【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-12

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-12

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-04-12


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

4月12日早盘内参：中央将制定粤港澳大湾区发展规划　　宏观经济

　　国务院总理李克强：4月11日上午在中南海紫光阁会见林郑月娥并表示，今年，中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划，将推出内地和香港之间的“债券通”，目的就是进一步密切内地与香港的交流合作，继续为香港发展注入新动能。

　　国务院：同意撤销玉环县，设立县级玉环市，以原玉环县的行政区域为玉环市的行政区域。玉环市人民政府仍驻玉城街道东城路6号。玉环市由浙江省直辖，台州市代管。
　　社科院：综合来看，2017年我国经济增长率会在6.5%至6.7%区间，其增长率水平将呈现“前高后低”的走势。预计2017年我国CPI增速会出现小幅上涨，但不会超过3.0%；PPI同比增速在3.5%附近，且呈现“前高后低”的走势。如果经济增速在今年第三季度开始回落，届时货币政策可能呈现“前紧后松”的态势。

　　发改委：印发2017年国家级新区体制机制创新工作要点。其中要求上海浦东新区力争在深化自由贸易试验区改革创新、推进科技创新中心建设和推进社会治理创新上有新作为，全面推进自由贸易试验区建设；天津滨海新区加快建设天津滨海中关村科技园和“双创”示范基地，全力推进京津冀全面创新改革试验区建设探索；浙江舟山群岛新区依托舟山港综合保税区和舟山江海联运服务中心建设，开展自由贸易港区建设探索。

　　海关总署：对7大新设自贸试验区已分别拟定5方面25条支持措施。这些措施涉及创新海关监管制度，促进贸易便利化；培育法治化营商环境，维护贸易秩序公平公正等内容。措施突出了7大自贸试验区不同的战略定位，并明确了各个自贸区重点发展的产业。

　　央行：不开展逆回购操作，为连续第12日暂停公开市场操作；因当日有200亿元逆回购到期，当日实现净回笼200亿元，12日以来累计净回笼资金4500亿元。

　　央行：截至3月末共有59家境外央行类机构进入银行间债券市场。

　　新华社：央行在公开市场的“按兵不动”，有着宏观经济企稳、市场信心向好的底气。展望未来，外有美联储可能会继续加息、世界经济存在诸多不确定性，内有宏观经济企稳基础仍待巩固、防范金融风险任务艰巨，货币政策操作需要相机而动，不能掉以轻心。

　　统计局：将于4月12日发布3月份CPI、PPI数据。受食品价格回落影响，市场普遍预期，3月份CPI同比涨幅预计仍会在0.8%-0.9%左右，而PPI同比涨幅可能略有回落。

　　Shibor：持续下跌：隔夜Shibor报2.4080%，下跌3.40个基点；1周期Shibor报2.6870%，下跌2.00个基点；2周期Shibor报3.1897%，下跌3.06个基点；1个月Shibor报4.0382%，下跌3.64个基点；3个月Shibor报4.2774%，下跌1.32个基点。

　　行业动态

　　保监会：保监会偿付能力监管工作培训班如期召开。会上总结了“中国风险导向的偿付能力体系”正式实施一年以来取得的阶段性成功，下一步将启动偿二代“二期工程”，对监管规则进一步完善。

　　浙江省国资委：浙江勿忘农种业股份有限公司、浙江中医药大学中药饮片有限公司、浙江省交通规划设计研究院、杭州热电集团有限公司、浙江海正药业股份有限公司5家企业入选浙江第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。

　　中铁总数据：国家铁路货运量在连续下跌近5年后，终于在2017年取得增长，2017年一季度，国家铁路货运量7.24亿吨，同比增长15.29%。其中，2017年3月，国家铁路货物发送量2.54亿吨，同比大增16.3%。其中乌鲁木齐局增幅最大，达48.3%。

　　经济参考报：国内成品油出口操作仍将以主营单位炼厂为主。考虑到当前的管控措施尚不完善以及国内越来越高的原油对外依存度，国家在短期内放开地炼成品油出口的可能性是比较小的。

　　中石化集团：时隔13年重新恢复一般贸易出口成品油。青岛石化建成以来成品油贸易出口的第一船柴油近日首次运往新加坡。在业内看来，这凸显了国内成品油消费饱和的现状。

　　发改委：决定开展全国电力价格专项检查。检查内容包括三个方面：一是销售电价、输配电价政策执行情况；二是差别电价、阶梯电价政策执行情况；三是环保电价政策执行情况。

　　百川资讯数据：山东、河南等地甲醇企业价格集体上调，河北地区近一周也持续涨价，平均调涨为30元-70元/吨，幅度在1%-2%不等。

　　国家新闻出版广电总局：近日印发的《印刷业“十三五”时期发展规划》明确，到“十三五”期末，绿色印刷产值占印刷总产值的比重超过25%，数字印刷的年复合增长率超过30%。

　　全球市场研究机构集邦咨询：第一季全球智能手机需求低迷，各大厂纷纷下修第一季生产数量。2017年全球第一季智能手机生产数量约3.07亿部，季衰退23%。预估全球第二季智能手机生产数量仅有个位数的季成长率表现。

　　乐视：由于监管方面因素影响，将不会再收购美国电视制造商Vizio，公司将探索通过其他方式将乐视的内容整合到Vizio的设备中。美国分部计划裁员大约175人，使得当地规模降至大约300人。

　　股市聚焦

　　证监会：审核通过烟台正海生物科技股份有限公司、深圳市民德电子科技股份有限公司、苏州晶瑞化学股份有限公司首发申请。

　　深交所：《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》将于2017年5月1日起施行，个人及一般机构投资者开通权限需要名下日均证券类资产不低于30万元。

　　中登公司：中国证券市场上周新增投资者数22.85万，前值为47.09万，环比减少51.48%。

　　投保基金：上周(4月5日-4月7日)，证券交易结算资金银证转账转入额为3896亿元，转出额为3070亿元，证券保证金净流出826亿元。

　　新华社： 财务造假、高送转“套路”、“忽悠式”重组、“吃相难看”的清仓式减持种种乱象反映出部分上市公司浮躁的“经营心态”。无论是玩套路还是“铁公鸡”，监管部门都应该拿出“长牙齿”的具体措施，该处罚的处罚，该退市的退市。

　　证券时报：全国人大十二届全国人大常委会第九十三次委员长会议明确了十二届全国人大常委会第二十七次会议的时间和议程，十二届全国人大常委会第二十七次会议将于4月24日至27日举行，会上将审议投资者关注的《证券法》修订草案。

　　港交所：行政总裁李小加表示，“债券通”未有清楚确实的时间表，惟讨论进展顺利。现时仍不是时候公布“债券通”的相关细节，相关机构和监管当局尚需时间讨论，完成后便会适时公布。

　　新股申购：透景生命和正元智慧4月12日申购，透景生命申购代码300642；正元智慧申购代码300645。

　　数据一览

　　中签号：大丰实业网上申购中签号出炉，共46620个，每个中签号码只能认购1000股。末“四”位数：5028、0028、9817；末“五”位数：65763、78263、90763、53263、40763、28263、15763、03263、83607；末“八”位数：14032580、64032580；末“九”位数：062735067。

　　中签号：康惠制药网上申购中签号出炉，共22473个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数 5889、0889；末“5”位数 04271、24271、44271、64271、84271；末“6”位数：064433、264433、464433、664433、864433；末“8”位数 54205317、79492769、60642627。

