【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-14

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-14

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-14


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

早盘内参：原油期货正式上市时间最早可能会在7月底　　宏观经济

　　国务院：新闻办公室将于6月14日10时举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人刘爱华介绍5月国民经济运行情况并答记者问。

　　财政部：发布《关于延续支持农村金融发展有关税收政策的通知》，提出2017年1月1日至2019年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征增值税，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。
　　央行：公开市场6月13日进行100亿元7天期逆回购操作，400亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.75%，均与上次持平。

　　发改委：副秘书长范恒山指出，重点推进特殊类型城市更新，支持老工业城市和资源型城市加快转型发展；统筹推动城市旧城改造和城市新区建设，全面优化城市空间布局和提升城市功能。

　　Shibor：6月13日隔夜shibor报2.832%，上涨0.18个基点；7天shibor报2.9%，上涨0.32个基点；3个月shibor报4.7827%，上涨0.64个基点。

　　行业动态

　　央行：与发改委已经达成共识，要在国家绿色产业目录的基础上形成一个统一绿色债券目录，目前各方面都在准备过程中。

　　保监会：6月13日披露1-4月保费数据显示，2017年前4个月，人身险公司实现原保费收入1.45万亿元，同比增速32.35%；实现代表万能险的保户投资款新增交费2746.73亿元，同比降幅60.59%；实现规模保费1.74万亿元，同比下降5.31%。

　　保监会：中国人寿保险等九家保险公司尚未正式报送2016年度并表管理报告。保监会要求上述公司认真整改，严肃对待信息报告工作，改进内控机制和审批流程，并于6月25日前提交并表管理报告及整改报告。

　　期货业协会：6月13日发布了实施《<境外交易者参与境内特定品种期货交易期货经纪合同补充协议>指引》等四件自律规则的通知，此举意味着期货公司可正式启动原油期货境外客户开户业务。

　　航天科技集团：公司十一院自主研发的新型彩虹太阳能无人机，近日完成临近空间飞行试验，并取得圆满成功，标志着我国成为美、英之后第三个掌握临近空间太阳能无人机技术的国家。

　　上证报：原油期货首个境内客户于6月13日上午在海通期货上海自贸试验区营业部成功开户，这也是中国原油期货首个客户，意味着原油期货距离正式上市又向前迈进了一步。

　　澎湃新闻：业内人士预计，原油期货正式上市时间最早可能会在7月底。

　　证券时报：大连港、锦州港、营口港三家公司晚间公告，辽宁省政府与招商局集团沈阳签署了《港口合作框架协议》。辽宁省政府与招商局集团双方将合作建立辽宁港口统一经营平台，以大连港集团有限公司、营口港集团有限公司为基础，以市场化方式设立辽宁港口集团，实现辽宁沿海港口经营主体一体化。

　　百川资讯：6月13日石墨电极报28614元/吨，较前一日涨1.64%，较上月涨59.12%。

　　股市聚焦

　　证监会：安徽交规院、基蛋生物、健友股份、雅仕股份、索通发展首发过会，浙江绩丰岩土技术首发未通过。

　　投保基金：数据显示，上周(6月5日-6月9日)证券保证金净流出409亿元。

　　中登公司：中国证券市场上周新增投资者数29.5万，前值为18万，新增投资者数环比增加63.8%。

　　深交所：6月13日大宗交易数据显示，创业板ETF首次现身。在大宗交易市场成1732.69万元，成交价为1.53元，成交量为1131万份，折价幅度为11.20%。

　　港交所：行政总裁李小加接受新华社专访时指出，港交所未来还考虑将交易所买卖基金(ETF)、新股、商品等纳入互联互通机制。

　　中信基金会：13日发布《经济导刊》6月刊登载的中国证券金融股份有限公司董事长聂庆平撰写的项目报告《2015年中国股市异常波动研究》，报告认为，高杠杆场外配资是股市异常波动主要原因。2015年的股市波动不是一场金融危机，而是纯粹由资金推动上涨和资金平仓下跌带来的证券市场幅度较为剧烈的“异常波动”。

　　一财：全球投资决策支持工具提供商MSCI(明晟)的消息称，MSCI已经确定将于北京时间6月21日公布年度市场分类审议结果。审议结果将于北京时间当天上午4:30点后上传至MSCI网站。审议结果公布后，MSCI将召开两场媒体电话会议，专门回答媒体提问。

　　新华社：兴业证券日前公告，将出资5.5亿元设立欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金。让券商先行承担赔付责任或将从一定程度上抑制上市造假冲动。

　　新股申购：沃特股份6月14日申购，此次发行总数为1960.8万股，网上发行1960.8万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为002886，申购价格13.24元，单一帐户申购上限19000股，申购数量500股整数倍。

　　中签号：易德龙披露网上中签结果，中签号码共有3.6万个，每个中签号码只能认购1000股A股股票。末“4”位数：5016、0016、6510；末“5”位数：67973、17973；末“7”位数：3263105、 5263105、7263105、9263105、1263105；末“8”位数：29808150、42308150、54808150、67308150、79808150、92308150、17308150、04808150；末“9”位数：037832672.

　　数据一览

　　沪深股市：6月13日重拾升势，沪指低开高走，收盘上涨0.44%，收报3153.74点；深市三大股指表现更强，涨幅纷纷达到1%以上。题材股全面走强，有色金属与煤炭板块领涨，保险与民航机场板块逆市下挫。但两市成交量却继续萎缩，合计成交3570亿元。

　　港股：恒指6月13日走势平稳，截至收盘涨0.56%，报25852.1点；国企指数涨0.38%，报10525.74点；红筹指数涨0.1%，报4023.73点，全日成交额798.53亿。

　　沪深港通：截止6月13日收盘，沪股通当日净流入-0.96亿元，当日余额130.96亿元；深股通当日净流入6.97亿元，当日余额123.03亿元；北向资金当日净流入6.01亿元。港股通(沪)当日净流入-7.53亿元，当日余额112.53亿元；港股通(深)当日净流入3.90亿元，当日余额101.10亿元；南向资金当日净流入-3.63亿元。

　　融资融券：截至6月12日，上交所融资余额报5054.53亿元，较前一交易日增加13.82亿元；深交所融资余额报3570.75亿元，较前一交易日增加5.37亿元；两市合计8625.28亿元，较前一交易日增加19.19亿元。

　　板块掘金

　　有色板块：有色企业盈利能力好转，行业景气度的回暖，势必将转换到上市公司业绩上。有色金属迎来产量增长、价格上涨、效益增加的向好态势，二季度有色行业仍有望延续一季度的运行格局。

　　投资者可谨慎关注：江西铜业、洛阳钼业、格林美、华友钴业、神火股份、中国铝业、云铝股份。

　　大湾区概念：香港回归二十周年庆典在即。消息称，建立粤港澳大湾区是中央送给香港的最好惠港措施。分析指出，粤港澳大湾区战略是国家从全球坐标出发，扩大对外开放、提升国际竞争水平的又一崭新举措。

　　三大主线掘金相关受益股：招商蛇口、华发股份、世荣兆业、南山控股、白云机场、粤高速A、中集集团、广东明珠。

　　车联网产业：在政策催化下，车联网有望成为下半年机会最大板块之一，看好车联网无人驾驶产业链，包括智能车机、智慧停车、高精度地图，环境感知、ADAS等方向。

　　重点推荐：索菱股份、捷顺科技、千方科技、四维图新、中海达。

　　环境监测：环保部及证监会合作将共同推动建立和完善上市公司强制性环境信息披露制度，此举意味着绿色金融上升到执行层面，环保战略地位凸显，相关的环境监测企业有望直接受益。

