【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-11
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：xxx18
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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-11
MACD直播室 金融群英会
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【早盘内参】
5月11日沪深股市早盘内参：中国4月CPI同比上涨1.2% 宏观经济
央广网：李克强主持召开国务院常务会议，要求运用市场化手段去产能，坚决控制劣质煤进口，今年目前已经削减3170万吨钢铁产能，并削减6897万吨煤炭产能；通过新边富民行动十三五规划。
国务院：新闻办公室将于5月12日(星期五)上午10时举行新闻发布会，请发改委副主任宁吉喆、工信部副部长辛国斌介绍“一带一路”沿线国家和地区产能合作有关情况，并答记者问。
国资委：印发以管资本为主推进职能转变方案的通知。推进国有资产监管机构职能转变，完善规划投资监管。调整优化国有资本布局，加强对发展战略和规划的审核，制定并落实中央企业国有资本布局结构整体规划。
商务部：将与20个“一带一路”沿线国家推进自贸区建设，其中包括开展区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)，中国-海合会、中国-马尔代夫、中国-斯里兰卡和中国与以色列的自贸区谈判，与尼泊尔、孟加拉等国家开展自贸协定的联合可行性研究。
外交部：发言人陆慷宣布，应国家主席习近平邀请，阿根廷共和国总统毛里西奥·马克里、乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫、智利总统巴切莱特将访华并出席“一带一路”国际合作高峰论坛。
发改委：“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式将于5月14日上午举行，开幕式后将举行高级别会议，5月15日全天将举行领导人圆桌峰会。习近平主席将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会。
新华社：国务院副总理张高丽表示，雄安新区不能建成高楼林立的城市。
新华社：发布共建“一带一路”系列述评之三——镌刻对外开放的新坐标。文章称，“一带一路”倡议彰显新一轮改革开放的顶层设计，凸显中国打造全方位开放格局和开放型经济的郑重选择。“一带一路”将持续释放中国开放的红利。
统计局：中国4月CPI同比1.2%，预期1.1%，前值0.9%。中国4月PPI同比6.4%，连续两月下滑，预期6.7%，前值7.6%。
央行：5月10日，在发放抵押补充贷款(PSL)476亿元的基础上，人民银行以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作。
央行：公开市场进行900亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.60%、2.75%，均与上次持平。此前央行连续三天暂停公开市场操作。因有1900亿元逆回购到期，当日实现净回笼800亿元。
Shibor：5月10日隔夜Shibor报2.8270%，上涨0.71个基点；7天Shibor报2.9300%，上涨0.67个基点；3个月Shibor报4.3933%，上涨0.85个基点。
行业动态
科技部：印发《“十三五”生物技术创新专项规划》，打造10-20个产值过100亿的生物医药专业园区及5-10个产值过100亿的生物制造专业园区。
银监会：公布的数据显示，商业银行一季度净息差，净利润4933亿元。一季度末商业银行不良贷款率1.74%，核心一级资本充足率10.79%，拨备覆盖率178.76%。
卫计委：将于5月11日(周四)上午10点召开5月专题新闻发布会，介绍2017年深化医改重点工作任务。
能源局：发布2020年煤电规划建设风险预警的通知。为防范化解煤电产能过剩风险，风险预警结果为红色和橙色的省份，要暂缓核准、暂缓新开工建设自用煤电项目。
工信部：为贯彻落实《中国制造2025》，深入推进智能制造，坚持科学决策，提高智能制造发展重大问题决策咨询水平，工信部决定组织成立智能制造专家咨询委员会。
工程机械工业协会：4月份挖掘机总销售14397台，同比增长101%；1-4月挖掘机合计销售54864台，同比增长100%。
河北省水利厅：加快引黄入冀补淀工程建设，确保主体工程10月底前完工，具备通水条件，为白洋淀生态和沿线农业提供水源。
郑商所：自2017年5月15日起，锰硅品种收取平今仓交易手续费。
新华社：国际足联理事会9日通过了2026年世界杯名额的分配方案，自2026年起，世界杯决赛阶段参赛球队的规模将由目前的32支扩大至48支。此前，国际足联已经形成2026年世界杯各大洲名额建议方案，这次会议审议通过了相关方案，亚洲区的出线席位从4.5个增加到8个。
腾讯：在英特尔5G沟通会上，英特尔院士、设备与通信事业部无线标准首席技术专家吴耕表示，英特尔首款5G调制解调器，将于2017年下半年进行测试，推出样品。
股市聚焦
证监会：湖南国科微电子股份有限公司、江苏大烨智能电气股份有限公司、佩蒂动物营养科技股份有限公司、深圳市富满电子集团股份有限公司(首发)获通过。北京宝兰德软件股份有限公司、浙江诺特健康科技股份有限公司首发未通过。
证监会：河北监管局将于5月16日下午14:00-16:00举办河北辖区上市公司“2017年度投资者网上集体接待日”活动，以在线交流形式与投资者进行沟通与交流。保变电气、巨力索具、冀中能源、冀东装备、先河环保、河北宣工等一批公司参与。
大盘：10日，上证综指尾盘跳水，逼近7个月新低。截至收盘，上证综指跌0.9%报3052.79点，深成指跌1.3%报9756.81点，创业板指跌1.73%报1771.32点。两市成交4024亿元，上日为3482亿元。数据显示，近一个月以来(4月10日至5月10日)，沪深两市仅有297只个股出现上涨，整体占比不到10%，除了还有少数个股停牌外，86%的个股均出现下跌，其中跌幅超过10%的就有2000家，占比超过60%；跌幅超过30%的有97家。
证券时报：港交所行政总裁李小加9日透露，目前港交所正在与人民银行及其它相关监管部门就“债券通”事宜进行沟通，暂未有最新消息及具体时间表公布，他个人期望“债券通”可以在“七一”香港庆祝回归20周年前公布。
期货日报：大连商品交易所日前对8起对敲转移资金的违规行为做出自律监管处分，对违规的12名自然人客户分别给予警告、通报批评、暂停开仓10个交易日至4个月的纪律处分，8起案件共转移金额近50万元。