　　沪深股市：沪指周二延续震荡上攻的态势，盘中一度回踩30日均线，最终小幅收涨0.6%结束一天交易，收报3288.97点。两市成交量继续放大，合计成交7101亿元，再创今年以来新高。

　　港股：截止周二收盘，恒指跌0.72%，报24088.46点；国企指数跌0.86%，报10165.98点；红筹指数跌0.91%，报399.86点。大市成交768亿元。

　　沪深港通：4月11日沪股通净流入-6.34亿元，当日余额136.34亿元；深股通净流入2.71亿元，当日余额127.29亿元；北向资金当日净流入-3.63亿元。港股通(沪)净流入9.59亿元，当日余额95.41亿元；港股通(深)净流入2.51亿元，当日余额102.49亿元；南向资金当日净流入12.1亿元。

　　融资融券：截至4月10日，上交所融资余额报5392.88亿元，较前一交易日增加17.21亿元；深交所融资余额报3862.65亿元，较前一交易日增加23.32亿元；两市合计9255.53亿元，增加40.53亿元。

　　板块掘金

　　污水处理：雄安新区建设短期将带动白洋淀区域直接水环境生态治理相关投资158亿元，中远期将带动超350亿的水环境生态整治投资。

　　重点推荐：碧水源、津膜科技、南方汇通、首创股份、渤海股份。

　　清洁能源：雄县政府联手中石化，推进地热资源的利用开发成果显著。 地热开发具有初期投资规模大、后期运营成本低的特点。雄县地热发展的模式已经得到国家能源局、各级政府及社会各界的广泛认可。

　　建议关注：开山股份、盾安环境、烟台冰轮、大冷股份、海立股份、汉中精机、双良节能。

　　量子计算机：中科院院长白春礼10日透露，中科院正在研制国内首台量子计算机，预计最近几年有望研制成功；去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星，在量子通信方面走在了世界前列。

　　相关概念股：中科曙光、浙江东方、零七股份。

　　自动驾驶：英特尔、苹果、谷歌、特斯拉、百度、阿里、腾讯等巨头均布局自动驾驶，并不断加大投入。根据相关机构的研究，至2020年，全球自动驾驶产业市场空间7000亿元，国内市场超2500-3000亿元。

　　建议关注：四维图新、索菱股份、万安科技、均胜电子、亚太股份。

　　公司简讯

　　中国联通：重大事项相关实施方案正论证中，继续停牌。

　　鼎龙股份：拟每10股转增8股派1.00元。

　　光一科技：拟每10股转增15股派0.30元。

　　华源控股：2016年净利同比增28%，拟10转10派5元。

　　奥普光电：拟每10股转增10股，派2.00元。

　　兴源环境：实控人提议将原高送转方案“10转20”变更为“10转10”。

　　凯龙股份：10转30派5变更为10转15派8元。

　　合力泰：将原高送转方案“10转30”变更为“10转10派0.84元”。

　　合众思壮：调整高送转预案为10转20派1元。

　　索菱股份：拟将原高送转方案“10转20派1元”变更为“10转10派1元”。

　　北信源：将原高送转方案“10转20派0.25元”变更为“10转15派0.4元”。

　　楼市观察

　　北京：三部门约谈了链家网、我爱我家网等发布房源信息的网站，对网站发布虚假房源信息等违法违规行为提出规范。如果网站上还有“升值潜力无限”、“商住两用”、“学区房”等字眼，将会被严查。

　　广州：房王数据中心11日发布的数据显示，上周(4月3日至4月9日)广州全市共网签一手住宅1571套，环比上上周(3月27日至4月2日)的5893套，大幅缩水73.34%，成交均价也受到重创，录得15331元/平方米，环比下跌14.25%。

　　香港：针对近期楼市的“一契多伙”回避印花税问题，香港行政长官梁振英表示，将收紧印花税条例，若一份合约购买多于一伙，须缴付15%印花税，生效日期为4月12日。

　　海南：将加强房地产市场调控。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，采取多种措施遏制投机性购房。同时将加强商品房网签备案、商品房价格备案管理等。

　　经济参考报：头版刊文称，新近披露的上市公司年报显示，因主营利润不济，若干非房地产上市公司选择“卖房输血”业绩。若房地产不能早日回归居住属性，则投资投机性需求支撑的房地产盛宴就不会散席，未来上市公司“卖房输血”业绩的一幕还将上演。

　　扬州：规定在市区范围内户籍居民家庭拥有第二套住房及以上、非市区范围内户籍居民家庭拥有第一套住房及以上的，自取得《房屋所有权证》或《不动产权证书》未满2年的，不得上市交易。公证机关不得办理协议手续。

　　国际瞭望

　　欧元区：2月工业产出同比增1.2%，预期1.9%，前值0.6%修正为0.2%。

　　德国：4月ZEW经济景气指数19.5，预期14.8，前值12.8.4月ZEW经济现况指数80.1，预期77.5，前值77.3。

　　英国：3月CPI环比增0.4%，预期0.3%，前值0.7%。3月CPI同比增2.3%，预期2.3%，前值2.3%。

　　美联储主席耶伦：目前货币政策立场接近中性。如果经济继续表现良好，逐步加息是合理的。不希望被迫过快加息。美国经济非常健康；通胀接近目标水平；失业率4.5%略微低于“充分就业”状态。

　　路透：沙特阿拉伯国家石油公司董事会5月10日将在上海开会，讨论业务计划、投资情况以及2018年出售至多5%股份的准备事宜。工商银行旗下的工银国际控股，以及中国国际金融等多家银行都有意参与沙特阿美的IPO.

　　英国：第一季度零售销售创近十年最低增速，通胀致消费者压缩开支；英国3月BRC总体零售销售年率录得2015年8月来最大降幅；英国3月BRC零售支出较上年同期下降0.2%，位2016年8月来首次下降；英国2017年第一季度总体零售销售年率增长0.1%，创2008年以来最低水平。

　　Stern RTL民调：德国大选中，德国总理默克尔所在的基民盟支持率仍居首位，为36%；社民党也穷追不舍，支持率小幅上涨至30%；极右翼政党“德国选择党”支持率保持不变，为8%；此后绿党、左派党、自民党支持率分别为7%、8%和6%。

　　IFOP民调：法国总统候选人勒庞的支持率为24%；马克宏的支持率为23%；梅朗雄的支持率为19%；菲永的支持率为18.5%；阿蒙的支持率为6%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元4月11日16:30收盘报6.9030，较上一交易日上涨22点。人民币兑美元中间价报6.8957，上调85.00点。

　　美元：美元指数跌0.31%，报100.7144；欧元兑美元涨0.08%，报1.0606；英镑兑美元涨0.61%，报1.2493；美元兑日元跌1.09%，报109.6430；美元兑加元跌0.04%，报1.3324；美元兑人民币跌0.165%，报6.8892。

　　期货行情

　　国内：截止4月11日下午收盘，双焦走低，焦煤跌超5%，焦炭跌近5%，动力煤跌超2%；化工品、有色金属普遍疲弱，沥青跌超6%，沪锌、玻璃跌超3%，甲醇跌超2%；农产品涨跌互现，油脂油料多数收红，但棕榈油跌近2%，玉米、淀粉跌超2%。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货收涨20.30美元或1.6%，报1274.20美元/盎司，创约五个月收盘新高。

　　原油：美国WTI5月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.60%，报53.40美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.45%，报56.23美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指周二收跌6.72点，跌幅0.03%，报20651.30点； 标普500指数收跌3.38点，跌幅0.14%，报2353.78 点； 纳指收跌14.15点，跌幅0.24%，报5866.77点。

