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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-11-07 ================== 【早盘内参】 摘要：1、看好沙特反腐，油价涨逾3%创两年多新高；2；广东、江西等地出台港口兼并重组的时间表，区域港口重组提速；3、江南嘉捷今日复牌，实控人金志峰身家或上涨10亿元；4、博通提议以每股70美元现金加股票方式收购高通，交易总价1300亿美元。 【宏观经济】 财政部：下发通知，自2017年12月1日至2019年12月31日，对金融机构向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税。自2018年1月1日至2020年12月31日，对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。 商务部：发布《中国对外贸易形势报告》；报告认为，2017年全年外贸进出口能够实现回稳向好的预期目标，2018年外贸发展既面临新的机遇，也有不少挑战。当前和未来一段时间，中国外贸正处于结构调整步伐加快、新旧动能接续转换的关键阶段，长期向好的基本面没有变。 经济参考报：由央行牵头，多部门共同参与的监管新规正在紧锣密鼓地展开，除了36%利率上限和禁止暴力催收外，此次监管可能还将从资金、牌照等多方面严控“现金贷”。 国土部：自2015年启动以来，农村土地制度三项改革试点受到广泛欢迎。同时，国土部在总结试点经验、广泛征求意见的基础上，已经起草形成《土地管理法修正案(草案)》，国务院法制办于今年9月征求了各部门和地方政府意见，下一步还将加快推进立法审议工作。 外汇局：2017年三季度，我国经常账户顺差2472亿元人民币，资本和金融账户逆差2472亿元人民币。2017年前三季度，我国经常账户顺差7226亿元人民币，资本和金融账户顺差204亿元人民币。前三季度我国国际收支状况稳健，跨境资金流动形势进一步回稳向好，未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。 央行：中国人民银行副行长易纲在《党的十九大报告辅导读本》中发表署名文章《全面实施市场准入负面清单制度》。他在文中透露，从明年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度，强调无论是国企还是民企，无论是内资还是外资，无论规模大小，均“权利平等、机会平等、规则平等”，享有同等市场准入条件。同时，对涉及国家安全的外商投资，要依法进行安全审查。 经济参考报：三季度以来，我国地方政府债发行明显提速。截至今年前三季度，我国地方政府债共发行784只，发行总额已超3.5万亿元。与此同时，地方政府专项债发行已在多省破冰。截至9月底，今年已有14个省份发行土地储备专项债券125只共计1589.5亿元，5个省份发行收费公路专项债券13只共计253亿元。 金融时报：在金融版图中，银行、证券、保险是一个国家金融实力的体现，没有谁可以是一座“孤岛”。金融监管也不能成为各自的“孤岛”。因此，要坚持底线思维，完善金融管理制度，健全金融监管体系，加强统筹协调。中央监管部门要统筹协调，中央和地方金融管理也要统筹协调。唯有如此，才能做到全国一盘棋，监管无死角。 中国证券报：央行金融研究所所长孙国峰表示，加强监管，很重要的一点就是要有牌照，任何金融业务都要有牌照。他说，这次成立金融稳定发展委员会，在这个框架下，应当没有什么金融领域不被监管所覆盖。Fintech(金融科技)带来的风险不容忽视，尤其是流动性风险。 央行：11月6日央行不展开公开市场操作，有1600亿元逆回购到期。央行公告称，银行流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期。 Shibor：11月6日隔夜shibor报2.5120%，下跌6.52个基点；7天shibor报2.7970%，下跌2.79个基点；3个月shibor报4.4294%，上涨0.77个基点。3个月shibor连涨20日，创至少9月11日以来新高。 【股市要闻】 江南嘉捷：江南嘉捷(601313)11月6日晚间回复交易所问询函，公司股票11月7日(星期二)开市起复牌。11月6日，在江南嘉捷重大资产重组说明会上，作为借壳方，三六零董事长、总经理周鸿祎表示，回归A股解决“身份”问题后，三六零成为国家网络安全战略的重要成员。三六零将坚持自主创新的技术路线，建立自主可控网络安全技术体系，依托技术、品牌、人才优势，参与全球网络安全行业标准制定。江南嘉捷董事长金志峰则表示，公司现有主营业务未来的盈利成长性不容乐观。此次交易完成后，上市公司盈利能力将得到大幅提升，实现利益相关方共赢的局面。360借壳后，按照10个涨停计算，江南嘉捷实控人金志峰身家或上涨10亿元。 证监会：伊戈尔电气股份有限公司、浙江捷众科技股份有限公司、科华控股股份有限公司、山东联诚精密制造股份有限公司、河北养元智汇饮品股份有限公司将于11月10日首发上会。 证监会：近日，中国证监会主席刘士余与澳大利亚证券投资委员会主席格梅德科拉夫特签署了《金融科技信息共享协议》，双方约定就金融科技领域的发展动态及相应的监管政策共享信息。本协议的签署对于中澳双方及时就金融科技的发展和监管问题交换信息、加强合作具有重要意义。 人民日报：金海观潮专栏刊文称，绩优公司得到投资者青睐，既是市场向价值投资理性回归的重要表现，也是以实体经济为代表的上市公司业绩改善的必然结果。“茅台”们持续飘香的背后，是未来中国以实体经济为根本、以转型升级为出路、以优化供给为方向的发展逻辑。 上交所：截至11月3日，上交所主板189家IPO公司完成上市，募资1167.37亿元，17家公司发行中，12家公司过会待发行。 深交所：截至11月3日，深交所中小板69家IPO公司完成上市，募资316.40亿元，2家公司发行中，9家公司过会待发行；深交所创业板124家IPO公司完成上市，募资457.54亿元，11家公司发行中，11家公司过会待发行。 证券时报：根据交易所互动平台公布的股东户数信息，剔除今年以来上市新股，229只股票公布了10月末股东户数。股东户数变动情况显示，158只股东户数下降，占比近七成。值得关注的是，浔兴股份、思美传媒、海南瑞泽等12只股票受到机构或主力资金的青睐，股东户数降幅超过10%。 证券日报：三季度内，创业板曾迎来一波超10%的反弹，但是并未能吸引基金加大配置。据东方证券研报，今年三季度，基金对创业板的配置比例达到了近四年以来的最低。三季度末，基金重仓股中，主板配置占比62.72%，环比提高1.36%，同时，中小板配置占比24.37%，环比下降0.58%，创业板配置占比12.91%，环比下降0.78%。 龙虎榜：11月6日龙虎榜中，共15只个股出现了机构的身影，6只股票呈现机构净买入，9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入的个股前三位分别是亿帆医药、八一钢铁、TCL集团，机构资金流入净额分别是9606.9万元、5170.93万元、2694.92万元。当天机构净卖出前三分别是海能达、ST生化、智慧农业，机构资金流出净额分别是6966.86万元、6661.98万元、4687.27万元。 证券日报：截至目前，拟发行可转债的上市公司超过100家，融资规模近3000亿元。截止到11月2日，共有84家企业的可转债申请正在排队，其中，15家已通过发审会审核，50家已反馈，19家已受理。业界认为，可转债市场规模有望迎来井喷式扩张，并给这一市场带来巨大的发展潜力，使之成为大众市场。 证券时报：要顺利回归A股，奇虎360还需闯不少关。此次交易涉及较多的利益主体，上市成本高昂，交易所已经下发了问询函。同时，奇虎360头顶中概股的光环，还被市场质疑涉及内幕交易，在借壳上市从严审核的背景下要通过证监会重组委审核势必要费一番周折。 