本帖最后由 xxx18 于 2016-8-12 09:27 编辑
20160812
【宏观经济】 新华社：中国不会采取激进的货币宽松政策，直到经济出现实质性的改变。激进的存款准备金率宽松和降息不仅会引起流动性过剩，也会抑制中国减少产能过剩和刺破资产泡沫的努力。
中国证券网：华夏银行、浦发银行发布的2016年半年报显示，二季度中证金再度出手增持其股份。
交通部：印发《“十三五”交通扶贫规划》，指出“十三五”期，加快基础设施建设仍是交通扶贫的首要任务。
工信部：副部长刘利华带队赴上交所、中国商飞、上汽集团等进行了产融合作专题调研。刘利华表示，发展大型客机是国家战略。
中钢协：最新数据显示，2016年7月下旬会员钢铁企业粗钢日均产量162.08万吨，较上一旬下降4.08%。
发改委：退出煤炭产能进度明显滞后，争取11月底前完成全年任务。
体育总局：正式印发《体育彩票发展“十三五”规划》。
央行：加快推动CIPS(人民币跨境支付系统)二期系统建设，支持风险可控基础上开展跨境人民币业务创新试点。
彭博：中国7月份工业增加值料同比上升6.2%。
人民币：周四兑美元中间价报6.6255，上调275点，为6月23日以来最大调升幅度。
【股市聚焦】
A股：周四沪指冲高回落，小幅收跌，退守3000点，金融股逆势上扬。
证监会：加码深港通，内部成立了“深港通”专项工作小组。工作小组由证监会副主席方星海任组长，主要负责会内部门之间、相关部委和香港监管机构的协调工作。
港交所：总裁李小加在接受CNBC专访时谈及深港通，其称与证监会进行密切沟通，今年开通的计划不会变，当前准备时间仍充足。
外管局：中国7月份批准元大证券股份有限公司QFII资格。
21世纪：新华基金子公司新华富时资产管理有限公司被基金业协会下发备案关注函，要求新华资产比照新“八条底线”进行自查，并于月底前将自查和整改情况的书面材料报送至相关监管部门。
新股申购：同益股份、花王股份两新股将于8月12日申购。同益股份发行价15.85元，市盈率22.98，申购代码300538，申购上限14000股；花王股份发行价11.66元，市盈率22.97，申购代码732007，申购上限13000股。
中签号：深冷股份网上申购中签号出炉，末“4”位数 1790；末“5”位数 86559、99059、11559、24059、36559、49059、61559、74059；末“6”位数 935208、435208；末“7”位数 7339455、2339455、7614982；末“8”位数 11829770。
中签号：安德利网上申购中签号出炉，末“4”位数 5672；末“5”位数 24739、37239、49739、62239、74739、87239、99739、12239、62847；末“6”位数 020114、145114、270114、395114、520114、645114、770114、895114；末“7”位数 5242658、7742658、2742658、0242658；末“8”位数 07949597、57949597、53316032；末“9”位数 082160916。
【楼市动态】
南京：对拥有1套住房且相应购房贷款已结清的家庭最低首付款比例调整为不低于35%(除高淳、溧水)；拥有1套住房贷款未结清的家庭最低首付款比例调整为不低于50%。
苏州：成首个重启限购二线城市，外地人买二套房要交1年社保。
济南：一天集中出让3000亩土地，中海77亿包揽半数。
【板块掘金】
石墨烯概念：据科技日报8月11日消息，中国科学家在《自然·纳米技术》杂志上发表论文称，他们在单晶石墨烯制备上取得了一项突破。通过对化学气相沉积法(CVD)的调整和改进，他们将石墨烯薄膜生产的速度提高了150倍。
关注标的：中国宝安、方大炭素、*ST烯碳、宝泰隆、华丽家族、德尔未来、东旭光电。
军工产业：《“十三五”国家科技创新规划》正式出炉。“科技创新”持续获得前所未有的重视，军工凭借独特优势将占据制高点。这是十八大以来我国吹响建设世界科技强国号角后的第一个科技创新规划。
挖掘投资机会：中国动力、金信诺、海兰信、航天动力、航天长峰、航天科技、四创电子、国睿科技、杰赛科技、卫士通、振华科技、火炬电子。
量子卫星：中国科学院透露，中国首颗量子科学实验卫星已经运抵酒泉，将于8月中下旬择机发射。近期量子通信板块整体调整，迎来布局良机。
关注：科华恒盛、三力士、凯乐科技、光迅科技、浙江东方、银轮股份。
维生素行业：根据已知信息，杭州及其周边地区的维生素生产企业，部分已于7月份开始停产检修，到8月下旬，将进入集体停产模式，直至G20峰会结束。鉴于此次停产对维生素市场供给端带来的影响，VA、VE等品种已显现出涨价迹象。
关注：花园生物、新和成、浙江医药、金达威等。
【公司新闻】
宝钢股份：9月份碳钢板材期货价格出台，其中主要钢材品种热轧板卷、冷轧板卷价格均上调100元/吨。
中城建：公告承认仍有15亿人民币点心债未能提前兑付。
廊坊发展：12日复牌，廊坊控股或继续增持。
中国移动：上半年营收3704亿元，流量成第一收入来源。
山西证券：证监会立案调查山西证券子公司中德证券，或涉昆明机床重组。
一汽轿车：包括董事长在内部分董事、监事辞职。
江西铜业：下半年还将持续削减3万吨产能。
金浦钛业：国内钛白粉售价上调300元/吨。
德尔未来：筹划的重大事项拟调整为收购烯成石墨烯79.66%股权。
阿里巴巴：第一财季营收322亿元人民币，预期302亿元人民币。
工商银行：回应13亿电子票据案，称报道不实，已冻结可疑账户。
【全球市场】
世界黄金协会：11日发布的第二季度《黄金需求趋势报告》显示，受地缘政治和经济动荡影响，2016年上半年全球黄金投资需求创历史新高，黄金ETF增持量也创下了历史记录。
IEA月报：下调2017年全球石油需求预期，预计石油市场继续恢复平衡。
美国：至8月6日当周首申失业金人数26.6万人。
外盘收盘：
道指 欧股 黄金 美油 +0.64% +0.70% -0.10% +4.27% 美股：道指涨117.86点，报18,613.52点，涨幅为0.64%；标普指数涨10.30点，报2,185.79点，涨幅为0.47%；纳指涨23.81点，报5,228.40点，涨幅为0.46%。
欧股：欧洲泛欧绩优300指数周四收盘上涨0.7%；英国富时100指数上涨0.7%，报收于6914.71点；德国DAX 30指数收盘上涨0.86%，报10742.84点；法国CAC 40指数收盘上涨1.17%，报4503.95点。
黄金：美国COMEX 12月黄金期货价格周四收盘下跌1.90美元，跌幅0.1%，报1350.00美元/盎司。
原油：美国WTI 9月原油期货周四收涨1.78美元，涨幅4.27%，报43.49美元/桶；ICE布伦特10月原油期货周四收涨1.99美元，涨幅4.52%，报46.04美元/桶。
美元：截止发稿，美元指数报95.853，涨0.24，英镑兑美元报1.2962，跌0.32%，欧元兑美元报1.1145，跌0.27%，美元兑日元报101.90，涨0.66%。
【大事提醒】
国新办：8月12日上午10:00将就2016年7月份国民经济运行情况举行新闻发布会。
新华社：中国将为转基因作物研究配置更多资金。
数据一览
沪股通流入 10.47亿 港股通流入 8.30亿 沪市融资余额 4807亿 深市融资余额 3869亿 两市融资总额 8676亿
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8月12日个股淘金早参
一、周四盘面分析及今日操作策略 昨日大盘冲高回落收跌0.53%，深市几大指数跌幅均在1%以上，其中创业板指大跌1.57%。保险、银行、券商和酿酒成为仅有的几个上涨板块，中石油也小涨，有色和煤炭等板块领跌。题材凌乱不堪，量子通信小涨，石墨烯、次新和中报高送转等频繁异动却成为尾盘跳的最厉害的题材，国产软件、云计算、物联网和黄金概念等领跌。个股以下跌居多，收盘仅300多只个股红盘，涨停板缩小到20个，自然涨停板更是只有5个。跌停板也只有1个且为一字跌板，上百只个股大跌4%以上，跌幅3个点以上个股数比红盘的票还多。
大盘延续跌势，沪指跌幅不算大也险些跌破3000点大关，创小板更是跌势加剧。权重并非没有表现，而是难得的集体表现，也正是他们的顽强表现才砸烂了本就疲弱的市场。早上银行、保险和券商集体开动就一度吓坏了创小板，以创小板为主的小盘题材股才刚缓过气来券商股又来脉冲一波，结果就是创小板再度跳水而且是没有任何回头。其实在有限的存量资金下盲目的拉权重造成小盘股跳水已经成为常态，小盘股跳水砸坏了盘面的赚钱效应，自然而然会拖累大盘，而猛拉的权重因为弹药不足也就只有哪里来哪里去。昨天权重瞬间暴动的因素仍然是深港通，前天就说过有关深港通的口水利好基本上就是说一次伤害我等小散一次。保险大涨有复星举牌的因素，银行其实已经涨了几个月，这与N个银行股上市密不可分，而券商则完全是深港通消息刺激。今年也就才有4个月，哪天突然间公布深港通开启的时间也不足为奇，所以没有实质性的消息就不是啥利好，什么技术已经准备好或猜测性的消息都是害人的口水利好。昨天石墨烯、次新和中报高送转等人气题材一度想表现，只是拉来拉去都拉不出涨停板，其实只要分别拉出一个涨停就能激活整个半死不活的盘面，没有资金那么做说明市场人心已经涣散，也是怕权重捣乱。