　　欧股：泛欧STOXX 600指数收盘微跌0.02%，报381.18点；英股富时100指数小涨0.23%；德股DAX指数收跌0.5%；法股CAC 40指数下挫0.11%。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.27%，报18747.87点；日本东证股价指数收盘下跌0.30%，报1495.10点。韩国首尔综指收盘下跌0.39%，报2123.85点。




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【股海早參】

一.财经要闻：

1.李克强：今年研究制定粤港澳大湾区发展规划


2.唐山港等雄安概念股尾盘被砸盘 疑遭证金公司抛弃


3.清明假期后，证券市场保证金3天净流入达826亿元，沪深两市融资余额也攀升至9255亿元。上周中国证券市场新增投资者数22.85万人，环比降51.48%，前值为47.09万人。

4.新华社：部分上市公司经营心态浮躁，无论是玩套路还是“铁公鸡”，监管部门都应该拿出“长牙齿”的具体措施，该处罚的处罚，该退市的退市，牢牢肩负起保护中小投资者合法权益的重担。

5.继廊坊、保定、石家庄等环京地区出台楼市限购政策之后，河北承德也开启楼市限购：非本市户籍限购1套；对在中心城区范围内已拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭，暂不得在本市购买新建商品住房；新购买的商品住房须取得不动产证满二年后方可转让。

6.澎湃新闻：上海的新能源汽车补贴细则已制定完毕，目前正在过审，不日将发布。知情人士称，上海的新能源汽车地方补贴标准将顶格配置，按照国家与地方1：0.5的标准推行，即按照国家补贴的50%执行。这与北京今年2月出台的标准颇为一致。

7.美国总统特朗普在推特上表示，若帮助解决朝鲜问题，中国将获得更好的贸易协议；已准备好在没有中国的情况下解决朝鲜问题。

8.韩媒：美国已做好击落朝鲜导弹准备，已向盟国通报。

9.朝鲜回应美国在朝鲜半岛部署卡尔•文森号航母战斗群：美国侵略朝鲜的行动已“达到危险阶段”，将“超强硬对抗招惹朝鲜者”，以强大力量守卫自身。韩国国防部：特朗普政府不会在没有韩国的合作下，对朝鲜采取单方面的实质性军事行动。

二.下一个热点板块将花落谁家？



1.雄安概念股

2.新能源汽车

3.军工混改：




三.今日操作注意事项：
1.中国证券金融公司为什么不“悄悄”地分批出货，而是十分招摇地唯恐别人不知道地在昨天下午2：52分在多只雄安概念股上同时上千万股地砸盘？
2.砸盘的个股都是处于封死涨停板的状态，再坚持几分钟就要收盘了，完全可以等到第二天卖个更高的价钱。证金公司是跟钱有仇还是操盘手太愚蠢？显然都不是。
3.为什么几乎所有的雄安龙头股都有证金公司大量持股？建仓时，证金公司是在股灾时带着政治任务入场的，不是抄底，不是以赚钱为首要任务的；如今清仓，也不排除是肩负政治任务的，不是逃顶，不是以收益最大化为首要任务的。如果此分析成立，证金公司昨天的大清仓行为就不能作为市场操作雄安概念的依据，最多影响一天。
4.单从经济效益看，无论是证金还是谁，此时“抛弃”雄安新区都是愚蠢的行为。

国防军工板块强势崛起     昨日，28个申万一级行业指数中，国防军工板块以5.25%的涨幅在28个申万一级行业板块中位居首位，遥遥领先其他行业板块。
    个股来看，37只正常交易的行业成分股均有不同程度的上涨。其中，航新科技、中航动力和中航黑豹3只个股涨停；天海防务、中航机电、北方导航的涨幅均超过7%；此外还有12只个股的涨幅超过5%。



    昨日14：52分，华夏幸福率先炸板，截至收盘，共有8只雄安概念股被砸开涨停板：宝硕股份、河钢股份、新兴铸管、华夏幸福、唐山港、天津港、棕榈股份、荣盛发展。华夏幸福约299000+350000近650000手，合计6500万股，查询华夏十大流通股东发现，符合条件的只有中国证券金融股份有限公公司
（简评：刻意打压！越早开板，越有利于雄安第二波行情的启动。毕竟消息突然，机构手里没货。）

  国务院总理李克强4月11日上午在中南海紫光阁会见林郑月娥，颁发任命她为中华人民共和国香港特别行政区第五任行政长官的国务院第678号令。
  李克强表示，中央政府全力支持香港发展经济、改善民生、加强与内地交流合作。今年，中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划，将推出内地和香港之间的“债券通”。
(简评：“粤港澳大湾区”指的是由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群。弃雄安新区去炒“粤港澳大湾区”的人将两面挨耳光。）



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【个股淘金早参】

   一、周二盘面分析及今日操作策略
          今昨日大盘低开震荡上涨0.6%，几大指数全线上涨但沪强深弱。家电 、煤炭 和酿酒 蓝筹板块领跌，保险、银行和两桶油等权重也下跌，券商小涨。热点题材方面，雄安新区、粤港澳 大湾区和军工 等领涨，次新止跌反弹，高送转 依然较弱。个股涨多跌少但两极分化依然严重，涨停板80个，其中自然涨停板50个，涨停被砸个股28个。跌停板8个，跌幅4%以上个股50来个。

          大盘呈现V型反弹态势，两市指数均收长下影的光头阳线，两市量能均放大不少，沪市量能今年以来首次突破3000亿。权重萎靡不振，主要是题材引领了行情，与前几天雄安概念一枝独秀不同的是粤港澳大湾区和军工概念也强势崛起。早盘指数冲高回落阶段雄安概念霸气十足，随后大盘跳水阶段则是军工股表现，尾盘则是粤港澳概念带动大盘崛起。雄安概念连续大涨五天也就没啥好说的，昨天虽然有其他题材接力表现但难以撼动它绝对主流题材的地位，只是明后天很有可能来次剧烈震荡的洗盘，军工和粤港澳概念的崛起本来没有干扰它的走势，然而尾盘几个股遭遇国家队狂炸则是不好的信号，本来今天趁着其他题材崛起的时候顺势洗下盘让意志不坚定的人下车才更有利于后面的走势，洗盘时间越往后位置越高就意味着洗盘的程度会更剧烈。总的来说，板块的高度不仅于此，涨多了会有分化很正常，分化时龙头还会强者恒强，只是那些不强不弱的跟风票会率先歇整，短线就需要去弱留强或者等回踩后再找机会上车。军工板块昨天体现出了不错的板块效应，主要受朝鲜局势紧张刺激而崛起，外围不稳下军工股会不时活跃，但这个板块短线的持续性历来不好，外围局势演变也是未知数，故而大涨后基本上是板块分化、个别股强势的节奏，但是板块会反复。粤港澳大湾区则是新崛起的概念，但也并非新概念，上个月就已经提出来，爆发力度还可以，只是因为爆发时间太晚没时间去回落了而已，更主要的是受雄安那样的板块联动性刺激，也是踏空资金一时的情绪性宣泄而为，题材的高度与雄安完全不在一个级别，不看好其板块的持续性。虽然活跃的热点不少，但个股仍然分化很严重，涨的板块就是板块内个股一哄而上，大部分都是板块氛围决定着个股走势，而个股本身多没啥技术面可言，板块氛围强看起来本来要跌的也没跌，非主流题材股图形看起来本不该跌的但随着板块跌也可能跳的很快。

