【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-21

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-21

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-21


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【早盘内参】

【早盘内参】MSCI宣布将A股纳入其新兴市场指数；证监会赞赏MSCI将中国A股纳入MSCI新兴市场指数这一决定。
　　宏观经济

　　明晟MSCI:宣布将A股纳入MSCI新兴市场指数，预计纳入中国A股的222支大盘股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。


　　证监会：赞赏MSCI将中国A股纳入MSCI新兴市场指数这一决定。A股纳入MSCI指数，这是顺应国际投资者需求的必然之举，体现了国际投资者对我国经济发展稳中向好的前景和金融市场稳健性的信心。我们对此一直是乐见其成。中国资本市场必将以更加开放的姿态欢迎境外投资者。

　　央广网：李克强称中国一贯支持自由贸易，鼓励市场双向开放，欢迎包括美国在内的各国企业继续在华投资兴业。

　　人民日报：美联储加息对中国的影响已经透支并正在进一步减弱；同时中国经济稳中向好态势明显，经济转型平稳有序，汇率、利率都有较强支撑。因此，未来中国货币政策将保持战略上的稳健与战术上的灵活，更好地服务改革与实体经济转型。

　　发改委：和国家海洋局联合发布《“一带一路”建设海上合作设想》，重点建三条蓝色经济通道。与21世纪海上丝绸之路沿线各国推动建立互利共赢的蓝色伙伴关系，铸造可持续发展的“蓝色引擎”。

　　央行调查：中国二季度企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点；中国二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点。

　　发改委：今年1-5月份全国电网工程完成投资同比增长9.5%；1-5月公路建设完成固定资产投资6492亿元同比增长32.7%。

　　周小川：金融保护会导致市场不稳定和寻租行为；金融服务业还需要进一步扩大对外开放；上海自贸区等11个自贸区的开放带来确实的好处。近期人民币跨境支付系统将落户上海。

　　上海市：市长应勇表示，上海将推动资本项目可兑换；上海将促进和人民币离岸中心的合作。

　　央行：6月20日公开市场将进行100亿元7天期逆回购操作，暂停14天期及28天期逆回购操作。因有100亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼.

　　Shibor：3个月期产品跌至近两周低位。隔夜Shibor报2.8776%，上涨1.41个基点；1周期Shibor报29300%，上涨0.96个基点；3个月Shibor报4.7141%，下跌3.29个基点。

　　会议预告：世界经济论坛第11届夏季新领军者年会(又称夏季达沃斯)将于6月27-29日在大连举行，本次会议主题为“在第四次工业革命中实现包容性增长”。

　　行业动态

　　央视：习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。

　　保监会：副主席黄洪表示，中国的金融改革需要强大的保险业；金融体系存在结构性失衡，约90%集中在银行业，保险只占6%。今年1-5月保费超过2万亿元，同比增长26%。中国整个保险业现金流充足，总体风险可控。中国保险业的问题解决和风险防控有赖于继续推进改。

　　银监会：副主席王兆星表示，目前中国银行业资本充足率13%以上，处于较高水平；中国银行业的流动性处于比较稳定的状态；必须把强监管、减杠杆、防风险与深化供给侧改革结合起来。

　　社科院：上半年我国网上零售额达30229亿元首次在连续六个月内突破3万亿，相比上年同期增长35.3%，为中国电商零售同期的最高纪录。其中，实物商品网上零售额23272亿元，服务网上零售额6957亿元。

　　河北省：公布最新交通规划图，到2020年，形成中心城市与新城卫星城半小时交通圈，京津冀核心区域1小时交通圈，相邻城市间1.5小时交通圈，完善雄安新区周边路网，建设徐新、容固等公路项目。

　　中国日报：中国中铁在第四届中俄博览会上与俄罗斯签署了一项价值25亿美元的备忘录，在俄罗斯修建一条高速铁路。这条高速铁路将连接俄罗斯第三大城市叶卡捷琳堡和车里雅宾斯克，全长约200公里。

　　工信部：未来将进一步推进新能源汽车顶层设计，推进新能源汽车在技术、产业规模、市场化以及模式创新等方面的发展。未来要关注进一步提高产品的技术水平和性能品质，特别是电池成本的降低，更好地满足消费者的需求。

　　中国商飞：5月5日在上海成功首飞的C919大型客机目前订单达到600架。目前，中国商飞公司计划投入6架试验机开展试飞，第二架飞机争取今年年底投入试飞。

　　央广：全球最大规模NB-IoT项目在福州实现商用，福州市自来水有限公司将分批次采购30万台NB-IoT智能水表，到2018年年底，福州市区900多个小区完成更换，

　　国家质检总局：最新发布公告称，6月20日起允许美国牛肉输华。

　　股市聚焦

　　证监会：广州市嘉诚国际物流股份、西藏卫信康医药股份、华扬联众数字技术股份有限公司、上海拉夏贝尔服饰股份、贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司(首发)获通过。

　　证监会：副主席姜洋表示，2015年市场波动后我们把稳定市场作为修复发展市场的基本前提；当前市场稳定运行的基础还不具备；中国股市、债市、期市和汇市风险关联度明显上升；总体而言，中国市场还存在一些缺陷；中国资本市场稳定运行的内在基础还不牢靠。

　　中登公司：上周新增投资者数万32.72，前值为29.5万，环比增加10.92%.

　　投保基金：最新数据显示，上周(6月12日-6月16日)，证券交易结算资金银证转账转入额为3985亿元，转出额为4662亿元，证券保证金净流出677亿元。

　　每日经济新闻：国电集团将旗下的7家水电企业挂牌转让。转让的这7家企业中，有4家今年一季度净利润均处于亏损状态，有2家营业收入为0，另有1家财务状况未公示。有分析人士认为，此次国电集团处置旗下水电企业，不排除有为资产重组做准备的可能性。

　　21世纪经济报道：6月19日，一位接近恒大系人士透露，此前对所持万科股份的质押有望迎来“解冻”，意味着其与深圳地铁集团关于万科A的股份转让过户即将展开。

　　上证报：多家保险机构召开内部年中策略会，保险机构认为，下半年，受国内宏观经济运行总体平稳、人民币汇率明显走稳、流动性阶段性偏紧但总体稳定、房地产调控形成“溢出效应”、上市公司盈利改善、估值水平相对合理等多重因素影响，A股下半年的机会应该比上半年多。

　　上证报：近期有关军工主题的会议明显增多，而且，有消息称关于军民融合的高级别会议有可能在7、8月份召开。除了金融机构之外，军工央企也在也积极设立军民融合类产业基金。

　　新股申购：君禾股份6月21日申购，此次发行总数2500万股，网上发行1000万股，发行市盈率17.53倍，申购代码为732617，申购价格8.93元，单一帐户申购上限10000股，申购数量1000股整数倍。

　　中签号：沪宁股份中签结果出炉，中签号码共37890个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：3459、8459；末“5”位数：25008、50008、75008、00008；末“6”位数：731617、931617、131617、331617、531617；末“7”位数：3950669、5200669、6450669、7700669、8950669、0200669、1450669、2700669；末“9”位数：053449396.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月20日延续整理态势，全天多数时间都在昨收盘点位下方运行，最终小幅收跌0.14%结束一天交易，收报3140.01点；深市的深成指、中小板指、创业板指表现顽强，分别收涨0.25%、0.27%、0.25%.

　　港股：截至6月20日收盘恒生指数跌0.31%，报25843.04点；国企指数跌0.5%，报10468.48点；红筹指数跌0.33%，报4002.8点。大市成交额667.58亿元。

　　沪深港通：截止6月20日收盘，沪股通当日净流入-0.93亿元，当日余额130.93亿元；深股通当日净流入4.94亿元，当日余额125.06亿元；北向资金当日净流入4.01亿元。港股通(沪)当日净流入8.57亿元，当日余额96.43亿元；港股通(深)当日净流入4.73亿元，当日余额100.27亿元；南向资金当日净流入13.30亿元.

