20160622
【宏观经济】
李克强：要深化金融领域各项改革，要持续加大支持实体经济力度。
国务院：办公厅转发发改委《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》。方案提出到2020年，初步实现以供应链和价值链为核心的产业集聚发展，形成一批有较强竞争力的交通物流企业。
央行：继续实施稳健的货币政策，将研究允许符合条件的优质外国公司在境内发行股票，可考虑推出可转换股票存托凭证(CDR)。将进一步扩大债券市场开放程度。
发改委：批复浙江省文成至泰顺公路可行性研究报告，项目估算总投资约109.94亿元。
外管局：修订对外金融资产负债及交易统计制度，将境外上市的境内非金融企业等指定主体纳入统计，新制度自9月1日起实施。
外汇中心：银行间市场发行交易的同业存单将对境外机构投资人开放投资权限。
保监会：将进一步引导保险资金发挥长期资金的优势，按照市场化、专业化和商业可持续原则，参与PPP模式研究，与实践支持实体经济发展。
21世纪：习主席访问波兰，中国五矿与波兰铜业签30亿美元长协定。
德商银行：中国央行研究开放CNH市场，或抑制离岸汇率波动。
彭博：中国央行决定于6月27日起开展人民币对韩元在境内直接交易。
【股市聚焦】
财政部：就职业年金基金管理暂行办法公开征求意见，职业年金投资股票型产品比例最高可达30%。
A股：沪指周二冲高回落小幅收跌，2900得而复失，券商股逆市走强。
投保基金：上周(6月13日至6月17日)证券保证金净流入56亿元，其中6月13日端午节后第一个交易日净转入348.40亿元。
中登公司：上周新增投资者数37.99万，前值为20.58万，环比增加84.60%。
保监会：1-5月原保险保费收入16120.18亿元，同比增长38.18%。1-5月股票和证券投资基金16851.51亿元，占比13.91%。
21世纪：有券商内部下发通知，内容为证监会办公厅受理处已停止接收西南证券、兴业证券、北京竞天公诚律师事务所、北京东易律师事务所中介机构的材料。
基金：由嘉实基金参与出资设立的“嘉实证券”已于6月7日向证监会提交设立申请，而相关材料已被证监会接收，并已于6月14日进行了补正，目前距离是否受理尚有时日。
中签号：洪汇新材网上申购中签号出炉，末“4”位数 4002、9002、7559；末“5”位数 55702、80702、05702、30702；末“6”位数 285442、785442、608996；末“7”位数 8039782、0039782、2039782、4039782、6039782、2185853、7185853；末“8”位数 62615494、12615494；末“9”位数 080815680.
中签率：新宏泰网上发行最终中签率0.0478%。
新股申购：玲珑轮胎22日发行，申购代码“780966”，发行价12.98元/股，市盈率22.97倍，行业市盈率47.25倍，申购上限6万股，顶格申购需市值60万元，中签缴款日为6月24日。
【楼市动态】
中金公司：中国房地产行业料在下半年步入拐点，房价增速将见顶。
上海：市发改委召楼市各方座谈，捂盘惜售和中介违规受关注。
北京：买套住宅平均需510万元，部分商住房单价直逼7万元。
深圳：上周一手住宅成交835套，成交面积为约9.3万平米，分别环比上升27%和38%。
合肥：规定对合肥商品房贷款将执行差别化政策执行，名下有一套房且相应贷款未结清，为改善住房条件再次申请的，首付比为50%。
【板块掘金】
半导体材料：新一期全球超级计算机500强榜单昨日公布，首次完全使用“中国芯”的“神威太湖之光”取代同样来自中国的“天河二号”登上榜首，中国超算上榜总数量也有史以来首次超过美国名列第一。
建议重点关注半导体材料环节的上海新阳、南大光电，设备板块的七星电子、测试环节的大港股份、存储器板块的同方国芯、紫光股份、三毛派神、中科曙光等公司。
