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[大盘交流] 【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-02-26

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金融群英会炒股要低调股市捉妖记行云流水话投资超短俱乐部

发表于 2018-2-26 09:21 | 显示全部楼层

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-02-26

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xxx18 浏览:60215 回复:0

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-02-26


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【早盘内参】

早盘内参:单月票房首次突破80亿大关 创造中国影史新纪录





  宏观经济

  新华社:中共中央政治局2月24日召开会议,决定今年2月26日至28日在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议。

  国务院:副总理张高丽表示,要抓紧研究制定支持雄安新区加快改革开放的措施,提出一批改革开放新举措,展现我国深化改革开放新形象。要适时启动一批基础性重大项目建设,加快推进前期工作,为新区规划建设开好局、起好步打好基础。

  央行:目前银行体系流动性总量处于适中水平,2018年2月24日不开展公开市场操作。春节假期后,央行连续两日进行大额逆回购操作,维持银行体系流动性合理稳定,2月22日和23日分别进行3500亿和2300亿逆回购操作。本周央行公开市场有2700亿逆回购到期,其中周一至周三无逆回购到期,周四、周五分别到期1600亿、1100亿。

  财政部:为进一步提高国有金融企业集中采购效率,财政部日前印发《国有金融企业集中采购管理暂行规定》,取消集中采购须经财政部门审核、备案等环节,自今年3月1日起施行。

  外汇局:2018年1月,中国外汇市场(不含外币对市场)总计成交14.56万亿元人民币(等值2.26万亿美元)。

  河北省:省政府在石家庄召开河北省深入推进雄安新区规划建设暨京津冀协同发展工作会议。省委书记、省人大常委会主任王东峰强调,要适时启动一批基础性重大项目建设,借鉴先进经验,创造“雄安质量”,努力成为全国高质量发展的一个样板。

  广州市:国规委发布信息称,《广州市城市总体规划(2017-2035)》草案已经编制完成,于2月24日至3月25日进行为期30天的公示。根据该规划草案,2035年广州常住人口规模将控制在2000万人左右,比2016年末的人口数增加600万。广州还将探索建设自由贸易港。

  证券日报:中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东表示,从目前来看,粤港澳大湾区建设的基础条件已经具备,无论是经济发展水平、基础设施水平还是国际化程度都比较高。目前大湾区发展合作规划已经报国务院审议,预计不久就会批复。

  Shibor:2月23日,Shibor涨跌不一。隔夜Shibor跌3.4基点,报2.5970%。7天Shibor跌1基点,报2.8810%。1个月Shibor跌1.09基点,报4.0557%。3个月Shibor涨0.22基点,报4.7076%。6个月Shibor涨0.39基点,报4.7307%。1年期Shibor跌0.14基点,报4.7420%。

  行业动态

  财政部:农业司副巡视员凡科军表示,财政部高度重视耕地的轮作休耕试点工作,认真贯彻落实党中央国务院的部署要求,安排专项资金支持开展耕地的轮作休耕试点,并逐步扩大试点规模。

  国资委:日前发布《关于调整中国铁路通信信号集团有限公司主业的批复》。《批复》指出,原则同意对中国铁路通信信号集团有限公司主业进行调整。

  保监会:连发三张监管函。监管函显示,因为境外投资业务违反了相关规定,平安人寿、新华人寿、中再资产三家保险机构领到监管函。保监会要求三家公司严格遵守国家境外投资政策和保险资金境外投资监管规定,合规审慎开展境外投资业务。

  银监会:发布《关于修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定》。一是增加了关于外资法人银行投资设立、入股境内银行业金融机构的许可条件、程序和申请材料等规定;二是取消了外资银行开办代客境外理财业务、代客境外理财托管业务、证券投资基金托管业务;三是进一步统一中外资银行市场准入标准。

  彭博社:吉利董事长李书福以约90亿美元价格收购了戴姆勒(Daimler)9.69%股份,成为奔驰母公司戴姆勒的最大股东。德国汽车制造商戴姆勒旗下拥有梅赛德斯-奔驰等知名汽车品牌。吉利旗下已经拥有沃尔沃汽车、莲花汽车等多个国际品牌。

  证券日报:数据显示,截至2017年12月中旬,全国共有661家网贷平台上线银行存管,占彼时网贷行业正常平台总数的36.2%。但是,银行存管并不能百分百保证投资安全,《存管指引》发布以来,全国共有22家平台上线银行存管后爆雷。

  猫眼数据:截至2月23日,中国内地2月票房报收81.12亿人民币,在春节档的大幅加成之下,单月票房首次突破80亿大关,创造中国影史新纪录。

  隆众石化网:多家国内上游LNG液厂2月24日出厂挂牌价上调,新疆广汇涨200元/吨,延长集团、陕西宝钢、鄂尔多斯中煤涨300元,龙门煤化涨350元,山西能源、沧州中翔等涨500元。

  股市聚焦

  全国人大常委会:2015年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用《中华人民共和国证券法》有关规定的决定施行期限届满后,期限延长二年至2020年2月29日。

  证监会:对于重组上市类交易(俗称借壳上市),企业在IPO被否决后至少应运行3年才可筹划重组上市。对于不构成重组上市的其他交易,证监会将加强信息披露监管,重点关注IPO被否的具体原因及整改情况、相关财务数据及经营情况与IPO申报时相比是否发生重大变动及原因等情况。

  证监会:发审委定于2月27日审核仙鹤股份有限公司、汉嘉设计集团股份有限公司、深圳市明微电子股份有限公司等3家公司的首发申请。此外,博世科发行可转债申请也将于当日上会。

  深交所:上周本所共对207起证券异常交易行为进行了分析,涉及盘中拉抬打压、虚假申报、拉抬收盘价等异常交易情形,本所及时采取了监管措施。共对10起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会7起涉嫌违法违规案件线索。同时,本所对“乐视网”股票的交易情况进行了重点监控。

  港交所:2月23日宣布,将在今年3月23日完成有关“同股不同权”的上市架构咨询,最快4月底刊发咨询总结及修订上市规则,新规生效后即刻接受IPO申请。双重股权结构股票权益不可转让,未盈利生物科技公司市值最低15亿港元,不同投票权不可超过普通股投票权10倍。

  新华社:稳步推进注册制改革的方向没有变,这次申请延期意味着,注册制改革仍在稳步推进中。但这并不意味着,注册制改革马上就要推出实施。在多层次市场体系建设,交易者成熟度,发行主体、中介机构和询价对象定价自主性与定价能力,大盘估值水平合理性等方面,中国资本市场都存在和实施注册制改革不完全适应的问题。

