链技术，自主研发、部署了跨地域、跨运营商的联盟链网络。在联盟链平台上，试点性商用预计将很快推出。
　　 点评：区块链技术凭借其去信任、不可篡改、信息安全等特性，对于解决中心平台垄断、信息不对称等行业难题具有重要意义，在互联网金融、大数据
、云计算等领域拥有广泛的应用前景。近年来，区块链技术的应用研发和实验，应该可以说是如火如荼，在2016年9月举办的G20峰会上，区块链技术与普惠金融被列为G20重要议题，并提到区块链应用在中国将大有发展。事实上，我国区块链标准和技术不断完善，应用场景也由金融支付拓展到其它服务领域。上市公司中，飞天诚信(300386) 在区块链技术方面有技术储备和研究。公司表示未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。四方精创(300468)为金融区块链合作联盟发起成员，并携手IBM共谋金融及银行机构跨境的区块链业务。
　　近日比特币价格持续大涨，美元报价升至1727.54，续创历史新高，国内价格亦跟随涨势，突破万元大关，最高升至10060元。


　　【中证聚焦】
　　保障生态安全 雄安新区将大力发展节水产业
　　河北省Z/F网站10日消息，围绕保障雄安新区生态安全，将大力推进雄安新区及周边地下水超采综合治理，力争在全省率先实现地下水采补平衡；积极推进白洋淀上游产业结构调整，大力发展节水产业。此外，河北省地下水超采综合治理试点经验会议将于11日召开，届时，大会将做高效节水工程专题汇报。
　　 点评：我国水资源短缺，人均水资源量处在中度缺水标准水平，且水资源分布不均。去年底，国家发改委等九大部门印发
《全民节水行动计划》，要求必须推动形成节水型生活、生产方式和消费模式，在全国范围内开展“全民节水行动计划”；今年初，国家发改委、水利部、住建部联合印发《节水型社会建设“十三五”规划》，多举措支持节水产业发展。近日，水利部会同发改委等9部门组成考核工作组，展开对各省区市2016年度落实最严格水资源管理制度情况的考核。考核结果将其作为安排各省水利建设投资的重要因素。
　　上市公司中，大禹节水(300021) 在天津建有规模最大的子公司，业务辐射华北、东北等重要区域。近年来公司在石家庄、保定、廊坊等地积极开展了一系列节水工程项目。公司表示未来将积极参与雄安新区智慧水务项目建设。创业环保(600874) 地处天津，主营污水处理和再生水业务。
　　【要闻速递】
　　据银监会网站10日消息，银监会公布的数据显示，商业银行一季度净息差2.03%，净利润4933亿元。一季度末商业银行不良贷款率1.74%，核心一级资本充足率10.79%，拨备覆盖率178.76%。
　　国新办周四举行银行业支持“一带一路”举措成效发布会。
　　国家统计局10日公布的数据显示，由于部分上游原材料行业价格回落，4月份PPI同比上涨6.4%，同时环比下降0.4%，是去年7月份，即10个月以来首次负增长。尽管食品价格回落，但医疗、旅游、交通、教育等非食品价格上涨，4月CPI同比涨幅反弹至1.2%，略高于此前市场普遍预期的1.1%。
　　据人民日报报道，坐落于廊坊市润泽国际信息港的京津冀大数据创新应用中心主体工程已竣工，该中心将于5月18日正式投入运营。


　　【公司动向】
　　高伟达(300465)拟定增募资不超12亿 投入金融信息化项目
　　高伟达(300465)公告，拟非公开发行不超过9000万股股份，募资总额不超过12.04亿元，将用于智能金融解决方案建设项目、面向中小企业的微服务平台建设项目。
　　 点评：当前，信息化金融成为我国金融业发展方向，云平台的搭建，有助于解决中小企业信息化面临的挑战，并顺应公司未来发展战略。
　　华数传媒(000156) 子公司与华为签署《战略合作协议》，共同推动ICT基础网络，云计算、智慧城市等业务的发展。
　　仰帆控股(600421) 获恒顺投资及其一致行动人举牌，持股比例达到30%。
　　华贸物流(603128) 公告，公司间接控股股东中国旅游集团公司拟将其间接持有华贸物流(603128) 股份(占公司总股本的51.09%)全部划转给其他两家中央企业，公司间接控股股东将发生变更。
　　开元股份 股东江勇及一致行动人拟受让实控人1125万股公司股份。
　　川大智胜(002253) 9日在接受机构调研时透露，在人脸识别方面，公司已启动首批十多种应用产品的开发，预计下半年或明年初投入市场。
　　康美药业(600518) 控股股东拟增持逾5亿元。新华龙(603399) 第一大股东启动新一轮增持计划。
　　蒙草生态 中标14.34亿元生态建设PPP项目。


　　【产经观察】
　　“十三五”生物技术创新规划印发 促产业竞争力提升
　　科技部近日印发《“十三五”生物技术创新专项规划》，提出打造10-20个产值过100亿的生物医药专业园区及5-10个产值过100亿的生物制造专业园区；生物技术产业在GDP中的比重超4%，使生物技术产业竞争力进一步得到提升。
　　 点评：“十三五”生物产业发展规划提出，到2020年，生物产业规模达到8-10万亿元，成为国民经济的主导产业。在两票制、一致性评价、优先审评等新药政的推动下，未来生物医药市场向龙头集中的趋势已经非常明显，上市公司作为行业的核心力量、细分龙头，将长期保持超越行业的增速。相关概念股包括信立泰(002294) 、康弘药业(002773)等。
　　国家卫生计生委将于5月11日(周四)上午10:00召开5月专题新闻发布会，介绍2017年深化医改重点工作任务。
　　【资金动向】
　　今日主力资金抢筹次新银行股
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有1只，为张家港行(002839)，净买入金额1.19亿元。
　　张家港行(002839)上市开板后遭到爆炒，交投一直保持活跃。今日前五买入席位大多为一线游资，后市仍将是短线资金关注对象。
　　【新股申购】
　　晶瑞股份：申购代码300655，申购上限0.80万股，申购价格6.92元，公司主营微电子化学品。






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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【国务院】：部署扩大和升级信息消费
　　【张高丽】：雄安新区不能建成高楼林立的城市
　　【商务部】：将与20个一带一路沿线国家推进自贸区建设
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：【海外资金】、【游资】
　　2、【市场机会前瞻】：锆、区块链、节水产业、光纤预制棒
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：长川科技(300604)：四机构专用席位合计买入逾6000万；陇神戎发（300534）：西藏东方财富证券上海东方路买进3700万
　　2、【机构评级变动】：圆通速递(600233)、太极实业(600677)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【宏观经济】　　
　　国常会：部署扩大和升级信息消费，释放内需潜力培育发展新动能。要求运用市场化手段去产能，坚决控制劣质煤进口，今年目前已经削减3170万吨钢铁产能，并削减6897万吨煤炭产能；通过新边富民行动十三五规划。

　　国资委：推进国有资产监管机构职能转变，牵头改组组建国有资本投资、运营公司。

　　商务部：将与20个“一带一路”沿线国家推进自贸区建设。

　　银监会：10日公布数据显示一季度末商业银行不良贷款率1.74%，环比上季度末下降0.01个百分点。

　　工信部：深入推进智能制造，积极开展智能制造示范区建设。

　　张高丽：雄安新区不能建成高楼林立的城市。

　　一财：上海力推竞争类国企整体上市，确定8家试点职业经理人制。

　　【股市要闻】　　
　　媒体：多位接近监管人士透露，酝酿中的资产管理监管办法拟提出，具有托管资质的银行，若托管具有独立法人资质的子公司的资管产品，这就算是独立第三方托管。

　　中国基金报：A股目前已有1859只个股昨日的收盘价低于2016年1月7日的最后一天熔断，而幅度上来看，78只个股的股价仍不足熔断当日的一半。

　　证券时报：5月8日监管层召集资金池规模较大的券商资管开会，监管主要指向非标，资金池业务整改不包括债券，并允许大集合存续滚动发行。

　　【国际市场】
　　【美股】：道指跌32.67点，跌幅为0.16%，报20943.11点；纳指涨8.56点，涨幅为0.14%，报6129.14点；标普500指数涨2.71点，涨幅为0.11%，报2399.63点。

　　【黄金、原油】：COMEX 6月黄金期货收涨2.80美元，涨幅0.2%，报1218.90美元/盎司。WTI 6月原油期货涨1.45美元，涨幅3.16%，报47.33美元/桶；布伦特6月原油期货涨1.49美元，涨幅3.06%，报50.22美元/桶。

　　【新股申购提醒】
　　『晶瑞股份(300655)』：发行价 6.92元，申购上限8000股，主营微电子化学品
　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交13822手，持仓24886手，日增仓-628手；IH1705成交6434手，持仓14535手，日增仓-637手；IC1705成交13186手，持仓17895手，日增仓-306手。
　　期指升贴水方面，IF1705贴水13.90点，IH1705贴水4.32点，IC1705贴水43.64点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月11日周三A股市气象预期：雨转阴








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【海外资金】港交所公布的交易信息显示，5月9日，中国平安的沪股通通道上出现超过3亿元的买入，净买入额达2.76亿元，净买入额占当日总成交额的12.22%。海康威视更是从5月以来持续出现净买入。本周前两个交易日的成交净买入额分别为2.43亿元和2.17亿元，占当日其总成交额的27.4%和26.47%。此外，美的集团、贵州茅台和恒瑞医药5月以来的成交金额也均呈现净买入。

　　【游资】营业部资金净买入前三是鹏博士、张家港行、恒河模具，金额分别达1.56亿、1.13亿、0.83亿元。横河模具(300539)年报推10转12股派0.92元。高送转个股前期累计跌幅巨大，资金自救欲望较强，相关个股出现反弹。

　　【市场机会前瞻】
　　锆：5月9日，氧氯化锆参考价为13560元/吨，二氧化锆参考价为44200元/吨，与5月1日相比，分别上涨了16.1%和12.18%，自今年4月初至今，氧氯化锆和二氧化锆价格分别累计上涨33.5%和22.4%。氧氯化锆价格与2016年同期价格相比上涨超过50%。

　　建议关注：东方锆业、升华拜克
　　区块链：5月10日，国内的比特币交易平台OKCoin币行比特币价格成功突破1万元大关，最高涨至10449元，创国内比特币历史新高。而在BitStamp交易平台上，比特币价格达到创纪录的1760.4美元，较前一个交易日大涨6%，今年以来已经累计上涨了近80%。根据市场研究机构数据，比特币的总市值在周二飙升至525亿美元。

　　建议关注：飞天诚信、御银股份
　　节水产业：河北省政府网站10日消息，围绕保障雄安新区生态安全，将大力推进雄安新区及周边地下水超采综合治理，力争在全省率先实现地下水采补平衡；积极推进白洋淀上游产业结构调整，大力发展节水产业。此外，河北省地下水超采综合治理试点经验会议将于11日召开，届时，大会将做高效节水工程专题汇报。

　　建议关注：大禹节水、创业环保
　　光纤预制棒：受益于电信基础设施投资大幅增长，光纤产品目前供应紧张，其上游产品光纤预制棒更是供不应求，市场缺口在20%左右。资讯调研多家公司获悉，光纤预制棒目前基本处于缺货状态，有些企业已停止向外供货，只保证自身生产需求。

　　建议关注：亨通光电、中天科技



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　长川科技(300604)：四机构专用席位合计买入逾6000万，华泰深圳益田路1494万出逃，中信上海古北路1115万抛售
　　太极实业（600667）：华泰证券成都南一环路买进4220万。国元证券大连黄河路卖出2790万
　　张家港行（002839）：浙商证券绍兴解放北路独家买进6000万。卖出都是散户为主
　　太空板业（300344）：长城证券仙桃钱沟路买进3180万，国元证券上海世纪大道卖出8060万
　　陇神戎发（300534）：西藏东方财富证券上海东方路买进3700万，卖单散户出逃为主
　　横河磨具（300539）：中国中投证券宁波江东北路买进4700万。卖单都是散户为主
【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 景旺电子 5月10日 603228 增持 首次 东北证券
2 圆通速递 5月10日 600233 买入 维持 国金证券
3 太极实业 5月10日 600667 买入 维持 国金证券
4 招商银行 5月10日 002624 增持 首次 东北证券
5 美的集团 5月9日 000333 买入 维持 华泰证券
6 圆通速递 5月9日 600233 增持 维持 招商证券
7 全信股份 5月9日 300447 买入 首次 国金证券
8 润达医疗 5月9日 603108 买入 维持 西南证券
9 徐工机械 5月9日 000425 买入 维持 中泰证券
10 润达医疗 5月9日 603108 增持 维持 中泰证券



　　【圆通速递(600233)】
　　事件：圆通速递发布公告拟以现金方式收购先达国际物流控股有限公司2.56 亿股股份，占先达国际全部已发行股份61.87%，目标股份对价为10.41 亿元港币(折合每股4.07 元港币)。

　　收购主要看重先达海外布局优势。先达国际主营航空、海运的货物运输代理（空运服务收入占比为65%，海运约30%），以及仓储、配送等配套物流服务。目前，先达国际在全球18 个国家和地区拥有公司实体，在全球拥有51 个自建站点，业务范围覆盖超过150 个国家，国际航线超过2000 条。

　　圆通借收购加速跨境物流布局。先达国际具有全球服务据点网络、全球航线订舱优势资源、全球关务、运输、仓储资源及跨境小包裹优势，可快速提升圆通全球网络覆盖率，在公司现有海外网络基础上进一步延伸公司国际业务服务范围，另外依托双方首末公里、干线资源、关务能力等核心竞争力，可共同打造高效而低价的跨境物流全链路。

　　短期对公司业绩影响有限，看好长期协同效应。由于货代业务受宏观经济影响较大，空海运舱位近年供应过剩导致行业内价格竞争激烈，先达从15 年开始收入、利润出现较大下滑，16 年净利仅500 万港币，因此短期看，先达对圆通业绩贡献有限，长期看，先达在国际物流业务方面的布局将加速圆通国际化进程。

　　投资建议：我们持续看好圆通清晰的战略发展规划，尽管1Q17 业绩增长放缓，但2Q 开始有望迎来恢复增长，维持“增持”评级。预计公司 17-19 年 EPS 为 0.57、 0.72、 0.89 元，对应 PE 为 34x、 27x、21x。

　　风险提示：快递业务量增速不及预期；行业大规模价格战。



　　【太极实业(600677)】
　　太极实业于 2017 年 5 月 9 日公告其子公司十一科技签订重大合同，项目名称为上海和辉光电有限公司第 6 代 AMOLED 显示项目工艺机电系统EPC/TURNKEY 责任一体化合同，订单金额约为 21.6 亿元。

　　点评
　　拿下重大新型显示领域项目，展现竞争实力： 本项目是上海市重大建设项目之一， 属于战略性产业的重要组成部分，也是新型电子产业和高端制造业的标志。项目占地面总积约为 46 万平方米， 所建厂房面积约为 33 万平方米。该项目的建成将增加我国在国际上 AMOLED 版图上竞争， 具有重大战略意义。公司作为此项目的承接商，备受政府、业主高度信赖，同时也对公司再次进军显示领域有积极正面的影响，对未来的业务开拓奠定良好的基础。

　　工程技术服务和光伏电站投资运营的双轮驱动： 公司的工程设计总承包在高科技、光伏电站领域地位为国内首屈一指， 在高科技领域的设计工程占据龙头地位，光伏电站的设计业务和 EPC 业务在国内市占率皆居于领先地位。公司具备丰富的行业经验，技术实力极为雄厚，属于跨越难度较大的专业壁垒。 同时光伏电站投资运营业务毛利较高超过 60%， 2016 年在手的光伏电站约 160~170 兆瓦， 加上之前募集资金项目超过 200MW，以这样的进程来看， 此业务将来可望给公司带来一笔不菲且稳定的现金流。

　　太极实业多面开花， 未来发展可期： 1） 子公司海太半导体在 2016 年被中国半导体协会统计为国内十大封装测试企业的第七名，其业务在与海力士签署第二期合同后，除了原本的成本和约定收益外，再添加额外奖励机制，同时也有权开拓新客户，进一步打开市场空间； 2） 子公司太极微电子在重点大客户的培育工作取得良好成效，同时优化产品结构，已实现逐步减亏；3） 涤纶化纤业务通过国际知名企业认证，毛利提高指日可待； 4）公司在无锡、成都均具有优秀房地产资产，未来是有力的现金流。

　　大趋势下大为受益： 公司以十一科技为钥匙，将重组成功作为太极实业发展的新起点，打开并参与在大趋势下整个电子信息产业升级的大门。 SEMI 发布全球晶圆厂趋势报告中预估 2016~2020 年间大陆境内会盖约 26 座晶圆厂，优于我们之前预期，而太极实业为国内唯一具有“资质”的晶圆厂工程技术服务的承接者，研判可以拿到 7~8 成晶圆厂订单，公司在此趋势下将大为受益。

　　盈利预测
　　我们预计太极实业 2017/2018/2019 年的归母净利润分别为 3.40/5.36/8.05亿元， 按摊薄后的股本计算 EPS 分别为 0.16/0.26/0.38 元。

　　投资建议
　　目前股价对应 2017/2018/2019 年 39.8x/24.5x/16.7xPE。 公司目前 PE 估值约 40 倍，但考虑公司在国内的稀缺性及未来前景，且由于公司现处的行业环境跟过去不同，加上新鲜血液注入经营团队，并考量中国大陆半导体晶圆厂进入密集建设周期，公司将是趋势下最为受益的企业之一，我们仍维持公司“买入”评级，目标价 12.8 元。

　　风险提示
　　电子行业竞争激烈；行业增长不如预期；订单不如预期。

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-12
MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›


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【早盘内参】


早盘内参：“一带一路”国际合作高峰论坛14日开幕　　宏观经济

　　新华社：5月11日，2017中国成都国际创业孵化峰会在四川省成都市召开。李克强向峰会发去贺信表示，前中国经济发展正处在新旧动能转换和经济结构升级的关键时期。深入实施创新驱动发展战略，营造更好的创业孵化环境，深入推动大众创业万众创新，构建大中小企业跨界融合发展、资源与收益共享的新型产业生态，打造动力更加强劲的经济发展新引擎。

　　新华社：“一带一路”国际合作高峰论坛14日在北京举行。论坛筹委会秘书长、中国外交部副部长李保东表示，有29个国家的国家元首和政府首脑已确认参加圆桌峰会，来自130多个国家的代表参加高峰论坛，另外还有70多个国际组织的领导人也确认参加这次高级别会议。
　　人民日报： 央行副行长易纲称，截至目前，中国先后与21个“一带一路”沿线国家签署了本币互换协议，6个沿线国家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度；在贸易和投资本币结算、货币直接交易、建立人民币清算安排等方面的合作也有了重要突破。未来，中国愿进一步与各国分享经验，探索扩大本币在投融资中的使用，更好地满足市场的需求和经济发展需要。

　　国务院办公厅：转发《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》，明确要求调整优化国资监管职能，改进监管方式手段，着力提高国有资本效率，增强国有企业活力；加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变。

　　证券日报：在发放抵押补充贷款476亿元的基础上，央行以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作。由此，基本可以判断，去年及今年年初央行倚重的“MLF+逆回购”的流动性调控方式正式让位于“PSL+逆回购”的新模式。

　　央行：公开市场进行600亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。公开市场有600亿逆回购到期。此外，中国央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。

　　周小川： 5月9-10日，欧洲复兴开发银行(EBRD)第26届理事会年会在塞浦路斯首都尼科西亚举行，中国人民银行行长周小川率团出席会议。他指出，中国的“一带一路”倡议与EBRD业务国的国家战略存在很多的契合点，中方期待与各方在该倡议下加强合作，共谋发展。

　　银行业协会：截至2016年末，共有9家中资银行在26个“一带一路”沿线国家设立了62家一级机构，其中包括18家子行、35家分行、9家代表处。中国银行业协会也在积极筹建设立伦敦代表处，牵头筹建的亚洲金融合作协会即将成立。

　　中国证券网：从多家金融机构独家获悉，监管部门已向银行发文，了解银行间金融市场同业拆借、贷款、票据等利率情况，并要求银行在5月11日下午向所属各地监管部门汇报。

　　Shibor：5月11日隔夜Shibor报2.8130%，上涨1.40个基点；7天Shibor报2.9294%，上涨0.06个基点；3个月Shibor报4.4083%，下跌1.50个基点。

　　行业动态

　　发改委：5月11日24时将汽油每吨下调250元，柴油每吨将下调235元，创年内最大降幅。90号汽油每升下调0.19元，92号汽油每升下调0.20元，95号汽油每升下调0.21元，0号柴油每升下调0.20元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约10元。

　　上海保险业：发展“十三五”规划纲要出炉。到2020年，上海地区的保险深度(保费收入/国内生产总值)达6%，保险密度(保费收入/总人口)达7300元/人。建设上海国际保险中心。重点推进国际保险中心制度创新和保险机构、要素市场体系建设，重点深化航运保险、再保险和保险资金运用三大支撑。

　　科技部：对“十三五”期间国家高新区面临的机遇和挑战做了新布局。提出“十三五”末，国家高新区数量达到240家左右，要基本形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，基本建成若干全球创新高地、国家创新中心和区域创新中心。

　　财政部条法司：近期PPP条例立法工作正在紧锣密鼓的推进中，立法在问题导向的同时也体现制度建设的前瞻性、引导性，需要解决的问题较多，目前已形成初稿。

　　证券时报：工信部了加快推进中国新材料产业发展，拟研究制定支持新材料产业发展的政策举措，目前已启动组织政策起草的前期调研工作。据悉，该扶持政策有望涉及石墨烯、碳纤维、超导材料等多个方面。

　　国家卫计委：2017年的医改重点工作主要是围绕基本建立分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度框架。2017年将制定出台14个医改政策文件。财政部社保司副司长宋其超介绍说，2017年医改方面财政预算安排了14044亿元。

　　上证报：中国商飞拟成立商飞资本投资公司，后者将筹建超百亿规模的大飞机投资基金，用以扶持大飞机产业链发展。

　　中汽协：中国4月份汽车销量报208万辆，同比下降2.2%。

　　经济参考报：截至2017年3月底，全国机动车保有量首次突破3亿辆，其中汽车达2亿辆。与此同时，我国汽车后市场在服务水平、服务质量等方面却远远没有达到与机动车保有量相匹配的水平，企业大多“小、散、乱”，零整比居高不下、信息不对称等问题突出。

　　华印纸箱：近日，中央环保督察组向全国各省市转办环境信访问题，其中，湖南省超20家造纸厂遭突击夜查，18家已停产或未开工，1家瓦楞纸机被查封。福建省5家造纸厂遭环保督察组突击。安徽省天龙纸业有限责任公司、宜瑞达纸业有限公司被责令停产整改。

　　股市聚焦

　　深交所：对尔康制药下发关注函，对媒体报道称公司涉嫌财务造假表示关注，要求公司尽快核查，及时发布澄清公告。

　　上证报：5月10日，有四家公司的IPO申请过会，但另有诺特健康、宝兰德软件等两公司IPO上会遭否。从发审委询问的重点来看，合作经营方式存疑、业务收入增速等“关键点”可能是导致两公司未能过会的主要原因。

　　证券时报：虽然A股市场在近期出现回调，但保险等蓝筹股集中的部分行业市值却逆市增长。其中，保险业市值增长超500亿元，位居首位。相信A股市场在度过“成长的烦恼期”、夯实长远发展的底部后，有望迎来更加健康、更加持续的慢牛时代。

　　彭博：数据显示，创业板指数历史市盈率5月10日降至37.3倍，为2013年1月7日以来最低水平。不过，创业板市盈率仍远高于上证综指，上证综指周三市盈率为16.6倍，为2016年7月以来低点。今年以来，该指数已累计下挫9.7%。

　　中国平安：有关高层表示，从辉山乳业损失的情况来看，一季度末情况还不是很清楚，实际上贷款的分类状况还是正常状况，4月份平安银行已经根据最新的情况，把它调成了关注类。后续也会根据资产质量损失的可能性，进一步去进行拨备调整。

　　港交所：行政总裁李小加表示，前海大宗商品交易平台仍在进行大量准备工作，暂未开业。港交所收购伦敦金属交易所(LME)，并建立前海联合交易中心，会将这两项发展建立“互联互通”，并强调前海是立足于现货市场，服务实体经济。

　　深交所：网站数据显示，董明珠于5月9日通过竞价交易增持格力电器股票1万股，成交均价30.73元/股，增持后，董明珠共持有格力电器股票4448.85万股。而在5月8日，董明珠刚通过竞价交易增持格力电器股票3万股。

　　新股申购：华荣股份和弘信电子5月12日申购，华荣股份申购代码732855；弘信电子申购代码300657。

　　中签号：天圣制药中签结果出炉，中签号码共95400个，每个中签号码认购500股。末“4”位数： 6300、1300 6708；末“5”位数： 28657；末“7”位数： 9609181、0859181、2109181、3359181、4609181、5859181、7109181、8359181；末“8”位数： 89956614、14956614、39956614、64956614；末“9”位数： 125394875。

　　中签号：顶点软件中签结果出炉，中签号码共18945个，每个中签号码认购1000股。末“4”位数：3037、8037；末“5”位数：56743、81743、31743、06743；末“6”位数：006456、506456、950483；末“7”位数：1920840、3920840、5920840、7920840、9920840、2329859；末“8”位数：55842628、02809793、04661134、45589977。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月11日探底回升，盘中一度下探至3016.53点，再度刷新本轮调整新低，最终收盘上涨0.29%，收报3061.50点。两市成交量依然低迷，合计成交4269亿。

　　港股：截止5月11日收盘，恒生指数3连阳涨0.44%，报25125.55点；国企指数涨0.30%，报10257.63点；红筹指数涨0.31%%，报3920.29点。大市成交额815.71亿。

　　沪深港通：截止5月11日收盘，沪股通净流入14.06亿元，当日余额115.94亿元；深股通当日净流入9.61亿元，当日余额120.39亿元；北向资金当日净流入23.67亿元。港股通(沪)当日净流入25.57亿元，当日余额79.43亿元；港股通(深)当日净流入2.16亿元，当日余额102.84亿元；南向资金当日净流入27.73亿元。

　　融资融券：截至5月10日，上交所融资余额报5223.66亿元，较前一交易日减少27亿元；深交所融资余额报3683.55亿元，较前一交易日减少29.17亿元；两市合计8907.21亿元，减少56.16亿元。

　　板块掘金

　　覆铜板行业：覆铜板是PCB核心组件，受上游带动进入景气周期。随着上游对PCB行业的挤压，低端市场将迎来洗牌，集中度有望提高，深耕汽车电子、通信数据等高附加值产品的企业未来会有更广阔的前景。

　　建议关注：华正新材、生益科技、金安国纪、诺德股份、景旺电子。

　　稀土板块：稀土价格长期在底部徘徊，而同期有色金属一季度均出现大幅上涨； 其次经过五六年的价格低位，社会库存较低，因此短期价格上涨和前期板块滞涨推升股价预期。

　　建议关注：广晟有色、厦门钨业、盛和资源、安泰科技、北方稀土、正海磁材、中科三环、宁波韵升.

　　造纸行业：5月份刚刚过去10天，已有多家纸企发出涨价函，涨幅在50-200元/吨不等。究其缘由，原纸供应紧张以及价格的暴涨仍是主要的推手。在行业景气延续、产品量价齐升的背景下，造纸业上市公司的业绩将保持高增长。

　　关注标的：太阳纸业、山鹰纸业、华泰股份。

　　苹果概念：无论从入主前十大股东的股票只数来看，还是资金净流入金额来看，深股通已经成为A股重要参与力量，且比同期沪股通更为活跃。深股通表现激进与基金建仓和海外股市影响有关，未来表现将看后续股市走势。

　　深股通持续加仓个股：泸州老窖、洋河股份、小天鹅A、老板电器、苏泊尔、九阳股份、蓝思科技、信维通信、安洁科技、大族激光。

　　公司简讯

　　通达股份：股东曲洪普终止475万股减持计划。

　　三湘印象：董事长增持50万股。

　　长春高新：董监高周四集体出手增持股份。

　　滨江集团：大股东半月增持4次。

　　中际装备：股东曹国熊减持股份，拟继续减持。

　　大金重工：实控人减持股份，承诺6个月内减持不超5%。

　　天邦股份：实控人计划继续增持不超1%股份。

　　冠福股份：当股价低于4元时，三大股东拟增持至少1亿元。

　　新华龙：控股股东增持股份，持股比例达30%。

　　*ST钱江：5月15日起撤销退市风险警示，证券简称变更为钱江摩托。

　　楼市观察

　　新华社：雄安新区临时党委书记袁桐利称，在房地产上，坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，对新区土地出让情况进行清理整顿、分类处置，不搞大规模土地批租、不搞土地财政，严格限制商品房开发，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。

　　央视：日前，深圳国规委印发了《关于进一步加强商业办公研发用房建筑设计管理工作的通知》的通知，这次对商业办公研发用房的调控要点有：规定建筑平面布局，不得采用住宅套型式设计，要求设计单位、施工图审查单位、建筑单位，不得在技术上预留违规加建烟道、管井等设施的条件，否则依法处理等。

　　国际瞭望

　　央视：习近平同韩国总统文在寅通电话。习近平称，中韩两国是近邻，是本地区重要国家，建交25年以来中韩关系发展取得很大成就，值得珍惜。希望韩国新政府重视中国有关重大关切，采取实际行动推动两国关系健康平稳发展。愿同韩方等为朝鲜半岛和地区繁荣作出努力。

　　商务部：就美国对进口冷拔机械管产品发起双反调查发表谈话称，中方一贯反对滥用贸易救济调查。频繁采取贸易救济措施，不仅无助于缓解美国申请人声称的损害，也必然影响美国下游产业利益。过度的贸易保护措施导致美国钢铁企业缺乏产业调整的动力并丧失国际竞争力，不仅损害贸易伙伴国的利益，也无助于解决美国钢铁业面临的问题。

　　新华社：美国总统特朗普会见到访的俄罗斯外长拉夫罗夫时表示，美俄在解决中东和其他地区冲突方面存在进行更广泛合作的可能性，并进一步强调了他改善美俄关系的愿望。特朗普强调美俄有必要在结束叙利亚冲突方面进行合作。

　　美联储论文：堪萨斯城联邦储备银行研究人员称，在两年之中将美联储4.5万亿美元的资产负债表缩减6750亿美元“大约等效于将联邦基金利率上调25个基点”。

　　美国众议院议长瑞安：税改将在2017年完成。在减税上没有设定红线，税率越低越好。

　　英国皇家测量师学会(RICS)：未来三个月房价差值从正11跌至正4，为2016年7月以来最低，不过调查显示房价仍预计将上涨；下月英国将举行大选也加重了买家的谨慎心态，而英国房地产市场目前已经在放缓。

　　穆迪：下调加拿大6家大银行评级；下调原因为担心消费者过度的负债以及高企的房价，将会使贷方的资产容易遭受潜在是损失。

　　新西兰联储政策声明：维持基准利率在1.75%不变；自2月以来的发展基本上认为是对货币政策的中性立场；政策将在长时间保持宽松；预计通胀率在2018年第一季度放缓至1.1%；预计通胀率在2019年第二季度达到2%。

　　英国央行：维持基准利率在0.25%和4350亿英镑资产购买规模不变，同时维持100亿英镑企业债购债规模不变，均符合预期。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月11日16:30收盘报6.9035，较上一交易日上涨4点。人民币兑美元中间价报6.9051，上调15.00点。

　　美元：截止发稿，美元指数涨0.003%，报99.6327；欧元兑美元跌0.0276%，报1.0865；英镑兑美元跌0.35%，报1.2888；美元兑日元跌0.39%，报113.8430；美元加拿大元涨0.19%，报1.3693；美元兑人民币涨0.0174%，报6.9022。

　　期货行情

　　国内：截至5月11日下午收盘，塑料、橡胶、沪锌、热卷、沪铅收涨逾1%，硅铁、鸡蛋、沪铜、白糖、沪镍、沪锡、沪金、螺纹钢、锰硅收涨。铁矿石跌1.3%，焦炭、郑煤、郑棉收跌。

　　黄金：截至收盘，COMEX 6月黄金期货涨5.30美元，涨幅0.4%，报1224.20美元/盎司。

　　原油：截至收盘，WTI原油期货涨0.50美元，涨幅1.06%，报47.83美元/桶。布伦特原油期货涨0.55美元，涨幅1.10%，报50.77美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截至收盘，道指跌23.69点，跌幅为0.11%，报20919.42点；纳指跌13.18点，跌幅为0.22%，报6115.96点；标普500指数跌5.19点，跌幅为0.22%，报2304.44点。

　　欧股：截至收盘，欧洲STOXX 600指数跌0.52%，报394.39点；法股CAC 40指数跌0.32%，报5383.42点；德股DAX指数跌0.36%，报12711.06点；英股富时100指数涨0.02%，报7386.63点，西班牙IBEX指数跌1.57%，报10861.40。

　　亚洲：日经225指数5月11日收盘上涨0.31%，报19961.55点；日本东证股价指数收盘上涨0.11%，报1586.86点。韩国首尔综指收盘上涨1.04%，报2295.49点。



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【股海早參】

一.财经要闻：

1.北京时间11日下午消息，据英国《金融时报》报道，台湾基准股指周四收盘突破1万点关口，是自2000年科技股泡沫以来的首次。也就是说台湾股市昨天创下近18年来新高. 港股昨早高开后持续走高，再刷新21个月高位.

(简评：我大A股真是汗颜！）
2.外媒称内地已制定稳定港股计划 确保“七一”正面气氛

新浪港股讯5月11日报道，彭博引述消息指，内地已制定七一前，稳定港股计划，以便中央政府领导层访港、以及新一任特首就职时，制造良好气氛。 报道指，该计划有一些中资背景公司具体执行，所需资金已经准备就绪，如有需要，这些资金可以入市。报道引述港交所发言人表示，对市场传言不予置评，并表示干预市场是违反香港法规。

（简评：将导致资金南下，A股进一步抽血！）

3.据《中国证券报》今日头版报道：

委外去杠杆和券商资金池清理强压之下，借灰色通道进入股市的银行资金开始撤离。中国证券报记者了解到，某风格激进的小型股份制银行正紧急寻找资金方，将前期参与上市公司再融资项目的资金置换出来。某大型股份制银行资管团队负责人告诉记者，审计机构已陆续进驻各商业银行，重点检查表外理财资金的使用情况。 分析人士指出，伴随二季度金融监管政策集中落地，银行违规资金逐步从股市撤离。同时，金融监管加码背景下，银行资金将回归传统信贷业务，表外投资也将逐步转向一级市场。

（简评：下半年的A股还有谁玩？）

4.11日从国家卫计委获悉，委属（管）医院将在今年6月底前全部开展新农合跨省就医结报工作。

5.11日24时国内汽、柴油零售价格将迎来年内最大幅度下调，其中汽油下调250元/吨、柴油下调235元/吨。

6.光纤行业高景气确立

光纤需求量正在持续增长。从2016年四五月份开始至今，约有一半的光缆厂买不到光纤，因光纤用量庞大远超预期。最新的市场调研显示，目前光纤光缆厂商的订单都排到6个月后，海外套管供应商的订单排到2018年底。据了解，国内光纤几大生产巨头目前首先满足国内三大通信商的需求。

（简评：亨通光电(600487)、中天科技(600522)一季度净利分别为2.78亿元、4.45亿元，同比分别增长142%、41%。）
7.国产智能手机海外受热捧

据新华社报道，包括小米、vivo、OPPO和联想等在内的中国手机品牌迅速拓展印度市场，目前份额已达46%。据当地人士介绍，中国品牌手机在卖场的销售额相当可观，中国手机不但在价格上有优势，在技术和功能等方面也受到顾客欢迎。咨询公司Gartner的研究总监表示，随着主要市场，包括美国、中国和成熟的西欧销售放缓，印度代表着最大的市场机会，因为它是仅次于中国的第二大手机市场。

（点评：三环集团(300408)的指纹识别系统用功能陶瓷片、欧菲光(002456)的双摄像头产品已供货OPPO和vivo等厂商；合力泰(002217)为上述厂商提供核心部件一站式服务，上半年预增45%至73%。）
8.工信部酝酿新材料扶持政策

据媒体报道，从多位消息人士处获悉，工信部日前向各省信息化主管部门、有关行业协会和中央企业专门发布通知，为了加快推进中国新材料产业发展，拟研究制定支持新材料产业发展的政策举措，目前已启动组织政策起草的前期调研工作。据悉，该扶持政策有望涉及石墨烯、碳纤维、超导材料等多个方面。

（点评：我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期，市场规模超过2万亿元，预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型。有专家预测，2020年石墨烯将撬动万亿产业链。石墨烯国家标准已制定完毕，正在报批程序中，石墨烯产业发展或将加速。相关概念股包括方大炭素(600516)、德尔未来(002631)等。）






二.下一个热点板块将花落谁家？



雄安概念股

中农工建四大行

三.今日操作注意事项：




昨晚，中国证券网从多家金融机构独家获悉，监管部门已向银行发文，了解银行间金融市场同业拆借、贷款、票据等利率情况，并要求银行在5月11日下午向所属各地监管部门汇报。

“激进去杠杆”可能导致金融市场动荡与经济数据回落叠加风险，或已引起监管层的关注。监管协调的理解可能再次出现变化，“激进去杠杆”或实现软着陆，应密切观察政策层的进一步信号。

这说明监管部门对近期的监管推进力度开始犹豫怀疑了，这是昨天股市先抑后扬的主要原因。

其实，市场已经形成共识：本轮市场下行，很大程度上都是受监管因素影响，与基本面无关。




监管政策开始出现微妙变化，短线大盘超跌，昨天收放量长下影线是短线见底信号，今天大盘有望继续上攻。昨天大盘先抑后扬，雄安概念股集体上涨功不可没，后市大盘的反弹力度也还是要看雄安概念股的强弱。目前来看，没有大的领涨板块来取代雄安，雄安不雄，大盘必熊。



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【个股淘金早参】

周四盘面分析及今日操作策略
　　昨日沪深两市股指持续低开，整个早盘均在平盘线下方维持窄幅震荡走势。午后两市快速杀跌，在连续两波跳水行情之后，抄底资金开始出现，在雄安新区、一带一路等板块的带动下，两市股指均成功翻红。沪指上涨0.29%，报收3061点；深成指上涨0.2%，报收9776点；创业板上涨0.06%，报收1772点。从盘面上看，雄安新区、次新股、港口航运等板块涨幅居前；金融IC、车联网、包装印刷等板块跌幅居前。沪股通净流入14.1亿，深股通净流入9.66亿。
    因时间关系盘面具体分析省略


•盘中主要题材热点
1、  新股：友讯达、绿康生化、韦尔股份、新日股份、金石资源、奥翔药业、太龙照明、超频三、铁流股份、鸣志电器、金陵体育、迪贝电气、寿仙谷、杭州园林、万通智控
2、  雄安新区：博深工具、博天环境、创业环保、保变电气、中持股份、精膜科技、恒通科技
3、  次新股：恒润股份、碳元科技、长川科技、钧达股份、三祥新材、新泉股份
4、  其他
　　一带一路：中成股份、连云港
超跌：中泰桥梁
定增：浙江东日
庄股：好利来
    要约收购：莫高股份

游资和机构龙虎榜
中航黑豹（600760）：两机构席位买入3113万
焦作万方（000612）：一机构席位买入1486万
京汉股份（000615）：一机构席位买入1407万
中泰桥梁（002659）：国信广州天河北路及东兴邵武五一九路游资封板，两机构买911万，两机构卖1515万
长川科技（300604）：中信上海瑞金南路及华西成都西玉龙街游资封板，一机构卖1280万
精膜科技（300334）：华鑫宁波沧海路及华泰深圳荣超商务中心游资封板，一机构卖3937万，大宗折价成交2.75亿
恒润股份（603985）：中信上海古北路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
中成股份（000151）：中投深圳深南中路及中信上海漕溪北路游资封板
连云港（601008）：海通广州珠江西路及中信上海漕溪北路游资封板
中持股份（603903）：中信上海古北路及华泰舟山解放北路游资封板
博天环境（603603）：中信上海古北路及中信上海淮海中路游资封板
博深工具（002282）：中信上海古北路及华泰厦门厦禾路游资封板

•晚间重要资讯
○  李克强：深入实施创新驱动发展战略
○  工信部：前3月有色金属行业利润总额同比增85%
○  财政部条法司：PPP条例立法工作正在推进中
○  国债期货创近两个月最大涨幅十年期债大涨0.76%
○  国内成品油迎年内最大跌幅，明起每升汽油降价两毛钱
○  光纤行业高景气确立 预制棒助力龙头增长（作者：幽兰行天下）
光纤预制棒概念股：亨通光电(600487)、中天科技(600522)
○  智能音箱备受科技巨头追捧　行业成新一轮硬件对抗“主战场”
智能音箱概念：国光电器(002045)、歌尔股份(002241)、数源科技（000909）、英唐智控（300131）
○  国产智能手机海外受热捧 供应链有望受益
国产智能手机概念：三环集团(300408)、欧菲光(002456、合力泰(002217)
○  工信部酝酿新材料扶持政策 石墨烯产业发展加速
石墨烯概念股：方大炭素(600516)、德尔未来(002631)、康得新（002450）、欣旺达（300207）
○  超级电容储能标准有望推出 促进新能源产业发展（作者：幽兰行天下）
超级电容概念股：太阳能(000591)、江苏国泰(002091、江海股份(002484)



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周五早间市场信息


　　昨夜美股调整，道指下跌0.11%，纳指下跌0.22%，标普下跌0.22%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货上涨0.5美元，涨幅为1.06%，收于每桶47.83美元；纽约黄金期货上涨5.3美元，涨幅为0.4%，收于每盎司1224.2美元。英国央行维持利率和购债规模不变；美对中国等国冷拔机械管产品双反调查；微软推出智能音箱；FIFA确认中国或获2026世界杯申办资格。
      市场信息：李克强要求营造更好创业孵化环境，深入推动大众创业万众创新；29位外国元首、政府首脑确认出席“一带一路”国际合作高峰论坛；中国提议WTO收紧双反关税征收规则；华荣股份732855、弘信电子300657新股发行申购日；深交所表示将深化创业板改革，发挥资本市场对实体经济支持作用；上期所争取年内推出原油期货，发布11个业务细则；央行今日将开展MLF操作，中证报称这并不意味着货币政策转向；消息称监管部门向银行了解资金面利率水平；前四月保险资管产品注册规模增逾七成；国内油价迎年内最大降幅，汽油每吨下调250元；国家卫计委表示今年9月底前全面推开公立医院综合改革；工信部正在编制国家增材制造产业发展行动计划；农业部部署开展农产品加工技术集成科研基地建设；截至2016年底前海自贸片区累计注册金融类企业51188家；城市群轨道交通体系及政策研究课题通过评审；北京2017年底实施装配式建筑占新建建筑面积比例要超10%；超级电容储能标准有望推出；泛华北地区停窑，京津冀水泥价格将上调；中科大构建首台光量子计算机成功；2017中国增材制造大会将于7月28日~30日举行；两融余额创三个月新低。
      个股信息，利好：均胜电子中报预增；中国化学前4月累计新签合同额超290亿；中国武夷中标逾6亿元海外工程项目；山东路桥预中标5.58亿元PPP项目；宁波建工签订4.1亿元施工合同；三联虹普签2亿元合同；城地股份中标9438万元桩基围护工程；*ST煤气、*ST钱江将摘帽摘星；复星医药、泛海控股、皖新传媒、三湘印象、深科技、新华龙、长春高新、视觉中国、海得控制、滨江集团、天壕环境、ST生化股东或董监高增持；锡业股份、万向钱潮、天邦股份、中南文化股东增持，拟继续增持；通策医疗实控人拟增持不超2%股份；莲花健康控股股东拟半年内增持不少于1000万股；锦龙股份高管拟增持不超1%股份；冠福股份称股价若低于4元，三大股东将不少于1亿元增持；宏达矿业、大北农、柏堡龙股东拟增持；科伦药业股东回购；通达股份股东曲洪普终止减持计划；海思科股东承诺半年内不减持。
      利空：金发科技终止资产重组事宜；金洲管道遭证监会立案调查；*ST众和实控人许建成涉嫌合同诈骗被逮捕；津膜科技、大金重工、中际装备股东减持，拟继续减持；海利生物股东拟减持。
      其它：申达股份重大资产购买通过美国反垄断审查；鼎信通讯推1001.8万股限制性股票激励计划；东方海洋拟定增募资22亿元；健康元终止定增，拟配股募资不超20亿元；天业股份拟18.3亿元并购控股股东黄金资产；万达信息拟公开发行不超9亿可转债；众信旅游拟公开发行不超7亿可转债，投资出境游业务；花王股份拟公开发行不超3.3亿元可转债；春晖股份2.91亿整体出售化纤业务资产及债务；韩建河山1.4亿元收购合众建材70%股权；康恩贝拟收购江西天施康公司41%股份；伊力特控股股东所持股份无偿划转给伊力特集团；雄韬股份与易事特签储能业务战略合作协议；海思科预计医疗器械将在近几年逐渐获批上市；金发科技、健康元、东方海洋、江山化工复牌。
      限售股解禁：大唐电信、济川药业、深大通、恒星科技、方正电机、新时达、阳谷华泰、华策影视、振东制药、安科瑞、裕兴股份、中科金财、晶盛机电、蒙草生态、博腾股份。
       昨日午后大盘在雄安概念的带动下回升，跟周二的反弹比起来就是量能有了放出，但依然只能依照超跌后的反抽来对待，很难说大底已经探明，既然已经是类似于股灾4.0的中级以上的下跌行情，那么还是需要有一个逐级缩量乃至地量见地价的过程，在我看来，沪市终极地量大体在1150亿元左右，届时有望见底。这之前，零零碎碎出现的一些反弹没必要过分参与其中，尤其不可遇单日上涨冲进去，杀跌又害怕卖出，进而扩大亏损幅度，当前投资者宜小仓参与为主，重点围绕雄安概念做些小的盘间差价操作，不要在别的概念板块上试图挖掘各类机会了，结构性熊市里，往往越是找各类机会越受伤。



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）

【上证内参】时报早知道（5.12）　　【资讯导读】
　　智能音箱备受科技巨头追捧　行业成新一轮硬件对抗“主战场”
　　“一带一路”国际论坛即将召开　产业链相关公司有望受益
　　隧道股份(600820) ：轨交业务高速发展可期
　　清新环境 ：非电领域有望进入快速增长期
　　【今日头条】
　　智能音箱备受科技巨头追捧　行业成新一轮硬件对抗“主战场”
　　据外媒报道，微软11日在2017年Build开发者大会上推出了Cortana智能音箱，用户可通过内置语音助手播放音乐、控制智能家居等。6月5日开幕的全球开发者大会（WWDC2017）上，苹果公司也将发布一款智能音箱。苹果内部视该音箱为iPhone后又一重大新品，藉此抗衡亚马逊的Echo。Echo是亚马逊在2014年推出的智能音箱，据估计累计销量接近千万台，占据美国智能语音市场70%的份额。亚马逊本周二推出配备触摸屏和摄像头的新款Echo，通过功能创新巩固优势地位。
　　业内认为，微软、苹果争相推出智能音箱，与亚马逊、谷歌等先期进入者抢占市场，显示出智能音箱作为人工智能在智能家居方面的一个落地点和突破口，正成为科技巨头新一轮硬件对抗的“主战场”。机构测算，去年智能音箱全球出货量达到590万台，2022年将增长10倍令市场价值达到55亿美元，市场空间巨大。A股中，国光电器(002045) 是国内音响电声行业龙头，拟定增募资投建智能音箱产品技改项目，有望切入大客户供应链，迎来新一轮增长；歌尔股份 作为苹果声学器件供货商，有望受益苹果智能音箱推出。
　　【投资聚焦】
　　“一带一路”国际论坛即将召开　产业链相关公司有望受益
　　5月12日国务院新闻办公室将举行新闻发布会，发展改革委副主任宁吉喆、工业和信息化部副部长辛国斌介绍“一带一路”沿线国家和地区产能合作有关情况，并答记者问。“一带一路”国际合作高峰论坛5月14日即将召开，日前发改委表示，期间预计在互联互通基础设施建设方面签署共约50多项合作文件，将有力推动“一带一路”沿线国家基建项目落地。
　　业内人士表示，近年来，按照“一带一路”战略部署，质检总局、国家标准委积极推动与“一带一路”沿线国家开展标准化合作，截至目前，国家标准委已经与21个“一带一路”沿线国家标准化机构签署合作协议，在“一带一路”沿线国家中占比32%。随着会议期间50多项基础设施建设合作文件的签署，“一带一路”沿线基建项目投资有望加快，基建、设备及港口等相关产业有望率先受益。振华重工(600320) 是全球港机市场龙头，装备和服务遍布90个国家和地区。中国重汽(000951) 是工程类重卡龙头，受益于工程基建提速。
　　【独家参考】
　　隧道股份(600820) ：轨交业务高速发展可期
　　隧道股份(600820) 轨交业务近年来实现快速增长。公司在轨道交通行业地位突出，在超大直径14米及以上盾构的隧道工程项目中占有率高达68%。公司在上海地区轨道交通参建线路涵盖目前建成运营全部线路及在建的14、15号线等；在外地市场，除在传统地域如宁波、杭州、郑州、昆明等地持续获得轨交项目外，2016年还成功进入乌鲁木齐、沈阳两大新区域。预计十三五期间十的轨交市场空间约3.6亿元，公司在城轨业务上优势明显，城轨市场空间打开有望保障公司未来订单增长。
　　此外，公司积极拓展海外业务，已形成以港澳、新加坡、印尼为主的海外布局。公司作为上海国资委旗下重要建筑标的，将深度贯彻国家一带一路战略思想，为轨交业务发展带来新的机遇。
　　清新环境 ：非电领域有望进入快速增长期
　　清新环境 利用核心技术优势持续获取非电领域的市场订单，烟气治理龙头地位不断巩固。2016年上半年公司承接非电行业中小燃煤锅炉脱硫脱硝除尘建造项目容量4420t/h，2016年全年13250t/h，非电领域增长明显。目前加速推进的排污许可证制度以及即将开征的环保税有望带动非电领域排污企业在线监测系统建设，未来非电行业大气污染物排放标准的趋严也将促进市场空间释放，预计非电领域烟气治理有望进入快速增长期；而公司在该领域技术储备丰富，该板块有望成为公司业绩增长的重要动力。
　　公司3月底已在雄安中标一个供热供电厂烟气净化处理工程项目，中标金额约4000万。公司表示，当地发展供电供热的需求是必然存在的，雄安新区的建设将长期利好公司发展。
　　【财经要闻】
　　监管部门向银行了解资金面利率水平。
　　工信部：前3月有色金属行业利润总额同比增85%。
　　国内成品油迎年内最大跌幅，明起每升汽油降价两毛钱。
　　大商所：积极推动生猪等新品种上市。
　　泛华北地区今起停窑，京津冀水泥价格将上调。
　　【公告淘金】
　　韩建河山(603616)拟1.4亿元收购京合众建材70%股权，交易对方承诺2017-2019年利润合计不少于6600万元。合众建材是京津冀地区混凝土外加剂行业企业。
　　康恩贝(600572) 拟收购江西天施康公司剩余41%股份。标的公司主要产品有肠炎宁系列、珍视明滴眼液、牛黄上清胶囊等，2016年净利为5340万元。
　　三联虹普(300384) 签订2亿元重大合同，占公司2016年度经审计营业收入的80.85%。
　　均胜电子(600699) 半年报净利预计6.1-6.8亿元，同比增长150%-180%。
　　宏达矿业(600532) 、冠福股份(002102) 、天邦股份(002124) 等多公司发布增持计划。
　　【热点数据】
　　近一个月181家公司获净增持
　　统计数据显示，4月10日至5月10日的近一个月时间内，沪深两市共有181家上市公司获重要股东净增持(即整体增持量大于减持量)，净买入份数合计达10.07亿股。
　　具体来看，新湖中宝(600208) 的实控人一次性动用约12.8亿元资金，增持该股2.57亿股，成为近一个月A股上市公司中净买入股份和增仓市值的双冠王。此外，华闻传媒(000793) 获机构投资者前海开源旗下3只基金产品共计4次增持1亿股，增仓市值约在11.18亿元。另有4家公司获得重要股东增持金额在5亿元以上，分别是爱建集团 、鹏起科技 、金科股份(000656) 和内蒙一机。
　　【资金风向】
　　两市上演V型反转　资金青睐一带一路
　　周四，两市继续双双低开，指数上演V型反转，石油与银行等权重板块表现强势。两市共计成交4270亿元，较上个交易日增加245亿元；主力合计净流出70.53亿元，建筑装饰、非银金融、公用事业资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.29%报3061点，创业板指涨0.06%报1772点。盘面上，雄安新区、次新股、粤港澳概念等板块涨幅居前；车联网、在线旅游、油改等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是中成股份(000151) 、连云港(601008) 、博天环境(603603)，金额分别达1.17亿、1.05亿、0.63亿元。“一带一路”高峰论坛即将举行，习近平将出席论坛开幕式，并主持领导人圆桌峰会，“一带一路”相关个股获资金青睐。




【上证内参】中证早知道（05.12)　　【今日导读】
　　工信部酝酿新材料扶持政策 石墨烯产业发展加速
　　超级电容储能标准有望推出 促进新能源产业发展
　　股价走低 冠福股份(002102) 宏达矿业(600532) 等多家公司公告增持
　　工信部称 正编制国家增材制造产业发展行动计划
　　【中证头条】
　　工信部酝酿新材料扶持政策 石墨烯产业发展加速
　　据媒体报道，从多位消息人士处获悉，工信部日前向各省信息化主管部门、有关行业协会和中央企业专门发布通知，为了加快推进中国新材料产业发展，拟研究制定支持新材料产业发展的政策举措，目前已启动组织政策起草的前期调研工作。据悉，该扶持政策有望涉及石墨烯、碳纤维、超导材料等多个方面。
　　 点评：我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期，市场规模超过2万亿元，预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型。有专家预测，2020年石墨烯将撬动万亿产业链。石墨烯国家标准已制定完毕，正在报批程序中，石墨烯产业发展或将加速。相关概念股包括方大炭素(600516)  、德尔未来 等。
　　【中证聚焦】
　　超级电容储能标准有望推出 促进新能源产业发展
　　国家能源局综合司近日印发《关于征求对拟组建能源行业超级电容器储能标准化技术委员会意见的函》，同时，还公布了能源行业超级电容器储能标准化技术委员会筹建方案，方案显示，委员会拟负责超级电容器储能技术及产业等领域的标准化工作。
　　 点评：超级电容器技术在一定程度上满足了可再生能源和智能电网的大规模储能需求，促进了风能、太阳能 等新能源的有序开发与资源合理配置，提高了间歇性新能源的并网技术水平，为我国储能电池材料-电池-集成-示范产业链提供了较为完整的技术支撑体系。A股市场相关上市公司包括江苏国泰(002091)  、江海股份(002484)  等。
　　【要闻速递】
　　有消息称，从多家金融机构获悉，监管部门已向银行发文，了解银行间金融市场同业拆借、贷款、票据等利率情况，并要求银行在5月11日下午向所属各地监管部门汇报。
　　据悉，近日监管层召集资金池规模较大的券商资管开会，监管主要指向非标，资金池业务整改不包括债券，并允许大集合存续滚动发行。悲观情绪释放后，债券市场有望得到修复。
　　发改委：5月11日24时将汽油每吨下调250元，柴油每吨将下调235元。
　　从工信部等权威渠道获悉，《“中国制造2025”分省市指南(2017年)》正在组织修订，并有望于近期印发。
　　河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利称，雄安新区规划编制已取得阶段性进展。
　　【公司动向】
　　韩建河山(603616)拟1.4亿元收购京合众建材70%股权，交易对方承诺2017-2019年利润合计不少于6600万元。
　　三联虹普(300384) 签订2亿元重大合同，占公司2016年度经审计营业收入的80.85%。
　　冠福股份(002102) 公告：当股价低于4元时，三大股东拟增持至少1亿元。新华龙(603399)  控股股东增持，触及30%要约线。宏达矿业(600532)  控股股东及高管拟增持至少6.2亿元
　　均胜电子(600699)  半年报业绩预增150%-180%。
　　【产经观察】
　　工信部：正在编制国家增材制造产业发展行动计划
　　11日，工信部装备工业司组织中国增材制造产业联盟在北京召开了增材制造产业发展研讨会，与会代表围绕增材制造产业现状、存在的问题进行了研讨，并就进一步推进我国增材制造产业健康发展，编制好《国家增材制造产业发展行动计划(2017~2020年)》提出了意见和建议。
　　 点评：增材制造俗称3D打印，被称作是“第三次工业革命”的重要标志。虽然国内相关技术暂时落后于世界先进水平，但这并不妨碍我国成为世界最大的3D打印市场。专业人士预计，在未来的3年至5年内我国3D打印市场有望以每年至少一倍的速度增长。A股相关概念股有中航重机(600765)  、银邦股份(300337)  等。
　　【资金动向】
　　今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是中成股份(000151)  ，净买入1.17亿元；连云港(601008)  ，净买入1.05亿元。
　　 点评：两只上榜个股均具有大题材(央企改革、一带一路)，均属于中长期投资主线，后市走势仍有望保持活跃。
　　【新股申购】
　　弘信电子：申购代码300657，申购上限1.00万股，申购价格7.77元，公司主营柔性电路板。
　　华荣股份：申购代码732855，申购上限3.30万股，申购价格7.59元，公司主营防爆电器、专业照明设备。






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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【宏观经济】新华社："一带一路"国际合作高峰论坛即将在北京举行
　　【股市要闻】上证报：5月10日，有四家公司的IPO申请过会
　　【国际市场】欧美股市全线下挫
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：QFII、社保、私募
　　2、【市场机会前瞻】：智能音箱、一带一路、光纤、国产智能手机、石墨烯、超级电容
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：力盛赛车(002858) 两家机构买入3915万元；新兴铸管(000778)：中信证券上海淮海中路主封。
　　2、【机构评级变动】：雪迪龙(002658)、乾景园林(603778)

　　 一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【宏观经济】 　　
　　新华社：“一带一路”国际合作高峰论坛即将在北京举行。论坛筹委会秘书长、中国外交部副部长李保东表示，有29个国家的国家元首和政府首脑已确认参加圆桌峰会，来自130多个国家的代表参加高峰论坛，另外还有70多个国际组织的领导人也确认参加这次高级别会议。

　　人民日报：央行副行长易纲称，截至目前，中国先后与21个“一带一路”沿线国家签署了本币互换协议，6个沿线国家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度；在贸易和投资本币结算、货币直接交易、建立人民币清算安排等方面的合作也有了重要突破。未来，中国愿进一步与各国分享经验，探索扩大本币在投融资中的使用，更好地满足市场的需求和经济发展需要。

　　国务院办公厅：转发《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》，明确要求调整优化国资监管职能，改进监管方式手段，着力提高国有资本效率，增强国有企业活力；加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变。

　　媒体：在发放抵押补充贷款476亿元的基础上，央行以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作。由此，基本可以判断，去年及今年年初央行倚重的“MLF+逆回购”的流动性调控方式正式让位于“PSL+逆回购”的新模式。

　　央行：公开市场进行600亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。公开市场有600亿逆回购到期。此外，中国央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。

　　周小川：5月9-10日，欧洲复兴开发银行(EBRD)第26届理事会年会在塞浦路斯首都尼科西亚举行，中国人民银行行长周小川率团出席会议。他指出，中国的“一带一路”倡议与EBRD业务国的国家战略存在很多的契合点，中方期待与各方在该倡议下加强合作，共谋发展。

　　【股市要闻】
　　上证报：5月10日，有四家公司的IPO申请过会，但另有诺特健康、宝兰德软件等两公司IPO上会遭否。从发审委询问的重点来看，合作经营方式存疑、业务收入增速等“关键点”可能是导致两公司未能过会的主要原因。

　　证券时报：虽然A股市场在近期出现回调，但保险等蓝筹股集中的部分行业市值却逆市增长。其中，保险业市值增长超500亿元，位居首位。相信A股市场在度过“成长的烦恼期”、夯实长远发展的底部后，有望迎来更加健康、更加持续的慢牛时代。

　　上海期货交易所：子公司上海国际能源交易中心正式发布了《上海国际能源交易中心章程》、《上海国际能源交易中心交易规则》以及11个相关业务细则。下一阶段，能源中心将按照业务规则积极稳妥地完成各项上市准备工作，争取年内推出原油期货。

　　彭博：数据显示，创业板指数历史市盈率5月10日降至37.3倍，为2013年1月7日以来最低水平。不过，创业板市盈率仍远高于上证综指，上证综指周三市盈率为16.6倍，为2016年7月以来低点。今年以来，该指数已累计下挫9.7%。

　　港交所：行政总裁李小加表示，前海大宗商品交易平台仍在进行大量准备工作，暂未开业。港交所收购伦敦金属交易所(LME)，并建立前海联合交易中心，会将这两项发展建立“互联互通”，并强调前海是立足于现货市场，服务实体经济。

　　深交所：网站数据显示，董明珠于5月9日通过竞价交易增持格力电器（000651）股票1万股，成交均价30.73元/股，增持后，董明珠共持有格力电器股票4448.85万股。而在5月8日，董明珠刚通过竞价交易增持格力电器股票3万股。

　　深交所：对尔康制药（300267）下发关注函，对媒体报道称公司涉嫌财务造假表示关注，要求公司尽快核查，及时发布澄清公告。

　　【国际市场】
　　1、美股三大股指一齐走弱，道指一度跌逾100点，随后逐步回暖，最终小幅收跌0.11%，连续三日下滑。有分析认为，股指集体走弱主要因最新公布核心PPI数据超预期上涨，引起投资者普遍担忧美联储或将加速加息，进而影响股市整体估值。另外，著名连锁百货公司梅西百货(M)发布不及预期的财务报告，股价大幅收跌17%，领跌零售股。追踪零售股的交易所交易基金SPDR S&P Retail ETF跌2.4%。
　　截至收盘，道指跌23.69点，跌幅为0.11%，报20919.42点；纳指跌13.18点，跌幅为0.22%，报6115.96点；标普500指数跌5.19点，跌幅为0.22%，报2304.44点。

　　2、欧洲股市周四(5月11日)回落，欧洲托克斯600指数最终收跌0.52%，西班牙蓝筹股录得六个月来的最大单日跌幅，受银行股下跌拖累，但意大利裕信银行发布强劲业绩后表现抢眼。

　　截至收盘，欧洲STOXX 600指数跌0.52%，报394.39点；法股CAC 40指数跌0.32%，报5383.42点；德股DAX指数跌0.36%，报12711.06点；英股富时100指数涨0.02%，报7386.63点，西班牙IBEX指数跌1.57%，报10861.40。

　　商品
　　1、因法国大选影响减退及印度需求回暖，昨天金价绝地反攻，一度刷新两个交易日高点1227.68美元/盎司。今日继续延续涨势，但涨幅受限，行情波动区间仍处在空头防守的层层压制之下，1225-1227一线阻力位置的有效压制较为明显。

　　截至收盘，COMEX 6月黄金期货涨5.30美元，涨幅0.4%，报1224.20美元/盎司。

　　2、油价周四延续反弹，在触及今日强力压制线受阻后回落。最低下至47.54后受阻反弹，价格再次回到48.00美元上方，上探后回落。

　　截至收盘，WTI原油期货涨0.50美元，涨幅1.06%，报47.83美元/桶。布伦特原油期货涨0.55美元，涨幅1.10%，报50.77美元/桶。

　　【全球要闻】 　　 　
　　路透：韩国总统文在寅表示，将在合适时候访问平壤；将与中国和美国商讨“萨德”事宜。

　　欧洲央行行长：目前宣布政策取得成功还过早，仍需维持宽松货币政策。

　　媒体：伊拉克支持将OPEC石油减产协议延长6个月。

　　【新股申购提醒】
　　『弘信电子』：将于5月12日在深交所上市进行申购，股票代码300657，申购代码300657，网上申购上限为1万股。公司发行价7.77元，发行市盈率22.94倍。

　　『华荣股份』：将于5月12日在上交所上市进行申购，股票代码603855，申购代码732855，网上申购上限为3.3万股。公司发行价7.59元，发行市盈率22.98倍。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交15477手，持仓24629手，日增仓-257手；IH1705成交6882手，持仓14231手，日增仓-304手；IC1705成交15025手，持仓17570手，日增仓-325手。

　　期指升贴水方面，相比昨日，主力合约贴水略有扩大。IF1705贴水15.25点，IH1705贴水5.29点，IC1705贴水45.44点。

　　外盘方面，A50主力成交、持仓量均有所提升。截止收稿，A50E05报10362.5点，涨幅为0.61%；成交19.73万手，持仓65.08万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，今日股市气象预期为晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【QFII】QFII一向被认为是长线投资者，选股注重估值、基本面，在A股越来越开放的环境下，更多的QFII基金愿意投资A股。一季报显示，包括各国中央银行、养老金计划、政府投资公司在内的QFII基金，在一季度末共持有217只个股，比2016年底的212只个股有所增加，其中，81只个股为新进。值得注意的是，不少QFII基金持续布局A股的大消费板块。

　　【社保】2017年一季度，社保基金共持有648只个股，较去年底社保持有的个股数692只有所减少。其中，一季度加仓的有273只个股，包括京东方A、紫金矿业、中国化学、石化油服、永辉超市、中国巨石等加仓数量都在5000万股以上，而大北农、巨化股份等199只个股被社保减仓。值得一提的是，社保加仓的这273只个股中有203只个股一季报业绩报喜，社保的“命中率”高达74%。这也说明了社保基金对上市公司业绩的要求。

　　【私募】一季度私募基金共介入了472家上市公司，这比去年底的410家公司数有所增长，其中，282家公司被私募增持。观察发现，天齐锂业同时被私募、社保和QFII相中，纷纷在一季度持有或加仓。此外，隧道股份、麦捷科技、游族网络、艾迪精密、润达医疗等45只个股则被2类机构同时加仓。

　　【市场机会前瞻】
　　智能音箱：据外媒报道，微软11日在2017年Build开发者大会上推出了Cortana智能音箱，用户可通过内置语音助手播放音乐、控制智能家居等。6月5日开幕的全球开发者大会（WWDC2017）上，苹果公司也将发布一款智能音箱。苹果内部视该音箱为iPhone后又一重大新品，藉此抗衡亚马逊的Echo。Echo是亚马逊在2014年推出的智能音箱，据估计累计销量接近千万台，占据美国智能语音市场70%的份额。

　　建议关注：歌尔股份（002241）、国光电器（002045）。(来源：时报财富)

　　一带一路：5月12日国务院新闻办公室将举行新闻发布会，发展改革委副主任宁吉喆、工业和信息化部副部长辛国斌介绍“一带一路”沿线国家和地区产能合作有关情况，并答记者问。“一带一路”国际合作高峰论坛5月14日即将召开，日前发改委表示，期间预计在互联互通基础设施建设方面签署共约50多项合作文件，将有力推动“一带一路”沿线国家基建项目落地。

　　建议关注：振华重工（600320）、中国重汽（000951）。(来源：时报财富)

　　光纤：光纤需求量正在持续增长。从2016年四五月份开始至今，约有一半的光缆厂买不到光纤，因光纤用量庞大远超预期。最新的市场调研显示，目前光纤光缆厂商的订单都排到6个月后，海外套管供应商的订单排到2018年底。据了解，国内光纤几大生产巨头目前首先满足国内三大通信商的需求。

　　建议关注：亨通光电（600487）、中天科技（600522）。(来源：上证早知道)


　　国产智能手机：据新华社报道，包括小米、vivo、OPPO和联想等在内的中国手机品牌迅速拓展印度市场，目前份额已达46%。据当地人士介绍，中国品牌手机在卖场的销售额相当可观，中国手机不但在价格上有优势，在技术和功能等方面也受到顾客欢迎

　　建议关注：三环集团（300408）、欧菲光（002456）、合力泰（002217）。(来源：上证早知道)

　　石墨烯：据媒体报道，从多位消息人士处获悉，工信部日前向各省信息化主管部门、有关行业协会和中央企业专门发布通知，为了加快推进中国新材料产业发展，拟研究制定支持新材料产业发展的政策举措，目前已启动组织政策起草的前期调研工作。据悉，该扶持政策有望涉及石墨烯、碳纤维、超导材料等多个方面。

　　建议关注：方大炭素（600516）、德尔未来（002631）。(来源：中证快报)

　　超级电容：国家能源局综合司近日印发《关于征求对拟组建能源行业超级电容器储能标准化技术委员会意见的函》，同时，还公布了能源行业超级电容器储能标准化技术委员会筹建方案，方案显示，委员会拟负责超级电容器储能技术及产业等领域的标准化工作。

　　建议关注：江苏国泰（002091）、江海股份（002484）。(来源：中证快报)



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　力盛赛车(002858) 两家机构买入3915万元
　　新兴铸管(000778) 游资巨大幅买入
　　联泰环保(603797) 游资大幅买入
　　建新股份(300107) 游资大幅买入
　　银江股份(300020) 游资大幅买入
　　泰达股份(000652) 游资大幅买入
　　四通新材(300428) 游资大幅买入
　　清源股份(603628) 游资大幅买入
　　渤海股份(000605) 游资大幅买入
　　京汉股份(000615) 游资大幅买入
　　透景生命(300642) 游资大幅买入
　　河北宣工(000923) 游资大幅买入
　　麦达数字(002137) 游资大幅买入
　　雅百特　(002323) 游资大幅买入
　　青龙管业(002457) 游资大幅买入
　　永和智控(002795) 游资大幅买入

【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 顺网科技 5月5日 300113 买入 维持 安信证券
2 雪迪龙 5月5日 002658 买入 调高 东北证券
3 日发精机 5月5日 002520 买入 维持 安信证券
4 瑞茂通 5月5日 600180 买入 首次 安信证券
5 乾景园林 5月5日 603778 增持 维持 安信证券
6 劲嘉股份 5月5日 002191 买入 维持 广发证券
7 青岛双星 5月4日 000599 买入 维持 长城证券
8 通宇通讯 5月4日 002792 买入 首次 安信证券
9 嘉事堂 5月4日 002462 增持 首次 上海证券
10 口子窖 5月4日 603589 买入 维持 广发证券



　　【雪迪龙(002658)】
　　事件：
　　公司公布2017年 一季报，报告期公司实现营收1.56 亿元，归母净利1247 万元，分别同比增长16.01%和9.48%。公司公告2017 年上半年公司预计业绩区间，归母净利变动区间4990 万-6351 万，增速10%-40%。增长原因是公司业务拓展带来销售收入的提升。

　　点评：
　　增速低源于投资收益影响，若扣除投资收益业绩增速达105%。2017年一季报，公司实现营收1.56 亿元，归母净利1247 万元，分别同比增长16.01%和9.48%。若扣除投资收益的影响（17Q1 为-276 万，16Q1为397 万），则公司的业绩增速高达105%。另外公司毛利率为49.43%，比去年同期上升6.04 个百分点。公司期间费用总额由16Q1 的5056万增加到17Q1 的6519 万，占营收的比重由38%提升道42%，主要原因人员增加导致成本增加和存款利息的减少。

　　环保督察加严叠加雄安新区设立的带动作用，促进公司订单的释放。2016 年中央环保督察16 省市，2017 年还将继续督察剩余15 省;17年2 月到3 月，环保部对京津冀地区18 个市进行了空气质量专项督查，4 月环保部决定将开展一年的大气污染防治强化督查。政策层层加严，对环保行业订单释放作用明显。我们通过中国招标网的订单查询，16Q4 公司在督察省区订单增112%，而非督察省区只增57%。

　　雄安新区七大任务中提出"二是打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。"环境治理工作将是重中之重的任务。雄安新区的主要污染仍然是水污染和大气污染，并且在治理过程中将带动整个京津冀板块的污染治理，市场空间很大。

　　估值与财务预测：预计公司16-18 年的收入分别是13.26、15.90、17.27亿元，归母净利为3.20、3.78、4.00 亿元，对应的EPS 为0.53、0.62、0.66 元。考虑到环保督查和雄安新区设立带来的订单释放，公司未来业绩有保证，给予"买入"评级。

　　风险提示：在手订单执行进度低于预期，政策执行力度低于预期。


　　【乾景园林(603778)】
　　事项：公司发布2016 年年度报告，实现营业收入5.31 亿元，同比下降12.57%，实现归属上市公司股东净利润0.8 亿元，同比下降14.09%；实现EPS0.4 元/股，同比下降74.36%，拟每10 股派发现金红利0.78 元（含税），拟每10 股转增15 股。公司发布2017 年一季度报告，实现营业收入0.64 亿元，同比下降12.4%；实现归属上市公司股东净利润0.07 亿元，同比下降43.61%；实现EPS 0.04元/股，同比下降75%。

　　收入利润同比微跌，净利率水平较好：公司2016 年实现营业收入、归属上市公司股东净利润同比下降12.57%、14.09%；2017 年Q1，公司营收、净利润分别同比下降12.4%、43.61%。2016 年公司营收增速下滑主要原因为公司地产景观业务位于房地产产业链下游，受宏观房地产市场去库存影响，营业收入下滑8.2%；同时，公司市政绿化业务由于前期立项程序复杂，项目落地周期较长，且公司运作PPP 项目时间较短，运作流程较慢，公司市政绿化板块营收同比下滑18.08%。2016 年公司毛利率同比减少0.47%，其中园林工程毛利率同比减少0.73%，与上期相比基本持平；但园林设计毛利率同比减少9.25%，主要是公司将部分非本专业的设计业务分包给其他设计公司导致。2016 年度公司净利润率为15.07%，行业平均水平仅为约13%，公司高出行业平均水平2.07 个百分点，整体成本管控能力较强。

　　已完工未结算金额大幅增长，存量业务保障业绩增长：公司2016 年度存货期末金额为7.44 亿元，均为已完工未结算项目余额；该项金额较2015年大幅增长3.96 亿元，增幅达到113.88%。公司2016 年度已完工未结算余额大幅增长主要原因是公司本年度新发展了地产园林业务合作商--南京新浩宁地产，该公司要求在工程项目完工后才能竣工结算，进度付款时不进行结算，导致未结算工程款大幅增长；同时公司部分市政景观大型项目结算时间较长，导致2016 年度存货大幅增加，预计相关工程项目未来将陆续进入结算程序，带来公司业绩放量。另外，由于公司近期新签订单增多，保证金支付增加等原因，公司2016 年度经营活动现金流量净额仅为7.28 万元，较上年同比减少99.60%；公司本期预付款项同比增长162.85%，主要原因为新项目开工预付款增加；预收款项同比增长58.19%，主要来源为预收工程款。我们认为公司未来存量业务落地、结转将带来公司业绩增长。

　　订单充足扬帆起航，大型项目加速落地：据2016 年公告披露数据，我们加总2016 年公司新签订单至少为20.76 亿元；截止目前，公司2017年度新签订单金额为2.21 亿元，上年同期并无重大工程订单公布，公司2017 年拿单速度进一步加快。公司目前在手订单中有永修县马口生态园林式公墓建设项目等大型项目，是公司首次承接生态公墓建设工程，该项目合同金额达到7 亿元，为公司2016 年营业收入的1.32 倍，大型项目经验积累将提升公司业务开拓竞争实力。

　　大力拓展PPP 项目+多元化经营战略，业绩增长可期：公司2016 年度深度研究 PPP 项目融资、设计施工、资产证券化、运营服务等方面的运作模式，叠加近年承接2 项PPP 项目积累了项目经验，2017 年公司拟紧抓国家目前加速推广PPP 的机遇，大力拓展PPP 项目。在市政综合项目、景观水处理项目等方面加强布局，进一步加速项目落地。在加速布局PPP 项目的同时，公司拟积极开拓新业务领域，开展多元化经营，重点发展国内、外可再生资源开发；生态园林的建设与运营；文化旅游项目开发管理及股权投资等业务板块，在主业稳健发展的同时，大力发展多元化经营模式。我们认为公司2017 年大力拓展PPP项目、开展多元化经营战略清晰，且已有长期经验沉淀，未来或将为公司业绩增长带来新的看点。另外，公司2017 年3 月公告称控股股东拟于6 个月之内增持公司总股本1%-3%，目前已完成增持0.55%，凸显控股股东对于公司未来发展的强烈信心。

　　投资建议：维持公司"增持-A"评级，6 个月目标价29.4 元。受益于国内园林绿化市场需求快速膨胀，公司2016 年新签订单累计额达20.76亿元，截止目前2017 年新签订单2.21 亿元，呈进一步加速态势；2016年公司拟以资本公积金向全体股东每10 股转增15 股，彰显公司管理层对于未来发展的良好预期。我们看好公司市值小、订单放量加速未来成长，预计公司2017-2019 年营业收入增速分别为95.0%、38.0%、28.0%，同期净利润同比增长108.5%、33.4%、29.5%，暂时维持公司"增持-A"评级，6 个月目标价29.4 元，对应2017 动态PE 35 倍。

　　风险提示：市政园林工程推进不及预期风险、PPP 项目落地不及预期风险等。

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-15
MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

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【早盘内参】

5月15日沪深股市早盘内参：比特币勒索病毒引爆全球　　宏观经济

　　习近平：中国将加大对“一带一路”建设资金支持，向丝路基金新增资金1000亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3000亿元人民币。中国国家开发银行、进出口银行将分别提供2500亿元和1300亿元等值人民币专项贷款，用于支持“一带一路”基础设施建设、产能、金融合作。

　　央行：中国4月M2货币供应同比10.5%，增速续创去年7月来最低，预期10.8%，前值10.6%。中国4月新增人民币贷款11000亿，预期8150亿，前值10200亿。中国4月社会融资规模13900亿，预期11500亿，前值由21200亿修正为21189亿。

　　央行：发布货币政策执行报告称，继续实施稳健中性的货币政策，将把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，将完善宏观审慎政策框架。更加注重改革创新，寓改革于调控之中，把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。

　　财政部：公布2017年4月财政收支情况。4月份，全国一般公共预算收入16784亿元，同比增长7.8%。其中，印花税214亿元，同比下降3.5%。其中，证券交易印花税119亿元，同比下降9.2%。另外，4月份，全国一般公共预算支出13636亿元，同比增长3.8%。

　　央行：货币政策委员会经济金融专家委员樊纲表示，我国经济增长率连续六年下滑，但今年一季度GDP却同比增长6.9%，相较于去年四季度有所反弹，这引起了各界对中国经济是否企稳复苏的猜测。实际上，这一数据显示我国经济并非连续下滑，或处于中低速增长阶段，但未来还会有波动，并非意味着本轮调整已经结束。

　　银监会：“我觉得可能是市场对相关政策有一些误解，或者误会，导致紧张。”5月12日，针对近期市场反应较大，认为监管政策密集出台，用力过猛而导致市场调整，银监会审慎规制局局长肖远企在近期监管重点工作通气会上如是回应。肖远企也表示，前期制度设计和政策安排充分考虑了对市场的影响、对银行业金融机构的影响，做了充分评估。在监管政策的实施上，银监会在坚定不移地按照既定监管思路和方向，开展监管行动的同时，也充分考虑银行业风险实际，科学把握力度和节奏，稳妥有序推进。

　　中新网：央行参事盛松成接受采访表示，此举属于央行正常操作范畴，市场没有必要过度解读，金融市场利率短期大幅上升的空间已不大。在谈及汇率问题时，盛松成认为未来人民币可能会升值。

　　中新网：5月13日早间，全球突发劫持数据、勒索比特币的病毒事件。英国16家医院遭到大范围网络攻击，电脑被锁定， 黑客索要每家医院支付300比特币(接近400万人民币)赎金，否则将删除所有资料。国内部分高校网络也已被感染，毕业论文及设计资料被锁，请网友谨慎使用校园网。

　　行业动态

　　习近平：我们将设立生态环保大数据服务平台，倡议建立“一带一路”绿色发展国际联盟，并为相关国家应对气候变化提供援助。

　　国务院：批复同意开展河北省张家口赛区冬奥会建设项目投资审批改革试点。试点期为3年。试点范围为2022年冬奥会张家口赛区场馆及相关基础设施建设项目。

　　保监会：在近日下发了《人身保险公司资产负债管理能力评估标准(征求意见稿)》，通过指标设定来综合评估各人身险公司的资产负责配置情况，并实施差异化监管。

　　发改委：发布《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》，要求坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，坚决清理整顿违法违规产能，坚决控制新增产能，坚决防止已经化解的过剩产能死灰复燃。

　　工信部：经专家对企业资料审查以及部分企业的现场核查，共有10家企业存在《管理办法》第十九条规定应整改的情况。名单包括舜天造船(扬州)有限公司、上海江南长兴造船有限责任公司、中船西江造船有限公司等。

　　攀刚集团：钛业有限责任公司贸易公司发出提价声明，从5月13日起，国内钛白粉的销售价格上调800元/吨，国外钛白粉销售价格上调120美元/吨。

　　知情人士：发改委起草了一份加强配气价格监管和推进非居民用气销售价格改革的指导意见，目前正在征求地方意见。

　　股市聚焦

　　证监会：5月12日核发10家IPO批文，筹资总金额不超过62亿元。

　　证监会：发言人张晓军表示，证监会将防控金融风险、维护金融安全摆在更突出位置。对各类违法行为保持高压态势。

　　证监会：拟对雅百特、山东墨龙作出行政处罚。雅百特2015年至2016年9月累计虚增营业收入约5.8亿元，虚增利润近2.6亿元。证监会拟对雅百特处以60万元罚款，拟对其直接负责的主管人员顶格处罚，同时对主要负责人员采取终身市场禁入以及3至5年不等的证券市场禁入。

　　证监会：严惩慧球科技发布“1001项议案”等7宗信披违法案件。

　　深交所：软控股份、步森股份、中能电气三家公司由于信息披露问题，于5月12日收到了深交所发出的问询函。

　　新华社：当今金融市场的乱象，不是短期内被“创造”出来的，风险点之间的关联错综复杂。整治这些乱象、处置这些风险点不能过于急切，要从全局统筹考虑，不能在处置风险过程中发生新风险。

　　新华社：伴随“一带一路”国际合作高峰论坛举行，资本市场相关概念再度成为焦点。在此间投资界人士看来，“一带一路”不仅将为相关企业提供强大发展动力，更将成为资本市场的长期主题。

　　新华社：A股上市公司2016年年度业绩在日前公告完毕，数家企业实现“摘星脱帽”。业内人士认为，随着监管层对兼并重组、突击增长等“保壳”手段的监管加强，市场“炒壳”热情有所下降，但要让“炒壳”真正成为历史，市场逻辑回归价值投资，还有待各方机制的完善。

　　新股申购：艾艾精工今日发行总数为1667万股，网上发行1667万股，发行市盈率22.98倍，申购代码732580，申购价格9.81元，单一帐户申购上限16000股。

　　中签号：晶瑞股份中签结果出炉，中签号码共3.97万个，每个中签号只能认购500股。末“4”位数：9046、4046；末“5”位数：63651、83651、03651、23651、43651；末“6”位数：037479、237479、437479、637479、837479、000445、500445；末“7”位数：1846205、3846205、5846205、7846205、9846205、5048582、7548582、0048582、2548582；末“8”位数：23191754.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月12日在权重股护盘带动下，震荡收涨0.72%，收报3083.51点。但两市成交量再度萎缩，合计成交仅有3736亿元，行业板块涨跌互现，保险与银行两大权重板块强势领涨。

　　港股：截止5月12日收盘，恒生指数涨0.12%，报25156.34点，恒指最近4个交易日连续上涨；国企指数涨0.24%%，报10282.65点；红筹指数跌0.04%，报3918.91点。大市成交额751.45亿。

　　沪深港通：截止5月12日收盘，沪股通净流入-3.87亿元，当日余额133.87亿元；深股通当日净流入6.76亿元，当日余额123.24亿元；北向资金当日净流入2.89亿元。港股通(沪)当日净流入23.60亿元，当日余额81.40亿元；港股通(深)当日净流入2.69亿元，当日余额102.31亿元；南向资金当日净流入26.29亿元。

　　融资融券：截至5月11日，上交所融资余额报5172.33亿元，较前一交易日减少51.33亿元；深交所融资余额报3654.36亿元，较前一交易日减少29.19亿元；两市合计8826.69亿元，减少80.52亿元。

　　公司简讯

　　尔康制药：董事长称6个月后不排除择机增持可能。

　　*ST昌九：江西航美称不会终止借壳。

　　健盛集团：实控人增持106万股并拟继续增持。

　　科达股份：总经理拟增持5000万元至1亿元。

　　天晟新材：晟衍投资增持22.4万股，持股达5%。

　　*ST金宇：获北控清洁能源子公司举牌，持股达15%。

　　神州易桥：西藏华毓拟清仓减持4.96%股份。

　　深深房A：延期复牌，继续停牌不超过1个月。

　　海利生物：实际控制人增持28万股，计划6个月内累计增持不少于100万股。

　　*ST烯碳：涉嫌信息披露违法违规，收到证监会调查通知书。

　　楼市观察

　　银监会：审慎规制局肖远企称，银监会对房地产贷款进行了压力测试，相关风险可控。银监会重点关注中小开发商信贷、三四线城市过剩地产信贷、房贷过度集中的金融机构。

　　新华社：为了遏制开发商以捆绑装修等方式“变相涨价”，武汉市日前出台文件重拳整治装修房市场乱象，对房屋装修部分执行分段指导价，不接受价格指导的开发商暂缓核发《商品房预售许可证》。

　　新华社：从广西壮族自治区住房和城乡建设厅获悉，根据近日出台的《广西住房城乡建设事业发展“十三五”规划》，“十三五”时期广西将开展租赁型保障性住房“租房券”、销售型保障性住房“购房券”试点。

　　中新网：增加土地供应被不少人视为从供给端平抑房价的“利器”，国土部规划司司长庄少勤却指出，供地数量与住房价格并没有必然的关系，如果投机炒作不控制，即便大量增加土地供应，也难以达到抑制房价的效果。

　　燕赵晚报：近日，河北省政府办公厅印发《关于进一步促进全省房地产市场平稳健康发展的实施意见》，原则上对已拥有1套住房的当地户籍居民家庭、能够提供当地一定年限纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭，限购1套住房。

　　经济观察报：北京各大中介公司已全面下调中介费用，最高下调幅度达0.7%。其中，房天下中介费由1.5%下调至0.8%，链家中介费用已由2.7%下调至2.2%，我爱我家中介费用由2.5%下调至2%。

　　华夏时报：易居中国最新数据显示，上海4月新房成交67万平方米，环比减少近一成、同比减少约三成。二手房的交易量，也出现了下降。

　　21世纪经济报道：5月上旬，北京全市新建商品住宅(不含保障房)共网签1010套，环比下降13.7%。不仅成交量走低，新房市场还受到严格“限价”影响。今年以来，北京市新入市项目中，商品住宅项目没有一个单价超过8万元/平方米。

　　南京：进一步加强房地产市场调控，购房人新购住房在取得不动产权证后，3年内不得转让。加大住宅用地供应，加快土地供应节奏，2017-2021年全市计划供应5150公顷，年均计划供应量比2016年增加47.1%。

　　国际瞭望

　　美国：5月密歇根大学消费者信心指数初值97.7，预期97，前值97。

　　欧元区：3月工业产出环比-0.1%，预期0.3%，前值由-0.3%修正为-0.1%。

　　德国：一季度季调后GDP季环比初值+0.6%，预期0.6%，前值0.4%。

　　美国：宣布在10个关键领域与中国取得重大贸易进展，包括牛肉、金融、天然气等。

　　俄罗斯：能源部长Novak表示，减产协议可能延长6个月以上，可能更长。俄罗斯尚未改变2017年的石油产量预测。

　　惠誉：确认澳大利亚主权评级在AAA级，展望稳定。

　　IMF总裁：将继续致力于希腊债务减免计划，当前形势不明朗。欧洲需求就希腊债务减免给出明确说法，这很有必要。

　　G7集团：声明草案称，网络攻击事件表明G7经济面临持续增加的威胁，有必要作出适当的经济政策回应；对金融企业以及整个金融领域进行有效的网络安全评估至关重要；需要共同采取行动，以及时检测出金融系统的漏洞。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月12日16:30收盘报6.9027，较上一交易日上涨7点。5月12日人民币兑美元中间价上调103个点或0.15%，为4月24日以来最大调升幅度，报6.8948元。

　　美元：截至5月12日收盘，美元指数微跌0.45%，报99.20；欧元兑美元涨0.64%，报1.0926；英镑兑美元微跌0.01%，报1.2886；美元兑日元跌0.53%，报113.28；美元兑加元涨0.12%，报1.3710；美元兑人民币跌0.51%，报6.8971.