兴业证券：近日研报认为，近期由于大盘走势较弱，外加证监会对次新股的监管趋严，2017年第8批新股在平均市值较低的情况下，开板前平均涨停天数及平均涨幅却较低，进而使得沪深网下打新平均收益大幅下滑，其中，深市打新账户平均收益更是创2016年来新低。
海通证券：国家队Q1未减仓，加金融、减消费。险资大幅加银行。基金加消费、减TMT.QFII加食品旅游、减汽车家电。科技股筹码分布显示散户占比明显高，金融股明显偏向法人和机构。
新股申购：晶瑞股份5月11日发行总数2206.25万股，网上发行806.25万股，发行市盈率22.98倍，申购代码300655，申购价格6.92元，单一帐户申购上限8000股。
中签号：民德电子网上申购中签号出炉共30000个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：6821；末“5”位数：41300、91300；末“6”位数：622107、822107、022107、222107、422107、697924、197924；末“7”位数：5477426、0477426、2387772；末“8”位数：65188686、85188686、05188686、25188686、45188686。
中签号：保隆科技中签结果出炉，中签号码共26352个，每个中签号码认购1000股。末“4”位数：1023、6023；末“5”位数：48092、68092、88092、28092、08092、57831、07831；末“6”位数：484093、684093、884093、284093、084093；末“7”位数：6297839、8297839、4297839、2297839、0297839、4167016；末“8”位数：31141137、36951456、49945836、64906833。
数据一览
沪深股市：沪指5月10日依然的反弹乏力，收盘小幅下挫0.9%，收报3052.79点，再创本轮调整新低。市场成交量依然低迷，两市合计成交4024亿元，行业板块普跌，保险股与次新银行股逆市大涨，张家港行强势涨停。
港股：截至5月10日收盘，恒指涨0.51%，报25015.42点；国企指数涨0.97%，报10227.42点；红筹指数涨0.63%，报3908.05点。大市成交额936.44亿。
沪深港通：截止5月10日收盘，沪股通净流入11.49亿元，当日余额118.51亿元；深股通当日净流入11.34亿元，当日余额118.66亿元；北向资金当日净流入22.83亿元。港股通(沪)当日净流入30.63亿元，当日余额74.37亿元；港股通(深)当日净流入2.40亿元，当日余额102.60亿元；南向资金当日净流入33.03亿元。
融资融券：截至5月9日，上交所融资余额报5250.66亿元，较前一交易日减少2.82亿元；深交所融资余额报3712.72亿元，较前一交易日减少14.15亿元；两市合计8963.37亿元，较前一交易日减少16.98亿元，续创两个半月新低。
板块掘金
医药板块：对于医药行业来说，确定性的真成长是最好的防御，因为稳定的成长带来了足够的安全边际。就近期大盘出现持续调整之际，医药板块整体表现较为抗跌。虽然行业内出现分化，但重点公司依旧保持着平稳增长态势。
重点关注：柳州医药、国药股份、山大华特、山东药玻、现代制药、凯莱英、复星医药、东阿阿胶、同仁堂。
百货零售：百货板块正在弱复苏，呈现周期向上的格局。百货板块当前处于底部。线上线下已达到动态平衡，未来几年将呈现线下消费逐步回流的过程，尤其是耐用消费品。
推荐标的：永辉超市、中百集团、天虹股份、鄂武商、天虹股份、中百集团。
铁路公路：以公路、铁路为代表的交通运输板块部分优质标的也被认为是具备较好防御性的配置选择。值得一提的是，央企改革被认为是上述领域中值得关注的一大亮点。
重点推荐：大秦铁路、广深铁路、粤高速A、赣粤高速、深高速。
量子计算：人工智能产业的突破需要借助相关产业链的进一步完善，量子计算的超强算力有望加速人工智能的突破和商业化应用，可提前布局量子计算产业相关标的。
建议关注：中科曙光、神州信息、浙江东方、亨通光电。
公司简讯
明牌珠宝：控股股东累计增持1%公司股份。
勤上股份：质押股份接近平仓线，控股股东、实际控制人正采取措施。
仰帆控股：获恒顺投资及其一致行动人增持5%股权，持股比例达30%。
杰瑞股份：总裁增持62.76万股。
利君股份：第二及第三大股东合计减持1000万股。
康力电梯：员工持股计划增持3008万股，占比3.77%。
长城影视：控股股东承诺6月内不减持解禁股份。
尔康制药：继续停牌核查媒体报道，实控人完成减持套现逾12亿元。
久立特材：控股股东增持580万股，计划12个月内增持不超2%。
*ST生物：5月12日起撤销退市风险警示，证券简称变更为南华生物。
楼市观察
新华社：海口新出台的《海口市人民政府关于贯彻落实〈关于限制购买多套商品住宅的通知〉的实施细则》支持合理住房需求，遏制投机性购房，进一步明确了限购范围，将产权式酒店和二手住房纳入本次限购；在海口城区设置了主城区和南部生态保护区两个限购区域。
澎湃新闻：5月9日，江苏省南京市住房保障和房产局发布《关于明确住房限购政策有关事项的通知》明确，对于非南京市户籍居民家庭，取得硕士及以上学历不需要提供社保证明。这是自2016年9月25日南京宣布限购以来，首次对非户籍居民家庭给予购房条件放宽的政策。
现代快报：5月10日，无锡市物价局、无锡市住房和城乡建设局发布了《关于进一步加强商品住房备案价格管理的通知》，其中显示，商品住房备案价格确定后1年内重新调高的，价格主管部门将不予受理备案工作。
国际瞭望
苹果：开始向媒体发出WWDC 2017全球开发者大会的邀请，6月初公司将会进行主题演讲。据介绍，苹果届时会发布下一代操作系统，包括macOS、iOS、watchOS以及tvOS，覆盖公司四大业务线。另外，苹果很有可能会在此次WWDC上发布硬件产品。
路透：韩国总统文在寅表示，将在合适时候访问平壤；将与中国和美国商讨“萨德”事宜。
高盛：油价的长期均值回归水平约在50-55美元/桶。
日本：央行总裁黑田东彦表示，央行将考虑公布自己是如何计算，未来撤回大规模货币刺激政策将对央行财务状况产生的影响。
法国：3月工业产出环比+2%，预期+1%，前值-1.6%。
欧洲：央行行长德拉吉表示，考虑QE退出的时间尚未到来。
外汇播报
人民币：在岸人民币兑美元5月10日16:30收盘报6.9040，较上一交易日上涨17点。人民币兑美元中间价报6.9066，下调29.00点。
美元：截至发稿，美元指数涨0.06%，报99.6123；欧元兑美元跌0.07%，报1.0868；英镑兑美元涨0.01%，报1.2940；美元兑日元涨0.21%，报114.2490；美元加拿大元跌0.45%，报1.3653；美元兑人民币跌0.0710%，报6.9010。
期货行情
