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[大盘交流] 【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-10

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金融群英会炒股要低调股市捉妖记超短俱乐部行云流水话投资

发表于 2017-4-10 11:27 | 显示全部楼层

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-10

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xxx18 浏览:52051 回复:0

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-04-10

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

4月10日沪深股市早盘内参:刘士余掀起监管新风向  宏观经济

  中国政府网:李克强指出,要严防金融风险和腐败。当前,金融领域存在不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险,金融违法违规和腐败行为时有发生。对金融风险要高度警惕、严密防范,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。对金融领域腐败要坚决查处、严惩不贷。要统筹抓好金融领域防风险和反腐败工作,积极稳妥推进金融监管体制改革,理顺职能关系,健全协调机制,增强监管合力。要强化金融机构内部控制,保持监管高压态势,坚决治理金融市场乱象。严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为,对个别监管人员和公司高管监守自盗、与金融大鳄内外勾结等非法行为,必须依法严厉惩处、以儆效尤。要加大问责力度,强化机构问责、监管问责和对监管者问责,坚定维护金融秩序,促进金融业安全运行。

  新华社:习近平强调,中美已经互为第一大贸易伙伴国,中方欢迎美方参与“一带一路”框架内合作。两国元首就中美双边重要领域务实合作和共同关心的国际及地区问题广泛深入交换意见。
  外汇局:3月非美元货币对美元汇率总体小幅升值,资产价格变动不大,外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应,外汇储备规模基本稳定。

  银监会:主席助理杨家才在新闻发布会上表示,针对监管套利、交易套利以及不当交易、不当收费、不当获利等将有惩治措施。

  河北省委:召开常委会(扩大)会议,会议强调,要梳理落实重点工作,确保雄安新区规划建设科学有序有效推进。坚决严禁大规模开发房地产,严禁违规建设,严控周边规划,严控入区产业,严控周边人口,严控周边房价,严加防范和打击炒地炒房投机行为。

  河北省政府网:河北雄安新区临时党委、筹委会日前发布题为《坚持“以人民为中心”的理念认真制定好土地征迁政策》的明白纸。明白纸提出,目前,新区土地征迁工作正处于调查摸底、征求意见阶段,新区筹委会尚未以任何形式发布过任何内容的“征迁标准”。

  中国结算:于4月7日向市场修订发布《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》,正式实施。下一步,中国结算将会同沪、深证券交易所在平衡好效率与风控关系的基础上,持续完善回购风险管理。

  华夏时报:国土资源部表示,争取年底前实现全国所有县市的不动产登记。专家认为,统一登记能够为房地产税提供更加充分的依据和基础信息。但是短期内,房地产税难以出台。按照中央的部署,房地产税应该是在2020年前实施。

  财经网:包括央行、财政部、发改委、银监会等在内的七部委的绿色金融分工方案将于今年三季度出台,届时绿色信贷纳入宏观审慎评估体系(MPA)考核方案将公布准确时间点,上述方案建立在去年《关于构建绿色金融体系的指导意见》基础之上。

  瑞银证券:中国首席策略分析师高挺认为,雄安新区基础设施投资空间大,20年内社会固定资产投资规模将达到4万亿元人民币,将给水泥、钢铁、铁路、交通等行业带来明显增量需求。

  行业动态

  中纪委:中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪,目前正接受组织审查。

  银监会:已于3月28日下发《关于开展银行业“违法、违规、违章”行为专项治理工作的通知》,全银行业自查,同时各级监管进行抽查和现场检查,自查报告将于6月12日上报,整改和问责报告于11月30日上报,以此促使银行业加强合规文化。

  银监会:信托部4月6日-4月7日在京召集10家信托公司及10地银监局开会,会议主旨是对即将开展的八大业务分类试点作出监管部署。

  保监会:4月7日发布《关于加强相互保险组织信息披露有关事项的通知》,从组织治理、经营管理、董监事及高级管理人员、关联交易、重大事项、监管措施等方面明确了相互保险组织的信息披露要求。

  大商所:自2017年4月10日(星期一)结算时起,焦煤、焦炭品种期货合约最低交易保证金标准调整为合约价值的11%。

  新华社:从贵州省铜仁市松桃苗族自治县获悉,位于该县境内的普觉隐伏超大型锰矿床日前通过国家详查备案,整个矿区资源量达2.03亿吨。锰矿是铁矿、铝矿之后,排位第三的大宗金属,属国家战略紧缺矿产之一,在电池、磁性新材料等方面都有广泛应用。

  数字水泥网:安徽沿江、苏南和浙北地区熟料价格陆续上调,幅度20元/吨,自2月15日以来,熟料价格已累计上调60元/吨。

  中国之声:新的《汽车销售管理办法》将于近期公布。从此前公布的征集意见稿看,新办法将在品牌授权、配件采购等方面进行调整。

  华夏时报:熟悉联通的业内人士表示,联通混改除了引进民营资本外,此前一直未能实现的员工持股也有可能落实。但该人士也称,联通集团的绝对控股地位不会改变。

  股市聚焦

  刘士余:在中国上市公司协会第二届会员代表大会上发表讲话,表示有些上市公司没有主营业务,董事长和总经理天天在外忽悠,参加这个那个论坛。还有的上市公司上市后大幅减持,空仓走人,这个要“秋天算账”,吃相太难看。上市公司不要参与金融乱象,大部分是好的,是珍珠,但有的财务造假,什么“10送30”全世界都没有,必须列入重点监管,上市公司协会也要参与其中。

  证监会:4月7日核发10家IPO批文,上述企业筹资总额不超过31亿元。

  证监会:召开2017年证券基金行业监管视频会,要求行业机构强化风险意识,着力防范化解风险隐患,严防风险外溢和交叉传染,守住风险底线;全面落实客户适当性管理和异常交易监控职责,着力维护市场稳定。

  证券业协会:对7家证券公司发布证券研究报告业务中存在的一些不规范事项进行了书面提醒,对1家证券公司采取了警示的自律管理措施,对1家证券公司采取了约谈的自律管理措施。

  证券时报:随着一季报披露的展开,一季报业绩预告也呈现加速趋势。数据显示,目前己发布了一季报预告的公司有944家。其中,创业板公司有466家,当中报喜公司330家,占比70.82%,这当中又有88家公司一季报业绩预计翻倍。

  中证报:记者采访多位知情人士获悉,证监会正针对新三板挂牌公司中存在的“三类股东”的IPO审核问题,研究制定审核政策,监管层对“三类股东”未持排斥态度。知情人士表示,监管层已经在研究办法,为存在“三类股东”的企业的IPO审核开辟一条通道。

  大众证券报:本周(4月8日-16日)沪深两市共有24只个股涉及限售股解禁上市,数量共计176.22亿股限售股,解禁总市值为972.82亿元。

  21世纪经济报道:全国中小企业股份转让系统针对新三板市场交易制度的改革终于将要迎来落实阶段。市场期盼已久的大宗交易制度和盘前盘后集合竞价制度,或于近期出台。

  新股申购:大丰实业和康惠制药4月10日申购,大丰实业申购代码732081;康惠制药申购代码732139.

  中签号:正丹股份公布网上发行中签号,中签号码共有12.96万个,每个中签号码只能认500股。末“4”位数:5253、0253、7371;末“5”位数:25078、45078、65078、85078、05078、01265、51265;末“6”位数:809257、059257、309257、559257;末“7”位数:1272228、 3272228、5272228、7272228、9272228;末“8”位数:73511188、93511188、13511188、33511188、53511188、74086663、24086663;末“9”位数:220811004.

  中签号:今飞凯达中签号出炉,中签号码共有99,900个,每个中签号码只能认购500股浙江今飞凯达轮毂股份有限公司A股股票。将中签结果公告如下:末“4”位数5355、0355、1351,末“6”位数186931、386931、586931、786931、986931、284391、534391、784391、034391,末“7”位数5930401、0930401.

  数据一览

  沪深股市:沪指4月7日延续上攻态势,小幅收涨0.17%结束一天交易,收报3286.62点,盘中最高涨至3295.19点,再度刷新今年以来的新高,日K线收出四连阳。两市合计成交5662亿元,行业板块涨跌互现,环保板块与黄金板块强势领涨。

  港股:截止4月7日收盘,恒指跌0.03%,报24267.3点;国企指数跌0.03%,报10273.8点;红筹指数涨0.85%,报4036.14点。大市成交888亿元。

  沪深港通:4月7日沪股通净流入0.7亿元,当日余额129.3亿元;深股通净流入5.77亿元,当日余额124.23亿元;北向资金当日净流入6.47亿元。港股通(沪)净流入22.77亿元,当日余额82.23亿元;港股通(深)净流入5.83亿元,当日余额99.17亿元;南向资金当日净流入28.3亿元。

  融资融券:截至4月7日,上交所融资余额报5375.67亿元,减少15.16亿元;截至4月6日,深交所融资余额报3849.61亿元,增加5.19亿元。

  公司简讯

  猛狮科技:2016年度净利增长33倍,拟10转15派0.5.

  中国武夷:2016年业绩同比增逾七成,拟10转10派1.

  兴源环境:2016年拟10转20派0.5元。

  *ST佳电:被证监会立案调查。

  雅百特:被证监会立案调查。

  西部材料:2016年净利2122万元,拟10转10.

  雄帝科技:10转15派5元,一季度预计扭亏为盈。

  大禹节水:2016年业绩微降,拟10转20派1.

  华发股份:去年净利增五成,拟10转20派8.

