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[大盘交流] 【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-01-25

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金融群英会炒股要低调股市捉妖记行云流水话投资超短俱乐部

发表于 2018-1-26 05:55 | 显示全部楼层

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-01-25

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xxx18 浏览:110004 回复:0

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-01-25

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

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【早盘内参】

 摘要:1、油气管道运营机制改革实施方案细则或将上半年发布;2、“7进1”后再现“5进1”,今年IPO通过率不足四成;3、永辉超市投资家乐福的股权比例暂不确定,25日复牌;4、达沃斯热议下一场危机:关注全球资产泡沫。
  【要闻必读】
  【宏观要闻】
  国务院:发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》。《通知》强调,要聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、重点行业、重点领域,把打击锋芒始终对准群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪。要坚持依法严惩、打早打小、除恶务尽,始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势;油气改革将全面加速,专家建议开放油气进口权。
  达沃斯:中央财经领导小组办公室主任刘鹤24日在达沃斯表示,中国将利用改革开放40周年的机会,推出新的、力度更大的改革开放举措。目前开放将聚焦在四个方面,金融业,制造业服务业,保护产权、特别是知识产权,扩大进口。
  财政部:2017年12月,全国共销售彩票396.82亿元,同比增长8.4%。其中,福利彩票机构销售206.50亿元,同比增长3.3%;体育彩票机构销售190.32亿元,同比增长14.6%。2017年,全国共销售彩票4266.69亿元,同比增长8.1%。
  央行:中国基本没有太大的升息空间,因为通胀仍然迟滞,同时政府希望降低经济的债务负担。
  央行:中国央行1月24日进行1100亿元7天逆回购操作、1000亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作,有1700亿元逆回购到期, 1070亿MLF到期。
  央行:正审慎从严地批设市场化个人征信机构。银证保等传统金融机构之外的机构所掌握的个人负债信息,这个新兴领域需要市场化的个人征信机构来实现全覆盖。银证保等传统金融机构掌握的个人负债信息,人民银行征信中心运维的国家金融信用信息基础数据库已基本实现全覆盖。推进征信服务对经济金融、社会生活和行政司法领域的全覆盖。
  中央政法工作会议:要开展专项行动,依法查处金融、财税、资本市场、社会民生等领域经济犯罪案件,重点打击非法集资、网络传销、内幕交易等经济犯罪。
  商务部:将提高利用外资的水平。将创新思路,打造利用外资的新的平台,重塑利用外资的新的优势,不断地扩大利用外资的规模,提高利用外资的质量,优化利用外资的环境。同时,将推动大幅度地放宽市场准入,保护外商投资合法权益。
  北京市:今年全市经济社会发展主要预期目标是:地区生产总值增长6.5%左右;一般公共预算收入增长6.5%左右;居民消费价格涨幅控制在3%以内;城镇调查失业率控制在5%以内。
  上海证券报:上海自由贸易港方案或在今年全国两会后亮相,目前舆论关注的重点包括方案的具体内容及具有中国特色“境内关外”制度框架等。
  新华网:区块链有望应用于供应链管理、食品安全、信息传播等多个领域,虚拟数字货币只是其应用场景之一。专家指出,“区块链技术发展与数字货币之间没有必然联系,数字币只是区块链技术的应用场景之一。”对于区块链和虚拟数字货币,应防止“买椟还珠”式的炒作。
  银监会:要善于在“强监管、严监管”的氛围下依法开展监管工作,对于违法违规金融行为,要理直气壮加强监管,旗帜鲜明进行纠正,依法实施行政处罚,推动银行业规范发展,提高服务实体经济质效,切实保护金融消费者权益。
  中国能源局:2017年可再生能源发电量占比26.4%,同比上升0.7个百分点。2017年光伏发电市场规模快速扩大,新增装机5306万千瓦。2017年全国光伏发电量1182亿千瓦时同比增长78.6%。2017年弃风率和弃光率分别为12%和6% 双双同比下降。
  工信部:对《关于移动通信转售业务正式商用的通告(征求意见稿)》征求意见,民营企业、国有企业、外商投资企业可以依法申请经营移动通信转售业务。
  人民日报:回顾改革史,企业家大胆发出的“松绑”放权呼吁,曾经成就了经济体制改革的一段佳话。今天仍然需要广大企业家继续发扬“敢为天下先、爱拼才会赢”的闯劲。将改革进行到底,坚定不移地给企业家精神以更好保护,让市场活力进一步激发中国潜力,中国的改革必将书写新的伟大奇迹。
  《快递杂志》:包括EMS、顺丰、中通、申通、圆通、韵达、百世、德邦、京东物流、苏宁物流在内的这十家快递企业均表示,今年春节期间快递业务不打烊。按照惯例,春节期间,部分快递企业会加收一定的服务费。
  Shibor:1月24日隔夜shibor报2.5740%,下跌2.80个基点;7天shibor报2.8320%,下跌3.10个基点;3个月shibor报4.7267%,上涨1.04个基点。
  重要经济日程前瞻
  中国12月Swift人民币在全球支付中占比
  07:00  韩国四季度GDP同比初值
  07:50 日本1月19日当周日本净买进国外债券、股票(亿日元)
  07:50 日本1月19日当周外资净买进日本债券、股票(亿日元)
  15:00 德国2月GfK消费者信心指数
  17:00 德国1月IFO商业景气指数、预期指数
  17:00 意大利11月工业销售同比、工业订单同比
  17:30 英国12月BBA房屋购买抵押贷款许可件数
  19:00 英国1月CBI零售销售差值
  20:45 欧元区欧洲央行主要再融资利率、隔夜贷款利率、隔夜存款利率
  21:30 加拿大11月零售销售环比
  21:30 美国12月商品贸易帐(亿美元)、批发库存环比初值、零售库存
  21:30 美国1月20日当周首次申请失业救济人数(万人)
  21:30 美国1月13日当周续请失业救济人数(万人)
  23:00 美国12月新屋销售(万户)
  23:00 美国12月谘商会领先指标环比
  23:30 美国1月19日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
  【股市聚焦】
  证监会:5家公司IPO首发上会,3家被否,1家暂缓表决,1家获通过。河南蓝信科技股份有限公司、深圳华智融科技股份有限公司、广东格林精密部件股份有限公司(首发)未通过。北京宇信科技集团股份有限公司(首发)暂缓表决。彩讯科技股份有限公司(首发)获通过。今年以来,发审委共审核了36家企业的首发申请,其中14家获通过,19家被否,3家暂缓表决,通过率为38.89%。
  中金所:进一步加强异常交易行为监管,正式启用日内过度交易防范功能和自成交防范功能。今后,单个客户在股指期货单个产品上的日内开仓交易量须控制在监管标准以内,对超过监管标准的开仓订单以错单形式退回;自成交防范功能可由会员自主选择申请开通或关闭,开通后自成交将以错单形式退回。
  新华社:资本市场是投资预期的市场,也是优化资源配置的市场,大股东的承诺关系着千千万万投资者的投资决策,也关系着中国经济的发展质量。中国自古以来就讲究以诚立身。诚信是企业家精神的基石。作为企业家群体的中坚力量,上市公司大股东更应重然诺、守信用,言必信,行必果,为中国经济的高质量发展注入“正能量”。
  21世纪经济报道:1月23日,证监会机构监管部下发了2018年第1期机构监管情况通报,直指近期权益基金持续热销过程中出现的非理性现象问题。通报指出,近期权益类基金持续热销,既有市场环境改善、基金管理人品牌基础、基金经理过往业绩表现等积极因素的影响,也需关注“追热点”、“捧明星”、“过度营销”等非理性因素的苗头。
  深交所:下一步将坚持对外开放,深化国际合作,完善跨境资本服务机制,推进境内外资本市场互联互通,全面推进“十三五”期间建设世界领先的创新资本形成中心。
  沪深股市:沪指1月24日延续上攻态势,收盘小幅上扬0.37%,盘中最高涨至3569.49点,再创两年多新高,日K线强势七连阳,收报3559.47点;创业板指猛涨2.57%,收复1800点关口,收报1813.28点;上证50指数收盘小幅上扬0.12%,收报3180.33点,日K线惊现19连涨。两市合计成交6007亿元,行业板块涨跌互现,券商股大涨。
  港股:香港恒生指数1月24日首次站上33000点大关,日内涨幅0.2%;今年以来恒指涨幅已超8%。
  沪深港通:截止1月24日收盘,沪股通当日净流出5.50亿元,当日余额135.50亿元;深股通当日净流入9.80亿元,当日余额120.20亿元;北向资金当日净流入4.30亿元。港股通(沪)当日净流入20.19亿元,当日余额84.81亿元;港股通(深)当日净流入 19.56亿元,当日余额85.44亿元;南向资金当日净流入39.75亿元。