无人驾驶：《北京市智能网联驾驶技术创新工程(2016年-2025年)》近日正式启动，以推动无人驾驶技术的攻克。包括“无人驾驶”在内的智能网联驾驶技术，列入了北京市的重点科技创新工程。
无人驾驶产业链及概念股一览：东软集团、东风科技、均胜电子、万安科技、双林股份、亚太股份、保千里、欧菲光、高德红外、巨星科技、超图软件、四维图新、北斗星通、金固股份、启明信息、盛路通信。
OLED产业：2016中国国际OLED产业大会拟定于6月30日-7月1日在全球最大的显示产业聚集地深圳举行。OLED替代目前的TFT-LCD并且逐渐成为下一代主流显示技术已经是行业内大多数人所认同的事实。
重点推荐：万润股份、欧菲光、中颖电子，同时密切关注国内液晶材料供应商濮阳惠成、显示龙头京东方、深天马、封装材料公司丹邦科技。
地热产业：6月20日，“中国地热产业规划和布局战略研究”重点咨询项目启动会在中国工程院召开，介绍项目背景、前期工作、实施方案等情况，提出五个研究子课题，20多位参会院士围绕项目及子课题提出改进和完善意见建议。
在A股上市公司中涉及相关题材的有大冷股份、汉钟精机、艾迪西、开山股份、烟台冰轮、盾安环境等。
【公司新闻】
360:私有化财团完成国内股权质押，换汇流程或已正式启动。
乐视网：董事长贾跃亭表示，公司计划未来三年对俄罗斯投资5亿-10亿美元。
胜宏科技：股东东方富海、东方富海二号计划清仓持股，减持合计不超4125万股(占总股本的11.03%).
劲胜精密：控股股东劲辉国际6月14日、20日减持1810万股(占总股本的1.27%)，减持后持股27.81%。
中信银行：中信股份5月19至6月15日继续增持本行H股1.556亿股。
飞天诚信：股东陆舟1月18日-7月15日减持358万股(占总股本的1.33%)，减持后持股12.60%。
腾讯控股：计划约86亿美元收购Supercell的84.3%股权。
如意集团：控股股东提议半年报10转10派3.33元。
世名科技：拟于近期在深市发行新股并上市，发行数量1667万股，网上申购日为6月23日。
首开股份：控股股东首开集团6月21日增持880万股(占总股本的0.39%)，增持后持股本51.34%。
【全球市场】
英国：首相卡梅伦日前表示，脱欧不会带来经济效益，只会使英国经济收缩，令公共财政面临危机，这一说法获专家支持，绝非危言耸听。
俄罗斯：总统普京6月底访问北京时将签署价值数十亿美元的高铁协议，两国届时还将扩大军事合作。
印度：总理莫迪在塔什干与习近平会晤。
韩国：政府官员称，朝鲜在东海岸部署了舞水端中程弹道导弹，没有看到立即发射的迹象。
美国：美联储主席耶伦表示，在货币政策决策中采取谨慎的方式是合适的，仍预期缓慢加息。
道指 欧股 黄金 美油
+0.14% +0.7% -1.5% -1.05%
美股：道琼斯工业平均指数上涨24.86点，报17,829.73点，涨幅为0.14%；标准普尔500指数上涨5.65点，报2,088.90点，涨幅为0.27%；纳斯达克综合指数上涨6.55点，报4,843.76点，涨幅为0.14%。
欧股：泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.7%，各区域指数中，英国富时100指数升0.36%，收报6,226.55点。法股CAC 40指数上扬0.61%，收报4,367.24点。德国DAX指数涨0.54%，收报10,015.54点。
黄金：纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌19.60美元，或1.5%，收于每盎司1272.50美元。
原油：美国WTI原油8月期货收跌0.52美元，或1.05%，报48.85美元/桶。布伦特原油8月期货收跌0.03美元，或0.06%，报50.62美元/桶。
美元：截止发稿，美元指数涨0.51%，报94.12；欧元兑美元跌0.54%，报1.1249；英镑兑美元跌0.35%，报1.4620；澳元兑美元跌0.02%，报0.7456，美元兑人民币涨0.19%，报6.5890.