　　期货行情

　　国内：5月12日商品走势分化，黑色系下跌，截止下午收盘，螺纹钢、热卷、铁矿石、菜粕跌逾2%，豆粕、沪铅、焦炭跌逾1%，而涨幅方面，玻璃、郑棉、棕榈油、锰硅、乙烯跌逾1%。

　　黄金：截至5月12日收盘，COMEX 6月黄金期货涨3.50美元，涨幅0.3%，报1227美元/盎司，本周累涨不到0.1%。

　　原油：截至5月12日收盘，WTI 6月原油期货涨0.01美元，涨幅0.02%，报47.84美元/桶，本周上涨3.57%。布伦特7月原油期货涨0.07美元，涨幅0.14%，报50.84美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截至5月12日收盘，道指跌22.81点，跌幅为0.11%，报20896.61点；纳指涨5.27点，涨幅为0.09%，报6121.23点；标普500指数跌3.54点，跌幅为0.15%，报2390.90点。

　　欧股：截至5月12日收盘，欧洲STOXX 600指数涨0.31%，报395.63点；法股CAC 40指数涨0.41%，报5405.42点；德股DAX指数涨0.47%，报12770.41点；英股富时100指数涨0.66%，报7435.39点。

　　亚洲：日经225指数5月12日收盘下跌85.05点，跌幅0.43%，报19876.50点。韩国KOSPI指数5月12日收盘下跌10.34点，跌幅0.45%，报2286.03点。




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【股海早參】

一.财经要闻：

1. “一带一路”国际合作高峰论坛14日开幕，中国将向丝路基金新增资金1000亿元人民币。

2.银监会12日在发布会上定调绝不因处置风险引发新风险；

3.4月人民币贷款增加1.1万亿远超市场预期，分析人士称当前实体经济融资需求与投资增速正互相印证。

4.发改委发布《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》，大力推动企业兼并重组。

5.河北省住建厅印发装配式建筑“十三五”发展规划，提出建立京津冀装配式建筑产业发展联盟。

6.勒索病毒肆虐全球网络安全投入亟待加强





二.下一个热点板块将花落谁家？



雄安概念股

中农工建四大行

三.今日操作注意事项：
1.上周四长针探底，周五继续中阳上攻，波段反弹展开。但周五的量能不及周四大，说明场外资金追涨意愿不强，那么，本周一的走势就很关键，周一能否放量是关键，如果大盘继续缩量上攻，多头将受阻于下降通道的上轨线3100点一线。如下图：



2.本周初大盘无风险，多头将继续上攻。但如果本周初大盘不能有效放量，上攻只能定性为反弹。要反转必须迅速补量。

3.无论大盘是反弹还是反转，都要回避创业板；无论大盘是反弹还是反转，行业龙头和百年老店都安全。


据国家互联网应急中心通报，一种针对Windows操作系统的“勒索”病毒12日起在全球范围内发作。该病毒感染计算机后，将对文件实施高强度加密，并向用户勒索赎金。目前已有包括高校、能源等重要信息系统在内的多个国内用户受到攻击，对我国互联网构成了较为严重的安全威胁。360、卡巴斯基等公司表示，该病毒所用的黑客工具“永恒之蓝”，来源于美国国家安全局被泄露出的网络武器库。
7.京东方OLED项目投产产业步入快速发展期
京东方A(000725)日前在其官方微信公众号上披露，BOE（京东方）成都第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产。该生产线总投资465亿元，于2015年5月开工建设，2016年7月主体厂房封顶，计划产能为每月4.8万片玻璃基板（尺寸为1850mm×1500mm），定位于高端手机显示及新兴移动显示等产品。深天马A（000050）近期公告武汉天马第6代AMOLED产线成功点亮；濮阳惠成（300481）的OLED功能材料芴类衍生物已形成产业化生产；彩虹股份（600707）正在加快推进OLED玻璃基板研发
8.习 近平出席一带一路高峰论坛强调推动大数据云计算智慧城市建设
“一带一路”国际合作高峰论坛5月14日上午开幕，国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。习近平指出，创新是推动发展的重要力量。“一带一路”建设本身就是一个创举，搞好“一带一路”建设也要向创新要动力。我们要坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的数字丝绸之路。已有超过500个城市在《政府工作报告》或"十三五"规划中明确提出或正在建设智慧城市。已有290个城市入选国家智慧城市试点，并有超过300个城市和企业签署了智慧城市建设协议。业内预测，随着各地智慧城市建设提速，相关市场规模将有望扩容至千亿元甚至万亿元级别。上市公司中，数字政通（300075）定增募9亿元用于新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目。汉鼎宇佑（300300）是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商


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【个股淘金早参】

一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开高走上涨0.72%，深成指和创业板指勉强小涨。保险和银行两大权重板块领涨，券商小涨但板块涨幅也居前。热点题材方面，雄安新区、粤港澳 、污水处理 和次新等领涨，高送转 也有局部表现，互联网+ 类科技题材以下跌居多。个股涨跌互现，下跌个股数略多，两极分化仍比较突出。涨停板38个，其中自然涨停板20个。跌停板11个，跌幅4%以上个股45个。

          大盘延续反弹态势，沪指低开后一路震荡上扬，而深市几大指数全天候都比较弱。指数基本上受国家队操控，成为贡献沪指的主要力量，创业板指则是在尾盘20分钟被一些权重急拉上来1%以上，如此赤裸裸的操控非国家队无法为之。雄安、高送转、粤港澳和次新等近期强势题材轮番活跃，从而演绎出结构性行情。雄安概念虽然回落太多，但和周四一样依然是盘面绝对的主角，板块高潮后再回落说明资金变的越来越聪明，因为资金都明白了高潮后就大分化的套路后就高抛跟风股或去弱留强，高潮后主动回落才不会引起大调整，有回落也就意味着还会在分化中继续。这个板块短期还将决定大势走向，每天一波三折的走势早就是惯例学会适应就好，关键就是要跟随板块氛围把握好操作节奏，追涨杀跌是大忌，短线关注方向主要是近期的活跃股，强者会恒强，低位股在消息面配合下也会轮番补涨 。次新板块主要在雄安概念回落时表现更好，二者的跷跷板依然存在，板块中的强势股多是叠加雄安、高送转及环保 的个股，这些基本上不跟随次新板块，其他则并没有很强的板块效应，这说明当前次新只是局部行情，板块仍处于震荡筑底的过程中，短线重点是叠加其他题材的股股、调整到位的开板新股及前期活跃股。高送转则是近几天的另一道风景，不时有几个股活跃，每年的这个时候高送转概念都有一波大行情，今年因为监管打压的因素也就只有局部行情但仍不会缺席，次新中的填权 及抢权个股是重点，因为股性局部行情中盘小及股性活的个股更是资金青睐。其他题材则基本上是走过场，难有好的持续性，周末爆发的网络安全 事件或许会刺激下网安 概念，但估计是涨起来也不好参与的节奏。

          大盘从周四的低点看似反弹上来不少，但仍然属于弱反弹，大致格局是涨指数没涨个股，反弹也欠量。权重那样大涨的情况下指数才涨那么点，说明权重的涨幅被下跌的多数个股所对冲，个股分化很严重，没抓对板块的话也基本上与反弹无关。一带一路 峰会期间国家队和机构维稳 ，其实是稳住了指数而搞乱了个股的正常节奏，一旦维稳期结束指数可能涨不动了而个股则会更为自在的活跃。总的来说，市场短期反弹动能还有，但年线附近会反复，沪指没多少参考意义，创小板反弹的话才更有价值。短线适合控制仓位下适度参与，且宜快进快出，涨不乐观、跌不悲观。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：友讯达、韦尔股份、新日股份、金石资源、奥翔药业、太龙照明 、超频三、铁流股份、鸣志电器、金陵体育、迪贝电气、寿仙谷、杭州园林 、万通智控、先达股份、伟隆股份、金能科技
       2、  雄安新区：科林电气、博深工具、博天环境、创业环保、汉钟精机、宝硕股份、银龙股份
       3、  次新+环保：联泰环保、海峡环保、德创环保
       4、  高送转：雄帝科技、陇神戎发、华锋股份
       5、  开板新股：恒润股份、绿ks化
       6、  粤港澳：珠海港、恒基达鑫
       7、  其他
       大数据 +重组 ：中昌数据
       次新：坤彩科技
       保险：天茂集团
       增持 ：新华龙

       三、游资和机构龙虎榜
       星云股份（300648）：四家机构席位买入5758万
       长川科技（300604）：一家机构席位买入2063万
       美盛文化（002699）：一家机构席位买入5773万
       新华龙（603399）：兴业上海金陵东路及华泰厦门厦禾路游资封板，一机构卖280万
       绿ks化（002868）：光大宁波中山西路及华鑫广州广州大道中游资封板
       汉钟精机（002158）：中建投重庆涪陵广场及中信上海淮海中路游资封板
       华锋股份（002806）：国君成都北一环路及华泰荣超商务中心游资封板
       博深工具（002282）：中信上海淮海中路及华鑫宁波沧海路游资封板
       银龙股份（603969）：中信上海溧阳路及财通温岭中华路游资封板
       陇神戎发（300534）：银河北京阜成路及财通温岭中华路游资封板
       珠海港（000507）：国君宁波君子街及光大宁波中山西路游资封板
       雄帝科技（300546）：光大佛山季华六路游资封板

       四、周末重要资讯
       ○  “一带一路”国际合作高峰论坛开幕，国家主席xi*出席开幕式并发表主旨演讲
       ○  证监会核发10家IPO批文，筹资总金额不超过62亿元
       ○  央行货币报告安抚市场：“缩表”并不一定意味着收紧银根
       ○  银监会向市场喊话“莫慌”，监管政策会把握力度和节奏
       ○  保监会推出监管新工具，启动资产负债管理制度
       ○  新华社：资本市场，不能发生处置风险的风险

       ○  河北印发装配式建筑“十三五 ”发展规划（作者：幽兰行天下，微信 *：cybtaojinba）
           河北装配式建筑概念股：杭萧钢构（600477）、太空板业（300344）、嘉寓股份（300117）、东方雨虹（002271）
       ○  京津冀 大数据中心将投用，助力雄安新区智慧城市 建设
           雄安+大数据概念股：常山股份（000158）、数字政通(300075)、浩丰科技（300419）、中科曙光（603019）
       ○  新型“蠕虫”式勒索病毒爆发，网络安全再站风口
           网络安全概念股：卫士通（002268）、格尔软件(603232)、绿盟科技（300369）、启明星辰（002439）
       ○  消息称中国发改委研究加强城镇燃气 配气价格监管
           天然气价改 概念股：金鸿能源（000669）、皖天然气（603689）、天壕环境（300332）、光正集团（002524）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

　周一早间市场信息


　　证监会例行新闻发布会，公司必须及时、准确、详尽地披露实控人变更情况；拟对雅百特罚款60万，对各类违法行为保持高压态势；通报对慧球科技等7宗行政违法案件的行政处罚决定。
      上周五美股震荡，道指下跌0.12%，纳指上涨0.09%，标普下跌0.15%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1美分，收于每桶47.84美元；纽约黄金期货上涨3.5美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1227.7美元。史上最大规模勒索病毒爆发（涉绿盟科技、启明星辰、卫士通等）；德国通过首部关于自动驾驶汽车法律；苹果宣布对超大型数据中心追加10亿美元投资；世卫确认刚果（金）再现埃博拉疫情。
      市场信息：习 近 平在一带一路论坛开幕式发表演讲；李克强表态继续实施稳健的货币政策，有能力维护金融市场稳定；艾艾精工732580新股发行申购日；证监会核发10家企业IPO批文，募资总额不超62亿元；深交所修订独董备案办法，细化任职资格和独立性等要求；新华社文章称资本市场不能发生处置风险的风险；央行定调下阶段货币政策，为去杠杆提供相对平稳的流动性；银监会安抚市场，称市场对监管政策有误解；樊纲称经济调整不意味着A股长期低迷；工信部启动2017年工业企业品牌培育试点示范；河北决定环雄安新区和环首都重点地区要从严调整限购；多部门再启动钢铁行业重大兼并重组；民航局要求加强无人机整治，建立军地联合监管机制；全国海洋经济发展“十三五”规划印发，鼓励发展海洋经济业务；红霉素等40种药纳入鼓励研发清单，儿童药短缺有望缓解；深圳市国资国企考察团到雄安新区调研；江苏发布十三五能源发展规划，将建6大煤炭应急储备基地；类脑国家实验室在合肥成立；腾讯云今年拟在全球新增5个数据中心；廊坊国际经济贸易洽谈会将于8月18-21日召开；本周两市限售股解禁市值329亿元。
      个股信息，利好：方大集团中报大幅预增；隧道股份预中标超20亿元地铁施工项目；腾达建设中标合计5亿元两工程项目；通光线缆预中标2.49亿元国网采购项目；鸿路钢构预中标1亿元钢结构绿色建筑项目；东方铁塔预中标9502万元国家电网项目；积成电子预中标超6800万元国网采购项目；古鳌科技入围南京银行及上海银行清分机供应商；红豆股份、普洛药业、洪涛股份、天晟新材、金科娱乐、奥瑞金、金新农、上海新阳、ST生化股东增持；南钢股份、国际医学、科达股份、尤夫股份、海利生物股东拟增持；健盛集团股东增持，拟继续增持。
      利空：众合科技中报预亏；南宁糖业定增申请遭否；三六五网终止股权激励计划草案；大华股份股东减持；神州易桥、华谊嘉信股东拟减持。
      其它：*ST金宇获北控清洁三度举牌，持股达15%；尤夫股份实控人变更，中高层管理人员拟增持股份；嘉寓股份推3亿元员工持股计划；元成股份拟推不超1亿元员工持股计划；福鞍股份推不超6000万元员工持股计划；网宿科技拟推3726万股限制性股票激励计划；东方金钰拟定增募资29.82亿元投资珠宝营销网络建设；中国铝业超14亿收购中铝上海40%股权；粤水电拟投7亿元鞍山岫岩投建生物质能源电厂；王府井拟6.7亿元收购中天城投贵阳金融城商业物业；友阿股份拟1.65亿获欧派亿奢汇51%股权；全筑股份拟1.53亿控股地东设计公司；华菱星马控股股东拟协议转让全部股份；中通国脉终止收购吉林通建，推进收购上海共创；重庆建工与中冶赛迪战略合作；上海电气拟与国轩高科合资成立新能源公司；京东方A与北京航空航天大学战略合作；东旭光电与两山西公司战略合作，推进石墨烯业务；京东方A成都第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产；三联商社拟更名为国美通讯；英力特、东方金钰、尤夫股份、无锡银行复牌。
      限售股解禁：广东榕泰、宁波联合、恒力股份、再升科技、华邦健康、长城影视、大东南、劲嘉股份、合康新能、大洋电机、伟星新材、富安娜、中恒电气、乐视网、和晶科技、麦捷科技、蓝盾股份、中光防雷、康拓红外、华力创通。
      上周后两天保险银行等带动大盘反弹，在市场各方预料之中，一个大盘严重超跌，一个一带一路论坛召开前后有维稳要求，只不过这种拉白线的护盘行为，并没有太多参与意义。短期市场还有一定的反弹要求，但期望值绝对不要大，结构性熊市里保守谨慎为主，投资者宜轻仓围绕雄安概念等折腾，没必要过于积极的挖掘各种机会了。



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）


【上证内参】时报早知道（5.15）　　【资讯导读】

　　监管趋于温和反弹力度仍需观察
　　全球大范围爆发勒索病毒信息安全板块受关注
　　5·18洽谈会聚焦雄安新区基建投资有望加速落地
　　绿盟科技(300369) 云安全业务成长空间广阔
　　 【主编视角】

　　监管趋于温和反弹力度仍需观察

　　上周市场继续下行，沪指跌破年线，一度逼近3000点关口，在保险、银行等权重护盘下，周四尾盘指数开始反弹，次新股、高送转、雄安等板块均有所表现。周线上看，沪指周K线已是5连阴，是2012年7月以来首次，弱势格局明显。近期监管层频频释放“温和监管”的信号，不因处置风险而发生新风险成为主基调。趋严的金融监管通过影响市场流动性和利率水平影响A股，是本轮资本市场调整的重要因素。监管趋于温和，有利于稳定市场信心。不过，由于市场跌势已成，能否改变仍难以预料。此外，“一带一路”峰会期间权重维稳对近日市场表现有干扰，下周一峰会维稳行情结束后，市场表现或更为真实。
　　  【今日头条】

　　 全球大范围爆发勒索病毒信息安全板块受关注

　　据媒体报道，全球多国爆发电脑勒索病毒，大量组织机构遭受了它的攻击，受害者电脑会被黑客锁定，提示支付价值相当于300美元的比特币才可解锁。据不完全统计，此次攻击规模已涉及全球99个国家和地区，至少7.5万台电脑被感染，英、美、中、俄等国均有感染报告。截止13日19点，国内近3万家机构被“永恒之蓝”攻陷，几乎覆盖国内所有地区。业内人士表示，此轮勒索病毒威胁到高校、医院、政府、加油站等重要部门，威胁到百姓的财产安全，充分暴露出网络安全保护不足的巨大潜在威胁。目前我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅约2%，相比发达国家10%的平均水平，尚有很大差距和提升空间，潜在市场规模有望达千亿级别。随着网络安全意识提升和政策进一步推动，网络安全和自主可控行业必将迎来快速发展，相关公司有望受益。启明星辰(002439) 是国内信息安全综合解决方案龙头，全产业链布局。绿盟科技(300369) 是国内云安全产品和服务的首倡者，技术领先，攻防技术一流。
　　 【投资聚焦】

　　 5·18洽谈会聚焦雄安新区基建投资有望加速落地

　　2017年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会（简称“5·18”洽谈会）将于5月18日-21日在河北省廊坊市举行。期间将举行雄安新区规划建设座谈会，推动雄安新区的规划和建设，促进京津冀产业的融合发展与高效配置。“5·18”洽谈会是河北省规模最大的、综合性涉外经贸洽谈活动，于2010年升格为国家级展会。2016年洽谈会签约项目总投资额约1900亿元。在雄安新区带动下，今年投资有望进一步增加。日前，河北雄安新区临时党委副书记党晓龙表示，到2020年，新城雏形初步显现，骨干交通网络基本建成，起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成。这意味着雄安新区基建投资有望快速上马。据机构测算，在未来三年，雄安新区的投资乐观估计将超过800亿元，基建相关公司有望率先受益。龙洲股份(002682) 旗下的天津兆华领先是京津冀沥青一体化优势企业，沥青业务覆盖雄安新区，完成了河北保津高速项目（途径容城、雄县）、大广高速河北省固安至深州段（途经雄县）道路沥青供应。神州长城 拟将下属建筑施工类公司神州长城 国际工程公司、神州长城 西南建设工程公司等注册地址迁到雄安新区，迁址后有助于公司开展该地区业务。
　　 【独家参考】

　　 绿盟科技(300369) 云安全业务成长空间广阔

　　绿盟科技(300369) 作为国内云安全产品和服务的首倡者，加速推进云安全数据能力得建设，已形成云地人机智慧安全防护体系。截至2016年底，公司“绿盟云”上线14个产品与服务，注册企业客户1万余家，与阿里云、华为云等15家合作伙伴签署合作协议。在云安全解决方案方面，公司2016年成功研发并完成首例大型运营商级的安全资源池交付案例，为公司后续的云安全业务发展建立了的竞争优势。云计算的发展为信息安全企业带来了业务模式转型与技术革新的可能，公司作为行业内领先、具备创新能力的企业，未来成长空间广阔。
　　中远海特 业绩持续增长可期

　　 中远海特 一季度总周转量同比上升3.9%，单位运价上升13.44%，量价齐升，业绩明显改善。公司战略重点为“一主两翼”，“一主”即以半潜船为核心的海洋石油工程业务，“两翼”即多用途船和重吊船为核心的中国装备制造出口业务。公司半潜船业务逐步形成双寡头格局，控制全球近20%的半潜船运力，市场地位稳固，一季度半潜船完成运量7.35万吨，同比增长116.8%。此外，多用途船一季度完成运量106万吨，同比增加40.6%；重吊船完成运量61万吨，同比增加50.7%。受益于干散货航运复苏，公司未来业绩有望持续增长。
　　 【财经要闻】

　　习近平：推动大数据云计算建设，连接成数字丝绸之路。
　　商务部：未来五年将从“一带一路”国家进口超过2万亿美元的商品。
　　环保部第二轮强化督查结果显示66.2%的企业存在环境问题。
　　去年第四季度中国非金融支付机构市场规模达27.24万亿.
　　国家发布WannaCry2.0的紧急通报：传播速度或更快。
　　  【公告淘金】

　　 东方金钰(600086) 拟定增募资29.82亿元投资珠宝营销网络建设等项目，以进一步完善翡翠珠宝产业链。其中营销网络建设将投入20.68亿元，预计投资利润率达70.77%。友阿股份(002277) 拟1.65亿获得欧派亿奢汇51%股权，共同运营其进口奢侈品全供应链业务，该业务2016年营收1.38亿元，利润约1865万元。腾达建设(600512) 中标贵州省锦屏县两个EPC工程，总投资概算为9.5亿元。公司2016年营收为30.68亿元。*ST金宇 近日获北控清洁及其一致人增持638.65万股，占总股本的5%，其持股比例达15%。方大集团(000055) 半年报预盈2-2.5亿元，同比增长276%-370%。洪涛股份(002325) 、普洛药业(000739) 、上海新阳(300236) 等公司获增持。
　　 【热点数据】

　　 46只个股盈利获券商研究员上调逾一倍

　　 A股上市公司2016年年报及2017年一季报己于四月份披露完毕，最近两周券商研究员纷纷据此或公司最新披露的公告等对上市公司2017年的盈利预测做出修正。数据显示，在有可比较数据的上市公司中，最近两周有近500家上市公司的2017年盈利预测被券商研究员进行了调整。其中，46家公司获上调超过八成。
　　具体来看，鸿博股份(002229) 获上调幅度最大，其2017年盈利预测在近期获研究员上调幅度高达803%。此外，中国船舶(600150) 、昊华能源(601101) 、金种子酒(600199) 和大同煤业(601001) 4家公司2017年盈利预测也获券商研究员大幅上调，分别达750%、670%、551%和511%。
　　 【资金风向】

　　沪指冲击年线未果资金青睐天茂集团(000627)

　　上周五，两市继续低开，沪指一路震荡上行，受到年线压制后出现回落。两市共计成交3736亿元，较上个交易日增加534亿元；主力合计净流出35.98亿元，银行、非银金融、公用事业获净流入居前。截止收盘，沪指涨0.72%报3083点，创业板指涨0.13%报1774点。盘面上，港口航运、银行、雄安新区等板块涨幅居前；国防军工、车联网、充电桩等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是汉钟精机(002158) 、博深工具(002282) 、天茂集团(000627) ，金额分别达2.01亿、1.60亿、1.12亿元。在大盘整体趋势向下的情况下，保险板块近日获资金关注，天茂集团(000627) 子公司国华人寿2017年1-4月保费收入276.5亿元，高于2016年全年。
　　【一周回顾】

　　周大盘探底反弹，但并没逆转收阴的结果，周线遭遇五连阴。截至周五收盘，沪指周跌0.63%，深成指跌2.36%，创业板指跌2.40%。周初大盘跌破年线后继续走低，逼近3000点时在银行、保险等权重股奋力护盘下企稳，而缺少金融权重的深市表现较弱，创业板指更是创出两年多来新低。
　　5月10日，深圳华强(000062) 大股东5月18日签约雄安新区，2日最大涨幅达7.57%。
　　5月2日推荐的周黑鸭（1458.HK）上周表现良好，统计期间最大涨幅达到9.15%。



【上证内参】中证早知道（05.15)【今日导读】
~习近平强调 推动大数据云计算智慧城市建设
~勒索病毒席卷全球 网络安全上升至国家战略
~尤夫股份(002427)实控人变更 中高层人员拟增持股份
~多部委研究推动稀土秩序整顿 行业盈利改善
【中证头条】
习近平出席一带一路高峰论坛 强调推动大数据云计算智慧城市建设
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“一带一路”国际合作高峰论坛5月14日上午开幕，国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。习近平指出，创新是推动发展的重要力量。“一带一路”建设本身就是一个创举，搞好“一带一路”建设也要向创新要动力。我们要坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的数字丝绸之路。
◆从地图软件测算拥堵路段、购物软件精准推送产品，到工业车间个性化定制、企业决策精准分析，大数据云计算已经渗透到各个领域，为生活提供便利，为经济转型发展提供动力。上市公司中，天玑科技(300245) 定增募资投向智慧数据中心、智慧通讯云等项目，转型升级为拥有自主数据中心产品和服务的大数据综合供应商。银信科技(300231) 主营面向政府和企事业单位数据中心的IT基础设施服务。
◆信息通信技术的进步，让城市迈向&quot；万物感知、万物互联、万物智能&quot；。已有超过500个城市在《政府工作报告》或&quot；十三五规划中明确提出或正在建设智慧城市。已有290个城市入选国家智慧城市试点，并有超过300个城市和企业签署了智慧城市建设协议。业内预测，随着各地智慧城市建设提速，相关市场规模将有望扩容至千亿元甚至万亿元级别。上市公司中，数字政通(300075) 定增募9亿元用于新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目。汉鼎宇佑 是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商（相关分析可参见今日中证投资参考）。
【中证聚焦】
勒索病毒席卷全球 网络安全已上升至国家战略
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据媒体报道，日前，全球范围多个国家遭到大规模网络攻击，电脑在感染后即被锁定，被攻击者必须在7天内缴纳赎金，否则电脑数据被全部删除且无法修复。据网络安全公司统计，仅仅在十几个小时里，全球已有74个国家的至少4.5万电脑受到网络病毒攻击，而且还在蔓延。波及范围包括美国、英国、中国、俄罗斯、西班牙、意大利等。
点评：相关机构统计显示，每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。来自网络的威胁已经不再仅限于传统IT系统，甚至已经扩展至传统工业基础设施。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长。我国把网络安全置于重视地位，为保障网络安全国家重拳频出。此前我国发布了《国家网络空间安全战略》，明确当前和今后一个时期国家网络空间安全工作的战略任务。上市公司中，卫士通 是国内最大密码产品供应商和特定敏感行业用户市场最大信息安全厂商。启明星辰(002439) 是国内信息安全龙头，除网络安全市场之外在数据安全及密码等多个细分市场均有布局，可提供一体化产品线和解决方案（相关分析可参见今日中证投资参考）。
【要闻速递】
~银监会：监管政策实行新老划断，新增部分按照新监管标准。
~4月M2货币供应同比10.5%，新增人民币贷款11000亿。
~有消息称国内六大快递企业集体上调派件费：6月1日全网推行。
~央行12日重启MLF操作，总规模4590亿元。
~基金公司承接银行委外去年超9万亿，收益率2.3%。
【公司动向】
尤夫股份(002427)实控人变更 中高层管理人员拟增持股份
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尤夫股份(002427) 公告，苏州正悦的股东蒋勇、蒋智（其中，蒋勇为公司实际控制人）与上海中技企业集团有限公司签订了《股权收购协议》，中技集团收购蒋勇、蒋智持有的苏州正悦100%的股权。本次股权转让完成后，公司实际控制人由蒋勇变更为颜静刚。
◆公司部分中高层管理人员翁中华（董事长兼总经理）、周发章（控股子公司董事长）、刘英平（参股公司董事长）、吕彬（财务总监）、赖建清（董秘）拟自2017年5月12日起12个月内增持公司股票。本次增持计划拟以不高于45元/股的价格，合计增持金额不低于10.30亿元但不高于15.30亿元。
东方金钰(600086)拟定增募资29.82亿元投资珠宝营销网络建设
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东方金钰(600086) 披露定增预案，拟发行不超过27,000万股A股，募集资金总额不超过298,187.60万元，扣除发行费用后，投资珠宝营销网络建设项目、云南跨境珠宝创意产业园项目和信息化珠宝物流中心项目。
点评：募投项目建成后，将进一步完善公司的翡翠珠宝销售产业链，在提升公司翡翠加工能力的同时，增强公司在终端销售网络的布局，形成翡翠珠宝的采购、加工及销售环节的产业闭环。
~全筑股份(603030)（603030）拟1.53亿元获地东设计控股权，公司业务范围将进一步扩大至建筑设计、景观规划等领域。
~方大集团(000055) 半年报业绩预增276.25%-370.31%。
~*ST金宇 获北控清洁及其一致行动人三次举牌。洪涛股份(002325) 实控人增持973万股，持股比例达30%。天晟新材(300169) 获控股股东旗下公司增持股份，持股达5%。
~岭南园林(002717) 确认中标多个项目。
【产经观察】
多部委研究推动稀土秩序整顿 行业盈利情况明显改善
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近日工信部召开稀有金属部际协调机制联络员会议，发改委、财政部、环保部等多部委参加。会议通报了打击稀土违法违规专项行动阶段工作进展情况，2016年11月份开展打击稀土违法违规行为专项行动以来，检查各类企业415家，查出61条违法违规线索，已依法处理23家，另有38家正在处理中。
点评：会议上有关部门表示将进一步加大协调配合力度，将组成督察组对相关省（区）开展督查。在行业整顿、稀土收储和下游磁材需求提升等因素推动下，今年以来稀土价格整体上涨，部分品种最高涨幅近35%，并创出近一年来新高。今年一季度稀土行业实现营收同比增长21%，利润增长29%，相关上市公司业绩扭亏为盈或明显增长。相关概念股有盛和资源(600392) 、五矿稀土(000831) 等。
【资金动向】
12日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是天茂集团(000627) ，净买入1.18亿元；
汉钟精机(002158) ，净买入2.49亿元；
博深工具(002282) ，净买入1.60亿元。
点评：汉钟精机(002158)和博深工具(002282)均为强势股调整后的又起一波。买入席位中一线游资较多，且部分席位买入额较高，如博深工具(002282)买一席位中信证券(600030)上海淮海中路净买入额1.11元；
汉钟精机(002158)买一席位中信建投重庆涪陵广场路净买入1.31亿元，后市股价仍有望保持活跃，
【新股申购】
~艾艾精工：申购代码732580，申购上限1.60万股，申购价格9.81元，公司主营轻型输送带。
【一周回顾】
考验3000点“底部”支撑
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目前股指存在被权重“绑架”的现象。短期看市场似乎化解了3000点的危机，但要知道这是有少数大权重“救市”的结果，个股情况仍不乐观。接下来的一周市场将会对本次3000点的“底部”进行考验，完成考验或者个股能够整体抬头发力抬动大盘上移，这里的底部才会真正确立。
◆本周中证快报重点资讯有：工信部酝酿新材料扶持政策，石墨烯产业发展加速；
超级电容储能标准有望推出，促进新能源产业发展；
保障生态安全，雄安新区大力发展节水产业；
事关雄安新区建设大局，引黄入冀补淀工程强力推进；
大众公布量子计算北京交通计划，新产品将亮相等。






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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【银监会】：近日，银监会举行"近期重点工作通报"通气会，同时，也对市场情绪做出"安抚"
　　【习出席】：国家主席习近平14日出席"一带一路"国际合作高峰论坛开幕式，并发表题为《携手推进"一带一路"建设》的主旨演讲
　　【A股】：虽然A股市场在近期出现回调，但保险等蓝筹股集中的部分行业市值却逆市增长，有望迎来更加健康、更加持续的慢牛时代

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：机构；基金
　　2、【市场机会前瞻】：信息安全、雄安基建

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：星云股份（300648）四家机构席位买入5758万；长川科技（300604）一家机构席位买入2063万；美盛文化（002699）一家机构席位买入5773万
　　2、【机构评级变动】：中国电建(601669)、长春高新(000661)


　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【银监会】：近日，银监会举行“近期重点工作通报”通气会，同时，也对市场情绪做出“安抚”。会议指出，对于近期银监会发布的众多政策，将在自查督查和规范整改工作间安排4至6个月的缓冲期，为银行实现合规达标预留时间，市场不必过分紧张；
　　【习出席】：国家主席习近平14日出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式，并发表题为《携手推进“一带一路”建设》的主旨演讲，强调携手推动“一带一路”建设行稳致远，将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路，迈向更加美好的明天；国务院副总理张高丽主持开幕式；
　　【M2】：中国4月M2货币供应同比10.5%，增速续创去年7月来最低，预期10.8%，前值10.6%。中国4月新增人民币贷款11000亿，预期8150亿，前值10200亿。中国4月社会融资规模13900亿，预期11500亿，前值由21200亿修正为21189亿。

　　【银行业协会】：截至2016年末，共有9家中资银行在26个“一带一路”沿线国家设立了62家一级机构，其中包括18家子行、35家分行、9家代表处。中国银行业协会也在积极筹建设立伦敦代表处，牵头筹建的亚洲金融合作协会即将成立；
　　【央行】：发布货币政策执行报告称，继续实施稳健中性的货币政策，将把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，将完善宏观审慎政策框架。更加注重改革创新，寓改革于调控之中，把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。

　　【货币委员会】：央行货币政策委员会经济金融专家委员樊纲5月12日表示，中国经济目前的调整还未结束。在其看来，经济调整并不意味着A股长期低迷，因为经济低迷期的优胜劣汰、兼并重组等，对于中国经济的长期发展具备积极意义。全球化大潮难转向，经济调整不意味着A股长期低迷；
　　【A股】：虽然A股市场在近期出现回调，但保险等蓝筹股集中的部分行业市值却逆市增长。其中，保险业市值增长超500亿元，位居首位。相信A股市场在度过“成长的烦恼期”、夯实长远发展的底部后，有望迎来更加健康、更加持续的慢牛时代。

　　【国务院】：国务院办公厅转发《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》，明确要求调整优化国资监管职能，改进监管方式手段，着力提高国有资本效率，增强国有企业活力；加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变；
　　【IPO】：5月12日核发10家IPO批文，筹资总金额不超过62亿元。

　　【创业板】：数据显示，创业板指数历史市盈率5月10日降至37.3倍，为2013年1月7日以来最低水平。不过，创业板市盈率仍远高于上证综指，上证综指周三市盈率为16.6倍，为2016年7月以来低点。今年以来，该指数已累计下挫9.7%。

　　【国际市场】
　　【中美贸易】：宣布在10个关键领域与中国取得重大贸易进展，包括牛肉、金融、天然气等；
　　【美国】：5月密歇根大学消费者信心指数初值97.7，预期97，前值97；
　　【欧元区】：3月工业产出环比-0.1%，预期0.3%，前值由-0.3%修正为-0.1%；
　　【德国】：一季度季调后GDP季环比初值+0.6%，预期0.6%，前值0.4%；
　　【俄罗斯】：能源部长Novak表示，减产协议可能延长6个月以上，可能更长。俄罗斯尚未改变2017年的石油产量预测；
　　【IMF总裁】：将继续致力于希腊债务减免计划，当前形势不明朗。欧洲需求就希腊债务减免给出明确说法，这很有必要；
　　【G7集团】：声明草案称，网络攻击事件表明G7经济面临持续增加的威胁，有必要作出适当的经济政策回应；对金融企业以及整个金融领域进行有效的网络安全评估至关重要；需要共同采取行动，以及时检测出金融系统的漏洞。

　　【新股申购提醒】
　　『艾艾精工』：5月15日在上交所进行申购，申购代码732580，申购上限1.6万股，申购价格9.81元。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交12840手，持仓26609手，日增仓-689手；IH1705成交4795手，持仓16301手，日增仓-374手；IC1705成交9521手，持仓18526手，日增仓-1404手。

　　期指升贴水方面，主力贴水幅度基本与昨日持平。IF1705贴水19.35点，IH1705贴水11.04点，IC1705贴水31.46点。。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月15日周一A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【机构持股市值持续增长】：A股市场犹如武林，聚集着正统大派、名门机构、隐逸侠客等高手们。在K线波动来回中逐鹿。随着2017年一季报公布完毕，武林中各家独门绝技纷纷亮相，独步A股的底牌渐渐浮出水。自A股市场诞生以来，散户一直是活跃在资本市场的生力军，在多数时间里，他们持股比例都处于绝对领先的地位。但是近两年，散户持股市值占比连降偏好科技，散户们的心气在不断地削弱，对A股的敬畏在逐渐加深。海通证券策略分析团队根据2017年一季报，对所有A股的前十大流通股东进行统计，得出A股投资者自由流通市值占比(剔除掉已流通但仍是大股东部分的流通市值)，其中，散户投资者占比仅为43.6%，出现三连降。

　　【机构：公私募】：去年下半年以来，价值成为市场运行的中枢，低估值蓝筹股震荡上行，高估值成长股则向下调整。尤其是今年4月份以来，市场走出极端价值行情，“漂亮50”概念股表现抢眼，格力电器、美的集团、青岛海尔、贵州茅台、海康威视等极少数行业龙头股股价不断创下历史新高，其余个股则遭遇剧烈调整；
　　【基金】：上周五在权重股带动下，沪指震荡收涨0.7%，但两市成交量再度萎缩，保险与银行两大权重板块强势领涨。从周K线上看，上周沪指小幅收跌近1%，周线收出五连阴。上周，沪深300上涨0.08%，上证指数下跌0.63%，深证成指下跌2.36%，中小板指下跌1.39%，创业板指下跌2.4%。截至5月12日，上证A股滚动市盈率15.52倍，较前一周的15.58倍有所下行；市净率1.62倍，较前一周前的1.63倍有所下行。

　　【市场机会前瞻】
　　【信息安全】：据媒体报道，全球多国爆发电脑勒索病毒，大量组织机构遭受了它的攻击，受害者电脑会被黑客锁定，提示支付价值相当于300美元的比特币才可解锁。据不完全统计，此次攻击规模已涉及全球99个国家和地区，至少7.5万台电脑被感染，英、美、中、俄等国均有感染报告。截止13日19点，国内近3万家机构被“永恒之蓝”攻陷，几乎覆盖国内所有地区。业内人士表示，此轮勒索病毒威胁到高校、医院、政府、加油站等重要部门，威胁到百姓的财产安全，充分暴露出网络安全保护不足的巨大潜在威胁。
　　标的股：启明星辰、绿盟科技

　　【雄安基建】：2017年中国?廊坊国际经济贸易洽谈会（简称“5?18”洽谈会）将于5月18日-21日在河北省廊坊市举行。期间将举行雄安新区规划建设座谈会，推动雄安新区的规划和建设，促进京津冀产业的融合发展与高效配置。“5?18”洽谈会是河北省规模最大的、综合性涉外经贸洽谈活动，于2010年升格为国家级展会。
　　标的股：龙洲股份、神州长城

　　【OLED】：京东方A日前在其官方微 信上披露，BOE（京东方）成都第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产。该生产线总投资465亿元，于2015年5月开工建设，2016年7月主体厂房封顶，计划产能为每月4.8万片玻璃基板（尺寸为1850mm×1500mm），定位于高端手机显示及新兴移动显示等产品。
　　标的股：濮阳惠成、彩虹股份

　　【人工智能】：我国类脑智能技术及应用国家工程实验室日前在合肥成立。目前类脑智能的发展面临三大瓶颈，即脑机理认知不清楚、类脑计算模型和算法不精确、计算架构和能力受制约，类脑实验室将围绕这三大瓶颈展开攻关。
　　标的股：科大智能、科大讯飞

　　【高新产业】：“一带一路”国际合作高峰论坛5月14日上午开幕，国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。习近平指出，创新是推动发展的重要力量。“一带一路”建设本身就是一个创举，搞好“一带一路”建设也要向创新要动力。我们要坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的数字丝绸之路。
　　标的股：天玑科技、银信科技、数字政通、汉鼎宇佑

　　【稀土】：近日工信部召开稀有金属部际协调机制联络员会议，发改委、财政部、环保部等多部委参加。会议通报了打击稀土违法违规专项行动阶段工作进展情况，2016年11月份开展打击稀土违法违规行为专项行动以来，检查各类企业415家，查出61条违法违规线索，已依法处理23家，另有38家正在处理中。
　　标的股：五矿稀土、盛和资源



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　星云股份（300648）：四家机构席位买入5758万
　　长川科技（300604）：一家机构席位买入2063万
　　美盛文化（002699）：一家机构席位买入5773万
　　新华龙（603399）：兴业上海金陵东路及华泰厦门厦禾路游资封板 一机构卖280万
　　绿康生化（002868）：光大宁波中山西路及华鑫广州广州大道中游资封板
　　汉钟精机（002158）：中建投重庆涪陵广场及中信上海淮海中路游资封板
　　华锋股份（002806）：国君成都北一环路及华泰荣超商务中心游资封板
　　博深工具（002282）：中信上海淮海中路及华鑫宁波沧海路游资封板
　　银龙股份（603969）：中信上海溧阳路及财通温岭中华路游资封板
　　陇神戎发（300534）：银河北京阜成路及财通温岭中华路游资封板
　　珠海港（000507）：国君宁波君子街及光大宁波中山西路游资封板
　　雄帝科技（300546）：光大佛山季华六路游资封板


【机构评级变动】

序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构
1 贵人鸟 603555 5月12日 买入 维持 光大证券
2 大秦铁路 601006 5月12日 买入 维持 国金证券
3 星光农机 603789 5月12日 增持 调高 国海证券
4 诺德股份 600110 5月12日 买入 维持 东吴证券
5 上港集团 600018 5月12日 买入 调高 东北证券
6 长春高新 000661 5月12日 买入 维持 华泰证券
7 岭南园林 002717 5月12日 买入 首次 东北证券
8 超图软件 300036 5月12日 买入 维持 招商证券
9 东方电热 300217 5月12日 买入 调高 东兴证券
10 中南传媒 601098 5月12日 买入 首次 国海证券
11 柏堡龙 002776 5月12日 买入 维持 东吴证券
12 唐人神 002567 5月12日 买入 维持 安信证券
13 中国电建 601669 5月12日 买入 维持 安信证券
14 友阿股份 002277 5月12日 增持 首次 财富证券
15 东方国信 300166 5月12日 买入 维持 中银国际
16 多伦科技 603528 5月12日 买入 维持 中银国际
17 国药股份 600511 5月12日 买入 维持 广发证券
18 大北农 002385 5月12日 买入 维持 安信证券
19 春晖股份 000976 5月12日 买入 维持 中泰证券
20 三湘印象 000863 5月12日 买入 维持 中银国际
21 爱尔眼科 300015 5月12日 买入 维持 广发证券
22 保利地产 600048 5月12日 增持 维持 申万宏源
23 水井坊 600779 5月12日 买入 首次 申万宏源


　　【中国电建(601669)】
　　新签合同额稳健增长 布局京津冀新能源市场 积极发展水环境治理业务
　　事项：公司发布董事会决议公告，1）同意全资子公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司在京津冀地区投资开发500MW以内分布式光伏项目；2）同意全资子公司中电建水环境治理技术有限公司注册资本增至30亿元；3）审议通过杭州大江东产业集聚区等PPP项目总计约99.03亿元投资建设议案。此外，公司公告2017年1至4月新签合同总额约为1766.41亿元，同比增长18.37%。

　　打造电力能源投建营一体化产业链，布局京津冀及雄安新区新能源运营市场：公司积极布局包括水电、火电、风电资源在内的电力投资与运营业务，向建筑产业链高端延伸，构建工程施工、设备采购、项目投融资与运营管理一体化产业链优势。公司2016年报显示，截至2016年末公司控股运营电站总装机容量达到1105万千瓦，其中清洁能源占比达到85.4%；控股在建电站总装机容量约为333.8万千瓦，其中水电、风电、光伏等清洁能源占比达到54.5%，电力投资与运营业务毛利率达到47.12%。近5年电力投资运营业务收入占公司营业收入比例稳定在3.09%-3.47%区间，毛利贡献占比稳定在10.54%-11.71%区间，成为公司除工程承包主业的第二大利润来源（2016年与房地产开发业务并列）。此次公司拟在京津冀地区投资开发500MW以内分布式光伏项目，主要基于京津冀协同发展战略和雄安新区绿色生态城市建设对新能源的需求。根据国内类似项目建设情况，我们预估此项目投资规模约为30-40亿元，建成后或将成为京津冀及雄安新区主要的新能源电力产能之一，考虑到新区对于绿色能源的刚性需求，将有助于公司电力投资运营业务进一步发展提升。

　　大幅增资水环境治理专业子公司，加快发展水资源与环境治理业务：公司拟对全资子公司中电建水环境治理公司进行增资，由当前6亿元增至30亿元，增资完成后，后者将成为国内资本实力最为雄厚的专业水环境公司之一（对标可比上市公司注册资本：首创股份约48亿元、碧水源约31亿元、东方园林约27亿元、铁汉生态约15亿元、创业环保约14亿元）。公司明确水资源与环境业务作为未来公司三大核心业务之一的战略地位，成立中电建水环境治理公司并依托自身水利水电产业链一体化优势，进军水环境综合治理行业。2016年先后签约深圳茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（合同额约123亿元），北京通州城市副中心水环境治理（漷牛片区）PPP项目（11.04亿元）、郑州贾鲁河综合治理PPP项目（26.98亿元）、深圳茅洲河流域（光明新区）等水环境治理及河道EPC工程项目（27.6亿元）等。“十三五”期间水环境治理业务在河湖水环境综合治理、重点河口海湾水环境综合整治、城市黑臭水体综合治理、地下水环境污染治理等业务领域将迎来黄金发展期，公司在水资源与环境领域具有独到优势，相关业务有望成为公司新的业绩增长点。

　　1-4月新签合同额同比增长18%，PPP业务保持较快发展态势：公司公告，2017年1-4月国内新签合同约1198.74亿元，同比增长32.13%；国外新签合同约567.67亿元，同比减少2.97%；国内外水利电力业务新签合同约643.64亿元。公司积极参与PPP项目的承揽和实施，2016年中标PPP项目39个，中标总金额1982.7亿元（同比+175.25%，2015年包含BT/BOT类项目）。2017年以来公司陆续中标成都轨交18号线PPP项目（投资额336.24亿元）、云南蒙自市地下综合管廊PPP项目（投资额39.04亿元）、山西省晋中至太原城际铁路2号线晋中市境内土建工程PPP项目（投资额23.41亿元）、湖南湘西经济开发区双河文教卫新区PPP项目（投资额25.12亿元）、吉林省吉林市地下综合管廊PPP项目（两标段投资额合计15.01亿元）等大型PPP基建类项目，我们估算公司在手PPP项目（含2015年以前签署的BOT、BT项目）总金额或达3100亿元以上，PPP业务继续保持较快的发展态势。

　　投资建议：我们预计公司2017年-2019年的收入增速分别为13.5%、13.4%、13.4%，净利润增速分别为19.4%、20.5%、22.8%，对应EPS分别为0.53、0.64、0.78元；维持买入-A的投资评级，6个月目标价为11.0元，相当于2017年20.75倍的动态市盈率。

　　风险提示：宏观经济大幅波动风险，国内基建投资增速下滑风险，PPP项目及海外项目执行不达预期风险，项目回款风险等。(.安.信.证.券)



　　【长春高新(000661)】
　　高管增持 彰显发展信心
　　公司5月11日公告，部分董事、监事及其他高管人员以深交所集中竞价方式，增持公司股份共35，300股，增持均价108.9元/股。

　　高管增持彰显发展信心
　　本次增持包括董事长杨占民在内，共8位高管参与，分别增持公司股份3，400-6，000股不等，同时自愿承诺12月内不减持，彰显对于公司未来持续发展的坚定信心。我们认为公司前期股价波动，主要由于金赛新三板拟挂牌“两上两下”影响市场情绪。从1Q17数据看来，公司制药业务增速大幅超预期（收入同比增加49.4%，净利润同比提升68.2%），成长逻辑得到印证，继续推荐买入。

　　金赛业绩持续增长
　　1Q17收入同比增加58%，净利增加80%，主因生长素全线产品放量（寒假小高峰），且报告期内研发费用投入较少所致。促卵泡素销售团队扩大，有望全年实现7-8千万元销售收入。我们保守估计金赛全年增速可达30-35%，净利润与收入同步增长。

　　生物疫苗提供业绩弹性，中药增速回稳
　　百克1Q17收入同比增加55%（两票制，低开转高开），净利润下滑20%（“山东疫苗”事件后需求激增，部分省份的收入在去年底已经计入利润）。我们认为全年来看，百克增长态势乐观（迈丰减亏+痘苗部分地区提价），预计17年收入增速25%以上。中药领域，营销改革初见成效，疏清颗粒（儿童药）有望贡献利润增量，预计全年净利恢复10%以上增速水平。

　　房地产多盘联动，即将进入集中结算期
　　旧城改造I期项目征拆准备工作基本完成，和园精品楼盘全部完工，1Q17尚未计入结算，下半年大概率将进行集中结算，有望增厚全年业绩。

　　基因制药龙头，成长逻辑不变，继续推荐买入
　　我们长期看好基因制药及生物疫苗的成长逻辑，管理层增持彰显积极发展的态度与信心，推荐继续买入。预计17/18/19年EPS分别为3.77/4.84/5.81元。公司目前股价对应17/18/19年PE分别为29.3/22.8/19.0x，我们认为35-38倍估值较为合理，维持目标价132-143元，再次推荐买入。

　　风险提示：新产品（长效生长激素、重组促卵泡素）推广及招标进度慢于预期；疫苗产品价格波动；行业监管政策及控费政策发生变化的风险。(.华.泰.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-16
MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】


5月16日早盘内参：一带一路建设已经进入全面展开的新阶段　　宏观经济

　　央视：习近平在记者会上表示，各方在一带一路峰会上达成共识，通过了公报，同意推动全球化。一带一路建设已经进入全面展开的新阶段，各国政策协调不断加强。重大经贸项目加快实施，基础设施联通网络正在形成，贸易投资便利化不断提高。中方将在2019年举行第二届“一带一路”高峰论坛。

　　银监会：近日印发《2017年立法工作计划的通知》。通知要求，立法工作要把防控金融风险放到更加重要的位置；通知称，要针对突出风险，及时弥补监管短板，排查监管制度漏洞，完善监管规制，加快对银行股东代持、资管业务、理财业务等重点领域的立法工作。
　　统计局：中国1-4月份新增就业465万，4月份调查失业率较3月份下降。中国4月城镇登记失业率和31个大城市调查失业率稳定在5%以下，比3月有所下降。服务业保持较快增长，景气继续扩张。固定资产投资增速平稳，基础设施投资增长较快。中国已完成63.4%的年度钢铁去产能目标和46%的煤炭去产能目标。上游工业产品价格趋缓降低了下游产品成本，原材料价格不可能继续快速增长。

　　统计局：新闻发言人邢志宏表示，经济增长、物价水平、就业状况、国际收支，这是我们判断宏观经济运行的四大重要指标，从4月份这四大重要指标的表现来看，可以说中国经济继续的稳定运行在合理区间，稳的主基调没有变。

　　中金固收：点评4月经济数据称，4份经济的下行主要是受PPI高位回落后制造业企业的生产和投资意愿回落的带动。而房地产和基建投资增速仍保持在高位甚至略有改善，对经济起到支撑作用。不过，从4月份金融数据来看，受到金融去杠杆政策的调控，整体社融增速已经开始放缓，尤其是非标资产跟随债券融资开始萎缩，后续可能对房地产和基建也会起到一定的抑制作用。金融去杠杆政策对后续社融的影响值得关注，若融资进一步收紧，可能对逐步产生负面抑制作用。

　　央行：数据显示，4月末外汇占款21.6万亿元人民币，较上月减少419.98亿元，连续18个月下降。

　　央行：周一不开展公开市场操作，当日无逆回购到期。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.7160%，下跌7.51个基点；1周期Shibor报2.8833%，下跌2.74个基点；3个月Shibor报4.4184%，上涨0.96个基点，升至3月末以来高位。

　　预告：北京市委十一届十四次全会将于5月17日召开。研究讨论《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》，东城区、西城区作为核心区，将成为“政治中心”的核心承载区。经过三年的打磨，新一版北京城市总体规划编制工作，将向中央正式交卷。

　　行业动态

　　央视：目前，针对各家比特币交易平台的问题，央行关于比特币的两个管理办法正在推进中，一是关于比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台反洗钱的规范，管理办法将于6月出台。

　　保监会：印发《关于2017年继续开展打击损害保险消费者合法权益行为“亮剑行动”的通知》，着力整治因营销失信、数据失真等市场乱象造成的损害保险消费者合法权益行为，将对近两年保险消费投诉考核排名靠后的公司开展专项检查，同时进一步加强对创新业务和交叉领域的监管。

　　网易：5月2日，深圳保监局向保监会送阅了一份《深圳保监局建议关注前海人寿现金流风险》的文件，上报了前海人寿“经营状况堪忧”、“面临严峻现金流风险和业务风险”的情况。有接近监管人士确认了该份文件的真实性，截至目前，前海人寿未就经营和现金流风险作出回应。

　　新华社：创新是推动发展的重要力量，要将“一带一路”建成创新之路。从坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，到践行绿色发展的新理念，加强生态环保合作。

　　央行：成立金融科技(fintech)委员会，旨在加强金融科技工作的研究规划和统筹协调。央行表示，将组织深入研究金融科技发展对货币政策、金融市场、金融稳定、支付清算等领域的影响，切实做好我国金融科技发展战略规划与政策指引。

　　发改委：今年煤炭去产能超1.5亿吨。今年6月30日前，“地条钢”产能彻底退出，2017年退出粗钢产能5000万吨左右。

　　上证报：碳酸锂结束一年的颓势，最近价格出现加速反弹。4月中旬以来，该价格累计上涨2.27%。电池级碳酸锂在去年4月最高飙升至17.7万元/吨后，开始持续调整，去年9月企稳，今年4月底重现反弹加速迹象。

　　证券时报：生猪出栏价已跌至23个月新低，且价格仍将持续下行。不过年内，生猪养殖或仍将处于盈利区间，但到2018年，生猪养殖行业可能会全面步入亏损期。

　　北京日报：位于北京华贸中心的特斯拉超级充电站日前正式投入使用，可为20辆特斯拉同时快速充电。2017年，特斯拉将在中国新增380个超级充电桩，超出过去2年内新增超级充电桩数量的总和。

　　工信部：副部长辛国斌表示，在产业合作方面，中国组织相关行业协会、企业到沙特、阿联酋、马来西亚、印度等交流对接，指导钢铁、有色、建材等行业到国外去建厂。

　　股市聚焦

　　证监会：鉴于科迈化工股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实，证监会决定取消第75次主板发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

　　中证报：今年5月全部A股限售股数量为136.07亿股，以当前股价估算，解禁市值大约为1586.46亿元，排在全年的倒数第三位。分析人士指出，5月份局部减持压力仍然较大，如中小板、创业板和定向增发解禁股这三类股票将面临较大的减持压力。5月份有77家公司定向增发机构配售股份将解禁。其中，永泰能源、迪马股份、东方集团和驰宏锌锗解禁规模居前，超过5亿股。

　　21世纪经济报道：银行业理财登记托管中心有限公司已于日前下发通知，要求进一步规范银行理财产品的穿透登记工作。通知要求，对于银行理财资金购买各类资产管理计划，和通过与其他金融机构签订委托投资协议的方式进行投资的情况，必须通过理财登记系统对底层基础资产或负债进行登记。

　　上海证券报：央行行长周小川在“一带一路”国际合作高峰论坛上表示，中国还希望进一步推动股票和债券市场等资本市场发展，扩大股权、债券融资市场的连通性。

　　中新网：中国人民银行副行长易纲解读丝路基金相关成果时表示，在“一带一路”建设中，丝路基金展现了其优越性和活力，通过灵活高效的运作模式，为重要项目融资提供了新鲜血液，既确保了中长期财务可持续，也实现了合理的投资回报。“在现阶段扩大丝路基金规模是非常必要的。”

　　新股申购：三利谱5月16日申购，此次发行总数2000万股，网上发行2000万股，发行市盈率22.99倍，申购代码002876，申购价格19.12元，单一帐户申购上限20000股。

　　中签号：弘信电子网上申购中签号出炉，共46800个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数： 8190、3190；末“5”位数： 60036、80036、00036、20036、40036；末“6”位数：827430、027430、227430、427430、627430、939806、189806、439806、689806；末“7”位数： 2168096、4668096、7168096、9668096；末“8”位数： 83855630、03855630、23855630、43855630、63855630、89063878；末“9”位数 150117624。

　　中签号：华荣股份中签结果出炉，中签号码共74493个，每个中签号只能认购1000股。末“4”位数 9915、7415、4915、2415；末“5”位数：19419、39419、59419、79419、99419；末“6”位数：841179、641179、441179、241179、041179；末“7”位数：6585281、7835281、9085281、5335281、4085281、2835281、1585281、0335281；末“8”位数：31014982、81014982；末“9”位数：147100148。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月15日延续震荡反弹的态势，收盘小幅上扬0.22%，收报3090.23点，日K线收出三连阳，逼近3100点整数关口。但两市成交量再度萎缩，合计成交3494亿元，行业板块涨跌互现。

　　港股：截止5月15日收盘，恒生指数涨0.86%，报25371.59点，创22月新高；国企指数涨1.63%，报10450.35点；红筹指数涨0.66%，报3944.83点。大市成交额812.69亿。

　　沪深港通：截止5月15日收盘，沪股通净流入8.81亿元，当日余额121.19亿元；深股通当日净流入8.76亿元，当日余额121.24亿元；北向资金当日净流入17.57亿元。港股通(沪)当日净流入23.37亿元，当日余额81.63亿元；港股通(深)当日净流入3.83亿元，当日余额101.17亿元；南向资金当日净流入27.20亿元。

　　融资融券：截至5月12日，上交所融资余额报5142.16亿元，较前一交易日减少30.17亿元；深交所融资余额报3630.71亿元，较前一交易日减少23.64亿元；两市合计8772.88亿元，较前一交易日减少53.81亿元，创2月3日以来新低。

　　板块掘金

　　网络安全：分析人士指出，互联网大数据时代，“网络安全”第五疆域逐渐成为国家及部门的重要战场，对于数据的保护将成为未来网络安全发展的重点。网络安全已经成为上升到国家发展层面上的战略方向。

　　建议关注：启明星辰、卫士通、南洋股份、美亚柏科、绿盟科技、中国长城、中国软件、太极股份、东方通。

　　医药行业：医药上市公司的高速增长，与行业变革期间并购整合较快以及市场份额向龙头企业集中有较大关系。上市公司大多具有较高的行业地位，较强的管理、资金、技术优势，在行业变革的大背景下，龙头企业有望持续受益。

　　关注标的：紫鑫药业、瑞康医药、永安药业、长生生物。

　　稀土行业：今年以来稀土价格整体上涨，部分品种最高涨幅近35%，并创出近一年来新高。今年一季度稀土行业实现营收同比增长21%，利润增长29%，相关上市公司业绩扭亏为盈或明显增长。

　　相关上市公司可关注：北方稀土、盛和资源、广晟有色、创兴资源。

　　无线充电概念：各种迹象表明，新一代的iPhone将会配备无线充电技术，随着技术不断进步以及无线充电技术的普及，无线充电已正在成为一个全新的机会领域，相关上市公司也迎来了投资机遇。

　　建议可重点关注：硕贝德、立讯精密、顺络电子、雷柏科技、信维通信、中兴通讯、劲胜精密、深桑达A、中颖电子、奥特讯。

　　公司简讯

　　分众传媒：5月15日现12.5亿元大宗交易，买方均为机构专用席位。

　　华闻传媒：控股股东增持1247万股，并拟年内增持不少于5%股份。

　　*ST新都：公司因涉嫌违反证券法律法规，被证监会立案调查。

　　第一创业：公司股票连续3日跌停，停牌核查。

　　中国人寿：前四月保费收入约2684亿，同比增20%。

　　众合科技：遭成尚科技减持逾700万股。

　　南方汇通：控股股东一致行动人中车贵阳增持218万股。

　　恒康医疗：实控人遭证监会罚没5314万元。

　　*ST墨龙：实控人张恩荣父子遭罚没1.53亿元。

　　西南证券：遭证监会罚没3000万元。

　　楼市观察

　　社科院：财经战略研究院和城市与竞争力研究中心发布《住房市场发展月度分析报告(2017年3-4月)》和大数据房价指数(BHPI).报告分析认为，多数城市房价短期涨势将得到抑制，但房价全面下跌的可能性极低。个别库存极低的城市房价仍将继续快速上涨。

　　承德：在市区(双桥区、双滦区、营子区、高新区)、兴隆县、滦平县、丰宁县、承德县、平泉县范围内，能够提供本市一年(含)以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，限购1套住房。

　　开封市：出台《关于规范房地产开发企业行为维护房地产市场秩序的通知》，九大条政策主要以稳定市场、控制房价、约束房企为主。但明确限制售卖，规定了在开封市区内购买的新建住房，取得不动产权证满3年方可转让。规定房价原则上半年内涨幅不得高于5%，一年内涨幅不得高于10%。

　　秦皇岛市：对已拥有1套住房的当地户籍家庭、能够提供一年内连续12个月本市纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭，限购1套住房。

　　成都商报：成都部分国有银行近期上调了存款利率，而多家城商行的存款利率更高一些，个别城商行活期存款利率甚至高于央行基准利率，达到0.385%。分析师表示，这与市场资金收紧、银行间同业拆借利率及国债逆回购利率上升有关。

　　21世纪经济报道：4月以来，深圳部分银行已将首套房贷利率从9折上调到9.5折，到五一假期以后，深圳出现个别银行执行首套房贷1.1倍利率。

　　国际瞭望

　　国开行：与印尼中国高铁有限公司就印尼雅加达至万隆高速铁路项目正式签署贷款协议。

　　俄罗斯：总统普京表示，俄罗斯将支持并积极参与“一带一路”倡议。

　　沙特：能源部长法利赫表示，沙特和俄罗斯一致同意减产协议应延长，协议到期时间应该是2018年一季度。决定将在5月25日会议上做出。

　　IMF：德国经济前景“光明”，可能上调德国增长前景。德国将保持较大的经常项目盈余。

　　大摩：发表报告认为，本轮金融行业的清理整顿，会令市场平均利率到2018年初上升60-70个基点，对实体经济的影响仍然可控。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月15日16:30收盘报6.8976，较上一交易日上涨51点。人民币兑美元中间价报6.8852，上调96.00点。

　　美元：美元指数下跌0.24%，报98.9152；欧元兑美元涨0.47%，报1.0977；英镑兑美元涨0.08%，报1.2897；美元兑日元跌0.42%，报113.7520；美元兑加元跌0.59%，报1.3628；美元兑人民币跌0.10%，报6.8899。

　　期货行情

　　国内：截至5月15日下午收盘，国内期市多数飘红，黑色系维持震荡，焦煤、热卷涨超1%，铁矿石涨近1%；化工品集体上扬，PVC、塑料涨超3%，沥青、聚丙烯涨近3%；有色金属走势分化，沪铝涨超1%，沪铅跌近1%；贵金属双双走高，沪银涨超1%；农产品涨跌互现，两粕继续走低，郑棉涨近4%。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货收涨2.30美元，涨幅0.2%，报1230美元/盎司，创5月3日以来收盘新高。

　　原油：WTI原油期货收涨1.01美元，涨幅2.11%，报48.85美元/桶，创4月28日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨0.98美元，涨幅1.93%，报51.82美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.41%，报20,981.94点；标普指数涨0.48%，报2,402.32点；纳指涨0.46%，报6,149.67点。

　　欧股：欧洲斯托克500指数周一收涨0.20%，报3641.50点；英国富时100指数收涨0.26%，报7454.37点；法国CAC 40指数收涨0.22%，报5417.40点；德国DAX 30指数收涨0.29%，报12807.04点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.07%，报19869.85点；日本东证股价指数收盘下跌0.04%，报1580.00点。韩国首尔综指收盘上涨0.25%，现报2290.65点。


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【股海早參】

一.财经要闻：

1.国家统计局15日发布的数据显示，4月份部分经济指标增速出现回落。

5.隔夜外盘：欧美股市齐唱“高歌” 美股三大股指集体上涨

二.下一个热点板块将花落谁家？

新能源汽车：

据上证资讯报道，15日国内电池级高端碳酸锂价格报每吨13.5万元，且多数生产企业库存偏少。4月中旬以来，呈加速反弹迹象。随着新能源汽车推广目录和购置税减免目录陆续出台，以及地方补贴政策逐步落地，终端销售数据持续向好，机构认为上游锂矿资源将确定性受益。天风证券研报显示，今年三四季度国内外新能源汽车产量有望大幅增长，而锂盐需求的增长较新能源汽车领先约3个月，看好后续涨价前景。关注天齐锂业、赣锋锂业。

三.今日操作注意事项：

周末，各部门联合出利好：银监会12日在发布会上定调绝不因处置风险引发新风险。新华社也发文指出，不能因处置风险而发生新风险。对此，市场宾不买账，沪市仅小涨6个点，成交量大幅萎缩，场外资金并未因为管理者的喊话而进场。

利好出现，为何市场不买账呢？我们认为有如下原因：

1.政策朝令夕改，投资者不知所措，信用严重缺失。

2.只是说加强监管用药太猛，并不是指要停止用药。1日10片可致死，改为1日6片也让你生不如死。

3.市场已病入膏肓，一剂中草药难以立竿见影。

4.市场最大的利空不是监管，而是新股超高速发行。

5.已经连续反弹三天，股指逼近下降通道上轨线3100点一线阻力区，市场追涨意愿明显减弱，市场需要二次探底来夯实底部结构。

后市大盘走势预测：

本周后半周将展开二次探底，在3000点附近构筑“双底结构”，之后展开上攻行情。这次管理层发声护盘至少说明3000点附近是政策底，市场底与政策底不会相差太远。上半年多在3000点之上运行。

2.《证券时报》：各板块估值对比显示，创业板最新市盈率58.61倍，较4月7日64.79倍的平均估值下降一成；中小板最新市盈率39.31倍，降幅同样接近一成。相比之下，沪深300样本股目前平均市盈率12.54倍，较4月7日平均估值降幅仅为2%。
两融余额六连降，并且连续两天低于8900亿元。

3.被视为“白马股”标杆之一的美的集团，在股价连创新高之时，却遭到了其创始人的大笔减持。深交所5月15日披露，美的集团创始人、实际控制人何享健于5月12日通过大宗交易减持公司股票3232.84万股，占总股本的0.5%，减持均价为34.68元/股，套现金额约为11.21亿元。
4.经济参考报：强制上市公司分红未必能保护投资者


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【个股淘金早参】

一、周一盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开震荡小涨，几大指数全线小涨，深市更强。煤炭 和酿酒 等板块涨幅居前，两桶油和券商则领涨权重，保险领跌。热点题材方面，网安 、雄安及苹果概念等领涨，一带一路 、粤港澳 和次新等领跌。涨停板53个，其中自然涨停板29个。跌停板7个，跌幅4%以上个股近50个。

          大盘缩量三连阳，受阻于年线及3100点大关，盘中基本上横盘走直线。权重和题材均有表现，但分化严重。两桶油和券商硬抗有点掩护近期不停涨的保险出货的意味，而一带一路概念则是趁利好兑现开始出货，若不是有维稳 的因素的话基本上会跌的更惨，这类股短期还是尽量回避为好。热点题材依然是雄安概念在唱主角，板块指数涨幅不算大主要在于当中的大盘股多数下跌而小盘股则在轮番活跃，亮点主要集中在装配式建筑、地热 和水处理 等方面。连续上涨后板块的向心力在下降，需要靠2个人气龙头股创业环保 和冀东装备 来轮番拉升以稳住板块就说明其他个股已经有跟风不足的意味，况且他们当前位置已经不低一旦后劲不足的话就会拖累板块，而午后在北京本地地产股的带动下几个大盘股跟随脉冲了一下就回落，这种轮番炒小盘股而没有大盘股助攻的格局也不利于板块朝纵深发展。板块行情还会在曲折中前进且每天都是一波三折，预计今天分化的力度可能会更大，操作上也就更需要把握好节奏，跟风股追涨需多点谨慎。网安概念涨幅更大但却是收阴，基本上只有看戏的份，竞价就开出11个一字然而收盘除了封死涨停的那些就没几个收阳线的个股，也就是说要么买不到买到了就是套。今天涨停板虽然多，但未必会有持续性行情，当前只能理解为突发消息刺激下的超跌反弹，再大的病毒事件其实与他们都没有直接关联，今天可能就是少数个股强势、板块大分化的节奏。而软件、苹果、人工智能 和云计算 等科技题材多少也是受网安概念刺激，他们基本上都是小打小闹的节奏，当前还缺乏支撑其持续上涨的逻辑。

          大盘虽然连续反弹但开始反弹乏力，无量反弹注定走不远，维稳期一过那些耗着吃奶的劲护盘的权重就该回归常态，指数短线存在歇整的需求，但这里并非看空，短暂的歇整下还有再反弹的可能，若没歇整就冲高则更需谨慎。指数难涨，主要是个股的结构性行情，也就只能在控制仓位基础下跟随盘面热点适度参与，连续反弹后更需要把握好操作节奏，盲目追涨需谨慎。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：友讯达、韦尔股份、新日股份、金石资源、奥翔药业、太龙照明 、超频三、铁流股份、鸣志电器、金陵体育、迪贝电气、寿仙谷、杭州园林 、万通智控、先达股份、伟隆股份、金能科技、金牌橱柜
       2、  网络安全 ：格尔软件、蓝盾股份、任子行、绿盟科技、启明星辰、拓尔思、北信源、美亚柏科、数字认证、飞天诚信
       3、  雄安新区：博深工具、太空板业、津膜科技、汉钟精机、博天环境、恒通科技、北大医药、常山股份、东方能源、恒泰艾普、长青集团、湘邮科技
       4、  中央政务区：京能置业、大龙地产、京投发展、华远地产
       5、  其他
       超跌：众兴菌业、沙隆达A、辅仁药业
       次新：力盛赛车、至纯科技
       嘉兴示范区：嘉欣丝绸
       苹果：环旭电子
       抢权：光一科技

       三、游资和机构龙虎榜
       星云股份（300648）：一机构席位买入2091万，一机构席位卖出602万
       京能置业（600791）：兴业福州湖东路游资封板，一机构席位卖出317万
       力盛赛车（002858）：华泰上海澳门路及光大宁波中山西路游资封板，两机构卖3266万
       美亚柏科（300188）：国君深圳深南东路及华宝成都天泰路游资封板，三机构卖1.06亿
       沙隆达A（000553）：安信重庆中华路及长江惠州下埔路游资封板，一机构买入368万
       华远地产（600743）：国君成都北一环及中信杭州玉皇山南基金小镇游资封板
       长青集团（002616）：华泰上海望园南路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
       博天环境（603603）：中投南京太平南路及国君广州东风中路游资封板
       太空板业（300344）：浙商绍兴解放北路及中信深圳深南大道游资封板
       博深工具（002282）：银河北京阜成路及中投广州番禺桥南路游资封板
       津膜科技（300334）：中信上海淮海中路及中投广州体育东路游资封板
       恒通科技（300374）：国君上海天山路及华福厦门湖滨南路游资封板
       汉钟精机（002158）：浙商绍兴解放北路及华泰南京瑞金路游资封板
       东方能源（000958）：华泰武汉首义路及万和成都通盈街游资封板
       常山股份（000158）：中信杭州四季路及申万上海东川路游资封板
       恒泰艾普（300157）：中信杭州四季路及中信上海溧阳路游资封板
       大龙地产（600159）：长江上海东路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  中国将在2019年举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛
       ○  理财资金“穿透”式规范升级：通道、委外均须登记底层资产
       ○  央行：4月末外汇占款21.6万亿元人民币，连续18个月下降
       ○  央行：比特币 年涨幅260%，管理办法或于6月出台
       ○  年内191家IPO公司完成上市，合计募资976.3亿元




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周二早间市场信息

　　昨夜美股收高，道指上涨0.41%，纳指上涨0.46%，标普上涨0.48%，纳指和标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.01美元，涨幅为2.1%，收于每桶48.85美元；纽约黄金期货上涨2.3美元，涨幅为0.2%，收于每盎司1230美元。MSCI中国A股指数大调整，新增39只成份股，剔除22只；巴菲特拟进军中国楼市；中国和日本3月份增持美国国债；媒体称苹果新机生产入准备阶段。

      市场信息：习 近 平表示2019年将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛；三利谱002876新股发行申购日；经济参考报文章称强制分红未必能保护投资者，许多优秀公司选择不分红；原油期货系统测试启动；银监会监管风暴致市场紧张，回应称近期文件无新规定；银监会今年将加快对银行股东代持、资管等领域立法工作；央行成立金融科技委，统筹防范风险指引创新；全国社保基金突破2万亿，划转国资充实将提速；债转股机构管理办法或临近公布，签约额升至7000亿；前4月房地产投资增速创25月新高；发改委连续召开三场PPP座谈会，摸底PPP情况；网信办称勒索病毒传播速度已明显放缓；雄安新区将打造邮改创新试验区；上海自贸区将在2017年底前形成自由港建设方案；水泥错峰生产将在全国推广实施；长江海事部门推十大举措服务长江经济带发展；国外罕见病药物入华提速；比特币管理办法或于6月出台；碳酸锂价格加速反弹；中国证券市场投资者信心指数连续两个月回落。
      个股信息，利好：中工国际签署2.5亿美元商务合同；龙元建设预中标14.91亿元PPP项目；荣盛发展签署5.68亿元“一带一路”项目；合众思壮签订4.78亿元重大合同；大千生态预中标2.8亿元城区绿化PPP项目；大连电瓷预中标3600万元国网采购项目；广电网络与淳化县政府签订购买协议，巩固农村有线电视市场；物产中大签约舟山参与自贸区建设；日上集团获科威特石油公司钢结构供应商资格；新华百货、铜陵有色、南方汇通、滨江集团、合康新能股东增持；凯迪生态、华闻传媒、鹏博士、易事特、美盛文化、景峰医药、*ST海润股东拟增持。
      利空：双良节能终止并购两互联网医疗企业；诚志股份子公司重大合同遭终止；天健集团子公司发生安全事故；恒康医疗实控人遭证监会罚没5314万元；西南证券因*ST大有项目被证监会罚没3000万元；*ST新都遭证监会立案调查；美的集团、众合科技股东减持。
      其它：第一创业停牌；曙光股份公告称华泰汽车收购公司股权获商务部通过；荣盛石化拟近26亿元向控股股东购浙江石化51%股权；万科拟不超11.95亿入伙中城乾元基金；桐昆股份拟逾10亿元收购浙江石化20%股权；美都能源拟6亿元增资杭州耀顶；汉鼎宇佑拟6亿元并购手游公司上海沃势；三特索道拟向控股股东募资近6亿元布局旅游项目；快乐购拟3亿元设立小贷公司，开展网络小贷业务；万达院线3亿元增资博纳影业；中集股份拟募资7520万元用于偿还贷款等；万向钱潮6000万元增资易往信息，加码智慧工厂项目；新大洲A拟收购牛肉行业资产；南方航空与沙特阿拉伯航空建立代码共享合作；北京银行与国美金融战略合作；东方能源控股股东与中国中车签订合作协议；江铃汽车今年底将有插电混动车型投产；太极集团虫草野生抚育取得突破性进展；美亚柏科等多家网络安全公司上周获机构调研；美都能源复牌。
      限售股解禁：健康元、威龙股份、中泰化学、信邦制药、旷达科技、捷顺科技、鸿利智汇、博晖创新、惠伦晶体、四方精创、富祥股份。
      昨日两市收涨，但成交量出现明显萎缩，最近在一带一路论坛召开前后的三连阳，量能一天比一天少，投资者对后市期望值还是不能太高，后面还有逐步缩量的过程，保守对待市场为好，要么休息，要么小仓位围绕雄安概念等做些操作。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~河北装配式建筑“十三五”规划发布或成雄安主导模式
~原油减产协议或延长下半年油价前景乐观
~千方科技(002373)智能交通全产业链布局逐渐完善
~水晶光电(002273)布局生物识别打开成长空间
【今日头条】
~河北装配式建筑“十三五”规划发布或成雄安主导模式
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河北近日印发装配式建筑“十三五”发展规划，明确河北装配式建筑与京津共同发展的目标、路径和任务，规划期为2016年至2020年。《规划》要求，要构建京津冀装配式建筑协同发展格局，发挥河北装配式建筑示范市（县）的引领作用。根据规划，石家庄、保定等6市率先发展。
机构预测，2015年我国新开工装配式建筑面积在3500-4500万平米之间，未来几年我国新建建筑面积有望维持在10亿平米以上，若能达到2020年30%的政策目标，产业预计有近10倍空间。住建部发装配式建筑三大标准将于今年6月1日实施，与雄安新区建设时间点高度吻合。雄安新区要建设绿色智慧新城，无疑将利好装配式建筑的发展。随着《京津冀协同发展规划纲要》深化实施，河北装配式建筑将迎来极大的市场需求。
杭萧钢构(600477) 装配式建筑技术研发在国内处于领先地位，在河北区域成功布局。富煌钢构(002743)（002743）被授予“国家装配式建筑产业基地”，北京子公司开拓承接京津冀相关市场业务。
【投资聚焦】
~原油减产协议或延长下半年油价前景乐观
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周一，沙特石油部长法利赫在“一带一路”论坛上表示，沙特和俄罗斯支持将OPEC减产协议延长9个月至2018年一季度末，该决定将在5月25日维也纳会议上做出。俄罗斯能源部长诺瓦克进一步指出，目前没有减产协议参与方表示退出意愿，而且更多国家将受邀出席维也纳会议。受此消息刺激，国际油价大涨。截至北京时间晚上8点，布伦特期油和纽约期油涨幅均接近3%，创出一个半月以来新高。
业内认为，俄罗斯和沙特分别作为全球最大产油国和最大原油出口国，对减产协议延长时间的表态，超出市场预期的延长至今年下半年，将对油价构成显著支撑。从供需看，根据全球原油供需平衡表，预计17年对OPEC原油的需求（即总原油需求减去非OPEC的供应）为3190万桶/日，4月OPEC现有成员国产量合计3173.2万桶/日。减产带来的供需缺口有望进一步消化库存，继续减产将加速全球原油市场恢复再平衡，支撑原油价格稳定在50美元以上。A股中，可关注业绩增长确定性强的中国石化(600028) 、拥有美国页岩油资源的新潮能源 等。
【独家参考】
~千方科技(002373)智能交通全产业链布局逐渐完善
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千方科技(002373) 深耕交通信息化多年，凭借交通大数据积累并借力外延整合，从产品到服务到解决方案的智能交通全产业链业务布局逐渐完善。目前，公司业务体系已由高速公路、轨道交通、城市交通、民航、水运等2G领域延伸至2B领域（公交电子站牌、出租车广告运营等）和2C领域（客运联网售票、民航O2O、智能停车等）。同时，公司流量变现能力不断增强，并继续积累覆盖多类型、多主体的海量动态交通数据，推动“大交通”生态的进一步完善。伴随着交通领域信息化建设的飞速发展，公司有望长期受益。
~水晶光电(002273)布局生物识别打开成长空间
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水晶光电(002273) 日前公告终止定增改为发行可转换公司债券，定增预案中投入10亿用于蓝玻璃及生物识别滤光片项目在可转债预案中完全保留，项目正按计划推进。生物识别具有便捷性优势，技术成熟、产业端具备量产能力，在方案成本可控的前提下国际大客户双线采用，形成示范效应。机构预测，2017至2020年生物识别滤光片实现将近10倍增长至25.60亿元，未来市场容量将近百亿。公司作为光学薄膜龙头，窄带的技术壁垒比IRCF高，客户与IRCF高度重合，占尽先发优势，业绩将进一步打开。
此外，公司正全力推进汽车HUD（平视显示器）业务的产业化进程。公司产品定位中高端，后装HUD产品已形成小量销售。公司目前着重布局前装市场，正积极与多家汽车终端厂家接洽。
【财经要闻】
~习近平：一带一路建设已经进入全面展开新阶段。
~上海自贸区：2017年底前将形成自由贸易港区建设方案。
~年内191家IPO公司完成上市，合计募资976.3亿元。
~央行：比特币年涨幅260%，管理办法或于6月出台。
~保监预警前海人寿现金流风险：一季度退保188亿元。
【公告淘金】
荣盛石化(002493) 拟近26亿元向控股股东购浙江石化51%股权，有利于避免同业竞争。标的公司获浙江省发改委核准批复舟山绿色石化基地4000万吨/年炼化一体化项目，项目投资1731亿元。
万达院线(002739)（002739）与博纳影业签订协议，就增资扩股、院线加盟、广告合作、影片投资等方面开展战略合作。
新华百货(600785) 获宝银系继续增持26万股，其持股比例增至32.76%，进一步逼近控股股东所持比例。
南方汇通(000920) 获股东中车贵阳增持218.9万股，并计划一年内继续增持不超过2%的股份，增持价格不超过18元每股。
合众思壮(002383) 签订4.78亿元加工合同，占2016年营收的40%。
中工国际(002051) 与沙特签署2.5亿美元重大合同，为2016年营收的21%。
【热点数据】
~155家公司中报业绩有望实现翻番
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数据统计显示，截至目前沪深两市共有1104家公司发布中报业绩预告，其中，有821家公司业绩预喜，占比达74.4%。值得关注的是，有155家公司中报业绩有望实现翻番。
上述155只中报有望实现翻番的绩优股在近30日内有91只获得机构给予“买入”评级，占比达58.7%。具体来看，跨境通、青岛金王(002094)、均胜电子(600699)、太阳纸业(002078)等4家公司在近期均获得10家或10家以上机构的集体看好，此外，受到7家或7家以上机构看好的个股包括：好想你(002582)、鸿达兴业(002002)、岭南园林(002717)、龙蟒佰利等。
【资金风向】
~市场缩量窄幅震荡资金青睐中信国安(000839)
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周一，两市维持窄幅震荡，受消息面影响，网络安全概念上演涨停潮。两市共计成交3496亿元，较上个交易日减少240亿元；
主力合计净流出82.77亿元，非银金融、食品饮料、采掘行业获净流入居前。截止收盘，沪指涨0.22%报3090点，创业板指涨0.23%报1778点。盘面上，网络安全、油改、白酒、雄安新区等板块涨幅居前；
碳纤维、港口航运、深圳国资改革等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是中信国安(000839)、恒泰艾普(300157)、津膜科技(300334)，金额分别达2.98亿、1.79亿、0.87亿元。WannaCry勒索病毒爆发，网络安全再度获得市场的关注，中信国安(000839) 作为360概念股受关注。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~雄安将打造邮改创新试验区 智能物流板迎机遇
~类脑智能技术国家实验室成立 助人工智能发展
~政策持续支持 分布式光伏发电装机持续高增长
~车用半导体新标准即将最后确认 进入加速发展
【中证头条】
雄安将打造邮改创新试验区 智能物流板迎机遇
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交通运输部官网15日消息，近日，国家邮政局局长马军胜主持召开今年第6次局长办公会，听取关于支持雄安新区邮政业规划发展的工作汇报，对下一步重点任务进行研究部署。会议提出力争把新区打造为邮政业落实新发展理念的示范区、现代邮政业发展的样板区、邮政业改革创新发展的试验区，研究推动新区邮政、快递网络调整。
◆此前，雄安新区决策层核心专家，京津冀协同发展专家咨询委员会委员、清华大学交通研究所所长陆化普表示，智能物流系统将走入雄安新区。此次国家邮政局明确提出要把雄安新区打造成邮政业改革创新发展试验区，智能物流有望在其中扮演重要角色。
◆上市公司中，传化智联 与河北省政府签订了《智能公路港物流发展战略合作框架协议》，协同布局全省范围内的立体化智能公路港物流网络体系。去年1月，公司与保定交通运输集团签署合同，共同投资开发和经营传化保定公路港项目。中储股份(600787) 大股东诚通集团明确在雄安新区建设和发展中提供全方位的仓储物流、绿色物流、智慧物流服务。
【中证聚焦】
类脑国家实验室成立 助推人工智能发展
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新华社报道，我国类脑智能技术及应用国家工程实验室日前在合肥成立，将借鉴人脑机制攻关人工智能技术，推进类脑神经芯片、类脑智能机器人(300024)等新兴产业发展。“类脑是人工智能发展的重要途径，通过发展类脑智能可以揭示人脑信息处理的途径，有利于完备智能技术体系，推动我国智能产业发展。”类脑实验室理事会理事长、中国科学技术大学校长万立骏说。
点评：人工智能今年被首次写入政府工作报告，提升到国家战略的高度。工信部官员此前透露，将策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工作，编制人工智能发展白皮书，引导社会围绕重点领域加大投入。业界普遍认为，2017年将迎来“人工智能应用元年”。科大智能(300222) 与复旦大学共建智能机器人(300024)联合实验室。复旦大学在类脑智能科技与大数据人工智能产业领域具有强有力的科研优势，而科大智能(300222)将主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。川大智胜(002253) 成功开发了国内第一套三维人脸识别系统。
◆第四届中国机器人(300024)峰会暨智能经济人才峰会开幕，主题为“智能+时代，智胜未来”。
【要闻速递】
~北京市委十一届十四次全会将于5月17日召开。会上将研究讨论《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》，东城区、西城区作为核心区，或将成为“政治中心”的核心承载区。
~央行：4月末外汇占款21.6万亿元，连续18个月下降。
~中国联通(600050)15日宣布启动窄带物联网网络试商用。
~中国4月规模以上工业增加值同比增长6.5%。
【公司动向】
三特索道(002159)拟向控股股东募资近6亿元布局旅游项目
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三特索道(002159) ，公司拟向控股股东当代科技非公开发行股份，募集不超过5.96亿元资金，用于红安天台山文化生态旅游区、田野牧歌南漳春秋寨民宿住宅和南漳漫云中国传统村落文化旅游区等三个建设项目及补充流动资金。
~宜安科技(300328) 接受机构调研表示，公司用液态金属生产的汽车门锁扣，已成功在特斯拉的新能源车上得到应用，相信以后在这一方面的合作会更加广泛。
~铜陵有色(000630)  获控股股东员工管理产品累计增持1.34亿股；
新华百货(600785) 公告称，上海宝银及上海兆赢再增持26万股。
~合众思壮(002383) 签订4.78亿元重大合同。荣盛发展(002146) 签署5.68亿元“一带一路”合作项目。
【产经观察】
政策持续支持 分布式光伏装机高增长
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国家能源局日前下发《关于报送可再生能源“十三五”发展规划年度建设规模方案的通知》，要求各地区能源主管部门提出分解到2017-2020年各年度的可再生能源电力建设规划方案，明确各类分布式光伏发电、分散式风电和沼气发电不受各地区年度新增建设规模限制，其它类型不得超过安排建设项目。
点评：分布式光伏发电新建项目不受建设规模限制，这一规定凸显了能源局对于分布式光伏发电的持续政策支持。近日能源局公布的2017年一季度光伏发电信息显示：一季度新增装机与2016年同期基本持平，其中集中式光伏新增装机同比下降23%，分布式新增装机同比增长151%，分布式光伏装机继续呈现大幅增长。上市公司，清源股份（603628）主营光伏支架，直接受益光伏装机规模的大幅增长；
林洋能源 积极推进分布式光伏电站建设。
车用半导体设计生产新标准进入最后确认阶段
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据中国半导体行业协会网站今日披露，国际标准化组织（ISO）的车用半导体设计生产指南草案，已进入最后确认阶段。据介绍，该标准在2018年正式发布后，汽车及零组件企业预计会依照该指南选择芯片供货商。
点评：汽车电子作为半导体行业的重要增长领域，在国际标准设定后，将迎来快速发展期。此前高通斥巨资收购汽车半导体公司恩智浦，布局汽车电子领域。据机构测算，随着智能化的推进，预计2017年全球汽车半导体市场规模有望达到350亿美元，呈现快速增长态势。相关概念股有拓普集团(601689)（601689）、得润电子(002055) 等。
【资金动向】
今日主力资金抢筹2股 1股净买入金额达3亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是中信国安(000839) ，净买入金额3.00亿元；
恒泰艾普(300157) ，净买入1.79亿元。
点评：今日网络安全概念股大涨，中信国安(000839)属于360回归概念股；
恒泰艾普(300157)则属于雄安概念股。两股前五买入席位中均集中了较多一线游资，后市继续活跃的概率大。
【新股申购】
~三利谱：申购代码002876，申购上限2.00万股，申购价格19.12元，公司主营偏光片产品。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　习近平：2019年举办第二届“一带一路”论坛
　　北京：17日研讨《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》
　　银监会：将加快对银行股东代持、资管业务等重点领域立法工作
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：【QFII】、【大股东】、【社保基金】
　　2、【市场机会前瞻】：装配式建筑、油价、碳酸锂、物联网、智能物流
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：星云股份（300648）：一机构席位买入2091万，一机构席位卖出602万；京能置业（600791）：兴业福州湖东路游资封板，一机构席位卖出317万
　　2、【机构评级变动】：金新农(002548)、九阳股份(002242)

　　[size=+0]一、全球财经要闻
　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　习近平：中国将于2019年举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

　　新华社：推进“一带一路”伟大事业，走好改革开放新的征程。

　　央行：4月央行口径外汇占款215789.52亿元，环比减少419.98亿元，连续18个月下降。

　　统计局：中国1-4月份新增就业465万，4月份调查失业率较3月份下降。中国4月城镇登记失业率和31个大城市调查失业率稳定在5%以下，比3月有所下降。

　　央行：比特币年涨幅260%。目前，针对各家比特币交易平台的问题，央行关于比特币的两个管理办法正在推进中，一是关于比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台反洗钱的规范，管理办法将于6月出台。

　　工信部：副部长辛国斌表示，在产业合作方面，中国组织相关行业协会、企业到沙特、阿联酋、马来西亚、印度等交流对接，指导钢铁、有色、建材等行业到国外去建厂。

　　北京：市委十一届十四次全会将于5月17日召开。会上将研究讨论《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》，东城区、西城区作为核心区，或将成为“政治中心”的核心承载区。

　　证监会：鉴于科迈化工股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实，证监会决定取消第75次主板发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

　　银监会：今年将加快对银行股东代持、资管业务等重点领域立法工作。

　　21世纪：银行业理财登记托管中心有限公司已于日前下发通知，要求进一步规范银行理财产品的穿透登记工作。通知要求，对于银行理财资金购买各类资产管理计划，和通过与其他金融机构签订委托投资协议的方式进行投资的情况，必须通过理财登记系统对底层基础资产或负债进行登记。

　　中证报：今年5月全部A股限售股数量为136.07亿股，以当前股价估算，解禁市值大约为1586.46亿元，排在全年的倒数第三位。

　　新浪：在中国央行提示有关风险后，天弘基金计划大幅削减个人投资者投资余额宝货币市场基金的金额上限，由目前的100万元人民币调降超过一半。天弘基金回应称，“对于市场传闻不予置评，余额宝转入一切正常。”

　　网易：深圳保监局向保监会送阅了一份《深圳保监局建议关注前海人寿现金流风险》的文件，上报了前海人寿“经营状况堪忧”、“面临严峻现金流风险和业务风险”的情况。

　　【国际市场】
　　【美股】：标普500指数收涨11.42点，涨幅0.48%，报2402.32点，其中原材料、金融和能源股分别涨0.84%、0.77%和0.62%。道琼斯工业平均指数收涨85.33点，涨幅0.41%，报20981.94点。纳斯达克综合指数收涨28.44点，涨幅0.46%，报6149.67点。

　　【黄金、原油】：COMEX 6月黄金期货收涨2.30美元，涨幅0.2%，报1230.00美元/盎司，创5月3日以来收盘新高。WTI原油期货收涨1.01美元，涨幅2.11%，报48.85美元/桶，创4月28日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨0.98美元，涨幅1.93%，报51.82美元/桶。

　　【新股申购提醒】
　　『三利谱』：5月16日在深交所进行申购，股票代码002876，申购代码002876，发行价格19.12元

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交12135手，持仓19631手，日增仓-2565手；IH1705成交6606手，持仓12137手，日增仓-1322手；IC1705成交10723手，持仓13953手，日增仓-1939手。

　　期指升贴水方面，主力贴水相继收敛。IF1705贴水12.59点，IH1705贴水8.95点，IC17005贴水16.71点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月16日周二A股市气象预期：晴







　　[size=+0]二、机构情报及市场机会前瞻
　　【五大机构情报】
　　【QFII】5月份以来截至昨日，共有253只个股现身大宗交易平台，累计成交量为18.80亿股，成交额243.52亿元。其中，备受市场关注的QFII席位也频频出现在大宗交易平台上，据统计，“QFII大本营”月内出手29次，合计斥资逾24亿元共买入21只个股。其中买入美的集团金额最大，为5.95亿元，另外，中国平安(54068.09万元)、贵州茅台(23648.59万元)、浦发银行(19983.20万元)、海康威视(19876.85万元)、火炬电子(9376.62万元)、恺英网络(9227.79万元)、上海环境(7200.00万元)、国药一致(7157.76万元)和西水股份(6999.96万元)等个股买入金额均超5000万元。从市场表现来看，在“QFII大本营”买入的21只个股中，5月份以来股价跑赢大盘(上证指数同期下跌2.04%)的个股有11只，占比逾五成。其中，西水股份期间累计涨幅居首达到30.32%，海康威视、美的集团、金力泰、中国平安、贵州茅台、中天能源、浦发银行等个股期间实现逆市上涨，期间累计涨幅分别为9.82%、7.97%、7.83%、7.74%、1.47%、0.65%和0.39%。

　　【大股东】数据显示，部分上市公司股东趁市场调整之际，对公司股票进行了增持，增持力度明显强于4月份。根据数据作了一下统计，截至5月12日收盘，重要股东及董监高(含董监高直系亲属)增持时间的前后落点全在5月8日及以后的增持行为共272起，涉及110家公司，不论是在增持行为数量上，还是在涉及公司家数上，都较4月份大幅增长，表明随着行情下跌，重要股东逆市增持意愿显著增强。

　　【社保基金】全国社会保障基金理事会(下称“社保基金会”)的数据显示，2016年底，社保基金会管理的资产总额为20427.55亿元，过去3年，社保基金累计投资收益达到4033.18亿元，年均投资收益率9.37%。社保基金会理事长楼继伟日前在该机构第六届理事大会第一次会议上作报告时表示，2017年将进一步扩宽社保基金投资范围，并推动完善划转部分国有资本充实社保基金实施方案按期出台。

　　【市场机会前瞻】
　　装配式建筑：河北近日印发装配式建筑“十三五”发展规划，明确河北装配式建筑与京津共同发展的目标、路径和任务，规划期为2016年至2020年。《规划》要求，要构建京津冀装配式建筑协同发展格局，发挥河北装配式建筑示范市（县）的引领作用。根据规划，石家庄、保定等6市率先发展。
　　标的股：杭萧钢构、富煌钢构

　　油价：周一，沙特石油部长法利赫在“一带一路”论坛上表示，沙特和俄罗斯支持将OPEC减产协议延长9个月至2018年一季度末，该决定将在5月25日维也纳会议上做出。俄罗斯能源部长诺瓦克进一步指出，目前没有减产协议参与方表示退出意愿，而且更多国家将受邀出席维也纳会议。受此消息刺激，国际油价大涨。截至北京时间晚上8点，布伦特期油和纽约期油涨幅均接近3%，创出一个半月以来新高。
　　标的股：中国石化、新潮能源

　　碳酸锂：百川数据显示，15日国内电池级高端碳酸锂价格报每吨13.5万元，且多数生产企业库存偏少。4月中旬以来，该报价已累计涨逾2%，呈现加速反弹迹象。据了解，由于天齐锂业检修至月底，而盐湖尚未量产，碳酸锂供给暂时短缺，部分材料厂家采购紧张，不乏提价拿货的现象。
　　标的股：天齐锂业、赣锋锂业

　　物联网：据中国通信网报道，15日摩拜科技与爱立信、中国移动签署智能出行“一带一路”合作备忘录。三方将以北京、上海、广州、深圳和四川为试点，推进物联网新技术应用，共同优化共享单车物联网端到端解决方案。三方还将推进信息共享，探索智能出行方案。响应国家“一带一路”政策号召，配合摩拜单车全球化战略布局，三方共同研究物联网全球化一站式解决方案，以期打造便捷易用的全球物联连接平台。
　　标的股：宜通世纪、移为通信

　　智能物流：交通运输部官网15日消息，近日，国家邮政局局长马军胜主持召开今年第6次局长办公会，听取关于支持雄安新区邮政业规划发展的工作汇报，对下一步重点任务进行研究部署。会议提出力争把新区打造为邮政业落实新发展理念的示范区、现代邮政业发展的样板区、邮政业改革创新发展的试验区，研究推动新区邮政、快递网络调整。
　　标的股：传化智联、中储股份



　　[size=+0]三、今日机构、游资最看好的股票
　　【机构游资动向】
　　星云股份（300648）：一机构席位买入2091万，一机构席位卖出602万
　　京能置业（600791）：兴业福州湖东路游资封板，一机构席位卖出317万
　　力盛赛车（002858）：华泰上海澳门路及光大宁波中山西路游资封板，两机构卖3266万
　　美亚柏科（300188）：国君深圳深南东路及华宝成都天泰路游资封板，三机构卖1.06亿
　　沙隆达A（000553）：安信重庆中华路及长江惠州下埔路游资封板，一机构买入368万
　　华远地产（600743）：国君成都北一环及中信杭州玉皇山南基金小镇游资封板
　　长青集团（002616）：华泰上海望园南路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
　　博天环境（603603）：中投南京太平南路及国君广州东风中路游资封板
　　太空板业（300344）：浙商绍兴解放北路及中信深圳深南大道游资封板
　　博深工具（002282）：银河北京阜成路及中投广州番禺桥南路游资封板
　　津膜科技（300334）：中信上海淮海中路及中投广州体育东路游资封板
　　恒通科技（300374）：国君上海天山路及华福厦门湖滨南路游资封板
　　汉钟精机（002158）：浙商绍兴解放北路及华泰南京瑞金路游资封板
　　东方能源（000958）：华泰武汉首义路及万和成都通盈街游资封板
　　常山股份（000158）：中信杭州四季路及申万上海东川路游资封板
　　恒泰艾普（300157）：中信杭州四季路及中信上海溧阳路游资封板
　　大龙地产（600159）：长江上海东路游资封板


【机构评级变动】

序号	名称	日期	代码	机构评级	评级变动	评级机构
1	金新农	5月15日	002548	买入	维持	招商证券
2	九阳股份	5月15日	002242	买入	调高	招商证券
3	特发信息	5月15日	000070	买入	维持	广发证券
4	万达院线	5月15日	002739	买入	维持	招商证券
5	奋达科技	5月15日	002681	买入	维持	华泰证券
6	伊利股份	5月15日	600887	买入	维持	东吴证券
7	高能环境	5月15日	603588	买入	维持	广发证券
8	普洛药业	5月15日	000739	买入	维持	安信证券
9	环能科技	5月15日	300425	增持	首次	国海证券
10	隧道股份	5月15日	600820	买入	维持	安信证券

　　【金新农(002548)】
　　饲料板块：量增迅猛，产能释放
　　2016年饲料销量73.18万吨（+34.08%），主要是由于规模化战略客户增量较大。公司作为教槽料行业龙头，教保料、种猪料比例分别达到20%和24%，2016年合计提升8pct，毛利率显着高于行业。公司的大客户直销战略领先于行业，直销占比达到65%。预计2017年将至少完成预定目标销售量90万吨（+23%），以100元/吨的净利来计算，饲料板块将贡献约9000万净利。?
　　养殖板块：规模化猪场服务商，权益出栏量快速增长
　　我们认为，未来中国的生猪养猪结构将由目前的金字塔形向纺锤形转变，一方面需要关注大型养殖企业；另一方面需关注为5000-10000头规模的养殖场提供全方位服务的饲料企业，如金新农。金新农定位于规模化猪场综合解决方案的提供商，正以多种形式切入下游养殖业，分别在铁力和南平布局种猪场和百万头生态养殖项目小区，为饲料销量增加强劲动力的同时，享受下游养殖利润。2016年公司权益出栏量约33万头，预计2017-2018为45、100万头，保守估计2017年贡献净利润9000万元。

　　其他板块：聚焦生猪产业链
　　公司围绕生猪产业链，内生增长和产业投资双双进入良性增长轨道，产业链一体化战略取得突破性进展，将定位于生猪产业链的科技公司。2017年，华扬药业、盈华讯方将分别为公司贡献1000、6000万元归母净利润。

　　盈利预测与估值：预计公司2017/18/19年归母净利润2.5/3.0/3.1亿元，EPS为0.65/0.78/0.81，根据分部估值可得公司合理市值为62.6亿元，较现价具有38%的上涨空间，维持“强烈推荐-A”投资评级。

　　风险提示：猪价超预期下跌，并购整合不达预期，多楼层小区养殖技术不达预期

　　【九阳股份(002242)】
　　投资思考： 2-3年期优选配置品种。家电板块在年初以来取得显着的超额收益，机构持仓处于相对高位;风险收益比凸显重要性。生活小家电品类处于更朝阳的生命周期且具有更持久的成长性，合理估值中枢20xPE（稳定永续（持续跑赢通胀）是品牌消费品龙头的价值体现）;而九阳的经营改善将来自于渠道调整的逐步完成。渠道调整期间公司在去年仍录得7亿盈利，当前股价仅对应2016年19xPE，显着低估中长期成长空间。预期九阳有望在2019年突破10亿盈利，以现130亿市值布局，2017-2019年均复合收益可接近20%。当前股价与公司盈利均处于相对底部，给予“强烈推荐-A”评级。

　　16年报&17Q1季报：渠道调整期的阵痛。据2016年报，公司实现收入73.15亿元，同比+3.61%;归母净利6.98亿，同比+12.53%。据2017Q1季报，公司实现收入14.85亿同比-9.58%;归母净利1.36亿，同比+2.92%。公司拟非公开发行募集资金总额不超过5.10亿元（主要投向“铁釜”饭煲产品扩建及技术提升项目）并在4.11日获得证监会核准批复。九阳于2016Q1开始进行渠道调整（精简结构，进一步优化和发挥核心经销商的优势）预计将于2017上半年完成。中性预期公司未来3年将维持15%以上的年均复合盈利增长。

　　品牌小家电将持续受益于消费升级和零售渠道结构变革。公司收入结构（按2016）中内销占98%;产品构成逐步趋向合理，其中豆浆机占42%（2009年最高峰时占比达78%）非豆浆机业务58%。消费升级和终端渠道（KA商超网购等日渐成为主导）的变化，将赋予品牌企业占据更多的量价优势。据中怡康，美的苏泊尔九阳等品牌在5-10个小家电品类占据销量前三名。IH电饭煲的兴起，均价已从4年前不足300元提升至如今的近千元。

　　如何看待和评估消费抱团行情？据Wind，Q1家电板块收益率11.1%基金持仓5.9%，分别是市场第2和第5位。看好消费的长期逻辑在于中国经济社会逐步由投资驱动向消费和科技创新驱动转型;短期支撑则来自于三方面：1，Q1地产景气的超预期; 2，中小创板块盈利的羸弱和壳价值的覆灭，金融监管的从严以及周期股盈利的不稳定; 3，宏观与政策的不确定，消费品“确定性溢价”。

　　风险提示：渠道调整慢于预期、消费抱团行情的短期逻辑弱化

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-17


MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›



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【早盘内参】

5月17日股市早盘内参：央行同意开展香港与内地债券通　　宏观经济

　　央行：同意中国外汇交易中心等开展香港与内地债券通，债券通正式启动时间将另行公告。债券通初期先开通北向通，未来适时研究扩展至南向通。北向通没有投资额度限制。

　　新华社：自去年四季度债券利率触底回升以来，物价走势被一些机构寄予厚望，希望同经济走势一道，迫使央行扭转中性偏紧的货币政策。然而事实证明，这些机构夸大了经济和物价的下行压力。历史经验表明，稳增长、防通胀往往是央行较为优先的政策目标。当前价格稳步于温和通胀区间，经济亦预计能够总体保持全年平稳增长，金融降杠杆正当其时。
　　新华社：位于广东广西交界处的粤桂合作特别试验区内，中国-东盟环保技术和产业合作交流示范基地近日启动建设，计划总投资约70亿元，规划打造成“一带一路”环保技术与产业合作先行区、聚集区。

　　中国证券网：银行业理财登记托管中心近日给银行下发《关于进一步规范银行理财产品穿透登记工作的通知》，该通知旨在为贯彻落实近期监管部门有关文件精神和银行业理财业务穿透管理的要求，全面、及时掌握理财资金投向，防范理财业务风险。

　　央行：公开市场净投放1700亿元人民币；进行1500亿元人民币7天期逆回购操作；400亿元人民币14天期逆回购操作；当日200亿元人民币逆回购到期；有1795亿元MLF(中期借贷便利)到期。

　　Shibor：5月16日隔夜shibor报2.7460%，上涨3.00个基点；7天shibor报2.8827%，下跌0.06个基点；3个月shibor报4.4278%，上涨0.94个基点。

　　行业动态

　　银监会：现场检查局向各地银监局发函(《关于提供理财产品相关情况的函》)，要求各局报送辖内法人机构与中国农业银行开展理财业务的相关情况。

　　保监会：保监会近日向人身险公司下发最新通知，规范产品开发设计行为，要求切实发挥人身险产品的保险保障功能，回归保险本源，防范经营风险。保险公司违反监管规定开发设计人身保险产品，或通过产品设计刻意规避监管规定的，保监会将依法进行行政处罚，采取一定期限内禁止申报新的产品、责令公司停止接受部分或全部新业务等监管措施，并严肃追究公司总经理、总精算师等责任人责任。

　　环保部：5月15日发布的大气污染防治工作简报透露北京、天津以及河北省出台政策正在加快实现区域“无煤化”，北京、天津、廊坊以及保定四市出台方案，正在稳定推进，以确保燃料煤炭按时“清零”。

　　工信部：印发《关于实施深入推进提速降费、促进实体经济发展2017专项行动的意见》，加大电信基础设施投入，构建高速畅通网络。持续推进高速宽带网络部署。

　　民航局：16日宣布，目前已经初步完成了民用无人机登记注册系统的开发，并将于18日上线运行，6月1日正式对质量250克以上的无人机实施登记注册。

　　上期所：上海国际能源中心将开展原油期货上市前的各项准备工作，开展全市场仿真交易。原油期货交易者适当性门槛方面，对个人客户设置50万元的门槛，对单位客户设置100万元的门槛。

　　汽车工业协会：2017年1-4月，新能源汽车生产95856辆，同比增长1.4%；销售90402辆，同比下降0.2%。

　　煤炭交易中心：5月15日0:00时起，神华集团再度下调5月份特殊煤种价格：较5月14日之前下降16元/吨，其中特低灰现货价格下降16元/吨至674元/吨；神优2现货价格下降16元/吨至659元/吨。

　　股市聚焦

　　证监会：苏州易德龙科技、广东迪生力汽配、江苏中设集团、宁波旭升汽车技术股份有限公司、新东方新材料股份有限公司5家公司首发过会，科迈化工股份有限公司首发取消审核，香飘飘食品股份有限公司首发暂缓表决。

　　证监会：经纬电材、国创高新2家公司发行股份购买资产获有条件通过。

　　保监会：保险业学习贯彻习近平总书记关于金融工作重要讲话精神专题培训班在京举行。保监会副主席陈文辉称，坚决守住不发生系统性风险底线，整治保险市场乱象，补齐监管和行业短板，更好地支持实体经济，筑牢保险业稳定健康发展的根基。

　　上交所：发布债券市场投资者适当性管理办法征求意见稿，调整个人投资者的投资标的范围，合格投资者中的个人投资者可以参与小公募公司债中的高信用等级债券(债券信用评级AAA)的认购、交易。

　　中登公司：上周新增投资者数31.46万，前值为23.62万，环比增加33.19%。

　　投保基金：上周(5月8日-5月12日)，证券交易结算资金银证转账转入额为4499亿元，转出额为4708亿元，证券保证金净流出209亿元。

　　新股申购：日播时尚等3只新股5月17日申购，日播时尚申购代码732196；延江股份申购代码300658；中孚信息申购代码300659.

　　中签号：艾艾精工中签结果出炉，中签号码共16670个，每个中签号码认购1000股。末“4”位数：7521；末“5”位数： 38440、63440、88440,13440；末“6”位数： 329492；末“7”位数：7978504、9228504、6728504、5478504、4228504、2978504、1728504、0478504、3531337.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月16日探底回升，收盘小幅上扬了0.74%，收报3112.96点，收复3100点整数关口，日K线收出四连阳；深成指大涨2.04%，收报10046.66点，四连阳收复万点大关。两市合计成交4606亿元。

　　港股：截止5月16日收盘，恒生指数跌0.14%，报25339.94点，终止此前5个交易日连续上涨行情；国企指数跌0.16%，报10433.69点；红筹指数涨0.88%，报3979.38点。大市成交额780.43亿。

　　沪深港通：截止5月16日收盘，沪股通当日净流入16.53亿元，当日余额113.47亿元；深股通当日净流入15.09亿元，当日余额114.91亿元；北向资金当日净流入31.62亿元。港股通(沪)当日净流入29.72亿元，当日余额75.28亿元；港股通(深)当日净流入5.62亿元，当日余额99.38亿元；南向资金当日净流入35.34亿元。

　　融资融券：截至5月15日，上交所融资余额报5126.49亿元，较前一交易日减少15.67亿元；深交所融资余额报3623.18亿元，较前一交易日减少7.53亿元；两市合计8749.67亿元，较前一交易日减少23.21亿元。

　　板块掘金

　　物联网板块：到2020年全世界将有500亿的设备联网；物联网产业市场从2014-2019年，平均复合年增长率高达21%，而其他ICT产品同期不超过7%；预测到2020年，中国物联网的整体规模将超过1.8万亿元。

　　关注看好标的：中兴通讯、大唐电信、烽火通信、中国联通、汉威电子、苏州固锝、宜通世纪、永鼎股份、和而泰。

　　家电行业：家电行业基本面稳健(空调、地产销售良好+原材料价格回落+多数龙头一季报超预期)，继续看好板块确定性行情。目前多数家电龙头17年预测PEG为 0.7-1.0，估值和净利润增速匹配度良好，板块尚无泡沫。

　　推荐关注：小天鹅A、格力电器、美的集团、青岛海尔、老板电器、华帝股份、苏泊尔、飞科电器、莱克电气、新宝股份。

　　3D玻璃概念：近期，有关iPhone 8“全玻璃机身”的最新渲染图在网上获得了极大的关注，3D玻璃大受青睐的同时，也带动了整个产业链的快速发展。

　　受益公司：智慧松德、劲胜精密、昊志机电、蓝思科技。

　　石油石化：一季度石化行业运行总体良好，效益显著好转，行业景气上升。从子板块的情况看，炼化板块高景气，行业盈利处历史高位；油服板块亏损收窄；油气开采板块扭亏。

　　建议关注：恒逸石化、中国石化、上海石化、中国石油。

　　公司简讯

　　深圳华强：控股股东拟在河北未来3-5年投资600亿元。

　　航发控制：发动机控股100%股权转让给中国航发。

　　奥特佳：实控人增持约1100万元。

　　华伍股份：控股股东再减持39万股，累计减持1659万股。

　　恺英网络：股东海通开元拟减持3%公司股份。

　　浙大网新：减持760万股众合科技股票，将继续减持。

　　康美药业：控股股东继续增持6311万元。

　　辉煌科技：红塔资产合计减持逾1609万股，占比4.2736%。

　　通宇通讯：控股股东拟增持3000万元至1亿元。

　　千禾味业：宽街博华计划减持7.68%公司股份。

　　楼市观察

　　央行：上海总部表示，4月份本外币个人住房贷款新增186.2亿元，同比少增92.0亿。

　　中指院：2017年1-4月，全国商品房销售面积为41655万平方米，同比增长15.7%，增幅较2017年1-3月收窄3.8个百分点；销售额为33223亿元，同比增长20.1%，较2017年1-3收窄5.0个百分点。

　　新华社：湖北10部门将建立联动监管机制严查房地产市场违法违规行为，本轮整治将严查房地产开发企业发布虚假房源信息和广告等行为。

　　新京报：5月16日，北京通州区住建委相关负责人表示，通州将与天津市武清区、河北省廊坊市建立“通武廊房地产治理工作组”，在房地产市场监测数据实现同步共享的同时，联手打击投机炒房炒地行为。

　　澎湃新闻：从雄安新区筹委会获悉，日前，雄安新区确实正在就新区范围内土地、人口、房屋及房屋租赁情况进行调查摸底。其目的是全面掌握新区房地产需求、土地及房屋供给情况，为研究制定新区房地产政策、探索房地产开发建设新模式提供全面、准确的基础资料。

　　证券时报：易居研究院日前发布《40城二手房成熟度排名》显示，2016年北京、厦门、深圳、上海、广州5个城市的二手住宅成交量已经超过一手住宅。易居研究员表示，这说明上述5个城市住房市场率先进入成熟阶段。

　　国际瞭望

　　外交部：发言人华春莹称，韩国总统文在寅特使将于5月18日至20日访华。

　　俄罗斯：能源部长称新石油减产协议可能增添三到五个参与国，新协议可能设置与当前协议一样的参数要求。

　　欧元区：一季度GDP季环比修正值+0.5%，预期0.5%，初值0.5%。一季度GDP同比修正值+1.7%，预期1.7%，初值1.7%。

　　英国：4月CPI环比+0.5%，预期0.4%，前值0.4%。4月CPI同比+2.7%，预期2.6%，前值2.3%。

　　德国：5月ZEW经济景气指数20.6，预期22，前值19.5.5月ZEW经济现况指数83.9，预期82，前值80.1.