大盘再度打响3000点保卫战，两连阴后又重回弱势整理局面，沪指因为有权重撑着早就失真，权重涨大盘都没得涨，而一旦他们跌大盘更会跌，今天还有延续调整的可能。关键的是决定着市场赚钱的创小板太弱，个股跌势在加剧，很多创小板的超跌股仍然在跟跌不跟涨，譬如昨天领跌的国产软件、云计算、在线教育和网安等互联网+概念这几个月基本上就没涨过，而跌起来却狠，这是弱势市场的特征。随着强势题材不强且加剧分化后短线操作难度继续加大，操作上宜严格控制仓位、多看少动为好，静待回踩后的再企稳。
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二、盘中主要题材热点
1、 新股：辰安科技、华锋股份、博思软件、超讯通信、三祥新材、中潜股份、健帆生物、华舟应急、新华文轩、幸福蓝海、中国电影、达志科技、优博讯、长久物流
2、 其他
深港通：浙江世宝、新华制药
石墨烯+补涨：金路集团
太赫兹：大恒科技
重组：渤海金控
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三、游资和机构龙虎榜
华映科技（000536）：两家机构席位买入1234万
尤夫股份（002427）：两机构买3356万，一机构卖1000万
浙江世宝（002703）：华泰厦门厦禾路及光大宁波中山西路游资封板，三机构买2.57亿
金路集团（000510）：华泰上海仙霞路及深圳荣超商务中心游资封板，两机构卖5404万
渤海金控（000415）：光大宁波解放南路及中信北京建国门等游资封板，三机构卖11.5亿
大恒科技（600288）：中信上海漕溪北路及国金厦门湖滨北路游资封板
新华制药（000756）：东兴龙海公园路及银河宜昌新世纪游资封板
德美化工（002054）：方正台州解放路及华泰江西分公司游资封板
四、晚间重要资讯
○ 新华社英文版评论：中国对激进货币宽松说“不”，除非经济现实质改变
○ 工行回应13亿电子票据案：报道不实，已冻结可疑账户
○ 苏州11日出台限购限贷政策；南京限贷政策同日落地
○ G20峰会来临，江浙部分锌铜下游企业限停产
○ 美国上周初请失业金人数26.6万人 基本符合预期
○ 体育彩票发展“十三五”规划正式印发，概念股掘金
彩票概念股：高鸿股份（000851）、鸿博股份（002229）、人民网（603000）、中体产业（600158）
○ 电容型镍氢电池获重大突破，或改变电动汽车应用格局
氢镍电池概念股：时代万恒（600241）、鹏辉能源（300438）、中炬高新（600872）、贵研铂业（600459）
○ 国际智能停车设备展召开，智能停车产业受关注
智能停车概念股：东杰智能（300486）、五洋科技（300420）、捷顺科技（002609）、安居宝（300155）
○ 手机OLED面板全盛时代即将来临，关注相关受益股
OLED概念股：彩虹股份（600707）、深天马A(000050)、长信科技（300088）、锦富新材（300128）
○ 碳纤维领域冲破国外技术封锁，产业发展进入爆发期
碳纤维概念股：精功科技（002006）、华讯方舟（000687）、方大炭素（600516）、海源机械（002529）
○ 阿里云保持强劲增长，国内云计算市场迎来爆发起点
云计算概念股：光环新网（300383）、天玑科技（300245）、深科技（000021）、浪潮软件（600756）
================== 一．财经要闻： 1.新华社英文网站发布评论指出，中国不会采取激进的货币宽松政策，直到经济出现实质性的改变；激进的存款准备金率宽松和降息不仅会引起流动性过剩，也会抑制中国减少产能过剩和刺破资产泡沫的努力；中国没有理由改变当前的货币政策方向。2.发改委近期已向各省下达“十三五”节能减排任务。3.中央层面连发“军令”加码去产能，将地方和国有企业任务完成时间分别提前至11月上旬和月底，目前已启动全面督查。而地方也对应细化了方案和措施，加大力度决战下半场。4.北京出台积分落户政策：来京落户需首先同时满足在京连续缴纳社会保险至少7年、持有本市居住证、不超过法定退休年龄、无刑事犯罪记录4个条件，然后通过9项具体指标进行积分。5.恒指收涨0.39%报22580点，盘中再创今年高位。市场又再憧憬深港通即将开通。6.证监会内部成立了“深港通”专项工作小组。7.港交所总裁李小加：深港通即将开通，正与证监会进行密切沟通，今年开通的计划不会变，当前准备时间仍充足。8.中基协：初步审查发现，4家基金公司、5家基金子公司以及5家期货公司，共14家公司设立的资产管理计划在杠杆倍数、收益分配顺序等方面存在与规定不符。9.A股两融余额连续三日增长，突破8700亿元并创两周新高。10.苏州成首个重启限购二线城市。11.体育总局正式印发体育彩票发展“十三五”规划。12.发改委：截至7月末全国已累计退出煤炭产能9500多万吨，已退出煤炭产能占到全年目标任务量2.5亿吨的38%；煤炭去产能总进度比较迟缓，要争取11月底前完成全年任务。13.路透：货币超发带来“资产荒”，像法拉利335、稀有蓝钻石、顶级葡萄酒这样的另类投资正成为主流；7月葡萄酒价格创2010年来最大月涨幅，今年以来的涨幅是标普500的两倍。14.美国三大股指1999年12月份以来首次同一交易日创收盘纪录新高。道琼斯工业平均指数收涨117.86点，报18613.52点，涨幅为0.64%；15.WTI 9月原油期货收涨1.78美元，涨幅4.27%，报43.49美元/桶，创7月22日以来收盘新高。 二.今日操盘注意事项： 1.昨天，大象跳舞，小猪惊慌四散。但大象跳舞却未能让指数收阳，是因为沪市个股涨跌家数比163:998，八成多的个股下跌抵消了权重股对指数的贡献。 2.这是一种不健康的走势：在目前市场量能极度萎缩的情况下，笨重的大象是跳不起来的，白白浪费弹药，还引起市场恐慌。 3.短线悲观的估计：创业板创上周新低，下行考验2000点整数关；沪指阴跌，跌幅有限，下行考验60日线2944点。 4.个股行情持续性差，追涨杀跌会让账户市值不断缩水。操作上，要么持币不动，要么持股不动。
================== 【今日导读】
量子芯片研究获得突破性进展
石墨烯薄膜生产速度大幅提高
鲍斯股份收购发展精密零部件
内蒙华电(600863) 收购大股东风电资产
体育彩票十三五规划正式印发
【中证头条】
量子芯片研究获突破性进展
据央视报道，中科大量子计算机研究获突破性进展。中国科技大学量子实验室成功研发了半导体量子芯片。另外，8月中旬，我国“量子科学实验卫星”将择机发射，我国将成为世界上首次实现卫星和地面之间量子通信的国家。
点评：量子通信技术是目前唯一的安全性得到严格证明的保密通信方式，在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景，未来国内量子通信市场规模有望达到千亿元级别。我国量子通信技术已经处于世界领先水平。产业化目前也已经初具规模。A股相关概念股包括凯乐科技(600260) 、神州信息(000555)、福晶科技(002222) 等。
【中证聚焦】
石墨烯薄膜生产速度提高150倍
据科技日报8月11日消息，中国科学家在《自然;8226纳米技术》杂志上发表论文称，他们在单晶石墨烯制备上取得了一项突破。通过对化学气相沉积法(CVD)的调整和改进，他们将石墨烯薄膜生产的速度提高了150倍。新研究为石墨烯的大规模应用奠定了基础。
点评：对石墨烯产业而言，该研究意义重大。通过该技术石墨烯的生产将能采用效率更高的卷对卷制程。而产量的增加和成本的下降，会进一步扩大石墨烯的使用范围，刺激其需求量的增长。A股相关上市公司可关注中国宝安(000009) 、方大炭素(600516) 、华丽家族(600503) 等。
【要闻速递】
发改委发布《关于煤炭去产能和专项执法行动开展情况的通报》。截至7月末，全国已累计退出煤炭产能9500多万吨，占到全年目标任务量2.5亿吨的38%。
从中国银行(601988) 业协会获悉，截至今年上半年末，中国银行(601988) 业资产托管规模首次超过百万亿元，达103.5万亿元，同比增长53.6%。
从北京市国资委获悉，“十二五”期间，北京国资国企改革深入推进，一级企业公司制改革已基本完成，其中混合所有制企业占比已达到67%。
苏州限购12日实施;南京提高二套房首付。
发改委：规范电力项目开工建设秩序，严处违规建设。
阿里巴巴第一财季营收同比增59%，全面超预期。
【公司动向】
鲍斯股份拟收购新世达 发展精密零部件制造
鲍斯股份(300441)公告，公司拟向交易对方以18.95元/股发行1211万股、支付现金4050万元，合计作价2.7亿元，购买宁波新世达精密机械有限公司100%股权。公司股票12日复牌。
点评：通过本次收购新世达，上市公司业务将扩展到精密传动部件的研发、制造与销售业务，产品结构得到丰富。
内蒙华电(600863) 拟定增募资 收购大股东风电资产
