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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-08-30
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【早盘内参】
8月30日沪深股市早盘内参：6000亿特别国债滚动发行完成 宏观经济
央广网：习近平主持召开深改组会议，提出必须狠抓改革落实，坚定不移将改革进行到底；要探索建立涉农资金统筹整合长效机制，加强财政支农政策顶层设计；在上海率先开展司法体制综合配套改革试点。
财政部：8月29日面向有关银行定向发行了共6000亿元人民币特别国债，期限包括七年和10年。这与上周公布的方案完全一致，意味着8月29日到期的全部特别国债，已完成滚动发行。8月29日，央行公开市场净投放100亿元，结束了连续6天净回笼。
财政部：部长肖捷向全国人大常委会做报告称，今年1-7月预算执行情况较好，下一步将大力推进供给侧结构性改革，继续深化财税体制改革，扎实推进民生事业建设，积极稳妥化解地方政府债务风险。
央行：为维护银行体系流动性基本稳定，2017年8月29日人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入6000亿元特别国债。
发改委：主任何立峰称，下半年要保持宏观经济政策连续性稳定性，积极化解重点领域潜在风险，以“一带一路”建设引领高水平对外开放，积极扩大居民消费和有效投资。
人民日报：印度外交部表示，印度总理莫迪将于9月3日至5日前往中国参加金砖国家领导人厦门会晤。
Shibor：8月29日隔夜产品创2015年4月以来最高；隔夜Shibor报2.922%，涨7.1个基点；1周期Shibor报2.921%，涨1.46个基点；3个月Shibor报4.3765%，涨0.25个基点。
行业动态
财政部：7月份，全国共销售彩票337.55亿元，同比增加13.52亿元，增长4.2%。
保监会：召开偿付能力监管委员会第三十九次工作会议。会议认为，当前保险业偿付能力状况总体稳定，当前保险业风险形势依然比较严峻；局部流动性风险、少数问题公司风险、行业面临的信用风险和数据真实性风险等值得关注。
百度：和江淮汽车对外披露了合作规划，百度将为江淮汽车提供包括高精地图、自定位、环境感知、决策规划等自动驾驶关键环节的综合解决方案，双方将于2019下半年推出自动驾驶量产车型。
新华社：2017国际航联世界飞行者大会将于11月4日至7日在武汉开发区(汉南区)通用航空机场举行。据介绍，这是该大会首次在中国举行，参与规模和规格均有望创造国内航空大会之最。
经济观察网：据行业统计数据显示，截至目前，新一轮已有将近70家轮胎企业宣布涨价，有的企业近期甚至连续两次宣布涨价信息。
股市聚焦
证监会：上海翔港包装科技股份有限公司、合盛硅业股份有限公司、江苏洛凯机电股份有限公司、惠州市华阳集团股份有限公司、上海璞泰来新能源科技股份有限公司首发获通过。
中证登：上周新增投资者32.72万，前值为33.34万，环比减少1.9%。
一财网：乐视网上半年年报显示，贾跃亭贾跃芳姐弟之前套现时承诺借给乐视网的无息借款总计74亿，然而最高峰时贾氏姐弟借给乐视网不超过30亿，2016年底，只剩下4亿多，到了2017年6月30日竟已全部抽走。
证券时报：随着上市公司半年报的陆续披露，各券商救市资金的盈亏情况也逐渐浮出水面。截至8月29日，已有9家券商在半年报中提及证金专户资金的盈利情况——浮盈比例均为1.2%，这也是自2015年以来，首次披露实现了盈利。
中国基金报：2017年基金半年报披露完毕，4000多只公募基金半年合计为客户带来盈利接近1000亿元，基金公司半年收取管理费262亿元。值得注意的是，管理费收入最多的基金公司10来年首次易主，变为天弘基金公司的18.61亿元。
新股申购：赛隆药业和银都股份8月30日申购，赛隆药业申购代码为：002898；银都股份申购代码为：732277.
中签号：兆丰股份中签号出炉，末“4”位数：6411；末“5”位数：13242、63242、35261；末“6”位数：577209、077209、461882；末“7”位数：5309636、7309636、9309636、1309636、3309636、6606803；末“8”位数：59339021、79339021、99339021、19339021、39339021、13921635、63921635；末“9”位数：218265612.
数据一览
沪深股市：沪指8月29日表现波澜不惊，全天都围绕昨收盘点位震荡整理，最终微幅上扬0.08%结束一天交易，收报3365.23点，盘中最高涨至3374.59点，险些再度刷新本轮反弹新高。
港股：截至8月29日收盘，恒生指数跌0.35%，报27765.01点；国企指数跌0.41%，报11296.08点；红筹指数跌0.24%，报4288.49点。大市成交额948.94亿。
沪深港通：截止8月29日收盘，沪股通当日净流入9.11亿元，当日余额120.89亿元；深股通当日净流入9.21亿元，当日余额120.79亿元；北向资金当日净流入18.32亿元。港股通(沪)当日净流入5.99亿元，当日余额99.01亿元；港股通(深)当日净流入3.97亿元，当日余额101.03亿元；南向资金当日净流入9.96亿元.
融资融券：截至8月28日，上交所融资余额报5508亿元，较前一交易日增加48亿元；深交所融资余额报3783亿元，较前一交易日增加17亿元；两市合计9291亿元，较前一交易日增加65亿元.
板块掘金
雄安概念：最近两个月雄安新区建设的顶层设计已经十分清晰，接下来就是围绕顶层设计展开的一系列细部规划。这些规划，正是未来雄安概念股第二波上升浪的蓝图指导，尤其是京冀两地合作协议中提及的三大方面。
重点关注：启迪桑德、凌云股份、碧水源、新兴铸管、冀东装备、创业环保、汉钟精机。
医药生物：终端销售额虽保持增长态势，但增速已有所放缓，这主要受药监局监管加大及税收管理加强等因素影响。我们相信行业经过规范整治，行业规模有望提升，连锁药店更有望迎行业发展良机。
相关标的：国药一致、老百姓、嘉事堂、同仁堂。
有色金属：随着供给侧改革的持续深入，叠加今年以来严格的环保督察风暴，多数有色金属的价格都在持续上涨，下半年的行情估计会延续。
建议关注：云铝股份、铜陵有色、北方稀土、南山铝业、中国铝业、紫金矿业、洛阳钼业、中金黄金。
维生素板块：随着下游饲料产销旺季到来，叠加环保核查影响，供给将进一步趋紧，维生素产品价格有望进一步突破预期。球龙头企业即将进入检修期，供给收缩提升市场涨价预期，自5月中旬起，维生素指数连续掀起过两轮大的上涨。
建议关注：东北制药、兄弟科技、新和成、卫信康、浙江医药。
公司简讯
邮储银行：拟申请发行不超51.72亿股A股。
海通证券：上半年净利同比降约6%，证金公司持股升至4.99%。
东方航空：上半年净利同比增逾3成，获证金公司增持。
宁波港：证金持股比例占4.66%，居第二大股东。
东吴证券：上半年净利同比减3成，证金持股4.99%成第二大股东。
外高桥：上半年净利同比降25%，证金公司新进前十大股东。
人福医药：证金持股4.99%，居第二大股东。
西南证券：上半年净利同比降57.59%，证金持股逼近举牌线。
金地集团：上半年净利同比增48%，证金公司新晋前十大股东。
长海股份：上半年净利1.05亿元，同比下降16.38%，拟10转10.
长信科技：中报净利3亿元，同比增长119.42%，拟10转10.
