每日股市内参荟萃 2016-11-4

xxx18

每日股市内参荟萃 2016-11-4

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【每日股市内参荟萃 2016-11-4

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

11月4日早盘内参：恒大人寿又减持 央行开展MLF操作4370亿　 【宏观经济】

　　央行：11月3日，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，人民银行对21家金融机构开展MLF操作共4370亿元，其中6个月2300亿元、1年期2070亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。

　　栋梁新材：恒大人寿减持公司4.3%股份，已退出前十大股东。
　　央行：上海总部刊登上海市市场利率定价自律机制的文件称，要求各商业银行严格落实上海市房地产调控政策，维护房地产金融市场秩序。要切实防止信贷等各类资金，尤其是理财资金违规进入土地市场。

　　发改委：预期近日电厂和港口库存将继续攀升，随着煤炭库存的大幅上升，一些煤炭骨干企业已经开始下调现货动力煤价格。

　　环保部：编制了《长江经济带生态环境保护规划》。规划提出，坚持生态系统整体治理，狠抓上中下游、重点地区、重大工程项目、重大制度体系统筹协调和创新。

　　国家信息中心：四季度GDP增速可能为6.6%，因为到四季度房地产调控的作用会逐渐显现。目前经济已经初步稳住，但后续经济增长靠基建投资带动的压力越来越大。

　 【股市聚焦】

　　A股：沪指周四低开高走，尾盘略有回落，最终小幅收涨0.84%结束一天交易，收报3128.94点，盘中最高涨至3140.93点，刷新10个月新高。

　　新股申购：汇金科技今日发行总数为1400万股，网上发行1400万股，发行市盈率22.99倍，申购代码300561，申购价格26.11元，单一帐户申购上限14000股，申购数量500股整数倍。

　　深港通：深交所在11月3日向券商下发文件，表示经会员单位申请，同意开通国信证券等24家会员单位相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。

　　证监会：创业软件、南洋股份重组方案获无条件通过，方大化工重大资产重组方案未获通过，上述公司将于11月4日复牌。

　　证监会：2016年10月份动力煤成交738.36万手，较去年同期增长逾305倍。

　　深交所：发布《变更公司名称备忘录》，规定上市公司应根据实际经营业务情况审慎对公司名称进行变更，不得迎合市场炒作，利用变更名称影响公司股价、误导投资者。

　　中签号：神宇股份中签结果出炉，末“4”位数：1498；末“5”位数：24835、44835、64835、84835、04835、97727；末“6”位数：298542、498542、698542、898542、098542；末“7”位数：0739330、5739330、4043490；末“8”位数：14947050、27447050、39947050、52447050、64947050、77447050、89947050、02447050.

　　中签号：上海银行中签号出炉，末“三”位数：648、148；末“四”位数：8576、3576、5638；末“七”位数：0950273、2950273、4950273、6950273、8950273；末“八”位数：60189097、80189097、40189097、20189097、00189097、83045854；末“九”位数：098622409、085534661.

　 【板块掘金】

　　畜禽养殖：从目前的中游父母代种鸡的进出动态平衡及下游加库存形势中也发现，年底有望迎来一波超预期行情。而当前正是价格超预期上涨前期的绝佳布局时点。

　　养殖龙头：圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份、华英农业。

　　粮食概念：粮食十三五规划发布，规划纲要提出，十三五时期，要努力形成与全面建成小康社会相协调，与粮食生产大国、消费大国战略地位相适应的中国特色现代粮食行业发展新格局。

　　相关股一览：北大荒、荣华实业、金健米业、新农开、隆平高科、新希望、登海种业、亚盛集团。

　　智慧物流：智慧物流在电商行业应用空间广阔，当前国内电商库房自动化程度较低，以适合电商的移动机器人为代表的智慧物流产品软硬件技术要求较高，目前国内属蓝海市场，空间巨大。

　　关注：机器人、传化股份、东杰智能、华鹏飞。

　 【公司新闻】

　　中国联通：混改方案仍旧在商讨阶段，具体何时进行、选择哪些企业仍无定论。

　　ST烯碳：三季报亏损引发深交所关注。

　　嘉凯城：拟16亿元挂牌转让子公司。

　　金浦钛业：11月3日起上调各种型号金红石型及锐钛型钛白粉销售价格。

　　格力电器：申请延期至11月7日(星期一)书面答复深圳证券交易所的关注函，同时申请公司股票暂不复牌。

　　华夏银行：银监会同意中国人保财险受让德意志银行所持本行股份。

　　燕塘乳业：股价涨幅异常，停牌核查。

　　莎普爱思：股东累计减持816.87万股。

　　星期六：控股股东减持5%公司股份。

　　新力金融：大股东增持1210万股。

　 【全球市场】

　　欧元区：9月失业率10%，预期10%，前值10.1%修正为10%。

　　美国：商务部宣布初裁结果，认定从中国进口的硫酸铵存在倾销行为，倾销幅度为493.46%。

　　英国：11月3日当周央行利率决议维持基准利率在0.25%，预期0.25%，前值0.25%。

　　英国：高等法院裁定触发里斯本条约第50条需要议会投票，英国政府在退欧诉讼案中败诉。

   外盘收盘


道指 欧股 黄金 美油
-0.16% -0.38% -0.47% -1.50%


　　美股：道琼斯工业平均指数跌0.16%，报17930.67点；标普500指数跌0.44%，报2088.66点；纳斯达克指数跌0.92%，报5058.41点。

　　欧股：欧洲斯托克50指数下跌0.38%，收于2971.50点，德国DAX30指数跌0.43%，报10325.88点；法国CAC40指数跌0.04%，报4412.79点；英国富时100指数跌0.80%，报6790.51点。