　　建议关注：盈峰环境、聚光科技、碧水源、启迪桑德、迪森股份。

　　公司简讯

　　万科A：股东大会30日下午召开，审议5项议案。

　　联创电子：因公司股份回购和注销，雅戈尔持股被动增至5.22%。

　　深深房A：筹划重大资产重组延期复牌，继续停牌不超过1个月。

　　宇顺电子：控股股东的一致行动人增持逾300万股。

　　恒华科技：持股5%以上股东减持近180万股。

　　*ST德力：如股价继续下跌，控股股东质押股份存被平仓风险。

　　国海证券：入选广西第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。

　　涪陵榨菜：北京一建拟减持2000万股，占比2.53%。

　　新华联：与阿里巴巴等设立杭州瀚云新领股权合伙企业，布局新零售。

　　合纵科技：实控人增持股份达到1%。

　　楼市观察

　　央视：目前，广州市内五大国有银行对首套房的房贷利率基本保持一致，但广州市内部分商业银行，从本月初起把首套房贷利率上调了10%，而如果想快点拿到贷款，首套房贷利率可能要上浮20%。

　　福州市：部分银行房贷利率调整步伐加快，近日又有银行上调了首套房贷利率，其中高的上浮比例达到了10%，二套房贷利率也首次从原先的在基准利率基础上上浮10%调整为上浮20%。

　　清远市：住房和城乡建设管理局联合清远市发展和改革局发布《关于进一步加强房地产市场监管工作的通知》，并发布限涨和限价令。对新建商品住宅的备案价格设置了浮动区间，新建商品住宅价格涨幅不得高于同类型新建商品住房前1个月实际成交均价的5%，实际销售价格相比备案价格出现下浮的，下浮幅度不得超过15%。

　　国际瞭望

　　国际货币基金组织：将于2017年6月14日(周三)下午2:30举行新闻发布会，介绍与中国进行的2017年度第四条款磋商的初步结论和相关情况，IMF第一副总裁大卫。利普顿先生将出席并回答记者提问。

　　OPEC：原油市场月报显示，5月产量增长33.6万桶/日，创6个月最大增幅，升至12月以来新高3214万桶/日；利比亚、尼日利亚与伊拉克产量上涨，推动欧佩克产量增加。

　　德国：6月ZEW经济现况指数88，预期85，前值83.9.6月ZEW经济景气指数18.6，预期21.7，前值20.6.

　　英国：5月CPI环+0.3%，预期0.2%，前值0.5%。5月核心CPI同比+2.6%，预期2.4%，前值2.4%。5月CPI同比+2.9%，预期2.7%，前值2.7%。

　　美国：5月NFIB中小企业乐观程度指数104.5，预期104.5，前值104.5.

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月13日16:30收盘报6.7981，较上一交易日持平。人民币兑美元中间价报6.7954元，下调6个基点。

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.06%，报97.0014；欧元兑美元涨0.03%，报1.1209；英镑兑美元涨0.60%，报1.2753；美元兑日元涨0.13%，报110.0390；美元兑加元跌0.58%，报1.3241；美元兑人民币涨0.01%，报6.7980.

　　期货行情

　　国内：6月13日商品多数下行，黑色系下挫，截止下午收盘，沪锌、热卷、螺纹钢重挫逾3%，铁矿石、丙烯、橡胶、甲醇跌逾2%，沪铅下跌1%，而涨幅方面，沪锡上涨2%，动力煤上涨1.63%。

　　黄金：COMEX 7月黄金期货收跌0.30美元，跌幅不到0.1%，报1268.60美元/盎司。COMEX 7月白银期货收跌17.7美分，跌幅1%，报16.767美元/盎司。

　　原油：美国WTI 7月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.82%，报46.46美元/桶。ICE布伦特8月原油期货收涨0.43美元，涨幅0.89%，报48.72美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道琼斯工业平均指数收涨92.80点，涨幅0.44%，报21328.47点。标普500指数收涨10.96点，涨幅0.45%，报2440.35点。纳斯达克综合指数收涨44.90点，涨幅0.73%，报6220.37点。道指和标普500指数均创下收盘纪录新高。美科技股反弹是美股上涨的主要推动力，亚马逊、脸谱网等涨幅靠前。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.55%，报388.75点。英国富时100指数收跌0.15%，报7500.44点。德国DAX 30指数收涨0.59%，报12764.98点。法国CAC 40指数收涨0.40%，报5261.74点。

　　亚洲：日经225指数6月13日收盘上涨1.92点，涨幅0.01%，报19910.50点。韩国KOSPI指数6月13日收盘上涨16.83点，涨幅0.71%，报2374.70点。




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【股海早參】

股海早參（06.14）一.财经要闻：

1.美联储周三将结束为期两日的政策会议，预定北京时间周四凌晨2点公布决议。美联储主席耶伦预定北京时间周四凌晨2点半召开记者会。

3.中金公司分析指出，每周8家左右的发行节奏或成“新常态”，今年全年新股发行家数或在400家左右。前提是二级市场不出现大的波动，今年2月初监管层曾表态“在充分考虑市场承受能力基础上的新股常态化发行”，年初至今新股已经发行222家。

4.工信部就乘用车 企业平均燃料消耗量与新能源汽车 积分并行管理办法公开征求意见，续航里程长的纯电动车将获更多积分奖励。

5.地理信息 应用前景广阔 将助力雄安新区建设 雄县与北京环卫集团签订保洁协议 开展固废清理整治

二.下一个热点板块将花落谁家？

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。


三。今日操作注意事项：



    以题材炒作为主的A股市场如今风向好像完全变了，概念板块持续调整，白马股则屡创新高。白马股强势的情况下，向来偏爱大蓝筹的北上资金都抢筹了哪些股？

上述个股都于昨天创历史新高，它们集中在四个大消费板块：
家电
医药
白酒
汽车
这些板块，这些个股，是上半年股灾的避风港。
一路投资上述一类股的投资者，上半年盈利30-50%.
频繁炒作两市九类股的投资者，上半年亏损30-50%.
正可谓冰火两重天！
一九分化行情至少会延续到6月20日。
6月21日，A股大跌！


在13日举行的2017WGDC全球地理信息开发者大会上，国家测绘地理信息局副局长李德表示，河北省地理信息测绘局已经开启了好几轮测绘，整个雄安中心区、全部区域时空卫星影象全部做完。目前正在打造两个平台，一个是智慧雄安平台，一个是智慧白洋淀平台，需要整合各类地理信息数据把白洋淀治理好，把雄安建设规划管理好。此次大会上，四维图新、合众思壮还将发表主题演讲。
6.    路透调查显示，受访经济分析师压倒性地预期美联储本周会将指标利率目标区间调升至1.00-1.25%。
2.第一财经记者最新收到了全球投资决策支持工具提供商MSCI（明晟）的消息称，MSCI已经确定将于北京时间6月21日公布年度市场分类审议结果。审议结果将于北京时间当天上午4：30点后上传至MSCI网站。


近日，河北省环保 厅在安新县召开了支持雄安新区生态环境保护 建设工作对接会。会议强调，开展固体废物和污染物堆放点排查清理整治工作。会议指出，雄安新区中，雄县制定了固废和生活垃圾集中清理实施方案，开展了集中清理行动，全面清理了积存垃圾，并与北京环卫集团签订了长效保洁协议，现已开展工作。北京环卫集团是我国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。公司打造的“京环模式”，实现了固废收运处一体化 运营。公司业务范围遍及河北多地，包括冬奥会 主要举办地张家口等。上市公司中，维尔利（300190）与北京环卫集团战略合作，与其下属子公司北京京环新能环境科技有限公司成立合资公司，作为北京环卫集团新增水务 项目建设及运营的主体企业。


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【个股淘金早参】

6月14日个股淘金早参     一、周二盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡小涨，深市几大指数则均大涨1%以上。有色和煤炭 板块领涨，板块板块大跌，银行、家电 、石油和酿酒 等也微跌。热点题材方面，锂电、钴、次新、高送转 和粤港澳 概念等领涨。个股普涨，收盘不到一成个股下跌，涨停板58个，其中自然涨停板47个。跌停板1个，跌幅3%以上个股仅剩13个。