  证券时报:金风科技、中国建筑、欧亚集团、民生银行 、招商银行、同仁堂、金地集团、大商股份等多家公司公告收到股东方安邦保险集团股份有限公司发来的书面通知,安邦保险集团及其下属各主体总体经营稳定,有充裕的现金储备,近期没有减持公司股票的计划。

  中证报:以海内外机构资金为代表的增量资金配置A股力度强大:大金融和大消费依旧受到青睐;同时,被市场错杀的中小创成长股成为重点关注对象。数据显示,不仅机构资金开始涉足中小创个股,中小市值股票重要股东近期也频频增持。分析人士指出,中小创经历一年多调整,已出现“黄金坑”,应关注中小创版“漂亮50”。

  证券日报:多家机构认为,资管新规有望近期落地。中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军认为,无论修订后的资管新规会有什么变化,但是限制非标、打破刚兑、消除多层嵌套和通道等大方向应该不会改变。

  券商中国:新春伊始,包括交易所在内的多个监管部门、监管人士纷纷赴京沪深等地调研高新技术企业,听取互联网、智能制造、生物医药、生态环保等领域企业对资本市场更好服务创新创业的意见建议。

  数据一览

  沪深股市:沪指2月23日延续反弹态势,收盘小幅上扬0.63%,收报3289.02点,盘中最高涨至3294.13点,冲击3300点关口,日K线强势五连阳,重新站上年线。两市合计成交3326亿元,行业板块涨跌互现,雄安概念股强势领涨。

  港股:香港恒生指数2月23日涨301.49点,涨幅0.97%,收报31267.17点。全日主板成交1033.32亿港元。

  沪深港通:截止2月23日收盘,沪股通当日净流入12.39亿元,当日余额117.61亿元;深股通当日净流入6.87亿元,当日余额123.13亿元;北向资金当日净流入19.26亿元。港股通(沪)当日净流入19.11亿元,当日余额85.89亿元;港股通(深)当日净流入13.82亿元,当日余额91.18亿元;南向资金当日净流入32.93亿元。

  公司简讯

  乐视网:嘉睿汇鑫已支付全部投资款项,相应股权过户手续已完成。

  华英农业:目前正积极研究维护股价的措施。

  中国铝业:周一复牌,拟127亿收购包头铝业等4公司剩余股权。

  上海宝银:提议巨额分红,新华百货董事会否决。

  海南瑞泽:将合作开发三亚国际邮轮业务。

  鄂尔多斯:控股股东一致行动人拟增持B股。

  *ST新赛:控股股东拟增持不低于2000万元。

  神开股份:映业文化拟半年内增持不低于7.45%股份。

  长城汽车:与宝马签意向书,拟以合资公司形式在新能源汽车领域合作。

  步步高:向腾讯林芝和京东邦能分别转让6%和5%股份,股票复牌。

  楼市观察

  统计局:发布数据显示,1月70个大中城市新建商品住宅价格中,52座城市环比上涨,前值为57座。1月份59座城市新建商品住宅价格同比上涨,前值为61座。

  中国证券网:随着楼市调整政策效应显现,新年首月房价出现一个重大信号:一线城市新房价格同比由上涨转为下降。分析人士称,这是一线城市房价同比32个月以来首次出现负增长,从统计角度看有信号意义,体现了一线城市房价真正跌回去年水平。后续二三线城市也会有类似下跌的可能。

  新华社:近日从河北省银监局获悉,河北省银行业房贷利率目前普遍执行首套上浮5%-10%。河北省银监局统计处副处长郭瑞表示,2017年河北省房地产市场调控效果较为明显。

  国际瞭望

  伯克希尔哈撒韦:2017年第四财季净利润325.51亿美元,同比增418%,其中税改带来291.1亿美元净利润;运营EPS为3338美元,市场预期盈利2617美元。2017年净利润449.4亿美元,同比增35%。

  新华社:特朗普宣布将对朝鲜实施“史上最大规模”制裁,涉及56个实体和个人。

  特朗普:跨太平洋伙伴关系协定(TPP)对于美国并非好的双边协议,如果进行优化,美国可能会加入。

  美联储:货币政策报告显示,美国经济强劲,将保证进一步渐进式加息,美国金融系统脆弱性大体适度。美国经济实力将继续为渐进式加息提供保证,大部分委员预计今年通胀将进一步接近2%。

  标普:上调非OPEC产油国俄罗斯评级至BBB-(之前为BB+),前景展望从正面下调至稳定。

  欧元区:1月核心CPI同比终值+1%,预期1%,初值1%。

  英国:首相将在3月2日发表退欧演说,确立英国与欧盟之间的未来关系。

  外汇播报

  人民币:2月23日,截至下午收盘,在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3380,较上一交易日官方收盘价涨225点,较上一交易日夜盘收盘涨185点。人民币汇率中间价报6.3482,较前一交易日上涨48个基点。

  美元:2月23日美元指数涨0.14%,报89.89;欧元兑美元跌0.01%,报1.2296。

  期货行情

  国内:2月23日商品多数上涨,黑色系午后走强,截止下午收盘,苹果涨停,焦炭、橡胶、鸡蛋、玻璃、铁矿石涨逾2%,沪镍、沥青、棕榈油、螺纹钢、强麦、焦煤、豆油、沪铜、沪铝、菜油、甲醇、锰硅、白糖涨逾1%,而跌幅方面,豆二下跌1.03%。

  黄金:2月23日COMEX黄金期货收跌0.2%,报1333.30美元/盎司。

  原油:2月23日美国WTI原油4月期货收涨0.78美元,或1.2%,报63.55美元/桶。布伦特原油4月期货收涨0.92美元,或1.4%,报67.31美元/桶。

  全球股市

  美股:2月23日道指涨1.39%,报25309.99点,纳指涨1.77%,报7337.39点,标普指数涨1.62%,报2747.68点。

  欧股:2月23日欧洲STOXX600指数收涨0.22%,报381.16点。

  亚洲:2月23日,日经225指数收盘涨0.72%,报21892.78点;韩国综合指数收盘涨1.54%,报2451.52点。

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【个股淘金早参】
一、周五盘面分析及今日操作策略
           周五大盘高开震荡小涨0.63%,深市相对较弱,创业板指还下跌不少。造纸 、天然气 、煤炭 、地产和有色等板块涨幅居前,大金融 和两桶油等权重也全线上涨,家电 、食品和酿酒 等板块则较弱。题材则是次新、乡村振兴、雄安和锂电等轮番活跃,太阳能、影视、电商及智能科技类题材则趋弱。个股涨多跌少但分化严重,涨停板28个,其中自然涨停板25个,涨停被砸个股多达28个,跌停板7个且均为一字板或闪崩个股。

