【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-19

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-19

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-19


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【早盘内参】

早盘内参：刘士余称从源头上严把上市公司质量关

　　宏观经济

　　新华社：推进“一带一路”建设工作会议16日在北京召开，张高丽强调，要坚持创新驱动发展，加强互联网、大数据、云计算、数字经济、人工智能、纳米技术等领域合作，积极开展环境保护、生态修复、循环经济等领域合作，打造创新丝绸之路。

　　国务院：办公厅关于印发自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)。自2017年7月10日起实施。划分为15个门类、40个条目、95项特别管理措施，与上一版相比，减少了10个条目、27项措施。
　　央行：上海总部副主任孙辉表示，关于6月份将有比特币方面监管文件的出台，这个到目前为止央行没有得到消息。

　　发改委：价监局约谈北京市场利率定价自律机制牵头行工行北京分行，要求北京市银行业规范有关自律管理行为。抓紧取消对公贷款利率“不低于贷款基准利率的0.9倍”的限制。

　　外汇局：中国5月银行结售汇逆差171亿美元；中国1-5月银行累计结售汇逆差729亿美元。5月银行代客售汇9347亿元人民币，代客结汇8495亿元人民币。

　　外汇局：新闻发言人指出，5月份，我国境内外汇供求仍保持相对平衡状态。当前，市场情绪依然稳定，贸易投资等主要项目的外汇供求更趋平衡。总体看，当前我国跨境资金流动回稳向好、外汇供求保持基本平衡的内外部环境依然存在。

　　国资委：主任肖亚庆16日在学习时报撰文表示，当前，国企改革正处于攻坚阶段，虽然取得了实质性进展，但仍面临许多深层次的矛盾和问题，深化国企改革依然任重道远。

　　商务部：5月当月对外直接投资82.2亿美元，同比下降38.8%。

　　一财网：中国央行口径5月末外汇占款21.5万亿元人民币，环比下降293亿元，连续19个月下降。

　　会议预告：从6月16日举办的上海市政府新闻发布会上获悉，“2017陆家嘴论坛”即将于6月20日至21日召开，主题为“全球视野下的金融改革与稳健发展”。本届论坛后将紧接着金砖国家央行行长会议的召开，在上海国际会议中心举办。

　　行业动态

　　国务院：办公厅印发《矿业权出让制度改革方案》，《方案》要求一般不得协议出让矿业权，特殊情形通过试点不断完善。

　　央行：副行长范一飞在中国金融杂志刊文称，支付体系是我国的核心金融基础设施，是金融业乃至整个国民经济运行的基础。推动非现金支付工具从传统的纸质票据、卡基支付快速向绿色支付、电子支付转变。

　　工信部：发布关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知，到2017年末，实现NB-IoT网络复盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到40万个。

　　保监会：将持续关注境内非法销售、非法代理香港保险产品行为，特别是对为香港保险机构或者其他机构销售或促成销售保险产品的行为，一经发现，将坚决查处，绝不姑息。

　　郑商所：研究决定，自6月23日结算时起，强麦期货合约交易保证金标准由原比例调整为20%，涨跌停板幅度由原比例调整为7%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约，仍按原规定执行。

　　钢铁工业协会：以目前高库存来看，铁矿石价格合理。中国钢铁业正在复苏，但基础不扎实；产能过剩的问题没有解决，负债仍然过高；钢铁消费量前四个月增长3.6%。

　　上海市：金融服务办公室主任郑杨表示，目前互联网金融的整治工作正在稳步推进，第一阶段摸底已经完成，目前正在进行第二阶段的整治工作，第三阶段的清理处置和总结工作则还需要一段时间，大致还需要半年时间结束。

　　新华社：亚洲开发银行、国家开发投资公司、中国投融资担保股份有限公司在北京启动一个投融资促进项目，项目由亚行提供贷款4.58亿欧元，贷款支持期限可达15年，总投资规模将超过270亿元人民币，用于京津冀及周边地区的大气治理。

　　中新网：由中国指数研究院和中国房地产TOP10研究组主办的“2017中国物业服务百强企业研究成果发布会”在北京举行，会上，《2017中国物业服务百强企业研究报告》正式发布。报告预测，未来五年全国基础物业管理市场规模约为1.2万亿元，物业管理行业将成为万亿级市场。

　　卓创资讯：近期国际油价整体呈现先涨后跌态势，截止6月15日收盘，国内第5个工作日参考原油变化率-6.03%，对应汽柴油下调幅度205元/吨，成品油年内有望实现“两连跌”，累计跌幅或达400元/吨。

　　股市聚焦

　　证监会：6月16日按法定程序核准了6家企业的首发申请，其中上交所3家(岱美股份、大元泵业、旭升股份)，中小板1家(凌霄泵业)，创业板2家(国科微、佩蒂股份).上述企业筹资总额不超过34亿元。

　　证监会：主席刘士余在中国证券业协会第六次会员大会上表示，没有创新证券行业就没有活力。同时，创新是一把双刃剑，创新必须以合规经营和风险控制为前提，围绕实体经济发展需要来进行，不能打着创新的旗号规避内部管控与外部审慎监管。证监会主席刘士余表示，证券公司要真正履行勤勉尽责等责任，从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”、一上了之。证券公司不能只盯着承销保荐，更要在并购重组、盘活存量上做文章，为国企国资改革、化解过剩产能、“僵尸企业”的市场出清、创新催化等方面提供更加专业化的服务，加快对产业转型升级的支持力度。

　　证监会：对A股能够纳入MSCI是乐见其成的，呈欢迎态度，任何一个新兴股票市场指数没有中国股票指数都是不完整的，但A股是否纳入MSCI取决MSCI，这是商业行为。张晓军指出，不管A股是否纳入MSCI，中国资本市场的市场化、法治化改革方向是不会变的，改革开放的节奏也不会因为A股是否纳入MSCI而有所改变。

　　证监会：正式启动投资者保护明规则、识风险专项活动第二阶段工作，以“警惕市场操纵”为主题。希望投资者保持警惕，面对价格大幅波动的投资产品理性分析判断，不要盲目追涨杀跌，跟风炒作，防止遭受市场操纵的不法侵害。

　　证监会：2017年前5个月，证监会已作出行政处罚罚没款61.44亿元，市场禁入29人，全年将创历史新高。其中，涉及内幕交易、信息披露违法违规、操纵市场的行政处罚最多。

　　上交所：针对特定主体动用大量账户，利用资金优势暴力拉抬股价，随后“断崖式”快速出货，实现“割韭菜”获利等收到市场高度关注的不当行为，予以重点监控，着力纠正有违公平、诚信的二级市场交易生态，引导理性投资，维护市场公平、秩序和稳健运行。

　　港交所：计划延长IPO后控股股东的锁定期。已提议上调IPO的最低市值水平。提议创建新市场来针对未盈利的公司。

　　摩根士丹利：预计A股被纳入MSCI指数的几率超过50%。

　　券商中国：中国证券业协会近期向多家券商发布《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(征求意见稿)》，投资者适当性管理又向前推进一步。“A股股票、B股股票、AA级别信用债、创新层挂牌公司股票”被划入了“中风险”等级产品。

　　新股申购：沪宁股份今日发行总数2105万股，网上发行805万股，发行市盈率22.96倍，申购代码为300669，申购价格11.00元，单一帐户申购上限8000股，申购数量500股整数倍。

　　中签号：日盈电子末“4”位数：8521、3521；末“5”位数：64369、84369、44369、24369、04369、82299；末“6”位数：609735；末“7”位数：0558669、5558669、0959334；末“8”位数：34073025、59235612、43650784、15940626、13571042、32170543.

　　中签号：广州酒家末“4”位数：3528、6028、8528、1028；末“6”位数：678371、803371、928371、553371、428371、303371、178371、053371；末“7”位数：8548507、3548507；末“8”位数：45495656、65495656、85495656、25495656、05495656.