　　央视：中国-菲律宾南海问题双边磋商机制第一次会议将于5月19日在贵阳举行，双方将就涉南海议题进行友好对话磋商。

　　CNN：“股神”巴菲特的伯克希尔哈撒伟公司提交季度持仓报告显示，巴菲特一季度将苹果持股增加了一倍并清仓福克斯。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月16日16:30收盘报6.8897，较上一交易日上涨78点。人民币兑美元中间价报6.879，上调62点，人民币兑美元中间价连续上涨四天。

　　美元：美元指数下跌0.76%，报98.1514；欧元兑美元涨1.02%，报1.1089；英镑兑美元涨0.17%，报1.2918；美元兑日元跌0.48%，报113.0330；美元兑加元跌0.25%，报1.3599；美元兑人民币跌0.09%，报6.8839。

　　期货行情

　　国内：5月16日商品多数上扬，化工品大涨，截止下午收盘，沥青、乙烯、甲醇、丙烯、动力煤涨逾2%，橡胶、PVC、铁矿石、PTA、菜油、白银、焦煤涨逾1%，而跌幅方面，沪铅下跌1.41%。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货收涨6.40美元，涨幅0.5%，报1236.40美元/盎司。

　　原油：WTI原油期货收跌0.19美元，跌幅0.39%，报48.66美元/桶。布伦特原油期货收跌0.17美元，跌幅0.33%，报51.65美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌0.01%，报20,979.75点；标普500指数跌0.07%，报2,400.67点；纳指涨0.33%，报6,169.87点。

　　欧股：泛欧斯托克600指数下跌不到0.1%，报收于395.91点；英国富时100指数收涨0.91%，报7522.03点；法国CAC 40指数收跌0.21%，报5406.10点；德国DAX 30指数收跌0.02%，报12804.53点。

　　亚洲：日经225指数5月16日收盘上涨49.65点，涨幅0.25%，报19919.50点。韩国KOSPI指数5月16日收盘上涨4.68点，涨幅0.20%，报2295.33点。




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【股海早參】

一.财经要闻：

1.央行周二进行1500亿7天、400亿14天逆回购操作，当日净投放1700亿。

2.中国证券市场上周新增投资者数31.46万，环比增加33.19%，前值为23.62万。投保基金：上周证券保证金净流出209亿元。

3.两融余额遭遇7连跌，下滑至8800亿关口，续创逾三个月新低。

4.雄安新区正就新区范围内土地、人口、房屋及房屋租赁情况进行调查摸底，为研究制定新区房地产政策、探索房地产开发建设新模式提供全面、准确的基础资料。

5.经济日报：中国将在全国推广实施水泥错峰生产。

6.中国人保：拟发行不超45.99亿股A股 将登陆上交所

7保监会：坚决守住不发生系统性风险底线 整治保险市场乱象.





二.下一个热点板块将花落谁家？

1.雄安概念股（金隅股份）

2.锂矿资源股（天齐锂业）

3.行业龙头+百年老店（贵州茅台）






三.今日操作注意事项：
银监会12日表示“绝不因处置风险引发新风险”，这标志着2017年上半年的春季严打结束，金融去杠杆和金融监管的暂缓将给大跌的市场一个缓冲期，一轮修复性行情将逐渐展开。

在这轮修复性行情中，有三条主线将贯穿整个反弹行情。这三条主线分别是：

1.雄安概念股（金隅股份）

2.锂矿资源股（天齐锂业）

3.行业龙头+百年老店（贵州茅台）

这三条主线将一直走完上半年。

重申：雄安概念的第二波行情自昨天开始正式展开！



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【个股淘金早参】

  一、周二盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡上涨0.74%，深市几大指数均大涨2%以上。板块普涨，环保 、物流、酿酒 和有色等领涨，银行和两桶油逆势下跌，保险和券商也仅勉强上涨。热点题材方面，雄安、高送转 和OLED等领涨，一带一路 和网安 等涨幅垫底。个股普涨，收盘仅170只个股下跌。涨停板69个，其中自然涨停板49个，跌停板则仅剩1个，跌幅4%以上个股15个。

          大盘宽幅震荡收长下影的光头中阳线，早盘大跌30个点后一路回升，站上年线及3100点大关。权重集体拖后腿，盘面主要是题材股行情，雄安、高送转和超跌的科技股是三大亮点。雄安概念开盘歇整片刻后就一路北上，板块指数创调整起来的最大涨幅，成为反弹的绝对王者。昨天的大涨很大程度上得益于开盘跟随大势主动歇整，若开盘就高开高走的话反而容易被砸。昨天的大致格局是近几天的人气股没跟上势头，调整过的低位股则是轮番上攻，除了小盘股外大盘股也发力，板块开始摆脱几个人气股的左右且小票和大票联袂上涨这才是健康的格局。作为近期市场绝对的主流板块需要时刻保持关注，板块高潮后出现分化很正常，板块内个股还会此起彼伏般上涨，关键是节奏，更适合来回高抛低吸。昨天出现一个好现象就是市场不再是只有雄安一个热点，这得益于一带一路利好兑现后释放出了一些活跃资金及创小板大涨引领了超跌股行情。高送转概念也是掀起涨停潮，每年这个时候炒高送转是惯例，之前在监管的打压下也是跌出了上涨空间，短线重点是关注那些刚除权不久、抢权及叠加其他题材的小盘高送转个股。超跌科技股近两天是轮番上涨，从网安的表现来看难以走出持续性好的板块，随着创小板放量大涨后超跌的小盘科技股会有些表现，但板块和个股的节奏比较难把握。

          大盘昨天有大调整也有强有力的反弹，这说明当前不是指数涨跌的问题而关键是操作节奏的问题，当前市场下需要的是涨不乐观、跌不恐慌的心态。指数昨早已经回探后就消除了再调整的风险，短线还有反弹需求，但空间可能依然有限，毕竟四天已经上来了近百点，量能放大后结构性机会就会更突出，短线可以轻指数重个股，关键是要跟随盘面主流热点参与，热点题材关键看雄安、高送转和次新等，操作节奏上除了个别龙头需要追涨外尽量以强势股低吸为主。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：金石资源、太龙照明 、超频三、韦尔股份、杭州园林 、万通智控、鸣志电器、奥翔药业、金陵体育、铁流股份、寿仙谷、金能科技、先达股份、伟隆股份、金牌厨柜、苏垦农发、香山股份、金溢科技
       2、  雄安新区
       环保：渤海股份、津膜科技、首创股份、先河环保、天壕环境、雪迪龙、中材节能
       装配式建筑：太空板业、恒通科技、嘉寓股份
       高送转：东方能源、长青集团
       交通：千方科技、凯发电气
       邮改：长久物流、湘邮科技
       大股东投资：深圳华强
       作者：幽兰行天下

       3、  高送转：雄帝科技、新宏泽、安控科技、万润股份、北纬通信、蓝晓科技、恒基达鑫、昊志机电、英维克、丰林集团、佳讯飞鸿

       4、超跌+科技股
       智能机器 ：三丰智能、GQY视讯
       OLED：凯盛科技、星星科技
       锂电：赣锋锂业、佛塑科技
       网安：格尔软件、任子行
       智能电网 ：海联讯
       5G ：富春通信

       4、  次新：迪贝电气、新日股份、至纯科技、大千生态
       5、  其他
       中央政务区：京能置业
       增持 ：南方汇通
       快递：顺丰控股
       PPP ：大禹节水

       三、游资和机构龙虎榜
       星云股份（300648）：两机构席位买入3841万
       任子行（300311）：中泰宁波江东北路及银河重庆民族路游资封板，一机构卖1620万
       赣锋锂业（002460）：国君上海江苏路及中信上海溧阳路游资封板，一机构卖3674万
       东方能源（000958）：中信上海瑞金南路及华鑫宁波沧海路游资封板，两机构卖9957万
       南方汇通（000920）：长江上海东明路及银河成都科华北 路游资封板，一机构卖495万
       顺丰控股（002352）：申万上海东川路游资封板，一机构买2444万，一机构卖1113万
       新宏泽（002836）：兴业陕西分公司及招商深圳蛇口工业七路游资封板
       佛塑科技（000973）：财通绍兴人民中路及东兴邵武五一九路游资封板
       千方科技（002373）：光大佛山季华六路及光大宁波甬江大道游资封板
       雄帝科技（300546）：光大佛山季华六路及中信杭州四季路游资封板
       精膜科技（300334）：中信上海淮海中路及中信上海溧阳路游资封板
       首创股份（600008）：中信上海淮海中路及银河北京阜城路游资封板
       迪贝电气（603320）：华泰深圳阿里云大厦及华泰舟山 解放游资封板
       新日股份（603787）：兴业上海金陵东路及华泰湖南分公司游资封板
       嘉寓股份（300117）：国君上海天山路及中泰上海建国中路游资封板
       先河环保（300137）：华泰南通姚港路及国元上海虹桥路游资封板
       长青集团（002616）：南京南京大钟亭及广发深圳民田路游资封板
       深圳华强（000062）：兴业福州湖东路及财通杭州体育馆游资封板
       渤海股份（000605）：银河北京阜城路及中信上海联沣游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  证监会：5公司首发过会，香飘飘首发暂缓表决
       ○  保监会：抓好近期“1+4”系列文件的落实，整治保险市场乱象
       ○  央行：同意中国外汇交易中心等开展香港与内地债券通
       ○  上周证券市场保证金小幅净流出，新增投资者31.46万人
       ○  沪深交易所发布债券市场投资者适当性管理办法征求意见稿

       ○  共享汽车 亮相河北多地，雄安或成共享汽车发展先行区（作者：幽兰行天下）
           共享汽车概念股：庞大集团(601258) 、力帆股份(601777)、中电鑫龙（002298）、万安科技（002590）
       ○  提速降费拉动信息基础建设 ，物联网 产业爆发在即
           物联网概念股：金卡智能(300349)、烽火通信(600498)、宜通世纪（300310）、三川智慧（300066）
       ○  铜箔 供需持续失衡，新能源汽车 细分领域存机遇
           铜箔概念股：诺德股份（600110）、生益科技（600183）、金安国纪（002636）、铜陵有色（000630）
       ○  港股火电 板块受追捧，行业迎来多重利好
           火电概念股：大唐发电(601991)、华银电力(600744)、建投能源（000600）、京能电力（600578）
       ○  萤石 价格持续上涨，相关企业盈利有望改善
           萤石概念股：永太科技(002326) 、巨化股份(600160)、天业通联（002459）、多氟多(002407)
       ○  汽车零部件 行业预增比例高,车企全球采购带来新机遇（作者：幽兰行天下）
           汽车零部件概念股：万里扬（002434）、广东鸿图（002101）、西仪股份（002265）、凌云股份（600480）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

　周三早间市场信息


　　昨夜美股震荡，道指下跌0.01%，纳指上涨0.33%，再创历史新高，标普下跌0.07%，欧洲主要国家股市震荡。纽约原油期货下跌19美分，跌幅为0.39%，收于每桶48.66美元；纽约黄金期货上涨6.4美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1236.4美元。脸书将加大语音识别研发力度。
      市场信息：日播时尚732196、延江股份300658、中孚信息300659新股发行申购日；央行同意香港与内地开展债券通，正式启动时间另行公告；证监会动员全系统力量对三类企业进行现场检查；两交所就债券市场投资者适当性管理办法征求意见；养老基金受托管理将提速，江苏浙江有望成为第二批签约省份；银监会证实对农行例行检查，范围涵盖多项基本业务；新华社文章称金融降杠杆正当其时，物价难成约束条件；央企国创投资引导基金创立，总规模1500亿元；两部委发文加快物联网商用推广；发改委赴河北对接，雄安新区将用上山西煤层气；白洋淀生态环保工作营开营，首提打造环境立体监测网络；共享汽车亮相河北多地，雄安或成共享汽车发展先行区；通州廊坊武清联手打击炒房炒地行为；北京公布第二批纯电动车备案目录；百度金融等联合发布国内首单区块链证券化项目；萤石价格持续上涨；上周新增投资者31.46万，环比增加33.19%。

      个股信息，利好：盛运环保签署13.8亿美元菲律宾民生项目框架协议；鸿路钢构签订12.5亿元投建协议；郴电国际获国家2017年8亿元农村电网投资计划；智慧能源中标6.17亿元电缆项目；新疆城建联合体中标4.45亿元乌鲁木齐轨道交通工程；汉缆股份中标2.5亿元国家电网招标项目；三星医疗预中标1.05亿元国家电网项目；福田汽车中标国家电网订单创新高；凯盛科技与哈萨克斯坦签署玻璃合作项目；*ST宇顺将摘帽摘星；华胜天成定增获批；康美药业股东增持；德展健康、奥特佳股东增持，拟继续增持；通宇通讯股东拟增持。
      利空：英力特沙巴台煤矿被列入要求关闭名单，或致公司控股权转让交易终止；山东黄金终止定增收购阿根廷金矿；华伍股份、辉煌科技股东减持；千禾味业、恺英网络股东拟减持。
      其它：经纬电材、国创高新并购重组获批；尤夫股份实控人变更为颜静刚，承诺3年内不对外转让股份；航发控制实控人将变更为中国航发；大华股份拟推8亿元员工持股计划；深圳华强控股股东拟在河北未来3-5年投资600亿元；国电南瑞获注264.8亿元资产，控股股东核心资产整体上市；康尼机电拟34亿元收购龙昕科技100%股权；飞马国际拟16.15亿元建循环经济产业园；广汽集团逾11亿元投资发动机和物流中心项目；比亚迪拟5亿元增资腾势新能源；飞乐音响逾3500万欧元收购两家照明公司股权；*ST万里2.55亿元参股特瑞电池涉足锂电池领域；雅本化学拟近2500万欧元收购原料药厂商ACL公司；欣龙控股拟不超1.5亿元开展证券投资；世联行拟1亿元投资合伙企业；东方新星拟9300万控股工程咨询公司；云南城投3376万元转让晟发地产60%股权；华胜天成拟3000万购信息安全公司股权；科斯伍德重组标的为新三板公司龙门教育；巨龙管业拟剥离混凝土输水管道业务；瑞泰科技拟与马钢集团共建耐火材料制造基地；雅百特与同济大学携手共推产学研战略；特变电工推动蒙古国大型输变电项目落地；友阿股份拟上线试运营友阿金融服务平台；上海新阳大硅片项目将于下半年达产；雏鹰农牧与沙县的合作业务稳步进行中；神火股份、北京科锐、盛运环保、经纬电材、国创高新复牌。
      限售股解禁：吉林化纤、百利科技、游族网络、恒泰艾普、东方国信、恺英网络、巨龙管业、银信科技。
      昨日两市探底回升，成交量有放大，雄安新区、OLED、3D玻璃、高送转等题材股表现活跃，一个多月来首现资金净流入状态，情况确实有改观，短期板块个股活跃度有望提高，但对大盘反弹高度期望值不要高，保守点，走一步看一步，控制仓位重点操作雄安概念即可，主要围绕手头持股做差价为主，别去过多考虑别的投机机会。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道


【资讯导读】
共享汽车亮相河北多地雄安或成共享汽车发展先行区
萤石价格持续上涨 相关企业盈利有望改善
港股火电板块受追捧行业迎来多重利好
上海新阳大硅片项目将于下半年达产

【今日头条】共享汽车亮相河北多地雄安或成共享汽车发展先行区
近日，纯电动共享汽车现身在包括邯郸市等在内的河北多个城市街头，邯郸市投放的这种新能源纯电动汽车，用户需通过手机下载相关APP，预约、取车还车、结算过程通过手机一键操作。事实上，共享汽车已经在北京、上海、重庆、成都等多地亮相。雄安新区的崛起，将成为共享汽车和智能汽车的发展先行区。
中央确定了雄安新区七大任务，决定了它作为一座以新发展理念引领的现代新型城区，它本身就是一个发展的新模式、新道路、新经济和新范式。雄安新区明确提出，“提供优质公共服务，建设优质公共设施，创建城市管理新样板。” “构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系。”新区的起步很有可能成为新能源汽车和智能汽车运行的示范基地，因为这是破除城市交通拥堵的发展方向。在共享经济发展的大趋势下，包括分时租赁等优质公共交通服务和相关配套设施建设理应会成为雄安新区的样板之一。提前布局共享汽车的相关公司有望占得先机，力帆股份（601777）是力帆控股旗下分时租赁公司“盼达用车”的独家车辆供应商。庞大集团（601258）旗下小蜻蜓分时租赁正在京津冀建设数十个租赁网点，同时推出“Ready Go”新能源汽车租赁平台。


【投资聚焦】萤石价格持续上涨 相关企业盈利有望改善
据生意社数据监测，近日国内萤石价格持续上涨。97%萤石湿粉国内均价目前已接近2200元/吨，5月以来涨幅超过10%，年初至今上涨超过50%。华北、西北等主产区萤石价格涨幅更大，截止5月16日，上饶恒通出厂报价2500元/吨，5月以来涨幅已超过30%；天祝天源出厂报价2300元/吨，5月以来涨幅超过25%。目前，多数厂家货源十分紧张，价格持续上扬。
业内认为，在新一轮环保核查及厂家检修等原因影响下，企业停工现象比较普遍，货源供应持续紧张。下游空调市场进入旺季，制冷剂、氢氟酸价格连续上涨，对萤石需求持续旺盛，厂家采购积极。在供给及需求持续改善情况下，萤石价格将维持强势，相关企业盈利有望改善。永太科技（002326）旗下海南鑫辉矿业、永飞化工等子公司拥有丰富萤石资源。巨化股份（600160）氟化工上下游产业链完整，公司周围聚集全国60%的萤石资源。


【投资聚焦】港股火电板块受追捧行业迎来多重利好
周二，港股中资火电股集体上涨。大唐发电涨8.2%，创出一年半以来新高。华电国际涨5.7%，华润电力、华能国际涨幅分别为在3.5%和2.4%，均创出一年多以来新高。上述个股5月涨幅均超过10%，大幅超越同期恒生国企指数2%涨幅。海外机构投资者认为内地火电行业ROE今年可能见底回升，并由今年的4%升至2019年的9%，同时看好能源央企整合带来的行业集中度提升。MSCI明晟周二宣布将大唐发电纳入中国A股指数。

业内认为，火电行业正迎来多重利好。一是煤价逐步企稳回落，5月神华、中煤主动下调月度长协煤价。同时，供需格局持续宽松、进口煤大增等因素令环渤海动力煤价格指数已连续七期下跌；二是今年夏季水电大发可能性偏低，有利于火电出力；三是火电去产能效果逐步显现，据中电联数据，今年一季度火电完成投资同比下降5%，新增装机同比减少381万千瓦，设备利用小时同比增加。四是据外媒报道，中国考虑将主要火电和核电企业通过合并重组为3家，行业集中度将大幅提升。A股中，可重点关注与神华有合并预期的大唐集团旗下上市公司，如大唐发电（601991）、华银电力（600744）等。
【独家参考】上海新阳大硅片项目将于下半年达产
怀新资讯获悉，上海新阳（300236）300mm大硅片项目建设一切顺利，目前已进入试生产阶段，预计下半年达产。公司已与中芯国际、武汉新芯、华力微电子三家公司签署了采购意向性协议，该项目销售前景明朗。公司参股的上海新昇300mm硅片项目是近年来全球唯一新增产能，该项目建成后将月产15万片300mm大硅片，未来会扩大产能至月产60万片，弥补了我国半导体产业链上缺失的一环，是实现300mm大硅片国产化的重要条件。在大硅片持续涨价的环境下，大硅片将持续为公司带来丰厚的利润，预计2018年有望为公司贡献的利润超过3000万元。


【独家参考】德尔未来积极布局智能家居业务
德尔未来（002631）定制智能家居业务发展迅猛，为突破产能瓶颈、完善产业布局，公司目前正在积极扩充产能。公司计划在西南地区投资5亿元，分二期投资建设共计18万套定制智能橱衣柜。同时，子公司百得胜于2017年1月在成都新设子公司成都百得胜，成都百得胜将在成都金堂县新建智能衣柜、智能橱柜生产线，该项目已经金堂县发展和改革局备案。
此外，公司计划借助地板和定制家居的门店资源，全面推广石墨烯吸附宝产品。今年一季度公司已启动了石墨烯吸附宝产品的招商活动，目前销售形势良好，石墨烯吸附宝的成功推出有望将公司的石墨烯业务抬升至一个崭新的高度。


【财经要闻】
沪深交易所发布债券市场投资者适当性管理办法征求意见稿。
上期所：争取年内推出原油期货。
中基协：四大机构资产管理业务总规模约53.47万亿元。
上周证券保证金净流出209亿元。
6月1日起民用无人机实行实名登记注册。
百度金融联合多方发行国内首单区块链证券化项目，规模超4亿。


【公告淘金】
深圳华强（000062）控股股东拟在河北未来3-5年投资600亿元，争取在雄安新区建设新能源总部和研发中心等。

比亚迪（002594）拟联合戴姆勒各向腾势新能源增资5亿元，用于补充其营运资金。DENZA腾势系比亚迪及梅赛德斯-奔驰联合打造的中高端电动车品牌。

盛运环保（300090）签署13.8亿美元菲律宾民生项目框架协议，负责再生能源发电厂、自来水厂的工程建造和运营管理等。

华夏幸福（600340）预计2017年销售额1450亿元，较2016年增加247亿元。

巨龙管业（002619）拟公开出售混凝土输水管道业务，如未征集到受让方，控股股东将按资产净额账面价值的100%（5.19亿元）购买标的资产。

华闻传媒（000793）、康美药业（600518）等公司获控股股东增持。


【热点数据】53家创业板公司发布半年报预告
数据显示，截至目前A股总计有53家创业板公司发布2017年半年度业绩预告，超六成公司业绩预喜，其中22家公司业绩预增，6家预计扭亏，7家预计业绩略增。此外，3家业绩预减，4家预计业绩续亏，1家预计业绩首亏，1家预计业绩略减。8家上市公司预计业绩存在不确定性。
具体来看，乾照光电、国联水产、南风股份、蓝晓科技、晶盛机电预计上半年业绩有望实现翻倍式增长。此外，包括慈星股份、昆仑万维、恒顺众昇、秀强股份等多家上市公司预计业绩增幅超50%。


【资金风向】市场强势反弹资金青睐雄安环保
周二，两市先抑后扬全面上涨，沪指成功收复3100点。两市共计成交4607亿元，较上个交易日增加1111亿元；主力合计净流入110亿元，公用事业、电子、建筑装饰获净流入居前。截止收盘，沪指涨0.74%报3112点，创业板指涨2.04%报1814点。盘面上，权重股小幅回落，银行板块逆市下挫，雄安概念集体飙升，另有OLED、物流、环保、高送转等板块涨幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是首创股份、先河环保、嘉寓股份，金额分别达3.96亿、2.82亿、1.33亿元。雄安新区建设发展高峰论坛举行，环保部推进“一带一路”环保合作，雄安环保概念再获资金追捧，今日盘中表现强势



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~发改委赴河北省对接 雄安新区将用上山西煤层气
~实施高规格绿化美化 保定持续发力推进生态修复
~盛运环保签巨额菲律宾民生项目 是去年营收六倍
~脸书将加大语音识别研发力度 推进人工智能发展
~构建快捷高效交通网络 共享交通或成雄安“样板”
【中证头条】
发改委赴河北对接 雄安新区将用上山西煤层气
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国资委网站消息，为推进山西省深度融入京津冀协同发展战略，进一步做好服务雄安、对接雄安工作，近日山西省发改委副主任赵友亭带领国新能源(600617)集团公司负责人，赴河北与河北省能源局、河北省天然气公司负责人进行会谈。据悉，双方主要围绕深化煤层气等清洁能源合作，保障京津冀、雄安新区煤层气供应等方面进行协商对接。双方一致认为，实现山西煤层气向河北省输送对推进京津冀协同发展战略实施、保障雄安新区建设和发展具有重要意义，当前要加快推进煤层气输气管道等基础设施建设，支持鼓励优势企业加强合作，实现共赢发展。
点评：煤层气是一种优质清洁能源，其热值与天然气相当。我国煤层气储量丰富，分布集中，产业链较为完整，适于大规模开发利用，同时，应用领域众多。不断增长的能源需求和亟待调整的能源结构是煤层气行业快速发展主要驱动因素。目前，伴随着国家煤层气开发利用规划的实施，勘探开发资金正在不断投入，相关的配套设施也在大力建设，相关的煤层气优惠政策陆续推出，煤层气行业迎来高速发展阶段。据权威数据，我国煤层气利用近年以大约每年90亿方的速度递增，到2018年将达到639.41亿方米。
◆雄安新区建设需突出七大重点任务，其中首要任务就是建设绿色新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。包括煤层气在内的清洁能源的使用必不可少。上市公司中，国新能源(600617) 是山西最大的燃气管网运营企业，已形成煤层气、天然气等多气源供应格局。公司加强与煤层气采气企业战略合作，保德，古交等山西八大区块煤层气均已纳入公司气源。值得注意的是，此次随访的国新能源(600617)集团为公司大股东，“供气雄安”公司已占得先机。新奥股份(600803) 为河北企业，全资子公司沁水新奥拥有两套利用煤层气生产液化天然气的装置，将受益山西煤层气供应河北。
◆财政部网站此前发布通知，确定“十三五”期间，煤层气开采利用中央财政补贴标准从0.2元/立方米提高到0.3元/立方米。本次调整后，煤层气的补贴标准追平了页岩气，到2019年页岩气补贴下调后，煤层气将后来者居上。
【中证聚焦】
实施高规格绿化美化 保定持续发力推进生态修复
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据河北日报今日报道，今年以来，保定市进一步加强生态修复，确保大气环境质量持续改善。在深山远山地区，实行封山育林，在浅山丘陵区，大规模实施人工造林，建设水源涵养林和水土保持林，有效提升生态功能。同时，对国省道干线以及拒马河两侧，进行高规格绿化美化。对清西陵、白石山等旅游景区及周边，完成造林5万亩，实现绿化美化全覆盖。对太行山区县城及其主要城镇周边的荒山荒地进行绿化，并在农村实施街道、庭院、沟塘和环村绿化，力促山区生态环境好转。
点评：生态文明建设写入“十三五”规划，“美丽中国”上升到国家战略。雄安新区建设需突出七大重点任务，其中首要任务就是建设绿色新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。因此，雄安新区建设过程中，园林绿化建设必不可少。上市公司中，棕榈股份 此前公告，和保定市签到合作总投资规模20亿项目协议，同时为《白洋淀生态林建设及淀区绿化建设》及城市景观生态系统规划建设顾问。东方园林(002310) 位于北京，目前在华北地区有200亿项目。公司也表示将抓住雄安新区建设机遇，积极开拓相关业务。
【要闻速递】
~央行：同意香港与内地开展债券通，正式启动时间将另行公告。
~工信部、国资委印发《关于实施深入推进提速降费、促进实体经济发展2017专项行动的意见》。
~ 5月16日，百度金融与佰仟租赁、华能信托等在内的合作方联合发行国内首单区块链技术支持的ABS项目，发行规模4.24亿元。
~京冀携手共建新一代互联网和文化创意产业高地。
~上期所：争取年内推出原油期货。
【公司动向】
盛运环保签署13.8亿美元菲律宾民生项目 是去年营收6倍
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盛运环保 公告，为响应“一带一路”发展战略，公司15日与菲律宾VISAYAS省市政府签署了框架协议，公司通过国家相关政策性金融机构融资或相关央企投资渠道对菲律宾政府投资多个民生重点项目，负责项目工程建造和运营管理、指导培训、承揽总包，投融资项目总资金约13.8亿美元，合人民币约95.08亿元。具体项目包括城市垃圾再生能源发电厂、生物质再生能源发电厂、城市自来水厂等。公司2016年营业收入15.72亿元，项目投资额是公司去年营收的逾6倍。
~广汽集团(601238) 逾11亿元投资发动机和物流中心项目。
~*ST昌九（600228）赣州工投等转让昌九集团股权获江西省政府批复。
~巨龙管业(002619)  拟剥离混凝土输水管道业务。
~比亚迪(002594)  拟联合戴姆勒各5亿元增资腾势新能源。
~新疆城建(600545)  联合体中标4.45亿元乌鲁木齐轨道交通工程。汉缆股份(002498)  中标2.5亿元国家电网招标项目。
~华胜天成(600410)  拟3000万购信息安全公司股权。
~通宇通讯（002792） 控股股东拟增持3000万至1亿元。
【产经观察】
Facebook加大语音识别研发力度 推进人工智能发展
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据科技媒体16日报道，Facebook最新公布了一个研究项目，加大更强大的语音识别软件开发力度，该项目旨在开发能完全理解对话、处理能力强大的计算机。Facebook目标是使计算机能与人进行有意义的对话，如果该目标实现，与现有技术相比将是一个重大进步。
点评：语音识别作为人工智能的重要组成部分，百度等各大科技巨头均在加大投入力度。券商研报认为，今年人工智能首次被写入《政府工作报告》，科技部也在制定人工智能创新发展规划，政策支持力度持续加码。在数据资源、计算资源和算法技术的共同推动下，行业迎来千亿级市场空间，语音交互有望成为人工智能的突破口，加速行业规模化商用进程。相关概念股包括科大讯飞(002230) 、科大智能(300222) 等。
构建快捷高效交通网 共享交通或成雄安“样板”
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雄安新区第四大任务明确提出，“提供优质公共服务，建设优质公共设施，创建城市管理新样板。” 第五大任务是“构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系。”在共享经济发展的大趋势下，优质公共交通服务和相关配套设施建设理应会成为雄安新区的“样板”之一。与雄安新区经济、人口、产业、市场飞速发展齐头并进，一些新型优质公共服务也会将之作为重点推广区域，其中就会包括网约车、分时租赁、共享单车等。相关概念股有长安汽车(000625) 、力帆股份(601777) 等。
【资金动向】
今日主力资金抢筹4股 雄安概念股活跃
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有4只，分别是渤海股份(000605) ，净买入1.30亿元；
嘉寓股份(300117) ，净买入1.33亿元；
先河环保(300137) ，净买入2.94亿元；
首创股份(600008) ，净买入396亿元。
点评：上述4股均为雄安概念股，活跃游资介入迹象明显。雄安仍将是中长期的市场投资主线，政策和事件催化将不时出现。
【新股申购】
~延江股份：申购代码300658，申购上限1.00万股，申购价格19.41元，公司主营一次性卫生用品面层材料。
~中孚信息：申购代码300659，申购上限0.80万股，申购价格12.85元，公司主营信息安全产品。
~日播时尚：申购代码732196，申购上限2.40万股，申购价格7.08元，公司主营服装品牌运营管理。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-18
MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

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【早盘内参】

5月18日早盘内参：退市制度常态化 *ST新都遭深交所退市　　宏观经济

　　中国政府网：李克强主持召开国务院常务会议，要求减少涉企经营服务性收费，降低物流用能成本；中国将再推出新的涉企降费措施，包括电网、铁路、公路等收费；提出推动制造业升级。

　　发改委：与联合国欧洲经济委员会就“一带一路”PPP合作签署了《谅解备忘录》。备忘录就帮助“一带一路”沿线的联欧会成员国建立健全PPP法律制度和框架体系、筛选PPP项目典型案例、建立“一带一路”PPP国际专家库、建立“一带一路”PPP对话机制等4个方面做了具体约定。
　　外汇局：统计数据显示，2017年4月，银行结汇8308亿元人民币(等值1207亿美元)，售汇9334亿元人民币(等值1356亿美元)，结售汇逆差1026亿元人民币(等值149亿美元)。

　　新华社：*ST新都遭深交所退市，近年来随着相关制度不断完善，日渐常态化的退市机制，显示出中国资本市场不断走向成熟。在肯定退市常态化带来积极影响的同时，不少业界人士认为，我国资本市场的退市制度仍待不断完善。

　　澎湃新闻：北京总规出炉，将上报国务院审定，形成中心城区、城市副中心错位发展新格局。

　　央行：参事盛松成发表“央行缩表与货币供给”的主旨演讲，他表示央行缩表不意味着紧缩，当前中国依旧是稳健中性的货币政策。

　　经济日报：安抚市场不意味着监管的弱化，更不能代表监管出现转向，金融去杠杆的大方向没有改变。随着监管的力度、节奏和协调性更趋合理平稳，对市场和企业的影响也将给予更多关注，但底线思维不能变动，监管不会放松。

　　厦门市规划委：厦门新一轮城市总体规划(2017-2040年)的核心和重点是推进建设国家中心城市，城市设施的建设级别将按照全国的最高等级标准和规模打造。厦门定位为国际航运中心，同时也是海丝战略支点重要城市。

　　央行：公开市场开展1400亿元逆回购操作，因有1300亿元逆回购到期，当日实现净投放100亿元。央行增加7天期逆回购操作比重，连续第二天暂停28天逆回购。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.7525%，上涨0.65个基点；1周期Shibor报2.8820%，下跌0.07个基点；3个月Shibor报4.4349%，上涨0.71个基点。

　　预告：发改委定于2017年5月18日(周四)上午9:30召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。

　　行业动态

　　银行业理财登记托管中心：发布《关于进一步规范银行理财产品穿透登记工作的通知》，对于银行理财资金购买各类资产管理计划，以及通过与其他金融机构签订委托投资协议的方式进行投资的情况，必须通过理财登记系统对底层基础资产或负债进行登记。

　　中国证券报：发改委起草的《关于加强配气价格监管推进非居民用气销售价格改革的指导意见(征求意见稿)》将于近期发布，旨在解决天然气市场化改革“最后一公里”的难题。

　　统计局：公布2017年4月份能源生产情况：4月份，原煤产量2.9亿吨，同比增长9.9%；日均生产982万吨，比3月份增加15万吨。4月份发电量增长虽略有放缓，但增速仍相对较快，自2016年7月起，增速已连续9个报告期保持在5%以上。

　　上证报：在工信部信息化和软件服务业司指导下，中国区块链技术和产业发展论坛公布了《区块链和分布式账本技术参考架构》标准(以下简称“《参考架构》标准”)。这也是首个政府指导下的国内区块链基础标准。

　　中煤地质总局：考察调研雄安新区并提出五方面合作建议：一是服务新区绿色智慧新城建设；二是参与打造新区生态城市建设；三是将总局高新产业整体迁入新区；四是为新区提供优质的技术服务；五是参与打造新区绿色交通体系。

　　上海黄金交易所：最新公布数据显示，今年前四个月现货黄金提货量环比增长了近13%，仅次于2015年金交所同期历史最高纪录。

　　证券时报：近期钛白粉上游钛精矿价格开始出现价格回调，不足一月降幅达15%，市场需求明显转淡。分析人士认为，目前钛白粉上下游供需矛盾已经凸显，预计年末钛白粉价格将从19000元/吨回落至约15000元/吨。

　　保监会：近日向个别保险公司下发《关于进一步加强人身保险销售管理工作的通知(征求意见稿)》，征求相关公司的意见。

　　新京报：北京东城区将施划近600个非机动车规范停放区域，共享单车的APP中将标注停车区域点位图。东城区争取在六七月份试点“电子围栏”，如果骑车人没将车辆停放在指定区域，可能车辆就无法完成还车，会一直计费下去。

　　微酒：茅台罚15家经销商，最高扣30%配额；在通报文件中，对巴南区海富食品经营部以及开州区兴高达酒类经营部这两家的处罚最重，其处罚原因为：产品销售记录弄虚作假，应付检查，未建立健全客户档案，日常销售记录、月销售计划表、进销存台账。

　　股市聚焦

　　证监会：无锡隆盛科技股份有限公司、山东英科医疗用品股份有限公司、中科院成都信息技术股份有限公司、电连技术股份有限公司首发申请获通过；哈尔滨城林科技股份有限公司、蚌埠市双环电子集团股份有限公司首发申请未通过。

　　澎湃新闻：近期，有媒体发布有关前海人寿经营风险报道。前海人寿回应称，自去年12月以来，前海人寿一直积极做好现金流监测和客户服务工作，每日监测现金流情况，目前公司经营正常，现金流稳定，与客户和合作伙伴保持良好稳定的业务往来。

　　证券时报：证监会动员全系统的力量，发行部和派出机构一道对三类企业进行现场检查，一是企业信息披露质量抽查抽签中被抽中企业；二是根据标准不降、条件不减的原则享受“即报即审、审过即发”政策的贫困地区申请IPO的企业；三是日常审核中有必要实施现场检查的企业，即风险较高、出现问题较多的企业。

　　上证报：A股上市公司年内ROE三四季度经济企稳的可能性较大，下半年对于ROE的预期并不悲观。从盈利角度看，下半年A股的吸引力将逐步提升。通过中美股市对比，A股价值正在显现，如果将美股作为全球股市价值锚和估值锚，从中长期来看，A股整体价值正在不断提升，因此也就更具吸引力。

　　人社部：数据显示，截至3月底，北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西等7个省市政府与社保基金理事会签署了委托投资合同，合同总金额3600亿元，其中1370亿元资金已经到账并开始投资。专家表示，江苏、浙江两省职工基本养老保险基金结余均超3000亿元，是最有条件委托社保基金理事会托管的省份，极有可能进入第二批名单。

　　每经：5月以来，截至5月12日，来自券商、基金、私募、保险等机构投资者已经调研了386家上市公司，比4月一整月还多65家，中小创调研数量占比八成。调研机构数量超过30家的27家上市公司中，除了4家，其余均是中小创。

　　券商中国：A股市场新股发行节奏明显加快，但新股发行节奏加快，并非“萝卜快了不洗泥”。据了解，目前证监会控制新股审核质量方面有不少“猛招”，最主要的有“信披质量抽查”和“首发违规专项执法”。

　　新股申购：上海洗霸等3只新股5月18日申购，上海洗霸申购代码732200；我乐家居申购代码732326；安奈儿申购代码002875。

　　中签号：三利谱中签结果出炉，中签号码共有40,000个，每个中签号码只能认购500股。末“四”位数：9952；末“五”位数：18328、68328、67387；末“六”位数：117993、367993、617993、867993；末“七”位数：8887572、0887572、2887572、4887572、6887572、9254069、4254069；末“八”位数：86811353、36811353；末“九”位数：219786659。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月17日未能延续前几日反弹态势，小幅收跌0.27%结束一天交易，收报3104.44点，险守3100点整数关口，日K线止步四连阳。创业板指今日表现顽强，小幅收涨0.42%，收报1822.64点，日K线收出五连阳。两市合计成交4734亿元，行业板块涨跌互现。

　　港股：截止5月17日收盘，恒生指数跌0.17%，报25293.63点；国企指数跌0.48%，报10383.14点；红筹指数跌0.05%，报3977.47点。大市成交额695.96亿。

　　沪深港通：截止5月17日收盘，沪股通当日净流入6.00亿元，当日余额124.00亿元；深股通当日净流入9.54亿元，当日余额120.46亿元；北向资金当日净流入15.54亿元。港股通(沪)当日净流入25.25亿元，当日余额79.75亿元；港股通(深)当日净流入3.93亿元，当日余额101.07亿元；南向资金当日净流入29.18亿元。

　　融资融券：截至5月16日，上交所融资余额报5138.23亿元，较前一交易日增加11.74亿元；深交所融资余额报3639.38亿元，较前一交易日增加16.19亿元；两市合计8777.61亿元，较前一交易日增加27.94亿元，结束7个交易日连降。

　　板块掘金

　　云计算行业：中国云计算市场正处于高速增长阶段，今年4月首个针对云计算的三年行动计划发布，也预示着国内云计算发展将进入最佳时期，行业优质标的或将迎来提前布局良机。

　　建议投资者重点关注：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、星网锐捷、中科曙光、太极股份、神州数码、光环新网、数据港、宝信软件、神州易桥、丰东股份、二六三。

　　5G板块：近日，中兴通讯携5G全系列产品全面启动国家5G试验第二阶段工作，多项技术方案验证取得新突破，预计今年年底第二阶段就将完成。与此同时，三大运营商也积极布局5G产业，预计到2020年将正式进入商用阶段。

　　建议关注：亿联网络、中兴通讯、中天科技、亨通光电、高鸿股份。

　　OLED板块：2017年新iPhone使用OLED屏幕概率高，将会加速中小尺寸AMOLED产业化进程。OLED处于爆发的前夜，OLED产业链迎来黄金发展期。2018年我国相关产线将开始陆续投产，国内厂商在OLED领域地位将持续提升，OLED国产化率也将不断提升。

　　建议关注：万润股份、精测电子、巨化股份、蓝思科技、新纶科技、联得装备、康得新、欧菲光。

　　锂电池概念：5月份以来锂电池产业链整体的投资机会也获得诸多机构的认可，其中受政策提振、需求增长带动行业基本面持续上行是机构看好的主要原因。

　　建议关注：中炬高新、中天科技、先导智能、杉杉股份、德赛电池、海利得、南都电源、国轩高科、中材科技、科陆电子。

　　公司简讯

　　美尚生态：签订9亿元PPP项目合作框架协议。

　　华远地产：股东天津浩利拟减持不超5348万股。

　　利君股份：股东魏勇先生计划减持本公司股份不超过2000万股。

　　外运发展：出售1610万股中国国航股票，获利近1亿元。

　　*ST珠江：撤销退市风险警示。

　　沙钢股份：重大资产重组拟收购两家公司，6月15日前复牌。

　　西南证券：因鞍重股份项目被证监会款没600万元。

　　*ST新都：终止上市，5月24日起进入退市整理期。

　　勤上股份：控股股东增资扩股募资以应对平仓风险，25日前复牌。

　　*ST 金源：5月18日开市起撤销退市风险警示。

　　楼市观察

　　上海：市委副书记、市长应勇指出，清理整顿“类住宅”是维护本市房地产市场秩序、加强房地产市场调控的重要举措，要坚决遏制“类住宅”乱象。要继续综合施策，进一步加强房地产市场调控，进一步完善住房保障体系和房地产市场体系，促进本市房地产市场平稳健康发展。

　　海南：琼中黎族苗族自治县对房地产调控作出实施细则：①在该县范围内，非本省户籍居民家庭限购1套住房；②在该县范围内，暂停向在本省拥有1套及以上住房的非本省户籍居民家庭出售住房；③禁止期房转让和限制现房转让。

　　唐山：对已拥有1套住房的本市户籍居民家庭、能够提供在唐山市连续1年以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，在路南区、路北区、高新技术产业开发区范围内限购1套住房。

　　上海统计局：1-4月，上海市房地产开发投资1135.52亿元，比去年同期增长7.1%，占全社会固定资产投资的63.8%。商品房施工面积13234.94万平方米，增长4.7%。商品房销售面积436.84万平方米，下降39.1%。其中，住宅销售面积350.14万平方米，下降40.9%。

　　中证报：北京“认房认贷”调控政策出台已近两月，对楼市的影响已开始显现。专家表示，北京楼市当下属于僵持阶段，交易量基本被“锁住”。若楼市回暖，政策仍有收紧空间。另外，土拍规则变化不仅有利于控地价，也将有利于房价趋稳。

　　海南白沙：出台住房限购政策，非本省户籍居民家庭限购1套住房。暂停向在海南已拥有1套及以上住房的非本省户籍居民家庭出售住房。禁止商品住宅预购人将购买的未竣工的预售商品住宅和产权式酒店客房再行转让。

　　解放日报：上海全面开展商业办公项目清理整顿工作，将清理整顿近1700万平方米“类住宅”，明确公寓式办公项目将不再审批，商业办公类房地产广告不得含有混淆房屋使用性质的内容。

　　澎湃新闻：5月17日，上海市住房和城乡建设管理委员会官方网站发布《关于开展商业办公项目清理整顿工作的意见》，对近期广受关注的类住宅清理整顿工作进行了明确。意见显示，上海将停止审批公寓式办公项目，并重新审核尚未上市销售的项目。

　　国际瞭望

　　欧元区：4月核心CPI同比终值+1.2%，预期1.2%，初值1.2%。

　　英国：4月失业金申请人数+1.94万，前值由+2.55万修正为+3.35万。截至3月三个月ILO失业率4.6%，预期4.7%，前值4.7%。

　　冰岛：央行把7天期定期存款利率从5.00%下调至4.75%。

　　标普：确认澳大利亚AAA/A-1+评级，展望负面；澳大利亚财政状况持续走弱；澳大利亚外部债务造成财政脆弱；澳大利亚能否实现财政目标存在疑问。

　　押注网站PredictIt：对美国总统特朗普在2018年底前不被弹劾的概率从75%降至60%，为其胜选以来新低。

　　Forsa调查：德国总理默克尔所在的基民盟支持率为38%，社民党支持率为26%。

　　新西兰总理：房价下滑5%是“合理的调控范围”，远远算不上“泡沫破裂”，高盛报告高盛周二发布的报告称新西兰房地产泡沫位列十国集团之首、泡沫破裂的概率达到40%有夸大成分。

　　波音：飞机制造商波音庆祝了首架737 MAX新型飞机的交付。这架737 MAX 8被交付给马来西亚马印航空公司，他们将率先把737 MAX投入商业运营。737 MAX是波音历史上销售最快的机型，迄今已经获得来自全球87家客户的近3700架订单。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月17日16:30收盘报6.8910，较上一交易日下跌12点。人民币兑美元中间价报6.8635，调升155个基点，创4月19日以来最大升值点数。

　　美元：美元指数下跌0.76%，报98.1514；欧元兑美元涨1.02%，报1.1089；英镑兑美元涨0.17%，报1.2918；美元兑日元跌0.48%，报113.0330；美元兑加元跌0.25%，报1.3599；美元兑人民币跌0.09%，报6.8839。

　　期货行情

　　国内：截至5月17日下午收盘，硅铁、焦炭涨超3%，焦煤、郑煤涨超2%，沪锡涨超1%，白糖、沪锌、橡胶、塑料、沪铝、沪金、沪铜、沪银、沪镍收涨。玻璃跌超1%，郑棉、鸡蛋、沪铅收跌。

　　黄金：美国COMEX 6月黄金期货涨22.30美元，涨幅1.80%，报1258.70美元/盎司。  

　　原油：美国WTI原油6月期货涨0.41美元，或0.84%，报49.07美元/桶；布伦特原油7月期货涨0.56美元，或1.08%，报52.21美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌372.62点，跌幅为1.78%，报20607.13点；纳指跌158.63点，跌幅为2.57%，报6011.24点；标普500指数跌43.64点，跌幅为1.82%，报2357.03点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌1.20%，报391.14点；法股CAC 40指数跌1.63%，报5317.89点；德股DAX指数跌1.35%，报12631.61点；英股富时100指数跌0.25%，报7503.47点。法国和德国股市均创8个月来最大单日跌幅。

　　亚洲：日经225指数5月17日收盘下跌0.53%，报19814.88点；日本东证股价指数收盘下跌0.53%，报1575.82点。韩国首尔综指周三收盘下跌0.11%，报2292.88点。

　　亚洲：日经225指数5月16日收盘上涨49.65点，涨幅0.25%，报19919.50点。韩国KOSPI指数5月16日收盘上涨4.68点，涨幅0.20%，报2295.33点。




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【股海早參】

一.财经要闻：

1.北京日报：北京城市总体规划出炉，确定人口总量上限、生态控制线和城市开发边界三条红线；坚定不移疏解非首都功能，建设高水平城市副中心，发挥新城多点支撑作用，建设一批特色小城镇；支持雄安新区建设，形成与北京中心城区、城市副中心功能分工、错位发展的新格局。

2.商务部：1-4月，中国境内投资者对“一带一路”沿线45个国家非金融类直接投资39.8亿美元；中国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同1862份，新签合同额318.5亿美元，同比增长2.3%。

3.深交所：*ST新都股票终止上市，5月24日起进入退市整理期，交易30个交易日，退市整理期届满的次一交易日，深交所将对*ST新都股票予以摘牌；深交所将严格落实并不断完善退市制度，推进退市制度常态化，形成“有序进退”的市场秩序。此外，新华社亦撰文肯定退市常态化带来的积极影响。

4.券商中国：A股市场IPO发行加量不“变质”。目前证监会控制新股审核质量方面有不少“猛招”，最主要有“信披质量抽查”和“首发违规专项执法”。接近证监会相关人士称，对于新上市企业，监管不是必须优中选优，除了考虑普通发行条件外，还有信息披露真实性等情况。

5.前海人寿对近期网络流传有关公司存在经营风险的消息作出回应。前海人寿称，目前公司经营正常、现金流稳定，未来一年内公司的流动性指标保持在合理安全的范围。

6.上海市长应勇称，清理整顿“类住宅”是维护上海房地产市场秩序、加强房地产市场调控的重要举措，要坚决遏制“类住宅”乱象；要进一步加强房地产市场调控，规范商品住房销售秩序，严厉打击炒卖房号、变相涨价等违规行为。上海纳入本次清理整顿的“类住宅”近1700万平方米。

7.上海统计局：1-4月上海市商品房销售面积436.84万平方米，比去年同期下降39.1%，其中住宅销售面积350.14万平方米，下降40.9%；

8.韩联社：韩国总统文在寅认为决定部署“萨德”的过程不够民主，计划在审查过程后向国民公布情况，公开讨论。

9.普京：特朗普没有向俄国泄密 我能为他证明
    北京时间17日晚，俄罗斯总统普京表示，他能够证明在上周的华府会议上美国总统特朗普没有向俄外交部长拉夫罗夫传递任何秘密信息。

10.国务院主办的中央直属党报《经济日报》昨日刊文指出,安抚市场不意味着监管的弱化，更不能代表监管出现转向，金融去杠杆的大方向没有改变。鼓吹监管弱化或者转向，不仅不符合金融去杠杆的需求，也与监管层对当前经济和金融的基本判断背道而驰。随着监管的力度、节奏和协调性更趋合理平稳，对市场和企业的影响也将给予更多关注，但底线思维不能变动，监管不会放松。可以预期的是，当市场逐渐适应了监管的节奏，两者之间形成良性互动，有序的市场出清以及金融去杠杆将迅速推进。



二.下一个热点板块将花落谁家？

1.雄安概念股（金隅股份）

2.锂矿资源股（赣锋锂业）

3.行业龙头+百年老店（贵州茅台）




三.今日操作注意事项：
1.银监会12日表示“绝不因处置风险引发新风险”，这标志着2017年上半年的春季严打结束，行情会持续一段时间，昨天终止四连阳收阴并不意味着反弹行情结束。

2.昨天沪指收阴主要是前几天拉升的四大行及两通过有集体进入调整，从这些大象的日线图看，波段调整基本到位，今天不再对大盘构成压力了。

3.创业板昨天逆市放量收阳，反弹欲望较强。创业板前天和昨天的单日成交量是今年以来最大的量。低位连续放量意味着超跌的创业板短线有一波反弹行情。

4.雄安概念的第二波行情已经正式展开！



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【个股淘金早参】

一、周三盘面分析及今日操作策略
       昨日大盘低开震荡小跌0.27%，唯独创业板指上涨0.54%。保险、家电 、酿酒 、两桶油和银行等领跌，权重中最为坚挺的券商也微跌。热点题材方面，雄安概念继续领涨，网游 、互联网金融 和高送转 等局部表现，安防 、智能科技和苹果概念等科技类题材跌幅居前。个股涨跌互现，上涨个股略多。涨停板52个，其中自然涨停板缩小至27个，涨停被砸的个股却多达30个。跌停板2个，跌幅4%以上个股28个，跌幅首页以雄安和次新股 居多。

       大盘冲高回落收绿十字星，受阻于20日线但仍收于3100点以上。沪指弱势歇整主要受权重和绩优类蓝筹，保险和银行等权重是护盘力量导致大涨后的正常回归，绩优蓝筹则是打着价值投资旗号炒的老高后的补跌，他们的补跌或许还只是开始。热点题材则再度回归到雄安唱独角戏的格局，互联网金融和网游等轮番拉了一把创业板但都缺乏持续性，前天强势的超跌类科技类题材多数回归弱势歇整格局。雄安板块依然放量大涨却是两极分化行情，昨天雄安炒作的逻辑依然是低位股补涨 ，方向由环保 转向能源，一些大盘股撑起了指数，而前几天的人气股多数下跌且大跌的好几个。人气股走弱不是一个好现象，缺乏人气股领涨的氛围下板块内个股就如同一盘散沙一样轮流拉，低位股多是各自为战而缺乏板块号召力，而之前人气股一跳水就带动高位股回落，从而造成追涨很容易挨打的格局。昨天量能继续放大就需要消化，今天仍然是分化格局，短线的节奏可能会更难把握，关键看有没有换手走出来的新的人气股领涨及大跌的那些前期人气股能否止跌。高送转也是在分化中活跃，不过强势票多是叠加其他题材的个股，这也是近期高送转炒作的一个主要方向，短线主要是盯准这个方向，其他就是个别刚除权或抢权且股性活跃的个股才有动静。总体来说昨天热点题材比较混乱，很多都是拉一把就歇，非主流题材的持续性未见好转，绝对的主流题材雄安依然是一波三折，而次新依然有跷跷板但整体不强。

       大盘展开弱势歇整，总体还算正常，权重跌那么多的情况下指数还只跌一点点已属不易。短线而言大盘可能还会在年线附近整固，今天盘中还有回踩的可能，总体应该仍然是震荡走势，当前指数小跌小涨都很正常，无需过多关注，关键看个股。有热点活跃短线就有可参与性，依然可能轻指数重个股，只是主线题材分化后更需要把握好节奏及适度管控下仓位，大方向是涨不乐观、跌不恐慌，追涨的氛围不好。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：铁流股份、鸣志电器、苏垦农发、万通智控、雷迪克、韦尔股份、正海生物、香山股份、杭州园林 、金陵体育、先达股份、伟隆股份、金牌厨柜、金溢科技、金能科技、寿仙谷、金石资源、奥翔药业、展鹏科技
       2、  雄安新区：
       高送转+清洁能源 ：东方能源、安控科技、长青集团、通合科技
       煤层气 ：国新能源 、新奥股份
       地热 ：恒泰艾普、石化 机械
       装配式建筑：太空板业
       大股东投资：深圳华强
       OLED +储地：黑牛食品
       智能能源：北京科锐
       清洁能源：建投能源
       共享汽车 ：庞大集团
       物联网 ：汇中股份

       3、次新：新日股份、超频三、太龙照明 、路畅科技、牧高笛、英联股份、正平股份
       4、超跌：电光科技、宝德股份、津劝业、罗顿发展、清水源、柳钢股份、凤凰光学
       5、其他
         一带一路 ：中材国际、中油工程
         前期庄股：太阳电缆
       高送转：北特科技

       三、游资和机构龙虎榜
       清水源（300437）：方正上海保定路游资封板，一机构席位卖出304万
       深圳华强（000062）：中泰深圳欢乐海岸及国君深圳益田路游资封板，一机构卖681万
       石化机械（000852）：申万上海东川路及华泰太原体育路游资封板，一机构卖1681万
       长青集团（002616）：国军上海江苏路及国君上海南 平路游资封板，两机构卖3672万
       庞大集团（601258）银河北金阜成路及国金厦门湖滨北路游资封板
       太阳电缆（002300）：国君宁波君子街及长江上海东明路游资封板
       建投能源（000600）：银河北金阜成路及安信南昌胜利路游资封板
       黑牛食品（002387）：申万上海东川路及中信湖北分公司游资封板
       超频三（300647）：国君郑州黄河路及银河宁波柳汀街游资封板
       正平股份（603843）：中投南京太平南路游资封板
       太龙照明（300650）：中投南昌叠山路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  国务院：择优创建一批“中国制造2025 ”示范区
       ○  监管层就养老 型公募基金指引征意见，拟设股票投资比例上限
       ○  证监会：英科医疗等4公司首发过会，2家公司被否
       ○  保监会拟要求险企自查自纠销售合规情况，防范公司经营风险
       ○  前海 人寿回应网传其经营风险问题：目前公司现金流稳定

       ○  国家卫计委调研雄安新区，将打造国际医疗发展体系（作者：幽兰行天下）
           雄安医疗概念股：福瑞股份（300049）、和佳股份（300273）、尚荣医疗（002551）、北大医药（000788）
       ○  中国制造2025获政策力挺，工控国产化迎机遇
           工控国产化概念股：信捷电气（603416）、汇川技术（300124）、东土科技（300353）、川仪股份（603100）
       ○  我国将建国家大数据 中心，产业呈现高速发展
           大数据概念股：光环新网（300383）、常山股份（000158）、数据港（603881）、数字政通（300075）
       ○  工业气价或大幅下调，天然气 设备行业迎机遇
           燃气 设备概念股：福瑞特装（300228）、厚普股份（300471）、金卡股份（300349）、蓝科高新（601798）
       ○  厦门新一轮城市总体规划将启动，本地股迎机会（作者：幽兰行天下）
           厦门本地股：厦门港务（000905）、建发股份（600153）、福建水泥（600802）、厦门空港（600897）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周四早间市场信息


　　李克强主持召开国务院常务会议，确定进一步减少涉企经营服务性收费和降低物流用能成本，为企业减负助力；部署以试点示范推进《中国制造2025》深入实施，促进制造业转型升级。
      昨夜美股大幅收低，道指下跌1.78%，纳指下跌2.57%，标普下跌1.82%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨41美分，涨幅为0.8%，收于每桶49.07美元；纽约黄金期货上涨22.3美元，涨幅为1.8%，收于每盎司1258.7美元。
       市场信息：上海洗霸732200、我乐家居732326、安奈儿002875新股发行申购日；监管层就养老型公募基金指引征意见，拟设股票投资比例上限；一季度企业资产证券化产品发行规模增长127%；保监会拟要求险企自查自纠销售合规情况，防范公司经营风险，保监会已经连续8次发文严控风险，险资投资或趋谨慎；前海人寿回应网传其经营风险问题：目前公司现金流稳定；人民币汇率创3个月新高；东北三省国企改革加速，40家企业有望成为混改试点；我国卫星导航与位置服务业产值破2000亿；工信部对深圳加快落实中国制造2025提两点建议；北京总规出炉，形成中心城区、城市副中心错位发展新格局；国家卫计委调研雄安新区，将打造国际医疗发展体系（和佳股份、福瑞股份等相关个股昨天已经有过反应）；上海宣布停止审批公寓式办公项目，未交付项目必须全面整改；厦门新一轮城市总体规划将启动；民航局正式发布无人机实名登记规定；我国将建国家大数据中心；首个政府指导下的国内区块链基础标准出台；中国电信建成全球首个覆盖最广商用新一代物联网；廊坊国际经贸洽谈会召开，部分企业有望与雄安新区签约战略合作；环渤海动力煤价八周连跌。

      个股信息，利好：坚瑞沃能签署28.62亿元磷酸铁锂电池组销售合同；恒泰艾普获13.6亿元油田钻井等技术服务合同；兴源环境预中标12.83亿元新疆特色小镇项目；美尚生态签订9亿元PPP项目合作框架协议；平高电气中标7.86亿元国家电网项目；中国中车中标3.5亿元项目；东方电缆中标2.14亿元国家电网项目；亨通光电中标1.23亿元国家电网项目；盐田港签署马六甲皇京港框架投资合作协议；外运发展出售中国国航股票获利9900万元；明牌珠宝收到苏州好屋近4600万元业绩补偿；*ST珠江将摘帽摘星；*ST宇顺、*ST合金摘帽摘星；*ST金源拟申请摘帽摘星；康美药业、航天发展、华工科技、中孚实业、洪涛股份股东增持；南都电源股东拟增持；冠福股份拟1亿元回购股份，回购价不超4元。
      利空：*ST新都将终止上市；宏大爆破重组批文到期失效；桂发祥终止筹划收购资产；西南证券因鞍重股份项目被证监会罚没600万元；新奥股份公告称目前没有向雄安新区供应LNG产品；京能置业公告称在东城西城无土地储备项目；国新能源公告称未参与石家庄考察，未与相关单位接触；申科股份暂无资本运作计划；焦点科技股东减持；华远地产股东拟减持。
      其它：大禹节水实控人变更为仇玲、王浩宇；华贸物流股权无偿划转，中国诚通成间接控股股东；勤上股份控股股东增资扩股募资以应对平仓风险；海陆重工拟逾17亿元控股光伏企业江南集成；永辉超市拟10亿元建供应链现代产业园；首创股份2亿元设福建分公司，开拓福建市场；中体产业大股东拟清仓转让全部持股；科大讯飞与杭州合建人工智能研究院；中国核建沙特高温堆项目联合可研工作正式启动；尚荣医疗布局河北医院整体建设项目；中国联通将成立大数据公司；山东黄金、双良节能、华贸物流、美锦能源、仰帆控股、金徽酒、兴源环境、桂发祥复牌。
      限售股解禁：新大陆、智度股份、华力创通、新华都、安利股份、瑞丰高材、新开普、乐金健康、凯撒文
化、光一科技、正业科技、蓝晓科技。
       昨日两市震荡收低，留下较长上影线，八二格局下，基本上呈现“超跌股补跌、活跃股调整”的格局，持续性活跃点还是集中在雄安概念上，一些二三线乃至新挖掘的雄安概念股走强，而之前活跃的一些品种如冀东装备、博深工具、创业环保等跌幅居前，雄安新区概念内部在走补涨行情。同样，之前护盘有功的保险银行酿酒等板块也处于调整行列；
       之前连续15个一字涨停板的*ST新都突然要退市了，未来将交易30个交易日，不知道即将体会到上天入地的持有者心里什么感想；
       毕竟是结构性熊市，对后市期望值不能太高，在多数超跌股都有反弹之后，市场也随时可能结束反弹历程再度回落，最起码很容易进入弱势震荡格局，再现温水煮青蛙一幕，中期来看应该会有一个量能逐级萎缩的过程，此番终极地量沪市很可能到1150亿元左右；
      操作上，投资者宜保守对待，尽量管住手休息，不要好动手痒，以休息为主，撸雄安概念为辅。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道


【资讯导读】
~工业污染源企业监管加码污水处理概念受关注
~国家卫计委调研雄安新区将打造国际医疗发展体系
~工业气价或大幅下调天然气设备行业迎机遇
~尚荣医疗(002551)布局河北医院整体建设项目
【今日头条】
~工业污染源企业监管加码污水处理概念受关注
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目前第三轮中央环保督察工作接近尾声，各地环保治理力度明显提升。天津对全市“小散乱污”企业注意整治，关停取缔和治理改造工作，应在8月底前基本完成，其余收尾工作在10月底前全部到位。辽宁将优先钢铁、水泥、造纸、污水处理厂等9个行业入手，分类分批对全省纳入排污许可管理的44个行业1.4万余家工业污染源企业进行集中环境执法整治。
业内人士表示，环保督察中水污染成为群众最为关注的问题之一，Z/F对水污染治理的重视也明显提升，各地对污水处理力度不断加码。据测算，预计我国“十三五”期间的废水治理投入将达到1.39万亿元。雄安新区设立后，污染严重的华北平原最大淡水湖白洋淀的水治理将进一步增加了水治理行业的潜在市场，据测算以白洋淀为点带动整个河北省流域市场上千亿元。万邦达(300055) 是北京本地的工业废水处理龙头企业，明确表示将积极参与雄安新区建设。维尔利(300190) 主营垃圾渗滤液处理、污水处理，重组收购的汉风科技主要业务在河北。
【投资聚焦】
~国家卫计委调研雄安新区将打造国际医疗发展体系
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国家卫计委规划与信息司司长侯岩近日带队到雄安新区调研卫生与健康规划建设工作。侯岩指出，雄安新区是北京非首都医疗卫生功能外迁的重要承载地，要站位“世界眼光，国际水平”，借鉴“休斯顿德克萨斯医学中心”“费城医学中心”等国际医疗发展先进理念，探索构建涵盖医疗卫生、医学教育、医学科研、成果转化等方面的整合型卫生与健康服务体系，引领国际潮流。国家卫生计生委将做好委属（管）医院的组织和协调工作，支持在雄安新区设立分院，加快人才培养步伐，帮助雄安新区补齐医疗卫生服务短板。
机构认为，雄安新区或将成为中国绿色智慧新城建设标杆，智慧城市建设离不开智慧医疗，新区的医疗疏解功能成为最先落地的部分。随着雄安新区的建设推进，雄安新区将率先落地成为智慧医疗的具有重要参考价值的“样板”。福瑞股份(300049) 联手阿里健康与保定市卫生和计划生育委员会就共同创建“保定市网络医院 ”签订合作协议。和佳股份(300273) 今年4月发布了智慧医院信息化建设暨新His系统，大力发展基层智慧医院整体建设，并多次中标安新县医院医疗设备采购项目。
~工业气价或大幅下调天然气设备行业迎机遇
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据媒体报道，国家发改委起草的非居民用气销售价格改革方案将于近期发布。新政鼓励具备条件的地区放开气价，鼓励大型用户自主选择气源，藉此解决天然气市场化改革“最后一公里”的难题。当前国内天然气供过于求，气价放开、上下游对接等举措将使气价出现下调。4月10日，上海市已率先下调工业用户气价0.4元/立方米。
业内认为，气价偏高是阻碍国内天然气消费增长的主要原因，价格改革势在必行。同时，根据中美经济合作百日计划，中国将进口美国液化天然气（LNG）。美国低成本页岩气将冲击中国天然气价格体系，推动价格市场化，刺激下游应用。能源发展“十三五”规划提出，我国到2020年天然气占一次能源消费比重将从目前的6%提升至10%，提升空间巨大。随着气价下调，LNG重卡等天然气应用市场有望重回增长快车道，福瑞特装 、厚普股份（300471）等设备商将迎来发展机遇。
【独家参考】
~尚荣医疗(002551)布局河北医院整体建设项目
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尚荣医疗(002551) 在河北有投资建设秦皇岛市广济医院项整体建设目，总投资约9亿元人民币，占地面积达300亩，将建设一所集医疗、教学、科研、康复、保健、养老为一体的现代化三级甲等综合医院。公司是医院整体建设龙头，还在构建医疗物流、耗材产销、器械产销、医院投资等四大产业平台。雄安新区打造国际医疗发展体系，加速医院建设是迫切需求。公司业务遍布全国各地，已覆盖河北地区，雄安新区医院建设有望为公司提供新的机遇。
~太极实业(600667)订单饱满支撑业绩增长
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太极实业(600667) 近期连续中标大额订单，其中和辉光电项目金额约21.6亿元，长江存储项目金额约58.7亿元。和辉光电项目所涉及的OLED显示技术符合目前热门的新兴技术趋势，长江存储项目涉及我国现阶段重要的存储器半导体领域，均为相关领域的明星项目。公司连续中标明星项目是行业实力的综合体现，也为公司进入前沿领域的EPC业务打造标杆效应。从2016年下半年开始公司陆续收获大额订单，该势头在2017年得到进一步加强，公司目前已公告的订单总金额约220亿元，为未来业绩增长提供了重大助力。
【财经要闻】
~国常会：部署以试点示范推进《中国制造2025》深入实施。
~财政部金融司司长谈PPP：正面清单管理确保规范运作。
~中国卫星(600118)导航与位置服务产业产值突破2000亿元。
~腾讯一季度总收入495.52亿元，同比增长55%。
【公告淘金】
恒泰艾普(300157) 签订海外总价约13.6亿元的重大合同，公司2016年营收为13.52亿元。
美尚生态（300495）签订9亿元PPP项目合作框架协议，公司2016年营收为10.55亿元。
冠福股份(002102) 拟不超过4元/股的价格回购股份，回购总额1亿元，预计可回购股份占总股本的0.95%。
航天发展 获控股股东一致人增持558万股，占总股本的0.39%，并计划12个月内继续增持不高于1300万股。
兴源环境(300266) 拟定增募资5.5亿元购买源态环保100%股权，有利于公司业务向上下游延伸。标的公司2017-2019年承诺净利合计不低于1.42亿元。
外运发展(600270) 出售1610万股中国国航(601111)股票获利0.99亿元，约占公司2016年度归母净利的10%。
【热点数据】
~5月份173家公司获增持85亿元
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数据统计显示，截至目前共有家173上市公司重要股东增持9亿股，增持市值高达85亿元。从增持次数来看，有不少上市公司多位重要股东增持超过10次，其中*ST海润重要股东共有16次增持，增持金额共计1267万元；
蓝光发展重要股东共有14次增持；
*ST匹凸重要股东共有7次增持。从增持金额来看，必康股份、康美药业(600518)、泛海控股(000046)等公司的增持力度较大，其中必康股份获实控人累计增持金额4.5亿元。此外，滨江集团(002244)、红豆股份(600400)、金科股份(000656)、凯撒旅游等上市公司都在5月份有多次增持。
【资金风向】
~两市低开震荡资金青睐建投能源(000600)
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周三，两市低开震荡，创业板指表现较强，雄安概念分化 明显。两市共计成交4735亿元，较上个交易日增加128亿元；
主力合计净流入155亿元，公用事业、银行、计算机获净流出居前。截止收盘，沪指跌0.27%报3104点，创业板指涨0.42%报1822点。盘面上，采掘、海工装备、雄安新区、传媒等板块涨幅居前，钛白粉、银行、家用电器等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是恒泰艾普(300157)、建投能源(000600)、庞大集团(601258)，金额分别达2.06亿、1.57亿、1.45亿元。建投能源(000600) 在河北南部电网拥有较高市场占用率，而雄安新区处于河北南部电网区域，新区的发展或将对公司长期发展产生积极影响。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~中国廊坊国际经洽会明日开幕 将现雄安战略合作签约
~石家庄加快产业转型升级 推动机器人(300024)等重点项目落实
~河北省省长许勤表示 欢迎中集集团(000039)参加雄安新区建设
~中国电信宣布 建成全球第一个覆盖最广新一代物联网
【中证头条】
中国?廊坊国际经济贸易洽谈会明日开幕 将现雄安战略合作签约
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2017中国?廊坊国际经济贸易洽谈会将于5月18日-21日在河北廊坊举行。该会是经国务院批准，由商务部与河北省人民政府共同主办的河北省唯一的国家级展会。本届经洽会恰逢雄安新区获批，主办方称将紧紧抓住京津冀协同发展特别是雄安新区建设、“一带一路”建设的重大机遇，促进京津冀产业的融合发展与高效配置。根据会议日程安排，5月18上午10点至12点将举行雄安新区规划座谈会，由河北省委副书记、省长许勤主持，雄安新区筹委会参与。权威人士称，此次洽谈会上将现雄安新区与部分企业的战略合作签约。
点评：雄安新区建设需突出七大重点任务，其中首要任务就是建设绿色新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。据新华社报道，京津冀协同发展专家咨询委员会委员李晓江称，雄安新区规划首先要坚持生态优先，绿色发展。形成以白洋淀为核心的优良的自然生态环境。建设绿色生态城市，环保生态将融合到规划的各个环节中，实现发展和环保同步进行。因此此次经洽会上，环保项目将是签约首选。
◆根据河北省环保厅“关于做好2017中国?廊坊国际经贸洽谈会环保产业展和大气污染治理技术对接交流会组织参会工作的通知”，多家环保上市公司将参加此次展会。其中国祯环保(300388) 是我国污水处理行业市场化过程中提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司。而雄安新区选址，雄县、容城和安新三县环绕华北最大的淡水湖、有“华北之肾”之称的白洋淀是一个重要的考量因素。因此水处理将是建设绿色生态新区的重中之重。雪迪龙(002658) 业务范围已涵盖环境监测的废气、大气、废水、水质、环境信息化、环境大数据及工业过程分析等诸多领域。
【中证聚焦】
石家庄加快产业转型升级 推动机器人(300024)等重点项目落实
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据《石家庄日报》今日报道，5月16日，河北省委常委、石家庄市委书记邢国辉会见了中科院新松机器人(300024)投资公司执行董事长、总裁郝占岗一行，双方就加强合作、共建项目进行了深入的洽谈。邢国辉指出，市委、市政府对相关重点项目高度重视。希望双方进一步加强沟通交流和务实合作，争取项目早日落地见效
点评：中科院新松机器人(300024) 被誉为“中国机器人(300024)第一股”，科研实力、发展潜力和市场竞争力在全国乃至全世界处于领先水平。该公司拟在石家庄市藁城区建设新松机器人(300024)小镇项目，创造性地打造机器人(300024)产业、金融产业、文化产业、旅游产业和生活配套功能五位一体的生态型智能特色小镇，将形成世界级机器人(300024)创新和生产集聚高地。
◆有报道称，马来西亚柔佛州政府政联公司柔佛机构（Johor Corp）与中国科学院属下新松机器人(300024)自动化股份有限公司签署“机器人(300024)未来城市项目战略联盟协议”。双方将在柔佛开发1000亩土地，以建立机器人(300024)未来城市并发展机器人(300024)产业。这项合作协议总值34.58亿美元，约合人民币238亿元，是机器人(300024)2016年营业收入的近12倍。
【要闻速递】
~国务院总理李克强今日主持召开国务院常务会议，要求减少涉企经营服务性收费，降低物流用能成本；
中国将再推出新的涉企降费措施，包括电网、铁路、公路等收费；
部署以试点示范推进《中国制造2025》深入实施，促进制造业转型升级。
~本周《养老型公开募集证券投资基金指引（试行）》的初稿下发到一些公募基金管理人手中，并开始征求意见。这意味着，养老型基金这一全新的公募基金品种有望诞生。
~保监会拟要求险企自查自纠销售合规情况，防范公司经营风险。
~工信部总工程师张峰17日表示，我国将建设全国一体化的国家大数据中心，推进公共数据开放和基础数据资源跨部门、跨区域共享。
~2016年度《中国卫星(600118)导航与位置服务产业发展白皮书》今日在京发布，产值破2000亿元。
~从河北省财政厅获悉，截至目前，全省已签约落地PPP项目77个，总投资2204亿元，投资额居全国第三位。
~腾讯一季度总收入495.52亿元，同比增长55%；
经营盈利为人民币192.72亿元（27.93亿美元），同比增长44%。
【公司动向】
河北省省长许勤表示 欢迎中集集团(000039)参加雄安新区建设
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河北省省长许勤近日会见中集集团(000039) CEO兼总裁麦伯良时表示，欢迎中集参加雄安新区从头到尾的建设。麦伯良表示，中集除了可以提供模块化建筑、天然气装备和服务、立体停车库、消防车、垃圾车等基础设施与建设服务外，还可以把先进制造业引进来，并通过建设产业园，引进产业配套企业，来支撑雄安的产业基础。
~恒泰艾普(300157) 签订总价约为136,000万元的重大合同。兴源环境(300266) 预中标12.83亿元新疆特色小镇项目。美尚生态（300495）签订9亿元PPP项目合作框架协议。中国天楹(000035) 中标九台区垃圾焚烧BOT项目6.77亿大单。天夏智慧 签署大数据中心建设项目，投资额15亿元。
~华贸物流(603128) 股权无偿划转，中国诚通成间接控股股东。
~外运发展(600270) 出售1610万股中国国航(601111)股票，获利近1亿元。
~贵研铂业(600459) 牵头云南省新材料产业项目获国家立项支持。
【产经观察】
中国电信建成全球首个覆盖最广商用新一代物联网
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中国信息产业网消息，5月17日下午，中国电信宣布全球首个覆盖最广的商用新一代物联网(NB-IoT)网络建成，同时领先的4G网络实现全国覆盖。
点评：业内认为，此举将有力推动国际物联网产业链的发展完善，加速万物互联智能时代的到来。三大运营商加速抢占物联网领域，网络部署进一步加快，发展势头迅猛。相关概念股包括宜通世纪(300310) 、思创医惠 等。
【资金动向】
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是恒泰艾普(300157) ，净买入2.30亿元；
建投能源(000600) ，净买入1.70亿元；
庞大集团(601258) ，净买入1.45亿元。
点评：建投能源(000600)为河北南网最大的发电公司之一，雄安新区能源需求离不开公司。公司前五买入席位均为一线游资，后市走势有望保持活跃。
【新股申购】
~安奈儿：申购代码002875，申购上限1.00万股，申购价格17.07元，公司主营中高端童装。
~上海洗霸：申购代码732200，申购上限1.80万股，申购价格17.35元，公司主营水处理服务和风管清洗。
~我乐家居：申购代码732326，申购上限1.60万股，申购价格9.87元，公司主营中高端童装。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【国务院】：要求减少涉企经营服务性收费，降低物流用能成本，推进省级电网输配电价改革，合理降低输配电价格
　　【发改委】：与联合国欧洲经济委员会就“一带一路”PPP合作签署了《谅解备忘录》
　　【人社部】：数据显示，截至3月底，北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西等7个省市政府与社保基金理事会签署了委托投资合同，合同总金额3600亿元

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：养老基金、QFII、私募
　　2、【市场机会前瞻】：污水处理、雄安医疗、天然气、工控国产化、物联网

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：恒泰艾普(300157) 中信证券上海世纪大道主封；建投能源(000600) 光大证券温州划龙桥路助攻
　　2、【机构评级变动】：中国电建(601669)、长春高新(000661)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【国务院】：要求减少涉企经营服务性收费，降低物流用能成本，推进省级电网输配电价改革，合理降低输配电价格；中国将再推出新的涉企降费措施，包括电网、铁路、公路等收费；部署以试点示范推进《中国制造2025》深入实施，促进整个制造业向智能化、绿色化和服务型升级，加快建设制造强国；集中支持重点领域创新发展和传统产业改造提升急需装备的工程化、产业化，启动实施新材料等研发和应用重大工程。
　　【发改委】：与联合国欧洲经济委员会就“一带一路”PPP合作签署了《谅解备忘录》。备忘录就帮助“一带一路”沿线的联欧会成员国建立健全PPP法律制度和框架体系、筛选PPP项目典型案例、建立“一带一路”PPP国际专家库、建立“一带一路”PPP对话机制等4个方面做了具体约定。
　　【央行】：参事盛松成发表“央行缩表与货币供给”的主旨演讲，他表示央行缩表不意味着紧缩，当前中国依旧是稳健中性的货币政策。
　　【外汇局】：4月份我国结售汇逆差同比下降37%，跨境资金流动延续回稳向好势头；4月份居民个人购汇规模处于近一年半的最低水平
　　【北京总规出炉】：形成中心城区、城市副中心错位发展新格局，将上报国务院审定。
　　【证监会】：审核通过4家公司首发申请，两家未通过。无锡隆盛科技股份有限公司、山东英科医疗用品股份有限公司、中科院成都信息技术股份有限公司、电连技术股份有限公司首发申请获通过；哈尔滨城林科技股份有限公司、蚌埠市双环电子集团股份有限公司首发申请未通过。此外，双杰电气（300444）配股获通过。
　　【券商中国】：目前证监会控制新股审核质量方面有不少“猛招”，最主要的有“信披质量抽查”和“首发违规专项执法”。
　　【人社部】：数据显示，截至3月底，北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西等7个省市政府与社保基金理事会签署了委托投资合同，合同总金额3600亿元，其中1370亿元资金已经到账并开始投资。专家表示，江苏、浙江两省职工基本养老保险基金结余均超3000亿元，是最有条件委托社保基金理事会托管的省份，极有可能进入第二批名单。
　　【深交所】：对*ST新都（000033）依法作出股票终止上市的决定。公司股票将自2017年5月24日起进入退市整理期，交易30个交易日，退市整理期届满的次一交易日，将对公司股票予以摘牌。
　　【新华社】：近年来随着相关制度不断完善，日渐常态化的退市机制，显示出中国资本市场不断走向成熟。在肯定退市常态化带来积极影响的同时，不少业界人士认为，我国资本市场的退市制度仍待不断完善。

　　【国际市场】
　　【隔夜外盘】：欧美股市全线下挫，纳指创11个月来最大单日跌幅。
　　【欧元区】：4月核心CPI同比终值+1.2%，预期1.2%，初值1.2%。
　　【前美联储主席伯南克】：美国经济应当会继续保持温和增长，但鉴于失业率已经下降到“接近所能达到的最低水平”，因此经济增长速度提升的空间有限。
　　【CNBC】：蚂蚁金服即将完成新一轮35亿美元贷款融资，高于公司预期的20~25亿美元。

　　【新股申购提醒】
　　上海洗霸（732200）发行价17.35元，申购上限1.8万股，主营水处理化学品及加药系统。
　　我乐家居（732326）发行价9.87元，申购上限1.6万股，主营定制家具产品。
　　安奈儿（002875）发行价17.07元，申购上限1万股，主营品牌童装。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交10711手，持仓10753手，日增仓-5283手；IH1705成交5793手，持仓6879手，日增仓-3196手；IC1705成交8392手，持仓8095手，日增仓-3386手。
　　期指升贴水方面，IF1705升水1.03点，IH1705贴水0.76点，IC1705贴水7.65点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E05报10500.0点，跌幅为0.66%；成交12.95万手，持仓68.43万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月15日周一A股市气象预期：阴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【养老基金】：进入2016年后，地方受托管理的养老基金入市推进步伐明显加快。随着人社部明确养老基金入市内容、《全国社保基金条例》的落地实施以及顺利完成了首批21家养老基金投资管理机构和4家托管机构的评审工作，目前看，基本养老保险基金市场化运作已进入实质性操作阶段。人社部数据显示，截至3月底，北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西等7个省市政府与社保基金理事会签署了委托投资合同，合同总金额3600亿元，其中1370亿元资金已经到账并开始投资，其他资金将按合同约定分年、分批到位。

　　【QFII】：近期索菲亚、海康威视、利亚德等上市公司的机构调研中，都有QFII机构的身影。事实上，今年二季度以来，已有30多家上市公司接受了QFII机构的调研。QFII机构调研的重点行业涉及电子设备和仪器、半导体产品、电脑存储与外围设备等等的行业。其中，部分行业绩优个股成为QFII机构集中调研的对象。

　　【私募】：上周（5月7日至13日）私募证券投资基金的调研热情却空前高涨，上周共调研了126家上市公司，调研数量较前一周（89家）增加41.57%，创今年周度机构调研数量最高峰。据统计，在私募机构调研的个股中，中小板关注度占比（53.97%）较前一周（47.19%）显著增加，主板（15.08%）和创业板（30.95%）关注度占比则明显减少。行业方面，化工、机械设备、计算机行业成关注焦点，私募机构调研数量分别为17家、16家和15家。

　　【市场机会前瞻】
　　【污水处理】：目前第三轮中央环保督察工作接近尾声，各地环保治理力度明显提升。天津对全市“小散乱污”企业注意整治，关停取缔和治理改造工作，应在8月底前基本完成，其余收尾工作在10月底前全部到位。辽宁将优先钢铁、水泥、造纸、污水处理厂等9个行业入手，分类分批对全省纳入排污许可管理的44个行业1.4万余家工业污染源企业进行集中环境执法整治。
　　标的股：万邦达（300055）、维尔利（300190）

　　【雄安医疗】：国家卫计委规划与信息司司长侯岩近日带队到雄安新区调研卫生与健康规划建设工作。侯岩指出，雄安新区是北京非首都医疗卫生功能外迁的重要承载地，要站位“世界眼光，国际水平”，借鉴“休斯顿德克萨斯医学中心”“费城医学中心”等国际医疗发展先进理念，探索构建涵盖医疗卫生、医学教育、医学科研、成果转化等方面的整合型卫生与健康服务体系，引领国际潮流。国家卫生计生委将做好委属（管）医院的组织和协调工作，支持在雄安新区设立分院，加快人才培养步伐，帮助雄安新区补齐医疗卫生服务短板。
　　标的股：福瑞股份（300049）、和佳股份（300273）

　　【天然气】：据媒体报道，国家发改委起草的非居民用气销售价格改革方案将于近期发布。新政鼓励具备条件的地区放开气价，鼓励大型用户自主选择气源，藉此解决天然气市场化改革“最后一公里”的难题。当前国内天然气供过于求，气价放开、上下游对接等举措将使气价出现下调。4月10日，上海市已率先下调工业用户气价0.4元/立方米。
　　标的股：富瑞特装(300228)、厚普股份（300471）

　　【工控国产化】：17日召开的国务院常务会议提出，下一步深入实施《中国制造2025》。以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关，加快突破传感器、工业软件、工控系统等瓶颈制约。因地制宜建设“中国制造2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区，择优创建一批“中国制造2025”示范区，支持在政策和制度创新上先行先试，形成智能制造创新氛围和产业集群，打造新的增长区域。
　　标的股：汇川技术（300124）、信捷电气（603416）

　　【物联网】：中国信息产业网消息，5月17日下午，中国电信宣布全球首个覆盖最广的商用新一代物联网(NB-IoT)网络建成，同时领先的4G网络实现全国覆盖。
　　标的股：宜通世纪（300310）、思创医惠（300078）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　恒泰艾普(300157) 游资巨大幅买入
　　建投能源(000600) 游资大幅买入
　　庞大集团(601258) 游资大幅买入
　　科林电气(603050) 游资大幅买入
　　正平股份(603843) 游资大幅买入
　　太阳电缆(002300) 游资大幅买入
　　黑牛食品(002387) 游资大幅买入
　　汇中股份(300371) 游资大幅买入
　　英联股份(002846) 游资大幅买入
　　太龙照明(300650) 游资大幅买入
　　太阳电缆(002300) 游资大幅买入
　　路畅科技(002813) 游资买入


【机构评级变动】

序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构
1 贵人鸟 603555 5月12日 买入 维持 光大证券
2 大秦铁路 601006 5月12日 买入 维持 国金证券
3 星光农机 603789 5月12日 增持 调高 国海证券
4 诺德股份 600110 5月12日 买入 维持 东吴证券
5 上港集团 600018 5月12日 买入 调高 东北证券
6 长春高新 000661 5月12日 买入 维持 华泰证券
7 岭南园林 002717 5月12日 买入 首次 东北证券
8 超图软件 300036 5月12日 买入 维持 招商证券
9 东方电热 300217 5月12日 买入 调高 东兴证券
10 中南传媒 601098 5月12日 买入 首次 国海证券


　　【中国电建(601669)】
　　新签合同额稳健增长 布局京津冀新能源市场 积极发展水环境治理业务
　　事项：公司发布董事会决议公告，1）同意全资子公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司在京津冀地区投资开发500MW以内分布式光伏项目；2）同意全资子公司中电建水环境治理技术有限公司注册资本增至30亿元；3）审议通过杭州大江东产业集聚区等PPP项目总计约99.03亿元投资建设议案。此外，公司公告2017年1至4月新签合同总额约为1766.41亿元，同比增长18.37%。

　　打造电力能源投建营一体化产业链，布局京津冀及雄安新区新能源运营市场：公司积极布局包括水电、火电、风电资源在内的电力投资与运营业务，向建筑产业链高端延伸，构建工程施工、设备采购、项目投融资与运营管理一体化产业链优势。公司2016年报显示，截至2016年末公司控股运营电站总装机容量达到1105万千瓦，其中清洁能源占比达到85.4%；控股在建电站总装机容量约为333.8万千瓦，其中水电、风电、光伏等清洁能源占比达到54.5%，电力投资与运营业务毛利率达到47.12%。近5年电力投资运营业务收入占公司营业收入比例稳定在3.09%-3.47%区间，毛利贡献占比稳定在10.54%-11.71%区间，成为公司除工程承包主业的第二大利润来源（2016年与房地产开发业务并列）。此次公司拟在京津冀地区投资开发500MW以内分布式光伏项目，主要基于京津冀协同发展战略和雄安新区绿色生态城市建设对新能源的需求。根据国内类似项目建设情况，我们预估此项目投资规模约为30-40亿元，建成后或将成为京津冀及雄安新区主要的新能源电力产能之一，考虑到新区对于绿色能源的刚性需求，将有助于公司电力投资运营业务进一步发展提升。

　　大幅增资水环境治理专业子公司，加快发展水资源与环境治理业务：公司拟对全资子公司中电建水环境治理公司进行增资，由当前6亿元增至30亿元，增资完成后，后者将成为国内资本实力最为雄厚的专业水环境公司之一（对标可比上市公司注册资本：首创股份约48亿元、碧水源约31亿元、东方园林约27亿元、铁汉生态约15亿元、创业环保约14亿元）。公司明确水资源与环境业务作为未来公司三大核心业务之一的战略地位，成立中电建水环境治理公司并依托自身水利水电产业链一体化优势，进军水环境综合治理行业。2016年先后签约深圳茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（合同额约123亿元），北京通州城市副中心水环境治理（漷牛片区）PPP项目（11.04亿元）、郑州贾鲁河综合治理PPP项目（26.98亿元）、深圳茅洲河流域（光明新区）等水环境治理及河道EPC工程项目（27.6亿元）等。"十三五"期间水环境治理业务在河湖水环境综合治理、重点河口海湾水环境综合整治、城市黑臭水体综合治理、地下水环境污染治理等业务领域将迎来黄金发展期，公司在水资源与环境领域具有独到优势，相关业务有望成为公司新的业绩增长点。

　　1-4月新签合同额同比增长18%，PPP业务保持较快发展态势：公司公告，2017年1-4月国内新签合同约1198.74亿元，同比增长32.13%；国外新签合同约567.67亿元，同比减少2.97%；国内外水利电力业务新签合同约643.64亿元。公司积极参与PPP项目的承揽和实施，2016年中标PPP项目39个，中标总金额1982.7亿元（同比+175.25%，2015年包含BT/BOT类项目）。2017年以来公司陆续中标成都轨交18号线PPP项目（投资额336.24亿元）、云南蒙自市地下综合管廊PPP项目（投资额39.04亿元）、山西省晋中至太原城际铁路2号线晋中市境内土建工程PPP项目（投资额23.41亿元）、湖南湘西经济开发区双河文教卫新区PPP项目（投资额25.12亿元）、吉林省吉林市地下综合管廊PPP项目（两标段投资额合计15.01亿元）等大型PPP基建类项目，我们估算公司在手PPP项目（含2015年以前签署的BOT、BT项目）总金额或达3100亿元以上，PPP业务继续保持较快的发展态势。

　　投资建议：我们预计公司2017年-2019年的收入增速分别为13.5%、13.4%、13.4%，净利润增速分别为19.4%、20.5%、22.8%，对应EPS分别为0.53、0.64、0.78元；维持买入-A的投资评级，6个月目标价为11.0元，相当于2017年20.75倍的动态市盈率。

　　风险提示：宏观经济大幅波动风险，国内基建投资增速下滑风险，PPP项目及海外项目执行不达预期风险，项目回款风险等。(.安.信.证.券)



　　【长春高新(000661)】
　　高管增持 彰显发展信心
　　公司5月11日公告，部分董事、监事及其他高管人员以深交所集中竞价方式，增持公司股份共35，300股，增持均价108.9元/股。

　　高管增持彰显发展信心
　　本次增持包括董事长杨占民在内，共8位高管参与，分别增持公司股份3，400-6，000股不等，同时自愿承诺12月内不减持，彰显对于公司未来持续发展的坚定信心。我们认为公司前期股价波动，主要由于金赛新三板拟挂牌"两上两下"影响市场情绪。从1Q17数据看来，公司制药业务增速大幅超预期（收入同比增加49.4%，净利润同比提升68.2%），成长逻辑得到印证，继续推荐买入。

　　金赛业绩持续增长
　　1Q17收入同比增加58%，净利增加80%，主因生长素全线产品放量（寒假小高峰），且报告期内研发费用投入较少所致。促卵泡素销售团队扩大，有望全年实现7-8千万元销售收入。我们保守估计金赛全年增速可达30-35%，净利润与收入同步增长。

　　生物疫苗提供业绩弹性，中药增速回稳
　　百克1Q17收入同比增加55%（两票制，低开转高开），净利润下滑20%（"山东疫苗"事件后需求激增，部分省份的收入在去年底已经计入利润）。我们认为全年来看，百克增长态势乐观（迈丰减亏+痘苗部分地区提价），预计17年收入增速25%以上。中药领域，营销改革初见成效，疏清颗粒（儿童药）有望贡献利润增量，预计全年净利恢复10%以上增速水平。

　　房地产多盘联动，即将进入集中结算期
　　旧城改造I期项目征拆准备工作基本完成，和园精品楼盘全部完工，1Q17尚未计入结算，下半年大概率将进行集中结算，有望增厚全年业绩。

　　基因制药龙头，成长逻辑不变，继续推荐买入
　　我们长期看好基因制药及生物疫苗的成长逻辑，管理层增持彰显积极发展的态度与信心，推荐继续买入。预计17/18/19年EPS分别为3.77/4.84/5.81元。公司目前股价对应17/18/19年PE分别为29.3/22.8/19.0x，我们认为35-38倍估值较为合理，维持目标价132-143元，再次推荐买入。

　　风险提示：新产品（长效生长激素、重组促卵泡素）推广及招标进度慢于预期；疫苗产品价格波动；行业监管政策及控费政策发生变化的风险。(.华.泰.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-19


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

　宏观经济

　　商务部：中国4月份实际使用外资金额599.1亿元，同比下降4.3%。1-4月实际使用外资金额2864.1亿元，同比下降0.1%。

　　商务部：副部长钱克明于带领商务部12家单位组成的工作组赴雄安新区调研。商务部将积极支持雄安新区规划建设。与河北共同研究雄安新区建设开放发展先行区。包括用足用好现有政策、为雄安新区量身定做新的政策等。研究利用双边经贸机制支持雄安新区建设的具体举措。
　　北京市委：北京市委十一届十四次全会召开，会议研究讨论了《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》。从知情人士处获悉，《总规》送审稿为中央政务区在空间上预留了位置。据悉，中央政务区或非行政区概念，坊间流传的“东西城合并成为中央政务区”，并不准确。

　　中证报：美元指数连续的下跌，给“压抑”了许久的非美货币带来“机遇”，最近非美货币大涨，人民币兑美元汇率中间价连续五日走高。今年以来，人民币汇率走势呈现积极变化，贬值预期减弱，贬值风险更为可控，人民币升值的概率也较低。未来一段时间，人民币汇率总体上仍将处于“稳”的阶段。

　　央行：公开市场进行500亿元人民币7天期逆回购操作；300亿元人民币14天期逆回购操作；因有800亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

　　澎湃新闻：近日不仅中国铁塔，包括中铁建工集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国冶金科工集团有限公司、北京市政路桥集团有限公司等多家央企子公司或地方国企均已在容城县县城内开设临时指挥中心。据介绍，已有十多家央企子公司进驻容城。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.7641%，上涨1.16个基点；1周期Shibor报2.8867%，上涨0.47个基点；3个月Shibor报4.4439%，上涨0.90个基点，升至7周高位。

　　全球：2017年5月的第三周，总统“很忙”。除了特朗普因“通俄门”和“泄密门”而深陷泥沼，巴西总统特梅尔恐怕当下也焦头烂额。据境外媒体报道，巴西大型肉类生产加工企业JBS集团负责人若埃斯利巴蒂斯塔向司法机构交出了一段今年初与特梅尔交谈时的录音，录音内容显示，特梅尔要求企业向因贪污入狱的巴西前众议长库尼亚继续每月支付一定费用作为封口费。随着全球避险情绪大爆发，恐慌指数VIX涨破15关口，全球股市周三大跌，富豪们一夜损失350亿美元，马克·扎克伯格身价缩水了20亿美元。

　　行业动态

　　中证报：4月10日以来的一个多月时间里，保监会连发8份通知，强调风险防控、服务实体经济。在股市投资方面，险资投资策略将更趋谨慎。但鼓励保险资金长期投资、价值投资的政策方向并没有变，也不会对正常的市场投资行为进行干涉。

　　发改委：今年1-4月份，全国全社会用电量累计19309亿千瓦时，同比增长6.7%，增速提高3.8%。

　　发改委：下一步将充分发挥大众创业万众创新部际联席会议机制作用，进一步调动部门和地方积极性，优化创新创业生态。一是建好双创示范基地。二是促进分享经济等新业态新模式有序发展。

　　金融街：金融街(一期)CMBS专项计划正式成立，发行总规模达63.17亿元，中国人寿认购55.17亿元，实现优质资产大比例配置，作为该项目的基石投资人，助力金融街控股成功发行首期CMBS项目。

　　一财网：行业内传言，中国考虑将目前主要火电企业和核电企业，通过合并，重组为3家。此消息尚未得到官方确认，却再次激发了市场对电力央企重组的猜想。大唐集团办公厅一位工作人员表示，确实听到了各样的传言，但目前公司尚未接到任何通知开展合并重组工作。

　　发改委：截至目前，今年全国共退出钢铁产能3170万吨，完成年度任务的63.4%；共退出煤炭产能6897万吨，完成年度任务的46%。对于“地条钢”，各地区已基本完成摸底排查工作，目前发改委正在加强督促检查，确保于6月30日前彻底取缔“地条钢”。

　　新华社：发布中共中央、国务院对海域天然气水合物试采成功的贺电，中国可燃冰试采成功是中国人民勇攀世界科技高峰的又一标志性成就，对推动能源生产和消费革命具有重要而深远的影响。希望促进天然气水合物勘查开采产业化进程。

　　证券日报：有关部门正在讨论修改《关于严格控制劣质煤炭进口有关措施》；要求限制进口煤同比下降5%-10%(每月进口约1500万吨)；继续引导市场煤价下行，力争迎峰度夏前回落到570元/吨以内。

　　科技部：中国针对自动驾驶的环境感知技术研发取得阶段性进展。其课题研究团队针对自动驾驶环境感知技术，提出了全新的“三维似物性”区域检测方法，首次将自动驾驶 “KITTI 数据集”上的国际评测准确率从80%提高到90%，错误率降低50%。

　　科技部：“十三五”海洋领域科技创新专项规划印发，提出具体目标有：开展全海深潜水器研制及深海前沿关键技术、深海通用配套技术、深远海核动力平台关键技术等研究，开展1000-7000 米级潜水器作业及应用能力示范，形成3-5个国际前沿优势技术方向、10个以上核心装备系列产品。

　　股市聚焦

　　上交所：发布2017年端午节休市安排；5月28日(星期日)至5月30日(星期二)休市，5月31日(星期三)起照常开市。另外，5月27日(星期六)为周末休市。

　　深交所：发布2017年端午节休市安排；5月28日(星期日)至5月30日(星期二)休市，5月31日(星期三)起照常开市；另外，5月27日(星期六)为周末休市。

　　世界银行：常务副行长杨少林透露，世界银行正在与财政部PPP中心共同推进一个新项目，全球基础设施基金和国际金融公司也参与了进来。

　　中国金融时报： 央行发布的《2017年第一季度中国货币政策执行报告》，特别提出“加强金融监管协调，有机衔接监管政策出台的时机和节奏，稳定市场预期，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡。”

　　上证报：虽然金融去杠杆使得银行委外资金整体承压，但多家对接中大银行委外业务的公私募基金近期仍以净申购为主。这些资金配置方向上看，加大港股配置仍为主流。

　　证券日报：在今年的IPO审核中出现三大新变化：审核提速、问询细化、过会率下降。在资本市场依法监管、从严监管、全面监管的思路下，严控拟IPO企业的审核质量已成监管常态，“带病申报”终将难逃发审委的“法眼”。

　　新股申购：华脉科技等3只新股5月19日申购，华脉科技申购代码732042；元隆雅图申购代码002878；江苏雷利申购代码300660.

　　中签号：延江股份中签结果出炉，中签号码共有45,000个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：0620、5620；末“5”位数：63033、88033、13033、38033；末“6”位数：618368、818368、018368、218368、418368；末“7”位数：7714382、8964382、0214382、1464382、2714382、3964382、5214382、6464382；末“8”位数：36318098.

　　中签号：中孚信息网上申购中签号出炉，共36720个。每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：7417、2417；末“5”位数：57361、07361、26806；末“6”位数：459083、959083、864767；末“7”位数：7675117、2675117、6206706；末“8”位数：83550279、33550279、74605723；末“9”位数：074180723.