           周五大盘一波三折,冲高回落又V上去,每天一千多亿的量能居然还走出了五连阳走势。权重贡献了指数,然从量能可以看出大资金表现并不积极,量能之所以那么小就在于大盘蓝筹股持续缩量,无量还拉大盘股自然就为后市埋下了隐患,不甘于寂寞的游资和散户则只能去折腾那些没多少资金就能脉冲起来的超跌股,市场局部赚钱效应主要集中在超跌成长股。热点题材依然呈现的是快节奏切换的格局,雄安、次新、自由港、粤港澳 、5G 、军工 、天然气、新零售、乡村振兴、造纸和锂电等题材轮了个圈。有热点活跃就意味着结构性机会犹存,只是切换太快一追就容易挨打,各种冲高被砸的结局,盘中直线脉冲的题材及个股坑多肉少,涨停被砸概率高达53%,可见追涨挨打概率之高。在出现持续大涨的人气标杆个股及能够绝对引领市场的热点题材之前这种生态 短期估计还会持续,而人气标杆个股又决定着引领题材的高度,两市唯一的四连板个股都被特停就意味着短线个股接力氛围还难好转。这种行情下节奏就至关重要,多适合潜伏或买在起涨点,涨起来追的赢面不大。

           周末消息面比较多且偏正面,鉴于当前市场进入维稳 期及政策敏感期就不具体分析,再多利好利空可能都难抵一个政治层面的消息,毕竟A股还是政策市。在消息面刺激下大盘估计还会有预期外的表现,不过再涨后的不确定性会更大,量能不济及缺乏绝对主角引领依然是最大隐患,消息面的提振只会起到打乱市场原本节奏的作用,容易出现看着涨但节奏没把握好的话亏钱更容易的结局。短线而言,稳字当先的背景下系统性机会和风险可能都不突出,有的只是有限的结构性机会,操作上忌盲目出手,没有好的个股及买点宁愿等待,再涨的话要以高抛为主,回踩则宜适当关注质优的超跌成长股。

        二、盘中主要热点题材及点评
        1、  次新+
        次新+天然气:佛燃股份、贵州燃气
        次新+高送转 :美联新材、飞荣达
        次新+无人零售:汇纳科技
        次新+区块链:宣亚国际
        次新+芯片 :深南电路
        次新+超跌:奇精机械
        开板新股:南京聚隆

           点评:板块经过一个多星期的震荡筑底后有止跌反弹的意味,近期开板新股及股性活跃的前期强势股率先反弹,有些上市两年的次新虽已脱离次新板块但也还是具备次新属性。周末不论是新股连续暂停核发还是注册制 延期都利好次新,本身的反弹需求加上多重消息配合下板块可以作为短线关注重点,只是需要注意一点的是一致性预期太强下盘中很可能出现一波三折,也就是说会是一个高开冲高回落再冲高的来回折腾的过程,短线的节奏很重要,操作上要么是开盘就抓住了最强的个股,要么就等回落再择质地特殊或股性活跃的个股参与。

        2、  雄安:韩建河山、数字政通、回天新材、中环装备
            点评:板块看似在继续表现却是砸盘个股最多的板块,除了三个一字板外悉数被砸,可以说是要么买不到买到就是套的格局,这就是消息面干扰正常节奏的走势,基本上符合预期。板块的股性早就被玩坏,几乎每次集体涨停后就是被砸,龙头韩建河山两连板就被提示风险也为板块短线的力度打了折扣,后市有消息面配合时还可能表现下,然短线整体难把握,期望不要太高,关键看能否有个别股走出超预期行情。

        3、  其他
        乡村振兴:农发种业、敦煌种业
        锂电:蓝晓科技、雅化集团
        增持 :天华院、盛洋科技
        短信黑嘴票:创兴资源
        超跌+军工:湖南天雁
        超跌+低价:冠豪高新
        超跌+征信 :银之杰
        废钢拆解:华宏科技
        回购:昆药集团
        举牌 :梅雁吉祥
        轮胎 :风神股份
        5G:大唐电信

        三、游资和机构龙虎榜
        蓝焰控股( 000968 ):两机构买2294万,一机构卖286万
        银之杰( 300085 ):华泰厦门厦禾路及海通广州东风西路游资封板,两机构买3324万
        雅化集团( 002497 ):海通上海建国西路及中信上海溧阳路游资封板,一机构买4978万
        深南电路( 002916 ):宏信成都天府大道及长江上海锦绣路游资封板,一机构卖1965万
        南京聚隆( 300644 ):申万济南文化西路及中信杭州市心南路游资封板
        蓝晓科技( 300487 ):东财上海东方路及国联杭州中山北路游资封板
        美联新材( 300586 ):长江上海锦绣路及东兴泉州温陵北路游资封板
        贵州燃气( 600903 ):中信上海溧阳路及中投南京太平南路游资封板
        华宏科技( 002645 ):平安北京东花市及光大沈阳十一纬路游资封板
        创兴资源( 600193 ):东方上海凤阳路及湘财佛山祖庙路游资封板
        佛燃股份( 002911 ):银河厦门美湖路游资封板

        四、周末重要题材资讯
        ○  吉利集团成奔驰母公司最大股东,相关公司受关注)
            吉利概念股:宁波高发( 603788 )、拓普集团( 601689 )、钱江摩托( 000913 )、方正电机 ( 002196 )
        ○  全国首条超级高速公路 将建设,支持自动驾驶
            智慧高速概念股:金溢科技( 002869 )、中远海科( 002401 )
        ○  广州市城市总体规划公示,探索建设自由贸易港
            广州自由港概念股:广州港( 601228 )、珠江啤酒 ( 002461 )、嘉城国际( 603535 )、原尚股份( 603813 )
        ○  缺货严重暂停接单,电阻厂商酝酿第二波涨价
           电阻概念股:洁美科技( 002859 )、风华高科( 000636 )、顺络电子( 002138 )、艾华集团( 603989 )
        ○  硅晶圆首季报价再涨15%,行业供需缺口将继续扩大
            硅片概念股:上海新阳( 300236 )、晶盛机电( 300316 )、有研新材( 600206 )、中环股份( 002129 )
        ○  手机零件即将迎来拉货潮,关注苹果产业链公司
            苹果概念股:歌尔股份( 002241 )、安洁科技( 002635 )、赛腾股份( 603283 )、信维通信( 300136 )
        ○  政策密集期,环保 主题盛宴有望逐渐开启
            环保概念股:国祯环保( 300388 )、碧水源( 300070 )、中环环保( 300692 )、德创环保( 603177 )
        ○  信联”获批首张个人征信牌照,征信市场迎“快车道”
            征信概念股:飞利信( 300287 )、旋极信息( 300324 )、银之杰(300085)、蓝色光标( 300058 )