内蒙华电(600863) 发布定增预案，拟以不低于2.81元/股的价格，发行不超过7亿股，募集资金总额不超过19.67亿元，拟用于收购公司控股股东北方电力持有的北方龙源风电81.25%股权。公司股票8月12日复牌。
点评：此次收购完成后，可有效提高公司权益装机容量，增强公司的发电能力，同时提高新能源装机容量及发电量在公司全部装机容量及发电量中的比例，进一步优化公司电源结构。
明家联合拟定增收购 加码数字营销业务
明家联合 公告，公司拟支付现金加定增，合计作价100870万元，收购小子科技合计86.50%股权、无锡线上线下合计90%股权。公司股票12日复牌。
点评：两家标的公司被并入明家联合，将有利于上市公司在程序化投放的技术开发、数据建模分析以及新增数字营销新渠道。
金浦钛业(000545) 公告，全资子公司南京钛白化工有限责任公司从8月11日起上调各型号锐钛型钛白粉销售价格。其中国内销售价在原有基础格上调300元/吨，出口价格上调50美元/吨。
新都化工(002539) 拟更名为云图控股，代码不变。
【产经观察】
体育彩票十三五规划正式印发
体育总局网站11日消息，近日，国家体育总局正式印发《体育彩票发展“十三五”规划》。《规划》对“十三五”时期体育彩票发展面临的形势、指导思想与总体目标、重点任务和措施保障等4个方面进行了深入分析和系统阐述。
点评：据统计，体育彩票年销量从2010年的694亿元增加至2015年的1664亿元，年均增长19%。自2012年以来，年销量均超过千亿元。“十二五”期间累计发行销售6799亿元，比“十一五”期间的总销量增长180%，累计筹集公益金1762亿元，为体育事业和社会公益事业做出了巨大贡献。相关概念股可关注粤传媒 、鸿博股份(002229) 、人民网(603000) 等。
【市场透视】
今日游资青睐4股 净买入均超亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有4只。其中渤海金控 是资金最青睐个股，净买入金额达1.99亿元，高居榜首。此外，煌上煌(002695) 、金路集团(000510) 、德美化工(002054) 等个股，净买入金额也排名居前，分别为1.49亿元、1.48亿元、1.41亿元。
机构席位方面，今日11只个股出现了机构的身影，其中6只股票呈现机构净买入。当天机构净买入超亿元的个股只有一只，为浙江世宝(002703) ，机构资金流入净额2.57亿元。
【新股申购】
同益股份：申购代码300538，申购上限1.40万股，申购价格15.85元，公司主营中高端化工及电子材料分销。
花王股份：申购代码732007，申购上限1.30万股，申购价格11.66元，公司主营园林绿化工程施工和设计。[免责申明]股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担，版权所有不得复制传播，查阅更多资讯请关注中国证券网。
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【上证内参】时报早知道（08. 12） 【今日导读】 电容型镍氢电池获重大突破 或改变电动汽车应用格局
国际智能停车设备展召开 智能停车产业受关注
手机OLED面板全盛时代即将来临 关注相关受益股
鱼跃医疗(002223)弥散式制氧机已实现销售
恒顺醋业(600305)高端醋灌装项目年底建成
【投资聚焦】
电容型镍氢电池获重大突破 或改变电动汽车应用格局
据媒体报道，由淄博国利新电源科技公司国内首创的稀土新电源——电容型镍氢动力电池在纯电动公交车领域应用实现重大突破，百余辆公交车已安全运行千万公里。首次配载此电池上线的第一辆12米纯电动公交车已历经冬天最低气温零下23摄氏度、夏天最高温度42摄氏度、连续5个寒暑的考验，安全运行21万公里，目前电池充放电效率仍在94%以上。
业内人士表示，该电池成功破解了纯电动公交车动力电池难以克服的寿命短、安全性差、温差影响大、不能快速充电等技术瓶颈，长期困扰我国北方冬季纯电动公交车因寒冷无法正常运行的状况将成为历史。该产品为我国大面积推广电容型镍氢动力电池纯电动车奠定了坚实的基础，相关公司望受益行业爆发。时代万恒(600241) 通过3.5亿元收购九夷能源，全面布局镍氢电池领域。鹏辉能源(300438)镍氢电池产品在细分市场领域占据领先地位。
国际智能停车设备展召开 智能停车产业受关注
据媒体报道，2016年第八届北京国际智能交通与停车设备展览会于11-13日举行。该展会是目前国内规模最大、最专业的智能交通与停车设备展之一，将涵盖智能交通系统、各类机械式立体停车设备、多层自走式停车平台及智能停车收费系统等领域。
目前我国停车位缺口巨大，并且每年有逐渐扩大的趋势。智能立体停车库作为一种集约式的停车方式，通过“互联网+停车”的手段来实现停车资源优化配置，从而解决停车难的现状。机构预计未来五年智能停车行业将保持25%至40%的增速，市场规模将达到千亿以上，相关公司受关注。东杰智能(300486)切入“设备制造+后端运营”的智能立体停车库模式，复制性极强。五洋科技(300420)(300420)旗下伟创自动化拥有的智能停车装备处于行业领先地位。
手机OLED面板全盛时代即将来临 关注相关受益股
最新数据显示，三星今年第二季度在OLED面板市场出货量达9800万片，同比增长达81.5%。三星目前已控制着全球99%智能手机OLED屏市场。随着三星的Galaxy
Note7发布，柔性OLED显示屏再次受到了业界的追捧。华为、OPPO、Vivo、魅族等对OLED的需求量也在不断增加。联想、Google、微软都用上了OLED显示屏。
随著越来越多家手机厂商采用OLED面板，也预示着智能型手机即将进入OLED面板的全盛时代。而苹果新一代iPhone可望搭载AMOLED面板的消息更让OLED产业界增添了无限期望和冲动。机构认为，联想近日推出一款OLED屏幕笔记本电脑，意味着OLED显示材料已受到电脑厂商的关注，OLED在电脑显示屏领域应用进程加快。从产品应用、量产技术、市场空间各个方面可以看出，OLED产业已进入快速成长期，产业盛宴已拉开帷幕。A股公司中，彩虹股份(600707) 、深天马A 等OLED产业链个股有望受益。
【独家参考】
鱼跃医疗(002223)弥散式制氧机已实现销售
据悉，近期机构调研鱼跃医疗(002223) ，重点关注了公司弥散式制氧机目前的推广模式及推广进展。反馈显示，截至目前，公司的弥散式制氧已实现销售。弥散式制氧机是公司针对高原地区制氧新推出的制氧系列产品，目前主要在西藏市场推广。西藏高原地区的军队，机关，企、事业单位及酒店对制氧的需求旺盛，公司将重点针对以上领域及居民区进行销售推广。同时，公司还计划通过在酒店免费投放机器设备，收取费用与酒店分成的模式形成稳定的收入来源。目前公司在拉萨22家四星级酒店投放制氧设备已基本完成，8月下旬将全部正式投入使用。
恒顺醋业(600305)高端醋灌装项目年底建成
据悉，恒顺醋业(600305) 定增投向的10万吨高端醋灌装项目正在实施阶段，预计将于年底建成、明年投产使用。近年来，公司不断通过产品和营销升级，以提升高端醋类产品的业务占比及整体价格。目前高端产品销售占比已达到20%，3年陈醋、6年陈醋去年整个平均增幅达到了50%以上。公司高端醋毛利超50%。随着该项目投产，预计高端产品的占比持续提升。
同时，公司也在积极拓展新品类，料酒新产能第一期5万吨已于5月底正式投产，目前产品供不应求，处于满产状态。未来随着剩余5万吨项目的投产，将缓和目前产能紧张问题，料酒有望成为公司业绩增长的新动力。
【财经要闻】
央行人民币国际化报告：将加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性。
发改委：退出煤炭产能进度明显滞后，争取11月底前完成全年任务。
体育总局近日印发《体育彩票发展“十三五”规划》。
外媒：伊拉克及BP等三家油企达成协议重启投资，提振石油产量。
G20峰会来临，江浙部分锌铜下游企业限停产。
阿里巴巴财报全面超预期，云业务收入同比猛增156%。
【公告淘金】
明家联合 拟定增及支付现金，合计作价10亿元收购移动互联网资产，将给公司带来强有力的技术支持和营销渠道的有效补充。根据业绩承诺，标的资产2016-2018年合计净利不低于3.41亿元。
内蒙华电(600863) 拟2.81元/股定增募资19.67亿元，用于收购北方龙源风电剩余81.25%股权，有效提高公司新能源装机容量及发电量所占比例。
新都化工(002539) 拟更名“云图控股”，并增加“控股公司服务”的经营范围。另外，公司与京东、唯品会、途牛旅游签署战略合作协议，拟加强在农村电商等领域的发展。
金浦钛业(000545) 子公司根据当前市场形势，决定国内销售价上调300元/吨，出口价格上调50美元/吨。
华英农业(002321) 中报净利同比增长224%，三季报预增281%-374%。
中电鑫龙 非公开发行股票申请获证监会核准。
【资金风向】
两市净流出515亿 金融股逆市流入
周四，沪深两市成交4503亿元，较上个交易日减少182亿元。资金流向方面，两市净流出资金515亿元;个股资金净流入375家，净流出2292家。
