600438 通威股份 指标线斜率高

奉然

600438 通威股份 指标线斜率高

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：奉然 浏览：18852 回复：2

1，基本面

要点一:所属板块 成渝特区 股权激励 沪股通 农牧饲渔 上证380 四川板块 新能源 预盈预增

要点二:经营范围 饲料加工;水产品加工;屠宰及肉类加工;食品制造业;兽用药品制造;农林牧渔专用机械制造;化学原料和化学制品制造业;光伏设备及元器件制造;电池制造;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;计算机制造;非金属矿物制品业;(以上经营项目仅限分支机构经营)渔业、畜牧业;畜牧服务业、渔业服务业;兽药经营;太阳能发电;电力供应;电气安装;工程设计;科技推广和应用服务业;废弃资源综合利用业;环境治理业;商品批发和零售;租赁业和商业服务业;进出口业;互联网信息服务。

要点三:水产饲料与光伏 公司目前主要业务涉及农业及太阳能光伏两大板块,形成了“农业(渔业)+光伏”两大主业资源整合、协同发展的经营模式。

要点四:光伏行业 2017年上半年,全球光伏市场继续快速发展,国内市场增长迅速。根据光伏行业协会数据显示,上半年国内新增光伏发电装机容量达24.4GW,大幅超过市场预期。截止报告期末,国内累计光伏发电装机量已达101.82GW,特别是分布式光伏今年上半年新增7.11GW,同比增长约2.9倍,中国作为光伏发展的中坚力量,继续引领全球,并且在领跑者项目、光伏扶贫和分布式项目带动下,整个市场仍然具有广阔的空间。

要点五:多晶硅生产所需电能减少 报告期内,公司继续强化科研攻关,在提升多晶硅还原效率方面取得了突破,多晶硅生产中的还原沉积速率较大幅度提升,同时,包括三废工序在内的资源综合利用等方面也取得较大进步,多晶硅生产的综合电能消耗达到65度/千克,明显低于中国光伏行业协会、长江证券研究所公布的行业80度/千克左右的平均水平。

要点六:饲料产品市场占有高 水产方面开发出“鲤鳃健”、“鮰肠健”和以锦鲤膨化饲料等为代表的观赏鱼饲料;在畜禽方面开发出规模化猪场专用“催乳宝”产品;在动物保健方面,改善肝胆肠道健康的“肽给力”产品获得了较高的市场份额。

要点七:16年光伏业务具体数据 硅料业务:硅料产量12118吨,售价110元/KG,成本59.6元/KG,毛利率41%。电池片业务:单晶硅电池片165,多晶硅电池片2207,毛利率20.5%。

要点八:饲料业务“互联网+”行动计划 2015年中报披露,公司在优化传统营销模式同时,实施“威营销通天下”——通威“互联网+”行动计划,促企业转型升级、跨越发展。打造全球通威粉丝的网上家园——“通心粉社区”与社交媒体平台。通过互联网渠道快速连接用户,转变服务观念与形式,提升用户对通威产品与服务的体验感与参与感。“通心粉社区”自2015年3月底开通以来,截至报告期末粉丝数超过20万人,通威微信企业号受到13.5万用户关注,其中养殖户12万人,经销商、供应商万人。

要点九:光伏产业扩张5万吨 2017年6月30日永祥股份启动建设“5万吨高纯晶硅及配套新能源项目”,并充分应用十多年的技术积累和科研成果,坚持高标准、高质量对该项目的建设和打造,以实现多晶硅吨均现金成本4万元以下。项目全部建成后,永祥股份多晶硅产能将超过7万吨,成为全球最大的多晶硅生产企业之一。

要点十:并购通威新能源和永祥股份 2015年12月23日晚间公告称,公司于12月23日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于12月23日召开的2015年第110次工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。通威股份今年5月发布重组预案,公司拟斥资20.5亿元向相关方购买通威新能源100%股权和永祥股份99.9999%股权,并募集不超过20亿元资金,以推进“渔光一体”、“农光互补”、“农户屋顶电站”等项目,探索农业与光伏业的融合、发展,最终实现公司转型。但10月21日,公司公告称,上述重组事项未获得证监会通过。11月24日,公司又发布了修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,欲继续推进资产重组。

要点十一:合资成立高端水产饲料公司 2015年8月18日公司公告,为适应全球饲料行业集中发展趋势,公司于2015年4月17日与丹麦BioMar集团签署《合作备忘录》,建立合资公司进行高端水产饲料的产销合作,双方各出资4500万元人民币,各持50%股份。通威股份将主导新公司整体经营,BioMar集团主要负责技术,将合资公司打造成市场占主导地位的冷水和海水鱼类饲料商。

要点十二:签订重大协议 2014年5月,公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签署了《战略咨询及并购整合服务协议》,公司将与硅谷天堂进行合作,重在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理,以抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健发展。根据公告,该协议总金额300万元,协议期限自2014年5月起至2017年5月止。硅谷天堂成立以冯新先生担任项目总指导的独立项目组,向公司提供战略发展规划梳理与修订建议及并购整合服务。公司称,此次合作重在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理,以抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健发展。到目前为止,公司尚未与硅谷天堂就具体的投资项目达成合作共识。同时,除已经公开披露的信息外,公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,并且承诺至少3个月内不筹划同一事项。

要点十三:牵手林洋电子合作光伏项目　 2015年5月28日公告称，公司于5月28日与林洋电子签署战略合作框架协议，将通过双方密切合作，在光伏产业各环节打造优势互补、资源共享、共同发展的战略合作伙伴关系。根据协议，双方拟在长三角地区共同建设600MW渔光互补光伏电站，同时充分发挥通威股份“农业（渔业）资源”+“光伏新能源”的产业叠加优势，充分利用通威股份在水产业的广泛市场资源及国家级研发机构的先进科研技术，将清洁能源和水产业结合，资源利用最大化，实现渔光互补发展。双方将联合开发渔光互补光伏终端应用市场。合作期限从2015年5月26日至2020年5月26日。

要点十四:获注20.5亿元新能源资产 2015年5月10日发布重组预案,公司拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源100%股权,向通威集团、巨星集团等17名法人及29名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份99.9999%股份;同时拟非公开发行募集配套资金。根据方案,通威新能源100%股权作价0.5亿元,永祥股份99.9999%股份作价20亿元,交易作价为20.5亿元,公司拟全部以发行股份方式支付,发行价格为8.84元/股,预计发行数量合计约23190.02万股。此外,公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金20亿元,拟用于标的资产通威新能源所属的“渔光一体”、“农光互补”、“农户屋顶电站”等各类光伏发电项目、补充公司流动资金、标的资产营运资金和支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费,发行价格不低于9.12元/股。

要点十五:并购晶硅电池资产合肥通威 2016年5月4日公告通威股份拟以10.92元/股发行4.56亿股,作价49.84亿元收购公司控股股东通威集团持有的合肥通威100%股权;同时拟以不低于10.92元/股的价格,向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元,用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目及补充其流动资金。合肥通威主要从事晶硅电池及组件的研发、生产和销售业务,目前拥有超过2GW的多晶硅电池产能以及350MW组件的生产能力,并有望成为全球最大的晶硅电池生产企业之一。通过此次重组,集团旗下全部光伏资产将注入公司,并形成相对完整的光伏产业链。根据盈利预测,合肥通威2016年至2019年净利润分别为3.95亿元、6.08亿元、7.69亿元和8.20亿元。

2，技术面
指标线斜率高

sarahliya99

元标

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