　　中签号：京泉华末“4”位数：4935；末“5”位数：53214、03214、06398；末“6”位数：163957、363957、563957、763957、963957；末“7”位数5242962、6492962、7742962、8992962、0242962、1492962、2742962、3992962；末“8”位数：20920081、40920081、60920081、80920081、00920081.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月16日延续调整态势，全天都在昨收盘点位下方整理，最终小幅收跌0.3%结束一天交易，收报3123.17点，失守10日均线。市场成交量略有萎缩，两市合计成交仅有3632亿元，行业板块多数收跌。

　　港股：截至6月16日收盘，恒生指数涨0.24%，报25626.49点；国企指数涨0.37%，报10384.89点；红筹指数涨0.32%，报3986.87点。大市全日成交额798.4亿。

　　沪深港通：截止6月16日收盘，沪股通当日净流入6.53亿元，当日余额123.47亿元；深股通当日净流入4.89亿元，当日余额125.11亿元；北向资金当日净流入11.42亿元。港股通(沪)当日净流入6.94亿元，当日余额98.06亿元；港股通(深)当日净流入2.46亿元，当日余额102.54亿元；南向资金当日净流入9.40亿元。

　　融资融券：截至6月15日，上交所融资余额报5090.15亿元，较前一交易日增加17.66亿元；深交所融资余额报3598.87亿元，较前一交易日增加15.49亿元；两市合计8689.02亿元，较前一交易日增加33.14亿元。

　　公司简讯

　　振芯科技：控股股东减持4726万股，占总股本8.50%。

　　金桥信息：高管拟减持165万股。

　　奥克股份：控股股东披露3369.6万股减持计划，占总股本的5%。

　　分众传媒：两股东拟减持不超12.39亿股，占比14.18%股份。

　　华友钴业：董事、监事及高管拟减持不超85.6万股。

　　赞宇科技：股东计划减持680万股。

　　华西能源：拟推不超6000万元员工持股计划，7名董监高认购超八成。

　　思美传媒：两股东拟减持不超1266万股，占比4%。

　　三一重工：携手中船重工第七〇五所，研发水陆两栖特种装备。

　　旋极信息：实控人陈江涛近三交易日增持逾1亿元，拟继续增持。

　　中国神华：控股股东拟筹划事项属于重大无先例事项，继续停牌至7月4日。

　　楼市观察

　　新华社：最近，“北上广深”等一线城市纷纷上调首套房房贷利率，此趋势已逐步蔓延至二三线城市。专家认为，国家的住房调控政策，都是为了保护刚性需求，抑制投资投机性需求。银行大幅提高首套房房贷利率的做法，背离了调控目的。

　　央视：从北京银监局了解到，2017年5月份，北京各家商业银行个人住房贷款新发放218.15亿元，比4月少发放17.93亿元，降幅7.59%。

　　中国证券网：经上海市委、市政府同意，对上海市房屋管理机构职能进行调整，将上海市住房和城乡建设管理委员会承担的住房保障、房屋管理、房地产市场监管等有关政策研究、政策执行和行业管理职责划出，设立上海市房屋管理局。

　　中证报：有媒体报道说，全国有20家银行停止发放个人住房贷款。多位银行业内人士表示，“银行停贷”这一说法是对住房信贷市场的严重误解。随着6月这一敏感时间节点的过去，以及货币政策操作更加灵活，未来银行体系流动性趋紧的状态将趋于缓和，银行也有能力增加对房贷支持。

　　国开行：日前发行了2017年第二期开元信贷资产证券化(棚改专项)产品，规模59.55亿元，基础资产全部为棚户区改造贷款，这也是国开行年内发行的首单棚改贷款证券化产品。

　　国际瞭望

　　欧元区：5月CPI同比终值+1.4%，预期1.4%，初值1.9%。

　　日本：央行维持政策利率在-0.1%，预期-0.1%，前值-0.1%。

　　英国：已经接受欧盟要求，将在第一阶段退欧谈判中先行解决分拆问题以及谈判结构，而不是寻求在退欧谈判同时展开贸易协定谈判。

　　欧洲央行：需要看到希腊债务宽限情势进一步明朗化，才会将希腊国债纳入公共部门债券购债计划当中。

　　亚投行：行长金立群表示，预计亚投行年底前将获得信用评级，相信亚投行可在全球获得融资。亚投行计划独立完成更多的项目。

　　美银美林：即使在原油库存下降的情况下，原油市场的担忧仍可能持续。预计2018年WTI原油期货合约可能维持在45-55美元/桶区间。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月16日16:30收盘报6.8139，较上一交易日下跌163点。

　　美元：6月16日，美元指数跌0.36%，报97.1359；欧元兑美元涨0.48%，报1.1200.

　　期货行情

　　国内：6月16日商品走势分化，贵金属下跌，截止下午收盘，焦炭上涨2.32%，菜籽、玻璃、棕榈油、甲醇、鸡蛋、动力煤、沪铅涨逾1%，而跌幅方面，白银下跌1.22%。

　　黄金：截至6月16日收盘，COMEX 8月黄金期货涨1.90美元，涨幅0.2%，报1256.50美元/盎司。

　　原油：截至6月16日收盘，美国原油期货涨0.28美元，或0.63%，报44.74美元/桶；布伦特原油期货涨0.45美元，或0.96%，报47.37美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截至6月16日收盘，道指涨0.11%，报21384.28点；纳指跌0.22%，报6151.76点；标普500指数涨0.03%，报2433.15点。

　　欧股：截至6月16日收盘，欧洲STOXX 600指数涨0.66%，报388.0点；法股CAC 40指数涨0.89%，报5263.31点；德股DAX指数涨0.48%，报12752.73点；英股FTSE指数涨0.60%，报7463.54点。

　　亚洲：日经225指数6月16日收盘上涨102.68点，涨幅0.52%，报19934.50点。韩国KOSPI指数6月16日开盘上涨2.36点，涨幅0.10%，报2361.65点。



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【股海早參】

一.财经要闻：

1.证监会6月16日核发IPO批文 6家企业筹资总额不超过34亿元

2.证监会新闻发言人在上周五回答对A股能否纳入MSCI指数有何评论时说：

4.中国证券报：6月容易钱紧，最紧当属中下旬。今后两周，资金面波动或有所加大，但从近期出现的一些积极现象来看，半年末流动性风险总体可控。跨季后，低超储率仍将制约资金面回暖，流动性偏紧状况的根本改善仍有待于央行释放大额低成本资金，而这在短期内尚难以看到。

5.新华社发文称，长期以来，我国股市的IPO问题一直是市场各种利益和言论交锋的焦点之一。无论熊市、牛市，IPO总是成为各种涨跌理由的“替罪羊”。也许A股市场有些不尽如人意的地方，但总让IPO来“背锅”，确也有些不妥。

6.全国人大财经委委员李礼辉：加强金融监管在操作中还是应当正确把握方向和节奏，把握分寸，去杠杆不是不要杠杆，清理通道不是不要通道。

7.北上广深等一线城市房贷政策日趋收紧，一些二三线城市也不断跟进，部分银行已将首套房房贷利率上调至贷款基准利率的1.1倍。

8.北京将在2017年8月前，实现工业燃煤全面“清零”。目前北京全市共有290多家企业在使用工业燃煤锅炉。

9.由腾讯承办的首届“粤港澳大湾区论坛”将于20日在香港举行，百余政商大咖将建言献策。

10.中国量子卫星实现“一步千里”跨越 刷新世界纪录

二.下一个热点板块将花落谁家？

新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。

三.今日操作注意事项：

1.IPO融资规模近几周呈现“V”型反转之势，这对中期大盘构成压力。

2.本周进入6月下旬，资金面日益趋紧，市场承压。

3.本周三公布MSCI结果，周一、周二市场多会以缩量阴跌为主，不适合短线进出，账户上的现金也应该等周三再出手操作。

4.新能源汽车板块有望成为避风港。

5.中长期大利空：新华社发文称：也许A股市场有些不尽如人意的地方，但总让IPO来“背锅”，确也有些不妥。

据新华社消息，中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布，在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下，利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发，并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验，在空间量子物理研究方面取得重大突破。

从百公里到千公里，中国“墨子号”量子卫星将量子纠缠分发的世界纪录提高了一个数量级。“这项工作是纠缠分发技术的一个真正突破，”美国麻省理工学院凯克极限量子信息理论中心主任塞思-劳埃德认为。这项实验表明远距离量子通信确实在技术上可行，让人们看到了在不久的未来构建远程量子通信的希望。