  融资融券:截至1月23日,上交所融资余额报6445 亿,较前一交易日增加46.43 亿;深交所融资余额报4268 亿,较前一交易日增加5.04 亿;两市合计10714 亿,较前一交易日增加51.47 亿。
  龙虎榜:盘后数据显示,1月24日龙虎榜中,共22只个股出现了机构的身影,有6只股票呈现机构净买入,16只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是联化科技、光线传媒、顺网科技,净买入金额分别为7034万元、6903万元、992万元。
  新股申购:嘉友国际将于1月25日进行申购,申购代码为:732871。
  中签号:明阳电路末“4”位数:6875、1875。末“5”位数:82594、02594、22594、42594、62594、67781、92781、17781、42781。末“6”位数:658635、908635、158635、408635。末“7”位数:3041168、4291168、5541168、6791168、8041168、9291168、0541168、1791168。末“8”位数:54174803、79174803、04174803、29174803。末“9”位数:140687968。
  中签号:淳中科技末“4”位数:1633、6633;末“5”位数:61025、81025、41025、21025、01025、69379;末“6”位数:422843、547843、672843、797843、922843、297843、172843、047843;末“7”位数:0323148、5323148、3666114。
  中签号:南都物业末“4”位数:1279;末“5”位数:67008、87008、47008、27008、07008;末“6”位数:185906、685906;末“7”位数:2917223、4917223、6917223、8917223、0917223、8067156、3067156;末“9”位数:050456526。
  【公司简讯】
  龙韵股份:拟10转4并派现,现金分红在此次利润分配中占比不低于20%。。
  水井坊:中高端白酒扩容式增长,年度业绩预增49%。
  中际旭创:5G光模块产品2018年会逐步推出。
  包钢股份:2017年净利预增超22倍。
  南纺股份:控股股东终止转让公司控股权。
  吉大通信:芜湖领先基石创业投资合伙企业拟6个月内清仓减持5.63%股份。
  民生银行:“泛海系”持股比例升至6.94%。
  永辉超市:投资家乐福的股权比例暂不确定,25日复牌。
  国民技术:“失联事件”最新进展,深圳市公安局立案侦查。
  海航投资:正筹划涉及公司的重大事项,公司股票24日起停牌。
  【题材掘金】
  北京城市副中心建设提速 粤港澳大湾区将全面启动
  北京市第十五届人民代表大会第一次会议今日(1月24日)上午开幕,代市长陈吉宁作政府工作报告指出,今年将按照“一核一主一副、两轴多点一区”城市空间布局,编制分区规划实施要点和区域控制性详细规划,包括核心区控规、城市副中心各项规划等都将于年内制定完成。
  北京副中心+粤港澳
  华远地产(600743)有两个在建项目位于通州区梨园镇,总建筑面积为56万平方米。
  京能置业(600791)为北京市属房地产开发企业,大部分项目都位于北京。
  世荣兆业(002016)主营房地产开发,在珠海拥有可以满足未来若干年开发且成本较低的土地储备。
  格力地产(600185)为珠海本地企业,主营房地产开发。在珠海拥有大量的项目储备。
  租购并举成为地方两会焦点 房地产龙头受关注
  据媒体报道,本周起地方两会将密集召开,住房租赁成为各地的重点内容。北京代市长陈吉宁表示,完善租购并举的住房制度,发展住房租赁市场特别是长期租赁,推进集体建设用地建设租赁住房。上海市市长应勇表示,加强房地产市场调控,加快培育发展住房租赁市场,稳妥有序推进商业办公项目清理整顿,房地产市场保持平稳健康发展。
  租售同权题材
  金地集团(600383)2017年累计实现签约金额1408.1亿元,同比增长39.9%,新增土地储备1073万方。
  招商蛇口(001979)2017年签约销售额同比增加52.54%,目前土地储备超3000万平方米。
  我国将发布智能光伏产业行动计划 向全球价值链中高端迈进
  1月24日从工信部获悉,为进一步规范我国光伏产业发展,推动产业转型升级,促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端,工信部将发布《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》,推动光伏产业智能化升级,鼓励大数据、NB-IOT等信息技术在光伏领域应用;推动互联网、大数据、人工智能与光伏产业深度融合。探索推进在建筑、水利、农业、扶贫等领域应用示范建设。合力推动智能光伏产业发展,积极培育世界级先进制造业集群。
  光伏能源题材
  林洋能源(601222)携手东软建团发布Easy Solar 智慧光伏云平台,为光伏电站提供全方位智能化运维管理。公司2015年定增募资28亿元, 主要用于建设智慧分布式能源管理核心技术研发等项目,加快能源互联网战略布局。
  爱康科技(002610)与华为就共同打造智能光伏电站开展全方位合作。
  【楼市观察】
  住建部:定于2018年1月至4月开展建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查。
  北京市:今年要严格执行各项房地产调控政策措施,加强市场监测和政策储备,促进房地产市场平稳运行。完成1200公顷住宅供地,扩大住房供给,稳定市场预期。发展住房租赁市场特别是长期租赁,推进集体建设用地建设租赁住房。鼓励产业园区建设职工集体宿舍,规范住房租赁市场管理。
  厦门市:国土资源与房产管理局发布消息称,“限购政策放松属不实信息”。房管局称,近期有个别人员散布“外地户口在厦门买房限购政策正式解除”、“补齐3年医社保就可在厦门买房”、“外地客户可直接买房”等内容属于不实信息。
  经济参考报:坚持“房住不炒”,有必要对居民部门杠杆率进行抑制,并有效引导房地产市场预期。在坚持房地产市场“分类调控、因城施策”的基础上,基于对区域性住房供求关系的深入准确把握,需要及时对终端金融需求进行相机调整,对住房炒作行为在金融端切实形成有效挤压,同时最大程度避免对刚性住房需求的误伤。
  【国际动向】
  英国:截至11月的三个月ILO失业率 4.3%,预期 4.3%,前值 4.3%。截至11月的三个月ILO就业人数 +10.2万,创2017年6月来最大升幅,预期 -1.2万,前值 -5.6万。截至11月的三个月ILO就业人数升至3220.7万人,创历史新高。12月失业金申请人数 +0.86万,2月失业率 2.4%。
  欧元区:欧元区1月制造业PMI初值 59.6,预期 60.3,前值 60.6。法国1月制造业PMI初值 58.1,预期 58.6,前值 58.8。德国1月制造业PMI初值 61.2,预期 63,前值 63.3。
  沙特:计划维持一季度原油产量在约980万桶/日不变,出口量在约700万桶/日不变,尽管一季度国内精炼厂将进行维护。
  美国:短期内并不担心美元走势,美元走弱有利于美国贸易。
  英国:退欧过渡期协议预计可以在3月前签订。对退欧过渡期的时间长短不太担心,2年时间会比较正常。关于英国与欧盟未来关系的具体问题可能还将持续到过渡期。退欧过渡期内,英国仍将处于欧洲法案的裁定权下。
  【全球股市】
  美股:道指涨0.16%,报26252.12点;纳指跌0.61%,报7415.06点;标普跌0.06%,报2837.54点。道指创收盘纪录新高,阿里巴巴股价涨1.69%,市值突破5000亿美元。
  欧股:欧洲STOXX 600指数跌0.50%,报400.79点;德国DAX指数跌0.36%,报13414.74点;法国CAC40指数跌0.72%,报5495.16点;英国富时100指数跌1.14%,报7643.43点。
  亚洲:1月24日,日经225指数收盘跌0.8%至23940.78点。韩国首尔综指收盘上涨0.01%。
  【外汇播报】
  人民币:1月24日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3875,为2015年11月20日以来官方收盘新高,较上一交易日官方收盘价涨167点,较上一交易日夜盘收盘涨209点。人民币对美元汇率中间价报6.3916,较前一交易日上调93点。
  美元:截至发稿,美元指数跌0.92%,报89.2622;欧元兑美元涨0.81%,报1.2397;英镑兑美元涨1.47%,报1.4205;美元兑人民币跌0.58,报6.3649%。
  【期货行情】
  黄金:美国COMEX 2月黄金期货价格收涨1.5%,报1356.30美元/盎司,创2016年8月18日以来收盘新高。
  原油:美国WTI 3月原油期货价格收涨1.8%,报65.61美元/桶。ICE布伦特3月原油期货价格收涨0.8%,报70.55美元/桶。
  【债券市场】
  国债期货小幅上涨,10年期国债期货主力合约T1803涨0.03%,5年期主力合约TF1803涨0.06%。10年期国债利率上涨0.93BP,至3.95%;10年期国开债利率跌0.37BP,至5.07%。
  【商品快报】
  国内:截至1月24日下午国内商品期货收盘,沥青领涨,收涨逾3%;PVC、郑煤、焦煤、锰硅、热卷收涨逾1%,硅铁、螺纹、鸡蛋、沪金、焦炭、沪镍、沪锡等收涨。沪铜、铁矿、橡胶、豆粕等收跌1%,沪锌、菜粕、玻璃、沪银、沪铝、沪铅等收跌。