国内：5月10日商品走势分化，黑色系反弹上涨，化工品下跌，截止下午收盘，焦炭大涨4%，铁矿石、螺纹钢、焦煤涨逾2%，动力煤、沪铅、热卷、沪锌涨逾1%，而跌幅方面，橡胶、丙烯、硅铁、PVC、乙烯跌逾1%。
黄金：COMEX 6月黄金期货收涨2.80美元，涨幅0.2%，报1218.90美元/盎司。
原油：WTI 6月原油期货涨1.45美元，涨幅3.16%，报47.33美元/桶；布伦特6月原油期货涨1.49美元，涨幅3.06%，报50.22美元/桶。
全球股市
美股：道指跌32.67点，跌幅为0.16%，报20943.11点；纳指涨8.56点，涨幅为0.14%，报6129.14点；标普500指数涨2.71点，涨幅为0.11%，报2399.63点。
欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.16%，报396.45点；法股CAC 40指数涨0.05%，报5400.46点；德股DAX指数涨0.07%，报12757.46点；英股富时100指数涨0.59%，报7385.24点；希腊雅典ASE涨1.61%，报790.88点。
日韩：日经225指数收盘上涨0.29%，报19900.09点；日本东证股价指数收盘上涨0.22%，报1585.19点。韩国首尔综指收盘下跌0.88%，报2270.46点。
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【股海早參】
一.财经要闻：
1. 北京时间10日彭博报道，日本股市市值在不到一个月的时间内增加了逾2100亿美元，令日经225指数距离20000点仅一步之遥。
2.恒指昨高开涨0.17%，开盘后涨幅扩大，最高涨逾百点，突破25000点关口，港股午后一度再升275点，见25164点再创逾21个月新高。
3.莱坊（Knight Frank）周一发布的最新报告显示，今年一季度全球主要城市的豪宅价格同比上涨4.3%，这主要归因于中国一线城市豪宅价格的不断上涨。
5.北上资金成弱市赢家 绩优白马备受垂青
锆概念股：东方锆业（002167）、升华拜克（600226）
二.下一个热点板块将花落谁家？
次新股板块
三.今日操作注意事项：
何时抄底？
经验告诉我们，当市场出现“连续放量加速赶底”时，才是进场抄底的时机。此所谓“抄底八字要诀”。具体理解如下：
1.放量：连续下跌后引发市场筹码大松动，散户恐慌性大量抛售，机构趁机大量扫货，因此，成交大幅放大。
2.加速赶底：由阴跌变急跌，单日跌幅越来越大，以至于某日早盘就大跌50点甚至100点。
3.连续：日线中、大阴棒连续出现2-3天，如果日K 线阴阳相间则容易是下跌中继。
上图是沪市日线图。根据以上“抄底八字要诀”，目前市场最危险的时刻还没有到来。如果今天早盘不大跌就反弹，反弹力度有限，且容易是下跌中继。
近两个交易日里，外资通过沪股通和深股通买入的多只个股表现抢眼。其中，中国平安(601318)近两个交易日分别获沪股通资金净买入2.76亿、1.2亿元，公司股价也逆市上涨逾5%，创出2016年以来新高。海康威视(002415)分别获深股通资金净买入2.17亿、2.18亿元，两个交易日股价上涨8%，创出历史新高。此外，恒瑞医药(600276)、新华保险(601336)、美的集团(000333)等个股也接连获得沪深港通资金净买入，其近日股价也较为强势。
6.保障生态安全 雄安新区将大力发展节水产业
河北省政府网站10日消息，围绕保障雄安新区生态安全，将大力推进雄安新区及周边地下水超采综合治理，力争在全省率先实现地下水采补平衡；积极推进白洋淀上游产业结构调整，大力发展节水产业。此外，河北省地下水超采综合治理试点经验会议将于11日召开，届时，大会将做高效节***程专题汇报。
上市公司中，大禹节水(300021)在天津建有规模最大的子公司，业务辐射华北、东北等重要区域。近年来公司在石家庄、保定、廊坊等地积极开展了一系列节***程项目。公司表示未来将积极参与雄安新区智慧水务项目建设。创业环保(600874)地处天津，主营污水处理和再生水业务。
7.锆价一个月涨逾30%
在莱坊跟踪的全球41个主要城市中，一季度豪宅价格涨幅最大的是广州，达到36.2%。北京和上海分列第二和第四位，涨幅分别为22.9%和19.8%。北京、上海和广州的平均涨幅达26.3%。
4.国土资源部网站10日发布关于加快建设绿色矿山的实施意见，提出力争到2020年形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式。
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【个股淘金早参】
一、周三盘面分析及今日操作策略
昨日大盘低开震荡微涨，深市几大指数均上涨0.5%以上。权重仅中石油勉强红盘，券商、保险和银行几大金融 权重板块全线小跌。热点题材方面，次新、稀土、苹果、雄安和高送转 等领涨，医疗健康 和一带一路 等领跌。个股以上涨居多，涨停板33个，其中自然涨停板21个。跌停板15个，跌幅5%以上个股缩减至46个。
大盘终结五连跌走势，沪指受权重拖累近勉强红盘，但从低点也爬上来不少，创业板指则跌的快弹起来也快。权重萎靡不振，热点题材还算活跃，虽然苹果等科技股和稀土等有表现，但左右大势走向的依然是次新和雄安概念。次新引领反弹，早上指数探底回升那一波则是雄安概念打头，午后雄安跳水一波又导致大盘回落，而尾盘一刻不少雄安概念股又异动明显。次新板块指数大涨，缺点就在于涨停板太少且涨停股多是叠加其他题材的个股或庄股，这就说明板块还是缺乏有代表性的股来引领，引领市场反弹的板块不会是一天的行情，但短线的持续性未必有多好，板块总体上处于震荡攀升的阶段，短线会有曲折反复，除了极个别强势股外仍不好追涨，宜逢低参与，那些开板不久及调整充分的小市值 个股是重点。雄安概念昨天仍然是一波三折，惯性下探后再拉起来基本上在预期中，午后龙头冀东装备 拉板后其他个股并未跟随反而跳水，这是一个好现象。一个那么庞大的板块本就不该取决于一个人气股的走势，板块只有逐渐摆脱对它的依赖才能走的更远，要不然一旦它跌起来其他都跟跌的话后果很严重。板块连续调整3天后会逐渐活跃起来，反弹高度要看量能，因为昨天的阴帮太大需要量能来消化，板块需要反复关注，后面还会在曲折中前进，关键是操作节奏的问题，连续调整后更多的是机会，涨的高的活跃股资金在里面反复做T，一些不甘为他人抬轿的资金就可能会攻击相对低位的个股，从而板块内个股就会此起彼伏、轮番活跃。
大盘仍然定义为弱反，反弹欠量且在年线以下徘徊了两天，今天再不收复的话就是有效跌破，不过地量且见了地价就说明还有反弹。短线大盘还有反弹潜力，只是对其高度别抱太大期望，关键看个股。大盘本就一直失真，连续下跌后只要它止跌而不大跌个股就会渐趋活跃，关键看次新和雄安两大题材引领的赚钱效应几何，存量资金来回折腾的行情下其他板块仍没多少机会，而他们的跷跷板效应时刻存在就意味着追涨要谨慎。当前行情仅适合短线投机客在控制仓位下跟随盘面热点参与，快进快出，非短线投机客还是等市场趋势扭转后再出手为好。