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【股海早參】
三大利好催生周一长阳
  一.财经要闻:
  1.道指涨347.51点,或1.39%,报25309.99点;
  2. 新华社北京2月24日电 中共中央政治局2月24日召开会议,决定今年2月26日至28日在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议。
  3.根据中国证监会官方发布的信息,证监会将区分交易类型,对标的资产曾申报IPO遭否决的重组项目加强监管。企业IPO被否决后,至少须运行三年才可筹划重组上市。
  4.京津冀协同发展工作推进会议25日召开,讨论修改后的河北雄安新区规划纲要。
  5.山西省国资委24日召开省属企业和市县国资委负责人会议,省属国企出现ST并应对不力的将对董事长和董秘追责
  6.缺货严重、电阻厂商酝酿第二波涨价
  据报道,电子元器件巨头国巨旗下旺诠近日宣布,由于大量订单持续涌入,公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型号新订单。市场预期,旺诠不排除再度调高厚膜电阻价格,并预期最快于本月底启动第二波涨价。
  洁美科技(002859)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件,国巨是公司近三年最大外销客户,其他主要客户还包括三星、松下京瓷、风华高科、顺络电子等。风华高科(000636)是国内主要的芯片电阻生产商之一。
  7.全国首条超级高速公路将建设、支持自动驾驶
  据报道,浙江省将建设全国首条超级高速公路。该公路将打造为环杭州湾智慧高速公路示范工程,也是湾区通道的核心部分之一,计划2022年杭州亚运会前建成。
  在这条超级高速公路上,将构建大数据驱动的智慧云控平台。通过智能系统、车辆管控,有效提升高速公路运行速度,使车辆平均运行速度提升20%-30%。超级高速公路近期能实现自由流收费,远期则实现构建车联网系统,全面支持自动驾驶。
  8.腾讯京东入股步步高、互联网巨头加速布局新零售
  步步高(002251)最新公告,多位股东拟以每股17.11元,向林芝腾讯、京东邦能转让股权。

  二.下一个热点将花落谁家?
  1.据《中国证券报》记者报道:
  经历了一年多蓝筹白马股行情之后,中小创重回资金视野。以海内外机构资金为代表的增量资金配置A股力度强大:大金融和大消费依旧受到青睐;同时,被市场错杀的中小创成长股成为重点关注对象。
  数据显示,不仅机构资金开始涉足中小创个股,中小市值股票重要股东近期也频频增持。分析人士指出,中小创经历一年多调整,已出现“黄金坑”,应关注中小创版“漂亮50”。
  2.新能源汽车上游资源股。
  吉利集团24日宣布,已收购戴姆勒9.69%具有表决权的股份,收购完成后将成为其最大的股东,并承诺长期持有其股权。戴姆勒旗下的奔驰品牌2017年全球销量约230万辆。在中国市场,奔驰及smart品牌共交付超过60万辆新车,同比增长25%。
  根据奔驰方面计划,到2022年旗下所有车型都只提供混合动力或纯电动版本,届时至少再增加50个全新的电动汽车车型。吉利董事长李书福表示,在戴姆勒未来发展道路上,将助力其成为电动出行和线上技术服务领域的佼佼者。

  三.今日操作提示:
  三大利好催生周一长阳
  1.周末三大利好:中国证监会申请注册制授权延期;本周iPo停发;美股大涨347点,外围股市企稳迹象明显。
  2.其中,注册制授权延期,不是利空的利好;本周IPO停发,停发是暂时的,并不是过去那种宣布IPO暂停。没有人宣布停发,所以,随时都可以再发。
  3.重大会议召开在即,管理者维稳意图明显。短线大盘有望继续反弹,反弹的阻力位在60日线附近。
  4.注册制推后,IPO 停发,对中小创业板构成利好。今天,中小创业板与资源股有望登台表演。


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早知道(时报早知道 + 中证早知道 )
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【上证内参】时报早知道
【今日导读】
~缺货严重暂停接单、电阻厂商酝酿第二波涨价
~全国首条超级高速公路将建设、支持自动驾驶
~广州城市总体规划公示、探索建设自由贸易港
~步步高(002251)股东向腾讯京东转让股权、并战略合作
【中证头条】
缺货严重、电阻厂商酝酿第二波涨价
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据报道,电子元器件巨头国巨旗下旺诠近日宣布,由于大量订单持续涌入,公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型号新订单。市场预期,旺诠不排除再度调高厚膜电阻价格,并预期最快于本月底启动第二波涨价。
点评:由于供货吃紧,电阻价格持续上调。国巨今年前两月已两度调涨芯片电阻价格,旺诠也于今年1月初宣布部分电阻产品涨价约15%。此外包括泰铭电子、风华高科(000636)、丽智电子、华新科、厚声等也纷纷发布了电阻涨价通知。电阻涨价主要因为环保关停对原材料价格及产能释放均产生了较大影响。今年电阻新产能放量不易,二季度供给可能持续紧俏,价格将持续上涨。
洁美科技(002859)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件,国巨是公司近三年最大外销客户,其他主要客户还包括三星、松下京瓷、风华高科(000636)、顺络电子(002138)等。
风华高科(000636)是国内主要的芯片电阻生产商之一。
【中证聚焦】
全国首条超级高速公路将建设、支持自动驾驶
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据报道,浙江省将建设全国首条超级高速公路。该公路将打造为环杭州湾智慧高速公路示范工程,也是湾区通道的核心部分之一,计划2022年杭州亚运会前建成。
◆在这条超级高速公路上,将构建大数据驱动的智慧云控平台。通过智能系统、车辆管控,有效提升高速公路运行速度,使车辆平均运行速度提升20%-30%。超级高速公路近期能实现自由流收费,远期则实现构建车联网系统,全面支持自动驾驶。
金溢科技(002869)是中国ETC行业龙头厂商,浙江省公路管理局是公司主要客户之一。公司参与交通部V2X项目,V2V(车车协同)和 V2I(车路协同)产品已完成研发。
中远海科(002401)是国内最早从事高速公路智能交通系统集成业务的企业之一。
【要闻精选】
~全国人大常委会:股票发行注册制改革获准延长两年。
~证监会:企业IPO被否后至少应运行3年才可筹划借壳上市。
~国际能源署署长法提赫-比罗尔日前在伦敦一个会议上表示,随着中国在核能发电领域的发展,未来中国将取代美国成为全球最大核能国家。
~经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。
~新年首月房价出现一个重大信号:一线城市新房价格同比由上涨转为下降。
~美联储货币政策报告显示,美国经济强劲,将保证进一步渐进式加息。
~万科A、金融街(000402)、金风科技(002202)、中国建筑(601668)、欧亚集团(600697)、民生银行(600016) 、招商银行(600036)、同仁堂(600085)、金地集团(600383)、大商股份(600694)等多家公司公告,安邦近期没有减持公示股票计划。
~京东自主研发的全球首个智能物流终端“无人智慧配送站”首次投入使用。
【产经透视】
广州市城市总体规划公示、探索建设自由贸易港
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广州市国规委发布信息称,《广州市城市总体规划(2017-2035)》草案已经编制完成,于2月24日至3月25日进行为期30天的公示。根据该规划草案,广州将对标借鉴国际最高水平,在南沙、黄埔、空港经济区探索建设自由贸易港。要“强南沙”,建设粤港澳大湾区核心门户。南沙还将建设粤港澳全面合作示范区:面向港澳实施更大程度的先行先试和更高水平的开放政策。相关概念主要有广州港(601228)、珠江啤酒(002461)等。
【公司动向】
步步高(002251)股东向腾讯林芝和京东邦能转让股权
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步步高(002251)与腾讯、京东就智慧零售等签署战略合作框架协议,与腾讯、京东探索合资公司或其他资本合作方式,并与腾讯、京东在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作。股票26日起复牌。另外,公司股东与腾讯林芝和京东邦能签订股权转让协议,股权转让完成后,腾讯林芝将持有步步高(002251)6%股份,京东邦能将持有5%股份。
传化智联(002010)与海康威视(002415)签署《战略合作框架协议》,双方将围绕智能城市物流中心、智慧物流、智能仓储、供应链金融等方面展开深入合作。
康得新(002450)拟22亿美元并购海外先进高分子材料平台企业
新凤鸣(603225)拟40亿元投建PTA项目,延伸产业链。
纽威股份(603699)拟定增募资不超6亿,全部用于年产10万台特殊阀门项目。公司股票26日复牌。
建设机械(600984)发布定增预案,公司拟非公开发行不超1.27亿股,拟募资总额不超15.06亿元,拟投入工程租赁设备扩容建设项目。公司控股股东建机集团承诺认购不低于发行总数20%的股份。公司股票26日复牌。
沃尔核材(002130)购买资产交易额预计超12亿,26日复牌。
海南瑞泽(002596)将合作开发三亚国际邮轮业务,公司股票26日复牌。
新海宜(002089)子公司已确认销售订单约5.56亿元,26日复牌。
勘设股份(603458)签订3.15亿美元重大合同。
神开股份(002278):持有表决权第大股东映业文化拟半年内增持不低于7.45%股份。
中金环境(300145):员工响应增持倡议,目前增持金额近1.3亿元。
【资金观潮】
23日主力资金抢筹1股、净买入金额均逾8000万元
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在23日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是神开股份(002278),净买入额8891.03万元。
◆神开股份(002278)持有表决权第大股东映业文化拟半年内增持不低于7.45%股份。