11.当日达渐成电商大促标配 快递业将延续高增长

韵达股份（002120）业务量增速快、服务品质好，通过成本管控不断增强盈利能力；圆通速递（600233）志在未来产品和服务升级、大力布局终端最后一公里和国际化。

  2017年3月23日，MSCI再次启动了A股纳入MSCI新兴市场指数的市场征询工作，并计划于2017年6月21日公布是否纳入的决定。A股纳入MSCI指数，我们一直是乐见其成，也是欢迎的。我们认为，任何一个新兴市场的股票指数，无论是MSCI指数也好，还是其它的指数，假如没有中国的股票在里面是非常不完整的。
3.证监会行政处罚效能明显提升 前5月罚没款超61亿元全年将创历史新高


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【个股淘金早参】
6月19日个股淘金早参      一、周五盘面分析及今日操作策略
           周五大盘低开震荡小跌0.3%，几大指数全线下跌且跌幅差不多。有色板块领涨，保险小涨，家电 、汽车 、食品和酿酒 等蓝筹板块领跌。热点题材比较凌乱，粤港澳 、雄安、填权 和军工 等局部活跃，区块链和次新等领跌。个股跌多涨少，涨停板24个，其中自然涨停板12个，涨停板被砸个股却多达19个。跌停板3个且均为问题股，大跌个股有增加然跌幅3%以上个股只有67个。

       大盘缩量歇整，上证50四连跌继续拖累指数，不过权重并未咋跌，主要是白马类蓝筹下跌。盘面热点题材并非没有，填权+、雄安、粤港澳和军工等都有表现过，只是都是一会儿热情从而并未制造出赚钱效应。早盘几个老雄安概念股脉冲打趴下了其他题材，它崛起的那瞬间很多强势股纷纷被砸，从而开启了拉板被砸的套路，全天涨停被砸的概率高达61%，更不用说还未冲板就被砸的个股数之多，这说明市场情绪还是不稳定。最近市场情绪变化太快，忽冷忽热，大热后就是大冷、大冷后又转热成为了套路，继周四普涨后周五个股人气又急转直下，热天里挂点冷风无大碍，冷热交织下需要的是少一点狂躁、多一点淡定。短线机会并非没有但主要处于骤冷后又转热时，而一旦盘面个股人气爆棚后再追进去更多的就是坑，也就是说个股要买在起势前或刚起势时，而后知后觉地去追就容易挨打，这种行情对节奏把握要求特别高，只适合少部分节奏感好的短线投机客参与，没有那股折腾劲的话就要少掺和。周五涨停板被砸那么多估计是与资金提前知道某会刊发涨停板中的陷阱进行投资者教育有关，这种警示纯粹就是个笑话，就好像入市时“投资有风险、入市需谨慎”的投资者教育一样对小散会有短暂的心理影响。只能说明某会的无知，试问哪只股票上涨不是资金推动的，既然存在涨停板制度那么市场合力推上去的涨停就是合理的。处罚温州帮的影响倒是实在的，对于那种庄股还是得谨慎，那种赤裸裸的操纵本就该严惩，那样的坐庄操纵式涨停也是该严打的。

          受周末多种利空消息交织的影响，周一市场还有惯性回踩的可能，大盘上周已经回踩不少，短线而言3100点一线估计仍不会轻易告破，指数小回踩很正常，大跌可能性则不大。个股经过周五人气涣散后估计还有个短暂的低迷期，但是一旦情绪连续低迷后转机也随时会到来，近期的格局就是涨了不乐观而跌也不悲观，短线需要跟随市场情绪灵活参与，在赚钱效应不突出时就小打小闹为好，非短线投机客还是等市场情绪稳定后再出手。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：智能自控、盛邦股份、科锐国际、恒为科技、惠发股份、飞鹿股份、中马传动、科蓝软件、菲林格尔、吉华集团、江丰电子
       2、  雄安：创业环保 、红墙股份、新天科技
           点评：早盘在几个老雄安概念股带动下崛起，然而拉的早回落的也快，除了几个老雄安外跟风股也不积极。板块当前还是处于审美疲劳期，缺少新的突破口，涣散的人气一下子想归结起来不容易。不认为这个题材的行情已经结束，后市还有再起风云的可能，只是短线只能看作超跌反弹，立即再起一波行情可能性小，拉一把就歇也说明了问题。

       3、  填权：中装建设、红墙股份、陇神戎发
            点评：板块大分化但还有一些个股活跃，走的是近期一个题材高潮后的就大分化的套路。亮点依然是填权+概念，这再度说明填权概念并不仅仅是填权本身而言，当一个题材崛起时当中还有填权概念的股更受资金关注。板块短期还可能反复活跃，只是周五几个人气股被砸会影响下板块的凝聚力，短线的力度估计需要短暂的休整下后再爆发出来。

       4、  王者荣耀：恒大高新、游久游戏
            点评：在几大报齐吹下开出几个一字，但多数是买了就上套的格局。关于这个题材的力度个人不懂游戏没有发言权，但是媒体反复吹了好几天后才涨起来却是值得玩味，说明资金整体的认可度并不高，其实真正受益的也没几个。板块想走出持续上涨的行情很难，极个别股短线可能会不时活跃下。

       5、  其他
       复牌+解除平仓风险：多喜爱
       复牌+中央政务区：京投发展
       上海国改 ：氯碱 化工
       采矿：中矿资源
       海西：平潭 发展
       庄股：宜宾纸业

       三、盘中强势股扫描
       中装建设（002822）：两连板的次新中的填权股，亮点在于低价及叠加雄安和粤港澳的概念。作为周四的龙头继续强者恒强很正常也在预期之中，大幅高开后径直被大单拉板，关键在于尾盘竞价最后关头被大单砸开，砸单的人够猥琐，主要是一个大单出来就影响了其他资金跟风，然而它们并不是股价的主宰者，一刻的交易影响不了本来的趋势，接下来走势是由周五谁买的和周一接力资金来决定。这种强势票尾盘被砸开的现象以前出过很多次，第二天或短暂的歇一下多有继续上冲，只是连续大涨后再追涨接力的不确定性大，毕竟最近两三连板后追涨的氛围不佳。

       红墙股份（002809）：之前的强势股调整六天后再度崛起，次新、填权和雄安的多重题材叠加。主要在于开盘开的好吸引了资金追捧，周四大跌却还能高开且高开后没有跌下去。暂且只能理解为强势股连续调整后的反抽，即刻再起一波的难度大，涨停后对板块的影响力大不如之前，短线冲高还有，但未必好追涨接力。

       创业环保（600874）：前期强势的老雄安概念股，说明资金对绿色雄安方向的认可，拉板后带动了些老雄安概念，只是因缺乏一个强有力的助攻而冲高回落的多。这票的特点就在于成交大，大资金的战场，也就反应着资金的意志，在当前板块氛围远不如之前的市况下想持续强势的难度有点大，但也不排除走出超预期走势的可能，关键要看资金接力氛围。

       恒大高新（002591）：近似两连板的王者荣耀概念股，据说子公司是游戏渠道分销商。周四烂板且尾盘被砸开，周五则是开一字后几度被砸开又回板，一字板被砸很正常，只是回板的力度还可以。超跌的图形还未完全突破，关键是题材的持续力还有待观察，除非能够再度涨停才能够打开空间。

       京投发展（600683）：终止筹划重大事项复牌涨停，短线缺乏支撑其持续上涨的逻辑，轮补涨 的话停牌没多久且期间大盘和板块都没涨多少。短线不好接力，不过底部的图形还可以，歇整下或许还会有表现。

       平潭发展（000592）：午盘直线拉板，不知道具体炒的马术还是海西概念，总的来说板块效应不佳。炒马术的话有点消息刺激然板块内其他内个股却没动静，几个福建本地股倒是跟的很紧，这说明资金还是理解成了炒作海西概念，主要受海峡论坛刺激，这个题材没啥看头，基本上不会出啥政策利好，短线难持续。