          市场止跌反弹，创小板带头上涨，而沪指基本上属于被动上涨。反弹的缘由在于上证50下跌给了题材股表现机会，盘面主要是题材股行情，市场风格像八类股转换。题材主要集中在超跌类成长股，高送转+次新、锂电等新能源汽车产业链 及科技类题材都是以超跌居多，而高位的上证50成分股、开板新股及之前反复炒作的雄安概念则不给力。超跌股漫天飞，高位股多不行，这样的行情就缺乏持续的攻击性，个股涨起来多是脉冲，而一旦不冲板或封不住板就回落的快。大盘属于无量反弹，无量也就意味着反弹难走远，指数仍然是小跌小涨的震荡节奏，只要上证50别再出来捣乱的话个股就还会有结构性机会。总的来说，近期的行情不做死多头也不看空，跟随盘面赚钱效应而为，有赚钱效应的话投机一把就跑，没有就耐心等待。短线而言，指数没啥看头，轻指数重个股就好，个股出现了赚钱效应就具有一定的可操作性，只是普涨难继续，今天估计又是个股分化行情。分化阶段短线机会更集中，节奏更重要，这几天热点题材切换太快的行情下大方向更适合涨起来卖、跌了买，热点题材重点关注填权 +、次新及粤港澳概念。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：艾艾精工、晶瑞股份、盛邦股份、华脉科技、科蓝软件、智能智控、恒为科技、科锐国际、元隆雅图
       2、  新能源汽车：
       锂电池 ：科泰电源 、丰元股份、石大胜华、金银河、雅化集团、道氏技术
       锂电池+填权：当升科技、中科电气、新宙邦、星源材质、亿纬锂能
       资源钴：寒锐钴业、华友钴业
       作者：幽兰行天下
           点评：板块掀起涨停潮，主要集中在锂电池和产业链中的部分小金属 概念股。这个概念每年都有炒，有业绩支撑的因素，不过今天并没有明确的利好刺激，主要还是超跌反弹。板块的人气历来很强，一旦有几个股大涨就容易一哄而上。暂且只当短炒看待，板块集体爆发后明天就是分化行情，短线需要去弱留强，叠加题材或曾经股性活跃的个股持续性会更好些。

       3、高送转
       次新+填权：同为股份、华锋股份、美力科技、奥联电子、广信材料、雄帝科技、思特奇、真视通
       次新+抢权：路通视信、和胜股份、三德科技、真视通
       填权：迦南科技、和顺电气、北特科技
       送转预期 ：金轮股份、川金诺

           点评：再度成为盘面最具人气的板块，核心依然是填权+次新，次新因为盘小而更容易炒。今天板块又是高潮走势，不过力度比上周三差一点。高送转板 块未必会有持续大涨的行情，从多数个股都是反包的图形就可以看出想赚钱也不易，节奏没把握对的话也容易挨打甚至是两面挨打。近期的连板票及反复涨停的票多出自于这个板块，短线而言人气板块不得不关注，重点是填权+。明天估计又是大分化的行情，除了少部分强势股外不适合追涨，但是分化后还有反复活跃的机会，毕竟当前是除权高峰，新面孔不时出现也迎合了资金喜新厌旧的本质。今天也有部分中报 预期概念股崛起，不过这一块个人觉得暂时难炒多强，毕竟年报 还没炒完而中报还远，另外年报高送转被打压后中报送股的公司估计会比往年少很多。

       4、  次新：弘信电子、农尚环境、翔鹭钨业、神力股份、星云股份、伟隆股份、盐津铺子
            点评：开板新股未如预期强势，超跌次新却崛起。超跌次新主要是沾上高送转概念炒作的多，另外板块近期已经处于震荡筑底过程中，近期行情的主流是超跌反弹，而次新则是今年以来超跌最严重的板块，连续三个星期发行新股数量减少的情况下板块会有个休养生息的机会，在高送转带动下会有震荡上扬的行情，重点是次新叠加题材概念，单纯的次新炒作短线难有持续性行情。

       5、  超跌：苏试试验、东华测试、辉煌科技
       6、  老妖股：煌上煌、柘中股份、
       7、  足球 ：雷曼股份、双象股份
       8、  其他
       雄安+次新：数字认证
       北京副中心 ：硅宝科技
       股权转让：江泉实业
       稀土永磁 ：正海磁材
       阿里云：宝信软件
       粤港澳：珠海港

       三、盘中强势股扫描
       同为股份（002835）、华锋股份（002806）：2个率先涨停的次新+填权股，且都是反包板。2 个的亮点都在于价格不高且刚除权不久，不过图形并不是很好看，最近游资很喜欢搞这种反人性的个股，图形看起来不好但点火拉起来就不愁没人去追，佛山游资就专门干这种事。2个都是缩量涨停，可谓日内龙头，002835拉板更早一点，相对就更强，它的价格更低且送股数更多也更有优势。龙头需要给予一定的溢价，他们强者恒强的话板块才有持续力。只是之前几天累积的量比较大，故而需要放量换手下才走的更远。

       科泰电源（300153）、当升科技（300073）：2个都是锂电池概念股，且都是超跌反弹。300153去年曾是新能源汽车产业链中的妖股，时隔一年之后股价已经腰斩，当前应该是到了止跌反弹的区间，本来是超跌反弹而已，没想到却带动了板块，有那么强的板块效应作支撑短线也就还有强者恒强的可能。300073则是叠加填权概念，涨停还算强势，但不论是在锂电还是填权股中都非龙头，这票历来喜欢走趋势，短线的基因不是很好，哪怕是过去两年大涨的阶段都很少跳空大涨，故而不适合追涨接力。

       数字认证（300579）、硅宝科技（300019）：2个都是受消息刺激而崛起的个股，2个都在互动平台说部分产品已用于雄安地区或北京副中心，说实话哪个大一点的企业业务范围没覆盖京津冀 地区，都强势涨停主要还是在于位置低。300579因为在互动平台说沾边点雄安概念而被吹成一字，因为是缩量一字且次新的板块氛围不错，故而开板后还能再冲下，一字没啥看头，关键看开板后资金接力强的话才可谓强势。300019因为说的是副中心，故而力度就差一些，短线的持续性可能有限。

       寒锐钴业（300618）、和胜股份（002824）：2个都是次新中的资源股，不过炒作逻辑不一样。300618是钴概念股，这个概念的活跃度比较高，而且要么不涨一旦涨的话就是相关个股一起动，因为它是次新股 在几个钴概念股中更有优势，这个票后面空间应该有，只是开板以来今天还是第二次涨停，短线的股性还未激活，且价格太高不利于持续炒作，故而追涨接力也有不确定性。002824炒的主要是抢权，礼拜五抢权，今天是跟风崛起。图形上看是底部双涨停，后面应该还有填权行情，只是短线不适合追涨，可以等歇整后再看。

       雷曼股份（300162）、双象股份（002395）：2个都是超跌的足球概念股，据说是*明天将会见国际足联主席的消息刺激，属于非主流题材，明天若有利好出来才可能持续，要不然就很容易一日游。从图形上来看300162好很多，这也是它更为强势的缘故。300162的底部图形还不错，应该会有曲折中前进的行情，002395属于跟风走势，相对就会更为被动。

       弘信电子（300657）：开板新股。昨天就明显放量，而今天却瞬间开板且换手还未完全出来，预期中的开板然走势却超乎预期，关键是昨天几个开板新股氛围那么差的情况下它还封的那么稳。这票的亮点在于半年报大幅预增，从而估值并不高，不过上市以来涨幅已经不小。开板新股适合边走边看，关键看明天放量换手后资金的承接力，买一惯常一日游且昨天买一接盘的资金量更大，接力压力大，最近两连板的开板新股都很少见，故而它想持续强势的难度不小。