　　融资融券：截至6月19日，上交所融资余额报5082.27亿元，较前一交易日增加10.28亿元；深交所融资余额报3592.45亿元，较前一交易日增加8.31亿元；两市合计8674.72亿元，较前一交易日增加18.59亿元.

　　板块掘金

　　次新板块：IPO节奏近期有放缓迹象，若IPO节奏放缓能逐步被市场确认，次新股有望迎来参与的较好时间窗口；并且，次新股数量近一年大幅增加，次新股表现有可能分化，优质次新龙头将成为市场关注的重点。

　　建议关注：富临精工、浙江鼎力、广信股份、歌力思.

　　PPP概念：2017年将是PPP落地大年，示范项目加速落地提振市场信心。伴随着资本市场融资渠道的开通，PPP项目有望加速落地。公用事业行业和主要城市的城投公司将逐步迎来投资高潮。

　　重点关注：碧水源、武汉控股、龙马环卫、博世科、腾达建设、龙元建设、葛洲坝、铁汉生态、东方园林.

　　虚拟现实：2017年VR领域受益于大IPVR游戏与高端硬件头显的相互促进，VR产业将逐渐步入良性循环，预计2017年VR头显市场将会实现高速增长，在AR领域2017年一些行业应用案例将会逐渐出现，电力、消防、医疗行业将有望领跑。

　　建议关注：水晶光电、联创电子、欧菲光、歌尔股份、保千里.

　　军民融合：军民融合或是三季度成长反弹主线。军民融合，特别是其蕴含的军用技术民用化，核心部件国产化，制造业升级是“核心强国战略”的重中之重。

　　建议关注：中兴通讯、中直股份、应流股份、振芯科技、天银机电、海兰信、高德红外.

　　公司简讯

　　奥瑞德：两股东减持超1640万股，占总股本比例2.14%。

　　英唐智控：员工持股计划累计增持2713万股。

　　佳创视讯：共82位员工响应董事长倡议增持69.22万股。

　　初灵信息：部分高管及员工认购资产管理计划增持1.09%公司股份。

　　名家汇：多名股东合计拟减持不超过538万股。

　　电科院：股东中检测试拟减持不超600万股。

　　雅戈尔：股东昆仑信托拟减持近2.15亿股，占总股本比例6%。

　　信雅达：第一大股东拟减持800万股。

　　鲁信创投：子公司减持通裕重工2069万股获利4240万元。

　　百利科技：第三大股东计划减持672万股，占总股本比例3%。

　　万科：恒大9家公司解除质押所持全部股份。

　　楼市观察

　　央行调查：对下季房价有31.2%的居民预期“上涨”，46.1%的居民预期“基本不变”。

　　证券日报：近一年以来，至少8家上市银行发布了涉及买房或买地的公告。其中，有4家银行为去年8月份以来新上市的次新银行，共计花费了6.07亿元，接近4家银行上市合计募集资金总额的十分之一。而老牌上市银行虽然比较低调，但买楼行动也并未停止，只是部分购买行为并未触发强制披露义务。

　　中国证券网：建设银行对内下发通知，将于6月21日对南京市个人住房贷款利率进行调整，一手房房贷全面执行基准利率，部分二手房房贷利率上浮5%-10%。据了解，目前南京约有11家银行取消了首套房贷款利率优惠，全部改为执行基准利率。

　　农行：副行长张克秋表示，随着房地产业盈利下降，金融机构管控不良资产压力加大；防止出现踩踏式的抽贷压贷。

　　国际瞭望

　　标普：英国的风险相对欧洲其他国家来说要明显得多。无需等待英国退欧条款出炉后再对英国评级操作，极有可能下调评级。

　　英国：和欧盟在英国脱欧谈判上同意三项初步谈判小组，涉及公民权利、金融结算和其他若干单独问题，爱尔兰将单独讨论；双方暂定7月17日、9月18日和10月9日为谈判日期。

　　英国：脱欧大臣戴维斯表示，英国将退出欧盟单一市场和海关联盟，并寻求自由贸易协议。

　　英国工业联盟：调高英国2017年GDP增幅预估值1.6%(去年11月为1.3%)；2018年为1.4%(去年11月为1.1%)

　　欧洲：稳定机制主席雷格林料希腊可能在2017年或者2018年重回市场。

　　澳洲联储：6月会议纪要显示，重申澳元升值将令经济调整变得更加复杂化；近期就业增长将持续加速，但失业率依然高企；委员仍预期GDP增长率假以时日将加速至3%，尽管第一季度该指标疲弱；一些市场的房地产价格出现飙升，但显示出放缓的迹象。

　　高盛：预计印度通胀降低，因食品、油价降低，这有利于基本面影响；预计印度2018财年通胀预期从前一年的4.6%降低至4%；印度通胀预期在6月见底回升；预计印度央行在10月的会议决议中缩减利率的可能性上涨。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月20日16:30收盘报6.8265，较上一交易日下跌95点。人民币兑美元中间价报6.8096，上调124点.

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.23%，报97.7528；欧元兑美元跌0.16%，报1.1132；英镑兑美元跌0.85%，报1.2628；美元兑日元跌0.10%，报111.4540；美元兑加元涨0.33%，报1.3264；美元兑人民币涨0.15%，报6.8284.

　　期货行情

　　国内：截至6月20日下午收盘，焦煤、沪铅、沪铝期货主力收盘涨超2%，锰硅跌超3%，沪镍、沪锌涨超1%，鸡蛋、郑醇、郑煤、沪铜、焦炭、热卷、白糖收涨。玻璃、沪锡跌超1%，螺纹钢、橡胶、铁矿石、硅铁、沪金、塑料收跌。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货跌3.20美元，跌幅0.30%，报1243.50美元/盎司。

　　原油：美国原油期货跌0.97美元，或2.19%，报43.23美元/桶；布伦特原油期货跌0.89美元，或1.90%，报46.02美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌0.29%，报21467.14点；纳指跌0.82%，报6188.03点；标普500指数跌0.67%，报2437.03点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.70%，报398.21点；法股CAC 40指数跌0.32%，报5293.65点；德股DAX指数跌0.58%，报12814.79点；英股FTSE指数跌0.68%，报7472.71点。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨0.81%，报20230.41点；东证股价指数收盘上涨0.70%，报1617.25点。韩国首尔综指收盘下跌0.04%，报2369.23点。


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【股海早參】

一.财经要闻：

1.北京时间6月21日凌晨，全球领先的指数和投资决策工具提供商——MSCI明晟公司宣布，将A股纳入MSCI新兴市场指数。将加入中国A股的222支大盘股。


3.证监会副主席姜洋在2017陆家嘴论坛表示，改革不可能一蹴而就，越往后难度越大，希望市场各方对证监会的工作给予充分理解和大立支持，形成齐心协力推进资本市场改革发展的良好氛围。

4.最新数据显示，上周（6月12日-6月16日），证券保证金净流出677亿元。

5.截至发稿时纽约原油期价跌破每桶44美元创年内新低，因美国等国原油产量持续增加

6.中央军民融合发展委员会召开第一次全体会议



二.下一个热点板块将花落谁家？

新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。


三.今日操作注意事项：



北京时间6月21日凌晨，全球领先的指数和投资决策工具提供商——MSCI明晟公司宣布，将A股纳入MSCI新兴市场指数。将加入中国A股的222支大盘股。
但是，这只是“初始纳入计划”，且要分两步走。至于有多少资金进入A股，那是一年以后的事，可见，此前大盘蓝筹股对MSCI 的炒作在一定程度上属概念炒作！
今天利好兑现，很多机构会借利好出货的，因此，今天大盘和大盘股高开低走的可能性很大，早盘不宜追涨，等待股指高开后充分回落再伺机进场。
当然，由于管理层倡导价值投资理念不动摇，大盘蓝筹股也不会有太深的跌幅，毕竟大盘蓝筹股有业绩支撑。
我们的《股海早參》在“下一个热点板块将花落谁家？”中将新能源汽车作为标的，应该使本栏读者在底部提前进入即将到来的主战场。