　　黄金：美国COMEX12月黄金期货价格跌0.47%，报1302.00美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油12月期货收跌1.50%，报44.66美元/桶。布伦特原油1月期货收跌1.09%，报46.35美元/桶。

　 【大事提醒】

　　央行：周四进行300亿元7天期逆回购操作、200亿元14天期逆回购操作、200亿元28天期逆回购操作。

　　工信部：发布《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年)》。到2020年，信息化和工业化融合发展水平进一步提高，制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，新产品、新技术、新模式、新业态不断催生新的增长点。

　　环保部：11月2日召开常务会议，审议并原则通过《长江经济带生态环境保护规划(送审稿)》。

　　新浪：据知情人士透露，近期中金公司将宣布并购中投证券。

　　彭博：知情人士称，中国央行等监管部门正在研究措施，限制通过比特币交易将人民币兑换为美元并将资金汇出境外的行为。

　 【数据一览】




沪股通流入 -3.50亿 港股通流入 7.42亿
沪市融资余额 5122亿 深市融资余额 3979亿
两市融资总额 9101亿



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【股海早參】

一．财经要闻：

1. 环球外汇11月3日讯--美联储周三(11月2日)在11月会议上维持联邦基金利率0.25%~0.5%不变，符合市场预期，同时暗示可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。市场几乎确信12月将加息,而期货市场交易员对美联储12月收紧政策的赌注也上升至接近80%。

（指南针：还要看本周稍后公布的极为关键的美国10月非农就业数据）

2.2016国际机 器人检测认证高峰论坛于11月2日在上海举行，工信部相关人士在会上表示，工信部将会同有关部门多措并举，促进我国机器 人产业科学、健康、持续地发展。后期将发布《促进机器 人产业健康发展的若干意见》，研究并制定《工业机 器人行业规范条件》。另外，工博会近期也如火如荼的召开，会上也发布了机器 人标准检测认证制度。

（指南针：机器人概念似乎已经不是新概念了，市场难以形成整体炒作）

3.深交所3日向券商下发文件，表示经会员单位申请，同意开通国信证券、国泰君安等24家会员单位相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。

（指南针：首批24家券商获得港股通业务交易权限，意味着投资者最快今天（11月4日）就可以到上述券商开通深港通账户了。相关概念股：浙江世宝、山东墨龙、经纬纺机）

4.本月3日安徽广信化工95%草甘膦原药上海港提货价上调500元/吨至2.15万元/吨，本周多家主流厂商已封盘停止报价，此次上涨或开启行业新一轮涨价潮，目前行业量价齐升格局仍在延续，国内草甘膦主流成交价已从7月的1.69万元/吨攀升至2.1万元/吨，涨幅近25%，行业出货随旺季到来逐步转强，概念股值得关注。



（指南针：第四季度行情将稳健向上，慢牛盘升）

6. 资金面持续回暖之际，中国人民银行3日超预期开展中期借贷便利（MLF）操作，对21家金融机构开展MLF操作共4370亿元，远超年底前到期的MLF总额。业内人士认为，央行提前超额续作MLF，在弥补基础货币供给缺口的同时，有助于稳定市场对年底阶段流动性的预期，释放了政策暖意。总的来看，央行维持流动性合理充裕态度不变。

（指南针：股市都是靠资金推动的，这波行情不缺钱，缺的信心和激情）

二.下一个热点板块将花落谁家？

深港通渐行渐近，走势严重落后的中小创业板有望奋起直追，“弃上海，战深圳”将成为潮流。

三.今日操作提示：

1.各路资金都在备战春季攻势，年前大盘保持慢牛盘升是大概率事件，投资者可积极做多。

2.注意板块节奏：这几天，次新股板块连续火爆，但昨天下午以中国建筑、中国铁建等为首的“中”字头的股票突然梅开二度，上午还涨势如虹的次新股板块纷纷回落。所以，短线投机者要踏准二八个股的转换节奏才能将利益最大化。没有这个能力的，就守株待兔，反正一波行情之后，所有的板块都会表现。

3.短线投机者注意看本栏《股海早參》，热点板块都是与消息面紧密相关的。


（指南针：相关概念股：新安股份、江山股份、沙隆达A）

5.人力资源和社会保障部新闻发言人李忠近期透露，基本养老保险基金投资管理，年内将组织首批委托省份与社保基金理事会签订合同。这意味着累计结余近4万亿的全国基本养老保险基金，投资运营将于年内启动。



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【个股淘金早参】

一、周四盘面分析及今日操作策略
         昨日大盘低开高走上涨0.84%，创业板最弱但也上涨0.32%。券商和保险大涨领涨权重，两桶油、有色和银行等则涨幅垫后。题材方面，中字头 为主的一带一路 、债转股和PPP 概念等领涨，股权、次新、高送转预期 和填权 等近期几大强势题材依然活跃只是冲高回落的多，黄金 领跌。个股以上涨居多，涨停板多达57个，其中自然涨停板33个，只是涨停被砸的板也有33个，涨停被砸概率高达50%。无跌停板，跌幅3%以上的个股30来个，其中多数为近期强势股。