板块方面，28个申万一级行业中仅银行、非银金融板块录得净流入，金额分别达24.59亿元、12.00亿元。化工板块净流出49.33亿元居首。
个股方面，华丽家族(600503) 净流入资金3.93亿元居首位;净流出最多的是渤海金控 ，金额达13.97亿元。
沪指冲高回落跌0.53% 机构买入浙江世宝(002703)
周四，沪指早盘在金融股的带领下快速冲高，但迅速回落;此后，股指窄幅区间震荡，尾盘跳水。截至收盘，沪指下跌0.53%报3002点，创业板指下跌1.57%报2103点。盘面上，仅深港通、银行、证券、保险板块有所上涨;集成电路、电子发票、小金属、互联网彩票等板块跌幅居前。龙虎榜上，11只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是浙江世宝(002703)、尤夫股份(002427)、华映科技(000536)，机构资金流入净额分别是2.57亿元、0.24亿元、0.12亿元。浙江世宝(002703) 在研制新一代的智能转向，未来将可用于无人驾驶汽车。
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操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪
目录： 一、重要新闻点评 央企整合明确四种模式数量减至 百家仅一步之遥 券商备战测试系统 深港通再预热卖方吹响投资号角 美股三大股指均创历史新高 为17年来首次 二、主力动向曝光 QFII二季度持仓A股线路图：布局提速增仓2.47亿股 资金面"非均衡性"紧张：逆回购重返千亿释放维稳信号 逼近5%！ 多公司获险资"准举牌" 三、今日股评家最看好的股票 浦发银行(600000)：经营稳健 中收占比创新高 国元证券（000728）：员工持股、定增助力发展 新国元整装待发 科大讯飞(002230)：中报业绩符合预期 人工智能布局持续深化
一、重要新闻点评
央企整合明确四种模式数量减至 百家仅一步之遥
央企重组整合首提四种方式，即央企强强联合、央企间专业化整合、央企内部资源整合以及央企并购重组 自进入6月份以来，一系列政策和事件的推进可以说是超过预期，这也使得原本市场对于国企改革持续走低的预期实现扭转。而在政策暖风频吹、地方加速推进改革的背景下，年内央企数量整合至百家以内，似乎也只有一步之遥。
梳理发现，近两个月来，央企间重组整合实现大跨步式发展。6月2日，中国五矿和中冶集团召开重组大会；6月26日，宝钢武钢宣布合并；7月6日中航保利宣布地产业务重组；7月11日中国国旅集团整体并入中国港中旅集团公司；7月15日中国中纺集团公司整体并入中粮集团有限公司，央企重组步伐确实在明显加快。
中国社会科学院工业经济研究所所长黄群慧在接受采访时表示，企业兼并重组的意义，一方面在于通过股权运作、价值管理、有序进退等方式，促进资本合理流动以及实现保值增值；另一方面也可以通过开展投资融资、产业培育和资本整合等方式，推动产业集聚和转型升级、优化资本布局结构。
“但需要注意的是，国有企业或者央企在特定行业内的企业数量，既不是越少越好、也不是越多越好，否则不是造成垄断就是造成过度竞争。”黄群慧认为，央企进行兼并重组和国有资本布局调整要有利于形成兼有规模经济和竞争效率的市场结构，有利于化解当前经济运行的突出矛盾——产能过剩问题。
稍早之前，国务院办公厅印发《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》，在“重组整合一批”中，首次正面提出央企重组整合的四种方式，即央企强强联合、央企间专业化整合、央企内部资源整合以及央企并购重组。
在这四种模式中，“强强联合”主要是将行业内业务相同或相似的央企合并同类项，避免恶性竞争，最大限度地发挥规模经济与协同互补效应，以中纺集团并入中粮集团、中国国旅集团并入中国港中旅集团公司为例；“专业化整合”是行业的内横向整合，即按照业务相关度将两家企业重组起来，以提高央企核心竞争力，以中国南车和中国北车合并为中国中车为例；“内部资源整合”的目的在于梳理旗下业务线，更好地利用资源，避免同业竞争，以中国电力与国家核电合并为国家电投为例；“并购重组”则多采用如股权转让、资产剥离、所拥有股权出售、资产置换等方式进行。
简评：虽然央企国资改革重组已经说了很多年，但这是可以理解的，毕竟根脉很深的央企国资企业要实现重组整合，涉及的太多的放量，其中利益、工人等都是大问题，所以时间长并不为过。不过，随着多年的前期准备之后，今年我国对央企国资改革的推进力度是非常之大的，甚至要超过14年牛市行情启动时候国家对央企国资改革的力度，逐步大央企已经开始的重组整合，这意味央企整合已经真正的进入到了实质性的阶段，这必然是未来支撑市场走出一波大牛市的基础，估计不必当年的股权分置改革要差。
券商备战测试系统 深港通再预热卖方吹响投资号角
多家券商已进行多轮系统测试，深港通已基本无技术障碍。近期卖方分析师密集推出深港通投资策略，吹响投资“集结号”。
深港通预期再次升温。
11日，财新网报道称，证监会成立“深港通”专项工作小组，由证监会副主席方星海任组长，主要负责会内部门之间、相关部委和香港监管机构的沟通协调工作。
据了解，多家券商已进行多轮系统测试，深港通已基本无技术障碍。港交所中报亦透露，深港通“只待监管机构批准”。
而随着深港通再次成为焦点，近期卖方分析师密集推出深港通投资策略，吹响投资“集结号”。
简评：深港通的炒作在近一段时间是持续的升温之中，特别是进入8月份之后，由于距离市场普遍预期的9月底10月深港通推出越来越近，加之真真假假的消息不断出现，这必然会引发市场主力资金对深港通题材的炒作不断升温。
美股三大股指均创历史新高 为17年来首次
欧美股市收涨，美国三大股指在同一天创历史新高，为1999年以来首次。沙特沙特阿拉伯暗示将采取措施稳定油价，国际油价大涨逾4%。初请数据向好，美元止跌反弹，黄金小幅收跌，镑美创一个月新低。
美国劳工部宣布，截止8月6日当周的首次申请失业救济人数减少1000，降至26.6万。至此，美国的首次申请失业救济人数已连续75周低于30万，为1970年以来的最长连续时期。
此前接受MarketWatch调查的经济学家平均预期该数字将为26.5万。
劳工部发布的另一份报告显示，美国7月进口价格指数环比上涨0.1%，连续第五个月上涨，但与去年同期相比仍下跌3.7%。报告显示，上月燃料进口价格环比下跌2.5%，不包括燃料在内，7月进口价格环比上涨0.3%。
与此同时，美国7月出口价格上涨0.2%，连续第四个月上涨，但与去年同期相比下跌3%。
沙特能源部长法利赫表示，将在下个月与OPEC和非OPEC产油国会面，讨论油市问题。国际能源论坛将于9月26日-28日在阿尔及利亚举行，卡塔尔油长此前曾表示OPEC成员国将在论坛会议间隙展开讨论。
美股周四收涨三大股指均创历史新高 美股周四收涨，三大股指17年来首次在同一天创造历史最高收盘纪录。美国首次申请失业救济人数连续第75周低于30万关口。
道指涨117.86点，报18，613.52点，涨幅为0.64%；标普指数涨10.30点，报2，185.79点，涨幅为0.47%；纳指涨23.81点，报5，228.40点，涨幅为0.46%。
美股三大股指均创在同一天历史最高收盘纪录，这是1999年以来首次出现。
中财简评：周四收盘美国三大股指在同一天都创下了历史新高点，美股近期不断刷新历史新高，这对于全球资本的吸引力还是非常之大的。而为美股的如期强势，除了自身经济有所复苏的推动外，其实更为重要的是英国脱欧之后带来的全球性危机，而国际市场各路资金寻求避险纷纷流入美国市场。美国的大涨其实并不是美国经济复苏有多么的好，而主要是一个心理上的担忧。加之近期有量子基金罗杰斯以及国际知名投行都表示美股近期将面临创新高见顶回落的预期，幅度最小在30%。A股在美股大涨是没有上涨，但如果美国回落，这对全球市场包括A反而又是一个拖累，因此后市A股走势会比较艰难。
二、主力动向曝光 QFII二季度持仓A股线路图：布局提速增仓2.47亿股
截至8月11日，沪深两市正式亮相的半年报达到428家，各大机构的“排兵布阵”线路也逐渐浮出水面。从目前已公布的上市公司2016年中报来看，合格境外机构投资者(QFII)在第二季度进行了大规模的增持。分别新进19只个股的十大流通股股东，新增仓2.47亿股，累计净增持金额(含投资收益)高达40亿元，显示出QFII基金对于A股市场勃勃的兴致。
金融资本A股“通融”线路 统计显示，目前QFII资金持有33只A股，持仓金额高达178.8亿元。其中19只个股为二季度新进，净增持2.47亿股，累计净增持40亿元(含投资收益)，相比一季度增加33.1%。
最新的数据显示，目前QFII持股市值最大的个股是华夏银行(600015)。德意志银行一家机构就持有华夏银行8.7亿股，持有市值高达86.8亿元。
从持仓机构的数量来看，海康威视和平高电气分别获得3家QFII基金的青睐，成为最受欢迎的个股。