          大盘昨天探底回升就化解了调整的风险，量能放大且从几大板块一起强势的局面来看有增量资金进场。大盘短期有冲击3300点大关的可能，只是指数再涨也不要太多的关注，近几个月的行情看大盘炒股的话要么买了跟跌不跟涨的股而满仓踏空要么因为不敢买股而踏空，关键在于个股，有题材活跃就存在些短线投机的机会，但必须跟随主流热点，多数非主流热点题材股就好像已经被边缘化一样。短线仍然需要轻指数重个股，跟随盘面热点灵活参与，反复活跃的题材股关键在于节奏。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：久吾高科、新劲刚、普利制药、广州港、得邦照明 、美思德、同和药业、达安股份、惠达卫浴、光莆股份、开立医疗、金麒麟、洁美科技、美诺华、龙蟠科技、江化微
       2、  雄安新区
       非一字板：华夏幸福、银龙股份、中持股份、建投能源、保变电气、廊坊发展、创业环保 、四通新材、荣盛发展、河钢股份、庞大集团、津滨发展、凌云股份、首钢股份、森远股份、华斯股份、长青集团、永高股份、天保基建
       五连一字板：京汉股份、冀东水泥、冀东装备 、金隅股份、巨力索具、唐山港、先河环保、河北宣工、中化岩土、韩建河山
       换手后一字板：首创股东、渤海股份、青龙管业
       钢构：精工钢构、富煌钢构

       3、  粤港澳大湾区：珠海港、盐田港、塔牌集团、世荣兆业、深赤湾A、恒基达鑫、珠江实业、格力地产、香江控股、南山控股、珠海中富、天健集团
       4、  军工：际华集团、北化股份、航新科技、天和防务、中航 黑豹、中航重机、中航动力
       5、  其他
       开板新股：三晖电气、华测导航、元成股份、快意电梯
       次新：永吉股份、拓斯达
       云计算 ：华胜天成
       充电 桩：隆基机械
       填权 ：飞凯材料
       超跌：中视传媒

       三、游资和机构龙虎榜
       博士眼镜（300622）：一家机构席位买入1570万
       皖新传媒（601801）：一家机构席位买入5233万
       首钢股份（000959）：东方上海银城中路及中信杭州四季路游资封板，两机构卖6182万
       长青集团（002616）：中信淄博分公司及天风深圳福中三路游资封板，两机构卖5686万
       精工钢构（600496）：中投广州体育东路及兴业福州树汤路游资封板，一机构卖1253万
       格力地产（600185）：万联广州东风中路及财通杭州体育路游资封板，两机构卖2460万
       荣盛发展（002146）：申万上海东川路及国元上海虹桥路游资封板，一机构卖1.41亿
       华测导航（300627）：银河杭州庆春路及中信杭州朝辉路游资封板，一机构卖663万
       河钢股份（000709）：广发西安南广济街及郑州农业 路游资封板，一机构卖16.4亿
       华斯股份（002494）：中信上海溧阳路及漕溪北路游资封板，两机构卖7252万
       北化股份（002246）：华泰南京中山北路及申万武汉武大园一路游资封板
       天和防务（300397）：华泰南京中山北路及广发江门万达广场游资封板
       快意电梯（002774）：华福深圳深南大道及华泰厦门厦禾路游资封板
       天保基建（000965）：国君宁波彩虹北路及华福泉州丰泽街游资封板
       津滨发展（000897）：国君上海分公司及海通上海合肥路游资封板
       飞凯材料（300398）：中泰奉化南山路及宁波江东北路游资封板
       盐田港（000088）：银河宁波翠柏路及华泰江西分公司游资封板
       四通新材（300428）：光大慈溪观海卫及福州湖东路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  证券法“二读”4月24日上会，保留注册制 改革相关内容
       ○  新华社：部分上市公司“经营心态”浮躁，监管部门应该拿出“长牙齿”的具体措施
       ○  监管层“痛批”高送转，多家上市公司紧急修改预案
       ○  上周证券交易结算资金净流入826亿，新增投资者数22.85万
       ○  24家上市券商一季度净利润同比增长近17%，3月份全部实现环比正增长

       ○  中央将制定粤港澳大湾区发展规划，相关公司受关注（作者：幽兰行天下）
           粤港澳概念股：中炬高新(600872) 、中集集团(000039) 、汤臣倍健(300146) 、白云机场(600004)
       ○  粤港澳大湾区规划加紧编制，环保制造或为核心
           粤港澳+环保概念股：东江环保（002672）、瀚蓝环境(600323)、迪森股份(300335)、新纶科技(002341)
           粤港澳+智能制造 概念股：雷柏科技(002577)、瑞凌股份(300154)、佳士科技(300193)、 汇川技术(300124)
       ○  国产航母 下水日期临近，海洋信息化 领域迎机遇
           海洋信息化概念股：金信诺(300252) 、中电广通(600764)、中海达（300177）、星网宇达(002829)
       ○  三大运营商布局雄安新区建设，物联网 成发展重点
           物联网概念股：新天科技(300259)、金卡智能(300349)、汇中股份（300371）、安控科技（300370）
       ○  OLED 将成手机显示主流，面板扩产带动材料需求（作者：幽兰行天下）
           OLED概念股：万润股份(002643) 、康得新(002450)、濮阳惠成（300481）、深天马A（000050）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周三早间市场信息


