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[大盘交流] 【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-02-05

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金融群英会炒股要低调股市捉妖记行云流水话投资超短俱乐部

发表于 2018-2-5 09:29 | 显示全部楼层

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-02-05

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xxx18 浏览:79678 回复:2

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-02-05


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【早盘内参】
早盘内参:中小保险公司差异化扶持政策正在研究酝酿中  宏观经济

  新华社:《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》由新华社受权播发。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,对统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设作出全面部署。

  新华社:经党中央批准,十九届中央第一轮巡视将对河北、山西、辽宁、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、湖南、广东、海南、四川、贵州、宁夏、住建部、商务部、文化部、海关总署等30个地方、单位党组织开展常规巡视。

  国资委肖亚庆:积极指导推动中央企业参与“一带一路”建设。国资委与中央企业将同香港各界进一步加大交流力度,提升合作水平,促进优势互补,共同为推进“一带一路”建设作出积极贡献。

  中央政治局常委汪洋:打击侵权假冒是加快建设创新型国家的重要保障。坚持稳中求进、打建结合、统筹协调、开放合作,在巩固中深化、在深化中提升,不断开创打击侵权假冒新局面,为推动高质量发展发挥更大作用。

  经济参考报:服务贸易多项政策红利即将在近期落地。下一步将就试点的延期和深化作出部署,其中一项重要探索就是与服务业扩大开放的制度安排形成共振叠加效应,并在总结试点经验的基础上,将相关试点政策向全国复制推广。

  中国日报:援引数名分析师的话报道称,中国的通胀上升处于合理区间,人民币汇率稳定,因此即便下个月美联储可能加息,中国在近期也可能维持基准利率不变。

  人民日报:要引导地方政府稳步去杠杆,规范地方融资举债;引导国有企业大力去杠杆,加快清理“僵尸企业”;引导金融机构适度去杠杆,严防资金空转;引导居民部门渐进去杠杆,防范房地产市场风险。

  21世纪经济报道:中国发展研究基金会副理事长、国务院发展研究中心原副主任刘世锦表示,地方政府要想办法自己处理问题,还不了债的,可以考虑出售资产,收缩资产负债表。

  中国外汇交易中心:2月5日起银行间外汇市场完善人民币对泰铢交易方式,从人民币对泰铢区域交易发展为人民币对泰铢直接交易。

  央行:中国央行2月2日不展开逆回购操作,净回笼900亿元。央行已连续七个交易日暂停公开市场操作,净回笼11500亿元。

  Shibor:2月2日隔夜shibor报2.5173 %,上涨0.19个基点;7天shibor报2.7880 %,下跌0.45个基点;3个月shibor报4.7278 %,上涨 0.02个基点。

  行业动态

  银监会:找准监管部门的职责定位,坚持“监管姓监”,回归监管本源,专注监管主业;紧紧抓住监管工作重点,当前要打好防控金融风险攻坚战,全面推进银行业改革开放。

  国家网信办:公布《微博客信息服务管理规定》,《规定》自3月20日起施行。内容包括微博客服务提供者主体责任、真实身份信息认证、分级分类管理、辟谣机制、行业自律、社会监督及行政管理等条款。

  保监会发展改革部主任何肖锋:对于存在激进经营、赌博式资金运作,甚至利用保费注资等违法问题的个别保险机构,经营严重资不抵债的,要敢于破产清算。

  六部委:2月2日,科技部、农业部、水利部、国家林业局、中国科学院、中国农业银行共同制定了《国家农业科技园区发展规划(2018-2025年)》,旨在进一步加快国家农业科技园区创新发展。

  经济参考报:自年初至今一行三会发布的监管文件以及相关人士的表态可知,遏制通道业务、同业业务和理财业务等具有“影子银行”特征的业务的野蛮扩张仍是金融监管部门政策的重点。

  工信部:召开钢铁行业产能置换实施办法宣贯会。会议要求各地区、各企业要高度重视,确保产能置换不走样,要强化监管,敢于动真碰硬,确保置换设备退出到位,坚决严禁新增产能。

  中国证券网:针对中小保险公司的差异化扶持政策正在研究酝酿中。中国保险行业协会近日向保险公司下发了《关于开展“中小人身险公司扶持政策研究”课题调研的通知》。

  上海证券报:1月以来,钛白粉企业开启涨价模式。以攀枝花钛海科技为首,包括广西平桂飞碟、广西顺风钛业、潜江方圆钛白、云南大互通、山东金海钛业、静洋钛白等多家公司宣布提价。尤其是1月份最后两天,4家钛业公司密集提价,实属罕见。

  银监会:近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

  酒业家:发改委于1月31日发布了一则《关于组织开展全国烟酒市场价格专项巡查的通知》。该通知要求全国各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级省会城市、新疆生产建设兵团发展改革委、物价局,深圳市市场监督管理局开展全国烟酒市场价专项巡查。

  股市聚焦

  证监会:2月2日按法定程序核准了以下企业的首发申请,上交所主板:倍加洁集团股份有限公司,深交所中小板:润建通信股份有限公司、华夏航空股份有限公司,深交所创业板:华宝香精股份有限公司。上述企业筹资总额不超过51亿元。

  证监会:铁矿石定位境内特定品种,引入境外交易者参与境内铁矿石交易,相关准备工作正在进行中。

  证监会:目前相关产品注册工作正在稳妥推进,部分基金名称中带有港股字样的产品,因基金管理人募集申请材料尚未修改完毕等原因,还处于在审阶段。后续证监会将继续依法推进相关产品的注册审核工作。

  中金所:自2018年2月5日(星期一)起,5年期国债期货各合约的平今仓交易免收手续费。

  证券日报:分析人士称,2018年创业板IPO标准会率先改革,其主要目的就是大幅提高IPO包容性,接纳诸如BAT这类的新经济、新业态的优秀企业。

  上海证券报:信托业内人士表示,监管部门确实曾口头通知,要求降低此前被过度放大的结构化配资业务的杠杆,但考虑到剧烈去杠杆会引发市场波动,监管部门其实给众多机构留了缓冲期,降杠杆不会“一刀切”。

  证券日报:证监会强化执法高压态势,持续加大惩处力度,这种猛药去疴的决心和魄力,不仅有效遏制了违法违规多发高发态势,而且也在防范化解资本市场风险、稳定市场节奏方面发挥了积极作用,因此,依法全面从严监管仍是今年资本市场监管的主旋律。

  深交所:修订《上市公司股东业务办理指南》,《指南》重点修订了三个方面内容。一是扩大股东信息披露范围;二扩大并明确可注册用户类型;三是进一步完善注册文件内容和申请流程,明确注册文件清单,优化股东用户增加权限的申请和审查流程。

  21世纪经济报道:当前,已有129只个股的股权质押比例超过50%(含50%),占全部A股比例3.7%。业内人士表示,随着股权质押新规的即将实施,以及市场行情和监管趋势的变化,投资者要预防自身“踩雷”。