二、盘中主要题材热点
1、 新股：星运股份、新日股份、友讯达、金石资源、超频三、恒润股份、绿ks化、杭州园林 、迪贝电气、万通智控、太龙照明 、韦尔股份
2、 雄安新区：北京科锐、博天环境、中持股份、冀东装备、银龙股份
3、 次新：钧达股份、三超新材、科信技术、常熟银行、清源股份
4、 OLED ：濮阳惠成、强力新材、彩虹股份
5、 其他
前期妖股+新零售：三江购物
电力+合并预期：大唐发电
超跌+芯片 ：北京君正
网游 ：游久游戏
重组 ：华灿光电
收购：银河生物
稀土：英洛华
三、游资和机构龙虎榜
北新路桥（002307）：一机构席位买入1505万
东凌国际（000893）：一机构席位买入1228万
北京科锐（002350）：中信上海淮海中路及溧阳路游资封板，两机构卖5257万
华灿光电（300323）：中泰上海建国中路游资封板，四机构买5698万，三机构卖2177万
大唐发电（601991）：光大宁波甬江大道及华安天津围堤道游资封板，一机构买2538万，三机构卖1659万
强力新材（300429）：海通天津霞光道及东兴邵武五一九路游资封板，一机构买666万，一机构卖2198万
银河生物（000806）：爱建上海世纪大道及国元深圳百花二路游资封板（作者：幽兰行天下）
濮阳惠成（300481）：中投深圳深南大道及中信上海漕溪北路游资封板
中持股份（603903）：银河杭州天城东路及长江上海东明路游资封板
清源股份（603628）：南京南京大钟亭及华泰湖南分公司游资封板
新宏泽（002836）：华泰上海天钥桥路及方正上海保定路游资封板
钧达股份（002856）：国君郑州黄河路及中信浙江分公司游资封板
冀东装备（000856）：中信上海古北路及光大深圳金田路游资封板
英洛华（000795）：国君上海天山路及华泰舟山 解放东路游资封板
三超新材（300554）：华泰上海武定路及舟山解放东路游资封板
四、晚间重要资讯
○ li*：要通过简政放权，大幅降低制度性交易成本
○ 保监会开展险资运用风险排查工作，重点关注重大股权投资
○ 新华社：要引导金融活水更好地浇灌实体经济，完善主板基础性制度
○ 上周证券保证金净流入235亿元，新增投资者23.62万
○ 监管收紧上市券商4月净利下滑超六成
○ 引黄入冀补淀工程通水在即，管道行业受益明显（作者：幽兰行天下）
城市管廊概念股：龙泉股份（002671）、国统股份（002205）、韩建河山（603616）、青龙管业（002457）
○ 新一代iPhone将如期发布，产业链订单 即将放量
苹果概念股：依顿电子（603328）、超声电子（000823）、德赛电池 （000049）、东山精密（002384）
○ 供需持续失衡，铜箔 迎布局良机
铜箔概念股：诺德股份（600110）、生益科技（600183）、金安国纪（002636）、铜陵有色（000630）
○ 包装纸淡季涨价 不断，下半年旺季行情可期
包装纸概念股：山鹰纸业（600567）、太阳纸业（002078）、吉宏股份（002803）、裕同科技（002831）
○ 中广核英国项目动工，核电 出海打造国家名片
核电概念股：台海核电（002366）、应流股份（603308）、中核科技（000777）、中国核电(601985)
○ 三部门联合部署智慧养老 ，开辟信息产业空间
智慧养老概念股：易华录（300212）、中兴通讯 （000063）、九安医疗（002432）、东软集团（600718）
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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
周四早间市场信息
李克强主持召开国务院常务会议，通过《兴边富民行动“十三五”规划》，促进边疆繁荣稳定和各族群众生活改善；听取去产能工作进展和重点行业淘汰落后产能督查情况汇报，推动经济结构优化；部署扩大和升级信息消费，释放内需潜力培育发展新动能。
昨夜美股震荡，道指下跌0.16%，纳指上涨0.14%，标普上涨0.11%，纳指和标普都创新高，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.45美元，涨幅为3.2%，收于每桶47.33美元；纽约黄金期货上涨2.8美元，涨幅为0.2%，收于每盎司1218.9美元。特斯拉开始出售太阳能屋瓦；阿根廷总统表明接受中国核电站；苹果全球开发者大会将召开。
市场信息：新华社7天连发7文评金融监管重要性；晶瑞股份300655新股发行申购日；发改委介绍“一带一路”国际合作高峰论坛高级别会议情况；国资委不再规范上市公司国有股东行为，不再审央企年金方案；发改委表示预计一带一路会议将签50多项基建合作；中国将与20个“一带一路”沿线国家推进自贸区建设；金融时报消息称央行正召集一行三会，加强监管政策沟通协调；银监会要求商业银行发放贷款时以现金流作为第一还款来源；多地银行收紧个人房贷，银行放款周期最慢需要6个月；苗圩要求深入实施智能制造工程，积极开展国家智能制造示范区建设，工信部决定成立智能制造专家咨询委员会；六部委发布建设绿色矿山的实施意见 推动符合条件企业上市；卫计委今日10点将召开发布会，介绍深化医改重点工作任务；河北省将积极推进雄安新区水利规划建设；中国银联与京东金融区块链合作测试成功，商用推出在即；环渤海动力煤价格指数连续七期下跌；原糖期货创上市以来最长周连跌；光纤预制棒供不应求，推动价格持续上涨；锆价一个月涨逾30%；比特币价格创历史新高；中国VR&AR国际峰会举行。
个股信息，利好：蒙草生态中标14.34亿元生态建设PPP项目；特锐德中标7亿元充电系统网络项目；博天环境中标2.4亿元PPP项目；神州长城预中标逾2亿元扶沟县健身中心项目；东方锆业签7000万元尾矿购销协议，将获额外收益；荣盛发展合作开发衡水滨湖新区，总投资约100亿；宏大爆破巴基斯坦项目超预期；*ST生物拟摘帽摘星；泛海控股、力帆股份、三湘印象、必康股份、久立特材、杰瑞股份、明牌珠宝、天壕环境股东增持；诺德股份股东增持，拟继续增持；康美药业、新华龙、城市传媒、银禧科技、ST生化股东拟增持；长城影视股东承诺不减持。
利空：北部湾港重组遭否；津膜科技称在雄安新区尚无投资项目；西部黄金下属哈图公司停产整顿；新洋丰子公司发生安全事故；光大银行、利君股份股东减持。
