【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-31

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-31

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-31
MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

早盘内参5.31：受利好消息驱动有望高开 关注各版块接力情况
利好头条证监会出台新规 剑指清仓式减持等乱象
证监会27日发布实施经修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，从股东身份、股票来源、减持通道等角度全面升级了监管措施。就名称来看，新规从原有规定的“大股东”修订为“股东”，将全面规范持股5%以上的大股东、IPO以前的老股东、持有非公开发行股份的股东。新规还针对五类减持乱象开出了药方，如对于“过桥减持”，要求大宗交易的出让方与受让方都应当遵守交易所相关规定。沪深交易所同日发布的实施细则进一步明确，在这种情况下，任意连续90日内通过大宗交易减持的股本比例不得超过2%，受让方须遵守6个月禁止转让限制。

热点参考
1、雄安新区将率先试行公务员管理改革
近日，国家公务员局印发《关于公务员管理工作更好服务于京津冀 协同发展战略的实施意见》，从全力支持雄安新区公务员队伍建设等七个方面提出了具体实施举措。明确将组织京津冀开展行政机关基础岗位公务员跨地区挂职锻炼和交流任职，同时探索京津冀公务员面试考官交流机制，推进面试考官多地组合、异地执考。意见强调将全力支持雄安新区公务员队伍建设，从公务员职位管理、考试录用、考核奖励、培训监督等方面，鼓励并支持雄安新区先行先试，创新公务员管理政策。

标的股：浙大网新(600797)(承建人社部全民参保、中组部(人社部)国家公务员管理两项国家部委核心业务与五项省级业务)、久其软件(002279)(主营电子政务等领域软件的研究与开发)


2、河北省文化厅赴京对接 支持雄安新区文化建设有关工作
近日河北省文化厅副厅长李新平带队分别赴文化部和北京市文化局对接支持雄安新区规划建设有关事宜，就研究提高新区 基本公共服务水平的政策措施、提出非首都功能疏解清单、规划布局国际一流的文化基础设施等方面的问题充分交换了意见。文化部办公厅张旭主任表示，文化建设是新区建设的重要组成部分，雒树刚部长也对此项工作高度重视，今后将深入调研，超前谋划，服从中央大局和统一部署，积极配合国家发改委与河北省做好专项规划和项目扶持。

标的股：万达电影(002739) 、北京文化(000802)

3、石墨烯电池：华人科学家研制出多孔石墨烯电极
据经济参考报报道，从手机、电脑到电动汽车 ，我们日常生活中的许多产品都离不开电池 ，但电池的充电 速度和使用时间始终遭人诟病。现在，美国加州大学洛杉矶分校华人科学家段镶锋和黄昱团队研制出一种多孔石墨烯复合电极，充电速度快又续航能力强的电池有望成为现实。

标的股：东旭光电(000413)、珈伟股份(300317)

4、地产：中国恒大股价大涨23% 房地产板块受关注
29日港股交易中，中国恒大股价大涨近23%，再创反弹新高，碧桂园、融创中国单日股价涨幅也在9%至10%不等。摩根士丹利近期发表研报预计，2016至2019年间中国恒大负债比率会大降，盈利可能年复合增长56%，或将获得市场重估。大摩还提到，中国恒大将会在8月公布中期业绩以及计划在内地A股借壳 上市，这些均有机会成为股价催化剂，同时管理层表示2017年6月可能再引入第二轮策略投资者。

标的股：招商蛇口(001979)、保利地产(600048)

5、火电：港股火电板块再迎大涨
本周一，港股中资 火电股集体上涨。华润电力涨5.7%，5月上涨16%，创一年半以来新高；华能国际(600011)涨5.6%，5月上涨14.9%，创一年来新高；大唐发电(601991)涨3.6%，5月上涨24.5%，创2015年9月以来新高。继瑞信本月中旬上调中资火电股评级和目标价后，花旗也在本周一上调润电、华能、大唐和华电的目标价，并将润电和华能评级上调至买入，看好理由是行业受益煤价4月见顶，同时预期明年初电价上调。

标的股：大唐发电(601991)、华能国际(600011)

6、新零售：阿里拟入股联华超市 有望重构新零售智慧门店
港股联华超市29日股价大涨24.44%。消息面上，公司股东上海易果电子商务 拟出售其持有的18%联华超市内资股予阿里巴巴，阿里将成为联华超市第二大股东。阿里方面表示，此次投资彰显了与百联集团携手践行新零售的决心，未来将通过大数据 重构新零售智慧门店，提升消费 者的消费体验以及商业运作效率，全面打通线上线下商品、支付、物流、会员等商业生态 体系。

标的股：百联股份(600827)、永辉超市(601933)、三江购物(601116)


新股申购飞鹿股份，申购代码：300665，申购上限：19000股，发行价格：10.13元。

财经要闻
1、中央政治局26日进行第四十一次集体学习，推动形成绿色发展方式和生活方式。
2、习.大.大：要全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设。
3、证监会26日核发7家公司IPO批文；财通证券等7家公司首发申请将于31日上会。
4、沪深交易所发布上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则。
5、肖亚庆：继续推动央企深入参与“一带一路 ”建设。
6、4月规模以上工业企业利润同比增14%，前值23.8%。
7、消息称央行拟6月上旬开展MLF操作，并择机启动28天逆回购操作。
8、消息人士：中国央行拟调整人民币中间价形成机制。
9、上证50指数将于6月12日实施样本股的定期调整，上海银行(601229)、江苏银行(600919)等5只股票进入指数。
10、广东省省长马兴瑞表示，围绕建设粤港澳 大湾区世界级城市群的目标，深入实施粤港合作框架协议。
11、河北省张家口市政代表团考察深圳国资国企，与天健集团(000090)签署战略合作。
12、三聚环保(300072)发布澄清公告否认关联交易和财务异常；港股科通芯城回应做空机构指控将于31日复牌。
13、商务部报告：我国电商交易额达26.1万亿，占全球市场近四成。
14、国家电网将推出新一批降费措施，加大对光伏和风电的消纳。
15、中国银联联合40多家商业银行27日推出银联标准二维码产品，二维码支付 进入互联互通时代。
周边市场
美股微幅收跌，纳斯达克综合指数收跌0.11%；WTI 7月原油期货收跌0.28%；COMEX 8月黄金期货主力合约收跌0.5%。


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【股海早參】

股海早參（05.31）一.财经要闻：

1.证监会核发IPO批文 7家企业筹资总额不超过23亿元

   5月26日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请。
  上交所主板4家、深交所中小板2家、创业板1家。
  上述企业筹资总额不超过23亿元。
2.证监会发布“最严”减持新规

   2017年5月27日，证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上交所及深交所也发布了实施细则，规定即日起实施。本次减持规范重要修订包括：1)扩大受限制主体范围；2)明确需遵守规范的交易方式及股票来源；3)新增董监高的预披露要求；4)新增特定股东减持规定；5)大宗交易减持受到全面监管。
3.中央政治局26日进行第四十一次集体学习，推动形成绿色发展方式和生活方式。