  中装建设:2016年拟每10股转增10股派2元。

  楼市观察

  银监会:发布《关于提升银行业服务实体经济质效的指导意见》,《指导意见》要求,银行业金融机构要牢牢把握住房的居住属性,分类调控、因城施策,落实差别化住房信贷政策。严禁资金违规流入房地产市场,严厉打击“首付贷”等行为,切实抑制热点城市房地产泡沫。

  北京:市政府批准《北京市2017-2021年及2017年度住宅用地供应计划》,本市计划今后五年供应住宅用地6000公顷,其中国有建设用地5000公顷,集体建设用地1000公顷,以保障150万套住房建设需求。

  深圳:市规划和国土资源委员会公开数据显示,3月深圳一手住宅成交价格54730元/平方米,环比小幅下跌0.1%,连续5月保持相对平稳的走势。

  珠海:印发《关于进一步做好我市房地产市场调控工作的通知》,限购范围升级至“全市”及“所有户型”,同时对无法提供购房之日前在本市连续缴纳5年及以上个人所有税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭,暂停在全市范围内向其销售商品住房。

  常州:市政府办公室发布关于加强全市房地产市场调控工作的意见,加强土地供应管理。办理第二次住房公积金贷款(包括公转商补息贷款)的,首付比例从30%提高至50%。

  惠州:楼市新政出台,新政规定,自4月9日起,新购买(新购买是指自本通知施行之日起购买)的商品住房(含新建商品住房和二手住房)须取得不动产权证满3年方可转让。

  嘉兴:市建委等七部门联合发文,对嘉兴市本级房地产市场开展综合整治专项行动,这是嘉兴历史上规模最大、最严厉的房地产市场联合整治行动。

  河北日报:雄县住建局房管所所长马凤朝介绍,4月2日一天,他们先后封了15家售楼部,有预售许可证的劝导封盘,没有许可证的则直接查封,17家房产中介被封。

  证券时报:从近期已披露数据看,21家上市房企一季度共实现合约销售6215.73亿元,同比增长69.01%。

  国际瞭望

  美国:3月非农就业人口变动9.8万,预期18万,美国2月非农就业人口由+23.5万修正为+21.9万,1月由+23.8万修正为+21.6万。美国3月失业率4.5%,预期4.7%,前值4.7%。

  央视:美国当地时间4月8日,特朗普总统向美国国会致信解释对叙利亚进行导弹袭击的理由:基于国家安全和美国的外交政策利益,我采取了重要的行动。如果有必要,为了美国的国家利益,美国将采取进一步的行动。

  美国广播公司:7日援引多名情报机关及军方高层的消息称,美国国家安全委员会向美国总统特朗普提议重新让驻韩美军配备核武器。

  CNN:美国海军“卡尔·文森”号航空母舰战斗群周六离开新加坡,前往邻近朝鲜半岛的西太平洋,此举是为回应朝鲜的挑衅。

  高盛:将美联储2017年6月加息可能性从60%上调至70%,预计美联储下次加息行动将在6月。

  纽约联储:主席杜德利表示,美联储主要的政策工具是利率,而非“循序渐进地”缩减资产负债表;FOMC仍然在研究资产负债表计划。

  澳大利亚:焦煤价格创纪录最大涨幅,飙升34%至283.10美元/吨。

  外汇播报

  人民币:在岸人民币(CNY)兑美元北京时间4月7日23:30收报6.9010元,较前一日夜盘收盘下跌30点;全天成交量缩水47.25亿美元,至182.33亿美元。

  美元:截止4月7日收盘,美元指数涨0.43%,报101.1539;欧元兑美元跌0.50%,报1.0588;英镑兑美元跌0.81%,报1.2370;美元兑日元涨0.19%,报110.0730;美元兑加元跌0.06%,报1.3406;美元兑人民币涨0.03%,报6.8977.

  期货行情

  国内:4月7日商品多数下跌,黑色系重挫,贵金属上涨,截止下午收盘,橡胶与锰硅跌停,铁矿石、沪铅暴跌逾6%,螺纹钢、焦炭跌逾4%,沪锌、强麦、焦煤、硅铁跌逾3%,而涨幅方面,白银与黄金涨逾1%。

  黄金:截止4月7日收盘,COMEX 6月黄金期货价格涨4美元,或0.3%,报1257.30美元/盎司。至此金价录得连续第四周上涨。

  原油:截至4月7日收盘,美国WTI原油5月期货涨0.54美元,或1.04%,报52.24美元/桶。布伦特原油6月期货涨0.35美元,或0.64%,报55.24美元/桶。

  全球股市

  美股:截止4月7日收盘,道指跌6.85点,跌幅为0.03%,报20656.10点;纳指跌1.14点,跌幅为0.02%,报5877.81点;标普500指数跌1.95点,跌幅为0.08%,报2355.54点。

  欧股:截至4月7日收盘,泛欧斯托克600指数涨0.1%,报381.26点;德国DAX 30指数跌0.05%,报12225.06点;法国CAC 40指数涨0.27%,报5135.28点;英国富时100指数涨0.63%,报5135.28点。

  亚洲:日经225指数4月7日收盘上涨79.44点,涨幅0.43%,报18676.50点。韩国KOSPI指数4月7日收盘下跌1.02点,跌幅0.05%,报2151.73点。




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【股海早參】

一.财经要闻:
1.证监会肯定现金分红高派息公司或受市场关注

3.3月份我国外汇储备连续第二个月回升,分析人士认为人民币贬值预期扭转已取得市场认可。
4.军民融合创新体系研讨会举行助推行业快速发展

3月新能源汽车市场逐渐启动,预计开工率达70%至80%。此前由于变数较大的新能源汽车补贴新政去年12月底才公布,加上一季度是汽车行业传统淡季,今年一季度新能源汽车行业的开工率一度低至20%至30%。业界人士预计,今年新能源汽车需求同比增幅在50%左右。
(简评:随着新能源汽车行业的开工率上升,符合补贴新政的动力电池上游企业迎来收获期。天齐锂业(002466)正在投资建设的氢氧化锂项目将受益于高端三元电池放量,去年收购的张家港碳酸锂项目基本达产,今年有望贡献收益)
6.氨纶企业集体调价行业盈利水平改善 雄安新区建设七大重点任务首推绿色智慧新城

根据规划要求,雄安新区建设需突出七个方面的重点任务。其中,第一条就是建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。而智慧城市的打造,离不开互联网+交通,互联网+医疗,互联网+教育等。随着雄安新区龙头效应逐渐显现,智慧城市有望进入加速建设发展期。


.下一个热点板块将花落谁家?
1.雄安概念股
2.新能源汽车

三.今日操作注意事项:

1.不管本周大盘涨跌,本周雄安概念股都会十分火爆,赚钱效应将十分明显,操作策略就是:


2.雄安新区概念是百年不遇的超级大题材,行情将会走好几年,别想着赚了就跑。精选高度相关的真雄安概念股,长期持有,三年之内,雄安概念股一定会有10倍大牛出现。

3.经过周末两天的梳理,综合考虑与雄安概念的相关度、盘子大小、股价的高低、技术形态


受原料价格上涨影响,6日氨纶厂家报价每吨上涨1000元至2500元不等,幅度在2%至5%。自去年12月份以来,氨纶市场累计涨幅10%至20%。目前氨纶20D市场主流报价为每吨42000元至46500元,30D市场主流报价为每吨41000元至43500元,40D市场主流报价为每吨35000元至38500元。

7.

据央视网报道,加快建立军民融合创新体系研讨会9日在北京举行,共谋加快建立军民融合创新体系大计,共商提供战略决策辅助支撑能力,为军民整合深度发展建言献策。在研讨会期间,还将共同签署中国军民整合智库联盟倡议书。

5.新能源汽车市场启动,动力电池上游企业迎收获期

8日召开的中国上市公司协会第二届会员代表大会上,证监会主席刘士余表示:上市公司现金分红是股票内在价值的源泉,不应长期无正当理由不分红。从国际经验看,连续稳定的现金分红往往是上市公司财务和经营状况稳定的信号。我们有大力度现金分红的上市公司,值得点赞;也有一些有能力分红却长年一毛不拔的“铁公鸡”。证监会已经在高度关注这个问题,不能放任不管,会有相应的硬措施。

2.据人民日报统计已有近30家央企针对雄安新区制定相应发展策划,中船重工、新兴际华、国机集团等提出推进产业进入。


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【个股淘金早参】

一.财经要闻:

1.证监会肯定现金分红高派息公司或受市场关注


3.3月份我国外汇储备连续第二个月回升,分析人士认为人民币贬值预期扭转已取得市场认可。

4.军民融合创新体系研讨会举行助推行业快速发展


3月新能源汽车市场逐渐启动,预计开工率达70%至80%。此前由于变数较大的新能源汽车补贴新政去年12月底才公布,加上一季度是汽车行业传统淡季,今年一季度新能源汽车行业的开工率一度低至20%至30%。业界人士预计,今年新能源汽车需求同比增幅在50%左右。

(简评:随着新能源汽车行业的开工率上升,符合补贴新政的动力电池上游企业迎来收获期。天齐锂业(002466)正在投资建设的氢氧化锂项目将受益于高端三元电池放量,去年收购的张家港碳酸锂项目基本达产,今年有望贡献收益)
6.氨纶企业集体调价行业盈利水平改善 雄安新区建设七大重点任务首推绿色智慧新城

根据规划要求,雄安新区建设需突出七个方面的重点任务。其中,第一条就是建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。而智慧城市的打造,离不开互联网+交通,互联网+医疗,互联网+教育等。随着雄安新区龙头效应逐渐显现,智慧城市有望进入加速建设发展期。

二.下一个热点板块将花落谁家?


1.雄安概念股

2.新能源汽车

三.今日操作注意事项:
1.不管本周大盘涨跌,本周雄安概念股都会十分火爆,赚钱效应将十分明显,操作策略就是:


2.雄安新区概念是百年不遇的超级大题材,行情将会走好几年,别想着赚了就跑。精选高度相关的真雄安概念股,长期持有,三年之内,雄安概念股一定会有10倍大牛出现。
3.经过周末两天的梳理,综合考虑与雄安概念的相关度、盘子大小、股价的高低、技术形态

受原料价格上涨影响,6日氨纶厂家报价每吨上涨1000元至2500元不等,幅度在2%至5%。自去年12月份以来,氨纶市场累计涨幅10%至20%。目前氨纶20D市场主流报价为每吨42000元至46500元,30D市场主流报价为每吨41000元至43500元,40D市场主流报价为每吨35000元至38500元。
7.

据央视网报道,加快建立军民融合创新体系研讨会9日在北京举行,共谋加快建立军民融合创新体系大计,共商提供战略决策辅助支撑能力,为军民整合深度发展建言献策。在研讨会期间,还将共同签署中国军民整合智库联盟倡议书。
5.新能源汽车市场启动,动力电池上游企业迎收获期

8日召开的中国上市公司协会第二届会员代表大会上,证监会主席刘士余表示:上市公司现金分红是股票内在价值的源泉,不应长期无正当理由不分红。从国际经验看,连续稳定的现金分红往往是上市公司财务和经营状况稳定的信号。我们有大力度现金分红的上市公司,值得点赞;也有一些有能力分红却长年一毛不拔的“铁公鸡”。证监会已经在高度关注这个问题,不能放任不管,会有相应的硬措施。
2.据人民日报统计已有近30家央企针对雄安新区制定相应发展策划,中船重工、新兴际华、国机集团等提出推进产业进入。




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
传闻:百川能源拟8.79亿元收购荆州天然气
  传闻:*ST佳电收到中国证监会调查通知书
  传闻:华侨城A2016年净利增长近五成 拟10派1元
  传闻:宝硕股份未在雄安新区投资建厂
  传闻:数字政通回复深交所关注函 子公司不在雄安新区
  传闻:新湖中宝实控人增持公司股份占比达2%
  传闻:凌云股份在雄安新区没有分支机构或土地资源
  传闻:江西铜业一季度业绩预增140%-160%
  传闻:先河环保:将积极参与雄安新区建设工作
  传闻:保变电气:雄安新区相关政策对公司无实质影响
  传闻:兴蓉环境预中标温江区排水基础设施PPP项目
  传闻:兖州煤业拟超170亿收购力拓旗下煤炭公司
  传闻:一汽夏利2016年盈利1.32亿元 同比增近八倍
  传闻:蓝光发展:合作方与中植系不存在股权控制关系
  传闻:雅化集团:终止众和股份购买四川国理和兴晟锂业股权交易
  传闻:群兴玩具拟29亿元收购时空能源 切入新能源汽车动力电池领域
  传闻:证监会正针对新三板挂牌公司中存在的“三类股东”的IPO审核问题,研究制定审核政策,监管层对“三类股东”未持排斥态度。知情人士表示,监管层已经在研究办法,为存在“三类股东”的企业的IPO审核开辟一条通道。