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【上证内参】中证早知道

【资讯导读】
~重要会议密集召开政策信号偏暖
~吉利集团成奔驰母公司最大股东、相关公司受关注
~手机零件即将迎来拉货潮、关注苹果产业链公司
~硅晶圆首季报价再涨15%、行业供需缺口将继续扩大
【主编视角】
~重要会议密集召开政策信号偏暖
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节后市场如期迎来开门红,春节红包行情再次应验,沪指两日上涨2.81%,创业板上涨1.34%。两市成交量维持在较低水平,长假效应仍在继续。指数分化明显,蓝筹股上涨力度明显强于创业板,市场重心仍在业绩表现和行业趋势。板块方面,新能源汽车产业链持续走强,特别是上游的锂钴资源股;
雄安新区受到消息刺激也表现强势。
周末政策消息偏多,股票发行注册制改革获准延长两年;中共中央政治局决定十九届三中全会将于2月26日至28日召开,并讨论了《深化党和国家机构改革的方案》稿,改革预期升温。此外,3月初两会也即将召开,相关议题有望受到市场关注。近两周证监会均未披露新一批新股发行,IPO出现少见的暂缓发行。整体看来,市场政策信号偏暖,市场经过一轮急跌后,近期再度下跌的可能性不大,反弹行情仍有延续的可能,但高度或有限。
【今日头条】
~吉利集团成奔驰母公司最大股东、相关公司受关注
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据媒体2月24日报道,吉利集团宣布已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份,股份价值约90亿美元。吉利已成为戴姆勒最大单一股东。下一步,吉利集团将与戴姆勒集团就战略协同、技术开发、电动化、智能化等领域展开深入讨论。戴姆勒旗下业务部门包括梅赛德斯-奔驰乘用车、戴姆勒卡车、梅赛德斯-奔驰轻型商务车、戴姆勒客车和戴姆勒金融服务。
业内表示,经历多轮收购和并购,目前吉利集团已形成吉利、领克、沃尔沃、伦敦出租车、宝腾和路特斯六大汽车品牌矩阵,覆盖中低端品牌、豪华品牌的完整产品谱系。数据显示,2017年吉利累计销量为124.7万6辆,同比增长63%。而进入2018年,吉利1月销量为15.5万辆,同比增长51%。吉利汽车销量增长强劲,斥巨资成为奔驰母公司最大单一股东后,有望进一步打开成长空间。
拓普集团(601689)收购福多纳后进一步绑定吉利,预计2017年吉利占公司收入的30%左右,成为公司第一大客户。
宁波高发(603788)是汽车操纵器市场龙头企业,吉利汽车是公司主要客户之一。
【投资聚焦】
~手机零件即将迎来拉货潮、关注苹果产业链公司
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据台媒报道称,大陆手机品牌将结束长达3个季度的库存调整黑暗期,年后零组件厂传出新机型即将启动拉货潮,业界传出从2018年1月开始上游零组件已涌现拉货潮,但由于农历新年假期来临,3月才将涌现第一波零件拉货潮。零组件厂认为,3-4月零组件开始拉货,大陆手机整机预计3月底启动出货,4-5月则会因为铺货需求而开始放量,华为、OPPO、vivo、小米以及联想等品牌上游供应链会有比较急的拉货力道。
业内表示,手机行业市场集中度在逐渐提高,前六大手机品牌(苹果、三星、华米OV)的全球市场份额从2016年3季度的55.8%上升到2017年3季度的65.1%。国内市场集中度更高,华米OV在国内的份额也从2016年3季度的57.4%提升2017年3季度的74.8%。小品牌的退出短期可能会导致应收账款回收风险上升,但从长期来看,品牌集中度提高,有利于龙头零部件厂商利用技术优势,扩大市场份额。苹果产业链公司由于利润率较高,相关公司业绩更具弹性。
歌尔股份(002241)是全球电声器件龙头,深入配合苹果创新。
安洁科技(002635)是国内精密功能件大厂,也是苹果功能件第二龙头。
~硅晶圆首季报价再涨15%、行业供需缺口将继续扩大
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据媒体报道,近期半导体硅晶圆缺货现象持续发酵,首季报价敲定再涨10%-15%。半导体硅晶圆厂表示,首季包括日本信越、胜高等主要硅晶圆厂每片报价再调涨10%-15%,12英寸硅晶圆每片报价已站上90美元。此前,业者估计12寸硅晶圆全年涨幅可逾二成。业内人士表示,除12英寸硅晶圆缺货现象较为严重之外,8英寸硅晶圆也已开始缺货。甚至随着功率半导体需求强劲,6英寸硅晶圆供应也吃紧。
机构认为,随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起,硅晶圆的需求将持续爆发,今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少,目前可供应12寸硅晶圆的主流厂家仅有Sumco、信越、环球晶等5家,份额占全球销量92%。明确宣布扩产计划的只有SUMCO,且要2019年才开出。市场普遍预期,产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着硅晶圆持续高景气度的确认,国内产业链相关公司将持续受益。
可关注,上海新阳(300236)、晶盛机电(300316)等硅片龙头公司。
【独家参考】
~碧水源(300070)PPP订单储备充足