基金业协会：截至2017年三季度末，证券期货经营机构私募资产管理业务规模为30.19万亿元，在过去两个季度连续下降，累计降幅达10.6%；其中，“通道”业务下降更加显著，累计降幅达11.4%。 新股申购：爱柯迪等3只新股将于11月7日进行申购。爱柯迪申购代码为：730933；一品红申购代码为：300723；中农立华申购代码为：732970. 中签号：珀莱雅末“四”位数：1847、6847、1490；末“五”位数：49855、99855、53723；末“六”位数：613998；末“七”位数：8167848；末“八”位数：34079993、46579993、59079993、71579993、84079993、96579993、21579993、09079993. 【行业新闻】 经济参考报：港口产能过剩、恶性竞争问题一直被诟病。近期，广东、江西等地出台港口兼并重组的时间表，区域港口重组再提速。交通部相关负责人此前表示，交通部正在统筹规划，优化港口总体布局。另外，交通部也在大力推进港口资源整合。 国家能源局：国家发展改革委副主任、国家能源局局长努尔。白克力与国家开发银行董事长胡怀邦共同签署《关于支持核电技术创新及“走出去”的战略合作协议》。胡怀邦表示，国家开发银行将与国家能源局一道，发挥开发性金融优势，服务清洁低碳、安全高效能源体系建设，推动核电“走出去”战略取得新成就。 四部委：工信部、环保部、卫计委、食药监局发布关于做好京津冀及周边地区医药企业2017-2018年采暖季错峰生产的通知。京津冀及周边地区“2+26”城市医药企业涉及原料药生产的VOCs排放工序，在采暖季(2017年11月15日至2018年3月15日)原则上实施停产。 证券日报：进入11月份，煤价下跌趋势愈发明显。近期以来，停产的煤矿已陆续复产，目前陕西地区煤价领跌，且跌幅较大。据悉，2017年，为了促进年度长协合同签订，淮南矿业集团主动下调煤价50元/吨至70元/吨，参照神华集团长协定价机制，淮南矿业集团共签订有量有价长协合同3340万吨，占所产动力煤总量的76%。 工信部：一是标准先行、制定法规，将推动适用于智能网联汽车的法规制定；二是构建生态、完善基础，积极推进交通通信等领域的融合，建设复盖全国的新一代通信网络，实现车、路、人、云的互联互通；三是保障安全，加强智能网联汽车等的安全等监控；四是深化合作共享，推动国际合作建设，加快中国标准制定和推出，提升影响力和知名度。 金融时报：中国互联网金融创新研究院院长黄震表示，互联网金融企业对上市的有关风险应该有更专业、更全面的评估，制定系统的风险预案和管控措施，以防融资可能达不到既定的资金目标，以及上市后监管成本太高和合规难度太大而产生新的问题。 中国证券报：11月4日，国祯环保、旷达科技等5家公司发布有关协议转让的公告。统计发现，今年以来，在严监管背景下，协议转让交易持续火热，成为大股东“花样套现”主渠道。一方面，自今年5月底减持新规发布后，协议转让成为上市公司股东快速减持的新工具；另一方面，通过协议转让股权的上市公司数量明显增多，今年“协议转让+委托表决权”的组合式易主方案成为新趋势。 经济参考报：记者了解到，在政策风口之下，不少外资也开始积极抢滩中国绿色智能制造市场。从打造全产业链“智造”到持续开展环保公益活动，外资企业通过多领域参与中国环保事业，不断增强在中国市场的影响力。 上海证券报：最新一期《中国新能源汽车指数报告》披露的数据显示，2017年9月新能源汽车综合指数为33.9，较上月上升2.4，继续呈现上行趋势。报告指出，随着新能源汽车市场的不断发展，新能源汽车必将在更多的城市中得到推广应用。华商基金价值共享基金经理何奇峰表示，工信部颁布的几项新政策将有助于国内尽快形成一条新能源汽车动力配套系统的产业链，行业潜力不容小觑。 新华网：“华龙一号”核电项目首台发电机6日在东方电气集团东方电机有限公司通过了“型式试验”，全部指标达到和优于设计要求，标志着我国“华龙一号”首台发电机自主研制成功。“华龙一号”在计算方法、结构布置、结构材料、绝缘技术等方面有多项设计创新。 【板块掘金】 芯片板块：随着物联网、汽车电子的发展将带来巨大新兴市场需求，中国将不仅是全球最大的下游需求和加工市场，依托政府政策支持，未来10年我国将成为全球半导体芯片行业发展最快的地区，板块也将孕育A股科技龙头。 推荐布局：华天科技、紫光国芯、聚灿光电、澳洋顺昌、四维图新。 网络安全：目前看，计算机行业优质成长明年估值仍在30倍上下，具有估值切换空间，我们尤其看好央企混改、军工信息、信息安全、企业信息化、云计算、人工智能等方向，其中景气度提升的信息安全、企业信息化方向公司成长确定性较强。 重点推荐：启明星辰、卫士通、用友网络、汉得信息、今天国际、中电广通。 纺织行业：Q3品牌服饰公司存货周转有所改善，同时经营性净现金流环比和同比增长显着。9月全国200家重点零售企业服饰销售额同增2.5%、环比放缓8.5PCTs. 建议关注：歌力思、通灵珠宝、九牧王、上海家化、延江股份。 科技板块：360等优质科技股的上市或提振计算机板块的吸引力，预计未来几个季度板块中优质细分龙头将有超额表现。此次监管放松有利于引导优质科技股A股上市，提升国内科技板块的吸引力。 建议关注：启明星辰、卫士通、美亚柏科、北信源、上海钢联、生意宝。 【公司简讯】 中国恒大：签订第三轮增资协议，增资金额600亿元。 贵州茅台：2018年度销售计划为2.8万吨以上。 大北农：拟大宗交易方式收购荃银高科4.9%股权，并增持不超过4亿元。 航民股份：控股股东拟增持500万至1000万股。 力帆股份：控股股东拟增持不低于2000万元的公司股份。 中国平安：增持工商银行H股6559万股，最新持股量增至7%。 山东威达：控股股东已累计增持2.02%股份。 口子窖：股东减持逾2%股份，套现超6亿元。 奥特佳：董事拟减持不超350万股。 丝路视觉：6名股东、部分董事和高级管理人员拟合计减持8.96%股份。 【楼市观察】 上海：根据上海链家市场研究中心监控数据显示，上周(2017.10.30-11.5)上海市新建商品住宅成交套数为720套，成交面积9.56万平方米，环比下跌1.37%。这是自2011年以来，上海市新房市场第三次出现成交量连续四周以上处于10万平方米的情况。 【全球市场】 欧元区：9月PPI同比+2.9%，为7月以来新高，预期2.7%，前值2.5%。 德国：10月综合PMI终值56.6，预期56.9，初值56.9；9月终值57.7. 法国：10月综合PMI终值57.4，为2011年以来新高，预期57.5，初值57.5；9月终值57.1. 高盛：由于发达经济体产出缺口普遍收窄，预计美联储、英国央行、加拿大央行、新西兰联储明年都可能加息。 华尔街日报：高盛与中投正就设立50亿美元规模对美投资基金展开合作。 博通：提议以每股70美元现金加股票方式收购高通，交易总价值1300亿美元。 人民币：11月6日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.6339，较上一交易日官方收盘价跌54点。人民币兑美元中间价报6.6247，上日中间价6.6072. 美元：截至发稿，美元指数跌0.14%，报94.7564；欧元兑美元涨0.02%，报1.1607；英镑兑美元涨0.723%，报1.3170；美元兑日元跌0.19%，报113.7650；美元兑加元跌0.29%，报1.2721；美元兑人民币跌0.03%，报6.6338. 期货：11月6日商品多数上涨，黑色系大涨，化工品也走强，截止下午收盘，铁矿石暴涨6.12%，锰硅、焦炭、焦煤、橡胶、热卷涨逾3%，螺纹钢、焦煤、甲醇、沪镍、PTA、丙烯、动力煤涨逾2%。 黄金：美国COMEX 12月黄金期货收涨1.0%，报1281.60美元/盎司，创近六周来最大单日涨幅。 原油：本周一布油升破64美元、涨3.54%，盘中创2015年6月以来新高；美油涨破57美元，收创2015年6月以来新高。