此次会议20日下午召开，审议通过了《中央军民融合发展委员会工作规则》、《中央军委融合发展委员会办公室工作规则》、《中央军民融合发展委员会近期工作要点》和《省（区、市）军民融合发展领导机构和工作机构设置的意见》。会议指出，要把军民融合发展战略和创新驱动发展战略有机结合起来，加快建立军民融合创新体系，培育先行先试的创新示范载体，拓展军民融合发展新空间，探索军民融合发展新路子。
7.腾讯发力人工智能研发、应用领域或现长期价值
在20日举办的粤港澳大湾区论坛上，马化腾表示，现在AI确实到了风口，后台前端都要和AI做结合，腾讯内部有超过4个团队在各个领域进行研发，最近比较大的突破是围棋方面，在日本赢得冠军（AlphaGo没有参加）。梅泰诺（300038）旗下BBHI利用AI技术进行互联网精准营销，已成为Facebook技术代理商；思创医惠（300078）在接受机构调研时曾表示，今年将逐步推广人工智能的辅助诊疗服务。
8.阿里支付宝又推“黑科技” 停车付费实现“无感支付”
6月20日，上海虹桥和支付宝推出升级版的无现金停车场，用户出停车场的时候，不需要停车，不需要掏现金，甚至也不需要掏手机，车子开过去的时候，摄像头在识别车牌后，会自动从车主的支付宝里扣取停车费。整个过程，用户实现“无感支付”，而且车辆通过时间会比原来节省80%。
上市公司中，捷顺科技（002609）已与支付宝结成战略合作伙伴，在技术、平台、市场、渠道、媒体等方面互相支持。根据协议，双方约定以共同投入、共同分享的方式，搭建可以使用支付宝公司各类支付产品进行停车等费用支付的环境，共同打造一个国内领先的包含车位查询、预订、引导、反向寻车、在线支付等功能于一体的“车生活”服务平台。安居宝（300155）斥资20亿元持续投入“城市云停车联网系统”项目。除了作为首发城市的广州和北京以外，上海、深圳、南京、成都等一线城市均已被列入布局规划中
9.Model3电池已开始量产，特斯拉即将上海建厂
    特斯拉概念股：保隆科技(603197) 、科达利(002850)、广东鸿图(002101)、石大胜华（603026）

    MSCI同时还宣布：计划分两步实施这个初始纳入计划，以缓冲沪股通和深股通当前尚存的每日额度限制；第一步预定在2018年5月半年度指数评审时实施；第二步在2018年8月季度指数评审时实施；倘若在此预定的纳入日期之前沪股通和深股通的每日额度被取消或者大幅度提高，MSCI不排除将此纳入计划修改为一次性实施的方案。
2.昨日在2017年陆家嘴论坛上，中国人民银行行长周小川表示，全球金融危机的经验告诉我们，要防范金融危机首先要保证金融机构的健康性。对那些高杠杆、低资本、不良贷款等等现象均不可以宽容。



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【个股淘金早参】

一、周二盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开震荡小跌0.14%，深市几大指数则均小涨。权重中中石油和银行板块小涨，保险大且领跌板块。热点题材方面，特斯拉 、锂电和雄安等领涨，粤港澳 概念局部表现，新疆本地基建股及次新板块跌幅居前，填权 股大分化。个股跌多涨少，涨停板29个，其中自然涨停板17个。跌停板多达7个且均为复牌一字跌板和闪崩股，跌幅3%以上个股仍然不到50个。

          大盘小跌收阴，上证50带领大盘高开然而砸盘的也是他们，基于A股加入MSCI指数预期而上涨的保险和券商成为一日游行情。MSCI结果今晚下半夜揭晓，个人觉得不要抱有啥期待，若失败很正常，万一冲关成功则是超预期，某会和某队严重践踏市场化规则吓得很多国内资金都离场，凭啥人家外资要进来任凭摆布。近期存量资金折腾的特征很明显，量能一直放不出来，而热点题材则是快节奏切换，一有题材冒出其他题材就被打下，昨天的盘面就弥漫着题材乱战的硝烟。早盘特斯拉概念崛起并带动锂电池 和充电 桩等新能源汽车产业链 概念走强，相关概念股一个上午被挖掘的差不多后资金又转向雄安概念，然而雄安概念几乎就是来捣乱的节奏，它一涨其他题材股尤其是次新和填权等纷纷跳水，雄安概念拉不动回落后粤港澳概念尾盘又偷袭，若不是收盘了的话估计回落的更快。这种切换节奏很难跟上，不过切换来切换去还是率先发力的特斯拉概念更为强势，午后表现的题材更多的制造的是坑而不是机会，包括自身冲高回落的坑及引致其他题材跳水的坑。大盘虽冲高回落但还算正常，短期这种窄区间上下折腾的格局估计还会持续，今天估计还会有小回踩。短线的关注点依然不在指数而在个股赚钱效应，近几天每天活跃的题材都有但节奏难把握，也就是说看着机会有但节奏没跟对的话也未必是机会，总体赚钱效应还是有限，短线也就只适合少部分节奏感好的短线投机客参与，且要在第一时间跟随主流热点参与才好，非短线投机客仍然可以等市场情绪稳定后再出手。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：盛邦股份、科锐国际、惠发股份、飞鹿股份、科蓝软件、菲林格尔、江丰电子、卫光生物、我乐家居 、必创科技、杰恩设计、诚邦股份

       2、  特斯拉：天汽模、宜安科技、横店东磁、动力源、西部资源
           点评：今日最大亮点，主要受特斯拉在华建厂及Model3将于7月量产等消息刺激，崛起后板块掀起挖掘潮且带动了锂电和充电桩 等新能源汽车产业链概念股走强。新能源汽车概念几乎每年都有炒作，群众基础很好，一有风吹草动几乎是一哄而上，近期锂电池板块已经从底部上来10多个点，特斯拉概念在消息面刺激下也就很正常。板块应该不会是一天行情，其实昨天就有点预热，只是今天板块大涨后明天也会是分化行情，后面应该还会有局部行情，整个新能源汽车产业链也有不时活跃的可能。

       3、  次新
       开板新股：中马传动、吉华集团
       特斯拉+次新：保隆科技
       园林 +次新：元成股份

          点评：整个板块表现不好，午后基本上是一路回落，强势票主要是个别开板新股和叠加题材的个股。板块当前处于震荡筑底的过程，短线资金关注的不是很积极，也就不好整体看待，只能个股区别对待，需要注意一点的是热门题材碰上是次新股 的话更受短线资金追捧。

       4、  雄安新区：博深工具、汉钟精机
           点评：午后的主角，在中午河北交通规划图曝光的消息刺激下几个老雄安崛起从而带动了板块，表现最为突出的是轨交 、地热 和环保 ，然而板块凝聚力还是欠缺，跟风股坑太多，关键问题是它崛起后就砸坏了其他题材，这不利于其持续走强。雄安概念行情还未完，但即可就起一波行情的可能性小，涣散的人气需要来回折腾几次才可能重新汇聚起来，适合低位潜伏。

       5、  粤港澳：深赤湾A、深天地A
           点评：尾盘偷袭，这个概念因为有7·1及港珠澳大桥通车在即的预期而反复活跃，不过领涨股是一换再换且板块整体强度一直没打出来，也就意味着节奏难把握。在利好预期兑现之前还会反复活跃，适合来回高抛低吸，赚钱基本上也是来回做T或低位潜伏的资金，涨起来追容易挨打。

       6、  其他
       超跌+复牌补涨 ：多喜爱、邦讯技术
       超跌老妖+股权转让：泸天化
       超跌+一带一路 ：光正集团

       三、盘中强势股点评
       多喜爱（002761）、邦讯技术（300312）：两个都是复牌后连板的超跌股，且都与股权质押有点关系。这种票一开始把握住了才是机会，连续大涨后抛压会越来越大。002761是唯一的三连板个股，今天走势超预期，但从回报看来参与的资金并不强势，游资小买而机构大卖，明天又将面临四连板的坎，当前没货的话还是看戏为好。300312则是两连板，有点类似2761，但走势应该不会有那么强悍，今天虽一大早就拉板但封板后不时还是有大单出来，说明筹码并不是很稳，连续大涨后节奏难把握。