4.上周国内螺纹钢 社会库存量连续第14周下降，已降至去年同期水平以下。

5.国家公务员局发文 雄安新区将率先试行公务员管理改革

近日，国家公务员局印发《关于公务员管理工作更好服务于京津冀协同发展战略的实施意见》，从全力支持雄安新区公务员队伍建设等七个方面提出了具体实施举措。明确将组织京津冀开展行政机关基础岗位公务员跨地区挂职锻炼和交流任职，同时探索京津冀公务员面试考官交流机制，推进面试考官多地组合、异地执考。意见强调将全力支持雄安新区公务员队伍建设，从公务员职位管理、考试录用、考核奖励、培训监督等方面，鼓励并支持雄安新区先行先试，创新公务员管理政策。
6.华人科学家研制出多孔石墨烯电极 高容量同时快速充放电

据经济参考报报道，从手机、电脑到电动汽车，我们日常生活中的许多产品都离不开电池，但电池的充电速度和使用时间始终遭人诟病。现在，美国加州大学洛杉矶分校华人科学家段镶锋和黄昱团队研制出一种多孔石墨烯复合电极，充电速度快又续航能力强的电池有望成为现实。







二.下一个热点板块将花落谁家？

房地产板块：
中国恒大股价大涨23% 房地产 板块受关注
29日港股交易中，中国恒大股价大涨近23%，再创反弹新高，碧桂园、融创中国单日股价涨幅也在9%至10%不等。
在政策的接连调控下，房地产行业集中度有望进一步提升。大型房企在融资拿地方面更有优势，受到资本市场青睐，容易获得更高的债券评级。从大型房企的今年前四月销售数据来看，招商蛇口（001979）销售面积和销售金额分别增长63.1%、82.2%，万科A（000002）增长57.8%、73.3%，保利地产（600048）签约面积和签约金额分别增长24.4%、28.3%。






三.今日操作注意事项：
1.节日期间两大利好加之短线大盘那超跌，今天大盘将会有积极反应，收中阳概率大。

2.上周末证监会核发IPO批文 7家企业筹资总额不超过23亿元，这意味着下下周将只有7家新股上市且筹资总额大幅减少。但是，新股发行是否减速还要本周五收盘后发布的新一批数据的确认。

3.即便是真的降速至一周7家，速度也是惊人的，长此以往，市场也会死不堪重负的。建议每周不超过4家，融资规模不超过20亿。

4.减持新规也是利好，但治标不治本。不管怎么减，那么大规模的解禁股终究要减，死缓而已。只有从源头上即新股发行速度上控制解禁股的规模才是治本。由此可见，上述两大利好实属一回事。

5.今天看盘要点：沪市成交量达到2500亿以上；沪指收放量中阳，创业板收放量大阳；绝不可以冲高回落收长上影线；二类股可以不涨，但以雄安、次新、锂矿为首的八类股必须大涨，就如同5.26《股海早參》提示的开启“龟兔赛跑”，上演兔子追大象的好戏。即八类股必须展开全面大反攻，沪市双底不算底，创业板双底才是真。



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【个股淘金早参】

5月31日个股淘金早参      一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘震荡微涨，深市几大指数均下跌，其中创业板指大跌1%。权重仅银行板块小涨，两桶油、保险和券商均小跌。热点题材方面，次新领涨，雄安概念则分化严重，环保 、苹果和OLED 概念等领跌。个股涨跌互现，上涨和下跌个股数几无差异，涨停板40个，其中自然涨停板26个。跌停板10个，跌幅榜首页以问题股、闪崩股及雄安股居多。

          周五大盘呈现窄幅震荡走势，创小板趋弱，权重和题材都是分化行情，然盘面结构性机会犹存。雄安和次新轮流表现，早上雄安概念走强，午后雄安回落则是次新走强，次新和雄安几乎霸占了涨停板，雄安板块收跌但涨停板仍多达十来个。节前次新的系统性机会还未来临，但局部机会已经显现，雄安的结构性行情一直在反复上演，有分化也是涨多了后的新老交替。节后次新和雄安将仍然是我们短线关注的重点，他们两个不时会有此起彼伏的跷跷板效应，这种跷跷板需要增量资金配合，。周末可谓利好刷屏，在大利好刺激下场外资金最有可能攻击的方向就是成交量比创业板还大的雄安概念和涉及几百只个股的次新板块。核发新股数量减少及金额骤减可以说是明确的IPO节奏放缓的信号，哪怕是还需要本周末核发新股数来确认但短线而言对次新板块是重大利好，之前次新板块大跌两天后再缓跌而后到小涨本就到了止跌反弹的临界点，在消息面的助推下就更容易走强，短线也就更需要关注，短线重点是近期开板的个股，毕竟反弹初期资金还是喜新厌旧。而减持新股则是利好整个市场，至于利好在哪几乎各大机构都有解读我也没必要再重复，我只知道以后冒然被大小非砸盘的几率小了，一个圈钱后不再靠减持套现为生的市场才能促使大股东经营好企业而不是不务正业，这也才是真正保护投资者利益的举措。

          节前最后一天大盘碍于假日 效应未咋涨但还算强势整固，假期利好因素刺激下更有继续反弹的需求。不论是减持新规还是新股缩减更有利于改善创小板的供求关系，这将让二次探底后还徘徊不前的创小板摆脱低迷的状态。指数无忧后关键看个股，短线可以继续轻指数重个股，跟随盘面热点参与，热点题材重点关注次新和雄安，二者可以兼顾也可以各有侧重，题材叠加概念也是一个重要方向。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：展鹏科技、晶瑞股份、顶点软件、新天药业、民德电子、正海生物、保隆科技、弘信电子、海鸥股份、华荣股份、艾艾精工、山利谱、中孚信息
       2、  雄安：北京科锐、巨力索具、盾安环境、通合科技、天业通联、中科曙光、昊华能源、森特股份、东华能源、华联综超、华北 制药
       3、  次新：杭州园林 、寿仙谷、伟隆股份、奥翔药业、万通智控、先达股份、清源股份、易明医药
       4、  高送转 ：中能电气、新宏泽、英维克
       5、  其他
       股权转让：南纺股份、亿晶光电
       重组 ：创新股份
       摘帽 ：鲁丰环保
       超跌：同德化工

       三、游资和机构龙虎榜
       三聚环保（300072）：两家机构席位买入1.07亿，一机构卖240万
       盾安环境（002011）：中信上海瑞金南路及国君上海江苏路游资封板，一机构卖1329万
       创新股份（002812）：国信深圳红岭中路及东莞成都东大街游资封板，两机构卖3783万
       通合科技（300491）：华泰成都南一环路及海通南京广州路游资封板，一机构卖296万
       中能电气（300062）：海通天津霞光道及中信青岛井冈山路游资封板
       北京科锐（002350）：华泰南京中山北路及中信上海溧阳路游资封板
       巨力索具（002342）：银河北京阜成路及中信上海瑞金南路游资封板
       森特股份（603098）：中信上海古北路及华泰上海天钥桥路游资封板
       华北制药（600812）：光大宁波甬江大道及东兴邵武五一路游资封板
       伟隆股份（002871）：中信浙江分公司及华鑫广州大道中游资封板
       新宏泽（002836）：国君南京太平南路及国融成都东大街游资封板
       亿晶光电（600537）：东兴龙海公园路及兴业福州湖东路游资封板
       万和智控（300643）：光大佛山绿景路游资封板

       四、假期重要资讯
       ○  新一批IPO家数减至7家，筹资总额减至不超23亿.
       ○  证监会出台新规规范上市公司股东减持行为，完善减持制度
       ○  上交所和深交所发布上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
       ○  xi*：要全方位、全地域、全过程开展生态 环境保护 建设
       ○  4月规模以上工业企业利润同比增14%，前值23.8%
       ○  上交所回应股票质押风险：实际违约处置金额很低
       ○  银联 携40余家银行正式推出云闪付二维码支付 服务