  传闻:中船重工董事长胡问鸣表示,中船重工将迁企入畿,以具体行动呼应雄安新区建设。4月7日,公司内部人士表示,总部暂无搬迁计划,仍然留在北京。前期将先把中国动力、中电广通(600764)旗下业务部门迁入河北。不过,未来中船重工将会有更多动作支持雄安新区建设。

  传闻:北京银监局、人民银行营业管理部、北京市住建委近日正式启动对北京房地产市场调控政策落实情况的联合专项检查。本次检查重点围绕商办类房地产开发资金、有明显投资投机意图的个人及企业购房资金以及房地产中介机构参与炒房、与金融机构违规合作等行为展开,旨在通过持续有效的检查,推进各项房地产市场调控政策落到实处,切实抑制房地产市场投资投机性需求。同时,开展这项检查也是监管部门履行房地产金融风险防控职责,守好不发生区域性金融风险底线,维护首都正常金融秩序的重要举措。




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三大早知道(时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道)

上证决策参考20170410


  【本期导读】
  改革预期强力落地铸就投资新机遇
  监管强化推升污水处理行业景气度
  保险机构备战个人税延养老险试点
  黄金及科技基金一季度获得净流入

  【主编观点】
  改革预期强力落地铸就投资新机遇
  过去一周,A股雄安概念板块表现极为耀眼,不排除后市持续发酵并引发溢出效应。但正如“莫让炒房矮化了春天的故事”一样,仅从炒作角度解读和理解重大改革举措的市场意义,无疑是狭隘的。回望深圳、上海浦东等重大区域改革举措对整体经济及资本市场的巨大促进作用,投资者应避免短视。聚焦深化改革预期,并以更宏大的历史视角和更深邃的眼光看待重大改革举措,这样才能更理性地把握好投资机会。
  应该承认,正是当年深圳特区和上海浦东新区的崛起,开启了中国东部地区承接世界产业转移的旅程,进而创造了近三十年经济持续增长的中国奇迹。而今正当全球经济重新布局、中国经济转型升级的关键时刻,推出远超市场预期的重大改革举措,不仅有望造就整体经济平稳持续发展的新引擎,也令投资者的目光再度聚焦于深化改革预期,夯实和抬升A股市场底部。
  事实上,包括市场基础建设在内的深化改革预期,一直是近两年结构性行情的主推手。尽管看空声音不断,但自去年6月份以来,价值投资策略大放异彩,贵州茅台(600519)、福耀玻璃(600660)、格力电器(000651)、美的集团(000333)等一批蓝筹股屡创新高。其背后的重要主因之一是,在去杠杆、挤泡沫、严打各种违规行为的背景下,长期价值投资者看到了市场中长期向好的迹象,而惯于追涨杀跌的趋势投资者也不得不改弦更张,资金更多向高分红低估值的蓝筹股以及业绩估值相匹配的真成长股聚集。
  从笔者与机构投资者的最新交流情况来看,较为一致的观点是,有关以公租房和廉租房为主的楼市新政探索,以及以中国联通(600050)停牌为标志的国企混改全面推进,透露出深化改革预期强力落地信号,这是国内经济转型升级的希望所在,也是未来资本市场的主要投资机会。也正如股神巴菲特所说:“投资就是投国运,投资家必须是爱国的。”只有押注国家经济明天更美好,投资者才能通过价值投资分享到丰厚的回报。(红燕)

  【上证视点】
  监管强化推升污水处理行业景气度
  在环保监管强化及PPP模式推动下,各地环境治理需求快速释放,环保行业发展持续向好。从一季度公布的订单情况来看,一些上市公司频获大单,有望支撑其未来业绩增长。机构认为,“水十条”在城镇污水处理设施改造、污泥处理处置、黑臭水体治理等方面均明确了具体时间表,2017年则为其阶段性目标完成期限。期限将至,相关治理任务的加快推进,将推升城镇污水处理行业景气度。
  国祯环保(300388)是污水处理行业较早提供“一站式六维服务”的专业公司,目前在全国11个省份运营80多座生活污水处理厂。公司一季度预盈1901万元至2218万元,同比增80%至110%。今年以来签订的项目有:美国TPCORM2项目(1814.95万美元)、宿州市循环经济示范园污水处理工程(2.16亿元)、泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目(0.512亿元)、寿县安丰镇城镇污水集中处理工程(0.286亿元)。
  博世科(300422)主营业务为水污染治理,一季度预盈1573万元至1703万元,同比增263%至293%。今年以来签订的项目有:古丈县城乡供排水一体化PPP项目(2.96亿元)、澄江县污水厂水回用工程项目(0.65亿元)、花垣县环境综合治理PPP项目(2.36亿元)、临武县重金属污染治理项目(0.9亿元)。

  【机构动向】
  保险机构备战个人税延养老险试点
  资讯调查显示,尽管个人税收递延型养老保险一直处于酝酿阶段,但不少保险机构一直在做产品、系统、销售等方面的准备,随时等待试点启动。他们认为,今年下半年有落地可能,且初期试点或不限于上海,而是在多个城市同步铺开。
  个人税收递延型养老保险,是指投保人在税前列支保费,在领取保险金时再缴纳税款。由于在购买保险和领取保险金的时候,投保人处于不同的生命阶段,其边际税率有非常大的区别,对于投保人有一定的税收优惠,从而拉动个人购买养老保险的需求,也是拉动内需的一个催化剂。业内认为,若该试点推出,首先利好保险业,特别是寿险行业,每年至少将新增保费收入数百亿元;同时也利好资本市场,该养老保险试点也存在增值保值的资产配置需求,这意味着继年金后,A股又将迎来新的中长期属性的资金。

  【数据参谋】
  黄金及科技基金一季度获资金净流入
  资讯获得的机构数据显示,今年一季度,全球所有受监测商品基金吸引到近103亿美元资金净流入,其中约76亿美元流入了黄金及其他贵金属基金。
  更值得关注的是,科技基金一季度也成功吸引到超62亿美元资金净流入,单季吸金量创历史新高,且在4月第一周,该类基金的吸金量为近两月最大,引发美股相应板块亮眼表现。富达投资集团跟踪的信息技术指数年内涨幅超11%,为表现最佳板块;健康保健技术、技术硬件/存储和外围设备等分项指数年内涨幅均超20%。

  【产业观察】
  页岩油增产空间不大业内看好下半年油价走势
  石油系统一位权威专家近期在一次内部沟通会上引用数据表示,全美石油产量远期最大极限在1000万桶/天左右,而当前产量为910万桶/天。这意味着从供给来看,页岩油产量增长空间已不大,且北美页岩油产能有高峰期,2025年后不具备产能延续性。长远来看,北美页岩油将更多成为全球石油市场的机动生产能力,会将价格稳定在相对稳定的区域。
  另一方面,如果欧佩克成员国产量维持在今年2月份的水平,那么北美原油产量的增长将无法弥补减产幅度。而目前看,减产执行情况较好,且欧佩克减产延期为大概率事件,意味着今年下半年全球原油供需会出现逆转,供不应求的概率很大。该专家表示,业内对下半年的油价走势非常乐观,认为布伦特原油价格的下限在50美元,向上有可能会超过65美元。
  干散货运价或震荡上行集运业复苏可谨慎乐观
  继前期大幅上涨后,近日波罗的海综合运价指数(BDI)出现小幅回调,这一方面是受近期飓风影响,澳大利亚煤矿供应出现问题,令船运需求受到影响;另一方面是铁矿石价格持续下跌,而我国铁矿石库存目前处于高位,且钢材出口部分转向内销,需要一定的消化期。这些都显示,BDI指数持续反弹的阻力或在增大。
  包括克拉克森在内的多家机构研究成果预计,2017年全球散货船船队运力将增长2%。这意味着,继去年散货船船队增长创本世纪来最低后,今年散货船船队增长速度还将进一步下降,运力过剩的矛盾将继续得到改善。为此,业内绝大多数交运分析人士认为今年BDI指数整体水平将好于去年。
  集运市场方面,最新一期上海出口集装箱运价指数(SCFI)整体跌2.5%。地中海、美东、美西等热门航线运价普遍下跌。近两周内,波斯湾、南美航线运价也出现了暴涨后回落的现象,表明今年局部区域集运市场情况更为复杂。资讯对行业调查显示,今年集运业整合、行业集中度提高现象或进一步加剧,运力失衡情况则将进一步缓和,整体运价水平将好于去年,有理由对行业全面复苏持谨慎乐观态度。

  【信息雷达】
  主要产品价格维持高位三友化工(600409)一季报有望高增长
  ,作为国内粘胶短纤和纯碱的双龙头企业,三友化工(600409)正充分受益于两大品种价格上行的景气周期,一季度业绩有望继续高增长。粘胶短纤方面,去年2月中旬市场价格在12400元/吨左右,今年以来价格虽有所下滑,但目前仍稳定在17000元/吨左右的高位水平。据券商研报测算,粘胶价格每上涨1000元/吨,可使公司每股收益增厚0.2元。
  纯碱方面,去年初国内轻质纯碱市场价格约为1270元/吨,年末国内市场均价为2050元/吨左右;重质纯碱去年初国内市场均价为1337.5元/吨左右,年末国内市场均价为2075元/吨左右。今年以来,纯碱价格略有回调,但目前价格仍稳定在1600元/吨以上,较去年同期的上涨幅度超过了20%。

  【编者感言】
  追逐者与守候者
  有人戏称,最近投资者分成两类——买了雄安概念的和没有买雄安概念的。上周虽然只有3个交易日,但市场的火爆程度却丝毫不亚于牛市,和雄安沾边的地产、水泥、园林、环保等板块无不成为各路资金竞相追逐的对象。
  其实投资者还可以分成另外两类——追逐者与守候者。雄安概念股巨量封单的背后,便是那无数的追逐者;守候者则是那些静待基本面改善或是消息面兑现的人。这两类投资者并无水平高低之分,他们构成了这个多元化的市场,也同时起到了价值发现的作用。但三个交易日之后,投资者始终绕不开的一个问题是:现在再去追逐雄安概念股,究竟还能带来多少回报?
  守候者看似要面对巨大的不确定性,但当风刮起来的时候,往往能第一时间掌握主动。7日有专家表示,雄安新区规划坚持生态优先,构建组团式新区,当日环保股集体大涨。然而事实上,“绿水青山就是金山银山”的理念早已深入人心。那些长期守候环保股的投资者,只是恰好与追逐者殊途同归罢了。
  既是千年大计,何必只争朝夕?后续雄安概念也许将会延伸出更多的内涵,这有待市场继续深挖。面对这些潜在的机会,您是要做追逐者还是守候者呢?