          大盘强势反弹，沪指盘中创出10个月新高，只是摸了一把新高后有所回落。券商和中字头等一带一路概念成为引领指数反弹的主角，活跃的小盘题材则依然是股权、次新高送预期和填权那些，只是大盘股拉的过猛使得那些题材中的妖股尾盘都出现巨震。妖股早上是拍集体照，尾盘1个多小时则是集体跳水，高位跳下去十多个点的个股好些个，很多涨停板被砸开也是权重用力过猛所致。所谓盛极而衰，涨多了跳下来些也很正常，因为妖股太多也不太可能一下子集体崩掉，部分个股还会反复，但多数涨的老高的妖股都是到了拉高出货的阶段。只是妖股倒下后影响的不只是妖股本身而是几大人气题材，接下来就需要相对低位的题材股接力才能维持个股活跃度，也不排除新妖崛起的可能。中字头缩量歇整几天后再度大涨，确实是有资金在关注，接下来也可能像之前那样反复，只是大盘股难以像小盘股那样连续大涨，涨涨歇歇也不怎么受短线客喜欢，若节奏没把握好也容易挨打。次新的高送预期行情有愈演愈烈之势，板块中不少个股已经走出了趋势，这个题材就是适合走趋势性行情，板块内个股轮流涨，仍然可以重点关注，潜伏低吸为主，只是这里的次新主要是那些开板很久且已调整过一段时间的个股。

          大盘盘中创出新高后短期还有一定的上升势头，午后妖股集体跳水后而指数跳的并不多就是强势，若是弱势格局的话那么多妖股跳个股早就跌的稀里哗啦的了，短期指数可能还会小幅冲一下再横盘震荡几天而后再回踩。指数仍然参考意义不大，但个股会更为复杂些，一些很久没涨的低位股可能会短暂的表现下，而高位股会渐趋走弱。总的来说，风险是涨出来的，只要大盘不大涨就没大风险，指数小涨小跌都无伤大雅，个股就还具有一定的可参与性，但更需要注意节奏，重点是关注那些低位启动的个股，短线跟随市场热点适度做多个股也宜快进快出，下周再逐步撤离。
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       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：博创科技、路畅科技、汇顶科技、和仁科技、古鳌科技、路通视信、能科股份、集智股份、万集科技、五洲新春、黄山胶囊、和科达、电魂网络、新华网、塞力斯、中富通、佳发安泰、理工光科
       2、  重组 ：世纪游轮、天海投资、诺力股份、渝三峡A、河北宣工、金盾股份、津膜科技、通富微电
       3、  股权转让：泸天化、国栋建设、金路集团、龙源技术、四川美丰、中恒集团、嘉麟杰
       4、  次新：四方冷链 、安德利、高科石化 、汇嘉时代、长久物流
       5、  其他
       一带一路：中国建筑、中国交建
       重组预期：钱江生化、津劝业
       徐翔：大恒科技、宁波中百
       庄股：华钰矿业、出版传媒
       锂电+高送预期：科恒股份
       高送预期：燕塘乳业
       物流+填权：飞力达
       恒大举牌 ：廊坊发展
       壳资源 ：中科云网
       虚拟现实 ：爱施德
       混改：佳电股份
       填权：蓉胜超微
       煤炭 ：金瑞矿业
       电力：赣能股份
       养猪：新五丰
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       三、游资和机构龙虎榜
       可立克（002782）：一家机构席位买入1370万
       河北宣工（000923）：中投无锡清扬路游资封板，两机构买4067万，一机构卖741万
       四川美丰（000731）：中信上海淮海中路及海通上海共和新路游资封板，一机构卖1462万
       科恒股份（300340）：中信上海淮海中路及华泰厦门厦禾路游资封板，两机构卖2791万
       佳电股份（000922）：财通绍兴人民中路及华泰浙江分公司游资封板，一机构卖1131万
       中恒集团（600252）：光大佛山绿景路及华泰成都南一环路游资封板，一机构卖3458万
       飞力达（300240）：国元天津河北路及东兴邵武五一九路游资封板，一机构卖1482万
       中科云网（002306）：招商深圳前海 路及海通北京中关村南大街游资封板
       蓉胜超微（002141）：湘财佛山祖庙路及财通绍兴人民中路游资封板
       金路集团（000510）：光大佛山季华六路及中投无锡清扬路游资封板
       龙源技术（300105）：银泰成都顺城大街及湘财佛山祖庙路游资封板
       渝三峡A（000565）：银河宁波翠柏路及中信上海漕溪北路游资封板
       燕塘乳业（002732）：国君南京太平南路及中投无锡清扬路游资封板
       高科石化（002778）：华泰北京中关村南大街及嘉兴纺工路游资封板
       国栋建设（600321）：中泰威海海滨北路及国君上海分公司游资封板
       爱施德（002416）：安信南昌胜利路及中信上海漕溪北路游资封板
       钱江生化（600796）：中信上海淮海中路及溧阳路游资封板
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       四、晚间重要资讯
       ○  央行对21家金融机构开展MLF操作共4370亿元
       ○  深交所发布《变更公司名称备忘录》，更名 不得迎合市场炒作
       ○  近4万亿全国基本养老 保险基金投资运营将于年内启动
       ○  央行上海总部：切实防止信贷等资金违规进入土地市场
       ○  工信部发布《信息化 和工业化融合发展规划》，部署7大任务
       ○  首批24家券商获深交所开通港股通 交易权限