       四、游资和机构龙虎榜
       英维克（002837）：一机构席位买入816万
       延江股份（300658）：一机构席位买入674万
       西山煤电（000983）：四机构席位买入7201万
       华友钴业（603799）：申万上海东川路及信达丹东锦山大街游资封板，三机构买入1.16亿
       雅化集团（002497）：东吴苏州西北街及广发吴江仲英大道游资封板，一机构买入974万
       金轮股份（002722）：财通杭州体育馆及中信青岛井冈山路游资封板，三机构卖出1311万
       当升科技（300073）：中建上海华灵路及海通天津霞光道游资封板，一机构卖出2472万
       宝信软件（600845）：光大佛山季华六路及中信上海淮海中路游资封板，四机构卖3236万
       亿纬锂能（300014）：方正杭州延安路及银河上海靖宇东路游资封板，一机构卖出1.44亿
       弘信电子（300657）：华泰深圳荣超商务中心及光大北京中关村游资封板
       盐津铺子（002847）：东财温州车站大道及申万广州东方东路游资封板
       煌上煌（002695）：招商西安曲江新区及国联杭州中山北路游资封板
       伟隆股份（002871）：西南杭州庆春东路及光大杭州庆春路游资封板
       珠海港（000507）：西南西宁五四大街及中信湖北分公司游资封板
       柘中股份（002346）：华泰厦门厦禾路及中泰慈溪天九街游资封板
       寒锐钴业（300618）：申万上海东川路及中信淄博分公司游资封板
       美力科技（300611）：光大佛山绿景路游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  li*：明年6月底前实现政务信息系统统一接入国家共享平台
       ○  证监会：基蛋生物等5公司首发过会，绩丰岩土被否
       ○  原油期货 最快7月底上市：已有机构完成开户，将展开巡回培训
       ○  上周证券保证金净流出409亿元，新增投资者29.50万

       ○  国内首座变+充电 站投运加快推广，设备供应商迎机遇
           充电桩 概念股：和顺电气（300141）、科陆电子（002121）、通合科技（300491）、动力源（600405）
       ○  雄县与北京环卫集团签订保洁协议，开展固废清理整治
           环卫概念股：龙马环卫（603686）、维尔利（300190）
       ○  地理信息 应用前景广阔，将助力雄安新区建设
           地理信息概念股：四维图新（002405）、合众思壮（002383）、超图软件（300036）、中海达（300177）
       ○  石墨 电极价格暴涨近1倍，相关公司盈利望飙升
           石墨电极概念股：方大炭素 （600516）、中国宝安（000009）、珈伟股份（300317）、宝泰隆（601011）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月14日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周三早间市场信息


　　昨夜美股收高，道指上涨0.44%，纳指上涨0.73%，标普上涨0.45%，道指标普创收盘新高，欧洲主要国家股市收涨。纽约原油期货上涨38美分，涨幅为0.8%，收于每桶46.46美元；纽约黄金期货下跌3.3美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1265.6美元。沙特承诺削减实际供应量；库克称苹果将专注于开发无人驾驶汽车系统；泰国总理表态将加速推动52亿美元的中泰高铁项目。
      市场信息：李克强要求明年6月底前实现政务信息系统统一接入国家共享平台；沃特股份002886新股发行申购日；消息称证监会检查券商PB，违规公司被暂停新开账户3个月；证金董事长聂庆平称2015股灾高杠杆***是主因，期指放大风险；安邦集团掌门人吴小晖被有关部门带走（利空金融街、大商股份、金地集团、民生银行等安邦概念股）；未报送2016年度并表管理报告，9家保险公司被保监会通报；多地银行房贷利率继续上浮；原油期货最快7月底正式上市；两部委决定对金融机构农户小额贷款利息收入免征增值税；辽宁政府与招商局合建辽宁港口经营平台（涉大连港、营口港、锦州港等）；山西国企改革大幕拉开，煤炭集团合并或成重头戏；工信部酝酿智能网联汽车产业指导意见，到2030年联网率接近100%；工信部制定耗能量积分管理办法；五部门发文推进农业水价综合改革；国内首座变+充电站正式投运（涉和顺电气、科陆电子等）；湖南召开军民深度融合发展推进会，签约211亿元；雄县与北京环卫集团签订保洁协议，开展固废清理整治；中国电信2019年将开始5G预商用；中国联通下半年开启5G技术和组网验证；C919大型客机再获30架订单；新华联集团与阿里巴巴等企业共同投资新零售；国美计划建VR影院；2020年石墨烯市场规模将达1000亿；石墨电极价格暴涨近一倍（涉方大炭素、中国宝安等）；2017深圳国际体育博览会6月16~18日举行；招商证券今日召开中期策略会；私募基金仓位升至近一年新高，5月末平均股票仓位达75.66%；上周证券保证金净流出409亿元，新增投资者29.5万。