保利地产：上半年净利56.51亿，证金公司增持超1亿股。
楼市观察
新华社：自6月份以来，雄安新区三县印发并实施了《关于加强房屋租赁市场管理工作的实施意见》。新区六项措施强化房屋租赁服务与监管。
发改委：稳定房地产市场，坚持政策连续性稳定性，加快建立长效机制。加强和创新社会治理，深入排查和妥善解决各类矛盾隐患，维护社会和谐稳定。
易居研究院：报告显示，截至2017年7月底，易居研究院监测的80个城市新建商品住宅库存总量为40211万平方米，环比减少0.5%，同比减少11.1%。观察历史数据，当前库存规模相当于2013年9月的水平，即库存规模跌回到了四年前的水平。
上海市：8月29日下午，青浦新城17号线淀山湖大道站2幅纯住宅地块通过招标挂牌复合方式出让，北京首创通吃，成交总价14.8亿元，平均楼板价2.7万元/㎡。
武汉市：近日印发《关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》，明确由武汉地产集团、武汉城投集团、武汉地铁集团和武汉碧水集团等市属国有企业组建5家公司，成为武汉市第一批国有住房租赁平台。
扬州市：物价局举行新闻发布会。据悉，为进一步促进房地产市场平稳健康发展，加强和完善新建商品住房销售价格备案管理制度，决定将价格备案范围由新建普通商品住房扩大到非普通商品住房及车位、车库、储藏室。
国际瞭望
特朗普：就朝鲜问题发表声明，称针对朝鲜的所有选项都摆在台面上，朝鲜的威胁行为只会令朝鲜政权更加孤立。
美国：联邦基金利率期货显示：美联储今年再次加息的概率降至24%，因为地缘政治紧张局势和美国国内动荡降低了FOMC今年第三次加息的可能性。
欧盟：朝鲜发射导弹违反了自身承诺，欧盟将考虑对其进一步采取适当回应。
法国：二季度GDP季环比修正值+0.5%，预期0.5%，初值0.5%。
加拿大：7月工业品价格指数环比-1.5%，预期-0.5%，前值-1%修正为-1.1%。
凤凰网：当地时间周二，美国专利和商标局授予苹果一项声波指纹成像技术专利，精度足以取代当前的Touch ID光学指纹传感器，提振了iPhone实体Home按键“时日无多”传言的可信度。
外汇播报
人民币：在岸人民币兑美元8月29日16:30收盘报6.5975，较上一交易日上涨348点。人民币兑美元中间价上调60点升破6.63关口，报6.6293元，连续第二天创去年八月以来最强。
美元：截至发稿，美元指数涨0.16%，报92.3519；欧元兑美元跌0.06%，报1.1970；英镑兑美元跌0.07%，报1.2919；美元兑日元涨0.84%，报109.7350；美元兑加元跌0.06%，报1.2524；美元兑人民币跌0.21%，报6.5944.
期货行情
国内：8月29日商品走势分化，黑色系再度走弱，贵金属上涨，截止下午收盘，硅铁跌停，焦煤大跌4.72%，铁矿石、焦炭跌逾2%，锰硅、淀粉、沥青、棕榈油跌逾1%，豆油下跌1%，甲醇大涨3.04%，丙烯上涨2.45%，黄金、乙烯、白银、沪镍涨逾1%。
黄金：COMEX 12月黄金期货涨3.60美元，涨幅0.3%，报1318.90美元/盎司，盘中一度刷新14个月新高。
原油：WTI原油10月期货跌0.13美元，或0.28%，报46.44美元/桶。布伦特原油11月期货涨0.11美元，或0.21%，报52.00美元/桶。
全球股市
美股：道指涨0.26%，报21865.37点；纳指涨0.30%，报6301.89点；标普涨0.08%，报2446.30点。微博股价年初至今成功翻倍，涨幅近140%。
欧股：欧洲STOXX 600指数跌1.04%，报368.42点；德国DAX指数跌1.46%，报11945.88点；法国CAC40指数跌0.94%，报5031.92点；英国富时100指数跌0.87%，报7337.43点。欧股创下了六个多月以来的最低水平，同时，衡量欧洲投资者焦虑程度的VSTOXX指数调升至一周最高。
亚洲：日经225指数8月29日收盘下跌99.90点，跌幅0.51%，报19350.00点。韩国KOSPI指数8月29日收盘下跌5.56点，跌幅0.23%，报2364.74点。
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【股海早參】
股海早參（08.30） 一.财经要闻：
1.据《中国证券报》今日报道：
随着上市公司半年报的陆续披露，“国家队”持仓路径愈发清晰，以证金、汇金、社保基金和养老金为代表的“国家队”共出现在199家创业板公司的前十大流通股股东名单上。这些公司的特征明显，多为绩优成长股。
2.在岸人民币兑美元于北京时间29日23：30即几个小时前收报6.5956元，较周一夜盘收涨94点，创下逾14个月新高。
3.上周A股市场新增投资者环比下降2%至32.72万人，为今年7月以来首次环比下降。
4.截至发稿时LME铜期货上涨1.5%再创年内新高，LME铜库存已连续18个交易日下降。
5.沪国资三公司齐停牌 竞争类企业望成改革重点
龙头股份、申达股份公告称，上海市国资委正在筹划涉及其控股股东（或间接控股股东）上海纺织集团的重大股权转让事项。东方创业也公告称，市国资委正在筹划涉及东方国际集团的重大重组事项。三公司自30日起停牌，将于5个交易日内公告相关事项并复牌。
6.百度无人驾驶计划迎里程碑 合作伙伴有望受益
百度·江淮汽车高精地图采集车交车仪式29日举行，江淮汽车向百度交付了数十辆瑞风S3汽车，助力百度高精地图采集。此次活动上，百度和江淮汽车首次对外透露了清晰的合作规划，双方将于2019年推出自动驾驶量产车型，这也成为百度发布Apollo开放平台以来，其自动驾驶解决方案首批量产落地的里程碑式事件。路畅科技（002813）可提供汽车信息化、智能化以及智能出行的解决方案，入围了Apollo生态合作伙伴联盟；中科创达（300496）是Apollo计划中的唯一软件平台型企业，参与了百度与博世自动驾驶项目HMI人机交互部分的开发。
7.终端需求旺盛 钼精矿价格集体反弹
钼精矿、钼酸铵价格29日集体上调，分别调涨30元/吨度、1000元/吨，今年以来钼精矿价格累计涨幅达26%，相比去年同期涨幅为42%。钼产品主要用于不锈钢领域，下游钢材价格继续上涨，终端需求旺盛，对上游钼精矿需求支撑明显。新华龙（603399）、金钼股份（601958）等钼制品业务占比较高。
8.三氯氢硅价格单日超过20%
三氯氢硅概念股：通威股份（600438）、三孚股份（603938）、新安股份（600596）
二.下一个热点板块将花落谁家？
新能源汽车：
七月新能源车销售高增长 物流车市场开拓超预期
中汽协数据显示，7月份新能源车产销分别完成5.9万辆、5.6万辆，同比增长52.6%、55.2%，其中纯电动汽车销量为4.5万辆，增幅为70.2%。根据合格证数据来看，7月新能源汽车总产量应为6.3万辆，环比增加15%。据机构产业链调研跟踪显示，8月新能源商用车有望再上台阶。另据介绍，7月份物流专用车产量超过1万辆，同比增长15倍，环比增长68%，超出市场预期。
三.今日操作注意事项：
1.昨天尾市次新股高台跳水，拉响了警笛。次新股盘小，游资主导，向来波动大，目前高位需谨慎。
2.次新股科力尔因股价异动开始停牌核查，这是第二家被停牌的次新股，说明管理层在打压次新股了。之前停牌雄安龙头、停牌资源股龙头造成的严重后果仍历历在目，切忌好了伤疤忘了痛。
3.预计短线A股可能会面临调整整固：考虑到目前指数上涨速度过快，不符合管理层慢牛运行的指导思想，短期获利盘较丰厚，因此巩固3330点是当前的主要任务。
4.大盘周一跳空高开突破通道上轨线，并在3331-3336初留下缺口，此缺口在5个交易日内被回补的概率较大，大盘回补缺口的空军主力自然是最近疯狂上涨的次新股。
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【个股淘金早参】
8月30日个股淘金早参 一、周二盘面分析及今日操作策略
昨日大盘低开震荡微涨，深市几大指数则均小跌，其中创业板领跌。保险和银行板块涨幅居前，券商、家电 和环保 等领跌，两桶油也较弱。次新、中报高送转 和租售同权概念则引领题材，雄安和混改也有局部表现，军工 、人工智能和稀土永磁 等领跌。个股跌多涨少，涨停板42个，其中自然涨停板缩减到20个，涨停被砸个股却多达38个。跌停板2个，大跌个股数增加不少然跌幅3%以上个股数仍控制在百个以内。