具体来看，海康威视分别被瑞士银行、摩根大通银行和新加坡政府投资有限公司持有，持有量分别是7054.4万股、5194.7万股和3378万股，三家机构全部进入前十大流通股股东。
从二级市场的表现来看，海康威视也呈现平稳上升的趋势，二季度上涨6.87%。海康威视上半年净利润为26.07亿元，同比增18.14%。公司称，上半年受经济低迷的持续影响，视频监控行业的增长受到抑制，同时安全防范、可视化管理等需求也呈现出刚性的一面，视频监控行业逐步企稳，进入一个相对平和增长的新阶段。
平高电气也得到了阿布达比投资局、摩根士丹利投资管理公司和淡马锡富敦投资有限公司的垂青。这三家公司在今年一季度就开始介入平高电气，随后不断增持，其中阿布达比投资局二季度增持321万股，目前持股数量为1211.3万股。
虽然增持是“主旋律”，不过也有个别个股遭遇了减持，网宿科技、健盛集团和万华化学3家公司遭遇了不同幅度的减持。不过减持数量有限，分别为：86.39万股、183.38万股和447.69万股，减持后QFII持股数量分别为：1294.10万股、293.00万股和1744.97万股。
与此前相比，QFII虽然依旧“重兵”蓝筹股，但是也增添了不少题材股，以此来增加基金的“弹性”。
如今年刚刚完成重组的星美联合，在7月21日晚公告：收中国证监会通知，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过，星美联合变身欢瑞世纪。二季度JF资产管理公司大举买入247.3万股，位列第九大流通股股东，持有市值高达3499.8亿元。
此外，ST板块中也出现了QFII的身影，今年二季度，法国兴业银行新进*ST中特67.56万股，涉及资金达到635.1万元。
QFII总额813.80亿美元布局 QFII基金一路买！买！买！由于不少个股在二季度的良好表现，也让QFII获得了不错的收益。如近期不断刷新的老板电器，今年二季度上涨20.16%，挪威银行在二季度新增481.2万股，阿布达比投资局新进672.7万股，都获得了不俗的收益。新宙邦二季度逆势大涨43.6%，身在其中的淡马锡富敦投资有限公司和群益证券投资信托股份有限公司也都获利颇丰。
“从长期来看，QFII的手法向来稳准狠，值得投资者借鉴。比如去年市场出现较大幅度的调整，信心严重受挫，投资情绪一度降至冰点，但QFII却在三季度加速开仓，大力抄底，获得了不小的收益。QFII往往采用逆周期操作，也就是说，每当市场偏弱时，QFII反而会选择增加仓位，反之亦然。”钱景财富CEO赵荣春表示。
好买基金研究总监曾令华也认为，QFII的投资手法比较成熟，不会像散户一拥而上，一哄而散，而是有自己的投资逻辑。虽然没有具体的统计数据，但粗略计算，QFII近十年在A股上的收益超过2000亿美元。
从长期弹性来看，QFII的波动不如A股的公募基金，但是胜在业绩稳定。QFII的操作团队跟国外联系比较紧密，他们做判断的时候也更看重的是宏观数据和上市公司的业绩状况，所以在判断的时候有时候会比国内投资者更为客观一些。
根据中国结算公布的最新统计月报显示，6月份QFII新开了6个A股账户。其中，沪市2个，深市4个。由此，QFII开立的A股账户总数达到了1039个。QFII连续开立A股账户，且投资额度不断增加，也是看好A股市场的另一种表现。值得一提的是，国家外汇管理局7月28日公布的最新数据显示，截至7月27日，新增QFII额度2亿美元，QFII总额度已达813.80亿美元。（21.世.纪.经.济.报.道.）
资金面“非均衡性”紧张：逆回购重返千亿释放维稳信号
近期债市的火爆，刺激了部分机构加杠杆行为，这些因素的连锁反应或导致了短期资金面趋紧。针对这一情况，央行在公开市场连续5个交易日净投放资金，令资金面紧张状况在昨日得以缓解。
8月11日，央行开展了1000亿元7天逆回购操作，在时隔两日后，逆回购规模重返千亿元大关，释放出央行维稳资金面的信号。业内人士预计，下周将面临2370亿元中期借贷便利（MLF）到期，央行或继续运用多种货币政策组合工具，稳定市场资金面。
资金面“非均衡性”紧张 昨日7天逆回购操作量较前一交易日增加超过两成，中标利率继续持平于2.25%。这是公开市场连续第五个交易日实现资金净投放，累计净投放资金共计1100亿元。
从上周五开始，例行存款准备金缴款诱发了短期资金面趋紧，其后，央行在公开市场从连续的资金净回笼转向净投放，显示出相对积极的维稳信号。但实际净投放资金规模并不大，货币政策仍显稳健。
虽然央行不断投放的是7天期短期逆回购资金，但仔细观察不难发现，近期银行间市场资金面紧张格局并不均衡，即短期资金价格涨幅明显，中长期资金价格不涨反跌。
以上海银行间同业拆放利率（Shibor）为例，8月5日至今，隔夜Shibor利率从2.0020%上涨至2.0210%；7天Shibor利率从2.3170%上涨至2.3320%；但14天Shibor利率则从2.6490%下跌至2.6360%，3月Shibor利率更是创下今年3月底来的新低。
“目前14天回购加权利率一直维持在2.6%以上，这不仅已与绝大多数期限的国债利率倒挂，也与短期金融债利率倒挂。”对此，华创证券固收团队分析指出，在目前债市乐观情绪的推动下，机构不断加杠杆导致了资金需求持续放大，14天回购的高成本也倒逼机构只能选择隔夜和7天回购品种，因此加剧了隔夜和7天资金的紧张。
货币政策工具组合料再现 对于8月5日以来的本轮资金面紧张原因，市场主流观点认为，这或与外汇流出及债券市场杠杆交易资金需求增多有关。一方面，美联储加息预期升温推高美元汇率，人民币对美元贬值压力不减；另一方面，昨日中债十年期国债收益率再度下行，跌至2.69%，债市牛市氛围助涨杠杆交易热情，提升了资金需求。
虽然昨日早间市场资金面相对紧张，但在央行千亿元逆回购投放后，资金面紧张情况已明显好转。据交易员透露，昨日午盘前大部分机构已填平了头寸，此前的紧张情绪在昨日得以缓解。
展望下周，数据显示，下周有两笔MLF到期，共计2370亿元，其中8月16日和19日分别有1750亿元和620亿元到期。但另一方面，8月13日有755亿元三年央票到期，由于周六因素也将顺延至下周到期。
中信证券明明债券团队认为，目前央行不存在大规模“放水”的可能性，降息降准等漫灌型货币政策并不适合当前的中国经济，公开市场操作配合MLF等多种货币政策组合，才是目前及未来货币政策的最优选择。虽然目前资金面较前期趋紧，但在货币政策组合的维稳下，市场对8月流动性不必过于悲观。(.上.证)
逼近5%！ 多公司获险资"准举牌"
近日，多家上市公司获相关方举牌或再度举牌，如万科、新华保险、廊坊发展。那么，接下来，还有哪些上市公司存在被举牌可能性呢？从上市公司最新半年报的前十大流通股东来看，险资对多只个股的持股比例接近5%，这些个股值得关注。
具体来看，利尔化学半年报的前十大流通股东中，"君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品"持有2268.73万股，占公司总股本的4.33%，离5%的举牌线较为接近。不过，前述股东早在2015年就已现身利尔化学当年的半年报，当时的持股比例也超过4%。在利尔化学2015年半年报中，君康人寿尚未更名，当时的名称是正德人寿，持股产品是"正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品"。
利尔化学去年年报显示，公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰脲类、取代脲类等高效、低毒、低残留的安全农药的研发、生产和销售，产品包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大系列共30余种原药、90余种制剂以及部分化工中间体。公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业。
利尔化学今年上半年实现营业收入9.18亿元，同比增长13.54%，实现净利润9797.50万元，同比增长10.64%。渤海证券认为，基于农药行业已触底企稳，且有回暖迹象，以及随着原料价格的下调，农药产品毛利有所提升。随着公司草铵膦技改项目的顺利进行，第四季度可少量贡献业绩。因此，预计随着公司新增产能的顺利投放，以及行业的企稳，公司业绩仍会保持一定幅度的成长，给予"增持"评级。
其他机构中，中央汇金资产管理有限责任公司、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金分别是利尔化学最新半年报的第五、第十大流通股东，持股比例分别为1.14%和0.36%。
广东明珠的前十大流通股东中，出现三只前海人寿旗下产品，包括"前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合"、"前海人寿保险股份有限公司-海利年年"、"前海人寿保险股份有限公司-聚富产品"，三者合计持股比例为4.34%，离举牌线也较为接近。
嘉事堂半年报中，"中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深"、"中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品"分别为第六、第九大流通股东，两者合计持股比例接近4%。