      个股信息，利好：美晨科技与滨城区政府签20亿元合作协议；博世科联合体中标9.18亿元PPP项目；兰石重装组联合体签7.5亿元合同；哈空调中标8280万元采购项目；德联集团获得蔚来汽车零件供应商资格；桂东电力收到国海证券现金分红2639万；*ST皇台将摘帽摘星；中孚实业、福达股份、宇顺电子、合纵科技股份增持。
      利空：中茵股份、北斗星通终止筹划重大事项；赤天化控股股东终止非公开发行可交换债；同方股份终止将同方洁净58%股权转让给泰豪科技；上海新阳、依米康、南大光电、恒华科技股东减持；海螺水泥、延华智能、涪陵榨菜、好莱客股东拟减持。
      其它：联建光电拟推不超1.95亿元员工持股计划；达刚路机国有股东协议转让公司股份获批；越秀金控国有股权无偿划转获国资委批复；龙江交通、新疆城建控股股东转让部分股份获国资委批复；阳光城64.5亿元收购北京慧诚房地产100%股权；希努尔由雪松文旅42亿元受让控股权；洪城水业合资设立20亿元绿色产业投资基金；渤海轮渡携手南京顺为，拟设立10亿元邮轮文化产业基金；温氏股份拟参与中粮资本增资，意向投资额为8至10亿元；鹏博士斥资1.35亿美元投资私募基金；平煤股份7.53亿元收购控股股东相关煤炭资产；海航基础拟5.5亿元收购大新华实业剩余49%股权；东方网力拟作价4.05亿元收购立芯科技，切入物联网领域；智度股份拟4亿元设立互联网小贷公司；华电国际斥资3.8亿元增资金上公司；伊利股份拟3亿元设立互联网小贷公司；信息发展拟2.96亿元收购航星永志；华联综超拟作价2.94亿元转让全资子公司100%股权；栖霞建设拟斥资1.38亿元增资河北银行；卧龙电气1.3亿转让浙江变压器，白云电器接手51%股权；隆平高科1.24亿元收购湖南金稻80%股权；星帅尔5100万元购买家电资产，进军小家电行业；上海新阳拟1650万元转让芯封55%股权；润和软件拟1500万元设立两子公司；安通控股股东黑化集团和昊华股份拟公开转让公司10.26%股权；京汉股份拟收购天池园林；西王食品将于阿里健康战略合作；西安旅游与浙江蓝城签署框架协议，共同开发特色小镇项目；湖北能源与武汉临空港管委会签订框架协议；岭南园林与贺州市政府签署战略合作框架协议；世纪华通大股东完成盛大游戏股权收购；大连港、营口港、锦州港、中茵股份、信息发展、北斗星通、和科达、希努尔复牌。
      限售股解禁：杭萧钢构、数字政通、阳谷华泰、佳士科技。
      昨日两市价增量缩，八二格局，以超跌反弹对待，在找市场底的过程中，投资者需要克制上涨的诱惑，休息观望等待，不急于进场。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~国内首座变+充电站投运加快推广设备供应商迎机遇
~石墨电极价格暴涨近1倍相关公司盈利望飙升
~西王食品(000639)将与阿里健康开展战略合作
~江苏国泰(002091)：电解液产能有望快速放量
【今日头条】
~国内首座变+充电站投运加快推广设备供应商迎机遇
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据媒体报道，国内首座变+充电站上周在深圳正式投运。该充电站由南方电网建设，充分利用现有变电站的土地、供电量潜力及位址优势，在变电站旁新建50个充电桩，每日可满足720辆电动车的快充需求。由于地处中心城区，并提供扫码充电、手机支付电费等便捷服务，该充电站试运营以来日均充电车辆达到435台。南网公司表示，深圳现有的200多座变电站中，可改造的约50座，可新建近2500个充电桩。未来还将探索在变电站楼顶、地下新建充电站的模式，进一步扩大改造范围。
业内认为，选址布点难已成为充电网络建设中最大阻碍，由于变电站多数靠近住宅、商业区，位置优势明显，电网设备也便于改造，变+充电站模式既解决了选址难、充电难问题，又降低了投资成本及风险。按照南网公司“十三五”规划，到2020年充电基础设施总投资规模超30亿元，将建成集中式充电站674座，充电桩2.5万个。随着变+充电站模式加速推广，充电桩等设备需求有望大幅提升。A股中，和顺电气(300141) 、科陆电子(002121) 和许继电气(000400) 均在去年中标南网充电桩采购项目。
【投资聚焦】
~石墨电极价格暴涨近1倍相关公司盈利望飙升
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据百川资讯数据，6月13日普通功率石墨电极报价普遍上涨约2000元/吨。其中，普通功率石墨电极300mm规格，13日报价区间为17600-20000元/吨，较前一日报价15500-20000元/吨，下区间上涨2100元，涨幅13.5%。从平均数据看，截至6月12日，石墨电极均价报28152元/吨，周涨幅10.82%，月涨幅达56.55%，较2017年初涨幅近1倍。石墨电极资源仍处于紧张状态，市场表现供不应求。
业内表示，供给方面，截至当前，全国因环保政策导致停产或减产的产能达20-30万吨，到2016年石墨电极产量仅50万吨。随着后续环保督查组的督察力度加强，企业复产之路仍困难重重。需求方面，近来国家对中频炉打击趋严，部分中频炉开始转换为电炉，将带动石墨电极需求的增加。目前具备转为电炉资质的产能约3000~4000万吨，将新增石墨电极需求近10万吨，占国内产量约20%。石墨电极价格暴涨，相关公司盈利有望大幅飙升。方大炭素(600516) 是石墨电极行业最大的生产企业，约占30%，年产量15万吨左右，吨毛利每上涨1000元，增厚公司业绩1.1亿元。中国宝安(000009) 子公司贝特瑞主营石墨相关制品及负极材料的精深加工。
【独家参考】
~西王食品(000639)将与阿里健康开展战略合作
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决策主力资讯获悉，西王食品(000639) 与阿里健康（00214.HK）将在国内运动营养领域开展战略合作，双方将于6月16日在杭州签署合作协议。公司于去年9月通过收购加拿大运动营养食品公司奥威特，从食用油领域进入运动营养和体重管理健康食品市场。在奥威特被公司收购之前，其旗下最重要的运动营养品牌肌肉科技（MuscleTech）就已通过经销商进入中国市场，天猫平台是其最重要的销售渠道。数据显示，2016年，在中国运动营养行业近20亿的零售总额中，肌肉科技终端销售额占比30%左右，远远领先国内其他品牌。目前国内运动营养健康行业正处于爆发成长阶段，具有巨大的潜在成长空间，公司与阿里健康的合作有望给公司的发展打开新的成长极。
~江苏国泰(002091)：电解液产能有望快速放量
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决策主力资讯获悉，江苏国泰(002091) 近年来加大化工新能源业务投入，大力扩充电解液业务产能。子公司华荣化工生产的锂离子电池电解液定位中高端，2016年电解液产量超过1万吨，销量同比增长100%。目前公司年产2万吨锂电池电解液扩能技改项目正在实施中，同时公司还投资设立了新能源集团公司，并拟在福建宁德投资设立全资子公司，建设年产4万吨锂离子动力电池电解液项目，预计项目一年内建设完成。宁德新项目核心客户CATL是中国动力锂电池巨头厂商，是中国唯一一家向外国车企提供电池系统公司，在世界范围内CATL的电动车电池产量仅次于松下。随着新能源汽车行业的高速发展，预计公司锂电池电解液业务将在未来两三年快速放量，有望大幅增厚公司业绩。
【财经要闻】
~今年北京治理大气污染落实十项硬举措，本地发电量压减超一成。
~我国工业领域将加快低碳转型实施绿色制造工程。
~上海今年拟实现节能环保产业总产值1200亿。
~大连港(601880)、锦州港(600190)、营口港(600317)称辽宁Z/F与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台。
~中期协发布系列合同指引，原油期货境外客户可开户。
~第二届中国钢铁金融衍生品国际大会本周四开幕。
【公告淘金】
博世科(300422)（300422）作为牵头单位的联合体中标南宁市内河黑臭水体治理PPP项目，总投资额9.18亿元，约占公司2016年度营收的110.74%。
兰石重装(603169) 签署7.5亿元EPC工程总承包合同，占2016年主营业务成本的52.77%。哈空调(600202) 中标8280万元采购项目，占2016年营收的31%。
大连港(601880) 、营口港(600317) 、锦州港(600190) ：辽宁Z/F与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台。
世纪华通(002602) 公告控股股东及大股东完成盛大游戏47.92%的股权收购，已合计间接持有盛大游戏90.92%的股权。
平煤股份(601666) 拟7.53亿元收购控股股东相关煤炭资产，有利于提升公司产品质量，同时减少和控股股东的关联交易。
宇顺电子(002289) 获控股股东一致人累计增持1.62%股份。合纵科技（300477）实控人增持股份达到1%。
【热点数据】
~月内产业资本净增持132只个股
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数据统计显示，6月份以来，产业资本通过二级市场对132家公司股票进行净增持操作，期间累计净增持股份数量为4.6亿股，变动部分参考市值为56.47亿元。其中，产业资本净增持股份数量在1000万股以上的公司有13家，雅戈尔(600177)、阳光城、鹏起科技、华邦健康、长园集团(600525)、津劝业(600821)、胜利股份(000407)、红豆股份(600400)、新黄浦(600638)、东软集团(600718)等公司产业资本净增持股份数量居前。
上述132家获产业资本净增持的公司中，有92家公司一季度净利润实现同比增长，占比69.7%，其中，28家公司一季度净利润实现同比翻倍，南钢股份(600282)、兴业科技(002674)、中泰化学(002092)、科达股份(600986)、华灿光电(300323)、张家界(000430)、金科娱乐、鲍斯股份、天海防务、东北制药(000597)等公司一季度净利润同比增幅居前。
【资金风向】
~市场风格转换机构买入华友钴业(603799)
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周二，两市小幅低开后震荡上行，午后涨速放缓，上证50出现明显调整，题材股表现活跃。两市共计成交3571亿元，再度减少302亿元；
主力合计净流入19.94亿元，有色金属、化工、电子行业资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.44%报3153点，创业板指涨1.13%报1795点。盘面上，仅酒店餐饮下跌，而新材料、锂电池、次新股、煤炭等板块涨幅居前。
龙虎榜上，机构资金净买入前三是华友钴业(603799)、西山煤电(000983)、英维克，金额分别达1.16亿、0.72亿、0.08亿元。今年以来国内钴矿价累计上涨51.63%，在电池扩容、新能源和储能需求增加的背景下，供不应求预期将延续，华友钴业(603799)（603799）因此受益。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~两部委就国家车联网体系建设征意见 万亿市场开启