  新华社:监管“从严”持续升级无疑是股票质押整体“入冬”的深层次原因。多家机构观点认为,作为一系列“去杠杆”政策的延续,密集出台的新规有助于进一步聚焦股票质押式回购交易服务实体经济定位,防控业务风险,规范业务运作。

  数据一览

  沪深股市:沪指2月2日探底回升,早盘一度重挫1.6%,收盘小幅上扬0.44%,收报3462.08点,3400点失而复得。两市合计成交4628亿元,煤炭、有色、钢铁三大周期类股强势领涨,但跌停股票数量依然超过50只。

  港股:香港恒生指数2月2日收跌0.1%,报32601.78点。较上周下跌1.7%。

  沪深港通:截止2月2日收盘,沪股通当日净流出11.59亿元,当日余额141.59亿元;深股通当日净流入11.75亿元,当日余额118.25亿元;北向资金当日净流入1600万元。港股通(沪)当日净流入42.13亿元,当日余额62.87亿元;港股通(深)当日净流入11.87亿元,当日余额93.13亿元;南向资金当日净流入54.00亿元。

  融资融券:截至2月1日,上交所融资余额报6364 亿,较前一交易日减少89.18 亿;深交所融资余额报4252 亿,较前一交易日减少36.01 亿;两市合计10617 亿,较前一交易日减少125.1 亿。

  公司简讯

  乐视网:56.19亿元债务将于2018年到期,实控人或变更。

  獐子岛:2017年11月未发生虾夷扇贝大幅减值或核销的异常情况,5日复牌。

  海澜之家:腾讯入股,获5.31%股权。

  千山药机:公司股东钟波、王国华所持股份存在可能被平仓的风险。

  尔康制药:大股东质押股份触及平仓线。

  步步高:与腾讯达成战略合作,探索“智慧零售”新价值链。

  翔鹭钨业:年报拟10转10派2元。

  花园生物:一季度净利预增611%-640%,受益维生素D3售价大涨。

  比亚迪:公布2018纯电动汽车产品战略,将推出四款新车型。

  众生药业:近期股价波动是二级市场整体影响,不存在信托计划减持情况。

  楼市观察

  证券时报:2月2日,中国指数研究院公布的最新报告显示,2018年1月份全国300个城市土地市场的各项指标环比转跌,预示着楼市的调整仍在持续。

  中国证券网:中国银行与万科、中海地产、华润置地、招商地产、保利地产、碧桂园、龙湖地产、绿城等签署住房租赁市场金融服务战略合作协议,计划提供融资规模超过2000亿元。

  重庆市国土房管局:发布关于加强房地产市场监管保持市场稳定的通知,要求加大房地产市场违法违规行为的监督检查力度,主要包括三个方面:加强对商品房销售行为的监管、加强对房地产经纪行为的监管、加强对房屋租赁行为的监管。

  21世纪经济报道:从近期地方两会的情况来看,多省份的棚改新开工目标较2017年有所降低,山东省2018年的棚改住房开工套数降至76万套,四川降至25万套,随着“改造1亿人居住的城镇棚户区”目标越来越近,这些数字在未来三年计划完成后或者还会减少。

  国际瞭望

  美国:1月非农就业人口+20万人,预期+18万人。1月失业率4.1%,预期4.1%,前值4.1%。

  欧元区:2月PPI环比+0.2%,预期0.2%,前值0.6%。

  “末日博士”鲁比尼:比特币基本面价值为零。比特币比“郁金香狂潮”更严重。比特币交易一次的成本达50美元。比特币是史上最大庞氏骗局。加密货币的泡沫正在破裂。

  欧盟:货币市场基金监管可能存在缺漏。

  BDI:2月2日波罗的海干散货指数跌1.71%,报1095点,连续第五天下跌。

  外汇播报

  人民币:2月2日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.2798,刷新2015年8月10日以来收盘新高,较上一交易日官方收盘价涨162点,较上一交易日夜盘收盘涨167点。人民币对美元汇率中间价报6.2885,较前一交易日上调160点。

  美元:2月2日美元指数跌0.56%,报88.62;欧元兑美元涨0.81%,报1.2516。

  期货行情

  国内:截至2月2日下午国内商品期货收盘,焦煤收涨2.9%,沪镍涨2%,焦炭、热卷、玻璃、铁矿涨逾1%,沪铅、沪铜、螺纹、沪锌、沪铝、沪金、硅铁等收涨。豆油、郑油、豆粕、PVC跌逾1%,菜粕、塑料、郑煤、沪锡、锰硅、沪银、鸡蛋、橡胶等收跌。

  黄金:2月2日COMEX 4月黄金期货下跌10.6美元,收于每盎司1337.3美元,跌幅为0.79%。

  原油:2月2日WTI 3月原油期货收涨1.07美元,涨幅1.65%,报65.80美元/桶;布伦特4月原油期货收涨0.76美元,涨幅1.10%,报69.65美元/桶。

  全球股市

  美股:2月2日道指重挫680点,跌幅2.5%,报25520.96点,创2016年6月份以来最大单日跌幅。

  欧股:2月2日德国DAX指数收盘下跌215.90点,跌幅1.66%,报12788.00点;英国富时100指数收盘下跌48.39点,跌幅0.65%,报7442.00点;法国CAC40指数收盘下跌87.25点,跌幅1.60%,报5367.30点。

  亚洲:2月2日,日经225指数收盘跌0.9%至23,274.53点。韩国首尔综指收盘下跌1.68%。



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【个股淘金早参】

2月5日个股淘金早参       一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开震荡小涨,深市几大指数也全线小涨。煤炭 、石油、钢铁 、有色、建材和保险等板块领跌,环保 、酿酒 和纺织服饰等板块领跌,银行、券商和地产等权重小跌。题材无明显表现,次新、海南 本地、高送转 和ST等领跌。个股以下跌居多,涨停板25个,其中自然涨停板21个,涨停被砸个股15个。跌停板仍多达60个,跌幅5%以上个股缩减至263个。

          大盘大幅低开再下探60日线后展开回抽,沪指尾盘才在两桶油等权重带动下翻红,深市几大指数一大早就翻红却走成了一波三折,带头反弹的创业板指午后却以回落为主。不论是创业板还是大盘基本上都是少数权重在贡献指数,弹性大的创蓝筹和次新率先反攻,然而好景并不长,创蓝筹把创业板指数拉上来后就像是完成了救市的使命似的,为午后主板蓝筹的崛起扫清了障碍然自己却倒下了,有点前人栽树后人乘凉的意思。午后的主角变成了周期类资源股,除了一大早就崛起的煤炭外多是尾盘一小时才崛起,若不是启动的晚的话估计也会回落不少。热点板块呈现的是弱市下早拉的早回落、晚拉的才挺住的格局,时而拉创蓝筹时而拉主板资源类蓝筹,反弹最早的次新板块持续性也不如预期,主要是敢拉板的个股不多而带动的跟风个股有限,弹性大的次新攻击力有限就说明主力资金的做多热情还不足,没有持续的主线引领就意味着弱市分化行情还会继续。