       四、游资和机构龙虎榜
       弘信电子（300657）：两家机构席位买入1583万
       珠海港（000507）：一家机构席位买入3353万，一机构卖1735万
       中矿资源（002738）：光大佛山季华六路及国君深圳金华街游资封板，两机构卖1111万
       京投发展（600683）：申万宜昌西陵二路及中金北京建国门外大街游资封板
       中装建设（002822）：中信上海淮海中路及中投杭州环球中心游资封板
       新天科技（300259）：光大佛山季华六路及中信上海漕溪北路游资封板
       恒大高新（002591）：湘财长沙韶山路及中信杭州市心南路游资封板
       平潭发展（000592）：中信淄博分公司及兴业福州湖东路游资封板
       红墙股份（002809）：中信上海瑞金南路及古北路游资封板

       五、周末重要资讯
       ○  证监会核发6家IPO批文 筹资总金额不超过34亿元
       ○  刘士余：从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”
       ○  证监会回应A股纳入MSCI指数：任何新兴市场股票指数没有中国都不完整
       ○  上交所：完善退市制度，将信息披露重大违法行为纳入退市指标
       ○  深交所：把创业板的服务对象向高新产业 前端推进
       ○  新华社：A股总让IPO来“背锅”，有些不妥

       ○  雄安新区今年将开展地热能 源调查，打造全球利用样板
           雄安地热 概念股：盾安环境（002011）、石化 油服（600871）、恒泰艾普（300157）、汉钟精机（002158）
       ○  专家：未来雄安新区九成都将是装配式建筑
           装配式建筑概念股：太空板业（300344）、回天新材（300041）、恒通科技（300374）、北玻股份（002613）
       ○  粤港澳大湾区规划征询意见，概念股关注度继续提升
           粤港澳概念股：珠海港（000507）、深赤湾A（000022）、招商蛇口（001979）、盐田港（000088）
       ○  天猫国际618同比成交超500%，引爆全球新零售狂欢
           新零售概念股：西王食品（000639）、百联股份（600827）、三江购物（601116）、步步高（002251）
       ○  存储器价格攀升，利好A股半导体 存储器相关企业
           存储器概念股：兆易创新（603986）、深科技（000021）、上海新阳（300236）、太极实业（600667）
       ○  中国量子卫星实现“一步千里”跨越，刷新世界纪录
           量子通信 概念股：浙江东方（600120）、三力士（002224）、新海宜（002089）、神州信息（000555）





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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月19日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周一早间市场信息


　　刘士余出席中国证券业协会动员大会并讲话，要求促进资本市场健康发展，从源头上严把上市公司质量关；证券公司不能打着创新的旗号规避监管；努力提升服务质量，促进资本市场健康发展；从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”；券商不能只盯承销保荐，更要在并购重组上做文章；希望证券公司主动作为，积极参与“一带一路”战略的实施；把握机遇建设世界一流投行。
      证监会例行新闻发布会，任何新兴市场指数没中国都不完整，资本市场改革节奏不会因为A股是否纳入MSCI而改变；引导证券公司等机构参与区域性股权市场；刊发涨停板陷阱案例，提醒投资者应警惕，勿盲目追涨杀跌；近日依法对5宗案件进行行政处罚；今年行政处罚预计创历史新高，前五月罚没款达61.44亿元；
      上周五美股震荡，道指上涨0.11%，纳指下跌0.22%，标普上涨0.03%，欧洲主要国家股市收涨。纽约原油期货上涨28美分，涨幅为0.6%，收于每桶44.74美元；纽约黄金期货上涨1.9美元，涨幅为0.2%，收于每盎司1256.5美元。港交所就设立创新板及检讨创业板征求市场意见；英国科学家借助电脑算法合成新材料；亚马逊并购线下超市。
      市场信息：7月1日起投资者入市门槛提高，风险测评不符合条件的投资者被限制买卖A股；证监会核发6家企业IPO批文，筹资总额不超过34亿元；沪宁股份300669新股发行申购日；各地证监局要求资管机构自查参与地方政府债务事项；北京证监局组织辖区公司学习减持新规；保监会严打境内机构非法代理香港保险产品行为；肖亚庆8次调研国企国资改革，公司制改革年底前完成；上海等多地发布国企员工持股试点名单；两部委发文加快汽车业国企改革；工信部组织部分央企、协会召开增材制造产业发展座谈会；国办印发自贸区外商投资准入特别管理措施；雄安新区今年将开展地热能源调查；粤港澳大湾区规划征询意见；财政部将取消工业企业结构调整专项资金；6省区开启矿业权出让改革试点；体育总局将举办全国电竞比赛；2017陆家嘴论坛6月20至21日召开；中金公司拟合共出资3030.8万美元参与成立投资基金；中国大宗商品期货成交量已连续7年位居世界第一；本周两市限售股解禁市值249亿元。

      个股信息，利好：尚品宅配、恒华科技中报预增；嘉寓股份获12-15亿元合同；花王股份中标7亿元城镇化建设项目；蒙草生态中标5.76亿元PPP项目；北新路桥预中标5.75亿元工程项目；宏润建设中标5.17亿元轨道交通项目；岭南园林中标3.23亿PPP项目；键桥通讯股东增持；旋极信息股东增持，拟继续增持。
      利空：上海天洋中报预降；合诚股份、博天环境拟终止重组事项；天津松江终止21亿定增方案；普路通终止定增事项；邦讯技术终止收购通信芯片行业公司;汉鼎宇佑终止收购手游公司上海沃势；新华医疗重组交易方因所持股票市值缩水无法履行业绩补偿承诺；振芯科技股东减持；华友钴业、赞宇科技、乐普医疗、启明星辰、奥克股份、岭南园林、思美传媒、分众传媒、鼎捷软件、金桥信息、山东华鹏、神思电子股东拟减持。
      其它：华贸物流股权划转获国资委批复；新筑股份控股股东拟转让5.20%股权；威华股份实控人将变更为姚雄杰；华西能源拟推不超6000万元员工持股计划，7名董监高认购超八成；中国交建2017年拟发起新设基金规模815亿元；京东方A拟不超4.11亿欧元收购法国上市公司SES 50%以上股份；浙数文化拟合资设立40亿元人工智能产业投资基金；中洲控股参设私募基金以投资房地产项目，规模约25亿；大康农业2.53亿美元并购巴西农产品贸易商；华发股份称国民信托15亿元增资全资子公司华发长盛；中色股份拟13.7亿元收购PT.DPM公司51%股权；中科曙光拟10亿设子公司拓展华东业务；绝味食品拟4.9亿元增资全资子公司；综艺股份子公司逾3亿元转让国际期货股权；*ST三泰拟3亿元设立互联网小贷公司；齐星铁塔拟2亿向董事长等高管剥离车库资产；梦网荣信拟1.61亿元挂牌转让汇科电气100%股权；苏州高新拟1.09亿元增资参股公司华能热电；光线传媒拟出资2100万元共同设立光线现场娱乐；天泽信息拟1716万元出售江苏云之尚及上海驼益部分股权；宝莫股份实控人溢价85%受让公司15.8%股份；中信重工拟收购新能源车技术公司天津松正；永泰能源拟合资建设徐州铜山燃气热电联产项目，持股33%；保千里与庞大集团在智能驾驶行业战略合作；三一重工携手中船重工第七〇五所研发水陆两栖特种装备；西王食品控股股东与阿里健康将进行新零售合作；招商蛇口与深圳宝安区签署合作协议，大空港等为重点项目；雄帝科技将在生物识别、智能安防等领域做相应的外延；晨鸣纸业、中通国脉、威华股份、邦讯技术复牌。
      限售股解禁：宝钢股份、金圆股份、绵石投资、共进股份、德豪润达、中核钛白、方正电机、云投生态、奥飞娱乐、雷科防务、银河电子、以岭药业、万里扬、完美世界。
      结构性慢熊进行时，周末消息面略微偏空，当前市场热点持续性不足，散乱而随机，缺乏赚钱效应，虽然闪崩现象几乎消失，但习惯性低开包括板块轮流调整的特点还在，地量复地量和磨洋工阶段尚未到来，投资者宜继续保守对待市场，休息观望，别急于进场。