　　中签号：日播时尚中签结果出炉，中签号码共有54,000个，每个中签号码只能认购1,000股。末“4”位数：3465、8465、8133；末“5”位数：26479、46479、66479、86479、06479、49224、99224；末“6”位数：646957、846957、446957、246957、046957；末“8”位数：45320806、70320806、95320806、20320806；末“9”位数：130866761.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月18日早间大幅低开，之后全天都在昨收盘点位下方弱势震荡，最终小幅收跌0.46%结束一天交易，收报3090.14点，再度失守3100点整数关口。

　　港股：截止5月18日收盘，恒生指数跌0.62%，报25136.52；国企指数跌1.08%，报10271.35点；红筹指数跌0.70%，报3949.72点。大市成交额917.88亿。

　　沪深港通：截止5月18日收盘，沪股通当日净流入1.66亿元，当日余额128.34亿元；深股通当日净流入8.45亿元，当日余额121.55亿元；北向资金当日净流入10.11亿元。港股通(沪)当日净流入29.02亿元，当日余额75.98亿元；港股通(深)当日净流入8.56亿元，当日余额96.44亿元；南向资金当日净流入37.58亿元。

　　融资融券：截至5月17日，上交所融资余额报5144.77亿元，较前一交易日增加6.54亿元；深交所融资余额报3641.49亿元，较前一交易日增加2.11亿元；两市合计8786.26亿元，较前一交易日增加8.65亿元。至此，两融余额已连续2个交易日回升。

　　板块掘金

　　污水处理：环保督察中水污染成为群众最为关注的问题之一，政府对水污染治理的重视也明显提升，各地对污水处理力度不断加码。预计我国“十三五”期间的废水治理投入将达到1.39万亿元。

　　关注相关概念股：万邦达、维尔利、中山公用、南方汇通、聚光科技。

　　智能机器人：目前相关部门正组织调研我国机器人产业，未来将出台一系列扶持和引导政策，目前20亿元智能机器人重点专项引导基金业已到位。服务型机器人有望成为下一片蓝海。

　　相关概念股：汉王科技、川大智胜、川大智胜、苏州科达、高新兴。

　　地热开发：地热能开发利用十三五规划提出，到2020年我国地热能利用量达到7000万吨标准煤，与2015年相比有2.5倍的增长空间。国内有望开启一轮地热资源开发热潮。

　　重点关注地热资源技术及设备核心标的：恒泰艾普、盾安环境、汉钟精机、烟台冰轮、开山股份、雪人股份。

　　军工板块：目前军工行业公司的整体盈利能力提升较为明显。2017年第一季度，军工行业经营业绩实现快速增长，在近期军工板块明显下跌的市场背景下，建议布局配置军工板块中超跌低估值龙头标的。

　　建议关注：北方国际、中航光电、四创电子、内蒙一机、航天电子、中航机电、中广核技、中航黑豹、航发动力、中国动力。

　　公司简讯

　　庞大集团：实控人资管计划到期，清仓减持1.07亿股。

　　棕榈股份：年内新签PPP合同金额超过130亿元。

　　第一创业：近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，19日起复牌。

　　北京科锐：董事长表态愿意尽早进入雄安新区。

　　美的集团：5月18日现5783万元大宗交易，折价逾10%。

　　民盛金科：控股股东柚子资管拟增持1%至2%公司股份。

　　兴源环境：现8.57亿元大宗交易，或为上海莱士资管清仓获利近3亿。

　　美的集团：核心管理团队持股计划完成购买逾284万股。

　　龙元建设：中标14.91亿元PPP项目。

　　新华百货：获宝银系连续增持，持股与物美系几乎持平。

　　楼市观察

　　统计局： 4月70个城市中30个城市新建商品住宅价格同比涨幅回落，31个城市环比下降或涨幅回落。15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落、9个城市环比下降或持平。其中，北京、上海新建商品住宅价格环比分别涨0.2%、跌0.1%、深圳持平。

　　上海：市规土局最新公布了闵行区绿地峰尚汇项目、浦江驿优商务广场项目，嘉定D9空间项目、明发商业广场项目4个清理整顿典型案例。因未整改到位，嘉定区规土局对上海锦如置业有限公司处以没收违法收入8741万元、罚款101万元的行政处罚。

　　重庆：市国土房管局将推进随机抽查制度化和规范化，监督检查内容包括捂盘惜售、价格欺诈、零首付等14项，通过摇号的方式从检查人员名录库、检查对象名录库中随机抽取检查人员和检查对象。

　　消息人士：国家发改委二季度起基本停止给房地产商海外发债发放批文。

　　国际瞭望

　　福克斯新闻：欧洲央行会议纪要暗示将在6月会议考虑退出刺激政策。

　　美国：5月13日当周首次申请失业救济人数23.2万，预期24万，前值23.6万。美国5月6日当周续请失业救济人数189.8万，预期195万，前值191.8万。

　　英特尔：全球最大芯片生产商英特尔(Intel)全球副总裁兼中国区总裁杨旭表示，英特尔希望在人工智能、无人驾驶、5G(第五代移动通讯)、虚拟现实、中国制造2025、精准医疗、体育、机器人等八个领域与中国展开合作。

　　苹果：一家苹果公司的生产商已完成了在印度组装的首批iPhone的测试，这是该美国科技巨头进军印度市场迈出的重要一步。据知情人士称，第一批手机最早在本周或下周可以上柜销售。

　　彭博：Permira表示正考虑与安宏资本和上海医药联手竞购Stada Arzneimittel AG，从而可能推翻这家德国仿制药生产企业与其他私募股权公司达成的协议。

　　美国：众议院监管委员会主席Chaffetz称，美国前FBI局长科米将在美国时间5月24日9:30参加听证会。

　　法国：总统马克龙公布新内阁名单，成员包含保守派人士、社会主义者，以及政治素人，试图藉由这个跨越党派的内阁组合，化解传统的对立型态，争取更广大的支持；马克龙此次一共任命18名部长，男女各半。

　　澳洲：4月失业率意外降至四个月最低，但全职就业人数下滑；澳洲央行5月政策会议的记录文件显示澳洲央行对就业市场“有些好坏参半”的担忧。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月18日16:30收盘报6.8903，较上一交易日上涨7点。人民币兑美元中间价报6.8612，上调23点。人民币兑美元中间价实现6连升，续刷3个月最强。

　　美元：截至发稿，美元指数大涨0.5%，报97.88；欧元兑美元跌0.55%，报1.1105；英镑兑美元跌0.32%，报1.2942；美元兑日元涨0.69%，报111.51；美元兑加元涨0.13%，报1.3605；美元兑人民币涨0.17%，报6.8879，美元兑雷亚尔(USD/BRL)暴涨7.39%，报3.3683。

　　期货行情

　　国内：截至5月18日下午收盘，黑色系波动加剧，螺纹钢涨超2%，热卷涨近2%，铁矿石、焦煤跌近1%；化工品止跌企稳，PVC领涨，涨近3%，但橡胶弱势难改，仍跌超2%；有色金属震荡走弱，沪铅、沪镍跌超1%；贵金属分化，沪金涨近1%，沪银翻绿；农产品维持弱势，郑棉跌超2%。

　　黄金：截至收盘，COMEX 6月黄金期货收跌5.90美元，跌幅0.5%，报1252.80美元/盎司。

　　原油：截至收盘，WTI原油期货涨0.28美元，涨幅0.57%，报49.35美元/桶。布伦特原油期货涨0.30美元，涨幅0.57%，报52.51美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截至收盘，道指涨0.27%，报20663.02点；纳指涨0.73%，报6055.13点；标普500指数涨0.37%，报2365.72点。巴西股市亦因政治风波暴跌近9%，截至北京时间19日凌晨五点，巴西BOVESPA指数在经过熔断后，BOVESPA指数收跌8.80%，报61597.05点；美元兑雷亚尔(USD/BRL)报3.3683，涨幅为7.39%。

　　欧股：截至收盘，欧洲STOXX 600指数跌0.50%，报389.19点；法股CAC 40指数跌0.53%，报5289.73点；德股DAX指数跌0.33%，报12590.06点；英股富时100指数跌0.89%，报7436.42点。

　　亚洲：日经225指数5月18日收盘下跌1.32%，报19553.86点；日本东证股价指数收盘下跌1.32%，报1555.01点。韩国首尔综指收盘下跌0.20%，报2286.82点。



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【股海早參】

一.财经要闻：

1.近期A股终止重组案例频频出现，仅5月份以来，就有至少10家公司发布终止重组公告。而年初至今，已有近90家公司重组搁浅。

   公告显示，终止理由“内”“外”兼有。内部原因如因核心条款（标的估值、业绩承诺）等未达一致；部分终止重组原因则被归咎为市场环境变化、行业政策有待明确等。但频繁出现的重组终止背后，也反映出近期市场估值水平发生变化、监管层持续增强重组规范性的趋势。
2.商务部副部长钱克明赴雄安新区调研时表示，将积极支持雄安新区规划建设，建立工作机制、与河北共同研究雄安新区建设开放发展先行区、研究提出支持政策建议。




3.经济参考报：今年是盐业体制改革的全面实施年，据了解，截至目前，我国31个省、市、自治区已全部出台盐业体制改革实施方案。目前，各地正在加速推进盐业“政企分离”，今年年底前，我国将建立全新的盐业监管体制。

4.截至5月17日，A股融资融券余额为8836.43亿元，较前一交易日的8829.07亿元增加7.36亿元

5.统计局：4月70个城市中有30个城市新建商品住宅价格同比涨幅回落，31个城市环比下降或涨幅回落；

6.央视：中国首次海域天然气水合物（可燃冰）试采成功，这也标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。

7.特朗普发表推文为自己鸣不平。特朗普称，克林顿竞选期间和奥巴马在任期间有过各种非法行动，但没有一次国会提名特别顾问展开调查。

8.新浪援引外媒称，特朗普“通俄门”再度曝出猛料。消息人士周四表示，特朗普竞选团队在2016年4月-11月期间与俄罗斯官员及一些同克里姆林宫有密切关联的人员至少有18次未经披露的接触。

9.统计局数据显示一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续7个月回落，三线城市楼市异军突起。

10.整合资源和特色产品 京津冀携手打造“旅游圈”

据河北省人民政府网站，在今日开幕的中国-廊坊国际经济贸易洽谈会上，河北省将与北京、天津旅游部门联合举办旅游合作项目发布暨旅游产品推介会，重点推动京津冀旅游试点示范区建设，并以示范区为单元设计、包装、推介旅游项目，真正形成“京津冀旅游一家亲”。

上市公司中，中青旅（600138）业务包括观光旅游、度假旅游等，北京游、北京周边游是公司的重要旅游项目。探路者（300005）旗下易游天下旅行社有雄安新区（白洋淀）两日游产品。
京津冀旅游概念股：探路者（300005）、东方国信（300166）、众信旅游（002707）、北京文化（000802）





二.下一个热点板块将花落谁家？




碳酸锂价格创八个月新高 机构看好需求放量
百川数据显示，18日国内电池级高端碳酸锂价格报每吨14.2万元，单日上涨5%，较上周涨幅7%，创出去年8月以来新高。目前电池企业生产紧锣密鼓，对原料采购较积极，而新增产能形成量产的的周期很长，有效产能不足，短期内供应持续紧缺。
点评：随着新能源汽车政策逐步落地，此前产业链各环节在观望中去库存的局面正逐步改变，对价格形成较强支撑。机构认为未来新能源汽车电池需求将保持30%的年复合增长，而天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、雅化集团（002497）等行业龙头2017年动态市盈率介于20至30倍。此外，融捷股份（002192）已获得承诺，融达锂业49%股权今年扣非净利润不低于5012.8万元，机构认为这使其有极大的压力推进矿山复产。








三.今日操作注意事项：
1.周三银行、石油等权重股补跌，导致大盘小跌；周四美股暴跌，雄安概念股集体大幅杀跌，导致大盘小跌。两天的调整，较充分地清洗了获利筹码。今天早盘，在雄安新区继续昨天的杀跌后，大盘有望先抑后扬，走出震荡盘升行情。

2.当下，在监管趋严和流动性紧缺的大背景下，不要奢望指数大涨，“指数不涨、热点大涨”成为弱势格局下的基本特点。这也符合管理层严防金融安全和解决IPO 堰塞湖的思路。

3.今日风险主要集中在雄安一线品种，这里的调整或许才刚开始。而雄安二三线品种则是后市的主要机会。

4.布局锂矿资源股将可回避下半年大盘风险。


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【个股淘金早参】

   一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡小跌0.46%，几大指数全线下跌且跌幅都相差不远。两桶油逆势小涨，银行和保险板块也仅微跌，不过次新银行大跌，券商和有色等跌幅居前。热点题材方面，可燃冰 概念成为唯一亮点，雄安、次新和一带一路 等领跌。个股以下跌居多，涨停板35个，其中自然涨停板仅14个。跌停板却多达21个，跌幅4%以上个股百来个，跌幅榜以雄安和次新股 居多。

          大盘延续小跌态势，不过缩量收小阳，收盘失守年线。昨天的下跌主要是受外围大跌影响而低开太多所致，A股这种跟跌不跟涨的毛病还难以根治。两桶油和四大行护指数，主要是热点题材不给力，近期强势题材联袂杀跌，强势股率先杀跌从而导致赚钱效应太差。杀跌的元凶是近期连续大涨的雄安概念，雄安再度成为凶案，一个占总成交20%以上的板块大跌对个股的杀伤力是显而易见的，而且领跌的是近期涨的好的人气股，继而带动强势股纷纷补跌。雄安人气股连续两天带头杀跌，而前天强势的清洁能源 概念并未持续，环保 股开盘脉冲了一下然午后也加入到杀跌的队伍，板块中的领涨热点切换失败从而导致双杀的局面，相对低位的能源股本来更好高举高打，而资金却去博高位的环保股反抽从而导致获利盘和割肉盘汹涌而出而多杀多。板块因为昨天杀跌过猛明天应该还有惯性下探，但随着人气股连跌两天后杀伤力逐渐减弱，板块中的个股有分批活跃起来的可能，作为绝对的主流板块资金还是会为围绕着它转，只是从这几天的走势来看上涨的个股在轮动且在高低切换，故而连续调整后机会还会有但也是分化行情，那些新出现的个股可能会更受资金关注。雄安大跌，然而资金并未转而进入高送转 和次新，因为高送转近期强势的多是叠加题材的个股，其他题材不给力单靠高送转也难炒，而次新则因为涉及个股太多且新股还在源源不断的发还是使得资金有心无力。可燃冰概念有点板块效应，主要是受中午消息刺激，但总体也不是很强，板块多数个股图形都不好都是超跌反弹。逆势走出来的概念不能不关注，但也需要明天挺住了才能看头，个人觉得整体起行情的可能性不大，极个别股可能会活跃下。

          大盘再度小跌，但盘中并不算弱，盘中有出现几波有力度的回抽，当前仍属于正常回踩，短线估计仍然会围绕年线震荡。指数风险不大，只是个股有点脆弱，雄安和次新齐杀跌从而导致个股环境差，追涨挨打的概念比较高，但低吸非主流个股被闷的概念也不低，随着强势股的风险轮番释放后明天个股的氛围应该不会更差。短线若再回踩的话仍不悲观，结构性机会仍然会有，只是把握的难度可能会更大点，就更需要把握好节奏及管控下仓位，当前行情也仅适合激进的短线投机客参与。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：泰安股份、正海生物、雷迪克、伟隆股份、万通智控、寿仙谷、金陵体育、金石资源、金牌橱柜、先达股份、金溢科技、金能科技、香山股份、杭州园林 、海鸥股份、韦尔股份、奥翔药业、苏垦农发、展鹏科技
       2、  雄安新区：北京科锐、深圳华强、世纪瑞尔、国祯环保、石化 机械、中环装备 、博天环境
       3、可燃冰：石化机械、潜能恒信、中海油服
       4、摘帽 ：合金投资、兴化股份
       5、  其他
       中央政务区：京能置业
       开板新股：鸣志电器
       超跌次新：五洲新春
       庄股：时代万恒

       三、游资和机构龙虎榜
       石化机械（000852）：中信上海瑞金南路及中信杭州市心南路游资封板，一机构买1383万，两机构卖9147万
       鸣志电器（603728）：中信杭州四季路及华泰深圳荣超商务中心游资封板，一机构卖245万
       中环装备（300140）：华泰上海分公司及中泰南京太平南路游资封板，一机构卖1625万
       时代万恒（600241）：国海济南历山路及华林拉萨柳梧新区察古大道游资封板
       兴化股份（002109）：华泰上海武定路及中建慈溪三北西大街游资封板
       五洲新春（603667）：国君上海天山路及东方桂林中山中路游资封板
       深圳华强（000062）：华福厦门湖滨南路及申万上海东川路游资封板
       世纪瑞尔（300150）：中信金华中山路及中银成都人民中路游资封板
       国祯环保（300388）：中信上海瑞金南路及中信上海溧阳路游资封板
       博天环境（603603）：中信上海瑞金南路及中信上海联洋游资封板
       潜能恒信（300191）：中信深圳深南大道游资封板
       合金投资（000633）：财通温岭中华路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  商务部赴雄安新区调研，研究建设开放发展先行区
       ○  商务部：4月实际使用外资599亿，同比降4.3%
       ○  楼市调控：热点城市明显降温，三线城市热度依然不减
       ○  年内央企 横向重组 预期升高，电力领域或有重头戏
       ○  发改委：钢铁 、煤炭 去产能全年目标任务完成近半

       ○  我国首次海域可燃冰试采成功，油服产业将迎来巨量市场（作者：幽兰行天下）
           油服概念股：通源石油（300164）、海默科技（300084）、中海油服（601808）、杰瑞股份（002353）
       ○  京津冀 携手打造“旅游圈”，迎万亿市场机遇
           京津冀旅游概念股：探路者（300005）、东方国信（300166）、众信旅游（002707）、北京文化（000802）
       ○  用户规模及渗透率提升，移动支付 迎迅猛发展
           移动支付概念股：新大陆（000997）、海立美达（002537）、国民技术（300077）、天喻信息（300205）
       ○  碳酸锂 价格创八个月新高，机构看好需求放量
           锂电概念股：天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、雅化集团（002497）、融捷股份（002192）
       ○  半导体 设备巨头以钴代铜，钴行业需求即将爆发（作者：幽兰行天下）
           钴概念股：华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）、格林美（002340）、洛阳钼业（603993）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】


中利集团签订3.18亿美元“一带一路”战略合作项目
　　中利集团18日晚间公告，公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司及其孙公司腾晖能源阿根廷有限公司与上海电力建设有限责任公司于近日签订合同，腾晖光伏承接上海电力合计300MW电站EPC分包业务，预计2018年5月19日为机械竣工日，涉及合同总金额31，800万美元。该合同项目是中国与阿根廷“一带一路”战略合作项目之一，也为公司发展“一带一路”业务奠定了良好基础。合同涉及总金额约占公司2016年度经审计营业总收入的19.45%，合同的履行将对公司2017年、2018年的光伏EPC业务发展产生一定的积极影响。

　　康得新与京东在推广裸眼3D领域达成战略合作
　　康得新18日晚间公告，公司与北京京东世纪贸易有限公司于2017年5月18日在京东游戏手机产业联盟发布会上签署《战略合作协议书》，双方通过优势互补、资源整合，达成紧密战略合作伙伴关系，共同推动各大品牌厂商研发、制造及销售基于公司裸眼3D方案的产品并预装3D东东等3D游戏内容分发平台；通过定制包销等方式携手引领裸眼3D游戏终端的产业发展，战略合作期限为三年。

　　民盛金科控股股东计划增持1%至2%公司股份
　　民盛金科18日晚间公告，公司控股股东天津柚子资产管理有限公司自2017年5月19日起12个月内计划以自身名义通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持不低于1%且不超过2%的公司股份。

　　坚瑞沃能签署5.28亿元磷酸铁锂电池组销售合同
　　坚瑞沃能18日晚间公告，公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司近日与山东唐骏欧铃汽车制造有限公司签署《销售合同》，合同销售货物为磷酸铁锂电池组15000组，合同金额为人民币527，550，000元。

　　名家汇拟15亿元在六安投资建设科技产业园
　　名家汇18日晚间公告，公司拟在六安经济技术开发区投资建设名家汇科技产业园项目，并与六安经济技术开发区管理委员会于2017年5月18日签订《投资协议书》。该项目总投资15亿元，其中固定资产投资不少于8亿元。项目分两期建设，新建LED研发中心和制造基地，名家汇科技华东区运营中心、新能源公司总部、工程项目管理公司总部、智慧城市研究院（和清华大学合作）、全球光环境体验馆和现代小家电生产项目等。项目全部竣工投产后，预计年产值达12亿元，预计年实现入库税金不少于8000万元。

　　上海国企改革再下一城：光明食品与上海水产重组
　　上海国有企业改革“再下一城”。光明食品（集团）有限公司与上海水产（集团）总公司5月18日宣布联合重组，自此上海水产集团将成为光明食品集团的子公司。

　　据中国新闻网消息，这两家宣布重组的集团都是上海市国资委旗下的食品企业，但主营业务各有侧重。此前，光明食品集团与上海国资委旗下另外一家食品企业上海良友（集团）有限公司的联合重组已完成。

　　上海市国资委2017年工作要点显示，为推进开放性市场化重组，优化国资布局。在具体工作中，以创新发展、重组整合、清理退出“三个一批”为抓手，推动企业加快供给侧结构性改革，形成2017年度工作清单；实施开放性市场化联合重组，围绕产业链、价值链、创新链，指导企业推进实施一批开放性市场化联合重组项目。

　　针对此次联合重组，光明食品集团新闻发言人潘建军向中新社记者表示，光明食品集团和上海水产集团是围绕“产业链重组”，进一步增强了“产业链在海内外市场的国资竞争力”，为产业链与产学研结合的改革打下了良好基础。

　　上海水产集团是一家利用国际渔业资源，以远洋捕捞及水产品贸易精深加工为核心业务的国有集团公司，下属有30多家全资、控股和参股企业，总资产50亿元人民币，年综合销售额70亿元。

　　潘建军认为，联合重组后，光明食品集团可以更好地发挥其在低温冷链、仓储、加工、物流等方面的协同作用，提升在西郊国际、外高桥港区、军工路、复兴岛等资源平台的协同功能，更好地保障上海这座特大型城市主副食品的供应安全。


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~我国首次海域可燃冰试采成功油服产业将迎来巨量市场
~京津冀携手打造“旅游圈”迎万亿市场机遇
~半导体设备巨头以钴代铜钴行业需求即将爆发
~巴安水务(300262)全球化布局逐渐成型
【今日头条】
~我国首次海域可燃冰试采成功油服产业将迎来巨量市场
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5月18日，国土资源部中国地质调查局宣布，我国正在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功，这标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。中共中央、国务院对我国海域可燃冰试采成功发来贺电，指出这是中国人民勇攀世界科技高峰的又一标志性成就，对推动能源生产和消费革命具有重要而深远的影响。
业内表示，可燃冰又称天然气水合物，是一种燃烧值高、清洁无污染的新型能源。可燃冰储量巨大，所含有机碳资源总量相当于全球已知煤、石油和天然气总量的两倍，被国际公认为石油、天然气的接替能源。仅我国海域预测远景资源量就达到800亿吨油当量，世界资源量约为2100万亿立方，可供人类使用1000年。可燃冰开发取得重大突破，海上油气钻采设备和油服产业链将率先受益。
通源石油(300164) 从射孔服务逐步实现向钻井、压裂、电缆测井、射孔到完井等一体化油田技术服务。海默科技(300084) 是亚洲领先的油田多相计量整体解决方案提供商。
【投资聚焦】
~京津冀携手打造“旅游圈”迎万亿市场机遇
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据河北Z/F网消息，在今年的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上，河北省将与北京、天津旅游部门联合举办旅游合作项目发布暨旅游产品推介会，重点推动京津冀旅游试点示范区建设，并以示范区为单元设计、包装、推介旅游项目，真正形成“京津冀旅游一家亲”。此外，河北省还将与北京、天津携手研究制定共建方案、联合争取国家支持等，打造京津冀旅游合作落地新标杆。
随着京津冀协同发展战略的深入实施，三地交通不断完善，“十二五”以来，河北省旅游业总收入实现了年均30%以上的增长。“十三五”时期，河北省旅游投资将努力实现“两个千亿、两个万亿”的发展目标，即打造千亿元旅游投融资平台，组建设立千亿元旅游投资基金；
推出万亿元旅游投资项目，年旅游业总收入达到万亿元。分析认为，在京津冀协同发展、设立雄安新区、北京携手张家口举办2022冬奥会等发展机遇带动下，京津冀将成为世界级旅游目的地。京津冀正面临着旅游大开放、大发展、大繁荣的难得机遇，蕴藏着无限的商机。布局河北旅游的公司中：
探路者(300005) 旗下易游天下旅行社已有雄安新区（白洋淀）两日游产品，公司在保定市区有12家自营店面。东方国信(300166) 中标2016年中国联通(600050)河北智慧旅游管理平台购置项目。
~半导体设备巨头以钴代铜钴行业需求即将爆发
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据台湾媒体18日报道，全球最大半导体设备厂应用材料公司宣布，将以钴金属全面取代铜作为导线材料。此举将提升导电性、降低功耗并大幅减小芯片体积，使芯片效能更优越。这将进一步延续摩尔定律，助力台积电等半导体大厂继续发展个位数纳米先进制程。台积电7纳米制程今年4月开始试产，明年量产。三星7纳米制程计划在今年量产。
业内认为，7纳米制程相较当前的10纳米，运算速度快约25%，功耗降低约35%，为芯片带来全面升级，获得苹果、高通、联发科和海思等科技巨头追捧，争相采用。台积电、三星等半导体行业巨头也将个位数纳米制程作为抢占市场份额的重磅武器。随着个位数纳米制程的加速应用，钴作为关键导线材料将全面替代铜，需求有望迎来爆发式增长。A股中，华友钴业(603799)（603799）集钴采选、冶炼、深加工于一体，是国内最大的钴产品供应商，基本涵盖所有钴产品类型；
寒锐钴业（300618）钴粉产品占国内近三成市场份额。
【独家参考】
巴安水务(300262)全球化布局逐渐成型
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巴安水务(300262) 通过不断地外延并购与技术整合吸收全球水生态治理顶尖技术，全球化布局已逐渐成型。公司此前已成功收购奥地利KWI、德国ITN、瑞士AquaSwiss等海外优质标的，上述三家公司为公司带来产品、制造、技术、管理人才和市场渠道，公司海水淡化技术的庞大生态产业链正初见端倪。近期，公司国际化并购再下一城，通过收购美国DHT，拓展美国及其他海外市场，完善全球化市场布局，实现加速扩张。
公司计划未来将继续通过投资并购等方式引进国际及国内先进技术、高端设备、优秀团队，同时继续以市政板块为基础，以海水淡化和工业领域为两翼，以天然气为补充的一体化发展战略方针，努力构建一流的国际化综合性环保服务商。
【独家参考】
美亚柏科(300188)：电子取证业务前景可期
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美亚柏科(300188) 核心业务电子取证稳步发展。公司深耕电子取证多年，目前已从省级机关的公安网监部门向不同警种和基层双向延伸，同时横向拓展至检察院、工商、税务、海关等百亿级市场。据机构测算，公司成熟期每年电子取证及专项执法设备业务空间为26.78亿元，与公司该业务2016年营收7亿元存在数倍的成长空间；
同时，电子数据介质的层出不穷，数据形态的丰富，摄像头等安防硬件设施的快速普及覆盖，以及海外市场的开拓，都将不断提升取证行业的天花板。
【财经要闻】
~我国自主研制出口型武装直升机直-19E在哈尔滨成功首飞。
~发改委：加大对能源计量基础设施建设。
~农业部将召开全国农村集体产权制度改革试点工作部署推进会。
~央行范一飞：2016年移动支付业务笔数首次超越互联网支付。
~京津冀遭臭氧污染，可致头痛眼睛灼热。
【公告淘金】
隆华节能(300263) 拟3.33亿元收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权。标的公司为是国内唯一专业从事军工舰船装备高分子先进复合材料研制的公司，可与公司现有资源形成互补。
中利集团 签订3.18亿美元阿根廷300MW光伏电站EPC分包合同，约占公司2016年营收的19.45%。
国民技术(300077) 自主研发的RCC（限域通信）技术正式成为手机支付国家标准。
康得新(002450) 与京东在推广裸眼3D智能显示终端领域建立战略合作伙伴关系。
新乡化纤(000949) 拟投资8.87亿元扩产纤维素长丝项目，预计达产后实现年销售利润1.9亿元。
钱江水利(600283) 控股股东通过竞价交易累计增持353万股，占总股本的1%。锦龙股份(000712)：高管、核心员工增持118万股，占总股本的0.13%。
【热点数据】
~17只创业板超跌股凸显双重优势
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数据统计显示，创业板有183只个股年内累计跌幅在20%以上，占比32%。其中，开尔新材(300234)、中科创达、恒泰实达等个股年内累计跌幅均在40%以上。
在上述超跌股中，有17只个股最新动态市盈率低于创业板股整体市盈率，且2014年、2015年、2016年连续三年净利润实现同比增长，表现出绩优、低估值的双重优势。同时，上述17只个股后市走势还获得了机构的看好，其中10只个股近30日内被机构给予“买入”评级，包括星辉娱乐、新国都(300130)、美康生物、华鹏飞(300350)等公司。
【资金风向】
~3100点得而复失、资金青睐国祯环保(300388)
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周四，两市大幅低开后快速走高，在沪指攻上3100后纷纷回落。两市共计成交4000亿元，较上个交易日减少246亿元；
主力合计净流入155亿元，行业全线净流出。截止收盘，沪指跌0.46%报3090点，创业板指涨0.5%报1813点。盘面上，仅采掘、两桶油、海工装备、4G等少数几个板块收红，银行、雄安新区、非汽车交运、网络安全等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是时代万恒(600241)、鸣志电器、国祯环保(300388)，金额分别达1.03亿、0.70亿、0.57亿元。国祯环保(300388) 夯实传统水环境治理领域的同时，外延扩展工业废水、小城镇污水处理领域，受益于各地环保治理力度的提升。

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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~雄安将打造邮改创新试验区 智能物流板迎机遇
~类脑智能技术国家实验室成立 助人工智能发展
~政策持续支持 分布式光伏发电装机持续高增长
~车用半导体新标准即将最后确认 进入加速发展
【中证头条】
雄安将打造邮改创新试验区 智能物流板迎机遇
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交通运输部官网15日消息，近日，国家邮政局局长马军胜主持召开今年第6次局长办公会，听取关于支持雄安新区邮政业规划发展的工作汇报，对下一步重点任务进行研究部署。会议提出力争把新区打造为邮政业落实新发展理念的示范区、现代邮政业发展的样板区、邮政业改革创新发展的试验区，研究推动新区邮政、快递网络调整。
◆此前，雄安新区决策层核心专家，京津冀协同发展专家咨询委员会委员、清华大学交通研究所所长陆化普表示，智能物流系统将走入雄安新区。此次国家邮政局明确提出要把雄安新区打造成邮政业改革创新发展试验区，智能物流有望在其中扮演重要角色。
◆上市公司中，传化智联 与河北省政府签订了《智能公路港物流发展战略合作框架协议》，协同布局全省范围内的立体化智能公路港物流网络体系。去年1月，公司与保定交通运输集团签署合同，共同投资开发和经营传化保定公路港项目。中储股份(600787) 大股东诚通集团明确在雄安新区建设和发展中提供全方位的仓储物流、绿色物流、智慧物流服务。
【中证聚焦】
类脑国家实验室成立 助推人工智能发展
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新华社报道，我国类脑智能技术及应用国家工程实验室日前在合肥成立，将借鉴人脑机制攻关人工智能技术，推进类脑神经芯片、类脑智能机器人(300024)等新兴产业发展。“类脑是人工智能发展的重要途径，通过发展类脑智能可以揭示人脑信息处理的途径，有利于完备智能技术体系，推动我国智能产业发展。”类脑实验室理事会理事长、中国科学技术大学校长万立骏说。
点评：人工智能今年被首次写入政府工作报告，提升到国家战略的高度。工信部官员此前透露，将策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工作，编制人工智能发展白皮书，引导社会围绕重点领域加大投入。业界普遍认为，2017年将迎来“人工智能应用元年”。科大智能(300222) 与复旦大学共建智能机器人(300024)联合实验室。复旦大学在类脑智能科技与大数据人工智能产业领域具有强有力的科研优势，而科大智能(300222)将主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。川大智胜(002253) 成功开发了国内第一套三维人脸识别系统。
◆第四届中国机器人(300024)峰会暨智能经济人才峰会开幕，主题为“智能+时代，智胜未来”。
【要闻速递】
~北京市委十一届十四次全会将于5月17日召开。会上将研究讨论《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》，东城区、西城区作为核心区，或将成为“政治中心”的核心承载区。
~央行：4月末外汇占款21.6万亿元，连续18个月下降。
~中国联通(600050)15日宣布启动窄带物联网网络试商用。
~中国4月规模以上工业增加值同比增长6.5%。
【公司动向】
三特索道(002159)拟向控股股东募资近6亿元布局旅游项目
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三特索道(002159) ，公司拟向控股股东当代科技非公开发行股份，募集不超过5.96亿元资金，用于红安天台山文化生态旅游区、田野牧歌南漳春秋寨民宿住宅和南漳漫云中国传统村落文化旅游区等三个建设项目及补充流动资金。
~宜安科技(300328) 接受机构调研表示，公司用液态金属生产的汽车门锁扣，已成功在特斯拉的新能源车上得到应用，相信以后在这一方面的合作会更加广泛。
~铜陵有色(000630)  获控股股东员工管理产品累计增持1.34亿股；
新华百货(600785) 公告称，上海宝银及上海兆赢再增持26万股。
~合众思壮(002383) 签订4.78亿元重大合同。荣盛发展(002146) 签署5.68亿元“一带一路”合作项目。
【产经观察】
政策持续支持 分布式光伏装机高增长
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国家能源局日前下发《关于报送可再生能源“十三五”发展规划年度建设规模方案的通知》，要求各地区能源主管部门提出分解到2017-2020年各年度的可再生能源电力建设规划方案，明确各类分布式光伏发电、分散式风电和沼气发电不受各地区年度新增建设规模限制，其它类型不得超过安排建设项目。
点评：分布式光伏发电新建项目不受建设规模限制，这一规定凸显了能源局对于分布式光伏发电的持续政策支持。近日能源局公布的2017年一季度光伏发电信息显示：一季度新增装机与2016年同期基本持平，其中集中式光伏新增装机同比下降23%，分布式新增装机同比增长151%，分布式光伏装机继续呈现大幅增长。上市公司，清源股份（603628）主营光伏支架，直接受益光伏装机规模的大幅增长；
林洋能源 积极推进分布式光伏电站建设。
车用半导体设计生产新标准进入最后确认阶段
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据中国半导体行业协会网站今日披露，国际标准化组织（ISO）的车用半导体设计生产指南草案，已进入最后确认阶段。据介绍，该标准在2018年正式发布后，汽车及零组件企业预计会依照该指南选择芯片供货商。
点评：汽车电子作为半导体行业的重要增长领域，在国际标准设定后，将迎来快速发展期。此前高通斥巨资收购汽车半导体公司恩智浦，布局汽车电子领域。据机构测算，随着智能化的推进，预计2017年全球汽车半导体市场规模有望达到350亿美元，呈现快速增长态势。相关概念股有拓普集团(601689)（601689）、得润电子(002055) 等。
【资金动向】
今日主力资金抢筹2股 1股净买入金额达3亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是中信国安(000839) ，净买入金额3.00亿元；
恒泰艾普(300157) ，净买入1.79亿元。
点评：今日网络安全概念股大涨，中信国安(000839)属于360回归概念股；
恒泰艾普(300157)则属于雄安概念股。两股前五买入席位中均集中了较多一线游资，后市继续活跃的概率大。
【新股申购】
~三利谱：申购代码002876，申购上限2.00万股，申购价格19.12元，公司主营偏光片产品。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【电力改革】：行业内传言，中国考虑将目前主要火电企业和核电企业，通过合并，重组为3家
　　【去产能】：截至目前，今年全国共退出钢铁产能3170万吨，完成年度任务的63.4%；共退出煤炭产能6897万吨，完成年度任务的46%
　　【可燃冰】：发布中共中央、国务院对海域天然气水合物试采成功的贺电，中国可燃冰试采成功是中国人民勇攀世界科技高峰的又一标志性成就，对推动能源生产和消费革命具有重要而深远的影响
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：基金；QDII
　　2、【市场机会前瞻】：雄安医疗、物联网
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：长青集团（002616）：国军上海江苏路及国君上海南平路游资封板，两机构卖3672万　庞大集团（601258）银河北金阜成路及国金厦门湖滨北路游资封板
　　2、【机构评级变动】：上港集团（600018）　昊志机电（300503）

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【外资金额】：中国4月份实际使用外资金额599.1亿元，同比下降4.3%。1-4月实际使用外资金额2864.1亿元，同比下降0.1%。

　　【雄安新区】：近日不仅中国铁塔，包括中铁建工集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国冶金科工集团有限公司、北京市政路桥集团有限公司等多家央企子公司或地方国企均已在容城县县城内开设临时指挥中心。据介绍，已有十多家央企子公司进驻容城。

　　【中央政务区】：北京市委十一届十四次全会召开，会议研究讨论了《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》。从知情人士处获悉，《总规》送审稿为中央政务区在空间上预留了位置。据悉，中央政务区或非行政区概念，坊间流传的“东西城合并成为中央政务区”，并不准确。

　　【人民币汇率】：美元指数连续的下跌，给“压抑”了许久的非美货币带来“机遇”，最近非美货币大涨，人民币兑美元汇率中间价连续五日走高。今年以来，人民币汇率走势呈现积极变化，贬值预期减弱，贬值风险更为可控，人民币升值的概率也较低。未来一段时间，人民币汇率总体上仍将处于“稳”的阶段。

　　【央行逆回购】：公开市场进行500亿元人民币7天期逆回购操作；300亿元人民币14天期逆回购操作；因有800亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

　　【Shibor】：隔夜Shibor报2.7641%，上涨1.16个基点；1周期Shibor报2.8867%，上涨0.47个基点；3个月Shibor报4.4439%，上涨0.90个基点，升至7周高位。

　　【险资自查】：4月10日以来的一个多月时间里，保监会连发8份通知，强调风险防控、服务实体经济。在股市投资方面，险资投资策略将更趋谨慎。但鼓励保险资金长期投资、价值投资的政策方向并没有变，也不会对正常的市场投资行为进行干涉。

　　【双创】：下一步将充分发挥大众创业万众创新部际联席会议机制作用，进一步调动部门和地方积极性，优化创新创业生态。一是建好双创示范基地。二是促进分享经济等新业态新模式有序发展。

　　【电力改革】：行业内传言，中国考虑将目前主要火电企业和核电企业，通过合并，重组为3家。此消息尚未得到官方确认，却再次激发了市场对电力央企重组的猜想。大唐集团办公厅一位工作人员表示，确实听到了各样的传言，但目前公司尚未接到任何通知开展合并重组工作。

　　【去产能】：截至目前，今年全国共退出钢铁产能3170万吨，完成年度任务的63.4%；共退出煤炭产能6897万吨，完成年度任务的46%。对于“地条钢”，各地区已基本完成摸底排查工作，目前发改委正在加强督促检查，确保于6月30日前彻底取缔“地条钢”。

　　【可燃冰】：发布中共中央、国务院对海域天然气水合物试采成功的贺电，中国可燃冰试采成功是中国人民勇攀世界科技高峰的又一标志性成就，对推动能源生产和消费革命具有重要而深远的影响。希望促进天然气水合物勘查开采产业化进程。

　　【海洋规划】：“十三五”海洋领域科技创新专项规划印发，提出具体目标有：开展全海深潜水器研制及深海前沿关键技术、深海通用配套技术、深远海核动力平台关键技术等研究，开展1000-7000 米级潜水器作业及应用能力示范，形成3-5个国际前沿优势技术方向、10个以上核心装备系列产品。

　　【国际市场】
　　【福克斯新闻】：欧洲央行会议纪要暗示将在6月会议考虑退出刺激政策。
　　【美国】：5月13日当周首次申请失业救济人数23.2万，预期24万，前值23.6万。美国5月6日当周续请失业救济人数189.8万，预期195万，前值191.8万。
　　【英特尔】：全球最大芯片生产商英特尔(Intel)全球副总裁兼中国区总裁杨旭表示，英特尔希望在人工智能、无人驾驶、5G(第五代移动通讯)、虚拟现实、中国制造2025、精准医疗、体育、机器人等八个领域与中国展开合作。
　　【苹果】：一家苹果公司的生产商已完成了在印度组装的首批iPhone的测试，这是该美国科技巨头进军印度市场迈出的重要一步。据知情人士称，第一批手机最早在本周或下周可以上柜销售。
　　【彭博】：Permira表示正考虑与安宏资本和上海医药联手竞购Stada Arzneimittel AG，从而可能推翻这家德国仿制药生产企业与其他私募股权公司达成的协议。
　　【美国】：众议院监管委员会主席Chaffetz称，美国前FBI局长科米将在美国时间5月24日9：30参加听证会。
　　【法国】：总统马克龙公布新内阁名单，成员包含保守派人士、社会主义者，以及政治素人，试图藉由这个跨越党派的内阁组合，化解传统的对立型态，争取更广大的支持；马克龙此次一共任命18名部长，男女各半。
　　【澳洲】：4月失业率意外降至四个月最低，但全职就业人数下滑；澳洲央行5月政策会议的记录文件显示澳洲央行对就业市场“有些好坏参半”的担忧。

　　【新股申购提醒】
　　『华脉科技』：5月19日在上交所进行申购，申购代码732042，申购上限1.3万股，申购价格11.26元。

　　『江苏雷利』：5月19日在深交所进行申购，申购代码300660，申购上限1.0万股，申购价格50.19元。

　　『元隆雅图』：5月19日在深交所进行申购，申购代码002878，申购上限1.85万股，申购价格14.48元。

　　【股指期货】
　　黑色系波动加剧，螺纹钢涨超2%，热卷涨近2%，铁矿石、焦煤跌近1%；化工品止跌企稳，PVC领涨，涨近3%，但橡胶弱势难改，仍跌超2%；有色金属震荡走弱，沪铅、沪镍跌超1%；贵金属分化，沪金涨近1%，沪银翻绿；农产品维持弱势，郑棉跌超2%。
　　COMEX 6月黄金期货收跌5.90美元，跌幅0.5%，报1252.80美元/盎司。
　　截至收盘，WTI原油期货涨0.28美元，涨幅0.57%，报49.35美元/桶。布伦特原油期货涨0.30美元，涨幅0.57%，报52.51美元/桶。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月19日周五A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【融资融券】：两融余额作为大盘的一个情绪指标，可以很大程度上作为投资者的一个参考指标。过往两融余额出现连续下降后且回到8700亿~8800亿元水平附近时，大盘大概率会出现持续反弹。例如，2016年9月底以及今年1月底，两融余额均出现一段持续下降的过程，随后大盘均出现较大幅度的回升。

　　海通证券分析师刘然指出，当前A股主跌段已过，市场进入震荡探底过程，周期仍需两至三周，投资者宜继续观望，等待下一轮反弹时机。从融资客布局的一个偏好特点来看，主要围绕雄安新区、"一带一路"等主题，创业环保、冀东水泥、金隅股份、河钢股份、日照港等净买入额都在标的股中居于前列。

　　华鑫证券分析师严凯文表示，融资客持续收缩战线，两融余额创三个月新低。从市场来看，"一带一路"、雄安新区概念股等板块继续分化，资金退潮情况比较明显，两融情绪面继续谨慎。

　　【机构：基金】：机构投资者对于刚刚结束的"一带一路"国际合作高峰论坛保持较大的关注。"一带一路是我国极为重大的国家战略，后续在政策支持、项目落地等方面都不断会有进展，会持续刺激这一主题。"华商策略精选混合型基金基金经理孙祺表示，他还介绍，从具体调研相关上市公司的情况看，订单、收入、利润均先后有体现，一带一路可以说是一个新兴的景气板块。"其中的一些公司抓住历史机遇，而他们获得的中长期成长潜力尚未被市场充分发掘。未来其股价表现或将逐步脱离纯粹的概念炒作，变为业绩驱动。股价经过前期的调整，相关主流公司的估值也更为合理，中长线配置价值越来越明显。"孙祺说。

　　【QDII】：据数据，截至5月16日，在可统计的203只QDII中，今年以来仅有20只亏损，其余183只均呈现不同幅度上涨，上涨基金占比逾90%，平均收益率6.06%；同期沪深300上涨3.58%，上证A股上涨0.3%。同时数据显示，4月以来国内市场各类基金中，仅QDII飘红。分析人士指出，QDII的优异表现源于海外市场走强。

　　【市场机会前瞻】
　　【污水处理】：目前第三轮中央环保督察工作接近尾声，各地环保治理力度明显提升。天津对全市"小散乱污"企业注意整治，关停取缔和治理改造工作，应在8月底前基本完成，其余收尾工作在10月底前全部到位。辽宁将优先钢铁、水泥、造纸、污水处理厂等9个行业入手，分类分批对全省纳入排污许可管理的44个行业1.4万余家工业污染源企业进行集中环境执法整治。
　　建议关注：万邦达、维尔利。

　　【雄安医疗】：国家卫计委规划与信息司司长侯岩近日带队到雄安新区调研卫生与健康规划建设工作。侯岩指出，雄安新区是北京非首都医疗卫生功能外迁的重要承载地，要站位"世界眼光，国际水平"，借鉴"休斯顿德克萨斯医学中心""费城医学中心"等国际医疗发展先进理念，探索构建涵盖医疗卫生、医学教育、医学科研、成果转化等方面的整合型卫生与健康服务体系，引领国际潮流。国家卫生计生委将做好委属（管）医院的组织和协调工作，支持在雄安新区设立分院，加快人才培养步伐，帮助雄安新区补齐医疗卫生服务短板。
　　建议关注：福瑞股份、和佳股份。

　　【天然气】：据媒体报道，国家发改委起草的非居民用气销售价格改革方案将于近期发布。新政鼓励具备条件的地区放开气价，鼓励大型用户自主选择气源，藉此解决天然气市场化改革"最后一公里"的难题。当前国内天然气供过于求，气价放开、上下游对接等举措将使气价出现下调。4月10日，上海市已率先下调工业用户气价0.4元/立方米。
　　建议关注：福瑞特装、厚普股份。

　　【工控国产化】：17日召开的国务院常务会议提出，下一步深入实施《中国制造2025》。以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关，加快突破传感器、工业软件、工控系统等瓶颈制约。因地制宜建设"中国制造2025"试点示范城市（群）和智能制造示范区，择优创建一批"中国制造2025"示范区，支持在政策和制度创新上先行先试，形成智能制造创新氛围和产业集群，打造新的增长区域。
　　建议关注：汇川技术、信捷电气。

　　【物联网】：中国信息产业网消息，5月17日下午，中国电信宣布全球首个覆盖最广的商用新一代物联网(NB-IoT)网络建成，同时领先的4G网络实现全国覆盖。
　　建议关注：宜通世纪、思创医惠。



　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　【机构游资动向】
　　石化机械（000852）：中信上海瑞金南路及中信杭州市心南路游资封板，一机构买1383万，两机构卖9147万
　　鸣志电器（603728）：中信杭州四季路及华泰深圳荣超商务中心游资封板，一机构卖245万
　　中环装备（300140）：华泰上海分公司及中泰南京太平南路游资封板，一机构卖1625万
　　时代万恒（600241）：国海济南历山路及华林拉萨柳梧新区察古大道游资封板
　　兴化股份（002109）：华泰上海武定路及中建慈溪三北西大街游资封板
　　五洲新春（603667）：国君上海天山路及东方桂林中山中路游资封板
　　深圳华强（000062）：华福厦门湖滨南路及申万上海东川路游资封板
　　世纪瑞尔（300150）：中信金华中山路及中银成都人民中路游资封板
　　国祯环保（300388）：中信上海瑞金南路及中信上海溧阳路游资封板
　　博天环境（603603）：中信上海瑞金南路及中信上海联洋游资封板
　　潜能恒信（300191）：中信深圳深南大道游资封板
　　合金投资（000633）：财通温岭中华路游资封板

　　【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构
1 华贸物流 603128 5月18日 买入 维持 华泰证券
2 蓝思科技 300433 5月18日 买入 维持 中泰证券
3 三棵树 603737 5月18日 买入 维持 光大证券
4 恒立液压 601100 5月18日 买入 维持 安信证券
5 欧派家居 603833 5月18日 买入 首次 国金证券
6 平治信息 300571 5月18日 买入 首次 广发证券
7 经纬纺机 000666 5月18日 买入 维持 招商证券
8 东阿阿胶 000423 5月18日 买入 维持 群益证券
9 洁美科技 002859 5月18日 买入 首次 华泰证券
10 中茵股份 600745 5月18日 买入 首次 山西证券
11 齐心集团 002301 5月18日 买入 维持 国元证券
12 中远海控 601919 5月18日 增持 首次 国联证券
13 科华恒盛 002335 5月18日 买入 维持 中泰证券
14 国电南瑞 600406 5月18日 增持 无 华安证券
15 南都电源 300068 5月18日 买入 维持 中银国际
16 永辉超市 601933 5月18日 买入 维持 广发证券
17 平安银行 000001 5月18日 买入 维持 交银国际证券
18 宁波高发 603788 5月18日 增持 首次 渤海证券
19 均胜电子 600699 5月18日 买入 维持 群益证券
20 天赐材料 002709 5月18日 买入 首次 中投证券
21 贝斯特 300580 5月18日 增持 首次 渤海证券
22 尚品宅配 300616 5月18日 增持 首次 东吴证券
23 康恩贝 600572 5月18日 买入 首次 国海证券
24 岭南园林 002717 5月18日 买入 维持 招商证券




　　【赣锋锂业(002460)】
　　海外持续收购锂矿 原料自给率快速提升
　　随着持股43.1%的Mt Marion锂矿于2017年初投产，公司解决了上游锂原料的制约，不仅是全球锂盐冶炼龙头，也将成为全球锂矿主要生产商之一。同时公司公告同意全资子公司赣锋国际以自有资金不超过9600万美元收购RIM不超过13.8%股权，以自有资金2000万美元认购Pilbara的增发股权（约5%股权），收购完成后公司权益碳酸锂储量将达到188.6万吨。　
　　加速扩张新能源锂盐产能，业绩增长可期。目前公司新投产及在建项目包括：1.5万吨电池级碳酸锂项目，已于2016年四季度投产，预计2017年三季度开始满产；2万吨氢氧化锂项目，预计2017年四季度投产；1000吨丁基锂项目、预计2018年初投产；1.5万吨电池级碳酸锂及2500吨工业级碳酸锂在建项目，预计2018年底或2019年初投产。　
　　锂盐下游布局锂离子电池及三元前驱材料。2015年公司以4亿元总价收购了美拜电子100%股权，公司业务进入3C锂离子电池领域。目前公司正在筹划非公开发行可转债建设年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目，总投资5亿元，项目达产后可为公司贡献收入10.15亿元，新增净利润1.44亿元。　　
　　2017年全球锂盐供需微量过剩3768吨，供需角度仍然偏紧。我们判断2017年全球锂资源上游原材料价格即锂精矿、卤水价格将会维持强势，主要锂盐产品价格中枢仍将维持稳定。一旦中国新能源汽车销量超预期或者特斯拉model3销量超预期，供需紧平衡状态将极容易被打破，锂盐价格将再次开启上涨。　　
　　2017年全球氢氧化锂供需微量过剩692吨，整体处于紧平衡状态。参照2016年过剩2000吨时氢氧化锂价格的强势表现（由年初4.9万/吨涨到年末的15.8万/吨），我们认为2017年氢氧化锂价格将维持强势，一旦新能源汽车需求超预期，供需平衡将极容易被打破，从而带动氢氧化锂价格再次迎来上涨。　　
　　资源企业优势扩大享受高估值，维持买入评级！我们预计赣锋锂业2017-2019年归母净利润分别为12.10/15.99/22.70亿，利润增速分别为161%/32%/42%，考虑到新能源汽车终端对应电池需求将保持年复合30%增长，而上游拥有更寡头的竞争格局将给予公司更高的估值水平，我们给予赣锋锂业PE40X，对应市值480亿元左右，上涨空间超过50%，维持对公司的"买入"评级；同时我们预估赣锋锂业上半年将实现净利润5.56亿，同比增长100%，扣除投资收益影响后中报净利润为3.98亿，同比增长43%。　
　　风险提示：氢氧化锂新产能快速投产导致价格快速下跌，全球新能源汽车销售低于预期。(.申.万.宏.源)


　　【唐人神(002567)】
　　战略重心下移 消费端外延起征程
　　事件：2017年5月16日，唐人神控股股东唐人神控股（出资比例10%，下同）与天图资本（34%）、深圳市引导基金（19%）、福田引导基金（30%）及其他自然人（7%）签署协议成立天图唐人神创新消费股权投资基金，主要从事消费品企业和大食品企业等消费领域投资。同时，公司与天图资本达成战略合作，充分发挥双方优势，建立已有投资项目合作并购退出机制。　
　　业务下沉再进一步，全产业布局打造新龙头。公司在立足饲料业务的基础上，业务体系逐步下沉，不断加码生猪养殖和下游品牌肉食业务，目前已完成饲料、养猪、肉类加工等生猪全产业链经营的布局，向大食品消费端转型升级发展的条件已成熟。本次成立股权投资基金是继公司全资子公司参与设立并购基金之后控股股东亲自参与，战略层次升级，我们预计公司肉品业务在全国市场将进入快速拓展期，公司大食品产业并购项目将借助天图资本加快培育与孵化，未来公司外延动作，尤其在下游消费端有望陆续展开，外延并购催化充足。　
　　量增利升，饲料业务高歌猛进。本轮周期，公司顺应行业整合趋势，在提高饲料产品性价比的同时，销售策略更富进攻性，根据我们草根了解，当前公司人均月度饲料销量已经达到80吨左右（此前平均水平仅为40吨左右），进入2017年，公司饲料月度销量仍延续16年的高速增长态势，一季度饲料产品销量同比增长50%左右，4月份仍有30%以上的同比增速，领跑全行业。与此同时，公司不断调整自身产品结构，加大前端料的生产销售力度，前端料占比也已经提升至15%（不含比利美英伟）。此外，由于产能利用率的提高以及管理效率的改善，公司饲料吨四费（生产、销售、管理、财务，210元/吨左右）有明显改善，费用率同比下降3%。整体上看，随着母猪存栏的恢复，我们预计2017-18年饲料销量复合增速仍然维持20%以上的较高增速。　　
　　养殖放量，周期下行阶段成本优势凸显。16年6月份公司猪场改造完成后，公司生猪出栏步伐加快，目前公司内部已经成立了养猪事业部，未来公司将逐步加强生猪业务的发展力度，通过兼并收购（母猪存栏5000+）、轻资产合资公司（合作对象存栏500~5000头母猪的猪场）以及"公司+农户"三种模式扩张养殖产能，预计公司17年可实现生猪出栏40万头左右。与此同时，公司养殖完全成为已经降至5.9元/斤的水平，周期下行阶段亦具备客观盈利水平。　
　　盈利预测与投资建议。作为后周期中的高弹性、高增速品种，我们持续看好公司养殖全产业链的战略布局，预计2017-2018年分别实现归属于母公司净利润3.47亿元、4.46亿元，yoy+72.8%、28.5%，维持"买入"评级。　　
　　风险提示：饲料销售增速不及预期；养殖疫病风险和产能释放速度不及预期。(.中.泰.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-22
MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

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【早盘内参】

周末要闻：证监会核发10家IPO批文 筹资总额不超63亿　　5月21日消息，周末(5月20日-5月21日)影响市场的重要资讯包括：证监会核发10家企业IPO批文，筹资总额不超63亿元；三会频出手剑指金融风险，释放温和去杠杆政策信号；ST吉恩5月26日起暂停上市，成为今年第四家被暂停上市公司等。

　　宏观/全球
　　央行周末又见大动作 这五点才是正确理解姿势
　　财政部、中国人民银行于2017年5月19日以利率招标方式进行了2017年中央国库现金管理商业银行定期存款(二期)招投标，向市场中投放了800亿元的“中央国库现金管理商业银行定期存款”，为期3个月，中标利率是4.5%，较上次利率上浮30个基点。而这已经是3个月期国库现金定存中标利率连续三期上行，并创2015年以来新高。

　　中国4月工业企业利润总额即将公布！下周市场重大事件一览
　　最新股市投资日历，中国将在下周公布4月工业企业利润总额，并举办2017年产融中国年会。

　　央企混改分三批次推进 新一轮试点名单扎堆垄断领域
　　铁路领域的混合所有制改革或有大动作。5月15日，中国铁路总公司总经理陆东福会见了阿里巴巴集团董事局主席马云一行，双方就深化路企国际国内合作举行会谈。

　　产业经济
　　长沙、无锡、嘉兴出台楼市限售政策 全国限售已达26城
　　除了限售，长沙、无锡还对已购1套及以上的本市居民家庭或无住房的非户籍居民家庭进行限购，而嘉兴则仅侧重于对本市户籍居民家庭与非本市户籍居民家庭采取2年限售。 5月20日，长沙市住建委、无锡市住建局、嘉兴市住房保障局相继出台限售政策，至此全国已有26个城市出台房屋限售政策。

　　楼市调控加码两个月：房价回落住宅“只租不售”成为趋势
　　今年3月以来，一场楼市调控席卷全国，已有接近60城出台170余次调控政策抑制房价过快上涨。伴随着一系列调控措施多管齐下，来自多个城市的官方数据显示，今年4月，新房价格已经开始有所回落，而“面粉贵过面包”的情况也在各项土地新政落地后开始见效。

　　住建部新规：中介按房款比例收费或调整 房东禁擅自抬价
　　住建部5月19日晚间公布《住房租赁和销售管理条例(征求意见稿)》公开征求意见，鼓励出租人与承租人签订3年以上的租赁合同，房租按月支付；同时拟严禁开发商捂盘惜售，要求买房中介服务费施行明码标价。

　　金融资本
　　证监会核发10家企业IPO批文 筹资总额不超63亿元
　　5月19日，证监会下发了新一批IPO批文，10家企业筹资总额不超过63亿元。证监会要求上述企业及其承销商分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　三会频出手剑指金融风险 释放温和去杠杆政策信号
　　继一季度中国经济开门红之后，4月以来，伴随着政策由稳增长转向防风险，近期银监会、证监会、保监会频频出招，监管政策极为罕见地高密度出台，显示金融去杠杆的节奏比市场预期更快。或许是因为市场对金融去杠杆的组合拳表现出的“不良反应”，近日，一行三会频频释放“温和去杠杆”的政策信号。

　　36.73亿元！今年前5个月基金清盘规模已超去年总和
　　截至2017年5月19日，今年以来遭遇清盘的基金共有9只，合计清盘规模为36.73亿元。也就是说，2017年刚过去5个月，基金清盘规模就已超过2016年全年总和，显然也创出了2014年以来的新高。分析认为，主要是自2016年末以来陆续推出的保本基金(现已更名“避险策略”基金)、分级基金等监管新规使得存续基金后期运作难度加大，监管环境的变化较为直接地影响了这类产品的生命周期。

　　商业银行资管立法提速 30万亿理财资金临变
　　据记者了解，商业银行理财资管政策的酝酿已经两年多了。该项新规与当下资管行业迅猛发展相伴而生的风险息息相关，尤其是“影子银行”通过信托、券商等资金通道逃避监管、违规套利的途径将被堵死，而较成熟的银信合作模式将直接面临转变。

　　公司聚焦
　　我乐家居、上海洗霸网上申购中签结果出炉
　　我乐家居网上申购中签结果出炉，中签号码共有36000个。

　　茅台市值突破5500亿！但斌：一万年也看不到它崩盘
　　近日深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌持续发表看好茅台的言论，今日他在微博上表示，除非中国的白酒文化衰落了，只要赤水河的水还在流淌，否则你等一千年一万年也看不到茅台崩盘的时刻！茅台就算过了高速成长期，至少也会像可乐、帝亚吉欧，或者就像“高等级债券”一样吸引稳健的长期投资人。

　　ST吉恩5月26日起暂停上市 成为今年第四家被暂停上市公司
　　*ST吉恩(600432)近日晚间公告，公司股票将于5月26日起暂停上市。值得一提的是，*ST吉恩还存在因重整失败而被宣告破产的风险，如果公司被宣告破产，公司股票将面临终止上市。值得一提的是，*ST吉恩是今年以来第四家被暂停上市的公司。



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【股海早參】
一.财经要闻：

1.证监会拟重罚国海证券及相关责任人；国海证券大股东拟在12个月内再增持不超总股本2%。

2.油气体制改革意见印发 勘探进口等领域现机遇 经济观察报5月21日评论






6. 北京-霸州铁路开建





二.下一个热点板块将花落谁家？

1.雄安概念股（金隅股份）

2.行业龙头+百年老店（贵州茅台）




三.今日操作注意事项：
短线大盘将面临方向选择：大盘有可能二次探底，也可能继续反弹。

如果选择继续反弹，反弹行情有可能会延续到6月中下旬，然后进入下半年熊市。

如果砸监管层明确表态暂缓监管的情况下大盘还选择二次探底，市场将进入超级熊市。


雄安铁路概念股：银龙股份（603969）、凯发电气（300407）、世纪瑞尔（300150）、中国中铁（601390）
7.马云赴武汉再谈新零售发展
新零售概念股：三江购物（601116）、鄂武商A（000501）、苏宁云商（002024）、华联股份（000882）

    好的监管者要让市场形成稳定预期 而不是大起大落
    值得关注的是，强监管之下市场的担忧和困惑。这种担忧和困惑体现在资本市场上，则是此前一周的连续跌势，机构心气浮动，市场预期紊乱。我们以为，这其中不乏市场过度解读的成分，但监管节奏和方式的把握也有值得思量之处。或许正因为如此，5月14日，新华社发文提醒，“一阵风、运动式监管往往难以达到预期监管效果。金融市场的发展不是一日之功，监管也不可能一役而休。”此前中国银监会在通报近期监管重点工作时，也特别提出，既强调对银行业有效监管，也关注监管措施的全局影响，切实防止发生“处置风险的风险”
4.“刷脸”支付完成商用前最后一步 人脸识别市场逾千亿
据新浪科技，近日一则爆料视频引发关注。视频显示，一位测试者不用手机、不输入账号，仅靠刷脸就能实现支付宝支付。支付宝方面已证实此视频，并表示已完成“刷脸支付”从实验室到商用的最后一步，不久将会在合作伙伴的门店上线。根据之前官方介绍，该支付认证技术可以达到99.5%准确率，高于人眼97.52%的准确率。
A股上市公司中，川大智胜（002253）三维人脸采集产品研发已取得重大进展，体积、精度、成本等因素均达到国际领先水平。高新兴（300098）智能分析平台中具有核心自主知识产权的人脸识别智能分析系统。
5.生态雄安概念股：棕榈股份（002431）、碧水源（300070）、乾景园林（603778）、清新环境（002573）

近日中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，其中重点改革任务包括：完善并有序放开油气勘查开采体制，提升资源接续保障能力；完善油气进出口管理体制，提升国际国内资源利用能力和市场风险防范能力；改革油气管网运营机制，提升集约输送和公平服务能力；深化下游竞争性环节改革，提升优质油气产品生产供应能力；改革油气产品定价机制，有效释放竞争性环节市场活力；深化国有油气企业改革，充分释放骨干油气企业活力等。



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【个股淘金早参】


一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开震荡微涨，创小板更弱，其中创业板指下跌0.69%。家电 、酿酒 和电力等蓝筹板块领涨，权重则是大金融 和两桶油等小涨或小跌。热点题材方面，可燃冰 和雄安概念领跌，次新、高送转 和一带一路 等领跌。个股涨跌互现，下跌个股数略多，涨停板35个，其他自然涨停板16个。跌停板8个，跌幅4%以上个股逾80个，跌幅榜以次新居多。

          大盘缩量收两根小阳线且仍位于年线之下，几大指数整体呈现的弱势震荡格局，两市主板因为蓝筹和权重相撑还相对坚挺，创小板因为次新及一些权重走弱而更为弱势。盘面依然是个股分化行情，雄安和可燃冰概念是两大亮点。雄安概念调整一天后就再起风云，但走势是一波三折且分化还在继续，亮点是一些可能与雄安签约合作的个股、绿色能源股及率先调整到位的个股，高位股的补跌还在继续但动能衰减，之前强势的环保 股依然较弱。当前其他题材依然难以与雄安相抗衡，短线操作依然要坚定以雄安概念为主的理念，只是接下来板块内个股齐涨齐跌的态势可能会趋弱而会是分化中活跃的行情，且炒作的方向会实现高低结构转换和板块轮动。短线的重点可能是那些已经着手布局雄安或可能签约合作的个股，而绿色能源概念则可能是接力环保的一个分支，毕竟建设绿色雄安环保是治标而绿色能源则是治本，具体分析请见昨天微信 的专题文章。可燃冰概念体现出了比周四更强的板块效应主要在于某报的忽悠，涨停板好几个但强板太少，个股开盘集体脉冲一把后午后还是以回落居多，这种走势下明天估计就是板块分化歇整、极个别股表现的行情，这个题材个人觉得难以成为大级别题材，只适合短炒下且短线空间有限，跟风股需谨慎。总的来说盘面热点题材有，但跌幅榜仍比较难看，没抓对主流热点的话难赚钱。

          大盘窄幅震荡，没跌但上攻乏力，指数这种不上不下的走势确实比较尴尬，短期再不上的话就有再度探底的可能。总的来说在指数没做出大方向性选择的情况下涨不乐观、跌不悲观，震荡走势下就只能跟随盘面热点题材量力而行，当前结构性机会还是犹存，而系统性机会一直不明显。短线无需过多地关注指数，控制仓位下适度参与主流热点题材股，快进快出。当前行情也仅适合激进的短线投机客参与，一般投资者以耐心等待为主。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：泰安股份、正海生物、雷迪克、伟隆股份、万通智控、寿仙谷、金陵体育、金石资源、金牌橱柜、先达股份、金溢科技、香山股份、杭州园林 、海鸥股份、奥翔药业、展鹏科技
       2、  雄安新区：北京科锐、中环装备 、石化 机械、吉电股份、东方能源、节能风电 、中化岩土、浪潮软件、浪潮信息、东方新星、建新股份
       3、  可燃冰：潜能恒信、石化机械、海默科技、石化油服、中海油服、博迈科
       4、  其他
       并购+复牌：恒康医疗
       庄股：时代万恒
       超跌：大港股份

       三、游资和机构龙虎榜
       民盛金科（002647）：一家机构席位买入1390万
       东方能源（000958）：长江惠州下埔路及银河北京阜成路游资封板，一机构卖3000万
       建新股份（300107）：银河广州滨江东路及广发深圳民田路游资封板，一机构卖929万
       石化机械（000852）：浙商临安万马路及中信杭州市心南路游资封板，三机构卖1.34亿
       节能风电（601016）：国君成都北一环路及华泰深圳侨香路游资封板，两机构卖3255万
       石化油服（600871）：光大宁波甬江大道及中信深圳深南大道游资封板，一机构卖989万
       浪潮信息（000977）：中投广州番禺桥南路及华泰荣超商务中心游资封板，一机构卖1807万
       海默科技（300084）：东吴常州通江中路及东北江阴滨江东路游资封板
       吉电股份（000875）：华泰成都南一环路及华鑫深圳分公司游资封板
       东方新星（002755）：万和成都通盈街及华泰扬州文昌西路游资封板
       中化岩土（002542）：华泰南通姚港路及中信湖北分公司游资封板
       中环装备（300140）：中信上海淮海中路及古北路游资封板
       大港股份（002077）：东方上海银城中路游资封板

       四、周末重要资讯
       ○  证监会核发10家IPO批文，资总金额不超过63亿元
       ○  会：华大基因等14家企业首发申请将于下周上会
       ○  证监会首提全面禁止通道业务，的是整个资管行业
       ○  证监会：对经营管理混乱的机构，采取暂停业务资格
       ○  辟谣：雄安新区纳入北京城市总体规划是错误解读
       ○  保定首推“双限双竞”，10年内不能买卖房屋
       ○  长沙、无锡、嘉兴出台楼市限售政策，全国限售已达26城

       ○  国务院印发《关于深化石油天然气 体制改革的若干意见》（作者：幽兰行天下）
           油改 概念股：泰山石油（000554）、大庆华科（000985）、石化油服（600871）、上海石化（600688）
       ○  雄安新区明确生态 优先，让蓝绿成为雄安底色
           生态雄安概念股：棕榈股份（002431）、碧水源（300070）、乾景园林（603778）、清新环境（002573）
       ○  北京-霸州铁路开建，将连接北京新机场 和雄安新区
           雄安铁路概念股：银龙股份（603969）、凯发电气（300407）、世纪瑞尔（300150）、中国中铁（601390）
       ○  华大基因将于本周上会，受益股或闻“机”起舞
           华大基因概念股：空港股份（600463）、经纬纺机（000666）、天士力（600535）、北陆药业（300016）
       ○  广州年内将实现智能电表 全复盖，启智能抄表新时代
           智能电表概念股：科陆电子(002121)、深科技(000021)、林洋能源(601222) 、东软载波(300183)
       ○  马云 赴武汉再谈新零售发展，将与武商加强合作
           新零售概念股：三江购物（601116）、鄂武商A（000501）、苏宁云商（002024）、华联股份（000882）
       ○  南通建设上海北翼门户城市获批，江苏港口受益（作者：幽兰行天下）
           江苏港口股：连云港（601008）、南京港（002040）
       ○  “刷脸”支付完成商用前最后一步，人脸识别 市场逾千亿
           人脸识别概念股：川大智胜（002253）、高新兴（300098）、汉王科技（002362）、科大讯飞（002230）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周五早间市场信息

　　证监会例行新闻发布会，暂停国海证券三项业务一年；拟暂停新沃基金公募业务申请6个月；通报6宗监管案例，1宗操纵市场案当事人被罚没5.36亿元；重申证券基金不得从事“通道业务”。

      上周五美股收高，道指上涨0.69%，纳指上涨0.47%，标普上涨0.68%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.98美元，涨幅为2%，收于每桶50.33美元；纽约黄金期货上涨80美分，涨幅0.07%，收于每盎司1253.6美元。
      市场信息：证监会核发10家企业IPO批文，筹资总额不超63亿元；圣邦股份300661新股发行申购日；债券质押式回购计息新规5月22日实施；今年以来遭遇清盘的基金已有九只，合计清盘规模为36.73亿元，前5个月基金清盘规模已超去年总和；股转系统发布2017年挂牌公司创新层初步筛选名单；险资支持实体经济发展细则有望出台；央企混改分三批次推进，新一轮试点名单扎堆垄断领域；深化油气体制改革若干意见正式印发；项目落地将迎高峰，PPP新规有望出台；我国将建立购租并举住房制度；京津冀虚拟现实协同创新研究院在廊坊成立；保定深圳高新技术科技创新产业园开工建设；雄安明确生态优先，2200万立方生态补水注入白洋淀；京霸铁路开工建设；2020年我国将建成一批国际健康旅游目的地；我国首次制定风电装备润滑领域国家标准；安徽省设立300亿元集成电路产业投资基金；江苏省港口集团有限公司今日挂牌；华大基因首发申请拟过会（涉荣之联、昌红科技、经纬纺机、达安基因、北陆药业等）；南通建设上海北翼门户城市获批；本周两市限售股解禁市值228亿元。
      个股信息，利好：置信电气预中标4.05亿元国网产品；万马股份中标2.5亿元国网招标项目；东方电子中标1.09亿元项目；清新环境中标脱硫废水零排放项目；荣盛发展签两环京项目合作协议；东风汽车收到新能源汽车补贴7133万元；*ST金源将摘帽摘星；凯乐科技定增获批；联建光电斥资1011万元回购49.21万股；大商股份、红豆股份、金枫酒业、中孚实业、奥特佳、亚宝药业、南都电源、大北农股东增持。
      利空：卧龙地产、新华锦终止重大资产重组；云南城投、珍宝岛终止定增事宜；*ST吉恩暂停上市；众合科技股东减持；鑫科材料、百川能源股东拟减持。
      其它：杰克股份拟推6.6亿元员工持股计划；恒逸石化拟推1.5亿元员工持股计划；黑芝麻拟推2000万份股票期权；申万宏源下调定增募资总额不超120亿元；中联重科拟116亿元出售旗下环境产业公司80%股权；华东重机拟29.5亿元收购润星科技，进军数控机床领域；和科达拟6.18亿元并购宝盛自动化；华星创业拟5.39亿元收购互联港湾49%股权；江苏神通拟3.86亿元收购瑞帆节能；青海春天3亿元认购私募基金；红墙股份1亿元设投资公司；嘉麟杰拟8000万元先行收购重组标的德青源5.45%股份；通策医疗拟7500万元收购通策健康60%股权；信达地产拟购买淮矿地产100%；杭萧钢构与天保房地产签署合作协议；恒泰艾普和国家有关部门合作承担中东国家可燃冰项目研究；宗申动力组建墨西哥公司拓展欧美市场；大洋电机公司运营平台目前拥有新能源汽车超6000台；*ST德力实控人补充质押公司股份应对平仓风险；蒙发利简称变更为奥佳华；新华锦、江苏神通、键桥通讯、华东重机、鹏起科技复牌。
      限售股解禁：智度股份、同济堂、远光软件、久其软件、超图软件、蓝色光标、晨光生物、东方国信、佳士科技、长荣股份、中顺洁柔、海南瑞泽、长方集团、浩云科技。
      上周两市震荡为主，但明确的整体性热点并不多，诸如可燃冰概念等只是突然性消息刺激，很难具备持续性，赚钱效应不足，后市可能会有一个相当长的量能逐步萎缩的过程，伴随零星活跃热点，磨洋工行情为主，投资者宜保守对待市场，耐住性子休息为主，适当小仓位围绕雄安概念等打酱油，不可激进，也没必要挖空心思发掘各类所谓的机会。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道


【资讯导读】
~市场继续反弹需成交量支持
~雄安明确生态优先白洋淀生态建设规划思路呼之欲出
~华大基因即将登陆A股关注相关概念股
~张江高科(600895)：参与园区资本联盟助力京津冀协同发展
【主编视角】
~市场继续反弹需成交量支持
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上周五沪深两市全天围绕前一日收盘价窄幅振荡，成交量再次萎缩，创业板指也结束了六连阳走势，收出缩量小阴。沪指报收3090.63点，周涨幅0.23%；
深证成指报收9970.96点，周涨幅1.87%。创业板指报收1801.08点，周涨幅1.49%。从技术上看，沪指在60日均线附件窄幅波动，成交量出现萎缩，显示投资者交投仍然较为谨慎，预计市场短期仍将维持窄幅震荡走势。周内3100点整数关口得而复失，便显示出市场做多热情不高，不具备持续向上收复失地的条件。从政策方面来看，过去一周市场反弹一方面受益于监管层对于金融去杠杆态度有所转暖，市场迎来风险偏好修复窗口；
另一方面，市场短期也显现出寻底特征。中长期来看，二季度金融监管和去杠杆仍将持续推进，金融监管导致流动性环境收紧，投资者仍需谨慎。
【今日头条】
~雄安明确生态优先白洋淀生态建设规划思路呼之欲出
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据河北日报21日报道，建设雄安新区，生态优先，让蓝绿成为雄安底色。另据报道，来自全国生态环境领域近40名顶级专家汇聚北京，参加为期10天的《白洋淀生态环境治理和保护规划》工作营，5月20日汇总为一个成果报告，作为下一步工作的依据。有关白洋淀生态建设和规划更加完善的思路也呼之欲出。
打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市——这是中央要求规划建设新区的七大重点任务之一。白洋淀的生态环境治理，成为雄安新区要解决的一个难题。专家表示，一定要用国际一流的标准对白洋淀生态环境治理和保护规划，这意味着雄安新区的核心水系白洋淀，将实行更加严格的生态修复和保护措施。这同时也给环保产业带来巨大机遇，有机构预测，这将带来超过1000亿元的投入。
棕榈股份 于2015年与保定市签署总投资规模20亿元的战略合作协议，主要为白洋淀生态林建设及淀区绿化规划等项目的合作建设，协议有效期截止到2020年4月22日。
碧水源(300070) 去年参与了白洋淀治理方案的相关工作，公司的膜技术为解决复杂水环境问题提供一揽子技术整体解决方案。
【投资聚焦】
~华大基因即将登陆A股关注相关概念股
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据证监会消息，深圳华大基因股份有限公司首发申请将于5月24日上会。按照目前上会到核发批文的速度和创业板每周4家发审节奏来看，华大基因作为2014年年底IPO重启后最受投资者期待的一家拟IPO企业，大概率在一个月内登陆A股。
华大基因是国内基因测序行业龙头，主营业务为通过基因检测等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。华大基因的上市有望引发资本市场对基因检测行业的再度关注。业内人士表示，基因检测行业由萌芽期进入发展期，而无创产前基因检测作为最先产业化的方向，将引领行业快速增长。
经纬纺机(000666) 间接持股华大基因。天士力(600535) 实控人间接持股华大基因。
【独家参考】
~雅化集团(002497)：氢氧化锂有望量价齐升
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决策主力资讯获悉，雅化集团(002497) 近年来积极开拓锂业务市场，已建立起稳定的原料供应和锂产品销售渠道。公司目前合计拥有1.2万吨氢氧化锂、4000吨电池级碳酸锂及2000吨工业级碳酸锂等锂盐产能。为有效解决公司上游锂矿资源的保障问题，公司与澳洲银河资源签署了锂精矿的采购协议，第一批锂精矿已于4月20日运达公司生产工厂，其他批次锂精矿也将按协议约定分期分批送达。在新补贴政策影响下，高能量密度的高镍三元电池将成为市场主流，而氢氧化锂必须作为其锂源，行业有望迎来爆发期。公司在所有同业公司中业绩弹性最大，充分受益于氢氧化锂供需紧张带来的价格提升以及公司自身氢氧化锂的产能布局的有效释放，公司未来净利润有望迎来爆发式增长。
~张江高科(600895)：参与园区资本联盟助力京津冀协同发展
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决策主力资讯获悉，园区资本联盟于5月18日在廊坊市举行的2017中国园区创新发展高端会议上发布了《廊坊宣言》，并宣布在未来五年内，将携手河北，发起设立一期规模为400亿元的“京津冀协同发展园区开发基金”，助力京津冀区域产业升级与技术创新。《廊坊宣言》提出，联盟成员将充分共享各自在园区建设、产业招商、资本运作等方面的经验，以多种形式参与河北、京津冀区域的建设发展。
园区资本联盟于2016年9月在北京成立，是我国产业地产领域第一个高规格、重量级的行业联盟组织，首批联盟成员包括包括上海张江高科(600895) 、中国宏泰发展、东湖高新(600133)、苏高新集团、广东中天集团、深圳特区建发集团、深圳科技园集团等知名产业园区企业。
【财经要闻】
~国务院印发油气改革指导意见，将深化油气体制改革。
~京霸铁路开工建设，将连接北京新机场和雄安新区。
~国家信息中心专家：共享经济有望保持年均40%的高速增长。
~今年前5个月基金清盘规模已超去年总和。
~中国加速扩大天然气使用量，2030年将达6000亿立方米。
~保定深圳高新技术科技创新产业园开工建设。
~我国卫星导航等产业产值突破两千亿元，其中北斗对产业核心产值的贡献率已达到70％。
【公告淘金】
江苏神通(002438) 拟3.86亿元收购瑞帆节能100%股权，有利于公司业务向“能源服务+能源环保”延伸。交易对方承诺，标的公司2017-2020年实现净利合计不低于1.83亿元。
中联重科(000157) 拟116亿元出售环境产业80%股权，主营业务由此聚焦为工程机械和农业机械两大装备制造板块。中联重科(000157)环境产业板块2016年贡献了56亿营业收入和7.55亿利润。
盐津铺子（002847）拟2.19亿投建休闲食品加工项目，以促进公司扩大产能和产品线延伸。
红墙股份（002809）拟斥资1亿元设立投资公司，作为投融资业务发展的主要平台，通过股权投资等方式拓展业务领域。
景嘉微（300474）拟推400万股限制性股票激励计划，占总股本的1.50%。
联建光电(300269) 斥资1011万元回购49.21万股，占总股本比例为0.08%。
【热点数据】
~1125公司预告中期业绩
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数据统计显示，截至目前两市共有1125家上市公司公布2017年中期业绩预告，其中618家预增、115家预降、68家预盈、74家预亏。在618家预增公司中，预增翻倍的公司有169家，其中预计中期业绩增长率最高的前十家公司分别是深物业A、卫星石化(002648)、中核钛白(002145)、宏大爆破(002683)、诺普信、安纳达、乾照光电(300102)、青龙管业(002457)、龙蟒佰利、新亚制程(002388)，净利润同比增幅分别为5757.00%、3545.86%、2027.10%、1892.04%、1801.67%、1792.36%、1557.55%、1525.00%、1517.22%、1225.00%。
【资金风向】
~沪指窄幅震荡资金青睐雄安概念
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上周五，两市股指围绕前一日收盘价振荡，沪指全天振幅仅0.46%。两市共计成交3538亿元，较上个交易日减少462亿元；
主力合计净流入137亿元，非银金融、机械设备、有色金属净流出居前。截止收盘，沪指涨0.02%报3090点，创业板指跌0.69%报1801点。盘面上，可燃冰概念依然强势，采掘、油改、电力等板块涨幅居前，次新股、环保工程、高送转等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是中化岩土(002542)、东方能源(000958)、时代万恒(600241)，金额分别达1.81亿、1.55亿、1.27亿元。
【一周回顾】
上周A股先抑后扬，周初延续反弹走势，奈何无成交量配合，股指冲高回落。两市周线收出小阳线，终极五连阴。截至周五收盘，沪指周涨0.23%，深成指涨1.87%，创业板涨1.49%。盘面上，仅雄安新区持续活跃，其他热点大都一日游，突然爆发的可燃冰概念能否持续，仍有待观察。
5月14日，5·18洽谈会聚焦雄安新区，龙洲股份(002682) 4日最大涨幅11.95%。
5月15日，千方科技(002373) 智能交通全产业链布局渐完善，2日最大涨幅达22.68%。
5月17日，工业气价或大幅下调，富瑞特装(300228) 2日最大涨幅15.61%；
太极实业(600667) 连续中标大额订单，2日最大涨幅13.57%。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~刷脸支付完成商用前最后一步 人脸识别市场逾千亿
~越来越多企业宣布进驻雄安 多家上市公司牵涉其中
~南国置业(002305)或将与大股东合作 参与雄安特色小镇建设
~国务院印发油气体制改革意见 确定八方面重点任务
~供需紧张 氧化锆价格近日持续大涨再度创反弹新高
【中证头条】
“刷脸”支付完成商用前最后一步 人脸识别市场逾千亿
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据新浪科技，近日一则爆料视频引发关注。视频显示，一位测试者不用手机、不输入账号，仅靠刷脸就能实现支付宝支付。支付宝方面已证实此视频，并表示已完成“刷脸支付”从实验室到商用的最后一步，不久将会在合作伙伴的门店上线。根据之前官方介绍，该支付认证技术可以达到99.5%准确率，高于人眼97.52%的准确率。
点评：作为一种更为高效的身份验证和识别手段，人脸识别技术已经逐步进入到实际应用的阶段。人脸识别技术可用于政府、军队、银行、社会福利保障、电子商务、安全防务等领域，商业应用空间广阔。当前，我国金融与安防领域对于人脸识别的需求迫切，产业将进入爆发式增长期，预计未来十年内有望形成年销售额过千亿的市场规模。A股上市公司中，川大智胜(002253) 三维人脸采集产品研发已取得重大进展，体积、精度、成本等因素均达到国际领先水平。高新兴(300098) 智能分析平台中具有核心自主知识产权的人脸识别智能分析系统。
【中证聚焦】
越来越多企业宣布进驻雄安 多家上市公司牵涉其中
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据国家电力投资集团公司官方微信，国家电投雄安代表处正式进驻雄安新区，办公场所位于雄安新区筹委会办公地点奥威大厦附近。未来，国家电投将充分发挥在清洁能源、产业协同、科技创新和资本运作等方面的优势，开发符合雄安新区整体规划要求的一流项目。国家电投旗下上市公司主要有远达环保 、东方能源(000958) 等。远达环保是国家电投旗下唯一环保平台，并在河北正定新区注册成立中电投 远达智慧能源(600869)河北有限公司，以开发分布式能源作为核心业务，积极参与京津冀区域 “智慧城市”、 “海绵城市”和“美丽乡村 ”的投资、建设及运营服务。东方能源(000958)是石家庄市最大的集中供热企业，国家电投雄安代表处也主要由东方能源(000958)负责组建和管理。
◆据大公网19日报道，在中国-廊坊“5?18”经洽会“大智移云”展上，浪潮集团明确表示，将在雄安新区设立浪潮（中国）运营总部。浪潮集团董事长孙丕恕称，在河北将从五方面进行战略布局：浪潮云服务本地化运用、大数据运营、搭建天元大数据双创平台、智慧城市运营、人才实训。浪潮软件(600756) 、浪潮信息(000977) 为浪潮集团旗下上市公司。
◆太极实业(600667) 子公司十一科技官方微信消息，公司已在雄安新区管委会旁设立十一科技雄安新区办事处。
【要闻速递】
保定深圳高新技术科技创新产业园开建 两地全面合作拉开序幕
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5月20日，保定深圳高新技术科技创新产业园开工建设，标志着保定与深圳的全面合作正式拉开序幕。当天保定还有23个重点项目集中开工，涉及高端装备制造、新材料、节能环保、新一代信息技术等领域，总投资393亿。去年4月，以共建园区为主要合作内容，保定市与深圳市签战略合作协议。今年5月13日，保定市与深圳市国资委、深圳市投资控股有限公司、深圳能源(000027)集团签约，就更宽领域、更深层次进一步深化交流合作达成战略共识。
~京津冀虚拟现实协同创新研究院19日在河北廊坊开发区正式成立。由部分高校及进驻企业共同发起的“河北高校虚拟现实产教联盟”也于同日授牌成立。
~财政部要求，月1日起，我国境内金融机构将对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。
~证监会：华大基因等6家企业首发申请将于5月24日上会。
~据台湾媒体18日报道，全球最大半导体设备厂应用材料公司宣布，将以钴金属全面取代铜作为导线材料。
~南通市政府网站19日消息，江苏省人民政府正式批复 《南通建设上海大都市北翼门户城市总体方案》。
~百川数据显示，18日国内电池级高端碳酸锂价格报每吨14.2万元，单日上涨5%，较上周涨幅7%，创出去年8月以来新高。
~马云：加强银泰商业与武商集团资本合作深度，推动湖北新零售发展。
【公司动向】
南国置业(002305)或与大股东合作参与雄安特色小镇建设
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南国置业(002305) 5月19日下午召开年度股东大会，电建地产董事长夏进作为上市公司大股东代表参会。夏进表示，电建集团将全面参与到雄安新区建设，作为集团重要成员，电建地产有意与南国置业(002305)一道参与到雄安新区特色小镇建设，且“前景比较乐观、很有参与价值”。南国置业(002305)前期已参与了部分科技、文化产业园项目，夏进认为，这为公司参与新区建设做了较好准备。
江苏神通(002438)拟3.86亿元收购瑞帆节能 涉足节能环保产业
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江苏神通(002438) 公告，公司签署《并购意向书》，拟以支付现金形式获得瑞帆节能100%的股权，交易价格为3.86亿元。瑞帆节能主营业务为高炉煤气湿法改干法及TRT余热利用、脱硫脱硝系统节能技术应用的合同能源管理（EMC）。
~中科曙光(603019) 官网消息，5月18日2017中国-廊坊国际经济贸易洽谈会期间，河北省委书记赵克志、省长许勤会见了中科曙光(603019)总裁历军一行，双方围绕雄安新区的规划与建设进行了深入探讨。历军表示，中科曙光(603019)其参与联盟旗下的诸多先进技术、方案及应用产品都有望助力雄安新区智慧城市建设，曙光也希望可以为推动雄安新区的智慧城市建设做出贡献。　　
~恒泰艾普(300157) 5月19日下午在互动平台上透露， 公司有关可燃冰的地质研究几年前就开始了，而且和国家有关部门共同合作承担了中东国家的可燃冰项目研究。
~中联重科(000157) 拟116亿元出售环境产业公司80%股权。
【产经观察】
国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》
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中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》。《意见》部署了八个方面的重点改革任务。一是完善并有序放开油气勘查开采体制；二是完善油气进出口管理体制；三是改革油气管网运营机制，分步推进国有大型油气企业干线管道独立，实现管输和销售分开；四是深化下游竞争性环节改革；五是改革油气产品定价机制，推进非居民用气价格市场化，进一步完善居民用气定价机制；六是深化国有油气企业改革；七是完善油气储备体系；八是建立健全油气安全环保体系。
点评：油气资源产业链主要分为上游勘探、中游管输和下游销售三个领域。而油气体制改革方案对各个领域都有所涵盖，预期油气改革带来几个方面的机会：1、关注以“三桶油”为代表的央企集团层面专业化的整合，下属优质未上市资产注入预期。2、油气区块流转和管网改革释放的红利。油气区块放开和管网分离打破了油气产业链垄断的状况，引入民营资本，意味着上游勘探开发力度和管网建设投资的增长，油服设备类企业将大大获益。3、进口权放开后，拥有海外油气资源的公司将直接拥有进口自主权，无论是进入自有炼厂还是对外销售，其利润都高于目前配额内进口的模式。设涉及上市公司包括新奥股份(600803) 、陕天然气(002267) 等。
氧化锆价格持续大涨 近日再创反弹新高
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据悉，近日氧化锆价格大涨，今年以来累计涨幅达到15.6%。在原材料进口采购困难且报价不断上调的情况下，国内锆英砂现货供应十分紧张。厂商在提价以后，执行表现十分坚挺，惜售态度明显。
点评：机构认为，国际锆矿巨头Iluka在2016年4月关停主力矿山的效应，正逐步体现到当前供需紧张，预计2017年锆英砂行业景气度将持续向好。另外，环保核查也使得市场经营环境改善。东方锆业(002167) 近日公告称，旗下产品再次提价5%-10%，去年以来已出现多次调价。
【资金动向】
19日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
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在19日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是时代万恒(600241) ，净买入1.27亿元；中化岩土(002542) ，净买入1.83亿元；东方能源(000958) ，净买入1.54亿元。
点评：中化岩土(002542)和东方能源(000958)依然为雄安概念股，频出的题材使雄安概念股轮番活跃。报道称国家电投雄安代表处正式进驻雄安新区。东方能源(000958)即为国家电投下属公司，是石家庄市最大的集中供热企业。国家电投雄安代表处也主要由东方能源(000958)负责组建和管理。
【新股申购】
~圣邦股份：申购代码300661，申购上限1.50万股，申购价格29.82元，公司主营模拟芯片。
【一周回顾】
股市也有四季 春夏秋冬轮回
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宇宙万物皆有周期。经济也是在萧条、复苏、繁荣、衰退四个阶段轮回。作为反映经济与政策晴雨表的股市也有周期，正如自然四季的春夏秋冬一样，涨跌成“春木、夏火、秋金、冬水”不同的形态波段。目前的A股市场已经进入了暴风雪过后的冬暖期反弹阶段，是冬天里的一把火。这一波冬暖期反弹结束后，市场还会经历一波冬冰期的下跌调整，届时大盘还会考验3000点的支撑，如果基本面、消息面偏暖，预计3000点一带支撑力度较强，否则的话，3000点则会跌破，去寻找到一个比较低的冬冰期终点，才会走完一个完整的四季波段周期，当然也才会迎来下一轮四季波段周期的行情。
◆本周中证快报多次独家挖掘重磅题材：18日中证头条“雄安‘农村淘宝’全面升级，‘雄县模式’领跑全国”，重点标的禾丰牧业(603609)次日盘中大幅冲高；17日中证头条“中国-廊坊国际经济贸易洽谈会明日开幕，将现雄安战略合作签约”，重点标的国祯环保(300388)次日开盘随即封死涨停；16日中证头条“发改委赴河北省对接，雄安新区将用上山西煤层气”，两只重点标的国新能源(600617)、新奥股份(600803)次日全部一字封死涨停。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【油气改革】：印发油气改革指导意见，将深化油气体制改革。推进国有油气企业专业化重组整合，支持工程技术、工程建设和装备制造等业务进行专业化重组，作为独立的市场主体参与竞争
　　【楼市限售】：据统计，截至目前，已有超过30个城市开启"限售"。限售未来预计将快速向三四线蔓延，后续可能会超过50个城市执行限售。
　　【贾跃亭】：辞任乐视网总经理、仍任董事长，梁军接任总经理。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：公募；QDII
　　2、【市场机会前瞻】：生态建设、新零售
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：东方能源（000958）：长江惠州下埔路及银河北京阜成路游资封板，一机构卖3000万
　　建新股份（300107）：银河广州滨江东路及广发深圳民田路游资封板，一机构卖929万
　　2、【机构评级变动】：飞科电器(603868) 　美尚生态(300495)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【油气改革】：印发油气改革指导意见，将深化油气体制改革。推进国有油气企业专业化重组整合，支持工程技术、工程建设和装备制造等业务进行专业化重组，作为独立的市场主体参与竞争。推动国有油气企业“瘦身健体”，支持国有油气企业采取多种方式剥离办社会职能和解决历史遗留问题。

　　【证监会】：拟对国海证券暂停资产管理产品备案一年、暂停新开证券账户业务一年，暂不受理债券承销业务一年。　
　　【楼市限售】：据统计，截至目前，已有超过30个城市开启“限售”。限售未来预计将快速向三四线蔓延，后续可能会超过50个城市执行限售。

　　【房产项目】：开发商必须慎重确定新房开盘价，若涨幅明显过高的，则暂缓发放预售许可证。房产项目有前一期的，新盘开盘价不得高于项目前一期在去年均价最高月份的销售价格。房产项目没有前一期，新盘开盘价则不得高于去年周边同质可比楼盘均价最高月份的价格。也不得强制捆绑车位、储藏室销售，变相抬高房价。

　　【河北】：首推“双限双竞”，10年内不能买卖房屋。

　　【IPO审核】：核发10家IPO批文，筹资总金额不超过63亿元。

　　【上会】：华大基因等6家企业首发申请将于5月24日上会。

　　【通道业务】：在5月19日的新闻发布会上，发言人张晓军首提全面禁止通道业务，强调不得让渡管理责任。接近监管人士向财新记者表示，上述表述虽然是在谈及新沃基金后提出，但实际针对的不仅仅是基金行业，而是整个资管行业，包括券商资管、基金公司及基金子公司的通道业务。

　　【国债逆回购】：5月22日起，国债逆回购新的计息方式正式实施。根据新规则，回购计息方式将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。新规实施后，逆回购的“节假日效应”将逐步淡出。　
　　【新三板股转】：经过1年快速发展，新三板挂牌公司数量大增。因此2017年初步筛选出来的符合创新层名单公司亦因此有明显增加，从目前股转系统披露的名单看，有1329家进入初选名单。

　　【贾跃亭】：辞任乐视网总经理、仍任董事长，梁军接任总经理。
　　【国际市场】
　　【白宫】：美国白宫料将重新任命经济顾问，总统特朗普倾向于结束关于奥巴马医改的主要补贴。

　　【高盛】：下调对特朗普政府的美国减税规模预期。

　　【德国镜报】：德国总理默克尔与财长朔伊布勒希望，德国央行行长魏德曼能在德拉吉任期届满时接替其职位，认为该轮到德国人掌管欧洲央行了，而魏德曼本人也愿意接受。

　　【亚投行行长】：5月20日，亚洲基础设施投资银行行长金立群在江苏发展大会上作主旨演讲时透露，今年年底，将有85个国家和地区成为亚投行成员。

　　【日本软银CEO孙正义】：将联手沙特主权财富即将推出一只价值1000亿美元的基金，主要投向人工智能、机器人和其他前沿技术领域。

　　【美银美林】：预计欧佩克把减产协议延长6到9个月。如果欧佩克进一步减产，其或将会失去更多的市场份额给美国页岩油，而油价上涨的幅度也有限。
　　【新股申购提醒】
　　『圣邦股份』：5月22日在深交所进行申购，申购代码300661，申购上限1.5万股，申购价格29.82元，主营通用模拟IC产品。
　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交12395手，持仓32944手，；IH1706成交4948手，持仓19593手；IC1706成交11508手，持仓25906手。
　　期指升贴水方面，IF1706贴水22.05点，IH1706贴水13.26点，IC1706贴水61.38点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E05报10487.5点，涨幅为0.24%；成交136086手，持仓67.9694万手。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月22日周一A股市气象预期：阴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】

　　【游资】：在3016点之后，沪指迎来四连阳，不过近两个交易日则连续小幅回落，主力资金见势也开始获利回吐。昨日，沪深两市资金净流出245.85亿元，这是5月5日之后的单日净流出最高值。由于近期雄安新区概念是少有的反复被资金关注的板块，因而这也是资金撤离的主区域。

　　【机构：公募】：刚刚过去的2017年第一季度，公募基金与蓝筹股重回甜美的“蜜月期”。在A股市场IPO常态化、次新股供给增多、成长股估值泡沫回调等背景下，一方面大多数偏股型基金主动增加主板蓝筹股配置，大幅减持“中小票”；另一方面，伴随着货币基金赎回增多、债市震荡调整、市场流动性变化，增配权益类资产的大幕正徐徐拉开。

　　【QDII】：公募基金2017年一季报显示，今年第一季度公募基金产品总体收益表现差强人意，各类产品均实现正收益。上海证券基金评价中心统计，QDII基金表现强势，2017年第一季度收益领先，平均净值收益率为5.70%；股票型、混合型和指数型基金中规中矩，平均净值收益率分别为4.12%、2.25%和2.95%；债券型基金表现平平，第一季度平均净值收益率为0.28%。

　　【市场机会前瞻】
　　【生态建设】：据河北日报21日报道，建设雄安新区，生态优先，让蓝绿成为雄安底色。另据报道，来自全国生态环境领域近40名顶级专家汇聚北京，参加为期10天的《白洋淀生态环境治理和保护规划》工作营，5月20日汇总为一个成果报告，作为下一步工作的依据。有关白洋淀生态建设和规划更加完善的思路也呼之欲出。
　　建议关注：棕榈股份、碧水源
　　【华大基因】：据证监会消息，深圳华大基因股份有限公司首发申请将于5月24日上会。按照目前上会到核发批文的速度和创业板每周4家发审节奏来看，华大基因作为2014年年底IPO重启后最受投资者期待的一家拟IPO企业，大概率在一个月内登陆A股。
　　建议关注：经纬纺机、天士力
　　【新零售】：20日，湖北省、武汉市多位领导与来武汉考察的马云等民营企业家座谈。马云提出：希望将武汉打造成为“无现金城市”和“智慧出行城市”的标杆，并再次谈及冲击未来社会发展的“五新”领域——新零售、新制造、新金融、新技术、新能源；希望加强银泰商业与武商集团的资本合作深度，强强联合，推动湖北省内百货、超市、购物中心业态的新零售发展。
　　建议关注：鄂武商A、苏宁云商、三江购物
　　【人脸识别】：据新浪科技，近日一则爆料视频引发关注。视频显示，一位测试者不用手机、不输入账号，仅靠刷脸就能实现支付宝支付。支付宝方面已证实此视频，并表示已完成“刷脸支付”从实验室到商用的最后一步，不久将会在合作伙伴的门店上线。根据之前官方介绍，该支付认证技术可以达到99.5%准确率，高于人眼97.52%的准确率。
　　建议关注：川大智胜、高新兴
　　【雄安】：据国家电力投资集团公司官方微信，国家电投雄安代表处正式进驻雄安新区，办公场所位于雄安新区筹委会办公地点奥威大厦附近。未来，国家电投将充分发挥在清洁能源、产业协同、科技创新和资本运作等方面的优势，开发符合雄安新区整体规划要求的一流项目。
　　建议关注：远达环保、东方能源
　　【油气勘探】：中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》。《意见》部署了八个方面的重点改革任务。一是完善并有序放开油气勘查开采体制；二是完善油气进出口管理体制；三是改革油气管网运营机制，分步推进国有大型油气企业干线管道独立，实现管输和销售分开；四是深化下游竞争性环节改革；五是改革油气产品定价机制，推进非居民用气价格市场化，进一步完善居民用气定价机制；六是深化国有油气企业改革；七是完善油气储备体系；八是建立健全油气安全环保体系。
　　建议关注：新奥股份、陕天然气



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　民盛金科（002647）：一家机构席位买入1390万
　　东方能源（000958）：长江惠州下埔路及银河北京阜成路游资封板，一机构卖3000万
　　建新股份（300107）：银河广州滨江东路及广发深圳民田路游资封板，一机构卖929万
　　石化机械（000852）：浙商临安万马路及中信杭州市心南路游资封板，三机构卖1.34亿
　　节能风电（601016）：国君成都北一环路及华泰深圳侨香路游资封板，两机构卖3255万
　　石化油服（600871）：光大宁波甬江大道及中信深圳深南大道游资封板，一机构卖989万
　　浪潮信息（000977）：中投广州番禺桥南路及华泰荣超商务中心游资封板，一机构卖1807万
　　海默科技（300084）：东吴常州通江中路及东北江阴滨江东路游资封板
　　吉电股份（000875）：华泰成都南一环路及华鑫深圳分公司游资封板
　　东方新星（002755）：万和成都通盈街及华泰扬州文昌西路游资封板
　　中化岩土（002542）：华泰南通姚港路及中信湖北分公司游资封板
　　中环装备（300140）：中信上海淮海中路及古北路游资封板
　　大港股份（002077）：东方上海银城中路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 美的集团 000333 5月22日 买入 维持 华泰证券
2 飞科电器 603868 5月22日 增持 维持 华泰证券
3 华发股份 600325 5月21日 买入 维持 东莞证券
4 山鹰纸业 600567 5月21日 买入 维持 东北证券
5 南方汇通 000920 5月21日 买入 维持 东吴证券
6 继峰股份 603997 5月21日 增持 首次 东吴证券
7 快克股份 603203 5月21日 增持 首次 平安证券
8 歌尔股份 002241 5月19日 买入 维持 群益证券
9 浙江龙盛 600352 5月19日 增持 维持 东兴证券
10 东方园林 002310 5月19日 买入 维持 中泰证券
11 上海机场 600009 5月19日 买入 维持 国金证券
12 美尚生态 300495 5月19日 增持 首次 中泰证券
13 杉杉股份 600884 5月19日 增持 首次 华泰证券
14 岳阳林纸 600963 5月19日 买入 维持 招商证券
15 浙江美大 002677 5月19日 买入 调高 华泰证券
16 坚瑞沃能 300116 5月19日 买入 维持 华金证券
17 美尚生态 300495 5月19日 买入 维持 中投证券
18 天健集团 000090 5月19日 买入 维持 平安证券
19 绝味食品 603517 5月19日 增持 首次 平安证券
20 中金环境 300145 5月19日 买入 维持 光大证券
21 中兴通讯 000063 5月19日 买入 维持 华泰证券
22 航新科技 300424 5月19日 增持 首次 广发证券
23 岳阳林纸 600963 5月19日 买入 维持 申万宏源




　　【飞科电器(603868)】
　　增长逻辑验证，未来长期延续
　　近日，我们调研了飞科电器，与公司领导进行了深入交流。由于产品均价提升以及新品放量，2017Q1公司业绩超预期增长。未来，飞科价格仍有较大提升空间，同时继续推进品类拓展，业绩将延续长期高增长　
　　品牌优势尽显，均价提升助力高增长
　　飞科剃须刀与外资品牌相比，产品价格仅为其1/3-1/4，具有明显性价比优势。产品价格的差距，也为提价预留了较大空间。2017Q1飞科剃须刀出厂价同比提升20%，盈利能力增强。经过十余年资源聚焦于品牌运营，公司剃须刀产品已建立起较高品牌知名度，其它国产品牌很难提升份额实现超车。同时，飞科提价主要集中于中低端，此价格段产品消费体验与性价比远高于竞争对手。因此，均价提升并不会对产品销售形成冲击。飞科产品价格每年均有提升，市场份额也在快速扩张，线上与线下市占率均已超越飞利浦稳居行业第一。

　　电商渠道持续放量
　　由于飞科较高的品牌认知度，线上渠道持续放量，增长呈加速趋势。2016年飞科线上收入占比14.87亿元，占比44%，同比增长40%以上；2017Q1线上收入占比继续提升至47%。根据天猫与淘宝统计数据，飞科剃须刀2017Q1销量264.5万部，市场份额53.3%，领先第二名飞利浦35pct。未来，随着消费者习惯的转变，电商渠道占比仍将保持提升态势。　
　　推进品类拓展，个护龙头正起航
　　个护产品品类拓展将打开新的成长空间。以电动牙刷为例，与剃须刀均为个人护理产品，目前的行业状况也与十多年前的剃须刀极其相似。飞利浦、博朗、松下等国外品牌占据了绝大部分市场份额，但价格昂贵；国内产品虽具备价格优势，但产品属性单一，也缺乏线下渠道的支持，尚未形成具有一定影响力的品牌。随着个人护理行业的整体扩容，飞科将依托现有的品牌优势和成熟的品牌形象，进行产品品类的拓展，并有望复制剃须刀的成功经验，成为全品类个人护理龙头。　　
　　业绩增长有长期支撑，维持“增持”评级
　　飞科电器为我国电动剃须刀领军企业，未来业绩增长有两方面支撑。一方面来自于剃须刀产品结构的持续优化与均价提升；另一方面，公司可依托现有的品牌与渠道优势，开拓电动牙刷等其它个人护理产品新市场。我们预计2017-2019年公司EPS分别为1.83/2.35/2.95元，给予2017年35-38倍估值，对应合理价格区间为64.05-69.54元，维持“增持”评级。　　
　　风险提示：供应商集中度较高，原材料与劳动力成本上升。（.华.泰.证.券）



　　【美尚生态(300495)】
　　事件：公司签订《河南省武陟妙乐国际禅养小镇一期项目PPP合作框架协议》，项目估算总投资约9亿元，占公司2016年度营业收入的85.31%，项目合作期15年，其中建设期2年，合作运营期13年，项目采用政府付费的回报方式。

　　内生外延助力业绩高速增长，营收扩张对冲净利率下滑影响，全年业绩有望同比增长。我们预计全年营收有望达22.5亿（根据订单情况推断PPP占比有望达40%以上），同比增长110%以上。我们推测17年营收大幅增长，主要由两个原因：第一，金点园林全年并表。第二，PPP项目开展多于去年。14/15/16年归母净利率分别为18.9%/19.0%/19.8%，在行业中处于较高水平，主要由于大部分园林项目使用IPO募投资金并无财务费用发生所致（近三年期间费用占比为分别为9.6%/9.7%/8%，上市园林公司期间费用占比中位数为16.1%）。我们预计在毛利率维持31.51%的情况下，17年公司净利率会下滑至17.5%左右（IPO募资项目占营收比重逐步下滑，财务费用占比逐步上升所致）。全年净利有望达3.9亿以上，同比增长86%。　
　　收购“金点园林”助力未来业绩高增长，业务与区域互补逐步释放协同红利。2016年公司收购“金点园林”100%股权，当年贡献并表业绩6541万（16年11月1日并表），“金点园林”全年营收达10.04亿净利达1.41亿元。“金点园林”主营为地产园林，经营区域主要集中在西南地区。磨合完成后公司在业务及区域将会产生较强的协同效应。17年“金点园林”全年并表，预计将贡献净利达1.75亿（预计同比增长25%，贡献并表业绩较16年增加1.1亿）。　
　　大订单持续落地，17年业绩确定性增强。PPP订单占比逐步升高，未来回款有保障。截止目前17年新接订单54.88亿（包括框架协议），同比增长441%，其中PPP订单占比达70.28%。16年至今，公司累计新签订单79.12亿元（16年新签订单24.24亿）预计17年全年新签订单将超过百亿（包括框架协议）。从历史上看公司框架协议的落地率较高，未来有望大量转化为施工合同。　
　　积极探索PPP2.0模式，将PPP模式中政府回购为主转变为商业回购为主，可持续性大幅增强。在PPP2.0模式中，回购主体从政府变为了第三方企业。目前已经成功落地的“无锡古庄”项目中，美尚成功的进行了产业聚合，“旅游公司”以及“光伏运营公司”成为了工程回购的主体（项目特许经营权转让给相应的运营公司，相关公司承担90%的回购义务），政府只承担了10%的回购义务。在PPP2.0模式下，项目成功的落地与否不再取决于政府是否回购或者是否“入库”，而变为项目自身的造血能力。这种不依赖政府投资的PPP模式，将会在未来政府投资乏力时，显现出巨大的优势。　
　　风险提示：PPP落地不及预期的风险。宏观政策变化的风险。(.中.泰.证.券)<

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-23

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›


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【早盘内参】

早盘内参：媒体称监管层对券商通道业务未全面禁止　　宏观经济

　　央行：参事盛松成表示，货币政策需不断探索，社融将成宏观调控核心指标。在去杠杆、中性趋紧的政策基调下，央行会实行合理的调控。

　　21世纪经济报道：在不断敦促资管行业“回归主业”的呼吁下，监管层针对通道业务的态度的确处于不断收紧状态；但通道业务也并非面临近期业内所传闻的一刀切式的“全面叫停”。事实上，在宏观审慎的监管思路下，以一刀切的方式来叫停和清理数以万亿规模的通道业务也并不符合实际需要。
　　商务部：习近平主席与特朗普总统在海湖庄园举行了历史性会晤，为中美关系发展指明了方向。中美互为重要的贸易投资合作伙伴，经贸关系是双边关系的“压舱石”和“推进器”。莱特希泽表示，贸易战不符合两国利益。美方乐见中美百日计划早期收获就一些议题达成共识。

　　人民日报：“猫冬”过关行不通。面对持续的监管重拳，一些金融机构仍存在侥幸心理，认为躲过这一关后，还能“重操旧业”。然而，市场规范化的大趋势不会变，如果抱有幻想，就会贻误良机，错过转型的最佳时间窗口。金融机构要想走得远、做得大，就得坚守稳健审慎底线，正本清源，回归主业。

　　金融时报：当前加强金融监管、温和去杠杆的系列举措，既不是所谓“休克疗法”，更不会“引爆雷区”，而是要化解金融业改革创新快速发展中滋生的种种隐患，弥补监管短板，形成金融发展和监管的强大合力。

　　央行：公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，300亿元14天期逆回购操作。公开市场当日有100亿逆回购到期。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.6745%，下跌4.05个基点；1周期Shibor报2.8679%，下跌1.21个基点；3个月Shibor报4.4744%，上涨1.03个基点，3个月产品连升24个交易日，续创2015年4月21日来高点。

　　1年期Shibor：首次超过一年期贷款基础利率(LPR)，报价4.3024%，接近央行一年期贷款利率4.35%。值得关注的是，银行间同业存款存出报价和银行间一年期的质押式回购利率已经站稳在LPR之上，银行内部边际资金成本已经全面高于基准利率。

　　中金：3月份MSCI披露了纳入A股的潜在新方法，纳入概率大大提升；若A股今年成功纳入MSCI 实施或在2018年。

　　行业动态

　　上证报：险资支持实体经济发展细则有望出台；为确保险企更好贯彻服务实体经济发展的监管精神，保监部门酝酿出台相关实施细则，未来保险资金参与对宏观经济、区域经济和社会发展具有重要带动作用的重大工程，有望在信用增级、受理效率等方面获得政策倾斜。

　　商务部：发布关于对进口食糖采取保障措施的公告，在目前50%的关税基础上，加征特别关税。期限为3年，自今年开始，第一年加征45%，第二年40%，第三年35%。进口食糖数量增加，中国食糖产业受到严重损害。

　　中国证券报：目前PPP相关条例初稿已完成，财政部正加快推动出台。PPP资产证券化方面近期也将出台新规，进一步规范并促进多层次资本市场体系更好对接PPP项目。

　　经济参考报：截至目前，包括发改委、财政部等部门发布或者入库的PPP项目总数已超过1万多个，投资总额达到十几万亿，而随着“一带一路”倡议的推进，PPP项目投资规模或将超过20万亿。财政部等部门相关负责人表示，防范PPP项目在债务、回报等方面的风险将成为未来工作的重点。

　　国资委：我国成功在南海完成一种超级能源(可燃冰)的试验开采工作。鞍钢供货的F级系列超高强海工主要应用于连接“蓝鲸1号”海洋平台上层平台双层底和立柱，使用此种材料可有效保证平台的使用寿命和安全作业。

　　河北日报：由中国中铁北京工程局北京公司承建的(北)京霸(州)铁路5月21日正式开工建设。京霸铁路不仅是京九客运专线的重要组成部分，未来也是连接北京新机场和雄安新区的重要铁路快速通道。

　　中国商飞：与俄罗斯联合航空制造集团(UAC)的合资企业-中俄国际商用飞机有限责任公司(CRAIC)在上海成立。合资公司主要负责中俄联合研制新一代远程宽体飞机项目的运行工作，这一企业是中俄务实合作的重大战略项目之一。

　　中国商飞：宽体客机项目总经理郭博智表示，将在年底向引擎供应商发出招标书。

　　交通部：发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见(征求意见稿)》，要求各城市研究建立车辆投放机制，规范停车点位设置；要求实行用户实名制注册、使用，禁止向未满12岁的儿童提供服务。

　　预告：围棋人机大赛细节出炉，柯洁与AlphaGo比赛于5月23日至27日分三日进行，首场比赛23日上午10:30开赛。

　　股市聚焦

　　证监会：副主席李超在莅临华西证券公司调研指导工作是表示，中介机构合规风控工作在全业务上的覆盖，不单单要靠人力投入，更要有技术手段。虽然华西证券只是中等规模券商，但正在朝着一个真正的投行方向发展。他对公司在经营过程中合规风控有效、业务管控到位给予了肯定。

　　国债：10年期国债期货主力合约T1709收盘跌0.54%，创4月18日以来最大跌幅；5年期主力合约TF1709跌0.32%。现券收益率明显走高，10年期国开活跃券170210收益率上行4.11bp报4.3575%，10年期国债活跃券170010收益率上行3.0bp报3.655%。

　　上交所：普通个人投资者，可以作为逆回购方通过债券质押式回购融出资金，但不能作为正回购方融入资金。

　　深交所：5月22日向斯太尔(000760)下发年报问询函。公司收购的斯太尔动力(江苏)投资有限公司去年业绩承诺6.1亿元，实现业绩1.23亿元，业绩承诺缺口达4.87亿元。交易所要求公司披露针对江苏斯太尔2016年业绩补偿协议履行所做的工作、商誉及减值问题。资料显示，斯太尔2012年公告定增募资近15亿元，收购江苏斯太尔等四个项目，但2014年至2016年期间，江苏斯太尔均未完成业绩承诺。

　　人民日报：国内首例证券支持诉讼胜诉，5月19日，上海市第一中级人民法院依法对鲜言等证券虚假陈述纠纷案作出一审宣判，支持原告全部诉请。这无疑是一个标志：在行政处罚、刑事追究之外，中国证券市场正尝试通过强化民事追责，弥补投资者保护机制的“短板”。投服中心以接受投资者委托的方式“试水”证券支持诉讼，为投资者提供了新的救济渠道。

　　华夏时报：广东证监局网站显示，珠海银隆新能源股份有限公司已于2017年5月17日在广东证监局办理了辅导备案登记。辅导机构为招商证券股份有限公司。5月22日，珠海银隆相关负责人表示，目前珠海银隆还没有递交IPO的相关材料，现在谈上市时间还早。

　　新股申购：智能自控5月23日申购，发行总数为3056万股，网上发行为1222万股，发行市盈率22.99倍，申购代码002877，申购价格8.40元，单一帐户申购上限12000股。

　　中签号：江苏雷利中签号出炉，共45486个， 每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：2893、7893；末“5”位数：06605、26605、46605,66605、86605；末“6”位数： 320467、820467、571263；末“8”位数： 19489530、69489530、06884410.