          周末消息面比较复杂,监管层有点出面呵护股权质押问题公司的意思,可当下真正的危机并非只有股权质押而是一大批公司面临流动性危机,出现股权质押危机的本质还是股价因为流动性问题而大跌所引致,股权质押、信托去杠杆传闻、业绩地雷及其他利空所导致的股价闪崩只是催化剂,一大批没啥问题的个股仅仅因为缺乏流动性也走上了闪崩之旅,已经有点恶性循环的意思。而外围大跌、新股数量还加码等都是利空,甚至还出现了一个管涨不管跌的信号,某个次新股 两连板就特停而那么多个股三连跌板却无人管,如此恶劣的环境下还管涨不管跌真的是让人心寒。故而下周初的市场仍难好到哪去,周五还只能说是弱反,还会有个震荡筑底的过程,短线估计是弱势震荡的基调,虎头蛇尾的创业板暂时也难言止跌企稳。跌停板还有那么多就说明个股风险还是不小,没多少个股能跑赢两桶油说明指数也是虚涨。短线操作上还是谨慎以待、控制仓位少出手为好,或者是盘中急探后对有流动性支撑的活跃股小打小闹。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股:奥飞数据、成都银行、南都物业、明阳电路
       2、  煤炭:山西焦化、雷鸣科化、潞安环能、露天煤业
       有色:豫光金铅、驰宏锌锗、江西铜业

          点评:主角是煤炭,并带动了有色、钢铁和建材等低估值 的周期股,就连两桶油都大涨。主要炒的是估值和业绩驱动,也可以说是蓝筹补涨 的范畴,相关个股要么是之前在蓝筹中涨幅偏小要么是上涨一波后又调整过一段时间。煤炭较同样估值低的钢铁有位置优势,而较同样位置低的有色则有估值优势,故而走势更强,当中不少个股趋势还不错,后市还有反复活跃的可能。短线持续性未必有多好,周期类蓝筹要么不涨即使涨起来也多适合走趋势而非持续大涨,盘后商品期货 走势不佳也会影响短线持续性,适合对当前趋势较好的个股调整时低吸参与。

       3、  开板新股:华菱精工、德邦股份
       次新:翔港科技

          点评:板块一大早就有表现,然午后走势不如预期,敢冲板的个股太少,估计是周末效应所致,像是对盘后新股核发数量的提前反应。板块明早可能继续会遭受承压,关键得看能否走出个别人气股来扭转情绪,基于近期的趋向基本上是板块大分化但还会有部分人气个股活跃的行情。周五最强的是两个开板新股,然而它们秒板后并未带动板块,这会制约其短线空间。

       4、  其他
       创业板+互联网+:蓝色光标、中文在线
       超跌:万林股份、和仁科技
       360借壳 +改名:江南嘉捷
       兜底增持 :安控科技
       股权转让:海联讯
       填权 :北特科技
       水泥:上峰水泥
       油服:海油工程

       三、游资和机构龙虎榜
       利尔化学( 002258 ):三家机构席位买入5963万
       云南铜业( 000878 ):一家机构席位买入1330万
       海能达( 002583 ):四家机构席位买入2.05亿,两机构卖1.1亿
       红太阳( 000525 ):两家机构席位买入1236万,一机构卖207万
       广汇汽车 ( 600297 ):三家机构席位买入8919万,两机构卖4769万
       露天煤业( 002128 ):两家机构席位买入4955万,一机构卖1522万
       海油工程( 600583 ):华泰北京西三环及中信上海漕溪北路游资封板,两机构买3924万
       上峰水泥( 000672 ):国君成都北一环路及天风上海芳甸路游资封板,两机构买2679万
       中文在线( 300364 ):光大佛山季华六路及中建投上海徐家汇路游资封板,一机构卖1102万
       万林股份( 603117 ):东方桂林中山中路及首创上海斜土路游资封板,两机构卖808万
       安控科技( 300370 ):兴业福州湖东路及华泰郑州经三路游资封板,两机构卖1154万
       蓝色光标( 300058 ):中信上海牡丹江路及银河绍兴游资封板,一机构卖2486万
       山西焦化( 600740 ):中信上海溧阳路及长城南京童卫路游资封板
       海联讯( 300277 ):网信沈阳兴华南街及华鑫深圳益田路游资封板

       四、周末重要题材资讯
       ○  中央一号文件 全面谋划乡村振兴,概念股受关注
           乡村振兴概念股:苏恳农发( 601952 )、辉隆股份( 002556 )、傲农生物( 603363 )、一拖股份( 601038 )
       ○  电阻巨头上调电阻价格,涨价 风波来袭
           电阻概念股:洁美科技( 002859 )、风华高科( 000636 )、顺络电子( 002138 )、艾华集团( 603989 )
       ○  纸企密集发布涨价函,行业进入业绩兑现期
           造纸 概念股:晨鸣纸业( 000488 )、太阳纸业( 002078 )、博汇纸业( 600966 )、山鹰纸业( 600567 )
       ○  消费 旺季叠加通胀抬头,休闲零食春风不断
           休闲零食概念股:好想你( 002582 )、洽洽食品( 002557 )、盐津铺子( 002847 )、来伊份( 603777 )
       ○  活跃钻井数创近期新高,油企开支提升利好油服
           油服概念股:杰瑞股份( 002353 )、中海油服( 601808 )、通源石油( 300164 )、海油工程(600583)