　　李 克 强会见林郑月娥时表示，中央将制定粤港澳大湾区发展规划，今年将推出内地和香港之间的“债券通”，昨日午后市场已经有了反应，珠海港、盐田港、塔牌集团、深赤湾A、世荣兆业、恒基达鑫、珠江实业、格力地产、香江控股、南山控股、珠海中富、天健集团等多家相关个股涨停，加上持续一字板的广州港，又形成一个涨停军团。
      昨夜美股收低，道指下跌0.03%，纳指下跌0.24%，标普下跌0.14%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨32美分，涨幅0.6%，收于每桶53.4美元；纽约黄金期货上涨20.3美元，涨幅为1.6%，收于每盎司1274.2美元。泰国8月前启动与中国合作铁路项目招投标。
      市场信息：证券法“二读”4月24日上会，保留注册制改革相关内容；透景生命300642、正元智慧300645新股发行申购日；三公司首发申请获批；3月份CPI等经济数据今日公布；肖亚庆要求以混合所有制改革为重要突破口深化国企改革；保监会启动偿二代二期工程 重点填补制度空白、修订现行规则、加强审慎监管协调；财政部新设个人所得税处，个税改革进度有望加快；我国拟出台数据出境安全评估办法；全国首批、浙江首家PPP项目资产证券化产品近日正式挂牌；长江中游城市群启动新四年合作，将争取国家自由贸易区布局；海南山东等地改革紧锣密鼓，地方国企频频发力混改和证券化；上海市委抓改革落地，部署自贸区改革创新重点工作；广州发布公办养老机构轮候入住新规，扩大优先保障范围；多家国有银行暂停房地产开发贷款；山东等地出现长协煤价高于市场价的现象；中国首条自主研发的无人驾驶地铁线路年底开通；国产航母下水日期临近；我国OLED显示屏研发取得新进展，国产化步伐加快；中国启动首批经备案的胚胎干细胞临床研究；“蛟龙”号载人潜水器将赴南海展开科学调查；智享单车第三代产品亮相北京；北京出现诺如病毒疫情；中关村虚拟现实产业园启动；我国将首次举办四川国际航空航天展；六氟磷酸锂跌价超三成。
      个股信息，利好：优***年报拟10转25派1.5；凯迪生态年报拟10转20；凯龙股份年报拟10转15派8；光一科技年报拟10转15派0.3；华源控股年报拟10转10派5；奥普光电年报拟10转10派2；太辰光年报拟10转8派3.8；鼎龙股份年报拟10转8派1；盈丰环境年报拟10转5派0.4；中百集团、罗牛山、吉林化纤、英力特、天健集团、经纬纺机、陕西煤业、茂化实华、中国武夷、恒逸石化、皖新传媒、新华制药、金隅股份、海王生物、北京文化、亚夏汽车、山大华特一季报预增；中国中车签订印尼高铁324亿元协议，与马来西亚达成13.2亿元协议；四川路桥一季度累计中标约74.4亿元；正平股份联合中标逾57亿元PPP项目；华夏幸福12.57亿获廊坊开发区7.71万㎡开发项目；铁汉生态中标7亿元项目；中天科技中标约3000万美元阿美石油项目；万邦达中标1.9亿废水处理项目；创业环保中标临夏污水处理厂改扩建PPP项目，中标合肥于湾污水处理厂PPP项目；北方创业股东增持，拟继续增持。
      利空：博创科技年报拟10派2；金海环境年报拟10派1.1；苏州科达年报拟10派0.72；冀东水泥、广宇发展、海南椰岛、皖能电力、丰乐种业、*ST南电A、*ST天仪一季报预亏；中通客车、雅戈尔、赣能股份一季报预降；金利科技、合力泰、合众思壮、索菱股份、北信源、兴源环境修改年报送转预案；武汉控股拟终止重组事宜；沧州大化股东减持；富祥股份股东拟减持。
      其它：共达电声公司实控人将变更为于荣强；*ST昌九公告称航美公司拟14.32亿受让控股股东100%股权，实控人变更；东方创业下调定增募资额至6.5亿元；天音控股删除股份发行价格调整机制；三花智控作价21.5亿并购三花汽零，定增13亿发展新能源汽车；南都电源拟19.6亿元收购华铂科技剩余49%股权；豫光金铅拟19.28亿投资技改项目；亚玛顿拟定增募资9.56亿元，加快光伏发电领域战略布局；嘉澳环保控股股东拟私募可交换债券募资5亿元；恒星科技拟2.64亿元受让太阳能电池公司股权；新华网拟2亿与阿里创投等成立数据公司；西部矿业拟定增收购铅锌矿、碳酸锂资产；东旭蓝天拟收购控股股东旗下资产；世纪游轮设立巨人新进，支持大学生创业；多喜爱与硬蛋科技合作，打造智能家居“AI+家纺”生态；首航节能拟开展清洁能源业务；新华网、天音控股、武汉控股、西部矿业、东旭蓝天、爱尔眼科、南都电源、奥克股份、共达电声、北玻股份、嘉澳环保、恒星科技、合众思壮、天广中茂、亚玛顿、凯瑞德、*ST金宇复牌。
      限售股解禁：天音控股、华闻传媒、九芝堂、德宏股份、捷成股份、双环传动、麦迪电气。
      1，昨日大盘V起来，早盘雄安唱戏军工配合，午后大湾区概念集体狂欢，一些庄股杀跌，市场延续一半火焰一半海水态势；
      2，多只雄安新股概念股尾盘遭巨量砸盘，华夏幸福、河钢股份等一度打开涨停，天津港、新兴铸管、荣盛发展、宝硕股份等放量砸开涨停，应该是以证金汇金为代表的国家队借机出货所致，考虑到雄安新区为国家千年大计，市场资金关注的多，虽然国家队离场，但好戏还在后面，雄安概念还极其值得参与；
      3，雄安这种大题材，板块个股走势都将呈现大开大合态势，未来几天随时可能出现雄安概念大面积杀跌乃至跌停的局面，但不必害怕，恰好是给股友们挤进一档二档类强势股的机会；
      4，多家次新股等停牌核查，但多达21只雄安概念股五连板的情况下，尚未有遭受停牌待遇的，本身就表明了管理层的态度；
      5，未来一段时间，还是需要坚定不移的整雄安概念，这一点千万不要动摇,，虽然大湾区、军工、混改等看起来也有机会，但有雄安概念的情况下，都应该让步。



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）


时报早知道20170412


　　【资讯导读】
　　中央将制定粤港澳大湾区发展规划　相关公司受关注
　　国产航母下水日期临近　海洋信息化领域迎机遇
　　白云机场(600004)：粤港澳大湾区建设带来新机遇

　　【今日头条】
　　中央将制定粤港澳大湾区发展规划　相关公司受关注
　　国务院总理李克强4月11日上午会见林郑月娥时表示，今年中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划。此外，4月10日港珠澳大桥珠海连接线拱北隧道实现全线贯通，港珠澳大桥真正意义上“登陆”内地。今年全国“两会”上，“粤港澳大湾区”被写入政府工作报告，上升为国家战略，一个囊括珠三角9市、香港、澳门的大湾区作为中国经济新引擎受到世界瞩目。
　　港珠澳大桥在珠江口形成了连接深港、广佛和珠澳三大经济圈的闭合快速路网，形成粤港澳大湾区城市群空间结构的重要骨架，充分打开了大湾区发展的想象空间。专家认为，随着港珠澳大桥等交通基础设施的建成，珠江口西岸城市群与港澳地区的融合将进一步深入，这意味着珠三角区域一体化迎来全新发展阶段。珠三角城市与香港的陆运距离每缩短1%，制造业、服务业中外资投入金额分别增加0.2%和0.7%。汤臣倍健(300146)在港珠澳大桥向珠海西部拓展桥头堡珠海金湾拥有3万多平米生产基地，在横琴新区有1.5万平米土地。中炬高新(600872)在深中通道附近有1700多亩土地储备。中集集团(000039)拥有深圳前海土地约50万平米和蛇口太子湾土地约4万平米。

　　【投资聚焦】
　　国产航母下水日期临近　海洋信息化领域迎机遇
　　人民网10日报道，据网络照片显示，首艘国产航母已涂装红色底漆，舰岛上已开始安装玻璃及相控阵雷达等设备。最近曝光的照片更显示已开始清理甲板，可能于近期下水。军事专家分析称，国产航母下水，标志着我国海军的军事力量和装备更新速度加快，军队信息化将迎来新一轮的建设周期，“大航海”时代将使得海洋信息化领域迎来重大机遇。
　　业内认为，“海洋强国”是我国未来一个阶段的一项重要国家战略，海洋权益的维护需要打造一支具备打赢信息化战争能力的现代化海洋强军。相对于陆地，海洋环境更加复杂。海洋信息化包括舰船信息化、海洋监测网和近海防御网等多个领域。据测算，由于我国海岸线漫长、岛屿众多，仅在近海防御网领域，所需建设的综合防御系统对应市场空间就接近500亿元，行业发展潜力巨大。A股中，金信诺(300252)正在研发的水下防御系统涵盖声呐预警系统、 低速及高速航行器、 武器系统发射控制设备以及指挥控制系统；中电广通(600764)有望成为中船重工集团电子信息类业务的资产整合平台，后续水下电子信息资产整合有望先行。