　　中签号：元隆雅图中签号出炉，共37680个，每个中签号码只能认购500股。末“四”位数：4023；末“五”位数：38124、88124、53328；末“六”位数：861248、361248；末“七”位数：9231242、4231242、2085474；末“八”位数：48663481、98663481、20737804；末“九”位数：242613353.

　　中签号：华脉科技中签结果出炉，中签号码共有30600个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：2387、7387；末“5”位数：24261、36761、49261、61761、74261、86761、99261、11761、55443；末“6”位数：974987、774987、574987、374987、174987；末“7”位数：7645805、2645805；末“8”位数：08027659、20527659、33027659、45527659、58027659、70527659、83027659、95527659、42757405；末“9”位数：026073455.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月22日延续萎靡的表现，低开低走，收跌0.48%结束一天交易，收报3075.68点；深成指也是震荡收跌0.72%，收报9899.64点，日K线遭遇“四连跌”。

　　港股：截止5月22日收盘，恒指涨0.86%，报25391.34点，涨逾200点，刷新22个月新高。国企指数涨1.04%，报10374.32点；红筹指数涨1.09%，报4011.06点。大市成交818亿港元。

　　沪深港通：截止5月22日收盘，沪股通当日净流入0.85亿元，当日余额129.15亿元；深股通当日净流入5.59亿元，当日余额124.41亿元；北向资金当日净流入6.44亿元。港股通(沪)当日净流入23.54亿元，当日余额81.46亿元；港股通(深)当日净流入3.50亿元，当日余额101.50亿元；南向资金当日净流入27.04亿元。

　　融资融券：截至5月19日，上交所融资余额报5131.18亿元，较前一交易日减少17.03亿元；深交所融资余额报3637.94亿元，较前一交易日减少10.81亿元；两市合计8769.12亿元，较前一交易日减少27.84亿元。

　　板块掘金

　　保险行业：去年以来监管密集出台政策引导行业回归保障，对从中短存续期保险产品进行严格限制。此次对快返型产品调整范围扩大，坚定引导行业回归保障。新业务价值率大幅提升，新业务价值仍将保持高速增长。

　　建议关注：新华保险、中国人寿、中国平安、中国太保。

　　油气改革：近日，中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务。专业化分工、重组分拆上市将是未来三桶油进行油气改革的重要方向。

　　建议关注：大庆华科、泰山石油、四川美丰、中国石化、上海石化、华锦股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份、云南能投、广汇能源。

　　基因检测：全球基因检测的市场规模从2007年的近8亿美元增长至2014年的近55亿美元，预计在2018年年复合增长率高达20%以上。国内产业资本也在逐步加大对基因检测领域的投资力度。

　　建议关注：荣之联、天士力、经纬纺机、空港股份、昌红科技、千山药机、达安基因、北陆药业、迪安诊断。

　　油服板块：近日，国土资源部中国地质调查局在南海宣布，我国正在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功，这也标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。目前可燃冰主要为油服板块带来主题投资机会。

　　重点关注：中海油服、海油工程、杰瑞股份、恒泰艾普、惠博普、富瑞特装。

　　公司简讯

　　国泰君安：公司H股股票调入港股通股票名单。

　　景峰医药：控股股东增持477万元，拟继续增持不低于4000万元。

　　通葡股份：实际控制人计划增持公司股份2000万股。

　　阳光股份：北国投清仓减持4.89%。

　　时代万恒：股东张允三拟减持公司约1%股权。

　　中国平安：续约冠名中超联赛至2022年。

　　摩恩电气：实控人将9.563%股份转让。

　　保税科技：控股股东拟半年内增持公司不超2%股权。

　　刚泰控股：获控股股东累计增持1.07%股权，拟继续增持。

　　双箭股份：拟推亿元员工持股计划。

　　楼市观察

　　深圳：5月22日起，建行将深圳地区首套房贷利率由九折上调至基准水平。工、农、中三大行目前仍执行九折优惠，后续或跟进上调。

　　保定：住房限购升级，暂停向拥有主城区2套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有主城区1套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售主城区住房。

　　人民网：随着一线城市调控日渐趋紧，交易量持续萎缩，京沪多家中介机构虽然表面上维持以往的收费比例，但是暗中却加大了中介费的打折力度，大型中介的打折力度到八折，部分小型中介费的打折力度甚至达到了五折。

　　经济参考报：在统计局发布4月70大中城市房价数据后的第一个周末，长沙、无锡、嘉兴、保定等地连发调控新政，房地产收紧政策再度升级。值得注意的是，除了继续收紧限购等方面内容外，三地均采取“限售”措施，保定出让一地块要求“限售”期更是高达10年。据统计，截至目前，已有超过30个城市开启“限售”。限售未来预计将快速向三四线蔓延，后续可能会超过50个城市执行限售。

　　国际瞭望

　　中国外交部：李克强将于5月30日至6月2日正式访问德国、比利时，并参加第十九次中国—欧盟领导人会晤。

　　中国外交部：中方反对朝鲜发射导弹。

　　沙特公共投资基金：同意向黑石集团新设立的基础设施基金投资200亿美元。创美国基础设施基金筹资纪录。目前全球大型投资者纷纷收购机场、输油管道和其他公共工程，特别是美国的公共工程。

　　CNN：美国政府官员称，特朗普当地时间5月23日将公布的预算中，包括削减8000亿美元的医疗补助；此外，特朗普还将在未来10年内削减2740亿美元的扶贫补助金。

　　科技日报：美国斯坦福大学电子工程系教授伊莲娜·沃科维克带领其团队，近日分别在杂志上发表了3篇论文，宣称他们已经研制出能在室温下操作的量子芯片材料，包括一种量子点、二种“色心”，使量子处理装置向实际应用跨出一大步

　　Survation民调：英国大选局势收紧，据5月19日至20日的最新调查结果，保守党支持率下跌5%至43%，工党支持率上升5%至34%；受调查者认为，工党在养老金问题上能提出更好的政策，而保守党的政策则在英国脱欧、经济发展等问题上更有优势。

　　ANN民调：日本安倍内阁的支持率下降至46.4%。

　　伊拉克石油部：石油市场相信欧佩克、非欧佩克将延长减产协议；已经表达了愿意延长减产协议的意愿；当高企的库存回落时，伊拉克仍将满足需求增长；未来两年，伊拉克旨在在增加石油储备至1.78亿桶；即使油价回落至10美元/桶，伊拉克也将继续保持投资。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月22日16:30收盘报6.8924，较上一交易日上涨1点。人民币兑美元中间价报6.8673，上调113.00点。

　　美元：美元指数下跌0.21%，报96.9584；欧元兑美元上涨0.33%，报1.1241；英镑兑美元下跌0.22%，报1.2999；美元兑日元微涨0.07%，报111.2350；美元兑加元微跌0.08%，报1.3500；美元兑人民币微跌0.003%，报6.8827.

　　期货行情

　　国内：5月22日商品多数上扬，黑色系与基本金属大涨，截止下午收盘，螺纹钢、铁矿石、沪锌暴涨逾4%，热卷大涨3.29%，沪镍、沪铅、甲醇、玻璃涨逾2%，沪铜、橡胶、棕榈油、丙烯、沥青涨逾1%，而跌幅方面，淀粉下跌1.71%，玉米下跌1.52%，郑棉下跌1.04%。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货收涨7.80美元，涨幅0.6%，报1261.40美元/盎司，创4月28日以来收盘新高。

　　原油：WTI原油期货收涨0.40美元，涨幅0.79%，报50.73美元/桶。布伦特原油期货收涨0.26美元，涨幅0.48%，报53.87美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.43%，报20,894.83点；标普500指数涨0.52%，报2,394.02点；纳指涨0.82%，报6,133.62点。

　　欧股：泛欧STOXX Europe 600指数下跌0.2%；英股富时指数上涨0.34%；德股DAX指数收跌0.15%；法股CAC指数收挫0.03%。

　　亚洲：日经225指数5月22日收盘上涨82.74点，涨幅0.42%，报19673.50点。韩国KOSPI指数收盘上涨15.55点，涨幅0.68%，报2304.03点。




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【股海早參】
一.财经要闻：

1.主要产油国将于25日聚首维也纳召开会议，市场对于减产协议可能延长的预期推升纽约油价突破每桶51美元。

2.22日的西本钢材指数继续大涨130元至每吨3970元，全国钢材市场库存已连降13周。

3.升级后的谷歌围棋人工智能将于23日与柯洁再度对战，随后还将进行人机配对赛和团队人机赛。

4.贵州茅台22日召开年度股东大会，据介绍茅台已采取多项举措应对茅台酒断货并稳定价格。
5.保监会再发配套细则 险资投资连获政策支持







二.下一个热点板块将花落谁家？

1.雄安概念股（金隅股份等）

2.行业龙头+百年老店（贵州茅台等）




三.今日操作注意事项：
1.昨天午后大盘分时线保持盘跌趋势直至收盘，资金继续出逃迹象明显，“二次探底”的技术形态逐渐明朗。

2.热点匮乏，成交清淡，市场毫无做多激情，只有大盘权重股在死扛指数。人们不禁要问，大盘权重股，红旗到底能扛多久？

3.二次探底能探到底吗？只要每周10只新股的速度不改，竹杆有多长，海底有多深，心知肚明。

4.但毕竟4月以来中小市值个股和题材股跌幅巨大，无数的个股已经跌到2638点之下，因此，“双底”附近会有一波超跌反弹，且右底比左底高，本周即可见到右底。但双底的反弹高度有限，空间不足200点，时间到6月中下旬。下半年将开启绵绵下跌之旅。（此判断的前提是每周10只新股速度不变）


22日，保监会发布险资支持实体经济细则，险资通过债权投资计划形式投资对宏观经济、区域经济和社会发展具有重要带动作用的重大工程，将在增信环节、注册效率等方面获得政策倾斜。这次受益于《通知》落地获政策支持的区域和项目，分别集中在“一带一路”、京津冀、长江经济带、河北雄安新区等重点区域，以及水利、能源、交通、高新技术和先进制造业等重点领域。
6.三星将发布柔性OLED屏 上游材料迎广阔空间

据韩国媒体报道，三星全球首款“可伸展”OLED屏幕将在23日至25日举行的SID 2017（国际信息显示学会）大会上亮相。三星将在大会上展示可伸展屏幕的9.1英寸版，它可在压力下伸长多达12毫米而不会影响分辨率。这种屏幕多用于可穿戴设备、可折叠手机，以及汽车。新型显示屏与现有的显示屏最大的不同在于，它可以在两个方向上弯曲，多达12毫米，而从前的显示屏智能朝一个方向弯曲。机构认为，3D玻璃是实现可弯曲屏幕的重要材料，保守估计，到2021年3D玻璃应用数量将达到7.23亿至10.77亿块，蓝思科技（300433）相关产品已出货；康得新（002450）可以量产水汽阻隔膜，该产品可用于柔性OLED屏幕的封装。
7.雄安新区打造生态城市发展高新产业 特色小镇建设正当时

南国置业公告，大股东电建地产董事长夏进表示，有意与公司一道参与到雄安新区特色小镇建设，且“前景比较乐观、很有参与价值”。受此影响，公司股票周一开盘封死涨停。雄安新区建设要求“打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市”， 同时“发展高端高新产业，积极吸纳和集聚创新要素资源”。无疑，特色小镇是最为适合的模式之一。据报道，河北将投资2000亿建设100个特色小镇，此前公布82个首批特色小镇创建和培育类名单中，雄县京南花谷小镇等十余个特色小镇点缀雄安新区及其周边。
8.中船重工改革发展工作会议在雄安召开 以迁企实际行动呼应新区建设

中船重工官方微信22日消息，中船重工集团2017年度改革发展工作会议近日在雄安新区召开。会议指出，中船重工以迁企入畿的实际行动呼应雄安新区建设，服务国家发展大局。选择在雄安这块新的改革热土上召开改革发展工作会议，彰显了集团党组加快与雄安新区建设对接，高效落实全面深化改革各项要求，推进改革执行和落地见效的坚定决心
9.人机大战中国棋手出击 科技巨头争相追捧人工智能

世界现排名第一的中国棋手柯洁九段将与人工智能AlphaGo展开对战，三局比赛分别于本周二、周四和周六进行。比赛期间还将举行团体赛，5位中国顶尖职业棋手将组成战团，以集体智慧对抗人工智能。AlphaGo是谷歌开发的一款围棋人工智能程序，去年曾以4:1战胜韩国棋手李世石。此次迎战柯洁的为升级版，特点是摈弃了人类棋谱，只靠深度学习方式来挑战围棋的极限。从国内情况看，“人工智能”今年被首次写入两会政府工作报告，相关部门正策划部署人工智能重大国家战略，引导社会围绕重点领域加大投入。相关概念股有科大智能（300222）、赛为智能（300044）等。



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【个股淘金早参】

一、周一盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡下跌0.48%，创业板和深成指更弱。保险和两桶油逆势大涨，家电 、银行和钢铁 板块也小涨，权重中仅券商板块大跌。热点题材方面，仅油改 和基因等局部表现，次新、粤港澳 、雄安和高送转 等领跌。个股几近普跌，涨停板仅25个，其中自然涨停板11个。跌停板却多达44个，逾400只个股大跌5%以上。

          大盘小跌收长上下影，在个股一片惨跌的情况下沪指居然只跌那么点，这与国家队乱来密切相关，当前国家队就好像搅屎棍一样搞的市场乌烟瘴气。当一半以上的个股股价已经腰斩，然而有那么少量国家队控盘的个股却在不停新高，还有少量成为国家队每天尾盘虚充指数的工具。早盘几大指数均涨的好好的，保险板块莫名地急拉从而导致个股哗啦啦的跳水，吓坏个股的结局就是指数也跟随杀跌。次新成为杀跌的重灾区，板块指数又创新低，新股一开板就跌下去百分之二三十从而带动板块走弱。次新跌起来都是情绪性的，因为盘子小筹码又不稳而没多少技术性可言，从情绪上来理解恐慌性杀跌过后再急跌一把然后缓跌才有止跌反弹，暂时还需要观察。当前市场活跃资金仍然困在雄安板块，而新股仍在源源不断的发行，从而次新板块想接都没资金能接住，这个症结需要监管层来解，IPO若不减速的话次新暂时就难有行情。而次新跌跌不休又会杀跌整个市场的估值，这是恶性循环，次新不止跌的话市场难有系统性机会。而雄安跌则市场结构性机会都难求，近期市场有的都是结构性机会，而这几天结构性机会不突出就在于雄安概念也走弱。板块昨天大跌的个股太多，但负隅顽抗的个股也有一批，只是多数是冲一把没抗住又被打回原地，作为主流题材近期鲜有连续大调整，今天惯性下探后应该有再活跃的可能，只是从这几天走势来看个股持续性在下降，板块内个股也在轮动，重点要看那些近期刚起势及调整到位再起势的个股。

          市场昨天其实很弱，只是权重粉饰了指数而已，年线连续三天都不能收复就说明弱势格局成立。涨不上去也就只有歇整，这种无量的行情难以大跌但震荡磨底跌个股的走势其实更糟糕，严重失真的指数都不好意思去分析它的涨跌，也就没必要过多的去关注。关键是个股难操作，近几天的赚钱效应都太差，明天再惯性走弱一把后个股的氛围应该会有所好转但还要观察持续性。短线还是严格控制仓位、谨慎参与，激进的短线客偶尔跟随热点小打小闹，一般投资者仍然耐心等待为好。

       二、盘中主要题材热点

       1、  新股：海鸥股份、万通智控、明德电子、雷迪克、正海生物、伟隆股份、展鹏科技、杭州园林 、天圣制药、新天药业、保隆科技、秦安股份、金石资源
       2、  油改：石化 油服、金洲管道、兰石重装
       3、  雄安：南国置业、惠达卫浴
       4、  其他
       开板新股：金溢科技
       次新：至纯科技
       基因：空港股份
       重组 ：云南城投
       庄股：鸿特精密

       三、游资和机构龙虎榜
       金牌厨柜（603180）：两机构席位买入8071万
       传艺科技（002866）：两机构席位买入1389万
       石化油服（600871）：中投南京太平南路及银河重庆民族路游资封板，一机构卖2.1亿
       金洲管道（002443）：华泰成都南一环及上海奉贤区望园南路游资封板
       至纯科技（603690）：光大宁波解放南路及华福深圳深南大道游资封板
       兰石重装（603169）：申万济南文化西路及西藏拉萨金珠西路游资封板
       金溢科技（002869）：长江证券惠州下埔路游资封板
       中能电气（300062）：中信上海漕溪北路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  媒体：监管层对券商通道业务暂未全面禁止但仍关注规模
       ○  保监会调研“偿二代”制度及实施情况，补齐监管短板
       ○  证监会副主席李超：中介机构合规风控工作更要有技术手段
       ○  珠海银隆回应IPO传闻：尚未递材料 “谈上市还早”
       ○  河北第4市，保定明起住房限购升级

       ○  京津冀 医疗协同发展论坛召开，雄安新区医院 建设需求大（作者：幽兰行天下）
           雄安医疗概念股：尚荣医疗（002551）、和佳股份（300273）、福瑞股份（300049）、绿景控股（000502）
       ○  中国海油蒙西管道被定为雄安新区主要供气 渠道
           中海油供气概念股：建投能源（000600）、深圳能源（000027）、东华科技（002140）、大同煤业（601001）
       ○  特色小镇峰会聚焦雄安，河北2000亿建100个特色小镇
           雄安特色小镇概念股：龙建股份（600853）、华谊兄弟（300027）、棕榈股份（002431）、华斯股份（002494）
       ○  柯洁明日迎战AlphaGo，人工智能 概念再迎风口
           人工智能概念股：赛为智能(300044)、科大智能（300222）、科大讯飞（002230）、川大智胜（002253）
       ○  三星 将发布柔性OLED 屏，上游材料迎广阔空间（作者：幽兰行天下）
           OLED概念股：蓝思科技（300433）、康得新（002450）、佛塑科技（000973）、濮阳惠成（300481）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~京津冀医疗协同发展论坛召开雄安新区医院建设需求大
~特色小镇峰会聚焦熊安河北2000亿建100个特色小镇
~围棋人机大战万众瞩目人工智能备受追捧
~回天新材(300041)：针对雄安新区已完成市场调研和项目筹划
【今日头条】
~京津冀医疗协同发展论坛召开雄安新区医院建设需求大
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5月26日，首届“京津冀医疗协同发展高峰论坛”拟在保定召开，论坛将以“雄安雄起后京津冀健康协同发展新契机”开展圆桌讨论，三地卫计委官员、大医院院长、资深医学专家等深入交流探讨，为三地健康协同发展探索先机。日前，国家卫计委调研雄安时表示，雄安新区是北京非首都医疗卫生功能外迁的重要承载地，支持委属医院在雄安新区设立分院。
业内表示，雄安新区定位首先是疏解北京非首都功能集中承载地，而对新区能否实现其定位和功能，医疗、教育等公共服务均等化是重要前提。按照高标准、高起点的要求，雄安新区的医疗、教育配套指标将会与京津看齐乃至有所超越。按照目前的医疗水平，雄安新区未来需要引进大量的优质医院。北京大学已经表示将在雄安新区建立学科齐全的一流医学中心，即将拉开医院建设的大幕，相关公司有望受益。
尚荣医疗(002551) 是医院整体建设龙头，已在河北有投资建设医院项整体建设目。
和佳股份(300273) 拥有医院整体建设能力，曾多次中标安新县医院医疗设备采购项目。
【投资聚焦】
~特色小镇峰会聚焦雄安、河北2000亿建100个特色小镇
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聚焦雄安·中国新区经济及特色小镇高端总裁峰会将于5月25-27日在北京召开。峰会将围绕新经济新模式、特色小镇落地实操、京津冀一体化等重要议题来全面解读雄安新区新政、新产业、新机遇、新城镇等。各地知名企业及政府大规模布局特色小镇：北京市百亿重金打造42个特色小镇；
河北将投资2000亿建设100个特色小镇，马云天猫小镇也已落户北京，特色小镇模式受到强烈看好。
河北省提出，力争通过3至5年培育建设100个产业特色鲜明、人文气息浓厚、生态环境优美、多功能叠加融合、体制机制灵活的特色小镇。雄县京南花谷小镇入选82个首批特色小镇创建和培育类名单。雄安新区专家咨询委员会专家表示，国家将在雄安新区探索全新的房地产改革道路。这将是重新改变和定义中国新经济模式与房地产市场新变革、特色小镇新机遇的开端。
龙建股份(600853) 进军河北特色小镇建设，3月在河北省旅游投融资大会与河北省承德等市县就特色小镇开发与建设进行了交流和项目对接。
华谊兄弟(300027) 旗下电影小镇有关负责人受邀参会，公司海量IP资源及电影小镇运营经验有望受关注。
~围棋人机大战万众瞩目人工智能备受追捧
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本周二，世界现排名第一的柯洁九段将与围棋人工智能AlphaGo展开对战，三局比赛分别于本周二、周四和周六进行。 比赛期间还将举行配对赛与团体赛，配对赛中两位棋手将分别与AlphaGo组队，与人工智能并肩作战。团体赛中5位中国顶尖职业棋手将组成战团，以集体智慧对抗人工智能。AlphaGo是谷歌开发的一款围棋人工智能程序，去年曾以4:1战胜韩国棋手李世石。此次迎战柯洁的为升级版，特点是摈弃了人类棋谱，只靠深度学习方式成长起来挑战围棋的极限。
业内认为，人工智能正受到谷歌、苹果和微软等科技巨头的争相追捧，谷歌在上周举行的开发者大会上发布了一系列基于人工智能技术的新产品和服务，公司整体发展战略从“移动优先”转向“人工智能优先”。苹果下月举行的开发者大会上，人工智能也是关注焦点。据专业机构预计，2020年人工智能全球市场规模将超过5000亿美元。从国内情况看，“人工智能”今年被首次写入两会政府工作报告，相关部门正策划部署人工智能重大国家战略，引导社会围绕重点领域加大投入。行业中长期发展潜力巨大，短期关注度将随围棋人机大战举行升温。
科大智能(300222) 、川大智胜(002253) 等人工智能概念股值得关注。
【独家参考】
~回天新材(300041)：针对雄安新区已完成市场调研和项目筹划
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决策主力资讯获悉，回天新材(300041) 22日在互动平台表示，公司相关产品可以服务雄安新区建设，目前已完成市场调研和项目筹划。具体来看，公司的轨道交通已经和南北车合作，开发出轨道交通系列用胶，可支持新区交通建设；
回天装配式建筑用胶突破了耐紫外线、耐候性等技术瓶颈，完全替代日本成熟产品，已有山东、深圳等地项目的成功，将为新区大规模城建准备好替代进口产品；
太阳能用胶和太阳能组件背板将会为新区建设提供新能源绿色产品；
水处理胶替代GE进口水处理胶，将为新区给水工程提供保证。公司目前已与河北某国家住宅产业化基地、河北某大型建筑承包单位沟通洽谈，有望抢占河北雄安新区的建设和机遇。
~温氏股份：黄鸡价格已触底反弹
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决策主力资讯获悉，温氏股份（300498）黄鸡价格目前已触底反弹，量价逐渐恢复。受禽流感影响，黄鸡均价仅8.22元/kg，完全成本估计11.4元/kg，单只亏损5.41元，黄鸡亏损10.92亿元。目前疫情已基本结束，价格最低点已经过去，黄鸡价格持续回升，后续盈利有望转好。
公司正在积极向下游布局，大力发展生鲜业务。目前项目进展比较顺利，至4月底，已开业门店约80家。公司计划年内开业生鲜门店约200家，同时，未来鲜鸡在门店销售，一定程度上可对抗大宗农产品价格周期。生鲜业务将公司产业链进一步延长，随着今后生鲜门店项目的扩大，公司有望尝试布局屠宰和物流环节。
【财经要闻】
~李克强将于5月30日至6月2日正式访问德国、比利时，并参加第十九次中国—欧盟领导人会晤。
~监管层对券商通道业务再表态，暂未全面禁止但仍关注规模。
~保监会调研“偿二代”制度及实施情况。
~重庆银监局发文促进建设离岸金融高地。
~共享单车管理征求意见发布。
【公告淘金】
南通锻压(300280) 拟2.5亿收购橄榄叶100%股权。标的公司主要从事网络信息领域内的技术开发等业务，2017-2019年承诺净利分别不低于2000万、2600万、3400万元。
曙光股份(600303) 公告华泰汽车拟再度受让公司5.28%股权，持股比例将达到21.27%，成为公司控股股东。
江淮汽车(600418) 收到发改委同意公司与大众汽车合资生产纯电动车项目的批复。
白云山(600332) 主产品枸橼酸西地那非片0.1g、25mg获药品补充申请批件，有助于提升该产品销量。
华虹计通(300330) 签订1.39亿轨道交通项目合同，占2016年营收的84.29%。
通葡股份(600365) 实控人计划6个月内增持不少于2000万股，逾总股本的5%，增持价格不超过15元/股。
【热点数据】
~上周基金调研57家公司基础化工行业受关注
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数据统计显示，上周有57家上市公司迎来基金公司的调研，被5家以上基金公司组团调研的公司有10家，其中包括汇川技术(300124)、科达利、杰赛科技(002544)和透景生命等公司。从行业上看，基金公司调研的行业较为分散，涉及到33个行业，关注度较高的行业为基础化工、工业机械、电子元件、信息科技咨询与其它服务、建筑与工程等行业。
值得注意的是，基础化工行业受到集中调研，天弘基金、金元顺安等7家基金公司调研广信材料，星源材质则有国联安、创金合信等5家基金公司调研；
此外，博时基金、鹏华基金等公司调研了双星新材(002585)；
招商基金、长城基金调研了兴化股份(002109)；
而传化智联则受到华商基金等公司的青睐。
【资金风向】
~次新股集体杀跌资金买入金牌橱柜
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周一，两市冲高回落，雄安概念表现疲软，次新股集体杀跌。两市共计成交3871亿元，较上个交易日增加333亿元；
主力合计净流出239亿元，仅家用电器、轻工制造、钢铁呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.48%报3076点，创业板指跌0.72%报1788点。盘面上，仅保险、油改、机场航运、钢铁收红，次新股、互联网彩票、港口航运等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是金牌橱柜、金溢科技、金陵体育，金额分别达1.47亿、0.79亿、0.61亿元。金牌橱柜（603180）专注于高端整体橱柜打造供应，销售网络覆盖全国，具有相当的品牌知名度和影响力。




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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~雄安打造生态城市发展高新产业 特色小镇建设正当时
~中船重工改革发展会议在雄安召开 迁企呼应新区建设
~东华软件(002065)与廊坊市政府签署协议 将建设大智移云项目
~北京与保定两地儿童医院托管合作 打造区域协同样板
~人机大战中国棋手将出击　科技巨头争相追捧人工智能
【中证头条】
雄安新区打造生态城市发展高新产业 特色小镇建设正当时
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南国置业(002305)公告，大股东电建地产董事长夏进表示，有意与公司一道参与到雄安新区特色小镇建设，且“前景比较乐观、很有参与价值”。受此影响，公司股票周一开盘封死涨停。雄安新区建设要求“打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市”， 同时“发展高端高新产业，积极吸纳和集聚创新要素资源”。无疑，特色小镇是最为适合的模式之一。据报道，河北将投资2000亿建设100个特色小镇，此前公布82个首批特色小镇创建和培育类名单中，雄县京南花谷小镇等十余个特色小镇点缀雄安新区及其周边。
◆据中国网消息，聚焦雄安-中国新区经济及特色小镇高端峰会将将于5月25日-5月27日在北京召开，主题包括“重新改变和定义中国新经济模式与房地产市场新变革、特色小镇新机遇”等方面。
点评：住建部、发改委和财政部三部委此前联合发布《关于开展特色小镇培育工作的通知》，决定在全国范围开展特色小镇培育工作，计划到2020年培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇，引领带动全国小城镇建设。今年的“政府工作报告”首提“支持特色小城镇发展”。特色小镇建设是中央政策和市场需求的双向驱动，是新型城镇化建设的重要载体，在推进经济转型升级、绿色低碳发展和生态环境保护等方面发挥着重要作用。从发达国家城镇化的历程来看，特色小镇的出现是继城市化发展“饱和”之后，经济转型升级的一个新动能。
◆上市公司中，华谊兄弟(300027) 先后在上海、深圳、海口、长沙、郑州、苏州、西昌、重庆两江新区等地建设电影特色小镇。即将召开的“聚焦雄安-中国新区经济及特色小镇高端峰会”，公司旗下电影小镇负责人受邀参加。值得注意的是，公司的电影特色小镇在京津冀区域仍未布局。在雄安新区建设的千年大计面前，在河北特色小镇建设要求突出文化传承、挖掘文化底蕴、开发旅游资源的政策背景下，华谊兄弟(300027)的电影特色小镇应不会缺席。棕榈股份 提出“生态城镇+”的战略转型方向，目前转型已初见成效，近年来PPP项目订单接连不断。公司曾公告，和保定市签到合作总投资规模20亿项目协议，同时为《白洋淀生态林建设及淀区绿化建设》及城市景观生态系统规划建设顾问。
【中证聚焦】
中船重工改革发展工作会议在雄安召开 以迁企实际行动呼应新区建设
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中船重工官方微信22日消息，中船重工集团2017年度改革发展工作会议近日在雄安新区召开。会议指出，中船重工以迁企入畿的实际行动呼应雄安新区建设，服务国家发展大局。选择在雄安这块新的改革热土上召开改革发展工作会议，彰显了集团党组加快与雄安新区建设对接，高效落实全面深化改革各项要求，推进改革执行和落地见效的坚定决心。此外，中船重工还提出，将深入推进重组整合与并购，深入推进公司制混合所有制改革，加快构建灵活高效的市场化经营机制，坚持军民融合、混合所有制一体运作，深入推进资产证券化。
◆中船重工近年先后与河北省、保定市、涿州市三级政府签定了战略合作协议，积极参与白洋淀环境治理工程，并在保定建设国际领先、国内一流的动力电源研发中心和产业基地。
◆中国动力 被中船重工董事长胡问鸣认为是旗下上市公司中，继中国重工(601989)之后第二家千亿市值可期的上市平台。公司未来还可能将注入“电磁动力”资产，形成囊括电磁动力、海洋核动力等 “八大动力”的资产链。公司位于保定，在河北有较多的土地储备，集团迁企入畿公司将直接受益。中电广通(600764) 拟注入中船重工电子信息产业，其部分业务部门将迁入河北涿州市海洋装备科技产业园。
【要闻速递】
~消息称监管层对券商通道业务再表态，暂未全面禁止但仍关注规模。
~比特币突破2100美元，最高触及2168美元/枚，再创历史新高。
~据广东证监局网站显示，珠海银隆新能源股份有限公司已于5月17日在广东证监局办理了IPO辅导备案登记，并进行受理公示。
~在近日召开的全国农垦国有土地使用权确权登记发证现场推进会上，国土资源部副部长王广华表示，农垦国有土地将直接纳入不动产登记，不设过渡期。
【公司动向】
东华软件(002065)与廊坊市政府签署大智移云系统研发和推广应用项目
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东华软件(002065) 公告，近期公司与廊坊市政府签署了《大智移云系统研发和推广应用项目合作协议》。公司将在廊坊辖区内建设投资以“大智移云”、科技创新、成果展示、产业发展、人才培训、工程实验室等为主要内容的六个中心。并开展“大智移云”相关项目研究和推广应用。
华泰汽车拟再度受让曙光股份(600303)5.28%股权 实控人将变更
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曙光股份(600303) 公告，曙光集团拟将其持有的公司5.28%股权转让给华泰汽车。此前曙光集团已与华泰汽车签署了其它股权转让协议。若权益变动全部完成，华泰汽车将合计拥有曙光股份(600303)投票权达总股本的21.27%，将成为公司控股股东。而实际控制人将变更为张秀根、张宏亮。
~弘业股份(600128)  国有股份无偿划转，控股股东变更为苏豪控股。
~福能股份(600483) 公告，子公司获转让替代电量指标，或可确认毛利约5.29亿元。
~厦门钨业(600549) 旗下子公司拟斥资逾7亿元投建5个项目，包括MLCC介电陶瓷钛酸钡粉体研发及产业化项目、3000吨高性能永磁材料扩产项目、年产6000吨三元正极材料生产线项目等。
~江淮汽车(600418) 公告，发改委同意公司与大众汽车合资生产纯电动车项目。
~新华百货(600785) 再获上海宝银及上海兆赢小幅加仓，将继续增持。保税科技(600794) 公告，控股股东拟半年内增持公司不超2%股权。
~中铁工业  近期累计新签10.33亿元重大合同。华铁科技（603300） 中标逾12亿元水系景观道路工程项目。重庆建工（600939）联合体中标13.9亿元基础设施建设项目。花王股份（603007） 中标2.4亿元清丰县开州路生态绿化工程。中南建设(000961)  中标18.1亿元PPP项目。神州长城  中标1.99亿元PPP项目。华虹计通(300330)  签订1.39亿元轨交项目合同。
【产经观察】
北京保定两地儿童医院托管合作 打造区域协同样板
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《健康报》今日头版头条报道，到今年5月，北京儿童医院托管保定市儿童医院满两周年。两年前，保定市儿童医院增挂“京字号”招牌，成为京津冀一体化背景下首家接受跨省托管的公立医院。两年来，通过对“病人不动、医生移动”模式的精耕细作，北京儿童医院不仅使患者得到合理分流，更在保定开出了一朵“姊妹花”。
点评：雄安新区定位首先是疏解北京非首都功能集中承载地，而对新区能否实现其定位和功能，医疗、教育等公共服务均等化是重要前提。按照高标准、高起点的要求，雄安新区的医疗、教育配套指标将会与京津看齐乃至有所超越。除了在当地新建，北京高水平教育、医疗资源与当地机构的托管合作或是更合理的选择。保定儿童医院与北京儿童医院合作，打造京津冀区域协同样板，将为雄安新区提供高水平医疗服务。上市公司中，绿景控股(000502) 收购北京儿童医院健康管理公司70%股权，并定增募资逾100亿元，用于北京儿童医院多个建设项目。和佳股份(300273) 一直以来都跟河北省诸多城市合作，中标雄安新区安新县医疗机构肿瘤微创和医用工程等项目。
◆5月26日（本周五），国家卫计委指导，北京儿童医院、保定市儿童医院承办的首届“京津冀医疗协同发展高峰论坛”将在保定召开。主办方公布的论坛信息显示，雄安新区领导将参会。
人机大战中国棋手出击　科技巨头争相追捧人工智能
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明日，世界现排名第一的中国棋手柯洁九段将与人工智能AlphaGo展开对战，三局比赛分别于本周二、周四和周六进行。比赛期间还将举行团体赛，5位中国顶尖职业棋手将组成战团，以集体智慧对抗人工智能。AlphaGo是谷歌开发的一款围棋人工智能程序，去年曾以4:1战胜韩国棋手李世石。此次迎战柯洁的为升级版，特点是摈弃了人类棋谱，只靠深度学习方式来挑战围棋的极限。
点评：人工智能正受到谷歌、苹果和微软、百度等科技巨头的争相追捧，谷歌在上周举行的开发者大会上发布了一系列基于人工智能技术的新产品和服务，公司整体发展战略从“移动优先”转向“人工智能优先”。苹果下月举行的开发者大会上，人工智能也是关注焦点。据专业机构预计，2020年人工智能全球市场规模将超过5000亿美元。从国内情况看，“人工智能”今年被首次写入两会政府工作报告，相关部门正策划部署人工智能重大国家战略，引导社会围绕重点领域加大投入。相关概念股有科大智能(300222) 、赛为智能(300044) 等。
【资金动向】
今日主力资金抢筹1股 机构席位大肆买入
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有1只，为金牌橱柜（603180），净买入1.47亿元。
点评：金牌橱柜为首日开板新股，小盘绩优。前五买入席位中，第一和第四大席位均为机构席位，净买入额分别达到5380.33万元和2690.17万元。
【新股申购】
~智能自控：申购代码002877，申购上限1.20万股，申购价格8.40元，公司主营智能控制阀及其配件。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【去杠杆】：央行参事盛松成：降准有两大顾虑社融将成宏观调控核心指标。央行参事盛松成表示，在去杠杆、中性趋紧的政策基调下，央行会实行合理的调控
　　【险资】：保监会调研"偿二代"制度及实施情况。据业内人士透露，保监会对"偿二代"二期工程的构想包括加强对保险公司举牌等资金运用行为的监管力度
　　【珠海银隆】：尚未递交IPO相关材料谈上市还早。广东证监局网站显示，珠海银隆已于2017年5月17日在广东证监局办理了辅导备案登记
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：基金；QFII
　　2、【市场机会前瞻】：军民融合、互联网彩票
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：石化油服（600871）：中投南京太平南路及银河重庆民族路游资封板，一机构卖2.1亿
　　金洲管道（002443）：华泰成都南一环及上海奉贤区望园南路游资封板
　　2、【机构评级变动】：格力电器(000651) 　红旗连锁(002697)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【ST】：今年以来1000多只个股跌逾两成ST、次新股等板块成重灾区。市场两级分化严重，上证50红旗飘飘、ST、次新股等板块却成重灾区，还是要跟着国家队的步子走。

　　【去杠杆】：央行参事盛松成：降准有两大顾虑社融将成宏观调控核心指标。央行参事盛松成表示，在去杠杆、中性趋紧的政策基调下，央行会实行合理的调控。货币政策都是走一步看一步的，如果太紧了，总要放一放。货币政策需不断探索，社融将成宏观调控核心指标。他仍认为：“降准有两大顾虑，一是会给市场很强的宽松暗示，这与当前监管总基调不符；第二，降准后不可能再紧，因此央行仍然更乐于用公开市场操作来调节流动性。”评：降准与去杠杆的调控总基调不符，所以基本不可能。未来，调控政策会进一步试探市场的底线，呈现出进二退一的态势。

　　【险资】：保监会调研“偿二代”制度及实施情况。据业内人士透露，保监会对“偿二代”二期工程的构想包括加强对保险公司举牌等资金运用行为的监管力度；修改完善保险公司投资多层嵌套以及交叉性金融产品的偿付能力监管标准，加强风险防范等内容。评：“偿二代”制度的核心是“有多大本钱，做多大业务”，对于一些依靠万能险大力扩张的险企是个考验。

　　【Shibor】：一年期SHIBOR首次超过一年期贷款基础利率。22日SHIBOR一年期报价4.3024%，已经高于上海银行间市场的一年期贷款基础利率(LPR)，和央行一年期贷款利率4.35%只有一步之遥。评：银行间市场的资金紧张态势日渐加剧，这提高了融入行的资金成本，不利于中小银行。同时也压缩了银行委外业务的发展空间。

　　【人工智能】：柯洁迎战AlphaGo人工智能概念再迎风口。AlphaGo和柯洁的围棋人机大战今日开始。双方对弈仅三局比赛，分别于5月23、25、27日进行。评：AlphaGo再掀人机大战，短期将令人工智能关注度升温。此外，“人工智能”今年首次写入两会政府工作报告。投资者可关注科大讯飞、华中数控等个股。

　　【珠海银隆】：尚未递交IPO相关材料谈上市还早。广东证监局网站显示，珠海银隆已于2017年5月17日在广东证监局办理了辅导备案登记。辅导机构为招商证券。珠海银隆相关负责人表示，目前珠海银隆还没有递交IPO的相关材料，现在谈上市时间还早。评：新能源汽车(爱基，净值，资讯)本就烧钱，珠海银隆自身有在A股市场融资的需求，更何况有董明珠、王健林等大佬加持，珠海银隆也需要为他们提供变现通道。

　　【原油黄金】：在经历上周波动后美股又恢复上涨动力，而同时美国总统特朗普执政以来第一次出国访问也对市场起到提振，市场延续近几日反弹走势，三大股指在军工类和能源股股票提振下收盘上涨；黄金期货因德国总理默克尔欧元“疲软”言论施压，美元指数承压下跌，纽约黄金微涨0.6%报收1261.40美元，创三周以来最高收盘；原油期货因欧佩克延长减产协议预期增强提振，纽约原油上涨0.8%报收50.73美元，创一个月以来最高收盘；欧洲股市同样在默克尔欧元疲软言论施压下微幅收跌，泛欧斯托克600下跌0.1%报391.14点。

　　【国际市场】
　　【特朗普】：计划提出金额高达1.7万亿美元的削减一揽子支出方案，其中包括减少向低收入美国人提供的主要社会保障与福利。

　　【美联储卡普兰】：达拉斯联储主席罗伯特.卡普兰周一称，他对美国经济的强度或是通胀前景都并不感到担心，并称其预计美联储在今年剩余时间里还将两次两次上调基准利率。

　　【苹果无人车】：过去几周内，苹果已在三部雷克萨斯RX450h SUV上测试自己的自主驾驶软件。车辆在旧金山湾区一代被拍下照片。当地时间22日上午，MacRumors读者拍下一辆经过苹果改造的SUV上路行驶的视频。

　　【亚投行行长】：5月20日，亚洲基础设施投资银行行长金立群在江苏发展大会上作主旨演讲时透露，今年年底，将有85个国家和地区成为亚投行成员。

　 【英特尔】：AMD股价在周一的交易中下挫逾3%，原因是该公司看似已经确认其并未向竞争对手英特尔授权图形技术，而且未来也不会这样做。

　　【贸易保护】：美国财政部长努钦表示，自己与其他国家财政领袖的会晤，有助于减缓他们对美国正在迈向强硬贸易保护主义政策的担忧。

　　【新股申购提醒】
　　『智能自控』：5月23日在深交所进行申购，申购代码002877，申购上限1.2万股，申购价格8.40元，主营仪表阀门及其自动控制装置的制造。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交15003手，持仓34204手，日增仓1260手；IH1706成交6295手，持仓19957手，日增仓364手；IC1706成交13770手，持仓27115手，日增仓1209。

　　期指升贴水方面，三大主力贴水幅度均扩大。IF1706贴水29.04点，IH1706贴水15.75点，IC1706贴水60.21点。

　　外盘方面，相比上个交易日，A50主力成交量明显提升。截止收稿，A50E05报10572.5点，涨幅为0.76%；成交17.78万手，持仓67.97万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月23日周二A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【融资融券】：两市融资余额上周五约为8783亿元，较前周五净流出约246亿元，全周流出呈加速之势，其中沪市为净流出11亿元，深市净流入约8亿元，超跌中小创吸引部份资金抄底搏反弹。两市融资盘周一净流出23亿元，周二起至周四反弹震荡，融资盘分别净回流28亿元，8亿元，11亿元，周五净流出约27亿元。平均维持担保比例先跌后回升，但已度过危险期。春节后增仓的融资盘已接近全部出清，融资盘活跃度持续下降，顺势减仓为主。银行板块连续两周融资盘加仓，雄安概念流入大幅减少。当前主跌段已过，市场进入震荡探底过程，周期仍需两至三周，投资者宜继续观望，等待下一轮反弹时机。

　　【机构：基金】：A股市场剧烈分化，“漂亮50”呼声不绝于耳，价值投资站上了风口。但即便是一贯坚持价值投资的基金经理也认为，“价值投资”被炒成市场热点需要警惕。累积了不小涨幅后，基金经理认为，此前备受市场追捧的“漂亮50”性价比已经降低，而在货币收缩阶段，其估值也不具备走向泡沫的基础，近期美的集团、老板电器遭遇内部人减持更是释放了一个需要关注的信号。

　　【QFII】：由于资产保值的重要性往往优先于资产增值，因此有较高安全边际的蓝筹股成为QFII机构的首选。一季度QFII主要增持电子、锂电和医药。当前A股生态正走向估值重构：成长股估值或长期承压，白马股的价值因认可度和流动性提升而享受溢价。在把握价值蓝筹的投资思路上，崇尚长期价值投资的QFII和社保基金，其一季报持股动向成为市场所关注的焦点。其投资之道值得我们借鉴。

　　【市场机会前瞻】
　　【军民融合】：上海市政府常务会议部署实施上海工业强基工程，原则同意《上海市工业强基工程实施方案》。会议指出，工业强基关乎国民经济发展和国防安全，要对接落实国家战略，紧跟产业发展趋势，加快制造业创新发展、转型升级(爱基，净值，资讯)，巩固提升上海实体经济能级。要加强顶层设计，形成全市合力，集中突破一批国家亟需、产业链不可或缺的核心零部件、关键基础材料、先进基础工艺等，积极培育细分行业的“小巨人”。要结合科创中心建设和国防建设需要，着力推动“四基”军民融合发展。
　　标的：川大智胜、中航光电
　　【互联网彩票】：财政部公布，4月份全国共销售彩票382.45亿元，比上年同期增长9.6%；1-4月份全国共销售彩票1334.93亿元，增长6.2%。
　　标的：歌华有线、姚记扑克
　　【山西板块】：从22日召开的2017年央企助力山西转型综改会议上了解到，自今年3月启动央企助力山西转型和综合配套改革活动以来，山西共与中央企业对接合作项目162个，投资额1282亿元。22日，山西与央企签署协议62个。其中，项目类协议37个，项目投资额487.12亿元。此外，会前已签约项目11个，投资额114.55亿元；另有89个项目在洽谈中。
　　标的：大秦铁路、五矿稀土
　　【智慧物流】：在22日召开的全球智慧物流峰会上，马云提出，要为物流行业定个小目标，相信一天10亿包裹很快就会达到，5-8年一定会实现。希望所有的物流公司高度投入技术研发，这将是未来所有物流公司的利润来源。
　　标的：象屿股份、飞马国际
　　【大飞机】：5月22日，中国商飞与俄罗斯联合航空制造集团(UAC)的合资企业-中俄国际商用飞机有限责任公司(CRAIC)在上海成立。合资公司主要负责中俄联合研制新一代远程宽体飞机项目的运行工作，这一企业是中俄务实合作的重大战略项目之一。新飞机计划于2025年左右首飞，2027年左右交付。
　　标的：博云新材、中直股份
　　【量子芯片】：美国斯坦福大学电子工程系教授伊莲娜·沃科维克带领其团队，近日分别在杂志上发表了3篇论文，宣称他们已经研制出能在室温下操作的量子芯片材料，包括一种量子点、二种“色心”，使量子处理装置向实际应用跨出一大步。
　　标的：福晶科技、科华恒盛



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　金牌厨柜（603180）：两机构席位买入8071万
　　传艺科技（002866）：两机构席位买入1389万
　　石化油服（600871）：中投南京太平南路及银河重庆民族路游资封板，一机构卖2.1亿
　　金洲管道（002443）：华泰成都南一环及上海奉贤区望园南路游资封板
　　至纯科技（603690）：光大宁波解放南路及华福深圳深南大道游资封板
　　兰石重装（603169）：申万济南文化西路及西藏拉萨金珠西路游资封板
　　金溢科技（002869）：长江证券惠州下埔路游资封板
　　中能电气（300062）：中信上海漕溪北路游资封板



【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 美的集团 000333 5月22日 买入 维持 华泰证券
2 飞科电器 603868 5月22日 增持 维持 华泰证券
3 中科创达 300496 5月22日 买入 维持 广发证券
4 金智科技 002090 5月22日 买入 维持 安信证券
5 海通证券 600837 5月22日 买入 维持 华泰证券
6 永清环保 300187 5月22日 增持 维持 招商证券
7 格力电器 000651 5月22日 买入 维持 华泰证券
8 中华企业 600675 5月22日 买入 首次 光大证券
9 恒逸石化 000703 5月22日 增持 维持 华泰证券
10 秀强股份 300160 5月22日 买入 维持 中泰证券
11 中联重科 000157 5月22日 增持 维持 中泰证券
12 昆仑万维 300418 5月22日 买入 首次 中泰证券
13 梅泰诺 300038 5月22日 买入 维持 中泰证券
14 三花智控 002050 5月22日 买入 维持 华泰证券
15 国泰君安 601211 5月22日 买入 维持 华泰证券
16 乐普医疗 300003 5月22日 增持 维持 招商证券
17 红旗连锁 002697 5月22日 买入 维持 招商证券
18 永清环保 300187 5月22日 增持 维持 招商证券
19 喜临门 603008 5月22日 买入 维持 国金证券
20 顾家家居 603816 5月22日 买入 首次 国金证券
21 正业科技 300410 5月22日 买入 首次 中泰证券
22 东软集团 600718 5月22日 买入 维持 国海证券
23 荣盛石化 002493 5月22日 买入 维持 东吴证券
24 大北农 002385 5月22日 买入 维持 安信证券
25 上港集团 600018 5月22日 增持 首次 中泰证券




　　【格力电器(000651)】
　　空调库存尚在合理水平，补库存周期持续性或超预期
　　近日我们调研了格力电器。从公司交流与第三方数据来看，空调的渠道库存仍在合理水平，补库存周期的持续性或超预期。适逢空调销售旺季，公司4月销售情况良好，预计Q2业绩不乏精喜。　　
　　4月格力空调内销YoY+87%
　　格力电器4月空调销售增长超预期。根据产业在线数据，4月空调行业总销量/内销量/出口量YoY+32.3%/69.8%/5.4%；其中格力空调总销量/内销量/出口量YoY+55.2%/87.1%/18.5%，增速环比分别提高12pct/18pct/1pct，内销/出口市场占有率比3月提高3pct/下降0.2pct，同比则提高3.4/2.6pct。1-4月格力空调内销/出口累计YoY+75.5%/14.0%。虽然有上年同期基数低的原因，但公司内销增长的幅度和持续性超出我们预期。公司在股东大会上表示当前经营状况良好，生产加班加点，甚至供不应求。适逢空调销售旺季来临，我们预计销售大概率保持较高增长。　
　　多方沟通印证，空调库存仍在合理水平
　　经过多方交流，我们判断空调的渠道库存仍处于合理水平。格力高管在股东大会上表示，截至4月公司经营情况良好，且不同于以往向渠道压货，今年经销商主动补库存。渠道库存高的时候，经销商一般只打款不提货，今年的情况是在打款的同时就提走了货，说明格力经销商库存仍处于合理水平。与其他公司的交流中也得到同样的反馈，说明整个行业的渠道库存可控。从生产来看，4月行业/格力空调产量YoY+23%/39%，增速环比下降10pct/16pct；另外产业在线统计的空调行业库存YoY+48%，增速环比下降40pct，这意味着企业或有意进行控制，以避免重蹈高库存风险。　
　　格力掌握核心科技，空调航母仍处于上升通道
　　格力空调单品收入尚未见顶。在此前公司深度报告中，我们认为空调行业天花板言之尚早，格力具备技术优势和品牌优势，增长将持续（详见《空调航母再起航》）。除了传统家用空调，公司内销业务正将拓展至中央空调、非标空调、冷链市场，还有很大的成长空间。董事长董明珠认为空调单品可以做到1500~2000亿元，还有50+%的增长空间，我们认为格力很有可能实现。此外，公司空调出口增速超过行业，且出口中自主品牌占比超过30%，自主品牌在海外的认知度提升，也有助于公司收入的持续增长。　
　　全球空调行业龙头，维持“买入”评级
　　格力作为全球空调行业龙头，市场份额具备提升空间，以变频空调为代表的产品结构升级也将提升盈利能力，相关多元化布局有望提供额外增长动力。公司充分受益于行业去库存结束后的恢复性增长，近期空调补库存周期或超预期，增加了公司业绩弹性。预计公司2017-2019年EPS分别为3.02/3.43/3.89元，按2017年盈利预测，给予13~15倍PE估值，对应合理目标价格区间39.3~45.3元。维持“买入”评级。　
　　风险提示：凉夏及地产超调致空调销售不及预期，原材料大幅涨价。（.华.泰.证.券）



　　【红旗连锁(002697)】
　　红旗连锁自2015年开始门店拓张步伐明显加快，2015年连续收购3家川内超市企业，自身新开门店数量也有所提升。在此背景下公司毛利率有近1pc的提升，而净利率却下降了1pc，两者间存2pc左右的剪刀差。我们通过仔细剖析财报，发现其中主要原因是由于门店扩张导致的议价能力提升，采购成本降低推高毛利率，而新收购和新开业的门店培育尚不成熟整体坪效下降，租金水平稳定情况下拉低净利率。此外收购带来的摊销，设立新网银行造成的资金占用等也是造成剪刀差的因素之一。　
　　红旗连锁毛利率和净利率存明显剪刀差。2015-2016年红旗连锁毛利率水平较12-14年提升了近1pc，而归母净利率水平反而下降了1pc，两者之间存约2pc的剪刀差。　
　　毛利率增长主要由于议价能力提升和增值服务拓展。公司自2015年开始门店扩张步伐加快，15年收购了三家川内超市企业，带来545家新增门店。15、16年营收保持15%左右增长，规模提升增强对上游议价能力，降低采购成本。另外公司依托门店大力拓展便民增值服务，也有助于拉高毛利率。　
　　净利率下降主要受销售费用率和投资收益影响。毛利率和净利率之间2pc的剪刀差主要来源于销售费用率提升了约2pc，子项上看门店租赁费用提升是主要因素之一，更深层次原因是门店快速扩张下新门店培育不成熟拉低单位面积产出效率，折旧和营销费用摊销也有大概0.5pc的影响。此外管理费用率降低0.5-1pc，投资收益/营业收入下降0.5-1pc，主要因为以4.5亿自有资金发起设立四川新网银行，购买理财产品的收益减少　
　　毛利率净利率均有进一步上涨空间。随着公司规模的进一步扩张产生规模效益和增值服务业务的进一步拓展，公司毛利率仍有小幅上涨的空间。而新开和新收购门店的逐渐培育成熟和新网银行的开业都将使公司净利率有所回升，跟15年之前对比净利率向上预计有2pc的空间。借助三四线消费升级大趋势和公司在四川市场龙头地位，公司便利店业态发展仍有广阔的空间，便民增值服务、金融等领域也有望给公司贡献多元化收益，预计17-18年EPS为0.12元、0.13元，对应PE为48倍和44倍。(.招.商.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-24
MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

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【早盘内参】

目录：
　　一、全球财经要闻
　　【医疗服务】：印发支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见。
　　【PPP】：PPP项目资产证券化将推出。
　　【环保】：将抓紧出台一批急需的环境质量标准和污染物排放标准。　

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：社保基金；QFII
　　2、【市场机会前瞻】：智能环卫、北斗

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：南国置业（002305）：华鑫上海宛平南路及华泰浙江分公司游资封板，两机构席位卖2.36亿
　　万通智控（300643）：华鑫广州广州大道中及华泰上海澳门路游资封板
　　2、【机构评级变动】：中际装备(300308) 　恒顺醋业(600305)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【医疗服务】：印发支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见。

　　【深改组会议】：通过外商投资产业指导目录，要求按负面清单模式推进重点领域开放。

　　【中纪委】：银监会主席助理杨家才涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

　　【PPP】：PPP项目资产证券化将推出。

　　【房地产】：发文重点检查信托违规拿地业务，房地产融资又一重要通道被收紧。

　　【场外衍生品】：在推进场外衍生品市场发展的同时应注重防范系统性风险。以中央对手清算机制为抓手，促进金融市场健康发展。

　　【环保】：将抓紧出台一批急需的环境质量标准和污染物排放标准。　
　　【住房公积金】：中央国家机关住房公积金出台措施，全力支持雄安新区建设。　
　　【MSCI】：MSCI中国指数创新高，中国新动能获世界赞誉。

　　【IPO审核】：广州酒家集团股份有限公司、君禾泵业股份有限公司、中公高科养护科技股份有限公司、深圳市沃特新材料股份有限公司、浙江东尼电子股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司、深圳市京泉华科技股份有限公司首发获通过，四川港通医疗设备集团股份有限公司首发未通过。　
　　【投保基金】：上周（5.15-5.19）证券保证金净流出15亿元。
　　【“萝卜章”】：“萝卜章”事涉债券未出现减值迹象。
　　【民生证券】：3000亿市值逼近质押警戒线，单笔最多跌破警戒线47%。

　　【国际市场】
　　【美国白宫】：发布总统特朗普完整的2018财年预算申请。　
　　【美国财长】：希望在2017年完成税改，需要在10年期内实现平衡的美国预算。　　
　　【英国警方】：曼彻斯特爆炸案死亡人数升至22人，自杀袭击者死亡。　　
　　【高盛】：原油市场面临2018年稍晚再度供应过剩的风险。
　　【人机大战巅峰对决第一局】：柯洁惜败阿尔法狗。

　　【新股申购提醒】
　　『恒为科技』：5月24日在上交所进行申购，申购代码732496，申购上限1万股，申购价格14.14元，主营网络可视化、基础架构等。。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交17974手，持仓33506手，日增仓-698手；IH1706成交7269手，持仓20693手，日增仓736手；IC1706成交14652手，持仓27249手，日增仓134手。

　　期指升贴水方面，IF1706贴水22.19点，IH1706贴水17.40点，IC1706贴水48.88点。

　　外盘方面，截止收盘，A50E05报10720.0点，涨幅为1.23%；成交36.95万手，持仓61.27万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月24日周三A股市气象预期：多云。




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【股海早參】

一.财经要闻：

1.北京市京津冀协同发展领导小组：北京支持以中关村为代表的创新要素向雄安新区聚集，将抓紧制定落实国家控增量、疏存量两个政策意见相关配套政策和实施方案。


创业板指昨日报收1758.23点，下跌了1.67%。尽管指数并未创出近期新低，但是很多个股的股价已经创出了新低。据记者统计，有1404只股票的价格比2016年1月27日大盘创下2638点的近期低点的时候还低，在3238只股票中占到了四成以上。

另：昨创业板指数跌1.67%，收盘创下2015年2月以来收盘新低，A股市场跌停个股近百家，为两个月来最高。跌幅逾5%的个股超过800家。
6. 中国银行业监督管理委员会党委委员、主席助理杨家才涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

7.中央深改小组第三十五次会议23日召开，部署在京津冀 及周边地区开展跨地区环保机构试点。

8.国务院发文力挺社会办医 产业投资热潮将延续







二.下一个热点板块将花落谁家？



锂电池：
国家能源局能源节约和科技装备司副司长修炳林23日透露，《关于促进储能技术 和产业发展的指导意见》已完成意见征求，目前正在进行修改完善，并争取尽快发布。
该《指导意见》将是我国第一部针对储能的综合性政策文件。业内人士认为，储能的战略定位得到明确，重要性再次提升，预计相应扶持措施会陆续出台。据国泰君安测算，铅炭电池 和锂电池 有望于近期降低成本到经济性区间，若补贴政策推出，储能千亿市场即将启动。





三.今日操作注意事项：
1.据记者统计，有1404只股票的价格比2016年1月27日大盘创下2638点即股灾3.0的时候还低，占两市个股四成以上。昨天再现股灾时的“百股跌停”的奇观，市场开始出现恐慌性抛售，历史经验告诉我们，这种情况意味着：“疯狂之后是死亡，波段底部即将出现”。

2.为什么说是“波段底部即将出现”，而不是说“大底即将出现呢？”，股谚曰“多头不死，空头不止”，目前的市场恐慌只来自于中小市值个股，两市行业龙头及百年老店激战正酣，还在稳步推进。这些大家伙还在高位，大盘怎么可能见“大底”？，只能是“波段底”。

3.据记者统计，昨创业板指数跌1.67%，收盘创下2015年2月以来收盘新低，七成创业板个股比2638点时还低。本栏的读者还记得指南针年初时高声疾呼“坚决撤离创业板，1股不留”吗？本栏读者不得不说应该感谢指南针对大方向的把握。

4.盘面已现恐慌性抛售，这是阶段性底部特征，参考近日K 线图的双底形态，我们认为周三周四将现波段最低点，周四的可能性更大一些。

5.你要适应如今A股的市场风格：115股跌停，70股两日累跌超15%，大盘股却迭创新高！

6.茅台上500，是高空作业。


国务院办公厅23日印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务 的意见》，提出要进一步激发医疗领域社会投资活力，调动社会办医积极性，支持社会力量提供多层次多样化医疗服务。力争到2020年，社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，服务供给基本满足国内需求，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。上市公司中，爱尔眼科（300015）是中国最大规模眼科医疗机构之一；马应龙（600993）借助在中医 药领域的优势，积极投身中医院及中医门诊建设。
9.雄安新区三县齐动推广清洁能源 全力推进煤改气工程
据河北日报23日报道，雄安新区三县正采取措施大力推广清洁能源，探索多元化燃煤替代方式，全力为建设绿色智慧新城打好基础。
5月19日，河北全省气代煤电代煤工作调度会议召开，省委常委、常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利出席会议并讲话。袁桐利指出，推进气代煤。上市公司中，迪森股份（300335）是河北“煤改气”工程入围企业，并在雄安新区容城县设有销售点。日出东方（603366）旗下太阳雨家庭太阳能 电站在河北保定安新县已成功并网发电，同时公司也拥有空气能 热泵产品。



2.经济参考报头版刊文称，过去一段时间，我国银行业面临的最大挑战之一是不良贷款持续攀升。当前，商业银行防风险、促发展的压力仍然很大，应主动适应形势变化，在加强风险管理的基础上，将风险作为产品来经营，主动实施全面风险经营，提升风险经营能力和服务实体经济能力。
3.两融余额二连跌，再度逼近8800亿关口。截至5月22日，A股融资融券余额为8810.89亿元，较前一交易日的8815.58亿元减少4.69亿元。
4.上周中国证券市场新增投资者30.83万人，环比降2%，前值31.46万人。投保基金：上周证券保证金转入额4400亿元，转出额4415亿元，净流出15亿元。
5.跌幅远超指数 七成创业板股票比2638点还低。



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【个股淘金早参】

  一、周二盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡下跌0.45%，深成指和创业板指则均大跌1%以上。酿酒 、保险和银行三大板块指数及两桶油大涨，券商也微涨。热点题材则遭遇通杀，可燃冰 、油改 、次新、军工 和雄安等领跌。个股普跌，涨停板18个，其中自然涨停板仅6个。跌停板近百个，逾八百只个股大跌5%以上，次新依然是重灾区。

          大盘放量小跌收长上下影，走势与前天基本上一致，早上在权重带动下冲高而午后则跳水。一边是个股跌的像股灾一样，一边是保险和银行等权重在不断创新高，而尾盘几分钟上证50中的一些权重又是脉冲，这种操纵几个权重粉饰指数而不顾绝大部分投资者死活的欺上瞒下行为全世界都没有。个股杀跌太狠主要在于近期强势题材全线杀跌，前两天坚挺的可燃冰和油改概念联袂补跌，次新板块指数更是两天内暴跌9%，雄安概念早盘还是坚挺而午后也加入到杀跌的阵容。热点题材遭遇通杀的市况下也就没啥好分析的，市场何时止跌关键看雄安和次新两大板块。次新影响着大部分个股动向，它跌跌不休市场就难有系统性机会，因为次新跌的不只是几百个次新股 还会拖累老股及杀跌整个市场的估值。而雄安则决定着大势走向和结构性机会，因为4月以来市场最活跃的资金基本上都困在这个板块，近期也只有它才上演过反复活跃的行情。雄安板块指数再度逼近60日线，惯性下探下有再行动起来的可能，至于是反弹还是反抽就得边走边看，关键要看有没有人气股领涨，率先调整的人气股或许会率先止跌反弹。开板新股昨天有点表现，但依然是冰火两重天走势，天堂和地狱就在一念之间，次新板块何时止跌必须得开板新股率先止跌才行，今天的状况或许会好一点但持续性存疑，近期强势个股的主要问题就在于当天大涨隔天就补跌的太多。

          大盘放量连跌两天，指数可能还未调整到位，等这两天那些护盘的权重砸下来市场或许就会迎来转机。当前的大盘水分不是一点点，看大盘做短线除了被忽悠还是被忽悠，等它自然跌了个股或许会表现更好，关键看热点题材左右下的个股。强势个股的补跌风险已经连续释放三四天，而这两天个股都出现了恐慌性杀跌的迹象，恐慌过后意味着机会也在临近，明天早上再惯性杀跌一把或许就会出现局部机会，而大的机会可能还要等到端午节后，毕竟每年端午假期大家都有心理魔咒。短线而言明天再跌的话无需悲观，激进的短线投机客可逢急跌小捞一把、快进快出，而一般投资者还是耐心等待节后企稳后再看为好。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：杭州园林 、秦安股份、展鹏科技、新天药业、海鸥股份、雷迪克、民德电子、保隆科技、正海生物、天圣制药、顶点软件
       2、  开板新股：万通智控、金石资源、超频三、寿仙谷
       3、  雄安新区：龙建股份、回天新材、绿景控股、南国置业

       三、游资和机构龙虎榜
       三晖电气（002857）：一机构席位买入576万
       金牌橱柜（603180）：一机构席位买入2349万
       回天新材（300041）：国君上海天山路及华鑫宁波沧海路游资封板，两机构席位卖2865万
       南国置业（002305）：华鑫上海宛平南路及华泰浙江分公司游资封板，两机构席位卖2.36亿
       万通智控（300643）：华鑫广州广州大道中及华泰上海澳门路游资封板
       超频三（300647）：光大佛山季华六路及中银成都人民中路游资封板
       龙建股份（600853）：中信杭州四季路及国君上海天山路游资封板
       金石资源（603505）：海通丽水城东路及华宝上海东方路游资封板
       寿仙谷（603896）：东方证券桂林中山中路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  xi*主持深改组会议，要求推进重点领域开放
       ○  媒体：银行签出“史上最严流动性风险严控方案”
       ○  银监会主席助理杨家才涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查
       ○  基金超期未发监管思路出炉：发不动可选延期及不再发行
       ○  上周证券保证金净流出15亿，新增投资者数30.82万

       ○  深改组会议：在京津冀 及周边地区开展跨地区环保 机构试点（作者：幽兰行天下）
           京津冀环保概念股：雪迪龙（002658）、万邦达（300055）、三聚环保（300072）、神雾环保（300156）
       ○  雄安或推垃圾强制分类，智慧环卫前景广阔
           雄安智慧环卫概念股：龙马环卫（603686）、启迪桑德（000826）
       ○  雄安全面推广清洁能源 ，煤改气 和煤改电成攻坚战
           雄安煤改气概念股：新奥股份( 600803 ) 、金鸿能源（000669）、迪森股份（300335）、派思股份（603318）
       ○  国务院发文力挺社会办医，产业投资热潮将延续（作者：幽兰行天下）
           社会办医概念股：爱尔眼科（300015）、马应龙（600993）、恒康医疗（002219）、人福医药（600079）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

　周三早间市场信息


　　昨夜美股收高，道指上涨0.21%，纳指上涨0.08%，标普上涨0.18%，欧洲主要国家股市收涨。纽约原油期货上涨34美分，涨幅为0.7%，收于每桶51.47美元；纽约黄金期货下跌5.9美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1255.5美元。微软宣布HoloLens入华，并向中国市场推出多款Surface产品；花旗与纳斯达克合作推进区块链应用；白宫提议出售一半战略石油。
      市场信息：习 近 平主持深改组会议，强调抓好试点对改革全局意义重大，要按负面清单模式，推进重点领域开放；恒为科技732496新股发行申购日；IPO窗口指导审核再收紧，资金流水及海外收入被重点关注；近七年A股减持金额近7000亿元，为增持金额3倍；3000亿市值逼近质押警戒线，补充质押公告扎堆；传银行签出史上最严流动性风险严控方案；国内首单债转股专项债券获发改委批准；银监会主席助理杨家才涉嫌严重违纪正接受组织审查；国办发文支持社会力量提供多样化医疗服务；六部门发文明确政府融资边界：开负面清单，禁违规举债；十三五将出台千项环保标准；储能技术和产业发展促进政策将发布；北京“商办新政”确定执行对象为增量；雄安新区三县齐动推广清洁能源，全力推进煤改气工程；杭州公交全面推广移动支付；人机大战第一盘柯洁输给AlphaGo；中国人工智能产业创新联盟将于6月24日举行成立大会；上周证券保证金净流出15亿，新增投资者数30.82万。
      个股信息，利好：光明地产签署60亿元泗泾古镇保护开发项目合作协议；大禹节水与阜阳市政府签署总投资约60亿元合作协议；神雾环保拟签订38.59亿元合同；棕榈股份确认中标21.5亿元PPP订单；坚瑞沃能签署7.83亿电池包销售合同；思源电气中标4.9亿元国家电网项目；北新路桥预中标广元至平武高速公路项目；华夏幸福签署航天产业基地项目及新郑市建设合作协议；华光股份控股股东签署清洁能源业务推广合作协议；张家界、青岛双星、金明精机、广信股份定增获批；秦川机床、长江证券、中孚实业、深科技、中国宝安、奥特佳、赛轮金宇、瀚蓝环境、国轩高科、恩华药业、杰瑞股份、大北农、梦网荣信、通宇通讯、鹏起科技股东增持；永高股份股东增持，拟继续增持；太阳能、帝王洁具、林州重机、雏鹰农牧、易尚展示股东拟增持；天业股份股东承诺不减持；科达股份拟斥资1-5亿元回购公司股份；华谊嘉信股东终止减持计划。
      利空：达威股份终止重大资产重组事项；南国置业在雄安新区尚无具体业务落地，没有土地储备；格力电器股东减持。
      其它：用友网络拟推5798万份股票期权与限制性股票激励计划；中国人寿9.5亿美元买下美国48处商业地产；海越股份拟10.4亿元收购北方石油100%股权；粤泰股份拟8.8亿元收购海南两房地产项目；步步高拟8.5亿元在怀化市投资建设购物中心；中国铝业斥6.6亿元设合伙产业基金；省广股份5.28亿收购上海拓畅80%股权；宋都股份拟斥资1.5亿元增资下属企业舟山颂都；皖通高速以1.1亿元购买中国银行保证收益型理财产品；天鸽互动1亿投资花椒直播；仙琚制药投资1200万美元参股美国Occulo公司；继峰股份大股东参股德国汽车零部件企业；九有股份拟收购润泰供应链51%股权；农发种业拟挂牌转让子公司广西格霖51%股权；智慧能源拟转让旗下帝特律电动汽车等两家公司股权；新日恒力控股股东下属企业拟收购公司金属制品业务资产；方盛制药合资设立医疗产业投资基金；东软集团与哈尔滨签署战略合作协议，围绕智慧城市健康城市合作；汤臣倍健与巴斯夫签署研发战略合作协议；贵州百灵与云南省工业投资集团战略合作；友邦吊顶与恒大战略合作；时代出版、卧龙地产、天业股份、邦宝益智、*ST运盛复牌。
      限售股解禁：大洋电机、立思辰、世联行。
      结构性熊市进行中，管住手，休息。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~雄安或推垃圾强制分类智慧环卫前景广阔
~雄安全面推广清洁能源煤改气和煤改电成攻坚战
~仿制药一致性评价提速市场集中度有望提升
~博世科(300422)将积极开拓河北及京津冀地区环境综合治理业务
【今日头条】
~雄安或推垃圾强制分类智慧环卫前景广阔
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据媒体报道，雄安新区各县镇正积极展开垃圾分类和城乡垃圾一体化处理工作，以新面貌、新环境迎接新区规划。容城县按照《推进城乡垃圾一体化处理工作的实施方案》，将于6月启动环卫服务招标，优选全国一流环卫服务公司，提供城乡垃圾收集、分类、转运等各环节服务。安新县目前已选定45个重点村，按照“户分类、村收集、生态处理、循环利用”的垃圾处理生态模式，将垃圾分类投放并分类转运至处理场。今年4月，河北省副省长张古江在省委理论学习中心组学习会上发言称，雄安新区将全面推行垃圾分类制度。
去年12月，习近平主持召开中央财经领导小组第十四次会议强调，普遍推行垃圾分类制度，关系13亿多人生活环境改善，要加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统。业内认为，雄安新区将绿色生态宜居放在首位，垃圾强制分类纳入规划势在必行，并将成为全国标杆。随着垃圾强制分类推广，以大数据、移动互联网等技术为核心的智慧环卫发展前景广阔。A股中，龙马环卫(603686)（603686）建设的智慧垃圾分类屋可实现干湿垃圾分类投放，并通过微信积分换礼品等方式培养居民垃圾分类习惯，成熟模式有望向全国推广；启迪桑德 在保定地区签约实施的城乡环卫一体化项目已有7个。
【投资聚焦】
~雄安全面推广清洁能源煤改气和煤改电成攻坚战
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据媒体报道，为了全面推进大气污染防治工作，容城县多措并举，全力推进煤改气、煤改电工程。近日，在河北省气代煤电代煤工作调度会议上，河北省委常委、常务副省长袁桐利要求，坚决打好气代煤电代煤攻坚战，确保在取暖期之前完成今年目标。
根据河北省天然气发展“十三五”规划，河北将确保禁煤区保定、廊坊市2017年10月底前完成除电煤、集中供热和原料用煤外燃煤“清零”工程，实现保定“县县通气”覆盖率100%。机构认为，雄安新区要坚持高起点，建设绿色智慧新城。一个“绿”字，就注定了这个正待高起点、高标准开发的新区，在能源布局上将与清洁能源密不可分。煤改气、电改气作为一种非常高效改善城市环境的治理措施，理所应当地被推到了前线。新奥股份(600803)(   )子公司承建的霸州至保定天然气管道工程已于2年前建设完成并向包括安新、容城等地供气。金鸿能源(000669) 在河北省多个城市开展了城市燃气业务，京津冀一体化发展将为公司提供更优越的市场环境。
【投资聚焦】
~仿制药一致性评价提速市场集中度有望提升
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日前，国家食品药品监督管理总局官网发布了《仿制药质量和疗效一致性评价研制现场核查指导原则》等4个指导原则，进一步规范仿制药质量和疗效一致性评价申请要求，内容包括药学研究情况（处方与工艺研究、样品试制、体外评价等）、生产现场（处方、生产工艺、生产条件、质量标准）、临床试验数据（生物等效性试验和临床有效性试验数据）和有因检查，确保一致性评价申请资料的真实性、一致性和数据可靠性。
业内表示， 4月份CFDA已发布了仿制药一致性评价品种分类指导意见，相关文件陆续公布意味着一致性评价进一步加速落地。一致性评价对化学仿制药行业是一次洗牌的过程，长期来看有利于行业健康发展，最终结果很有可能是一个品种剩下3-4家质量有保证的企业生产，市场集中度提升，利好高品质仿制药。信立泰(002294) 潜力品种储备丰富，是医保目录调整、一致性评价、两票制均受益的优质标的。恒瑞医药(600276) 作为国内化药龙头企业，产品梯队完善，研发及销售能力强大，在仿制药尤其是首仿药方面具备雄厚实力。
【独家参考】
~博世科(300422)将积极开拓河北及京津冀地区环境综合治理业务
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决策主力资讯获悉，博世科(300422)（300422） 应河北省环境保护产业协会的邀请，于5月18日参加了“2017中国·廊坊国际经济贸易洽谈会环保产业展”， 并在展会上展示了公司在经营战略、市场开发、工程业绩、技术创新、团队建设、科研实力、品牌效益、产业链融合等方面的综合竞争优势。公司表示非常重视河北及京津冀地区环境综合治理业务的拓展与开发，有望抓住政策支持、地域市场的有力机遇，在雄安或其他地区获取项目或进行对外投资设立公司。
公司以二三线城市及以下中小城镇、农村污水处理为重点挖掘市场，积极拓展水污染防治PPP项目、市政水污染治理项目，推进土壤修复项目市场开拓及环境服务产业的整合延伸。截至目前，公司在手合同额累计达到35.04亿元，将对未来业绩增长具有良好支撑。
【独家参考】
~耐威科：航电项目稳步推进中
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决策主力资讯获悉，耐威科技（300456）全资子公司耐威时代实施的“航空电子产品研发及产业化项目”日前顺利取得环评。该项目是公司不断加深航电领域的布局，将发挥公司整体技术优势和资源优势。项目最终达产后将形成年产多功能显示器96台、任务管理计算机100台、视频与数据记录系统270套、基于MEMS器件的TR组件3万套的生产能力。而随着环评通过，项目将稳步开展，公司航电领域布局与兑现将有望进入快速通道。
此外，公司实际控制人自5月19日起12个月内，计划增持公司股份，增持金额不低1亿元。此次增持计划表明实际控制人对公司未来持续稳健发展充满信心，看好公司未来发展。
【财经要闻】
~国务院印发支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见。
~中国卫星(600118)导航条例已完成草案初稿拟制，将确立北斗法律地位。
~深改组会议：通过外商投资产业指导目录，要求按负面清单模式推进重点领域开放。
~财政部PPP项目资产证券化将推出。
~中国人工智能产业创新联盟将成立，成员超百家。
~中国首单债转股专项债券获发改委批准。
【公告淘金】
友邦吊顶(002718) 与恒大旗下公司签署战略合作协议，对方承诺未来四年采购约15亿元。公司2016年营收为5.08亿元。
大禹节水(300021) 与阜阳市政府就建设高效节水项目、千亿斤粮食增产项目等签署战略合作协议，估算总投资60亿元。
海正药业(600267) 收到FDA解除对公司人用原料药进口禁令的通知，共涉及阿卡波糖等9个产品。
神雾环保(300156) 全资子公司拟签订38.59亿元合同，占公司2016年度经审计营业收入的123.47%。
帝王洁具（002798）实控人拟半年内以不低于3000万元增持不超过总股本2%的股份。
中孚实业(600595) 、大北农(002385) 、鹏起科技 、瀚蓝环境(600323) 等公司获增持。
【热点数据】
~4月份以来15家公司实施员工持股计划
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数据统计显示，二季度以来，共有15家公司实施员工持股计划，根据实际购买总金额排序，牧原股份(002714)、中金环境、康力电梯(002367)、日海通讯(002313)、克明面业(002661)、泰格医药(300347)、双杰电气、乾照光电(300102)、岭南控股等9家公司购买总金额位居前列且均超过亿元。
通常来看，管理层对公司未来发展的信心无疑与公司当下的经营状况密不可分，根据一季报披露显示，上述15家公司中有13家公司归属母公司净利润均实现同比增长，整体业绩表现不俗。其中，乾照光电(300102)、岳阳林纸(600963)、中金环境等公司报告期内业绩均实现扭亏或翻番，另外，远方光电(300306)、牧原股份(002714)、榕基软件(002474)、日海通讯(002313)等公司业绩同比增幅也均在40%以上。
【资金风向】
~次新股再度杀跌资金青睐万通智控
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周二，两市低开整理，银行保险托底护盘，次新股再度集体杀跌。两市共计成交4208亿元，较上个交易日增加337亿元；主力合计净流出141亿元，银行、非银金融、交通运输获净流入居前。截止收盘，沪指跌0.45%报3061点，创业板指跌1.67%报1758点。盘面上，仅保险、银行、白酒收红，采掘、海工装备、国防军工、次新股等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是万通智控、回天新材(300041)、金石资源，金额分别达1.43亿、0.73亿、0.72亿元。万通智控（300643）是国内优质的气门嘴和轮胎气压监测系统（TPMS）专业制造商，结合国家强制安装TPMS法规的积极推进，公司TPMS产品销量有望快速增长。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~雄安新区三县齐动推广清洁能源 全力推进煤改气工程
~北斗三号系统启动全球组网 下游行业应用呈加速趋势
~神雾环保(300156)全资子公司拟签订巨额合同 超去年全年营收
~国务院发文 放宽市场准入支持社会力量提供医疗服务
【中证头条】
雄安新区三县齐动推广清洁能源 全力推进煤改气工程
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据河北日报23日报道，雄安新区三县正采取措施大力推广清洁能源，探索多元化燃煤替代方式，全力为建设绿色智慧新城打好基础。其中容城县在去年完成14903户煤改气工作的基础上，今年将在农村全面推进煤改气工程，大力推广空气源热泵。保定和廊坊到2017年10月底前，禁煤区要完成除电煤、集中供热和原料用煤外燃煤“清零”。
◆5月19日，河北全省气代煤电代煤工作调度会议召开，省委常委、常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利出席会议并讲话。袁桐利指出，推进气代煤、电代煤是一项重大政治任务、一项重大环境工程、一项重大民生工程，对于持续改善京津冀区域大气环境质量、提升农村群众生活水平具有重要意义。袁桐利强调，各地各有关部门要把气代煤、电代煤摆在突出位置，严明责任、奋力攻坚，确保在取暖期之前完成今年目标。
点评：继“清洁供热”在中央财经领导小组第14次会议和2017年Z/F工作报告上作为坚决打好蓝天保卫战的重要方式被首次重点强调后，北方地区清洁供暖改造明显加速。特别是，2017年是“大气十条”考核年，根据年初数据来看京津冀地区的空气污染物数据同比上升，全年达标面临较大压力，清洁供热的推进显得更加刻不容缓。上市公司中，迪森股份(300335) 是河北“煤改气”工程入围企业，并在雄安新区容城县设有销售点。公司“小松鼠”家用天然气壁挂炉一季度销量大增逾5倍。借助“小松鼠”打下的市场渠道，公司同时也在加大空气源热泵等产品的推广和销售力度。值得注意的是，现任雄安新区临时党委书记、河北省委常委、常务副省长袁桐利、副省长张杰辉分别对小松鼠壁挂炉进行了重点考察，对其在河北“煤改气”工程中的工作和贡献予以充分肯定。日出东方(603366) 旗下太阳雨家庭太阳能电站在河北保定安新县已成功并网发电，同时公司也拥有空气能热泵产品。
◆财政部、住房城乡建设部、环境保护部、国家能源局近日联合发布《关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知》，决定开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作。重点支持京津冀及周边地区大气污染传输通道“2+26”城市。据测算，三年内中央财政对推进清洁供暖的奖补资金将达到474亿元。
【中证聚焦】
北斗三号系统启动全球组网 下游行业应用呈现加速趋势
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第八届中国卫星(600118)导航学术年会近日召开，中国卫星(600118)导航系统委员会主席王力在会上透露，当前，北斗系统已为亚太地区用户提供稳定可靠的时空信息服务，15颗卫星在轨稳定运行，5颗新一代北斗卫星已经完成在轨调试，即将入网工作。在此基础上，今年将发射6-8颗卫星；2018-2020年，还将发射20多颗卫星，率先为“一带一路”沿线国家提供基本服务，2020年将建成世界一流的全球卫星导航系统，形成全球服务能力。
◆2000年年底，我国建成北斗一号系统，向中国提供服务；2012年年底，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；据他透露，目前我国已经全面启动北斗系统第三步建设，即北斗三号系统，开始全球组网，计划在2020年前后建成北斗全球系统。
点评：截至2016年底，北斗民用用户已达到千万级，预计将于2018年率先覆盖“一带一路”国家，2020年覆盖全球。随着北斗组网的推进，下游行业应用呈现加速趋势。当前，卫星导航与云计算、物联网、移动互联网和大数据等融合发展已经成为趋势，“北斗+”时代正在到来。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元，复合增长率将大于40%，北斗产品市占率有望提升至60%以上。上市公司中，北斗星通(002151) 在此次年会上首发了28nm北斗芯片，该芯片是支持全球信号的最小北斗芯片。海格通信(002465) 是国防领域采购北斗导航设备的首批供应商之一。
【要闻速递】
~中国人工智能产业创新联盟将于6月24日举行成立大会，目前申请企业已超百家，包括英特尔、京东、浪潮、科大讯飞(002230)、360等。
~“人机大战”第二季打响，在浙江召开的中国乌镇围棋峰会上，世界排名第一的柯洁九段挑战围棋人工智能阿尔法狗(AlphaGo)。在第一局对弈中阿尔法狗(AlphaGo)以四分之一子获胜。
~5月23日上午，杭州市召开新闻发布会，宣布中国-杭州临空经济示范区获批，成为继郑州、北京、青岛、重庆、广州、上海、成都后，新一批国家级临空经济示范区。
~第六届“储能国际峰会暨展览会2017”将于5月22-24日在国家会议中心隆重举行。据报道，储能技术和产业发展指导文件已进入意见征求阶段，今年出台概率较高。
~环保部：将抓紧出台一批急需的环境质量标准和污染物排放标准。
~5月23日，工信部对《工业机器人(300024)行业规范管理实施办法（征求意见稿）》再次征集意见，旨在促进工业机器人(300024)行业持续健康发展。
【公司动向】
神雾环保(300156)全资子公司拟签订巨额合同 超去年全年营收
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神雾环保(300156) 公告，公司全资子公司洪阳冶化拟与包头博发签订《包头博发稀有新能源科技有限公司新型电石法乙炔化工80万吨/年聚乙烯多联产示范项目（一期工程）EPC总承包合同》，合同金额为38.59亿元。约占公司2016年度经审计营业收入的123.47%。公司称，本次交易的顺利履行，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
◆坚瑞沃能 全资子公司沃特玛再签7.83亿销售合同。
大禹节水(300021)与阜阳市签战略合作框架协议 总投资60亿
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大禹节水(300021) 与安徽省阜阳市人民Z/F签署的《战略合作框架协议》，双方通过整合各方资源，借助外部资源优势和内部技术实力，全面运用智慧水务体系建设阜阳市各区域现代高效节水项目、千亿斤粮食增产项目、农村污水 处理项目、河道治理项目等，战略合作框架协议初步估算总投资为60亿元人民币。
~东软集团(600718)  与哈尔滨Z/F战略合作，推进智慧城市建设。
~海大集团(002311) 公告称，拟以自有资金5亿元投资年产6万吨环保型环境控制及修复制剂项目。
~易尚展示(002751) 董监高推亿元增持计划。长江证券(000783)  股东新理益集团增持近542万股，拟增持不少于3000万股。鹏起科技 获宋雪云及一致行动人增持1.1%股权，增持金额为2.16亿元。大北农(002385) 控股股东邵根伙5月23日增持259.38万股，其5月18日增持328.3万股，5月22日增持200.45万股，未来不排除继续增持。太阳鸟(300123)  实控人及其配偶拟增持不超2%股份。
【产经观察】
国务院：放宽市场准入 支持社会力量提供多层次医疗服务
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国务院近日印发《支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》。《意见》提出，到2020年，社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，专业人才、健康保险、医药技术等支撑进一步夯实，行业发展环境全面优化。打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，形成若干具有影响力的特色健康服务产业集聚区，服务供给基本满足国内需求，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。
点评：引入社会资本办医，将有利于促进民营资本参与公立医院体制改革，并将在未来一段时间内带来公立医院的并购浪潮。鼓励社会办医有利于民营医院大发展，民营医院将迎来重大发展机遇。上市公司中，华邦健康 布局贵州惟一的民营三级专科医院。信邦制药(002390) 公司定增收购科开医药，其下属下属包括贵州省肿瘤医院（三级甲等）在内的多家贵州省内医院。
【资金动向】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有1只，为万通智控（300643），净买入1.42亿元。
点评：万通智控为首日开板新股。由于市场弱势，次新股持续大跌，导致新股上市开板越来越早。其中部分基本面优异，股本适中的新股次新股值得关注，待市场企稳反弹，这类个股或是先锋。万通智控前五买入席位中，集中了多家一线游资席位，且均为华泰证券(601688)上海的营业部，主力资金介入迹象明显。
【新股申购】
~恒为科技：申购代码732496，申购上限1.00万股，申购价格14.14元，公司主营智能系统解决方案。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【医疗服务】：印发支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见。
　　【PPP】：PPP项目资产证券化将推出。
　　【环保】：将抓紧出台一批急需的环境质量标准和污染物排放标准。　

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：社保基金；QFII
　　2、【市场机会前瞻】：智能环卫、北斗

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：南国置业（002305）：华鑫上海宛平南路及华泰浙江分公司游资封板，两机构席位卖2.36亿
　　万通智控（300643）：华鑫广州广州大道中及华泰上海澳门路游资封板
　　2、【机构评级变动】：中际装备(300308) 　恒顺醋业(600305)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【医疗服务】：印发支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见。

　　【深改组会议】：通过外商投资产业指导目录，要求按负面清单模式推进重点领域开放。

　　【中纪委】：银监会主席助理杨家才涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

　　【PPP】：PPP项目资产证券化将推出。

　　【房地产】：发文重点检查信托违规拿地业务，房地产融资又一重要通道被收紧。

　　【场外衍生品】：在推进场外衍生品市场发展的同时应注重防范系统性风险。以中央对手清算机制为抓手，促进金融市场健康发展。

　　【环保】：将抓紧出台一批急需的环境质量标准和污染物排放标准。　
　　【住房公积金】：中央国家机关住房公积金出台措施，全力支持雄安新区建设。　
　　【MSCI】：MSCI中国指数创新高，中国新动能获世界赞誉。