嘉事堂2016年上半年归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增29.25%。嘉事堂称，2016年上半年，公司继续遵循医药流通为主导，巩固并拓展药品流通与高值耗材业务双向发展，开展医保控费合作项目，不断复制GPO模式，成果渐显。（.证.券.时.报）
======三、今日股评家最看好的股票 浦发银行(600000)：经营稳健 中收占比创新高
长三角区域优势，对公业务见长：公司一直注重对公客户的服务和开发，由于公司主要定位在经济发达的长三角地区，该地区的利润贡献占到30%以上。贷款收入中，对公客户的贡献超过70%，公司金融业务见长。受益于此，公司的成本收入比也在同业中处于很低的水平。
互联网金融战略开拓新的业务增长模式：2015年公司发布互联网金融战略，推出“SPDB+”互联网金融品牌，促进公司经营服务模式全面提升。互联网金融战略将引领公司业务增长的新模式，业务的广度和深度得以延伸，给公司的盈利增长增添新的动力。
收购上海信托，综合化布局再落一子：2015年6月公司发布非公开发行方案收购上海信托97.33%股权。此次交易的意义在于综合化布局再落一子。目前公司形成了集团化经营架构，拥有银行、信托、租赁、基金、投行、货币经纪等多种经营业态，具备了提供一站式综合化金融服务的良好基础。
大股东持股比例提升，上海国资的上市金控平台：2016年3月公司公告非公开发行方案：向国际集团以及其全资子公司国鑫投资发行9.22亿股，募集148亿元，用于补充核心一级资本。此次定增限于第一大股东及其全资子公司增加国际集团的合并持股比例（从之前的24.32%提升至29.84%），增强了上海市国资委的控制能力。
2016年中期业绩：整体业绩超预期，中收占比创新高：2016年中期公司实现归母净利润267.7亿元，同比增长11.99%。不良率和拨备覆盖率分别为1.65%、208.3%。1）中期业绩整体超预期，中收保持高增长。2）资产规模温和扩张，存款调结构。3）不良率小幅提升，资产质量压力减轻。
盈利预测和估值 我们预计公司2016年实现净利润同比增长5.73%，目前静态PB1.12倍。我们认为公司经营稳健，在现阶段有所偏重业务的内外部结构的调整，以在未来经济企稳后更健康的规模扩张。鉴于公司未来资产质量的压力减轻以及中收和零售业务转型带来的新增点，给予公司买入的投资评级。
风险 经济继续大幅下行，信用风险集中暴露；系统性风险；公司经营风险等。（.国.金.证.券）
国元证券（000728）：员工持股、定增助力发展 新国元整装待发
2012-2015年，公司业绩一直保持高速增长，2016年受市场下跌影响，业务同比出现下跌。公司当前净杠杆率处在较低水平，2016Q1为2.3倍，行业平均3.5倍，存在较大提升空间。
公司将以投行和信用业务为抓手，作为拉动型业务，带动整体业务的协同发展，形成协同优势。公司将充分发挥在安徽省内具有的显着区域优势，同时向省外市场积极拓展。安徽省内90多家上市公司，其中将近一半由国元投行承做，未上市资产储备丰富，目前已与16个地市建立联席保荐机制；公司信用业务近年来发展迅猛，2016年Q1，业务占比已达到31.3%。
定增发行提升公司资本实力，引入战投提升业务实力。此次定增拟募集不超过42.9亿元，发行价14.57元/股，主要用于发展信用业务，拟投入不超过30亿元，定增发行后，预计净资产将超过230亿元，净资本实力得到进一步提升。同时此次定增，也为公司引入粤高速等重要的战略合作伙伴，将助力公司拓展和巩固广东市场业务。
实施员工持股计划，充分发挥员工积极性，已获省国资委批准。公司实施员工持股股份来自于2015年9月响应救市回购的股份，合计共回购2956万股，占总股本1.5%。员工持股计划的实施，可以有效地将股东、公司和员工个人利益结合在一起，充分调动员工的积极性，提升公司经营效率。
投资建议 对于金融企业的发展，最重要的因素主要为三点，即牌照、资本和人才，此次员工持股计划和定增的推进，将为国元发展带来新一轮起飞的动力，通过深耕安徽、辐射全国，发展投行和信用业务拉动其他业务发展，公司新一轮的起飞值得期待，同时，公司对于员工持股计划的探索，也将为行业考虑人才激励产生积极的重要的影响。
估值 我们看好公司未来发展，预计2016/2017/2018年EPS为0.9/1.0/1.2元，对应PB为1.9X/1.8X/1.7X，给予“买入”评级。
风险 市场周期性变化造成的盈利波动风险等。（.国.金.证.券）
科大讯飞(002230)：中报业绩符合预期 人工智能布局持续深化
事件：公司公布2016年半年报，报告期实现营业收入14.6亿元，同比增40.7％，营业利润1.04亿，同比增39.9%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增7.60%。
投资要点 业绩符合预期，研发投入增加：报告期内公司保持了业务收入和毛利的快速增长以及用户规模的高速提升。但是在费用方面，随着上半年公司持续加大在人工智能开放平台、教育等重点产业方向的市场布局投入，研发费用有所提升。同时，伴随着销售规模的扩大，销售费用增加了65%，因此净利润增速落后于收入和毛利水平。
讯飞超脑项目奠定人工智能领域技术基础：报告期内，公司的讯飞超脑项目在感知智能、认知智能及结合领域都加大了投入，获得了显着成果。感知智能领域，公司的语音合成在最高级别的暴风雪竞赛中再次夺冠，七项指标全部全球第一；语音识别已经在5月份一汽大众和上海大众真实行驶环境的测试中再次获得业内第一。认知智能领域，公司的机器翻译、阅读理解和尝试推理都取得了最好的测试成果，机器翻译更是得到了习近平总书记的认可。而在感知与认知结合领域中，语音交互和机器评测都获得了非常好的成绩，已经达到实用水平。
下游行业拓展顺利，成功打造讯飞开放平台：报告期内，公司的的业务在教育、政府、汽车等行业拓展顺利。在教育行业公司的口语评测技术累计考生数已经突破1200万，“智学网”已经在超过30个省份近7000所学校使用；公司的政府行业业务中社会服务管理信息化平台已覆盖6省20个地市；汽车行业目前出货车型和在研车型超过百款；客服行业与建设银行和徽商银行等开展试点应用。公司的讯飞开放平台目前使用数达到8.1亿，月活跃用户2.36亿，开发者达16万，实现超过翻倍的增长，数量持续扩大。公司的智能硬件创新领域也在持续推出新产品，业务范围涵盖智能语音、智能电视和智能玩具等多个领域。公司的下游行业进展顺利，业务范围持续扩大，并在此基础上打造开放平台拓展2C业务，未来前景可期。
激励机制持续完善，看好未来成长：公司在报告期内完成了重点方向的人员引进，为未来的业绩增长储备了关键人才。同时，针对公司的重点领域如智学网、讯飞听见等项目已经开始以“公司控股、团队骨干参股”成立专业公司的方式对业务人员进行持续激励，看好未来公司重点领域的技术持续积累和业绩爆发性增长。
给予“买入”评级：我们预计公司2016/2017/2018年净利润分别为5.15/7.15/9.93亿元，摊薄EPS分别为0.40/0.55/0.77元，现价对应PE74/53/38倍，首次覆盖给予“买入”评级。风险提示：人工智能市场进展低于预期。(.东.吴.证.券)
============ 周五早间市场信息 昨夜美股收高，道指上涨0.64%，纳指上涨0.46%，标普上涨0.47%，再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.78美元，涨幅为4.3%，收于每桶43.49美元；纽约黄金期货下跌1.9美元，跌幅为0.1%，收于每盎司1350美元。 市场信息：中国7月资本净流出规模增至390亿美元，创6个月以来最大；花王股份732007、同益股份300538新股发行申购日；港交所技术团队昨日造访深交所；升级版的资管“八条底线”已正式实施20余日；我国银行业资产托管规模超百万亿元；消息称工商银行爆票据大案：被虚假材料骗签13亿电票；国新办今日将举行发布会介绍7月国民经济运行情况；体育总局正式印发体育彩票发展“十三五”规划；国家中医药管理局正式印发中医药发展“十三五”规划；中央连发军令要求提速煤炭钢铁去产能；新型导弹护卫舰淮安舰入列海军；南京苏州重启房地产市场调控；上海迪士尼接待游客超百万，首个扩建工程已投入施工；中国科技大学量子实验室成功研发了半导体量子芯片；电容型镍氢电池获重大突破（涉鹏辉能源、时代万恒等）；石墨烯薄膜生产速度提高150倍；国际智能停车设备展召开（涉捷顺科技、东杰智能等）；江浙部分锌铜下游企业限停产。 个股信息，利好：雏鹰农牧、华映科技、华英农业、罗平锌电、东方园林、未名医药、万丰奥威、中航机电、中工国际、云赛智联、良信电器三季报预增；合肥城建中标22.58亿元项目；金浦钛业上调钛白粉销售价格；中国平安升级为中国足协中国之队官方赞助商；九芝堂获1000万元政府奖励金；胜利精密、中电鑫龙定增获批。 利空：华控赛格、京城股份、友好集团三季报预亏；巨力索具、冀凯股份三季报预降；中国嘉陵、天音控股、金桥信息终止重大资产重组；天音控股终止收购天音通信剩余30%股权；杰赛科技、通鼎互联、华仁药业、恒通股份、神思电子股东减持；中国汽研股东拟减持。 其它：内蒙华电拟募资近20亿元收购大股东风电资产；明家联合拟收购10亿元资产，加码数字营销业务；格力地产拟出资7.91亿设立全资公司；荣盛发展拟6.25亿跨界收购美亚航空；山鹰纸业拟2亿元增资全资子公司；金刚玻璃拟继续推进重大资产重组；鲍斯股份拟收购新世达，发展精密零部件制造；德尔未来拟收购烯成石墨烯控股权；台基股份筹划收购文化传媒公司；哈尔斯设全资子公司启动SIGG中国业务，进军户外休闲运动产业；建艺集团与建行深圳分行签订战略合作协议；浙江世宝在研制新一代的智能转向，未来将可用于无人驾驶汽车；鱼跃医疗弥散式制氧机已实现销售；恒顺醋业高端醋灌装项目年底建成；银鸽投资竹溶解浆项目投产；新都化工拟更名云图控股；廊坊发展、内蒙华电、中国嘉陵、明家联合、鲍斯股份、金桥信息复牌。 限售股解禁：山东钢铁、海立股份、皇氏集团、佳讯飞鸿。 ==============