有分析师预计，上周末反腐风暴后，沙特不可能经得起油价再跌的打击，国际油价有望涨至70美元。 美股：道指涨0.04%，报23548.42点；纳指涨0.33%，报6786.44点；标普涨0.13%，报2591.13点。美国三大股指再创收盘新高。 欧股：泛欧STOXX 600指数涨0.18，报396.79点；德国股市DAX跌0.07%，报13468.79点；法国CAC40指数跌0.19%，报5507.25点；英国富时100指数涨0.03%，报7562.28点。 亚洲：日经225指数11月6日收盘上涨24.88点，涨幅0.11%，报22564.00点。韩国KOSPI指数11月6日收盘下跌8.56点，跌幅0.33%，报2549.41点。 【数据一览】 沪深股市：沪指11月6日表现波澜不惊，收盘小幅上扬0.49%，收报3388.17点；深成指走势稍强，收涨1.41%，收报11373.74点。两市合计成交4650亿元，行业板块多数收涨，钢铁板块强势领涨。 港股：香港恒生指数11月6日收平，报28596.80点。 沪深港通：截止11月6日收盘，沪股通当日净流出2287万元，当日余额130.23亿元；深股通当日净流入6.56亿元，当日余额123.44亿元；北向资金当日净流入6.33亿元。港股通(沪)当日净流入25.60亿元，当日余额79.40亿元；港股通(深)当日净流入13.04亿元，当日余额91.96亿元；南向资金当日净流入38.64亿元。 融资融券：截至11月3日，上交所融资余额报5892 亿元，较前一交易日减少26.43 亿元；深交所融资余额报4060 亿元，较前一交易日减少16.78 亿元；两市合计9953 亿元，较前一交易日减少43.21 亿元。 ================== 【股海早參】 一.财经要闻: 1.中国证券报：人工智能成为各家巨头争锋的下一战场 十九大报告指出，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。报告强调，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。 专家和业内人士指出，金融科技颠覆了传统金融业的面貌，改变了整个金融领域尤其是银行业的运营模式。在此过程中，中国金融科技公司崛起之迅速令人赞叹，其中BATJ（百度、阿里巴巴、腾讯、京东）几家科技巨头在金融领域的布局最为细密，几乎覆盖了每个细分领域。种种迹象表明，人工智能（AI）成为各家巨头争锋的下一战场，金融领域的产品设计、风险控制、售后营销等生态链上的每一个环节趋于智能化已势不可挡。 2.上海自由贸易港初步方案紧锣密鼓 上海自贸区发展四年之后，上海自由贸易港建设方案正在紧锣密鼓地酝酿。中国证券报记者获悉，上海自由贸易港初步方案围绕货物、资金和人员三大要素的自由流动展开，在外汇管理、税收优惠、外籍人士领取中国绿卡及外地员工落户等方面有望取得突破。此外，自由港将力争实现“境内关外”的整体监管策略，以发展离岸贸易、离岸金融为发展方向。方案目前正在寻求各有关部门指导完善。 3.受益今年结构性牛市行情，偏股基金赚钱效应持续发酵，新基金发行市场近期频繁出现闪电募集数十亿资金的景象。 刚刚成立的一只热销基金来自嘉实基金。嘉实基金今日发布公告，旗下嘉实价值精选股票型基金于11月6日正式成立，发行3天募集规模高达66.1亿元，仅次于11月1日成立的一天募集74.1亿元的中欧恒利定开基金，成为年内规模第二大新偏股基金。 4.芯片产业被业界认为是“被忽视的国家战略主题”，根据2017年初的统计数据，中国芯片进口的花费已经连续两年超过原油，芯片国产化也越来越受到重视。近期，A股市场再度“芯”潮澎湃，相关概念股纷纷走强。 5.联合国气候变化框架公约第23次缔约方大会6日在德国波恩开幕，专家认为启动碳交易是一种有效的减排手段。 6.据数字水泥网消息，中国水泥协会6日向工信部原材料司发送了《关于全面推行水泥错峰生产的请示》。 7.贵州茅台表示2018年度茅台酒销售计划为2.8万吨以上，公司此前宣布的2017年茅台酒销售计划为2.6万吨左右。 8.国际油价升至两年来新高 高盛看好油市再平衡 截至6日晚间发稿时，纽约原油期货主力合约上涨0.65%，站上每桶56美元，创出逾两年以来新高，伦敦布伦特原油亦升至每桶62美元上方。高盛分析师认为，原油市场正在走向再平衡，预计今年日需求量增长160万桶，明年再度表现强劲，日需求量增长150万桶；如果OPEC和俄罗斯延长减产计划，库存有望降至2011年至2015年的平均水平以下，市场进一步进入短缺状态。此外，沙特王储上周末开展反贪行动，拘留多名要员，也令市场担忧原油供给受影响。 9.寒武纪发布新一代芯片 AI产业迎弯道超车机遇 中科院孵化的寒武纪科技公司6日发布新一代人工智能芯片，采用与“阿尔法狗”类似的深度学习技术，适用范围覆盖了图像识别、安防监控、智能驾驶、无人机、语音识别、自然语言处理等人工智能的重点应用领域。寒武纪CEO陈天石介绍，与传统芯片不同，寒武纪的人工智能芯片模拟大脑的神经元和突触，一条指令即可完成一组神经元的处理。这种计算模式在做智能处理时，比如识别图像，效率要比传统芯片高几百倍。 机构认为，在即将到来的AI时代，神经网络要求芯片支持大规模的并行计算，而这与传统的处理器串行计算有着本质的不同，人工智能有望成为实现弯道超车、带动传统产业赶超发达国家的战略性产业。 上证报资讯日前报道，中科创达（300496）是华为麒麟970芯片人脸识别应用提供方；中科曙光（603019）成功研制出首款搭载寒武纪AI芯片的人工智能服务器Phaneron。科大讯飞（002230）最新公告，拟于9日在北京国家会议中心举行“以人为本A.I.赋能——2017科大讯飞年度发布会”。此外，讯飞“智医助理”机器人顺利通过“2017年临床执业医师综合笔试”，进一步验证了公司在认知智能技术研发方面取得的显著进展。 10.能源局国开行签战略协议 共同推动核电走出去 能源局网站6日显示，能源局局长努尔·白克力近日与国家开发银行董事长胡怀邦共同签署《关于支持核电技术创新及“走出去”的战略合作协议》。努尔·白克力表示，希望双方不断深化合作，进一步服务国家能源发展战略，持续推进能源绿色发展。胡怀邦表示，国家开发银行将与国家能源局一道，发挥开发性金融优势，服务清洁低碳、安全高效能源体系建设，推动核电“走出去”战略取得新成就。 机构认为，核电是我国高端设备制造产业出口的王牌之一，如果几家核电央企战略重组成功，将有效整合核电资源形成合力，推动出口。考虑到美国西屋公司已破产，俄、日由于事故核技术较难推广，德、韩计划“弃核”，未来真正争夺全球市场的国家仅剩中、法，产业链上的相关公司如台海核电（002366）、中国核建（601611）等有望受益。 二.下一个热点将花落谁家？ 万亿只是个小目标我国正计划建设2万多个航空飞行营地 国家体育总局航管中心原主任、中国航空运动协会副主席李正梅近日在武汉召开的“国际航空运动高峰论坛”上表示，中国航协正计划融合建设2万多个“航空飞行营地”，让老百姓“想飞就飞”，以此释放低空领域巨大的消费潜能。 中国低空领域消费是大产业，但目前开发程度远滞后于经济发展。业内专家指出，按美国现在人均拥有航空器及飞行员比例计算，未来中国通航飞机数量将发展到104万架；按照飞机与飞行员1：2.5的比例计算，未来中国飞行员需求量将超过260万名，仅培训市场能达到1万亿元。“这其中还不包括热气球、动力伞、跳伞、风洞、无人机等其他低空项目。” 人均GDP4000美金就具备航空消费的条件，而中国人均GDP已经远超这一数字，发展航空消费的条件已经成熟。据了解，建设航空飞行营地已被列入国家发展通用航空业的重点任务。 海特高新（002023）是国内航空技术服务行业领先企业，在通用航空维修及服务、航空培训等竞争优势明显。目前，公司的签约客户已基本涵盖中国国内全部民用航空公司、部队用户以及其他航空单位。公司是国内唯一具有海内，海外培训基地的独立第三方航空培训企业。