其它：海虹控股停牌核查；大豪科技、光力科技重组过会；仰帆控股获恒顺投资及其一致行动人举牌；信邦制药实控人将变更；广东榕泰定增募资额小幅下调至不超15.52亿；世茂股份推1142万元员工持股计划；鲁亿通推442万股限制性股票激励计划；伊利股份拟8.5亿美元竞买达能集团子公司Stonyfield；信邦制药实控人折价10%转让全部股份，西藏誉曦斥资30亿接盘；东江环保计划再融资23亿，广晟承诺认购三分之一；高伟达拟定增募资不超12亿，投入金融信息化项目；吉林高速向控股股东定增募资4.5亿元补血；腾龙股份1.25亿收购力驰雷奥54%股份；新界泵业4930万向关联方转让台州新界股权；莫高股份控股股东拟要约收购5%股份；康得新控股股东承接资管计划所持股份；开元股份股东江勇受让实控人1125万份股份；华贸物流间接控股股东所持51%股份拟划转给其他两家央企；恒大地产将嘉凯城52.78%股份转给广州凯隆；华数传媒与华为战略合作；深圳华强大股东5月18日签约雄安新区；洛阳玻璃河南超白光热材料厂房开工建设；中国石油入股粤天然气管网；莫高股份、吉林高速、北部湾港、云南旅游、信邦制药、津膜科技、高伟达、光力科技复牌。
限售股解禁：江苏吴中、金晶科技、游久游戏、庞大集团、吉祥航空、红日药业、九洲电气、暴风集团、蓝思科技、第一创业。
昨日两市震荡下跌，双双创阶段性新低，依靠银行保险等拉升护盘，但缺乏跟风盘，亏钱效应蔓延，从刘主席骂妖精害人精时算起，一批个股已经跌的面目全非，遭受腰斩的也不在少数，各类庄股妖股时不时闪崩；
勤上股份发布公告称质押股份接近平仓线，控股股东正采取措施，类似风险越来越多，如果继续下跌将会出现更多的强平，某种意义上说，不少个股越跌风险越大；
结构性熊市延续中，虽然严重超跌后随时会有超跌反弹出现，但还是只能保守对待，多看少动为妙，悠着点，没必要挖空心思挖掘各种机会，即便是对雄安概念都要小心。
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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）
【上证内参】时报早知道（5.11） 【资讯导读】
锆价一个月涨逾30% 相关公司受益明显
比特币价格创历史新高 区块链技术受关注
深圳华强(000062) 大股东5月18日签约雄安新区
华帝股份(002035) ：渠道调整推动销量上行
【今日头条】
锆价一个月涨逾30% 相关公司受益明显
据生意社监测，近期锆系产品价格大幅上涨，商家调价频繁。5月9日，氧氯化锆参考价为13560元/吨，二氧化锆参考价为44200元/吨，与5月1日相比，分别上涨了16.1%和12.18%，自今年4月初至今，氧氯化锆和二氧化锆价格分别累计上涨33.5%和22.4%。氧氯化锆价格与2016年同期价格相比上涨超过50%。
企业开工率低，装置停产不断增加，市场供应量减少，锆产品价格一再攀升。国家环保小组进驻山东，一些氧氯化锆企业停产生产，市场供应减少。分析师认为，由于我国锆矿储量有限，主要原料锆英砂多从国外进口，国际矿商再度上调二季度价格，后期锆氧化物价格将继续上行。另外，受环保、安检影响，预计短期内氧氯化锆和氧化锆主流报价或分别涨至14000元/吨和46000元/吨以上。在锆系产品大涨背景下，相关公司业绩将得到巨大改善。东方锆业(002167) 拥有完整的锆产业链，最新公告大股东中国核工业集团正筹划与中国核工业建设集团战略重组事宜。升华拜克(600226) 锆系列产品占去年主营收入22%。
【投资聚焦】
比特币价格创历史新高 区块链技术受关注
5月10日，国内的比特币交易平台OKCoin币行比特币价格成功突破1万元大关，最高涨至10449元，创国内比特币历史新高。而在BitStamp交易平台上，比特币价格达到创纪录的1760.4美元，较前一个交易日大涨6%，今年以来已经累计上涨了近80%。根据市场研究机构数据，比特币的总市值在周二飙升至525亿美元。
业内表示，区块链作为比特币的基础技术，具有分布式、去中心化、去信任化、不可篡改和加密安全性等特点。近年来，区块链技术迅速发展，各行业展也开了广泛的应用论证，数字货币的密钥保护需求也随之出现。日前，中国银联与京东金融宣布合作完成了区块链技术底层打通并测试成功，很快将推商用试点。近日纳指连创历史新高，市场对科技企业情绪乐观，区块链作为前景广阔的新技术，相关公司值得关注。飞天诚信(300386) 与专注于区块链技术创新的布比网络达成战略协作，加大区块链领域布局。御银股份(002177) 是第二大国产ATM厂商，有组织团队在进行区块链研究。
【独家参考】
深圳华强(000062) 大股东5月18日签约雄安新区
据悉，深圳华强(000062) 大股东深圳华 强集团与河北省Z/F草拟战略合作框架协议，并计划在5月18日廊坊国际经济贸易洽谈会期间签署。华强集团表示，把参与雄安新区乃至河北的开发建设作为集团首要政治任务，初步确定未来3年内拟在河北投资项目6-10个，投资金额超过600亿元。争取在新区建设新能源总部和研发中心并以其为支撑。此外还要利用华强特有的“储热+”技术参与新区或河北其他城市的供热等市政基础设施建设，助力新区和河北省绿色低碳发展。
资料显示，深圳华强(000062) 此前已在河北布局设立石家庄华强广场房地产开发有限公司、石家庄华强众创空间有限公司等子公司，其中深圳华强(000062) 兆阳张家口太阳能(智能)热发电站项目占地面积3111亩。
华帝股份(002035) ：渠道调整推动销量上行
据悉，华帝股份(002035) 近年来持续推进渠道调整，产品销量得到持续增长。公司持续推进三四线渠道下沉，开拓建材超市及家装公司等新型渠道，打造立体销售渠道，促进线上线下资源整合。零售终端方面，公司今年计划新增400多家专卖店；同时计划在两年内投入3.3亿元用于终端门店的改造，具体措施包括加大品牌馆与旗舰店建设力度、拓展门店面积。终端形象的改善，有助于提升消费者吸引力，推动销量增长。
此外，公司高端智能新品将陆续上市，现有型号价格也将随原材料价格进行调整，盈利能力有望恢复至较高水平。随着产品均价与销量的同步提升，公司高增长有望延续。
【每周港股通】
天鸽互动：移动直播业务发展向好
天鸽互动(1980.HK)主要在国内经营在线社交直播平台、手机及其他网游业务。随着移动互联网快速发展，移动直播用户数量激增。据中国互联网络信息中心数据，截至2016年底，中国移动直播的观看人数已达3.44亿，占网民总数的47.1%。天鸽互动作为国内老牌在线直播平台运营商，迅速切入移动直播领域，推出多款移动直播APP，推动集团移动月度活跃用户及季度付费用户显著增长。截至去年12月31日，集团月度活跃用户总数达2191万人，分别较2015年底和2016年9月末增长32.5%和6%。其中，手机月度活跃用户占比达到47%，较2015年同期提升23个百分点。集团季度付费用户约为126万户，同比增长57.8%，其中手机季度付费用户的占比达到63.9%，较2015年底提高近40个百分点。2016年，公司实现营收8.34亿元人民币，同比增长23.1%，归母净利润2.33亿元，同比增长53.6%。
【财经要闻】
国常会：部署扩大和升级信息消费，释放内需潜力培育发展新动能。
国资委：推进国有资产监管机构职能转变，牵头改组组建国有资本投资、运营公司。
商务部：将与20个“一带一路”沿线国家推进自贸区建设。
工信部长：深入推进智能制造，积极开展智能制造示范区建设。
【公告淘金】