中证投资参考20170410


  【今日导读】
  国际油价持续上行美国空袭叙利亚引恐慌
  华龙一号水压试验成功核电板块或迎升机
  集成电路产业加速发展龙头继续凸显价值
  新版汽车销售管理办法将出经销商将受益
  粤港澳大湾区火热打造世界湾区经济高地

  【热点聚焦】
  国际油价持续上行美国空袭叙利亚加剧恐慌
  国际油价近期走强。截至4月7日收盘,美国WTI原油期货主力合约上涨0.59美元或1.14%,报52.29美元/桶;布伦特原油期货主力合约上涨0.37美元或0.67%,报55.26美元/桶。
  供给方面,美国对叙利亚实施导弹袭击加剧了当地的不稳定局势,投资者担心原油供应受到影响。同时市场预期OPEC和非OPEC产油国有望延长减产期限。需求方面,美国夏季驾车出游高峰接近,汽油需求大增,有望继续消化库存。资金方面,4月7日CFTC公布的持仓报告显示,截至4月4日当周,对冲基金及其他基金经理增持美国原油期货及期权净多头头寸,这是六周来首次。
  总体来看,原油价格近期已经反弹约9%,投资机会如华宝油气(162411)值得关注,个股方面可跟踪油服类企业如杰瑞股份(002353)、中海油服(601808)等。
  局部地区动荡加剧国防军工板块可关注
  近日,全球局部地区紧张局势升温,据美国媒体4月7日报道,美国对叙利亚发动军事打击。美国向叙利亚的一个空军基地发射60枚战斧导弹。不确定性预期升高加剧了市场担忧,空袭消息引发周五国际金价大涨,COMEX黄金期货一度升破1270美元,A股黄金及军工板块亦跟随大涨。
  周边局势方面,朝鲜半岛局势仍有恶化趋势,此前据韩国媒体消息,韩国成功试射800公里射程的弹道导弹,可覆盖朝鲜全境,作为对朝鲜此前试射导弹的回应。另有分析认为,朝鲜很可能在第十三届最高人民会议第五次会议(11日)、“金日成诞辰”105周年纪念日(15日)之际进行规模不同于以往的第六次核试验,此举或将进一步加剧朝鲜半岛地区紧张局势。
  投资标的方面,可关注A股国防军工板块如中兵红箭(000519)、国睿科技(600562)(600562)。

  【产业观察】
  华龙一号水压试验成功核电板块迎升机
  4月8日,中国一重(601106)自主研制的全球首台“华龙一号”——福清5号核反应堆压力容器在大连核电石化基地水压试验成功,标志着中国第三代核电设备自主设计制造能力完全成熟。
  核电板块近期事件性催化因素较多。中广核宣布已与肯尼亚核电局签署了核电培训合作框架协议和保密协议,实现我国核电成套技术设备和工程总承包服务的出口,为我国核电进入非洲市场迈出重要一步,再加上先前与法国及英国的核电项目协议,中国的核电“走出去”战略的实施步伐正在加快。
  政策面上,此前,能源局发布的《能源发展“十三五”规划》中提出,继续推进非化石能源规模化发展,规划建设一批水电、核电重大项目,随后出台的实施细则《2017年能源工作指导意见》,提出积极推进具备条件的核电项目核准建设,年内计划开工8台机组。预计2017年将成为核电建设的高峰期,核心关键零部件制造以及布局核电后市场的上市公司可重点关注。
  投资标的可关注核电板块龙头台海核电(002366)以及核电站通风空调设备供应商盾安环境(002011)。
  集成电路产业加速发展龙头继续凸显价值
  近期,集成线路产业持续迎来多方利好消息。4月7日,四川军民融合深度发展专题推进会上,中船重工牵手四川民企进军集成电路产业;为贯彻落实国家战略,加快推动集成电路设计业发展,工信部启动“芯火创新行动”计划,4月7日,工信部电子司在南京高新区召开了“芯火”创新行动计划推进工作会;此外,集成电路国产化方面,中微半导体设备(上海)有限公司随着国内外客户采购需求的不断增长,公司预计今年销售额将大幅增长,并将告别多年的亏损首次实现盈利,国产半导体设备厂商近年来不断加大自主研发力度,半导体设备国产化比重逐步提升,一些行业龙头企业也正迎来发展拐点。
  集成电路近年来持续获得多方支持,政策扶持和产业需求支撑下,集成电路国产化进程进一步加快。在当前形势下,集成电路产业发展重点地区和重地企业值得关注,特别是行业龙头企业凸显投资价值。建议关注:同方股份(600100)、京东方A(000725)、上海贝岭(600171)、先进半导体(03355.HK)等。

  【行业动态】
  新《汽车销售管理办法》将出台经销商将受益
  据报道,新的《汽车销售管理办法》将于近期公布。新办法将在品牌授权、配件采购等方面进行调整。未来,品牌授权经营和非授权经营两种形式将会并行,汽车经营门槛将会降低。
  商务部于2016年1月发布了《汽车销售管理办法(征求意见稿)》,主要内容为平衡汽车生产商和经销商关系,提出不得规定经销商整车、配件品种和数量,不得规定汽车销售数量等具体规定。在新《办法》的制度安排下,消弱了整车厂商的垄断权,加强了对经销商独立运营权的保护,对平行进口、售后服务和二手车的发展等多环节带来正面影响。新的办法侧重保护汽车经销商利益,促进车辆价格回归理性,一定程度上保护了消费者的利益,总体上看促进汽车销售管理模式改善,推动平行进口车、二手车流通等方式有利于约束整车厂行为,经销商将获得更大的经营自由,产业链地位进一步提升,建议关注受益于产业地位提升及二手车业务放量的汽车经销公司,推荐广汇汽车(600297)、国机汽车(600335)、亚夏汽车(002607)。

  【信息追踪】
  天津印发冰雪运动发展规划
  天津市体育局、市发改委等8部门近日联合印发了《天津市冰雪运动发展规划(2016—2025年)》,在项目普及、产业发展、竞技水平等方面作出系列规划。根据规划,天津将鼓励符合条件的冰雪装备企业积极申请中小企业创新基金,引导社会资本的投入;推广和运用政府和社会资本合作等多种模式,吸引社会资本参与冰雪运动发展;鼓励社会资本设立冰雪运动发展基金;鼓励以特许经营、政府购买服务的方式,支持各类社会力量举办的群众性冰雪赛事。
  加快冰雪运动普及是2022年北京冬奥会备战的重要工作内容,习近平此前在考察冬奥会准备工作时特别作出指示,此外,日前习近平在美国会见阿拉斯加州州长沃克时也提到要开展冰雪运动交流。
  预计未来一段时间,冰雪运动推广发展规划仍会继续出台细则,投资者可关注A股相关上市公司投资机会,如华录百纳(300291)、长白山(603099)。
  粤港澳大湾区:打造世界湾区经济新高地
  据了解,据《2017年国民经济和社会发展计划的报告》显示,国家发改委今年将加快编制粤港澳大湾区。在今年的政府工作报告中,首度提到了要研究制定粤港澳大湾区城市区发展规划。据中国(深圳)综合开发研究院常务副院长、全国港澳研究会副会长郭万达介绍,粤港澳大湾区城市群拥有约1亿人口,面积5.6万多平方公里,GDP规模约1.3万亿美元(约合人民币9万亿元),年航空客运流量1.1亿人次,这些指标毫不逊色于旧金山、纽约、东京等成熟的大湾区城市群。
  粤港澳大湾区城市群有别于京津冀协同发展、长江经济带等其他国家层面的区域发展概念,其特点不仅在于其面向海洋、承载更多对外开放功能,更重要的意义是跨制度合作。粤港澳大湾区城市群作为一个国家、两种制度下的区域治理规划,意义非凡,相关粤港澳大湾区内地产、交通等行业上市公司如:华发股份(600325)、粤高速A(000429)、深赤湾A(000022)等将最先受益于规划政策红利。


时报早知道20170410


  【资讯导读】
  政策利好不断市场风险偏好回升
  “绿色雄安”掀环保涨停潮关注并购切入的隐形股
  新能源汽车销量超预期产业链公司有望受益
  天汽模(002510)新能源汽车订单持续增长

  【主编视角】
  政策利好不断市场风险偏好回升
  在雄安新区政策推动下,上周两市高开高走,纷纷创出年内新高,沪市全周涨幅1.99%,深成指涨幅2.31%。周三涨停板数量达119只,是近一年来最多,其中雄安相关概念超过80只,市场做多热情高涨,风险偏好大幅提升。随后两日雄安概念有所分化,同时绿色雄安、智慧雄安等进一步扩散,赚钱效应明显提升。
  周六证监会主席刘士余讲话掀起监管新风向,涉及完善公司治理、加强信息披露、重视现金分红、严禁大股东利用“高送转”及“忽悠式”重组等高位套现等问题,有利于资本市场稳定。总的看来,除了雄安新区外,近期政策面事件不断,市场有进一步走强的条件。一是国企混改,日前发改委官员表示将尽快批复混改试点方案,中国联通(600050)停牌即将发布混改方案。二是“一带一路”国际合作高峰论坛5月中旬召开,为基建相关板块的提供了较强支撑。另外,地缘政治冲突风险加大,兼具改革预期的军工板块也值得关注。

  【今日头条】
  “绿色雄安”掀环保涨停潮关注并购切入的隐形股
  7日“绿色雄安”掀起环保板块涨停潮,环保板块涨停个股超过10家。据新华社报道,京津冀协同发展专家咨询委员会委员李晓江称,雄安新区规划首先要坚持生态优先,绿色发展。形成以白洋淀为核心的优良的自然生态环境;形成以新区起步区、发展区和雄县、安新、容城三个县城构成的布局科学、品质优良的组团式新区。
  业内人士表示,雄安新区要建设成为绿色生态城市,将环保生态要求融合到规划的各个环节中,发展和环保同步进行;同时,对于京津冀地区已存在的大气污染、水污染的治理将会进一步加强。清洁能源公司和环保治理公司有望迎来重大机遇。除了注册地在京津冀的环保公司,部分通过并购当地环保公司切入的隐形个股值得关注。理工环科(002322)作价4.5亿收购的北京尚洋环科,是国内水质自动在线监测系统龙头,同时扩展大气在线监测、VOCs监测治理等业务,2015年中标了北京市大气监测领域的首个过亿订单。盛运环保(300090)收购的北京中科通用能源环保公司是垃圾焚烧领域的领先企业,并且公司设立了河北子公司进军当地垃圾焚烧发电。

  【投资聚焦】
  新能源汽车销量超预期产业链公司有望受益
  3月新能源汽车产销即将发布,机构草根调研显示3月国内乘用车销量已经达到了3万辆以上,大幅超越2万辆的市场预期。3月1日发布的第2批目录中,新能源客车达128款,占目录总数的63%,3月新能源客车销量也有望超预期。
  业内人士表示,新能源汽车推广重回快速发展的轨道,而目录车型扩容也将进一步保障新能源车行业后续产销量的增长,全年新能源车产销量仍有望实现70-80万辆左右的较快增长。此外,海外车企纷纷公布未来新能源汽车的战略规划,大众集团计划在2020年前向中国市场每年交付40万辆新能源汽车,奔驰计划2025年电动车型销量占比15%-25%左右。新能源汽车是大势所趋,动力电池的需求有望快速增长。可关注铜箔产业链的诺德股份(600110)、钴产业的洛阳钼业(603993)、氢氧化锂产业链的赣锋锂业(002460)等。