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~中小创超跌反弹风格转换言之尚早
~粤港澳大湾区规划征询意见概念股关注度继续提升
~半导体龙头唱多下半年封测行业增长确定
~合兴包装(002228)：包装服务能力可覆盖雄安新区
【主编视角】
~中小创超跌反弹风格转换言之尚早
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过去一周，中小创超跌反弹，“漂亮50”回调明显。创业板指全周上涨0.77%，自本轮调整低位反弹近100点，周线二连阳。上证指数一周跌1.12%，上证50更是下跌2.64%，创出年内最大单周跌幅。从市场整体表现看，锂电池、手游、粤港澳大湾区、雄安新区环保治理等题材轮番上涨，保险、银行、汽车等“白马”股跌幅居前。
基于过去两周中小创的持续反弹，尤其是煌上煌(002695)、特力A等“老妖股”连续涨停激发出的强烈赚钱效应，市场开始讨论风格转换的问题，主要观点是存量资金博弈使大小票间出现“跷跷板”现象，在流动性偏紧趋势下，炒作中小盘个股对资金消耗更小。同时，部分中小成长股估值已降至相对合理区间，风格转换正当时。对此，我们认为，在新股发行节奏、限售股解禁压力、盈利增速见顶回落以及金融去杠杆等不利因素均未明显改善前，多数中小创个股只是超跌反弹，风格转换言之尚早。中长期看，绩优、低估值的“白马”股仍是资金渡过漫漫“熊途”的首选。
【今日头条】
~粤港澳大湾区规划征询意见概念股关注度继续提升
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据媒体报道，澳门特区政府16日举办《粤港澳大湾区城市群发展规划》座谈会，行政长官办公室顾问向与会者介绍了《粤港澳大湾区城市群发展规划》并征询社会各界意见。14日，香港特区行政长官梁振英在政府总部主持咨询会，进一步征询社会各界就粤港澳大湾区城市群发展规划的意见。同时，香港和澳门官方代表团均就规划展开对珠三角城市实地调研，下月将齐赴深圳探讨进一步加强交流合作。
业内认为，粤港澳大湾区被写入今年中央政府工作报告，目前规划已经进入征询意见阶段，年内出台可能性较大。短期看，香港回归20周年，中央有望再送“大礼包”，为香港以及湾区发展再添政策利好。
招商蛇口（001979）17日与深圳市宝安区政府签署战略合作框架协议，重点打造大空港等项目，加码大湾区核心区域业务布局；
深赤湾A 主要港口位于大湾区城市群的深圳、东莞，有望受益珠三角区域港口整合。
【投资聚焦】
~半导体龙头唱多下半年封测行业增长确定
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据台湾媒体18日报道，台湾半导体龙头企业多数看好下半年行业景气度。全球最大晶圆代工厂台积电董事长张忠谋表示，台积电去年是个创新高纪录的一年，今年看起来也是个不错的一年。按照台积电第1季营收表现与第2季营运展望估算，台积电下半年营收将较上半年增长超过20%。手机芯片龙头联发科董事长蔡明介预期下半年营运将好于上半年。台湾地区最大的内存芯片公司南亚科技总经理预期，下半年因季节性因素，DRAM内存市场需求将会比上半年强劲。
业内认为，下半年为半导体行业传统旺季，加之今年为苹果10周年，新一代iPhone迎来重大创新，其他品牌手机商也将随之跟进，将加强旺季效应。半导体企业订单从6月开始出现明显增长，三季度则进入全面旺季。从国内情况看，封测产业在国内半导体产业链中占比最大、技术水平最高，短期受益旺季到来，中长期持续受益本土IC设计公司高速增长以及晶圆厂新产能投放，长电科技(600584) 、华天科技(002185) 和通富微电(002156) 等龙头增长最为确定。
【独家参考】
~合兴包装(002228)：包装服务能力可覆盖雄安新区
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决策主力资讯获悉，合兴包装(002228) 日前在互动平台上表示，公司下属的供应链公司已承接廊坊、保定地区业务，包装服务能力可覆盖雄安新区。公司通过在全国范围内布局区域性供应链管理公司，逐步展开供应链云平台（PSCP）的线下推广和客户开拓；
同时搭建线上平台，于去年11月推出“联合包装网”。截至2016年底，线下平台合作客户已有百余家，交易额超两亿元。同时，纸价的持续上涨也促进行业对公司供应链合作模式的认可，供应链平台业务有望成为公司新的业绩增长点。
此外，公司全面推进产业并购步伐。公司通过参与设立产业并购基金，初步完成收购国际纸业在中国和东南亚的瓦楞包装箱业务，并已顺利完成与国际纸业国内15家公司和东南亚4家公司的股权交割事宜，未来将更有效的为战略客户服务。
【独家参考】
~新文化(300336)：顶级IP推动业务持续增长
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决策主力资讯获悉，新文化(300336) 近期与北京爱奇艺接连签下《电视剧 &lt；
美人鱼独家许可使用协议》和《网络剧&lt；
西游降魔篇独家投资协议》，《美人鱼》和《西游》的上映时间初定在2018年三季度和2019年上半年。公司一直致力于顶级IP资源的整合及网生内容的开发，并通过投资PDAL与顶级电影资源深度结合，整合具备互联网属性、影响力强并符合年轻人群需求的IP资源。此次合同签订，是公司顶级网络产品的进一步落地，有望推动影视内容业务持续增长。未来公司将进一步推进《封神榜》、《白蛇传》和《沙家浜》等优质IP资源的开发转换能力，加大网生内容的开发力度，积极探索多样化的盈利模式，拓展业绩空间。
【财经要闻】
~张高丽：推进建设和平繁荣开放创新文明丝绸之路。
~刘士余：从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”。
~证监会回应A股纳入MSCI指数：任何新兴市场股票指数没有中国都不完整。
~上交所：对“断崖式”快速出货等不当行为予以重点监控。
~深交所：把创业板的服务对象向高新产业前端推进。
~方星海：继续研究推动取消养老基金等参与期货市场政策限制。
【公告淘金】
宝莫股份(002476) 实控人溢价85%受让公司15.8%股份，直接及间接持股比例达21.38%。
西王食品(000639) 控股股东与阿里健康将进行全产品、全渠道、全链路的新零售合作。
新筑股份(002480) 控股股东及一致人拟转让5%-20%股权，或致使实控人发生变化。
三一重工(600031) 携手中船重工第七〇五所签署战略合作协议，就军用、军民两用水陆两栖特种装备研制开发达成合作意向。
厚普股份（300471）全资子公司签订3.5亿元支线管道工程EPC合同，占2016年营收的26.90%。
花王股份（603007）中标7亿元城镇化建设项目，公司2016年营收为5.11亿元。
旋极信息(300324) 实控人1亿元增持0.46%的股份，并计划1年内继续增持不低于2亿元。
键桥通讯(002316) 控股股东一致人增持公司股份达1%。
恒华科技(300365) 上半年预盈4464万-5356万元，同比增长50%-80%。
【热点数据】
~883家上市公司半年报预喜
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数据统计显示，截至目前沪深两市有1175家上市公司发布了2017年上半年业绩预告。其中预增公司314家，预减53家，续盈165家，续亏84家，首亏29家，扭亏73家，略增331家，略减72家，不确定的54家。预喜公司883家，占比75%；
预降公司238家，占比20%。
在预计业绩增长的公司中，153家公司预计净利润同比增长1倍以上，其中有15家公司预计净利润同比增幅将在10倍以上。在预计业绩下降的公司中，预计净利润降幅在100%以上的公司有46家，其中有3家公司预计降幅在1000%以上。
【资金风向】
~两市弱势震荡资金青睐希努尔(002485)
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上周五，两市低开后弱势震荡，全天基本维持绿盘运行。两市共计成交3632亿元，较上个交易日减少499亿元；
主力合计净流出142亿元，仅计算机、建筑装饰、电气设备获资金净流入。截止收盘，沪指跌0.30%报3123点，创业板指跌0.34%报1810点。盘面上，氟化工、自贸区、小金属、军工等板块涨幅居前，酒店餐饮、汽车、尾气处理等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是希努尔(002485)、英联股份、江河集团，金额分别达1.83亿、1.37亿、0.88亿元。希努尔(002485) 控股股东及其他五位股东与雪松文旅签署股份转让协议，雪松文旅拟斥资42亿元收购希努尔(002485)逾六成股份，致使上市公司实控人发生变更。
【一周回顾】
上周行情出现“八二”转换，沪指受上证50拖累而震荡走低，创业板指则呈现超跌反弹的态势。截至周五收盘，沪指周跌1.12%，深成指微涨0.14%，创业板指涨0.77%。盘面上，题材股活跃度大幅增加，历史妖股相继回归，创业板指站上1800点。
6月11日，金字火腿(002515) 布局医疗健康产业，5日最大涨幅达15.74%。
6月12日，湖南积极抱团央企，湖南发展(000722) 4日最大涨幅达9.33%。
6月14日，第九届中国云计算大会召开，用友网络(600588) 2日最大涨幅7.75%。
6月15日，新天科技(300259) 实现产品在雄安新区销售，次日涨停。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~雄安新区今年将开展地热能源调查 打造全球利用样板
~中国量子卫星实现“一步千里”式跨越 刷新世界(600628)纪录
~西王食品(000639)牵手阿里 新筑股份(002480)及威华股份(002240)实控人将变更
~腾讯重金竞购《愤怒的小鸟》 巩固游戏领域霸主地位
【中证头条】
雄安新区今年将开展地热能源调查 打造全球利用样板
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据河北新闻网消息，近日安新县大王镇3个工程地质标准孔钻探同时开工，标志着雄安新区地质调查正式拉开帷幕。据调查现场总指挥介绍，负责此项工作的中国地质调查局将按照“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”要求，开展雄安新区地质调查，打造全球地热利用样板。根据规划方案，今年将开展起步区地热清洁能源调查，编制地热资源开发利用与保护区划。