       天汽模（002510）、宜安科技（300328）：2个都是开盘径直拉板的特斯拉概念股。002510大幅高开后手脚不快的话都难抢到，昨天也是领涨板块只是冲板失败，可以说是板块龙头，作为龙头需要给予一定的溢价，明天存在连板预期。300328则是小幅高开后两笔直线拉板，这种走势不能从一天的走势来论强势，隔天接力资金积极的话才可谓强势，因为基本上是一家独大的资金主导，个人觉得短线想持续走强有难度。

       中马传动（603767）、保隆科技（603197）：2个都是次新中的特斯拉概念股。603767炒的主要是开板新股范畴，涨停后才出现的特斯拉概念炒作，因为主要客户麦格纳供货特斯拉而沾边，只能说是沾边也可以说与它关联不大，故而其走势关键还得取决于新股属性。本身的两大在于低价且涨幅不大，今天涨停很强势，换手还未完全出来，关键还得看明天换手后的走势，近期开板新股氛围不是很好，只适合边走边看，沾边点题材的个股或许会更为强势。603197则是超跌的前期开板新股，它的特斯拉概念很正宗，上海本地 股，特斯拉来华建厂据说也是在上海，07年就是合作伙伴且是特斯拉唯一TPMS定点供应商，当前动态市盈率才30倍，在小盘次新股中很罕见，可谓价值被低估，短线还可以逢低关注下。

       元成股份（603388）：之前炒作过的次新中的雄安园林概念股。悄无声息下拉板且带动了下园林股，并没有消息面刺激，涨停逻辑盘后才浮出水面，原来是中标了PPP 项目，出利好之前涨停这属于赤裸裸的内幕交易，这种情况估计也只有在A股才见怪不怪。若没出利好的话单从走势来块还有点关注的价值，出利好则反而会影响原本的走势，故而还是看戏为好。

       泸天化（000912）：五天三板的前期妖股+股权转让概念。今天涨停本来很强势，突破后上面几个无量一字板跌下来的空间拉起来更容易，谁知午后雄安概念脉冲把它吓开了板，从开短线强度大打折扣。这票的趋势还不错，但短线继续跳空大涨的可能性不大，涨高了后节奏很重要。

       博深工具（002282）：受中午消息面刺激而拉板，涨停后带动了雄安板块，可谓雄安概念的日内龙头。这票近期小跌小涨的调整格局明显强于其他股，也沾边点并购重组 政策放松的优势。今天抓住了的话肉应该有，但明天能否持续很难说，冲高下短暂的歇整一两天再涨也有可能。近期已经有好些天没有出现雄安概念的连板票，它若能打破这个坎的话才能吸引资金对雄安的热情。

       四、游资和机构龙虎榜
       吉华集团（603980）：华泰南京户部街及广发南京户部路游资封板，一机构卖559万
       深天地A（000023）：华泰深圳竹子林四路及万联广州东方中路游资封板，一机构卖775万
       四川九洲（000801）：华泰天津东丽二纬路及华鑫常州晋陵中路游资封板，一机构卖1323万
       多喜爱（002761）：中泰上海建国中路及兴业福州湖东路游资封板，两机构席位卖出6829万
       中马传动（603767）：申万济南文化西路及华泰无锡解放北路游资封板，一机构卖出104万
       深赤湾A（000022）：招商深圳蛇口工业七路及华泰孝感长征路游资封板
       博深工具（002282）：浙商绍兴解放北路及中信上海瑞金南路游资封板
       横店东磁（002056）：华鑫上海淞滨路及华泰无锡解放北路游资封板
       泸天化（000912）：广发江门万达广场及广发吴江仲英大道游资封板
       邦讯技术（300312）：华泰上海澳门路及广州青岛福州南路游资封板
       天汽模（002510）：光大佛山季华六路及海通天津霞光道游资封板
       汉钟精机（002158）：中信上海古北路及银河北京阜城路游资封板
       宜安科技（300328）：银河宜昌新世纪及华泰上海妙境路游资封板
       动力源（600405）：华泰成都南一环及国君上海福山路游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  xi*：逐步构建军民一体化 的国家战略体系和能力
       ○  li*：鼓励市场双向开放，欢迎美企在华投资兴业
       ○  上交所副总经理：上交所支持战略新兴企业上市
       ○  上周证券保证金净流出677亿元 两周流出逾千亿元
       ○  上周新增投资者数万32.72，环比增加10.92%

       ○  军民融合 深度发展，新材料 领域潜力大
           军民融合概念股：新劲刚（300629）、菲利华（300395）、、博云新材（002297）、红宇新材（300345）
       ○  Model3电池已开始量产；特斯拉即将上海建厂，产业链迎多个事件催化
           特斯拉概念股：保隆科技(603197) 、科达利(002850)、广东鸿图(002101)、石大胜华（603026）
       ○  腾讯发力人工智能 研发，应用领域或现长期价值
           人工智能概念股：科大智能（300222）思创医惠（300078）、梅泰诺（300038）、赛为智能（300044）
       ○  全球最大NB-IoT商用项目落地，产业链发展望提速
           物联网 概念股：三川智慧（300066）、金卡智能（300349）、新天科技（300259）、威星智能（002849）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周三早间市场信息