  【独家参考】
  天汽模(002510)新能源汽车订单持续增长
  天汽模(002510)新能源汽车业务订单持续增长,目前承接订单达3亿元以上,客户主要有特斯拉、国能汽车、蔚来汽车、合众汽车等等。新能源车企的不断增加,一方面为公司带来了新的模具订单需求,另一方面增加了对同步工程、模具技术服务、冲压件、装焊以及其他零部件产品的需求。此外,公司还积极进军航空零部件市场,目前已在航空方面设有一家参股公司和一家全资子公司。
  双环传动(002472)新业务有序推进前景可期
  双环传动(002472)正在加紧工业机器人RV减速器、轨道交通、新能源汽车、自动变速器四个募投项目的建设工作。在新能源汽车领域,公司与蔚来、零跑、比亚迪(002594)等国内优秀新能源汽车企业达成战略合作,为其提供配套传动系统核心零部件。在自动变速器领域,公司与上汽、东安、盛瑞等客户合作开发的自动变速器齿轮产品获得客户认可。在机器人精密减速器领域,公司已研发完全自主的工业用精密减速器关键零部件制造工艺技术,与国内诸多主流机器人制造企业建立合作关系,并提供小批量测试或应用件。在轨道交通领域,作为采埃孚高铁变速箱核心零部件全球唯一供应商,公司正加紧拓展国内客户与市场。随着以上项目的逐步落地,将为公司带来新的利润增长点。

  【财经要闻】
  习近平:中方欢迎美方参与一带一路框架内合作。
  李克强:要统筹抓好金融领域防风险和反腐败工作。
  刘士余:高送转助长股价投机,忽悠式重组成市场顽疾。
  新华社:高房价逼出租赁黄金期,万亿级市场前景可期。
  贵州发现超大型锰矿,矿区资源量达2.03亿吨。
  美国提议重新让驻韩美军配备核武器。

  【公告淘金】
  沧州大化(600230)预计第一季度业绩大幅飙升,扭亏为盈,初步测算实现净利润为4.25亿元左右,对应每股收益约1.45元。主要是因为受国产装置故障检修以及下游市场恢复开工,公司主营产品TDI售价继续维持较高景气,售价在26,500元/吨至31,000元/吨之间。
  首创股份(600008)公告已在容城县、安新县内分别投资地表水厂项目,但均尚未正式运营。
  ST景谷(600265)控股股东小康控股拟37.78元/股要约收购公司12.33%股份。完成收购后,小康控股及一致人将最多合计持有公司42%的股份。
  长盈精密(300115)拟推8亿元员工持股计划,以4月6日收盘价28.83元测算,持股计划划涉及股票约占总股本的3.07%。
  东晶电子(002199)获控股股东增持1217万股,占公司总股本5%,其表决权比例升为25.10%,不排除1年内进一步增持。
  山东海化(000822)一季度净利预增逾140倍。诚志股份(000990)净利预增逾12倍。耐威科技(300456)净利预增7倍。
  华发股份(600325)拟10转20派8元。中国武夷(000797)拟10转10派1元。中装建设(002822)拟10转10派2元。

  【热点数据】
  沪股通深股通年内流入557亿元
  数据统计显示,今年以来截至目前,沪股通资金累计净流入190.21亿元,深股通资金累计净流入367.5亿元,年内沪股通深股通资金合计净流入达557.71亿元。根据沪股通每日十大成交活跃股数据来看,年内共有55只个股现身在沪股通每日十大活跃股榜单中,其中,贵州茅台(600519)、中国平安(601318)2只个股期间登榜次数在50次以上。深股通方面,共有75只个股现身在深股通每日十大成交活跃股榜单中,海康威视(002415)、五粮液(000858)、美的集团(000333)、格力电器(000651)等4只个股期间登榜次数在50次以上。

  【资金风向】
  沪指接近3300点资金青睐新兴铸管(000778)
  上周五,两市窄幅震荡,沪指接近3300点,雄安新区概念持续分化和扩散。两市共计成交5663亿元,较上个交易日减少132亿元;两市共计净流出968亿元,仅公用事业呈现资金净流入。截止收盘,沪指涨0.17%报3286点,创业板指涨0.09%报1946点。盘面上,雄安概念、京津冀、环保工程、黄金等板块涨幅居前,碳纤维、新股、新疆、港口航运等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部净买入前三是新兴铸管(000778)、建投能源(000600)、嘉澳环保(603822),金额分别达3.04亿、2.05亿、1.49亿元。雄安新区的建设将直接带动京津冀的基建建设,新兴铸管(000778)地处河北,是我国球墨铸铁管及管件最大生产基地。

  【一周回顾】
  上周,两市在雄安新区概念股的带动下连续三连阳,沪指更是一度逼近3300点,距前期高点仅一步之遥。截至周五收盘,沪指周涨1.99%,深成指涨2.31%,创业板指涨2.03%。两市成交较前期有所放大,表明市场信心有所恢复。盘面上,雄安概念成为最大亮点,整个板块周三集体涨停,但后两日分化明显,开始去伪存真。
  4月4日,除了雄安概念外,独家参考栏目推荐的铁龙物流(600125)2日最大涨幅达9.90%。
  4月5日,雄安新区打造绿色智慧新城,银江股份(300020)2日最大涨幅达9.13%。


上证早知道20170410


  【今日导读】
  证监会肯定现金分红高派息公司或受市场关注
  军民融合创新体系研讨会举行助行业快速发展
  ST景谷(600265)大股东要约收购海正药业(600267)入选混改试点
  东晶电子(002199)获控股股东举牌山东海化(000822)一季报预增

  【上证聚焦】
  证监会肯定现金分红高派息公司或受市场关注
  8日召开的中国上市公司协会第二届会员代表大会上,证监会主席刘士余表示:上市公司现金分红是股票内在价值的源泉,不应长期无正当理由不分红。从国际经验看,连续稳定的现金分红往往是上市公司财务和经营状况稳定的信号。我们有大力度现金分红的上市公司,值得点赞;也有一些有能力分红却长年一毛不拔的“铁公鸡”。证监会已经在高度关注这个问题,不能放任不管,会有相应的硬措施。
  点评:加大现金分红力度,能使股市投资者获得稳定的股息回报,提升参与股市的积极性。虽然A股整体派息率仍然远低于欧美,但随着制度建设不断完善,分红的持续性正在改善。今年3月国资委主任肖亚庆要求国企重视分红,随后中国神华(601088)提出了逾590亿元的分红预案。统计显示,上海能源(600508)、兰花科创(600123)、悦达投资(600805)、潍柴动力(000338)最新一期未分配利润占总市值的比重超过60%;上汽集团(600104)、招商银行(600036)、华域汽车(600741)等派息额已连增四年,且股息率排名居前。

  【上证精选】
  据人民日报统计已有近30家央企针对雄安新区制定相应发展策划,中船重工、新兴际华、国机集团等提出推进产业进入。
  3月份我国外汇储备连续第二个月回升,分析人士认为人民币贬值预期扭转已取得市场认可。
  银监会7日发文推进银行业服务实体经济,提出了积极稳妥开展市场化债转股、拓展消费金融业务等重点工作。
  大商所决定调整焦煤、焦炭最低交易保证金,由此前的15%降至11%。
  美国3月失业率下降至4.5%创10年来最低水平,但非农就业人数仅增加9.8万远逊于市场预期。

  【产业情报】
  军民融合创新体系研讨会举行助推行业快速发展
  据央视网报道,加快建立军民融合创新体系研讨会9日在北京举行,共谋加快建立军民融合创新体系大计,共商提供战略决策辅助支撑能力,为军民整合深度发展建言献策。在研讨会期间,还将共同签署中国军民整合智库联盟倡议书。
  点评:军民融合已上升为国家战略,今年1月中央军民融合发展委员会成立,统一领导军民融合深度发展。中央军委装备发展部已制定12条举措和45项任务,包括降低准入门槛、扩大民企参与范围等。机构认为,在政策的大力推动下,北斗导航、军工电子等相关领域有望率先取得突破。中国卫星(600118)为国内小卫星研制龙头,积极布局北斗导航业务;湘电股份(600416)主营舰船电力推进成套设备生产。
  新能源汽车市场启动动力电池上游企业迎收获期
  资讯最近调研获悉,3月新能源汽车市场逐渐启动,预计开工率达70%至80%。此前由于变数较大的新能源汽车补贴新政去年12月底才公布,加上一季度是汽车行业传统淡季,今年一季度新能源汽车行业的开工率一度低至20%至30%。业界人士预计,今年新能源汽车需求同比增幅在50%左右。
  点评:随着新能源汽车行业的开工率上升,符合补贴新政的动力电池上游企业迎来收获期。天齐锂业(002466)正在投资建设的氢氧化锂项目将受益于高端三元电池放量,去年收购的张家港碳酸锂项目基本达产,今年有望贡献收益;先导智能(300450)是智能锂电装备龙头,在手订单充足,宁德时代、中航锂电各自在常州投资百亿的锂电池项目均由先导智能提供设备。
  氨纶企业集体调价行业盈利水平改善
  受原料价格上涨影响,6日氨纶厂家报价每吨上涨1000元至2500元不等,幅度在2%至5%。自去年12月份以来,氨纶市场累计涨幅10%至20%。目前氨纶20D市场主流报价为每吨42000元至46500元,30D市场主流报价为每吨41000元至43500元,40D市场主流报价为每吨35000元至38500元。
  点评:据了解,行业总产能在50万吨左右,今年新增产能约5万吨,在环保趋严和供给侧改革下,行业扩产情况或好于预期。目前氨纶行业正在淘汰落后小产能,行业集中度将提升,龙头企业迎来份额扩张机遇。相关上市公司业绩预告显示,由于销量增加等因素推动,一季报净利大幅增长。

  【公告解读】
  ST景谷(600265)大股东拟推部分要约收购
  ST景谷(600265)大股东小康控股拟按37.78元/股的价格,要约收购公司部分股份,预定收购股份数量为1599.9198万股,占公司总股本的12.33%,所需资金最高额为6.044亿元,目前小康控股已将约1.21亿元保证金存入指定账户。
  此次交易前,小康控股及其一致行动人澜峰资本合计持有ST景谷(600265)29.67%的股份,交易完成后,二者至多合计持有42%的股份。公司最新股价为33.98元/股。
  海正药业(600267)入选浙江省第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点企业。
  东晶电子(002199)控股股东三个交易日增持5%
  东晶电子(002199)控股股东蓝海投控于4月5日至7日在二级市场合计增持1216.53万股,占公司总股本的5%,增持均价约19.71元。此前,蓝海投控直接持股5.03%,另通过表决权委托的方式取得15.08%的表决权。此次增持后,其合计取得东晶电子(002199)表决权比例达25.1%。
  蓝海投控表示,此次增持是基于对上市公司经营理念及发展战略的认同和未来发展前景的看好,不排除在未来12个月内进一步增持的可能性。
  东方园林(002310)拟推15亿元的员工持股计划
  东方园林(002310)拟推筹资上限不超15亿元的二期员工持股计划,将委托中海信托管理,并全额认购其集合资产信托计划的次级份额,该计划按1.5:1的杠杆比例设置优先份额和次级份额。
  公司控股股东何巧女、唐凯为上述优先份额承担差额补足义务。按公司4月7日的收盘价计算,该计划最多可买入3.05%股份。
  中威电子(300270)拟定增不超5380万股,募资不超5亿元,投向视频云平台建设项目、视频大数据智能应用技术研发项目及补充流动资金。发行定价基准日为发行期首日。
  *ST中特(002423)2016年扭亏为盈,申请摘帽。