点评：国家发改委、能源局等部门去年首次编制了《地热能开发利用“十三五”规划》，提出“十三五”时期，新增地热能供暖面积11亿平方米。“绿色生态宜居”在雄安新区具体定位中排在首位。从雄安新区资源情况看，雄县拥有华北地区地质条件最好的中低温地热田，地热开发全国领先。雄安新区有望掀起一轮地热资源开发热潮。
◆盾安环境(002011) 旗下天津盾安节能公司致力于地热等清洁能源开发利用，为城市提供绿色智慧供热，目前已在河北武安运营地热项目。另外，公司具有从事城市污水源热泵系统、水地源热泵系统技术替代燃煤锅炉供热(制冷)设计、施工、运营的能力，拥有世界首创的城市原生污水冷热源热泵空调系统的成套专利技术与工艺。
◆石化油服(600871)（600871）在投资者互动平台表示，4月30日，全资子公司胜利工程公司下属黄河钻井总公司在雄安新区施工的第一口地热代煤井顺利完钻。黄河钻井总公司2016年曾中标多个地热钻井项。
【中证聚焦】
中国量子卫星实现“一步千里”跨越 刷新世界(600628)纪录
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据新华社消息，中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布，在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下，利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发，并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验，在空间量子物理研究方面取得重大突破。
◆从百公里到千公里，中国“墨子号”量子卫星将量子纠缠分发的世界纪录提高了一个数量级。“这项工作是纠缠分发技术的一个真正突破，”美国麻省理工学院凯克极限量子信息理论中心主任塞思-劳埃德认为。这项实验表明远距离量子通信确实在技术上可行，让人们看到了在不久的未来构建远程量子通信的希望。
点评：量子通信在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景，未来市场容量极大。去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星，在量子通信方面走在了世界前列。
浙江东方(600120) 旗下浙江国贸东方投资管理公司与中科大量子通信技术潘建伟团队合作，在浙江省杭州市海创园内设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”。合资公司将作为浙江省量子通信产业化平台。
三力士 曾披露，与王增斌及其研究团队就推动量子工程军用、民用技术成果双向转移进行战略合作；2016年6月2日公告，与山西省太原市民营经济开发区就山西省量子保密通信网络建设项目签订《合作协议书》。
【要闻速递】
~上交所：完善退市制度，将信息披露重大违法行为纳入退市指标。
~接近地方发改委的人士确认：发改委将暂停新能源汽车生产资质的发放
~我国大宗商品期货成交量已连续7年位居世界第一。
~首届粤港澳大湾区论坛将于6月20日在香港召开，或讨论如何打造世界级科技湾区，该论坛是首个以粤港澳大湾区为主题的高峰论坛，由腾讯承办。
~中国建筑(601668)设计院装配式建筑工程研究院副院长、总工程师张守峰透露，未来，雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑。
~证监会处罚力度空前，今年已罚没61亿创新高。
~6月16日，腾讯电竞发布“五年计划”，意欲打造一个千亿规模的电竞产业。
【公司动向】
西王食品(000639)控股股东与阿里健康将进行新零售合作
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西王食品(000639) 公告，控股股东西王集团于6月16日下午与阿里健康签署战略合作签约仪式会议备忘录，双方将进行全产品、全渠道、全链路的新零售合作，包括但不限于阿里健康所属的阿里健康大药房,天猫旗舰店等。
新筑股份(002480)控股股东及一致行动人拟转让股权 实控人或变
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新筑股份(002480) 公告，控股股东及其一致行动人拟通过协议转让方式向遴选确定的与公司业务具有协同效应的投资者转让比例不低于 5%且不高于 20%的公司股份，公司的控股股东和实际控制人可能发生变化。
◆威华股份(002240) 公告，控股股东李建华与盛屯集团签署协议，将其持有的公司全部5147.52万股（占总股本的10.49%）对应的表决权、提名和提案权委托给后者。交易后，盛屯集团将实际支配公司18.64%股份的表决权，取代李建华成为控股股东，公司实控人变更为姚雄杰。
读者传媒控股股东与飞天出版传媒(601999)集团筹划战略重组
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读者传媒（603999）收到控股股东读者出版集团的通知，获悉读者出版集团与飞天出版传媒(601999)集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚需获得有关部门批准。上述事项目前不涉及公司，公司控股股东、实控人均不发生变化，不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。
~旋极信息(300324)  实控人陈江涛近三交易日增持逾1亿元， 拟继续增持。
~新五丰(600975) 控股股东股权无偿划转。
~蒙草生态 联合体中标11.5亿元PPP项目。花王股份（603007）中标7亿重大工程项目。
~百联股份(600827) 公告，阿里巴巴拟受让的联华超市股权已登记过户。
【产经透视】
腾讯重金竞购《愤怒的小鸟》 巩固游戏领域霸主地位
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据外媒报道，腾讯欲斥资30亿美元收购芬兰游戏开发商Rovio，而后者的著名作品是《愤怒的小鸟》。但腾讯并不是Rovio的唯一买家，目前也还未达成任何协议。
点评：腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就拿下了全球手游综合收入榜冠军，受此消息影响相关《王者荣耀》概念近日收到市场追捧。此次腾讯重金参与竞购《愤怒的小鸟》开发商Rovio，相关概念股有望接力“王者”。上市公司中，拓维信息(002261) 与芬兰著名游戏开发商Rovio签订运营合作协议，获得了《愤怒的小鸟》、《捣蛋猪》简体中文版在中国大陆的运营权。昆仑万维(300418)（300418）与Rovio签订了《“愤怒的小鸟”IP手游开发授权协议》。相关分析参见今日《中证【投资参考】》。
需求增长叠加供给收缩 今年以来内存价格大幅上涨
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存储器涨价从2016年下半年开始。根据IC Insights的预计，2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%，闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。这是由于需求增长和供给收缩。一方面，国产品牌手机出货量持续增长，以及新一代iPhone产品推出，存储器产能正被大量消耗；
另一方面，以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛，将二维闪存(2D NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命，这导致产能增长放缓。相关概念股包括朗科科技(300042) 、深科技(000021) 等。
【资金观潮】
16日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在16日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是希努尔(002485) ，净买入1.80亿元；
英联股份（002846），净买入1.35亿元。
点评：希努尔(002485)此前公告控股股东及实控人将易主。英联股份为次新股，之前走势抗跌，此次“断头铡刀”式跌停，后市走势堪忧。
【新股申购】
~沪宁股份：申购代码300669，申购上限0.80万股，申购价格11.00元，公司主营电梯部件制造。
【一周回顾】
风格转换难成行 “业绩+估值”两手抓
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美联储宣布加息之后，A股市场并未产生明显震动，市场风格上出现了摇摆，资金在蓝筹白马和创业板之间游击战。券商分析人士认为，美联储加息对A股影响较弱，市场风格转换言之尚早，资金更加注重绩优、估值合理的价值股。
◆本周中证快报重点资讯有：京津冀将示范应用电子车牌，智能交通实现突破；
福建加快推进港口整合工作，打造“一带一路”核心区；
两部委就国家车联网体系建设征意见，万亿市场开启；
雄县与北京环卫集团签订保洁协议，开展固废清理整治；
市级机关年底启动搬迁，北京通州副中心建设提速；
~电线电缆首届雄安峰会将召开，欲打造产业链优质平台；
河北省将突出抓好雄安新区水资源保障 ，力争率先完成治理任务等，相关标的市场表现突出。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【GDP】：预计2017年GDP增速为6.7%，CPI为2%
　　【PPP资产证券化】：财政部推PPP资产证券化重点支持"一带一路"和雄安新区
　　【MSCI】：新闻发言人16日表示对A股纳入MSCI指数乐见其成，MSCI指数没有中国股票是不完整的
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；社保基金
　　2、【市场机会前瞻】：电子标签、游戏
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、平潭发展（000592）：中信淄博分公司及兴业福州湖东路游资封板
　　红墙股份（002809）：中信上海瑞金南路及古北路游资封板
　　2、【机构评级变动】：中颖电子(300327) 博世科(300422)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【IPO暂缓】：A股总让IPO来“背锅”，有些不妥。