       ○  两化融合“十三五 ”规划印发，关键工序数控化率将达50%（作者：幽兰行天下）
           数控概念股：万讯自控（300112）、华中数控（300161）、黄河旋风（600172）、华东数控（002248）
       ○  工信部将出若干意见机器人产业
           机器人概念股：亚威股份（002559）、天奇股份（002009）、金明精机（300281）、海伦哲（300201）
       ○  智能网联汽车 时间表将推出，已成立推进工作组
           智能汽车 概念股：万安科技（002590）、大唐电信（600198）、启明信息（002232）、亚太股份（002284）
       ○  稀土价格小幅反弹，年内达成收储仍存预期
           稀土概念股：盛和资源（600392）、厦门钨业（600549）、广晟有色（600259）、中色股份（000758）
       ○  多地启动雾霾 预警空气净化 行业引关注
           空气净化概念股：创元科技（000551）、莱克电气（603355）、彩虹精化（002256）、横店东磁（002056）
       ○  中国将建全球最大碳交易 市场，相关公司将直接受益
           碳交易概念股：华银电力（600744）、置信电气（600517）、天科股份（600378）、深圳能源（000027）
       ○  草甘膦 开启新一轮涨价 ，三大利好支撑后市
           草甘膦概念股：新安股份（600596）、江山股份（600389）、扬农化工 （600486）、红太阳（000525）
       ○  主产区监管升级，中药 材价格大幅上涨
           中药材概念股：佛慈制药（002644）、康美药业（600518）、同仁堂（600085）、信邦制药（002390）
       ○  我国“人造太阳”实验装置再获重大突破
           人造太阳概念股：久立特材（002318）、永鼎股份（600105）、宝胜股份（600973）、梦网荣幸（002123）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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【绝参三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）】

2016-11-04时报早知道 （星期五)

【资讯导读】
○草甘膦开启新一轮涨价三大利好支撑后市
○中国将建全球最大碳交易市场相关公司将直接受益
○华夏幸福再次中标400亿PPP项目
○澳洋顺昌LED量价齐升

【今日头条】
○草甘膦开启新一轮涨价三大利好支撑后市
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据怀新资讯监测，3日，安徽广信化工95%草甘膦原药上海港提货价上调500元/吨至2.15万元/吨。本周，多家主流厂商已封盘停止报价，部分厂商本周末将就后市价格展开磋商，此次上涨或开启行业新一轮涨价潮。目前，行业量价齐升格局仍在延续，国内草甘膦主流成交价已从7月的1.69万元/吨攀升至2.1万元/吨，涨幅近25%。行业出货随旺季到来逐步转强。
业内认为，三大因素将助推草甘膦价格上涨。一是成本支撑，主要原料甘氨酸主产区河北加强环保执法，当地生产商开工受到严重影响，甘氨酸价格近一个月涨幅超过20%；
二是四季度海外采购和国内淡储相继启动，下游需求转旺；
三是行业经过3年深幅调整后，供需关系改善明显，主流厂商已形成合理价格机制，恢复盈利成为行业共同目标。行业量价齐升，新安股份（600596）、江山股份（600389）等龙头企业全年盈利或超预期。

【投资聚焦】
○中国将建全球最大碳交易市场相关公司将直接受益
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据媒体报道，日前在国新办新闻发布会上，中国气候变化事务特别代表解振华透露，我国已初步完成了到2050年低碳发展战略的相关工作，并将很快公布。目前全国碳市场的各项准备工作正在积极推进，建成后可能成为全球规模最大的碳排放交易市场，碳交易将从现货交易逐渐扩展到碳期货、期权等各种衍生品，市场空间有望快速扩大。
机构认为，碳交易市场全面扩容后，碳交易所可以收取交易费用，将直接受益于碳交易市场成交量提升。此外，低碳发展战略的积极推进将给碳排放治理企业带来更大的市场需求空间。业内预计，到2020年“碳市场”将进入爆发阶段，每年交易金额最高可达4000亿，相关产业链公司将直接受益。
华银电力（600744）持有深圳碳排放交易所15%股权；
置信电气（600517）是国网系统内唯一专业从事碳资产经营的公司。

【独家参考】
○华夏幸福再次中标400亿PPP项目
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据浙江政府采购网公告，华夏幸福（600340）中标湖州市南浔区产业新城PPP项目，总投资额约400亿元人民币。公司今年以来连续斩获多个百亿级别产业新城PPP项目，包括武陟综合产业园、邯郸丛台等。近期，公司中标的廊坊固安和南京溧水两个产业新城项目双双入选第三批PPP示范项目，标志着公司产业新城模式得到政府的认可，后续有望在政策支持下产业新城业务将获得更快速发展。
据机构统计，目前公司累计受托开发区域超3500平米，初步完成对国家级城市群和长江经济带核心城市周边的卡位，其独特的产业新城模式也得到实践检验并且在全国初步成功复制。凭借强大的招商能力在核心城市周边区域拓展产业建设新城，公司有望受益后城镇化进程中大城市向周边郊区拓展。

○澳洋顺昌LED量价齐升
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怀新资讯获悉，澳洋顺昌（002245）LED产品目前供需状况良好，公司处于满产状态。公司LED业务二季度开始反弹，下半年继续保持回升。公司瞄准时机进行产能扩张，一期产能约在200万片/年，二期规划由原来的400万片/年变更至600万片/年，预计明年总有效产能将达700万片。从市场份额来看，在落后产能陆续被淘汰行业集中度提升的情况下，公司的产能扩张有望抢占更多的市场份额，量价齐升将带来LED芯片业务业绩大幅增长。
此外，公司锂电池扩产项目进展顺利，新厂区基础建设工程基本完工，设计产能超过现有厂区的3倍，设备已基本订货，预计明年逐渐开始释放产能。

【财经要闻】
○李克强表示，中国愿与其他上合组织成员国共同推动地区贸易。
○央行对21家金融机构开展MLF操作共4370亿元，保持流动性充裕。
○深交所：上市公司不得利用变更名称影响股价。
○英国央行维持基准利率在0.25%不变，符合市场预期。
○栋梁新材：恒大人寿减持公司4.3%股份，已退出十大股东。