大盘缩量维持高位震荡之势，多数时候还是处于红盘状态，深市几大指数尤其是午盘基本上处于水下游态势但跌幅仍有限。权重稳指数但并未体现出好的持续性，前日领涨的券商领跌而前日领跌的银行却出来撑指数，有色和煤炭 等资源类蓝筹冲一把后也因期货 走弱而大幅回落。创业板跌幅更大主要受大盘股拖累，当中活跃的个股还是不少。看似领涨的是沪指，然盘面真正的主角依然是小盘题材股，次新板块继续疯狂，只是尾盘半小时差不多跌去大半天的涨幅而已，当中的高送转更是亮点。租售同权概念在消息面刺激下崛起，而尾盘次新跳水阶段雄安概念则逆市崛起，这意味着次新通杀其他一切题材的格局开始转变，这是一个好现象，多题材共舞才有利于行情健康发展。接下来将会是次新在分化中反复而其他热点题材也开始酝酿的行情，板块轮动可能会加快。
大盘昨天走势还正常，创业板也是偏离5日线后的正常歇整，连续上涨后出现个股分化行情也在情理之中。指数仍然没啥看头，轻指数重个股还是不变的话题，有热点题材活跃也就还有短线可操作性。需要注意一点的是昨天涨停被砸的概率高达66%，而高位回落的个股也是一大批，这说明追涨挨打的风险太高，其实主要是高位股追涨的风险，昨天主要是次新情绪高昂后的过激反应，这种状况不会频繁出现，把短线控下节奏就好。个股分化阶段更需要跟随盘面主流热点，热点题材重点关注次新+中报高送等次新+概念及雄安。
二、盘中主要热点题材及点评
1、 新股：创业黑马、联合光电、中广天择、秦港股份、永安行、科力尔、春风动力、起步股份、中环环保、中国出版、中宠股份、爱乐达、正川股份、圣达生物、皇马科技、川恒股份、昭衍新药
2、 次新（作者：幽兰行天下）
次新+资源：金石资源、寒锐钴业
次新+增持 ：兆易创新
次新+苹果：精测电子
次新+5G ：华脉科技
点评：板块持续疯狂后尾盘半小时迎来巨震，跳水最激烈的主要是涨的老高及没啥逻辑就跟风上涨的个股。预期中的巨震没啥大惊小怪的，情绪化炒作的行情就是这样，从成交回报来看并未见资金大肆出逃的现象，趋势如此强烈的板块出货也会有个来回折腾的过程。今天只是涨高了后的自发休整，板块行情还未结束但会渐趋分化，因为姓次新就能乱涨的阶段可能就要过去，炒作方向会集中在有题材支撑的次新，其实这两天次新+高送转成为当中最强的模块就已经体现出了风向，说明次新+题材才是重点。涨的老高的个股即使回抽空间也不大，关键还是要看低位补涨 尤其是刚起势的个股。
3、 次新+中报高送：杭州园林 、达安股份、皮阿诺、得邦照明 、爱司凯
点评： 002853 罕见地这么早就公布除权日期激发了板块抢权的预期，9月也是中报高送的炒作时点，而今年公布送转的个股数不多就更突显出了相关概念股的价值。次新+高送两个风口的叠加将促使板块走出行情，尾盘次新大跳水阶段几个股却岿然不动更衬托出了他们的强势，短期还会有反复活跃的行情。
4、 雄安新区：青龙管业、韩建河山
点评：早上韩建河山涨停并未带动板块，因为次新太吸金而跟风动能有限，尾盘次新跳水后才逆市崛起。尾盘不少个股出现抢筹的迹象，明天应该会表现下，至于持续性关键还得看能否出现领涨模块及人气股。总的来看，板块这两天频频异动，9月总规划出炉是个炒作时点，随着次新分化后会有些资金转向雄安，但次新和雄安可能会存在打架的状态，雄安上升为主流题材还需要一个过程，当前还处于行情酝酿的阶段。
5、 其他
金砖会议：厦门国贸、厦门港务、厦门空港
租售同权：世联行、昆百大A
央企重组 ：英力特、长源电力
实控人变更：九有股份
超跌+老次新：中衡设计
重组+填权 ：运达科技
复牌补涨：创兴资源
券商：国盛金控
三、盘中强势股点评
杭州园林（ 300649 ）、皮阿诺（002853）：2个均是连板的次新+中报高送转概念股。002853公布除权日期刺激了板块，作为中报除权第一股没理由不炒，看似股价高但其实还在上市时的开板价格以下，周五除权前应该还是安全期。300649开一字缩量涨停确认龙头地位，因为价格更低且叠加雄安概念才更为强势，关键的是离股东大会审议日不远届时有公布除权日的预期，明天就是新高走势，放量换手后还有强者恒强的可能。
达安股份（ 300635 ）、得邦照明（ 603303 ）：2个均是高送转预案利好刺激而开一字的次新股 。300635因为赶上了次新行情而走出三个一字板，明天基本上会开板，尾盘竞价已经放大量，开板后怎么走还得跟随次新板块，有没有领涨潜力关键还得看换手接力程度，因为还只是送股预案离除权还远就很可能是一波到头的走势。603303则是T字板，开一字后被砸开瞬间又封回，一字开板有洗盘而尾盘在次新跳水的状况下却非常淡定，明天也就会有冲高的溢价，因为非龙头力度有多强就得看板块氛围。
纵横通信（ 603602 ）、嘉泽新能（ 601619 ）：2个都是尾盘跳水的次新龙头股。603602一字板太多说明预期太一致，一致性预期下涨跌都快，这种尾盘跳水的龙头股短线应该还会有次反抽的机会但未必持续，当前已经没有了价格优势。601619开一字本想上位成龙头，然尾盘却率先开跳，因为盘子大而抛压更凶猛，这票的阴棒实体更大，前几天只是由弱转强而并未体现出龙头气质，故而反抽的难度更大。
世联行（ 002285 ）、昆百大A（ 000560 ）：2个均是租购同权概念股。002285率先拉板被砸后000560后来居上才把它顶上去，板块上涨得益于消息面的发酵，这个概念后市应该还有行情，只是几个股短线或许会是在曲折中前进。002285可谓板块中的中军角色，近期走的是趋势，趋势股多难跳空涨上去，明天估计不好追涨接力，冲高后短暂的歇整下还有行情。000560则得益于位置低而短暂的上位，明天会有冲高的溢价，但买一占比大且惯常一日游不利于其持续，从过往表现来看连板有难度。
华脉科技（ 603042 ）、精测电子（ 300567 ）：两个均是T字板的次新股。603042三连板，因沾边5G概念而强势，这票本来是烂板，然而却被几千手封的很死，尾盘板块大跳水阶段也只是开板瞬间就回板，说明早上高换手后已经没了多少抛盘，这种该弱不弱的票只要隔天开盘能顶住补跌压力的话就还有继续强势的可能。 300657 则是在取得苹果供应商资格的利好刺激下开一字，被砸开瞬间就回板，回板时资金的承接力还不错，这票的硬伤在于价格太高且离新高不远就需要放量洗盘下才走的更远，暂且只能理解为利好刺激下的短炒。
国盛金控（ 002670 ）：两连板的券商股，因为盘小而更强，体现的是龙头的溢价。欠缺的是板块缺乏助攻，且尾盘最后关头被砸开放量太大，从回报来看抛压也不小。底部放量启动后行情还有，但短线不好再追涨接力。
四、游资和机构龙虎榜
韶钢松山（ 000717 ）：四机构席位买入1.45亿，一机构席位卖出1509万
运达科技（ 300440 ）：银河绍兴及中投南京太平南路游资封板，四机构卖出1.28亿
寒锐钴业（ 300618 ）：东方杭州龙井路及华泰厦门厦禾路游资封板，两机构买入7046万
昆百大A（000560）：华泰成都南一环路及海通上海合肥路游资封板，一机构买入1430万
精测电子（300567）：东方上海银城中路及中信杭州延安路游资封板，三机构卖出4347万
爱司凯（ 300521 ）：华泰上海共和新路及华鑫郑州商务外环路游资封板，两机构卖出4405万
厦门国贸（ 600755 ）：银河北京朝阳门北大街及中泰上海建国中路游资封板，一机构卖出3091万
厦门港务（ 000905 ）：华泰北京广渠门内大街及浙商临安万马路游资封板，一机构买1218万，一机构卖4353万
长源电力（ 000966 ）：申万武汉武大园一路及方正宁波解放北路游资封板
韩建河山（ 603616 ）：中建广州云城南三路及华鑫上海淞滨路游资封板
青龙管业（ 002457 ）：广发江门万达广场及华鑫常州晋陵中路游资封板
达安股份（300635）：华泰沈阳大西路及华鑫苏州时代广场游资封板
华脉科技（603042）：国君上海江苏路及银河成都科华北 路游资封板
皮阿诺（002853）：国君上海江苏路及中银石家庄新华路游资封板
国盛金控（002670）：中建青岛南京路及中信淄博分公司游资封板
英力特（ 000635 ）：光大佛山季华六路及华鑫即墨鹤山路游资封板