高伟达(300465)拟定增募资12亿元用于云计算、大数据领域的相关项目，以增强技术竞争力，提升公司的技术服务能力。
华数传媒(000156) 子公司与华为签署《战略合作协议》，共同推动ICT基础网络，云计算、智慧城市等业务的发展。
蒙草生态 中标14.34亿元生态建设PPP项目，占2016年营收的50.11%。
泛海控股(000046) 控股股东继5月5日、5月8日分别增持524万、500万股后再度增持逾180万股。
仰帆控股(600421) 获恒顺投资及其一致行动人举牌，持股比例达到30%。
【热点数据】
逾四成公司股价跌破增发价
数据统计显示，2017年以来，实施完成定向增发的上市公司共121家，其中最新股价跌破定增发行价的有50家，占比约41.32%。进一步看，最新收盘价与增发价相比较，25只个股折价率超过10%，11只个股折价率更是超过20%，这11股分别为蓝色光标(300058) 、万润科技(002654) 、汇冠股份(300282) 、中国长城 、中光防雷(300414)、金固股份(002488) 、中南文化 、诚益通(300430)(300430)、深赛格 、绿盟科技(300369) 和创业软件(300451)。
值得一提的是，在上述11只高折价股中，汇冠股份(300282) 、中南文化 和绿盟科技(300369) 最受机构看好，近30日内给出买入评级的机构均在3家以上。
【资金风向】
两市继续下行 资金青睐横河模具(300539)
周三，两市小幅低开后震荡反弹，午后快速回落并出现跳水。两市共计成交4025亿元，较上个交易日增加542亿元；主力合计净流出227亿元，仅银行、非银金融呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.90%报3052点，创业板指跌1.73%报1771点。盘面上，保险、银行板块收红；雄安新区、广东自贸区、大飞机等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是鹏博士(600804) 、张家港行(002839)、恒河模具，金额分别达1.56亿、1.13亿、0.83亿元。横河模具(300539)年报推10转12股派0.92元。高送转个股前期累计跌幅巨大，资金自救欲望较强，相关个股出现反弹。
【上证内参】中证早知道（05.11) 【今日导读】
银联与京东区块链合作测试成功 商用在即
保障生态安全 雄安新区大力发展节水产业
高伟达(300465)定增募资 全部投入金融信息化项目
十三五生物技术创新规划印发 提升竞争力
【中证头条】
中国银联与京东金融区块链合作测试成功 商用推出在即
据中国支付网消息，中国银联与京东金融宣布合作完成了区块链技术底层打通并测试成功。两家机构运用相关区块链技术，自主研发、部署了跨地域、跨运营商的联盟链网络。在联盟链平台上，试点性商用预计将很快推出。
点评：区块链技术凭借其去信任、不可篡改、信息安全等特性，对于解决中心平台垄断、信息不对称等行业难题具有重要意义，在互联网金融、大数据
、云计算等领域拥有广泛的应用前景。近年来，区块链技术的应用研发和实验，应该可以说是如火如荼，在2016年9月举办的G20峰会上，区块链技术与普惠金融被列为G20重要议题，并提到区块链应用在中国将大有发展。事实上，我国区块链标准和技术不断完善，应用场景也由金融支付拓展到其它服务领域。上市公司中，飞天诚信(300386) 在区块链技术方面有技术储备和研究。公司表示未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。四方精创(300468)为金融区块链合作联盟发起成员，并携手IBM共谋金融及银行机构跨境的区块链业务。
近日比特币价格持续大涨，美元报价升至1727.54，续创历史新高，国内价格亦跟随涨势，突破万元大关，最高升至10060元。
【中证聚焦】
保障生态安全 雄安新区将大力发展节水产业
河北省Z/F网站10日消息，围绕保障雄安新区生态安全，将大力推进雄安新区及周边地下水超采综合治理，力争在全省率先实现地下水采补平衡；积极推进白洋淀上游产业结构调整，大力发展节水产业。此外，河北省地下水超采综合治理试点经验会议将于11日召开，届时，大会将做高效节水工程专题汇报。
点评：我国水资源短缺，人均水资源量处在中度缺水标准水平，且水资源分布不均。去年底，国家发改委等九大部门印发
《全民节水行动计划》，要求必须推动形成节水型生活、生产方式和消费模式，在全国范围内开展“全民节水行动计划”；今年初，国家发改委、水利部、住建部联合印发《节水型社会建设“十三五”规划》，多举措支持节水产业发展。近日，水利部会同发改委等9部门组成考核工作组，展开对各省区市2016年度落实最严格水资源管理制度情况的考核。考核结果将其作为安排各省水利建设投资的重要因素。
上市公司中，大禹节水(300021) 在天津建有规模最大的子公司，业务辐射华北、东北等重要区域。近年来公司在石家庄、保定、廊坊等地积极开展了一系列节水工程项目。公司表示未来将积极参与雄安新区智慧水务项目建设。创业环保(600874) 地处天津，主营污水处理和再生水业务。
【要闻速递】
据银监会网站10日消息，银监会公布的数据显示，商业银行一季度净息差2.03%，净利润4933亿元。一季度末商业银行不良贷款率1.74%，核心一级资本充足率10.79%，拨备覆盖率178.76%。
国新办周四举行银行业支持“一带一路”举措成效发布会。
国家统计局10日公布的数据显示，由于部分上游原材料行业价格回落，4月份PPI同比上涨6.4%，同时环比下降0.4%，是去年7月份，即10个月以来首次负增长。尽管食品价格回落，但医疗、旅游、交通、教育等非食品价格上涨，4月CPI同比涨幅反弹至1.2%，略高于此前市场普遍预期的1.1%。
据人民日报报道，坐落于廊坊市润泽国际信息港的京津冀大数据创新应用中心主体工程已竣工，该中心将于5月18日正式投入运营。
【公司动向】
高伟达(300465)拟定增募资不超12亿 投入金融信息化项目
高伟达(300465)公告，拟非公开发行不超过9000万股股份，募资总额不超过12.04亿元，将用于智能金融解决方案建设项目、面向中小企业的微服务平台建设项目。
点评：当前，信息化金融成为我国金融业发展方向，云平台的搭建，有助于解决中小企业信息化面临的挑战，并顺应公司未来发展战略。
华数传媒(000156) 子公司与华为签署《战略合作协议》，共同推动ICT基础网络，云计算、智慧城市等业务的发展。
仰帆控股(600421) 获恒顺投资及其一致行动人举牌，持股比例达到30%。
华贸物流(603128) 公告，公司间接控股股东中国旅游集团公司拟将其间接持有华贸物流(603128) 股份(占公司总股本的51.09%)全部划转给其他两家中央企业，公司间接控股股东将发生变更。
开元股份 股东江勇及一致行动人拟受让实控人1125万股公司股份。