【大事提醒】
央行：公开市场周二进行1100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.25%。
中国证券网：“中国地热产业规划和布局战略研究”重点咨询项目启动会昨日在中国工程院召开，目前，中国石化已将地热发展列入“十三五”规划，并作为重点产业推动。
特斯拉：目前，特斯拉在中国建厂仍处于以调研为主的前期阶段，并没有和任何企业签署备忘录。特斯拉方面还发声明称，对谣言或揣测不予置评。
会议预告：2016中国国际OLED产业大会拟定于6月30日-7月1日在全球最大的显示产业聚集地深圳举行。
【数据一览】
沪股通流入 1.85亿 港股通流入 25.13亿
沪市融资余额 4719亿 深市融资余额 3640亿
两市融资总额 8359亿
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财经要闻： 据央行网站消息，央行今日发布《中国人民银行年报2015》。央行表示：研究允许符合条件的优质外国公司在境内发行股票，可考虑推出可转换股票存托凭证(CDR) ====================== 【今日导读】 支付宝直播功能上线行业催生千亿市值公司 动力煤涨价或超预期煤炭行业受关注 东诚药业：云克注射液量价齐升助推业绩增长 外资机构备战深港通调研多家中小创公司 【投资聚焦】支付宝直播功能上线行业催生千亿市值公司 据媒体消息，支付宝正在内测直播功能，该功能预计近期会上线。支付宝的群聊中，增加了直播功能，与红包、转账、AA首款等支付宝核心功能在同一层级。今年3月份，手机淘宝直播平台“淘宝直播”正式上线，在4月21日papi酱的拍卖活动中，有50万人通过淘宝直播平台围观了该次活动。 网红和直播应该是上半年互联网领域中最火的两个词，不仅创业公司纷纷扎堆直播，各互联网巨头也纷纷搭建自家的直播平台。业内认为，支付宝上线直播，用户可以直接给主播打赏，更方便了，而主播与支付宝分成后立马提现。相比于这些直播平台，支付宝直播功能优势就在于其庞大的用户基数。机构预计，随着移动直播从秀场、网游扩展到泛生活领域，将催生千亿市值平台公司，行业爆发式增长可期。A股公司中，二六三（002467）旗下展视互动领跑国内互动直播市场，是布局企业SaaS市场重心之一；华联股份（000882）投资了“唱吧直播间”。 【投资聚焦】动力煤涨价或超预期煤炭行业受关注 据媒体报道，近日陕西榆林、山西北部以及内蒙古动力煤价有不同幅度的上涨，周涨幅在5元/吨左右。此外，下游电厂透露近期北上抢煤现象增加，部分煤种断货，后期动力煤价格继续上涨的可能性很大。从煤矿的库存数据看，港口库存继续走低，上周秦皇岛港口的库存为359万吨，前值为425万吨，而去年同期为645万吨。 业内人士表示，近期煤价上涨，主要源于夏储行情，考虑到近期南方城市出现夏季高温天气，后续煤炭供给收缩和库存偏低的局面下，煤价有可能继续攀升，幅度取决于水电出力和坑口复产程度。从目前的供需情况来看，7月动力煤涨价幅度或许会超出市场预期。可关注露天煤业（002128）、盘江股份（600395）等煤炭企业。 【独家参考】东诚药业：云克注射液量价齐升助推业绩增长 东诚药业（002675）近期与机构互动交流频密，由于公司开拓的核医学领域在国内业界属于“小众市场”，加强交流有助市场加深对核素药物广阔前景的认识。从交流纪要看，公司核素药品云克注射液将迎来量价齐升。价格方面，公司今年以来已在多个省试行新价格，较原价提高近一倍。由于使用核素药品除药费外还附加治疗费，医生更倾向于使用；销量方面，云克由于放射性剂量水平低于天然本底辐射，获得环保和药监部门豁免管理，视同普通处方药。销售范围从核医学科扩大至全科室，医院数量由700多家扩至千家以上，公司销售人数已增加近两成。根据业绩承诺，云克药业今明两年合并报表扣非后归母净利润不低于1.22亿元和1.46亿元。