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【股海早參】
一.财经要闻:
  1. 道指跌665.75点,或2.54%,报25520.96点;黄金期货跌10.60美元,或0.8%,收于1337美元/盎司。原油期货跌35美分,或0.5%,收于65.45美元/桶。
  2.股价大跌引发密集停牌。据《上海证券报》2月3日报道:以重大事项为由的停牌公告近日迅速扩容。据记者观察,至少有30家在停牌前出现了股价大跌。
  3.据《中国证券报》上周五头版导读——
  近期,A股频繁出现股价“闪崩”,2月1日市场更是出现大幅调整。有券商研报称,“闪崩”股往往与前十大流通股东中的信托计划有关。
  信托人士指出,近期市场下跌是由投资趋势、平仓清盘压力、情绪恐慌等多因素共同作用的结果,预计后期不会出现大规模平仓潮,更不会引发系统性风险。
  (简评:别信他,一个不敢署名的人!)
  4.周六《证券时报》载文《股市波动加大不应完全归因信托降杠杆》!文章结尾称“信托计划降杠杆确在有序平稳推动,但市场大跌至少不应完全归因于信托计划降杠杆。”
  (简评:99%也是“不应完全归因于”)
  5.国家金融与发展实验室(NIFD)上周五发布《中国上市公司质量评价报告(2017-2018)》,这是NIFD连续第4年发布该报告。报告显示,公司业绩欠佳是公众股东投资收益偏低的主因,超七成样本公司近3年累计分红不到年均可分配利润的30%。
  (简评:中国没几家公司年分红持续高于一年期存款利息。铁公鸡是造成中国价值投资理念始终不能成行的主要原因。)
  6.沪深交易所明确股票质押实行“新老划断”,券业人士表示这意味着质押比例超过50%的个股最长仍可展期到3年。
  7.环保 部于2月2日至3日召开2018年全国环境保护 工作会议,今年要全面启动打赢蓝天保卫战作战计划。
  8.万科今年1月实现合同销售金额679.8亿元,同比、环比增幅分别为41.3%和9.2%。
  9.一号文件部署乡村振兴 适度放活宅基地使用权
  《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》4日发布,这是改革开放以来第20个指导“三农 ”工作的中央一号文件 。全文篇幅达到一万六千多字,从提升农业发展质量、推进乡村绿色发展、打好精准脱贫攻坚战等十个方面做了安排部署。
  10.腾讯入股海澜之家 零售行业或将加速变革
  海澜之家( 600398 )周末公告,控股股东的一致行动人拟以10.48元/股的价格转让2.39亿股公司股份(占总股本5.31%)予腾讯普和,转让总价为25亿元。公司同时披露,全资子公司江阴海澜与林芝腾讯、挚信投资共同发起设立产业投资基金,目标规模拟定为100亿元。
  11.电阻巨头上调电阻价格,涨价风波来袭
  电阻概念股:洁美科技(002859)、风华高科(000636)、顺络电子(002138)、艾华集团(603989)
  12.纸企密集发布涨价函
  造纸概念股:晨鸣纸业(000488)、太阳纸业(002078)、博汇纸业(600966)、山鹰纸业(600567)

  二.下一个热点将花落谁家?
  钢铁板块:
  钢铁PMI维持景气区间  环保因素提升行业壁垒
  中物联钢铁物流专业委员会31日发布指数报告,今年1月份,国内钢铁行业PMI指数为50.9%,环比上升0.7个百分点,连续9个月处在50%以上的扩张区间。报告分析认为,2月份受春节因素影响,
  钢市整体需求将维持低位,但环保限产仍将在一定程度上抑制钢厂的生产,宏观大环境稳定运行,市场情绪依然相对乐观。
  统计数据显示,由于采暖季限产等因素,去年11月至12月,全国钢材产量同比减少8.7%,其中“2+26”城市所处的河北等五省市同比减少17.9%。另据“我的钢铁网”报道,多数受访钢企都对限产措施在采暖季结束后继续延期具备一定预期。
  国泰君安研报认为,空气质量不会是短期问题,停限产或将成为常态化举措,对环保的要求已使钢铁行业出现了进入壁垒,龙头钢企有望实现稳定的盈利和分红。以宝钢股份( 600019 )为例,国泰君安预计其2018年业绩将达到240亿元。

  三.今日操作提示:
  个股“闪崩”还将继续上演!
  1.上周五,冰火两重天,不少以资源为首的绩优蓝筹股大涨,但两市跌停的个股多达50多家,“蹦极”表演在继续。
  2.周末全球股市大跌,美股暴跌666点,历史罕见,如果美股的大跌造成A股继续下跌,那么,今天将继续上演“百股闪崩”。3月12日前后才是绩差股最危险的时期。
  3.局部性股灾来了,一定要高度警惕你手中的持股结构:坚决抛弃中小市值的绩差、绩平股。
  4.观察美股大跌对A股今天的影响。这是检验A股牛市成色的试金石。但长期而言,美股见顶有利于资金流向估值洼地的A股。
  5.资源股如期上演元旦前预判的“春季行情主战场之一”。



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早知道(时报早知道 + 中证早知道 )
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【上证内参】时报早知道

【上证内参】时报早知道(2.05)【导读】

~今年中央一号文发布 全面部署实施乡村振兴战略
~全国环境保护工作会议召开 启动蓝天保卫战计划
~工信部开展工业互联网“323”行动 推进试点示范
~海澜之家(600398)获腾讯入股 航天信息(600271)与腾讯签战略协议

【中证头条】

中央一号文件发布 全面部署实施乡村振兴战略
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改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件4日由新华社受权发布。文件题为《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,对实施乡村振兴战略进行了全面部署。

点评:党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。在乡村振兴的大背景下,2017年,全国耕地的确权基本完成,2018年农村土地的三项改革试点和土地法修正完成,预计我国土地流转改革有望加速深化,并推动企业加快土地流转速度,以实现粮食产业化经营。土地流转市场空间广阔,足以诞生千亿市值公司。

◆上市公司中,上市公司中,罗牛山(000735)位于海南,主营畜牧养殖及农作物种植。公司及控股子公司合计持有土地11014.48亩,其中,农业用地9615.11亩。江苏省为第二批纳入到整省推进试点省份之一,苏垦农发(601952)拥有自主经营约119万亩规模化种植基地。

【中证聚焦】

全国环境保护工作会议召开 启动蓝天保卫战计划
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2月2日-3日,环保部召开2018年全国环境保护工作会议。环保部部长李干杰表示,全面启动打赢蓝天保卫战作战计划。制定实施打赢蓝天保卫战三年计划,出台重点区域大气污染防治实施方案。稳步推进北方地区清洁取暖,加快淘汰燃煤小锅炉。推动提高铁路货运比例,整治柴油货车超标排放。继续推进燃煤电厂超低排放改造,启动钢铁行业超低排放改造,加强重点行业挥发性有机物治理。

点评:专业机构预计,大气污染治理将在“十三五”时期带来8500亿元市场空间,并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理四大领域市场空间。

◆上市公司中,先河环保(300137)是国内高端环境监测仪器仪表领军企业,业务涵盖生态环境监测装备、环境大数据分析及VOCs治理等多个领域。迪森股份(300335)致力于利用生物质燃料等新型清洁能源,为客户提供热能服务。公司已积极投入包括雄安新区在内的河北煤改气市场,目前订单情况良好。

【要闻精选】

~青海盐湖比亚迪(002594)资源开发有限公司及青海盐湖佛照蓝科锂业公司的“3+2”电池级碳酸锂项目3日正式开工,业界称这将是中国最大碳酸锂项目。

~天津市第十七届人民代表大会第一次会议批准的《Z/F工作报告》中明确指出,天津将打造自贸试验区升级版,积极申报建设自由贸易港。

~国巨1日发出涨价通知,自2月5日起针对中大尺寸厚膜芯片电阻与排阻涨价二至三成。此前风华高科(000636)也通知将于5日起针对片式电阻器调涨7-13%。

~山东港口整合已开始:方案包括组建渤海湾港 形成青岛港、渤海湾港、烟台港、日照港(600017)四大集团。

~有报道称,吉利创始人李书福正在大量购买戴姆勒的股票。在戴姆勒婉拒吉利的要约收购后,通过从二级市场收购的方式,吉利收购戴姆勒部分股份一事却已近完成。

~就居高不下的煤价是否会引来新一轮电价的上调,发改委主管价格工作的一位(观=元 替换关键字)表示:“目前尚未听说上调电价的消息。”不过,上述发改人士随即表示:“上网电价有煤电价格联动机制。