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【股海早參】

 一.财经要闻:
  1. 道指涨41.31点,报26252.12点,创收盘历史新高;黄金期货涨19.60美元,或1.5%,收于1356美元/盎司。原油期货涨1.14美元,或1.8%,收于65.61美元/桶,为2014年12月以来首次收在65美元上方。
  2.香港恒指再创历史新高,盘中首次突破33000点
  3.国家能源局表示到2019年我国北方地区清洁取暖率将达到50%,因地制宜选择天然气、电、地热等供暖热源。
  4.本周最后两个交易日将有三只可转债集中上市,股市转暖和增量资金关注助力近期的可转债市场表现强劲。
  5.北京城市副中心建设提速 粤港澳大湾区将全面启动
  北京市第十五届人民代表大会第一次会议1月24日上午开幕,代市长陈吉宁作政府工作报告指出,今年将按照“一核一主一副、两轴多点一区”城市空间布局,编制分区规划实施要点和区域控制性详细规划,包括核心区控规、城市副中心各项规划等都将于年内制定完成。
  6.我国将发布智能光伏产业行动计划 向全球价值链中高端迈进
  1月24日从工信部获悉,为进一步规范我国光伏产业发展,推动产业转型升级,促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端,工信部将发布《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》,推动光伏产业智能化升级,鼓励大数据、NB-IOT等信息技术在光伏领域应用;
  推动互联网、大数据、人工智能与光伏产业深度融合。探索推进在建筑、水利、农业、扶贫等领域应用示范建设。合力推动智能光伏产业发展,积极培育世界级先进制造业集群。
  上市公司中,林洋能源(601222)携手东软建团发布Easy Solar 智慧光伏云平台,为光伏电站提供全方位智能化运维管理。公司2015年定增募资28亿元, 主要用于建设智慧分布式能源管理核心技术研发等项目,
  加快能源互联网战略布局。爱康科技(002610)与华为就共同打造智能光伏电站开展全方位合作。
  7.多家尿素企业上调报价 盈利水平继续提升可期
  24日,多家尿素企业上调产品报价,晋煤明水化工、华鲁恒升、阳煤平原化工等小颗粒尿素报价上涨20元/吨,河南心连心化肥、山东兖矿鲁南报价上涨10元/吨。
  尿素行业相关公司未来盈利有望继续提升,如阳煤化工(600691)、华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)等。

  二.下一个热点将花落谁家?
  二线白马股
  创业板

  三.今日操作提示:
  创业板“双底结构”成立,市场风格将有所改变
  1.昨天,创业板收出第二根放量大阳线,150153创业板B 涨停,跌跌不休的创业板将以“大双底”结构的形式确立中期底部。
  2.大双底,左底是2017年7月18日的1641点,右底是上周三的1697点,右底比左底高,强势双底结构。
  3.市场风格将有所改变,由此前的二八南辕北辙,变为二八共进。即部分一线蓝筹股有望继续慢牛,如地产、券商等,二线蓝筹股、科技股、创业板有望走向前台。
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【个股淘金早参】

一、周三盘面分析及今日操作策略
          大盘高开震荡小涨,深市更强,其中创业板指大涨2.57%。券商和两桶油引领权重,保险、家电、酿酒、食品和煤炭等板块领跌。传媒、互联网金融、软件、医疗、芯片和网游等则引领科技类成长股行情,次新板块也涨幅居前。个股以上涨居多但下跌个股数仍有上千个,涨停板38个,其中自然涨停板31个,涨停被砸个股15个。跌停板还有9个且均为一字板或闪崩个股,跌幅3%以上个股缩减至50个。

          大盘宽幅震荡收小阳,沪市量能再度站上3000亿大关,创业板量能更是大增。市场风格再度转向以创业板为主的成长股,不过呈现的仍然是结构性分化格局,科技类创蓝筹全线大涨,除了次新外的小市值成长股表现还不突出。从创业板的量能来看是有资金进场迹象,三天内两天大涨意味着创业板行情正式启动,指标股先行后个股也会跟随起来,反弹初期一些过往股性活跃的品种会更容易表现,而后就需要题材来引领,除了传媒和互联网金融等指标股主导的题材外人工智能、芯片、5G和大数据等新科技也会跟上。主板蓝筹则出现大分化,这主要是底部的创蓝筹比主板高位蓝筹更安全,这就是高低结构转换,没有一直涨的品种,跌多了的也会实现价值回归。保险股和白马股连续调整就是涨多了的压力,大涨过后的银行也开始出现巨震,而后起的券商更强就在于位置优势,接下来主板大盘股还会反复但除了低位补涨起来的个股外再去接盘比较被动,重点是进可攻退可守的成长股。成长股也尽量要找那些交投活跃的品种,缺乏流动性支撑的个股关注意义仍不大,昨天收盘两市成交量在三千万以下的个股还有近千个。

          大盘延续新高之旅,涨到高位后盘中出现宽幅震荡很正常,能够高位稳住就行,只要别拉太急就问题不大,拉的急才容易摔跤。随着创业板起来后沪市大盘参考意义已经不大,它有时还是反向指标,昨天早盘就是它回踩后给了创业板机会个股才活跃起来。短线而言沪深两市分化程度会缩小但个股重心可能会倾向于深市,创业板会在震荡中前行,中小板应该也不会落下。短线可以轻指数重个股、跟随盘面热点参与,热点主要是低位崛起的科技、次新+等成长股,低位补涨的主板蓝筹适当关注。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股:盈趣科技、德邦股份、万兴科技、奥飞数据、天永智能
       2、  创小板+科技类成长股(作者:幽兰行天下)
       影视传媒:光线传媒、华策影视、唐德影视
       互联网:暴风集团、顺网科技
       电商:上海钢联、生意宝
       互联网金融:汇金科技
       数字营销:蓝色光标
       在线教育:中文在线
       医疗:阳普医疗

          点评:昨天市场的主角,影视传媒和互联网金融引领其他互联网+等全线走强,交投活跃的中大盘股是先锋。指标股先行后其他中小盘成长股有跟随的可能,板块间也会存在轮动,领涨个股也未必固定,短线除了跟随已启动个股外也可去找质地特殊的个股潜伏,有估值优势、成长性突出、契合时下热点或股性活跃的个股是重点。

       3、  次新+
       次新+科技:中科信息、华灿光电、创业黑马
       次新+自由港:上海雅仕
       次新+物流:原尚股份
       次新+影视:横店影视
       次新+农业:傲农生物
       次新+妖股:贵州燃气
       次新+传媒:中国出版
       次新+医药:卫信康
       次新+超跌:珀莱雅
       次新+5G:美格智能
       开板新股:美凯龙

           点评:次新板块力度再度转强,只不过大涨的个股间联动性并不强,主要在于缺乏板块效应突出的附加题材引领,但强势个股多数还是叠加题材的品种。随着成长股起来后次新股行情不会缺席,毕竟次新是成长股的集中地,近期新股数量减少及过会通过率下降也有利于板块表现。短线关注重点仍在次新+,尤其是当中的科技类成长股。

       4、  其他
       年报高送转:九州药业、振东制药
       年报预增+化工涨价:建新股份
       电商物流:浙商中拓
       举牌+地产:阳光城
       增持+超跌:新开源
       年报预增:湘油泵
       光通信:鑫茂科技
       超跌:联化科技