去年，公司作价约7.5亿元收购云克药业52.1%股权，并计划今年底前完成剩余股权收购。云克对应的类风湿性关节炎药物治疗市场规模超过100亿，有望发展成销售额过10亿元重磅品种。 【独家参考】外资机构备战深港通调研多家中小创公司 怀新资讯统计显示，6月以来，多家深市中小创公司获得外资机构调研。由于深港通开车在即，所调研公司或受到北上资金重点关注。老板电器（002508）近期获得花旗银行等多家外资行调研，公司经营指标、海外拓展等成为关注重点。公司表示，毛利率基本保持稳定，海外拓展主要瞄准东南亚国家。去年四季度新厂区投产后，将能保证未来3-4年销量增长。公司今年一季度净利润同比增37.49%，由于下游房地产销量增长，上半年业绩或超预期；海康威视（002415）也受到外资机构关注。上周，日本冈三证券等多家外资机构调研，主要关注公司去年和今年一季度经营情况。值得注意的是，公司6名高管上周通过大宗交易增持1980万股，增持价格20.1元/股，耗资近3.98亿元。另外，汇川技术（300124）、信维通信（300136）和蓝思科技（300433）等公司也在调研之列。 【财经要闻】 李克强在金融系统座谈会上称，要深化金融领域各项改革，持续加大支持实体经济力度。 央行2015年年报：继续实施稳健货币政策，研究允许外国公司境内发股票。 财政部发布意见称，职业年金投资股票型产品比例最高可达30%，每年或为A股带来300亿增量资金。 上周证券保证金净转入56亿元,新增投资者37.99万,环比增84.60%。 特斯拉和金桥集团双双否认签署合资建厂备忘录。 【公告淘金】 仟源医药（300254）拟20.73元/股定增募资31亿元，用于收购山西普德药业100%股权。通过本次定增，公司加强了在心脑血管、抗肿瘤、抗感染、营养类等领域的实力，丰富了产品线，扩大了产品覆盖领域。公司实控人之一翁占国拟认购不低于本次募资金额的30%。 宋城演艺（300144）子公司宋城旅游与炭河旅游、长沙市宁乡县Z/F签署项目合作协议，拟共同打造宁乡炭河里文化主题公园。宁乡县拥有深厚的人文积淀，是中国南方青铜器中心，相继出土了震惊世界的四羊方尊、人面纹方鼎等国之重器。 葛洲坝（600686）中标遵义市汇川区基础设施及棚户区改造项目，项目合同金额109.2亿元，占2015年营业收入的13.27%。 大众交通（600611）减持光大证券、中毅达和吉祥航空的股份，扣除成本、税费因素后可获利6465万元。 首开股份（600376）获首开集团增持880万股，占总股本的0.39%。同时首开集团拟未来6月内累计增持不低于已发行总股份的2%。隆基股份（601012）再获董事长增持130万股，占总股本的0.07%。 云赛智联（600602）中报净利同比预增逾95%。 如意集团（000626）拟10转10派3.33元。 【资金风向】沪指震荡下跌0.35%资金买入海南高速 周二，受外围市场影响，两市双双高开，冲高后一路震荡回落，临近尾盘再度放量杀跌。截至收盘，沪指下跌0.35%报2879点，创业板指1.30%报2092点。盘面上，电子、冷链物流、超导、证券等板块涨幅居前；新材料、充电桩、触摸屏等板块跌幅居前。龙虎榜上，29只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是海南高速、启源装备、雪人股份，机构资金流入净额分别是1.02亿元、0.57亿元、0.35亿元。海南高速（000886）参股公司海南海汽运输集团有限公司IPO获批，公司持有海南海汽5925万股股份，占其发行前后总股本的25%和18.75%。 【资金风向】两市净流出621亿有色金属持续承压 周二，沪深两市成交5928亿元，较上个交易日增加928亿元。资金流向方面，两市净流出资金621亿元；个股资金净流入439家，净流出2125家。 板块方面，今日28个申万一级行业中仅银行板块录得净流入，金额为2583万元。净流出前三分别为电子、有色金属、化工板块，金额分别达70.38亿元、61.88亿元、54.52亿元。 个股方面，中信国安（000839）净流入资金5.87亿元居首位；净流出最多的是长江证券（000783），金额达8.98亿元。