~中金公司银行团队测算:1月新增信贷预计大超预期 将达2.7万亿或录得历史第一峰值。

【产经透视】

工信部今年将开展工业互联网“323”行动 推进项目试点示范
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工信部部长苗圩2日在2018工业互联网峰会上表示,工信部将统筹推进工业互联网发展的“323”行动。据介绍,“323”行动是指打造网络、平台、安全三大体系;推进两类应用,一是大型企业集成创新,二是中小企业应用普及;构建产业、生态和国际化三大支撑。

◆工信部还将组织开展工业互联网项目试点示范,推进工业互联网试点城市和示范基地建设,推动工业互联网应用由过去家电、服装、机械产业向飞机、石化、钢铁、橡胶、物流等更广泛领域普及。相关概念股包括东土科技(300353)()、东华软件(002065)()等。

【公司动向】

海澜之家(600398):腾讯25亿元协议受让5.31%公司股份
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海澜之家(600398)公告称,2月2日,公司控股股东的一致行动人荣基国际(香港)有限公司与深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》。经协商,荣基拟以10.48元/股的价格转让2.39亿股公司股份予腾讯普和,股份转让总价为人民币25亿元,本次转让股份占公司当前总股本的5.31%。此外,全资子公司拟与腾讯及挚信投资共同发起设立100亿产业投资基金,公司股票将于2月5日复牌。

~航天信息(600271)公告,公司与腾讯公司签署了《战略合作框架协议》,双方将面向税务、食品药品监管、金融等行业领域开展广泛合作。

~众生药业(002317)公告称,前十大股东中,除员工持股计划和实际控制人增持涉及信托计划外,其他股东均为自有资金持股的IPO股东,不存在信托计划减持的情况。今年以来,公司的机构投资者持股情况稳定;定增股东对公司创新研发充满期待,愿意与公司共同发展,持股情况稳定并有部分增持。

~山西汾酒(600809)控股股东折价20%转让,11.45%股份给华润旗下公司。

~清新环境(002573)拟5000万元在雄安新区设立全资子公司。

~加加食品(002650)实控人之一杨振拟增持不超2亿元。科达洁能(600499):新华联(000620)控股继续增持,持股比例达9.11%。

~翔鹭钨业(002842)年拟10转10派2元。胜宏科技(300476)年报拟10转8派3元,一季度净利预增50%-80%。

~天奇股份(002009)预计一季度盈利同比增150%-200%。花园生物(300401)一季报预增610.9%-640.12%。

【资金观潮】

2日主力资金抢筹1股 净买入金额逾2亿元
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在2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超2亿元,为鞍钢股份(000898),净买入额2.14亿元。

◆鞍钢股份(000898)当日第一大买入席位为深股通专用,净买入1.69亿元,第二大席位为著名游资席位国泰君安(601211)上海福山路证券营业部。

【一周回顾】

~本周中证快报重要资讯有:中亚管道对华输气减少近半 国内天然气迎史上最低库存;中国首家跨境保税线下自提店开设 引领万亿境外消费回流;联合顺丰京东 我军首次运用无人机实施补给演练;中国发表首份北极政策文件 倡议共建“冰上丝绸之路”等。