       三、盘中强势股点评
       建新股份( 300107 )、新开源( 300109 ):两市仅有的三连板个股,2个均是创业板小盘股就代表着强势股的放向。300107走的是底部起来后的趋势加速形态,底部堆量比较漂亮,炒的应该是化工涨价概念且沾边雄安,而昨晚公告的业绩超过前三年总和则是催化剂,作为有业绩支撑的个股短线还有强者恒强的可能。300109是闪崩下去后又在增持及机构抱团调研的利好刺激下涨回去的个股,如此暴跌暴涨堪称玩的是心跳,今天回板后的力度还不错,明天应该还有冲劲,只是从早盘的剧烈洗盘来看一旦涨不动了的话回落起来可能也快。

       上海雅仕( 603329 )、傲农生物( 603363 ):2个均是强势的次新股。603329是昨天尾盘吹风而直线脉冲起来的个股却还能高举高打超乎预期,缩量涨停可谓强势,会有不错的隔日溢价,不过昨天低位潜伏的筹码获利盘已经不小也就意味着追涨接力的压力不小,经过放量洗盘的考验后能抗住的话则是牛股。603363是开启第二波的前期妖股,主要还是农业股基于一号文件的预期,虽然其本身只是个卖猪饲料的公司谈不上正宗,低价次新也是其亮点,连板后将向新高发起冲击,上方缺口及一字开板的巨量处想一跃而过难度也不小。

       汇金科技( 300561 )、上海钢联( 300226 ):2个均是强势的互联网金融概念股。300561是最先拉板的创业板科技股,只是因量能不够而被砸开片刻补量后再回板,竞价大幅高开吸引了资金关注,这票底部崛起的位置不错,金融科技或互联网金融的题材也是前天和今天引领创业板的主角,随着短线股性被激活后还会有行情。300226四天三板,是近些天涨幅最猛的创业板个股,多家机构研报吹风而起,奇葩的是近几天没看到机构买的身影相反是大卖。作为创业板标杆个股行情还会有,不过从今天的表现来看领涨的角色已经被剥夺,分时还有点跟风而起的味道,主要是涨高了的缘故,太高不建议去追涨接力,但歇整的话还可能是机会。

       蓝色光标( 300058 )、光线传媒( 300251 ):2个均是创业板指标股。300058是N多小阴小阳蓄势后拔地而起,这票质地不错,股价还远低于去年增发价。今天算是阶段性止跌企稳,只不过还是底部初次放大量,来回折腾两下夯实下底部会更好,这票过往股性不是很好,未必好追涨接力,更适合回踩歇整时关注。300251是三天两板,这票前天晚上就分析过,走势基本上如预期,今天属于放量突破持续近半年的N型上升趋势,回报显示机构大买,明天应该还会有不错的冲劲。适合大资金进出的品种,更适合顺着均线走趋势,偏离太远的话可能就会有蓄势歇整。

       九洲药业( 603456 )、振东制药( 300158 ):2个均是年报高送转概念股,且都是开板瞬间就回板。2个票本身的走势不是很理想,纯粹是消息面扭转,因为价格低才有资金追捧。这类票暂时难言持续性,更适合边走边看,毕竟最近老股中的高送转概念股基本上都是消息出来时短炒下就没了下文。603456像是个老庄股,300158基本面不错且估值有优势但伴随着减持,故而只能说是当天抓住了才是机会,隔日接力有不确定性。

       四、游资和机构龙虎榜
       美凯龙( 601828 ):国君南京太平南路及国君顺德东乐路游资封板,两机构卖出5332万
       上海钢联(300226):华泰深圳侨香路及光大深圳金田路游资封板,两机构卖出1.21亿
       联化科技( 002250 ):招商深圳益田路及东兴上海肇嘉滨路游资封板,三机构买入7034万
       光线传媒(300251):华泰上海共和新路及招商莆田延寿南路游资封板,两机构买入6903万
       华策影视( 300133 ):海通北京中关村南大街及华泰南通姚港路游资封板,五机构卖出9282万
       顺网科技( 300113 ):华泰舟山解放东路及方正成都高升桥路游资封板,一机构买1959万,一机构卖967万
       生意宝( 002905 ):天风上海芳甸路及招商深圳蛇口工业七路游资封板,一机构买1440万,一机构卖1440万
       聚灿光电( 300708 ):华鑫南昌红谷中大道及华泰上海妙境路游资封板
       中国出版( 601949 ):国君成都北一环路及光大宁波中山西路游资封板
       美格智能( 002881 ):申万长沙蔡锷中路及银河上海马当路游资封板
       贵州燃气( 600903 ):中泰深圳欢乐海岸及海通丽水城东路游资封板
       九洲药业(603456):海通长沙五一大道及国融厦门松岳路游资封板
       阳光股份( 000608 ):湘财上海张杨路及华泰孝感长征路游资封板
       鑫茂科技( 000836 ):财通杭州体育馆及中投无锡清扬路游资封板
       浙商中拓( 000906 ):光大证券佛山季华六路游资封板

       五、晚间重要题材资讯
       ○  微型人造胰腺望攻克糖尿病难题,概念股受关注(作者:幽兰行天下)
           糖尿病概念股:香雪制药( 300147 ) 、亚宝药业( 600351 ) 、通化东宝( 600867 ) 、西陇科学( 002584 )
       ○  北京城市副中心建设提速,粤港澳大湾区将全面启动
           副中心概念股:华远地产( 600743 )、京能置业( 600791 )、首开股份( 600376 )、万通地产( 600246 )
           粤港澳概念股:世荣兆业( 002016 )、格力地产( 600185 )、广州港( 601228 )、珠海港( 000507 )
       ○  电解锰价格创近8个月新高,年底备货支撑价格继续坚挺
           电解锰概念股:红星发展( 600367 )、湘潭电化( 002125 )
       ○  租购并举成为地方两会焦点,概念股受关注
           房屋租赁概念股:金地集团( 600383 )、招商蛇口( 001979 )、世联行( 002285 )、三六五网( 300295 )
       ○  我国将发布智能光伏产业行动计划,向全球价值链中高端迈进
           智能光伏概念股:林洋能源( 601222 )、爱康科技( 002610 )
       ○  可燃冰产业化进程提速,油气产业链率先受益
           可燃冰概念股:石化机械( 000852 )、潜能恒信( 300191 )、海默科技( 300084 )、恒泰艾普( 300157 )

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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道(时报早知道 + 中证早知道 )
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【上证内参】时报早知道

【今日导读】

~北京城市副中心建设提速 粤港澳大湾区将全面启动
~智能光伏产业行动计划将发布 迈向全球价值链高端
~人造胰腺即将进入临床 糖尿病万亿全球市场迎突破

【中证头条】

北京城市副中心建设提速 粤港澳大湾区将全面启动
北京市第十五届人民代表大会第一次会议今日(1月24日)上午开幕,代市长陈吉宁作政府工作报告指出,今年将按照“一核一主一副、两轴多点一区”城市空间布局,编制分区规划实施要点和区域控制性详细规划,包括核心区控规、城市副中心各项规划等都将于年内制定完成。

点评:有序疏解北京非首都功能是京津冀协同发展的关键环节和重中之重,“一核两翼”的格局正在形成。雄安新区作为北京非首都功能疏解的集中承载地,与城市副中心共同形成首都发展新的“两翼”,都是千年大计、国家大事。北京城市副中心去年12月20日已经正式启用,后续建设速度将加快。上市公司中,华远地产(600743)有两个在建项目位于通州区梨园镇,总建筑面积为56万平方米。京能置业(600791)为北京市属房地产开发企业,大部分项目都位于北京。

◆广东省十三届人大一次会议将于25日上午正式开幕,粤港澳大湾区建设引热议。粤港澳大湾区建设是中国推21835动区域协调发展的重大战略部署。去年12月18-20日召开的中央经济工作会议,粤港澳大湾区被列入2018年重点工作,标志着粤港澳大湾区战略规划将进入正式实施、全面启动的新阶段。上市公司中,世荣兆业(002016)主营房地产开发,在珠海拥有可以满足未来若干年开发且成本较低的土地储备。格力地产(600185)为珠海本地企业,主营房地产开发。在珠海拥有大量的项目储备。