  【财报快递】
  山东海化(000822)等预增
  山东海化(000822)一季报预增14030%-14076%。
  诚志股份(000990)一季报预增1238%-1295%。
  耐威科技(300456)一季报预增720%-750%。
  赢时胜(300377)一季报预增800%-825%。
  东安动力(600178)一季报预增583%。
  康耐特(300061)一季报预增478%-506%。
  中装建设(002822)等高送转
  中装建设(002822)控股股东提议年报10转10派2元。
  猛狮科技(002684)年报拟10转15派0.5元。

  【交易闹铃】
  新股大丰实业、康惠制药10日发行
  大丰实业(732081)发行价10.42元,申购上限1.5万股,主营舞台影视设备等文体设施。
  康惠制药(732139)发行价14.57元,申购上限9000股,主营中成药。

  【一周回顾】
  股市还是那个股市行情已不是那个行情
  股市的大机会通常酝酿于平静之中,清明节后突然爆发的雄安新区即是如此。围绕这次行情演绎,我们有三点结论。
  结论一:市场资金的潜力远胜我们想象。节后第一个交易日,围绕数十只京津冀个股,千亿规模的封板资金在集合竞价时凶猛抢筹。这种态势已是经年未见,它表明市场资金的规模实力、投资决心和潜在热情依然存在,甚至比以前更加强大。前期的蛰伏,更多反映了它们在等待良好投资机会和充分政策空间出现。
  结论二:行情演绎相比以往更加理性。体现在上周的走势就是,尽管是政策主题带队,但其演绎仍然带有产业基本面的逻辑思路。截至周末,涨幅最为凌厉的个股均为京津冀当地的基建及地产产业链公司。与以往政策主题偏好“小、轻、新”的公司不同,上周行情中,资金完全不惧“大、老、重”的传统大盘股,金隅股份(601992)三天开盘累积60亿的涨停买盘,就是证据。
  结论三:好的投资品种永远有机会。尽管上周的主流热点是雄安,但其他热点并没有万马齐喑,相反新能源汽车和锂电池等主题表现抢眼。尤其是资讯重点提及的特斯拉市值超越福特这条资讯,成为了整个新能源汽车板块启动的导火线,天汽模(002510)等公司持续表现强势。
  见微知著,从这次行情中,我们能够看到整个市场新的嬗变。以投资主题为引领、以基本面分析为工具、以板块表现为载体的新型行情,未来或将频繁见诸盘面。资讯也会更加努力为读者挖掘好的资讯,为投资助一臂之力。


中证早知道20170410


  【今日导读】
  雄安新区建设七大重点任务首推绿色智慧新城
  奶业部际联席会议召开推进供给侧结构性改革
  ST景谷(600265)控股股东将发起要约收购溢价超过10%
  前海妈湾规划出炉招商蛇口(001979)土地红利即将兑现

  【中证头条】
  雄安新区建设七大重点任务首推绿色智慧新城
  根据规划要求,雄安新区建设需突出七个方面的重点任务。其中,第一条就是建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。而智慧城市的打造,离不开互联网+交通,互联网+医疗,互联网+教育等。随着雄安新区龙头效应逐渐显现,智慧城市有望进入加速建设发展期。
  上市公司中,千方科技(002373)位于北京,为智能交通全面解决方案及出行信息服务提供商,主要业务包括城际智能交通、城市智能交通、智慧出行等产品的提供。其中公司全资子公司北大千方全资持股的冠华天视是目前国内城市轨道交通PIS(导乘信息系统)领域领先的软件和设备供应商,占据国内场50%以上市场份额。而据相关专家称,雄安新区将以轨道交通为主。绿色离不开环保,清新环境(002573)也是北京公司,主营燃煤电厂烟气脱硫装置的建造和运营,是集大型燃煤电厂烟气脱硫技术研发、脱硫系统设计、湿干法脱硫装置、脱硫特许经营于一体的技术领先的高科技电力环保企业,市场占有率稳居行业前列。

  【中证聚焦】
  奶业部际联席会议召开推进奶业供给侧结构性改革
  4月7日,奶业工作部际联席会议在北京召开第一次全体会议,会议审议通过了奶业工作部际联席会议制度。会议强调,当前和今后一个时期,要以落实好《全国奶业发展规划(2016-2020年)》为抓手,推进奶业供给侧结构性改革,统筹利用国内国际两个市场、两种资源,加强复原乳管控,加快转型升级,补短板、降成本、优品质,创建一流品牌,完善利益联结机制,推动生产生态协同发展。
  点评:我国人均奶类占有量与发达国家相比仍有较大不足。随着人口增长、人民生活水平提高,奶类消费可望在较长时期内保持稳定增长态势。根据农业部公布的近期农产品供需形势分析报告,原料奶收购价格持续回升,国际乳品批发价全面上涨。部分乳企已公告涨价,相关上市公司盈利能力有望提升。可关注贝因美(002570)、光明乳业(600597)。

  【要闻速递】
  中国证监会主席刘士余4月8日上午在上市公司协会第二届会员代表大会上讲话指出,上市公司不要参与金融乱象,什么“10送30”全世界都没有,必须列入重点监管;支持分红,对不分红的“铁公鸡”要严肃处理;上市公司要跟随及支持雄安新区国家发展战略。
  国土资源部表示,争取年底前实现全国所有县市的不动产登记,地方市县的“不动产统一登记”有望全部接入国家级平台。今后在国土资源部监督下,房屋、土地等不动产登记将基本做到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。
  北京银监局、人民银行营业管理部、北京市住建委近日正式启动对北京房地产市场调控政策落实情况的联合专项检查。
  中国3月外汇储备30090.9亿,自去年4月以来首次连续两个月上升。
  全球首台“华龙一号”——福清5号核反应堆压力容器在中国一重(601106)大连核电石化公司水压试验一次成功,这标志着我国完全具备了自主设计、制造三代核电装备的能力。“华龙一号”是中国核电(601985)“走出去”战略、“一带一路”建设的重要举措。
  目前至少26家央企表态以实际行动支持雄安新区建设。
  据工程机械协会统计数据,2017年3月挖掘机销量21389台,同比增长56.2%,2017年1-3月累计销量40467台,同比增长98.87%,增速创2002年以来新高。
  中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪接受组织审查。

  【公司动向】
  ST景谷(600265)控股股东发起要约收购
  ST景谷(600265)公告,控股股东小康控股拟增持公司股份,并以要约方式,向除小康控股及一致行动人北京澜峰资本管理有限公司以外的公司其他所有股东发出收购其所持有的公司部分股份的要约。本次要约收购有效期为2017年4月12日至5月11日,预定收购的股份数量1599.9万股,要约价格37.78元。ST景谷(600265)停牌前收盘价为37.78元。
  中船重工董事长胡问鸣表示,中船重工将迁企入畿,以具体行动呼应雄安新区建设。4月7日,公司内部人士表示,总部暂无搬迁计划,仍然留在北京。前期将先把中国动力(600482)、中电广通(600764)旗下业务部门迁入河北。不过,未来中船重工将会有更多动作支持雄安新区建设。
  海正药业(600267)入选浙江省第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点。
  山西三维(000755)控股股东协议转让公司股份获得山西省国资委批复。
  首创股份(600008)表示已在容城、安新投资地表水厂项目,但均尚未正式运营。
  金健米业(600127)实控人变更为长沙市国资委。
  大禹节水(300021)拟10转20派1。兴源环境(300266)拟10转20派0.5元。华发股份(600325)拟10转20派8。雄帝科技(300546)拟10转15派5元。猛狮科技(002684)拟10转15派0.5。西部材料(002149)拟10转10。中国武夷(000797)拟10转10派1。名雕股份(002830)拟10转10派2.50元。

  【产经观察】
  前海妈湾规划方案出炉招商蛇口(001979)进入土地红利兑现期
  在自贸区试验、区域经济和地方楼市的语境里,前海始终是深圳最热的话题,“粤港澳大湾区”概念的提出,为前海再添一把火。前海共分为桂湾、前湾和妈湾三个片区,总面积约15平方公里。有报道称,前海妈湾土地规划方案出炉。
  2016年6月,招商蛇口(001979)宣布与前海管理局共同开发位于前海的土地;2016年9月,前海招商合资成立的深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司正式揭牌。自贸投资公司将负责统筹开发运营妈湾片区,涉及土地面积2.9平方公里,根据市场估值,该部分土地资产价值已近千亿元。

  【资金动向】
  4月7日主力资金抢筹3股1股净买入金额逾3亿元
  在4月7日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入超1亿元公司有3只,分别是新兴铸管(000778),净买入金额3.05亿元;首创股份(600008),净买入金额1.24亿元;创业环保(600874),净买入金额1.00亿元。
  点评:上述3股均为雄安新区概念,且题材相当正宗——首创股份(600008)和创业环保(600874)分别为北京和天津的污水处理企业,而建设绿色新城是雄安新区建设的重点任务。新兴铸管(000778)主营离心球墨铸铁管及配套管件,也是雄安新区基础设施建设所必不可少。

  【新股申购】
  大丰实业:申购代码732081,申购上限1.50万股,申购价格10.42元,公司主营文体设施整体集成方案。
  康惠制药:申购代码732139,申购上限0.90万股,申购价格14.57元,公司主营中成药。

  【一周回顾】
  雄安一枝独秀市场并不太平
  横空出世的雄安新区激活了股市。从钢铁、水泥、基建扩散到高铁、轨道交通、环保和智慧城市,雄安新区题材已经成为股市中长期的一个驱动力。但是,目前形势并不太平,美国突然对叙利亚动武,全球股市大跌;朝核问题仍然危机四伏,全球金融市场充满不确定性。国内来看,货币不再宽松将使流动性压力重重。后市乐观还是悲观,都很难说。
  本周中证早知道重点资讯包括一系列雄安主题及机器人一揽子扶持政策将出台,推进产业迈向中高端;亚马逊入股氢能源龙头,应用广泛优势明显;制冷剂产品三月份涨价近五成,上涨势头望持续;嘉兴将设浙江全面接轨上海示范区等,涉及相关板块及标的市场表现突出。