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【上证内参】中证早知道

【上证内参】中证早知道(2.05)【资讯导读】
~A股分化行情愈演愈烈
~中央一号文件全面谋划、乡村振兴概念股受关注
~纸企密集发布涨价函、行业进入业绩兑现期
~葛洲坝(600068):环保业务发展前景可期
【主编视角】
~A股分化行情愈演愈烈
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经过连续4个交易日的下跌后,市场触底反弹如期而至,又一次在绝望中止跌。上证指数上周五早盘虽一度跌破3400点,但快速收回并反弹,午后也是几经波折最终成功翻红,收于3462点。当周沪指下跌2.7%,经过6周连续上涨后,沪指周线收出一根带长下影K线。创业板再度走弱,当周下跌6.3%。
对于近期愈演愈烈的两级分化行情,其实核心就是基本面分化的结果。无论前面涨势如虹的地产、银行,还是近期强势的煤炭、有色等周期涨价,支撑强势的逻辑都是基本面向好,或者价值低估;
而那些正经历跌停股灾的个股,或者是基本面糟糕,或者是没估值优势、前期被炒高了的纯题材股,或者是有被强平隐忧的个股。技术上看,上证指数出现了止跌反弹,过去几天的急跌将基本告一段落。从量能来看,近期杀跌是放量的,说明有恐慌盘流出。短期市场无论是技术形态,还是市场信心,都需要修复,预计春节前市场进行震荡修复的概率较大。而中小板、创业板,止跌都还需确认。
【今日头条】
~中央一号文件全面谋划、乡村振兴概念股受关注
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据媒体4日消息,改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件4日发布,《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,对实施乡村振兴战略进行了全面部署。
中央农办主任韩俊表示,今年的中央一号文件坚持问题导向,突出统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化,加快推进农业农村现代化,走中国特色社会主义乡村振兴道路,是谋划新时代乡村振兴的顶层设计。据券商对2004-2017年的数据发现,农林牧渔板块在一号文件发布发布后涨幅和上涨概率都有大幅的提升,一号文件发布后1个月内,农林牧渔板块上涨概率100%。机构认为,乡村振兴上升到国家战略层面,农业迎来变革“新时代”,乡村振兴战略的系列政策有望在今年陆续出台。在供给侧改革与土地流转的催动下,具有大量耕地资源的农业公司的交易性机会,可关注苏恳农发、辉隆股份(002556)等。
【投资聚焦】
~纸企密集发布涨价函、行业进入业绩兑现期
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据媒体报道,近期纸品价格持续上涨。继1月部分龙头纸企上调报价后,2月初又有多家纸厂密集发布涨价函。文化纸方面,山东华泰自2月1日和3月1日起,分别上调文化纸系列产品200元/吨;
白卡纸方面,博汇、晨鸣等纸企集体发布涨价函,自2月1日和3月1日起上调白卡纸价格100元/吨;
原纸方面,浙江2月2日新胜大旗下6家纸厂上调成品纸价格200元/吨。废纸方面,山东、江苏等地区纸厂接连上调废纸价格50-130元/吨。
近期纸厂陆续停产检修,部分停工超20天,产能有所萎缩。后市环保趋严背景下,纸企新增产能较为有限。受节日及油价上涨影响,物流公司停运时间提前,纸企发货受限间接推升纸价。原料方面,受进口政策趋严影响,进口废纸持续收缩,将为废纸价格提供强支撑。此外,近期美元持续走低,进口纸浆成本下降的同时,纸企以美元计价的营运资本项目及美元债务也将带来一定的汇兑收益。随着节后需求的回暖,及原料、成本等多重利好的支撑,造纸行业有望进入业绩兑现期。
可关注晨鸣纸业(000488)、太阳纸业(002078)等龙头纸企。
【独家参考】
~葛洲坝(600068):环保业务发展前景可期
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怀新资讯获悉,葛洲坝(600068)持续将环保业务作为转型升级重要方向,目前环保业务已成为公司重点发展的核心业务。公司绿园公司所属大连环嘉公司、湖北兴业公司进一步完善了全国性回收网络、加快加工分拣基地的建设,市场遍及东北、西北、华北、华南、华中地区,业务量大幅度上升。同时,公司加快再生资源深加工业务步伐,通过重组设立葛洲坝(600068)展慈公司,以稀贵金属、危废处理为突破,布局再生资源深加工业务;
并设立淮安循环经济示范园,逐步完善再生资源深加工业务体系。此外,2017年12月公司与北京环卫集团签约组建合资公司,共同打造北京全口径固废处置利用平台,使之成为京津冀地区循环经济协同发展的示范样板。公司环保业务的加速发展态势,后续或将成为公司业绩重要支撑点。
~东方网力(300367):雪亮工程带动安防持续高增长
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怀新资讯获悉,东方网力(300367)受益安防行业高景气,积极开拓安防视频监控市场,经营业绩实现稳健增长。2015年下半年,政法委开始牵头九部委推进雪亮工程建设,由省市一级向县乡村下沉。按照每个县建设规模3000-5000万,每个市投资3-4个亿,预计未来五年内雪亮工程将新增安防建设超2000亿规模,每年带来百亿级别新市场,加速安防行业增速10%,预计3-5年内安防行业增速都将超过20%。公司在视频监控平台世界排行第三,国内第一,市占率34%,将显著受益于雪亮工程带来的新一轮行业成长。
此外,公司实际控制人刘光自2018年1月2日至今已经通过信托计划累计增持公司股份共计1234万股,增持金额共计约1.78亿元。实控人持续增持公司股份,彰显了对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。
【财经要闻】
~环保部:制定实施打赢蓝天保卫战三年计划。
~监管层召开培训会,明确股权质押十大问题。
~北京发改委放“信号”:引导以中关村(000931)科技园区为代表的首都科技创新要素资源到雄安新区落地。
~发改委:采取措施确保发电厂用煤需求。
~新华社:引资本基础上转机制 央企混改将拓展广度深度。
~互联网理财规模2018年将达5.36万亿元。
【公告淘金】
胜宏科技(300476)一季度业绩预增50%-80%,年报拟10转8派3元。
翔鹭钨业(002842)年报拟10转10派2元,友讯达(300514)年报拟10转10派1元。
精功科技(002006)控股股东拟增持1%-2%公司股份。
拓普集团(601689)拟2.5亿元投建年产30万套汽车内饰功能件项目。
振华科技(000733)拟定增募资不超17亿拓展军用元器件。
万科A一月份合同销售额680亿元。
【热点数据】
~下周25家公司年报将亮相
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根据深沪交易所公布的上市公司2017年报预约披露时间表,下周(2月5日-2月10日)共有25家公司披露年报。下周公布年报公司中,多数公司业绩预告或快报已亮相。其中,方大化工(000818)已经于1月26日公布了业绩快报,受国家政策影响,化工产品销售价格上行,公司化工业务利润大幅增加,同时,公司收购长沙韶光和深圳威科两家军工企业,形成“化工+军工”的主营业务架构,大幅增加了上市公司合并利润,2017年公司实现净利润2.42亿元,同比增长了116%。另有19家公司公布了业绩预告,其中,预增公司12家;
预盈公司4家;
预降、预亏公司分别有2家、1家。以预计净利润增幅中值进行统计,方大特钢(600507)、宋都股份(600077)、株冶集团(600961)、创业软件(300451)等9家公司净利润增幅翻倍。
【资金风向】
~两市大幅反弹资金买入鞍钢股份(000898)
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上周五,沪指早盘低开后快速探底,随后在周期股的推动下指数快速回升,创业板指也出现了反弹迹象。截至收盘,沪指涨0.44%报3462点,深成指涨0.56%报10925点,创业板指涨0.30%报1702点。两市共计成交4629亿元,较上个交易日减少1043亿元;
主力合计净流出113亿元。盘面上,煤炭、石油、钢铁等板块涨幅居前,环境保护、酿酒、矿物制品等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是鞍钢股份(000898)、海南瑞泽(002596)、蓝色光标(300058),金额分别达2.02亿元、0.89亿元、0.67亿元。
【一周回顾】
上周沪指大幅调整,结束了周线6连阳行情,周跌幅达2.70%。创业板指跌幅更加明显,周跌幅达6.30%。整体来看,大盘调整意愿明显,蓝筹股抗跌能力较强。
上期财富资讯推荐的钛白粉概念股龙蟒佰利(002601)与安纳达(002136)1日涨幅分别为7.50%和6.96%。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读:今日股市猛料点评与黑马追踪

  目录:
  一、全球财经要闻消息面
  【互联网】:工信部将在今年实施工业互联网三年行动计划,并启动首期工程。工信部还将着力打造网络、平台、安全三大体系,加快大型企业集成创新和中小企业的应用普及,不断健全产业、生态、国际化三大支撑
  【放管服】:民政部将继续深化养老机构的"放管服"改革,全面放开养老服务市场,支持、放开,鼓励PPP项目的发展,以适应老龄化社会的需要
  【美国】分析结果显示,自特朗普2017年1月20日入主白宫以来的12个月里,联邦政府的融资规模可能会非常接近1万亿美元,那几乎将是2017财年(至9月30日的一年)的两倍 
  二、机构情报及市场机会前瞻
  1、【五大机构情报】机构调研;社保基金
  2、【热点板块前瞻】影视;足球

  三、今日机构、游资最看好的股票
  1、利尔化学(002258):三家机构席位买入5963万
  2、【机构评级变动】:永清环保(300187) 川投能源(600674)   

  一、全球财经要闻消息面

  【每日财经、证券要闻连连看】
  【互联网】:工信部将在今年实施工业互联网三年行动计划,并启动首期工程。工信部还将着力打造网络、平台、安全三大体系,加快大型企业集成创新和中小企业的应用普及,不断健全产业、生态、国际化三大支撑。

  【放管服】:民政部将继续深化养老机构的"放管服"改革,全面放开养老服务市场,支持、放开,鼓励PPP项目的发展,以适应老龄化社会的需要。

  【钢铁限产】:近日,有个别网站报道称,河北省将目前实行的采暖季钢铁限产结束时间从3月15日延长至5月15日。对此,省大气办有关负责人表示,此为不实消息,省政府、省大气办从未研究过此事。河北省将严格按照《2017-2018秋冬季大气污染治理攻坚行动方案》的有关规定,对有关行业实施错峰生产。

  【上海自贸港】:上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁方怀瑾透露,上海自由贸易港政策的主要载体就在洋山,上港集团已经和浙江方面达成了更加深入的合作意向,下一步要开发小洋山北侧。