威海广泰（002111）是我国航空地面设备品种最全、技术水平最高、年生产规模最大生产厂家之一，品种数量位于全世界同行业首位。 三.今日操作注意事项： 昨天港股一度大跌450点，尾市收回；A股早盘下跌16点，收盘上涨16点，尾市更是出现罕见的抢筹现象，表明资金对短线后市较为乐观。 技术上，沪指在60日线上连收两根下影线，说明60日线支撑明显。 热点方面，大消费白马股吃药喝酒看电视愈演愈烈，科技股人工芯片、OLED锦上添花，市场做多情绪逐渐高涨。 资金方面，上周的下跌，维稳资金该撤退的已经撤退了，北上资金正加紧推进。 种种迹象表明，又一轮创新高的行情已经启动。今天是个好日子！ ================== 【个股淘金早参】 一、周一盘面分析及今日操作策略 昨日大盘低开震荡小涨，深成指大涨1.41%，创小板均上涨1%左右。家电 、食品、医药、酿酒 和钢铁 等蓝筹板块领涨，权重仅两桶油跑赢大盘，保险、银行和地产板块领跌。芯片、次新+、OLED 和5G 等题材相对强势，自由港、高铁和一带一路概念等较弱。个股以上涨居多，涨停板37个，其中自然涨停板18个，涨停被砸个股13个。跌停板多达7个，大跌4%以上个股缩减至36个。 大盘低开再惯性下探一把后企稳回升，沪指因大金融等权重拖累而不强，深市成为反弹的主角。盘面主要是白马股行情，题材的亮点并不明显，白马股的主体是大消费 ，题材的的主流则是次新和科技。芯片概念和次新开盘就崛起，只是脉冲一把后就被两桶油等权重打下，随后资金就转向了家电和酿酒等白马。午后不仅大消费类白马股集体行动，就连科技股中的新蓝筹也跟随崛起，如此就又打下了意欲反弹的小盘题材股，随后几大指数联袂企稳后游资开始活跃起来，5G、芯片、次新、新能源车及医疗中的前期强势股联袂被打起来才带动了下个股人气。这说明个股人气的恢复关键还是需要人气股带领，一个早上4个涨停板的行情就如同一潭死水一样，午后尤其是最后一个小时题材和个股活跃度都出现好转，欠缺的是能够主导整个盘面的题材，不少题材板块指数看似大涨但当中并没几个大涨个股。反弹的初期靠超跌股和前期强势股引领，反弹要持续的话则需要板块效应和人气都很强的热点题材主导。指数红通通，个股也是以上涨居多，然赚钱效应恢复的并不明显，若无重大新热点题材出现的话，短线生态重建还是需要时日。 大盘呈现的又是拉尾盘的走势，周五拉尾盘就导致昨早受承压，今早估计也会是这样但短线有再冲3400点大关的可能，关键还是得看深市，创小板对个股而言更重要。无量反弹就别期望指数空间有多大，有的仍是有限的结构性机会，存量资金博弈下题材还会受权重及白马的牵制。短线可以在控制仓位下适度参与，也别太乐观，以低吸趋势向好个股为主，追涨还是容易挨打，下降趋势及阴跌不休的票尽量不碰。 二、盘中主要热点题材 1、 新股：聚灿光电、风语筑、京华激光、阿科力、凯伦股份、集泰股份、德生科技、华森制药、合盛硅业、泰瑞机器、永福股份、庄园牧场、广哈通信、佳力图、英可瑞、丽岛新材、璞泰来 2、 次新+ 前期强势次新：朗新科技、中科信息 次新+5G：沃特股份、中通国脉 次新+新能源车：奥联电子 次新+雄安：天域生态 次新+医疗：南卫股份 3、 靶材：阿石创、有研新材、江丰电子 4、 医药：太极集团、亿帆医药 5、 其他 盐湖提锂：蓝晓科技 铁矿石 ：宏达矿业 钢铁：八一钢铁 芯片：苏州固锝 超跌：轴研科技 重组 ：雅克科技 白酒 ：口子窖 三、盘中强势股点评 阿石创（ 300706 ）、有研新材（ 600206 ）：2个均是靶材概念股。300706是两连板的次新股 ，开板强洗几天再度崛起，得益于靶材概念股江丰电子大涨一波的刺激，今日大幅高开则是昨日成交回报显示机构席位的溢价。拉板后基本上没多少抛盘说明强势，只是缩量太严重就基本上是持股者的盛宴，明天再大幅高开后未必会有好的接力机会，能否打破三连板的坎关键得看换手后的接力程度，像今天这样预期太一致并不利于走远。600206则是被挖掘出来补涨 的靶材概念股，从补涨的角度来看短线空间有限，上次也是炒这个逻辑就没持续，一根大阳线扭转原本的趋势本也较难。 朗新科技（ 300682 ）、中科信息（ 300678 ）：2个均是前期强势的次新股，同批次个股近期轮番活跃，只是持续性不咋样。300682没啥突发题材和消息面配合，主要还是超跌后成交量太小而拉起来容易，上一波炒的是豪华的股权结构，今天暂只能定性为超跌反弹。算是短线趋势的止跌企稳，明天还有冲劲，但不好追涨接力，估计会在曲折中前进。300678则是尾盘拉板，算不上强板，因为是之前的妖股而涨起来有人气，这波应该有冲新高的潜力，但难一蹴而就。 中通国脉（ 603559 ）、奥联电子（ 300585 ）：2个均是前期强势题材龙头股，走的是强势股开启第二波的模式，一般来说率先调整的强势股在一波调整后的反弹初期会率先崛起。603559两连板创新高，新高后不言顶，只是当前的市场氛围和5G板块氛围都远不如之前，持续大涨后再追涨接力空间也不大。300585则是学的603559的路数，回调些天后在20日线附近崛起，只是之前题材炒的是新能源车，短线还有些冲劲，但也需要在启动的第一时间抓住了才有主动性。 沃特股份（ 002886 ）、天域生态（ 603717 ）：2个是开一字或近似一字的次新股。002886开一字的逻辑不是很清楚，没有找到相关利好公告，主营新材料，是中兴通讯供应商有5G概念，也有新能源汽车 概念。一字板没啥好说的，关键还得看明天换手后的接力状况，前高要一举突破不容易。603717则是在周末预中标雄安造林项目的利好刺激下近似开一字，项目及及所涉金额都不是很大，只能当短炒看待。本来是周末的利好，盘后公司又发公告普及了下，这会刺激股价明天再上冲下，但追涨接力并不好把握。 四、游资和机构龙虎榜 TCL集团（ 000010 ）：一机构席位买入4908万，一机构席位卖出2213万 阿石创（300706）：国君上海江苏路及长江上海世纪大道游资封板，一机构买入993万 江丰电子（ 300666 ）：湘财抚州东街及中投广州珠江东路游资封板，一机构买入1379万，一机构卖出2744万 亿帆医药（ 002019 ）：中心上海漕溪北路及浙商绍兴解放北路游资封板，一机构买入1.13亿，一机构卖出1702万 八一钢铁（ 600581 ）：华泰成都南一环路及华泰南通如东人民路游资封板，两机构买入6490万，一机构卖出1319万 苏州固锝（ 002079 ）：银河上海靖宇东路及宏信成都天府大道北段游资封板 沃特股份（002886）：光大重庆大坪正街及华泰荣超商务中心游资封板 中科信息（300678）：浙商湖州双子大厦及东方拉萨金珠西路游资封板 蓝晓科技（ 300487 ）：国君成都天府二街及国联成都锦城大道游资封板 轴研科技（ 002046 ）：申万深圳上步中路及华福上海宛平南路游资封板 中通国脉（603559）：中信上海分公司及华安芜湖北京中路游资封板 奥联电子（300585）：海通绵阳长虹大道及浙商临安万马路游资封板 太极集团（ 600129 ）：东方东方资财及华鑫常州晋陵中路游资封板 ================== 【顶级私募早间市场信息绝杀版】 导读： 中毅达：延期回复上交所对三季报相关事项问询 业绩暴跌仍持续扩张青青稞酒多元化之路进退两难 因制造业务收入呈现下降态势神州易桥剥离制造业回收资金5.2亿元 修订章程被投资者质疑贝肯能源：欢迎投票表达意愿 德奥通航重组失败遇扭亏难题 掌阅科技创始人退出董事会掌趣科技前董事加盟 重要股东高比例质押金一文化停牌自救 ================== 早知道（时报早知道 + 中证早知道 ） ------------------------------- 【上证内参】时报早知道 【资讯导读】 国内最大分立半导体器件厂商大幅调价行业景气度持续 特朗普本周访华随行团能源企业唱“主角” 顺鑫农业(000860)白酒业务价涨量增 洁美科技(002859)持续推进纸带业务产能扩张 【今日头条】 国内最大分立半导体器件厂商大幅调价行业景气度持续 据媒体消息，国内最大的分立半导体器件制造商乐山无线电最近发布售价调整公告函称，由于当前原材料价格和人工成本持续上涨，市场需求旺盛，供需缺口不断扩大，公司12月1日起对产品价格在当前售价基础上调升10%以上。