　　【IPO审核】：广州酒家集团股份有限公司、君禾泵业股份有限公司、中公高科养护科技股份有限公司、深圳市沃特新材料股份有限公司、浙江东尼电子股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司、深圳市京泉华科技股份有限公司首发获通过，四川港通医疗设备集团股份有限公司首发未通过。　
　　【投保基金】：上周（5.15-5.19）证券保证金净流出15亿元。
　　【“萝卜章”】：“萝卜章”事涉债券未出现减值迹象。
　　【民生证券】：3000亿市值逼近质押警戒线，单笔最多跌破警戒线47%。

　　【国际市场】
　　【美国白宫】：发布总统特朗普完整的2018财年预算申请。　
　　【美国财长】：希望在2017年完成税改，需要在10年期内实现平衡的美国预算。　　
　　【英国警方】：曼彻斯特爆炸案死亡人数升至22人，自杀袭击者死亡。　　
　　【高盛】：原油市场面临2018年稍晚再度供应过剩的风险。
　　【人机大战巅峰对决第一局】：柯洁惜败阿尔法狗。

　　【新股申购提醒】
　　『恒为科技』：5月24日在上交所进行申购，申购代码732496，申购上限1万股，申购价格14.14元，主营网络可视化、基础架构等。。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交17974手，持仓33506手，日增仓-698手；IH1706成交7269手，持仓20693手，日增仓736手；IC1706成交14652手，持仓27249手，日增仓134手。

　　期指升贴水方面，IF1706贴水22.19点，IH1706贴水17.40点，IC1706贴水48.88点。

　　外盘方面，截止收盘，A50E05报10720.0点，涨幅为1.23%；成交36.95万手，持仓61.27万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月24日周三A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【社保基金】：社保基金公布的最新数据显示，在2016年国内股市大幅下跌的情况下，社保基金投资收益总额313.18亿元，收益率1.70%，其中，已实现收益905.88亿元，收益率5.38%。由此可见，社保基金跑赢了同期A股市场，其投资动向值得投资者借鉴。从社保基金一季度新进和增持的行业看，医药生物成为社保基金的最爱，所持概念股达30只，为所持行业概念股中最多。其中，美年健康成为社保基金一季度增持最多的医药生物个股，增持达3102.17万股；其次是哈药股份，新进2559.19万股；尔康制药也是一季度新进的，新进达1522.4万股。

　　【机构：公募】：】市场研究中心根据数据统计显示，5月11日以来，有309家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、阳光私募、海外机构、保险公司等在内的多家机构调研。从参与调研的机构家数来看，5月11日以来，汇川技术共计接待118家机构组团调研，位居A股首位，荣泰健康紧随其后，接待机构调研家数也达到100家，此外，科达利、兆易创新、燕塘乳业、杰赛科技、久其软件、宜安科技、安迪苏、海大集团等公司接待参与调研的机构家数也均在40家以上，分别为：89家、78家、67家、60家、56家、54家、49家、40家。

　　【QFII】：据数据统计显示，4月份以来截至5月16日，共有566只个股现身大宗交易平台，累计成交量为52.26亿股，成交金额701.9亿元。其中，备受市场关注的QFII席位也频频现身大宗交易平台。其中，白马股和金融股受到了QFII大本营的高度青睐，在上述10家营业部买入金额排名靠前的个股中，大部分为此类标的，其中美的集团(000333)的买入金额为5.95亿元，位居第一。

　　【市场机会前瞻】
　　【医疗】：国务院办公厅23日印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，提出要进一步激发医疗领域社会投资活力，调动社会办医积极性，支持社会力量提供多层次多样化医疗服务。力争到2020年，社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，服务供给基本满足国内需求，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。
　　建议关注：爱尔眼科、马应龙。

　　【智慧环卫】：据媒体报道，雄安新区各县镇正积极展开垃圾分类和城乡垃圾一体化处理工作，以新面貌、新环境迎接新区规划。容城县按照《推进城乡垃圾一体化处理工作的实施方案》，将于6月启动环卫服务招标，优选全国一流环卫服务公司，提供城乡垃圾收集、分类、转运等各环节服务。安新县目前已选定45个重点村，按照“户分类、村收集、生态处理、循环利用”的垃圾处理生态模式，将垃圾分类投放并分类转运至处理场。今年4月，河北省副省长张古江在省委理论学习中心组学习会上发言称，雄安新区将全面推行垃圾分类制度。
　　建议关注：龙马环卫、启迪桑德。

　　【清洁能源】：据媒体报道，为了全面推进大气污染防治工作，容城县多措并举，全力推进煤改气、煤改电工程。近日，在河北省气代煤电代煤工作调度会议上，河北省委常委、常务副省长袁桐利要求，坚决打好气代煤电代煤攻坚战，确保在取暖期之前完成今年目标。
　　建议关注：新奥股份、金鸿能源。

　　【仿制药】：日前，国家食品药品监督管理总局官网发布了《仿制药质量和疗效一致性评价研制现场核查指导原则》等4个指导原则，进一步规范仿制药质量和疗效一致性评价申请要求，内容包括药学研究情况（处方与工艺研究、样品试制、体外评价等）、生产现场（处方、生产工艺、生产条件、质量标准）、临床试验数据（生物等效性试验和临床有效性试验数据）和有因检查，确保一致性评价申请资料的真实性、一致性和数据可靠性。
　　建议关注：信立泰、恒瑞医药。

　　【北斗】：第八届中国卫星导航学术年会近日召开，中国卫星导航系统委员会主席王力在会上透露，当前，北斗系统已为亚太地区用户提供稳定可靠的时空信息服务，15颗卫星在轨稳定运行，5颗新一代北斗卫星已经完成在轨调试，即将入网工作。在此基础上，今年将发射6-8颗卫星；2018-2020年，还将发射20多颗卫星，率先为“一带一路”沿线国家提供基本服务，2020年将建成世界一流的全球卫星导航系统，形成全球服务能力。
　　建议关注：北斗星通、海格通信。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　三晖电气（002857）：一机构席位买入576万
　　金牌橱柜（603180）：一机构席位买入2349万
　　回天新材（300041）：国君上海天山路及华鑫宁波沧海路游资封板，两机构席位卖2865万
　　南国置业（002305）：华鑫上海宛平南路及华泰浙江分公司游资封板，两机构席位卖2.36亿
　　万通智控（300643）：华鑫广州广州大道中及华泰上海澳门路游资封板
　　超频三（300647）：光大佛山季华六路及中银成都人民中路游资封板
　　龙建股份（600853）：中信杭州四季路及国君上海天山路游资封板
　　金石资源（603505）：海通丽水城东路及华宝上海东方路游资封板
　　寿仙谷（603896）：东方证券桂林中山中路游资封板

　　【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 5月23日 000333 美的集团 买入 首次 东吴证券
2 5月23日 300043 星辉娱乐 买入 维持 广证恒生
3 5月23日 300308 中际装备 增持 维持 中泰证券
4 5月23日 002510 天汽模 买入 维持 国金证券
5 5月23日 002765 蓝黛传动 买入 首次 国金证券
6 5月23日 000636 风华高科 买入 维持 国海证券
7 5月23日 002078 太阳纸业 买入 维持 招商证券
8 5月23日 000418 小天鹅A 买入 维持 国金证券
9 5月23日 002451 摩恩电气 买入 维持 招商证券
10 5月23日 002205 国统股份 增持 维持 中泰证券
11 5月23日 600884 杉杉股份 增持 维持 平安证券
12 5月23日 600418 江淮汽车 增持 维持 平安证券
13 5月23日 300003 乐普医疗 买入 维持 申万宏源
14 5月23日 600305 恒顺醋业 增持 维持 财富证券
15 5月23日 000333 美的集团 买入 维持 申万宏源
16 5月23日 300294 博雅生物 买入 维持 西南证券
17 5月23日 600808 马钢股份 买入 维持 申万宏源
18 5月23日 000703 恒逸石化 增持 维持 申万宏源
19 5月23日 002462 嘉事堂 增持 维持 中投证券
20 5月23日 002196 方正电机 买入 维持 中投证券
21 5月23日 000050 深天马A 买入 维持 中投证券
22 5月23日 300436 广生堂 增持 维持 中投证券
23 5月23日 002438 江苏神通 买入 调高 中泰证券




　　【中际装备(300308)】
　　事件：公司于2017年5月22日晚发布公告，发行股份购买苏州旭创并募集配套资金事项获得证监会核准。核准公司发行不超过2.07亿股用于购买标的资产，同时募集配套资金发行股票的数量不超过0.36亿股，发行股份购买资产和募集配套资金发行价皆为13.55元/股。　　
　　光模块景气度长期高企，高速光模块可谓“最耀眼的明星”。电信网络和数通网络是光模块的两大主要应用领域。电信领域受益于流量的爆发增长以及5G前基础设施的建设，依然有较强的升级和扩容需求；数据通信领域，云计算数据中心产生大量的东西向流量，光模块的需求量翻倍。未来两到三年，流量的爆发增长以及大型数据中心的扩张都将继续，因而光模块的景气度也有望长期高企。目前，新建的数据中心普遍采用40G/100G高速光模块，2017年更是被誉为100G光模块全面商用的元年。根据Infonetics预测，全球40G/100G光模块市场将由2016年的17.82亿美元增长到2020年的34.60亿美元，其中100G光模块增速最快，预计未来100G光模块的市场份额有望超过整体市场的50%。　　
　　苏州旭创：硅谷资深专家创办，兼具技术与市场优势。苏州旭创是由美国着名创投家、海归博士发起创立的光通信企业，主要从事10G/25G/40G/100G等高速光模块的研发、设计和制造。通过专利许可及自主研发的方式，旭创获得了高速光模块的生产能力，40G/100G光模块的销售占比达78%，且主要应用于数据通信领域，和国内其他厂商相比具有明显的优势。由于未来两年全球电信CAPEX预计小幅下滑，互联网服务领域的资本支出将继续保持两位数的增长，数据通信市场的增长要明显好于电信市场。而在数通市场，美国云服务商仍然是100G高端产品的主要需求方，公司已成为谷歌、亚马逊两大云计算巨头的供应商，在海外市场方面的优势同样显着。　　
　　立足数通领域，产品升级带动传输和无线接入领域快速成长。公司在保持现有数通产品领先地位的同时，努力提升100G产品的市占率，并已着手开发200G/400G等更高端产品。在传输领域，伴随着1G EPON/GPON向10G EPON/XGPON升级，旭创已经完成10G EPON ONU/OLT产品的开发工作，并有望在2017年形成批量供应。无线接入领域，旭创在2009年开始的3G时代便成功开发了6G 2km和10G 1.4km的方案，并在4G市场的10G 1.4km，10G 10km，10G 40km占据了一定的市场地位。目前，旭创亦已制定了50G/100G/200G的产品和技术路线图，并与国内外众多知名客户展开合作，在市场竞争中将占据更有利的地位。　
　　募投项目大幅增加光模块产能，盈利能力进一步提升。根据公司发布的公告内容，2016年旭创的光模块产能约为215万只，募投项目建成后将总计增加530万只产能。目前，高速光模块，特别是100G光模块依然处于供不应求的状态，若公司能对新增产能有效利用，将极大地增强公司的盈利能力。　　
　　盈利预测与投资建议：我们预计2017-2018年公司的备考净利润分别为3.20亿元和4.90亿元，对应的摊薄EPS分别为0.697元和1.066元。增发完成后公司总股本为4.59亿股。考虑到公司在行业内的领先地位以及其较高的业绩增速，我们给予公司2018年35xPE，目标市值171.5亿元，对应目标价37.36元，维持“增持”评级。　
　　风险提示：1）光模块需求不及预期的风险；2）募投项目实施风险。（.中.泰.证.券）



　　【恒顺醋业(600305)】
　　事件：近期我们实地调研了恒顺醋业股份有限公司，与公司高管就公司生产经营情况进行了沟通。　　
　　投资要点
　　仍是食醋行业一枝独秀
　　根据对百强企业的监测数据，2016年调味品的增速为11%，2017年将会跌破10%以下，增速不高主要是因为整个经济形势不好，餐饮消费不景气。　　
　　虽然行业整体形势不乐观，公司高达40%以上的毛利率仍能与其他调味品企业拉开明显差距。从行业格局看，行业内仍然没有能够全面全国化的品牌，公司是目前中国最大的制醋企业，拥有覆盖各地区的经销网点60万个，其主导产品食醋连续20年销量全国领先。相较于酱油来说，食醋的保健功能还将赋予其巨大的增长空间。随着产品结构升级和行业集中度提升，公司有望率先受益。公司的目标是十三五在原来的基础上翻番，主营调味品超过20亿。　　
　　提价对销售的影响逐渐被消化
　　公司去年进行了包装的更换，同时进行了价格调整，除了出厂价调整，还规范了二级市场经销商零售价的调整。普通产品的调价于去年完成，高端产品和精品系列的调价刚结束。由于传统消费者对新包装和价格需要一个认知的过程，以及经销商在提价以前增加库存，公司的销售受到了一定的影响，这也是今年一季度收入增速不快的原因。但随着调价影响逐步被消化，公司的产品结构进一步提升，公司的收入和利润将会迎来进一步提升。　　
　　提价的时候，给经销商的库存是不超过当月销售的1.5倍，今年同样也有指标，目前库存比正常大约高出15%左右。　　
　　2017收入增速目标15%，利润增速20%
　　公司对实现15%的收入增速以及20%的利润增速充满信心。一方面，去年产品提价的效应今年将会有所体现。另一方面，公司在进行渠道的拓展，除传统渠道外，还将加强餐饮渠道以及电商的运作，培育高端产品。　
　　国企改革有望推进
　　近几年镇江主要领导换动太多，公司的国企改革未能及时推进。目前镇江的领导班子基本稳定，省领导和市领导对公司推行混合所有制和经营层持股持支持态度。公司或考虑通过引入战略合作伙伴等方式实现经营层和员工持股。一旦激励机制形成，公司的经营效率将会加速提升。　
　　盈利预测和投资评级
　　预计公司2017-2019年营业收入分别为16.5/ 18.84/ 21.57亿元，归母净利润分别为2.19/ 2.56/ 3.06亿元，EPS分别为0.35/ 0.43/ 0.51亿元。看好公司所在行业的增速回升以及公司龙头地位，给予公司30-32XPE，6-12个月合理价格区间12.9-13.76元，维持对公司“推荐”评级。　
　　主要风险提示
　　食品安全风险；国企改革进度不达预期。(.财.富.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-25

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

5月25日沪深股市早盘内参：近20家央企混改试点正在实施　　宏观经济

　　央广网：李克强5月24日主持召开国务院常务会议，决定未来3年改造棚户区1500万套。

　　新华社：穆迪调降中国评级存在三大误判，长期以来，西方评级机构对信用咨询市场具有重大影响，但其评级方法存在缺陷，信誉早已受到质疑。
　　发改委：中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控，随着供给侧结构性改革的推进，企业经营效益明显改善，我国债务偿还能力和抵御负面冲击的能力都进一步增强。降低企业杠杆率的各项措施如债转股等，均不会增大银行风险。

　　国资委：1-4月，中央企业累计实现营业收入8万亿元，同比增加1.3万亿元，增长18.6%；1-4月，中央企业累计实现利润总额4449.9亿元，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。

　　财政部：此次穆迪下调我国主权信用评级，是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。

　　发改委：混合所有制改革是国企改革的重要突破口改革成效逐步显现。到目前为止，两批近20家中央企业混改试点正在顺利实施，第三批试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，形成规模协同效应。

　　国资委：召开中心组集体学习会，深入学习贯彻习近平总书记在“一带一路”国际合作高峰论坛上的重要讲话精神。国资委党委书记郝鹏强调，要切实把学习成果转化为推动工作的思路和举措，更好地推动中央企业当好“一带一路”建设的中坚力量。

　　央行：公开市场进行500亿元人民币14天期逆回购操作，400亿元人民币7天期逆回购操作。有1400亿元逆回购到期，当日实现净回笼500亿元。

　　Shibor：隔夜shibor报2.6230%，下跌3.10个基点。7天shibor报2.8426%，下跌1.45个基点。3个月shibor报4.5177%，上涨2.21个基点，连升26个交易日，创2015年4月20日来高位。一年期Shibor报价4.3220%，连涨27个交易日，并且已经连续连日高于1年期贷款基础利率(LPR)4.30%。

　　每经：1年期Shibor利率持续上行，原因还是商业银行负债增长乏力。考虑到货币市场波动性比较大，而且受流动性影响也较大，流动性一旦调节下来，这个倒挂随时就可能收窄。

　　行业动态

　　新华社：习近平在视察海军机关时强调，加快转型建设，努力建设一支强大的现代化海军，为实现中国梦强军梦提供坚强力量支撑。

　　银监会：党委召开党委会议，通报中央纪委对杨家才涉嫌严重违纪接受组织审查的决定。会议要求，银监会系统要通过进一步加强党的建设，切实落实把防风险放到更加重要位置上的要求，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护银行业稳健运行。

　　工信部：目前已批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市(群)。下一步，将择优创建一批“中国制造2025”示范区，争取在金融、土地、人才以及改革创新等方面予以积极支持。

　　财政部：第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。相较于前三批示范项目，第四批的要求会有一些变化，同时更加规范严格。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。

　　中证报：当前，进入公募基金的银行委外资金正在逐步撤出市场。据业内人士分析，2017年全年清盘基金数量和规模总量可能超过往年，基金清盘或呈现“新常态”

　　京津冀：京津冀共同制定的《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》将于9月1日起在三地统一实施。据介绍，这是京津冀首个统一制定并实施的强制性环保标准。

　　交通部：制定实施《深入推进水运供给侧结构性改革行动方案(2017—2020年)》，围绕降成本、去产能、补短板、调结构、强服务5个方面，提出了完善港口集疏运体系、优化江海运输组织、优化船舶运力结构等19项工作内容。

　　工信部：下一步，将以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关。一是继续实施“核高基”等国家科技重大专项，启动实施智能制造与机器人等科技创新重大项目。二是组织开展重大短板装备工程。三是加快突破传感器、工业软件、工控系统、解决方案供应商等突出短板制约。

　　科技部：对外披露干细胞及转化研究、纳米科技、量子调控与量子信息、蛋白质机器与生命过程调控、大科学装置前沿研究、全球变化及应对等6个重点专项2018年度项目申报指南(征求意见稿)，开始向社会征求意见和建议。

　　每经：维生素C市场在近半年迎来涨价期，生意社数据显示，半年时间价格上涨1.5倍。大幅上涨的维C报价亦造成经销商与生产厂家报价“倒挂”。有的“倒挂”1.5万元每吨。而环保因素亦导致维C生产成本抬升，企业的利润空间上涨仍受限。

　　股市聚焦

　　证监会：深圳华大基因股份有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司、朗新科技股份有限公司、珠海英搏尔电气股份有限公司首发获通过。普元信息技术股份有限公司首发未通过。

　　香港证监会：发出执法通讯，称正在“大量调查”企业欺诈及不当行为，涉及的主要问题包括“势力强大的董事或高层公然欺诈”。

　　新华社：近期多家上市公司披露了股份增持计划，从控股股东到公司高管再到高管家属等，纷纷加入增持行列。业界人士看来，大股东和高管增持股份将可能提振市场信心。也有业内人士指出，一些上市公司存在大比例股权质押现象，部分大股东增持意在应对股权质押风险，在多重原因作用下，市场的分化行情还将持续。

　　国务院：加大新一代信息网络、智能绿色制造等产业关键技术推广应用，培育具有核心竞争力的产业集群；支持符合条件的高成长性科技企业上市，引导企业有效利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资本市场融资。

　　人社部：继续全面推进全民参保登记计划，扩大养老保险覆盖面；加快实施基金投资运营，提高基金保值增值能力。

　　21世纪经济报道：检查组的人员将在近期驻场开启检查，此次核查的核心关注点仍是财务数据的真实性。据悉，此次现场检查是由各地证监局稽查组带队，抽调当地排名靠前的会所和律所人士参与核查，人数12-15人不等，另外此次核查将进行交叉检查。截至此次核查之前，迈奇化学和盛京银行已主动终止了IPO申请。

　　经济通：香港财经事务及库务局长陈家强表示，此次沪港金融合作工作会议，双方有就债券通进行讨论，相关部门正在就操作安排进行预备工作，不过并未透露开通时间。

　　上海国资委：今年上海市国资国企还将深化公司股份制改革，坚持以公众公司为发展混合所有制经济的主要实现形式，推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市。

　　新股申购：科锐国际和科蓝软件5月25日申购，科锐国际申购代码：300662；科蓝软件申购代码：300663.

　　中签号：智能自控网上申购中签号出炉，中签号码共有55008个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：8006、3006；末“5”位数：41006、61006、81006、01006、21006；末“7”位数：8703531；末“8”位数：55967499、75967499、95967499、15967499、35967499、11193455.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月24日上演探底回升走势，早盘一度下探至3022.30点，险些创出本轮调整新低，之后震荡企稳，微涨0.07%红盘报收，收报3064.08点；深成指表现更强，收涨0.50%，收报9812.46点，终结此前的“五连跌”走势；创业板指收涨1.03%，收报1776.28点。

　　港股：截止5月24日收盘，恒指涨0.1%，报25428.5点；国企指数跌0.04%，报10390.87点；红筹指数涨0.43%，报4028.12点。大市成交700.72亿元。

　　沪深港通：截止5月24日收盘，沪股通当日净流入3.51亿元，当日余额126.49亿元；深股通当日净流入8.45亿元，当日余额121.55亿元；北向资金当日净流入11.96亿元。港股通(沪)当日净流入9.38亿元，当日余额95.62亿元；港股通(深)当日净流入4.90亿元，当日余额100.10亿元；南向资金当日净流入14.28亿元。

　　融资融券：截至5月23日，上交所融资余额报5094.05亿元，较前一交易日减少28.42亿元；深交所融资余额报3618.95亿元，较前一交易日减少20.16亿元；两市合计8713.00亿元，减少48.58亿元。

　　板块掘金

　　央企混改：两批近20家中央企业混改试点正在顺利实施，第三批试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。

　　建议重点关注：中国国航、泰山石油、兰太实业、中粮地产、中国联通、中国核建、中船科技、铁龙物流、大秦铁路、许继电气。

　　PPP概念：据国家发改委最新消息，为充分发挥PPP项目典型案例示范带动作用，引导有关方面规范开展PPP推广工作，近日，国家发展改革委选定了43个项目作为第二批PPP项目典型案例。

　　重点关注：棕榈股份、铁汉生态、岭南园林、葛洲坝、中国电建、东方园林、北新建材。

　　医疗板块：社会办医再次得到国家政策力挺。5月23日，国务院办公厅印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》。《意见》提出，要进一步激发医疗领域社会投资活力，调动社会办医积极性，支持社会力量提供多层次多样化医疗服务。

　　重点推荐：益佰制药、美年健康、爱尔眼科、金陵药业、通策医疗。

　　环保产业：环保部科技标准司司长邹首民23日表示，“十三五”期间，环保部落实《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，将抓紧出台一批急需的环境质量标准和污染物排放标准，以有效支撑水、大气、土壤环境管理和排污许可等重点工作。

　　建议关注：碧水源、启迪桑德、天翔环境、东江环保、雪浪环境、清新环境、中金环境、高能环境。

　　公司简讯

　　中信证券：因融资融券违规，被罚3亿元。

　　海通证券：因融资融券违规被证监会责令改正，并处罚款254万元。

　　中联重科：回购逾1200万股A股股份。

　　仰帆控股：中天系再度增持1%股权。

　　中原证券：因业务合规管理存漏洞遭河南证监局监管。

　　康芝药业：控股股东及实控人拟增持约1亿元。

　　首航节能：在雄安新区布局储能+清洁供热业务。

　　洪涛股份：实控人及其配偶合计增持1676万股。

　　中兵红箭：控股股东一致人再增持1382万股，累计增持2%公司股份。

　　必康股份：董事长拟增持不低于人民币1亿元。

　　楼市观察

　　北京市：规划国土委发布2017年度绩效任务，严格落实新编制的城市总体规划，严格管控生态红线和城市开发边界。今年北京二环内禁止新增建设用地，四环内严控新增建设用地。

　　南通市：住房保障和房产管理局印发了《关于进一步规范房地产经营行为维护房地产市场秩序的通知》。《通知》中明确所售房源须实名登记、严禁期房转让，所有商品住房项目，一律不得拒绝符合住房公积金贷款条件的购房人使用公积金贷款、公积金和商业组合贷款。

　　21世纪经济报道：从银行和地产中介处获悉，深圳首套个人住房贷款利率全线上调。自5月25日起，工商银行、中国银行将深圳市的首套房利率优惠从原基准利率的9折上调至9.5折。

　　澎湃新闻：继河北省保定市出台最严限售措施后，广东省珠海市也在尝试“10年限售”的土拍模式。截至5月24日，珠海市国土资源局共挂牌出让15幅地块，其中3幅住宅地块给出“10年限售”的规定。多幅出让的商业用地也在出让要求中给出诸多限制，包括要求竞得企业自持10年内不得抵押、转让及销售。

　　国际瞭望

　　美联储：发布5月的会议纪要，纪要显示，几乎所有官员都支持以缓慢，渐进的方式结束再投资政策，而不是立刻终结。在利率政策上，大部分美联储官员认为“不久后”将再次加息一次，暗示美联储内部对下月加息的预期依然很高。

　　美国国际贸易委员会：发布公告称，应国内光伏企业Suniva申请，对全球光伏电池及组件发起保障措施调查(“201”调查)。公告称，由于案情复杂，将延期至30天至9月22日作出损害认定，并在11月22日前向总统提交调查报告。

　　中国证券报：据美国媒体报道，过去几个月花旗集团一直与纳斯达克集团合作，将花旗的支付服务链接到纳斯达克的区块链平台。目前合作尚处于初级阶段。内人士将花旗与纳斯达克的此番合作视为区块链在银行业发展的重要里程碑，两家公司都是区块链技术初创企业Chain的投资者。

　　法国：总统声明称，法国计划将紧急状态时间延长至11月1日；法国计划在未来数周加强新的安保措施及促进相关立法。

　　华尔街日报：据知情人士透露，沙特阿拉伯正在推动欧佩克和其他产油大国在本周于维也纳举行的会议上将减产协议再延长九个月，沙特希望油价在2018年大部分时间上涨，从而为其国有的沙特阿美上市提供支持。此次IPO会缔造有史以来最大规模的公司上市纪录。

　　阿尔及利亚油长：OPEC会议可能会巩固明年与非OPEC国家的合作；全球原油库存在一季度高企是由于出口问题，包括中东至美国的出口量；OPEC原油出口量下降，美国原油库存也开始下降。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月24日16:30收盘报6.8909，较上一交易日下跌11点。人民币兑美元中间价报6.8758，下调97点。

　　美元：美元指数跌0.26%，报97.1115；欧元兑美元涨0.27%，报1.1214；英镑兑美元跌0.03%，报1.2960；美元兑日元跌0.18%，报111.6000；美元兑加元跌0.69%，报1.3417；美元兑人民币跌0.02%，报6.8882.

　　期货行情

　　国内：截至5月24日下午收盘，期市收盘大面积飘绿，黑色系、化工品普遍下行，铁矿石大幅下挫，一度逼近跌停，收盘跌近7%，橡胶、焦炭、动力煤跌近3%，沥青、PVC、螺纹钢跌超2%；有色金属涨跌不一，午后小幅回升，沪铅涨近1%，沪镍仍跌超2%；贵金属双双走弱，均跌近1%；农产品整体偏弱，油脂类弱势震荡。

　　黄金：纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格跌2.40美元，或0.2%，报1253.10美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油7月期货跌0.11美元，或0.21%，报51.36美元/桶；布伦特原油7月期货跌0.19美元，或0.35%，报53.96美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.36%，报21012.42点；纳指涨0.40%，报6163.02点；标普500指数涨0.25%，报2404.39点。道指创3月以来最长连涨天数，标普500再创历史收盘新高，同时，在美上市的中概股陌陌股价近一年累计涨逾200%，但该公司发布季报后股价累计跌逾10%。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.09%，报392.37点；法股CAC 40指数跌0.13%，报5341.34点；德股DAX指数跌0.13%，报12642.87点；英股富时100指数涨0.40%，报7514.90点。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨0.66%，报19742.98点；日本东证股价指数收盘上涨0.63%，报1575.11点。韩国首尔综指收盘上涨0.24%，报2317.34点。




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【股海早參】
一.财经要闻：

1.比惨！截止到昨天收盘，1213股创2638点以来新低，382股回到2014年牛市起点


2.因临近端午节假期，港股通服务暂停。

3.财政部：穆迪下调中国主权信用评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法；穆迪所谓地方政府融资平台、国有企业等债务水平持续增长会增加政府或有债务的说法，是根本不成立的。

4.国资委：前4月央企累计实现营业收入8万亿元，同比增加1.3万亿元，增长18.6%，累计实现利润总额4449.9亿元，同比增长18.1%。

5.财政部：1-4月国有企业利润总额8247.5亿元人民币，同比增长24.8%；1-4月国有企业营业总收入155830亿元人民币，同比增长17.5%。

（股票咋还这熊样？）

6.两融余额三连跌，失守8800亿关口，创近3个月新低。

7.国务院：引导金融机构支持县域科技创新，提升县域科技资源配置和使用效率，支持符合条件的高成长性科技企业上市，引导企业有效利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资本市场融资。

8.中信证券、海通证券、国信证券、国信期货因此前违规向司度（上海）贸易有限公司提供融资融券业务，分别被证监会罚款3.08亿元、255万元、1.04亿元、54万元，并没收违法所得。2015年股灾期间，司度公司账户因具有异常交易行为特征，被深交所限制交易。司度是大型美资金融集团Citadel的全资子公司。

9.渣打：监管仍在加强，由于新一轮宏观审慎评估（MPA）以及多项银行自查等，6月末前银行间流动性将充满挑战。

10.发改委：进入2017年，钢铁煤炭去产能工作持续开展并已取得积极成效；截至目前，全国共退出钢铁产能3170万吨，已完成年度任务63.4%；共退出煤炭产能6897万吨，已完成年度任务46%。

11.美股连续第五天收涨，标普创收盘新高。道指涨0.36%，报21012.42点。

12.北京时间24日早间CNBC称，诺贝尔奖得主耶鲁大学经济学家罗伯特-席勒认为，投资者应该继续持有美股，因为本轮牛市还可能持续数年。






二.下一个热点板块将花落谁家？

新能源汽车：
1.
国家能源局能源节约和科技装备司副司长修炳林23日透露，《关于促进储能技术 和产业发展的指导意见》已完成意见征求，目前正在进行修改完善，并争取尽快发布。
该《指导意见》将是我国第一部针对储能的综合性政策文件。业内人士认为，储能的战略定位得到明确，重要性再次提升，预计相应扶持措施会陆续出台。据国泰君安测算，铅炭电池 和锂电池 有望于近期降低成本到经济性区间，若补贴政策推出，储能千亿市场即将启动。


2.

10年内原油需求将下降1亿桶 没人再开汽油车

    科技智库联合创始人、美国斯坦福大学经济学教授托尼-塞巴表示，伴随电动汽车的普及，未来10年全球原油需求将下降1亿桶，油价将跌至每桶25美元，全球力量平衡也将因此而改变。
    他还说，在25美元这一价位，意味着深水、油砂、页岩油、油田，大部分都将是搁浅资产！与这些昂贵的石油相关联的所有炼油厂和管道也将搁浅！
    他表示，未来人们不会停止驾驶，只不过驾驶的将是自动驾驶电动汽车，后者将成为共享经济的一个更大部分。而且这些电动汽车的购买和运行成本都将大大降低。


三.今日操作注意事项：
1.无论是主板还是创业板，其日线图都是标准的“W”底形态，右底比左底稍高，是比较理想的双底形态。

2.不足之处是量能严重不足，沪市只有1500亿。技术上，双底的确认还需一根放量大阳线来确认。

3.量能来自于市场信心，而信心需要管理者的态度。如果没有实质性的利好支持，场外资金没有理由在权重股处于历史高位的时候大举进场。因此，双底能否最终构成并依托双底结构展开一波像样的反弹行情，还要看管理层能否送一股东风。

4.无论双底是否最终形成，综合国内国际消息面，短线都会有进一步的反弹。人心思涨，万事俱备，只待东风吹。

5.反弹关注三大板块：

新能源汽车

雄安新区

近期开板的次新股


席勒表示：“我要建议你们在投资组合里保留一些股票。股市还可能从目前水平上涨50%。



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【个股淘金早参】

5月25日个股淘金早参       一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘震荡微涨，深强沪弱，其中创业板指大涨1%。权重中仅券商板块上涨，保险领跌，酿酒 、两桶油和银行等也小跌。热点题材方面，近期开板新股、OLED 、可燃冰 和雄安等领涨，无明显下跌题材。个股以上涨居多，涨停板38个，其中自然涨停板28个。跌停板仍多达20个，不多基本上都是一字板和闪崩的个股，跌幅4%以上个股缩小到65个。

          大盘探底回升收长下影的光头阳线，几大指数均未破11号的低点就止跌，创小板领涨。沪指更弱主要受权重拖累，之前干扰市场正常运行的权重本就该补跌，也只有他们补跌了才有反弹行情。盘面主要是题材股的结构性行情，开板新股、雄安、和OLED是三大亮点。次新板块止跌反弹但整体并未大涨，除了近几天开板的新股外其他表现也不积极，毕竟超跌的老次新筹码已经很复杂批量拉起来不容易。开板新股作为反弹急先锋短线可以关注下，但想批量走出大涨行情也难，毕竟新股还在源源不断的发，游资喜新厌旧会导致新老交替，风向在低价、低市值个股和题材很突出的个股。而整个次新板块当前只能理解为超跌反弹，板块涉及好几百只个股也没那么多资金来炒，只能说是震荡筑底的行情，连续大跌后图形修复需要一个过程。雄安概念也是在预期中发力，早盘和午盘各一波基本上引领了市场的反弹节奏，最强的是当中的绿色能源概念，其次是环保 和节能建筑 等。板块昨天大涨但并未高潮，这就意味着短线还有反弹需求，板块内个股轮流上涨的势头还会继续，之前强调的绿色能源将接力环保的观点依然不变，毕竟环保股之前已经大炒，而环保是标、绿色能源是本，涨幅较小的绿色能源概念更有后发潜力，若是标和本并行当然更好。OLED概念大涨并无直接利好刺激，苹果和三星 有用OLED屏幕的预期，当前只能说是超跌科技类成长股的代表，近期不时有点动静但之前每次都不持续，这次估计也一样板块难有持续性行情，主要是个别股表现。其实不光是OLED，一些成长性比较突出或有成长性预期的科技类题材已经不时有点动静，股价腰斩后已经跌出了价值，随着创小板二次探底成功后一些成长股也有价值回归的需求。

          市场在预期中迎来反弹机会，大盘还没咋涨，但个股已经表现的很活跃。几大指数都是二次探底且不破新低就反弹，一般来说二次探底后形成的短期底部会更为扎实，后面有没有再探底暂时不管那么多，短线继续看反弹，指数反弹的力度或许不大，创小板应该会更为强势些，但个股出现了一些交易性机会。短线可以轻指数重个股，跟随盘面热点适度参与，只是昨天急跌后抄底资金的获利盘比较大从而盘中还会来回折腾。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：
       2、  开板新股：杭州园林 、金石资源、秦安股份、寿仙谷、万通智控、伟隆股份、雷迪克、金溢科技
       3、  雄安新区
       绿色能源：中材节能、东方电热、盾安环境
       节能建筑：森特股份、北京利尔、东南网架
       环保：博天环境、万邦达、大禹节水
       其他：建新股份
       4、  OLED：濮阳惠成、彩虹股份、凯盛科技
       5、  其他
       雄安地热 +可燃冰：石化 机械
       超跌+免疫治疗 ：冠昊生物
       超跌+虚拟现实 ：中科创达
       超跌+人工智能 ：神思电子
       超跌+可燃冰：宝莫股份
       卫星导航 ：欧比特

       三、游资和机构龙虎榜
       金牌厨柜（603180）：三机构席位买入4860万
       博天环境（603603）：国元上海虹桥路及浙商宁波四明中路游资封板，一机构买3270万
       雷迪克（300652）：广发佛山汾江中路及海通天津霞光道游资封板，一机构席位卖247万
       盾安环境（002011）：光大佛山绿景路及国君上海天山路游资封板，一机构席位卖1038万
       建新股份（300107）：光大佛山季华六路及中信上海瑞金路游资封板，一机构卖出2182万
       石化机械（000852）：中信上海淮海中路及华泰武汉新华路游资封板，一机构卖出3738万
       大禹节水（300021）：中信上海瑞金路及华福连江丹凤东路游资封板，两机构卖出4888万
       万通智控（300643）：华福厦门湖滨南路及华泰台州中心大道游资封板
       金溢科技（002869）：长江深圳福华一路及广发佛山汾江中路游资封板
       中材节能（603126）：长江佛山普澜二路及中信上海瑞金路游资封板
       寿仙谷（603896）：东方桂林中山中路及中信上海淮海中路游资封板
       伟隆股份（002871）：财通杭州体育馆及东兴上海肇嘉浜路游资封板
       天保基建（000965）：中信上海溧阳路及华泰无锡解放北路游资封板
       北京利尔（002392）：长江佛山普澜二路及国君上海天山路游资封板
       东南网架（002135）：华泰成都南一环及财通杭州体育馆游资封板
       万邦达（300055）：申万上海东川路及华泰上海澳门路游资封板
       凯盛科技（600552）：东方证券桂林中山中路游资封板
       彩虹股份（600707）：海通证券广州珠江西路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  国常会：决定未来3年改造棚户区1500万套
       ○  银监会回应收紧信托融资通道传闻：系例行检查
       ○  深交所：中小企业板公司2016年业绩增速创近五年新高
       ○  人社部：加快实施养老 金投资运营提高基金保值增值能力
       ○  新华社：多家上市公司大股东增持 或增强市场信心

       ○  河北省大力推进大数据 建设，雄安新区或成标杆（作者：幽兰行天下）
           雄安+大数据概念股：常山股份（000158）、易华录（300212）、中科曙光（603019）、数据港（603881）
       ○  北京将编制通州区与廊坊北三县地区整合规划
           通州+廊坊整合概念股：万通地产（600246）、华远地产（600743）、新华联（000620）、荣盛发展（002146）
       ○  华为 手机爆发点将到来，有望带动产业链增长
           华为产业链 概念股：深科技（000021）、星星科技（300256）、安洁科技（002635）、欣旺达（300207）
       ○  柔性OLED屏渐成主流，柔性电路 板需求迎爆发
           柔性电路板概念股：景旺电子（603228）、东山精密（002384）、超华科技（002288）、中京电子（002579）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

5月25日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周四早间市场信息


　　李克强主持召开国务院常务会议，决定设立国家职业资格目录，降低就业创业门槛提升职业水平；部署深入推进全国通关一体化，打造更加开放便利的营商环境；听取棚户区改造工作汇报，确定后三年再改造各类棚户区1500万套棚改目标任务。
      昨夜美股收高，道指上涨0.36%，纳指上涨0.4%，标普上涨0.25%，欧洲主要国家股市互有涨跌。纽约原油期货下跌11美分，跌幅为0.2%，收于每桶51.36美元；纽约黄金期货下跌2.4美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1253.1美元。波音预计今年将向中国交付200架飞机；苹果将于6月初召开全球发布者大会。
      市场信息：科锐国际300662、科蓝软件300663新股发行申购日；韩志国和刘士余吃饭后发布微博称：共识已经达成，还要看如何落实；深交所发文称中小板公司2016年业绩增速创近5年新高；新华社称穆迪调降中国评级存在三个误判；新华社文章称多家上市公司大股东增持或增强市场信心；国务院发文支持符合条件的高成长性科技企业上市；人社部要求加快实施养老基金投资运营，提高基金保值增值能力；银监会回应收紧信托融资通道传闻，系例行检查；发改委称第三批混改试点进一步扩围，将重点从地方选择；我国将建“中国制造2025”示范区，智能升级聚焦高新信息技术；中国海油蒙西管道被定为雄安新区主供气渠道，方案即将上报；河北省大力推进大数据建设，将以大智移云为重点，进一步加大做强信息产业；北京市将编制通州与廊坊北三县地区整合规划；中国首个国家大数据工程实验室在贵阳揭牌；我国首款支持全球信号的最小北斗芯片亮相；深圳发布新能源公交车运营补助办法，每年每辆最高补8万元；10家直播平台被关停；生猪存栏量连续两个月环比增长，生猪价格短期继续承压；5月以来已经有60多家原纸厂涨价；华大基因首发过会。
      个股信息，利好：中国铁建签订123.74亿元海外合同；蒙草生态签订18.81亿元PPP项目合同；科陆电子中标15亿元储能电站项目；岳阳林纸签署13.16亿元绿化工程PPP项目；山东路桥中标5.58亿元PPP项目；路畅科技预中标1.8亿元中国移动采购项目；龙建股份中标1亿元施工项目；通化金马将获1.95亿元拆迁补偿；海印股份、仰帆控股、中兵红箭、欣龙控股、南都电源、洪涛股份、通鼎互联、齐心集团、众信旅游、真视通股东增持；云天化、张家界、广东榕泰、渤海金控、华胜天成、中金岭南、保税科技、宜华生活、陕西黑猫、新莱应材、海立美达、康芝药业、必康股份、福达股份股东或高管拟增持；中联重科回购逾1200万股A股股份。
      利空：松发股份终止重大资产重组；中信证券、国信证券、海通证券因融资融券违规分别被罚3.08亿元、1.04亿元和255万元；中原证券遭河南监管局监管；*ST新亿控股股东拟将业绩承诺后延。
      其它：维科精华、世纪鼎利、*ST建峰并购重组获批；南纺股份控股股东拟转让部分股权，控股权将变更；美克家居拟推1550万股限制性股票激励计划；来伊份拟推480万股限制性股票激励计划；特变电工拟配股募资不超过36.29亿元；张江高科拟设立65.2亿元投资基金；中弘股份拟4.12亿美元收购A&K90.5%股份；天润数娱拟逾17亿元收购拇指游玩和虹软协创；北京城建以15.1亿竞得房企海达伟业全部股权；同有科技拟定增募资7.31亿元加码存储业务；松芝股份拟2.02亿元收购新同创60%的股权；广东明珠拟5000万元认购健康养生增资额；骅威文化拟转让拇指游玩30%的股权；首航节能在雄安新区布局储能+清洁供热业务；煤气化更名为蓝焰控股；皖新传媒、中弘股份、省广股份、世纪鼎利、同有科技、中潜股份复牌。
      限售股解禁：华胜天成、景峰医药、正邦科技、大华股份、国民技术、汇川技术、东方国信、力源信息、龙泉股份、新莱应材、麦捷科技、安控科技、光洋股份、艾比森、富祥股份、*ST金宇。
      昨日两市震荡小幅收高，联系到刘士余与韩志国的共进午餐，被市场戏称为“吃饭行情”，全天板块个股涨多跌少，以短期严重超跌后的技术修复来对待，当前市场人气并未极度低迷、成交量远未到终极地量、强势股尚未出现补跌走势、包括破发破净僵尸股数量等都跟以前大底有一定差距，总体来说尚未到谈中级大底之时，不否认会有反弹，但期间只能有些零零碎碎的反弹，这种反弹只会给多数参与其中的投资者增添损失，投资者尽量管住手休息一段时间为好，把一个月一个季度当一天来对待，别见不得涨眼红。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【上证内参】时报早知道（5.25）【资讯导读】
~河北省大力推进大数据建设雄安新区或成标杆
~柔性OLED屏渐成主流柔性电路板需求迎爆发
~奥克股份(300082)：聚羧酸减水剂聚醚单体盈利有望超预期
~龙洲股份(002682)：京津冀是全资子公司沥青供应的传统优势区域
【今日头条】
~河北省大力推进大数据建设雄安新区或成标杆
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据媒体报道，今年河北省将围绕补齐信息化短板，以“大智移云”为重点，进一步做大信息产业、做强数字经济，重点扶持100家信息骨干企业。促进大数据发展应用，加紧建设5个大数据示范区，深入推进京津冀国家大数据综合试验区建设。加快打造“云上河北”，启动建设全省统一的政务数据开放平台，开展行业云平台和区域云平台试点建设。
业内表示，规划和建设雄安新区的七个主要任务中，至少5个与TMT行业息息相关，雄安新区建设对于TMT领域智慧城市相关公司市重大机遇。大数据应用是雄安新区建设智慧城市十分重要的内容，未来雄安新区有望打造成标杆性的大数据应用城市，相关布局公司有望受益。常山股份(000158) 是河北本地IT公司，常山云数据中心距离雄安近，具有区位优势。易华录(300212) 是地处北京的央企控股智慧城市领军企业，在河北省订单总量超过5亿元，数据湖业务爆发在即，其控股股东与河北省Z/F签署总额高达百亿的战略合作协议。
【投资聚焦】
~柔性OLED屏渐成主流柔性电路板需求迎爆发
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据媒体报道，国际信息显示学会（SID2017）大会将于美国时间本周二开幕，柔性OLED技术成为今年这一电子显示屏行业盛会上的焦点。三星将展示全球首款“可伸展”OLED屏幕，相比目前柔性屏仅能单方向弯曲，新型显示屏可在两个方向弯曲多达12毫米，且不影响分辨率。京东方也展示了多款可以在刚投产的成都6代线上量产的柔性AMOLED显示屏，其中一款4.35英寸柔性腕带显示产品展平状态下可作为手机使用，弯曲状态下可作为腕带戴在手腕上。
业内认为，硬屏OLED与LCD在显示效果并无本质提升，而一旦采用柔性OLED显示，整个消费电子的体验有望获得革命性突破，这也是当前各大显示厂商布局OLED的主要原因。因此，柔性OLED显示屏将成为行业发展的主流，成为消费电子领域的确定性趋势。柔性显示不仅要求是屏幕柔性化，主板等也必须可弯折，这将极大拉动柔性电路板需求。
东山精密(002384) 通过收购MFLX切入柔性电路板领域，MFLX客户包括苹果、微软和小米等；
景旺电子（603228）柔性线路板产品客户包括OPPO、VIVO、金立等国内知名手机厂商，去年贡献营收近10亿元，同比大增40%。
【独家参考】
~奥克股份(300082)：聚羧酸减水剂聚醚单体盈利有望超预期
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决策主力资讯获悉，受益于基建对水泥及减水剂的需求提升，奥克股份(300082) 的聚羧酸减水剂聚醚单体盈利有望超预期。公司深耕环氧乙烷生产及其衍生精细化产品，聚羧酸减水剂市占率达到40%。近年来得益于高铁事业的发展，聚羧酸减水剂应用得到飞速推广。随着高性能和低成本化的并行发展，目前聚羧酸减水剂逐渐从高铁、大坝、核电站等领域向民用领域推广。同时，聚醚单体行业正面临洗牌，未来市场集中度有望进一步提高。公司作为国内减水剂聚醚单体的主要提供商，有望充分受益。
此外，公司密切关注雄安新区的发展规划，将视其市场需求与合作伙伴进行合理布局，围绕混凝土外加剂的技术应用和商业模式创新，服务于装配式建筑的构件制造和系统集成。
【独家参考】
~龙洲股份(002682)：京津冀是全资子公司沥青供应的传统优势区域
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决策主力资讯获悉，龙洲股份(002682) 24日在互动平台表示，京津冀地区是公司全资子公司沥青供应的传统优势区域，公司将积极参与雄安新区的业务机会。公司于2016年4月通过收购兆华领先进军沥青供应链业务，兆华领先是京津冀沥青一体化优势企业，沥青业务覆盖雄安新区，完成了河北津保高速项目（途径容城、雄县）、大广高速河北省固安至深州段（途经雄县）道路沥青供应。
目前根据国家对雄安新区、京津冀一体化和“一带一路”的规划，基础设施建设将成为首要建设任务，而兆华领先仓储中心位于天津和山西，业务辐射华北、西北省份，具有运输成本优势。公司沥青业务产业链完整，且具有稳定的国际合作伙伴，未来随着政策的持续推进，公司将直接受益。
【财经要闻】
~国常会：决定未来3年改造棚户区1500万套。
~我国卫星导航产业规模三年内将超4000亿元人民币。
~新能源汽车产品相关标准将纳入强制性认证实施。
~江苏推出100个重点示范项目，总投资超2000亿。
~深圳市发布新能源公交车运营补助办法，最高8万元/辆/年。
~360A股IPO新进展，上市辅导工作进展情况报告出炉。
【公告淘金】
张江高科(600895) 拟5亿元参设投资基金，基金募集规模为65.2亿元，聚焦信息技术、生物医药、先进制造、环保新能源等战略新兴产业。
首航节能(002665) 拟出资成立合资公司，在雄安新区布局储能+清洁供热业务。
科陆电子(002121) 中标15亿元储能电站项目，约占2016年营收的47%。路畅科技（002813）预中标1.8亿元中国移动采购项目，占2016年营收的25%。
中联重科(000157) 首次回购逾1200万股A股股份，占总股本的0.16%，成交总额为5328.64万元。
齐心集团(002301) 、中兵红箭 、洪涛股份(002325) 等公司获增持。
华胜天成(600410) 、必康股份 、康芝药业(300086) 等公司发布增持计划。
【热点数据】
~五大机构扎堆调研17家公司
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数据统计显示，5月11日以来，有309家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、阳光私募、海外机构、保险公司等在内的多家机构调研。从参与调研的机构家数来看，5月11日以来，汇川技术(300124)共计接待118家机构组团调研，位居A股首位；
荣泰健康紧随其后，接待机构调研家数也达到100家；
此外，科达利、兆易创新、燕塘乳业(002732)、杰赛科技(002544)、久其软件(002279)、宜安科技(300328)、安迪苏、海大集团(002311)等公司接待参与调研的机构家数也均在40家以上，分别为：89家、78家、67家、60家、56家、54家、49家、40家。
【资金风向】
~两市探底回升资金青睐石化机械
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周三，两市探底回升，权重股有所回落。两市共计成交3423亿元，较上个交易日减少785亿元；
主力合计净流出32.33亿元，家用电器、建筑装饰、交通运输获净流入居前。截止收盘，沪指涨0.07%报3064点，创业板指涨1.03%报1776点。盘面上，水利、OLED、雄安新区等板块涨幅居前，酒店餐饮、银行、新疆、白酒等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是石化机械、建新股份(300107)、北京利尔(002392)，金额分别达1.54亿、1.38亿、1.16亿元。石化机械 是正宗的雄安地热概念股，叠加可燃冰概念，获资金的持续关注。




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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~河北今年将以大智移云为重点 进一步做大做强信息产业
~京霸铁路开工建设 逾两千亿元投资铺设雄安新区铁路网
~首航节能(002665)推进雄安储能业务 同有科技(300302)定增拓展存储领域
~中国海油蒙西管道被定为雄安主供气渠道 方案即将上报
【中证头条】
河北今年将以大智移云为重点 进一步做大做强信息产业
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据人民日报5月24日报道，从近日召开的河北省工业和信息化工作会议上获悉，今年河北省将围绕补齐信息化短板，以“大智移云”为重点，进一步做大做强信息产业、做强数字经济。
◆一是促进大数据发展应用。今年河北将加紧建设5个大数据示范区，深入推进京津冀国家大数据综合试验区建设。加快打造“云上河北”，推动省级部门业务应用系统“云”上部署，启动建设全省统一的政务数据开放平台，实现电子政务集约化、政务信息资源共享。开展行业云平台和区域云平台试点建设，加强电子认证推广应用。二是增强产业支撑能力。进一步完善新型显示、集成电路、通信与卫星导航、太阳能光伏、应用电子、智能终端等六大产业链。重点扶持具有自主知识产权和核心技术、市场竞争力强的100家电子信息骨干企业做大做强，实施100项10亿元以上重大产业项目，形成产业支撑能力。
◆上市公司中，东华软件(002065) 与廊坊市政府签署《大智移云系统研发和推广应用项目合作协议》，据悉金额高达20亿元。华夏幸福(600340) 第6代AMOLED是本次会议强调“创建国家新型光电显示制造业创新中心”要加快推进的重点项目，也是国内第一条自主创新的第6代AMOLED生产线。
【中证聚焦】
京霸铁路开工建设 逾2000亿投资铺设雄安铁路网
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据第一财经日报5月24日报道，由中国中铁(601390)北京工程局北京公司承建的（北）京霸（州）铁路已正式开工建设。京霸铁路是京九客运专线的重要组成部分，未来也是连接北京新机场和雄安新区的铁路快速通道。据介绍，京霸铁路设计时速350公里，计划于2019年完工。
◆围绕雄安新区的城际铁路网也在密集铺开。发改委此前批复的京津冀地区城际铁路网规划显示，新的路网全部规划估算投资约2470亿元。
点评：雄安新区建设，构建快捷高效交通网必不可少。中国铁路总公司总经理陆东福表示，将根据雄安新区总体规划，加强规划对接，推动实现河北省域内轨道交通网、京津冀协同发展铁路网、全国高速铁路网与雄安新区规划的紧密衔接，促进多种交通方式融合发展，为雄安新区建设提供可靠的交通基础设施保障。上市公司中，新筑股份(002480) 公告称，与铁道第三勘察设计院集团有限公司（铁三院）签署《战略合作协议》。双方拟就多个铁路领域产品及城市轨道交通产业领域全面开展技术研发、市场开发、业务项目、资本等战略合作。而中国铁路设计集团有限公司（原铁三院）负责建设北京至雄安铁路新机场至雄安段项目。世纪瑞尔(300150) 是我国铁路行车安全监控领域领先的系统供应商，主要产品广泛用于京九线等国内大部分既有干线铁路。
【要闻速递】
~李克强主持召开国务院常务会议，决定未来3年再改造棚户区1500万套。
~银监会回应收紧信托融资通道传闻：系例行检查。
~据证监会网站消息，5月24日，华大基因正式过会。
~近日，发改委、水利部联合印发《全国大中型灌区续建配套节水改造实施方案(2016-2020年)》。
~国家工业和信息化部原材料工业司副司长潘爱华表示，今年将在氮肥、磷肥行业开展产能置换方案的研究。
~深交所24日发文称，中小板公司2016年业绩增速创近五年新高。
【公司动向】
首航节能(002665)设合资公司 推进储能+清洁供热业务在雄安新区落地
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首航节能(002665) 公告称，与寰慧科技集团有限公司合资协议签订，公司占股51%。双方通过合资公司共同推进首期储能+清洁供热业务在雄安新区安新县和张家口的落地。
同有科技(300302)拟定增募资拓展存储行业
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同有科技(300302) 公告，拟非公开发行股票募资不超过7.31亿元，且发行股份总数不超过8000万股，募集资金拟用于面向云计算架构和闪存技术的自主可控存储云研发与产业化项目、客户体验中心建设项目和补充流动资金。
合众思壮(002383)研制的中国首款四通道GNSS宽带射频芯片亮相
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合众思壮(002383) 研制的中国首款四通道GNSS宽带射频芯片“天鹰”亮相在上海举行的第八届卫星导航学术年会。此间专家指出，该芯片适应未来市场对于无人机、ADAS汽车辅助驾驶系统、便携式高精度定位接收机等产品的需求。
~科陆电子(002121)  中标15亿元储能电站项目。岳阳林纸(600963)  子公司签署13.16亿元绿化工程PPP项目。蒙草生态 签PPP项目合作框架协议，预计实际投资额为18.81亿元。
~长园集团(600525) 公告，藏金壹号等29名股东成一致行动人，持股达22.31%。
~麦捷科技(300319) 与光电器件生产公司签订合作协议，双方互相认购对方子公司股权。
~张江高科(600895)  拟合资设立65.2亿元投资基金，聚焦战略新兴产业。
~海印股份(000861) 控股股东增持192万股，计划增持不超过公司总股份的2%。
齐心集团(002301)  全资子公司董事长增持672万股，耗资1.57亿元。
宜华生活  董监高拟通过合伙企业斥资3.5亿至4亿元增持。
张家界(000430)  控股股东拟增持不少于300万股不超公司总股份2%。
广东榕泰(600589)  董事长半年内拟斥资3000万至2亿元增持。
云天化(600096)  控股股东半年内拟增持1000万股至1500万股。
福达股份(603166)  控股股东拟一个月内增持300万股至500万股。
【产经观察】
中国海油蒙西管道被定为雄安主供气渠道 方案即将上报
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据21世纪经济报道，中海油官网显示，中国海油旗下的气电集团筹建的蒙西煤制天然气外输管道项目，已经被确定为雄安新区的主要天然气供应渠道，目前已经办齐了454份政府批复的“准生证”，即将上报核准。该管道项目建设方案穿过现在的雄安新区，直通雄县、容城、安新构成的新区核心区域，并设有容城分输站和若干分输阀室，堪称为新区量身定做
点评：早在4月10日，在雄安新区临时管委会主持召开的城市燃气及长输管道规划协调会上，蒙西管道被确定为雄安新区主要供气保障渠道。目前，蒙西煤制天然气外输管道项目已被列入《能源发展“十三五”规划》和沿线所在四省区市的“十三五”规划。而中海油也早在2016年确定了“整体核准、分段分期建设，优先建设京津冀段管道”的实施策略。上市公司中，金洲管道(002443) 与中海油共同投资设立的中海金洲是中海油在国内设立的唯一一家合资的油气管道制造企业，未来有望从其大规模管道建设中分得一杯羹。建投能源(000600) 大股东河北建投集团直接参与鄂尔多斯(600295)煤制天然气项目。该项目总投资800多亿元，输送目标为京津冀及环渤海地区。
【资金动向】
今日主力资金抢筹5股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有5只，分别是石化机械 ，净买入1.84亿元；北京利尔(002392) ，净买入1.16亿元；建新股份(300107) ，净买入1.39亿元；杭州园林（300649），净买入1.13亿元；中材节能(603126) ，净买入1.14亿元。
点评：上述个股中，雄安概念依然占据了多数，如石化机械、建新股份(300107)、中材节能(603126)。其中石化机械兼具雄安（地热开采）和可燃冰两大热门题材。前五买入席位中多为一线游资，如中信证券(600030)上海淮海中路（买一，净买入9299.54万元）、国泰君安上海江苏路（买五，净买入3155.76万元），后市走势有望继续保持活跃。
【新股申购】
~科锐国际：申购代码300662，申购上限1.80万股，申购价格6.55元，公司主营人力资源整体解决方案。
~科蓝软件：申购代码300663，申购上限1.30万股，申购价格7.27元，公司主营银行IT解决方案。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【国常会】：未来3年再改造各类棚户区1500万套
　　【穆迪评级】：穆迪调降中国评级存在误判，新华社述评文章称，穆迪调降中国评级存在误判
　　【360回归】360A股IPO新进展上市辅导工作进展情况报告出炉。天津证监局官网发布公告，华泰联合证券于5月22日与360完成了第一期上市公司辅导

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：险资；公募
　　2、【市场机会前瞻】：基因、360概念

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、石化机械（000852）：中信上海淮海中路及华泰武汉新华路游资封板，一机构卖出3738万
　　大禹节水（300021）：中信上海瑞金路及华福连江丹凤东路游资封板，两机构卖出4888万
　　2、【机构评级变动】：岭南园林(002717) 　天银机电(300342)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【国常会】：未来3年再改造各类棚户区1500万套。国务院总理李克强5月24日主持召开国务院常务会议，会议确定，实施2018年到2020年3年棚改攻坚计划，再改造各类棚户区1500万套，加大中央财政补助和金融、用地等支持，以改革创新的举措、坚持不懈的韧劲啃下“硬骨头”。评：棚改计划主要针对低收入人群，这与商品房的市场不存在冲突，但对房屋租赁市场的影响较大。此外，改造各类棚户区1500万套利好于基建、水泥、建材等板块。
　　【穆迪评级】：穆迪调降中国评级存在误判。新华社述评文章称，穆迪调降中国评级存在误判。穆迪对中国法律和相关法规缺乏必要的了解，债务水平持续增长会增加政府或有债务的观点不成立。评：长期以来，西方评级机构对信用咨询市场具有重大影响，但其评级方法存在缺陷，信誉早已受到质疑。主权信用评级的降低将抬升我国在海外的发债成本。
　　【IPO审核】：华大基因等4公司首发过会1公司被否。据证监会网站，深圳华大基因股份有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司、朗新科技股份有限公司、珠海英搏尔电气股份有限公司首发获通过。普元信息技术股份有限公司首发未通过。评：华大基因如期过会，但是其概念股表现较弱，本周经纬纺机等概念股高开低走，不断下跌。要谨防出现利好出尽的局面。
　　【360回归】360A股IPO新进展上市辅导工作进展情况报告出炉。天津证监局官网发布公告，华泰联合证券于5月22日与360完成了第一期上市公司辅导。从开始私有化到宣布要回归A股，再到排队IPO，奇虎360已历时两年时间。评：360IPO属于正常推进之中，投资者可关注、电广传媒、爱尔眼科等概念股。
　　格力电器董事徐自发违规减持配偶此前涉窗口期交易。深交所网站数据显示，4月5日，徐自发配偶韩凤兰卖出格力电器73.08万。格力电器于4月27日公布2016年年报报告，4月29日公告一季度报告。根据《证券法》规定，上市公司董监高及其配偶，在公司定期报告公告前30日内，公司业绩预告、业绩快报公告前10日内不得买卖公司股票及其衍生品种。评：徐自发夫妇上述交易公司股票的行为已构成违法。这种挑战监管底线线的做法，或将遭到处罚。
　　【房地产】珠海三幅宅地限价最高7000元/平米买房后10年不能卖。继河北省保定市出台最严限售措施后，广东省珠海市也在尝试“10年限售”的土拍模式。截至5月24日，珠海市国土资源局共挂牌出让15幅地块，其中3幅住宅地块给出“10年限售”的规定，楼面价控制在7000/平米。评：“10年限售”的土拍模式试点范围成逐渐扩大的趋势，未来这种模式或将成为各类新区开发的首选。未来房地产行业或将逐步走下坡路。
　　【美联储加息】：美联储货币政策纪要暗示加息很快到来，同时几乎所有官员都赞成年内开始“缩表”，美股连续五日收涨，标普再创历史收盘新高；黄金期货因美联储加息预期升温施压，纽约黄金收盘下跌0.2%报收1253.10美元，已连续两日收跌；原油投资商权衡本周备受关注的欧佩克减产会议能否解决原油供过于求的问题，纽约原油下跌0.2%报收51.36美元，终结此前六日连涨趋势；欧洲市场投资者在美联储会议纪要公布前保持谨慎，同时市场权衡欧央行央行德拉吉法宝的“鸽派”言论，泛欧斯托克600指数微涨0.1%报392.37点。

　　【国际市场】
　　【美国白宫】：发布总统特朗普完整的2018财年预算申请。　
　　【美国财长】：希望在2017年完成税改，需要在10年期内实现平衡的美国预算。　　
　　【英国警方】：曼彻斯特爆炸案死亡人数升至22人，自杀袭击者死亡。　　
　　【高盛】：原油市场面临2018年稍晚再度供应过剩的风险。
　　【人机大战巅峰对决第一局】：柯洁惜败阿尔法狗。

　　【新股申购提醒】
　　『科锐国际』：5月25日在深交所进行申购，申购代码300662，申购上限1.8万股，申购价格6.55元，主营人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务。
　　『科蓝软件』：5月25日在深交所进行申购，申购代码300663，申购上限1.3万股，申购价格7.27元，主营网络可视化、基础架构等。。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交16750手，持仓32595手，日增仓-911手；IH1706成交8593手，持仓20108手，日增仓-585手；IC1706成交17961手，持仓28221手，日增仓972手。
　　期指升贴水方面，IF1706贴水22.17点，IH1706贴水16.17点，IC1706贴水40.25点；外盘方面，截止收稿，A50E05报10715.0点，涨幅为0.05%；成交46.48完成，持仓47.25万手。　　
　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月24日周三A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【险资】：保监会发布《关于债权投资计划投资重大工程有关事项的通知》(以下简称《通知》)，保险资金通过债权投资计划形式投资对宏观经济、区域经济和社会发展具有重要带动作用的重大工程，将在增信环节、注册效率等方面获得政策倾斜。在业内人士看来，此举有利于疏通保险资金进入实体经济的渠道和效率，为实体经济发展创造良好的金融环境。
　　【机构：公募】：】从4月中旬开始，A股经历了一轮新的调整，基金经理们的心情也从天堂掉到了地狱，许多人长久以来形成的一套A股投资逻辑，在这段时间内被推翻了，对于他们来说，这是多么“痛的领悟”。他们明白，创业板没“故事”可以讲了，未来的投资将从“故事”转向价值，深挖有价值的个股才是“制胜”的法宝。
　　【融资融券】：两融余额几乎没有变动，但行业间的分化愈发明显，5月15日以来银行股的融资净买入额接近9亿元，远远高于其他行业板块。其实，虽然银行股具备配置价值，但作为杠杆资金，融资资金会更倾向于寻找高弹性品种进行博弈，但5月以来，两融资金把布局方向完全切换到银行股中，这或许是融资客的无奈之举。

　　【市场机会前瞻】
　　【基因概念】：5月24日下午，华大基因正式过会。根据华大基因招股书显示，本次华大基因拟发行4000万股，筹资17.32亿元，估算其发行价在43.3元左右。按照目前的发审节奏来看，华大基因有望在一个月内登陆A股。
　　【360概念】：360回归A股之路再进一步。5月23日，天津证监局官网发布公告，华泰联合证券已于5月22日完成与三六零科技股份有限公司的首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告。
　　【化肥】：工信部原材料工业司副司长潘爱华透露，为遏制氮肥、磷肥行业产能的盲目扩张，引导产业有序转移和布局优化，今年将在氮肥、磷肥行业开展产能置换方案的研究，目前已正式委托石化联合会和石化规划院研究产能置换的方案。
　　【智能电网】：“源网荷智能电网”系统在江苏投运。它的投运，相当于我国拥有了最大规模的“虚拟电厂”。这套“源网荷智能电网”系统，通过智能化技术，在实现调控电厂发电的同时，也能调控用户用电，让两边都在不停变化的“天平”达到瞬时平衡。据了解，这套系统即将开始在全国推广。
　　【PPP概念】：财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。相较于前三批示范项目，第四批的要求会有一些变化，同时更加规范严格。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。据悉，此次财政部或将要求各地根据实际情况将不同单体项目打包作为一个“PPP项目”进入财政部PPP项目库。此“项目”可包括一个及多个单独立项可研的(子)项，入库后可按一个项目推进PPP相关工作。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　金牌厨柜（603180）：三机构席位买入4860万
　　博天环境（603603）：国元上海虹桥路及浙商宁波四明中路游资封板，一机构买3270万
　　雷迪克（300652）：广发佛山汾江中路及海通天津霞光道游资封板，一机构席位卖247万
　　盾安环境（002011）：光大佛山绿景路及国君上海天山路游资封板，一机构席位卖1038万
　　建新股份（300107）：光大佛山季华六路及中信上海瑞金路游资封板，一机构卖出2182万
　　石化机械（000852）：中信上海淮海中路及华泰武汉新华路游资封板，一机构卖出3738万
　　大禹节水（300021）：中信上海瑞金路及华福连江丹凤东路游资封板，两机构卖出4888万
　　万通智控（300643）：华福厦门湖滨南路及华泰台州中心大道游资封板
　　金溢科技（002869）：长江深圳福华一路及广发佛山汾江中路游资封板
　　中材节能（603126）：长江佛山普澜二路及中信上海瑞金路游资封板
　　寿仙谷（603896）：东方桂林中山中路及中信上海淮海中路游资封板
　　伟隆股份（002871）：财通杭州体育馆及东兴上海肇嘉浜路游资封板
　　天保基建（000965）：中信上海溧阳路及华泰无锡解放北路游资封板
　　北京利尔（002392）：长江佛山普澜二路及国君上海天山路游资封板
　　东南网架（002135）：华泰成都南一环及财通杭州体育馆游资封板
　　万邦达（300055）：申万上海东川路及华泰上海澳门路游资封板
　　凯盛科技（600552）：东方证券桂林中山中路游资封板
　　彩虹股份（600707）：海通证券广州珠江西路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 5月24日 002242 九阳股份 增持 维持 华泰证券
2 5月24日 603997 继峰股份 增持 维持 东吴证券
3 5月24日 002332 仙琚制药 买入 维持 中泰证券
4 5月24日 300436 广生堂 增持 维持 国金证券
5 5月24日 300122 智飞生物 增持 维持 中泰证券
6 5月24日 600477 杭萧钢构 买入 维持 国金证券
7 5月24日 300197 铁汉生态 买入 维持 国金证券
8 5月24日 603989 艾华集团 买入 维持 中泰证券
9 5月24日 002717 岭南园林 买入 维持 东北证券
10 5月24日 600729 重庆百货 买入 维持 招商证券
11 5月24日 600519 贵州茅台 买入 维持 招商证券
12 5月24日 002376 新北洋 增持 首次 平安证券
13 5月24日 300122 智飞生物 增持 维持 平安证券
14 5月24日 300418 昆仑万维 买入 维持 东吴证券
15 5月24日 002773 康弘药业 增持 维持 中泰证券
16 5月24日 600867 通化东宝 买入 首次 辉立证券
17 5月24日 300418 昆仑万维 买入 维持 中泰证券
18 5月24日 002599 盛通股份 增持 首次 联讯证券
19 5月24日 300342 天银机电 买入 维持 广发证券
20 5月24日 002262 恩华药业 增持 维持 爱建证券
21 5月24日 600986 科达股份 买入 维持 中泰证券
22 5月24日 000976 春晖股份 增持 首次 东吴证券
23 5月24日 600261 阳光照明 增持 首次 渤海证券



　　【岭南园林(002717)】
　　报告摘要：　　
　　传统优势板块提质增效，夯实园林全产业链布局。趁“美丽中国”政策东风，园林行业市场规模持续扩张。公司横向深耕全国市场，建立五大运营中心，纵向形成苗木培植、景观设计、园林工程、绿化养护、园林研发为一体的园林绿化全产业链。绿化养护板块探索出园林企业可持续收入新模式。得益于传统板块纵横双向高速发展，公司近五年来毛利率逐渐高于行业平均水平，优势不断扩大，至2016年已高出行业平均3.43pct。　
　　开创“园林+”业务模式，生态人文体验产业顺利起步。公司分别于2015年和2016年完成收购恒润科技和德马吉，将园林+数字互动体验+企业创意展示融合为集生态、人文、科技于一体的文旅业务新模式。发挥协同效应，公司在2016年下半年斩获6.23亿元合同额，涉足文化旅游园区、主题乐园建设工程，新产业模式顺利起步，剑指“泛娱乐”行业。　
　　收购新港永豪水务，切入水治理市场。“水十条”指标考核期临近，“河长制”等务实落地政策频发，直接利好以河道治理为主要业务来源的新港永豪水务。新港永豪水务以华北为业务根据地，倚靠水利部下属企业背景，成为雄安新区水生态治理的有力竞争者。在手未履行订单8.7亿元，业绩后继有力。　
　　PPP项目持续发力，红海变蓝海。公司在手PPP订单超24亿，项目涉及绿化工程建设、河道综合整治、市政基础设施建设等。随着PPP项目资产证券化落地加速，融资成本进一步降低。公司在切入水治理市场后，正中PPP资产证券化对水治理项目的偏好，有望结合新港永豪水务业务优势，在水治理领域继续斩获项目大单　
　　盈利预测：预计公司2017~2019年EPS为1.26元、1.82元和2.36元，对应PE为21X、15X、11X，给予买入评级。　
　　风险提示：（1）传统园林业务市场持续恶化；（2）文化旅游板块有待市场检验。（.东.北.证.券）


　　【天银机电(300342)】
　　拟向军工业务板块实施限制性股权激励，充分激发活力。公司公告2017年限制性股票激励计划（草案），拟向军工电子业务板块各子公司和孙公司（华清瑞达、天银星际、上海讯析）管理人员和核心技术人员共52人一次性授予限制性股票500万股，占公司总股本的1.17%，授予价格8.30元/股，限售期12个月，解锁期36个月。通过股权激励计划，一方面有利于完善公司的激励机制和薪酬体系，吸引和保留核心人才；另一方面，有利于实现公司和激励对象的利益绑定，充分调动军工板块经营的主动性和积极性，为股东带来更高效、更持续的回报。

　　解锁条件提出净利润增速不低于40%，看好军工板块快速发展。本次限制性股票激励分三期解锁的条件分别为：1）17年军工电子业务净利润增速不低于20%；2）17-18年军工电子业务年均净利润增速不低于30%；3）17-19年军工电子业务年均净利润增速不低于40%。以上净利润均不包括后续外延并购的影响。公司军工电子业务布局逐步展开，当前主要产品包括雷达射频仿真、航空电子模块、数字信号处理、星敏感器等，有望受益于国防信息化趋势，及军民融合的国家战略，内生外延并举，实现快速发展。　
　　新能效标准实施驱动家电业务快速增长。受新版能效国家标准实施影响，公司无功耗起动器、迷你型PTC起动器和变频控制器等作为高端节能冰箱及变频冰箱核心部件，市场需求大幅攀升，驱动民品业务持续快速增长。　
　　盈利预测及投资建议：预计17-19年EPS为0.54/0.70/0.88元，对应PE为30/23/18倍。看好公司军民双主业持续快速发展，维持“买入”评级。　　
　　风险提示：军品研制和交付不达预期，业绩承诺完成情况低于预期。(.广.发.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-26
MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

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【早盘内参】

5月26日沪深股市早盘内参：继续推进股指期权上市准备　　宏观经济

　　国防部：中方提出“一带一路”合作倡议，是在寻求共同发展的基础上，为周边国家和区域合作提供更多的公共产品，为促进各国经济繁荣与区域经济发展做出自己的贡献。“一带一路”合作倡议没有军事和地缘战略意图，中国不谋求地区事务主导权，不谋求势力范围，不会干涉别国内政。

　　央行：加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平。
　　央行：公开市场进行600亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作。公开市场当日将有700亿逆回购到期。

　　财政部：核定北京2017年新增地方政府债务限额为525亿元，拟足额使用，将主要用于北京城市副中心等重大工程建设、疏解非首都功能等五个领域。

　　人社部：2016年，各项社会保险基金总收入约为53563亿元，比2012年增加22824亿元，年均增长14.9%；基金总支出约为46888亿元，比2012年增加23557亿元，年均增长19.1%。

　　商务部：中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡。

　　Shibor：1Shibor多数上涨。隔夜Shibor跌1.2bp报2.6110%，7天Shibor涨0.04bp报2.8430%，1个月Shibor涨0.03bp报4.0646%，1年Shibor涨1.22bp报4.3342%。在过去一个多月的时间内，一年期Shibor利率持续上行，累计涨幅达10个BP。进一步将时间轴拉长，去年11月中旬至今，一年期Shibor利率从当时的3.03%上方增长至如今的4.3137%，整体呈现大幅攀升。

　　行业动态

　　证监会：正积极配合中央网信办、央行制定金融信息服务管理规定，以推动行业持续健康有序发展，将加强与相关部门的协作，确保金融信息内容安全。

　　发改委：5月25日24时，我国将迎来今年第十个成品油调价时间窗口，汽油每吨将上调140元，柴油每吨将上调135元，本次油价调整为年内第四次上调。

　　住建部：和国家发改委联合召开的发布会透露，《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》正式发布，这是我国首次针对城市市政基础设施制定的五年规划。

　　商务部：正在修订的《外商投资产业指导目录》拟开放汽车电子和新能源汽车电池、摩托车等领域外资股比限制。该目录已经中央全面深化改革领导小组第35次会议审议通过，将于近期公布实施。中国将取消外商投资新能源车电池的合资比例限制；中国将取消外商投资摩托车的合资比例限制。

　　经济参考报：波音预计在2017年内将向中国交付200架飞机。波音中国总裁预测，未来20年中国将需要总价值超万亿美元的6810架新飞机，中国将由此成为世界首个总价值超万亿美元的航空市场。为此，波音将继续看好公司在中国的发展前景。

　　经济参考报：全球智能驾驶市场未来将呈现两大阵营：一个是NVIDIA和特斯拉阵营，另外一个就是Mobileye和英特尔阵营。和海外发展多年的汽车厂商相比，中国企业不用承担以前的包袱，再加上政策的扶持，中国企业将具有很好的发展前景。

　　中证报：2017年以来，汽车经销商库存系数始终维持高位，1-4月分别为1.60、2.25、1.66和1.92。根据行业通行惯例，库存系数大于1.5，反映库存达到警戒水平，需要关注。今年1-3月，终端零售数字不容乐观，二季度压力继续显现。汽车市场淡季去库存成主旋律。

　　中证报：近期生猪价格快速下跌，尤其是5月份以来，价格下跌速度加快。目前自繁自养的养殖户仍有赢利，盈利水平大幅缩水；专业育肥和二次育肥户目前已出现亏损。同时，生猪存栏数连续两个月环比增长。专家表示，生猪价格短期仍将承压。

　　北京市环保局：今年将以超常力度治理大气污染；聚焦力争将PM2.5浓度控制在60微克/立方米左右的核心目标。此外，北京还将统筹推进水污染防治，逐步开展土壤污染防治。

　　环保部、住房城乡建设部：联合印发《关于推进环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放的指导意见》，要求各地环保部门、住建部门牵头指导各地环境监测、城市污水处理、城市生活垃圾处理、危险废物和废弃电器电子产品处理四种设施定期向公众开放。

　　股市聚焦

　　证监会：副主席方星海称，目前证监会正加快推动原油期货上市工作，棉纱、纸浆上市已在积极准备当中，生猪、苹果、红枣等服务“三农”和具有鲜明区域特色的新品种上市也在研究推进。在豆粕、白糖期权平稳运行的前提下，我会将逐步扩大商品期权品种，继续推进股指期权上市准备。

　　证监会：副主席方星海表示，要持续强化市场监管，确保市场有序健康发展。证监会近期先后发布了关于进一步加强期货交易所异常交易、一线监管职能的指导意见，修订了期货公司风险监管指标管理办法，强化了交易所一线监管的职能，增加了期货市场监控中心对时控账户和资管产品集中、统一、穿透管理，进一步明确了期货公司风险管控与客户管理责任。

　　21世纪经济报道：再融资在经历监管调控之后，募资规模较2016年已呈显著缩减之势。据统计，2017年前5个月再融资规模基本呈逐月递减趋势，5月更是出现大幅下滑。数据显示，2016年平均每月定增发行规模约为1507.7亿元，5月份至今，发行规模骤减至119亿元。

　　21世纪经济报道：虽然按照要求，委外资金和机构签订委外协议时，都不会在合同上强调刚性兑付本金及收益，但是达到约定的预期收益，已经是行业内人人皆知的“潜规则”。根据监管部门数据，部分产品遭遇赎回，使得产品净值近期出现大幅波动。

　　上证报：随着二级市场持续调整，有约80家再融资方案已经过会的上市公司遭遇股价倒挂困境，其中30家公司已拿到核准批文，部分公司的批文甚至已经过期。惨淡的市况让这些公司进退两难：放弃，前期花费的成本及心血将付诸东流；继续推进，股价大幅低于当初设定的定增底价。

　　经济参考报：5月以来，两市共有66家上市公司发布了91份股权补充质押的公告。招商证券表示，根据当前规定，相关股票价格即使跌破警戒线、平仓线两条线，绝大部分情况下也不会被强制平仓，若由于特殊原因，大股东无法完成补仓，往往会采取停牌、组织资金拉升股价等措施，在整体风险可控的情况下，强行平仓非常少见。

　　中签号：恒为科技中签结果出炉，中签号码共22500个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：6321、1321；末“5”位数：69685、89685、49685、29685、09685、82517；末“6”位数：179206、429206、679206、929206；末“8”位数：16298827、66874712、81916394、76626208、72205055、54469395、11800021、17465777.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月25日低开高走，收盘大涨了1.43%，收复3100点整数关口，收报3107.83点。两市合计成交4287亿元，行业板块几乎全线上扬，券商、保险、银行、地产、煤炭等权重股领涨。

　　港股：截至5月25日收盘，恒指涨0.8%，报25630.78点；国企指数涨1.74%，报10571.6点；红筹指数涨1.07%，报4071.4点，大市成交额822.64亿。

　　沪深港通：截止5月25日收盘，沪股通当日净流入10.75亿元，当日余额119.25亿元；深股通当日净流入6.00亿元，当日余额124.00亿元；北向资金当日净流入16.75亿元。港股通当天暂停交易。

　　融资融券：截至5月24日，上交所融资余额报5092.46亿元，较前一交易日减少1.59亿元；深交所融资余额报3612.85亿元，较前一交易日减少6.1亿元；两市合计8705.31亿元，减少7.69亿元。

　　板块掘金

　　地产板块：国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会议时表示，棚户区改造是体现以人民为中心发展思想的重大民生工程，是推动新型城镇化的重要举措。在融资较难的情况之下，有利于龙头企业的表现，原有先杀估值、再杀业绩的下行周期被打破。

　　建议关注：招商蛇口、万科A、蓝光发展、新城控股、金融街。

　　PPP概念：在前三批PPP示范项目稳步推进的前提下，财政部第四批示范项目即将规范推出。目前第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。相较于前三批示范项目，第四批的要求会有一些变化。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。

　　推荐标的：铁汉生态、东方园林、文科园林、葛洲坝、中国建筑、中国中铁、中国铁建、隧道股份。

　　区块链概念：由中国信息通信研究院牵头承办的“全球区块链技术发展论坛”将于2017年5月27日在贵阳数博会期间举行，国内科技巨头们积极利用区块链技术，着重拓展了消费金融场景，在消费升级提速的趋势下，消费金融市场迎来利好。

　　建议重点关注：新国都、飞天诚信、赢时胜、四方精创、信雅达。

　　核电板块：“华龙一号”首堆将完成穹顶吊装，核电机组小型化、核电技术向三代及以上持续过渡、高端设备及材料国产化、核燃料后端循环短板补齐，将会成为我国核电产业发展的确定趋势，后续持续看好核电厂商。

　　关注相关概念股：应流股份、台海核电、江苏神通、中核科技、纽威股份。

　　公司简讯

　　重庆水务：控股股东20%的股权转让给深高速环境。

　　深天地A：持股5%以上股东计划减持股份625.3万股，占总股本4.51%。

　　创意信息：公司董事增持公司股份107.66万股。

　　新华锦：控股股东及其一致行动人计划6个月内增持0.5%-5%。

　　豫园商城：拟258亿元并购房地产项目公司。

　　梅花生物：控股股东遭证监会立案调查。

　　康美药业：获控股股东斥资6.16亿元增持。

　　特变电工：大股东半年内拟斥资不超过1亿元增持。

　　南纺股份：控股股东拟协议转让29.96%股权。

　　新黄浦：控股股东在两个跌停日内合计增持40.05万股。

　　楼市观察

　　北京市住建委：今后5年，北京市将继续加大租赁住房供应，计划供地1300公顷，建设租赁住房50万套，并主要通过集体建设用地安排。

　　经济参考报：完善住房租赁市场，或许能打开楼市调控一味靠“堵”的死结。从长远考虑，为了真正做到“房子是用来住的，不是用来炒的”，必须构建多层次住房供应体系；而要构建多层次住房供应体系，完善住房租赁市场乃是当务之急。

　　21世纪经济报道：数据显示，2017年5月前三周房企融资数据继续低迷，同比减少73.3%。同时所有房企的融资成本相比2016年4%均有所上行，目前很多融资的年化收益率已在5.5%以上。受房地产调控和金融去杠杆双重影响，房地产企业的融资环境已发生了明显变化，融资渠道在收缩，资金成本也明显上升，这对房企，尤其是中小房企带来了较大挑战。

　　华夏时报：北京商办新政出台俩月成交跌99.9%。针对近期部分媒体对3·26北京商办类项目调控解释不准确，北京市住建委从开发商、购房者及中介三方面出台3条说明，在不跨越3·26要求的红线的基础上，对兼顾购房者合理利益同时，重点在于遏制增量。

　　国际瞭望

　　美国：5月20日当周首次申请失业救济人数23.4万，预期23.8万，前值23.2万。

　　bitstamp：平台报价显示，比特币5月25日涨破2700美元，日内涨幅近12%。

　　OPEC：石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的非OPEC产油国在维也纳达成一致，同意延长减产协议9个月，将现有的减产协议延长至2018年3月底，减产规模维持不变，希望借此来解决原油市场的供应过剩问题。

　　英国：一季度GDP季环比修正值+0.2%，预期0.3%，初值0.3%。

　　浑水公司：创始人Carson Block表示，将继续做空香港上市公司，因信贷收缩将给整个经济带来冲击波。去年12月18日，浑水公司发布关于港股上市公司辉山乳业的沽空报道，称辉山乳业财务造假，价值接近于零。今年3月24日，辉山乳业在盘中暴跌85%，至今仍处于停牌状态。

　　吉利：收购马来西亚宝腾49.9%和英国莲花51%股份。按照今年2月吉利提交的未经证实的竞购方案，吉利将投资帮助宝腾提升销量到其90年代的水平(20万辆以上)；开启吉利在右舵车市场(每年800万的量级)的份额；投资帮助提升LOTUS的销量，帮助LOTUS和宝腾品牌进入中国市场。

　　DigiTimes：苹果将于今年晚些时候开始试产micro LED，micro LED采用多量微型LED阵列组成，除了能达高亮度、超高分辨率与色彩饱和，每个像素都能独立驱动，还有省电、反应速度快等优点。

　　CME“美联储观察”：美联储6月加息概率为78.5%，9月加息概率为85%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月25日16:30收盘报6.8678，较上一交易日上涨231点。离岸人民币兑美元涨至6.8501元，日内涨约240个点，创3月底以来新高。人民币兑人民币中间价报6.8695，上调63点。

　　美元：美元指数涨0.12%，报97.2068；欧元兑美元跌0.04%，报1.1210；英镑兑美元跌0.23%，报1.2940；美元兑日元跌0.21%，报111.7900；美元兑加元涨0.55%，报1.3480；美元兑人民币跌0.27%，报6.8695.

　　期货行情

　　国内：截至5月25日下午收盘，期市收盘多数下跌，黑色系冲高回落，全天维持宽幅震荡，铁矿石领跌，跌近4%，螺纹钢跌超1%；化工品震荡偏强，沥青、甲醇涨超2%，但橡胶、玻璃跌近1%；有色金属涨跌不一，沪镍跌超1%，沪铅涨超1%；贵金属持稳；农产品多数小幅飘绿。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货涨3.30美元，涨幅0.3%，报1256.40美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油期货价格跌4.8%，报48.90美元/桶；伦敦布伦特原油期货跌4.6%，报51.46美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.34%，报21082.95点；纳指涨0.69%，报6205.26点；标普500指数涨0.44%，报2415.07点。绿能宝涨319.57%，报1.93美元。纳指及标普500指数收创历史收盘记录新高，SPI绿能宝领衔中概股涨逾300%。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.06%，报392.14点；法股CAC 40指数跌0.08%，报5337.16点；德股DAX指数跌0.17%，报12621.72点；英股富时100指数涨0.04%，报7517.71点。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨0.36%，报19813.13点；日本东证股价指数收盘上涨0.21%，报1578.42点。韩国首尔综指收盘上涨1.14%，报2342.93点。




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【股海早參】

股海早參（05.26）一.财经要闻：

1.商务部表示我国拟放开汽车 电子和新能源汽车 电池 等领域的外资股比限制，鼓励外商投资高端制造 业。

2.2017年世界机器人大会将于8月23日在京开幕，据介绍无人机 公开赛将成为今年的一大看点。

3.市政建设十三五规划发布 综合管廊成重点





二.下一个热点板块将花落谁家？

新能源汽车：
1.
国家能源局能源节约和科技装备司副司长修炳林23日透露，《关于促进储能技术 和产业发展的指导意见》已完成意见征求，目前正在进行修改完善，并争取尽快发布。
该《指导意见》将是我国第一部针对储能的综合性政策文件。业内人士认为，储能的战略定位得到明确，重要性再次提升，预计相应扶持措施会陆续出台。据国泰君安测算，铅炭电池 和锂电池 有望于近期降低成本到经济性区间，若补贴政策推出，储能千亿市场即将启动。
2.