（独家）今日上市公司重磅新闻全览08.12
导读： 股权纷争难消弭 金桥信息弃购航美传媒 深天地A承认终止重组因触及借壳红线 业内人士指方案本身先天不足 韩建河山上市一年业绩就变脸 上半年净利下滑410%盈转亏 连续三年虚增虚减净利润 ST亚太遭深交所公开谴责 东方金钰核实徐翔"暗仓"资金明细 申请延期回复 山西证券投行子公司中德遭调查 24项目在会审核遇变数
股权纷争难消弭 金桥信息弃购航美传媒 尽管曾有意坚持，但在重重障碍之下，金桥信息最终还是放弃了对航美传媒的收购。
金桥信息今日发布公告称，经慎重考虑及与交易对方协商，决定终止本次重大资产重组事项。金桥信息在公告中谈及终止的原因时称，自进入重大资产重组程序以来，与交易对方及各中介机构积极推进本次重大资产重组事项，与交易对方多次沟通、协商，并组织各中介机构对交易标的进行尽职调查、审计、评估等工作，公司认可航美传媒的经营战略、发展方向及行业前景，但考虑到航美传媒股东之间就优先购买权存在争议及航美传媒少数股东持有的航美传媒股权存在纠纷，同时航美传媒尽职调查、审计评估工作较为复杂，上市公司无法在规定时间内解决上述问题。
今年7月初，航美传媒爆发上述问题时，金桥信息仍有意坚持收购。
金桥信息自今年3月28日开市起停牌，6月14日，金桥信息与北京市文化中心建设发展基金(有限合伙)(下称"文化中心基金")、北京龙德文创股权投资基金(有限合伙)(下称"龙德文创基金")签署了相关重组框架协议，各方就金桥信息收购文化中心基金和龙德文创基金合计持有的航美传媒75%股权达成初步意向。航美传媒是一家提供机场媒体服务的户外运营商，自纳斯达克上市公司AIR MEDIA(AMCN)拆分而来。
金桥信息7月初公告披露，收到北京市京都律师事务所发来的《律师函》，函称Air Media Group Inc。及航美联合传媒技术(北京)有限公司、北京航美盛世广告有限公司(下称"航美盛世")就金桥信息收购航美传媒75%股权的意向表示异议。工商登记信息显示，目前，航美盛世持有航美传媒24.84%股份。
此外，金桥信息公告还透露，据其收到的北京市天元律师事务所发送的《律师函》，张晓亚指责航美传媒原实际控制人郭曼及其一致行动人徐青通过伪造签名的方式非法侵占了张晓亚持有的航美传媒及航美盛世股权，为追回被非法侵占的股权，张晓亚已提起诉讼，相关诉讼尚在审理过程中。
金桥信息当时表示并不打算放弃，并继续停牌推进重组方案论证、尽职调查和审计、评估等各项工作。但是，在历经一个月努力之后，金桥信息最终还是因为上述障碍放弃对航美传媒的收购。（.上.海.证.券.报.）
股权纷争难消弭 金桥信息弃购航美传媒
尽管曾有意坚持，但在重重障碍之下，金桥信息最终还是放弃了对航美传媒的收购。
金桥信息今日发布公告称，经慎重考虑及与交易对方协商，决定终止本次重大资产重组事项。金桥信息在公告中谈及终止的原因时称，自进入重大资产重组程序以来，与交易对方及各中介机构积极推进本次重大资产重组事项，与交易对方多次沟通、协商，并组织各中介机构对交易标的进行尽职调查、审计、评估等工作，公司认可航美传媒的经营战略、发展方向及行业前景，但考虑到航美传媒股东之间就优先购买权存在争议及航美传媒少数股东持有的航美传媒股权存在纠纷，同时航美传媒尽职调查、审计评估工作较为复杂，上市公司无法在规定时间内解决上述问题。
今年7月初，航美传媒爆发上述问题时，金桥信息仍有意坚持收购。
金桥信息自今年3月28日开市起停牌，6月14日，金桥信息与北京市文化中心建设发展基金(有限合伙)(下称"文化中心基金")、北京龙德文创股权投资基金(有限合伙)(下称"龙德文创基金")签署了相关重组框架协议，各方就金桥信息收购文化中心基金和龙德文创基金合计持有的航美传媒75%股权达成初步意向。航美传媒是一家提供机场媒体服务的户外运营商，自纳斯达克上市公司AIR MEDIA(AMCN)拆分而来。
金桥信息7月初公告披露，收到北京市京都律师事务所发来的《律师函》，函称Air Media Group Inc。及航美联合传媒技术(北京)有限公司、北京航美盛世广告有限公司(下称"航美盛世")就金桥信息收购航美传媒75%股权的意向表示异议。工商登记信息显示，目前，航美盛世持有航美传媒24.84%股份。
此外，金桥信息公告还透露，据其收到的北京市天元律师事务所发送的《律师函》，张晓亚指责航美传媒原实际控制人郭曼及其一致行动人徐青通过伪造签名的方式非法侵占了张晓亚持有的航美传媒及航美盛世股权，为追回被非法侵占的股权，张晓亚已提起诉讼，相关诉讼尚在审理过程中。
金桥信息当时表示并不打算放弃，并继续停牌推进重组方案论证、尽职调查和审计、评估等各项工作。但是，在历经一个月努力之后，金桥信息最终还是因为上述障碍放弃对航美传媒的收购。（.上.海.证.券.报.）
深天地A承认终止重组因触及借壳红线 业内人士指方案本身先天不足
深天地A近日公告称，由于监管政策变化，公司决定终止重大资产重组事项。
8月11日，在召开的终止重大资产重组事项投资者说明会上，深天地A表示，此次重组主要受到证监会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的影响，按照该规定，此次交易将构成借壳上市，原方案无法实施。
值得一提的是，在此前公布的发行股份购买资产同时募集配套资金的预案以及回应深交所提问时，深天地A一再表示，此次交易不构成借壳。
不过，在业内人士看来，深天地A即使不构成借壳，此次公布的交易方案本身就存在诸多先天不足的地方。
触及借壳红线 2月17日，深天地A发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买杜建国等17名自然人及七大二小等6家企业持有的友德医、赢医通100%股权。此外，深天地A还拟向华旗瑞吉及其他认购方非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过55亿元。
深天地A在预案里介绍，此次交易完成后，华旗瑞吉将持有上市公司22.2%的股份，变更为上市公司第一大股东，根据华旗瑞吉与和诚智益于2016年2月2日签订的《一致行动协议》，双方约定自成为深天地A股东之日起，和诚智益管理的和诚智益定增1号证券投资基金对深天地A的生产经营及其他重大事务决定在事实上与华旗瑞吉保持一致并以华旗瑞吉为准，因此，此次交易完成后，姜洪文、赵诚在上市公司控制的股权比例将达到34.99%，为上市公司实际控制人。
尽管承认公司的实际控制权将发生变更，但深天地A否认此次交易构成借壳。深天地A在公告中称，华旗瑞吉及其一致行动人华旗同德、定增1号证券投资基金为上市公司收购人，何贤波为收购人的关联人，友德医股东董应心与何贤波为夫妻关系，本次交易上市公司购买董应心所持友德医2%的股权价格为4000万元，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例未达到100%。因此，此次交易不符合《重组办法》第十三条中对于借壳上市的相关规定，此次交易不构成借壳上市。
此后，在回应深交所询问时，深天地A也表示，此次交易不构成借壳上市。
不过，在8月11日的投资者交流会上，深天地A表示，按照新规定，此次交易将构成借壳上市，原方案无法实施。
不过，让投资者纳闷的是，上述政策变化早已于今年6月17日发布，为何公司此时才叫停上述方案？
方案原本先天不足？ 昨日，有投资者提问深天地A是否还会考虑往互联网医疗方面转型。对于该问题，深天地A表示，公司会根据运营情况及战略规划审慎决策。
不过，在主要负责大健康领域投资并购的东方高圣副总裁瞿镕看来，该方案本身存在诸多先天不足的地方。
瞿镕认为，互联网医疗现在还没有真正深入到医院内部，都是属于辅助性质。
但在深天地A公布的方案里，友德医的交易价格为20亿元，预估增值率超2400%；赢医通的交易价格为35亿元，估增值率超22000%。其中友德医成立于2014年8月份，主营业务是：搭建"医疗机构与患者"之间的网络医院平台，满足患者通过互联网问诊的需求，合作医院的执业医师可直接通过网络医院平台为患者开具处方单和检验检查单；为友德医会员提供线上健康管理服务。2015年友德医实现的未经审计的净利润为2059.43万元。