世联行（002285）：万联广州东风中路及中投无锡清扬路游资封板
五、晚间重要题材资讯
○ 两部委发布集体建设用地 新政，开启万亿级租赁市场（作者：幽兰行天下）
集体建设用地概念股：海默科技（ 300084 ）、航民股份（ 600987 ）、天地源（ 600665 ）、春兰股份（ 600854 ）
○ 沪国资 三公司齐停牌，上海国改 股有望站上风口
上海国改概念股：金枫酒业（ 600616 ）、锦江股份（ 600754 ）、上海九百（ 600838 ）、百联股份（600827）
○ 3D传感成iPhone 8最大亮点，技术创新引发行业变革
3D传感概念股：深科技（ 000021 ）、水晶光电（ 002273 ）、汉威科技（ 300007 ）、奥拓电子（ 002587 ）
○ 百度无人驾驶 计划迎里程碑，概念股有望受益
无人驾驶概念股：路畅科技（ 002813 ）、中科创达（ 300496 ）、金固股份（ 002488 ）、索菱股份（ 002766 ）
○ 三氯氢硅价格单日超过20%，行业高景气持续
三氯氢硅概念股：通威股份（ 600438 ）、三孚股份（ 603938 ）、新安股份（ 600596 ）
○ 原料暴涨+环保重压，轮胎 行业现集体涨价 潮
轮胎概念股：三角轮胎（ 601163 ）、青岛双星（ 000599 ）、赛轮金宇（ 601058 ）、风神股份（ 600469 ）
○ 终端需求旺盛，钼精矿价格集体反弹
钼精矿概念股：新华龙（ 603399 ）、金钼股份（ 601958 ）、炼石有色（ 000697 ）、洛阳钼业（ 603993 ）
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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
8月30日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版） 周三早间市场信息
昨夜美股收高，道指上涨0.26%，纳指上涨0.3%，标普上涨0.08%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌13美分，跌幅为0.28%，收于每桶46.44美元；纽约原油期货上涨3.6美元，涨幅为0.29%，收于每盎司1318.9美元。印媒称莫迪将出席金砖国家峰会；金砖五国占全球经济比重升至23%；苹果申请声波屏下指纹识别专利，精度足以取代Touch ID；3D传感成iPhone 8最大亮点（涉水晶光电、深科技等）；谷歌发布AR开发工具ARCore，挑战苹果ARkit；Fitbit推出首款智能手表，和Apple Watch正面竞争。
市场信息：习 近 平主持召开深改组会议，提出必须狠抓改革落实，坚定不移将改革进行到底，加强财政支农政策顶层设计；银都股份732277、塞隆药业002898新股发行申购日；上半年股基混基合计利润逾千亿元，货币基金机构持有比例明显下降；业内称证监会就ICO征询意见；人民币持续升值；央行从公开市场业务一级交易商买入6000亿特别国债；中国邮政储蓄银行拟申请发行不超过51.72亿股A股；央行接连处罚第三方支付公司；肖捷表示将继续推动财税体制改革深化；发改委将持续深化重点领域和关键环节改革，大力支持绿色发展；工信部约谈三家移动转售企业，进一步打击电信诈骗；雄安新区将房租调控纳入房价调控范围；深圳三年收储百万城中村租赁房；上海签下20个央企重大项目；环保去产能常态化，纯碱、草甘膦持续上涨。
个股信息，利好：长信科技、长海股份中报拟10转10；中电电机中报拟10转5；通灵珠宝、塞力斯中报拟10转4；东方锆业、金安国纪、世荣兆业、英威腾、海洋王、紫江企业、勤上股份、光启技术、天神娱乐、久其软件、国脉科技、太阳纸业、智度股份、大秦铁路、恒基达鑫三季报大幅预增；韶钢松山、中油工程、摩登大道、宝硕股份、中视传媒、登云股份、奥特迅、*ST锐电、*ST厦工三季报扭亏为盈；国统股份联合中标12亿项目；成都路桥中标11.06亿元项目；上海环境中标3.14亿元生活垃圾焚烧发电PPP项目；智飞生物所代理宫颈癌疫苗河南中标；格林美与江苏天鹏签订战略供货协议；广汽集团定增获批；必康股份股东增持；华西能源股东拟增持。
利空：贝因美、益生股份、炼石有色、德豪润达、三变科技、群兴玩具、亚星化学、安彩高科、凤凰股份三季报预亏；大连重工、御银股份、华媒控股、亚玛顿、九鼎新材、奥瑞金、东方中科、深深房A、科伦药业、广日股份、长青集团、联化科技、普利特、国轩高科三季报预降；*ST中绒被深交所出具监管函；河钢股份二季度遭证金减持；爱迪尔股东减持；陇神戎发、迅游科技股东拟减持。
其它：广电网络实控人变更为中共陕西省委宣传部；新股科力尔停牌（创业黑马一字板更多，市盈率更高，反而未见特停）；东吴证券、西南证券、光大证券、海通证券、人福医药二季度获证金增持逼近举牌线；新湖中宝、国金证券、宁波港、外高桥、恒瑞医药、蓝光发展、江西铜业、大秦铁路、复星医药、新华保险、浦发银行、东方航空、中国中冶、中国交建、中国核建、保利地产、金地集团、上港集团二季度获证金买入或增持；金隅股份41.7亿元受让北京马坊村在建项目；东方雨虹拟20亿元投建中南区域总部及岳阳生产基地项目；宝胜股份拟2.58亿元收购金源铜业51%股权；英威腾拟2.5亿元收购普林亿威100%股权；哈工智能或将并购整合汽车产业链优质资源；江淮汽车联手百度将于2019年量产自动驾驶汽车（涉路畅科技、中科创达等）；长安汽车与恩智浦达成战略合作；三西焦化复牌。
限售股解禁：华海药业、红豆股份、中鼎股份、中衡设计、奥特佳、中电鑫龙、英飞拓、中文在线、鹏翎股份、扬杰科技、雄韬股份、广信材料、横河模具。
昨夜两市震荡，板块个股涨跌互现，成交量稍有萎缩，次新股尾盘跳水，结构性格局，还是那句话，轻大盘重个股，注意控制仓位参与市场，不冒进。
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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
~两部委发布集体建设用地新政 开启万亿级租赁市场
~三氯氢硅价格单日超过20% 行业高景气持续
~3D传感成iPhone 8最大亮点 技术创新引发行业变革
~科达利动力电池结构件有望加速放量
【今日头条】
~两部委发布集体建设用地新政 开启万亿级租赁市场
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日前。国土资源部会同住房城乡建设部制定了《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》。确定第一批在北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。试点城市根据本方案编制实施方案。2017年11月底前上报批复。业内表示。据机构数据。2016年中国租房市场的规模大概在1.1万亿。预计到2025年。住房租赁市场租金总额将接近3万亿元。租赁人口将达2.3亿人。该政策对租赁行业将产生深远影响。意味着集体建设用地不用经过国家征地和开发商环节。直接进入了市场。租赁房成本可能只有商品房的20%到30%。年投资回报率可达5%以上。该政策的推出。有利于提高集体建设用地土地价值。在第一批试点城市中拥有集体建设用地资源的公司有望关注。
海默科技(300084) 在上海市南翔镇拥有一宗集体建设用地。面积为44,003平方米。
航民股份(600987) 控制人杭州萧山航民村资产经营中心主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。
【投资聚焦】
~三氯氢硅价格单日超过20% 行业高景气持续
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据百川资讯数据。8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨。涨幅超过20%。其中。浙江新安化工三氯氢硅出厂价格报7100-7200元/吨左右。涨幅18%-20%。唐山三孚硅业三氯氢硅出厂价上调至7000元/吨。涨幅16.7%。江西晨光三氯氢硅出厂报价上调至7000元/吨。涨幅20.7%。本月以来。三氯氢硅价格涨幅已逾30%。