【公告淘金】
青岛金王（002094）拟23元/股定增并支付现金，合计6.8亿元收购资产加码化妆品电商，进一步完善化妆品产业布局和组织结构。标的公司2016-2018年承诺净利润合计不低于2.9亿元。
阳谷华泰（300121）拟定增募资12亿元，用于高性能橡胶助剂生产、搬迁升级改造项目，有利于公司业务的扩产及产品延伸。
安凯客车（000868）签订5.7亿元供货合同，占2015年营收的14.17%。
金浦钛业（000545）子公司上调主营钛白粉产品销售价格，国内售价上调500元/吨，出口价格上调80美元/吨。
新华文轩（601811）获控股股东增持18.9万股H股，占总股本的0.015%，其表示将在1年内继续增持H股不超过2400万股。
新力金融（600318）获第一大股东增持561万股，占总股本的1.03%，其持股比例增至20%。
宜华健康（000150）获控股股东增持19万股，占总股本的0.04%。

【热点数据】
○25只摘帽概念股受追捧
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又到年度业绩公布之际，一些有摘帽概念的ST个股将受到市场追捧。25只ST股年度预盈或者前三季度已经实现盈利，并且每股净资产为正，这些个股有摘帽可能。*ST蓝丰、*ST创疗、*ST人乐等个股年度预盈，*ST神火、*ST百花等个股虽然未公布业绩预告或快报，但前三季度已经实现盈利，也具有摘帽可能。

【资金风向】
○沪指放量上涨创新高资金青睐蓉胜超微
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周四，两市双双低开，随后一路震荡上行，沪指创熔断以来新高。两市共成交6405亿元，较上个交易日增加921亿元；
两市净流出资金16.78亿元，有色金属净流出12.35亿元居首。截止收盘，沪指上涨0.84%报3128点，创业板上涨0.32%报2153点。盘面上，尾气处理、证券、物流、高送转、股权装让等板块涨幅居前，农业服务、黄金、电子制造、宽带中国等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部净买入超1亿元公司有7只，前三分别是廊坊发展、金轮股份、蓉胜超微。蓉胜超微（002141）高送转每10转25股，不久前刚刚除权，近期高送转填权概念火爆，公司股票或被热炒。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、重要新闻点评
　　央行对21家金融机构开展MLF操作共4370亿元
　　两化融合“十三五”规划印发
　　欧美股市全线收跌 油价跌金价涨
　　二、主力动向曝光
　　恒大人寿退出栋梁新材前十大股东 一个月内减持1000万股
　　三季度国家队小幅减仓金融板块 银行股被集体“打入冷宫”

　　妖股跳水 游资态度急剧分化
　　三、今日股评家最看好的股票
　　西王食品、大连圣亚、中国建筑

　　一、重要新闻点评

　　央行对21家金融机构开展MLF操作共4370亿元

　　11月3日，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，人民银行对21家金融机构开展MLF操作共4370亿元，其中6个月2300亿元、1年期2070亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。

　　本周(10月31日-11月4日)央行公开市场有7000亿元逆回购到期。其中7天和14天期的到期量分别为5000和2000亿元。另有59亿元三年期央票到期，无正回购到期。周一到周五的逆回购到期量分别为900亿元、1550亿元、1550亿元、1650亿元和1350亿元。央行公开市场连续第二日净回笼资金，月初收回此前月末加量投放的多余流动性，显示货币政策中性。

　　简评：隔夜Shibor连续第三日下行，美元近期较弱，人民币贬值压力有所放缓，资金流出速度下降，也利于流动性紧张的缓和，利于股市走强。

　　两化融合“十三五”规划印发

　　工信部日前印发信息化和工业化融合发展规划（2016－2020年），提出到2020年，全国两化融合发展指数达到85，比2015年提高约12。生产方式精细化、柔性化、智能化水平显著提升，关键工序数控化率达50%；
　　新型智能硬件产品和服务市场规模突破万亿元；自动控制与感知技术研发和产业化取得突破，工业云与智能服务平台逐步成为智能制造关键应用基础设施。

　　简评：可关注万讯自控（300112）拟定增投向中高端数控、传感器等项目；华中数控（300161）主营数控系统及其装备； 黄河旋风（600172）旗下明匠智能涉足智能工厂、工业自动化。

　　欧美股市全线收跌 油价跌金价涨

　　周四美股继续收跌，道琼斯工业平均指数跌0.16%，报17930.67点；标普500指数跌0.44%，报2088.66点；纳斯达克指数跌0.92%，报5058.41点。欧洲斯托克50指数下跌0.38%，收于2971.50点，德国DAX30指数跌0.43%，报10325.88点；法国CAC40指数跌0.04%，报4412.79点；英国富时100指数跌0.80%，报6790.51点。

　　美国COMEX12月黄金期货价格跌0.47%，报1302.00美元/盎司。美国WTI原油12月期货收跌1.50%，报44.66美元/桶。布伦特原油1月期货收跌1.09%，报46.35美元/桶。

　　简评：市场主要聚焦下周美国总统大选可能引起的不确定性风险，股市跌，油价跌，黄金涨。至于A股，逆势外盘上涨，但沪指强创业板弱，此种背离预示行情还有震荡。








　　二、主力动向曝光

　　恒大人寿退出栋梁新材前十大股东 一个月内减持1000万股

　　三天时间买成梅雁吉祥(600868)第一大股东，又在一天之内全部减持，恒大人寿对梅雁吉祥的操作不仅遭到上交所的问询，也引发了市场剧烈波动。

　　媒体投资宝注意到，与梅雁吉祥类似，栋梁新材(002082)的股价也在公司三季报公布前后出现了异动，11月2日，媒体网刊发了《三季报一发股价下滑机构杀跌 谁在卖出恒大人寿“准举牌股”栋梁新材？》一文。而栋梁新材11月3日晚间发布公告显示：截至2016年10月31日，恒大人寿通过旗下账户传统组合A和万能组合B合计持有公司股票1547926股，占公司总股本的0.65%。而依据公司三季度报告：前十名股东中恒大人寿账户组合合计持有浙江栋梁新材股份有限公司股票11780926股，占公司总股本的4.95%。