~雄县与北京环卫集团签保洁协议 开展固废清理整治
~栖霞建设(600533)拟增资河北银行 博世科(300422)等公司斩获大合同
~河北召开会议研究雄安水污染 启动白洋淀上游治理
【中证头条】
两部委就国家车联网体系建设征意见 万亿市场开启
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从工信部获悉，工信部办公厅、国家标准化管理委员会办公室就《国家车联网产业体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）》（征求意见稿）征意见，旨在建设安全、高效、健康、智慧运行的未来汽车社会，建立跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的智能网联汽车标准体系。
◆由中国汽车工程学会、中国汽车工业协会联合整车企业、科研院所以及移动运营商、软硬件企业等多家单位共同发起的中国智能网联汽车产业创新联盟12日正式成立。作为首个推进智能汽车的国家级平台，联盟将整合汽车、通信、电子、交通等相关行业资源，推进智能网联汽车生态系统发展，并参与相关政策法规研究与制定，以及组织完成智能网联汽车技术路线图的编制。
点评：工信部部长苗圩表示，目前正在加紧制定智能网联汽车发展的战略规划，将陆续出台适合智能网联汽车的标准体系、道路交通规范、交通事故责任认定的法律法规等。业内专家表示，智能网联有望使我国汽车产业规模再扩大一万亿元之巨，同时能够拉动5G、车联网、大数据、人工智能等多个领域实现快速发展。而与此相关的汽车制造、信息技术、交通服务等领域都将迎来新的发展机遇。上市公司中，银江股份(300020) 专注于城市智能交通，为客户提供城市交通智能化管控系统、诱导系统等各类城市交通管理应用，已在包括石家庄、保定在内的全国268个城市深入开展相关业务，综合竞争力全国排名第一。车联网的发展如汽车监控、车辆自动识别、实时路况信息等将为智能交通行业带来更为广阔的发展前景。另外，公司收购智途科技，后者提供了百度街景95%以上的数据，并正在涉足无人驾驶业务领域。千方科技(002373) 携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，启动无人驾驶V2X战略。公司深耕京津冀市场，打造智能交通产业基地
【中证聚焦】
雄县与北京环卫集团签订保洁协议 开展固废清理整治
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近日，河北省环保厅在安新县召开了支持雄安新区生态环境保护建设工作对接会。会议强调，开展固体废物和污染物堆放点排查清理整治工作。会议指出，雄安新区中，雄县制定了固废和生活垃圾集中清理实施方案，开展了集中清理行动，全面清理了积存垃圾，并与北京环卫集团签订了长效保洁协议，现已开展工作。
点评：北京环卫集团是我国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。公司打造的“京环模式”，实现了固废收运处一体化运营。公司业务范围遍及河北多地，包括冬奥会主要举办地张家口等。上市公司中，龙马环卫(603686)（603686）是中国专业化环卫装备主要供应商，其建设的智慧垃圾分类屋可实现干湿垃圾分类投放，有望向全国推广。维尔利(300190) 与北京环卫集团战略合作，与其下属子公司北京京环新能环境科技有限公司成立合资公司，作为北京环卫集团新增水务项目建设及运营的主体企业。据介绍，北京京环新能环境科技有限公司在北京及周边地区市场资源优势明显。
【要闻速递】
~李克强：不折不扣落实今年已出台的使企业减负1万亿元的措施。明年6月底前实现政务信息系统统一接入国家共享平台。
~第二届“京津冀”金融科技发展论坛近日在河北雄安新区战略布局地隆重召开。人民银行科技司、京津冀地区金融机构相关领导以及部门负责人，金融行业资深专家等悉数到场。华胜天成(600410) 旗下新云东方携“去IOE”一站式解决方案亮相本届论坛。
~在今日举行的2017WGDC全球地理信息开发者大会上，国家测绘地理信息局副局长李朋德表示，河北省地理信息测绘局已经开启了好几轮测绘，整个雄安中心区、全部区域时空卫星影象全部做完。
~为加快推进农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，提高农业用水效率，努力缓解我国日益尖锐的水资源供需矛盾，国家发改委、财政部、水利部、农业部、国土部联合印发了《关于扎实推进农业水价综合改革的通知》。
~近日，新华联(000620)控股与阿里巴巴、云锋投资、红树林创业、民生资本、余杭产业基金等企业共同设立杭州瀚云新领股权合伙企业，全面布局投资新零售。
【公司动向】
栖霞建设(600533)拟斥资1.38亿元增资河北银行
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栖霞建设(600533) 公告，为提高资本充足率、满足未来持续发展需要，河北银行拟增发不超过10亿股股票，增发价格为3.72元/股，其中栖霞建设(600533)拟以自有资金认购新增股份3708万股，总认购金额为1.38亿元。公司将持有河北银行增发后总股本的3.708%。
~博世科(300422)（300422）公告，公司作为牵头单位联合体中标“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”，总投资额 9.18 亿元，约占公司最近一个会计年度经审计营业总收入 110.74%。
岭南园林(002717)  与贺州市政府签署战略合作框架协议，项目总额不少于50亿元。
兰石重装(603169)  签署7.5亿元EPC工程总承包合同。
~希努尔(002485) 公告，公司控股股东新郎希努尔(002485)集团及其一致行动人欧美尔家居及部分股东与广州雪松文化旅游投资有限公司签署股份转让协议。本次协议转让完成后，公司的控股股东将由新郎希努尔(002485)集团变更为雪松文旅，实际控制人将由王桂波变更为张劲。
~达刚路机(300103)  国有股东协议转让公司股份获批。
新疆城建(600545) 控股股东转让股份获国资委批复。
龙江交通(601188) 控股股东转让部分股份获国资委批复。
~迪森股份(300335) 预计上半年净利同比增70%至100%。
~爱尔眼科(300015)  控股股东及实控人合计增持约2100万，完成增持计划。
【产经透视】
河北省召开会议研究雄安水污染 率先启动白洋淀上游治理
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河北新闻网报道，河北省长许勤主持召开省长办公会议，研究雄安新区及周边水环境污染综合治理等工作。他强调，要深入学习贯彻坚持生态优先、绿色发展的重要指示精神，树立全流域、系统化治理的理念，加快谋划推进新区及上游水环境污染监管和治理工作。
◆在认真听取雄安新区及白洋淀环境污染综合治理工作、白洋淀周边河道综合整治实施方案等情况汇报后，许勤强调，率先启动白洋淀流域上游环境污染治理工作，下大力加强新区及周边环保执法监管，为新区规划建设提供良好生态条件。上市公司中，据保定市环保局近日发布的《保定市全力开展渗坑污染排查整治工作》，安新县政府组织渤海股份(000605) 公司，在综合监测水体、底泥、土壤的基础上，对2016年的整治方案进行补充优化，计划投资65亿元，进行污染治理、生态修复、生态示范区建设等。碧水源(300070) 公告称，公司已为雄安新区生态环境建设积聚了同时解决水污染与水资源短缺的技术、产品与经验，未来力争为区域的可持续发展提供全面技术支撑。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是珠海港(000507) ，净买入1.14亿元；
华友钴业(603799)（603799），净买入1.01亿元。
点评：珠海港(000507)是珠港澳大湾区概念龙头，5个交易日3涨停，在板块中一枝独秀。目前已是强势行情的第二波，追高谨慎；
华友钴业(603799)为产品涨价概念。
【新股申购】
~沃特股份：申购代码002886，申购上限1.90万股，申购价格13.24元，公司主营改性材料。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【安邦保险】：保监会进驻安邦，陈萍主持安邦集团日常工作
　　【双L型】：方正宏观任泽平发表2017年中期宏观展望认为，过去以及未来相当长一段时间，中国经济和股市呈现双L型
　　【MSCI】：券商人士预计，此次冲关成功的概率相对较大，果然如此的话，有望给A股带来约700亿元人民币的增量资金
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】社保基金；险资
　　2、【市场机会前瞻】：充电站、石墨电极
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、盐津铺子（002847）：东财温州车站大道及申万广州东方东路游资封板
　　煌上煌（002695）：招商西安曲江新区及国联杭州中山北路游资封板
　　2、【机构评级变动】：珠江钢琴(002678) 棕榈股份(002431)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【去产能】：国务院开展第四次大督查，地方去产能迎半年考。按照国务院要求，近日多个省市区密集部署，全面开启自查。作为首要督查重点，煤炭、钢铁去产能在今年5月初已完成年度任务的63.4%和46%，实现“时间过半、任务过半”几无悬念。
　　【安邦保险】：安邦保险集团董事长兼总经理吴小晖先生，因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务，集团经营状况一切正常。保监会进驻安邦，陈萍主持安邦集团日常工作。
　　【海外债】：多位业内人士透露，当前发改委正酝酿出台新规，拟在2044号文的基础上，对企业发行海外债的要求作出进一步完善，加强海外债发行管理。其中，也可能会对一年期及以下债券增加要求备案的规定。
　　【双L型】：方正宏观任泽平发表2017年中期宏观展望认为，过去以及未来相当长一段时间，中国经济和股市呈现“双L型”。预计2017年中-2018年中国经济将二次探底。
　　【海洋经济】：发展海洋经济已成为今年东部地区发展的“重头戏”。广东、上海、海南、福建等东部多个沿海地区近期加快相关布局，纷纷出台规划文件或申报示范区，海洋经济数万亿级的庞大市场空间有望打开。
　　【债券评级】：接近监管层的机构人士处获悉，监管层正在就交易所债券双评级制度框架进行一定范围的讨论与研究；与此同时，针对债券内评机制的构建也被纳入潜在的考虑范畴。对评级中介机构的从严监管，更将成为当前债券评级市场的一种趋势。
　　【MSCI】：据MSCI官方称，将于北京时间6月21日凌晨公布是否将中国A股纳入全球新兴市场指数。券商人士预计，此次冲关成功的概率相对较大，果然如此的话，有望给A股带来约700亿元人民币的增量资金。虽然不多，但鉴于拟纳入标的均为“大而美”，恐将继续强化A股当前追逐白马龙头的格局。
　　【私募】：华润信托发布的最新月度报告显示，5月末私募的平均股票仓位上升4.10个百分点，达到75.66%，是近一年以来私募的最高仓位水平。目前，私募基金的重仓的前五大行业为：金融服务、医药生物、食品饮料、机械设备、家用电器。