　　【独家参考】
　　白云机场(600004)：粤港澳大湾区建设带来新机遇
　　白云机场(600004)作为国内国际重要的航空枢纽将充分受益于粤港澳大湾区的建设。粤港澳的合作对广东的改革开放与经济发展具有全局性意义。首先，广东将打造世界级旅游区；其次，大湾区建设将实现湾区内个城市的互联互通，形成辐射国内外的综合交通体系；第三，大湾区携手构建“一带一路”开放新格局，有利于深入推进粤港澳服务贸易自由化。公司作为国内国际重要的航空枢纽，大湾区建设之后，无论是旅游、贸易还是交通的发展都将为其带来巨大的发展机遇。
　　此外，公司一季度客运量实现快速增长，预计上半年业绩较为乐观；同时，公司正在进行机场扩建工程以及空铁联运的规划。叠加以上因素，在“一带一路”和大湾区建设的影响下，公司未来业绩有望超预期。
　　星网宇达(002829)：为十大军工集团提供产品和服务
　　星网宇达(002829)11日在互动平台表示，公司为十大军工集团部分子单位提供产品和服务。公司以惯性技术为核心，行业应用形成了导航、测量、稳控的全产业链。惯性稳控产品主要包括车载动中通、船载动中通、机载动中通、全自动便携站等产品，应用于应急反恐、紧急救援和海上通讯等领域，主要面向军用市场。该类产品2016年实现营收1.25亿元，同比增长45.19%。
　　此外，公司于去年分别成立了星网智控、星网光测、尖翼科技与雷可达四家控股子公司，在光电稳控、红外探测、无人机、雷达四个方向进行战略布局。新业务将在国防军工、平安城市、智慧营区等领域开展，新老业务互补，融合发展，有望成为公司新的利润增长点。

　　【财经要闻】
　　新华社：央行公开市场“按兵不动”，有宏观经济企稳、市场信心向好底气。
　　副总理马凯调研长征五号工程研制工作：加快建设航天强国。
　　2017“互联网 ”数字经济峰会拟于4月20日在杭州举行。
　　北京疾控中心：北京14区现诺如病毒疫情。
　　惠誉：中国城商行快速增长导致系统性风险升高。

　　【公告淘金】
　　南都电源(300068)拟定增并付现作价19.6亿元购买华铂科技剩余49%的股权，实现全资控股。标的公司2017-2019年承诺净利分别不低于4亿、5.5亿、7亿元。
　　新华网(603888)拟2亿与阿里创投等共同设立数据公司，公司持股比例40.8%，有利于促进公司媒体融合与转型升级、提升技术创新及产业拓展能力。
　　恒星科技(002132)拟2.64亿受让太阳能电池公司股权51%的股权，有利于公司拉长光伏产业链条。
　　豫光金铅(600531)拟19.28亿投资再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目，预计建成后将实现年净利2.11亿。
　　中百集团(000759)一季度净利预增逾26倍。罗牛山(000735)净利预增约15倍。吉林化纤(000420)净利预增11-13倍。天健集团(000090)净利预增约5倍。
　　铁汉生态(300197)中标7亿元施工总承包(EPC)项目，占2015年营收的26%。

　　【热点数据】
　　一季报超700家公司预喜
　　数据显示，截至目前，两市已有1124家上司公司披露了一季报预告。其中，348家预增，56家续盈，225家略增，100家扭亏为盈，业绩报喜公司合计729家，占比达到64.86%。
　　具体来看，坚瑞沃能(300116)一季度同比变动164447.25%至167760.70%。成为目前两市一季报预增幅度最大的公司。此外，深物业A(000011)、冠城大通(600067)、天坛生物(600161)、山东海化(000822)等35家公司预计一季报净利润同比增幅超10倍。正业科技(300410)、通达动力(002576)、建新矿业(000688)等298家公司今年一季度的净利润有望翻番

　　【资金风向】
　　两市放量V型反转　资金青睐天和防务(300397)
　　周二，两市冲高回落，在沪指下探30日均线后强势拉升翻红。两市共计成交7102亿元，创五个月以来新高，较昨日增加846亿元；两市共计净流出302亿元，国防军工净流入16.22亿元居首。截止收盘，沪指涨0.6%报3288点，创业板指涨0.27%报1917点。盘面上，雄安概念继续领涨，但尾盘遭巨量砸盘，另有粤港澳大湾、国防军工表现强劲，涨幅居前。
　　龙虎榜上，营业部净买入前三是华测导航(300627)、精工钢构(600496)、天和防务(300397)，金额分别达1.27亿、0.97亿、0.92亿元。朝鲜半岛紧张局势升级，国产航母下水在即，国防军工受资金关注度提升，天和防务(300397)或继续受益。





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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【李克强】：4月11日上午在中南海紫光阁会见林郑月娥并表示今年中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划
　　【全国人大】：证券法"二读"时间表确认 4月24日上会
　　【特朗普】：已准备好在没有中国的情况下解决朝鲜问题

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：公募基金万亿持股市值分析
　　2、【市场机会前瞻】：粤港澳大湾区、OLED、物联网

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：博士眼镜（300622）：一家机构席位买入1570万
　　2、【机构评级变动】：激智科技(300566)、中集集团(000039)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【李克强】：4月11日上午在中南海紫光阁会见林郑月娥并表示，今年，中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划，将推出内地和香港之间的“债券通”，目的就是进一步密切内地与香港的交流合作，继续为香港发展注入新动能。

　　【国务院】：同意撤销玉环县，设立县级玉环市，以原玉环县的行政区域为玉环市的行政区域。玉环市人民政府仍驻玉城街道东城路6号。玉环市由浙江省直辖，台州市代管。

　　【统计局】：将于4月12日发布3月份CPI、PPI数据。受食品价格回落影响，市场普遍预期，3月份CPI同比涨幅预计仍会在0.8%-0.9%左右，而PPI同比涨幅可能略有回落。

　　【央行】：连续12个交易日暂停公开市场操作，继续释放出温和去杠杆、防风险的信号。

　　【发改委】：印发2017年国家级新区体制机制创新工作要点。其中要求上海浦东新区力争在深化自由贸易试验区改革创新、推进科技创新中心建设和推进社会治理创新上有新作为，全面推进自由贸易试验区建设；天津滨海新区加快建设天津滨海中关村科技园和“双创”示范基地，全力推进京津冀全面创新改革试验区建设探索；浙江舟山群岛新区依托舟山港综合保税区和舟山江海联运服务中心建设，开展自由贸易港区建设探索。

　　【银监会】：对银行业金融机构下发全面开展“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知。

　　【保监会】：下一步将扎实推进各项风险防范工作；重点关注少数保险机构的现金流风险。

　　【北京】：三部门约谈了链家网、我爱我家网等发布房源信息的网站，对网站发布虚假房源信息等违法违规行为提出规范。如果网站上还有“升值潜力无限”、“商住两用”、“学区房”等字眼，将会被严查。

　　【全国人大】：证券法“二读”时间表确认，4月24日上会。

　　【深交所】：《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》将于2017年5月1日起施行，个人及一般机构投资者开通权限需要名下日均证券类资产不低于30万元。