10年内原油需求将下降1亿桶 没人再开汽油车

    科技智库联合创始人、美国斯坦福大学经济学教授托尼-塞巴表示，伴随电动汽车的普及，未来10年全球原油需求将下降1亿桶，油价将跌至每桶25美元，全球力量平衡也将因此而改变。
    他还说，在25美元这一价位，意味着深水、油砂、页岩油、油田，大部分都将是搁浅资产！与这些昂贵的石油相关联的所有炼油厂和管道也将搁浅！
    他表示，未来人们不会停止驾驶，只不过驾驶的将是自动驾驶电动汽车，后者将成为共享经济的一个更大部分。而且这些电动汽车的购买和运行成本都将大大降低。
三.今日操作注意事项：
1.一种强烈的直觉：端午节期间将出利好！

2.今天之后将放假4天，如果今天大盘尤其创业板继续上涨，节日期间出利好的可能性更大。

3.利好或许是降低抽水机马力。

4.当年的“5.30半夜鸡叫”，低价题材遭打压，开启大象跳舞；今年如重演“5.30半夜鸡叫”，将开启“龟兔赛跑”，上演兔子追大象。

5.抄底八类股，赌“5.30半夜鸡叫”，迎“5.31长阳”！

6.八类股的代表：雄安、次新、锂矿。


25日，由住建部、发改委组织编制的《全国城市市政基础设施规划建设“十三五“规划》正式发布实施。根据规划，我国将实施城市路网加密、轨道交通 、综合管廊、黑臭水体治理、排水 防涝设施、海绵城市 建设等12项市政基础设施重点工程。规划提出，在城市新区、各类园区和成品开发区域，新建道路必须同步建设地下综合管廊，老城区也要因地制宜推动综合管廊建设，同时，规划建设地下综合管廊的区域，所有管线必须入廊。
券商研报认为，主营防水材料的东方雨虹（002271）、主营塑料 管道的伟星新材（002372）有望受益综合管廊建设；宏润建设（002062）等施工企业有望通过综合管廊建设，积极拥抱PPP模式 进行扩张
4.加快打造“云上河北” 雄安新区三县法院率先启用“数字法庭”
据河北法制报报道，河北将“电子送达系统”、“庭审智能语音识别 系统”等率先应用于雄安新区三县法院，大幅提升法院保障新区建设能力。雄安新区将利用便携式数字法庭系统，开设水上巡回法庭，实现白洋淀全地域无线数据加密传输。此外，保定还出台了《为雄安新区建设提供司法保障和服务的实施意见》，制定27项措施，积极主动服务新区建设。
5.电力央企支持雄安新区发展 大唐集团有望10月底前锁定新能源项目
大唐集团新能源*透露，公司已成立“雄安新区新能源”项目开发领导小组，并组织专人赴雄安新区进行分布式能源 建设调研。公司表示，雄安新区的设立，为公司拓展区域发展空间带来了新的发展机遇。下一阶段公司将继续跟踪了解新区综合规划和能源规划，争取10月底前根据新区规划进展锁定新能源项目。
大唐集团作为在河北省装机规模最大的电力央企，雄安新区获批之初即表示竭诚为新区开发建设提供绿色、清洁、智慧能源服务
6.我国打造京津冀等三大世界级机场群
雄安机场概念股：中化岩土（002542）、空港股份（600463）
7.美联储6月加息年内缩表
    美国联邦储备委员会（美联储/FED）近日公布了5月会议纪要。纪要显示，绝大多数美联储官员认为如果经济增长符合预期，美联储将很快加息。同时，逐步落实年内缩表的计划。
8.新华社：整合并购重组已经成为上市公司提升业绩重要手段
    新华社撰文指出：
  整合、并购、重组，已经成为上市公司提升业绩的重要手段。深交所数据显示，2015年度完成重组的深市公司，在2016年平均营业总收入和净利润同比增长29.26%和29.35%，高于深市业绩整体增速。以产业整合、升级、调整为主的外延式发展模式，可以更好地发挥出企业间的协同效应，甚至打造出新产业生态，引领经济发展，对公司业绩提升明显。
9.中小创持续走弱 26只绩优股跌出低市盈率
    据《证券时报》今日报道：
    数据宝统计，目前深沪A股平均动态市盈率为18.38倍。创业板最新市盈率为57.44倍；中小板最新市盈率为38.94倍。
    有26只中小创绩优股市盈率低于30倍：
福安药业、富森美、鹏翎股份、沧州明珠、阳谷华泰、海利得、龙大肉食、富祥股份、精锻科技、尔康制药、新宙邦、豪迈科技、台海核电、中工国际、博腾股份、丽江旅游、珈伟股份、金达威、中顺洁柔、新文化、申通快递、长海股份、长江润发、国光股份、哈尔斯、中航光电。


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【个股淘金早参】

5月26日个股淘金早参       一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开高走大涨1.43%，沪强深弱，创业板指仅微涨。大金融 、煤炭 、地产、石油和钢铁 等权重联袂领涨，环保 和家电 等逆市下跌。热点题材方面，雄安概念一枝独秀，其他上涨题材板块效应都不突出，次新趋弱。个股以上涨居多，然两极分化很严重，涨停板40个，其中自然涨停板28个。跌停板还多达17个，大跌4%以上个股58个，跌幅榜以不知为啥跌的闪崩股和次新居多。

          大盘出现久违的放量大涨格局，指数大涨主要是权重的功劳。保险和银行之前已经大涨，其他权重也齐发力的现象已经很久不见，他们为啥那么任性的涨恕我愚钝还是没搞懂，对于短线投机而言咱们也没必要去关注那么多，当前非牛市行情下权重集体持续大涨的可能性很小，我们需要关注的是权重搭台后的题材股机会。昨天早上在权重大涨下个股其实跌的很惨，就如大家调侃的那样国家队深处天堂而老百姓在地狱，画风转变在1点半以后，几个创业板权重拉起来创业板指数而几个雄安概念人气股发动个股，从而盘面个股人气瞬间爆发，这再度说明一味的拉权重只会充当搅屎棍的作用，而题材才是市场的生命力之所在。雄安概念扛起题材进而引爆个股，这一点都不意外，因为近期它一直是绝对的主流，持续保持关注即可，至于盘中的一波三折早就是惯例早就该已经适应，短线的主要方向应该是绿色能源、涉及雄安业务的新面孔及叠加次新的个股。次新板块昨天走势较弱，前天那么强势的开板新股开盘没多久就成为率先杀跌的对象，这其实与昨晚的观点差不多，只是没想到跌那么快且午后没有跟随大盘大涨。板块昨天没涨但也无需悲观，已经有止跌迹象，当前短线活跃资金的去向除了雄安外就可能是次新，毕竟次新板块已经跌到了今年1月启动的位置，也只有次新止跌企稳个股才有整体活跃度，单靠雄安就只能是少部分个股行情，而次新要想涨首先就得看近期的开板新股，故而不论是开板新股还是整个次新板块连续歇整过后有逐步活跃起来的可能，因为板块涉及个股多想要一下子走出轰轰烈烈的行情就难，题材叠加个股会更强。

         大盘放量大涨，说明前天二次探底成功，也就意味着调整暂时告一段落，至于后市会否再探底现在不用考虑那么多。短线还有反弹，只是连续弹的空间未必会有多少，震荡前行是主基调，其实指数大涨后关键是个股行情，指数震荡阶段个股会更好做。短线继续轻指数重个股，跟随盘面热点参与，只是昨天下午抄底资金获利盘不小就会导致个股波动大，加之节前最后一天资金也会有所顾忌，故而需要注意下操作节奏。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：展鹏科技、晶瑞股份、顶点软件、新天药业、民德电子、正海生物、保隆科技、弘信电子、海鸥股份、华荣股份
       2、雄安：北京科锐、中环装备 、金洲管道、森特股份、惠达卫浴、盾安环境、太空板业、昊华能源、三川智慧、南国置业、华测检测、凯发电气、空港股份、奥克股份
       3、  开板新股：杭州园林 、寿仙谷、天圣制药
       4、  大金融：国元证券、浦发银行
       5、  填权 ：奇精机械、合众思壮
       6、  其他
       超跌+可燃冰 ：宝德股份
       超跌+苹果：共达电声
       超跌+地产：粤宏远A
       摘帽 +庄股：兴化股份
       通州：万通地产

       三、游资和机构龙虎榜
       博天环境（603609）：一机构席位买入3898万
       国元证券（000728）：中建重庆涪陵广场路及中信杭州四季路游资封板，一机构卖2150万
       华测检测（300012）：华泰成都南一环及光大宁波甬江大道游资封板，四机构卖2551万
       南国置业（002305）：海通蚌埠中荣街及华泰厦门厦禾路游资封板，两机构卖8034万
       北京科锐（002350）：招商深圳蛇口工业七路及中信上海瑞金南路游资封板
       昊华能源（601011）：银河石家庄红旗大街及海通天津霞光道游资封板
       金洲管道（002443）：华泰上海天钥桥路及中投南京太平南路游资封板
       杭州园林（300649）：银河北京中关村大街及东方上海牡丹路游资封板
       太空板业（300344）：中信上海瑞金南路及中投南京太平南路游资封板
       中环装备（300140）：中信上海瑞金南路及华泰上海天钥桥路游资封板
       凯发电气（300407）：国君上海天山路及光大佛山季华六路游资封板
       天圣制药（002872）：方正台州解放路及华泰上海武定路游资封板
       盾安环境（002011）：华鑫宁波沧海路及中信湖北分公司游资封板
       寿仙谷（603896）：中信上海溧阳路及中信上海古北路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  央行：有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
       ○  国内油价迎年内第四次上调，汽油每吨上调140元
       ○  商务部：拟放开新能源汽车 电池 等领域外资股比限制
       ○  新华社：整合并购重组 已成为上市公司提升业绩重要手段
       ○  北京今年拟新增525亿元政府债务，主要投入城市副中心 等工程建设

       ○  我国打造京津冀 等三大世界级机场群，雄安将成有力支撑点（作者：幽兰行天下）
           雄安机场概念股：中化岩土（002542）、空港股份（600463）威海广泰（002111）、海特高新（002023）
       ○  医疗健康 确认为雄安重点发展产业，相关公司受关注
           雄安医疗概念股：千山药机（300216）、福瑞股份（300049）、北大医药（000788）、和佳股份（300273）
       ○  雄安新区首个光伏 电站运维报告由英利发布
           雄安光伏概念股：科林电气（603050）、保变电气（600550）、奥克股份（300082）、乐凯胶片（600135）
       ○  中国首发城市市政基础设施五年规划：明确防涝设防标准
           防涝概念股：龙泉股份（002671）、国统股份（002205）、青龙管业（002457）、宝硕股份（600155）
       ○  港媒:大连造船 厂疑现新航母 分段，第4艘航母已开建
           国产航母概念股：亚星锚链（601890）、大连重工（002204）、中船科技（600072）、中航 黑豹（600760）
       ○  天然气 装备龙头股价大涨，多重利好助推行业复苏（作者：幽兰行天下）
           天然气装备概念股：福瑞特装（300228）、厚普股份（300471）、中集集团（000039）、金卡股份（300349）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

5月26日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周五早间市场信息


　　昨夜美股收高，道指上涨0.33%，纳指上涨0.69%，标普上涨0.44%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌2.46美元，跌幅为4.8%，收于每桶48.9美元；纽约黄金期货上涨3.3美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1256.4美元。OPEC决定延长减产协议9个月；比特币价格涨破2700美元；谷歌将在中国招聘人工智能人才。
       市场信息：新华社文章称整合并购重组已经成为上市公司提升业绩重要手段；人民日报刊登署名文章：中国经济稳中向好发展趋势不可逆转；证券时报头版评论文章称“贷款荒”担忧或将消散；经济参考报头版刊文称金融去杠杆须攻克同业存单堡垒；5月以来利率债发行量和净融资创9个月新高；国内油价迎年内第四次上调，汽油每吨上调140元；央行要求加强开户管理，防范买卖银行账户及支付账户；中国首次发布国家级市政基础设施规划，综合管廊成重点；商务部拟放开新能源汽车电池等领域外资股比限制；交通部称2020年高铁将覆盖80%以上百万人口城市；北京今年拟新增地方债525亿，用于城市副中心等工程建设；生物健康被确认为雄安重点发展产业；我国将着力打造三大世界级机场群；中国南海西部发现超高温高压气藏；“华龙一号”全球首堆示范工程成功完成穹顶吊装；国家大数据创新联盟成立；中国支付清算协会金融科技专委会成立；全球最大公募基金公司入驻上海自贸区；全球区块链技术发展论坛明日在贵阳召开；世界机器人大会将于8月23日在京召开。
      个股信息，利好：神州控股与贵州省战略合作，计划总投资近100亿元；北京城建中标50亿元棚户区改造项目；东华科技签订8.74亿元景观工程承包合同；嘉寓股份中标4亿元光伏扶贫村级电站重大项目；宁波建工签3.61亿元光伏发电项目EPC总承包合同；神州长城中标2.1亿元扶沟县健身中心项目；东方能源达成两项清洁能源战略合作；神州长城旗下医院获批扩建，将达三级综合性医院标准；新黄浦、康美药业、中孚实业、三湘印象、中京电子、冠福股份、奥瑞金、创意信息股东增持；特变电工、美菱电器、长江投资、新华锦股东拟增持。
      利空：方直科技终止重大资产重组；广东甘化终止并购智同生物；朗科智能终止参设新能源汽车领域产业基金；空港股份不持有华大基因股份；万华化学6月份纯MDI挂牌价环比下调1000元/吨；*ST爱富关停吴泾地区化工生产装置，预计减少年度收益1000万元；沈阳化工控股子公司部分装置关停；梅花生物股东遭立案调查；深天地A股东拟减持。
      其它：深赛格旗下赛格物业管理公司进行混改，引入战投及员工持股；金鸿能源筹划员工持股计划；豫园商城拟258亿元并购房地产项目公司；荣盛发展拟合计170亿元投建云台古镇及周边项目；创新股份作价55.5亿元收购上海恩捷，进军锂电池隔离膜业务；深高速44.09亿元获德润环境20%股权；建发股份联合体37.86亿元竞得杭州市地块；万盛股份37.5亿元间接揽入半导体企业硅谷数模；亿晶光电实控人拟30亿元转让控股权；塞力斯拟合资设立10亿元医疗产业投资基金；张裕A4803.25万美元收购智利贝斯酒庄下属子公司股权；中青宝2.5亿元转让上海美峰71.6334%股权；松发股份拟2.29亿元并购网络教育运营商醍醐兄弟51%股权；新华文轩1.16亿元转让华影文轩85%股权；东山精密拟2916万元转让新三板公司雷格特控股权；南纺股份控股股东拟协议转让29.96%股权；信威集团重组标的资产属于航空发动机行业；天创时尚拟并购互联网广告公司小子科技；大唐电信拟与高通控股等设合资公司聚焦手机市场；大洋电机已在中山等地开展共享汽车试运行；长城汽车公布推首款纯电动新能源汽车长城C30EV；巨力索具索具、供热、钢结构业务有望受益雄安新区建设；艾派克更名为纳思达；金谷源拟更名藏格控股；方直科技、创新股份复牌。
      限售股解禁：生物股份、东方集团、和邦生物、龙马环卫、华帝股份、大港股份、信立泰、顺网科技、乐金健康、世纪游轮、龙蟒佰利、三夫户外、帝王洁具、中亚股份。
      不能指望吃顿饭就吃出个底来，最多只会刺激疑似政策底的到来，而市场底应该尚需一段时间，毕竟未见地量，人气也没到极度低迷之时，期间出现的零零碎碎的反弹行情，只会造成多数投资者增加损失，投资者不妨继续选择休息，不要看到涨就眼红就想往里面冲。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~我国打造京津冀等三大世界级机场群雄安将成有力支撑点
~医疗健康确认为雄安重点发展产业相关公司受关注
~天然气装备龙头股价大涨多重利好助推行业复苏
~中广核技：加速器质量及性能达国际一流水平
【今日头条】
~我国打造京津冀等三大世界级机场群雄安将成有力支撑点
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据媒体报道，中国民航局局长冯正霖25日在北京召开的“2017中国民航发展论坛”上表示，中国民航力争打造世界级机场群，为服务中国世界级城市群建设做好服务。目前中国城市群总面积约占全国的25%，集中了全国62%的人口，吸引了70%的固定资产投资、98%的外资，创造了80%的经济总量。与之相对应，京津冀、长三角、珠三角地区也形成了三大机场群。
“十三五”规划提出，要将京津冀、长三角、珠三角城市建设为世界级城市群。京津冀协同发展是我国一个重大国家战略，而交通一体化将为之插上有力“翅膀”。“十三五”期间，京津冀三地机场将重点打造世界级机场群，河北省将投资400亿元完善省内机场网络，还将建设30个以上通用机场。雄安新区的设立，标志着京津冀协同发展迈出了具有历史意义的关键一步。雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点，必将给通用航空产业带来全方位的机遇。威海广泰(002111) 已与首都机场集团、河北机场管理集团签署战略合作协议，受益通用机场建设。海特高新(002023) 主营航空机载电子，建设天津航空基地服务京津冀地区。
【投资聚焦】
~医疗健康确认为雄安重点发展产业相关公司受关注
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日前，河北雄安新区筹委会临时党委副书记党晓龙出席座谈会时表示，生物健康是雄安新区规划发展的重要产业之一，将鼓励发展生物医药研发、中医药、现代医疗等医疗健康相关的高端服务业。希望国药集团抓住新区建设这一历史机遇，结合新区发展规划，充分利用新区资源优势，政策优势，发挥自身产业优势，共同发展雄安新区医药大健康产业。
业内表示，雄安新区的定位是创新驱动引领区，通过集聚科研院所和发展高端高新产业，打造一批高水平的创新创业载体，吸引高新技术企业集聚，打造京津冀体制机制高地和协同创新重要平台。生物健康被明确为雄安新区重点发展产业，为相关公司加快布局提供了明确指向。多家医疗公司在互动平台表示参与雄安新区建设的意向。千山药机(300216) 表示已成立专门工作小组，就雄安新区的相关政策进行研讨，就进驻雄安新区开展业务进行可行性论证。不排除在当地设立子公司。福瑞股份(300049) 25日表示公司与阿里健康共同和保定卫计委签下的合作协议正在按步骤的进行，公司保定网络医院覆盖保定下属区域。公司将积极探索雄安新区的商业机会。
【投资聚焦】
~天然气装备龙头股价大涨多重利好助推行业复苏
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25日，中集安瑞科（3899.HK）股价盘中最高上涨近10%，创出2015年7月底以来新高，5月以来上涨近20%，今年涨幅近50%。公司是中集集团(000039) 旗下能源化工装备领军企业，业务覆盖天然气全产业链，LNG大型储罐国内市占率近70%，LNG拖车市占率也位列国内第一。摩根大通最新研报认为，今年前4月，中国天然气消费量同比增长12%，2014-2016年同期平均为7%，显示出油价反弹和气价下调对行业影响积极，公司前4个月LNG拖车销售同比增长5.7倍，储罐销售估计增长8倍，复苏明显。
业内认为，安瑞科作为国内天然气装备行业龙头之一，复苏具有行业共性。目前，LNG装备市场复苏具备多个有利因素，一是油气价差扩大，油价受欧佩克延长减产刺激有望稳定在50美元以上，国内气价随着油气改革推进将明显下降，天然气经济性凸显。二是从政策看，能源发展“十三五”规划提出，我国到2020年天然气占一次能源消费比重将从目前的6%提升至10%，提升空间巨大。三是长远看，“可燃冰”开采将极大丰富国内气源供应。可继续关注我们此前提示的福瑞特装 、厚普股份（300471）等天然气装备龙头。
【独家参考】
~中广核技：加速器质量及性能达国际一流水平
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决策主力资讯获悉，近期多家机构集体调研中广核技 ，重点关注公司加速器业务的发展情况。反馈显示，公司加速器质量及性能基本达到国际一流水平，因成本控制等优势，具有较强的市场竞争力。公司国内累计生产销售加速器200余台套，是国内海外销售订单最多的中低能电子加速器供应商，海外累计销售18台套，国内工业电子加速器出口海外市场占有率超70%，也是率先将工业加速器打入欧美发达市场国家的企业。目前公司正在逐步布局加速器扩产扩能。
此外，公司已完成对河北中联100%股权收购。公司表示，河北中联为公司在北方地区的产业整合储备了坚实力量，公司将以河北中联为基础，努力将核技术应用产业做强做大，推动雄安新区产业发展。
【独家参考】
~大洋电机(002249)：已在中山等地开展共享汽车试运行
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决策主力资讯获悉，大洋电机(002249) 联合宜步出行，已在中山、东莞和珠海开展共享汽车试运行，目前在中山已有十多个网点。后期公司将推出小猪出行，更大范围地推广公司的共享汽车业务。公司通过设立融资租赁公司，参股投资并购多家汽车运营公司、保险代理公司等方式，逐步构建起完善的新能源汽车运营生态链。
公司新能源汽车运营平台目前拥有新能源汽车超过6000台，配套建设并投入使用的固定充电桩超过2400个。 伴随新能源汽车的进一步推广，新能源汽车运营的发展空间将逐步打开，未来有望成为公司新的利润增长点。同时，新能源汽车运营平台模式为公司新能源汽车动力总成系统业务的发展创造优势，将进一步促进公司新能源汽车动力总成系统业务的发展。
【财经要闻】
~中国首发城市市政基础设施五年规划：明确防涝设防标准。
~国家大数据创新联盟成立。
~北京今年拟新增地方债525亿，用于城市副中心等工程建设。
~央行：有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。
~央行：将加快金融科技应用试点。
~中国支付清算协会金融科技专委会成立。
~2017世界机器人(300024)大会8月召开。
【公告淘金】
南纺股份(600250) 控股股东拟协议转让29.96%股权，致使控股股东发生变更。根据要求，拟受让方产业链上需与上市公司关联性强，现有资源和产业结构能形成有效补充或协同。
东华科技(002140) 签订8.74亿元景观工程承包合同，履行期限约19个月，年均合同额约占公司2016年营收的33.01%。
嘉寓股份(300117) 中标4亿元光伏扶贫村级电站重大项目，占公司2016年营收的18.62%。
美菱电器(000521) 公告四川长虹(600839)及其一致人拟半年内增持不超1%公司股份。
康美药业(600518) 获控股股东斥资6.16亿元累计增持0.59%股份。中京电子(002579) 获实控人累计增持1.6%股份。
【热点数据】
~43只个股跌破每股净资产
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数据统计显示，截至目前两市共有43只个股最新收盘价低于每股净资产，即最新市净率小于1倍。具体来看，上述43只个股中，光大银行(601818)、交通银行(601328)为场内估值最低的两只个股；
此外，华夏银行(600015)、平安银行(000001)、中国银行(601988)、中信银行(601998)、中煤能源(601898)、兴业银行(601166)、民生银行(600016)、鞍钢股份(000898)等个股也出现明显破净。
值得一提的是，在近一个月以来，上述43只破净股中，有28只均获得机构给予“买入”投资评级，占比达65%。其中，首开股份(600376)、北京银行(601169)、中国石化(600028)、南京银行(601009)、宝钢股份(600019)、福田汽车(600166)等6只个股近期均有5家或5家以上机构联袂推荐，而兴业银行(601166)、赣粤高速(600269)、中煤能源(601898)、平煤股份(601666)等个股的投资价值近期也受到4家机构的肯定。
【资金风向】
~上证50创新高资金青睐国元证券(000728)
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周四，两市走势分化，沪指低开高走，金融板块全线启动，上证50创去年1月以来新高。两市共计成交4287亿元，较上个交易日增加864亿元；
主力合计净流入27.88亿元，银行、非银金融、房地产获净流入居前。截止收盘，沪指涨1.43%报3107点，创业板指涨0.08%报1777点。盘面上，券商、银行、煤炭、保险等板块涨幅居前，仅次新股、采掘、酒店餐饮等几个板块下跌。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是国元证券(000728)、天圣制药、太空板业(300344)，金额分别达1.70亿、0.89亿、0.83亿元。目前券商板块整体估值水平较低，再加上受银行和保险上涨情绪的带动，获得资金的重点关注，国元证券(000728) 涨停。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~加快打造云上河北 雄安新区三县法院率先启用数字法庭
~电力央企支持雄安发展 大唐望十月底前锁定新能源项目
~亿晶光电(600537)实控人拟转让控股权 荣盛发展(002146)签逾百亿元项目
~中国首发市政设施五年规划 明确城市新区须建地下管廊
【中证头条】
加快打造“云上河北” 雄安新区三县法院率先启用“数字法庭”
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据河北法制报报道，河北将“电子送达系统”、“庭审智能语音识别系统”等率先应用于雄安新区三县法院，大幅提升法院保障新区建设能力。雄安新区将利用便携式数字法庭系统，开设水上巡回法庭，实现白洋淀全地域无线数据加密传输。此外，保定还出台了《为雄安新区建设提供司法保障和服务的实施意见》，制定27项措施，积极主动服务新区建设。
点评：近日召开的河北省工业和信息化工作会议要求，今年河北省将以“大智移云”为重点，进一步做大信息产业、做强数字经济。加快打造“云上河北”，推动业务应用系统“云”上部署，启动建设全省统一的政务数据开放平台。而雄安新区建设七个方面重点任务中，第一条就是建设绿色智慧新城。上市公司中，华宇软件(300271) 数字法院业务应用系统是公司全新一代数字法院综合解决方案的核心，业务覆盖河北各级人民法院。雄安新区三县人民法院司法公开诉讼网均由公司提供技术支持。公司在全国法院、检察院、司法行政、党政办公等细分市场具有领先优势，连续多年市场占有率第一。公司表示，将积极参与雄安新区与公司业务相关的建设。久其软件(002279) 全资子公司华夏电通拥有数字法庭业务，并积极拓展智慧法院业务，推出了庭审智能巡查和智能语音庭审系统。
◆近日，由最高法院研究室副主任胡伟新带队的调研组到安新就雄安新区相关情况进行调研。省高院副院长王越飞、保定市中院院长梁红继、安新法院院长尚文芳等陪同。调研组一行重点视察了安新法院白洋淀巡回法庭。
【中证聚焦】
电力央企支持雄安新区发展 大唐集团有望10底前锁定新能源项目
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大唐集团新能源公众号透露，公司已成立“雄安新区新能源”项目开发领导小组，并组织专人赴雄安新区进行分布式能源建设调研。公司表示，雄安新区的设立，为公司拓展区域发展空间带来了新的发展机遇。下一阶段公司将继续跟踪了解新区综合规划和能源规划，争取10月底前根据新区规划进展锁定新能源项目。
◆大唐集团作为在河北省装机规模最大的电力央企，雄安新区获批之初即表示竭诚为新区开发建设提供绿色、清洁、智慧能源(600869)服务。国家电投雄安代表处已正式进驻新区，并表示将充分发挥其在清洁能源、产业协同、科技创新等方面的优势，开发符合雄安新区整体规划要求的一流项目。国家电网此前对外宣布将成立雄安新区供电公司，打造国际一流绿色智能电网。
◆上市公司中，华银电力(600744) 控股股东为大唐集团，在全国有多个风能发电等清洁能源项目，并且公司已成为碳排放权交易所第二大股东，在开展新能源项目中具有优势地位。东方能源(000958) 负责组建和管理国家电投雄安代表处。公司此前收购大股东国家电投旗下两家光伏发电企业，光伏发电装机容量增加7万千瓦。
【要闻速递】
~商务部：拟放开新能源汽车电池等领域外资股比限制。
~欧佩克大会今日正式召开，多数石油部长预计延长减产9个月。
~全球区块链技术发展论坛27日在贵阳开幕。
~北京市环境保护局局长方力25日表示，今年将以超常力度治理大气污染。
~从国家发展改革委了解到，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业。
~从国家发改委获悉，国家发展改革委与交通运输部签署《全面推进智能交通发展战略合作协议》。
~由我国14个大数据国家工程实验室参与单位联合组建的“国家大数据创新联盟”25日成立。
~交通部：2020年高铁将覆盖中国80%以上百万人口城市。
~据Bitstamp平台报价显示，比特币涨破2700美元，日内涨约12%。
【公司动向】
亿晶光电(600537)实控人拟30亿元转让控股权
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亿晶光电(600537) 公告，实际控制人荀建华将其持有的公司20%股权转让予勤诚达投资，转让总对价为30亿元。转让后，勤诚达投资将成为公司第一大股东，古耀明将成为公司实际控制人，荀建华持有公司股份比例将降至10.36%。
~巨力索具(002342) 近日接受机构调研时表示，公司索具工程类产品应用领域涉及大型桥梁、场馆、高铁和幕墙结构建筑物等基础设施建设，有望参与到新区建设。业务上，公司有相对的地域优势和运输成本优势。
~荣盛发展(002146)  拟合计170亿元投建云台古镇及周边项目，将其打造成为国家4A级旅游景区。嘉寓股份(300117)  中标4.01亿元光伏扶贫村级电站重大项目。东华科技(002140)  签订8.74亿元景观工程承包合同。
~新华文轩(601811) 1.16亿元转让华影文轩85%股权。中青宝(300052)  2.5亿元转让上海美峰71.6334%股权。
~康美药业(600518)  获控股股东斥资6.16亿元增持。中京电子(002579)  获实控人增持1.6%股份。长江投资(600119)  控股股东一致行动人拟增持1%至2%股权。新华锦(600735) 控股股东及一致行动人拟增持0.5%至5%股份。
【产业透视】
中国首发城市市政基础设施五年规划 明确城市新区须建地下管廊
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住建部和国家发改委联合召开的发布会透露，《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》正式发布，这是我国首次针对城市市政基础设施制定的五年规划。规划提出：城市新区新建道路必须同步建地下综合管廊，特大城市防涝能力达到50年一遇以上。
点评：2017年，住房城乡建设部计划将新开工地下综合管廊2000公里以上，据住建部测算，使用寿命为50年及100年的地下综合管廊，每公里建设运行成本分别为1.6亿元及2亿元，总投资规模约3000亿元。在政策推动下，预期城市地下综合管廊建设将进一步提速。相关概念股包括青龙管业(002457) 、龙泉股份(002671)（02671）等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是国元证券(000728) ，净买入1.80亿元；天圣制药（002872），净买入1.10亿元。
点评：市场预期大盘探底成功，反弹预期强烈，券商股一马当先。国元证券(000728)在券商股中股本适中，刚刚送转除权，受到资金青睐。该股前五买入席位一线游资居多，如中信建投重庆涪陵广场路（买一，净买入1.24亿元）、中信证券(600030)杭州四季路（买二，净买入5984.27万元），主力资金介入明显，短线有望继续保持活跃。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【社保基金】：2016年各项社会保险基金总收入约为53563亿元
　　【高铁】：2020年高铁将覆盖中国80%以上百万人口城市
　　【油价】：油价年内第四次上调，今起加一箱油多花5块5
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：社保基金；QFII
　　2、【市场机会前瞻】：医疗健康、天然气
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、北京科锐（002350）：招商深圳蛇口工业七路及中信上海瑞金南路游资封板
　　昊华能源（601011）：银河石家庄红旗大街及海通天津霞光道游资封板
　　2、【机构评级变动】：科陆电子(002121) 　跨境通(002640)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【宏观经济】：我国经济稳中向好发展态势不可逆转。

　　【央行】：有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。

　　【社保基金】：2016年各项社会保险基金总收入约为53563亿元。

　　【外商投资】：我国拟放开汽车电子和新能源汽车电池等领域的外资股比限制，鼓励外商投资高端制造业。

　　【高铁】：2020年高铁将覆盖中国80%以上百万人口城市。

　　【油价】：油价年内第四次上调，今起加一箱油多花5块5。

　　【一带一路】：“一带一路”合作倡议没有军事和地缘战略意图。

　　【股权质押】：因市场持续下跌，多家上市公司股权质押已经逼近平仓线，为此艾比森、丽鹏股份、诺力股份、能科股份、路畅科技、高伟达、濮耐股份、真视通等多家上市公司发布股东股权补充质押公告。

　　【原油期货】：理事长25日表示原油期货上市准备工作已进入最后阶段，“一带一路 ”建设将推动国际能源深度合作。
　　【韩志国】：一根阳线使得市场全线飘红，股指重上3100点使市场暂时避免了一场已经近在咫尺的重大危机；目前的市场只是暂时摆脱了崩盘的威胁，还没有从根本上消除崩盘的危险。

　　【国际市场】
　　【美国】：5月20日当周首次申请失业救济人数23.4万，预期23.8万，前值23.2万。
　　【欧佩克代表】：欧佩克和非欧佩克同意将减产协议延长9个月。

　　【新股申购提醒】
　　今日暂无新股可以申购。

　　【股指期货】
　　截止收盘，沪深300指数报3485.66点，上涨1.80%，IF1706报3486.0点，涨幅为2.54%；上证50指数报2473.5点，涨幅为2.74%，IH1706报2468.4点，涨幅为3.25%；中证500指数报5850.8点，涨幅为0.89%，IC1706报5810.6点，涨幅为1.13%。
　　期指成交持仓方面，IF1706成交19227手，持仓32817手，日增仓222手； IH1706成交10272手，持仓20767手，日增仓659手；IC1706成交18142手，持仓28059手，日增仓-16手。
　　期指升贴水方面，值得注意的是今天三大期指强势收涨后，仅IC维持贴水状态。IF1706升水为0.34。IH1706收盘后升水5.1。IC1706贴水40.2点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月26日周五A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【社保基金】：大健康产业将成为社保基金股权投资的首选之一，全国社会保障基金理事会理事长楼继伟近日的表态透露出了这一端倪。他在全国社会保障基金理事会第六届理事大会第一次会议上明确表示，“继续推动拓宽社保基金投资范围、丰富投资工具。加大对股权母基金(即投资于股权基金的基金)的研究力度，寻求发起设立母基金投资养老、医疗、健康等行业。”

　　【机构：公募】：】旗下已拥有国企改革、大健康、互联网+等主题基金的国泰基金顺应趋势，推出专注于农业板块的国泰大农业股票型基金，目前正在发行中。数据显示，目前市面上已经成立的农业主题基金共有六只，除了指数型的融通中证大农业和指数增强型的前海开源中证大农业之外，其余四只均为主动型基金。

　　【QFII】：5月25日共有15.84亿资金净流入银行板块内，仅次于信托券商板块的18.22亿元，排在资金净流入榜的次席，其中仅浦发银行一家就吸引到3.15亿元的资金。QFII资金成为这波银行股反弹的受益者，今年一季度QFII大幅回流银行板块，一季度持有5只银行股，分别是上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行和北京银行，合计持股数量为30.8亿股，涉及资金327亿元。

　　【市场机会前瞻】
　　【机场】：据媒体报道，中国民航 局局长冯正霖25日在北京召开的“2017中国民航发展论坛”上表示，中国民航力争打造世界级机场群，为服务中国世界级城市群建设 做好服务。目前中国城市群总面积约占全国的25%，集中了全国62%的人口，吸引了70%的固定资产投资、98%的外资，创造了80%的经济总量。与之相对应，京津冀、长三角 、珠三角 地区也形成了三大机场群。
　　建议关注：威海广泰、海特高新
　　【医疗健康】：日前，河北雄安新区筹委会临时党委副书记党晓龙出席座谈会时表示，生物健康是雄安新区规划发展的重要产业之一，将鼓励发展生物医药 研发、中医药 、现代医疗等医疗健康相关的高端服务业。希望国药集团抓住新区建设这一历史机遇，结合新区发展规划，充分利用新区资源优势，政策优势，发挥自身产业优势，共同发展雄安新区医药大健康 产业。
　　建议关注：千山药机、福瑞股份
　　【天然气】：25日，中集安瑞科（3899.HK）股价盘中最高上涨近10%，创出2015年7月底以来新高，5月以来上涨近20%，今年涨幅近50%。公司是中集集团（000039）旗下能源化工装备领军企业，业务覆盖天然气全产业链，LNG 大型储罐国内市占率近70%，LNG拖车市占率也位列国内第一。摩根大通最新研报认为，今年前4月，中国天然气消费量同比增长12%，2014-2016年同期平均为7%，显示出油价反弹和气价下调对行业影响积极，公司前4个月LNG拖车销售同比增长5.7倍，储罐销售估计增长8倍，复苏明显。
　　建议关注：富瑞特装、厚普股份
　　【综合管廊】：25日，由住建部、发改委组织编制的《全国城市市政基础设施规划建设“十三五“规划》正式发布实施。根据规划，我国将实施城市路网加密、轨道交通 、综合管廊、黑臭水体治理、排水 防涝设施、海绵城市 建设等12项市政基础设施重点工程。规划提出，在城市新区、各类园区和成品开发区域，新建道路必须同步建设地下综合管廊，老城区也要因地制宜推动综合管廊建设，同时，规划建设地下综合管廊的区域，所有管线必须入廊。
　　建议关注：东方雨虹、伟星新材、宏润建设
　　【数字法庭】：据河北法制报报道，河北将“电子送达系统”、“庭审智能语音识别 系统”等率先应用于雄安新区三县法院，大幅提升法院保障新区建设能力。雄安新区将利用便携式数字法庭系统，开设水上巡回法庭，实现白洋淀全地域无线数据加密传输。此外，保定还出台了《为雄安新区建设提供司法保障和服务的实施意见》，制定27项措施，积极主动服务新区建设。
　　建议关注：华宇软件、久其软件



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　博天环境（603609）：一机构席位买入3898万
　　国元证券（000728）：中建重庆涪陵广场路及中信杭州四季路游资封板，一机构卖2150万
　　华测检测（300012）：华泰成都南一环及光大宁波甬江大道游资封板，四机构卖2551万
　　南国置业（002305）：海通蚌埠中荣街及华泰厦门厦禾路游资封板，两机构卖8034万
　　北京科锐（002350）：招商深圳蛇口工业七路及中信上海瑞金南路游资封板
　　昊华能源（601011）：银河石家庄红旗大街及海通天津霞光道游资封板
　　金洲管道（002443）：华泰上海天钥桥路及中投南京太平南路游资封板
　　杭州园林（300649）：银河北京中关村大街及东方上海牡丹路游资封板
　　太空板业（300344）：中信上海瑞金南路及中投南京太平南路游资封板
　　中环装备（300140）：中信上海瑞金南路及华泰上海天钥桥路游资封板
　　凯发电气（300407）：国君上海天山路及光大佛山季华六路游资封板
　　天圣制药（002872）：方正台州解放路及华泰上海武定路游资封板
　　盾安环境（002011）：华鑫宁波沧海路及中信湖北分公司游资封板
　　寿仙谷（603896）：中信上海溧阳路及中信上海古北路游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 华媒控股 000607 5月25日 买入 首次 国海证券
2 科陆电子 002121 5月25日 买入 维持 中泰证券
3 宏发股份 600885 5月25日 买入 首次 国金证券
4 仙琚制药 002332 5月25日 买入 维持 国金证券
5 景嘉微 300474 5月25日 买入 调高 国海证券
6 安迪苏 600299 5月25日 增持 维持 东兴证券
7 华海药业 600521 5月25日 买入 维持 国金证券
8 星源材质 300568 5月25日 增持 维持 东兴证券
9 上汽集团 600104 5月25日 增持 维持 辉立证券
10 中国铝业 601600 5月25日 中性 维持 川财证券
11 跨境通 002640 5月25日 买入 首次 国金证券
12 省广股份 002400 5月25日 买入 维持 广发证券
13 欧派家居 603833 5月25日 增持 维持 东吴证券
14 广生堂 300436 5月25日 买入 维持 西南证券
15 智飞生物 300122 5月25日 增持 首次 东兴证券
16 科陆电子 002121 5月25日 买入 维持 东兴证券
17 康尼机电 603111 5月25日 买入 维持 中泰证券
18 北方国际 000065 5月25日 买入 维持 中泰证券
19 长海股份 300196 5月25日 买入 维持 联讯证券
20 美克家居 600337 5月25日 买入 首次 东吴证券
21 方大炭素 600516 5月25日 增持 维持 光大证券
22 华兰生物 002007 5月25日 增持 无 华融证券
23 慈文传媒 002343 5月25日 买入 维持 光大证券



　　【科陆电子(002121)】
　　事件：公司近日收到绿色储能技术研究院通知，确定公司为“绿色储能技术研究院500MWh电储能设施国际采购项目”中标人，中标储能电站总容量为500MWh。此次预计中标总金额约15亿元，占公司2016年度营业收入的47%。建设内容为储能电站的工程总承包；建设地点包括京津地区、长三角地区、珠三角地区及华中地区；项目投建时间在2017 12.31前。（*注：本次招标活动为框架招标，中标总金额为预估数据，公司将尽快与招标人签订书面合同）
　　厚积薄发中标储能大单，应用领域逐步拓展等待风口来临：公司在电力电子领域的长久积累是其储能及新能源业务的强力支撑。2016年公司投资的国内首个示范电站玉门“风电15MW +光伏15MW +储能10MW”项目已经实现并网发电，其后中标西藏太阳能户用系统工程（中标总金额7566.8万）再次证明公司提供储能系统解决方案的实力。此次中标绿色储能研究院合计15亿的储能EPC项目既是公司此前技术与客户资源的顺利转化（由示范工程升级至商业应用），同时为公司在将来加速拓展储能系统解决方案打下良好基础。

　　国家能源局今年3月发布《储能技术与产业发展指导意见》，首次明确了储能发展路径和应用前景。并提出发展目标：未来10年分阶段推进储能发展，实现储能由研发示范向商业化过渡。近日国家能源局下发《关于新能源微电网示范项目名单的通知》，其中28个新能源微电网示范项目获批，这批项目带来的新增光伏装机量为899MW，新增电储能装机超过150MW。此举拓展了储能应用领域，将有力推动储能发展。我们预计储能项目有望率先在用户侧实现商业化应用，未来有望在输配电、发电侧逐步实现大规模商业化运营迎接真正风口到来。

　　新能源车产业链布局完善，积极构建电动车生态圈：公司借助自身“动力电池（参股国能、参股江西科能、打造10亿AH全自动化的高性能锂离子电池全产业链）—新能源汽车运营（中电绿源大巴车运营、地上铁物流车运营）—充电桩生产及运营”完整产业链的优势，制定“十城百站万桩”的发展目标。目前，公司在全国范围内已完成近50个充电场站的建设，拥有新能源大巴车约300辆，新能源物流车近5000辆，并计划今年新增1000辆电动大巴车、1.5万辆电动物流车。公司计划达成车桩联营为核心的充电网络云平台，并通过车的运营拉动电池销售，形成完整的电动车生态圈。　
　　外延收购保障公司业绩，定增完成彰显股东信心：公司2015年10月完成对芯珑电子、百年金海100%股权收购后，分别在集成电路和智慧城市领域进行布局。芯珑电子以集成电路和计算机软件为核心，在电力线载波通信、无线通信和能源管控系统等细分领域建立了完整的方案体系。百年金海在安防工程行业占有一定的市场份额，具有较强的市场竞争力。芯珑电子和百年金海分别承诺2016年净利润5400万元/5000万元，实际完成6609/4670万元（其中百年金海对公司进行了业绩补偿）2017年备考净利润分别为6480/7000万。此外公司于2017年正式完成非公开定增，公司实控人及终高管以8.52元/股，认购18.2亿元（锁定3年），彰显公司领导层对公司发展的信心。　
　　投资建议：我们认为2017年是公司业绩的加速兑现期，前期多项布局如储能（已有订单转化）及充电桩都会有更多商业化盈利，预计公司2017年至2019年的净利润分别为4.56亿、6.13亿和7.63亿，对应EPS分别为0.32元，0.44元和0.54元，给予买入评级，6个月目标价区间为11.0-11.5元。　
　　风险提示：电改进程、储能发展、新能源汽车不及预期（.中.泰.证.券）


　　【跨境通(002640)】
　　投资逻辑
　　我们认为出口B2行业处于中早期发展阶段，行业高增长可持续：国内处于电商流量红利后时代，但海外B2C电商市场增长潜力巨大。国内跨境电商政策红利不断加码，“一带一路”战略助力“海外仓”建设将加速跨境电商行业发展，跨境B2C出口市场2020年预期规模超两万亿元，CAGR有望达34%。　　
　　蓝海市场背景下，跨境通先发优势助力公司领跑行业：在市场仍处于中早期阶段的背景下，目前主要跨境电商公司均处于高速增长的阶段，相互之间的竞争关系较弱，跨境通在进入时间以及资本市场的先发优势助力公司领跑行业，B2C各渠道销售规模排第一。　
　　市场担忧的存货、现金流、净利润率等财务指标与行业平均相当：公司2016年报告期内经营规模快速成长，销售旺季及春节提前备货等因素增加导致存货、现金流情况不太理想。我们对比了同行业其他公司的财务指标，公司存货周转率、净利润率、销售现金比例基本与同行业公司平均水平持平，公司今年将致力于精细化管理，财务指标有望好转。　　
　　看未来：核心竞争力助量质齐升+打造跨境双向立体生态圈：公司的数据分析、供应链管理、品牌、团队等核心竞争力将改善公司财务指标，进一步加强精细化管理，保驾公司持续高速增长。优壹电商的业务协同效应将加码公司跨境双向业务，公司将向着平台化、本地化、移动化、精细化的方向快速发展。

　　投资建议
　　核心推荐逻辑是海外B2C电商市场发展为中早期阶段，增长潜力巨大。在蓝海市场背景下，环球易购作为跨境B2C龙头，内生增长强劲。后期依靠公司的数据分析、供应链精细化管理等精细化管理，公司业绩有望持续高速增长。公司拟收购优壹电商，业务协同效应将加码公司跨境业务双向发展。不考虑优壹电商和百伦科技收购，我们预测17-19年公司净利润增速为99.56%、51.78%、38.51%，EPS分别为0.55元、0.84元、1.56元，对应PE为33X、22X、16X，首次覆盖给予“买入评级“。　　
　　估值
　　我们给予公司未来6-12个月目标价23.1元（对应2017年42倍，对应2018年28倍）。　
　　风险
　　跨境电商政策变动风险；公司存货、现金流得不到改善；全球贸易环境发生变化；新兴市场开拓不及预期。(.国.金.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-31
MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

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【早盘内参】

早盘内参5.31：受利好消息驱动有望高开 关注各版块接力情况
利好头条证监会出台新规 剑指清仓式减持等乱象
证监会27日发布实施经修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，从股东身份、股票来源、减持通道等角度全面升级了监管措施。就名称来看，新规从原有规定的“大股东”修订为“股东”，将全面规范持股5%以上的大股东、IPO以前的老股东、持有非公开发行股份的股东。新规还针对五类减持乱象开出了药方，如对于“过桥减持”，要求大宗交易的出让方与受让方都应当遵守交易所相关规定。沪深交易所同日发布的实施细则进一步明确，在这种情况下，任意连续90日内通过大宗交易减持的股本比例不得超过2%，受让方须遵守6个月禁止转让限制。

热点参考
1、雄安新区将率先试行公务员管理改革
近日，国家公务员局印发《关于公务员管理工作更好服务于京津冀 协同发展战略的实施意见》，从全力支持雄安新区公务员队伍建设等七个方面提出了具体实施举措。明确将组织京津冀开展行政机关基础岗位公务员跨地区挂职锻炼和交流任职，同时探索京津冀公务员面试考官交流机制，推进面试考官多地组合、异地执考。意见强调将全力支持雄安新区公务员队伍建设，从公务员职位管理、考试录用、考核奖励、培训监督等方面，鼓励并支持雄安新区先行先试，创新公务员管理政策。

标的股：浙大网新(600797)(承建人社部全民参保、中组部(人社部)国家公务员管理两项国家部委核心业务与五项省级业务)、久其软件(002279)(主营电子政务等领域软件的研究与开发)


2、河北省文化厅赴京对接 支持雄安新区文化建设有关工作
近日河北省文化厅副厅长李新平带队分别赴文化部和北京市文化局对接支持雄安新区规划建设有关事宜，就研究提高新区 基本公共服务水平的政策措施、提出非首都功能疏解清单、规划布局国际一流的文化基础设施等方面的问题充分交换了意见。文化部办公厅张旭主任表示，文化建设是新区建设的重要组成部分，雒树刚部长也对此项工作高度重视，今后将深入调研，超前谋划，服从中央大局和统一部署，积极配合国家发改委与河北省做好专项规划和项目扶持。

标的股：万达电影(002739) 、北京文化(000802)

3、石墨烯电池：华人科学家研制出多孔石墨烯电极
据经济参考报报道，从手机、电脑到电动汽车 ，我们日常生活中的许多产品都离不开电池 ，但电池的充电 速度和使用时间始终遭人诟病。现在，美国加州大学洛杉矶分校华人科学家段镶锋和黄昱团队研制出一种多孔石墨烯复合电极，充电速度快又续航能力强的电池有望成为现实。

标的股：东旭光电(000413)、珈伟股份(300317)

4、地产：中国恒大股价大涨23% 房地产板块受关注
29日港股交易中，中国恒大股价大涨近23%，再创反弹新高，碧桂园、融创中国单日股价涨幅也在9%至10%不等。摩根士丹利近期发表研报预计，2016至2019年间中国恒大负债比率会大降，盈利可能年复合增长56%，或将获得市场重估。大摩还提到，中国恒大将会在8月公布中期业绩以及计划在内地A股借壳 上市，这些均有机会成为股价催化剂，同时管理层表示2017年6月可能再引入第二轮策略投资者。

标的股：招商蛇口(001979)、保利地产(600048)

5、火电：港股火电板块再迎大涨
本周一，港股中资 火电股集体上涨。华润电力涨5.7%，5月上涨16%，创一年半以来新高；华能国际(600011)涨5.6%，5月上涨14.9%，创一年来新高；大唐发电(601991)涨3.6%，5月上涨24.5%，创2015年9月以来新高。继瑞信本月中旬上调中资火电股评级和目标价后，花旗也在本周一上调润电、华能、大唐和华电的目标价，并将润电和华能评级上调至买入，看好理由是行业受益煤价4月见顶，同时预期明年初电价上调。

标的股：大唐发电(601991)、华能国际(600011)

6、新零售：阿里拟入股联华超市 有望重构新零售智慧门店
港股联华超市29日股价大涨24.44%。消息面上，公司股东上海易果电子商务 拟出售其持有的18%联华超市内资股予阿里巴巴，阿里将成为联华超市第二大股东。阿里方面表示，此次投资彰显了与百联集团携手践行新零售的决心，未来将通过大数据 重构新零售智慧门店，提升消费 者的消费体验以及商业运作效率，全面打通线上线下商品、支付、物流、会员等商业生态 体系。

标的股：百联股份(600827)、永辉超市(601933)、三江购物(601116)


新股申购飞鹿股份，申购代码：300665，申购上限：19000股，发行价格：10.13元。

财经要闻
1、中央政治局26日进行第四十一次集体学习，推动形成绿色发展方式和生活方式。
2、习.大.大：要全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设。
3、证监会26日核发7家公司IPO批文；财通证券等7家公司首发申请将于31日上会。
4、沪深交易所发布上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则。
5、肖亚庆：继续推动央企深入参与“一带一路 ”建设。
6、4月规模以上工业企业利润同比增14%，前值23.8%。
7、消息称央行拟6月上旬开展MLF操作，并择机启动28天逆回购操作。
8、消息人士：中国央行拟调整人民币中间价形成机制。
9、上证50指数将于6月12日实施样本股的定期调整，上海银行(601229)、江苏银行(600919)等5只股票进入指数。
10、广东省省长马兴瑞表示，围绕建设粤港澳 大湾区世界级城市群的目标，深入实施粤港合作框架协议。
11、河北省张家口市政代表团考察深圳国资国企，与天健集团(000090)签署战略合作。
12、三聚环保(300072)发布澄清公告否认关联交易和财务异常；港股科通芯城回应做空机构指控将于31日复牌。
13、商务部报告：我国电商交易额达26.1万亿，占全球市场近四成。
14、国家电网将推出新一批降费措施，加大对光伏和风电的消纳。
15、中国银联联合40多家商业银行27日推出银联标准二维码产品，二维码支付 进入互联互通时代。
周边市场
美股微幅收跌，纳斯达克综合指数收跌0.11%；WTI 7月原油期货收跌0.28%；COMEX 8月黄金期货主力合约收跌0.5%。


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【股海早參】

股海早參（05.31）一.财经要闻：

1.证监会核发IPO批文 7家企业筹资总额不超过23亿元

   5月26日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请。
  上交所主板4家、深交所中小板2家、创业板1家。
  上述企业筹资总额不超过23亿元。
2.证监会发布“最严”减持新规

   2017年5月27日，证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上交所及深交所也发布了实施细则，规定即日起实施。本次减持规范重要修订包括：1)扩大受限制主体范围；2)明确需遵守规范的交易方式及股票来源；3)新增董监高的预披露要求；4)新增特定股东减持规定；5)大宗交易减持受到全面监管。
3.中央政治局26日进行第四十一次集体学习，推动形成绿色发展方式和生活方式。




4.上周国内螺纹钢 社会库存量连续第14周下降，已降至去年同期水平以下。

5.国家公务员局发文 雄安新区将率先试行公务员管理改革

近日，国家公务员局印发《关于公务员管理工作更好服务于京津冀协同发展战略的实施意见》，从全力支持雄安新区公务员队伍建设等七个方面提出了具体实施举措。明确将组织京津冀开展行政机关基础岗位公务员跨地区挂职锻炼和交流任职，同时探索京津冀公务员面试考官交流机制，推进面试考官多地组合、异地执考。意见强调将全力支持雄安新区公务员队伍建设，从公务员职位管理、考试录用、考核奖励、培训监督等方面，鼓励并支持雄安新区先行先试，创新公务员管理政策。
6.华人科学家研制出多孔石墨烯电极 高容量同时快速充放电

据经济参考报报道，从手机、电脑到电动汽车，我们日常生活中的许多产品都离不开电池，但电池的充电速度和使用时间始终遭人诟病。现在，美国加州大学洛杉矶分校华人科学家段镶锋和黄昱团队研制出一种多孔石墨烯复合电极，充电速度快又续航能力强的电池有望成为现实。







二.下一个热点板块将花落谁家？

房地产板块：
中国恒大股价大涨23% 房地产 板块受关注
29日港股交易中，中国恒大股价大涨近23%，再创反弹新高，碧桂园、融创中国单日股价涨幅也在9%至10%不等。
在政策的接连调控下，房地产行业集中度有望进一步提升。大型房企在融资拿地方面更有优势，受到资本市场青睐，容易获得更高的债券评级。从大型房企的今年前四月销售数据来看，招商蛇口（001979）销售面积和销售金额分别增长63.1%、82.2%，万科A（000002）增长57.8%、73.3%，保利地产（600048）签约面积和签约金额分别增长24.4%、28.3%。






三.今日操作注意事项：
1.节日期间两大利好加之短线大盘那超跌，今天大盘将会有积极反应，收中阳概率大。

2.上周末证监会核发IPO批文 7家企业筹资总额不超过23亿元，这意味着下下周将只有7家新股上市且筹资总额大幅减少。但是，新股发行是否减速还要本周五收盘后发布的新一批数据的确认。

3.即便是真的降速至一周7家，速度也是惊人的，长此以往，市场也会死不堪重负的。建议每周不超过4家，融资规模不超过20亿。

4.减持新规也是利好，但治标不治本。不管怎么减，那么大规模的解禁股终究要减，死缓而已。只有从源头上即新股发行速度上控制解禁股的规模才是治本。由此可见，上述两大利好实属一回事。

5.今天看盘要点：沪市成交量达到2500亿以上；沪指收放量中阳，创业板收放量大阳；绝不可以冲高回落收长上影线；二类股可以不涨，但以雄安、次新、锂矿为首的八类股必须大涨，就如同5.26《股海早參》提示的开启“龟兔赛跑”，上演兔子追大象的好戏。即八类股必须展开全面大反攻，沪市双底不算底，创业板双底才是真。



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【个股淘金早参】

5月31日个股淘金早参      一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘震荡微涨，深市几大指数均下跌，其中创业板指大跌1%。权重仅银行板块小涨，两桶油、保险和券商均小跌。热点题材方面，次新领涨，雄安概念则分化严重，环保 、苹果和OLED 概念等领跌。个股涨跌互现，上涨和下跌个股数几无差异，涨停板40个，其中自然涨停板26个。跌停板10个，跌幅榜首页以问题股、闪崩股及雄安股居多。

          周五大盘呈现窄幅震荡走势，创小板趋弱，权重和题材都是分化行情，然盘面结构性机会犹存。雄安和次新轮流表现，早上雄安概念走强，午后雄安回落则是次新走强，次新和雄安几乎霸占了涨停板，雄安板块收跌但涨停板仍多达十来个。节前次新的系统性机会还未来临，但局部机会已经显现，雄安的结构性行情一直在反复上演，有分化也是涨多了后的新老交替。节后次新和雄安将仍然是我们短线关注的重点，他们两个不时会有此起彼伏的跷跷板效应，这种跷跷板需要增量资金配合，。周末可谓利好刷屏，在大利好刺激下场外资金最有可能攻击的方向就是成交量比创业板还大的雄安概念和涉及几百只个股的次新板块。核发新股数量减少及金额骤减可以说是明确的IPO节奏放缓的信号，哪怕是还需要本周末核发新股数来确认但短线而言对次新板块是重大利好，之前次新板块大跌两天后再缓跌而后到小涨本就到了止跌反弹的临界点，在消息面的助推下就更容易走强，短线也就更需要关注，短线重点是近期开板的个股，毕竟反弹初期资金还是喜新厌旧。而减持新股则是利好整个市场，至于利好在哪几乎各大机构都有解读我也没必要再重复，我只知道以后冒然被大小非砸盘的几率小了，一个圈钱后不再靠减持套现为生的市场才能促使大股东经营好企业而不是不务正业，这也才是真正保护投资者利益的举措。

          节前最后一天大盘碍于假日 效应未咋涨但还算强势整固，假期利好因素刺激下更有继续反弹的需求。不论是减持新规还是新股缩减更有利于改善创小板的供求关系，这将让二次探底后还徘徊不前的创小板摆脱低迷的状态。指数无忧后关键看个股，短线可以继续轻指数重个股，跟随盘面热点参与，热点题材重点关注次新和雄安，二者可以兼顾也可以各有侧重，题材叠加概念也是一个重要方向。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：展鹏科技、晶瑞股份、顶点软件、新天药业、民德电子、正海生物、保隆科技、弘信电子、海鸥股份、华荣股份、艾艾精工、山利谱、中孚信息
       2、  雄安：北京科锐、巨力索具、盾安环境、通合科技、天业通联、中科曙光、昊华能源、森特股份、东华能源、华联综超、华北 制药
       3、  次新：杭州园林 、寿仙谷、伟隆股份、奥翔药业、万通智控、先达股份、清源股份、易明医药
       4、  高送转 ：中能电气、新宏泽、英维克
       5、  其他
       股权转让：南纺股份、亿晶光电
       重组 ：创新股份
       摘帽 ：鲁丰环保
       超跌：同德化工

       三、游资和机构龙虎榜
       三聚环保（300072）：两家机构席位买入1.07亿，一机构卖240万
       盾安环境（002011）：中信上海瑞金南路及国君上海江苏路游资封板，一机构卖1329万
       创新股份（002812）：国信深圳红岭中路及东莞成都东大街游资封板，两机构卖3783万
       通合科技（300491）：华泰成都南一环路及海通南京广州路游资封板，一机构卖296万
       中能电气（300062）：海通天津霞光道及中信青岛井冈山路游资封板
       北京科锐（002350）：华泰南京中山北路及中信上海溧阳路游资封板
       巨力索具（002342）：银河北京阜成路及中信上海瑞金南路游资封板
       森特股份（603098）：中信上海古北路及华泰上海天钥桥路游资封板
       华北制药（600812）：光大宁波甬江大道及东兴邵武五一路游资封板
       伟隆股份（002871）：中信浙江分公司及华鑫广州大道中游资封板
       新宏泽（002836）：国君南京太平南路及国融成都东大街游资封板
       亿晶光电（600537）：东兴龙海公园路及兴业福州湖东路游资封板
       万和智控（300643）：光大佛山绿景路游资封板

       四、假期重要资讯
       ○  新一批IPO家数减至7家，筹资总额减至不超23亿.
       ○  证监会出台新规规范上市公司股东减持行为，完善减持制度
       ○  上交所和深交所发布上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
       ○  xi*：要全方位、全地域、全过程开展生态 环境保护 建设
       ○  4月规模以上工业企业利润同比增14%，前值23.8%
       ○  上交所回应股票质押风险：实际违约处置金额很低
       ○  银联 携40余家银行正式推出云闪付二维码支付 服务

       ○  阿里入股联华超市 ，新零售概念再受关注（作者：幽兰行天下）
           新零售概念股：百联股份（600827）、三江购物（601116）、华联股份（000882）、红旗连锁（002697）
       ○  中国恒大股价大涨23% 房地产 板块受关注
           地产股：京能置业（600791）、万通地产（600246）、嘉凯城（000918）、格力地产（600185）
       ○  港股火电 板块再迎大涨，行业盈利改善趋势渐显
           火电概念股：大唐发电（601991）、华能国际（600011）华银电力(600744)、建投能源（000600）
       ○  马兴瑞：深入实施粤港合作框架协议，拓展合作领域（作者：幽兰行天下）
           粤港澳 概念股：珠海港（000507）、广州港（601228）、盐田港（000088）、深赤湾A（000022）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

5月31日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周三早间市场信息


　　昨夜美股小幅收低，道指下跌0.24%，纳指下跌0.08%，标普下跌0.12%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌14美分，跌幅为0.3%，收于每桶49.66美元；纽约黄金期货下跌5.7美元，跌幅为0.5%，收于每盎司1265.7美元。美国考虑对进口太阳能电池征收紧急关税；苹果试产Micro LED屏幕；JDI研发600ppi电子墨水屏；戴尔与贵阳市将共建人工智能、智能制造两平台；美军将首次测试洲际弹道导弹拦截系统。
      市场信息：证监会发十措施进一步规范上市公司有关股东减持行为；沪深交易所发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则；飞鹿股份300665新股发行申购日；证监会核发七家企业IPO批文，融资总额不超23亿元；全国股转系统正式发布2017年创新层挂牌公司名单；新华社发文称监管部门为减持立规，助A股市场摆脱“失血”之困；新华社二度发文解读减持新规称价值投资向前，短期投机向后；上证报称减持乱象迎最严监管，新规利在资本市场长远发展；中证报称完善减持制度将优化股市生态；证券时报称监管组合拳闪电出手意在稳定预期提振信心；证券日报称证监会完善重要股东减持制度 A股有望重回多方市场；经济参考报头条评论称防范金融风险重在稳定政策预期；央行拟在6月上旬开展MLF操作，启动28天逆回购操作；各大银行高价吸金，理财产品预期收益率创今年新高；肖亚庆表态继续推动央企深入参与“一带一路”建设；中国保险科技发展白皮书梳理十大新领域；国家公务员局发文，雄安新区将率先试行公务员管理改革；中国投20亿建海底科学观测网，将对东海南海实时观测；中国动车组首获欧盟铁路TSI认证；银联标准二维码产品发布；顺丰、EMS等与阿里旗下菜鸟网络签署战略合作；阿里巴巴将成联华超市第二大股东；6月限售股上市规模全年最低，市值为1154亿元；本周解禁市值降逾4成，为256亿元。
      个股信息，利好：葛洲坝与广西政府签署1000亿元合作框架协议；中国建筑近期合计中标237.1亿元项目；中通客车签订逾31亿元物流车买卖合同；浦东建设联合预中标11.31亿元公路改建工程；海格通信中标5.84亿元中移动采购项目；国祯环保预中标1.85亿元给排水PPP项目；宋城演艺中标听音湖片区旅游演艺项目；科陆电子中标500MWH储能电站大单；片仔癀上调主导产品市场零售价；南钢股份今年处置交易性金融资产已获利4379万；北大医药获850万财政补贴；国海证券、兴民智通、罗莱生活股东增持；嘉应制药股东拟增持；双环传动拟回购不超过1.2亿元以实施股权激励计划。
      利空：思维列控终止实施2017年股票激励计划；石化机械产品尚未用于雄安地热和可燃冰的开采业务；盾安环境在雄安新区尚无具体业务落地；建投能源、众合科技、日机密封、利君股份、太空板业股东减持；富邦股份股东拟减持。
      其它：青海华鼎实控人变更为于世光夫妇；奥维通信实控人将变更为董勒成；万家文化推2200万股限制性股票激励计划；亚泰国际推1000万股限制性股票激励计划；九洲药业推496万股限制性股票激励计划；瑞丰光电筹划第三期员工持股计划；广日股份国有产权无偿划转；江西铜业定增募资额由35亿减至15.24亿；华泰证券拟定增募资不超260亿元；人福医药6亿美元收购安思尔两性健康业务；百隆东方3亿美元越南投建纱线项目；中远海发拟以17.59亿元认购渤海银行5.84亿股配股；天坛生物拟投资14.5亿元建设天府生物城永安血制项目；天虹股份9.78亿元收购商业物业；道氏技术拟4.5亿元增资钴产品供应商佳纳能源；信息发展拟2.96亿元收购航星永志延伸产业链；永创智能2.45亿收购广二轻智能，布局液态食品包装；长城影视拟2.16亿元收购9家旅行社股权；双箭股份拟约2亿元收购医疗养老产业资产；红墙股份拟1.22亿元控股湖北恒利；金科娱乐拟1.08亿元收购吉昌化学30%的股权；亚邦股份6839万参与江南银行配股；正泰电器拟6000万元增资中能锂业；鲍斯股份5881万元并购长壁液压；天目药业拟收购海南伊顺药业；海普瑞拟收购实控人旗下多普乐实业；中国石油控股股东拟无偿划转4.4亿股A股至鞍钢集团；兴业矿业二股东转让8.03%股份；融钰集团拟发起设立小贷公司和汽车金融产业投资基金；东方日升宁海县渔光互补光伏电站并网发电；彩虹股份将与美国玻璃基板龙头康宁合作投建生产线；比亚迪向加拿大交付首批纯电动巴士；亚厦股份将在雄安幕墙和装饰项目中占有重要市场份额；中科曙光打造中国西部最先进超算中心；丰东股份简称变更为金财互联；青海华鼎、华意压缩、人福医药、奥维通信、松发股份、*ST中安、*ST重钢复牌。
      限售股解禁：永泰能源、招商证券、东兴证券、吉祥航空、健康元、海王生物、杭萧钢构、国发股份、中国天楹、高升控股、格林美、华谊兄弟、恒星科技、卓翼科技、银信科技、和晶科技、利亚德、多氟多、上海钢联、麦捷科技、兴源环境、蓝盾股份、富春股份、龙大肉食、木林森、高伟达、四方精创、天际股份、天顺股份。
      假日期间证监会出台减持新股，毫无疑问是利好，但这种利好最多只能表明当前处于政策底区域，真正的市场底应该还在后面，毕竟当前的结构性熊市，并非只是大小非减持和IPO发行所致。由于利好刺激，今日两市大盘有望高开，但行情持续时间不会太长，也许就几天的时间，对于投资者来说，之前已经离场的就休息为主，没必要参与进来，继续耐心等待；重仓乃至满仓者来说，既然熊市里出利好了，那么接下来几天反倒是给你减仓的时机。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
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【主编视角】
~沪指收复年线风格分化仍将持续
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过去一周，沪指探底回升。银行、保险成为做多主力，助沪指在周四重返3100点，收复年线，全周上涨0.63%。中小盘股表现偏弱，创业板指全周跌2.3%。两市日均成交3914亿，较前周减少158亿元，其中中小板、创业板缩量近165亿元，上证50增加近136亿元。个股多数下跌，上涨个股占比约20%，352只个股全周下跌超过10%。从板块表现看，保险、银行等大金融板块领涨，浦发、招行和中国平安(601318)周涨幅均超过10%。其他多数板块下跌。从市场风格看，大小分化明显。一边是上证50指数全周上涨4.6%，创出2015年12月底以来新高。另一边是近84%的创业板个股下跌。
端午假期间，减持新规公布并立即执行将对节后市场形成影响。针对新规，市场普遍认为短期有助于缓解大规模减持套现造成的市场流动压力。但从中长期看，新规限制了大股东减持的利益诉求，很大程度上减弱了大股东市值管理的意愿。如果大股东不“关心”股价，对于通过二级市场博取价差的中小投资者是利还是弊？另外，新规进一步限制了上市公司外延式扩张路径。中小创回归内生性增长无疑将对当前估值形成压力。总体看，新规短期可能会刺激小股票反弹，但中长期将使得资金继续寻找确定性，银行保险等低估值蓝筹仍是主要方向。
【今日头条】
~阿里入股联华超市新零售概念再受关注
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上周五，阿里巴巴集团与易果生鲜签订股权转让合同，收购后者持有的联华超市（0980.HK）18%内资股股权，收购完成后将成为联华超市第二大股东。受此消息刺激，本周一联华超市股价最高上涨33.6%，收盘上涨24.4%。联华超市是百联旗下连锁零售超市公司，覆盖大型综超、超市及便利店三大零售业态。截至去年底，总门店数目达到3618家，遍布全国19个省市。今年2月，阿里与百联集团达成战略合作打造新零售。
业内认为，相比阿里之前的合作方银泰、苏宁和三江，联华超市拥有的连锁超市与便利店是最大特色，由于该类业态占据线下门店密度、高消费频次以及后端供应链能力等重要资源，成为线上企业争夺重点。阿里此次入股，显示出新零售发展模式初定，年内将加速推进，新零售概念有望受到持续关注。A股中，联华超市是百联股份(600827) 的控股子公司；三江购物(601116) 拟通过定增、股权转让、发行可交换债等一揽子合作的方式引入阿里巴巴，全部交易完成后阿里持股比例将达35%。
【投资聚焦】
~港股火电板块再迎大涨行业盈利改善趋势渐显
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本周一，港股中资火电股集体上涨。华润电力涨5.7%，5月上涨16%，创一年半以来新高；华能国际(600011)涨5.6%，5月上涨14.9%，创一年来新高；大唐发电(601991)涨3.6%，5月上涨24.5%，创2015年9月以来新高。继瑞信本月中旬上调中资火电股评级和目标价后，花旗也在本周一上调润电、华能、大唐和华电的目标价，并将润电和华能评级上调至买入，看好理由是行业受益煤价4月见顶，同时预期明年初电价上调。
基于对火电行业复苏预期，多家机构近期对主要火电上市公司进行了调研。反馈信息，行业普遍认为最差的时候已经过去，当前面临的多重有利因素，包括今年火电新增装机规模同比将大幅减少、发电量复苏快于预期、煤价回稳以及央企发电集团可能进行整合等。行业盈利改善趋势明显，大唐发电(601991) 、华能国际(600011) 等火电龙头有望受益。
【独家参考】
~常山药业(300255)：产业布局日趋完善
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决策主力资讯获悉，常山药业(300255) 产业布局逐渐完善。公司作为国内唯一完成肝素全产业链布局的企业，在低分子肝素制剂、高端肝素原料药方面优势明显，并依靠制剂业务的快速发展完成了原料药向制剂企业的一次转型。同时，公司积极布局重磅新品，逐步减少对低分子肝素单品的依赖。其中，西地那非的原料药已经取得生产批件，目前正在等待药品生产的GMP认证和现场检查工作。公司预计，西地那非在今年能够实现销售，形成新的利润增长点。
此外，公司董事长近期应邀到雄安新区及周边地区进行考察调研，并受到新区筹备工作委员会相关领导的热情接待。公司表示，将主动参与雄安新区建设，通过积极布局医疗服务、设立药物研究院以及整合雄安新区及其周边医药生产企业等方式，助力雄安新区建设。
【独家参考】
~美克家居(600337)：定增过会推动产能扩张和生产线升级
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决策主力资讯获悉，美克家居(600337) 去年8月推出定增计划，拟募集不超过16亿元用于公司天津制造基地升级扩建项目，包括新建两条板木定制柜类家具生产线、对两条实木家具生产线进行自动化推广升级改造、以及升级改造物流库房，目前定增方案已获发审委审核通过。新增板木定制柜类家具产能和实木家具产能，将弥补公司定制衣柜品类的缺失；对生产线的升级改造将提升公司智能制造能力以支撑未来的大规模定制；对物流库房的改造升级有助于提高物流服务的及时性与准确性，提升品牌的终端服务能力，支撑公司长期可持续发展。
此外，公司于近期推出了股权激励计划。除公司层面业绩考核外，限制性股票考核指标还包括个人层面绩效考核，对激励对象的全面考核有望促进公司治理得到改善。
【财经要闻】
~习近平：要全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设。
~肖亚庆：继续推动央企深入参与“一带一路”建设。
~4月规模以上工业企业利润同比增14%，前值23.8%。
~商务部报告：我国电商交易额达26.1万亿，占全球市场近四成。
~国家电网将推出新一批降费措施，加大对光伏和风电的消纳。
【公告淘金】
永创智能（603901）拟2.45亿收购广二轻智能，以完善在液态食品包装设备领域的布局。交易对方承诺标的公司2017-2019年净利实现净利润合计不低于6000万元。
红墙股份（002809）拟1.22亿元收购湖北恒利65%股权，以弥补公司在道路工程等领域的不足。交易对方承诺标的公司2018-2021净利润合计不低于8800万元。
中通客车(000957) 签订逾31亿新能源客车电池物流车，约占公司2016年营收的33.5%。
海格通信(002465) 控股子公司中标5.84亿元中移动采购项目，约占公司2016年总收入的14.19%。
片仔癀(600436) 将主导产品片仔癀(600436)零售价格将从500元/粒上调到530元/粒。
嘉应制药(002198) 第一大股东老虎汇拟一年内增持不超17%股份。
【热点数据】
~6月限售股解禁规模全年最低
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数据统计显示，6月A股将有92.67亿限售股上市流通，数量为本年度月度解禁最低，以5月26日收盘价计算，市值为1154亿元，同为年内最低值。个股来看，6月限售股上市数量超1亿股的上市公司有25家，其中仅保利地产(600048)、太阳能、千方科技(002373)三家公司数量超5亿股，且均为定向增发机构配售股上市。首发原股东限售股上市数量最大的是中国核建，其有4.37亿股将于6月6日解禁。
本周由于端午节放假，A股仅有三个交易日，将有28.99亿股解禁上市，环比降1.43%。限售股上市数量超1亿股有6家公司，分别是永泰能源(600157)、中国天楹(000035)、同济堂、招商证券(600999)、国发股份(600538)、东兴证券(601198)。其中永泰能源(600157)最大，将有12.3亿股于5月31日解禁。
【资金风向】
~两市震荡整理资金再进雄安概念
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上周五，两市走势再度分化，沪指全天窄幅震荡，深市指数小幅下探。两市共计成交3795亿元，较上个交易日减少492亿元；主力合计净流出73.68亿元，家用电器、汽车、建筑装饰获净流入居前。截止收盘，沪指涨0.07%报3110点，创业板指跌1.02%报1759点。盘面上，机场航运、钛白粉、建筑节能、次新股等板块涨幅居前，尾气处理、酒店餐饮、苹果概念等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是巨力索具(002342)、盾安环境(002011)、中材节能(603126)，金额分别达2.16亿、1.56亿、1.43亿元。
【一周回顾】
上周A股先抑后扬，上演V型反转。在两日的持续下跌后，沪指周三触底反弹，周四更是收出长阳。截至周五收盘，沪指周涨0.63%，深成指跌1.12%，创业板指周跌2.3%。沪指成功收复多条均线，上证50更是创2016年初以来新高，而缺少金融权重的深市则明显弱于沪市。两市成交依然低迷，在缺乏增量资金的情况下，权重股的后续行情还有待观察。
5月22日，特色小镇峰会聚焦熊安，龙建股份(600853) 三日最大涨幅9.79%。回天新材(300041) 完成雄安新区已市场调研和项目筹划，3日大涨23.92%。
5月23日，雄安全面推广清洁能源，新奥股份(600803) 两日最大涨幅11.5%。
5月24日，独家参考推荐的奥克股份(300082) 次日涨停。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~国家公务员局发文 雄安新区将率先试行公务员管理改革
~华人科学家研制出多孔石墨烯电极 高容量且快速充放电
~杰赛科技(002544)重大资产重组恢复审查 收购标的中标雄安项目
~河北省文化厅赴京对接 支持雄安新区文化建设有关工作
【中证头条】
国家公务员局发文 雄安新区将率先试行公务员管理改革
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近日，国家公务员局印发《关于公务员管理工作更好服务于京津冀协同发展战略的实施意见》，从全力支持雄安新区公务员队伍建设等七个方面提出了具体实施举措。明确将组织京津冀开展行政机关基础岗位公务员跨地区挂职锻炼和交流任职，同时探索京津冀公务员面试考官交流机制，推进面试考官多地组合、异地执考。意见强调将全力支持雄安新区公务员队伍建设，从公务员职位管理、考试录用、考核奖励、培训监督等方面，鼓励并支持雄安新区先行先试，创新公务员管理政策。
点评：去年以来，中央及多部委相继发文部署政务公开，“互联网+政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统备受关注。机构预计到2018年，我国电子政务投资规模将超过3400亿元。此前召开的河北省工业和信息化工作会议强调，今年要加快打造“云上河北”，推动省级部门业务应用系统“云”上部署，启动建设全省统一的政务数据开放平台，实现电子政务集约化、政务信息资源共享。作为“智慧新城”的雄安新区“创新公务员管理政策”离不开电子政务。上市公司中，浙大网新(600797) 承建人社部全民参保、中组部（人社部）国家公务员管理两项国家部委核心业务与五项省级业务，包含河北、浙江、广东等。久其软件(002279) 主营电子政务等领域软件的研究与开发，与财政部、国资委、国家统计局、民政部、交通运输部等40多个国家部委，70多家中央直属企业集团建立了长期业务联系。
【中证聚焦】
华人科学家研制出多孔石墨烯电极 高容量同时快速充放电
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据经济参考报报道，从手机、电脑到电动汽车，我们日常生活中的许多产品都离不开电池，但电池的充电速度和使用时间始终遭人诟病。现在，美国加州大学洛杉矶分校华人科学家段镶锋和黄昱团队研制出一种多孔石墨烯复合电极，充电速度快又续航能力强的电池有望成为现实。
点评：充电快慢由功率密度决定，使用时间长短由能量密度决定，但对于现在的大部分电池来说，提高功率密度与提高能量密度通常相互冲突。而以多孔石墨烯为三维框架结构、表面均匀生长纳米颗粒五氧化二铌制成的复合电极，提供了一个能同时实现两个目标的方案。段镶锋教授介绍，“把三维多孔石墨烯与高容量纳米材料，如纳米硅、硫等复合，有望在电池容量上实现3－5倍以上的改善，从而进一步增加手机待机时间或者电动汽车的行驶距离。”上市公司中，东旭光电(000413) 去年推出了世界首款石墨烯基锂离子电池产品——“烯王”。该产品可在满足5C条件下实现15分钟内快速充放电，而且可在-30~80℃环境下工作，循环寿命更高达3500次左右。另外，此前召开的河北省工业和信息化工作会议要求加快推进东旭光电(000413)产业园建设。珈伟股份(300317) 正在打造世界级石墨烯材料制备基地，主要产品包括石墨烯固态锂电池和石墨烯-硅薄膜太阳电池用石墨烯浆料。公司已于去年发布全球首例固态锂电池， 并与清华大学合作，就“石墨烯-硅薄膜太阳电池的研究”进行开发。
【要闻速递】
~证监会27日发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，进一步规范上市公司有关股东减持股份行为 完善上市公司股份减持制度。
~河北省张家口市党政代表团考察深圳国资国企，与天健集团(000090)签署战略合作。
~广东省省长马兴瑞表示，围绕建设粤港澳大湾区世界级城市群的目标，深入实施粤港合作框架协议。
~4月规模以上工业企业利润同比增长14%。
~消息称央行拟6月上旬开展MLF操作，并择机启动28天逆回购操作。
~消息人士：中国央行拟调整人民币中间价形成机制。
【公司动向】
青海华鼎(600243)实控人变更为公司董事长及夫人
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青海华鼎(600243) 公告，珠海横琴新区威特达投资有限公司股东郭锦凯将其持有的威特达部分股权转让给公司董事长于世光实际控制的青海溢峰科技投资有限公司。本次权益变动后，溢峰科技通过持有威特达51%股权间接持有青海重型15.44%的股份，直接持有青海重型40.82%的股份。公司的实际控制人将由青海省国资委变更为公司董事长兼首席执行官于世光和夫人朱砂。
杰赛科技(002544)重大资产重组恢复审查 收购标的中标雄安智慧城市项目
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杰赛科技(002544) 近日在投资者关系互动平台表示，已向中国证监会申请恢复对公司重大资产重组事项的审查。重组收购标的中，河北远东通信系统工程有限公司曾中标雄县数字化城市管理系统工程项目。
◆实控人中国电子科技集团官网信息显示，中国电科董事长熊群力此前率队赴石家庄拜会河北省长许勤，商讨深化双方合作及积极参与雄安新区建设事宜，并表态积极参与雄安新区智慧城市建设，正通过重大资产重组向杰赛科技(002544)注入远东通信。
嘉应制药(002198)第一大股东老虎汇拟增持不超17%股份
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嘉应制药(002198) 公告，公司第一大股东深圳市老虎汇资产管理有限公司计划在未来12个月内增持公司股份，增持数量不超过公司总股本的17%。老虎汇增持基于对生命医药行业前景的看好及对公司投资价值的认可，且老虎汇作为第一大股东希望通过增持进一步增加对公司的持股比例。 截至2017年5月26日，老虎汇已持有公司股份数量为57,200,000股，占公司总股本的11.27%。
~百联股份(600827) 公告，控股子公司联华超市股东上海易果电子商务与百联集团签署股份转让合同，将转让其持有的联华超市2239.2万股内资股给百联集团；同时，上海易果电子商务与阿里巴巴(中国)签署了股份购买协议，将转让其持有的2.01亿股内资股给阿里巴巴(中国)。据悉，上海易果电子商务的背后投资方包括阿里巴巴。
~葛洲坝(600068) 与广西政府签署1000亿元合作框架协议。
~永创智能(603901) 2.45亿收购广二轻智能，布局液态食品包装。
~双箭股份(002381)  拟约2亿元收购医疗养老产业资产。
~广日股份(600894) 公告，广州市国资委决定将控股股东广日集团100%国有产权无偿划转给电气装备集团。后者通过本次国有产权无偿划转成为公司间接控股股东。
~红墙股份（002809）拟1.22亿元控股湖北恒利。湖北恒利与公司所从事的主要业务同属混凝土外加剂行业，本次收购，可弥补公司在道路工程等领域的不足。
~得润电子(002055) 在投资者关系互动平台上表示，公司与Mobileye的合作在持续推进当中，结合公司的车联网等业务，双方将共同在中国开发高级辅助驾驶系统(ADAS)、自动驾驶和车联网领域的产品和市场。
~丰东股份(002530) 证券简称变更为“金财互联”。
【产经透视】
河北省文化厅赴京对接 支持雄安新区文化建设有关工作
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近日河北省文化厅副厅长李新平带队分别赴文化部和北京市文化局对接支持雄安新区规划建设有关事宜，就研究提高新区基本公共服务水平的政策措施、提出非首都功能疏解清单、规划布局国际一流的文化基础设施等方面的问题充分交换了意见。
◆文化部办公厅张旭主任表示，文化建设是新区建设的重要组成部分，雒树刚部长也对此项工作高度重视，今后将深入调研，超前谋划，服从中央大局和统一部署，积极配合国家发改委与河北省做好专项规划和项目扶持。 相关概念股有万达电影（002739）、北京文化(000802) 等。
【资金观潮】
26日主力资金抢筹4股 净买入金额均逾亿元
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在26日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有4只，分别是盾安环境(002011) ，净买入1.57亿元；巨力索具(002342) ，净买入2.16亿元；三聚环保(300072) ，净买入1.23亿元；中材节能(603126) ，净买入1.43亿元。
点评：雄安概念仍是主流热点。其中盾安环境(002011)已经是连续第三个交易涨停，中材节能(603126)单日换手更是超过55%。这样的强势股震荡整固后短线仍有表现机会。
香港内房股集体暴涨 A股地产板块或迎交易性机会
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港股市场内房股29日在中国恒大的带领下继续上涨，中国恒大收涨22.78%，报收15.2港元，盘中最高价15.78港元/股，再创上市新高，市值达1983.69亿港元，盘中一度突破2000亿港元。除了中国恒大外，其他内房股涨势同样喜人，融创中国涨10.45%，碧桂园涨9.43%。机构分析认为，在内房股带动下，节后A地产板块或有交易性行情。特别是，部分A股房地产股估值水平相比港股已明显便宜。
【新股申购】
~飞鹿股份：申购代码300665，申购上限1.90万股，申购价格10.13元，公司主营涂料制造。
【一周回顾】
大盘底部基本探明
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上周三两市股指双针探底，构筑小双底，次日出现强势反弹，成长股活跃度有所提升。个股风险释放充分，超跌优质成长股有望率先反弹。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【减持新规】证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
　　【基金】上周公募偏股型基金大幅减仓。上周偏股型基金整体大幅减仓3.43%，当前仓位53.29%
　　【PMI】本周将披露5月制造业PMI值。5月31日，5月中国官方制造业PMI和非制造业PMI披露；4月份中国官方制造业和非制造业PMI分别为51.2%和54.0%

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：国改基金；私募
　　2、【市场机会前瞻】：新零售概念、苹果概念
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、三聚环保（300072）：两家机构席位买入1.07亿，一机构卖240万
　　盾安环境（002011）：中信上海瑞金南路及国君上海江苏路游资封板，一机构卖1329万
　　2、【机构评级变动】：方大炭素(600516) 　游族网络(002174)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【减持新规】证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上交所及深交所也发布了实施细则，规定27日起实施。针对大股东、董监高、原始股、创投机构等减持行为都做出了最新规定。评：出台减持新规是必要的，2017~2018年的定增解禁量将是史无前例的，第一个高峰期就在今年三季度，若不对解禁减持加以控制，确实可能造成股市供需结构失衡。新规有助于缓解短期市场的恐慌情绪，6月股市可能没有大家之前想的那么差。但并不会扭转市场中期“慢熊”格局。
　　【房地产】北上广深房租首降金融危机以来首次出现。一线城市，在房屋交易市场不活跃的情况下，房屋租赁价格开始出现下滑。上海房租指数结束了连续90个月的上涨行情，从今年1月开始延续了下跌的态势。此外，北、广、深三个一线城市的租金都在持续下降，而且都是金融危机以来首次。评：今年3月以来，楼市调控席卷全国，一线城市成交急剧下滑，部分业主开始转售为租，一些地区租赁房源供大于求，带动租金小幅下行。
　　【基金】上周公募偏股型基金大幅减仓。上周偏股型基金整体大幅减仓3.43%，当前仓位53.29%。基金配置比例位居前三的行业是食品饮料、医药和家电，基金配置比例居后的三个行业是综合、钢铁和国防军工.评：上周主力在逢高减仓，并且继续抱团，但是减持新政出来后，市场风格或将切换。投资者可谨慎关注次新股.
　　【内房股】内房股大象起舞恒大盘中飙升25%市值破2000亿港元。29日，中国恒大盘中大涨，盘中大涨25.36%，创2009年11月以来最大涨幅，市值一度超过2000亿港元。截至收盘涨22.78%，报15.2港元。融创中国涨10.27%，碧桂园涨9.08%，龙湖地产涨6.25%。评：内地资金不仅整体对港股进行扫货，对内房股也格外偏爱。此外，房地产板块整体估值较低，利润增长情况较好，龙头房企的销售增长显著等多重因素使得内房股集体上涨。
　　【本周解禁】数量超1亿股有6家上市公司。本周限售股上市数量超1亿股就有6家公司，分别是永泰能源、中国天楹、同济堂、招商证券、国发股份、东兴证券。其中永泰能源最大，将有12.3亿股于5月31日到期上市。评：参与招商证券定增的机构成本大约为8.4元/股，目前大致浮赢100%，机构存在较大的减持可能，投资者注意规避。
　　【PMI】本周将披露5月制造业PMI值。5月31日，5月中国官方制造业PMI和非制造业PMI披露；4月份中国官方制造业和非制造业PMI分别为51.2%和54.0%。评：4月各项数值并不理想，反映了当前中国经济运行处于筑底企稳阶段，经济下行压力仍然不小，投资者需对经济下行风险保持警惕。
　　【逆回购】3300亿逆回购到期。本周央行公开市场将有3300亿元逆回购到期，无正回购、央票和MLF到期。评：资金稍松央行公开市场又开始净回笼，且5月底还要提防去年税款汇算清缴对流动性的冲击；流动性短期稍微松口气，后期还是要谨慎。
　　【新股发行】本周发行6只新股。本周将有6只新股发行，其中沪市主板有3只，中小板有2只，创业板有1只。5月31日发行飞鹿股份；6月1日发行中马传动、惠发股份、长缆科技；6月2日发行永悦科技、卫光生物。预计募集资金金额共计25.70亿元。评：本周新股发行速度保持不变，预计下周发行速度因上周批文数量减少而减缓。
　　【外盘】投资者关注长周末之后一系列经济数据，同时高盛下调原油价格令能源股承压，美股微幅收跌，纳指标普从几率高点回落；美元汇率持续走软，但市场在本周非农数据前依旧保持谨慎态度，纽约黄金微跌0.5%报收1265.70美元，从一个月高点回落；交易商等待美国原油库存报告，并对欧佩克未采取激进措施削减产量保持担忧情绪，纽约原油微跌0.3%报收49.66美元；欧洲投资者对意大利提前大选及希腊债务偿还持担忧情绪，欧股在银行股下跌施压下连续四日收跌，泛欧斯托克600下跌0.2%报收390.50点。

　　【国际市场】
　　【英国】：英国首相所在政党可能丧失多数派地位 英镑短线跳水。
　　【达拉斯联储主席】：美股如果出现一些调整 经济会更健康
　　【英国首相】：英国首相所在政党可能丧失多数派地位 英镑短线跳水
　　【美股指数】：纳指标普终结七连涨 从纪录高点回落
　　【新股申购提醒】
　　『飞鹿股份』：5月31日在深交所进行申购，申购代码300665，申购上限1.9万股，申购价格10.13元，主营涂料油漆油墨制造。
　　【股指期货】
　　截止收盘，沪深300指数报3439.75点，跌幅为0.20%，IF1705报3420.4点，跌幅为0.23%；上证50指数报2347.04点，跌幅为0.20%，IH1705报2336.0点，跌幅为0.13%；中证500指数报6211.86点，涨幅为0.32%，IC1705报6180.4点，涨幅为0.26%。
　　期指成交持仓方面，IF1705成交12840手，持仓26609手，日增仓-689手；IH1705成交4795手，持仓16301手，日增仓-374手；IC1705成交9521手，持仓18526手，日增仓-1404手。
　　期指升贴水方面，主力贴水幅度基本与昨日持平。IF1705贴水19.35点，IH1705贴水11.04点，IC1705贴水31.46点。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月31日周三A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【国改基金】两只国企改革基金，正在揭开神秘的面纱。据了解，这两只“巨无霸”的资金规模，加起来总共5500亿元；其中，国企结构调整基金为3500亿元，是目前国内规模最大的股权投资基金。基金的发起人虽然都是中央企业和地方国企，但资金来源更加多元化，设计上包括民资等社会资本。更重要的是，区别以往政府主导、央企直接投资的投融资模式，国改基金探索的是一种“政府搭台、央企发起、银行跟进、社会资本随同”的新型投融资模式，更市场化，强调公司化治理，突出增量改革。
　　【机构：私募】业内人士认为，创业板指从2015年6月15日的128倍PE，如今跌到37倍左右；中证500从78倍左右的PE跌到33倍。但是，上证50的估值水平已经达到11倍PE。有些私募已经积极看多中小创、成长股，甚至喊出“现在是投资中国中小市值股票最好的时间点”！
　　【QFII】以“白马股”为代表的“漂亮50”不仅是A股弱市行情的避风港，且越来越成为股价逆势创出新高的代表力量。但梳理能够享受本轮“白马盛宴”的各类投资者，以QFII和借道沪股通、深股通等入场的境外资金成为大赢家。
　　【市场机会前瞻】
　　【房地产】：香港楼市自去年以来持续火热，在5月29日港股交易中，中国恒大股价大涨近23%，再创反弹新高，碧桂园、融创中国单日股价涨幅也在9%至10%不等，港股地产板块被引爆，分析认为在政策的接连调控下，房地产行业集中度有望进一步提升，A股房地产概念股有望受资金追捧。
　　标的：保利地产、招商蛇口、金地集团
　　【新零售概念】：阿里巴巴将成为联华超市第二大股东，受利好消息影响，港股联华超市29日股价大涨24.44%，近期阿里接连大手笔布局新零售，有望全面打通线上线下商品、支付、物流、会员等商业生态体系，新零售概念股迎利好驱动。
　　标的：百联股份、三江购物、永辉超市
　　【生态环保概念】：中央政治局就推动形成绿色发展方式和生活方式进行集体学习，习近平总书记称必须把生态文明建设摆在全局工作的突出地位，另外随着国家着力打造雄安“绿色智慧新城”的要求，河北省生态绿化建设力度不断加大，生态环保概念股迎利好驱动。
　　标的：棕榈股份、乾景园林、先河环保
　　【粤港澳概念】：广东省省长马兴瑞表示，围绕建设粤港澳大湾区世界级城市群的目标，深入实施粤港合作框架协议，另外2017年7月1日是香港回归祖国和特别行政区成立20周年的大日子，驻粤办将在广州、深圳、厦门、南宁、昆明等城市举办大型展览，相关概念股有望受追捧。
　　标的：珠海港、珠江实业、深赤湾A
　　【火电概念】：本周一港股中资火电股集体上涨，基于对火电行业复苏预期，多家机构近期对主要火电上市公司进行了调研，行业普遍认为最差的时候已经过去，当前火电行业面临发电量复苏快于预期、煤价回稳以及央企发电集团可能进行整合等多重利好因素，概念股有望受资金追捧。
　　标的：大唐发电、华能国际、上海电力
　　【苹果概念】：据报道苹果宣布WWDC 2017定于北京时间6月6日凌晨1点正式进行，市场预计苹果本次有望发布最新版的更新软件，包括iOS 11以及最新版的macOS、watchOS和tvOS等，另外IPhone芯片商台积电曝光IPhone 8，外观尺寸有重大变化，苹果概念值得关注。
　　标的：蓝思科技、水晶光电、欧菲光
　　【电子政务】：近日国家公务员局印发《关于公务员管理工作更好服务于京津冀协同发展战略的实施意见》，全力支持雄安新区公务员队伍建设，去年来中央及多部委相继发文部署政务公开，“互联网+政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统备受关注，概念股迎利好驱动。
　　标的：浙大网新、久其软件、中科曙光
　　【石墨烯】：据报道美国加州大学洛杉矶分校华人科学家段镶锋和黄昱团队研制出一种多孔石墨烯复合电极，充电速度快又续航能力强的电池有望成为现实，从而进一步增加手机待机时间或者电动汽车的行驶距离，概念股迎利好驱动。
　　标的：东旭光电、珈伟股份、华丽家族
　　【雄安文化建设】：近日河北省文化厅副厅长李新平带队分别赴文化部和北京市文化局对接支持雄安新区规划建设有关事宜，文化部办公厅张旭主任表示，文化建设是新区建设的重要组成部分，积极配合国家发改委与河北省做好专项规划和项目扶持，相关概念股迎利好驱动。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　三聚环保（300072）：两家机构席位买入1.07亿，一机构卖240万
　　盾安环境（002011）：中信上海瑞金南路及国君上海江苏路游资封板，一机构卖1329万
　　创新股份（002812）：国信深圳红岭中路及东莞成都东大街游资封板，两机构卖3783万
　　通合科技（300491）：华泰成都南一环路及海通南京广州路游资封板，一机构卖296万
　　中能电气（300062）：海通天津霞光道及中信青岛井冈山路游资封板
　　北京科锐（002350）：华泰南京中山北路及中信上海溧阳路游资封板
　　巨力索具（002342）：银河北京阜成路及中信上海瑞金南路游资封板
　　森特股份（603098）：中信上海古北路及华泰上海天钥桥路游资封板
　　华北制药（600812）：光大宁波甬江大道及东兴邵武五一路游资封板
　　伟隆股份（002871）：中信浙江分公司及华鑫广州大道中游资封板
　　新宏泽（002836）：国君南京太平南路及国融成都东大街游资封板
　　亿晶光电（600537）：东兴龙海公园路及兴业福州湖东路游资封板
　　万和智控（300643）：光大佛山绿景路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 方大炭素 600516 5月30日 增持 首次 中泰证券
2 昆仑万维 300418 5月30日 买入 维持 广证恒生
3 凯莱英 002821 5月30日 增持 首次 长城证券
4 游族网络 002174 5月30日 买入 维持 招商证券
5 恺英网络 002517 5月30日 买入 维持 安信证券
6 亨通光电 600487 5月30日 买入 维持 华泰证券
7 鱼跃医疗 002223 5月30日 增持 维持 财通证券
8 华胜天成 600410 5月27日 买入 首次 太平洋
9 科陆电子 002121 5月27日 增持 维持 太平洋
10 古井贡酒 000596 5月27日 买入 维持 中泰证券
11 铁龙物流 600125 5月27日 增持 维持 太平洋
12 中联重科 000157 5月27日 增持 维持 中泰证券
13 松发股份 603268 5月27日 增持 维持 东兴证券
14 金发拉比 002762 5月27日 增持 维持 西南证券
15 用友网络 600588 5月27日 买入 维持 东吴证券
16 宝莱特 300246 5月27日 买入 维持 广证恒生
17 招商银行 600036 5月27日 买入 维持 东莞证券
18 苏泊尔 002032 5月26日 买入 维持 广发证券
19 新大陆 000997 5月26日 买入 维持 申万宏源
20 永安药业 002365 5月26日 买入 维持 招商证券
21 张家界 000430 5月26日 买入 维持 东兴证券



　　【方大炭素(600516)】
　　事件：5月24日公司上调石墨电极价格，其中普通功率和高功率石墨电极价格持稳，超高功率石墨电极（550-700mm）价格上调5000元至35000-45000元/吨；
　　供需面收紧价格持续上涨：年初以来由于供需面收紧产业链顺势提价，考虑到调价信息发布时间有一定滞后性，确切来讲是从4月份以来公司石墨电极产品价格开始大幅上调。目前价格相比于年初，普通功率产品上调比例达80%-100%，高功率产品上调比例达85%-115%，超高功率产品上调比例达120%-135%；
　　供给端短期难释放：供给端受限主要有三方面原因，首先环保限产导致河北、山西等地厂家自去年底一直处于停产后者减产状态，涉及产能20-30万吨；其二，石墨电极产品生产周期至少要4个月以上，叠加备货周期，短期很难放量；其三，由于主要原材料针状焦受国外控制，供应限制导致国内很多公司产量不能有效释放；
　　传统需求去年以来稳中有升：传统需求主要由电炉炼钢和炼钢精炼两部分构成。电炉炼钢（短流程）方面，去年11月以来由于煤炭行业供给侧改革，导致高炉-转炉炼钢（长流程）主要原材料焦煤、焦炭价格大幅上涨，相比之下废钢为主的电炉钢生产企业成本优势开始凸显，电炉钢盈利超出高炉钢，电炉钢厂产量迅速攀升，电炉法占粗钢比例相应提高；二是炼钢精炼部分，精炼炉是用来对初炼炉（电弧炉或转炉）所熔钢水进行精炼，通过有机结合提高初炼炉生产效率的同时，提升产品质量，目前钢水炉外精炼比例约为30%。目前宏观经济依然稳健，今年1-4月粗钢表观消费量同比增长9.8%，电炉炼钢成本优势凸显产量提高，带动石墨电极传统市场需求稳中有升；
　　电弧炉取代中频炉带来增量需求：去年年底以来取缔中频炉事件席卷全国，年初政府层面明确6月底之前彻底取缔所有地条钢产能，相应增加了电弧炉取代需求。我们预计2017年实际取代需求约为3500万吨，带来石墨电极需求增量约为10.5万吨。由于中频炉产能不在国家统计数据范围之内，因此表外这部分需求未来将被替代转化为表内需求（粗钢产量）；
　　涨价趋势确立，盈利短期持续向好：公司2017年石墨电极产量预计为16万吨，其中超高功率石墨电极占比50%以上，超高功率和高功率两者合计占比约为80%。超高功率主要用于电弧炉冶炼，高功率主要用于炼钢精炼，受益于增量需求，从价格涨幅来看超高功率产品要超出高功率产品。短期内供需偏紧格局不会改变，涨价趋势确立，产能利用率有望维持高位；
　　投资建议：行业供需偏紧格局带来石墨电极价格持续攀升，公司盈利显着提升。预计公司2017/18年归母净利润为10.8亿元、11.0亿元，EPS为0.63元、0.64元，对应PE分别为17倍、16倍，给予“增持”评级。　　
　　风险提示：环保限产不达预期，石墨电极价格回落（.中.泰.证.券）


　　【游族网络(002174)】
　　公司以大IP+全球化+大数据为三大战略，本报告聚焦公司的大IP战略，我们认为2017年是公司大IP战略布局业绩释放期，当前股价对应17年PE仅24倍，给予“强烈推荐-A”评级。　　
　　以影视+游戏为核心的IP管理工程支撑IP开发。公司在IP打造和开发上具有如下特点：（1）以工作室为核心，深耕重点IP游戏。以IP划分工作室，有助于沉淀细分品类的开发运营经验，维持IP续作生命力。（2）擅长打造原创IP。不同于将游戏作为IP变现终点的通常做法，公司通过游戏长线运营打造女神、少年等原创IP。（3）影游联动，放大IP影响力。体外成立游族影业，筹备《三体》项目，与狮门出品电影，联合成立电影基金，与CAA合作等。　
　　二三季度多个大IP游戏上线，为业绩持续爆发奠定基础。2017年一季报高增长主要来自于手游《狂暴之翼》、《少年三国志》及页游《盗墓笔记》等游戏的贡献；二季度，预计大力推广4月上线的《战神三十六计》（SLG页游，原创IP），6月份上线《射雕英雄传》（页游），《军师联盟》（剧游联动IP，页游+手游MMORPG），《女神联盟2》（手游，原创IP）；三季度预计上线《神迹大陆》（MMORPG手游），《战神三十六计》（手游）、《女神联盟3》（页游），《猎龙计划》（日本手游）；日漫IP手游《妖精的尾巴》也有望下半年推出。　
　　大IP+全球化+大数据三大战略深入推进为公司中长期发展保驾护航。公司手握《三体》《权力的游戏》等多个顶级IP，长期沉淀的研发运营经验为后续重磅IP的开发奠定基础。2016年游族网络海外收入占比已经超过一半，《狂暴之翼》已成为1月份海外流水Top1的APRG手游，其1月份海外流水已超过千万美元，预计其3月份海外流水已接近2000万美元，国内流水达到8000万元。掌淘科技收购完成，大数据业务将助力提升游戏推广运营精准度，以提升游戏业务利润率。　　
　　盈利预测及投资评级：预计17-19年净利润为9.31/11.23/14.11亿元，当前股价对应的PE仅为25/20/16倍，安全边际明显，维持“强烈推荐-A”的投资评级，给予2017年30-32倍PE，对应目标价区间为32.40-34.56元。　
　　风险提示：1、页游和手游行业竞争加剧；2、非公开增发完成时间不确定；3、限售股解禁风险。(.招.商.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-01


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】


6月1日沪深股市早盘内参：养老保险顶层设计方案基本确定　　宏观经济

　　国务院：将开展第四次大督查，督查重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作。

　　PMI：中国5月官方制造业PMI51.2，连续10个月在荣枯线上方，预期51，前值51.2.
　　国务院发展研究中心：评5月官方制造业PMI称，订单类指数提高或持平，表明国内外市场需求大体平稳；价格类指数继续回落，表明市场供求缺口正在较快弥合；产成品库存指数下降，原材料库存指数提高，表明库存调整活动趋稳；生产指数下降，生产活动预期指数上升，表明生产活动趋稳。综合研判，经济增长正由短期冲高回落态势转为总体趋稳态势。

　　统计局：解读PMI数据表示，制造业市场供需两端持续扩张，其中新出口订单指数，连续7个月位于扩张区间，国内外市场需求继续改善。中小型企业活力有所增强，企业对市场预期较为乐观。服务业有望继续保持平稳较快增长。

　　中金固收：点评5月份PMI称，房地产行业存在走弱的可能性，下一阶段价格有可能出现分化，比如钢铁行业本轮库存去化的速度超出季节性，在下一阶段反而有望迎来小幅反弹，但是从整体上看，在需求没有明显改善空间叠加库存周期向下的背景下，工业品价格也难有明显的上行空间。

　　中证报：6月面临美联储政策可能调整、国内银行半年度考核、金融机构资产负债表调整等不确定性因素，流动性难免出现波动和紧张，但考虑到机构提前应对和央行适时维稳，流动性出现持续异常紧张将是小概率事件。

　　央行：公开市场进行1800亿7天、300亿14天逆回购操作，因有800亿逆回购操作到期，且端午节假期期间有1300亿元逆回购到期顺延，共有2100亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.6365%，上涨3.55个基点； 1个月Shibor报4.0763%，上涨0.78个基点；3个月Shibor报4.5641%，上涨1.13个基点。

　　社科院：世界社保研究中心主任郑秉文近日表示，“包括中央调剂金、延迟退休等一揽子方案在内的养老保险顶层设计方案已经基本确定了，据我所知，只是还没有对外公布。基础养老金全国统筹没有实现，这轮改革只是建立中央调剂金，这无疑是这轮改革的一大遗憾。”

　　行业动态

　　国务院：办公厅印发了《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。意见指出，进一步提高农业质量效益，促进现代农业发展。

　　证券日报：强监管下银行非标业务受限，目前部分股份制银行和城商行希望通过银行业信贷资产登记流转中心实现非标转标准化，从而不受银行理财资金投资非标规模的上限限制。

　　保监会：为进一步完善并有效实施中国风险导向的偿付能力体系，中国保监会决定成立偿付能力监管专家咨询委员会，并拟面向社会公开遴选第一届咨询专家。偿咨委是中国保监会偿付能力体系建设的咨询机构，主要负责参与参与偿二代的标准制定、实施和国际合作。

　　21世纪经济报道：江苏省财政厅联合多个部门以“特急文件”形式转发了《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》，并提出了省级层面的补充意见。其中，明确“各设区市、县(市) 人民政府”是本次清理整改工作的责任主体，要求各地要建立整改工作明细台账，全面记录准确反映整改工作情况。

　　农业部：印发《关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知》提出，要创新融资模式，鼓励利用PPP模式、众筹模式、互联网+模式、发行私募债券等方式，引导社会各类资本投资休闲农业和乡村旅游。

　　中国证券网：中国工程院制造业研究室主任屈贤民表示，大数据顶层设计基本就绪，专项行动全面落实，试点示范。其中，智能制造发展规划提出了两步走的发展目标：2020年目标是在传统制造业重点领域基本实现数字化；2025年目标是在重点产业实现智能制造。

　　网信办：《网络安全法》相关制度文件正在起草，包括关键信息基础设施保护办法、个人信息和重要数据出境安全评估办法、网络关键设备和网络安全专用产品目录等。

　　上海：发布5月新能源汽车备案信息表。共有38款车型进入备案，其中37款乘用车，纯电动乘用车21款，插电式混合动力乘用车15款，一款燃料电池乘用车，一款纯电动商用车。其中，31款车型可获得上海地方补贴。

　　中证报：本轮稀土国储招标5月27日结束，招标总量3705吨，中标1665吨，参加招标的单位包括五矿、包钢、中铝、赣矿、广晟、厦钨和中色。业内人士表示，部分品种流标的原因是收储价格低于市场价格，商家后市看涨而不愿意出货；而中标的品种价格多高于市场价格。

　　华印纸箱：山东华泰纸业发出第一张6月涨价函后，又有5家原纸厂宣布提价，提涨幅度在100-250元/吨不等。此次涨价的原纸厂多分布在河北、山东及陕西地区。随着原纸主要原料废纸价格的持续上扬，不排除6月纸价上涨或再抬头。

　　股市聚焦

　　证监会：深圳市禾望电气股份有限公司、天津绿茵景观生态建设股份有限公司、广东凌霄泵业股份有限公司、浙江百达精工股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司、财通证券股份有限公司首发获通过，浙江时代电影院线股份有限公司首发未通过。

　　新华社：减持新规的出发点正是重塑资本市场激励机制，奖赏真正踏实经营的融资者和专注价值的投资者。这种良性互动的背后，资本市场才能更好地服务于实体经济，真正在国民经济中担负起资源优化配置的重要使命。减持新规将如何影响资本市场和实体经济还需要更多的时间来沉淀。但激励制度的改变无疑将重塑资本市场的“赚钱逻辑”。

　　上交所：宣布调整上证50、上证180、上证380等指数的样本股，中证指数有限公司也同时宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股，本次调整将于6月12日正式生效。华夏幸福、绿地控股、江苏银行、上海银行、中国银河获调入；国金证券、东方明珠、中航动力、兴业证券、中信银行被调出。

　　投保基金：数据显示，上周(5月22日-5月26日)，证券保证金净流出895亿元。

　　新京报：减持新政效应显现，有私募停售定增项目。根据减持新规，定增投资的时间周期要到两年以上。北京一家私募机构工作人员称：定增项目的退出期延长，这与之前和投资者签订的协议不符，现在处境很被动，公司正在通知投资者，做沟通工作。

　　证券时报：本周一，恒生指数盘中再创2015年7月以来一年多新高，今年累计涨幅达16.82%； A股今年累计涨幅勉强收红为0.21%。相较于两地主要股指悬殊的走势，恒生AH股溢价指数走势相对平稳，近期更是持续横盘，在120点上下波动。所以整体来看，相较于H股，A股是输了指数，但大盘股却由于持续收到资金买入，与港股旗鼓相当。

　　证券时报：根据沪深交易所的安排，本周两市共有31家公司的限售股解禁上市流通，解禁股数共计22.94亿股，占未解禁限售A股的0.28%。以5月26日收盘价为标准计算的市值为216.28亿元，占未解禁公司限售A股市值0.19%。其中，沪市9家公司为130.32亿元；深市22家公司为85.96亿元。

　　经济参考报：备受业内关注的2017年信托公司行业评级工作已基本接近尾声。据悉，与首次推进行业评级的2016年相比，2017年整体评级呈现下降趋势。具体表现为，A类评级公司有所减少，B类公司整体有所增加，而C类公司的数量也呈现上升趋势。

　　四川日报：四川省政府将实施规上企业规范化公司制改制“四年行动计划”，引导和鼓励规上企业实施规范化公司制改制。自2017年起，每年改制比例不低于10%。到2020年末，力争实现全省约50%的规上企业完成规范化公司制改制。

　　新股申购：惠发股份等3只新股6月1日申购，惠发股份申购代码732536；中马传动申购代码732767；长缆科技申购代码002879.