　　也就意味着，恒大人寿在10月1日~ 31日期间减持了栋梁新材约1023万股。

　　三季报前后股价波动引关注
　　三季报公布前，栋梁新材的股价出现了一波拉升，9月22日~10月26日区间内，栋梁新材的股价累计上涨了46.48%，区间换手率达到了144.29%。统计上述区间交易日的数据显示，栋梁新材的股价13个交易日为上涨，7个交易日为下跌，平盘天数为0。

　　10月26日晚，栋梁新材发布三季报，恒大人寿-传统组合A和万能组合B这两款产品进入前十大股东榜单，分别以693.9万股和484.19万股位列第5和第8大股东，合计持股占公司总股本达4.95%。不过，10月27日，栋梁新材的股价却高开低走。10月27日～11月2日，公司股价累计跌幅达17.55%，区间换手达80.17%。

　　对于近期股价的波动，在11月3日的公告里，栋梁新材表示：公司及公司董事会确认，截至目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司生产经营一切正常。

　　恒大人寿“闪退”十大股东
　　据栋梁新材的公告显示，截至2016年10月31日，恒大人寿通过旗下账户传统组合A和万能组合B合计持有公司股票1547926股，占公司总股本的0.65%。而依据公司的三季报显示，恒大人寿通过旗下账户传统组合A和万能组合B合计持有浙江栋梁新材股份有限公司股票11780926股，占公司总股本的4.95%。

　　从栋梁新材股东持股数量的变化来看，恒大人寿的账户组合显然在10月1日~10月31日期间减持了约1023万股。

　　而10月31日的栋梁新材龙虎榜数据显示，当天有机构席位进行了大规模卖出。此外，公司股东名单里也没有持有上述规模数量的机构投资者，结合到机构投资者对栋梁新材鲜有关注的情况，市场对恒大人寿进行减持的时间点开始关注。

　　那么在其他“准举牌”概念股上，恒大人寿又是否进行了减持的操作呢？

　　媒体投资宝（微信号：mjtzb2）先后以投资者的身份联系了国民技术(300077)、中元股份等公司，希望了解恒大人寿现在的持股信息。不过，各家公司态度不一，如国民技术明确表示了拒绝，称只会在定期报告才会做披露。中元股份的工作人员表示：“公司的信息披露有一贯性，股东名单披露也是一贯性的。一个是要保障公司股东的权益，另外一个是也要保障信息披露的一贯性，以前也没有披露过。如果到现场的话，可能可以查阅前十大股东名单，还需要请示公司领导。”(.每.日.经.济.新.闻.)

　　三季度国家队小幅减仓金融板块 银行股被集体“打入冷宫”

　　“国家队”动向一直是A股投资者的关注焦点，三季度金融业个股总体遭到减持，其中银行业减持规模最大，仅有北京银行一枝独秀获增仓。

　　满乐
　　三季报披露大幕落下，以证金公司为首的“国家队”持股动向再度扯动A股投资者的神经。

　　据国信证券统计，以2016年9月30日的收盘价计算，“国家队”的持股市值为0.98万亿元，占全部A股流通市值的2.6%；“国家队”持股个数为1178家，占全部A股数量的39.8%。

　　而细化到资本市场重头的金融大蓝筹板块，三季度的银行股则被“国家队”集体打入冷宫。

　　界面新闻记者统计梳理发现，截至9月30日，按照个股前十大流通股东持仓计算，共计14家银行三季度遭到“国家队”减持，减持规模合计14.95亿股，“国家队”总计持仓6374亿股。其中，华夏银行遭减持近20%，减持幅度最大；中国银行遭减持股数最多，达4.86亿股。

　　另外，五大行也难逃被减持命运，工商银行遭证金公司减持逾7%，减持幅度最大。但回溯今年以来国家队在五大行上的资金运作手法，不难发现，国家队资金均在今年一、二季度增持银行个股，三季度撤出。仅从工商银行来看，一季度证金公司大举增持5.95亿股，二季度证金公司再小幅增加8976万股，至此总体持股比例上升至1.42%。到今年三季度，证金公司则大笔减持3.62亿股，持股比例遂降至1.32%。

　　财报显示，上述14家遭减持的上市银行，第三季度业绩表现并不亮眼，净利润同比虽都处于增长态势，但九成以上的同比增幅已低于10%。工商银行、农业银行的增速已跌至1%以下。

　　不过也有不少分析人士认为，业绩不佳并不一定是“国家队”撤出银行股的原因。

　　“相较国家队在银行板块上庞大的持股规模，15亿股的削减并不能说明什么，也不能归咎于银行个股的业绩问题。”北京地区某券商首席策略分析师向界面新闻表示。另一位上海地区银行高级研究员也表示，银行业第三季度业绩整体并没有低于预期，且预计明年年初息差和不良率所带给银行的压力有望减轻，业绩也或将回暖。

　　值得一提的是，北京银行作为“黑马”脱颖而出，成为22只银行业个股中唯一遭“国家队”增持的股票。当季，证金公司增持北京银行8812万股至6.48亿股，位列第五大流通股东；中央汇金资产管理有限责任公司则增持4382万股，位列第六。