近期中央环保小组对山东、四川等多地开展督察进驻工作。上游原料生产厂家停产停炉严重。部分在产厂家产量始终无法提升。厂家对外报价迅速上涨。8月以来。金属硅、硅粉价格继续上涨。涨幅分别超过30%和15%。而且硅价已达近9年新高。目前大部分硅厂对后市硅价上涨依然保持较为坚定的信心。下游多晶硅市场持续供不应求。8月以来价格稳步攀升。提供了强劲支撑。分析师表示。在上游成本暴涨压力下。加上环保督查日益严格。产品涨价已成常态。因部分厂家产能并不能很快释放。近期市场供需矛盾在国内企业减产后还将继续升级。
新安股份(600596) 年产能30万吨有机硅、三氯氢硅产能2.5万吨。
通威股份(600438) 孙公司永祥硅业三氯氢硅年产能5000吨。
~3D传感成iPhone 8最大亮点 技术创新引发行业变革
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《福布斯》网站29日报道。苹果秋季新品发布会将于9月12日举行。届时iPhone 8将正式发布。这是继《华尔街日报》后又一家主流媒体对iPhone 8发布日期予以确认。媒体总结的iPhone 8六大科技创新中。3D传感技术成为最大亮点。具有革命性。该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器的组合来实现各种光线环境下的面部识别解锁。还可以支持AR/VR技术。业内认为。3D传感并非普通功能性组件创新。而是激活光学交互属性。是继图形界面、触控之后的第三次人机交互跨越。苹果率先采用3D传感技术。将正式开启3D交互新浪潮。安卓阵营正加速追赶。手机芯片龙头高通联合台积电开发的3D深度传感技术最快年底投产。高通表示。3D传感目标市场将拓展至汽车、无人机、机器人(300024)等领域。机构预计。手机3D传感模组今年出货量将达5000万颗。到2020年达到10亿颗。
深科技(000021) 联营公司昂纳科技（持股21.48%）8月2日公告成立合资公司开发用于智能手机应用的3D感应模块。其在光源及过滤器组件领域技术领先；
水晶光电(002273) 主要产品窄带滤光片是3D传感重要光学元器件。
【独家参考】
~科达利动力电池结构件有望加速放量
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受益于新能源汽车景气度回升。科达利（002850）动力电池精密结构件产品有望加速放量。公司锂电池精密结构件绑定CATL、比亚迪(002594)、中航锂电等动力电池行业内的领先企业。产品已广泛应用于比亚迪(002594)、宝马、宇通、北汽等品牌的新能源汽车。公司已在华东、华南、东北等行业重点区域分别建设了生产基地。目前部分生产基地处于满负荷运转状态。产能近饱和。电池企业下半年的订单量增长迅速。为了应对产能不足的情况。公司将IPO资金用于惠州、西安、深圳、上海四地的动力锂电池精密结构件的扩产或技改项目。目前扩产项目建设顺利。随着产能的逐步释放。公司将进一步满足日益增长的下游需求。巩固并增强公司后续竞争力。
~光电股份(600184)光学材料新产品研发进展顺利
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光电股份(600184) 光学材料新产品研发推广进展顺利。其中。氟磷玻璃研发试产较为成功。大客户开发成效显著。需求快速增长。同时。红外硫系玻璃已达国际领先水平。参与编制了多项国家和国际红外测试标准。现有7个硫系牌号量产。产能达到1.5吨/年。已与国际众多知名红外应用品牌企业开始开展业务。在国防军用领域如枪瞄等武器装备中亦有应用。此外。公司还积极布局产业链。在硫系玻璃二次压型、精密模压工艺研究方面取得积极进展；
并与红外材料加工、镜头终端企业进行合作。实现上下游产业联盟。
【财经要闻】
~券商救市资金整体已浮盈1.2%。这也是自2015年以来。首次披露实现了盈利。
~发改委主任何立峰：深入扎实整治金融乱象。稳定房地产市场。
~在岸人民币兑美元涨破6.60关口。续刷2016年6月以来新高。
~原料暴涨环保重压。轮胎行业现集体涨价潮。
~证监会：5家企业首发获通过。
【公告淘金】
人福医药(600079) 证金持股由一季度1509.19万股增至6416万股,占总股本4.99%。居第二大股东。
保利地产(600048) 上半年净利56.51亿。证金公司增持超1亿股。
金地集团(600383) 上半年净利同比增48%。证金公司新晋前十大股东。
成都路桥(002628) 中标11亿元项目。金额占去年营收54%。
东方雨虹(002271) 拟20亿元投建中南区域总部及岳阳生产基地项目。
蓝光发展 上半年净利2.83亿元。同比增长逾12倍。
【热点数据】
~国家队与QFII同时重仓71只个股
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数据统计发现。在两市已披露中报的上市公司中。共有71家公司前十大流通股股东中同时出现“国家队”及QFII身影。从持仓变化来看。在上述71只个股中。“国家队”本期共计新进华策影视(300133)、新文化(300336)、嘉事堂(002462)、三江购物(601116)等4只个股；
QFII本期共计新进中信银行(601998)、中金黄金(600489)、华海药业(600521)、安琪酵母(600298)、长电科技(600584)、蓝思科技(300433)等13只个股。综合来看。上述个股中。新文化(300336)、凤凰传媒(601928)、中信银行(601998)、白云山(600332)、中金黄金(600489)、汤臣倍健(300146)、五粮液、海螺水泥(600585)、新宙邦(300037)、桃李面包等11只个股二季度受到了“国家队”以及QFII集体增仓。
【资金风向】
~市场震荡整理 资金买入厦门国贸(600755)
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周二。沪指在连续两日大幅拉升后。今日开始了震荡整理。全天在平盘线附近震荡。创业板指表现得较弱。全日震荡下跌。截至收盘。两市共计成交5653亿元。较上个交易日减少755亿元；
主力合计净流出297亿元。沪指涨0.08%报3365点。深成指跌0.44%报10762点。创业板指跌0.61%报1832点。盘面上。商贸代理、保险、供气供热等板块涨幅居前。矿物制品、航空、证券跌幅居前。
龙虎榜上。营业部资金净买入前三是厦门国贸(600755)、韶钢松山(000717)、寒锐钴业。金额分别达1.39亿元、0.99亿元、0.90亿元。
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【上证内参】中证早知道
【今日导读】
~金砖国家峰会即将厦门召开 电子商务是核心议题
~中国能源互联网进入实操阶段 市场规模将超万亿
~百度牵手江淮汽车(600418) 2019年推出自动驾驶量产车型
【中证头条】
金砖国家峰会即将厦门召开 电子商务将是核心议题
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金砖国家领导人厦门峰会将于9月3日-5日举行。中国商务部国际经贸关系司司长张少刚在28日的吹风会上指出，电子商务未来将成为金砖国家经贸合作中的核心议题。张少刚介绍说，金砖国家工商理事会正酝酿成立工商界电子商务联盟，推动金砖国家乃至世界电子商务发展。相关合作持续深入将提升金砖国家贸易水平，搭建有效电子商务平台。
点评：随着近年来大数据、物联网等技术快速发展，电子商务在全球范围内突飞猛进。目前全球约半数服务贸易、12%的货物贸易均通过电子商务方式实现。可以预见，未来依托电子商务平台连接供应链和消费链，将成为国际贸易的一种主要方式。在今年8月举行的金砖国家经贸部长会议上，各方批准了《金砖国家电子商务合作倡议》，并决定建立金砖国家电子商务工作组，进一步推动相关合作。