       ○  阿里入股联华超市 ，新零售概念再受关注（作者：幽兰行天下）
           新零售概念股：百联股份（600827）、三江购物（601116）、华联股份（000882）、红旗连锁（002697）
       ○  中国恒大股价大涨23% 房地产 板块受关注
           地产股：京能置业（600791）、万通地产（600246）、嘉凯城（000918）、格力地产（600185）
       ○  港股火电 板块再迎大涨，行业盈利改善趋势渐显
           火电概念股：大唐发电（601991）、华能国际（600011）华银电力(600744)、建投能源（000600）
       ○  马兴瑞：深入实施粤港合作框架协议，拓展合作领域（作者：幽兰行天下）
           粤港澳 概念股：珠海港（000507）、广州港（601228）、盐田港（000088）、深赤湾A（000022）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

5月31日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周三早间市场信息


　　昨夜美股小幅收低，道指下跌0.24%，纳指下跌0.08%，标普下跌0.12%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌14美分，跌幅为0.3%，收于每桶49.66美元；纽约黄金期货下跌5.7美元，跌幅为0.5%，收于每盎司1265.7美元。美国考虑对进口太阳能电池征收紧急关税；苹果试产Micro LED屏幕；JDI研发600ppi电子墨水屏；戴尔与贵阳市将共建人工智能、智能制造两平台；美军将首次测试洲际弹道导弹拦截系统。
      市场信息：证监会发十措施进一步规范上市公司有关股东减持行为；沪深交易所发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则；飞鹿股份300665新股发行申购日；证监会核发七家企业IPO批文，融资总额不超23亿元；全国股转系统正式发布2017年创新层挂牌公司名单；新华社发文称监管部门为减持立规，助A股市场摆脱“失血”之困；新华社二度发文解读减持新规称价值投资向前，短期投机向后；上证报称减持乱象迎最严监管，新规利在资本市场长远发展；中证报称完善减持制度将优化股市生态；证券时报称监管组合拳闪电出手意在稳定预期提振信心；证券日报称证监会完善重要股东减持制度 A股有望重回多方市场；经济参考报头条评论称防范金融风险重在稳定政策预期；央行拟在6月上旬开展MLF操作，启动28天逆回购操作；各大银行高价吸金，理财产品预期收益率创今年新高；肖亚庆表态继续推动央企深入参与“一带一路”建设；中国保险科技发展白皮书梳理十大新领域；国家公务员局发文，雄安新区将率先试行公务员管理改革；中国投20亿建海底科学观测网，将对东海南海实时观测；中国动车组首获欧盟铁路TSI认证；银联标准二维码产品发布；顺丰、EMS等与阿里旗下菜鸟网络签署战略合作；阿里巴巴将成联华超市第二大股东；6月限售股上市规模全年最低，市值为1154亿元；本周解禁市值降逾4成，为256亿元。
      个股信息，利好：葛洲坝与广西政府签署1000亿元合作框架协议；中国建筑近期合计中标237.1亿元项目；中通客车签订逾31亿元物流车买卖合同；浦东建设联合预中标11.31亿元公路改建工程；海格通信中标5.84亿元中移动采购项目；国祯环保预中标1.85亿元给排水PPP项目；宋城演艺中标听音湖片区旅游演艺项目；科陆电子中标500MWH储能电站大单；片仔癀上调主导产品市场零售价；南钢股份今年处置交易性金融资产已获利4379万；北大医药获850万财政补贴；国海证券、兴民智通、罗莱生活股东增持；嘉应制药股东拟增持；双环传动拟回购不超过1.2亿元以实施股权激励计划。
      利空：思维列控终止实施2017年股票激励计划；石化机械产品尚未用于雄安地热和可燃冰的开采业务；盾安环境在雄安新区尚无具体业务落地；建投能源、众合科技、日机密封、利君股份、太空板业股东减持；富邦股份股东拟减持。
      其它：青海华鼎实控人变更为于世光夫妇；奥维通信实控人将变更为董勒成；万家文化推2200万股限制性股票激励计划；亚泰国际推1000万股限制性股票激励计划；九洲药业推496万股限制性股票激励计划；瑞丰光电筹划第三期员工持股计划；广日股份国有产权无偿划转；江西铜业定增募资额由35亿减至15.24亿；华泰证券拟定增募资不超260亿元；人福医药6亿美元收购安思尔两性健康业务；百隆东方3亿美元越南投建纱线项目；中远海发拟以17.59亿元认购渤海银行5.84亿股配股；天坛生物拟投资14.5亿元建设天府生物城永安血制项目；天虹股份9.78亿元收购商业物业；道氏技术拟4.5亿元增资钴产品供应商佳纳能源；信息发展拟2.96亿元收购航星永志延伸产业链；永创智能2.45亿收购广二轻智能，布局液态食品包装；长城影视拟2.16亿元收购9家旅行社股权；双箭股份拟约2亿元收购医疗养老产业资产；红墙股份拟1.22亿元控股湖北恒利；金科娱乐拟1.08亿元收购吉昌化学30%的股权；亚邦股份6839万参与江南银行配股；正泰电器拟6000万元增资中能锂业；鲍斯股份5881万元并购长壁液压；天目药业拟收购海南伊顺药业；海普瑞拟收购实控人旗下多普乐实业；中国石油控股股东拟无偿划转4.4亿股A股至鞍钢集团；兴业矿业二股东转让8.03%股份；融钰集团拟发起设立小贷公司和汽车金融产业投资基金；东方日升宁海县渔光互补光伏电站并网发电；彩虹股份将与美国玻璃基板龙头康宁合作投建生产线；比亚迪向加拿大交付首批纯电动巴士；亚厦股份将在雄安幕墙和装饰项目中占有重要市场份额；中科曙光打造中国西部最先进超算中心；丰东股份简称变更为金财互联；青海华鼎、华意压缩、人福医药、奥维通信、松发股份、*ST中安、*ST重钢复牌。
      限售股解禁：永泰能源、招商证券、东兴证券、吉祥航空、健康元、海王生物、杭萧钢构、国发股份、中国天楹、高升控股、格林美、华谊兄弟、恒星科技、卓翼科技、银信科技、和晶科技、利亚德、多氟多、上海钢联、麦捷科技、兴源环境、蓝盾股份、富春股份、龙大肉食、木林森、高伟达、四方精创、天际股份、天顺股份。
      假日期间证监会出台减持新股，毫无疑问是利好，但这种利好最多只能表明当前处于政策底区域，真正的市场底应该还在后面，毕竟当前的结构性熊市，并非只是大小非减持和IPO发行所致。由于利好刺激，今日两市大盘有望高开，但行情持续时间不会太长，也许就几天的时间，对于投资者来说，之前已经离场的就休息为主，没必要参与进来，继续耐心等待；重仓乃至满仓者来说，既然熊市里出利好了，那么接下来几天反倒是给你减仓的时机。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~沪指收复年线风格分化仍将持续
~阿里入股联华超市新零售概念再受关注
~港股火电板块再迎大涨行业盈利改善趋势渐显
~美克家居(600337)：定增过会推动产能扩张和生产线升级
【主编视角】
~沪指收复年线风格分化仍将持续
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过去一周，沪指探底回升。银行、保险成为做多主力，助沪指在周四重返3100点，收复年线，全周上涨0.63%。中小盘股表现偏弱，创业板指全周跌2.3%。两市日均成交3914亿，较前周减少158亿元，其中中小板、创业板缩量近165亿元，上证50增加近136亿元。个股多数下跌，上涨个股占比约20%，352只个股全周下跌超过10%。从板块表现看，保险、银行等大金融板块领涨，浦发、招行和中国平安(601318)周涨幅均超过10%。其他多数板块下跌。从市场风格看，大小分化明显。一边是上证50指数全周上涨4.6%，创出2015年12月底以来新高。另一边是近84%的创业板个股下跌。
端午假期间，减持新规公布并立即执行将对节后市场形成影响。针对新规，市场普遍认为短期有助于缓解大规模减持套现造成的市场流动压力。但从中长期看，新规限制了大股东减持的利益诉求，很大程度上减弱了大股东市值管理的意愿。如果大股东不“关心”股价，对于通过二级市场博取价差的中小投资者是利还是弊？另外，新规进一步限制了上市公司外延式扩张路径。中小创回归内生性增长无疑将对当前估值形成压力。总体看，新规短期可能会刺激小股票反弹，但中长期将使得资金继续寻找确定性，银行保险等低估值蓝筹仍是主要方向。
【今日头条】
~阿里入股联华超市新零售概念再受关注
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上周五，阿里巴巴集团与易果生鲜签订股权转让合同，收购后者持有的联华超市（0980.HK）18%内资股股权，收购完成后将成为联华超市第二大股东。受此消息刺激，本周一联华超市股价最高上涨33.6%，收盘上涨24.4%。联华超市是百联旗下连锁零售超市公司，覆盖大型综超、超市及便利店三大零售业态。截至去年底，总门店数目达到3618家，遍布全国19个省市。今年2月，阿里与百联集团达成战略合作打造新零售。
业内认为，相比阿里之前的合作方银泰、苏宁和三江，联华超市拥有的连锁超市与便利店是最大特色，由于该类业态占据线下门店密度、高消费频次以及后端供应链能力等重要资源，成为线上企业争夺重点。阿里此次入股，显示出新零售发展模式初定，年内将加速推进，新零售概念有望受到持续关注。A股中，联华超市是百联股份(600827) 的控股子公司；三江购物(601116) 拟通过定增、股权转让、发行可交换债等一揽子合作的方式引入阿里巴巴，全部交易完成后阿里持股比例将达35%。
【投资聚焦】
~港股火电板块再迎大涨行业盈利改善趋势渐显
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本周一，港股中资火电股集体上涨。华润电力涨5.7%，5月上涨16%，创一年半以来新高；华能国际(600011)涨5.6%，5月上涨14.9%，创一年来新高；大唐发电(601991)涨3.6%，5月上涨24.5%，创2015年9月以来新高。继瑞信本月中旬上调中资火电股评级和目标价后，花旗也在本周一上调润电、华能、大唐和华电的目标价，并将润电和华能评级上调至买入，看好理由是行业受益煤价4月见顶，同时预期明年初电价上调。
基于对火电行业复苏预期，多家机构近期对主要火电上市公司进行了调研。反馈信息，行业普遍认为最差的时候已经过去，当前面临的多重有利因素，包括今年火电新增装机规模同比将大幅减少、发电量复苏快于预期、煤价回稳以及央企发电集团可能进行整合等。行业盈利改善趋势明显，大唐发电(601991) 、华能国际(600011) 等火电龙头有望受益。
【独家参考】
~常山药业(300255)：产业布局日趋完善
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决策主力资讯获悉，常山药业(300255) 产业布局逐渐完善。公司作为国内唯一完成肝素全产业链布局的企业，在低分子肝素制剂、高端肝素原料药方面优势明显，并依靠制剂业务的快速发展完成了原料药向制剂企业的一次转型。同时，公司积极布局重磅新品，逐步减少对低分子肝素单品的依赖。其中，西地那非的原料药已经取得生产批件，目前正在等待药品生产的GMP认证和现场检查工作。公司预计，西地那非在今年能够实现销售，形成新的利润增长点。
此外，公司董事长近期应邀到雄安新区及周边地区进行考察调研，并受到新区筹备工作委员会相关领导的热情接待。公司表示，将主动参与雄安新区建设，通过积极布局医疗服务、设立药物研究院以及整合雄安新区及其周边医药生产企业等方式，助力雄安新区建设。
【独家参考】
~美克家居(600337)：定增过会推动产能扩张和生产线升级
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决策主力资讯获悉，美克家居(600337) 去年8月推出定增计划，拟募集不超过16亿元用于公司天津制造基地升级扩建项目，包括新建两条板木定制柜类家具生产线、对两条实木家具生产线进行自动化推广升级改造、以及升级改造物流库房，目前定增方案已获发审委审核通过。新增板木定制柜类家具产能和实木家具产能，将弥补公司定制衣柜品类的缺失；对生产线的升级改造将提升公司智能制造能力以支撑未来的大规模定制；对物流库房的改造升级有助于提高物流服务的及时性与准确性，提升品牌的终端服务能力，支撑公司长期可持续发展。
此外，公司于近期推出了股权激励计划。除公司层面业绩考核外，限制性股票考核指标还包括个人层面绩效考核，对激励对象的全面考核有望促进公司治理得到改善。
【财经要闻】
~习近平：要全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设。
~肖亚庆：继续推动央企深入参与“一带一路”建设。
~4月规模以上工业企业利润同比增14%，前值23.8%。
~商务部报告：我国电商交易额达26.1万亿，占全球市场近四成。
~国家电网将推出新一批降费措施，加大对光伏和风电的消纳。
【公告淘金】
永创智能（603901）拟2.45亿收购广二轻智能，以完善在液态食品包装设备领域的布局。交易对方承诺标的公司2017-2019年净利实现净利润合计不低于6000万元。
红墙股份（002809）拟1.22亿元收购湖北恒利65%股权，以弥补公司在道路工程等领域的不足。交易对方承诺标的公司2018-2021净利润合计不低于8800万元。
中通客车(000957) 签订逾31亿新能源客车电池物流车，约占公司2016年营收的33.5%。