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【今日股市猛料点评与黑马追踪】



操盘必读:今日股市猛料点评与黑马追踪
  目录:
  一、全球财经要闻
  【宏观经济】新华社:习近平强调,中方欢迎美方参与"一带一路"框架内合作
  【股市要闻】刘士余:"10送30"全世界都没有,必须列入重点监管
  【国际市场】道指周五反复震荡
  二、机构情报及市场机会前瞻
  1、【五大机构情报】:社保、私QFII、基金
  2、【市场机会前瞻】:环保、现金分红高派息、军民融合、动力电池、智慧城市
  三、今日机构、游资最看好的股票
  1、【机构游资动向】:天和防务(300397):国泰君安上海天山路主封;创业环保(600874):光大证券佛山绿景路主封。

  2、【机构评级变动】:北方创业(600967)、蒙草生态(300355)

  [size=+0]一、全球财经要闻
  【每日财经、证券要闻连连看】
  【宏观经济】   
  新华社:习近平强调,中美已经互为第一大贸易伙伴国,中方欢迎美方参与“一带一路”框架内合作。两国元首就中美双边重要领域务实合作和共同关心的国际及地区问题广泛深入交换意见。

  中国政府网:刊发李克强总理3月21日在国务院廉政工作会议上讲话,要严防金融风险和腐败,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。要加大问责力度,强化机构问责监管问责和对监管者问责,坚定维护金融秩序。

  河北省委:召开常委会(扩大)会议,会议强调,要梳理落实重点工作,确保雄安新区规划建设科学有序有效推进。坚决严禁大规模开发房地产,严禁违规建设,严控周边规划,严控入区产业,严控周边人口,严控周边房价,严加防范和打击炒地炒房投机行为。

  河北省政府网:河北雄安新区临时党委、筹委会日前发布题为《坚持“以人民为中心”的理念认真制定好土地征迁政策》的明白纸。明白纸提出,目前,新区土地征迁工作正处于调查摸底、征求意见阶段,新区筹委会尚未以任何形式发布过任何内容的“征迁标准”。

  国土资源部:争取年底前实现全国所有县市的不动产登记。专家认为,统一登记能够为房地产税提供更加充分的依据和基础信息。但是短期内,房地产税难以出台。按照中央的部署,房地产税应该是在2020年前实施。

  财经网:包括央行、财政部、发改委、银监会等在内的七部委的绿色金融分工方案将于今年三季度出台,届时绿色信贷纳入宏观审慎评估体系(MPA)考核方案将公布准确时间点,上述方案建立在去年《关于构建绿色金融体系的指导意见》基础之上。

  中纪委:中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪,目前正接受组织审查。

  【股市要闻】
  刘士余:在中国上市公司协会第二届会员代表大会上发表讲话,表示有些上市公司没有主营业务,董事长和总经理天天在外忽悠,参加这个那个论坛。还有的上市公司上市后大幅减持,空仓走人,这个要“秋天算账”,吃相太难看。上市公司不要参与金融乱象,大部分是好的,是珍珠,但有的财务造假,什么“10送30”全世界都没有,必须列入重点监管,上市公司协会也要参与其中。

  证监会:4月7日核发10家IPO批文,上述企业筹资总额不超过31亿元。

  证监会:召开2017年证券基金行业监管视频会,要求行业机构强化风险意识,着力防范化解风险隐患,严防风险外溢和交叉传染,守住风险底线;全面落实客户适当性管理和异常交易监控职责,着力维护市场稳定。

  证券业协会:对7家证券公司发布证券研究报告业务中存在的一些不规范事项进行了书面提醒,对1家证券公司采取了警示的自律管理措施,对1家证券公司采取了约谈的自律管理措施。

  中证报:记者采访多位知情人士获悉,证监会正针对新三板挂牌公司中存在的“三类股东”的IPO审核问题,研究制定审核政策,监管层对“三类股东”未持排斥态度。知情人士表示,监管层已经在研究办法,为存在“三类股东”的企业的IPO审核开辟一条通道。

  A股:本周(4月8日-16日)沪深两市共有24只个股涉及限售股解禁上市,数量共计176.22亿股限售股,解禁总市值为972.82亿元。

  新三板:全国中小企业股份转让系统针对新三板市场交易制度的改革终于将要迎来落实阶段。市场期盼已久的大宗交易制度和盘前盘后集合竞价制度,或于近期出台。

  【国际市场】
  1、道指周五反复震荡,最终收跌0.03%终结一天交易,整体成交290.874亿,成交量较前两日均有所下降。两只市场未预料的重大“黑天鹅”制约美股,一是美国向叙利亚发射导弹,二是“冰火两重天”的3月非农报告。值得注意的是,在美联储三号人物杜德利就美联储资产负债表发表言论后,银行板块明显回升。


  2、欧洲股市周五(4月7日)收盘小升,逆转了稍早的跌势,本周STOXX 600指数持平。因石油类股攀升,此前美国对叙利亚发动导弹袭击,油价急升至一个月高位。

  截至收盘,泛欧斯托克600指数涨0.1%,报381.26点;德国DAX 30指数跌0.05%,报12225.06点;法国CAC 40指数涨0.27%,报5135.28点;英国富时100指数涨0.63%,报5135.28点。

  商品
  1、周五期金盘初收到美国对叙利亚发射导弹导致避险情绪升温,金价短线上涨,盘中最高上探至1270.46美元/盎司,升至5个月高位,金价成功连破1260、1270关口,也突破了200日均线的阻力位,之后回落在1265美元/盎司震荡。不过美国公布非农就业数据仅增9.8万人,远低于预期,黄金受此消息继续上涨。

  截止收盘,COMEX 6月黄金期货价格涨4美元,或0.3%,报1257.30美元/盎司。至此金价录得连续第四周上涨。

  2、美军袭击叙利亚引发了市场对供应面的普遍担忧,帮助油价延续上涨势头,不过美元强势走高以及美国石油钻井数继续攀升依然限制着油价的上行空间。

  截至收盘,美国WTI原油5月期货涨0.54美元,或1.04%,报52.24美元/桶。布伦特原油6月期货涨0.35美元,或0.64%,报55.24美元/桶。

  【全球要闻】     
  美国:3月非农就业人口变动9.8万,预期18万,美国2月非农就业人口由+23.5万修正为+21.9万,1月由+23.8万修正为+21.6万。美国3月失业率4.5%,预期4.7%,前值4.7%。

  美国广播公司:7日援引多名情报机关及军方高层的消息称,美国国家安全委员会向美国总统特朗普提议重新让驻韩美军配备核武器。

  CNN:美国海军“卡尔·文森”号航空母舰战斗群周六离开新加坡,前往邻近朝鲜半岛的西太平洋(601099),此举是为回应朝鲜的挑衅。

  高盛:将美联储2017年6月加息可能性从60%上调至70%,预计美联储下次加息行动将在6月。

  【新股申购提醒】
  『康惠制药』:将于4月10日在上交所进行申购,股票代码603139,申购代码732139,网上发行1550万股,发行价格10.42元,发行市盈率:22.98。

  『大丰实业』:将于4月10日于上交所进行申购,股票代码603081,申购代码732081,网上发行1550万股,发行价格10.42元,发行市盈率:22.98。

  【股指期货】
  期指成交持仓方面,IF1704成交13559手,持仓31488手,日增仓-211手;IH1704成交5405手,持仓19413手,日增仓-634手。IC1704成交8807手,持仓20074手,日增仓-157手。
  期指升贴水方面,主力贴水幅度扩大。IF1704贴水6.86点,IH1704贴水5.87点,IC1704贴水34.31点。
  外盘方面,截止收稿,A50E04报10527.5点,跌幅为0.14%;成交152701手,持仓70.4150万手。

  【A股气象预测】
  综合来看,今日股市气象预期为多云。







  [size=+0]二、机构情报及市场机会前瞻
  【五大机构情报】
  【社保】截至4月7日,已有1483家公司披露2016年年报,341家公司的前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,截至去年四季度末合计持有162.42亿股,市值规模达1215.92亿元。具体来看,去年四季度社保基金新进63只个股、增持115只个股、减持84只个股、79只个股持股数量未变。从行业角度来看,社保基金新进与增持的178只个股主要集中在医药生物、机械设备、电子、化工、汽车、计算机等六大行业,其中,医药生物是去年四季度社保基金新进或增持个股最多的行业,社保基金去年四季度新进或增持25只医药生物股。

  【QFII】截至4月7日,共有1483家公司披露2016年年报,其中115家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影。具体来看,在上述QFII去年四季度末持有的115家公司中,QFII共计新进增持62家公司股票。进一步看,新进持有35家公司股票,其中去年四季度QFII新进酒钢宏兴、鞍钢股份、上海石化、中国石油、江苏银行和哈高科等个股股份数量均在1000万股以上,分别为:2476.41万股、2272.70万股、1875.56万股、1857.48万股、1163.46万股和1000.03万股;另外,新进江海股份、东阿阿胶、梅雁吉祥、云天化、瀚蓝环境、华意压缩、中海油服、安阳钢铁和澳洋顺昌等个股股份数量也均在600万股以上。增持方面,去年四季度QFII合计增持27家公司股票,美的集团、潍柴动力、福耀玻璃、洛阳钼业、上海机场、汤臣倍健、山东海化、苏泊尔、安琪酵母和江铃汽车等10家公司股票券商增持股份数居前。

  【基金】在两市已披露2016年年报的1483家公司中,截至四季度末,基金累计持有1380家公司股票,占比逾九成。其中,基金去年四季度新进持有240家公司,937家公司获得基金增持。从新进角度来看,在去年四季度末基金新进持有的240只个股中,有20只个股获基金新进持有股份数量超1000万股,具体来看,基金新进持有杰瑞股份数量最多,达到10708.69万股。增持方面,在去年四季度末基金增持的937只个股中,增持股份数量在1000万股以上的个股达到512只,48只个股获基金增持股份数量超亿股。

  【市场机会前瞻】
  【机会情报】
  环保:7日“绿色雄安”掀起环保板块涨停潮,环保板块涨停个股超过10家。据新华社报道,京津冀协同发展专家咨询委员会委员李晓江称,雄安新区规划首先要坚持生态优先,绿色发展。形成以白洋淀为核心的优良的自然生态环境;形成以新区起步区、发展区和雄县、安新、容城三个县城构成的布局科学、品质优良的组团式新区。

  建议关注:理工环科(002322)、盛运环保(300090)。(来源:时报财富)

  现金分红高派息:8日召开的中国上市公司协会第二届会员代表大会上,证监会主席刘士余表示:上市公司现金分红是股票内在价值的源泉,不应长期无正当理由不分红。从国际经验看,连续稳定的现金分红往往是上市公司财务和经营状况稳定的信号。我们有大力度现金分红的上市公司,值得点赞;也有一些有能力分红却长年一毛不拔的“铁公鸡”。证监会已经在高度关注这个问题,不能放任不管,会有相应的硬措施。

  建议关注:上海能源(600508)、兰花科创(600123)、悦达投资(600805)、潍柴动力(000338)。(来源:上证早知道)