　　昨夜美股收低，道指下跌0.29%，纳指下跌0.82%，标普下跌0.67%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌97美分，跌幅为2.2%，收于每桶43.23美元；纽约黄金期货下跌3.2美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1243.5美元。A股被纳入MSCI指数，222只个股入选，纳入计划分两步实施，费尔南德斯预计初始资金流入在170-180亿美元；新马高铁将于第四季度招标。
      市场信息：习 近 平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议，要求逐步构建军民一体化的国家战略体系和能力；李克强鼓励市场双向开放，欢迎美企在华投资兴业；证监会表示赞赏MSCI将中国A股纳入MSCI新兴市场指数这一决定；姜洋称今年前5个月沪深交易所及新三板市场股权融资5194亿元；君禾股份732617新股发行申购日；16家公司员工持股计划展期，大多处于浮亏状态；周小川表态对高杠杆等现象不得宽容，人民币跨境支付系统CIPS近期将落户上海；上交所支持战略新兴企业上市；河北印发交通十三五规划，开工建设多条至雄安高铁；机动车号牌管理改革实施，全国将启用统一选号系统；工信部将制定餐饮机器人标准规范；全球最大NB-IoT商用项目落地；全国首条商业化氢能源公交线运营；多家企业牵手筹建中国健康医疗大数据股份有限公司；百度与农业银行达成战略合作，布局智能金融；马化腾称AI风口确实已到，内部有超过4个团队研发；阿里支付宝又推黑科技，停车付费无感支付。
      个股信息，利好：劲胜精密、中央商场、英威腾中报预增；神雾环保拟签订59.47亿元重大合同；中材国际签署2.49亿美元尼日利亚项目合同；国轩高科签14.91亿元电动客车电池系统销售合同；浦东建设联合体中标11.31亿元改建工程；杭萧钢构联合中标6.4亿元工程项目；龙建股份：中标3.97亿元公路施工项目；通鼎互联中标3.78亿元中国联通光缆采购项目；元成股份预中标3.53亿元PPP项目；瑞和股份签订3.5亿元施工合同；路畅科技中标1.26亿元中国移动采购项目；中化岩土取得通用机场使用许可证；亿纬锂能收到政府锂电池专项资金补助1.75亿；鲁信创投减持通裕重工获利4240万；张家界收到政府补助2060万元；初灵信息、鲍斯股份股东增持。
      利空：掌趣科技终止重大资产重组事项；贝因美终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目；绵石投资股东减持；广汽集团、雅戈尔、信雅达、百利科技、上海钢联、电科院、名家汇股东拟减持。
      其它：粤泰股份拟推第二期员工持股计划；松芝股份、花园生物下调定增预案募资上限；中国铝业拟对产业基金增资26.4亿元；柏堡龙拟与道格资本共同设立产业并购基金，规模超20亿元；泰禾集团拟15亿并购福建中设，获三江城项目二期地块；新黄浦12亿转让所持地产公司30%股权；联络互动拟逾10亿元收购两公司部分股权；悦心健康重组拟9.18亿元收购三家医院；拓普集团拟4.26亿元增资全资子公司；航天长峰拟约4亿元取得两公司控股权；红宇新材拟4亿元收购眼千里等三家公司各50.01%股权；青岛海尔拟4861万美元收购PML公司100%股权；黑芝麻拟3亿元投资新能源产业；万顺股份拟2.76亿元购买江苏中基23%股份；诚意药业拟出资2亿参与设立医药产业并购基金；长久物流5000万元设立全资子公司；新疆城建置入资产调整为卓朗智能95%股权；宣亚国际拟收购映客运营主体蜜莱坞48%股权；掌趣科技向腾讯出让2%股份，系腾讯在A股游戏板块首次投资；易华录拟发起设立产业并购基金；永东股份参设稷山农商行，增加间接融资便利；浙江富润拟联合筹建“一带一路”中国(国际)广告数据联盟；长安汽车称暂无与特斯拉合作计划，与蔚来汽车合作顺利进行；中矿资源已派人到雄安新区驻点，摸排情况；恒大9家公司所持万科A股份全部解除质押；深圳地铁提议万科董监事会换届选举，王石主动交棒郁亮；辽宁成大、特力A、万顺股份、坚瑞沃能、掌趣科技、长亮科技、红宇新材、联络互动复牌。
      限售股解禁：海王生物、中衡设计、友阿股份、四维图新、菲利华、宏大爆破、恒泰实达。
      A股被正式纳入MSCI指数，市场各方都依照利好来解读，证监会也非常赞赏MSCI这一决定，认为是顺应国际投资者需求的必然之举，对中国资本市场的改革发展既是机遇，也是挑战，市场预计将流入多少多少资金，更多国际投资者瞩目中国股市，意念盘已经出现大幅逼空上涨态势。个人感觉纳入也就纳入了，改变不了A股的基本面和运行方向，纳入并不意味着上涨或下跌，除了造成大盘高开影响几日走势之外，其它该咋样还是会咋样，当前处于从政策底找市场底途中，依然是结构性慢熊格局，投资者还是需要保守对待市场，不要见消息来了就奋不顾身的冲进去，淡定点为好。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~军民融合深度发展新材料领域潜力大
~特斯拉即将上海建厂产业链迎多个事件催化
~全球最大NB-IoT商用项目落地产业链发展望提速
~联创电子：车载镜头已获特斯拉订单
【今日头条】
~军民融合深度发展新材料领域潜力大
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据央视报道，习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。今年1月22日，中央政治局召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会，由习近平任主任。该委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展。
今年以来，已有多只规模10亿的军民融合类产业基金成立。年内全面推进国防工业军民融合指导意见、军民融合“十三五”规划等政策也将相继出台，军民融合正进入深度融合阶段。从军民融合具体领域看，新材料不仅是新型武器装备换代升级的基础，还可民用开拓更广泛市场，已经成为军民融合最具发展潜力的领域，其中具有战略意义的新材料值得关注。
新劲刚（300629）电磁波吸收材料已实现小批量产，主要用于军用飞行器实现隐形功能，隐形材料是当今世界三大尖端军事技术之一；
菲利华(300395) 是国内航空航天领域石英材料独家供应商。
【投资聚焦】
~特斯拉即将上海建厂产业链迎多个事件催化
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据外电报道，特斯拉已经与中国方面达成了协议，将在中国生产制造电动车。该报道称，目前特斯拉已经与上海市临港开发区完成了谈判，但谈判内容不得而知。双方协议的细节正在定稿，可能会在近期公布。
近期特斯拉产业链迎来多个事件催化。一是特斯拉平价车型Model 3将于7月正式量产，二是特斯拉确认用于Model 3的2170动力电池已经正式在内华达州超级电池工厂投产。中国已成为特斯拉全球最重要的市场之一，在中国本地生产汽车是其在中国扩张市场的关键一步。市场人士认为，在中国建厂将降低特斯拉汽车在中国的售价，进一步加强特斯拉对消费者的吸引力。去年特斯拉中国市场的营收增长了两倍，超过10亿美元，今年一季度其在华销量同比增幅达到300%。特斯拉国产化将为中方合作伙伴带来巨大的订单与品牌价值的提升。
华工科技(000988) 子公司华工高理PTC发热芯片应用于特斯拉全系列车型。
合锻智能 向特斯拉A级配套商出口成套成线机械压力机全自动化生产线，用于车身制造。
~全球最大NB-IoT商用项目落地产业链发展望提速
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据媒体报道，中国NB-IoT（窄带物联网）产业生态大会福州站活动6月19日在福州举行。福州市自来水有限公司将分批次采购30万台NB-IoT智能水表，到2018年底，福州市区900多个小区完成更换，这也是全球最大规模的NB-IoT商用项目。
业内表示，近日NB-IoT技术协议获得3GPP通过，工信部发布关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知，2017年末实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到40万个。中移物联网公司也与华为签署NB-IoT战略合作协议，NB-IoT推进步伐再一次加速，大规模商用指日可待。NB-IoT在智能水表、电表、燃气表等领域率先应用，相关公司有望受益。
三川智慧 在国内率先推出物联网水表并取得实效，目前正在与华为合作共同研发基于NB-IOT技术的物联网水表。
金卡智能 是物联网智能燃气表龙头，在NB-IoT领域的布局领跑行业，成为了华为在NB-IoT生态圈的合作伙伴。
【独家参考】
~联创电子：车载镜头已获特斯拉订单
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决策主力资讯获悉， 联创电子 20日在互动平台上表示，公司车载镜头已获得特斯拉的认证通过，并已有正式订单。车载镜头需满足抗高低温差、耐震、防水等要求，因此多半是应用玻璃镜片，并搭配非球面模造玻璃。公司光学事业部在玻璃镜片积攒深厚，同时也是全球为数不多掌握非球模造玻璃技术的企业。汽车电子标杆类客户的认证通过，除了是对公司技术的认可，也将为公司拓展特斯拉以外的整车客户缩短认证期，拓展了公司光学镜头的应用领域。
此外，公司拟投建高清广角镜头及摄像头模组产品产业化项目，应用在航拍无人机、车载监控和辅助驾驶以及VR/AR设备上，达产后可形成23亿收入。随着车载摄像头在汽车领域的推广使用和VR摄影的普及，公司光学业务有望保持稳定增长。
~科士达(002518)：充电桩产业持续成长可期
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决策主力资讯获悉，在新能源汽车产业推动下，科士达(002518) 充电桩业务实现快速增长。公司2014年开始充电桩产业布局，掌握了充电桩模块核心技术，目前已开发出集智能充电系统、配电系统、储能系统、监控系统、安防系统、运维管理系统在内的电动车充电系统一体化解决方案。公司新推出的新一代15KW高效充电模块效率高达96.4%，在行业内处于领先水平。2016年公司充电桩业务实现收入7085万元，同比增长74.29%。随着2017年国内充电桩招标量的快速增加，公司充电桩业务有望维持高速增长。
此外，公司使用自有资金参与设立了新兴产业创业投资基金，通过投资的方式间接培育新能源等新兴产业领域优质项目。公司有望通过外延并购的发展模式，完善产业链布局。
【财经要闻】
~李克强：鼓励市场双向开放，欢迎美企在华投资兴业。
~证监会：坚持推进资本市场基础性制度改革。
~中国国家质检总局最新发布公告称，6月20日起允许美国牛肉输华。
~上海打造长三角地区微电影产业核心基地。
~马化腾：AI风口确实已到，内部有超过4个团队研发。
【公告淘金】
航天长峰(600855) 拟定增并支付现金，作价约4亿元收购两公司51%股权，以优化公司产业布局。标的公司2017-2019年承诺净利润合计不低于1.84亿元。
掌趣科技(300315) 腾讯产业投资基金全资子公司拟战略入股，受让控股股东所持2%的股份。
国轩高科 签订14.9亿元电动客车电池系统销售合同，占2016年营收的26.78%。
路畅科技（002813）中标1.26亿中移物联网公司订货合同，占2016年营收的17.45%。
瑞和股份(002620) 签订3.5亿建设装饰工程施工合同，约占2016年营收的14.36%。
鲁信创投(600783) 子公司减持通裕重工(300185)2069万股获利4240万元，占公司2016年净利润的11.39%。
中央商场(600280) 上半年净利预增220%-250%。
英威腾(002334) 半年度净利预增上调为200%-230%。
【热点数据】
~年内84家公司推出新的定增方案
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今年以来，两市共有84家公司推出了新的定增方案，募资总额为1927.53亿元，其中有3家公司的募资金额超过100亿元。定增目的来看，并购仍是主流关键词，有36家公司称定增目的是为了融资收购其他资产。例如沙钢股份(002075)拟通过收购苏州卿峰、德利迅达100%股权，进入数据中心行业。本次交易完成后，公司主营业务将由特钢业务转为特钢、数据中心双主业协同发展。
在上市公司积极推出定增方案的同时，也有上市公司的定增方案因各种原因停止实施。数据显示，有21家公司停止实施定增方案，从公告内容来看，停止实施定增方案的企业中，因政策原因叫停者不少。
【资金风向】
~两市窄幅震荡资金青睐天汽模(002510)
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周二，两市窄幅震荡，权重股分化严重，题材股表现活跃。两市共计成交3983亿元，较上个交易日增加473亿元；
主力合计净流出99.49亿元，医药生物、传媒、非银金融行业资金净流出居前。截止收盘，沪指跌0.14%报3140点，创业板指涨0.25%报1820点。盘面上，特斯拉、稀土永磁、雄安新区等板块涨幅居前，公交、机场航运、国防军工、新疆等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是汉钟精机(002158)、天汽模(002510)、博深工具(002282)，金额分别达1.27亿、1.06亿、0.81亿元。彭博社称特斯拉将在本周敲定与上海方的合作，以合资方式在临港工业区建设生产基地。特斯拉概念爆发，天汽模(002510) 获资金关注。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~阿里支付宝又推黑科技 停车付费将“无感支付”
~全国首条商业化氢能源公交线运营 政策大力扶持
~希努尔(002485)称 雪松文旅或对公司进行资产和业务调整
~河北“十三五”交通规划发布 公路建设成重头戏
【中证头条】
阿里支付宝又推“黑科技” 停车付费实现“无感支付”
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6月20日，上海虹桥和支付宝推出升级版的无现金停车场，用户出停车场的时候，不需要停车，不需要掏现金，甚至也不需要掏手机，车子开过去的时候，摄像头在识别车牌后，会自动从车主的支付宝里扣取停车费。整个过程，用户实现“无感支付”，而且车辆通过时间会比原来节省80%。
点评：停车收费“无感支付”的实现，其实就是把车牌和支付宝做绑定，然后通过智能设备的图像识别技术辨认车牌，从而完成扣款。除了车牌，支付宝表示，还在争取让更多物品可以和支付宝绑定，实现“无感支付”。目前，已开通支付宝停车场的城市有北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉等，接下来将在这些城市的近万个支付宝停车场，全面升级推广这一新的支付技术，市场空间巨大。
◆上市公司中，捷顺科技(002609) 已与支付宝结成战略合作伙伴，在技术、平台、市场、渠道、媒体等方面互相支持。根据协议，双方约定以共同投入、共同分享的方式，搭建可以使用支付宝公司各类支付产品进行停车等费用支付的环境，共同打造一个国内领先的包含车位查询、预订、引导、反向寻车、在线支付等功能于一体的“车生活”服务平台。安居宝(300155) 斥资20亿元持续投入“城市云停车联网系统”项目。除了作为首发城市的广州和北京以外，上海、深圳、南京、成都等一线城市均已被列入布局规划中。
【中证聚焦】
全国首条商业化氢能源公交线运营 被誉“终极新能源汽车解决方案”。
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据新能源汽车网消息，全国首条正式商业化载客运营的氢能源公交示范线近日在广东佛山投入运营。据了解，该电动客车以氢气为能源，转化成电能，排放的只有水，对环境零污染。
点评：氢燃料电池汽车相较纯电动汽车更具优势，氢燃料电池汽车利用氢的化学反应为汽车提供电能，动力更可持续，能效更高，续航里程更长；
排放物只有水，实现了零碳排放，没有二次污染；
加气时间也大大缩短；
而更具优势的是，氢气属于可再生资源，工业废气、风水发电等均可带来充足的氢气。因此氢燃料电池汽车的发展日益受各国国家政策支持，被誉为是“终极新能源汽车解决方案”。
◆在国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确提出了燃料电池汽车“产业化”：到2020年实现燃料电池车批量生产和规模化示范应用，尤其是客车领域将达到万辆规模，届时燃料电池产业将全面步入商业化阶段。上市公司中，华昌化工(002274) 主导产品硼氢化钠是氢燃料电池的主要原料。雪人股份(002639) 参与发起设立西藏雪人氢能，主要投资于国内外氢能和燃料电池产业链的相关标的及产业发展项目。
【要闻速递】
~据央视新闻联播报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。
~工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武近日表示，为加快推动我国虚拟现实产业发展，工信部正在加快制定虚拟现实产业发展指导意见；
支持突破虚拟现实核心关键技术等。
~中证登：上周新增投资者数32.72万，环比增加10.92%。
~1-5月全社会用电量同比增长6.4%。
~据彭博社报道，有接近谈判的人士透露，特斯拉“首次”就在华制造汽车与谈判各方达成协议，中国超级工厂或落地上海临港。
【公司动向】
希努尔(002485)称雪松文旅不排除对公司进行资产和业务调整
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希努尔(002485) 公告，新股东雪松文旅不排除收购完成后12个月内对公司主营业务进行适当的调整和优化；
对上市公司资产和业务进行适当调整，或筹划与他人合资或合作事项，以及上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
航天长峰(600855)拟约4亿元取得两公司控股权 优化产业布局
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航天长峰(600855) 发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式收购电源制造企业柏克新能51%股权、警用地理信息系统企业精一规划51%股权，合计交易价格约4亿元。公司对收购标的签署为期3年的业绩承诺安排。交易完成后公司产业布局将得到优化。
~华脉科技（603042）在投资者关系互动平台上表示，近期我公司市场、技术人员对雄安地区进行了市场调研，向当地铁塔分公司筹建处介绍了公司的产品、技术及应用方案，希望未来在雄安地区建设上出一份力！
~联络互动(002280) 以6.49亿元现金收购广告公司迪岸双赢28%股份。交易后联络互动(002280)将持49%股份，以促进公司相关业务的协同发展；
另拟1.79亿美元收购电商企业Newegg公司股权，交易后公司将持有其93.51%股份，进一步增强控制权。
~掌趣科技(300315) 公告，林芝腾讯科技有限公司战略入股，将持有公司2%股份。
~鲁信创投(600783) 子公司减持通裕重工(300185)2069万股获利4240万元。
~亿纬锂能(300014)  收到Z/F锂电池专项资金补助1.75亿。
~神雾环保(300156) 全资子公司拟签订超59亿元重大合同。
国轩高科 子公司签14.91亿元重大合同。
~劲胜精密(300083) 预计今年上半年盈利3亿至3.05亿元，同比增长495%至505%。
中央商场(600280)  上半年净利预增220%-250%。
英威腾(002334) 预计上半年盈利8320.68万元-9152.75万元，同比增长200%-230%。
中央商场(600280)  上半年净利预增220%-250%。
~中材国际(600970)  签署2.49亿美元尼日利亚项目合同。
通鼎互联(002491)  中标近4亿元中国联通(600050)光缆采购项目。
【产经透视】
河北“十三五”交通规划发布 公路建设成重头戏
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近日，省Z/F办公厅印发《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》，到2020年，实现“市市通高铁、县县通高速、市市有机场、市市通道连港口”，形成中心城市与新城卫星城半小时交通圈，京津冀核心区域1小时交通圈，相邻城市间1.5小时交通圈，基本建成快速便捷、高效安全、大容量、低成本、低碳绿色的现代化综合交通运输体系。预计完成投资6000亿元，其中公路3450亿元，占比超过一半。上市公司中，森远股份(300210) 参股子公司河北森远路桥工程公司是河北省唯一的沥青混合料再生技术挂牌推广示范基地，已在河北多个地方开展项目。 达刚路机(300103) 是世界领先的沥青路面技术及设备提供商。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是汉钟精机(002158) ，净买入1.39亿元；
天汽模(002510) ，净买入1.06亿元。
点评：两股分属近日市场两大热点：汉钟精机(002158)为雄安概念，天汽模(002510)为特斯拉概念。前者为大幅调整后的反抽，后者则为行情第一波。
【新股申购】
~君禾股份：申购代码732617，申购上限1.00万股，申购价格8.93元，公司主营水泵及园林工具、电动工具等。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【军民融合】：主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局
　　【明晟MSCI】：将A股纳入MSCI新兴市场指数，预计纳入中国A股的222支大盘股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重
　　【新都退】：高度关注新都退交易情况，充分提示终止上市风险
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】游资；社保基金
　　2、【热点板块前瞻】：军民融合、特斯拉
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、四川九洲（000801）：华泰天津东丽二纬路及华鑫常州晋陵中路游资封板，一机构卖1323万
　　多喜爱（002761）：中泰上海建国中路及兴业福州湖东路游资封板，两机构席位卖出6829万
　　2、【机构评级变动】：格力电器(000651) 片仔癀(600436)