海格通信(002465) 控股子公司中标5.84亿元中移动采购项目，约占公司2016年总收入的14.19%。
片仔癀(600436) 将主导产品片仔癀(600436)零售价格将从500元/粒上调到530元/粒。
嘉应制药(002198) 第一大股东老虎汇拟一年内增持不超17%股份。
【热点数据】
~6月限售股解禁规模全年最低
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数据统计显示，6月A股将有92.67亿限售股上市流通，数量为本年度月度解禁最低，以5月26日收盘价计算，市值为1154亿元，同为年内最低值。个股来看，6月限售股上市数量超1亿股的上市公司有25家，其中仅保利地产(600048)、太阳能、千方科技(002373)三家公司数量超5亿股，且均为定向增发机构配售股上市。首发原股东限售股上市数量最大的是中国核建，其有4.37亿股将于6月6日解禁。
本周由于端午节放假，A股仅有三个交易日，将有28.99亿股解禁上市，环比降1.43%。限售股上市数量超1亿股有6家公司，分别是永泰能源(600157)、中国天楹(000035)、同济堂、招商证券(600999)、国发股份(600538)、东兴证券(601198)。其中永泰能源(600157)最大，将有12.3亿股于5月31日解禁。
【资金风向】
~两市震荡整理资金再进雄安概念
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上周五，两市走势再度分化，沪指全天窄幅震荡，深市指数小幅下探。两市共计成交3795亿元，较上个交易日减少492亿元；主力合计净流出73.68亿元，家用电器、汽车、建筑装饰获净流入居前。截止收盘，沪指涨0.07%报3110点，创业板指跌1.02%报1759点。盘面上，机场航运、钛白粉、建筑节能、次新股等板块涨幅居前，尾气处理、酒店餐饮、苹果概念等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是巨力索具(002342)、盾安环境(002011)、中材节能(603126)，金额分别达2.16亿、1.56亿、1.43亿元。
【一周回顾】
上周A股先抑后扬，上演V型反转。在两日的持续下跌后，沪指周三触底反弹，周四更是收出长阳。截至周五收盘，沪指周涨0.63%，深成指跌1.12%，创业板指周跌2.3%。沪指成功收复多条均线，上证50更是创2016年初以来新高，而缺少金融权重的深市则明显弱于沪市。两市成交依然低迷，在缺乏增量资金的情况下，权重股的后续行情还有待观察。
5月22日，特色小镇峰会聚焦熊安，龙建股份(600853) 三日最大涨幅9.79%。回天新材(300041) 完成雄安新区已市场调研和项目筹划，3日大涨23.92%。
5月23日，雄安全面推广清洁能源，新奥股份(600803) 两日最大涨幅11.5%。
5月24日，独家参考推荐的奥克股份(300082) 次日涨停。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~国家公务员局发文 雄安新区将率先试行公务员管理改革
~华人科学家研制出多孔石墨烯电极 高容量且快速充放电
~杰赛科技(002544)重大资产重组恢复审查 收购标的中标雄安项目
~河北省文化厅赴京对接 支持雄安新区文化建设有关工作
【中证头条】
国家公务员局发文 雄安新区将率先试行公务员管理改革
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近日，国家公务员局印发《关于公务员管理工作更好服务于京津冀协同发展战略的实施意见》，从全力支持雄安新区公务员队伍建设等七个方面提出了具体实施举措。明确将组织京津冀开展行政机关基础岗位公务员跨地区挂职锻炼和交流任职，同时探索京津冀公务员面试考官交流机制，推进面试考官多地组合、异地执考。意见强调将全力支持雄安新区公务员队伍建设，从公务员职位管理、考试录用、考核奖励、培训监督等方面，鼓励并支持雄安新区先行先试，创新公务员管理政策。
点评：去年以来，中央及多部委相继发文部署政务公开，“互联网+政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统备受关注。机构预计到2018年，我国电子政务投资规模将超过3400亿元。此前召开的河北省工业和信息化工作会议强调，今年要加快打造“云上河北”，推动省级部门业务应用系统“云”上部署，启动建设全省统一的政务数据开放平台，实现电子政务集约化、政务信息资源共享。作为“智慧新城”的雄安新区“创新公务员管理政策”离不开电子政务。上市公司中，浙大网新(600797) 承建人社部全民参保、中组部（人社部）国家公务员管理两项国家部委核心业务与五项省级业务，包含河北、浙江、广东等。久其软件(002279) 主营电子政务等领域软件的研究与开发，与财政部、国资委、国家统计局、民政部、交通运输部等40多个国家部委，70多家中央直属企业集团建立了长期业务联系。
【中证聚焦】
华人科学家研制出多孔石墨烯电极 高容量同时快速充放电
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据经济参考报报道，从手机、电脑到电动汽车，我们日常生活中的许多产品都离不开电池，但电池的充电速度和使用时间始终遭人诟病。现在，美国加州大学洛杉矶分校华人科学家段镶锋和黄昱团队研制出一种多孔石墨烯复合电极，充电速度快又续航能力强的电池有望成为现实。
点评：充电快慢由功率密度决定，使用时间长短由能量密度决定，但对于现在的大部分电池来说，提高功率密度与提高能量密度通常相互冲突。而以多孔石墨烯为三维框架结构、表面均匀生长纳米颗粒五氧化二铌制成的复合电极，提供了一个能同时实现两个目标的方案。段镶锋教授介绍，“把三维多孔石墨烯与高容量纳米材料，如纳米硅、硫等复合，有望在电池容量上实现3－5倍以上的改善，从而进一步增加手机待机时间或者电动汽车的行驶距离。”上市公司中，东旭光电(000413) 去年推出了世界首款石墨烯基锂离子电池产品——“烯王”。该产品可在满足5C条件下实现15分钟内快速充放电，而且可在-30~80℃环境下工作，循环寿命更高达3500次左右。另外，此前召开的河北省工业和信息化工作会议要求加快推进东旭光电(000413)产业园建设。珈伟股份(300317) 正在打造世界级石墨烯材料制备基地，主要产品包括石墨烯固态锂电池和石墨烯-硅薄膜太阳电池用石墨烯浆料。公司已于去年发布全球首例固态锂电池， 并与清华大学合作，就“石墨烯-硅薄膜太阳电池的研究”进行开发。
【要闻速递】
~证监会27日发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，进一步规范上市公司有关股东减持股份行为 完善上市公司股份减持制度。
~河北省张家口市党政代表团考察深圳国资国企，与天健集团(000090)签署战略合作。
~广东省省长马兴瑞表示，围绕建设粤港澳大湾区世界级城市群的目标，深入实施粤港合作框架协议。
~4月规模以上工业企业利润同比增长14%。
~消息称央行拟6月上旬开展MLF操作，并择机启动28天逆回购操作。
~消息人士：中国央行拟调整人民币中间价形成机制。
【公司动向】
青海华鼎(600243)实控人变更为公司董事长及夫人
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青海华鼎(600243) 公告，珠海横琴新区威特达投资有限公司股东郭锦凯将其持有的威特达部分股权转让给公司董事长于世光实际控制的青海溢峰科技投资有限公司。本次权益变动后，溢峰科技通过持有威特达51%股权间接持有青海重型15.44%的股份，直接持有青海重型40.82%的股份。公司的实际控制人将由青海省国资委变更为公司董事长兼首席执行官于世光和夫人朱砂。
杰赛科技(002544)重大资产重组恢复审查 收购标的中标雄安智慧城市项目
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杰赛科技(002544) 近日在投资者关系互动平台表示，已向中国证监会申请恢复对公司重大资产重组事项的审查。重组收购标的中，河北远东通信系统工程有限公司曾中标雄县数字化城市管理系统工程项目。
◆实控人中国电子科技集团官网信息显示，中国电科董事长熊群力此前率队赴石家庄拜会河北省长许勤，商讨深化双方合作及积极参与雄安新区建设事宜，并表态积极参与雄安新区智慧城市建设，正通过重大资产重组向杰赛科技(002544)注入远东通信。
嘉应制药(002198)第一大股东老虎汇拟增持不超17%股份
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嘉应制药(002198) 公告，公司第一大股东深圳市老虎汇资产管理有限公司计划在未来12个月内增持公司股份，增持数量不超过公司总股本的17%。老虎汇增持基于对生命医药行业前景的看好及对公司投资价值的认可，且老虎汇作为第一大股东希望通过增持进一步增加对公司的持股比例。 截至2017年5月26日，老虎汇已持有公司股份数量为57,200,000股，占公司总股本的11.27%。
~百联股份(600827) 公告，控股子公司联华超市股东上海易果电子商务与百联集团签署股份转让合同，将转让其持有的联华超市2239.2万股内资股给百联集团；同时，上海易果电子商务与阿里巴巴(中国)签署了股份购买协议，将转让其持有的2.01亿股内资股给阿里巴巴(中国)。据悉，上海易果电子商务的背后投资方包括阿里巴巴。
~葛洲坝(600068) 与广西政府签署1000亿元合作框架协议。
~永创智能(603901) 2.45亿收购广二轻智能，布局液态食品包装。
~双箭股份(002381)  拟约2亿元收购医疗养老产业资产。
~广日股份(600894) 公告，广州市国资委决定将控股股东广日集团100%国有产权无偿划转给电气装备集团。后者通过本次国有产权无偿划转成为公司间接控股股东。
~红墙股份（002809）拟1.22亿元控股湖北恒利。湖北恒利与公司所从事的主要业务同属混凝土外加剂行业，本次收购，可弥补公司在道路工程等领域的不足。
~得润电子(002055) 在投资者关系互动平台上表示，公司与Mobileye的合作在持续推进当中，结合公司的车联网等业务，双方将共同在中国开发高级辅助驾驶系统(ADAS)、自动驾驶和车联网领域的产品和市场。
~丰东股份(002530) 证券简称变更为“金财互联”。
【产经透视】
河北省文化厅赴京对接 支持雄安新区文化建设有关工作
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近日河北省文化厅副厅长李新平带队分别赴文化部和北京市文化局对接支持雄安新区规划建设有关事宜，就研究提高新区基本公共服务水平的政策措施、提出非首都功能疏解清单、规划布局国际一流的文化基础设施等方面的问题充分交换了意见。
◆文化部办公厅张旭主任表示，文化建设是新区建设的重要组成部分，雒树刚部长也对此项工作高度重视，今后将深入调研，超前谋划，服从中央大局和统一部署，积极配合国家发改委与河北省做好专项规划和项目扶持。 相关概念股有万达电影（002739）、北京文化(000802) 等。
【资金观潮】
26日主力资金抢筹4股 净买入金额均逾亿元
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在26日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有4只，分别是盾安环境(002011) ，净买入1.57亿元；巨力索具(002342) ，净买入2.16亿元；三聚环保(300072) ，净买入1.23亿元；中材节能(603126) ，净买入1.43亿元。
点评：雄安概念仍是主流热点。其中盾安环境(002011)已经是连续第三个交易涨停，中材节能(603126)单日换手更是超过55%。这样的强势股震荡整固后短线仍有表现机会。
香港内房股集体暴涨 A股地产板块或迎交易性机会
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港股市场内房股29日在中国恒大的带领下继续上涨，中国恒大收涨22.78%，报收15.2港元，盘中最高价15.78港元/股，再创上市新高，市值达1983.69亿港元，盘中一度突破2000亿港元。除了中国恒大外，其他内房股涨势同样喜人，融创中国涨10.45%，碧桂园涨9.43%。机构分析认为，在内房股带动下，节后A地产板块或有交易性行情。特别是，部分A股房地产股估值水平相比港股已明显便宜。
【新股申购】
~飞鹿股份：申购代码300665，申购上限1.90万股，申购价格10.13元，公司主营涂料制造。
【一周回顾】
大盘底部基本探明
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上周三两市股指双针探底，构筑小双底，次日出现强势反弹，成长股活跃度有所提升。个股风险释放充分，超跌优质成长股有望率先反弹。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【减持新规】证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
　　【基金】上周公募偏股型基金大幅减仓。上周偏股型基金整体大幅减仓3.43%，当前仓位53.29%
　　【PMI】本周将披露5月制造业PMI值。5月31日，5月中国官方制造业PMI和非制造业PMI披露；4月份中国官方制造业和非制造业PMI分别为51.2%和54.0%