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【上证内参】中证早知道（06.22）
【今日导读】 >职业年金可最多三成投股市 A股将迎新资金 >发改委将召集六大稀土集团 或为国储做铺垫 >发动机材料研发获重大突破 高温合金受关注 >仟源医药收购普德药业 潍柴动力拟海外收购 【中证聚焦】 ○职业年金可最多三成投股市 A股将迎新资金 ------ 21日，由人社部、财政部研究起草的《职业年金基金管理暂行办法》向社会公开征求意见。征求意见稿拟定，职业年金基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。 点评：机关事业单位养老保险改革刚刚于2015年启动。受访专家认为，短期而言，职业年金能带给股市的增量资金不多，但从长远来看增长空间很大。机关事业单位的职业年金是投资型资金，有利于股市长期稳定发展。 【上证精选】 ○央行在年报中提出未来将有序实现人民币资本项目可兑换，进一步推进资本市场双向开放。 ○农业部21日组织召开深化农垦改革专项试点工作启动会，要求着力把农垦做大做强做优。 ○2016中国国际OLED产业大会将于本月30日召开，为全球首届大型高规格OLED专题研讨会。 ○上周证券保证金净转入56亿元，结束了连续四周的净转出。 【产业情报】 ○发改委将召集六大稀土集团 或为国储做铺垫 ------ 上证报资讯获悉，发改委将于近日召集六大稀土集团（中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土）召开会议。据了解，此次参会企业的领导级别较高，市场预期国家政策对行业重视程度加大。 点评：在6月7日的稀土国储会议上，由于招标价格太低，招标的9个品种全部流标。此次会议继续商讨收储事宜，或征求各方意愿和底价，为下一次国储招标工作做铺垫。按照近几年情况来看，2012年收储使得稀土主流品种价格上涨40%至100%不等。公司方面，广晟有色（600259）、厦门钨业（600549）为稀土资源龙头。 ○发动机材料研发获重大突破 高温合金受关注 ------ 据新华社报道，南京理工大学21日举行新闻发布会，该校陈光教授团队研制出高温PST钛铝单晶，将承温能力提升了150至250℃以上，属于发动机材料方面的重大突破。据介绍，目前我国发动机叶片主要材料是镍基单晶高温合金，其承温能力每提升25至30℃，即为一代新合金。航空发动机被誉为飞机的心脏，其核心部件叶片的承温能力直接决定着发动机的性能。 点评：申万宏源研报认为，随着国航发成立、“两机专项”加速落地，预计发动机研发有望获得10年千亿级专项补贴，而全球航空及燃气轮机发动机高温合金和叶片市场空间有望达1750亿元/年。上市公司中，宝钛股份（600456）、西部材料（002149）涉足钛合金、钛材的生产加工；万泽股份（000534）以GE高温合金专家为核心组建团队，研发的产品已向中航工业小批量供货中试。 ○发改委出招降低物流成本 智能物流为重要方向 ------ 21日，中国政府网转发发改委制定的《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》。要求到2018年，初步形成开放共享的交通物流体系，互联网、大数据、云计算等应用更加广泛，公路港和智能配送模式有序推广，全社会物流总费用占GDP比率较2015年降低1个百分点以上。 点评：2015年我国社会物流总费用占GDP比率为16.6%，与发达国家9%左右的水平相比，仍有较大降低空间。