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碧水源(300070)作为PPP模式经验丰富的环保龙头,目前PPP订单储备充足。公司是我国最早开展PPP业务的环保公司,目前已经拥有近两百家PPP模式合资公司,截至2017年10月末,公司订单已经超过400亿元。公司作为环保PPP龙头企业,在国家推广PPP模式的良好机遇下能够获得先发优势,拥有的PPP项目较为优质,在2018年2月财政部发布的第四批PPP示范项目中,公司共有16个PPP项目入选,投资总额达113.3亿元,项目数量和质量位居环保行业前列。随着PPP模式的不断推广,公司充足的订单储备将为公司未来持续实现业绩较快增长奠定基础。
~威华股份(002240)加快新能源材料业务布局
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威华股份(002240)近年来加快新能源材料业务布局,多个锂盐项目进展顺利。公司于2017年增资控股致远锂业100%股权,成功切入锂盐生产。致远锂业目前在建年产1万吨电池级碳酸锂、1万吨氢氧化锂及2万吨氯化锂锂盐产能,据年报披露,致远锂业首条1.3万吨产能的锂盐生产线预计于2018年3月投产。此外,公司大股东盛屯集团子公司奥伊诺矿业拥有2项探矿权,折合氧化锂资源37万吨;盛屯集团承诺若奥伊诺矿业未来取得采矿权证将无条件接受公司收购奥伊诺矿业全部股权。公司积极布局锂盐产业,未来2-3年有望迎来业绩较大增长。
【财经要闻】
~全国人大常委会:股票发行注册制改革获准延长两年。
~中共中央政治局会议:讨论了《深化党和国家机构改革的方案》稿。
~张高丽:把河北雄安新区建成高质量发展的全国样板。
~江苏金交中心监管新规:不得开展发行人、承销人同属一个实际控制人业务。
~广州市城市总体规划(2017-2035年)草案公示,将探索建设自由贸易港。
~证监会:受理首发企业438家,已过会27家未过会411家。
【公告淘金】
勘设股份(603458)签署3.15亿美元海外工程施工合同,公司2016年营收为15.86亿元人民币,该合同有利于提升公司的持续盈利能力。
神开股份(002278)股东映业文化拟6个月内增持不低于7.45%股份。
中国铝业(601600)拟发行股份购买127亿铝业资产。
新凤鸣(603225)拟40亿元投建年产220万吨PTA项目,计划于2019年三季度建成投产。
长城汽车(601633)与宝马股份公司签署合作意向书,初步达成在新能源汽车领域的合作意向。
火炬电子(603678)一季度净利为0.54亿元,同比增加约50%。
【热点数据】
~108家上市公司拟派两百亿“红包”
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统计显示,截至目前,沪深两市已有112家上市公司公布了2017年度利润分配计划,其中有108家公司拟实施现金分红,计划分红总额(税前)高达207.72亿元;
而利润分配力度在10转10股以上或者10派3元以上的高转送股达到46只。
就具体上市公司而言,丽珠集团(000513)凭借“10派20元”的分配力度成为到目前为止现金分红最为阔绰的上市公司,方大碳素则以33.99亿元的现金分红总额成为目前位置现金分红规模最大的上市公司,梅泰诺(300038)则以“10转18股派1.5元”的分配比例成为目前为止转送股比例最高的上市公司。
【资金风向】
~沪指继续上攻资金买入雪迪龙(002658)
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上周五,沪指继续上攻,盘中波动较为明显,创业板表现较弱。截至收盘,沪指涨0.63%报3289点,深成指涨0.04%报10663点,创业板指跌0.53%报1669点。两市共计成交3326亿元,较上个交易日增加73亿元;主力合计净流出57亿元。盘面上,造纸、供气供热、建筑等板块涨幅居前,传媒娱乐、家用电器、半导体等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是神开股份(002278)、雪迪龙(002658)、南京聚隆,金额分别达1.05亿元、0.25亿元、0.24亿元。
【一周回顾】
节后两个交易日沪指继续企稳上升,周涨幅达2.81%。创业板指相对沪指较表现较弱,周涨幅为1.34%。场外资金在节后有回流A股的迹象,有业绩支撑的绩优蓝筹仍为市场追捧对象。
上期财富资讯推荐钴矿概念股洛阳钼业(603993)和寒锐钴业(300618)2天最大涨幅分别为14.1%和9.87%。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读:今日股市猛料点评与黑马追踪

  目录:
  一、全球财经要闻消息面
  【银监会】:修改外资银行行政许可办法,积持续推进银行业对外开放。

  【人民日报】:区块链技术目前还不太成熟,要警惕概念炒作,特别要区分是技术创新还是集资创新,不能为了区块链而区块链。

  【巴菲特在股东信中有八大要点值得关注】:第一,伯克希尔·哈撒韦公司2017年净值增长653亿美元。第二,巴菲特并未针对接班人问题提供更多线索。第三,特朗普税改大幅利好伯克希尔2017年第四季度业绩。第四,伯克希尔需要至少一笔"巨额"并购交易,来推动非保险类业务的增长。第五,巴菲特承认,近期缺乏并购活动。第六,飓风灾害造成伯克希尔2017年保险业务艰难。第七,巴菲特并未详谈特朗普执政或当前经济形势,但在一定程度上对美国经济释出乐观看法。第八,仍然就债市风险发出警告。
  二、机构情报及市场机会前瞻
  1、【五大机构情报】游资;公募
  2、【热点板块前瞻】硅晶圆;超级高速公路

  三、今日机构、游资最看好的股票
  1、创兴资源( 600193 ):东方上海凤阳路及湘财佛山祖庙路游资封板
  2、【机构评级变动】:浙江美大(002677):业绩增长超预期,行业景气度持续提升 
  众信旅游(002707):四季度业绩高恢复增长,亚洲地区出境游复苏明显   