  军民融合:据央视网报道,加快建立军民融合创新体系研讨会9日在北京举行,共谋加快建立军民融合创新体系大计,共商提供战略决策辅助支撑能力,为军民整合深度发展建言献策。在研讨会期间,还将共同签署中国军民整合智库联盟倡议书。

  建议关注:中国卫星(600118)、湘电股份(600416)。(来源:上证早知道)

  动力电池:3月新能源汽车市场逐渐启动,预计开工率达70%至80%。此前由于变数较大的新能源汽车补贴新政去年12月底才公布,加上一季度是汽车行业传统淡季,今年一季度新能源汽车行业的开工率一度低至20%至30%。业界人士预计,今年新能源汽车需求同比增幅在50%左右。

  建议关注:天齐锂业(002466)、先导智能(300450)。(来源:上证早知道)

  智慧城市:根据规划要求,雄安新区建设需突出七个方面的重点任务。其中,第一条就是建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。而智慧城市的打造,离不开互联网+交通,互联网+医疗,互联网+教育等。随着雄安新区龙头效应逐渐显现,智慧城市有望进入加速建设发展期。

  建议关注:千方科技(002373)、清新环境(002573)。(来源:中证快报)



  [size=+0]三、今日机构、游资最看好的股票
  【机构游资动向】
  天和防务(300397) 游资大幅买入
  天壕环境(300332) 游资大幅买入
  创业环保(600874) 游资大幅买入
  江阴银行(002807) 游资大幅买入
  天保基建(000965) 游资大幅买入
  东方中科(002819) 游资大幅买入
  泰嘉股份(002843) 游资大幅买入

【机构评级变动】
序号名称日期代码机构评级评级变动评级机构
1宋城演艺4月10日300144增持调低太平洋
2力盛赛车4月9日2858买入首次东吴证券
3北方创业4月9日600967买入首次联讯证券
4东江环保4月9日2672买入维持联讯证券
5新北洋4月9日2376增持维持光大证券
6友阿股份4月9日2277买入维持光大证券
7光大证券4月9日601788买入维持华泰证券
8大秦铁路4月9日601006增持维持华泰证券
9浙江东方4月9日600120买入维持华泰证券
10蒙草生态4月9日300355买入维持东北证券


  【北方创业(600967)】
  事件:
  公司发布 2016 年年报, 实现营业收入 100.60 亿元,同比增长 0.23%(调整后);实现归属母公司净利润 4.97 亿元,同比增长 35.86%(调整后); 实现扣非后归属母公司净利润 2055.50 万元,同比下降 92.89%(调整后);基本每股收益 0.32 元, 加权平均净资产收益率 8.52%。 同时,拟每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元(含税)。

  业绩大幅提升,源于资产注入
  公司 2016 年实现营业收入 100.6 亿元, 规模较上一年大幅提升( 2015 年营收 20.02 亿元),主要是由于 2016 年注入了一机集团的主要军品资产及负债及北方机械控股所持北方机械 100%股权。 2016 年大部分利润由新注入的一机集团经营性资产和负债实现, 扣非后归属母公司净利润 4.02 亿元。 另外, 北方机械公司实现营业收入 8.13 亿元,净利润 3376.82 万元; 铁路车辆业务实现营业收入 5.15 亿元,净利润-1971.76 万元;大成装备公司实现营业收入 7.93 亿元,净利润 2591.03 万元;铸造公司实现营业收入 1.82 亿元,净利润-1926.94 万元;路通弹簧公司实现营业收入 1.24 亿元,净利润-55.33 万元;特种装备公司实现营业收入 3.42 亿元,净利润 424.37 万元。

  报告期内,公司三费整体下降,其中销售费用大幅下降 31.23%,主要是由于铁路车辆收入同比下滑较大,导致销售费用同比下降。 公司装备制造业毛利率 12.4%( +0.65pct),其中,国内业务毛利率 12.52%( +0.92pct), 国外业务毛利率 11.34%( -6.47pct)。

  注入一机集团核心军工资产, 理顺集团军品业务架构
  公司自 2015 年 4 月 13 日停牌, 正式启动资产重组。 2016 年 9 月 29 日过会, 12 月 12 日资产交割。北方创业以 9.71 元/股的价格向一机集团发行股份购买其持有的主要经营性资产及负债(约 65.6 亿元),向北方机械控股发行股份及支付现金购买其持有的北方机械 100%股权(约 5 亿元), 其中股份方式支付比例为 85%,现金支付比例为 15%。 另外,公司以 13.22 元/股的价格向 8 名机构投资者发行股份,募集资金额 19.5 亿元。

  此次注资,有利于理顺集团军品业务架构。 交易前,大成装备和特种技术装备为一机集团军品业务中间制造环节,上市公司与本次一机集团注入资产间存在比例较高的关联交易。 交易后, 与标的资产发生的关联交易将消除, 将解决目前一机集团军品业务环节存在的分割问题,有利于保持一机集团军品业务的完整性。 重组完成后, 公司业务及产品范围进一步拓展,公司新增产品涵盖装甲车辆、火炮等防务装备的研发及制造。 业务布局进一步合理,军民融合协同进一步加强, 上市公司主营业务规模和竞争能力得到大幅提升, 行业地位进一步巩固, 综合实力和竞争力得到全方位的增长。

  根据业绩承诺, 2016~2018 年, 一机集团经营性资产和负债的利润分别为:4.01 亿元、 4.05 亿元、 4.28 亿元。 2016~2018 年, 山西北方机械制造有限责任公司的利润分别为: 730.08 万元、 642.43 万元、 1795.90 万元。 2016 年一机集团经营性资产和负债、山西北方机械制造有限责任公司业绩承诺均超额完成,其中, 山西北方机械实现净利润 3376.82 万元, 超出业绩承诺 362.53%。

  近期频获订单, 后续增长无忧
  2017 年 3 月 14 日, 中国铁路总公司与包头北方创业股份有限公司在北京签订了《 NX70A型铁路货车采购项目合同》和《 X70 型铁路货车采购项目合同》。由中国铁路总公司向北方创业采购 500 辆 NX70A型共用平车和 1000 辆 X70 型集装箱专用平车,合同总金额合计 5.58 亿元,交货至呼和浩特铁路局新贤城站。

  2016 年 12 月 1 日, 中国铁路总公司与包头北方创业股份有限公司在北京签订了《 NX70A 型铁路货车采购项目合同》。由中国铁路总公司向包头北方创业股份有限公司采购 750 辆 NX70A型共用平车,合同总金额 2.79 亿元,交付时按每列 50 辆编组发运至呼和浩特铁路局新贤城站。

  铁路运输结构调整,公司军品、民品结构调整
  2016 年国家铁路发送货物 26.5 亿吨( -2.2pct),而集装箱、商品汽车、散货等运量同比实现大幅增长,涨幅分别达 40%、 53%和 25%。这说明在铁路货运总量总体虽然出现小幅下滑,但运输结构发生了重大变化,即以集装箱、现代物流为主导的“白货”运输呈现爆发式增长态势。 “白货”运输的增加,必然导致运输装备整体产品结构的调整,货车多样化、专业化发展将是大势所趋。

  军品订货实现内外贸“双提升”。 组织 9 个型号、 11 台整机和 1 台动力舱参加了珠海航展,赢得国内外普遍赞誉。 公司军品面临着军队改革尤其是陆军转型建设带来的新机遇,年内军品生产任务饱满,调整优化重、中、轻型装备比重,大力发展数字化、智能化、无人化新型作战力量等。

  民品方面,铁路车辆、工程机械、车辆零部件等民品市场实现回暖向好,面对近两年铁路货车需求“断崖式”的下滑,不断开拓市场和多元化业务拓展铁路车辆国内市场。 铁路车辆完成 80T 氧化铝粉罐车等 10 种车型研制,车辆零部件持续推出新产品,高效永磁节能电机、高铁及军车扭杆、核电传动系统等产业化取得阶段性成果。 继续抓好系列战术车、新型特种履带消防车、大功率 AT 变速器、新能源客车变速器、高速动车组零部件、核电传动箱、防爆岗亭等重点民品以及军民融合产品的开发、培育壮大新兴板块。

  盈利预测与投资评级
  预计公司 2017~2019 年归母净利润为 6.76 亿元、 7.99 亿元、 9.48 亿元,对应 EPS 为 0.40 元、 0.47 元、 0.56 元。 考虑到公司装甲车辆防务装备的龙头地位, 未来将持续受益陆军机械化的推进, 目标价 20 元,给予“买入”评级。

  风险提示: 铁路货车订单增长不及预期、陆军装备列装不及预期。  

  【蒙草生态(300355)】
  公司发布一季度业绩预告。 2017 年第一季度,公司预计实现归母净利润 723.18-1205.30 万元, 上年同期亏损 2008.83 万元, 同比增长约136.0%-160.0%, 实现扭亏为盈,主要原因是公司项目进展顺利,进场施工时间早于往年,完成项目产值同比增长。

  业绩爆发成功验证, 得益于庞大的订单规模, 爆发具有持续性。 公司第一季度业绩同比大幅增长, 成功验证了先前对公司业绩爆发的预期。 公司积极拓展 PPP 项目,新签订单规模庞大, 2016 年以来新签订单 41.69 亿元, 其中 PPP 合同约 38 亿元,在手订单充足;同时与各地政府签订的框架协议高达 456.6 亿元,规模十分庞大, 由于所签项目在技术上具有排他性, 我们认为框架协议效力等同于正式合同。 由此估计公司 2016 年来的订单收入比为 17.5 倍, 得益于公司庞大的在手订单规模,公司未来业绩爆发式增长具有持续性。

  公司是北方生态环境治理龙头, 技术实力为其核心竞争力。 公司经过多年技术积累和沉淀通过驯化乡土植物进行生态修复,立足“草、草原、草科技”,延伸出“生态修复、种业科技、现代草业”三大业务主线,构建蒙草“产业生态圈”,完成了内蒙古、宁夏、山东、北京等地上千项生态修复工程。 内蒙草原 2400 多种草原植物,蒙草现已储备 1700 种,并收集相关土壤标本 10 万余份, 建成草原科研大数据平台;同时参与编订多项重要行业技术规范, 在城市绿地绿化、节水、生态恢复等领域技术全行业领先。 公司以技术实力为核心竞争力, 成为北方生态治理龙头。

  雄安新区生态建设或将打开华北生态治理市场, 公司订单有望超预期。 近来中央决定设立雄安新区, 规划建设七大任务中生态建设被置于首要地位, 为生态治理产业提供了极大的发展空间, 我们认为未来雄安新区的生态建设或将带动整个华北地区的生态建设浪潮。同时,生态治理工程引入 PPP 模式将成为主流,公司凭借先进的技术实力和丰富的“生态+PPP” 项目经验, 拿单能力强,未来订单或有超预期表现, 为公司未来业绩高增长注入强心针。

  财务预测与估值: 预计公司 2017~2018 年 EPS 为 0.60 元、 0.92 元。当前股价对应 2017 年的 PE 为 27 倍,维持“买入”评级。

  风险提示: PPP 项目拓展及落地不及预期,回款风险等。


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2004-8-19

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