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：国改基金；私募
　　2、【市场机会前瞻】：新零售概念、苹果概念
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、三聚环保（300072）：两家机构席位买入1.07亿，一机构卖240万
　　盾安环境（002011）：中信上海瑞金南路及国君上海江苏路游资封板，一机构卖1329万
　　2、【机构评级变动】：方大炭素(600516) 　游族网络(002174)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【减持新规】证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上交所及深交所也发布了实施细则，规定27日起实施。针对大股东、董监高、原始股、创投机构等减持行为都做出了最新规定。评：出台减持新规是必要的，2017~2018年的定增解禁量将是史无前例的，第一个高峰期就在今年三季度，若不对解禁减持加以控制，确实可能造成股市供需结构失衡。新规有助于缓解短期市场的恐慌情绪，6月股市可能没有大家之前想的那么差。但并不会扭转市场中期“慢熊”格局。
　　【房地产】北上广深房租首降金融危机以来首次出现。一线城市，在房屋交易市场不活跃的情况下，房屋租赁价格开始出现下滑。上海房租指数结束了连续90个月的上涨行情，从今年1月开始延续了下跌的态势。此外，北、广、深三个一线城市的租金都在持续下降，而且都是金融危机以来首次。评：今年3月以来，楼市调控席卷全国，一线城市成交急剧下滑，部分业主开始转售为租，一些地区租赁房源供大于求，带动租金小幅下行。
　　【基金】上周公募偏股型基金大幅减仓。上周偏股型基金整体大幅减仓3.43%，当前仓位53.29%。基金配置比例位居前三的行业是食品饮料、医药和家电，基金配置比例居后的三个行业是综合、钢铁和国防军工.评：上周主力在逢高减仓，并且继续抱团，但是减持新政出来后，市场风格或将切换。投资者可谨慎关注次新股.
　　【内房股】内房股大象起舞恒大盘中飙升25%市值破2000亿港元。29日，中国恒大盘中大涨，盘中大涨25.36%，创2009年11月以来最大涨幅，市值一度超过2000亿港元。截至收盘涨22.78%，报15.2港元。融创中国涨10.27%，碧桂园涨9.08%，龙湖地产涨6.25%。评：内地资金不仅整体对港股进行扫货，对内房股也格外偏爱。此外，房地产板块整体估值较低，利润增长情况较好，龙头房企的销售增长显著等多重因素使得内房股集体上涨。
　　【本周解禁】数量超1亿股有6家上市公司。本周限售股上市数量超1亿股就有6家公司，分别是永泰能源、中国天楹、同济堂、招商证券、国发股份、东兴证券。其中永泰能源最大，将有12.3亿股于5月31日到期上市。评：参与招商证券定增的机构成本大约为8.4元/股，目前大致浮赢100%，机构存在较大的减持可能，投资者注意规避。
　　【PMI】本周将披露5月制造业PMI值。5月31日，5月中国官方制造业PMI和非制造业PMI披露；4月份中国官方制造业和非制造业PMI分别为51.2%和54.0%。评：4月各项数值并不理想，反映了当前中国经济运行处于筑底企稳阶段，经济下行压力仍然不小，投资者需对经济下行风险保持警惕。
　　【逆回购】3300亿逆回购到期。本周央行公开市场将有3300亿元逆回购到期，无正回购、央票和MLF到期。评：资金稍松央行公开市场又开始净回笼，且5月底还要提防去年税款汇算清缴对流动性的冲击；流动性短期稍微松口气，后期还是要谨慎。
　　【新股发行】本周发行6只新股。本周将有6只新股发行，其中沪市主板有3只，中小板有2只，创业板有1只。5月31日发行飞鹿股份；6月1日发行中马传动、惠发股份、长缆科技；6月2日发行永悦科技、卫光生物。预计募集资金金额共计25.70亿元。评：本周新股发行速度保持不变，预计下周发行速度因上周批文数量减少而减缓。
　　【外盘】投资者关注长周末之后一系列经济数据，同时高盛下调原油价格令能源股承压，美股微幅收跌，纳指标普从几率高点回落；美元汇率持续走软，但市场在本周非农数据前依旧保持谨慎态度，纽约黄金微跌0.5%报收1265.70美元，从一个月高点回落；交易商等待美国原油库存报告，并对欧佩克未采取激进措施削减产量保持担忧情绪，纽约原油微跌0.3%报收49.66美元；欧洲投资者对意大利提前大选及希腊债务偿还持担忧情绪，欧股在银行股下跌施压下连续四日收跌，泛欧斯托克600下跌0.2%报收390.50点。