◆三木集团(000632) 为福建本地个股，主营进出口贸易。公司此前在网上路演时明确表示，将多维度推动跨境电商业务发展。子公司融达通作为福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心的运营方，承载福州作为全国第九个跨境电商进口试点城市的历史使命。另外，三木电商平台已开启了与菜鸟网络的对接计划。
◆建发股份(600153) 目前已成为国内领先的供应链运营商，进出口贸易额连续多年位居中国外贸500强前列和福建省第三产业300大企业中进出口业类别首位。
◆象屿股份(600057) 积极探索大宗商品信息化商业模式，“易购钢铁网”作为钢铁现货电子交易平台，已取得一定突破，未来将逐步实现大宗商品线下、线上多种交易模式。
【中证聚焦】
中国能源互联网进入实操阶段 市场规模将超万亿
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2017国家能源互联网大会28日召开。从会上了解到，全国55个首批能源互联网示范项目已陆续开工，中国能源互联网进入实操阶段。相关部门透露，将在今年初步建成技术标准体系，研究探讨能源互联网进一步推进的方案和政策，并研究如何立足国内、面向全球，加快“走出去”。
点评：国家能源局此前估计，能源互联网试点示范工作将于今年带动超过400亿元的投资。全球最大的管理咨询公司埃森哲发布的《中国能源互联网商业生态展望》预测，到2020年中国能源互联网的总体市场规模将超过64070亿元，约占当年GDP的7%。而全球能源互联网发展合作组织主席刘振亚此前表示，到2050年，全球能源互联网累计投资将超过50万亿美元。巨大的投资规模，将有力带动智能电网、新能源、新材料等新型产业的发展。
◆科陆电子(002121) 公司拥有基于虚拟发电厂的核心技术，可以解决大规模新能源的接入问题，彻底解决弃光弃风，提升电网的新能源消纳能力。公司定增募集资金逾30亿元，用于智慧能源(600869)互联网(储能、微网、虚拟电厂)产业化项目、充电网络智慧云平台项目、售电网络能源管理与服务平台项目。
◆力源信息(300184) 收购南京飞腾电子100%股权。飞腾电子是一家国内领先的能源互联网技术解决方案提供商，产品主要服务于各类电能表生产企业。
【要闻速递】
~证金公司二季度增持东吴证券(601555) 、光大证券(601788) 、海通证券(600837) 、西南证券(600369) ，持股比例接近举牌。
~北京加强充电基础设施建设，新建停车场必须预留充电条件。
~在岸人民币涨破6.60关口，创14个月以来新高。
~据百川资讯数据，8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨，涨幅超过20%。
~8月28日，苏宁全国首家“无人店”在江苏省南京市正式营业。
~有报道称，水泥行业淘汰落后产能标准有望重构，扩大到环保等方面。
【公司动向】
英威腾(002334) 拟2.5亿元收购普林亿威100%股权。标的公司专注于新能源汽车电机研发生产，交易对方承诺其今起3年净利润分别不低于1500万、3000万、5500万元。
国轩高科 全资子公司合肥国轩拟出资2.81亿元，占比30%，与中冶集团、比亚迪(002594)等设立合资公司，建设锂离子电池三元正极材料前驱体项目。
宝胜股份(600973) 拟以2.58亿元现金收购常州金源铜业有限公司51%股权。
东方雨虹(002271) 拟20亿元投建中南区域总部及岳阳生产基地项目。
鲁西化工(000830) 近日接受机构调研时表示，聚碳酸酯装置满负荷生产，运行稳定，受环保监管及市场影响，近期产品价格呈现稳步上升趋势，二期工程进展顺利。另外，烧碱装置生产运行稳定，受市场供求影响，近期烧碱价格基本处于稳定状态。
【产经透视】
百度牵手江淮汽车(600418) 将于2019年推出自动驾驶量产车型
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8月29日，百度和江淮汽车(600418)对外披露了合作规划，百度将为江淮汽车(600418)提供包括高精地图、自定位、环境感知、决策规划等自动驾驶关键环节的综合解决方案，双方将于2019下半年推出自动驾驶量产车型，顺利通过验收后即可面向市场展开大规模量产。这成为百度发布Apollo开放平台以来，首批量产落地的自动驾驶解决方案。
点评：百度尤其看好自动驾驶汽车业务成为其未来骨干业务的前景，百度Apollo平台已经是世界上最强大的自动驾驶生态。工信部、国家发改委、科技部前段时间联合发布的《汽车产业中长期发展规划》提出，到2020年，汽车驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶系统新车装配率要超过50%，网联式驾驶辅助系统装配率要达到10%。而到2025年，高度和完全自动驾驶汽车将进入市场。上市公司中，江淮汽车(600418) 是此次百度首批量产落地自动驾驶解决方案合作方；
路畅科技（002813）在投资者关系互动平台上表示，公司是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴。公司在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久，在技术储备和产品布局上，紧紧跟随了业界在无人驾驶领域的最新发展成果。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾8000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是韶钢松山(000717) ，净买入9633.59万元；
青龙管业(002457) ，净买入8466.42万元；
寒锐钴业（300618）净买入9272.08万元。
点评：受去年产能、产品价格上涨影响，韶钢松山(000717)业绩大增。国家发改委提出，煤炭钢铁去产能，下一步工作同时聚焦大力推动企业兼并重组。今日该股买入前五席位有4家机构席位和一家一线游资。
【新股申购】
~赛隆药业：申购代码002898，申购上限1.60万股，申购价格8.31元，公司主营神经保护剂和老年疾病治疗领域。
~银都股份：申购代码732277，申购上限1.90万股，申购价格12.37元，公司主营商用餐饮设备。
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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看
目录：
一、全球财经要闻消息面
【恒大】：董事局副主席、总裁夏海钧表示，中国恒大股价有进一步上升空间，股价没有处在合理水平；恒大地产计划在下半年计划引入第三轮战投资金300-500亿元。第三轮战投引入完成后，将正式提交A股上市申请
【上海】：市政府常务会议指出，着力推进央企全面参与上海科创中心建设，充分发挥在沪跨国企业研发中心等作用，加快集聚企业、人才等要素，进一步提高城市科技创新能力
【ICO】：目前ICO风险很大，长期看必要纳入监管
二、机构情报及市场机会前瞻
1、【五大机构情报】险资；社保基金
2、【热点板块前瞻】3D传感；钼精矿
三、今日机构、游资最看好的股票
1、英力特（000635）：光大佛山季华六路及华鑫即墨鹤山路游资封板
世联行（002285）：万联广州东风中路及中投无锡清扬路游资封板
2、【机构评级变动】：桂林旅游(000978) 黄河旋风(600172)
一、全球财经要闻消息面
【每日财经、证券要闻连连看】
【国企重组】：中国国电集团和神华集团合并重组为国家能源投资集团。此外，国电电力（600795）、中国神华（601088）同时公告称，将成立合资公司，分别注入约374亿和约293亿元火电资产，合资公司组建后，将主要从事火电发电行业，国电电力拥有合资公司控股权。两家公司股票将继续停牌。
【恒大】：董事局副主席、总裁夏海钧表示，中国恒大股价有进一步上升空间，股价没有处在合理水平；恒大地产计划在下半年计划引入第三轮战投资金300-500亿元。第三轮战投引入完成后，将正式提交A股上市申请。