　　一、全球财经要闻消息面
　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【军民融合】：主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。
　　【中美对话】：出席第九轮中美工商领袖和前高官对话的美方代表。李克强表示，中国一贯支持自由贸易，鼓励市场双向开放，欢迎包括美国在内的各国企业继续在华投资兴业。
　　【国家质检总局】：6月20日起允许美国牛肉输华。
　　【房贷】：南京部分二手房房贷利率上浮5%-10%
　　【明晟MSCI】：将A股纳入MSCI新兴市场指数，预计纳入中国A股的222支大盘股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。计划分两步实施这个初始纳入计划，以缓冲沪股通和深股通当前尚存的每日额度限制；第一步预定在2018年5月半年度指数评审时实施；第二步在2018年8月季度指数评审时实施；倘若在此预定的纳入日期之前沪股通和深股通的每日额度被取消或者大幅度提高，MSCI不排除将此纳入计划修改为一次性实施的方案。
　　【IPO审核】：广州市嘉诚国际物流股份、西藏卫信康医药股份、华扬联众数字技术股份有限公司、上海拉夏贝尔服饰股份、贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司（首发）获通过。
　　【证监会】：坚持推进资本市场基础性制度改革。
　　【新都退】：高度关注新都退交易情况，充分提示终止上市风险。
　　【上交所副总经理】：支持战略新兴企业上市。
　　【投保基金】：上周保证金净转出677亿元，延续了此前一周的净转出势头。
　　【中证登】：上周新增投资者数32.72万，环比增加10.92%。