　　【国际市场】
　　【英国】：英国首相所在政党可能丧失多数派地位 英镑短线跳水。
　　【达拉斯联储主席】：美股如果出现一些调整 经济会更健康
　　【英国首相】：英国首相所在政党可能丧失多数派地位 英镑短线跳水
　　【美股指数】：纳指标普终结七连涨 从纪录高点回落
　　【新股申购提醒】
　　『飞鹿股份』：5月31日在深交所进行申购，申购代码300665，申购上限1.9万股，申购价格10.13元，主营涂料油漆油墨制造。
　　【股指期货】
　　截止收盘，沪深300指数报3439.75点，跌幅为0.20%，IF1705报3420.4点，跌幅为0.23%；上证50指数报2347.04点，跌幅为0.20%，IH1705报2336.0点，跌幅为0.13%；中证500指数报6211.86点，涨幅为0.32%，IC1705报6180.4点，涨幅为0.26%。
　　期指成交持仓方面，IF1705成交12840手，持仓26609手，日增仓-689手；IH1705成交4795手，持仓16301手，日增仓-374手；IC1705成交9521手，持仓18526手，日增仓-1404手。
　　期指升贴水方面，主力贴水幅度基本与昨日持平。IF1705贴水19.35点，IH1705贴水11.04点，IC1705贴水31.46点。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月31日周三A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【国改基金】两只国企改革基金，正在揭开神秘的面纱。据了解，这两只“巨无霸”的资金规模，加起来总共5500亿元；其中，国企结构调整基金为3500亿元，是目前国内规模最大的股权投资基金。基金的发起人虽然都是中央企业和地方国企，但资金来源更加多元化，设计上包括民资等社会资本。更重要的是，区别以往政府主导、央企直接投资的投融资模式，国改基金探索的是一种“政府搭台、央企发起、银行跟进、社会资本随同”的新型投融资模式，更市场化，强调公司化治理，突出增量改革。
　　【机构：私募】业内人士认为，创业板指从2015年6月15日的128倍PE，如今跌到37倍左右；中证500从78倍左右的PE跌到33倍。但是，上证50的估值水平已经达到11倍PE。有些私募已经积极看多中小创、成长股，甚至喊出“现在是投资中国中小市值股票最好的时间点”！
　　【QFII】以“白马股”为代表的“漂亮50”不仅是A股弱市行情的避风港，且越来越成为股价逆势创出新高的代表力量。但梳理能够享受本轮“白马盛宴”的各类投资者，以QFII和借道沪股通、深股通等入场的境外资金成为大赢家。
　　【市场机会前瞻】
　　【房地产】：香港楼市自去年以来持续火热，在5月29日港股交易中，中国恒大股价大涨近23%，再创反弹新高，碧桂园、融创中国单日股价涨幅也在9%至10%不等，港股地产板块被引爆，分析认为在政策的接连调控下，房地产行业集中度有望进一步提升，A股房地产概念股有望受资金追捧。
　　标的：保利地产、招商蛇口、金地集团
　　【新零售概念】：阿里巴巴将成为联华超市第二大股东，受利好消息影响，港股联华超市29日股价大涨24.44%，近期阿里接连大手笔布局新零售，有望全面打通线上线下商品、支付、物流、会员等商业生态体系，新零售概念股迎利好驱动。
　　标的：百联股份、三江购物、永辉超市
　　【生态环保概念】：中央政治局就推动形成绿色发展方式和生活方式进行集体学习，习近平总书记称必须把生态文明建设摆在全局工作的突出地位，另外随着国家着力打造雄安“绿色智慧新城”的要求，河北省生态绿化建设力度不断加大，生态环保概念股迎利好驱动。
　　标的：棕榈股份、乾景园林、先河环保
　　【粤港澳概念】：广东省省长马兴瑞表示，围绕建设粤港澳大湾区世界级城市群的目标，深入实施粤港合作框架协议，另外2017年7月1日是香港回归祖国和特别行政区成立20周年的大日子，驻粤办将在广州、深圳、厦门、南宁、昆明等城市举办大型展览，相关概念股有望受追捧。
　　标的：珠海港、珠江实业、深赤湾A
　　【火电概念】：本周一港股中资火电股集体上涨，基于对火电行业复苏预期，多家机构近期对主要火电上市公司进行了调研，行业普遍认为最差的时候已经过去，当前火电行业面临发电量复苏快于预期、煤价回稳以及央企发电集团可能进行整合等多重利好因素，概念股有望受资金追捧。
　　标的：大唐发电、华能国际、上海电力
　　【苹果概念】：据报道苹果宣布WWDC 2017定于北京时间6月6日凌晨1点正式进行，市场预计苹果本次有望发布最新版的更新软件，包括iOS 11以及最新版的macOS、watchOS和tvOS等，另外IPhone芯片商台积电曝光IPhone 8，外观尺寸有重大变化，苹果概念值得关注。
　　标的：蓝思科技、水晶光电、欧菲光
　　【电子政务】：近日国家公务员局印发《关于公务员管理工作更好服务于京津冀协同发展战略的实施意见》，全力支持雄安新区公务员队伍建设，去年来中央及多部委相继发文部署政务公开，“互联网+政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统备受关注，概念股迎利好驱动。
　　标的：浙大网新、久其软件、中科曙光
　　【石墨烯】：据报道美国加州大学洛杉矶分校华人科学家段镶锋和黄昱团队研制出一种多孔石墨烯复合电极，充电速度快又续航能力强的电池有望成为现实，从而进一步增加手机待机时间或者电动汽车的行驶距离，概念股迎利好驱动。
　　标的：东旭光电、珈伟股份、华丽家族
　　【雄安文化建设】：近日河北省文化厅副厅长李新平带队分别赴文化部和北京市文化局对接支持雄安新区规划建设有关事宜，文化部办公厅张旭主任表示，文化建设是新区建设的重要组成部分，积极配合国家发改委与河北省做好专项规划和项目扶持，相关概念股迎利好驱动。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　三聚环保（300072）：两家机构席位买入1.07亿，一机构卖240万
　　盾安环境（002011）：中信上海瑞金南路及国君上海江苏路游资封板，一机构卖1329万
　　创新股份（002812）：国信深圳红岭中路及东莞成都东大街游资封板，两机构卖3783万
　　通合科技（300491）：华泰成都南一环路及海通南京广州路游资封板，一机构卖296万
　　中能电气（300062）：海通天津霞光道及中信青岛井冈山路游资封板
　　北京科锐（002350）：华泰南京中山北路及中信上海溧阳路游资封板
　　巨力索具（002342）：银河北京阜成路及中信上海瑞金南路游资封板
　　森特股份（603098）：中信上海古北路及华泰上海天钥桥路游资封板
　　华北制药（600812）：光大宁波甬江大道及东兴邵武五一路游资封板
　　伟隆股份（002871）：中信浙江分公司及华鑫广州大道中游资封板
　　新宏泽（002836）：国君南京太平南路及国融成都东大街游资封板
　　亿晶光电（600537）：东兴龙海公园路及兴业福州湖东路游资封板
　　万和智控（300643）：光大佛山绿景路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 方大炭素 600516 5月30日 增持 首次 中泰证券
2 昆仑万维 300418 5月30日 买入 维持 广证恒生
3 凯莱英 002821 5月30日 增持 首次 长城证券
4 游族网络 002174 5月30日 买入 维持 招商证券
5 恺英网络 002517 5月30日 买入 维持 安信证券
6 亨通光电 600487 5月30日 买入 维持 华泰证券
7 鱼跃医疗 002223 5月30日 增持 维持 财通证券
8 华胜天成 600410 5月27日 买入 首次 太平洋
9 科陆电子 002121 5月27日 增持 维持 太平洋
10 古井贡酒 000596 5月27日 买入 维持 中泰证券
11 铁龙物流 600125 5月27日 增持 维持 太平洋
12 中联重科 000157 5月27日 增持 维持 中泰证券
13 松发股份 603268 5月27日 增持 维持 东兴证券
14 金发拉比 002762 5月27日 增持 维持 西南证券
15 用友网络 600588 5月27日 买入 维持 东吴证券
16 宝莱特 300246 5月27日 买入 维持 广证恒生
17 招商银行 600036 5月27日 买入 维持 东莞证券
18 苏泊尔 002032 5月26日 买入 维持 广发证券
19 新大陆 000997 5月26日 买入 维持 申万宏源
20 永安药业 002365 5月26日 买入 维持 招商证券
21 张家界 000430 5月26日 买入 维持 东兴证券