  【业绩预告】:截至2018年1月31日,已进行业绩预告的公司中,六成以上业绩预增,近五成预计业绩实现大幅上升。298家上市公司预计2017年度合计实现归属于上市公司股东的净利润1511.17亿元至1707.01亿元,平均实现净利润5.07亿元至5.73亿元,同比增长126%至198%,业绩较上年同期大幅增长。

  【"BATJ"】:证监会工作会上透露了一个重大计划,A股拥有自己的"BATJ"或将不再是梦。"要以服务国家战略、建设现代化经济体系为导向,吸收国际资本市场成熟有效有益的制度与方法,改革发行上市制度,努力增加制度的包容性和适应性,加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。"符合国家战略的智能制造、生物医药、生态环保等领域都有望得到特别的制度支持。

  【信托辟谣】:有传言称,"国家颁布了信托资金降杠杆的政策,由原来的1:2配资降到只有1:1……所以今天跌停板的股票大多是信托进入大股东的公司,所以信托持股较多的公司要暂时注意回避。"多位证券信托业务相关人士均表示未收到上述相关文件。

  【国际市场要闻】
  1、分析结果显示,自特朗普2017年1月20日入主白宫以来的12个月里,联邦政府的融资规模可能会非常接近1万亿美元,那几乎将是2017财年(至9月30日的一年)的两倍。

  2、12家受访机构预计日本2017年第四季度GDP增幅介于-0.2%至+1.2%,其中11家预计录得正增长。若果真如此,那将是日本经济连续八个季度实现正增长。

  3、安永:预计英国央行将在2018年加息两次,可能会在5月份和11月份采取行动,英国央行到2018年年底将上调基准利率至1%。

  【A股气象预测】
  综合来看,2月5日周一A股市气象预期:阳。








  二、机构情报及市场机会前瞻

  【五大机构情报】
  【机构调研】年初为机构调仓换股的重要窗口期,也是机构调研的活跌期。据统计,1月份机构调研了397家公司。其中,155家公司被10家以上机构调研。从相关公司所在行业来看,电子、机械设备和化工行业为调研的重点。而获机构调研的公司中逾八成公司年报预喜,显示业绩确定性在机构眼中显得尤为重要。

  【社保基金】去年A股市场风格轮动明显,在近八成个股下跌的背景下,上证综指上涨6.56%。社保基金也在去年成功为投资者赚到钱,2017年全年累计取得326.25亿元的浮盈。

  据资讯数据统计,按照社保基金在2016年年末到2017年三季度末的持股数量以及相关股票在次季度的涨幅测算,在2017年为社保基金赚钱最多的个股是农业银行,该股在2017年共为社保基金带来90.12亿元的浮盈。除此之外,贵州茅台、京东方A和中兴通讯等10只个股也分别为社保基金带来超10亿元的浮盈。 

  【热点板块前瞻】
  【影视】:据媒体报道,1月29日,在距离春节档尚有18天之时,春节档9部影片的预售票房就已经宣告破亿。截至1月31日晚20点,算上点映票房,春节档5大种子选手的预售额已经接近1.5亿。其中,《捉妖记2》大年初一当天的预售接近6000万稳居榜首,《唐人街探案2》突破3600万位列第二阵营,《西游记女儿国》预售突破3100万。提前引爆的火热预售让不少业内人士相信,2018年春节档大盘可能再创新高,大年初一单日大盘突破10亿成为可能。

  【钛白粉】:据媒体报道,一月份以来国内外钛白粉市场迎来涨价潮。继国际巨头科慕和特诺等1月起提价125美元-200美元/吨,国内龙佰集团宣布新年首涨之后,近日又有大批国内钛白粉企业集体加入涨价大军。2月1日云南大互通、金海钛业、江苏镇钛等企业上调相关钛白粉报价500-1000元/吨,同时上调出口价格80-160元/吨。截至目前,中国金红石型钛白粉含税出厂价格在15800-18000元/吨,锐钛型钛白粉含税出厂价格在13500-14500元/吨。

  【工业互联网】:2月1日召开的2018工业互联网峰会上,工信部总经济师王新哲在发言时表示,我国工业互联网发展已经具备了比较好的基础,工信部将在今年实施工业互联网三年行动计划,并启动首期工程。工信部还将着力打造网络、平台、安全三大体系,加快大型企业集成创新和中小企业的应用普及,不断健全产业、生态、国际化三大支撑。

  【油服】:中海油2月1日公布了2018年经营策略和发展计划,计划钻探132口勘探井,计划采集三维地震数据约1.9万平方公里。2018年,公司的资本支出预算总额为700亿至800亿元。对比中海油去年1月公布的经营策略和发展计划,其2017年资本开支总额为600亿至700亿元。国信证券认为,随着全球经济复苏,油价中枢上移,油服拐点已至。2017年国内油服公司订单有所回暖,但合同价格仍处于低位,盈利水平较低,但行业最艰难的时期已经过去,基本面的拐点已经到来。此外,从PB角度来看,油服板块当前估值水平处于历史底部。

  【足球】:1月31日,陪同英国首相特雷莎-梅访华的英国国际贸易大臣利亚姆-克斯率团出席在武汉会议中心举行的"湖北武汉-英国商务交流会",现场签署包括英国曼彻斯特市将与武汉市在足球领域开展交流合作等9项协议。曼城是世界型的足球城市,有世界最优秀的职业足球和青少年的足球教育,而武汉市也是中国足球改革试点的城市之一,未来双方合作有望进一步深化。

  【天然气】:据报道,中国石油天然气集团公司1月31日下发的文件显示,由于目前供气形势持续恶化,1月30日中亚管道来气从1.2亿立方米降至0.7亿立方米,同比减少近一半。消息人士称,"现在国内的天然气是历史最低库存。"该人士提供的北京油气调控中心数据显示,1月31日8时,国内天然气管网管存达到应急低管存值19.9亿立方米。业内人士表示,中亚管道输气的减少,将影响到陕西、北京和西气东输部分沿线城市。

  【PPP】:在国务院新闻办今日举行的发布会上,民政部部长黄树贤指出,将继续深化养老机构的"放管服"改革,全面放开养老服务市场,支持、放开,鼓励PPP项目的发展,以适应老龄化社会的需要。



  三、今日机构、游资最看好的股票

  【机构游资动向】
  利尔化学(002258):三家机构席位买入5963万
  云南铜业(000878):一家机构席位买入1330万
  海能达(002583):四家机构席位买入2.05亿,两机构卖1.1亿
  红太阳(000525):两家机构席位买入1236万,一机构卖207万
  广汇汽车(600297):三家机构席位买入8919万,两机构卖4769万
  露天煤业(002128):两家机构席位买入4955万,一机构卖1522万
  海油工程(600583):华泰北京西三环及中信上海漕溪北路游资封板,两机构买3924万
  上峰水泥(000672):国君成都北一环路及天风上海芳甸路游资封板,两机构买2679万
  中文在线(300364):光大佛山季华六路及中建投上海徐家汇路游资封板,一机构卖1102万
  万林股份(603117):东方桂林中山中路及首创上海斜土路游资封板,两机构卖808万
  安控科技(300370):兴业福州湖东路及华泰郑州经三路游资封板,两机构卖1154万
  蓝色光标(300058):中信上海牡丹江路及银河绍兴游资封板,一机构卖2486万
  山西焦化(600740):中信上海溧阳路及长城南京童卫路游资封板
  海联讯(300277):网信沈阳兴华南街及华鑫深圳益田路游资封板