　　【国际市场】
　　【联储官员】：美联储相当接近启动缩表，缩表将耗时超过3年。
　　【美国财长】：强势美元是对特朗普当局的信心投票；尚未决定是否请耶伦留任。
　　【新股申购提醒】
　　『君禾股份』：6月21日在上交所进行申购，申购代码732617，申购上限1万股，申购价格8.93元，主营家用水泵。
　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交12735手，持仓25333手；IH1707成交7846手，持仓17118手；IC1707成交11596手，持仓23033手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水25.49点，IH1707贴水20.25点，IC1707贴水37.50点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11045.0点，跌幅为0.45%；成交115191手，持仓61.80万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月21日周三A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】日前，证监会公布了“福达股份”市场操纵案件的情况，并对涉案的马永威等人进行了处罚。福达股份在6个交易日里，股价狂飙52%，马永威等人趁机狂赚2289万余元，每分钟赚2649元。在此期间，资料显示出龙虎榜买卖交易前五的营业部多出现在江、浙、沪(南通、上海、杭州、温州等城市)等地，这些营业部往往集体出现、多地联动，其中温州的证券营业部占得五席。
　　【社保基金】全国社会保障基金理事会披露的2016年社保基金年度报告显示，截至2016年末，社保基金会管理的基金资产总额为20423.28亿元，其中2016年基金权益投资收益额319.40亿元，投资收益率1.73%。社保基金自成立以来的年均投资收益率8.37%，超过同期通货膨胀率(2.33%)约6.04%。自2008年股市大跌造成社保基金出现年度亏损之后，从2009年到2016年，全国社保基金已经连续八年取得正收益。
　　【险资】除紧盯资本市场的动态表现外，各大保险机构的投资经理们眼下也正在密切关注境内外市场环境的瞬息万变。尤其是减持新规、美联储加息节奏的变化，在一定程度上将对国内保险机构的大类资产配置决策产生影响。多家受访的保险机构投资经理告诉记者，中长期来看，减持新规延长了定增退出周期，预计更多保险资金将从一级半定增市场转向更加灵活的二级市场。但综合美联储今年第二次加息的消息来看，近期保险机构仍然侧重于交易性机会。

　　【热点板块前瞻】
　　【军民融合】：据央视报道，习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。今年1月22日，中央政治局召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会，由习近平任主任。该委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展。

　　建议关注：新劲刚、菲利华
　　【特斯拉】：据外电报道，特斯拉已经与中国方面达成了协议，将在中国生产制造电动车 。该报道称，目前特斯拉已经与上海市临港开发区完成了谈判，但谈判内容不得而知。双方协议的细节正在定稿，可能会在近期公布。近期特斯拉产业链迎来多个事件催化。

　　建议关注：华工科技、合锻智能
　　【NB-IoT】：据媒体报道，中国NB-IoT（窄带物联网 ）产业生态 大会福州站活动6月19日在福州举行。福州市自来水有限公司将分批次采购30万台NB-IoT智能水表 ，到2018年底，福州市区900多个小区完成更换，这也是全球最大规模的NB-IoT商用项目。

　　建议关注：三川智慧、金卡智能
　　【人工智能】：在20日举办的粤港澳大湾区论坛上，马化腾表示，现在AI确实到了风口，后台前端都要和AI做结合，腾讯内部有超过4个团队在各个领域进行研发，最近比较大的突破是围棋方面，在日本赢得冠军（AlphaGo没有参加）。这个研发不是为了围棋本身，而是为了研发深度学习能力，研究成果可以运用到医学、机械加工等方面，比如极大的改善磨具的精准度。

　　建议关注：梅泰诺、思创医惠
　　【无感支付】：6月20日，上海虹桥和支付宝推出升级版的无现金停车场，用户出停车场的时候，不需要停车，不需要掏现金，甚至也不需要掏手机，车子开过去的时候，摄像头在识别车牌后，会自动从车主的支付宝里扣取停车费。整个过程，用户实现“无感支付”，而且车辆通过时间会比原来节省80%。

　　建议关注：捷顺科技、安居宝
　　【氢能源公交】：据新能源汽车网消息，全国首条正式商业化载客运营的氢能源公交示范线近日在广东佛山投入运营。据了解，该电动客车以氢气为能源，转化成电能，排放的只有水，对环境零污染。

　　建议关注：华昌化工、雪人股份
　　【公路建设】：近日，省政府办公厅印发《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》，到2020年，实现“市市通高铁、县县通高速、市市有机场、市市通道连港口”，形成中心城市与新城卫星城半小时交通圈，京津冀核心区域1小时交通圈，相邻城市间1.5小时交通圈，基本建成快速便捷、高效安全、大容量、低成本、低碳绿色的现代化综合交通运输体系。