【中证聚焦】

我国将发布智能光伏产业行动计划 向全球价值链中高端迈进
1月24日从工信部获悉,为进一步规范我国光伏产业发展,推动产业转型升级,促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端,工信部将发布《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》,推动光伏产业智能化升级,鼓励大数据、NB-IOT等信息技术在光伏领域应用;推动互联网、大数据、人工智能与光伏产业深度融合。探索推进在建筑、水利、农业、扶贫等领域应用示范建设。合力推动智能光伏产业发展,积极培育世界级先进制造业集群。

点评:受国内光伏分布式市场加速扩大和国外新兴市场快速崛起双重因素影响,我国光伏产业保持了持续健康发展,产业规模稳步增长,技术水平明显提升,生产成本显著下降,企业效益持续向好。2017年我国光伏产业链各环节生产规模全球占比均超过50%,继续保持全球首位。

◆上市公司中,林洋能源(601222)携手东软建团发布Easy Solar 智慧光伏云平台,为光伏电站提供全方位智能化运维管理。公司2015年定增募资28亿元, 主要用于建设智慧分布式能源管理核心技术研发等项目,加快能源互联网战略布局。爱康科技(002610)与华为就共同打造智能光伏电站开展全方位合作。

【要闻精选】

~国土资源部官网信息显示,1月23日,全国地质调查工作会议在北京召开。该次会议提出了中国地质调查局2018年8项重点工作,其中2项重点工作的内容涉及雄安新区,传递出加快雄安新区等重点地区地热资源调查的信号。

~日前,国务院办公厅印发《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》,鼓励社会力量举办全科诊所,非营利性全科诊所享受政府办基层医疗卫生机构同等待遇。

~工信部24日向社会公示《关于移动通信转售业务正式商用的通告(征求意见稿)》。这意味着,经过四年多的试点工作,虚拟运营商将获得正式商用牌照。

~日前,工信部召开国家新材料产业发展领导小组办公室第三次会议。会议研究讨论了2018年新材料产业折子工程、国家新材料产业资源共享平台建设方案、国家新材料参数库平台建设方案以及新材料标准领航行动计划(2018-2020)等。

~中国央行前副行长朱民表示,中国基本没有太大的升息空间,因为通胀仍然迟滞,同时政府希望降低经济的债务负担。

~中央财经领导小组办公室主任刘鹤:中国将用三年时间让金融杠杆率得到有效控制。

【产经透视】

人造胰腺即将进入临床 糖尿病万亿全球市场迎突破
近日,2017中国(广州)国际创新创业大赛总决赛在广州成功举行。此次赛事涉及22个国家和地区的832个创新团队及项目参赛,最终,来自以色列世界首创的微型人造胰腺项目摘得桂冠。据该项目负责人介绍,该项目荣获2017特拉维夫Biomed最佳生物制药创业奖,通过植入微型人造胰腺,有望根治糖尿病。该项目已经完成了动物实验,正在申请临床人体实验,2019年将在美国进行第一次人类临床实验,3年内有望通过FDA批准,推向美国市场;如果在中国顺利通过相关审批,最快两年左右进入中国市场。

点评:随着人口老龄化、城市化进程的加快,老年病呈现逐年增长的趋势。据国际糖尿病联盟公布的数据显示,全球糖尿病成人患者从2000年的1.51亿,到2017年已达到4.25亿,增加近2倍。据权威数据,2015年全球糖尿病医疗保健支出总额达6730亿美元,占全球医疗费用的12%,到2040年,糖尿病相关医疗费用预计将接近万亿美元。目前全世界有4亿多人饱受糖尿病之苦,而中国糖尿病患者最多,将近有1亿多人,市场规模巨大。上市公司公司中,香雪制药(300147)、西陇科学(002584)已与微型人造胰腺项目签订战略合作协议,负责在中国的审批、临床及市场推广。

【公司动向】

新能泰山(000720)出售电力煤炭业务 向供应链服务商转型
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新能泰山(000720)公布重大资产出售的重组方案,将剥离盈利水平较低的电力、煤炭业务,保留房地产开发及电线电缆业务。公司是华能集团物流业务上市整合平台,将向大宗商品供应链服务业务转型,公司控股股东未来不排除将供应链业务、物流业务等逐步注入公司。

~常熟汽饰(603035)合资收购一汽富晟20%股份,一汽富晟承诺2018年-2020年净利均不低于3.5亿元。

~新希望(000876)拟32亿元内蒙古投建养猪项目。

~金正大(002470)拟9.68亿元收购农投公司66.67%股权。

~民生银行(600016)公告,“泛海系”持股比例升至6.94%。

~龙韵股份(603729)控股股东提议10转4。

【资金观潮】

昨日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾6000万元
在昨日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是联化科技(002250),净买入额6507.89万元;贵州燃气,净买入额7868.68万元。