　　【中国经济】：客观认识中国才能看清形势。外部世界对中国经济的评判，正日益走出盲目唱空，转向客观正视。

　　【外汇】：5月银行结售汇逆差171亿美元，环比增15%。

　　【GDP】：预计2017年GDP增速为6.7%，CPI为2%。

　　【PPP资产证券化】：财政部推PPP资产证券化重点支持“一带一路”和雄安新区。

　　【房贷】：日前，有媒体报道说，全国有20家银行停止发放个人住房贷款。多位银行业内人士表示，“银行停贷”这一说法是对住房信贷市场的严重误解，银行房贷不可能叫停，后续支持可期。

　　【IPO申请】：16日核准6家企业首发申请，筹资总额不超过34亿元。

　　【刘士余】：从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”。

　　【MSCI】：新闻发言人16日表示对A股纳入MSCI指数乐见其成，MSCI指数没有中国股票是不完整的。

　　【上交所】：对“断崖式”快速出货等不当行为予以重点监控。

　　【创业板】：把创业板的服务对象向高新产业前端推进。

　　【养老基金】：继续研究推动取消养老基金等参与期货市场政策限制。发展大宗商品市场，促进财富管理健康发展。

　　【行政处罚】：证监会行政处罚效能明显提升，2017年1月至5月证监会作出的行政处罚罚没款61.44亿元，市场禁入29人，全年又将创历史新高。

　　【地方政府债务】：各地证监局要求资管机构自查参与地方政府债务事项，可能对不合格机构进行通报。　

　　【国际市场】
　　【媒体】：特斯拉发布了最新版本的自动驾驶系统。
　　【欧元区】：5月CPI降至1.4%，进一步远离央行通胀目标，主要因能源价格下滑。
　　【俄罗斯央行】：降息25个基点至9%，符合预期。
　　【日本央行】：按兵不动，对民间消费与全球经济的看法更乐观。

　　【新股申购提醒】
　　『沪宁股份』：6月19日在深交所进行申购，申购代码300669，申购上限8000股，申购价格11元，主营电梯部件。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交12379手，持仓24123手；IH1707成交7662手，持仓16009手；IC1707成交10300手，持仓21593手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水30.76点，IH1707贴水26.19点，IC1707贴水55.40点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报10982.5点，跌幅为0.05%；成交107659手，持仓61.81万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月19日周一A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募】在中报业绩披露窗口期，绩优股已受到各方关注。分析人士认为，未来市场的选股核心应该从“以大为美”过渡到“以绩优为美”。同时，那些表现出色，备受资金青睐的个股也值得投资者密切关注。市场研究中心通过数据统计发现，截至昨日，沪深两市已有1136家公司披露中报业绩预告，有850家公司业绩预喜，其中，本周股价上涨且资金呈现净流入的业绩预喜股共有289只，合计资金净流入达74.9亿元。
　　【社保基金】社保重仓股行业分布显示，医药生物行业最为扎堆，包含70只股票，即该行业近三成个股前十大流通股东出现社保身影；化工、电子、机械设备等行业各有40只以上股票被社保重仓。 事实上，对社保基金长期重仓股追踪发现，医药生物同样为较受青睐行业。
　　【QFII】弱市多调研，正成为很多机构大佬的选择。统计数据显示，截止6月14日，今年4月以来，共计有788家上市公司接受了超过1700次的机构调研。在上市公司调研大军中，证券公司、基金公司、保险资金、私募机构等相当活跃。在机构调研的行业中，生物医药、工业机械、基础化工、机动车零配件与设备、应用软件等等都是机构重点关注的对象。

　　【市场机会前瞻】
　　【粤港澳大湾区】：据媒体报道，澳门特区政府16日举办《粤港澳大湾区城市群发展规划》座谈会，行政长官办公室顾问向与会者介绍了《粤港澳大湾区城市群发展规划》并征询社会各界意见。14日，香港特区行政长官梁振英在政府总部主持咨询会，进一步征询社会各界就粤港澳大湾区城市群发展规划的意见。同时，香港和澳门官方代表团均就规划展开对珠三角城市实地调研，下月将齐赴深圳探讨进一步加强交流合作。
　　建议关注：招商蛇口、深赤湾A
　　【半导体】：据台湾媒体18日报道，台湾半导体龙头企业多数看好下半年行业景气度。全球最大晶圆代工厂台积电董事长张忠谋表示，台积电去年是个创新高纪录的一年，今年看起来也是个不错的一年。按照台积电第1季营收表现与第2季营运展望估算，台积电下半年营收将较上半年增长超过20%。手机芯片龙头联发科董事长蔡明介预期下半年营运将好于上半年。台湾地区最大的内存芯片公司南亚科技总经理预期，下半年因季节性因素，DRAM内存市场需求将会比上半年强劲。
　　建议关注：长电科技、华天科技、通富微电
　　【快递】：京东数据显示，截至6月18日15时，在始于6月1日的京东618全民年中购物节期间，京东商城累计下单金额已超1100亿元（行业口径），要完成这些商品的配送，京东的快递员需要走超过3亿公里。另据联商网报道，菜鸟物流透露，截至18日中午，全国已有254个城市的消费者收到了6月18日当天下单购买的包裹，囊括了全国各个省份（港澳台除外）。随着物流企业大量投入新技术，智慧物流更加成熟，以后大促的物流体验将逐渐与平时一样，当日达和次日达会成为标配。
　　建议关注：韵达股份、圆通速递
　　【电子标签】：亚马逊16日宣布以137亿美元收购美国最大的天然和有机食品连锁超市Whole Foods。截至当日美股收盘，Whole Foods股价大涨29%，亚马逊上涨2.44%。此外，由于亚马逊去年底推出了无需排队结账的智能无人实体零售店“亚马逊Go”，市场预期该技术有望在这次并购后得到广泛采用，RFID电子标签供应商Impinj大涨19%。
　　建议关注：远望谷、合力泰
　　【电竞】：16日国家体育总局发布通知称，拟于12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛，比赛项目包括王者荣耀、英雄联盟等。同日腾讯电竞发布“五年计划”，旨在打造一个千亿规模的电竞产业。腾讯公司推算，2017年底我国电子竞技用户会达到2.2亿，全球电竞用户数为3.35亿，中国正成为全球最大的电竞市场。据介绍，国家体育总局将与腾讯电竞达成整体战略合作，未来5年在电竞行业规范建立、电竞职业化规范及平台构建等领域与腾讯电竞开展深度合作。
　　建议关注：浙数文化、顺网科技、万家文化
　　【地热能源】：据河北新闻网消息，近日安新县大王镇3个工程地质标准孔钻探同时开工，标志着雄安新区地质调查正式拉开帷幕。据调查现场总指挥介绍，负责此项工作的中国地质调查局将按照“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”要求，开展雄安新区地质调查，打造全球地热利用样板。根据规划方案，今年将开展起步区地热清洁能源调查，编制地热资源开发利用与保护区划。
　　建议关注：盾安环境、石化油服
　　【量子卫星】：据新华社消息，中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布，在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下，利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发，并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验，在空间量子物理研究方面取得重大突破。
　　建议关注：浙江东方、三力士
　　【游戏】：据外媒报道，腾讯欲斥资30亿美元收购芬兰游戏开发商Rovio，而后者的著名作品是《愤怒的小鸟》。但腾讯并不是Rovio的唯一买家，目前也还未达成任何协议。腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就拿下了全球手游综合收入榜冠军，受此消息影响相关《王者荣耀》概念近日收到市场追捧。此次腾讯重金参与竞购《愤怒的小鸟》开发商Rovio，相关概念股有望接力“王者”。
　　建议关注：拓维信息、昆仑万维
　　【内存】：存储器涨价从2016年下半年开始。根据IC Insights的预计，2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%，闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。这是由于需求增长和供给收缩。一方面，国产品牌手机出货量持续增长，以及新一代iPhone产品推出，存储器产能正被大量消耗；另一方面，以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛，将二维闪存(2D NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命，这导致产能增长放缓。
　　建议关注：朗科科技、深科技