今年以来，从电阻、电容到Mosfet、IGBT等半导体器件涨价直至第四季度仍未见缓和，行业景气仍将持续。 半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品，是半导体产业的基础及核心领域之一。据世界半导体贸易统计组织预测，2018年市场规模超过200亿美元。中国市场增长更快，年化增速在10%以上。机构预测，汽车是分立器件最大的应用领域，新能源汽车单台用量达到387美元，是传统汽车用量的5倍以上，而未来几年新能源汽车均将保持每年50%以上高速发展。汽车电子化催生半导体用量快速提升，随着智能驾驶逐步走向商用，未来对半导体的需求将呈现爆发态势。 A股半导体分立器件厂商中可台基股份(300046)、联创光电(600363)等。 【投资聚焦】 特朗普本周访华随行团能源企业唱“主角” 11月8日至10日，美国总统特朗普将对中国进行国事访问，成为中共十九大之后访华的第一位外国元首。外界评论称，此次特朗普应习近平主席邀请首次对中国进行国事访问，对中美关系意义重大，对世界有着深远影响。据外媒披露的此次随行商务代表团名单中，29家企业中包括10家能源或与能源相关的企业。据此分析，中美能源贸易或将成为特朗普访华期间的讨论重点。 业内认为，特朗普自上任以来，其能源政策备受关注。特朗普Z/F为实现将美国从“能源独立”国转变为“能源统治”国，主要途径就是加大石油以及液化天然气(LNG)的出口。此次随行企业就包括拥有美国唯一LNG出口端的钱尼尔能源公司。从中国情况看，中石油有关人士最新分析称，今年冬季国内天然气供需形势紧张，资源缺口较大。因此，中美在LNG领域具有合作基础，扩大LNG进口有望进一步促进中国天然气下游应用,如LNG重卡、清洁采暖煤改气等领域，富瑞特装(300228)、迪森股份(300335)等设备生产商有望长期受益。 【独家参考】 顺鑫农业(000860)白酒业务价涨量增 怀新资讯获悉，顺鑫农业(000860)白酒业务稳定增长，占比提升明显。公司牛栏山系列产品自2017年11月1日整体调价，上调幅度根据不同产品为3%、4%。牛栏山系列产品在低端白酒市场已形成绝对品牌和规模优势，产品提价有望带动公司整体白酒收入的增长。三季度预收款（白酒为主）高达19.7亿，环比2Q17增长2.8亿，环比年初增长6.5亿，增幅明显高于16年同期。 目前，北京以外的外埠市场已成为牛栏山二锅头重点开拓的市场，销售收入规模已占比达到65%左右。公司外埠市场主打产品为“42度陈酿”，在全国市场几乎没有竞争对手，过去几年外埠市场的开拓极为顺利。外埠市场重点发展华北、东北、华东、西北、长江三角洲、珠江三角洲等市场，预计未来外埠市场增长仍将维持两位数增长。 【独家参考】 洁美科技(002859)持续推进纸带业务产能扩张 在下游元器件市场需求持续增长的带动下，洁美科技(002859)纸质载带订单充足。为使得产能的增长在一定程度上能够匹配订单增长需求，公司持续推进纸带业务的产能扩张。目前公司电子专用原纸一期项目的产能已经顺利投产（对应50%的产能扩张），在新产能投产后公司的毛利水平存在一定的提升空间。 此外，公司新品转移胶带整体进展顺利，从目前推进情况来看，公司生产的转移胶带已经获得村田、国巨等多位核心客户的认证，并已获得多家客户的小批量订单。转移胶带的市场空间是传统业务纸质载带的十倍，且下游客户与公司纸带原有客户几乎完全重叠。预计明年转移胶带将大概率开始放量，将成为公司增长的新引擎。 【每周港股通】 华虹半导体：三季报本周公布或超预期 华虹半导体（1347.HK）将于本周二公布第三季业绩。公司在二季度销售收入创出历史新高至2.03亿美元，环比增长近8%。根据公司已经发出的第三季指引，预计销售收入环比再增约5%，毛利率维持在33%左右。公司总裁王煜在半年报时预告，由于今年客户对于嵌入式非易失性存储器和分立器件产品需求十分旺盛，下游应用涵盖电子消费品、通讯、工业、汽车等多领域。在确保扩产计划如期完成情况下，公司下半年续保持最佳营运状态。从行业看，半导体行业协会最新公布数据显示，今年8月份全球半导体销售额已连续13个月保持增长，为有史以来首破350亿美元水平，中国市场同比增长23.3%，增幅仅次于中美洲市场。因此，公司三季报具有超预期可能。公司是上海国资旗下全球领先的纯晶圆代工厂，专注于研发及制造8英吋晶圆半导体。 【财经要闻】 中国证监会与澳大利亚证券投资委员会签署《金融科技信息共享协议》。 工信部辛国斌：加快推进大型邮轮项目，系统培育自主创新能力。 “一箭双星”发射成功中国开启全球组网新时代。 能源局与国开行签署《关于支持核电技术创新及“走出去”的战略合作协议》。 武汉投资100亿元开发行业特种机器人(300024)。 上交所：截至11月3日主板189家IPO公司完成上市，募资1167.37亿元。 【公告淘金】 通威股份(600438)拟120亿投建年产20GW高效晶硅电池项目，产能将增加2倍。 鹿港文化(601599)拟3.95亿元收购天意影视45%股权与0.62亿元收购塘桥污水处理30%股权，交易对方承诺天意影视2017-2019年净利分别不低于1亿、1.2亿、1.5亿元，塘桥污水2017-2019年净利不低于0.23亿、0.245亿、0.27亿元。 创业软件(300451)与网易签署战略合作协议，将共同推广智慧医疗产品及服务。 大冷股份(000530)成立工业大数据平台公司，初期业务将聚焦冰山生产性服务业、无人零售等新领域，通过新兴技术的应用打造冰山冷热产业的全价值链。 中核钛白(002145)拟3100万元收购宜兴华谊33.3%股权，通过氧化铁业务合作，加强市场竞争力。 传化智联(002010)下属公司与东风汽车(600006)设合资公司，运营定制新能源物流车。 【热点数据】 上周近200家公司获调研 统计显示，上周沪深两市超过190家公司披露了调研记录，较前一周激增一倍。具体来看，超过300家机构及公司参加了海康威视(002415)的业绩说明会； 尚品宅配(300616)收获了超百家机构扎堆造访； 兆易创新(603986)接待了交银施罗德基金、尚雅投资、天弘基金等近百家机构； 利亚德(300296)则在上周连获5次调研。 从行业看，除兆易创新(603986)外，晶盛机电(300316)、上海新阳(300236)、圣邦股份(300661)、北京君正(300223)等多家半导体产业链公司也迎来机构调研。其中，兆易创新(603986)、上海新阳(300236)、圣邦股份(300661)上周股价涨幅超过10%。近段时间，半导体国产化进程成为市场热点，产业链相关个股走势活跃。因此，各公司产能情况受到了机构投资者的重点关注。 【资金风向】 市场先抑后扬资金买入苏州固锝(002079) 周一，沪指早盘下探后开始企稳，以红盘报收。创业板指反弹得更为强势。截至收盘，两市共计成交4650亿元，较上个交易日减少5亿元； 主力合计净流出59亿元。沪指涨0.49%报3388点，深成指涨1.41%报11374点，创业板指涨0.95%报1850点。盘面上，家用电器、半导体、船舶等板块涨幅居前，保险、银行、房地产等板块跌幅居前。 龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是海能达(002583)、苏州固锝(002079)、TCL集团(000100)，金额分别达1.07亿元、0.62亿元、0.62亿元。大盘企稳，半导体概念连续多周强势，苏州固锝(002079)有望继续上冲。 ------------------------ 【上证内参】中证早知道 【今日导读】 坛万亿只是小目标我国正计划建设2万多个航空飞行营地 坛世界智能网联汽车大会上海宣言发布积极推动扩大试点 坛2017腾讯全球合作伙伴大会即将召开 全线业务悉数亮相 坛赛为智能(300044)与腾讯云合作 大北农(002385)拟收购荃银高科(300087)4.9%股权 【中证头条】 万亿只是个小目标我国正计划建设2万多个航空飞行营地 国家体育总局航管中心原主任、中国航空运动协会副主席李正梅近日在武汉召开的“国际航空运动高峰论坛”上表示，中国航协正计划融合建设2万多个“航空飞行营地”，让老百姓(603883)“想飞就飞”，以此释放低空领域巨大的消费潜能。 点评：中国低空领域消费是大产业，但目前开发程度远滞后于经济发展。业内专家指出，按美国现在人均拥有航空器及飞行员比例计算，未来中国通航飞机数量将发展到104万架； 按照飞机与飞行员1：2.5的比例计算，未来中国飞行员需求量将超过260万名，仅培训市场能达到1万亿元。“这其中还不包括热气球、动力伞、跳伞、风洞、无人机等其他低空项目。” 人均GDP4000美金就具备航空消费的条件，而中国人均GDP已经远超这一数字，发展航空消费的条件已经成熟。据了解，建设航空飞行营地已被列入国家发展通用航空业的重点任务。 ◆上市公司中，海特高新(002023)是国内航空技术服务行业领先企业，在通用航空维修及服务、航空培训等竞争优势明显。目前，公司的签约客户已基本涵盖中国国内全部民用航空公司、部队用户以及其他航空单位。公司是国内唯一具有海内，海外培训基地的独立第三方航空培训企业。威海广泰(002111)是我国航空地面设备品种最全、技术水平最高、年生产规模最大生产厂家之一，品种数量位于全世界同行业首位。 【中证聚焦】 世界智能网联汽车大会上海宣言发布积极推动扩大试点 11月6日，《2017年世界智能网联汽车大会上海宣言》在第19届中国国际工业博览会期间发布。工业和信息化部部长苗圩、上海市常务副市长周波、英国智能网联汽车中心首席执行官伊恩-福布斯、美国国际交通创新中心首席技术官约阿希姆?； 泰伯等共同参与发布。《宣言》倡议“加大智能网联汽车前瞻和共性关键技术的创新，建立智能网联汽车研发、测试、评价、示范等公共平台，积极推进智能网联汽车在世界各国的持续发展”； “共同加强建设智能网联汽车法规和标准体系，合作开展通讯传输、公共数据定义、信息安全等领域的标准研究，积极推动智能网联汽车扩大试点示范”。 点评：汽车的智能化将有助于提升其驾驶操控和安全性能； 汽车的网联化是实现交通管理、信息服务的基础，也为实现汽车智能提供重要支撑。积极布局车联网与自动驾驶的创新技术和应用，推进汽车的智能化和网联化发展，对于加速产业转型升级、构建产业集聚以及有效解决能源消耗、环境污染、交通拥堵等问题都具有重要意义。 ◆亚太股份(002284)近日在互动平台表示，已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一，并做了相应的布局，搭建了“控制算法+环境感知+车联网+系统集成”的智能汽车生态圈，依托现有的制动系统技术及资源，打造智能驾驶产业链。而与百度合作生产自动驾驶汽车的北汽也是亚太股份(002284)的核心合作伙伴，双方正在共同研发智能驾驶相关技术及产品。路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴，在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久，在技术储备和产品布局上，紧紧跟随了业界最新发展成果。 【要闻精选】 坛中国科学院孵化的寒武纪科技公司6日发布新一代人工智能芯片，采用与“阿尔法狗”类似的深度学习技术，适用范围覆盖了图像识别、安防监控、智能驾驶、无人机、语音识别、自然语言处理等人工智能的重点应用领域。 坛工信部办公厅、环保部办公厅、卫计委办公厅、食药监局办公厅发布关于做好京津冀及周边地区医药企业2017-2018年采暖季错峰生产的通知。 坛中国铁路总公司旗下18个铁路局的公司制改革进展加快。国家工商行政管理总局公告显示，11月4日，中铁总旗下的11家铁路局（公司）的名称变更已经通过核准。目前还有太原、兰州和广州3家还未公布正式的名称变更核准公告。 坛能源局与国开行签署《关于支持核电技术创新及“走出去”的战略合作协议》。 坛运用低温裂解技术的垃圾处理器已经在雄安新区30多个村庄成功运营。该技术可以就地消化垃圾，日产日清，垃圾降解率达95%。 坛今日，浪潮与海康威视(002415)在济南签署战略合作协议。 坛全球首堆“华龙一号”核能汽轮发电机在东方电机研制成功。 【产经透视】 2017腾讯全球合作伙伴大会即将召开 全线业务悉数亮相 2017腾讯全球合作伙伴大会将于11月8日-9日在成都开幕。本届大会将邀请来自全球的350名国内外顶级大咖、500家主流媒体、近万名合作伙伴与行业精英，围绕“开放?； 创想”这一主题共话内容生态与前沿科技。本届大会共有21个高峰论坛，包括QQ、微信、AI、内容、游戏、腾讯云、社交广告等在内的腾讯业务产品将悉数亮相。 ◆腾讯开放六年，从最初“再造一个腾讯”到 “开放生态从大树变森林”，不断践行开放理念，与合作伙伴共建开放新生态。大会累计邀请2000名全球演讲嘉宾，影响了近10万创业者和行业精英，是创业者的交流平台，也是互联网界的世博会。上市公司中，四维图新(002405)和视觉中国(000681)将参会，其中四维图新(002405)副总裁梁永杰将在相关分论坛做主题演讲。 【公司动向】 赛为智能(300044)与腾讯云合作 共建大数据实验室 据报道，赛为智能(300044)近日与腾讯云计算（北京）有限责任公司在深圳签署合作协议，双方将集中各自优势资源，密切合作，共同建设腾讯赛为大数据实验室，并将研究成果转化成实际应用。按照协议，双方将紧密围绕大数据、互联网+、图像分析处理等相关领域的科学研究，通力合作，促进产学研的深度融合和发展，推动大数据产业技术进步。 ◆创业软件(300451)公告，公司与网易签署战略合作协议，双方将基于网易云产品及大数据技术共同推广智慧医疗产品及服务，在我国医疗卫生实业的创新发展方面相互协作并达成战略合作伙伴关系。 大北农(002385)拟收购荃银高科(300087)4.9%股权 并增持不超过4亿元 大北农(002385)公告，基于对荃银高科(300087)未来发展充满信心，公司拟通过大宗交易收购一致行动人智农投资持有的荃银高科(300087)4.90%股权。此外公司拟在未来6个月内择期以不超过自有资金4亿元增持荃银高科(300087)股权。 回天新材(300041)合作开拓雄安新区建筑项目 回天新材(300041)与中建八局第二建设有限公司河北分公司签订战略合作框架协议书。为适应国内外建筑市场和装配式建筑产业化发展趋势对胶粘剂产品的需要，充分发挥各自资源和技术优势，共同进行雄安新区建筑项目的开拓建设，建立战略合作关系。本次合作有助于提升公司高端建筑胶产品在京津冀地区尤其是雄安新区的销售业务，扩大公司的品牌影响力。 坛鹿港文化(601599)公告，拟收购天意影视45%股权，交易价格为39500万元。公司同日公告，拟以6210万元人民币收购张家港市塘桥污水处理有限公司30%的股权。 坛财信发展(000838)拟约3.1亿元收购重庆瀚渝100%股权，切入环保行业。 坛通威股份(600438)拟120亿投建晶硅电池项目，产能将增加2倍。 坛永新股份(002014)奥瑞金(002701)受让公司3.34%股份。 【资金观潮】 今日主力资金抢筹4股 净买入金额均逾6000万元 在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是TCL集团(000100)，净买入额6041.88万元； 苏州固锝(002079)，净买入额6335.21万元； 海能达(002583)，净买入额9661.10万元； 八一钢铁(600581)，净买入额6165.03万元。 点评：近期科技股之风劲吹，半导体行业景气度持续提升，业绩快速增长，相关概念股持续活跃。