　　【国际市场】
　　【英国】：英国首相May所属保守党与北爱尔兰DUP党之间的谈判已在周二深夜破裂，May的办公室称，会谈将在周三继续。　
　　【美联储】：预计美联储本周将再次加息，但多数分析师估计中国央行将按兵不动，因为中国资本管制似乎有效遏止了资本外流。
　　【德意志银行】：分析师周一(6月12日)表示，上周令人震撼的英国大选结果出炉后，“直升机撒钱”变得更有可能了。
　　【欧洲央行】：据欧洲央行电邮发送的声明，欧洲央行已完成对人民币的外汇储备投资，规模相当于5亿欧元。　

　　【新股申购提醒】
　　『沃特股份』：6月14日在深交所进行申购，申购代码002886，申购上限1.9万股，申购价格13.24元，主营高分子材料。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交7569手，持仓19078手；IH1706成交5111手，持仓11687手；IC1706成交8893手，持仓15231手。
　　期指升贴水方面，IF1706升水0.81点，IH1706贴水6.26点，IC1706升水8.43点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11242.5点，涨幅为0.09%；成交67370手，持仓63.32万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月14日周三A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【社保基金】在多年平均投资收益率达到8.37%，尤其是2014、2015两个年度分别实现11.69%、15.19%两位数收益的佳绩之后，全国社保基金的投资收益率到了2016年却像是突然踩了一脚刹车。6月13日，《全国社保基金理事会社保基金年度报告(2016年度)》(以下简称报告)正式公布。报告显示，2016年，全国社保基金权益投资收益额为319.40亿元，投资收益率1.73%。
　　【公募】6月1日~9日，上证指数实现惊艳四连阳，累计上涨了1.12%；与此同时，机构也忙着调研上市公司。数据显示，6月1日~9日，机构共计调研了193家上市公司。从行业分布来看，机械设备、电子和化工行业异常突出。值得一提的是，作为中小创主战场的调研市场，一家主板公司却逆势高居调研频次榜首。
　　【险资】老百姓保险意识的逐步提升，未来数年我国保险消费的规模和质量将持续提升，相应投入资本市场的绝对规模提升是大概率事件。并且，随着保险机构整体产品结构从中短期向中长期转换，也将在一定程度上改变部分保险机构的风险偏好，短期炒作、快进快出等激进行为将减少，转而更注重长期和稳健投资，这也有利于资本市场的稳健运行。客观来说，在优质“资产荒”未改善前，保险资金的资产配置选择空间其实并不大。从“覆盖资金成本并获取绝对收益”的行业需要及价值投资角度来看，当前优质股对保险资金的吸引力仍然不小。这意味着，保险资金在资本市场的中长期活跃性不会受到遏制。

　　【市场机会前瞻】
　　【充电站】：据媒体报道，国内首座变+充电站上周在深圳正式投运。该充电站由南方电网建设，充分利用现有变电站的土地、供电量潜力及位址优势，在变电站旁新建50个充电桩，每日可满足720辆电动车的快充需求。由于地处中心城区，并提供扫码充电、手机支付电费等便捷服务，该充电站试运营以来日均充电车辆达到435台。

　　建议关注：和顺电气（300141）、科陆电子（002121）、许继电气（000400）
　　【石墨电极】：据百川资讯数据，6月13日普通功率石墨电极报价普遍上涨约2000元/吨。其中，普通功率石墨电极300mm规格，13日报价区间为17600-20000元/吨，较前一日报价15500-20000元/吨，下区间上涨2100元，涨幅13.5%。石墨电极资源仍处于紧张状态，市场表现供不应求。

　　建议关注：中国宝安（000009）、方大炭素（600516）
　　【港口】：大连港、营口港、锦州港13日晚间齐发公告，辽宁省政府与招商局集团近日签署《港口合作框架协议》，将合作建立辽宁港口统一经营平台，争取在2017年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革，在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。三家上市公司的控股股东或被统一纳入辽宁港口集团。

　　建议关注：大连港、营口港、锦州港
　　【车联网】：从工信部获悉，工信部办公厅、国家标准化管理委员会办公室就《国家车联网产业体系建设指南（智能网联汽车）》征意见，旨在建设安全、高效、健康、智慧运行的未来汽车社会，建立跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的智能网联汽车标准体系。

　　建议关注：银江股份（300020）、千方科技（002373）
　　【固废清理】：近日，河北省环保厅在安新县召开了支持雄安新区生态环境保护建设工作对接会。会议强调，开展固体废物和污染物堆放点排查清理整治工作。会议指出，雄安新区中，雄县制定了固废和生活垃圾集中清理实施方案，开展了集中清理行动，全面清理了积存垃圾，并与北京环卫集团签订了长效保洁协议，现已开展工作。

　　建议关注：龙马环卫（603686）、维尔利（300190）
　　【污水治理】：河北新闻网报道，河北省长许勤主持召开省长办公会议，研究雄安新区及周边水环境污染综合治理等工作。他强调，要深入学习贯彻坚持生态优先、绿色发展的重要指示精神，树立全流域、系统化治理的理念，加快谋划推进新区及上游水环境污染监管和治理工作。

　　建议关注：渤海股份（000605）、碧水源（300070）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　英维克（002837）：一机构席位买入816万
　　延江股份（300658）：一机构席位买入674万
　　西山煤电（000983）：四机构席位买入7201万
　　华友钴业（603799）：申万上海东川路及信达丹东锦山大街游资封板，三机构买入1.16亿
　　雅化集团（002497）：东吴苏州西北街及广发吴江仲英大道游资封板，一机构买入974万
　　金轮股份（002722）：财通杭州体育馆及中信青岛井冈山路游资封板，三机构卖出1311万
　　当升科技（300073）：中建上海华灵路及海通天津霞光道游资封板，一机构卖出2472万
　　宝信软件（600845）：光大佛山季华六路及中信上海淮海中路游资封板，四机构卖3236万
　　亿纬锂能（300014）：方正杭州延安路及银河上海靖宇东路游资封板，一机构卖出1.44亿
　　弘信电子（300657）：华泰深圳荣超商务中心及光大北京中关村游资封板
　　盐津铺子（002847）：东财温州车站大道及申万广州东方东路游资封板
　　煌上煌（002695）：招商西安曲江新区及国联杭州中山北路游资封板
　　伟隆股份（002871）：西南杭州庆春东路及光大杭州庆春路游资封板
　　珠海港（000507）：西南西宁五四大街及中信湖北分公司游资封板
　　柘中股份（002346）：华泰厦门厦禾路及中泰慈溪天九街游资封板
　　寒锐钴业（300618）：申万上海东川路及中信淄博分公司游资封板
　　美力科技（300611）：光大佛山绿景路游资封板