　　数据一览

　　沪深股市：5月31日是减持新规落地后首个交易日，也是5月份的收官战，沪指表现依然是不温不火，早盘一度上涨逾1%，之后震荡回落，最终收盘仅是小幅收涨0.23%，收报3117.18点。两市合计成交3891亿元，行业板块涨跌互现。

　　港股：截止5月31日收盘，恒指跌0.16%，报25660.65点；国企指数跌0.15%，报10602.97点；红筹指数涨0.15%，报4084.68点。大市成交486亿港元。

　　沪深港通：截止5月31日收盘，沪股通当日净流入-13.32亿元，当日余额143.32亿元；深股通当日净流入-2.14亿元，当日余额132.14亿元；北向资金当日净流入-15.46亿元。港股通(沪)当日净流入7.76亿元，当日余额97.24亿元；港股通(深)当日净流入4.35亿元，当日余额100.65亿元；南向资金当日净流入12.11亿元。

　　融资融券：截至5月26日，上交所融资余额报5058.37亿元，较前一交易日减少36.12亿元；深交所融资余额报3581.57亿元，较前一交易日减少26.34亿元；两市合计8639.94亿元，减少62.46亿元。

　　板块掘金

　　新零售概念：阿里接手联华超市股权，新零售合作有望在迎热点。建议沿超市连锁龙头业绩拐点凸显、高端消费复苏利好百货与品牌龙头、黄金珠宝行业三条主线布局。

　　建议增持：永辉超市、老凤祥、百联股份、鄂武商、苏宁云商、重庆百货、跨境通。

　　低估值蓝筹：弱市中投资者更应注意的是布局，而不是追逐短线热点。随着调整的深化，不少低估值高增长的板块低位震荡筑底，投资者可在股价处于低位时选择逢低布局，建议关注金融、大消费中的家用电器以及白酒。

　　建议关注：新宝股份、飞科电器、古井贡酒、泸州老窖、五粮液、工商银行、招商银行、中信证券。

　　休闲服务行业：整体来看，在去年行业相对弱势的格局下，今年第二、第三季度景区上市公司业绩有望大幅改善，且伴随着未来提价预期、资本运作、国企改革等方面的催化，景区板块行情有望持续深化。

　　机构扎堆推荐：中国国旅、中青旅、宋城演艺、众信旅游、峨眉山A、腾邦国际、三特索道、黄山旅游、凯撒旅游。

　　国防军工行业：当前板块估值处于合理区间中下部，结合行业中长期成长性，维持行业“强于大市”的评级。

　　建议重点关注：中直股份、中航飞机、中航机电、中船防务、航天长峰、四创电子、天和防务。

　　公司简讯

　　冠昊生物：控股股东及实控人等拟增持至少3%公司股份。

　　美年健康：董事长继续增持逾5000万元。

　　依米康：股东上海亨升累计减持309万股。

　　方大集团：实际控制人控制的公司增持107.9万股公司股份。

　　东方园林：中泰资管减持3943万股，套现超6亿。

　　华邦健康：控股股东增持逾2300万股。

　　洪汇新材：李燕昆继承获得567万股股份。

　　三六五网：股东拟减持20万股。

　　红豆股份：控股股东及其一致行动人计划6个月内增持1%-3%。

　　新联电子：控股股东增持逾522万元，后续拟增持5千万元。

　　楼市观察

　　上海市房地产交易中心：发布公告称，自2017年6月1日起，存量房合同网签备案时，网上操作系统将增加身份信息核验环节，如出售方与房地产权利人身份信息不一致，合同暂不能继续签订，需由经纪机构与房屋出售方共同至房屋所在地的区房地产交易中心办理身份信息核验手续。

　　证券日报：自3月份以来，北京二手房市场成交量连续下滑。5月份，二手住宅市场实际签单量环比下降34.2%，新增客户登记量也环比下降11.9%，市场交易活跃度已跌入谷底。二手房市场的杠杆率也在发生变化，全款购房比例正在提升。

　　经济日报：房地产市场调控政策显效；房价的过快上涨不利于宏观经济的稳定，也不利于解决住有所居问题；房地产市场对经济的拉动作用强，大幅回落也不利于经济增长。因此，房地产市场的平稳健康发展是宏观调控追求的目标。

　　21世纪经济报道：5月31日，《广州市住房和城乡建设委员会广州市金融工作局关于进一步规范中介机构办理存量房交易业务的通知》公开发布。通知对房地产中介，金融机构进一步规范，加强存量房网上交易监管，严查存量房交易中的违法违规行为。

　　国际瞭望

　　AXIOS：特朗普决定令美国退出巴黎气候协定。

　　穆迪：提高全球经济增长展望，因2017年风险减弱，表现稳定；随着风险减弱，欧洲保持恢复，全球经济增强；中国可能将避免经济突然下行；随着马克龙当选法国总统，主要欧元区国家离开欧盟的风险已经不是主要的担心问题；脱欧给英国带来的经济下行表现得更为温和，穆迪将其今年经济增速的预测从1%提高至1.5%；在自由公平贸易问题上，美国官方的立场已经明显软化。

　　美国联邦储备委员会：5月31日发布的全国经济状况褐皮书显示，美国经济缓慢增长，鲜有通胀压力迹象。

　　德国商报：德意志银行与中国国家开发银行签署合作协议，为中国的“新丝绸之路”基建计划提供融资。德意志银行成为该计划的首批外来投资者之一；协议在五年内涉及高达30亿美元的融资。德意志银行寻求发行以人民币计价的“熊猫债券”的许可。

　　CME“美联储观察”：美联储6月加息概率为88.8%，9月加息概率为91.7%。

　　最新民调：英国大选中，保守党支持率差距被缩小至10%；保守党支持率44.7%，工党支持率34.7%；在近一个月前的民调中，两党支持率差距在20%以上。

　　英国：5月BRC商店物价指数年率连续4个月收窄，为2013年11月来最小下降幅度；5月Gfk消费者信心指数升至-5，创4个月高位，不过英国人对经济前景依然悲观；整体调查显示，以历史标准衡量，英国消费者信心稳健。

　　日本：4月工业生产创近六年最大增幅，并触及2008年来最高水准；由于出口稳健，加上民间消费的有益提振，日本第一季经济创一年来最快增速，并为10年来最长时间的扩张期；日本4月工业生产增幅创下近六年来最大，使得产量来到2008年以来最高水准。

　　世界银行：世界银行批准对越南3.58亿美元的融资。

　　德意志银行：发布全球房屋租赁价格的调查报告称，仅次于中国的香港和美国的纽约两城市，在旧金山租赁一套两居室的公寓需要花费3449美元(约合人民币23500元)，旧金山成为世界上房屋租金第三大昂贵的城市。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月31日16:30收盘报6.8210，较上一交易日上涨400点。离岸人民币一度突破6.76关口。人民币兑美元中间价报6.8633，上调65点。2017年以来在岸人民币兑美元已经上涨了逾千点，而离岸人民币兑美元更是上涨了超2000点。值得注意的是，5月份人民币的涨势对全年的贡献相当大。按最新价格计算，5月以来，在岸人民币兑美元上涨逾800多点；而离岸人民币兑美元上涨逾千点。

　　美元：美元指数微跌0.48%，报96.93；欧元兑美元涨0.61%，报1.1248；英镑兑美元涨0.73%，报1.2892；美元兑日元跌0.10%，报110.74；美元兑加元涨0.20%，报1.3494；美元兑人民币跌0.63%，报6.8097.

　　期货行情

　　国内：截至5月31日下午收盘，期市收盘全线走弱，黑色系震荡下行，焦煤尾盘跌停，焦炭跌超7%，铁矿石跌近6%；化工品普遍低迷，橡胶跌近8%，沥青跌近6%，聚烯烃类相对抗跌；有色金属小幅飘绿；农产品集体飘绿，油脂油料跌幅可观，菜粕跌超5%，豆粕、豆油、菜油跌超3%。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收涨9.70美元，涨幅0.8%，报1275.40美元/盎司，5月份累涨约0.6%。

　　原油：WTI 7月原油期货收跌1.34美元，跌幅2.70%，报48.32美元/桶，5月份累跌逾2%；布伦特7月原油期货收跌1.53美元，跌幅2.95%，报50.31美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道琼斯工业平均指数收跌0.10%，报21008.58点；纳斯达克综合指数收跌0.08%，报6198.52点，盘中一度再创历史新高；标普500指数收跌0.05%，报2411.82点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数大致收跌0.13%，报389.99点，连跌五个交易日、累跌0.61%，5月累涨0.9%。英国富时100指数收跌0.09%，报7519.95点，5月累涨4.5%，创2017年迄今最大单月涨幅；德国DAX 30指数收涨0.13%，报12615.06点，5月份累涨约1.29%；法国CAC 40指数收跌0.42%，报5283.63点，5月份累跌约0.10%。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.14%，报19650.57点；日本东证股价指数收盘下跌0.27%，报1568.37点。韩国首尔综指收盘上涨0.1%，报2347.30点。



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【股海早參】

股海早參（06.01）一.财经要闻：

1.商品期货崩盘  





二.下一个热点板块将花落谁家？

房地产板块：
中国恒大股价大涨23% 房地产 板块受关注
29日港股交易中，中国恒大股价大涨近23%，再创反弹新高，碧桂园、融创中国单日股价涨幅也在9%至10%不等。
在政策的接连调控下，房地产行业集中度有望进一步提升。大型房企在融资拿地方面更有优势，受到资本市场青睐，容易获得更高的债券评级。从大型房企的今年前四月销售数据来看，招商蛇口（001979）销售面积和销售金额分别增长63.1%、82.2%，万科A（000002）增长57.8%、73.3%，保利地产（600048）签约面积和签约金额分别增长24.4%、28.3%。



三.今日操作注意事项：


    再现“半夜鸡叫”，为何不见“闻鸡起舞”？

2007年“5.30半夜鸡叫”令亿万股民毛骨悚然，十年之后的今天依然令老股民心有余悸，无数个股连续5个跌停板令老股民刻骨民心。为什么当年半夜鸡叫提高印花税，市场反应十分强烈，十年后端午节休市期间半夜鸡叫出台大股东减持新规并降速IPO，市场却无动于衷呢？是今次叫声不如10年前的响亮吗？不是！端午节出台的针对大股东的减持新规和IPO 降速绝不比当年的提高印花税的影响小，那么，再演“半夜鸡叫”，为何不现广大股民“闻鸡起舞”呢？

原因很有趣，很搞笑！

当年的“5.30半夜鸡叫”前，市场处于亢奋状态，大盘从2000点一路上涨到4300点，几乎所有的股民都赚得盆满钵满，几乎所有的股民都是短跑健将，都十分谨慎，连睡觉都是睁一只眼闭一只眼，和衣而睡，枕戈待旦，随时准备出逃。

十年后的端午节“半夜鸡叫”，市场处于休眠状态，大盘从3300点跌到3000点，无数散户却亏损30-50%，几乎所有的股民都是老弱病残了，都已麻木不仁了，即便是来个涨停板也距离解套很遥远，只能观看而不能动弹，虽有两大利好，只闻鸡叫，却无力起舞了。

当年的半夜鸡叫是利空，如今的半夜鸡叫是利好，就如同A股与美股的关系一样，跟涨不跟跌，对利好麻木，对利空敏感。

俗话说“鸡啼夜半，狗叫天亮”。夜半是子时，又名子夜，就是晚上11点到1点。鸡叫第一遍的时间大概是凌晨0点30到1点左右，每次间隔大约一个半小时，叫第三遍时天就快亮了。

如今的A股，百病缠身，股民深度套牢，动弹不得，虽然听到了半夜鸡叫，却无力起床起舞，一声半夜鸡叫无效，市场信心的恢复需要一个过程，老弱病残的股民们还在等第二声鸡叫、第三声鸡叫。

当一个人感觉要感冒了，及时吃感冒药，睡一觉起来可能就好了。如果等真感冒了，吃全世界任何感冒药都无效，都只能等熬过7天自然好了。一个病入膏肓的人，任何灵丹妙药都无法立竿见影。也就是说，治病的药到了，也得等时间到。股市，政策底出现了，还要等市场底的出现。

杀人容易，救人难；做坏事容易，做好事难。

期待本周末的第二声鸡叫。


    5月31日商品期货市场经历重挫，截至收盘，橡胶期货跌7%，焦煤期货9%封死跌停、焦炭期货跌7.64%；铁矿石、沥青、菜粕、甲醇跌幅均超过5%；螺纹钢、镍、豆粕、豆油等跌幅超过3%。
2.减持新规立威 大宗交易骤冷

5月27日，上交所与深交所双双发布减持新规实施细则，要求大股东或者特定股东采取大宗交易方式减持的，受让方在6个月内不得转让所受让的股份。5月31日，减持新规实施后首个交易日大宗交易数量从前几个交易日的日均70多笔骤降至15笔。长期以来，大宗交易平台成为“利益输送”的秘密通道，从这里“批发”出去的筹码再转手在二级市场高卖给散户.

3.5月制造业PMI持稳于51.2%，钢铁行业PMI升至54.8%为2016年5月份以来新高。

4.上周证券保证金净转出895亿元，其中端午节前最后一个交易日净转出630亿元。

5.人民币单日大幅升值

5月31日离岸人民币兑美元一度升破6.76关口，日内大涨逾600点。
人民币升值将给航空公司带来汇兑收益，另外31日布伦特原油盘中大跌近3%，也有助于航空公司降低成本。中信证券指出，今年以来国内供需向好促票价回升、国际降幅收窄，从6月预订数据看旺季客公里收益改善趋势有望延续。南方航空（600029）4月收益水平持续好转；东方航空（600115）长期受益于长三角地区市场快速增长、客源结构改善。此外，人民币升值将降低造纸企业进口纸浆、废纸的成本。太阳纸业（002078）上半年预增1.2倍至1.5倍；山鹰纸业（600567）一季报中预计上半年有较大幅度增长。
6.雄安新区积极开展城乡垃圾一体化处理

据悉，北京环卫集团正积极介入雄安新区清洁环卫工作。为提高雄县城乡一体化保洁标准，做好2017年5月城乡一体化环卫突击行动的保持工作，北京环卫集团成立临时突击组，已在端午节期间积极展开相关招聘工作，并于5月31日下午在雄县人力资源社会保障服务中心进行面试。
7.车载信息服务产业应用联盟与河北签约

近日，河北工业和信息化厅与保定市人民政府、车载信息服务产业应用联盟（车联）在保定签署战略合作协议，并启动新一代卫星移动多媒体地面试验网。工信部、国家国防科工局、新闻出版广电总局、国家标准委、国务院安委会相关人员参加此次活动。


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【个股淘金早参】

6月1日个股淘金早参      一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开震荡小涨0.23%，创业板指和沪指涨幅一样。券商和两桶油领跑权重，银行也跑赢大盘，酿酒 、钢铁 、有色和保险等跌幅居前。热点题材方面，新零售概念领涨，次新和雄安概念均大涨后收跌，可燃冰 和填权 概念等领跌。个股涨跌互现，下跌个股略多，涨停板26个，其中自然涨停板仅12个，涨停被砸的个股却多达40个。跌停板9个，跌幅4%以上个股84个。

          大盘冲高回落收长上影的阴线，深市几大指数均呈现出两连阴走势，创业板指早盘一度领涨然午后也是缓慢回落。午后回落是权重和题材齐回落的结果，权重中的保险都从高位回落4个点，而两大主流题材次新和雄安也是大幅回落。次新板块在新股缩减的利好刺激下大幅高开，然而也是砸的最狠的板块，其中有6个次新回落幅度在10个点以上，除了一字开太多外周五潜伏盘太多是主要因素。板块昨天上套的资金太多从而明早就有割肉盘多杀多的可能，惯性下探后也会有资金自救从而展开反抽，只是再像昨天早盘那样集体大涨的难度很大，个别股可能会反包，毕竟次新板块的情绪性更浓，整体跳起来容易而涨就更难。次新大幅高开后吸走了雄安的资金，整个早盘也是抢了雄安概念的风头，周五强势的几个雄安股开盘就被闷杀打压了板块，而后个别股意图反攻因为合力不足而无功而返，午后几个老一批的雄安股脉冲带动板块异动了下但力度还是有限，比较超跌的股拉起来就是沉重的抛压，板块要起来除了超跌的前期人气股止跌反弹外更需要位置和图形更有优势的新面孔领涨。既然市场热点没能从雄安切换到次新，那么雄安的行情就还将继续，今天它的结构性机会或许会更为突出点，需要注意一点的是这个板块已经难像头三波行情那样齐涨齐跌，板块哪怕大涨时也会有分化，因为涉及的个股越来越多，板块内个股会新老交替，有的已经成为过去式就不要再留恋而有的却还是具有后发潜力的新面孔。至于板块效应最强的新零售概念只能说是利好刺激下的超跌反弹，难以成为持续性炒作的主流热点，阿里入股联华超市 只是个股，并非代表着板块有持续性的利好或政策红利 ，次新和雄安互相打架后两败俱伤才给予了它短暂的夹缝中生存的机会，明天估计就是板块分化、极个别股强势的节奏。

          大盘冲高回落主要在于量能没跟上，假日 效应散去后沪市量能居然还缩减，说明利好并未能吸引增量资金入场，好在量缩主要集中在盘中回落阶段。无量回落就还算正常，只能说明市场信心的恢复需要一个过程，冲高不上那么大盘短线就还有小幅回踩的可能，主基调应该是围绕年线震荡，指数仍没多大看头，尾盘上证50还在虚充指数。盘面热点题材还有活跃，只是热点切换太快导致今天追涨吃面的概率很大，这就说明节奏至关重要。短线仍可轻指数重个股，跟随盘面热点适度参与，但不可盲目追涨。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：晶瑞股份、展鹏科技、顶点软件、弘信电子、三利谱、民德电子、海鸥股份、正海生物、中孚信息、新天药业、华荣股份、艾艾精工
       2、  新零售：百联股份、三江购物、华联综超、红旗连锁、杭州解百、上海九百
       3、  雄安：东华科技、冀东装备
       4、  次新：超频三、香山股份
       5、  其他
       股权变更：青海华鼎、奥维通信
       摘帽 +环保 ：鲁丰环保
       摘帽：恒力股份

       三、游资和机构龙虎榜
       现代制药（600420）：四机构席位买入1.60亿
       石化 机械（000852）：一机构席位买入1746万
       金溢科技（002869）：一机构席位买入1156万
       华联综超（600361）：国君上海四平路及万联广州东风中路游资封板，一机构卖700万
       东华科技（002140）：海通许昌建设路及华鑫宁波沧海路游资封板，一机构卖3152万
       青海华鼎（600243）：湘财福州东街及长城南京童卫路游资封板，一机构买289万
       红旗连锁（002697）：长江成都天府大道及海通南京广州路游资封板
       冀东装备（000856）：银河北京阜成路及中信上海漕溪北路游资封板
       超频三（300647）：国君上海天山路及海通中关村南大街游资封板
       鲁丰环保（002379）：平安深圳分公司及东方太原高新街游资封板
       上海九百（600838）：东兴邵武五一九路国君成都北一环游资封板
       香山股份（002870）：华泰南通通州人民路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  国务院将开展第四次大督查，确保经济运行在合理区间
       ○  证监会：财通证券等6公司首发过会，1公司被否
       ○  债券通意见稿发布：境外投资者可使用自有人民币或外汇投资
       ○  新华社：减持新规重塑激励机制，促资本市场更好服务实体经济
       ○  打击各类住房骗购！广州楼市新政后再规范存量房交易

       ○  京津冀 加速推广清洁供暖，“煤改电”助热泵 市场爆发式增长（作者：幽兰行天下）
           热泵概念股：创元科技（000551）、日出东方（603366）、烟台冰轮（000811）、盾安环境（002011）
       ○  人民币单日大幅升值，航空造纸 行业有望受益
           人民币升值 受益股：南方航空（600029）、东方航空（600115）、太阳纸业（002078）、山鹰纸业（600567）
       ○  第四代核电 快堆公布招标结果，望年内启动建设
           核电概念股：中国核电（601985）、福能股份（600483）、江苏神通（002438）、沃尔核材（002130）
       ○  PPP 立法进程提速，万亿级投资有望爆发
           PPP概念股：腾达建设（600512）、宏润建设（002062）、津膜科技（300334）、万邦达（300055）
       ○  德汽配 巨头携手百度，自动驾驶产业加速前行（作者：幽兰行天下）
           自动驾驶概念股：星宇股份（601799）、欧菲光（002456）、启明信息（002232）、金固股份（002488）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月1日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周四早间市场信息


　　昨夜美股小幅收低，道指下跌0.1%，纳指下跌0.08%，标普下跌0.05%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.34美元，跌幅为2.7%，收于每桶48.32美元；纽约黄金期货上涨9.7美元，涨幅为0.8%，收于每盎司1275.4美元。特朗普决定令美国退出巴黎气候协定；谷歌联手夏普开发VR液晶显示器。
      市场信息：惠发股份732536、中马传动732767、长缆科技002879新股发行申购日；内地香港债市互联互通合作管理办法征求意见稿出炉；上证50、沪深300等指数样本票将调整；新华社三评减持新规：重塑激励机制，奖赏专注价值的投资者；经济参考报头版刊文称A股市场应当有“进”有“退”；国务院将开展第四次大督查，要求确保经济运行在合理区间，重点推进五个方面工作；中办国办出台意见，加快培育新型农业经营主体；投融资体制改革法律制度保障将获突破，政府投资条例今年有望出台；环保部发布“一带一路”生态环境保护合作规划；农业部发文推进休闲农业；省级电网输配电价改革6月底将完成全覆盖；雄安新区开展城乡垃圾一体化处理；京津冀加速推广清洁供暖；车载信息产业应用联盟与河北签约；上海公布产业发展“五年计划”：战略新兴产业增加值占GDP比超20%；江苏下发特急文件，要求全面规范政府举债融资行为；全国卫星导航定位基准服务系统建成启用；第四代核电快堆公布招标结果，有望年内启动；沿海六大电厂煤炭库存创今年新高；德国大陆集团与百度合作推进自动驾驶产业；世界交通运输大会将在北京召开。

      个股信息，利好：北新路桥中标131亿元PPP项目；中国铁建获非洲123亿元大单；津膜科技联合预中标8.34亿元PPP项目；铁汉生态联合中标4.95亿元PPP项目；银江股份中标逾1亿元机电安装工程项目；长江电力签售电合同；聚龙股份中标招商银行纸币清分机采购项目；捷顺科技中标一卡通项目；得润电子子公司获保时捷新业务定点；顾家家居将进入恒大材料供应商名录；南通锻压获收储补偿金6682万；五矿稀土获1000万元政府补助；东方银星、方大集团、美年健康、键桥通讯、奥马电器、梦网荣信股东增持；华邦健康股东增持，拟继续增持；红豆股份、林洋能源、长园集团、新联电子、冠昊生物股东拟增持。
      利空：绿景控股撤回定增申请；顺威股份终止收购熊猫新能源；中航地产终止非公开发行公司债；永东股份超标排放遭环保局处罚；东方园林、依米康、*ST东数股东减持；三六五网股东拟减持。
      其它：易见股份实控人变更为国务院国资委；华菱星马控股股东拟协议转让公司股份，公开征集受让方；新洋丰推1.67亿元员工持股计划；任子行推1亿元员工持股计划；银亿股份近80亿并购东方亿圣，揽入汽车变速器制造商邦奇集团；三维通信拟13.5亿收购巨网科技，切入移动互联网广告行业；华自科技重组拟9.4亿收购精实机电及格兰特；庞大集团拟7.3亿转让子公司70%股权；诺德股份4.9亿合作设立新能源产业并购基金；漳泽电力拟3亿收购控股股东所持同达热电51%股权；光线传媒1.3亿转让捷通无限股权；两面针6557万元挂牌转让捷康公司35%股权；远光软件合作发起设立区块链产业基金；常山药业拟在雄安新区建立肿瘤医院和血透中心；回天新材积极推进雄安新区市场开拓工作；蒙草生态与华大基因在多方面开展深度合作；鲁丰环保简称变更为宏创控股；升华拜克拟变更简称为瀚叶股份。
      限售股解禁：同济堂、广博股份、福瑞股份、碧水源、安洁科技。
      昨日两市高开低走，多数个股走出冲高回落的态势，尤其是参与次新股打板的投资者损失较重，甚至有个股从开盘后不久的涨停一路到收盘时的接近跌停，这些也算是正常走势，毕竟熊市里的利好并非入场信号，而只是拉客留客手段，“老乡别走”，投资者一定需要有清醒认识，别指望在熊市里不断折腾能赚得盆满钵满，那样只会是落雨天背稻草，越背越重，还是建议股友们继续选择休息旁观，当下不去考虑任何机会。
       各位节日快乐！



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~京津冀加速推广清洁供暖“煤改电”助热泵市场爆发式增长
~PPP立法进程提速万亿级投资有望爆发
~盈峰环境：进一步加强京津冀地区业务拓展
~银河娱乐：中场业务受益澳门bocai业持续复苏
【今日头条】
~京津冀加速推广清洁供暖“煤改电”助热泵市场爆发式增长
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习近平近日在政治局第四十一次集体学习时提出，要加快转变经济发展方式、加大环境污染综合治理、倡导推广绿色消费等6项重点任务。为了全面推进大气污染防治工作，雄安新区三县探索多元化燃煤替代方式，其中安新县大力推广空气源热泵。
空气源热泵是国家重点支持的新能源节能技术。数据显示，2016年北京全市“煤改电”项目共覆盖14个区县，其中13个区县招标采购空气源热泵。今年河北、天津、山东、湖北、山西等地区也积极出台政策大范围推广“煤改电”，利用空气源热泵等清洁能源作为替代品。2016年，国内空气源热泵市场规模已超100亿元，预计今年有望翻番。机构认为，借助雄安新区大力推广清洁能源及更多省市相继出台清洁能源政策的东风，空气源热泵行业将迎来大爆发。
日出东方(603366) 是国内空气源热泵行业10大杰出品牌，多次中标北京大兴区、房山区“煤改电”项目，太阳雨家庭太阳能电站在安新县成功并网发电。
创元科技(000551) 子公司苏州苏净空气源热泵产品已应用在京津冀地区。
【投资聚焦】
~PPP立法进程提速万亿级投资有望爆发
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据媒体报道，由国务院法制办牵头的PPP(政府与社会资本合作)立法正在提速。PPP条例也已经被列入2017年立法工作计划并作为重点工作，下一步将会加快推动条例出台。日前，条例初稿已经完成并征求了部委意见，根据意见完成修改稿之后还会公开征求意见。与此同时，PPP规范引导政策也将迎来密集出台。财政部、人民银行、证监会将于近期联合发文，进一步明确PPP资产证券化的条件、标准、程序。
业内表示，近年来，各方针对PPP出了很多政策，但依然没有一部能够解决基本保障问题的法律。立法解决的是大的原则性问题，根本意义在于从法律上明确地位，提供保障和依据。截至2017年3月末，全国PPP综合信息平台项目库入库项目达12287个，累计投资额14.6万亿元。近三年PPP项目投资额超3万亿，随着PPP政策不断完善，项目落地有望进一步加快。宏润建设(002062) 发力布局PPP，计划今年承接PPP项目60亿元。腾达建设(600512) 自2015年至今签订PPP项目(含框架协议)约174亿元。
【独家参考】
~盈峰环境：进一步加强京津冀地区业务拓展
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决策主力资讯获悉，盈峰环境 近日在互动平台上表示，在国家设立雄安新区之前，子公司宇星科技已在河北设立了分公司及运营中心，公司将进一步加强京津冀地区的业务拓展。公司于2015年11月通过收购宇星科技100%股权，正式跨入环保领域。宇星科技以分析检测技术为核心，提供在线监测仪器及系统，并逐步开展环境治理工程及环境治理设施运营服务。与其他监测领域上市公司相比，宇星科技资质齐全、产业链更加完善，产品覆盖环境治理的中游监测与下游治理领域。
此外，公司大股东盈峰控股近期拟斥资73.95亿元联合受让中联重科(000157)旗下环保资产。盈峰控股作为公司第一大股东，若收购成功将扩大旗下环保资产规模，进一步完善其环保产业的综合性布局。
~齐心集团(002301)：大客户资源不断丰富
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决策主力资讯获悉，继天津政府采购中标后，齐心集团(002301) 近期再次中标深圳市政府采购，大客户资源不断丰富。今年以来，公司陆续中标项目超过11个，包括上海、福建、湖北、天津、安徽宿州等政府采购，国核、国网新源控股、国网江苏招标、四川号百、招商银行(600036)、航天科工等，大客户增速超过预期。大客户服务门槛较高，多次中标显示出公司扎实的服务中大型客户的能力。
办公用品市场规模超过万亿，公司目前市场占有率不到1%，与国外Staple等同行市占率相比，提升空间巨大。政府正大力推进采购电商化，而公司电商平台目前基本搭建完善，线上用户约占5成，为公司对接政府采购电商化提供基础。随着政策进一步落地，大客户数量持续增加，公司办公用品业务收入将得到明显提升。
【财经要闻】
~国务院将开展第四次大督查，确保经济运行在合理区间。
~中办、国办印发加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见。
~交通部：拟取消通用航空经营许可证有效期限。
~第四代核电快堆公布招标结果，望年内启动建设。
~特朗普决定令美国退出巴黎气候协定。
【公告淘金】
顾家家居（603816）与恒大材料签订战略合作协议，对方将积极推动公司参与恒大集团拎包入住项目合作，并拟在2017年-2021年向公司采购金额约20亿元。
得润电子(002055) 子公司获得保时捷指定为全新一代电动汽车平台Mission E“车载充电机”的唯一供应商。
津膜科技(300334) 联合预中标8.34亿元PPP项目，公司2016年营收为7.49亿元。
华邦健康 再获控股股东累计增持逾2300万股，占公司总股本1.13%。并计划半年内继续增持不低于1000万股。
美年健康 、林洋能源 、方大集团(000055) 等公司获增持。
【热点数据】
~公募基金前5月调研724家公司
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数据显示，前5月公募基金调研步伐较为密集，合计调研724家上市公司。从具体行业看，前5月被基金公司调研的724家上市公司中，工业机械最受关注，54家上市公司前后被调研；
紧随其后的是电子设备和仪器行业，有40家上市公司被调研；
电子元件、电气部件与设备和基础化工分别有37家、26家、26家上市公司被基金调研。此外，金属非金属、建筑与工程、信息科技咨询与其它服务、通信设备、食品加工与肉类、应用软件、西药、房地产开发、机动车零配件与设备等行业也在前5月获较多基金公司调研。
【资金风向】
~两市高开低走机构接盘现代制药(600420)
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周三，两市高开后震荡回落，新零售概念集体表现。两市共计成交3891亿元，较上个交易日增加96亿元；
主力合计净流出90.36亿元，非银金融、银行、房地产获净流入居前。截止收盘，沪指涨0.23%报3117点，创业板指涨0.23%报1763点。盘面上，零售、跨境电商、机场航运、粤港澳等板块涨幅居前，采掘、油改、在线旅游等板块跌幅居前。
龙虎榜上，机构资金净买入前三是现代制药(600420)、石化机械、金溢科技，金额分别达1.61亿、0.17亿、0.12亿元。现代制药(600420) 为国药集团旗下唯一化学药工业产业平台，今日遭遇两路游资疯狂甩货，获四家机构接盘。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~雄安新区积极开展城乡垃圾一体化处理 北京环卫有望介入
~车载信息应用联盟与河北签约 推动智能汽车智慧交通发展
~常山药业(300255)拟雄安建医院 长园集团(600525)管理层拟大幅增持以上位
~历史文化底蕴深厚 雄安新区全面启动文物保护与考古工作
【中证头条】
雄安新区积极开展城乡垃圾一体化处理 北京环卫有望介入
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据悉，北京环卫集团正积极介入雄安新区清洁环卫工作。为提高雄县城乡一体化保洁标准，做好2017年5月城乡一体化环卫突击行动的保持工作，北京环卫集团成立临时突击组，已在端午节期间积极展开相关招聘工作，并于5月31日下午在雄县人力资源社会保障服务中心进行面试。
点评：北京环卫集团是我国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。公司打造的“京环模式”，实现了固废收运处一体化运营。公司业务范围遍及河北多地，包括冬奥会主要举办地张家口等。而据媒体报道，雄安新区各县镇正积极开展垃圾分类和城乡垃圾一体化处理工作，其中容城县按照《推进城乡垃圾一体化处理工作的实施方案》，将于6月启动环卫服务招标，优选全国一流环卫服务公司，提供城乡垃圾收集、分类、转运等各环节服务。北京环卫集团优势明显。
◆上市公司中，维尔利(300190) 与北京环卫集团战略合作，与其下属子公司北京京环新能环境科技有限公司成立合资公司，作为北京环卫集团新增水务项目(指垃圾渗滤液、沼液、城市污水、工业废水处理等相关项目)建设及运营的主体企业。据介绍，北京京环新能环境科技有限公司在北京及周边地区市场资源优势明显。龙马环卫(603686)（603686）是中国专业化环卫装备主要供应商，其建设的智慧垃圾分类屋可实现干湿垃圾分类投放，有望向全国推广。
【中证聚焦】
车载信息服务产业应用联盟与河北签约 推动智能汽车与智慧交通产业发展
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近日，河北工业和信息化厅与保定市人民政府、车载信息服务产业应用联盟（车联）在保定签署战略合作协议，并启动新一代卫星移动多媒体地面试验网。工信部、国家国防科工局、新闻出版广电总局、国家标准委、国务院安委会相关人员参加此次活动。
◆河北工业和信息化厅厅长龚晓峰在致辞中强调，河北省高度重视智能汽车与智慧交通产业发展，将与“车联”一道大力推进关键核心技术研发、相关标准制定、技术成果转化、应用模式推广，构建产业生态体系，大力推动电子信息产业大发展、快发展。值得注意的是，雄安新区建设的首要任务就是建设绿色智慧新城，智慧交通系统的建设是其中重要的一环。
◆上市公司中，启明信息(002232) 是车载信息服务产业应用联盟唯一的理事长单位。公司与华为合作共建车联网平台；与科大讯飞(002230)合作，致力于车载智能终端与智能语音交互技术相融合。长城汽车(601633) 是河北省智能汽车与智慧交通产业发展应用示范建设重点单位。
【要闻速递】
~国务院将开展第四次大督查，督查重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作。
~《网络安全法》将于6月1日起施行。
~《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》征求意见。
~5月份制造业PMI为51.2%，连续10个月位于荣枯线上方。
~5月钢铁业PMI升至54.8%，创去年5月以来新高。
~围棋人机大战，中国棋手柯洁九段仍0：3完败于“新版”AlphaGo。
~第四代核电快堆公布招标结果，望年内启动建设。
【公司动向】
常山药业(300255)拟在雄安新区建立医院和药物研究院
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常山药业(300255) 公告，在符合雄安新区规划的前提下，公司拟通过三个方面推进助力雄安新区建设：1）在雄安新区建立肿瘤医院和血透中心等方式积极布局医疗服务，承接北京转移过来的医疗服务功能；2）在雄安新区设立药物研究院，进一步增强与国内外药物研发机构的合作，引进高端研发人才，提高研发水平；3）借助设立产业基金等方式，通过并购重组整合雄安新区及其周边医药生产企业。
长园集团(600525)管理层抛“上位“计划 藏金壹号拟增持7%股权
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长园集团(600525) 公告，公司股东藏金壹号及其一致行动人计划6个月内增持不超总股本7%的股份，增持价不超22元/股，公司最新股价为12.4元/股。目前，藏金壹号及其一致行动人持有22.31%股权。据悉，藏金壹号及其他股东日前刚结为一致行动人，藏金壹号为公司员工持股平台，其一致行动人包括公司多名董事及高管。而目前长园集团(600525)大股东为沃尔核材(002130)及其一致行动人，合计持有24.21%股权。
~亚太科技(002540) 在投资者互动平台表示，全资子公司海特铝业为中国海油建设的蒙西煤制天然气外输管道绕管式换热器用铝换热管指定供应商。蒙西管道已被确定为雄安新区的主要天然气供应渠道。此外，LNG绕管式换热器也是陆上和海上天然气液化装置的关键核心设备。
~盈峰环境 在投资者关系互动平台上表示，在国家设立雄安新区之前，宇星公司已在河北设立了分公司及运营中心，将来公司将进一步加强京津冀地区的业务拓展。回天新材(300041) 在互动易平台表示，公司的轨道交通用胶、装配式建筑用胶、水处理胶、光伏用胶及背膜等产品可以服务雄安新区建设，相关市场开拓工作已在积极推进。
~据河北省政府采购网，石家庄广日电梯销售有限公司中标容城县人民政府机构事务管理局容城县会展中心电梯更换工程，另外，据公司官网，近日广日股份(600894) 下属全资子公司广州广日电梯工业有限公司河北分公司隆重开业。
~远光软件(002063) 共同发起成立启迪远光区块链产业基金，基金规模2亿元。
~广州港(601228) 斥资近11亿合建南沙港区四期工程。
~庞大集团(601258)  7.3亿转让庞大置业70%股权，预计给公司带来收益3611万元。
~海航投资(000616) 控股股东海航资本一致行动人计划在未来12个月内，合计增持不超过3.5%。欧菲光(002456)  第六期员工持股计划已增持超1亿元。红豆股份(600400)  控股股东及实控人抛新一轮增持计划。冠昊生物(300238)  控股股东及实控人拟增持至少3%股份。华邦健康  控股股东增持逾2300万股，拟继续增持。
~东方园林(002310) 联合中标淄博市临淄区水生态建设项目，总投资21.53亿元。国轩高科 获北汽新能源18.75亿元大合同。津膜科技(300334)  联合预中标8.34亿元PPP项目。北新路桥(002307)  中标广元至平武高速公路PPP项目，出资额（资本金）22亿元。铁汉生态(300197)  联合中标4.95亿元PPP项目。
【产经透视】
历史文化底蕴深厚 雄安新区全面启动文保与考古工作
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据新华社报道，从河北省文物部门获悉，雄安新区文物保护与考古工作站、雄安新区联合考古队近日都已成立，雄安新区文物保护与考古工作已经进入全面实施阶段。河北雄安新区所在的雄县、容城、安新三县历史文化底蕴深厚，文物资源丰富。位于容城县晾马台乡南阳村的南阳遗址面积达42万平方米，有专家学者认为南阳遗址可能是战国时期燕中都所在地。
◆上市公司中，中海达(300177) 三维激光产品在文物考古与保护领域已得到应用。公司还中标安徽省文物考古研究所三维激光扫描平台建设项目、成都数字文化文物信息平台建设项目等。天瑞仪器(300165) 自主研发的手持式能量色散X射线荧光光谱仪可应用于考古检测。
【资金观潮】
监管层出台新规限制减持 次新股表现活跃
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受上周六监管层出台减持新规影响，今日大盘大幅高开，之前表现羸弱的次新股走势活跃。登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入位居前三位的均是次新股，分别是香山股份（002870），净买入9602.49万元；超频三（300647），净买入8982.79万元；金石资源（603505），净买入6581.05万元。
点评：受前段时间次新股整体走弱影响，近期新股上市开板时间较早。其中部分个股基本面优质，成长性好，后市可适当关注。
【新股申购】
~长缆科技：申购代码002879，申购上限1.40万股，申购价格18.02元，公司主营电力电缆附件及配套产品。
~惠发股份：申购代码732536，申购上限1.20万股，申购价格7.63元，公司主营速冻调理肉制品。
~中马传动：申购代码732767，申购上限2.10万股，申购价格11.19元，公司主营汽车变速器及车辆齿轮。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【减持新规】：减持新规重塑激励机制，促资本市场更好服务实体经济
　　【债券通】：31日就"债券通"管理暂行办法公开征求意见，"北向通"投资标的涵盖银行间债市交易流通的所有券种
　　【大宗交易】：5月31日，减持新规首日大宗交易数量从前几个交易日的70多笔骤降至15笔

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】游资；公募
　　2、【市场机会前瞻】：PPP、自动驾驶
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、华联综超（600361）：国君上海四平路及万联广州东风中路游资封板，一机构卖700万
　　东华科技（002140）：海通许昌建设路及华鑫宁波沧海路游资封板，一机构卖3152万
　　2、【机构评级变动】：宁波银行(002142) 　片仔癀(600436)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【供给侧改革】：将开展第四次大督查，督查重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作，确保经济运行在合理区间。
　　【新型农业】：印发加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见。
　　【航空】：拟取消通用航空经营许可证有效期限。
　　【IPO审核】：深圳市禾望电气股份有限公司、天津绿茵景观生态建设股份有限公司、广东凌霄泵业股份有限公司、浙江百达精工股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司、财通证券股份有限公司首发获通过，浙江时代电影院线股份有限公司首发未通过。　　
　　【减持新规】：减持新规重塑激励机制，促资本市场更好服务实体经济。　
　　【指数成份】：调整上证50、上证180、上证380等指数的样本股，中证指数有限公司也同时宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股，本次调整将于6月12日正式生效。华夏幸福、绿地控股、江苏银行、上海银行、中国银河获调入；国金证券、东方明珠、中航动力、兴业证券、中信银行被调出。
　　【去通道】：近期多只个股在没有明显利空的情况下，快速连续跌停，正是由于场外配资收紧，长期盘踞于这些股票的杠杆大户资金难以为继不得不夺路而逃。在监管的高压之下，券商、基金子公司等中介机构也进入风声鹤唳状态，去通道、去夹层、去嵌套正在紧锣密鼓进行之中。
　　【债券通】：31日就“债券通”管理暂行办法公开征求意见，“北向通”投资标的涵盖银行间债市交易流通的所有券种。　
　　【证券保证金】：上周证券保证金净转出895亿元，其中端午节前最后一个交易日净转出630亿元。
　　【大宗交易】：5月31日，减持新规首日大宗交易数量从前几个交易日的70多笔骤降至15笔。
　　【分级基金】：5月1日起实施的分级基金新规已满月，分级基金5月环比下降了313.69亿份。业内人士认为，随着分级基金新规的实施和投资者门槛的抬升，预计分级基金可能会逐步萎缩成一类小众化产品。

　　【国际市场】
　　【特朗普】：将在未来数日宣布关于巴黎气候协定的决定。外媒报道，接近特朗普政府的消息人士称，特朗普总统已决定令美国将退出巴黎气候协定，此前其已就该决定以及退出程序咨询了相关官员。　
　　【媒体】：欧盟委员会将提出旨在加强欧元区的建议，包括发行共同债券并实行统一预算。
　　【CNN】：前美国联邦调查局（FBI）局长Comey计划最早下周出席国会参议院听证会，届时将确认爆炸性指控，即总统特朗普的确向他施压，并要求结束调查特朗普助理在总统竞选期间与俄罗斯之间的关系。
　　【据CME“美联储观察”】：美联储6月加息概率为91.2%，9月加息概率为93.4%。

　　【新股申购提醒】
　　『中马传动』：6月1日在上交所进行申购，申购代码732767，申购上限2.1万股，申购价格11.19元，主营汽车变速器。
　　『惠发股份』：6月1日在上交所进行申购，申购代码732536，申购上限1.2万股，申购价格7.63元，主营速冻肉制品。
　　『长缆科技』：6月1日在深交所进行申购，申购代码002879，申购上限1.4万股，申购价格18.02元，主营电缆附件。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交14231手，持仓30747手，日增仓-317手；IH1706成交8384手，持仓19544手，日增仓-60手；IC1706成交14585手，持仓26325手，日增仓-384手。
　　期指升贴水方面，IF1706贴水10.88点，IH1706贴水6.08点，IC1706贴水51.50点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11020.0点，涨幅为0.16%；成交15.14万手，持仓66.65万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月1日周四A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】次新板块长期受到解禁潮影响，而本周由于减持新规出台次新板块最大雷区消失，于是板块昨日早盘疯狂反弹，寿仙谷、杭州园林、万通智控、伟隆股份相继涨停，带动了近期开板的新股大涨。随后板块龙头寿仙谷开板、板块炒作情绪降温多股跟随回落，次新板块的回落使得市场整体炒作氛围降温，尾盘个股大幅杀跌。

　　据越声理财E投资数据监测显示，昨日中信证券上海淮海中路、中信证券上海溧阳路、光大证券深圳金田路等知名营业部均被套寿仙谷。而光大证券佛山绿景路、华泰证券舟山解放东路等营业部则在万通智控中折戟，个股日内振幅达15%，同样情况的还有金石资源，据监测中信证券上海古北路、华泰证券上海武定路、华泰证券上海共和新路等一众上海游资参与其中，昨日齐齐被套。

　　【机构：公募】绩优超跌小盘股成为5月份机构调研的重点，通过筛选发现，有89只个股同时满足2016年年报业绩同比增长、流通市值不足百亿元、前期超跌这三个特征。根据近期机构给予的投资评级来看，这89只个股中，有58只个股在近一个月获得了机构给予的“买入”评级，其中，天翔环境(7家)、东江环保(6家)、正业科技(6家)、腾邦国际(5家)、东方国信(5家)、亿联网络(5家)等6只个股受到较多机构的集体推荐，投资机会备受看好。

　　【险资】严格监管下，保险资产管理公司的投资风格正在发生变化。近日，某大型保险公司的投资经理向记者透露，最近两三年会优先投资大盘蓝筹股，因为大多数小盘股已经没有稀缺性。“目前看来，股市短期可能反弹，长期看债市会先见底，保险资金在债市的投资肯定多于股市。”

　　【市场机会前瞻】
　　【热泵】：习近平近日在政治局第四十一次集体学习时提出，要加快转变经济发展方式、加大环境污染综合治理、倡导推广绿色消费等6项重点任务。为了全面推进大气污染防治工作，雄安新区三县探索多元化燃煤替代方式，其中安新县大力推广空气源热泵。
　　建议关注：日出东方、创元科技
　　【PPP】：据媒体报道，由国务院法制办牵头的PPP(政府与社会资本合作)立法正在提速。PPP条例也已经被列入2017年立法工作计划并作为重点工作，下一步将会加快推动条例出台。日前，条例初稿已经完成并征求了部委意见，根据意见完成修改稿之后还会公开征求意见。与此同时，PPP规范引导政策也将迎来密集出台。财政部、人民银行、证监会将于近期联合发文，进一步明确PPP资产证券化的条件、标准、程序。
　　建议关注：宏润建设、腾达建设
　　【人民币升值】：5月31日离岸人民币兑美元一度升破6.76关口，日内大涨逾600点。消息面上，日前有媒体报道央行将在中间价形成机制中增加“逆周期调节因子”。中金公司研报认为，此次调整加入了反映宏观经济基本面变化的逆周期调节因子，旨在降低目前中间价形成公式中的“顺周期性”和因参照前一天收盘价而产生的“惯性”，此外经济基本面对今年人民币汇率有较强支撑。
　　建议关注：南方航空、东方航空、太阳纸业、山鹰纸业
　　【自动驾驶】：欧洲最大的汽车配件供应商——德国大陆集团31日与百度签署战略合作协议，将利用彼此在汽车零部件和互联网技术上的优势，在自动化驾驶、连接车辆和智能移动服务等领域建立全面战略合作。百度方面还表示，将开发一种新的智能移动和自动驾驶生态系统。
　　建议关注：欧菲光、星宇股份
　　【垃圾一体化】：据悉，北京环卫集团正积极介入雄安新区清洁环卫工作。为提高雄县城乡一体化保洁标准，做好2017年5月城乡一体化环卫突击行动的保持工作，北京环卫集团成立临时突击组，已在端午节期间积极展开相关招聘工作，并于5月31日下午在雄县人力资源社会保障服务中心进行面试。
　　建议关注：维尔利、龙马环卫
　　【智慧交通】：近日，河北工业和信息化厅与保定市人民政府、车载信息服务产业应用联盟（车联）在保定签署战略合作协议，并启动新一代卫星移动多媒体地面试验网。工信部、国家国防科工局、新闻出版广电总局、国家标准委、国务院安委会相关人员参加此次活动。
　　建议关注：启明信息、长城汽车
　　【文保考古】：据新华社报道，从河北省文物部门获悉，雄安新区文物保护与考古工作站、雄安新区联合考古队近日都已成立，雄安新区文物保护与考古工作已经进入全面实施阶段。河北雄安新区所在的雄县、容城、安新三县历史文化底蕴深厚，文物资源丰富。位于容城县晾马台乡南阳村的南阳遗址面积达42万平方米，有专家学者认为南阳遗址可能是战国时期燕中都所在地。
　　建议关注：中海达、天瑞仪器



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　现代制药（600420）：四机构席位买入1.60亿
　　石化机械（000852）：一机构席位买入1746万
　　金溢科技（002869）：一机构席位买入1156万
　　华联综超（600361）：国君上海四平路及万联广州东风中路游资封板，一机构卖700万
　　东华科技（002140）：海通许昌建设路及华鑫宁波沧海路游资封板，一机构卖3152万
　　青海华鼎（600243）：湘财福州东街及长城南京童卫路游资封板，一机构买289万
　　红旗连锁（002697）：长江成都天府大道及海通南京广州路游资封板
　　冀东装备（000856）：银河北京阜成路及中信上海漕溪北路游资封板
　　超频三（300647）：国君上海天山路及海通中关村南大街游资封板
　　鲁丰环保（002379）：平安深圳分公司及东方太原高新街游资封板
　　上海九百（600838）：东兴邵武五一九路国君成都北一环游资封板
　　香山股份（002870）：华泰南通通州人民路游资封板

　　【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 中炬高新 600872 6月1日 买入 维持 东吴证券
2 农业银行 601288 5月31日 买入 维持 东吴证券
3 宁波银行 002142 5月31日 买入 维持 东吴证券
4 中材科技 002080 5月31日 买入 维持 安信证券
5 铁汉生态 300197 5月31日 买入 维持 广发证券
6 片仔癀 600436 5月31日 增持 维持 招商证券
7 中金岭南 000060 5月31日 买入 维持 招商证券
8 鱼跃医疗 002223 5月31日 买入 首次 国金证券
9 海能达 002583 5月31日 买入 维持 华泰证券
10 五粮液 000858 5月31日 买入 维持 中泰证券
11 宋城演艺 300144 5月31日 买入 维持 东吴证券
12 伊之密 300415 5月31日 增持 首次 东吴证券
13 中兴通讯 000063 5月31日 买入 维持 华泰证券
14 山大华特 000915 5月31日 买入 维持 安信证券
15 广生堂 300436 5月31日 买入 维持 西南证券
16 科大国创 300520 5月31日 增持 维持 东兴证券
17 经纬纺机 000666 5月31日 买入 首次 中投证券
18 富临精工 300432 5月31日 增持 维持 国联证券
19 人福医药 600079 5月31日 买入 维持 西南证券
20 合力泰 002217 5月31日 买入 维持 安信证券
21 广联达 002410 5月31日 买入 维持 招商证券
22 中信证券 600030 5月31日 买入 维持 招商证券
23 天域生态 603717 5月31日 买入 首次 安信证券



　　【宁波银行(002142)】
　　利润维持高增长，净息差大幅上升。净利润持续高增长。17Q1宁波银行的归母净利润同比增长16.2%，位于上市城商行前列；在MPA考核框架下，广义信贷增速受到一定限制，但净利润仍能维持高增长，盈利能力强。净息差大幅上升。17Q1宁波银行的净息差为2.14%，较16年上升19bps，主要由于贷款收益上行及生息资产结构优化。成本收入比有所改善。由于不断加大对零售金融业务条线的信息化建设，积极开设新的网点以扩大业务规模，并推进信息科技及电子渠道建设，成本收入比略高于可比银行。但与去年同期相比，宁波银行的成本收入比下降1.62pc，经营效率有所改善。　　
　　传统负债优势明显，流动性充裕。存款持续高增长，负债端压力小。16年末，宁波银行的存款余额为5114亿，较年初增长1500多亿，增速为43.78%，大幅高于可比上市城商行；存贷比不到55%，在可比银行中最低。流动性充裕，同业存单发行规模小。截止5月末，宁波银行未到期的同业存单规模约为933亿元，占总负债的比重为10.75%，即使同业存单纳入同业负债考核，比重仍然低于33%，不受影响。　
　　信贷需求旺盛，资产质量企稳，拨备计提充足。社会融资需求旺盛。宁波银行的业务范围集中在浙江与江苏两省，16年贷款占比合计超过80%，其中浙江省超过60%。浙江经济发达，社会融资需求旺盛。一季度社会融资规模达3857亿元，位居全国前列。不良企稳，关注与逾期贷款占比双降，不良生成压力减小。一季度不良率为0.91%，与去年持平，优于同业;关注类贷款占比较16年末下降0.37pc至0.96%，逾期贷款占比下降0.58pc至1.15%；另外，浙江省工业企业亏损额累计同比自16年末以来持续下降，企业经营状况改善，未来不良贷款生成压力持续减少。拨备计提充足。一季度末，宁波银行的拨备覆盖率高达372.62%，较16年增长21.2个百分点，远高于同业。　　
　　盈利预测及投资建议
　　我们预计17/18年宁波银行的归母净利润分别为90.9亿和106.5亿，BVPS为13.37和15.52元/股。宁波银行经营稳健，机制灵活，盈利能力领先同业。在同业监管趋严的背景下，存款高增长，资金同业融入压力较小。信贷需求旺盛，资产质量企稳有望继续好转，拨备计提充足。推进定增及可转债发行以补充资本，为未来规模增长打下基础。综合考虑其16%以上的利润增速，给予目标价20.05元，维持“买入”评级。


　　风险提示：宏观经济下行压力加大、同业监管力度加大（.东.吴.证.券）


　　【片仔癀(600436)】
　　事件：公司于5月26日发布公告，称鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因，公司主导产品片仔癀国内市场零售价格将从500元/粒上调到530元/粒，供应价格将进行相应上调。　　
　　此次提价符合我们之前的判断，片仔癀国内销售已经是主导。基于对公司的长期跟踪，我们判断公司在经过14-16年对渠道的梳理后，持续提价预期强烈，此次提价符合我们的判断；根据以往的经验，我们判断公司此次出厂价提升比例和零售价提升比例基本一致（8%左右）。根据公司2016年年报，我们估计公司片仔癀系列销售额10亿左右，接近80%在国内销售，所以我们判断此次国内提价对公司片仔癀销售收入和利润提升明显。　
　　看好片仔癀系列提价后量价齐升。公司渠道经过14-16年三年时间的梳理，并且从16年年报母公司销售费用中可以看出公司加大了营销和渠道建设投入，我们判断公司此次提价后，和16年年中提价后一样，片仔癀系列销量仍将稳步提升，出现量价齐升的局面，推动公司业绩高增长。　
　　其他业务17年有望助推增长。子公司厦门片仔癀宏仁17年将有完整季度的并表，业绩承诺2300万元；化妆品公司16年由于业务受电商冲击大，盈利情况较往年有所下滑，预计17年将有所改善；和上海家化合作生产销售牙膏的控股子公司16年亏损3650万元，17年有望减亏。　
　　维持“审慎推荐-A”评级：预计公司2017-2019年净利润增速36%、23%和12%，对应EPS1.20元、1.49元和1.67元，当前股价对应pe估值为45X，符合片仔癀的稀缺性和疗效确切性及未来仍然存在的较大提价空间和较强的提价预期。同时公司营销策略的调整和大健康业务的持续推进为公司未来业绩打开空间，维持“审慎推荐-A”评级。风险提示：产品销售不达预期。(.招.商.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-02
MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

早盘内参：人民币连续大幅升值 惊现“端午攻势”　　宏观经济

　　PMI：中国5月财新制造业PMI49.6，为2016年6月来首次跌破50荣枯线，预期50.1，前值50.3.

　　财新智库莫尼塔研究：5月财新中国制造业PMI指数11个月以来首次落入临界点以下；产出指数、新订单指数均下跌至去年6月以来最低；投入和产出价格指数双双跌落至收缩区间。5月制造业压力进一步加大，经济下行的趋势已经基本确立。
　　中国证券报：数据显示，端午节后不到两个交易日内，截至北京时间6月1日11:30，香港市场上人民币对美元的离岸CNH汇价先后急速冲破6.82、6.81、6.80、6.79、6.78、6.77、6.76、6.75、6.74和6.73合计10个整数关口；而境内银行间外汇市场上人民币对美元即期汇价也在盘中先后将6.86、6.85、6.84、6.83、6.82、6.81、6.80、6.79共计8个关口踩在脚下，并一举创出自2016年11月10日以来的近6个多月新高。人民币汇率多头自5月24日发起的2017年第二轮“多头大反攻”，在端午节小长假之后，再度掀起新一波高潮。

　　香港金管局：已向银行提供流动性支持，将继续监测离岸人民币市场走势。尽管出现离岸人民币流动性趋紧状况，同业拆借市场总体仍有序运行。

　　国家发改委：今年将要出台政府投资条例。政府投资条例将是一个“软硬结合”的条例。从“软”的方面来看，政府投资项目建设管理工作，将更多地引入市场机制，甚至很多工作可以直接交由市场主体承担；从“硬”的方面来看，将强化全口径的政府投资计划管理，加强对政府投资的监督评价。

　　央行：5月份对金融机构开展常备借贷便利操作，共192.19亿元；5月末常备借贷便利余额为118.22亿元；常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用；5月末抵押补充贷款余额为23473.00亿元人民币。

　　央行：公开市场进行700亿元7天期逆回购操作，300亿元14天期逆回购操作。因有1000亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.6525%，上涨1.60个基点；1个月Shibor报4.1013%，上涨2.50个基点；3个月Shibor报4.5779%，上涨1.38个基点。其中1个月产品创逾两个月来最大涨幅。

　　李克强：同德国总理默克尔举行中德总理年度会晤并表示，中方愿将“中国制造2025”与德国“工业4.0”等发展战略更好对接，相互平等开放，把合作蛋糕做大，深化制造业、能源、航空、创新、中小企业等合作。希望德方为中国自主研发制造的大飞机C919取得欧盟适航认证提供支持。加强教育、文化、旅游等合作，进一步便利人员往来。

　　行业动态

　　国开行：加快在“一带一路”开发一批重大项目，加快在基础设施、能源资源、国际产能合作、产业园区等领域，开发一批重大项目，促进重大项目尽快落地，发挥好示范带动作用。

　　快递业：昨日下午，阿里旗下的菜鸟网络通过微博发布声明《菜鸟关于顺丰暂停物流数据接口的声明》，一时激起吃瓜群众的围观热情。菜鸟在声明中称，5月31日晚上6点，接到顺丰5月31日晚上6点，接到顺丰发来的数据接口暂停告知。6月1日凌晨，顺丰就关闭了自提柜的数据信息回传。6月1日中午，顺丰又进一步关闭了整个淘宝平台物流信息的回传。两家矛盾算是彻底公开化。而后，顺丰集团发布《关于菜鸟称物流数据接口暂停的回应》。顺丰在回应中称，菜鸟于5月基于自身商业利益出发，要求丰巢提供与其无关的客户隐私数据，此类信息隶属于客户，丰巢本着“客户第一”的原则，拒绝这一不合理要求。菜鸟随后单方面于6月1日0点切断丰巢信息接口。

　　财政部：印发《地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)》，明确发行土地储备专项债券的土地储备项目，应当有稳定的预期偿债资金来源，对应的政府性基金收入应当能够保障偿还债券本金和利息。

　　商务部副部长：大力推动BOT/PPP模式发展，以政府投资作为种子资金，给予必要的配套政策支持，吸引和带动商业性股权投资基金和社会资本进入。

　　成都商报：无人机新规6月1日起实施，最大起飞重量为250克以上(含250克)的民用无人机拥有者必须进行实名登记。8月31日后，如果未按管理规定进行实名登记和粘贴登记标志的，其行为将被视为违反法规的非法行为。

　　中国日报：首艘国产邮轮将于2023年交付使用，2024年到2028年，每年都将交付一艘。据中国船舶工业集团公司总经理吴强，首艘国产邮轮全长323.6米，型宽37.2米，设计吃水8.25米，有客房近2000间，最大载客人数近5000人。

　　新京报：由交通部会同住建部制定的《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》开始向社会公开征求意见，明确汽车租赁车辆应按照相关法律法规和技术标准规定到公安机关办理登记，租车人必须实名制查验登记，鼓励汽车租赁企业与保险公司根据汽车租赁业务特点和风险大小，开发保险产品。

　　期货日报：5月16日，能源中心发布《关于上海国际能源交易中心启动期货公司会员入会申请工作的通知》，正式启动了能源中心期货公司会员入会申请工作。5月31日，经能源中心董事会审议通过，批复了92家期货公司能源中心会员资格。

　　华印纸箱：据不完全统计，至今已有14家原纸厂6月提价50-300元/吨。此轮涨价从华东的山东省开始，目前已扩散至广东、福建、河北、河南、陕西、吉林、黑龙江等省。

　　经济参考报：今年以来，鸡蛋价格持续下跌，年初市场价格一度创下10年新低。5月份以来，鸡蛋价格仍在下跌。除季节性因素，农产品周期性供需失衡以及游资炒作等因素是导致此轮农产品价格变化的重要原因。

　　股市聚焦

　　证监会：副主席方星海于人民日报发文，呼吁加快推进期货市场改革创新。要进一步优化市场参与者结构，积极推动商业银行、境外机构投资者参与国内期货市场。目前正积极与有关部门研究推进商业银行参与国债期货，以满足商业银行风险管理的需要；已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，目前正与相关部门一起积极研究完善有关税收政策。同时，金融期货引入境外投资者的方案也在研究中。

　　证监会：浙江东日(600113)发行股份购买资产未获通过，京蓝科技(000711)发行股份购买资产获有条件通过，沙隆达A(000553)发行股份购买资产获无条件通过。

　　证券时报：从接近监管层的相关人士了解到，证监会日前发布的减持规则不是所谓的大而全的减持制度“法典”，对于实践中还可能出现的新情况、新问题，证监会将在今后随着实践的发展，再进一步完善减持制度的调整内容。

　　经济参考报：需要进一步完善市场的退出机制，从退市比例来看，A股市场自成立以来退市的企业只有92家，整个市场的退市比例只有3%左右，这一比例远远低于成熟市场的水平。推进IPO扩容、服务实体经济，必须与退市制度的改革同步进行，在加大新股供应的同时，也必须下大力气提高市场整体的退市力度与比例。

　　中证登：数据显示，上周新增投资者29.88万，前值为30.83万，环比减少3.08%。

　　新股动态：北京金山办公软件股份有限公司近期在证监会网站披露招股说明书，公司拟在深交所创业板公开发行不超过4100万股新股，保荐机构为中金公司。

　　21世纪经济报道：减持新规的出台，导致很多定增基金在新规次日就开始修改产品合同的期限。不少从事定增业务的机构召开紧急会议商讨如何应对新政策。

　　证券日报：据统计，今年以来已经有27家公司的IPO申请被否，5家公司取消审核，6家公司暂缓表决。从被否企业的情况看，持续盈利、规范运行、信息披露方面受到发审委询问的次数最多，另外，还有多家企业因涉嫌商业贿赂而折戟首发。

　　新股申购：永悦科技和卫光生物6月2日申购，永悦科技申购代码732879；卫光生物申购代码002880.

　　中签号：飞鹿股份中签结果为末“4”位数：3052；末“5”位数：58018、83018、08018、33018；末“6”位数：689572、889572、089572、289572、489572；末“7”位数：5458228、6708228、7958228、9208228、0458228、1708228、2958228、4208228； 末“8”位数：88180933、08180933、28180933、48180933、68180933、43693048；末“9”位数：119383165、256676978.

　　数据一览

　　沪深股市：6月1日A股延续萎靡表现，沪指震荡下挫0.47%，收盘险守3100点整数关口，收报3102.62点；创业板指大跌2%，收报1728.49点，逼近前期低点。两市合计成交3819亿元，行业板块呈现普跌态势，近百股跌停。

　　港股：截止6月1日收盘，恒指涨0.58%，报25809.22点；国企指数涨0.16%，报10619.88；红筹指数跌0.01%，报4084.33点。大市成交846亿港元。

　　沪深港通：截止6月1日收盘，沪股通当日净流入-18.72亿元，当日余额148.72亿元；深股通当日净流入2.66亿元，当日余额127.34亿元；北向资金当日净流入-16.06亿元.港股通(沪)当日净流入28.20亿元，当日余额76.80亿元；港股通(深)当日净流入5.40亿元，当日余额99.60亿元；南向资金当日净流入33.60亿元。

　　融资融券：截至5月31日，上交所融资余额报5060.79亿元，较前一交易日增加2.42亿元；深交所融资余额报3587.36亿元，较前一交易日增加5.79亿元；两市合计8648.15亿元，增加8.21亿元。

　　板块掘金

　　PPP概念：随着PPP的深入推进，PPP立法愈加迫切，PPP的规范发展也引起了人们的关注。PPP条例也已经被列入2017年立法工作计划并作为重点工作，下一步将会加快推动条例出台。

　　建议重点关注：碧水源、武汉控股、龙马环卫、博世科、腾达建设、龙元建设、葛洲坝、铁汉生态、东方园林。

　　工程机械：工程机械行业回暖首先是受到基础设施建设需求带动。其次是更新需求叠加，目前离工程机械行业上个高峰期(2007年至2011年)有6到10年，未来2-3年更新需求空间较大。

　　建议关注：三一重工、柳工、徐工机械。

　　网络安全：继网络安全法今起实施之后，我国还将进一步完善国家层面的大数据保护机制，加快推进大数据安全保护法律法规和制度建设。进一步完善等级保护措施，重点加强对国家关键基础设施和大数据的安全保护。

　　重点推荐：启明星辰、绿盟科技、美亚柏科、蓝盾股份、卫士通、北信源。

　　血制品板块：从多位血制品业内人士处获悉，在长期供不应求的态势下，2015年6月以来血制品产品价格中枢不断上移，未来两年多个品种价格可能继续上扬。随着临床适用症状的增加、老龄人口数量增长，血液制品的需求不断增长。

　　继续推荐关注：华兰生物、天坛生物、博雅生物。

　　公司简讯

　　龙净环保：阳光集团并购公司控股股东，实控人将变更。

　　中联重科：累计回购股份3176.06万股。

　　天海防务：董事高管终止减持股份计划。

　　物产中大：财通证券首发过会，公司间接参股1.18亿股。

　　神州信息：股东拟减持963万股。

　　莎普爱思：股东王泉平累计减持237.38万股。

　　金路集团：实控人被证监会立案调查。

　　启迪古汉：计划6个月内增持不超2亿元。

　　科达股份：总经理累计增持265.8万股。

　　涪陵榨菜：监事会主席肖大波拟减持近73万股。

　　楼市观察

　　中原地产研究中心：最新统计数据显示，2017年前5月，全国土地出让最多的50大城市合计土地出让收入达到10103.8亿元，同比2016年前5月的7594.6亿元，上涨幅度为33%。一二线城市土地出让金仍然同比增长，不过土地溢价率在明显降低。

　　经济参考报：《中国房地产上市公司测评研究成果报告》的研报显示，上市房企资产规模增速放缓，2016年末，沪深上市房企总资产均值为550.23亿元，同比增长30.21%，增速较上年下降15.88个百分点；在港上市房企总资产均值为954.06亿元，同比增长8.39%，增速较上年下降7.01个百分点。随着因城施策的调控路径逐渐展开，房地产信贷供给逐步收缩，房地产行业在去杠杆趋势下面临中期结构性调整。

　　上海链家：市场研究部监控的数据显示，2017年5月，上海市一手商品住宅成交量为71.04万，同比下跌28.09%；5月全市一手商品住宅供应面积则为44.58万，环比下跌22.23%，同比下跌64.94%。

　　深圳中原地产：5月31日发布的周报显示，上周深圳二手住宅均价环比下跌5.0%，降到48242元/平米，而这已成为深圳70周以来的最低。数据显示，二手住宅方面，全市成交1912套，环比增加27.89%，成交面积16.19万，环比增加28.77%。二手房成交均价环比下跌5.0%，为48242元/平米。

　　深圳市规划和国土资源委员会：公布数据显示，5月深圳新房住宅成交均价为54512元/平方米，环比跌0.2%；成交2313套，环比增17%。深圳市房地产研究中心主任王锋表示，深圳楼市调控力度大，房价再度出现大反弹的可能性小。

　　国际瞭望

　　CME“美联储观察”：美联储6月加息概率为91.2%，9月加息概率为93.4%。

　　欧元区：5月Markit制造业PMI产出指数终值升至2011年4月以来最高；5月Markit制造业PMI新订单指数终值升至2011年3月以来最高。

　　英国：一份报告显示，英国5月房价连续第三个月下跌，为2009年以来首见，凸显出去年英国退欧公投以来房市放缓情形；Nationwide的首席分析师Gardner说，数据进一步显示楼市正在失去动能。

　　美国Code大会：6月1日，有“互联网女皇”之称的玛丽·米克尔在上发布了2017年的互联网趋势报告。全球互联网用户数已超34亿，同比增长10%，互联网全球渗透率达到46%。苹果、谷歌、亚马逊、Facebook、腾讯、阿里巴巴等公司成为全球互联网市场领先企业。

　　台湾电子时报：鸿海正式量产苹果新款iPhone手机，董事长郭台铭坐镇深圳龙华，并向集团内重要成员宣布苹果新款手机正式进入量产。另外，彭博报道，苹果已经开始生产Siri扬声器，这款产品很有可能在下周的WWDC大会上亮相。

　　路透：援引消息人士称，欧佩克上周讨论了进一步减产1%-1.5%。

　　美国：5月ADP就业人数变动25.3万，预期18万，前值17.7万。

　　美国：5月27日当周首次申请失业救济人数24.8万，预期23.8万，前值23.4万。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月1日16:30收盘报6.8061，较上一交易日上涨148点。人民币兑美元中间价报6.8090，上调543点，升值至去年11月10日来最高水平。

　　美元：美元指数涨0.22%，报97.1982；欧元兑美元跌0.26%，报1.1214；英镑兑美元涨0.06%，报1.2881；美元兑日元涨0.50%，报111.3500；美元兑加元涨0.14%，报1.3515；美元兑人民币跌0.18%，报6.8028.

　　期货行情

　　国内：截至6月1日下午收盘，黑色系持续震荡走弱，铁矿石、焦煤领跌，均跌超4%，焦炭跌近4%，动力煤翻红；化工品分化，橡胶跌近4%，玻璃、甲醇跌超2%，聚烯烃类相对强势，PVC涨近3%；有色金属窄幅震荡，沪锌跌近2%；农产品跌势放缓，油脂油料仍处低迷，鸡蛋强势涨停。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货跌5.30美元，跌幅0.4%，报1270.10美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油7月期货涨0.04美元，或0.08%，报48.36美元/桶。布伦特原油8月期货跌0.13美元，或0.26%，报50.63美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.65%，报21144.18点；纳指涨0.78%，报6246.83点；标普500指数涨0.76%，报2430.06点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.43%，报391.66点；法股CAC 40指数涨0.66%，报5318.67点；德股DAX指数涨0.40%，报12664.92点；英股FTSE指数涨0.32%，报7543.77点。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨1.07%，报19860.03点；日本东证股价指数收盘上涨1.13%，报1586.14点。韩国首尔综指周四收盘下跌0.11%，报2344.88点。




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【股海早參】

股海早參（06.02）一.财经要闻：

1.连日来，人民币对美元罕见跳涨。昨日，人民币对美元汇率中间价飙涨500多个基点，为去年11月10日来最高，上调幅度创1月6日来最大。当日，在岸即期汇价突破6.8一线，离岸汇价逼近6.72关口。


3.沪股通6月1日净卖出19.35亿元创近3个月新高，贵州茅台、海康威视等白马股获得逆势净买入。

4.国际数据公司报告预计今年全球智能手机出货量同比增速回升至3.0%，显示屏或成未来几年智能手机的下一个战场。

5.中国成全球第一大游戏市场 手游步入后红利时代


新能源车概念股：宇通客车（600066）、安凯客车（000868）、比亚迪（002594）、曙光股份（600303）

10.  两部分携手制定“共享汽车”新规





二.下一个热点板块将花落谁家？


人民币走强 港股航空造纸板块大涨     近期人民币汇率持续走强，带动香港银行同行业拆借利率数据全线上涨。
   受人民币升值提振，港股市场上汇率变动敏感板块如航空股、造纸股等集体上涨。


三.今日操作注意事项：
1.今天创业板会创新低，下周跌破1700，新低后有反弹。
2.当创业板跌破1700的时候，沪市主板将演绎三重底。
3.三重底，第一个底3016，第二个底3022，第三个底大概在3050点附近吧。
4.也就是说沪市大盘不过50个点的跌幅，到3050点附近可抄底。
5.当三重底形成时，可精选三种标的：
第一种是近期不断创新高的行业龙头和百年老店
第二种是被错杀的二线绩优蓝筹股
第三种是近期跌跌不休、严重超跌的中小创业板和题材股。
很多人会依据历史经验选择第三种，但指南针要提醒的是：如今A股市场风格已经发生了根本性的变化，经验主义是要吃大亏的！

共享汽车概念股：庞大集团（601258）、力帆股份（601777）、海马汽车（000572）、得润电子（002055）

伦敦风险投资机构Atomico日前发布的报告显示，2016年全球游戏市场收入达到1011亿美元，其中中国6亿游戏玩家就贡献了246亿美元，美国玩家以241亿美元紧随其后。此外，有“互联网女皇”之称的华尔街证券分析师Mary Meeker近日指出，中国已成为全球第一大游戏市场，付费内容崛起，中国消费者越来越愿意为网络游戏、在线直播、在线视频等娱乐内容买单。
6.集装箱吞吐量加速提升 外贸回暖助力港口业
宁波港（601018）发布5月生产数据，预计完成集装箱吞吐量240.4万标准箱，同比增长25.2%，快于4月的12.8%。无独有偶，广州港（601228）预计5月集装箱吞吐量同比增长16.9%，亦快于4月的12.0%。交通部数据显示，今年1至4月全国规模以上港口累计完成集装箱吞吐量同比增长7.7%，较去年全年3.6%的增速已显著提升。
7.雄安新区将编制体育事业发展规划或建水上运动体育小镇
据北京体育大学网站消息，近日，北京体育大学党委书记曹卫东一行5人与雄安新区党委副书记党晓龙，党委委员、副主任于振海等就开展校、区合作，推动雄安新区体育、教育事业发展进行了座谈，并达成共识。党晓龙表示，希望双方尽快成立工作组对接具体合作事项，并为编制新区体育事业发展规划提供专业支持。河北体育局此前已表示，积极谋划参与支持雄安新区规划建设，将公共体育设施发展用地，纳入城市总体规划和土地利用总体规划。并提出结合白洋淀丰富的湖水、湿地等优势资源，推动新区重点发展赛艇、龙舟、水上运动等。
8.包装纸涨价贯穿二季度
造纸概念股：晨鸣纸业（000488）、山鹰纸业（600567）、太阳纸业（002078）、美利云（000815）
9. 长沙公交到2020年将全部使用新能源车

    受访专家指出，人民币汇率大幅上涨的直接原因是人民币中间价报价机制引入“逆周期调节因子”，引导预期促使人民币汇率补涨。更深层次的原因在于中国经济企稳向好、资本流动趋向平稳，而美元表现弱势。
2.惨烈！有1340只（占45%）个股创出2638点以来的新低，其中，主板、中小板和创业板创新低的个股数占比分别为41%、45%和59%。



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【个股淘金早参】

6月2日个股淘金早参     一、周四盘面分析及今日操作策略
         昨日大盘低开震荡下跌0.47%，深成指则大跌1%以上，创业板指更是大跌2%。保险、银行、酿酒 、家电 和两桶油逆市上涨，权重中仅券商板块小跌。题材全线走弱，次新、可燃冰 、国产软件 、高送转 和雄安等领跌。个股几近普跌，涨停板20个，其中自然涨停板仅5个。跌停板80来个，跌幅5%以上个股逾700个，其中次新、高送转和雄安等是重灾区。

         市场再现百股跌停走势，个股又跌的像股灾一样，然而大盘指数看似却没跌多少，指数小跌主要是上证50中的一些大盘股在粉饰太平。国家队操控指数已经到了炉火纯青的地步，每天尾盘或盘中要大跌时总有权重脉冲以虚充指数，也正因为某队天天出来捣乱从而扰乱了市场正常的运行节奏，从而使得游资不敢进场，没有游资参与的市场就像是一潭死水。那些股灾中频创新高的烂臭股不补跌就意味着市场还未见底，而一旦他们补跌市场才将真正回归市场，他们补跌成长股才有价值回归的机会。当前的市场下真正高估的不再是那些业绩增长突出而股价却跌跌不休的成长股而是增长难以为继或一直在走下坡路而股价却涨的老高的大蓝筹，决定股票价值的是未来的增长潜力或成长性而非过去的账面数字，基本面下滑而股价却频创新高只能说是某队干预下的伪价值投资，创小板连年业绩高增长 而股价却腰斩这不是那些公司本身有问题只能说是A股市场的制度本身有问题。

       沪指3100点已经是块遮羞布，而创业板指又位于新低的边缘，明天开盘基本上就是新低，所谓不破不立，新低再急跌一把后应该会有回抽。短线而言大盘跌幅仍有限，明天应该是继续小回踩再震荡的节奏，只是近两天个股氛围却是不一般的差。次新和雄安两大主流题材领跌重挫个股人气，午后他们一度反冲只是力度太小，拉一把就歇引致更惨烈的杀跌，他们这两天跌的太多然而市场走向仍得看他们，反弹需要靠雄安引领，而止跌则需要次新助力。昨天自然涨停板几近消失的现象可谓罕见，说明市场情绪已经低落到了极点，所谓物极必反，情绪好转的时刻应该不会远。短线暂且耐心等待市场情绪好转，以盘中跟随为主，个人觉得无需太悲观。

       二、盘中主要题材热点
       1、 新股：正海生物、新天药业晶瑞股份、展鹏科技、顶点软件、弘信电子、三利谱、民德电子、海鸥股份、中孚信息、华荣股份、艾艾精工、日播时尚
       2、  雄安：常山药业、红墙股份、南国置业
       3、  雄安+次新：杭州园林 、红墙股份
       4、  其他
       庄股：跃岭股份、正虹科技
       次新：奥翔药业

       三、游资和机构龙虎榜
       大禹节水 （300021）：一家机构席位买入1978万
       奥翔药业（603229）：中信上海淮海中路及国君郑州黄河路游资封板
       杭州园林（300649）：银河北京阜成路及东兴莆田梅园东路游资封板
       正虹科技（000702）：中建投福州东街及招商上海世纪大道游资封板
       跃岭股份（002725）：东方太原高新街及国君广州人民中路游资封板
       红墙股份（002809）：华泰成都南一环路及中信浙江分公司游资封板
       南国置业（002305）：长江惠州下埔路及浙商绍兴解放北路游资介入

       四、晚间重要资讯
       ○  接近监管层人士：随着实践发展，证监会将进一步调整减持制度
       ○  今年IPO申请被否公司达27家，多家涉嫌商业贿赂折戟首发
       ○  上周新增投资者29.88万，环比减少约3%
       ○  深圳新房均价连续八个月下跌，市场呈平稳态势
       ○  美国5月“小非农”增加25.3万，大幅好于预期

       ○  雄安新区将编制体育事业发展规划，或建水上运动体育小镇（作者：幽兰行天下）
           雄安+体育小镇概念股：莱茵体育（000558）、棕榈股份（002431）
       ○  新款iPhone手机正式量产，产业链公司受关注
           苹果概念股：蓝思科技（300433）、立讯精密（002475）、欧菲光（002456）、环旭电子（601231）
       ○  包装纸涨价 贯穿二季度，行业迎来多重利好
           造纸 概念股：晨鸣纸业（000488）、山鹰纸业（600567）、太阳纸业（002078）、美利云（000815）
       ○  长沙公交到2020年将全部使用新能源车
           新能源车概念股：宇通客车 （600066）、安凯客车（000868）、比亚迪（002594）、曙光股份（600303）
       ○  两部分携手制定“共享汽车 ”新规，万亿级市场待分享
           共享汽车概念股：庞大集团（601258）、力帆股份（601777）、海马汽车（000572）、得润电子（002055）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月2日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周五早间市场信息


　　昨夜美股收高，道指上涨0.64%，纳指上涨0.78%，标普上涨0.76%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨4美分，涨幅为0.08%，收于每桶48.36美元；纽约黄金期货下跌5.3美元，跌幅为0.4%，收于每盎司1270.1美元。特朗普宣布美国将退出巴黎气候协定；巴基斯坦股市加入MSCI指数；苹果新款手机量产在即。
      市场信息：永悦科技732879、卫光生物002880新股发行申购日；接近监管层人士称证监会将进一步调整减持制度；经济参考报头版评论称中国经济不会二次探底；央行5月开展MLF操作共4590亿元，SLF操作共192.19亿；去年公积金发放贷款1.2万亿，12省市个贷率超警戒线；我国将发行地方政府土地储备专项债遏制违规融资；北上广深二手房价和租金齐跌；交通运输部回应共享汽车征求意见稿五大热点；雄安新区将编制体育事业发展规划，或建水上运动体育小镇；河北省城镇供热十三五规划出台；中国自主研发太阳能无人机在2万米高空完成飞行试验；中国成全球第一大游戏市场；菜鸟顺丰掐架；浙大和阿里联合成立前沿技术研究中心。
      个股信息，利好：唐人神上调中报业绩预期；中南建设联合中标近30亿元PPP项目；杭萧钢构联合预中标6.38亿元棚户区改造项目；丽珠集团签4.81亿元销售合同；宏润建设中标4.7亿元宁波“公铁”共建工程；上海环境签4.57亿元垃圾焚烧发电项目；龙元建设预中标3.79亿元校区建设PPP项目；北方华创签订3.4亿元合同；汇金科技中标光大银行动态密码锁项目；江淮汽车与大众汽车正式签署合资合同；庞大集团出售子公司预计获益3577万；豫光金铅收到政府补助1674万元；东北制药、西王食品、奥特佳、科达股份、南都电源、依米康股东增持；市北高新股东增持，拟继续增持；海印股份、鹏辉能源、启迪古汉、信邦制药、诺德股份股东拟增持；德尔未来、新文化股东承诺不减持；天海防务高管终止减持计划。
      利空：浙江东日重组遭否；博雅生物关联公司被食药监总局处罚，并要求召回产品；*ST众和子公司厦门华印暂停生产；华联综超未在雄安新区开展相关业务；神州信息、北纬通信、涪陵榨菜、川金诺、思美传媒股东拟减持。
      其它：沙隆达A、京蓝科技重组申请获批；龙净环保公告阳光集团并购公司控股股东，实控人将变更；昆药集团拟回购800万股，用于股权激励计划；麦格米特推300万股限制性股票激励计划；五洋科技筹划第一期员工持股计划；智慧松德2.79亿剥离印刷机业务；万顺股份拟2.76亿元购买江苏中基23%股份；众生药业逾2亿收购奥理德视光学，进入眼科医疗服务领域；亨通光电拟出资6000万元认购国充充电定增股；博创科技斥资2500万元购买中信证券理财产品；继峰股份拟投资轨道交通座椅市场；东富龙向迪安诊断转让重庆产研院股权；江化微拟镇江投建年产22万吨超高纯电子化学品项目；万方发展与腾讯云计算战略合作；中路股份大股东将协助公司发展高空风能发电项目；深天马A第六代AMOLED产线预计年内量产；长青集团铁岭长青生物质热电联产项目新建工程获核准；福田汽车为“一带一路”基建提供商用车“一站式解决”方案；沙隆达A、京蓝科技、吉艾科技。
      限售股解禁：维尔利、新天科技、和晶科技、永贵电器、恒泰实达、久之洋。
      结构性熊市进行时，熊市里的各类利好都非进场信号，后面往下寻市场底是一个过程，绝非短期可以实现，最起码要见到终极地量，届时沪市最低量能可能要萎缩至1150亿元下方；
      现在还处于托着指数跌个股的阶段，交投并非极度清淡，动辄十几二十分钟才出现一笔交易的情况还极少，绝对量能还嫌多，时不时还会因为分时反弹或者恐慌性杀跌而放下量，随着参与者的越发减少，加之部分筹码的沉淀，后面还会有一个每天上下波动仅十个点左右的磨洋工阶段；
      磨洋工阶段后，往往才会进入各方都失去信心、大肆杀指数的阶段，随后出现终极地量，阶段性大底出现，事实上，好多板块个股应该会先于大盘见底；
      当前离市场底为时尚早，投资者需要有耐心等待，其实跌的越深，往后市场转好机会也越多，大家需要做的就是要尽量管好自己的手，别去随便挖掘这样那样的所谓机会乱折腾；
       现在的情况来看，熊市无疑，看来周末很可能又有些所谓的利好出台，但只能视为留客拉客的手段，发几颗糖劝老乡别走，大家一定要有清醒的认识，千万别见点利好见点分时拉升又忍不住冲进来。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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时报早知道



       ·资讯导读·
       包装纸涨价 贯穿二季度行业迎来多重利好
       新款iPhone手机正式量产产业链公司受关注
       东江环保 ：积极参与雄安新区的环保建设
       海利得：帘子布有望进入快速增长期

       ·今日头条·
       包装纸涨价贯穿二季度行业迎来多重利好
       据百川资讯监测，端午节后，国内包装纸市场再掀一轮淡季涨价潮。近两日，山东、河北、吉林等地9家纸企宣布提高瓦楞纸价格100元-400元/吨。此轮提价距上一轮仅间隔一个月，目前国内120g高瓦最新主流报价在3200元-3350元/吨，二季度以来涨幅近24%。此轮上涨意味着，国内包装纸价格自4月起出现每月一涨，涨势贯穿二季度。受涨价刺激，国内包装纸龙头玖龙纸业（2689.HK）周四大涨6.6%，创出3月中旬以来新高。
       业内认为，造纸 行业正迎来多重利好。一是6月以后行业将逐步进入旺季，下游需求会明显提升；二是玖龙等大企业6月开始部分纸机进入为期50天的检修期，叠加环保部要求6月30日前完成所有造纸企业的排污许可证核发工作，环保不达标的中小产能将被迫停产，产能加剧收缩；三是人民币近期升值有助降低造纸企业进口纸浆 、废纸的成本。行业景气度持续回升，晨鸣纸业（000488）、山鹰纸业（600567）等纸企上半年业绩或超预期。

       ·投资聚焦·
       新款iPhone手机正式量产产业链公司受关注
       台湾电子时报6月1日报道，鸿海正式量产苹果新款iPhone手机。鸿海董事长郭台铭坐镇深圳龙华，并向集团内重要成员宣布苹果新款手机正式进入量产。鸿海旗下的富士康是iPhone代工商。此前媒体报道称，新款iphone量产在即，鸿海集团正在招募并训练员工。
       业内表示，供应商获得的订单 显示，下半年苹果公司每个季度将生产超过5000万台iPhone，即年内产量过亿，这意味着苹果公司对新款iPhone的销量预期为2.2亿－2.3亿台。新一代iPhone备货和创新为苹果供应链 的相关公司带来重大机会，并使产业链相关公司受益于消费 电子创新大趋势。蓝思科技（300433）是苹果核心手机视窗防护玻璃供应商，3D玻璃开始量产出货。立讯精密（002475）是iPhone8连接器的主力供应商，全面参与新品多项创新。

       ·独家参考·
       东江环保：积极参与雄安新区的环保建设
       据河北日报消息，河北省建筑垃圾资源化利用新技术成果应用与推广专题研讨会近日在石家庄召开，与会者对石家庄市政建设总公司建筑垃圾资源化利用项目技术成果应用与推广进行专题研讨。据悉，该技术成果通过专业化生产线处理，可将建筑垃圾变成环保建材。
       雄安新区建设将绿色生态宜居放在首位，未来会涉及各种拆迁重建，届时所产生的固废数量庞大，固废资源化将成为硬性的需求。东江环保（002672）是国内领先的固废处理 与环保一体化 提供商，曾中标建筑垃圾资源化利用BOT项目，子公司河北衡水睿韬是河北省综合类危废许可证的优势企业，业务覆盖河北全省。公司表示，作为危废的龙头企业，将会把自身发展与国家战略相融合，积极参与雄安新区的环保建设。

       ·独家参考·
       海利得：帘子布有望进入快速增长期
       怀新资讯获悉，海利得（002206）帘子布业务已完成多家高端客户认证工作，有望进入持续性的快速增长期。公司帘子布经过4-5年的认证期，现已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎 等国际一线品牌轮胎制造商，客户结构中高端客户比例跃升至80%。与韩国晓星相比，公司占下游轮胎企业供应份额明显还处于刚起步阶段， 随着认证加速推进，产品持续放量，公司未来盈利空间将被进一步打开。
       此外，公司石塑地板产业已初具规模，目前产能已达到500万平米，未来产能将扩至1700万平米。目前欧美国家的市场石塑地板渗透率已经达到30%，而我国消费占比仅5%，长期增长空间广阔，该业务有望成为公司未来业绩增速最快的业务。

       ·财经要闻·
       两部委印发“十三五 ”交通领域科技创新 专项规划。
       国开行将设立2500亿元等值人民币“一带一路 ”专项贷款。
       北京怀柔综合性国家科学中心建设方案获批。
       中国自主研发太阳能 无人机 在2万米高空完成飞行试验。
       消息人士：欧佩克上周讨论了进一步减产1%-1.5%。

       ·公告淘金·
       万方发展（000638）参股子公司与腾讯云计算签订战略合作协议，就产业互联网 、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。

       宏润建设（002062）中标公司首个“公铁”共建工程，中标价4.7亿元，将为公司未来向铁路方向发展积累经验业绩和储备技术人才。

       北方华创（002371）签订3.4亿元重大合同，占2016年营业总收入的21.25%。

       物产中大(600704)、信雅达(600571)参股公司财通证券IPO获通过。

       海印股份（000861）、鹏辉能源（300438）、启迪古汉（000590）等公司发布增持 计划。

       ·热点数据·
       13家光伏 行业公司半年报 业绩预喜
       统计数据显示，在A股37家光伏行业 上市公司中，截至目前已有18家披露了中期业绩预告，其中预增、略增、续盈、扭亏等预喜公司达13家，占比达72%，延续一季度亮眼的业绩。在13家预喜公司中，预计净利翻倍的公司5家，包括科华恒盛、方大集团、中利集团、科林环保和晶盛机电。这些公司业绩大增，主要与上半年的抢装潮有关。业内人士指出，并网补贴政策节点6月30日抢装潮后，光伏市场或现周期性需求疲软，行业将步入整合期。随着光伏上网标杆电价不断下调，市场对低成本、高功率的产品需求量将增大，屋顶分布式光伏将成为发展重点。

       ·资金风向·
       沪指险守3100点资金流入金融板块
       周四，两市小幅低开，沪指全天围绕3100点窄幅震荡，深市午后加速下跌。两市共计成交3820亿元，较上个交易日减少71亿元；主力合计净流出148亿元，非银金融 、银行、房地产继续获净流入。截止收盘，沪指跌0.47%报3102点，创业板指跌2.00%报1728点。盘面上，两市仅机场航运 收红，次新股 、仪器仪表 、网络安全 、雄安新区等板块跌幅居前。
       龙虎榜上，机构资金净买入前三是南国置业、正虹科技、先河环保，金额分别达1.32亿、0.94亿、0.56亿元。


2017-06-02上证早知道 （星期五)


【今日导读】
>中国成第一大游戏市场 手游步入后红利时代
>集装箱吞吐量加速提升 外贸回暖助力港口业
>信邦制药推增持计划 众生药业收购眼科医院
>物产中大参股券商过会 丽珠集团等签下大单

【上证聚焦】
○中国成全球第一大游戏市场 手游步入后红利时代
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伦敦风险投资机构Atomico日前发布的报告显示，2016年全球游戏市场收入达到1011亿美元，其中中国6亿游戏玩家就贡献了246亿美元，美国玩家以241亿美元紧随其后。此外，有“互联网女皇”之称的华尔街证券分析师Mary Meeker近日指出，中国已成为全球第一大游戏市场，付费内容崛起，中国消费者越来越愿意为网络游戏、在线直播、在线视频等娱乐内容买单。
点评：券商研报认为，随着00后玩家崛起及付费能力提升，手游市场将从爆发式增长期进入平稳高速增长期，步入后红利时代。预计二季度和全年游戏板块收入、利润增速皆在50%以上，而目前A股游戏子板块的白马股2017年动态PE皆低于30倍。完美世界（002624）拥有完全独立自主的游戏引擎开发能力和强大的服务器程序研发实力，上半年预增65%至81%；游族网络（600373）取得了《三体》、《权力的游戏》等重量级IP的游戏改编权，上半年预增40%至80%。

【上证精选】
○沪股通6月1日净卖出19.35亿元创近3个月新高，贵州茅台、海康威视等白马股获得逆势净买入。
○两部门就《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见》公开征求意见，汽车分时租赁首获国家级政策肯定。
○两部门印发“十三五”交通领域科技创新专项规划，提出重点突破具备高度/完全自动驾驶功能的智能汽车技术。
○上证报资讯获悉管理部门将对燃煤自备电厂进行全面规范和清理，支持余热余压发电和清洁能源利用。
○国际数据公司报告预计今年全球智能手机出货量同比增速回升至3.0%，显示屏或成未来几年智能手机的下一个战场。
○博时旗下货币基金6月1日开始登陆蚂蚁聚宝，余额宝“一基独大”的局面或将打破。

【产业情报】
○集装箱吞吐量加速提升 外贸回暖助力港口业
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宁波港（601018）发布5月生产数据，预计完成集装箱吞吐量240.4万标准箱，同比增长25.2%，快于4月的12.8%。无独有偶，广州港（601228）预计5月集装箱吞吐量同比增长16.9%，亦快于4月的12.0%。交通部数据显示，今年1至4月全国规模以上港口累计完成集装箱吞吐量同比增长7.7%，较去年全年3.6%的增速已显著提升。
点评：由于国内经济延续稳中向好，且主要外贸对手国需求复苏，今年我国外贸数据持续回暖，这也推动了港口吞吐量的增长。机构认为港口板块盈利修复同比改善确定，“一带一路”战略、港口资源整合也将给板块带来事件催化。

○厨电市场高增长态势将延续 2020年规模有望达千亿
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上证报资讯6月1日从中国家用电器研究院获悉，随着整体经济形势的好转，消费升级需求进一步凸显，2017年厨电市场的高速增长态势将得以延续，市场潜力持续加大。中怡康数据统计显示，2016年厨电市场规模达到847亿元，同比上升14%，成为家电四大类中增长最快的品类，厂商之间的厨房话语权争夺之战愈演愈烈。
点评：据不完全统计显示，截至2016年，国内厨电市场在售品牌数量已经达到577个，远超出洗衣机、冰箱、空调和电视等家电产品的品牌在售数量。中国家用电器研究院人士认为，厨电市场没有发生价格战，主要得益于企业坚持高端智能厨电发展战略，积极进行产品差异化创新，牢牢把握住了国内消费升级的大势。券商研报指出，我国厨房电器行业目前正处于成长期，厨电行业的需求主要来于新增和更新市场，预计到2020年市场规模有望达千亿级。

【公告解读】
○信邦制药等发布股东增持计划
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信邦制药（002390）董事马晟6月1日增持50万股，拟在未来6个月内，累计增持不低于2000万股。
昆药集团（600422）控股股东拟以不超16.22元每股的价格，回购800万股，用于股权激励计划。
鹏辉能源（300438）控股股东拟在未来12个月内，增持不低于5000万元。
启迪古汉（000590）控股股东持股比例上升至20%，拟在未来6个月内，增持不超2亿元。
诺德股份（600110）控股股东于5月24日-6月1日期间增持257万股，拟在未来6个月内，增持不低于0.1%的股份、不超5%的股份。
海印股份（000861）控股股东1日增持88万股，计划在未来6个月内，累计增持不超2%的股份。
市北高新（600604）控股股东1日增持公司A股437万股、B股37万股，拟在未来6个月内增持公司1%-2%股份。

○众生药业逾2亿收购奥理德视光学
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众生药业（002317）拟2.09亿元收购奥理德视光学100%股权。奥理德视光学的主要业务为眼医学服务和视光业务，全资拥有两家眼科专科医院——湛江奥理德眼科医院及中山奥理德眼科医院。2016年和2017年1-2月，奥理德视光学的净利润分别为1517.12万元、152.44万元。此次交易完成后，公司将正式进入眼科医疗服务领域。

○财通证券IPO过会 物产中大间接持股
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物产中大（600704）全资子公司中大投资参股的财通证券，其IPO首发申请于5月31日获发审委审核通过。目前，中大投资为财通证券第五大股东，持有该公司3.65%股权，持股数量为1.18亿股，初始投资额为3.5亿元。

○丽珠集团等签大单
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丽珠集团（000513）控股子公司新北江制药签4.81亿元的销售合同。
上海环境（601200）签4.57亿元威海市文登区垃圾焚烧发电项目。
宏润建设（002062）中标4.7亿元工程项目。
中南建设（000961）联合体中标29.5亿元宁波大学科学技术学院迁建工程PPP项目。
○京蓝科技（000711）、沙隆达A（000553）重组获证监会通过。

【交易闹铃】
○新股永悦科技、卫光生物2日发行
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永悦科技（732879）发行价6.75元，申购上限1.4万股，主营合成树脂。
卫光生物（002880）发行价25.11元，申购上限1万股，主营血液制剂。


  中证早知道



         ·今日导读·

         浙大阿里联合成立前沿技术研究中心携手攻克未来科技

         雄安新区将编制体育事业发展规划建水上运动体育小镇

         众生药业（002317）现金收购奥理德视光学进入眼科医疗服务  领域

         两部委携手制定“共享汽车  ”新规潜在市场规模万亿级

         ·中证头条·

         浙大阿里联合成立前沿技术研究中心携手攻克未来科技


         5月31日，浙江大学和阿里巴巴签署战略合作协议，宣布成立“阿里巴巴-浙江大学前沿技术联合研究中心”。作为阿里巴巴“NASA”计划的重要组成部分，双方将携手攻克面向未来20年的核心科技，在人工智能  、泛在信息安全  、无障碍感知互联等前沿技术领域开展研究合作。

         上市公司中，浙大网新（600797）（600797）为浙江大学旗下唯一上市平台，以浙江大学领先综合应用学科为依托，业务涉及人工智能、信息安全、大数据  、云计算  等前沿技术领域。更重要的是，公司与阿里合作紧密，5月刚刚与蚂蚁金服签署《合作协议》，就移动支付  、智慧医疗  、人工智能等领域开展业务合作；2014年公司与阿里合作联合推出国内首个“人社一体化 信息系统”。科大智能（300222）（300222）布局人工智能及机器人  （300024）等前沿技术领域，并与与复旦大学共建智能机器人  （300024）联合实验室。

         据英国《每日邮报》6月1日报道，在一项新研究中，来自牛津大学人类未来研究所、耶鲁大学和AIImpacts的研究人员对352名机器学习专家进行了调查。研究人员预测，有50%的可能性人工智能在45年内胜任人类工作。

         ·中证聚焦·

         雄安新区将编制体育事业发展规划或建水上运动体育小镇


         据北京体育大学网站消息，近日，北京体育大学党委书记曹卫东一行5人与雄安新区党委副书记党晓龙，党委委员、副主任于振海等就开展校、区合作，推动雄安新区体育、教育事业发展进行了座谈，并达成共识。党晓龙表示，希望双方尽快成立工作组对接具体合作事项，并为编制新区体育事业发展规划提供专业支持。河北体育局此前已表示，积极谋划参与支持雄安新区规划建设，将公共体育设施发展用地，纳入城市总体规划和土地利用总体规划。并提出结合白洋淀丰富的湖水、湿地等优势资源，推动新区重点发展赛艇、龙舟、水上运动等。

         点评：5月11日，国家体育总局印发《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》，体育特色小镇建设首次从政策层面上得到扶持。该通知明确指出到2020年，在全国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态  环境良好、惠及人民健康的运动休闲特色小镇。上述条件完美契合合雄安新区的建设要求。

         近年来，体育小镇的建设主题以山地户外、冰雪运动、水上运动等项目为主，其中水上运动恰是雄安新区的优势——白洋淀作为华北最大的淡水湖和旅游胜地，建设水上运动特色体育小镇想象空间巨大。特色小镇始创于浙江，上市公司中，总部位于杭州的莱茵体育（000558）是我国体育小镇的先行者，已签署的项目包括安徽黄山国际户外运动小镇、浙江桐庐国际足球  小镇、杭州萧山区浦阳体育产业智造和特色体育体验小镇等。棕榈股份（002431）出资3亿元参与设立的上海云邰投资管理中心收购英超西布罗姆维奇足球俱乐部控股母公司的股权，首要目的是配合生态城镇转型战略。公司计划未来将在国内建设5-6个以足球为主题的体育小镇，目前正在与北京、贵州、广州、湖州、梅州等地探讨体育小镇的落地实施。

         ·要闻速递·

         据人民网（603000）1日晚报道，当地时间5月31日下午，国务院总理li*在柏林总理府同德国总理默克尔举行会晤。li*指出，中方愿将“中国制造2025  ”与德国“工业4.0  ”等发展战略更好对接。

         5月31日，农业  部办公厅印发《关于推动落实休闲农业  和乡村旅游发展政策的通知》，旨在促进引导休闲农业和乡村旅游持续健康发展。

         捷蓝航空与美国海关和边境保护局（CBP）以及SITA合作，共同进行一项采用生物识别  技术“人脸识别  ”的新登机流程进行项目测试。

         卫计委、工信部、食药监总局近日印发第二批鼓励研发申报儿童药品清单。随着二胎  政策放开，国内儿童药市场需求将稳步提升，行业有望迎来较好的发展机遇。

         5月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为49.6，较4月回落0.7个百分点，这是11个月以来首次落入临界点以下，显示制造业运行状况由扩张转为收缩。

         ·公司动向·

         众生药业（002317）收购奥理德视光学进入眼科医疗服务领域


         众生药业（002317）(002317)公告，拟2.09亿元收购奥理德视光学100%股权。奥理德视光学的主要业务为眼医学服务和视光业务，其全资拥有两家眼科专科医院  ，湛江奥理德眼科医院及中山奥理德眼科医院。此次交易完成后，公司将正式进入眼科医疗服务领域。

         万方发展（000638）(000638)参股40%的子公司义幻医疗与腾讯云计算签订了战略合作协议，就产业互联网  、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。

         龙净环保（600388）(600388)阳光集团并购公司控股股东，公司实控人将变更。

         智慧松德(300173)2.79亿剥离印刷  机业务。

         中南建设（000961）(000961)联合中标近30亿元PPP项目。杭萧钢构（600477）(600477)联合预中标6.38亿元棚户区改造  项目。

         科达股份（600986）（600986）总经理自掏腰包3498万元增持  股份。信邦制药（002390）(002390)董事拟增持股份不低于2000万股。

         深天马A(000050)近日接受机构调研时表示，第六代AMOLED  产线预计年内量产。

         ·产经透视·

         两部分携手制定“共享汽车”新规万亿级市场待分享


         6月1日，由中国交通部会同住建部制定的《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》向社会公开征求意见。其中，对汽车“达标”项目、承租人实名制等提出明确要求。官方强调，鼓励分时租赁规范有序发展。

         点评：共享汽车作为一种新兴的出行方式，开始受到越来越多消费  者的青睐。机构报告预计，中国汽车共享出行用户直接需求将由2015年的816万次/天，快速增长至2018年的3700万次/天，市场容量也将有望由660亿元/年增长至3800亿元/年，潜在市场容量更有望达到1.8万亿元。上市公司中，力帆股份（601777）（601777）是力帆控股旗下分时租赁公司“盼达用车”的独家车辆供应商。“盼达用车”计划使电动车  保有量达到30万辆。海马汽车（000572）（000572）与易鑫金融共享车合作，签订福美来系列2万辆订单  ，是汽车分时租赁领域最大采购。

         ·资金观潮·

         今日主力资金抢筹1股净买入金额均逾亿元

         在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有1只，为南国置业（002305）（002305）

         点评：南国置业（002305）也算是雄安概念股，曾表态参与雄安新区特色小镇建设。该股前五买入席位均为一线游资，如长江证券（000783）惠州下埔路（买一，净买入1.40亿元）、浙商证券绍兴解放北路（买二，净买入4744.74万元），主力资金介入明显。

         ·新股申购·

         卫光生物：申购代码002880，申购上限1.00万股，申购价格25.11元，公司主营血液制品  。

         永悦科技：申购代码732879，申购上限1.40万股，申购价格6.75元，公司主营合成树脂。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】