　　相较于银行板块的“一边倒”，券商个股方面“国家队”增减大致呈“五五开”，共有7只券商个股被“国家队”增持，8只遭减持。

　　据界面新闻统计梳理，三季度“国家队”合计持有券商个股56.59亿股，合计增持1.84亿股。券商成为“国家队”唯一总体增持的金融业板块。这其中，申万宏源贡献最大，证金公司及中央汇金资产管理有限责任公司合计增持1.58亿股。相反，华泰证券遭证金公司减持4114万股，减持幅度最大。

　　另外，证金公司三季度持股9325万股新进持仓兴业证券，占总流通股比重1.39%。兴业证券也成为三季度“国家队”唯一新进的金融业个股。

　　但兴业证券股票三季度的表现并不出色，以6月30日及9月30日收盘价计算，兴业证券三季度个股仅上涨了0.17元，如按此计算，证金公司也许仅在这次投入中赚得区区1500多万元。

　　再反观保险业个股，三季度“国家队”则只有证金公司持股出现变动。中国平安、新华保险、中国人寿均得到证金公司资金支持，新近增加2251万股。

　　对于保险行业，证金公司并未“从一而终”，相反大幅减持中国太保4223万股至2.37亿股，减持幅度逾15%，也使得整个“国家队”三季度对保险行业呈减持状态。

　　国信证券研究表示，相较于二季度末情况，第三季度“国家队”持股市值小幅减仓，结束了自2015年三季度以来持续小幅加仓的态势，持股范围也进一步收窄。虽然仓位仍旧集中在金融行业上，但三季度也出现小幅减持。（.界.面）

　　妖股跳水 游资态度急剧分化

　　周四盘面上，虽然券商和“中字头”等权重股引领大盘走强，但多只前期妖股午后出现大幅跳水，股价振幅明显放大。盘后公布的龙虎榜数据显示，强势游资席位在妖股上的操作出现了明显分化，以“深圳金田路”为代表的部分席位短线获利了结迹象明显，但仍有部分游资坚持在妖股交易的第一线。

　　周四，申万宏源证券深圳金田路营业部现身国栋建设、来伊份、廊坊发展、四川双马四家公司龙虎榜中，交易方向清一色为净卖出。在来伊份榜单中，申万宏源证券深圳金田路营业部卖出4677.45万元，位居卖一位置。此外，该营业部还分别卖出了4479.10万元国栋建设、5744.53万元廊坊发展和3413.74万元四川双马。

　　中信证券上海联洋营业部现身名家汇卖出榜单，卖出8453.24万元，卖出金额排在首位，该席位周三曾买入7968.99万元名家汇，从成交金额上看，短期获利了结的可能性很大。此外，来自重庆和上海的三家营业部席位以及一家机构席位位居卖二至卖五位置，卖出金额在1500万元至3000万元不等。

　　另一方面，10月上榜金额仅次于申万宏源证券深圳金田路营业部的中信证券上海淮海中路营业部周四则买入了多只活跃个股。该营业部分别买入8950.30万元来伊份、5897.48万元四川美丰和9803.10万元钱江生化，在各家公司榜单中均位居买一位置。 (.中.国.证.券.网)



　　三、今日股评家最看好的股票

　　一家机构推荐西王食品：并购交割顺利完成，期待国内大发展

　　事件：西王食品11 月2 日发布股权交割及资产购买实施公告，完成对Kerr 首期80%股权的收购交割。

　　点评：并购交割进度符合预期，由于跨境支持需要一定时间，实际交割备忘录双方在10 月31 日已签署，即并表仍会按照完整两个月计算，预计6000-7000 万元（1-9 月Kerr 实现净利润按照最新汇率为3.21亿元）。从本次西王的收购来看，整个过程都非常顺利，从开始介入到完成交割不到半年的时间、效率极高，一方面在于公司本身拥有一支超强执行力的管理团队，另一方面在于国家对“走出去”和健康产业的支持。

　　公司形成高端食用油和运动保健品双主业，向健康食品龙头坚实迈进。（1）原有食用油业务保持稳定增长，30 万吨精炼产能全部转化为小包装，丰富高端油种品类，未来三年销量复合增速20%以上，且随着营销体系成熟，利润增速将快于收入增速。（2）通过收购Kerr，又切入一高增长的细分领域——运动营养与体重管理是最具增长潜力的保健品细分市场，全球规模240 亿美元（其中运动营养品106 亿美元、体重管理产品132 亿美元），并仍保持5%-10%的增速，国内处于起步阶段，整体规模16 亿美元，尤其是运动营养仅为1.5 亿美元，“健康中国”+体育产业大发展下增长潜力极大。Kerr 质地优秀，专业与专注使其二十年成长为北美运动营养品领导品牌，目前其在国内销售主力品牌MuscleTech，凭借强大的产品力和良好的口碑，自然增长下已成为蛋白粉细分领域龙头，未来与西王协同值得期待，拓展渠道、加强营销和引入减脂等其他产品，并有望从专业消费市场向大众消费市场渗透，预计未来三年收入复合增速15%以上（详见我们深度报告《收购运动营养领导品牌Iovate，向健康食品龙头坚实迈进》）。

　　第一目标市值157 亿元，重申“买入”评级。考虑并表节奏，相应调整今年盈利，预计2016-2018 年公司实现销售收入30.3、66.8、78.2 亿元，同比增长35.03%、120.5%、17.1%，2016-2018 年实现归属母公司股东净利润为1.53、4.49、5.92 亿元，同比增长4.8%、192.2%、32.0%，对应EPS 为0.34、0.99、1.30 元（暂不考虑增发摊薄股本）。采用分部估值法，按保健品35xPE、食用油30xPE 并减去并购带来的新增负债进行分部估值，12 个月给予目标市值157 亿元，当前公司市值考虑增发16.7 亿元后为134 亿元，重申“买入”评级。