川大智胜(002253) 9日在接受机构调研时透露，在人脸识别方面，公司已启动首批十多种应用产品的开发，预计下半年或明年初投入市场。
康美药业(600518) 控股股东拟增持逾5亿元。新华龙(603399) 第一大股东启动新一轮增持计划。
蒙草生态 中标14.34亿元生态建设PPP项目。
【产经观察】
“十三五”生物技术创新规划印发 促产业竞争力提升
科技部近日印发《“十三五”生物技术创新专项规划》，提出打造10-20个产值过100亿的生物医药专业园区及5-10个产值过100亿的生物制造专业园区；生物技术产业在GDP中的比重超4%，使生物技术产业竞争力进一步得到提升。
点评：“十三五”生物产业发展规划提出，到2020年，生物产业规模达到8-10万亿元，成为国民经济的主导产业。在两票制、一致性评价、优先审评等新药政的推动下，未来生物医药市场向龙头集中的趋势已经非常明显，上市公司作为行业的核心力量、细分龙头，将长期保持超越行业的增速。相关概念股包括信立泰(002294) 、康弘药业(002773)等。
国家卫生计生委将于5月11日(周四)上午10:00召开5月专题新闻发布会，介绍2017年深化医改重点工作任务。
【资金动向】
今日主力资金抢筹次新银行股
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有1只，为张家港行(002839)，净买入金额1.19亿元。
张家港行(002839)上市开板后遭到爆炒，交投一直保持活跃。今日前五买入席位大多为一线游资，后市仍将是短线资金关注对象。
【新股申购】
晶瑞股份：申购代码300655，申购上限0.80万股，申购价格6.92元，公司主营微电子化学品。
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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪
目录：
一、全球财经要闻
【国务院】：部署扩大和升级信息消费
【张高丽】：雄安新区不能建成高楼林立的城市
【商务部】：将与20个一带一路沿线国家推进自贸区建设
二、机构情报及市场机会前瞻
1、【五大机构情报】：【海外资金】、【游资】
2、【市场机会前瞻】：锆、区块链、节水产业、光纤预制棒
三、今日机构、游资最看好的股票
1、【机构游资动向】：长川科技(300604)：四机构专用席位合计买入逾6000万；陇神戎发（300534）：西藏东方财富证券上海东方路买进3700万
2、【机构评级变动】：圆通速递(600233)、太极实业(600677)
一、全球财经要闻
【每日财经、证券要闻连连看】
【宏观经济】
国常会：部署扩大和升级信息消费，释放内需潜力培育发展新动能。要求运用市场化手段去产能，坚决控制劣质煤进口，今年目前已经削减3170万吨钢铁产能，并削减6897万吨煤炭产能；通过新边富民行动十三五规划。
国资委：推进国有资产监管机构职能转变，牵头改组组建国有资本投资、运营公司。
商务部：将与20个“一带一路”沿线国家推进自贸区建设。
银监会：10日公布数据显示一季度末商业银行不良贷款率1.74%，环比上季度末下降0.01个百分点。
工信部：深入推进智能制造，积极开展智能制造示范区建设。
张高丽：雄安新区不能建成高楼林立的城市。
一财：上海力推竞争类国企整体上市，确定8家试点职业经理人制。
【股市要闻】
媒体：多位接近监管人士透露，酝酿中的资产管理监管办法拟提出，具有托管资质的银行，若托管具有独立法人资质的子公司的资管产品，这就算是独立第三方托管。
中国基金报：A股目前已有1859只个股昨日的收盘价低于2016年1月7日的最后一天熔断，而幅度上来看，78只个股的股价仍不足熔断当日的一半。
证券时报：5月8日监管层召集资金池规模较大的券商资管开会，监管主要指向非标，资金池业务整改不包括债券，并允许大集合存续滚动发行。
【国际市场】
【美股】：道指跌32.67点，跌幅为0.16%，报20943.11点；纳指涨8.56点，涨幅为0.14%，报6129.14点；标普500指数涨2.71点，涨幅为0.11%，报2399.63点。
【黄金、原油】：COMEX 6月黄金期货收涨2.80美元，涨幅0.2%，报1218.90美元/盎司。WTI 6月原油期货涨1.45美元，涨幅3.16%，报47.33美元/桶；布伦特6月原油期货涨1.49美元，涨幅3.06%，报50.22美元/桶。
【新股申购提醒】
『晶瑞股份(300655)』：发行价 6.92元，申购上限8000股，主营微电子化学品
【股指期货】
期指成交持仓方面，IF1705成交13822手，持仓24886手，日增仓-628手；IH1705成交6434手，持仓14535手，日增仓-637手；IC1705成交13186手，持仓17895手，日增仓-306手。
期指升贴水方面，IF1705贴水13.90点，IH1705贴水4.32点，IC1705贴水43.64点。
【A股气象预测】
综合来看，5月11日周三A股市气象预期：雨转阴
二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
【海外资金】港交所公布的交易信息显示，5月9日，中国平安的沪股通通道上出现超过3亿元的买入，净买入额达2.76亿元，净买入额占当日总成交额的12.22%。海康威视更是从5月以来持续出现净买入。本周前两个交易日的成交净买入额分别为2.43亿元和2.17亿元，占当日其总成交额的27.4%和26.47%。此外，美的集团、贵州茅台和恒瑞医药5月以来的成交金额也均呈现净买入。
【游资】营业部资金净买入前三是鹏博士、张家港行、恒河模具，金额分别达1.56亿、1.13亿、0.83亿元。横河模具(300539)年报推10转12股派0.92元。高送转个股前期累计跌幅巨大，资金自救欲望较强，相关个股出现反弹。
【市场机会前瞻】
锆：5月9日，氧氯化锆参考价为13560元/吨，二氧化锆参考价为44200元/吨，与5月1日相比，分别上涨了16.1%和12.18%，自今年4月初至今，氧氯化锆和二氧化锆价格分别累计上涨33.5%和22.4%。氧氯化锆价格与2016年同期价格相比上涨超过50%。
建议关注：东方锆业、升华拜克
区块链：5月10日，国内的比特币交易平台OKCoin币行比特币价格成功突破1万元大关，最高涨至10449元，创国内比特币历史新高。而在BitStamp交易平台上，比特币价格达到创纪录的1760.4美元，较前一个交易日大涨6%，今年以来已经累计上涨了近80%。根据市场研究机构数据，比特币的总市值在周二飙升至525亿美元。
建议关注：飞天诚信、御银股份
节水产业：河北省政府网站10日消息，围绕保障雄安新区生态安全，将大力推进雄安新区及周边地下水超采综合治理，力争在全省率先实现地下水采补平衡；积极推进白洋淀上游产业结构调整，大力发展节水产业。此外，河北省地下水超采综合治理试点经验会议将于11日召开，届时，大会将做高效节水工程专题汇报。