  一、全球财经要闻消息面

  【每日财经、证券要闻连连看】
  【银监会】:修改外资银行行政许可办法,积持续推进银行业对外开放。
  【人民日报】:区块链技术目前还不太成熟,要警惕概念炒作,特别要区分是技术创新还是集资创新,不能为了区块链而区块链。
  【统计局】:1月70个大中城市新建商品住宅价格中,52座城市环比上涨,前值为57座。1月份59座城市新建商品住宅价格同比上涨,前值为61座。
  【经济参考报】:近期银行对居民和房企违规加杠杆的产品正被集中清理,一些信托机构的房地产非标业务也已暂停。清理非标业务才刚开始,其范围或将继续扩大。
  【广州市】:城市总体规划(2017-2035年)草案公示,将探索建设自由贸易港。
  【张高丽】:把河北雄安新区建成高质量发展的全国样板。
  【全国人大常委会】:股票发行注册制改革获准延长两年。
  【刘士余】:欧美市场有调整征兆,给注册制改革带来不确定性。
  【证监会】:受理首发企业438家,已过会27家未过会411家。
  【证监会】:企业IPO被否后至少应运行3年才可筹划借壳上市。
  【国际市场要闻】
  1、国际信用评级机构穆迪日前将马耳他主权信用评级维持在A3,同时将其评级展望从稳定上调为正面。这是穆迪自2013年10月以来首次上调马耳他评级展望。

  2、自2月27日开始,韩国银行将与国际清算银行支付和市场基础设施委员会(CPMI)、东亚和太平洋中央银行高管组织(EMEAP)等国际组织共同召开会议,讨论区块链的相关会议,并将会议结果提交给相关机构,最终在G20峰会、金融稳定委员会(FSB)予以讨论。

  3、巴菲特在股东信中有八大要点值得关注:第一,伯克希尔·哈撒韦公司2017年净值增长653亿美元。第二,巴菲特并未针对接班人问题提供更多线索。第三,特朗普税改大幅利好伯克希尔2017年第四季度业绩。第四,伯克希尔需要至少一笔“巨额”并购交易,来推动非保险类业务的增长。第五,巴菲特承认,近期缺乏并购活动。第六,飓风灾害造成伯克希尔2017年保险业务艰难。第七,巴菲特并未详谈特朗普执政或当前经济形势,但在一定程度上对美国经济释出乐观看法。第八,仍然就债市风险发出警告。

  【股指期货】
  期指成交持仓方面,IF1803成交15936手,持仓31619手,日增仓696手;IH1803成交12641手,持仓16850手,日增仓1061手;IC1803成交9405手,持仓23047手,日增仓280手。

  期指升贴水方面,IF1803贴水21.49点,IH1803贴水3.37点,IC1803贴水64.28点。

  外盘方面,截止发稿,A50E02报13742.5点,涨0.88%;成交37.7925万手,持仓42.8244万手。

  【A股气象预测】
  综合来看,2月26日周一A股市气象预期:阳。








  二、机构情报及市场机会前瞻

  【五大机构情报】
  【游资】股票市场,有这么一个群体,他们跟普通散户一样几万块入市,从籍籍无名发展到亿万身家,以自然人的身份进入上市公司十大流通股东名单,业内称他们为“牛散”。他们中有的同时布局多家公司,介入时间精准令人称奇,有的长期坚守一类股票而获得高额财富。追随牛散的脚步,学习牛散的风格,或许普通“小散”也能找到适合自己的投资方法。

  【公募】随着上市公司去年年报披露的进行,各大机构增持个股也逐一浮出水面。大众证券报统计显示,在已经披露年报的公司中,QFII、保险、券商、社保和私募等五大机构投资者新增持股18只,主要为化工、机械设备、有色金属等周期行业。

  【热点板块前瞻】
  【吉利集团】:据媒体2月24日报道,吉利集团宣布已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份,股份价值约90亿美元。吉利已成为戴姆勒最大单一股东。下一步,吉利集团将与戴姆勒集团就战略协同、技术开发、电动化、智能化等领域展开深入讨论。戴姆勒旗下业务部门包括梅赛德斯-奔驰乘用车、戴姆勒卡车、梅赛德斯-奔驰轻型商务车、戴姆勒客车和戴姆勒金融服务。

  【苹果产业链】:据台媒报道称,大陆手机品牌将结束长达3个季度的库存调整黑暗期,年后零组件厂传出新机型即将启动拉货潮,业界传出从2018年1月开始上游零组件已涌现拉货潮,但由于农历新年假期来临,3月才将涌现第一波零件拉货潮。零组件厂认为,3-4月零组件开始拉货,大陆手机整机预计3月底启动出货,4-5月则会因为铺货需求而开始放量,华为、OPPO、vivo、小米以及联想等品牌上游供应链会有比较急的拉货力道。

  【硅晶圆】:据媒体报道,近期半导体硅晶圆缺货现象持续发酵,首季报价敲定再涨10%-15%。半导体硅晶圆厂表示,首季包括日本信越、胜高等主要硅晶圆厂每片报价再调涨10%-15%,12英寸硅晶圆每片报价已站上90美元。此前,业者估计12寸硅晶圆全年涨幅可逾二成。业内人士表示,除12英寸硅晶圆缺货现象较为严重之外,8英寸硅晶圆也已开始缺货。甚至随着功率半导体需求强劲,6英寸硅晶圆供应也吃紧。

  【电阻】:据报道,电子元器件巨头国巨旗下旺诠近日宣布,由于大量订单持续涌入,公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型号新订单。市场预期,旺诠不排除再度调高厚膜电阻价格,并预期最快于本月底启动第二波涨价。

  【超级高速公路】:据报道,浙江省将建设全国首条超级高速公路。该公路将打造为环杭州湾智慧高速公路示范工程,也是湾区通道的核心部分之一,计划2022年杭州亚运会前建成。

  【广州】:广州市国规委发布信息称,《广州市城市总体规划(2017-2035)》草案已经编制完成,于2月24日至3月25日进行为期30天的公示。根据该规划草案,广州将对标借鉴国际最高水平,在南沙、黄埔、空港经济区探索建设自由贸易港。要“强南沙”,建设粤港澳大湾区核心门户。南沙还将建设粤港澳全面合作示范区:面向港澳实施更大程度的先行先试和更高水平的开放政策。

  【工业互联网】:工信部网站24日披露,经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定设立工业互联网专项工作组,统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作,审议推动工业互联网发展的重大规划、重大政策等,工信部部长苗圩担任组长。专项工作组每年召开会议,由组长或委托副组长召集成员研究讨论工业互联网发展重大事项。