　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　弘信电子（300657）：两家机构席位买入1583万
　　珠海港（000507）：一家机构席位买入3353万，一机构卖1735万
　　中矿资源（002738）：光大佛山季华六路及国君深圳金华街游资封板，两机构卖1111万
　　京投发展（600683）：申万宜昌西陵二路及中金北京建国门外大街游资封板
　　中装建设（002822）：中信上海淮海中路及中投杭州环球中心游资封板
　　新天科技（300259）：光大佛山季华六路及中信上海漕溪北路游资封板
　　恒大高新（002591）：湘财长沙韶山路及中信杭州市心南路游资封板
　　平潭发展（000592）：中信淄博分公司及兴业福州湖东路游资封板
　　红墙股份（002809）：中信上海瑞金南路及古北路游资封板

　　【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 中颖电子 300327 6月18日 买入 无 川财证券
2 圣农发展 002299 6月18日 买入 无 中航证券
3 苏交科 300284 6月18日 买入 维持 华泰证券
4 陕西煤业 601225 6月18日 买入 维持 招商证券
5 隆平高科 000998 6月18日 买入 维持 广发证券
6 三花智控 002050 6月18日 增持 维持 申万宏源
7 先导智能 300450 6月18日 增持 维持 上海证券
8 中来股份 300393 6月18日 买入 首次 招商证券
9 博世科 300422 6月18日 买入 维持 招商证券
10 博汇纸业 600966 6月18日 买入 维持 广发证券
11 当代明诚 600136 6月18日 增持 维持 西南证券
12 三七互娱 002555 6月17日 买入 首次 联讯证券
13 信维通信 300136 6月17日 增持 维持 东吴证券
14 先导智能 300450 6月16日 买入 维持 东吴证券
15 华锋股份 002806 6月16日 买入 首次 东兴证券
16 坤彩科技 603826 6月16日 买入 首次 东兴证券
17 林洋能源 601222 6月16日 增持 维持 东北证券
18 中国建筑 601668 6月16日 买入 维持 中泰证券
19 大族激光 002008 6月16日 买入 维持 招商证券
20 皮阿诺 002853 6月16日 增持 首次 国金证券
21 盛和资源 600392 6月16日 买入 维持 华泰证券
22 五粮液 000858 6月16日 买入 维持 申万宏源
23 宋城演艺 300144 6月16日 增持 维持 东莞证券
24 启迪桑德 000826 6月16日 买入 维持 东吴证券
25 国盛金控 002670 6月16日 买入 调高 太平洋


　　【中颖电子(300327)】　　　
　　AMOLED驱动芯片业务面临大机会。AMOLED屏全面取代液晶屏只是时间问题，这是显示技术产业的一场大变革，产业大变革带来大机会；国内的面板厂商已在AMOLED上进行了巨额投资；中颖电子相对台湾区域竞争对手有最先大规模量产的先发优势、对客户的在地服务优势以及可享受国家对集成电路产业的扶持。　　
　　MCU产品业务面临大机会。MCU产品需求的静态性带来国产替代机会；中颖电子锂电池管理芯片业务正面临大机会；中颖电子家电控制芯片增长势头良好；物联网应用芯片潜力很大。　　
　　优秀的IC设计平台类公司。中颖电子有成熟的IC设计管理制度、质量控制体系、丰富的IC设计经验积累，产品质量有保证，公司有较强的产品规划能力，公司的净利润连续5年持续增长且年复合增长率高达50.58%，公司正处于良性循环的快速发展阶段。　　
　　投资建议：根据我们审慎测算2017-2019年中颖电子每股收益分别为0.68/1.05/1.66元，考虑到业绩的增长潜力，给予2018年45x-50x的PE，即中颖电子合理的股价范围为47.15-52.38元，给予中颖电子买入评级　
　　风险提示：国内面板厂商的AMOLED良品率可能在较长时间很低、中颖电子AMOLED驱动芯片的市占率可能过低、与一线笔记本厂商合作的测试结果可能不理想、股市可能出现系统风险、控股股东计划6个月内减持。（.川.财.证.券）


　　【博世科(300422)】
　　蛟龙之身。从技术底蕴、大环保平台搭建以及财务报表重构三个角度来看，博世科公司虽小，但实为潜于水下之蛟龙也。首先，博世科公司凭技术起家，创始人为着名学者出身，研发团队强大，员工学历水平普遍较高，过往项目出色完成也印证了公司技术之精良，底蕴之深厚；其次，博世科市值虽小却已在市政污水处理、河道治理、土壤修复、烟气治理、固废处理等多个领域有实质性业务，成为一家小型却平台型公司，其业务之齐、平台之固在国内环保上市公司中实属稀少和珍贵；最后，通过扣除“非经常性损益”的方式对财务报表进行重构，拨云见日，还原公司真实的更高增速。2015和2016年扣除“非经常性损益”影响后的净利润分别同比增长50.1%和67.7%，大幅高于当年年报中利润表的同比37.3%和42.7%的增速。　　
　　见龙在田，利见风云。作为潜于水下之蛟龙，博世科励精图治，积极调整业务方向，储备技术和经验，有扶摇直上之势。博世科的“风云”主要为PPP模式下的乡镇污水治理、土壤修复和河道治理。首先，在城市污水处理率高达90%以上、和PPP模式可以解决地方政府投资乡镇污水的资金不足问题的背景下，乡镇污水治理市场已经启动，博世科早在2015年就已果断进入此领域，2016年所公告乡镇污水订单已有7个，占得先机；其次，公司在土壤修复领域不仅有包括具有里程碑意义的南化项目在内的多个大型项目实践，而且提前布局，收购加拿大RX公司，积累油田修复领域的技术和经验，目前，公司已拥有土壤修复全链条的业务能力，静待土壤修复市场的爆发；最后，公司背靠有丰富河道治理需求的广西及周边市场，凭借公司齐全的业务体系，可承接河道治理、流域综合治理PPP项目，享受更大空间和带来极高业绩弹性。公司6月5日预中标总投资规模高达9.18亿元的南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目正是前述优势的最新体现。　　
　　订单充沛弹性高，维持强烈推荐评级。截至本报告日，公司所公告在手合同额累计达到47.28亿元，这一金额为公司2016年营业收入的5.7倍，对未来业绩增长具有良好支撑。我们预计，公司2017-2019年的归属母公司净利润为1.55、2.85和4.12亿元，对应EPS分别为0.44、0.80和1.16元，给于2018年30倍PE估值，对应2017年年底目标市值85.4亿元，目标价为23.97元/股，公司6月14日收盘价为16.29元/股，维持“强烈推荐-A”评级。　
　　风险提示：新业务拓展进度低于预期；订单结算进度低于预期。(.招.商.证.券)