点评:“妖股”再发力,贵州燃气强势反抽的概率大,追高谨慎。

【新股申购】

~嘉友国际:申购代码732871,申购上限2.00万股,申购价格41.89元,公司主营国际货运代理

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【上证内参】中证早知道

【资讯导读】
~电解锰价格创近8个月新高、年底备货支撑价格继续坚挺
~租购并举成为地方两会焦点、房地产龙头受关注
~三聚环保(300072):生物质综合利用进展超预期
~视源股份(002841):布局教育生态掘金千亿市场
【今日头条】
~电解锰价格创近8个月新高、年底备货支撑价格继续坚挺
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据百川资讯监测,近期电解锰价格持续上涨,本周更是呈现加速上涨态势,湖南、广西等地报价已创下近8个月以来新高。1月24日,湖南长沙、怀化等地电解锰报价12300-12500元/吨,较上一日上调100元/吨,近一个月累计涨幅已达到20%;
上海、宁波等地电解锰报价12700-12900元/吨,较上一日上调50元/吨,近一个月累计涨幅超过15%。贵州、广西等地区均有相近涨幅。目前市场现货短缺,部分有少量现货资源的持货商挺价惜售,在下游部分采购刚需的支撑下商谈重心逐渐上移。
业内认为,由于前期多个电解锰主产地因环保、技改等原因减产,市场现货资源本就不太充足。再叠加贵州地区限电措施影响发酵之后,电解锰市场现货资源明显偏紧。即使北方大厂产量逐步恢复,但现货偏紧的局面依旧未能缓解。且临近月底各大钢厂也将逐渐迎来春节后的最后一轮招标,在年前备货的需求支撑下,预计短期内电解锰价格将继续保持坚挺。在价格持续走高的带动下,相关企业盈利有望改善。
可关注红星发展(600367)、湘潭电化(002125)等主营电解锰相关产品上市公司。
【投资聚焦】
~租购并举成为地方两会焦点、房地产龙头受关注
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据媒体报道,本周起地方两会将密集召开,住房租赁成为各地的重点内容。北京代市长陈吉宁表示,完善租购并举的住房制度,发展住房租赁市场特别是长期租赁,推进集体建设用地建设租赁住房。上海市市长应勇表示,加强房地产市场调控,加快培育发展住房租赁市场,稳妥有序推进商业办公项目清理整顿,房地产市场保持平稳健康发展。
业内表示,租购并举是房地产长效机制中关键一环,2018年租赁市场的发展将进一步提速。从政策端我国通过开展租售同权、培育规模化租赁企业、推进REITS等金融创新、探索农村集体建设用地租赁试点等多渠道并行推进。租赁市场是房地产细分行业中的蓝海市场,随着拿地模式的改变与资产证券化的推进将大幅改善长租公寓的盈利模式。据机构测算,长租公寓二十年期内部收益率为11.2%,长租公寓长期的回报率其实并不低(未计入资本增值收益)。在获取项目资源端具有优势的龙头房企,有望成为租赁市场的主力参与方之一,实现新的盈利方式。
金地集团(600383)2017年累计实现签约金额1408.1亿元,同比增长39.9%,新增土地储备1073万方。
招商蛇口(001979)2017年签约销售额同比增加52.54%,目前土地储备超3000万平方米。
【独家参考】
~视源股份(002841):布局教育生态掘金千亿市场
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怀新资讯获悉,视源股份(002841)交互智能平板产品维持良性增长态势。公司从2009年开始布局交互智能板产品,推出教育领域应用品牌产品希沃。希沃市占率位于行业第一且不断提升,2017年前三季度实现产品销量31.7万台,全年销量预计同比增长30%以上。公司在立足硬件产品的品牌、规模优势之上,布局软件服务领域,有望通过先免费使用,培育用户习惯以及增强粘性,后续推出针对B端的软件增值服务,打开公司成长空间。
机构预测,至2020年教育信息化经费将超过3500亿元,后续重点将往软件、服务与内容方向转移。公司积极布局教育软件服务,在B端有望通过推出增值服务充分享受行业成长红利;
C端立足于硬件的市占率优势,后续有望通过推出C端付费产品获得业绩弹性。
~三聚环保(300072):生物质综合利用进展超预期
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怀新资讯获悉,三聚环保(300072)进军绿色生态农业以来,生物质综合利用项目推进速度远超市场预期。截至目前,公司已经与超过300个县级单位达成意向,50个项目进入设计建设阶段,其中南京勤丰、河南拓农、内蒙古爱放牧、宁夏同心、黑龙江建三江等5个项目建成投产,生产出了合格的炭基肥。同时,公司已与国开科创、国开行北京分行、海通尊鸿签署了《投贷联动战略合作协议》,设立绿色低碳产业基金,为公司生物质及绿色低碳产业提供股贷债租等一揽子金融解决方案。随着和国开行合作的推进,公司生物质及绿色低碳产业项目将进入快速释放期,推动业绩持续高增长。
此外,公司的钌基低压合成氨项目进入调试阶段,在手的3套百万吨级MCT悬浮床加氢项目稳步推进,后续订单值得期待。
【每周港股通】
~安东油田:对2018年市场复苏充满信心
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安东油田去年第四季度新增定单约6.47亿元(人民币,下同),同比大幅增长近一倍。其中,中国市场新增定单约2.98亿元,主要集中在四川页岩气市场;
伊拉克市场新增定单约3.18亿元;
其他市场新增定单约3080万元。截止2017年12月底,公司在手定单约35.08亿元。公司同时发布了2018年战略重点:以现金流管理为核心,恢复强劲的经营性净现金流产生能力,注重业务质量,提升国际化水平,在现金流增长的前提下推动收入和利润的健康成长。集团对2018年市场复苏充满信心,将会重点升级客户层级,以追求现金流产生能力强,利润率高,且单一规模更大的长期定单为主要目标。公司在新技术推广方面取得成效,生物合成基钻井液在四川页岩气市场获得成功,可替代普通油基钻井液使用,提升钻井效率,而且性能更为环保,该产品未来在快速增长的页岩气市场将有较大的市场推广潜力。
【财经要闻】
~中金所进一步加强异常交易行为监管,完善交易前端风控功能。
~北京:2018年将扩大住房供给稳定市场预期。
~海航投资(000616)停牌,海航系A股停牌公司达7家。
~深交所:将继续推进境内外市场互联互通。
~西藏自治区将着力推进实施“十大工程”。
~我国计划启动建设30个省级二维码产业基地。
【公告淘金】
~包钢股份(600010)年报预增超22倍,中钨高新(000657)年报预增超8倍。
~春秋航空(601021)股东拟6个月内增持500万股-800万股。
~常熟汽饰(603035)合资收购一汽富晟20%股份,一汽富晟承诺2018年-2020年净利均不低于3.5亿元。
~新希望(000876)拟32亿元内蒙古投建养猪项目。
~岭南园林(002717)中标24.07亿元PPP项目,公司2016年营收为25.68亿元。
~京东方A与国家开发银行签订《开发性金融合作协议》,2018年至2022年期间双方意向合作融资总量1500亿元。
【热点数据】
~281家公司股东户数较去年底有所减少
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统计显示,截止目前,扣除月内才开板的次新股,有406家公司通过交易所互动平台等披露了最新的股东户数。其中,281家公司股东户数较去年底有所减少,占比68.97%。
股东户数减少最多为设研院,数据显示,去年的时候公司股东人数为36125户,最新透露的户数为20093户,减少了16032户,降幅达44.38%。其次是卫星石化(002648),公司最新透露的股东为21000户,较去年底时的28000户减少25.00%。排第三的是大连电瓷(002606),股东户数较月初减少了24.25%。此外,理邦仪器(300206)、雷迪克(300652)、东宏股份等多家公司最新披露的股东户数也较月初减少超过10%。
【资金风向】
~创业板大幅反弹 资金买入石基信息(002153)
周三,两市维持强势,沪指震荡走高,创业板指大涨。截至收盘,沪指涨0.37%报3559点,深成指涨0.45%报11608点,创业板指涨2.57%报1813点。两市共计成交6007亿元,较上个交易日增加792亿元;
主力合计净流出103亿元。盘面上,证券,互联网,软件服务等板块涨幅居前,保险、家用电器、酿酒等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是石基信息(002153)、贵州燃气、联化科技(002250),金额分别达1.18亿元、0.79亿元、0.62亿元。创业板大幅反弹,市场人气有所回暖,可继续增加仓位。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读:今日股市猛料点评与黑马追踪

  目录:
  一、全球财经要闻消息面
  【三大攻坚战】:中财办主任刘鹤在达沃斯论坛上表示,中国将在改革开放四十周年推出新的改革开放举措;打好化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻战
  【重组】:从多个权威渠道获悉,国务院已批准中国核工业集团公司与中国核工业建设集团公司实施重组
  【美国】:短期内并不担心美元走势,美元走弱有利于美国贸易。
  二、机构情报及市场机会前瞻
  1、【五大机构情报】基金;游资
  2、【热点板块前瞻】乳制品;住房租赁
  三、今日机构、游资最看好的股票
  1、中国出版(601949):国君成都北一环路及光大宁波中山西路游资封板
  2、【机构评级变动】:元隆雅图(002878) 烽火通信(600498)   

  一、全球财经要闻消息面

  【每日财经、证券要闻连连看】
  【三大攻坚战】:中财办主任刘鹤在达沃斯论坛上表示,中国将在改革开放四十周年推出新的改革开放举措;打好化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻战。

  【重组】:从多个权威渠道获悉,国务院已批准中国核工业集团公司与中国核工业建设集团公司实施重组。

  【首发过会】:1公司首发过会,1家暂缓表决,3家被否。

  【资本跨境】:深交所下一步将继续深入贯彻落实党的十九大精神,坚持对外开放,深化国际合作,完善跨境资本服务机制,推进境内外资本市场互联互通,全面推进"十三五"期间建设世界领先的创新资本形成中心。

  【乐视】:新华社刊文停牌九个多月的乐视回归,失信的大股东理应为自己的失信行为付出代价。

  【炒作监管】:对于近期市场概念炒作、市场操纵行为,证监会已有所关注,监管层严密盯防各类异常交易线索,对于可能存在的违法违规行为严厉打击,投资者要遏制非理性炒作,以价值投资参与市场交易。

  【新股申购提醒】
  嘉友国际发行价41.89元,申购上限2万股,主营供应链贸易、跨境多式联运等业务。
  【股指期货】
  期指成交持仓方面,IF1802成交15271手,持仓20169手,日增仓-36手;IH1802成交14310手,持仓14649手,日增仓866手;IC1802成交10524手,持仓17308手,日增仓1119手。

  期指升贴水方面,IF1802升水14.71点,IH1802升水7.67点,IC1802升水15.30点。

  外盘方面,截止发稿,A50E01报14865.0点,跌0.30%;成交29.9750万手,持仓65.5398万手。

  【国际市场要闻】
  【英国】:截至11月的三个月ILO失业率4.3%,预期4.3%,前值4.3%。截至11月的三个月ILO就业人数+10.2万,创2017年6月来最大升幅,预期-1.2万,前值-5.6万。截至11月的三个月ILO就业人数升至3220.7万人,创历史新高。12月失业金申请人数+0.86万,2月失业率2.4%。

  【欧元区】:欧元区1月制造业PMI初值59.6,预期60.3,前值60.6。法国1月制造业PMI初值58.1,预期58.6,前值58.8。德国1月制造业PMI初值61.2,预期63,前值63.3。

  【沙特】:计划维持一季度原油产量在约980万桶/日不变,出口量在约700万桶/日不变,尽管一季度国内精炼厂将进行维护。

  【美国】:短期内并不担心美元走势,美元走弱有利于美国贸易。

  【英国】:退欧过渡期协议预计可以在3月前签订。对退欧过渡期的时间长短不太担心,2年时间会比较正常。关于英国与欧盟未来关系的具体问题可能还将持续到过渡期。退欧过渡期内,英国仍将处于欧洲法案的裁定权下。