　　风险提示：食品安全问题、蓝帽子申请进度缓慢、国内协同不及预期等。（中泰）

　　一家机构推荐大连圣亚：定增项目获证监会通过，异地项目持续推进

　　事件简述
　　公司本次非公开发行的发行股份数量不超过 29，739，552 股，募集资金总额不超过 78，839.56 万元， 发行价格为 26.51 元/股。扣除发行费用后拟投入建设镇江魔幻海洋世界项目。 2016 年 11 月 2 日， 证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

　　事件分析
　　公司定增项目证监会通过，镇江魔幻海洋世界项目资金问题得以解决： 本次发行募集资金主要用于投资建设镇江魔幻海洋世界项目， 镇江魔幻海洋世界项目由公司与镇江文旅以合资设立项目公司的方式投资建设，公司持有项目公司 70%股权，镇江文旅持有 30%股权。项目总投资 10.89 亿元， 公司按70%比例投资 76，204.39 万元，建设期约两年，有望 2017 年年底竣工。建成运营后年游客接待量预计 150 万人次以上，贡献营业收入约 4.34 亿元，贡献业绩 1.62 亿元。公司收入与利润规模将明显扩大，盈利能力将进一步提升。

　　公司逐步布局长三角区域，平缓经营业绩的季节性特征： 公司目前大本营在大连和哈尔滨，受东北地区气候影响，公司经营业绩的季节性特征较为明显， 淡旺季随着季节的变化较为明显。镇江市经济发展水平较高，紧邻南京和上海，地理位置优越， 镇江与南京、常州、扬州等地乘坐高铁均在 30 分钟以内，距上海 90 分钟，具有较好的主题公园建设基础。 通过布局镇江魔幻海洋公园项目公司一方面可在华东地区复制推广原主题公园经营模式中的成功经验，另一方面华东地区旅游业的季节性特征较东北地区为弱，公司经营业绩的季节性特征可在一定程度上得到平缓。

　　芜湖轻资产输出项目开园，为未来多个储备项目提供经验： 9 月 22 日，公司“大连圣亚”下游产品首个管理与技术输出海洋馆项目——芜湖新华联大白鲸海洋公园（一期）正式开业，门票定价 150 元。由公司与新华联集团合资合作， 公司凭借其 20 余年海洋主题乐园的建设运营经验，向芜湖输出了海洋馆先进的管理及技术理念。公司负责提供管理和技术输出，每年按照经营收入收取管理费用，作为大连圣亚“大白鲸计划”全产业链下游首个管理与技术输出的项目落地为公司后续的储备项目的开展提供经验。

　　盈利调整与投资建议
　　在不考虑芜 湖项目的业绩增厚的情 况下， 2016E-2018E 的净利润 为0.45/0.48/0.49 亿 元 ， 增 速 为 4.4%/7.88%/0.69% ， EPS 分 别 为0.37/0.39/0.40 元，对应目前股价的 PE 分别为 116/108/107 倍，维持增持评级。（国金）


　　一家机构推荐中国建筑：业绩增速超预期，基建业务或将持续发力

　　业绩快速增长 超预期。10月28日，公司公告：前三季度总营收为6702.01亿元，同比增长9.60%；归母净利润为247.66 亿元，同比增长30.00%，主要原因是公司主营业务稳健发展以及下属香港上市子公司中国海外发展收购中信集团物业组合形成的投资收益。其中，三季度营收为2005.06 亿元，同比增长1.47%；归母净利润为86.65 亿元，同比增长63.17%。

　　销售毛利率降低、费用率持平、经营性现金流大幅改善。报告期内，（1）公司销售毛利率为9.46%，同比降低1.98 个pct，主要是受“营改增”及市场竞争影响所致；销售净利率为4.89%，同比上升0.78 个pct。（2）销售费用率为0.27%，同比微增0.03 个pct；管理费用率为1.90%，同比微降0.01 个pct；财务费用率为0.68%，同比微增0.06 个pct；三项费用率合计为2.85%，同比微增0.08 个pct。（3）经营性现金流量净额为234.20 亿元，同比大幅改善。（4）资产减值损失为40.84 亿元，同比增加25.36 亿元，主要原因是公司报告期内计提的应收款项资产减值损失增长较多。

　　新签订单快速增长，基建表现抢眼，海外市场逐步发力。报告期内，公司建筑业务新签合同额约12831 亿元，同比增长34.3%。其中，房屋建筑工程9176 亿元，同比增长14.6%；基础设施建设与投资3596 亿元，同比增长141.2%；设计勘察59 亿元，同比增长3.0%。我们认为，在经济下行期，基建仍是政府拉动投资、托底经济的重要手段，公司基建业务规模有望持续扩大。此外，公司境外地区新签合同额921 亿元，同比增长35.2%。随着“一带一路”战略持续推进，公司在海外市场拓展或将逐步加速。

　　旗下地产业务土储充足，具备长期发展能力，有望持续贡献丰厚利润。报告期内，公司新增土地储备约1865 万平米，期末土地储备约8018 万平米。同时，中国海外发展完成了向中信集团物业组合的并购，提升了公司在一二线城市的土地储备，为公司地产业务未来增长奠定了基础。

　　预计公司2016~2018 年EPS 分别为1.10/1.15/1.30 元。当前股价对应2016年的PE 为7 倍。（东北）