  【新零售】:步步高最新公告,多位股东拟以每股17.11元,向林芝腾讯、京东邦能转让股权。完成后林芝腾讯将持有公司6%股权,京东邦能持股5%。受让方表示不排除未来12个月内继续增持公司股份的可能。此外,公司与腾讯、京东世纪签署战略合作框架协议,三方将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作,实现零售行业的价值链重塑。公司停牌前报收19.01元。



  三、今日机构、游资最看好的股票

  【机构游资动向】
  蓝焰控股( 000968 ):两机构买2294万,一机构卖286万
  银之杰( 300085 ):华泰厦门厦禾路及海通广州东风西路游资封板,两机构买3324万
  雅化集团( 002497 ):海通上海建国西路及中信上海溧阳路游资封板,一机构买4978万
  深南电路( 002916 ):宏信成都天府大道及长江上海锦绣路游资封板,一机构卖1965万
  南京聚隆( 300644 ):申万济南文化西路及中信杭州市心南路游资封板
  蓝晓科技( 300487 ):东财上海东方路及国联杭州中山北路游资封板
  美联新材( 300586 ):长江上海锦绣路及东兴泉州温陵北路游资封板
  贵州燃气( 600903 ):中信上海溧阳路及中投南京太平南路游资封板
  华宏科技( 002645 ):平安北京东花市及光大沈阳十一纬路游资封板
  创兴资源( 600193 ):东方上海凤阳路及湘财佛山祖庙路游资封板
  佛燃股份( 002911 ):银河厦门美湖路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 鲁西化工 000830 2月25日 买入 维持 国海证券
2 浙江美大 002677 2月25日 买入 调高 广发证券
3 步步高 002251 2月25日 增持 维持 光大证券
4 扬农化工 600486 2月25日 增持 首次 华泰证券
5 上海机场 600009 2月25日 增持 维持 华泰证券
6 步步高 002251 2月25日 增持 维持 华泰证券
7 众信旅游 002707 2月24日 买入 维持 广发证券
8 洁美科技 002859 2月24日 增持 首次 申万宏源
9 众信旅游 002707 2月24日 买入 维持 申万宏源
10 回天新材 300041 2月24日 增持 维持 上海证券
11 泸州老窖 000568 2月24日 买入 维持 安信证券


  【浙江美大(002677)】:业绩增长超预期,行业景气度持续提升
  核心观点: 
  业绩增长超预期,费用投放力度加大略微影响盈利能力
  2017年公司实现营业收入10.28亿元(YoY+54.52%),实现归属净利润3.05亿元(YoY+50.61%),对应净利润率29.67%(YoY-0.77pct)其中Q4单季实现营业收入3.74亿元(YoY+55.68%),实现归属净利润1.25亿元(YoY+56.14%),对应净利润率33.42%(YoY+0.18pct)。公司四季度收入、利润维系高速增长,但整体来看,受到前期原材料价格大幅上涨及自身费用投放力度加大的影响,全年盈利能力略微有所下降。 
  行业景气度持续提升,高举高打多元渠道布局有望维系业绩高增长
  集成灶行业经过此前多年耕耘已进入高速成长期,公司借助产品、品牌、渠道等多方面先发优势将受益于行业红利,迎来收获期:1)一方面,公司持续加大营销投入支持品牌建设,在广告投放以及对经销商的支持力度上均有所加强;2)另一方面,公司在鼓励经销商多开门店、多开大店巩固传统经销渠道优势之外,还加快布局薄弱地带,在一二线城市辅以自营门店的模式发展建材及KA渠道,并引入运营团队加强线上市场的开拓。

  投资建议
  作为集成灶领域领军企业,公司积极完善渠道布局,加大费用投放支持品牌建设,有望乘上行业景气度提升之风,保持自身高速增长,我们预计公司2017-19年收入为10.3、14.9、21.3亿元,对应同比增速55%、45%、43%,归属净利润为3.0、4.3、5.8亿元,对应同比增速51%、39%、37%。最新收盘价对应2018年PE为25x,上调至“买入”评级。

  风险提示
  房地产销售大幅低于预期导致厨电装修需求下降;原材价格大幅上升影响公司盈利能力;集成灶产品渗透率提升不及预期;提价幅度有所波动。(.广.发.证.券)

  【众信旅游(002707)】:四季度业绩高恢复增长,亚洲地区出境游复苏明显
  公司业绩符合预期,限制性股票计划利润端完成。公司2月22日晚公布2017年业绩快报,公司全年实现营收12.02亿元(+18.99%),归母净利润2.30亿元(+7.25%),符合我们的预期(原预计2017年公司净利润2.31亿元)。按照公司2017年11月1日的限制性股票的议案,扣非净利润预计可以完成其第一期解锁条件的要求:以2016年为基准年,2017年度公司扣非净利润增长率不低于7%,且2017年度现金分红总额不低于2016年。报告期内,公司回购注销了2016年股票激励计划,因此确认了加速行权费用(约3200万元)。若剔除该费用影响,公司2017年归母净利润增速约为21.8%,略高于营收端增速。

  四季度恢复性增长明显:单季度来看,2017年Q4公司实现营收27.87亿元(+58.7%),归母净利润0.48亿元(+1100%),恢复性增长明显:2016年四季度公司营收和利润均出现了下滑,今年存在一定回补,复合两年情况,营收年增速为21%。利润端增速较快,由于第四季度为旅行社传统淡季,其价格波动较大,可关注完整年报出来后的详细拆分情况。

  亚洲地区出境游复苏明显,今年整体增速预计上行。从各目的地披露的数据来看,2017年自由行占比较高的亚洲区域恢复性较好。而长线方面:欧洲地区英国增速最好,前三季度+31.45%,其他地区法国(截止9月+3.53%)和德国(截止10月+13.83%)保持平稳增长,北欧等新兴国家增速高于20%但整体基数仍较低。美国(前三季度+1.20%),澳大利亚(截止11月+12.25%)、新西兰(截止11月+1.47%),暂未有明显的增速提升趋势。公司目前业务40%为东南亚+日本,40%为欧洲,20%为其他线路,随着亚洲地区的回暖,出境今年预计增速将有所上行。

  盈利预测与投资建议:公司2017年12月发行7亿元可转债,初始转股价格为11.12元/股,转股日期2018年6月7日至2023年12月1日。公司作为出境游的龙头,在出境游回暖的业态下积极布局高增长目的地,同时协同出境业务在海外游学与海外移民置业,立足成为出境游综合服务平台。维持2018/2019年盈利预测,预计公司18/19年实现净利润2.98/3.52亿元,EPS为0.35/0.41亿元,对应PE分别为36/31倍,维持“买入”评级。

  风险提示:汇率风险;海外安全因素等。(.申.万.宏.源)





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