  【A股气象预测】
  综合来看,1月25日周四A股市气象预期:阳。








  二、机构情报及市场机会前瞻

  【五大机构情报】
  【基金】根据基金2017年四季报,去年底有55只基金持有单只个股市值超过了基金资产净值的10%。其中重仓个股处于持续停牌或限售期内导致的被动超限是主要原因,同时也有不少基金在持仓个股市值小幅超过净值10%时没有及时减持,从而出现短暂超限。

  2017年四季报显示,去年底共出现64起基金持有单只股票值超过或达到净值10%的情况,涉及55只基金和34只股票,更有5只基金持有单只个股占资产净值的比例超过了20%。  
  其中华安安润混合持有中国铝业的市值占资产净值比高达51.87%,是目前唯一持有单只个股占净值比超50%的基金。四季报显示,该基金超限是中国铝业重大资产重组所致,属于被动持股超限。

  东吴进取策略持有兆易创新的市值占基金净值比例高达37.47%,超限原因也是重大资产重组。此外,前不久清盘的鹏华兴裕定开四季末持有涪陵榨菜占比达到35.91%,国联安添鑫灵活持有中粮地产占净值比例达到21.05%,创金鑫动力混合持有信威集团达到20.21%,均因"重大事项停牌"所致。

  统计发现,上述基金超限持有的34只个股中,在去年底之前持续停牌或流通受限的多达25只,这些个股因筹划重大资产重组或参与非公开发行等事宜而停牌或流通受限,导致44只基金持股超限。

  个别基金持有的前两大甚至前三大重仓股市值均超过净值的10%。如华泰嘉利混合除大幅超限持有万华化学外,对哈药股份的持仓也达到净值的14.12%。博时睿益除正泰电器外,还超限持有首旅酒店。鹏华策略回报则超限持有贵州茅台、五粮液和水井坊三只白酒个股。

  也有一些基金在持仓个股市值小幅超过净值10%时没有及时减持,从而出现暂时性超限。统计显示,基金超限持有的个股中有11只并没有停牌。64起基金超限中,有41起为基金持有单只个股占净值比超过10%,但不足11%。

  另外一只不在此列的个股为南京新百,去年四季度末华商双驱优选持有该股的市值占资产净值比为11.59%。该基金四季报就超限解释道:"本报告期末,受股价上涨因素影响,本基金持有南京新百的市值占基金资产净值的比例超10%。"
  据统计,贵州茅台、中材国际为基金主动超限持股重灾区,截至去年底均被5只基金超限持有。由于在去年最后几个交易日里,这两只个股涨幅较大,将其作为头号重仓的基金持有比例稍微超过了10%。此外,五粮液去年底的大涨也让鹏华策略回报、鹏华消费和鹏华品牌传承3只基金持有该股略有超限。

  【游资】数据显示,乐视网共有16.48亿股处于质押状态,占公司总股本的41.32%,其中贾跃亭质押的乐视网股份为10.2亿股。乐视网2017年三季报显示,贾跃亭上述质押股份为限售股。  
  如果剔除掉贾跃亭质押的10.2亿股股票,
  则有超过56%的流通盘正在卖出;
  如果剔除掉质押持仓的全部16.48亿股股票,
  则有高达96%的流通盘正在卖出!

  昨日上午乐视网竟然还有2500多万元的成交量!

  "现在是盘中,暂时无法查到到底是谁在买。"一位资深市场人士在接受记者采访时表示:"目前看到每笔买入成交的量都不是很大,应该是散户在买入,有的人可能连乐视网是什么情况也搞不清楚。"
  也有分析人士指出,如果不是"无知者无畏"的博傻资金,似乎只能理解为是刀口舔血的游资了。

  但游资也不该这么急,这不科学。"当负面情绪极端一致的时候,就是反转的时机。"一位宁波的操盘手分析,大概6、7个跌停板后就会有游资尝试撬板。也有私募基金认为,乐视网2013年至2014年末构筑的那个大平台中枢有一定支撑,很可能在那里会打开一下,也就是8.5元左右。

  现在,贾跃亭何时回国已经不重要了,大家关心的问题只有一个,那就是乐视网将会迎来多少个跌停板?公募基金给出的答案是13个。

  从2017年7月份开始,乐视网已经遭遇了三波估值下调:
  2017年7月中,至少19家基金公司下调乐视网估值,多数下调至22.37元;
  2017年10月底,超过20家基金公司下调乐视网估值,多数下调至7.82元;
  2017年11月中,多家基金公司再次下调乐视估值,多数下调至3.91元。

  乐视网停牌前的股价为15.33元,按照3.91元的估值计算,乐视网股价将会暴跌74.49%,相当于连续13个跌停板。若13个跌停板成真,则乐视网的总市值将从612亿元一口气跌到156亿元,这样的"王炸"会让很多人终生难忘。

  如果13个跌停板一路拍下去,持有乐视网的股民们在春节前,也许能够顺利出逃。

  【热点板块前瞻】
  【仿制药】:近日召开的中央深改组第二次会议指出,改革完善仿制药供应保障及使用政策,要从群众需求出发,把临床必需、疗效确切、供应短缺、防治重大传染病和罕见病、处置突发公共卫生事件、儿童用药等作为重点,促进仿制药研发创新,提升质量疗效,提高药品供应保障能力,更好保障广大人民群众用药需求。

  【可燃冰】:据媒体从全国地质调查工作会议上获悉,2018年我国将加快推进可燃冰产业化进程,推进南海神狐海域等天然气水合物先导试验区建设,同时将加强天然气水合物资源评价和环境调查,开展关键技术研发。

  【乳制品】:消费品进入通胀期,乳制品直接/间接提价预期强。回顾2017年到2018年1月,大众食品各子行业几乎都进行了产品提价,包括调味品、乳制品、啤酒、烘焙、面制品等。市场人士认为,本轮提价直接促发因素是包材等成本上涨,但消费升级才是大背景和主旋律,建议重点关注乳制品行业。

  【电解锰】:据百川资讯监测,近期电解锰价格持续上涨,本周更是呈现加速上涨态势,湖南、广西等地报价已创下近8个月以来新高。1月24日,湖南长沙、怀化等地电解锰报价12300-12500元/吨,较上一日上调100元/吨,近一个月累计涨幅已达到20%;上海、宁波等地电解锰报价12700-12900元/吨,较上一日上调50元/吨,近一个月累计涨幅超过15%。贵州、广西等地区均有相近涨幅。目前市场现货短缺,部分有少量现货资源的持货商挺价惜售,在下游部分采购刚需的支撑下商谈重心逐渐上移。

  【住房租赁】:据媒体报道,本周起地方两会将密集召开,住房租赁成为各地的重点内容。北京代市长陈吉宁表示,完善租购并举的住房制度,发展住房租赁市场特别是长期租赁,推进集体建设用地建设租赁住房。上海市市长应勇表示,加强房地产市场调控,加快培育发展住房租赁市场,稳妥有序推进商业办公项目清理整顿,房地产市场保持平稳健康发展。

  【新疆生态建设】:日前,民盟新疆区委会向自治区政协十二届一次会议提交了23件提案,其中11件重点关注了生态建设,涉及生态扶贫、草原管理、自然保护区生态修复等。另外,环境保护部近日通报《水污染防治行动计划》实施情况,20多家国家级工业集聚区未按时完成《水十条》任务,其中新疆青海云南完成率低于60%,可以预见,2018年上述地区环保强度有望加大。而2018年自治区政府工作报告也提出,2018年新疆将打好污染防治攻坚战,编制实施新疆环境保护五年规划。

  【通州】:24日北京代市长陈吉宁在市政府工作报告中表示,2018年北京将加大城市副中心建设力度。落实副中心控制性详细规划,加快建设一批基础设施、公共服务、生态环境等重点工程,全面增强副中心综合承载力和吸引力。推进城市绿心建设,以生态的办法治理水系、恢复湿地,努力建设水城共融的生态城市、蓝绿交织的森林城市。