　　【方大炭素(600516)】
　　事件：5月24日公司上调石墨电极价格，其中普通功率和高功率石墨电极价格持稳，超高功率石墨电极（550-700mm）价格上调5000元至35000-45000元/吨；
　　供需面收紧价格持续上涨：年初以来由于供需面收紧产业链顺势提价，考虑到调价信息发布时间有一定滞后性，确切来讲是从4月份以来公司石墨电极产品价格开始大幅上调。目前价格相比于年初，普通功率产品上调比例达80%-100%，高功率产品上调比例达85%-115%，超高功率产品上调比例达120%-135%；
　　供给端短期难释放：供给端受限主要有三方面原因，首先环保限产导致河北、山西等地厂家自去年底一直处于停产后者减产状态，涉及产能20-30万吨；其二，石墨电极产品生产周期至少要4个月以上，叠加备货周期，短期很难放量；其三，由于主要原材料针状焦受国外控制，供应限制导致国内很多公司产量不能有效释放；
　　传统需求去年以来稳中有升：传统需求主要由电炉炼钢和炼钢精炼两部分构成。电炉炼钢（短流程）方面，去年11月以来由于煤炭行业供给侧改革，导致高炉-转炉炼钢（长流程）主要原材料焦煤、焦炭价格大幅上涨，相比之下废钢为主的电炉钢生产企业成本优势开始凸显，电炉钢盈利超出高炉钢，电炉钢厂产量迅速攀升，电炉法占粗钢比例相应提高；二是炼钢精炼部分，精炼炉是用来对初炼炉（电弧炉或转炉）所熔钢水进行精炼，通过有机结合提高初炼炉生产效率的同时，提升产品质量，目前钢水炉外精炼比例约为30%。目前宏观经济依然稳健，今年1-4月粗钢表观消费量同比增长9.8%，电炉炼钢成本优势凸显产量提高，带动石墨电极传统市场需求稳中有升；
　　电弧炉取代中频炉带来增量需求：去年年底以来取缔中频炉事件席卷全国，年初政府层面明确6月底之前彻底取缔所有地条钢产能，相应增加了电弧炉取代需求。我们预计2017年实际取代需求约为3500万吨，带来石墨电极需求增量约为10.5万吨。由于中频炉产能不在国家统计数据范围之内，因此表外这部分需求未来将被替代转化为表内需求（粗钢产量）；
　　涨价趋势确立，盈利短期持续向好：公司2017年石墨电极产量预计为16万吨，其中超高功率石墨电极占比50%以上，超高功率和高功率两者合计占比约为80%。超高功率主要用于电弧炉冶炼，高功率主要用于炼钢精炼，受益于增量需求，从价格涨幅来看超高功率产品要超出高功率产品。短期内供需偏紧格局不会改变，涨价趋势确立，产能利用率有望维持高位；
　　投资建议：行业供需偏紧格局带来石墨电极价格持续攀升，公司盈利显着提升。预计公司2017/18年归母净利润为10.8亿元、11.0亿元，EPS为0.63元、0.64元，对应PE分别为17倍、16倍，给予“增持”评级。　　
　　风险提示：环保限产不达预期，石墨电极价格回落（.中.泰.证.券）