苏州固锝(002079)是国内最大的整流器件生产企业和最具特色的集成电路QFN企业。该股今日前5大买入席位中出现多个知名游资席位，后市交投有望保持活跃。 【新股申购】 坛一品红：申购代码300723，申购上限1.60万股，申购价格17.05元，公司主营自有药品及代理药品的销售。 坛爱柯迪：申购代码730933，申购上限4.10万股，申购价格11.01元，公司主营汽车铝合金精密压铸件。 坛中农立华：申购代码732970，申购上限1.30万股，申购价格12.47元，公司主营农药流通服务和植保技术服务。 ================== 【今日股市猛料点评与黑马追踪】 操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 目录： 一、全球财经要闻消息面 【融资结构】：中国人民银行行长周小川在《党的十九大报告辅导读本》中撰文，解答如何守住不发生系统性金融风险的底线。在提及深化金融市场改革，优化社会融资结构时，周小川指出，积极有序发展股权融资，稳步提高直接融资比重。 【央行】：11月3日MLF提前超额续做，表明央行稳健中性操作格局不变。央行将通过MLF在11月份净投放80亿元中长期流动性，在保持中性平稳、削峰填谷的操作思路下维稳资金面。 【工信部】：11月3日，中国电子信息行业联合会第一届第四次理事会在北京召开。副部长陈肇雄表示，希望各相关单位以联合会为平台，进一步加强交流、深化合作，共同为推动电子信息产业做大做强贡献力量。 二、机构情报及市场机会前瞻 1、【五大机构情报】私募；公募 2、【热点板块前瞻】央企改革；智能物流 三、今日机构、游资最看好的股票 1、亿帆医药（002019）：中心上海漕溪北路及浙商绍兴解放北路游资封板，一机构买入1.13亿，一机构卖出1702万 2、【机构评级变动】：宁波东力(002164) 宝通科技(300031) 一、全球财经要闻消息面 【每日财经、证券要闻连连看】 上海自由贸易港：方案将围绕货物、资金和人员三大要素的自由流动展开，自由贸易港在外汇管理、税收优惠、外籍人士领取中国绿卡以及外地员工落户方面都有希望取得突破。 四部委：工信部办公厅、环保部办公厅、卫计委办公厅、食药监局办公厅发布关于做好京津冀及周边地区医药企业2017-2018年采暖季错峰生产的通知。 教育部：副部长孙尧表示，教育部将统筹整合教育资源，加大高等院校的疏解力度，通过创新机制提高雄安新区基础教育、职业教育办学水平，全力支持和主动服务雄安新区规划建设，以实际行动坚决维护党中央权威，服务服从于国家发展大局。 能源局：近日国家能源局局长努尔.白克力与国家开发银行董事长胡怀邦共同签署《关于支持核电技术创新及“走出去”的战略合作协议》。 外汇局：发布国际收支平衡表初步数据，2017年三季度，我国经常账户顺差371亿美元，资本和金融账户逆差371亿美元。新闻发言人表示，2017年前三季度我国国际收支平衡表初步数据显示，经常账户和非储备性质的金融账户呈现双顺差，储备资产增加。 证监会：近日，中国证监会主席刘士余与澳大利亚证券投资委员会主席签署了《金融科技信息共享协议》，双方约定就金融科技领域的发展动态及相应的监管政策共享信息。 可转债：今年以来，发布可转债发行预案的上市公司数量超过了120家，拟募集资金规模超过2900亿元。其中，减持新规之后发布预案的数量超过70个。 股东数：截至目前，在投资者互动平台已有近500家上市公司透露10月份的股东户数情况。相较9月底，有约300家公司股东数减少，呈筹码集中趋势。其中，剔除新股、次新股后，有9家公司的股东数环比减少幅度在15%以上 上交所：从上交所获悉，截至11月3日，上交所主板189家IPO公司完成上市，募资1167.37亿元，17家公司发行中，12家公司过会待发行。 证监会：据证监会消息，伊戈尔电气股份有限公司、浙江捷众科技股份有限公司、科华控股股份有限公司、山东联诚精密制造股份有限公司、河北养元智汇饮品股份有限公司将于11月10日首发上会。 【申购提醒】 一品红：申购代码300723，申购上限1.60万股，申购价格17.05元，公司主营自有药品及代理药品的销售。 爱柯迪：申购代码730933，申购上限4.10万股，申购价格11.01元，公司主营汽车铝合金精密压铸件。 中农立华：申购代码732970，申购上限1.30万股，申购价格12.47元，公司主营农药流通服务和植保技术服务。 【股指期货】 期指成交持仓方面，IF1711成交11813手，持仓21756手，日增仓-871手；IH1711成交7452手，持仓13007手，日增仓-1236手；IC1711成交10490手，持仓17055手，日增仓-1070手。 期指升贴水方面，IF1711升水12.49点，IH1711贴水2.78点，IC1711升水36.1点。 外盘方面，截止收稿，A50E11报12732.5点，涨幅为0.23%；成交11.67万手，持仓64.66万手 【国际市场要闻】 1、美国总统特朗普：将致力于和日本达成公平、自由和互惠的贸易，以降低贸易逆差。日本新月通讯社：特朗普被问及重新加入TPP问题时，再次表示不接受该框架；特朗普表示目前对日贸易不自由且不互惠。 2、纽约联储主席杜德利：FOMC出现的职位空缺对政策不存在任何暗示；美国经济运行更为平稳；当前美国财政出现较大的赤字，意味着在处理经济下行问题上只存在较小的空间。 3、日本央行行长黑田东彦：目前的政策足以实现收益率曲线和2%通胀目标；有理由相信明年春季的薪资谈判能使薪资涨幅大于今年；预期美联储新主席将就美国和全球经济局面采取合适的货币政策。 4、德国9月季调后工厂订单环比增1%，预期降1.1%，前值由增3.6%修正为增4.1%；同比增9.5%，预期增7.1%。 5、欧元区10月服务业PMI终值55，预期54.9，前值54.9，9月终值55.8；综合PMI终值56，预期55.9，前值55.9，9月终值56.7。 【A股气象预测】 综合来看，11月07日周二A股市气象预期：晴。 二、机构情报及市场机会前瞻 【五大机构情报】 【私募】还有两个月即将进入新的一年，跨年度行情将如何演绎？基金看好哪些投资主线，又如何进行“冬播”？益民基金主动管理事业部总经理吕伟表示，价值投资的趋势将进一步延续，但大级别行情还需要更多耐心。 【公募】随着三季报披露期的结束，机构对上市公司的调研热情显著回升。数据显示，沪深两市共有189家公司披露了上周的机构调研记录。其中，定制家具行业的调研情况引人关注。尚品宅配一周接待了多达156家机构登门拜访，欧派家居、索菲亚、好莱客接待的调研机构家数也在75家以上。 【热点板块前瞻】 半导体：国内最大的分立半导体器件制造商乐山无线电最近发布售价调整公告函称，由于当前原材料价格和人工成本持续上涨，市场需求旺盛，供需缺口不断扩大，公司12月1日起对产品价格在当前售价基础上调升10%以上。今年以来，从电阻、电容到Mosfet、IGBT等半导体器件涨价直至第四季度仍未见缓和，行业景气仍将持续。 天然气：11月8日至10日，美国总统特朗普将对中国进行国事访问，成为中共十九大之后访华的第一位外国元首。外界评论称，此次特朗普应习近平主席邀请首次对中国进行国事访问，对中美关系意义重大，对世界有着深远影响。据外媒披露的此次随行商务代表团名单中，29家企业中包括10家能源或与能源相关的企业。据此分析，中美能源贸易或将成为特朗普访华期间的讨论重点。 航空消费：国家体育总局航管中心原主任、中国航空运动协会副主席李正梅近日在武汉召开的“国际航空运动高峰论坛”上表示，中国航协正计划融合建设2万多个“航空飞行营地”，让老百姓“想飞就飞”，以此释放低空领域巨大的消费潜能。 智能网联车：11月6日，《2017年世界智能网联汽车大会上海宣言》在第19届中国国际工业博览会期间发布。工业和信息化部部长苗圩、上海市常务副市长周波、英国智能网联汽车中心首席执行官伊恩-福布斯、美国国际交通创新中心首席技术官约阿希姆?泰伯等共同参与发布。 