  三、今日机构、游资最看好的股票

  【机构游资动向】
  美凯龙(601828):国君南京太平南路及国君顺德东乐路游资封板,两机构卖出5332万
  上海钢联(300226):华泰深圳侨香路及光大深圳金田路游资封板,两机构卖出1.21亿
  联化科技(002250):招商深圳益田路及东兴上海肇嘉滨路游资封板,三机构买入7034万
  光线传媒(300251):华泰上海共和新路及招商莆田延寿南路游资封板,两机构买入6903万
  华策影视(300133):海通北京中关村南大街及华泰南通姚港路游资封板,五机构卖出9282万
  顺网科技(300113):华泰舟山解放东路及方正成都高升桥路游资封板,一机构买1959万,一机构卖967万
  生意宝(002905):天风上海芳甸路及招商深圳蛇口工业七路游资封板,一机构买1440万,一机构卖1440万
  聚灿光电(300708):华鑫南昌红谷中大道及华泰上海妙境路游资封板
  中国出版(601949):国君成都北一环路及光大宁波中山西路游资封板
  美格智能(002881):申万长沙蔡锷中路及银河上海马当路游资封板
  贵州燃气(600903):中泰深圳欢乐海岸及海通丽水城东路游资封板
  九洲药业(603456):海通长沙五一大道及国融厦门松岳路游资封板
  阳光股份(000608):湘财上海张杨路及华泰孝感长征路游资封板
  鑫茂科技(000836):财通杭州体育馆及中投无锡清扬路游资封板
  浙商中拓(000906):光大证券佛山季华六路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 元隆雅图 002878 1月25日 增持 首次 华泰证券
2 葛洲坝 600068 1月25日 买入 维持 华泰证券
3 中材国际 600970 1月24日 买入 维持 华泰证券
4 金融街 000402 1月24日 买入 首次 华泰证券
5 沱牌舍得 600702 1月24日 买入 调高 东吴证券
6 烽火通信 600498 1月24日 买入 无 东吴证券
7 桐昆股份 601233 1月24日 买入 维持 国海证券
8 晨光生物 300138 1月24日 买入 首次 国海证券
9 航天电子 600879 1月24日 增持 首次 国海证券
10 鱼跃医疗 002223 1月24日 买入 维持 中泰证券
11 南京银行 601009 1月24日 增持 维持 申万宏源
12 世纪华通 002602 1月24日 增持 维持 申万宏源
13 梦百合 603313 1月24日 买入 首次 中泰证券
14 鸿利智汇 300219 1月24日 买入 维持 平安证券
15 浙江龙盛 600352 1月24日 买入 维持 西南证券
16 金禾实业 002597 1月24日 增持 维持 上海证券
17 兰花科创 600123 1月24日 买入 维持 安信证券
18 延江股份 300658 1月24日 买入 维持 中泰证券
19 永辉超市 601933 1月24日 买入 维持 广发证券


【元隆雅图(002878)】
  快速成长的促销品服务龙头
  元隆雅图是国内促销品服务行业的龙头公司,正在向整合营销服务迈进。我们认为公司凭借丰富的优质客户资源储备,未来业务规模的增长空间很大;同时业务延展方向多,未来可围绕客户需求进行上下游的产业链拓展,进一步提升整合营销服务能力。首次覆盖,给予"增持"评级。 
  促销品行业整合上下游,向专业化、综合化、互联网化发展
  促销品服务行业是整合下游需求和上游生产资源的重要环节,能够实现产业链整体效率的最大化。随着互联网技术的进步以及下游促销需求的升级,行业正向专业化、综合性、互联网化发展。同时,行业竞争格局高度分散,企业数量众多。据中华全国工商业联合会礼品业商会统计,2016年底我国有近10万家礼品公司,其中大多数是缺乏创意策划和产品设计能力的简单贸易型公司,而能够提供营销整体解决方案的龙头企业数量并不多。元隆雅图公告显示,2017年促销品服务行业的总体规模约在千亿元以上,公司市占率不足百分之一,但在行业中已经处于领先地位。 
  公司业务以促销品为核心,围绕客户需求进行延展
  公司以客户需求为核心构建业务矩阵,主营业务包括促销品和促销服务两大类。其中促销品是核心业务,2012-2016年占总收入的比例一直保持在80%左右。促销服务业务从促销品业务延伸而来,其中顺应营销线上化趋势的数字化促销服务业务近三年来成长迅速,将客户服务场景从线下延伸到线上PC端和移动端,同时也将品类从实物促销品扩充到数字化促销品及服务;另外,仓储运输服务和客户活动服务进一步增加了服务客户环节。 
  竞争优势突出,增长潜力突显
  公司在客户资源、创意设计、供应商管理、资金实力、整合营销能力等方面具有优势,凭借全方位的综合优势构建了护城河。公司主业增长潜力大,新业务延展方向多。2016年底,公司服务客户数量达300家,其中收入超过2000万元的客户仅有9家,大量优质的客户资源尚未充分开发。未来公司将深度开发现有客户、继续开拓新客户,保证主业的快速增长;同时提高数字化促销品、促销品电商平台服务等新业务在业务构成中的比重,持续发展文创、品牌代理、IP衍生品等业务,并通过内生和外延的方式进行上下游的拓展,包括前端的策划、新媒体营销和渠道拓展等。 
  公司是快速成长的促销品服务龙头,首次覆盖给予"增持"评级
  我们预计元隆雅图2017-19年净利润为6826/8502/10963万元,EPS为0.89/1.11/1.43元,当前股价对应2018年PE为33.75倍。按照相对估值和FCFF绝对估值法,我们认为公司合理价格区间为38.85-39.45元。首次覆盖给予"增持"评级。 
  风险提示:依赖主要客户及框架协议无法续签风险;客户营销方式变化风险;经营业绩波动风险;税收优惠及税率变动风险;人力资源风险。(.华.泰.证.券)

  【烽火通信(600498)】
  投资要点
  5G和高速FTTH引领超宽带时代,光通信迎来新的发展机遇:2018年是5G完成标准化、走向产业化的关键时期。1)更高频段、更宽频谱和新空口技术使得5G基站带宽需求大幅提升,预计将达到LTE的10倍以上。5G时代整个传输设备市场规模将超过1300亿元,相比于4G时代有较大提升,传输设备领域内的公司将迎来新的发展机遇。2)5G网络承载的数据容量和业务类型相比于4G网络将有大幅提升,也能创造更多产业价值。运营商也必须为升级网络付出更多成本,资本开支预计相比4G时期提升50%以上。运营商数千亿的投资将包含较多传输/接入网络投资比例,相当部分传输/接入网络投资将在未来2年释放。3)尽管全国统计口径的FTTH渗透率已经处于高位,但从各个电信运营商各自视角来看FTTH渗透率还处于快速提升期,FTTH建设还有提升空间。  
  烽火通信,光通信产业链的龙头公司:1)烽火通信是中国光通信行业最具竞争实力的企业之一,也是少数集光纤、光缆、光棒、光芯片、光器件、光设备全产业链于一体的公司;2)公司在光传输设备积累深厚,常年占据运营商采购较大份额,市场开拓能力较强;3)公司研发传输层绿色产品,节能降耗引可持续发展;4)烽火OTN/WDM+ASON/MSTP/PTN联合组网模式已经在各个通信网络的建设中得到了充分的验证。随着5G产业快速发展和5G网络加速部署,光通信产业将保持长期景气,公司作为光通信产业链龙头公司将获得较显著的发展机遇。 
  加速ICT转型,积极布局信息安全与云计算市场:1)公司强调"云网一体"战略,加速ICT战略转型;2)为应对数字化转型的大趋势,加速光通信网络与ICT技术融合,公司提出了SMART战略;3)收购烽火星空,加码信息安全。面对日益严峻的网络安全威胁形势,不断扩大的网络安全市场空间也随着产生,公司全资子公司烽火星空在网络信息安全市场上具有优势地位;4)进军云计算市场,升级商务模式。  
  盈利预测与投资评级:我们预计公司2017-2019年的EPS为0.81元、1.09元、1.57元,对应PE为35、26、18倍。我们上调公司评级为"买入",主要理由包括:1.公司是未来5G产业发展的核心设备供应商,增长潜力较大,产业链占据价值不断提升,应享受合理的估值提升;2.公司未来2年受益于运营商扩大光通信网络投资,业绩增长保持加速,公司PEG水平在1以下,估值水平合理;2.公司多年来内生发展强劲,业绩增长稳定,属于板块内优质白马股,在当前市场偏好下有较高配置价值。

  风险提示:1、运营商收入端持续承压,被迫削减建网规模或者向上游压价。2、国家对5G、物联网等新兴领域扶持政策减弱,运营商部署5G/NB网络意愿减弱,进度不及预期。3、5G标准化和产品研发进度不及预期,产品单价大幅提升,商用部署时间推迟。4、海外通信设备商技术进步和产品升级超预期,产品竞争力快速提升,导致国内厂商市场份额下降。(.东.吴.证.券)





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