【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 凌云股份 600480 6月13日 增持 维持 光大证券
2 天神娱乐 002354 6月13日 买入 维持 国金证券
3 恺英网络 002517 6月13日 买入 维持 国海证券
4 华星创业 300025 6月13日 买入 调高 中泰证券
5 新湖中宝 600208 6月13日 增持 维持 申万宏源
6 万科A 000002 6月13日 增持 维持 申万宏源
7 劲拓股份 300400 6月13日 增持 首次 东兴证券
8 盛通股份 002599 6月13日 买入 维持 申万宏源
9 九阳股份 002242 6月13日 买入 首次 申万宏源
10 启明星辰 002439 6月13日 买入 维持 申万宏源
11 珠江钢琴 002678 6月13日 买入 维持 国金证券
12 华达科技 603358 6月13日 买入 首次 安信证券
13 道氏技术 300409 6月13日 买入 维持 广发证券
14 道森股份 603800 6月13日 增持 首次 长城国瑞证券
15 骅威文化 002502 6月13日 买入 维持 广发证券
16 金徽酒 603919 6月13日 增持 维持 太平洋
17 鲁西化工 000830 6月13日 买入 首次 联讯证券
18 广弘控股 000529 6月13日 买入 维持 广证恒生
19 国电南瑞 600406 6月13日 买入 维持 中泰证券
20 宝硕股份 600155 6月13日 买入 维持 太平洋
21 万和电气 002543 6月13日 买入 维持 西南证券
22 华域汽车 600741 6月13日 买入 首次 西南证券
23 蓝光发展 600466 6月13日 买入 调高 西南证券
24 羚锐制药 600285 6月13日 增持 维持 财富证券
25 新野纺织 002087 6月13日 买入 维持 广发证券
26 棕榈股份 002431 6月13日 买入 维持 华泰证券
27 中国化学 601117 6月13日 增持 维持 华泰证券
28 惠博普 002554 6月13日 买入 维持 中投证券
29 众生药业 002317 6月13日 买入 维持 国海证券


　　【珠江钢琴(002678)】　
　　事件
　　2017年6月13日，公司公告，收到广东省国资委《关于第一批混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》，公司控股子公司艾茉森被列入第一批混合所有制员工持股试点企业。　　
　　点评
　　广东国改领先全国，员工持股是广州核心改革方式。广东省于2014年出台了《关于省属企业发展混合所有制经济的意见》，确定国企改革的主要路径、抓手和侧重点。随后，相关改革政策接连出台，引入战略投资、整体上市和资产证券化等成为改革的主要方式。2016年，广东省发布《关于深化国有企业改革的实施意见》，对新一轮国企改革作出细化安排。今年1月，广东省再出台了《国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的实施细则》，对国有控股混合所有制企业开展员工持股试点进行了细致的规定。目前，在以广州市国资委为实际控制人的14家上市公司中，已有9家公司完成了员工持股。　　
　　员工持股试点实现利益捆绑，公司数码钢琴业务有望持续高成长。艾茉森是公司控股子公司，主要从事数码钢琴、数码乐器等系列产品的研发、生产和销售。2016年，艾茉森生产数码钢琴4.12万台，实现营业收入8，916.94万元，同比增长26.12%。作为高新技术产品，数码钢琴较传统钢琴更具娱乐性和更多的使用功能，是行业发展的方向之一。目前中国传统钢琴销费量占全球销费量80%左右，而数码钢琴消费量仅为全球消费量的16.67%，未来空间巨大。公司作为全球钢琴龙头企业，未来将持续受益数码钢琴市场发展。此次艾茉森被选为员工持股试点企业，将实现企业利益与员工利益的绑定，将最大化调动员工积极性，有利于公司数码钢琴业务的长期快速发展。同时，公司计划加快艾茉森证券化进程，2016年已经完成股份制改造，计划申请新三板挂牌。　　
　　文化产业持续布局，公司转型推进有条不紊。2016年，公司通过直营艺术中心和艺术教室加盟的方式，持续推进艺术培训业务发展。目前，公司已完成统一VI建店76家，覆盖28个省份。在影视传媒业务方面，公司控股子公司珠广传媒在2016年，完成6，201万元的影视项目投资，促使营业收入同比增长407%。同时，公司联手广州嘉羽广告合资设立浙江东阳珠广新影传媒，涉足影视制作和艺人经纪等业务，并先后完成12部网络剧项目投资。不仅如此，公司还计划通过非公开发行募集资金，用于建设文化创业孵化园、文化产业基地和艺术教育中心等项目。目前，公司非公开发行已经获得证监会核准批复。此次非公开发行将推动公司集钢琴制造与服务、艺术教育、传媒影视和金融投资于一体的大文化产业战略进一步落实。　　
　　风险因素
　　募投项目进度不及预期风险；钢琴制造业竞争加剧风险；文化产业扩张的经营管理风险。　
　　盈利预测与投资建议
　　公司在做强钢琴主业基础上，积极延伸文化教育产业，同时把握钢琴后服务市场，构建“制造-租售-服务-教育”的产业链闭环，以实现公司做强钢琴主业、做大文化产业的战略目标。我们维持公司2017-2019年EPS预测为0.20/0.26/0.33元/股，（三年CAGR28.3%），对应PE分为58/46/36倍，维持公司“买入”评级。（.国.金.证.券）


　　【棕榈股份(002431)】
　　事件
　　公司6月12日公告公司债发行预案。本次公开发行公司债券票面总额不超过7亿元（含7亿元），本期债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次拟发行公司债在扣除费用后，将用于偿还债务及补充公司流动资金。　　
　　融资方案多样化，项目实施能力得到保障
　　拟发行公司债，是公司多样化融资手段的体现。公司3月16日获得20亿元超短期融资券的发型审核，注册额度2年内有效。此外，公司非公开发行股票拟募集资金不超过9.954亿元，已于2017年6月2日获得证监会批复，拟投向畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目。截止2017年一季度末，公司资产负债率为65.99%，保持在行业合理水平。在提升公司资金实力后，公司项目实施能力将得到进一步保障。　　
　　新签订单呈加速态势，未来业绩可期
　　公司自2016年以来公告新签合同183.88亿元，为16年收入的4.7倍。其中PPP项目投资额125.25亿元，占新签合同68%。新签合同金额在2016Q4/2017Q1/2017Q2分别为34.22/45.9/41.29亿元，考虑到2017Q2仍剩余1个多月，我们判断公司新签合同呈加速态势。公司拿单能力获得长足进步，2017年新签合同体量明显增大，3个合同金额在20亿元附近，1个合同金额达45.9亿元。公司除了在特色小镇一体化服务方面具有较强竞争力以外，在河道治理、景观提升项目中也具有一定的竞争力。　
　　特色小镇项目示范效应逐渐体现，进入推广期
　　依托浔龙河、时光贵州、云漫湖等标杆性特色小镇项目，公司打造的“贵安模式”和“棕榈模式”已成为特色小镇样板工程。公司一方面通过收购浙江新中源45%股权，提升项目施工能力，另一方面在运营和内容端完善布局。浔龙河麦咭启蒙岛儿童乐园、创客街，时光贵州二期、云漫湖森哒星生态度假公园等经营项目顺利开放。公司围绕生态城镇建设，在娱乐、文化、旅游、体育等领域展开布局，达到吸引游客消费的目的。这种商业模式将利润从短期施工端不断延伸至中长期的运营。公司已和5个特色小镇达成合作意向，项目投资高达245.69亿元，体现出其商业模式的吸引力。　
　　17年业绩反转确定，生态小镇项目持续布局，维持“买入”评级
　　未来几年生态小镇/PPP市政市场将维持高景气度，而公司生态小镇龙头地位确立，全年业绩反转确定性高，现金流改善，可给予一定估值溢价。我们预计2017-19年EPS为0.40/0.57/0.79元，认可给予17年35-40倍PE，对应价格区间14.0-16.0元，维持“买入”评级。　　
　　风险提示：特色小镇政策推动不及预期；公司框架协议落地不及预期等。(.华.泰.证.券)

股海指路明灯