【机构评级变动】

序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 永清环保 300187 2月5日 增持 首次 国海证券
2 曲美家居 603818 2月5日 买入 维持 东吴证券
3 中顺洁柔 002511 2月5日 买入 维持 国海证券
4 科达洁能 600499 2月5日 买入 维持 国海证券
5 清新环境 002573 2月4日 买入 维持 国金证券
6 碧水源 300070 2月4日 买入 维持 国金证券
7 川投能源 600674 2月4日 买入 首次 国金证券
8 劲嘉股份 002191 2月4日 买入 维持 申万宏源
9 保利地产 600048 2月4日 买入 维持 中泰证券
10 中鼎股份 000887 2月4日 买入 维持 平安证券
11 大秦铁路 601006 2月4日 买入 维持 群益证券
12 锡业股份 000960 2月4日 买入 无 中泰证券
13 中材科技 002080 2月4日 增持 无 中泰证券
14 中国联通 600050 2月4日 买入 调高 东北证券
15 海澜之家 600398 2月4日 买入 维持 光大证券
16 集友股份 603429 2月4日 买入 维持 中泰证券


【永清环保(300187)】
  事件:公司近期公告:1)2017年实现归属于上市公司股东净利润14152.25-16982.70万元,同比增长0-20%;2)拟以10.02元/股价格收购永清集团、杭湘鸿鹄持有的江苏康博固废100%股权,交易对价10.75亿元。对此,我们点评如下:
  投资要点:  
  业绩符合预期,各项业务稳步推进
  2017年实现归属于上市公司股东净利润14152.25-16982.70万元,同比增长0-20%,符合市场预期,业绩增长的主要原因是公司各项业务稳步推进。大气治理业务:作为公司的传统业务,发展比较稳健。凭借着技术优势获取国有发电企业的火电烟气治理项目,在火电行业超净排放高峰过后,公司已在钢铁、有色、造纸等行业有项目经验,将受益非电行业烟气治理的春天;土壤修复业务:公司先后获取了山东、四川、江苏等地项目,订单数量远超去年同期,2018年开年之初,公司便斩获陶家河5.70亿元重金属综合治理项目,随着土法出台在即,预计土壤修复会有所爆发;垃圾发电业务:随着衡阳项目投运,垃圾发电收入实现较快增长;环境咨询业务:2017年7月环评资质扩项通过,从技术团队、区域布局等角度全面推进业务发展,环境咨询业务实现快速发展。 
  拟收购江苏康博固废,公司发展步入新阶段
  公司以10.02元/股的价格,向控股股东永清集团及航湘鸿鹄合计发行1.07亿股,购买其持有的康博固废100%股权,交易对价10.75亿元,康博固废承诺2017年-2019年扣非净利润不低于1.06亿元、1.05亿元和1.13亿元,以2018年净利润测算,仅有10倍PE,估值相对合理。  
  康博固废是江苏省内单体规模最大的危废无害化处置项目,目前拥有17类危废处理资质,年处置能力3.8万吨。通过收购康博固废,公司一方面业绩承诺能够增厚公司的业绩,另一方面,公司进入景气度较高的危废行业,能够完善公司的产业链,打造综合环境服务商。公司布局弹性业绩的土壤修复工程和稳定业绩的危废处理运营业务,双核驱动,公司发展即将进入新阶段。  
  盈利预测和投资评级:首次覆盖给予公司"增持"评级。暂不考虑收购江苏康博固废对公司业绩及股本的影响,预计公司2017-2019EPS分别为0.25、0.32、0.42元,对应当前股价PE为41、31、24倍,首次覆盖给予公司"增持"评级。 
  风险提示:非电业务拓展低于预期、土壤修复业务拓展低于预期、收购不能顺利完成的风险、宏观经济下行风险。(.国.海.证.券)

  【川投能源(600674)】
  四川水电龙头,高分红重视投资者回报。公司是四川注册最大水电上市公司,大股东川投集团2009年注入核心水电资产,参控股装机容量2769.7万千瓦,权益装机容量898.37万千瓦,参控股锦屏、官地、二滩等15座水电站。2017年,公司归母净利润32.4亿元,同比降低7.8%。公司上市以来整体分红率21%,股利支付率稳步增长,2016年高达38%。 
  川投能源份额位居四川前列,雅砻江水电投资收益贡献业绩超95%。四川水能资源丰富,近年水电利用小时稳定在4200小时左右,大幅领先省内火电。公司权益装机898万千瓦位居四川前列,权益投资年回报率约16%,电板块表现突出,参股48%雅砻江水电,贡献近3年业绩超95%。  
  雅砻江水电流域垄断,积极布局售电市场。雅砻江规划装机2971万千瓦,全国十三大水电基地位列第三。雅砻江水电装机1470万千瓦,垄断雅砻江流域经营权,具备坚实护城河。雅砻江水电2016年投资回报率为17.19%,其中锦屏水电站为17.80%。雅砻江流域四阶段开发战略执行到三阶段,雅砻江水电计划2021年前后建设包括两河口水电站在内的3-4个中游电站,新增装机800万,预计两河口和杨房沟电站2021年实现首台投产发电。 
  大股东川投集团实力雄厚,优质资产持续注入。大股东川投集团资产规模超500亿,控股公司以来先后注入嘉阳电力、雅砻江水电、川投电力等资产,促进川投能源业绩增长。大股东旗下仍有较多优质参控股项目,包括神华四川能源49%股权、中电福溪49%股权、亭子口水利枢纽工程20%股权、川投售电公司45%股权等,多个年营收超10亿元项目。大股东承诺避免同业竞争,公司作为大股东唯一上市平台,将充分享受大股东优质资产红利。  
  投资建议
  四川水电龙头地位稳固,雅砻江水电流域垄断具备坚实护城河,梯级协同增强盈利能力,大股东优质资产持续注入。根据测算,预计17/18/19年,公司归母净利润32/35/35亿元,EPS 0.74/0.80/0.80元,对应PE为13/12/12倍,结合绝对估值与相对估值,目标价12.8-13.6元,给予"买入"评级。

  风险提示
  水电来水偏枯风险,下游电力需求增速放缓风险,建设进度不及预期风险。(.国.金.证.券)







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 楼主| 发表于 2018-2-5 10:08 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2018-2-5 15:26 | 显示全部楼层
神奇时空坐标  
20180205上证指数最低 收盘
都在时空坐标压力支撑线
一点不差


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