【中石化】：副总裁黄文生表示，零售子公司董事会尚未决定IPO所在地，香港是具有吸引力的IPO地点选项，IPO时间表尚不明确，因等待政府审批。中石化董事长王玉普表示，正在地热、管道等具体业务板块推进混合所有制改革。
【稀土】：专家指出，目前稀土中下游行业需求旺盛，但稀土存在政策性的供应不足。随着行业价值回归及稀土"打黑"行动的开展，今年以来，以镨钕为代表的稀土品种价格大幅上涨，涨幅超过80%。上游稀土原材料行业实现扭亏为盈，中游磁材料行业却感到不小的压力。
【锌价】：锌现货升水持续增加，正吸引越来越多游资涌入锌期货市场买涨套利，其中大部分资金来自钢材期货投资资金--他们在拉高钢材期货价格后，开始寻找下一个受环保去产能政策冲击的金属期货品种获利，而锌供需紧张状况无疑让他们看到巨大的投资获利空间。
【医保】：20个省区市已公布医保目录调整方案。对医药企业而言，新版医保目录的调整无疑是一项重大政策动向。一些药企旗下的产品得以进入医保目录，在一定程度上为药企带来利好。
【促投政策】：各地促投资政策陆续出台，PPP模式成推进重点。
【人民币】：继日盘创一年多来新高后，夜盘在岸人民币兑美元连破6.63、6.62、6.61关口，离岸人民币兑美元盘中升破6.63、6.62关口。分析认为，随着市场预期走强，结汇意愿上升，强势人民币将获得更多上涨动能。
【上海】：市政府常务会议指出，着力推进央企全面参与上海科创中心建设，充分发挥在沪跨国企业研发中心等作用，加快集聚企业、人才等要素，进一步提高城市科技创新能力。
【ICO】：目前ICO风险很大，长期看必要纳入监管。
【创业板】：566家公司净利超384亿元，126家业绩翻倍，值得一提的是，并购重组、行业回暖是上市公司业绩出现大幅增长的主因。
【新股申购提醒】
『银都股份』申购代码732277，发行价12.37元，申购上限1.9万股，主营商用餐饮设备的研发、生产和销售。
『赛隆药业』申购代码002898，发行价8.31元，申购上限1.6万股，主营药品的研发、生产、营销及技术服务。
【股指期货】
期指成交持仓方面，IF1709成交5930手，持仓28378手；IH1709成交4539手，持仓17315手；IC1709成交4534手，持仓24001手。
期指升贴水方面，IF1709升水5.87点，IH1709升水9.58点，IC1709贴水6.01点。
外盘方面，截止收稿，A50E09报12220.0点，涨幅为0.06%；成交23.85万手，持仓27.88万手。
【国际市场要闻】
【石油减产】：据华尔街 日报报道，沙俄两国石油部长al-Falih和Novak于7月份在俄罗斯圣彼得堡开会，讨论有关将OPEC与非OPEC产油国减产协议延长至2018年6月份的事宜。
【黄金】：现货黄金直线拉升，突破1320美元关口，现报1321.04美元盎司，涨幅近0.9%，刷新2016年11月9日以来高位。
【A股气象预测】
综合来看，8月30日周三A股市气象预期：晴。
二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
【险资】险资在A股市场的投资行为一度引发监管层严厉监管。随着时间的推移，一些受到处罚的保险机构开始恢复产品报备据记者从前海人寿获悉，前海人寿新产品报备已经恢复正常，9月份会推出一款新产品。标杆险资重回视野，险资最新的动向或许也会受到市场更多的关注。证券时报统计，二季度期间有近百只股票为险资新进重仓股。从行业分布看，化工股最多，多达16只；医药股次之，有8只。此外，机械设备、汽车、电子等行业贡献股票也较多。
【社保基金】从个股持股比例变动情况来看，社保基金在二季度新进了65股，增持了101股，减持了52股，另外69股持股比例不变。新进的个股中，益佰制药、海兴电力、兔宝宝、捷成股份、再升科技、航民股份等6股获社保基金增持的比例均超过2%；增持的个股中，三特索道获社保基金增持股份占总股本的比例最大，达3.03%；另外世联行、宋城演艺、云南能投等3股增持比例也超过2%；减持的个股中，国药股份二季度遭社保基金减持的股份占总股本比例最高，达2.81%，另外众泰汽车被减持的比例也超过2%，华斯股份减持比例为1.81%。持股比例不变的个股中，截至二季度末，社保基金持股比例最高的是节能风电，达14.21%，另外扬农化工、国电电力、永鼎股份、华鲁恒升等4股持股比例均超过4%。再从持股机构数量来看，省广股份、国药股份均获5只社保基金组合青睐，并列首位；涪陵电力、北新建材、春秋航空、新城控股等4股均分别被4只社保基金组合持股；聚龙股份、中工国际、迪安诊断、黑牛食品、康泰生物等5股则分别被3只社保基金组合持股。
【热点板块前瞻】
【3D传感】：《福布斯》网站29日报道，苹果秋季新品发布会将于9月12日举行，届时iPhone 8将正式发布，这是继《华尔街日报》后又一家主流媒体对iPhone 8发布日期予以确认。媒体总结的iPhone 8六大科技创新中，3D传感技术成为最大亮点，具有革命性。该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器的组合来实现各种光线环境下的面部识别解锁，还可以支持AR/VR技术。
标的：深科技、水晶光电
【三氯氢硅】：据悉，8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨，涨幅超过20%。其中，浙江新安化工三氯氢硅出厂价格报7100-7200元/吨左右，涨幅18%-20%。唐山三孚硅业三氯氢硅出厂价上调至7000元/吨，涨幅16.7%。江西晨光三氯氢硅出厂报价上调至7000元/吨，涨幅20.7%。本月以来，三氯氢硅价格涨幅已逾30%。
标的：新安股份、通威股份
【无人驾驶】：百度·江淮汽车(行情9.56 -1.14%，诊股)高精地图采集车交车仪式29日举行，江淮汽车向百度交付了数十辆瑞风S3汽车，助力百度高精地图采集。此次活动上，百度和江淮汽车首次对外透露了清晰的合作规划，双方将于2019年推出自动驾驶量产车型，这也成为百度发布Apollo开放平台以来，其自动驾驶解决方案首批量产落地的里程碑式事件。
标的：路畅科技、中科创达
【钼精矿】：钼精矿、钼酸铵价格29日集体上调，分别调涨30元/吨度、1000元/吨，今年以来钼精矿价格累计涨幅达26%，相比去年同期涨幅为42%。钼产品主要用于不锈钢领域，下游钢材价格继续上涨，终端需求旺盛，对上游钼精矿需求支撑明显。
标的：新华龙、金钼股份
【租赁住房试点】：日前，国土资源部会同住房城乡建设部制定了《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》，确定第一批在北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。试点城市根据本方案编制实施方案，2017年11月底前上报批复。
标的：海默科技、航民股份
三、今日机构、游资最看好的股票
【机构游资动向】
韶钢松山（000717）：四机构席位买入1.45亿，一机构席位卖出1509万
运达科技（300440）：银河绍兴及中投南京太平南路游资封板，四机构卖出1.28亿
寒锐钴业（300618）：东方杭州龙井路及华泰厦门厦禾路游资封板，两机构买入7046万
昆百大A（000560）：华泰成都南一环路及海通上海合肥路游资封板，一机构买入1430万
精测电子（300567）：东方上海银城中路及中信杭州延安路游资封板，三机构卖出4347万
爱司凯（300521）：华泰上海共和新路及华鑫郑州商务外环路游资封板，两机构卖出4405万
厦门国贸（600755）：银河北京朝阳门北大街及中泰上海建国中路游资封板，一机构卖出3091万
厦门港务（000905）：华泰北京广渠门内大街及浙商临安万马路游资封板，一机构买1218万，一机构卖4353万
长源电力（000966）：申万武汉武大园一路及方正宁波解放北路游资封板
韩建河山（603616）：中建广州云城南三路及华鑫上海淞滨路游资封板
青龙管业（002457）：广发江门万达广场及华鑫常州晋陵中路游资封板
达安股份（300635）：华泰沈阳大西路及华鑫苏州时代广场游资封板