采用智能物流技术不仅有助于减少劳动力成本，也能大幅压减库存，减少车辆返空。机构重点看好O2O物流信息化、自动化仓储、自动化输送分拣等细分行业。 【公告解读】 ○仟源医药定增募资31亿收购普德药业 ------ 仟源医药（300254）拟非公开发行股票募资31亿元，全部用于收购誉衡药业（002437）所持的普德药业100%股权，公司实际控制人之一的翁占国承诺认购不低于30%的份额。 普德药业从事化学药品、中西药复合制剂的研制及销售，2015年实现净利润2.08亿元。本次收购完成后，将加强上市公司在心脑血管、抗肿瘤、抗感染、营养类等领域的实力。 ○潍柴动力拟21亿美元海外收购 开拓物流及供应链市场 ------ 潍柴动力（000338）境外子公司凯傲公司拟收购DH Services Luxembourg的全部已发行股份及其若干子公司的部分股份，本次收购价款总额约21亿美元。目标公司旗下拥有自动化解决方案业务，可对物流及供应链领域提供优化服务。 潍柴动力表示，收购整合完成后，凯傲公司将成为叉车和装备制造领域、先进物料搬运领域的全球领先企业。这有利于大幅提升公司在北美和全球的市场地位。 ○盐湖股份比亚迪携手开发盐湖锂资源 ------ 盐湖股份（000792）、比亚迪（002594）双双公告，双方与深圳市宏达同实业有限公司一起签署了三方合作框架协议，三方将通过优势互补，就盐湖锂资源开发开展战略合作，共同设立一家新的有限责任公司，专门从事盐湖资源综合利用产品的开发与加工、销售。盐湖股份占新公司注册资本的49.5%，比亚迪占其注册资本48%。 ○九鼎新材等三公司推员工持股计划 ------ 九鼎新材（002201）拟推筹资上限为5000万元的员工持股计划，全额认购“光证资管九鼎新材1号集合资管计划”的次级份额。该资管计划规模上限1.5亿元，按九鼎新材6月17日收盘价12.81元测算，所能购买的股票数量上限为1171万股，占公司股比4.58%。 科达洁能（600499）发布员工持股计划，计划资金总额不超过8700万元，按公司最新股价16.06元每股计算，该计划所能购买的公司股份数量约为540万股。 神州数码（000034）拟以15.73元每股向中信建投基金（员工持股计划）、实际控制人郭为、董事郭江等6名特定对象定增2664.34万股，募资4.19亿元，用于偿还银行贷款，以改善公司资产负债率提高、利息费用负担较重的状况。 ○精功科技金风科技获大单 ------ 精功科技（002006）中标江苏协鑫硅材料科技发展有限公司107铸锭炉采购项目，中标金额为1.995亿元，约占公司2015年度经审计营业收入的26%。金风科技（002202）与中国中车下属公司于3月至6月分别签订数份发电机采购合同，累计金额约82.73亿元，约占公司2015年营业收入的28%。 【财报快递】 ○如意集团半年报拟高送转 ------ 如意集团（000626）控股股东提议半年报分配预案为10转10派3.33元。 ○云赛智联半年报预增 ------ 云赛智联（600602）半年报预增95%以上，主因是优质资产并表。 【资金观潮】 ○三机构席位买入金城股份 ------ 21日龙虎榜显示，金城股份（000820）获三机构席位合计买入2104万元，占当日成交总额的7.7%。 点评：江苏省冶金设计院拟借壳金城股份上市。新重组方案在取消配套募资后二次上会，日前获证监会有条件通过。按照新方案的业绩承诺，2016至2018年江苏省冶金设计院扣非后归属母公司净利润不低于3亿、4亿和5亿元。 【交易闹铃】 ○新股玲珑轮胎22日发行 ------ 玲珑轮胎（780966）发行价12.98元，市盈率23倍，申购上限6万股，主营轮胎产品。
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