　　【浙江省国资委】：浙江勿忘农种业股份有限公司、浙江中医药大学中药饮片有限公司、浙江省交通规划设计研究院、杭州热电集团有限公司、浙江海正药业股份有限公司5家企业入选浙江第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。
　　【新华社】：财务造假、高送转“套路”、“忽悠式”重组、“吃相难看”的清仓式减持种种乱象反映出部分上市公司浮躁的“经营心态”。无论是玩套路还是“铁公鸡”，监管部门都应该拿出“长牙齿”的具体措施，该处罚的处罚，该退市的退市。
　　【混改】：中国电信或入股中国联通；至于员工持股计划，联通已经表示，核心员工可以持股，很有可能以小沃科技有限公司为试点。
　　【特朗普】：若帮助解决朝鲜问题，中国将获得更好的贸易协议。已准备好在没有中国的情况下解决朝鲜问题。
　　【普京】：俄罗斯不会容忍西方对俄罗斯在叙利亚角色的批评；希望事态变得更积极。
　　【英国】：3月CPI同比上升2.3%，增速维持在2013年9月来最高水平。
　　【惠誉】：确认美国AAA评级，前景展望稳定。美国经济体量庞大，富裕，多样化，人均GDP水平高于AAA主权信用评级国家均值水平。
　　【IFOP民调结果显示】：法国总统候选人马克龙料将以58.5%-41.5%击败竞争对手勒庞。

　　【新股申购提醒】
　　『正元智慧』：4月12日在深交所创业板进行申购，股票代码300645，申购代码300645，网上发行1666.6667万股，发行价格12.35，发行市盈率：22.98。单一帐户申购上限16500股，申购数量500股整数倍。

　　『透景生命』：4月12日于深交所创业板进行申购，股票代码300642，申购代码300642，网上发行1500万股，发行价格36.10元，发行市盈率：22.99。单一帐户申购上限15000股，申购数量500股整数倍。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1704成交16548手，持仓31071手，日增仓760手；IH1704成交8132手，持仓17769手，日增仓-697手；IC1704成交11275手，持仓20222手，日增仓512手。

　　期指升贴水方面，IF、IH主力贴水扩大，但IC主力贴水继续收敛。IF1704贴水12.33点，IH1704贴水8.11点，IC1704贴水7.46点。

　　外盘方面，相比昨日，A50主力成交量大幅提升，持仓量基本持平。截止收稿，A50E04报10447.5点，平于昨结算价。成交22.57万手，持仓69.27万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，今日A股市气象预期：阳。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募基金】：公募基金万亿持股市值如何分布？随着权益类基金年报披露了全部持仓，基金投资股票在沪深两市、中小板、创业板等市场的分布情况随之披露。

　　数据显示，2016年年底权益类基金(含指数基金)持有中小板股票市值为2660.2亿元，持有创业板股票市值为1934.1亿元，分别为2015年年底的基金持有市值低了42.23%和44.81%。

　　两者合计，权益类基金持有中小板创业板的总市值从2015年年底的8109.7亿元，大幅下降到4594.3亿元，下降幅度为43.35%。

　　与此同时，权益类基金持有沪市股票的市值从7296.7亿元下降到了5328.7亿元，尽管也有接近2000亿元的持股市值下降，但市值下降幅度不到27%，明显低于中小板创业板的下降幅度。

　　将基金持有中小板创业板市值和沪市市值进行对比，沪市已反超中小板创业板734亿元。

　　此外，权益类基金2016年年底持有深市主板股票市值为1796.1亿元，比2015年年底的2521.7亿元减少了28.77%，减少幅度介于沪市和中小板创业板之间。

　　2016年年底基金持有深市的主板、中小板和创业板的总市值合计为6390.4亿元，仍然高于基金的沪市持股市值。

基金沪市持有市值的跌幅明显更小很多，一方面是由于沪市股指跌幅较小，上证指数全年跌幅12.31%，另一方面是由于部分基金转向了沪市的蓝筹股、消费股和资源股。

　　例如，2016年年底权益类基金第一重仓股是沪市的贵州茅台，持股市值为118亿元，比2015年年底的72亿元多出了48亿元。从持股量来看，权益类基金的贵州茅台持股量也从3320万股增加到了3537万股。

　　基金沪市第一重仓股是贵州茅台，第二和第三重仓股分别为中国平安和兴业银行，权益类基金2016年年底的持股市值分别为115.5亿元和101.2亿元。在沪深两市所有的股票中，被基金持有市值超过100亿元的只有上述三只股票。

　　基金2016年年底重仓深市主板市值最多的两只股票分别为美的集团和格力电器这两只家电股，持股市值分别为78.6亿元和73亿元。

　　2016年全年以美的和格力为代表的家电股整体表现突出，2016年美的集团和格力电器的全年复权股价涨幅分别为42.22%和26.64%。基金在深市主板的第三大重仓股为五粮液，持股市值为58.7亿元，该股票2016年复权上涨了37.75%。

　　基金2016年年底重仓中小板市值前三名的股票分别为欧菲光、索菲亚和立讯精密，持股市值分别为52.8亿元、46.3亿元和39.9亿元，均大幅低于2015年年底基金中小板第一重仓股奥飞娱乐对应的82.2亿元。

　　基金2016年年底重仓创业板市值前三名的股票分别为信维通信、长盈精密和中金环境，持股市值分别为43.4亿元、33亿元和31.1亿元，均大幅低于2015年年底基金创业板第一重仓股顺网科技所对应的65.3亿元。

　　【市场机会前瞻】
　　【粤港澳大湾区】：国务院总理李克强4月11日上午会见林郑月娥时表示，今年中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划。此外，4月10日港珠澳大桥珠海连接线拱北隧道实现全线贯通，港珠澳大桥真正意义上“登陆”内地。今年全国“两会”上，“粤港澳大湾区”被写入政府工作报告，上升为国家战略，一个囊括珠三角9市、香港、澳门的大湾区作为中国经济新引擎受到世界瞩目。

　　标的股：汤臣倍健、中炬高新、中集集团。

　　【海洋信息化】：人民网10日报道，据网络照片显示，首艘国产航母已涂装红色底漆，舰岛上已开始安装玻璃及相控阵雷达等设备。最近曝光的照片更显示已开始清理甲板，可能于近期下水。军事专家分析称，国产航母下水，标志着我国海军的军事力量和装备更新速度加快，军队信息化将迎来新一轮的建设周期，“大航海”时代将使得海洋信息化领域迎来重大机遇。

　　标的股：金信诺、中电广通。

　　【OLED】：在日前举行的第五届中国电子信息博览会上，多款新技术标准的国产OLED新产品亮相。昆山维信诺科技发布了AMOLED 0.2mm超薄和0.6mm超窄边框两款新产品。京东方CEO陈炎顺表示，现在OLED技术已经崛起，并成为中小尺寸显示屏领域不可阻挡的技术趋势。2020年OLED出货量有望突破8亿片，将成为手机显示屏市场的主流。

　　标的股：万润股份、康得新。

　　【物联网】：近日三大运营商均召开会议，表示将积极参与雄安新区建设，基础通信网络、5G和物联网成发展重点。中国电信集团将实现千兆光网城市布局新区，以及4G、下一代物联网全面覆盖，提前布局5G试验网。中国移动将立足高起点、高标准，超前规划部署5G移动通信网络，全力支撑绿色智慧城市和创新发展示范区建设。

　　标的股：新天科技、金卡智能。

　　【环保】：据悉，保定市2017年大气污染防治工作动员大会今日召开。京津冀空气质量一直是未解难题，据环保部数据，今年第一季度全国“2+26”城市的空气质量排名中，石家庄空气质量垫底，其次是保定，空气治理需求十分迫切。

　　标的股：永清环保、东江环保。

　　【量子计算机】：据报道，中科院院长白春礼10日透露，中科院正在研制国内首台量子计算机，预计最近几年有望研制成功；去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星，在量子通信方面走在了世界前列。