芯片：中科院孵化的寒武纪科技公司6日发布新一代人工智能芯片，采用与“阿尔法狗”类似的深度学习技术，适用范围覆盖了图像识别、安防监控、智能驾驶、无人机、语音识别、自然语言处理等人工智能的重点应用领域。寒武纪CEO陈天石介绍，与传统芯片不同，寒武纪的人工智能芯片模拟大脑的神经元和突触，一条指令即可完成一组神经元的处理。这种计算模式在做智能处理时，比如识别图像，效率要比传统芯片高几百倍。 核电：能源局网站6日显示，能源局局长努尔.白克力近日与国家开发银行董事长胡怀邦共同签署《关于支持核电技术创新及“走出去”的战略合作协议》。努尔.白克力表示，希望双方不断深化合作，进一步服务国家能源发展战略，持续推进能源绿色发展。胡怀邦表示，国家开发银行将与国家能源局一道，发挥开发性金融优势，服务清洁低碳、安全高效能源体系建设，推动核电“走出去”战略取得新成就。 三、今日机构、游资最看好的股票 【机构游资动向】 TCL集团（000010）：一机构席位买入4908万，一机构席位卖出2213万 阿石创（300706）：国君上海江苏路及长江上海世纪大道游资封板，一机构买入993万 江丰电子（300666）：湘财抚州东街及中投广州珠江东路游资封板，一机构买入1379万，一机构卖出2744万 亿帆医药（002019）：中心上海漕溪北路及浙商绍兴解放北路游资封板，一机构买入1.13亿，一机构卖出1702万 八一钢铁（600581）：华泰成都南一环路及华泰南通如东人民路游资封板，两机构买入6490万，一机构卖出1319万 苏州固锝（002079）：银河上海靖宇东路及宏信成都天府大道北段游资封板 沃特股份（002886）：光大重庆大坪正街及华泰荣超商务中心游资封板 中科信息（300678）：浙商湖州双子大厦及东方拉萨金珠西路游资封板 蓝晓科技（300487）：国君成都天府二街及国联成都锦城大道游资封板 轴研科技（002046）：申万深圳上步中路及华福上海宛平南路游资封板 中通国脉（603559）：中信上海分公司及华安芜湖北京中路游资封板 奥联电子（300585）：海通绵阳长虹大道及浙商临安万马路游资封板 太极集团（600129）：东方东方资财及华鑫常州晋陵中路游资封板 【机构评级变动】 序号 名称 代码日期 原文评级 评级变动 机构 1 国祯环保 300388 11月6日 增持 维持 国海证券 2 宁波东力 002164 11月6日 买入 调高 东北证券 3 海源机械 002529 11月6日 买入 维持 西南证券 4 海澜之家 600398 11月6日 买入 首次 财富证券 5 智飞生物 300122 11月6日 买入 首次 西南证券 6 口子窖 603589 11月6日 买入 维持 东北证券 7 喜临门 603008 11月6日 买入 维持 华泰证券 8 东方时尚 603377 11月6日 增持 维持 华泰证券 9 安琪酵母 600298 11月6日 买入 维持 中泰证券 10 宝通科技 300031 11月6日 买入 调高 东北证券 11 中兵红箭 000519 11月6日 增持 首次 太平洋 12 宇通客车 600066 11月6日 买入 维持 平安证券 13 恺英网络 002517 11月6日 买入 维持 招商证券 14 光迅科技 002281 11月6日 买入 维持 招商证券 15 易见股份 600093 11月6日 买入 维持 广发证券 16 格林美 002340 11月6日 买入 首次 国金证券 【宁波东力(002164)】：年富供应链业绩并表，供应链业务发展势头良好 事件：宁波东力公布2017年三季报，1-9月，公司实现营业收入55.75亿元，同比增长1422.83%，归母净利为6796.05万元，同比增长1242.97%，对应EPS为0.14元，同比+1300%；其中，第三季度公司实现营收52.45亿元，同比+4027.3%，归母净利5288.4万元，同比+2715.18%。 点评： 公司收购年富供应链转型供应链业务，8月并表导致业绩大幅增长。2016年6月公司宣布收购年富供应链100%股权，2017年7月完成收购，业绩于2017年8月开始并表。收购年富供应链后，公司主业完成由电机向供应链业务的转型，公司传统装备制造业务体量小，2017年前三季度实现收入5.31亿元左右，实现净利润2017.07万元左右；年富供应链从事供应链行业十年，业务体量大，8-9月贡献收入50.44亿元，贡献净利润4778.9万元。 年富供应链2017年完成业绩承诺压力不大。年富供应链原股东承诺该公司2017/2018/2019年实现扣非后归母净利润分别不低于2.2/3.2/4亿元；根据宁波东力在三季报中公布的2017年业绩预计结果（归母净利润1.4~1.7亿元），我们预计年富供应链将贡献8-12月1.1~1.4亿元的净利润，由于年富供应链业务季节性波动较小，我们预测年富供应链2017年自身可实现2.2~2.8亿元，完成业绩承诺压力不大。 年富供应链在深耕电子信息领域的同时加速拓展医疗器械新领域。2016年年富供应链新增TCL、厦门美图等电子信息行业知名客户，且近几年积累了西门子、东芝、协和医院、武警总医院等近30家知名医疗领域的客户。2017年电子信息供应链业务预测回函累计339亿元业务量，医疗器械已签约合同3亿元，业务高增长确定性较大。 投资建议：公司通过收购年富供应链实现主业转型，基于年富供应链业绩内生增长可期，我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.21/0.49/0.61元，PE分别为44X/19X/16X，给予“买入”投资评级。 风险提示：老客户业务不景气，新客户拓展不及预期。（.东.北.证.券） 【宝通科技(300031)】：管道业务稳步增长，新业务有序推进 事件： 10月29日公司发布三季报，公司2017年前三季度实现营业收入11.71亿元，同比增长9.82%，实现归母净利润1.61亿元，同比增长39.72%。其中2017年第三季度公司实现营业收入4.39亿元，同比增长19.16%；归母净利润0.54亿元，同比增长41.41%，业绩增长主要来自于易幻游戏业务贡献。 点评： 利润高速增长，游戏业务成为利润主要贡献。公司前三季度实现归母净利润1.61亿元，同比增长39.72%，其中Q3实现归母净利润0.54亿元，同比增长41.41%，这主要由于易幻前三季度游戏稳定上线，开始大量贡献利润，成为公司主要利润来源。根据母公司报表来看，前三季度传统输送带业务实现营收约为3亿左右，同比增长20.24%，实现净归母利润约为0.24亿，同比增长3.17%，单三季度实现营收约为1.26亿/71.54%，归母净利润约为0.12亿/89.25%，可见传统业务受周期行业回暖影响，收入与净利润显着提升。 游戏集中上线导致成本提升，期间费用维持稳定。公司单三季度销售费用、管理费用、财务费用分别为1.19亿元、0.22亿元、-4万元，同比2%、-12%、99%，公司报告期内经营稳定，费用维持稳定。根据公司母公司报表和合并报表分析可见公司毛利率有显着下降，这主要是由于新游戏集中三季度上线，营销推广成本提高导致毛利率有所下降。 新游戏如期上线，东南亚韩国市场表现良好。公司于三季度上线多款新游戏，《权利与荣耀》韩国版、《最终幻想》泰国版，《最终幻想》印尼版，目前分别在畅销榜排名第三，第一，第七。公司前三季度在东南亚市场发力，东南亚市场表现突出。同时四季度新游戏上线计划丰富，如《诛仙》韩国、《最终幻想》新马版等，配合原有游戏的利润贡献，公司四季度业绩可期。 盈利预测与投资建议：看好公司在海外发行的优势地位，同时公司未来逐步完善研运一体化的布局，未来业绩可期。我们预计公司未来三年EPS分别为：0.66元、0.90元、1.11元，对应PE为29×、21×，17×。给予“买入”评级。 风险提示：游戏上线不达预期，监管政策改变。（.东.北.证.券）
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