华脉科技（603042）：国君上海江苏路及银河成都科华北路游资封板
皮阿诺（002853）：国君上海江苏路及中银石家庄新华路游资封板
国盛金控（002670）：中建青岛南京路及中信淄博分公司游资封板
英力特（000635）：光大佛山季华六路及华鑫即墨鹤山路游资封板
世联行（002285）：万联广州东风中路及中投无锡清扬路游资封板
【机构评级变动】
序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 五粮液 000858 8月29日 买入 维持 东吴证券
2 拓日新能 002218 8月29日 增持 首次 国海证券
3 爱尔眼科 300015 8月29日 增持 维持 东吴证券
4 中炬高新 600872 8月29日 买入 维持 国海证券
5 桂林旅游 000978 8月29日 增持 维持 国海证券
6 山西汾酒 600809 8月29日 买入 调高 国海证券
7 中国联通 600050 8月29日 增持 首次 中原证券
8 南京银行 601009 8月29日 增持 首次 中原证券
9 中国神华 601088 8月29日 增持 维持 光大证券
10 中青旅 600138 8月29日 买入 维持 光大证券
11 黄河旋风 600172 8月29日 增持 维持 中原证券
12 万年青 000789 8月29日 增持 调低 光大证券
13 交通银行 601328 8月29日 增持 首次 中原证券
14 利群股份 601366 8月29日 增持 维持 光大证券
15 亿联网络 300628 8月29日 买入 维持 光大证券
16 信立泰 002294 8月29日 增持 维持 光大证券
17 华孚色纺 002042 8月29日 买入 维持 光大证券
18 华新水泥 600801 8月29日 增持 调低 光大证券
19 南极电商 002127 8月29日 买入 维持 光大证券
20 国药一致 000028 8月29日 买入 维持 光大证券
21 宏发股份 600885 8月29日 买入 维持 光大证券
22 富安娜 002327 8月29日 买入 维持 光大证券
23 星网锐捷 002396 8月29日 增持 维持 光大证券
24 武汉中商 000785 8月29日 中性 维持 光大证券
25 新和成 002001 8月29日 买入 维持 光大证券
【桂林旅游(000978)】
事件：
公司发布半年报：2017年上半年实现营收2.6亿元，同比增28.5%；实现归母净利润2913万元，同比增529.8%；实现扣非后归母净利润2257万元，去年同期亏损594万元，同比扭亏为盈。
其中Q2实现营收1.4亿元，同比增32.6%；实现归母净利润3067万元，同比增98.1%。投资要点
游客量同比大增是公司上半年业绩增长主因。2016年上半年由于受到雨季天气较多因素影响，公司景区客流同比降3.66%。在去年低基数基础上，及春晚象山景区效应带动下，公司景区客流上半年出现反弹。今年上半年公司共接待游客436.7万人次，同比增24%，带动公司整体收入同比增28.5%。具体看，公司七大景区共接待游客208.1万人次，同比增50.3%（其中，银子岩+74.1%；两江四湖+40.9%；丰鱼岩+53.9%；资江丹霞+10.3%；龙胜温泉-0.82%；贺州温泉-3.8%）；漓江游船客运业务共接待游客26.4万人次，同比增13.3%；瀑布饭店共接待游客16.1万人次，同比增6.5%；汽车公司共接待游客40.8万人次，同比增10.9%。整体看，公司银子岩和两江四湖景区游客量均出现较大幅度增长，尤其是银子岩景区，在客流大幅增长情况下，公司上半年实现净利润2943万元，同比增65.7%，是带动公司业绩增长的最重要因素之一。此外，漓江游船客运业务受到提星升级改造影响，其价格亦有所提升，上半年实现70.4%的收入增长，远超同期13.3%的客流增速，亦是公司业绩增长重要因素之一。
较好投资收益是公司业绩增长另外重要因素。公司上半年投资收益同比增约676万元，包括桂林新奥燃气投资收益同比增约359万元，七星和象山景区门票分成同比增约235万元。此外，公司参股公司龙脊旅游公司的净利润亦有23.9%增长。
经营效率和费用控制能力提升。公司上半年经营毛利率同比提升3.75PCT至45.86%，期间销售费用率同比降8.12PCT至43.52%，经营效率提升明显。其中，销售费用率、管理费用率和财务费用率同比分别降0.14PCT、降4.14PCT和降3.83PCT至2.64%、32.17%和8.71%，费用控制能力进一步提升。
盈利预测和投资评级：公司主业经营能力增强，经营效率提升显着，核心资产盈利能力仍具备较强提升空间。作为当地唯一的旅游上市公司，政府亦对公司发展提出较高要求并给予支持。引入海航集团股权结构优化后有望带来经营新变化。预计公司2017和2018年EPS分别为0.23元和0.27元，对应PE分别为41倍和35倍，维持“增持”评级。
风险提示：突发事件及自然灾害；竞争加剧；经济低迷。（.国.海.证.券）
【黄河旋风(600172)】
投资要点：公司公布了17年半年度报告。
公司净利润增长不及预期。17年上半年，公司营收14.68亿元，同比增长26.85%；营业利润2.15亿元，同比增长4.08%；净利润1.87亿元，同比增长2.69%，每股收益0.13元，净利润增速显着低于营收增长在，主要是行业竞争加剧及明匠智能业绩不及预期。17年上半年，公司资产减值损失5446万元，同比增长111.17%，其中坏账损失5446万元；营业外收入28万元，16年上半年为698万元。
营收增长主要源自超硬材料业务关注大单晶项目进展。公司是国内乃至全球范围内少数品种齐全的超硬材料及制品制造商。17年上半年，公司营收增长主要源自超硬材料和金属粉末，特别是公司超硬材料单晶具备显着行业地位，近年来超硬材料营收均增长，其中16年实现营收13.42亿元，同比增长11.09%，预计17年上半年超硬材料业绩持续稳步增长，增长动力主要源自大单晶以及消费级人造钻石市场逐步打开。考虑其行业地位和宝石级项目进展，预计下半年超硬材料业绩将持续增长。
明匠智能业绩不及预期预计下半年有望改善。17年上半年，上海明匠智能主营业务收入2.54亿元，同比下降5.55%；对应净利润6946万元，同比下降12.18%。17年7月，明匠智能公告与石家庄高新技术产业开发区管理委员会签订了《项目进区协议书》，拟投资10亿元建设华北智能装备及机器人产业园项目，该项目主要建设集智能装备及机器人产业发展联盟、机器人本体应用研究中心、产业引导基金等“一联盟、一基金、六中心”为主的智能装备及机器人产业园，建设周期3年。智能制造行业发展前景可期，15年我国提出中国制造2025，明确智能制造为我国主要建设的五大工程之一，17年5月国务院常务会议再次强调把智能制造作为主攻方向。明匠智能是智能制造领域专注于整体服务的提供商，具备一定行业地位，预计将受益于行业发展。
盈利能力回落预计全年下降。17年上半年，公司销售毛利率36.63%，同比回落2.94个百分点，其中第二季度毛利率为31.48%，环比一季度回落11.2个百分点，毛利回落主要受两方面影响：一是行业竞争加剧；二是明匠智能盈利下滑，且在公司营收中占比降低。
投资河南军工科技装备15%股权。公司以3000万元投资河南省军工科技装备有限公司，持股占比15%。河南军工装备注册资本2亿元，主要开展空间信息应用、航空飞行器、特种装备及动力等业务，其中河南工业技术研究院持股占比51%，上海元素金服资产管理占比29%；黄河旋风占比15%，河南省汇隆精密设备制造占比5%。此次投资，有助于公司紧密结合省内国防科技工业相关资源，汲取军工行业先进经验，从而改进公司现有生产水平，提升其综合竞争力。
维持公司“增持”投资评级。预测公司2017-18年摊薄后每股收益分别为0.30元和0.39元，按8月25日8.16元收盘价计算，对应PE分别为26.4倍和20.0倍。目前估值合理，维持公司“增持”投资评级。
风险提示：经济下滑超预期；行业产能扩张速度过快；行业竞争加剧；（.中.原.证.券）
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