　　标的股：中科曙光、烟台冰轮。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　博士眼镜（300622）：一家机构席位买入1570万
　　皖新传媒（601801）：一家机构席位买入5233万
　　天和防务（300397）：华泰南京中山北路及广发江门万达广场游资封板
　　首钢股份（000959）：东方上海银城中路及中信杭州四季路游资封板，两机构卖6182万
　　长青集团（002616）：中信淄博分公司及天风深圳福中三路游资封板，两机构卖5686万
　　精工钢构（600496）：中投广州体育东路及兴业福州树汤路游资封板，一机构卖1253万
　　格力地产（600185）：万联广州东风中路及财通杭州体育路游资封板，两机构卖2460万
　　荣盛发展（002146）：申万上海东川路及国元上海虹桥路游资封板，一机构卖1.41亿
　　华测导航（300627）：银河杭州庆春路及中信杭州朝辉路游资封板，一机构卖663万
　　河钢股份（000709）：广发西安南广济街及郑州农业 路游资封板，一机构卖16.4亿
　　华斯股份（002494）：中信上海溧阳路及漕溪北路游资封板，两机构卖7252万
　　北化股份（002246）：华泰南京中山北路及申万武汉武大园一路游资封板
　　快意电梯（002774）：华福深圳深南大道及华泰厦门厦禾路游资封板
　　天保基建（000965）：国君宁波彩虹北路及华福泉州丰泽街游资封板
　　津滨发展（000897）：国君上海分公司及海通上海合肥路游资封板
　　飞凯材料（300398）：中泰奉化南山路及宁波江东北路游资封板
　　盐田港（000088）：银河宁波翠柏路及华泰江西分公司游资封板
　　四通新材（300428）：光大慈溪观海卫及福州湖东路游资封板

【机构评级变动】

日期 代码 名称 机构评级 评级变动 评级机构
4月11日 603716 塞力斯 增持 首次 招商证券
4月11日 600764 中电广通 买入 维持 东吴证券
4月11日 002491 通鼎互联 增持 维持 东莞证券
4月11日 300310 宜通世纪 增持 维持 东莞证券
4月11日 601555 东吴证券 增持 维持 东莞证券
4月11日 300566 激智科技 增持 维持 申万宏源
4月11日 002482 广田集团 买入 维持 申万宏源
4月11日 002340 格林美 买入 首次 东吴证券
4月11日 002217 合力泰 买入 维持 申万宏源
4月11日 000039 中集集团 买入 维持 东吴证券


　　【激智科技(300566)】
　　公司公告：公告2017 年一季度业绩预告，预计归属于母公司所有者净利润范围为979-1142 万元，较16 年一季度（816 万元）增长20-40%。

　　受益于增亮膜订单大幅增长，带来销售及利润扩张。增亮膜产能扩张是公司近两年工作的重点，光学膜客户以东亚地区为主，涵盖众多国际、国内一线品牌终端消费电子生产厂商和液晶面板（模组）厂商，实现量产交货三星、LGD、夏普、友达、富士康、冠捷、Arcelik A.S.、VIDEOCON、PT Hartono、创维、TCL、海信、海尔、长虹、京东方、天马、同方、惠科、南京熊猫、龙腾光电、信利等。我们认为，随着产能的释放，未来增亮膜订单有望持续快速增长。

　　量子点薄膜业务迅速推进，技术合作Nanosys，客户合作海信、TCL、微鲸等。Nanosys 是世界领先的量子点技术提供方，产能超过25 吨，公司主要将nanosys 的技术用于量子点薄膜的开发；与微鲸合作也重点布局量子点薄膜方面业务，微鲸及公司未来合作致力于提高量子点薄膜在电视中的应用比重。目前公司已获得显示器制造商的订单，将在2017 年上半年大量生产和交付QDEF。我们认为，未来随着成本下降，量子点显示在大屏显示方面的爆发必将成为必然趋势。

　　未来定于涂布与复合技术平台，维持“增持”评级。公司专注光学膜产品的生产及销售，同时研发适应电子产品发展趋势的量子点薄膜产品，在技术及客户资源方面均具有一定竞争优势。维持盈利预测，预计2016-2018净利润分别为6308、7631、9253 万元，EPS 分别0.79、0.96、1.16 元，目前对应PE 为81、67、55 倍。


　　【中集集团(000039)】
　　毛利持续改善，大额资产减值拖累业绩
　　2016 年公司整体毛利率 18.84%，稳中有升，主要系高毛利金融、房地产等占比提升。随着集装箱业务回暖，公司毛利有望持续攀升。三项费用中，销售费用 21.6 亿元，占总收入 4.22%，较 2015 年-0.17pct，管理费用占比 8.23%，较 2015 年+1.17pct，财务费用占比 1.41%，较 2015 年+1.41pct。但由于总营收下滑，三项费用绝对值较 2015 年有 2.65 亿元的减少。此外，由于中集安瑞科的大幅拨备，导致近 14 亿元的应收坏账损失，拖累业绩。

　　受益全球经济复苏， 集装箱业务触底反弹，道路车辆更大更强
　　2016 年集装箱行业需求疲软、产能相对过剩。 受此影响， 公司相关业务实现营收 111 亿元， 同比-47.5%， 归母净利 3.63 亿元， 同比-63.5%。 2017 年来， 在全球经济复苏带动下， 标箱单价由低点 1300美金上升 40%以上，在水性漆改造等事件刺激下， 预计 2017 年集装箱需求会出现量价齐升的态势。 道路运输车 2016 年实现销售收入147 亿元，同比+14.3%， 消费升级、跨境电商提升了物流需求;收购英国最大半挂车企业 Retlan，公司半挂车市场份额居全球第一，同时积极打造中集车辆全球营运体系。 严重超速的治理、黄标换绿标等政策性的实施，将带动产业转型升级和产品更新换代的步伐。

　　能化大幅拨备完成， 海工谋求转型，优化产品线结构
　　能化、液食板块， 由于中集安瑞科的大幅拨备， 导致 13.6 亿坏账。板块实现营收 93.5 亿元，同比+0.52%； 亏损 8.93 亿元。 计提完毕，成功甩开包袱之余，公司已完成对英企 Briggs 收购， 行业基本面向好， 2017 年板块有望实现收入大幅提升。 海工板块， 在全球海工市场寒冬下，公司海工业务营收 43.1 亿元，同比-45.9%； 亏损 2.13亿元。 公司积极谋求转型，通过引入产业基金，共同建造运营等方式，寻找强强合作，优化资产结构，降低财务负担。

　　服务、金融与制造业新兴板块发展迅猛
　　物流服务方面， 各条线稳打稳扎， 实现营业收入 71.3 亿元， 同比下降 8.60%，净利润 3.59 亿元，同比上升 256%， 主要由于出售子公司股权产生收益所致。 金融业务 2016 年为公司带来实现净利润8.24 亿元的业绩。 此外，公司新兴的重卡领域，实现销售收入 17.3亿元， 同比+102%，经营实现减亏。空港装备业务销售收入 32.1 亿元， 同比+14.0%； 净利润 1.31 亿元，同比+110%，发展迅猛。

　　盈利预测与投资建议：
　　公司是集装箱行业龙头， 制造+服务+金融并驾齐驱， 预计2017-2019年营业收入617亿、 674亿、 725亿， 分别同比增长21%、 9%、 8%；归母净利润18.1亿、 24.9亿、 29.7亿，对应EPS为0.61、 0.84、 1.00，对应2017-2019年PE分别为27、 19、 16X，给予“买入” 评级。

　　风险提示： 海工业务复苏低于预期、集装箱业务复苏低于预期。