赢医通成立于2013年3月份，主营业务是"为友德医会员提供线下体检服务和线下健康管理服务，为网络医院合作伙伴提供药品统购服务，根据合作医院的执业医师通过网络医院平台为患者开具的检验检查单组织医疗机构开展检验检查服务，并及时将相关体检结果和检验检查结果上传到网络医院平台"。2015年实现未经审计的净利润为1043.51万元。
这意味着友德医和赢医通两家企业2015年未经审计的净利润合计约为3100万元。而在方案里，友德医承诺2016年至2021年实现的净利润分别不低于1.45亿元、1.89亿元、2.46亿元、2.95亿元、3.54亿元、4.25亿元。赢医通承诺2016年至2021年实现的净利润分别不低于2.55亿元、3.31亿元、4.3亿元、5.16亿元、6.19 亿元、7.43亿元。二者6年内将实现净利润约为45亿元。
瞿镕认为，这就相当于一场豪赌。然而，互联网医疗也会像电子商务一样赢家通吃，最后只有一个淘宝，一个京东。互联网医疗可以赌，但肯定会一两家大胜，其他人陪练，最好的结果是被收购，更多是无疾而终。（.证.券.日.报.） 韩建河山上市一年业绩就变脸 上半年净利下滑410%盈转亏
上市一年，业绩就出现变脸，这件事发生在韩建河山身上。根据公司公布的2016年半年度业绩报告显示，在报告期内，公司实现净利润亏损3147.29万元。
值得一提的是，在韩建河山上市当年就出现业绩下滑。而今年上半年出现业绩亏损，在公司看来主要是行业景气度低，订单较少所致。
净利润同比下降超400% 8月10日，韩建河山发布了2016年半年度业绩报告，在报告期内，公司实现净亏损3147.29万元，由盈转亏，下滑幅度为410.38%，而上年同期公司盈利1014.01万元；实现营业总收入为1.46亿元，同比下降49.48%；基本每股收益为-0.2146元。
对于净利润亏损的原因，公司表示，公司2015年度结转至2016年上半年度的订单较少。2015年受行业景气程度的影响PCCP新接订单不足，导致结转至2016年上半年的销售收入较去年同期出现大幅下降，而固定成本未发生明显变化，是本期净利润出现亏损的一个重要原因。另外，2016年度新增订单受建设期影响形成收入的时间滞后。
公司还表示，今年第一季度公司陆续在湖北、辽宁、吉林中标了三个大型PCCP项目，三个中标项目金额合计约14.75亿元。虽然2016年的新增订单为公司未来两年的业绩奠定了较为坚实的基础，但PCCP行业新增订单的收入确认受建设期及供货时间等影响，订单转化为营业收入在时间上有一定滞后，因此一季度的订单储备在上半年对收入的贡献很小。
媒体记者查阅韩建河山2016年半年报显示，公司是行业内领先的龙头企业之一，特别是在大口径 PCCP 领域有传统优势地位。公司的主营业务产品包括PCCP产品、RCP管材和商品混凝土。但是，在报告期内，公司的PCCP产品在报告期内的收入同比下降了74.84%，实现收入3733.53万元；RCP管材上半年应收6140万元，同比增长204.03%；商品混凝土实现营业收入为4713.3万元，同比下降60.96%。PCCP产品和商品混凝土下滑幅度较大。
对于商品混凝土应收下降的主要原因，公司表示，报告期内有效运输半径内建设项目比去年同期减少；二是区域内企业因为市场定位、利益诉求不同，价格战成为主要竞争手段，公司主动放弃一些毛利率过低的项目。
对于韩建河山上市一年出现业绩变脸，在香颂资本执行董事沈萌看来，目前中国建筑市场严重饱和以及经济下行，韩建河山业绩变脸是受宏观的环境影响。
制定新规划谋求转型 面对主营业务订单少，建设项目少，韩建河山开始谋求转型。
根据公司公告显示，在报告期内，公司新增对外股权投资两项：北京韩建河山科技有限公司(下称韩建河山科技公司)，注册资本2000万元，韩建河山持股比例100%，主营业务为，机动车停车场经营管理、销售机械设备、产品设计、专业承包、技术开发与服务等。
根据韩建河山公司规划，韩建河山科技公司是上市公司未来可能新增的移动车库业务而成立的项目平台，目前移动车库业务处于尝试与摸索阶段。
另外一项投资是投资成立中地华清投资有限公司(下称中地华清投资)，注册资本18000万元，韩建河山投资持股比例16.67%，主营业务为项目投资、投资管理、投资咨询。该公司的成立为上市公司未来拓展业务而参股的投资平台。
韩建河山表示，在保持原主业的稳定发展前提下，公司也在探索未来发展的新主业和新方向。移动车库业务上半年已经启动，目前已有样品试生产成功并初步尝试承接小额订单；城市地下综合管廊产品在上半年也已试生产成功，但目前尚未承接任何项目，商业模式也在摸索中。目前，公司正在制订韩建河山未来五年战略发展规划，重新设计公司的行业定位与发展方向，一旦战略规划确定，公司的业务结构、资源配置、投资方向、人员安排等将全部按照最新制订的战略规划进行调整，预计新的战略规划可以在2016后下半年完成。 （.证.券.日.报.）
连续三年虚增虚减净利润 ST亚太遭深交所公开谴责
连续五年虚增虚减营收、连续三年虚增虚减净利润，随着深交所公开谴责公告的发布，ST亚太多年来的种种乱象得以曝光。
据深交所8月11日发布的公开谴责公告，2012年、2013年，ST亚太参股企业济南固锝电子器件有限公司(简称"济南固锝")先后错误确认、冲减质量索赔款535.5万元(原币金额为85万美元)。济南固锝会计处理不当导致上市公司虚减2012年净利润257万元、虚增2013年净利润257万元(未考虑所得税因素)，分别占公司2012年、2013年度更正前经审计净利润的227.48%、97.87%。
此外，2013年12月31日，ST亚太拟转让济南固锝21%股权，定价依据为截至2012年底济南固锝股权的账面价值2001.76万元。但公司未能于2013年底根据前述定价依据计提减值准备，导致公司2013年净利润虚增237.79万元(未考虑所得税因素)，占公司2013年度更正前经审计净利润的90.54%。
另据监管部门查明，ST亚太持股比例为84.16%的控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司未按相关会计政策和会计准则确认其房产销售收入，导致同创嘉业(及ST亚太，并表后)2010年、2011年、2012年、2014年分别虚增营业收入971.46万元、4122.70万元、1123万元、2119.61万元，在2013年又虚减同创嘉业(及ST亚太，并表后)营业收入989万元；分别占上市公司当期更正前营业收入的100%、100%、23.16%、61.75%和43.97%。
ST亚太被曝光的第四项问题，则与其已破产子公司天津绿源生态能源有限公司有关。据查，由ST亚太提供连带担保的天津绿源向交通银行借款1980万元、向中国农业银行借款4480万元均已逾期且涉及司法诉讼。在2008年，ST亚太为上述事项计提预计负债2000万元。2014年5月16日，天津市西青区法院裁定天津绿源破产程序终结，根据该民事裁定书，其对交通银行未清偿金额为1380.18万元，对中国农业银行未清偿金额为3463.93万元，以上两项贷款合计未清偿金额为4844.11万元。2014年，ST亚太未根据前述判决计提预计负债，导致公司2014年虚增利润2844.11万元(未考虑所得税因素). 除连续多年的财务数据存在虚增虚减问题，ST亚太还被曝出其他问题。据深交所披露，ST亚太于今年1月29日发布2015年度业绩预告称，预计报告期内净利润约为40万至60万元，至今年4月30日，公司披露年度报告显示，其净利润约为1159.37万元，但公司此前未及时对其业绩预告做出修正。
基于上述五项违规行为，深交所8月11日对ST亚太和相关当事人予以公开谴责。具体处分决定包括：对ST亚太予以公开谴责；对公司时任董事长龚成辉、时任财务总监张芳霞等予以公开谴责；对ST亚太董事长安双荣、董事刘鹤年、时任董事张文生、独立董事刘钊、时任独立董事殷广智、蔡文浩、郑金铸等予以通报批评。（.上.海.证.券.报.）
东方金钰核实徐翔"暗仓"资金明细 申请延期回复
陷入徐翔"暗仓"门的东方金钰（600086）8月11日晚间发布公告，目前瑞丽金泽及其股东正在自查资金来源，相关机构尚未提供完整资料，公司无法在2016 年8 月11 日完成《问询函》 的回复，公司将在2016 年8 月19 日前向上交所提交回复，待上交所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告。
此前东方金钰回复上交所问询时，承认第二大股东瑞丽金泽的股东朱向英实际为徐翔代持，否认上市公司实际控制人赵兴龙持有的瑞丽金泽51%股权系代持徐翔。但随后上交所追问指出，瑞丽金泽所持公司股份及其孳息被认定为徐翔的财产予以全部冻结，公司该表述与公安机关认定情况不尽一致，要求公司向赵兴龙函证并充分说明差异的原因。
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发表于 2016-8-22 13:28