　　【游族网络(002174)】
　　公司以大IP+全球化+大数据为三大战略，本报告聚焦公司的大IP战略，我们认为2017年是公司大IP战略布局业绩释放期，当前股价对应17年PE仅24倍，给予“强烈推荐-A”评级。　　
　　以影视+游戏为核心的IP管理工程支撑IP开发。公司在IP打造和开发上具有如下特点：（1）以工作室为核心，深耕重点IP游戏。以IP划分工作室，有助于沉淀细分品类的开发运营经验，维持IP续作生命力。（2）擅长打造原创IP。不同于将游戏作为IP变现终点的通常做法，公司通过游戏长线运营打造女神、少年等原创IP。（3）影游联动，放大IP影响力。体外成立游族影业，筹备《三体》项目，与狮门出品电影，联合成立电影基金，与CAA合作等。　
　　二三季度多个大IP游戏上线，为业绩持续爆发奠定基础。2017年一季报高增长主要来自于手游《狂暴之翼》、《少年三国志》及页游《盗墓笔记》等游戏的贡献；二季度，预计大力推广4月上线的《战神三十六计》（SLG页游，原创IP），6月份上线《射雕英雄传》（页游），《军师联盟》（剧游联动IP，页游+手游MMORPG），《女神联盟2》（手游，原创IP）；三季度预计上线《神迹大陆》（MMORPG手游），《战神三十六计》（手游）、《女神联盟3》（页游），《猎龙计划》（日本手游）；日漫IP手游《妖精的尾巴》也有望下半年推出。　
　　大IP+全球化+大数据三大战略深入推进为公司中长期发展保驾护航。公司手握《三体》《权力的游戏》等多个顶级IP，长期沉淀的研发运营经验为后续重磅IP的开发奠定基础。2016年游族网络海外收入占比已经超过一半，《狂暴之翼》已成为1月份海外流水Top1的APRG手游，其1月份海外流水已超过千万美元，预计其3月份海外流水已接近2000万美元，国内流水达到8000万元。掌淘科技收购完成，大数据业务将助力提升游戏推广运营精准度，以提升游戏业务利润率。　　
　　盈利预测及投资评级：预计17-19年净利润为9.31/11.23/14.11亿元，当前股价对应的PE仅为25/20/16倍，安全边际明显，维持“强烈推荐-A”的投资评级，给予2017年30-32倍PE，对应目标价区间为32.40-34.56元。　
　　风险提示：1、页游和手游行业竞争加剧；2、非公开增发完成时间不确定；3、限售股解禁风险。(.招.商.证.券)