建议关注：大禹节水、创业环保
光纤预制棒：受益于电信基础设施投资大幅增长，光纤产品目前供应紧张，其上游产品光纤预制棒更是供不应求，市场缺口在20%左右。资讯调研多家公司获悉，光纤预制棒目前基本处于缺货状态，有些企业已停止向外供货，只保证自身生产需求。
建议关注：亨通光电、中天科技
三、今日机构、游资最看好的股票
【机构游资动向】
长川科技(300604)：四机构专用席位合计买入逾6000万，华泰深圳益田路1494万出逃，中信上海古北路1115万抛售
太极实业（600667）：华泰证券成都南一环路买进4220万。国元证券大连黄河路卖出2790万
张家港行（002839）：浙商证券绍兴解放北路独家买进6000万。卖出都是散户为主
太空板业（300344）：长城证券仙桃钱沟路买进3180万，国元证券上海世纪大道卖出8060万
陇神戎发（300534）：西藏东方财富证券上海东方路买进3700万，卖单散户出逃为主
横河磨具（300539）：中国中投证券宁波江东北路买进4700万。卖单都是散户为主
【机构评级变动】
序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 景旺电子 5月10日 603228 增持 首次 东北证券
2 圆通速递 5月10日 600233 买入 维持 国金证券
3 太极实业 5月10日 600667 买入 维持 国金证券
4 招商银行 5月10日 002624 增持 首次 东北证券
5 美的集团 5月9日 000333 买入 维持 华泰证券
6 圆通速递 5月9日 600233 增持 维持 招商证券
7 全信股份 5月9日 300447 买入 首次 国金证券
8 润达医疗 5月9日 603108 买入 维持 西南证券
9 徐工机械 5月9日 000425 买入 维持 中泰证券
10 润达医疗 5月9日 603108 增持 维持 中泰证券
【圆通速递(600233)】
事件：圆通速递发布公告拟以现金方式收购先达国际物流控股有限公司2.56 亿股股份，占先达国际全部已发行股份61.87%，目标股份对价为10.41 亿元港币(折合每股4.07 元港币)。
收购主要看重先达海外布局优势。先达国际主营航空、海运的货物运输代理（空运服务收入占比为65%，海运约30%），以及仓储、配送等配套物流服务。目前，先达国际在全球18 个国家和地区拥有公司实体，在全球拥有51 个自建站点，业务范围覆盖超过150 个国家，国际航线超过2000 条。
圆通借收购加速跨境物流布局。先达国际具有全球服务据点网络、全球航线订舱优势资源、全球关务、运输、仓储资源及跨境小包裹优势，可快速提升圆通全球网络覆盖率，在公司现有海外网络基础上进一步延伸公司国际业务服务范围，另外依托双方首末公里、干线资源、关务能力等核心竞争力，可共同打造高效而低价的跨境物流全链路。
短期对公司业绩影响有限，看好长期协同效应。由于货代业务受宏观经济影响较大，空海运舱位近年供应过剩导致行业内价格竞争激烈，先达从15 年开始收入、利润出现较大下滑，16 年净利仅500 万港币，因此短期看，先达对圆通业绩贡献有限，长期看，先达在国际物流业务方面的布局将加速圆通国际化进程。
投资建议：我们持续看好圆通清晰的战略发展规划，尽管1Q17 业绩增长放缓，但2Q 开始有望迎来恢复增长，维持“增持”评级。预计公司 17-19 年 EPS 为 0.57、 0.72、 0.89 元，对应 PE 为 34x、 27x、21x。
风险提示：快递业务量增速不及预期；行业大规模价格战。
【太极实业(600677)】
太极实业于 2017 年 5 月 9 日公告其子公司十一科技签订重大合同，项目名称为上海和辉光电有限公司第 6 代 AMOLED 显示项目工艺机电系统EPC/TURNKEY 责任一体化合同，订单金额约为 21.6 亿元。
点评
拿下重大新型显示领域项目，展现竞争实力： 本项目是上海市重大建设项目之一， 属于战略性产业的重要组成部分，也是新型电子产业和高端制造业的标志。项目占地面总积约为 46 万平方米， 所建厂房面积约为 33 万平方米。该项目的建成将增加我国在国际上 AMOLED 版图上竞争， 具有重大战略意义。公司作为此项目的承接商，备受政府、业主高度信赖，同时也对公司再次进军显示领域有积极正面的影响，对未来的业务开拓奠定良好的基础。
工程技术服务和光伏电站投资运营的双轮驱动： 公司的工程设计总承包在高科技、光伏电站领域地位为国内首屈一指， 在高科技领域的设计工程占据龙头地位，光伏电站的设计业务和 EPC 业务在国内市占率皆居于领先地位。公司具备丰富的行业经验，技术实力极为雄厚，属于跨越难度较大的专业壁垒。 同时光伏电站投资运营业务毛利较高超过 60%， 2016 年在手的光伏电站约 160~170 兆瓦， 加上之前募集资金项目超过 200MW，以这样的进程来看， 此业务将来可望给公司带来一笔不菲且稳定的现金流。
太极实业多面开花， 未来发展可期： 1） 子公司海太半导体在 2016 年被中国半导体协会统计为国内十大封装测试企业的第七名，其业务在与海力士签署第二期合同后，除了原本的成本和约定收益外，再添加额外奖励机制，同时也有权开拓新客户，进一步打开市场空间； 2） 子公司太极微电子在重点大客户的培育工作取得良好成效，同时优化产品结构，已实现逐步减亏；3） 涤纶化纤业务通过国际知名企业认证，毛利提高指日可待； 4）公司在无锡、成都均具有优秀房地产资产，未来是有力的现金流。
大趋势下大为受益： 公司以十一科技为钥匙，将重组成功作为太极实业发展的新起点，打开并参与在大趋势下整个电子信息产业升级的大门。 SEMI 发布全球晶圆厂趋势报告中预估 2016~2020 年间大陆境内会盖约 26 座晶圆厂，优于我们之前预期，而太极实业为国内唯一具有“资质”的晶圆厂工程技术服务的承接者，研判可以拿到 7~8 成晶圆厂订单，公司在此趋势下将大为受益。
盈利预测
我们预计太极实业 2017/2018/2019 年的归母净利润分别为 3.40/5.36/8.05亿元， 按摊薄后的股本计算 EPS 分别为 0.16/0.26/0.38 元。
投资建议
目前股价对应 2017/2018/2019 年 39.8x/24.5x/16.7xPE。 公司目前 PE 估值约 40 倍，但考虑公司在国内的稀缺性及未来前景，且由于公司现处的行业环境跟过去不同，加上新鲜血液注入经营团队，并考量中国大陆半导体晶圆厂进入密集建设周期，公司将是趋势下最为受益的企业之一，我们仍维持公司“买入”评级，目标价 12.8 元。
风险提示
电子行业竞争激烈；行业增长不如预期；订单不如预期。
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发表于 2017-5-11 08:57
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