　　建议关注：森远股份、达刚路机



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　吉华集团（603980）：华泰南京户部街及广发南京户部路游资封板，一机构卖559万
　　深天地A（000023）：华泰深圳竹子林四路及万联广州东方中路游资封板，一机构卖775万
　　四川九洲（000801）：华泰天津东丽二纬路及华鑫常州晋陵中路游资封板，一机构卖1323万
　　多喜爱（002761）：中泰上海建国中路及兴业福州湖东路游资封板，两机构席位卖出6829万
　　中马传动（603767）：申万济南文化西路及华泰无锡解放北路游资封板，一机构卖出104万
　　深赤湾A（000022）：招商深圳蛇口工业七路及华泰孝感长征路游资封板
　　博深工具（002282）：浙商绍兴解放北路及中信上海瑞金南路游资封板
　　横店东磁（002056）：华鑫上海淞滨路及华泰无锡解放北路游资封板
　　泸天化（000912）：广发江门万达广场及广发吴江仲英大道游资封板
　　邦讯技术（300312）：华泰上海澳门路及广州青岛福州南路游资封板
　　天汽模（002510）：光大佛山季华六路及海通天津霞光道游资封板
　　汉钟精机（002158）：中信上海古北路及银河北京阜城路游资封板
　　宜安科技（300328）：银河宜昌新世纪及华泰上海妙境路游资封板
　　动力源（600405）：华泰成都南一环及国君上海福山路游资封板

　　【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 西王食品 000639 6月20日 买入 维持 国海证券
2 宁波高发 603788 6月20日 买入 首次 财通证券
3 鲁信创投 600783 6月20日 增持 维持 华泰证券
4 星网锐捷 002396 6月20日 买入 维持 长城国瑞证券
5 三聚环保 300072 6月20日 买入 维持 招商证券
6 信维通信 300136 6月20日 增持 维持 平安证券
7 仙琚制药 002332 6月20日 买入 维持 中泰证券
8 旗滨集团 601636 6月20日 买入 首次 国金证券
9 大禹节水 300021 6月20日 买入 首次 中泰证券
10 格力电器 000651 6月20日 买入 维持 招商证券
11 中亚股份 300512 6月20日 买入 首次 安信证券
12 华统股份 002840 6月20日 增持 首次 西南证券
13 京山轻机 000821 6月20日 买入 维持 国海证券
14 海利得 002206 6月20日 买入 维持 西南证券
15 亿利达 002686 6月20日 买入 维持 安信证券
16 尚品宅配 300616 6月20日 增持 维持 东吴证券
17 大亚圣象 000910 6月20日 买入 维持 申万宏源
18 当升科技 300073 6月20日 增持 首次 山西证券
19 启迪桑德 000826 6月20日 增持 首次 申万宏源
20 三花智控 002050 6月19日 增持 首次 国海证券
21 片仔癀 600436 6月19日 增持 维持 申万宏源
22 林洋能源 601222 6月19日 增持 维持 申万宏源


　　【格力电器(000651)】　　　
　　投资思考：新一轮景气周期的终极受益者。与市场一般认知的差异在于，我们认为本轮空调的高景气周期是由终端真实需求引起而非简单的库存驱动（显着不同于2014年，可参考《招商家电-为何空调的真实需求好于其他白电？20170615》）并预判景气的持续性将更加弥久。海外对比，格力是相对估值（2017年11.2xPE，海外家电龙头15-20xPE）折价最为明显的A股家电蓝筹。格力电器000651是空调行业高景气的终极受益者，优选的低估值高股息品种。参考公司近3年的现金分红政策，假设股息率回归至5%的合理水平，大致对应2800亿市值（一年期），给予“强烈推荐-A”评级。　
　　并不仅仅是补库存那么简单。据产业在线，1-5月空调内销累计同比+65.6%，5月+66.8%。其中，格力5月+65.7%，1-5月累计+73.1%;美的5月+102.4%，1-5月累计+69.6%。据渠道跟踪，预计全行业Q2空调终端需求较Q1更为向好;部分渠道甚至存在产品缺货的情况。Q2以来，格力高调宣布给安装工增加100元/套的安装费补贴（2017.6.01-7.31）也验证空调的终端需求远好于A股市场甚至是厂商预期。事实上，对比2014-2015年中国与日本大型家电的户均保有量，空调（日本2.48台vs中国城镇1.2台）冰箱（日本0.85中国0.94）洗衣机（日本1.09中国0.92），大致可以得出空调内销市场的动态平衡点大致应该是9000万台（不包括小型商业的需求，譬如小餐馆）较2016年的6000万台内销有50%以上空间。　
　　为何空调的真实需求好于其他白电？理论上，空调真实需求（终端销售）=新房销量*户均保有量（最新）+旧房数量*户均保有量的提升（最新-旧房原保有量水平）+十年前购置空调的更新。空调需求不仅受益于新房销售，同时还得益户均保有量的增加;中国城镇空调拥有量在过往十年得到了长足的进步（2015年户均1.2台vs 2005年0.8台）。因此，伴随居民消费水平的不断提高（暂不考虑天气因素）单套商品房对于空调需求的拉动弹性在不断增强（冰洗产品则很难复制这一乘数效应）。同时，不要忘记大批量的空调更新窗口也正在开启（2007年空调内销首次突破3000万台;且年初以来的废旧空调回收显着放量也在验证这一逻辑）。　　
　　风险提示：地产景气下行超预期、原材料价格波动超预期。（.招.商.证.券）


　　【片仔癀(600436)】
　　产品进入新一轮提价周期，预计持续5年以上，涨幅可能接近100%。上一轮提价自2008年开始至2012年持续5年，终端价格从200元左右上涨到超过400元，涨幅在一倍左右。2012-2015年片仔癀国内价格保持平稳。2016年6月底，时隔四年之后终端价格首次上调，从460元/粒上涨至500元/粒；2017年6月底，终端价格从500元/粒再次上涨至530元/粒。我们认为本轮提价周期与上一轮类似，有希望持续5年以上，终端价格涨幅可能接近一倍。　　
　　片仔癀在细分领域处于垄断地位，原材料稀缺具备涨价动力。片仔癀在保肝护肝领域没有竞争对手，与片仔癀师出同门的八宝丹，无论是适应症还是定位都与片仔癀存在较大差异。品牌中药呈现类似于吉芬商品的特征，价格上升反而刺激了需求，片仔癀消费者多是年收入50万元以上的高端人群，对价格敏感度低。片仔癀核心原材料为天然麝香，其价格从2010年到2016年上涨3倍，达到450元/g。一头雄麝年产香20g，养殖费用浮动成本为每头2000元，目前养麝基本是微利，长期价格看涨。原材料价格的持续上涨提供了片仔癀价格上涨的持续动力。　
　　积极开拓华北、北京市场，打破文化区域限制，未来有望量价齐升。片仔癀在华东、华南区域认可度明显高于其他地区。根据公司2016年报，剔除了医药商业的影响，华东、华南区域销售额占比分别为59%、22%，华北收入占比仅为7%。随着闽系商业精英、政治家近年来的崛起，作为福建文化的杰出代表、福建三宝之一的片仔癀，有望借此机会增强在华北地区的品牌影响力。经测算目前片仔癀每年固定客户25万人左右，假设在华北的认知程度与华东地区接近，未来固定客户有望提高至40万人左右，即时片仔癀有望迎来量价齐升。　
　　部分经销商库存不足三个月，母公司预收款项同比增长5倍。公司对终端库存的掌控力较强，目前部分经销商库存紧张，有些已经不足三个月。公司历史上采取现款现货的销售模式，通过分析一季报发现，母公司预收款史无前例的达到5600万元，2016年第四季度为2600万元，此前该指标长期处于百万元水平。我们认为片仔癀的下游需求旺盛，经销商补库存的意愿强烈，片仔癀产品存在较强的涨价预期。　　
　　消费升级、品牌中药再估值，强调原有评级增持。经测算如果终端价格上涨20%，将贡献2.0亿左右净利润增量。不考虑提价，我们给出公司2017年-2019年净利润预测，分别为7.55、9.75、12.63亿元，EPS分别为1.25元、1.62元、2.09元，对应PE为44、34、27倍，强调原有投资评级增持。　　
　　风险提示：片仔癀终端销售量不达预期；华北市场开拓进度不达预期。(.申.万.宏.源)