【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-05-10

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-05-10

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-05-10


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【早盘内参】
每日精选
　　1、新华社：5月9日下午，国务院总理李克强同日本首相安倍晋三举行会谈时表示，中方同意给予日方2000亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度，支持日本金融机构积极通过RQFII投资中国资本市场。中方对在东京设立人民币清算行持积极态度。
　　2、商务部：中方已收到美国财政部长姆努钦先生的来信，正式邀请习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话牵头人刘鹤访美，就双边经贸问题继续磋商。中方已接受邀请，同意在适当时候赴美磋商，双方工作团队正在保持密切沟通。
　　3、新华社：住建部负责人9日就房地产市场调控问题约谈了成都、太原两市政府负责同志。“五一”前还约谈了西安、海口、三亚、长春、哈尔滨、昆明、大连、贵阳、徐州、佛山等10个城市政府负责同志。住建部要求，坚持房地产市场调控目标不动摇、力度不放松，确保房地产市场平稳健康发展。
　　4、万科A：深交所5月9日披露，万科A当日再次成交3.44亿元大宗交易，成交量1252万股，成交均价27.5元较当日收盘价28.2元折价约2.5%。卖方为西南证券深圳滨河大道，买方为华泰证券上海武定路，与万科A昨日大宗交易的交易双方相同。
　　5、证券日报：近期，全国政协港澳台侨委员会主任朱小丹透露了粤港澳大湾区的最新动态，他表示，大湾区发展规划纲要将出台，国务院在作最后修改，预计5月上旬正式公布。值得关注的是，出台实施粤港澳大湾区发展规划，全面推进内地同香港、澳门互利合作已经被写入今年的政府工作报告。“粤港澳大湾区”是由深圳、广州、佛山、肇庆、东莞、惠州、珠海、中山、江门九个广东省城市和香港、澳门两个特别行政区组成。
　　宏观经济
　　外交部：中方始终愿意同包括美方在内的国际社会一道，共同促进国际贸易增长，共同深化各国经贸合作，共同为世界经济的发展不断注入正能量。
　　中国驻WTO代表张向晨：美国近期基于“232条款”采取的钢铝关税措施并非基于“国家安全”考虑，而是针对其国内产业的保护行为，实质上是贸易保护措施。美国在与其他成员就钢铝关税进行的豁免谈判中寻求世贸规则禁止的“自愿出口限制”，明显违反世贸组织规则，让全球贸易回到配额时代，显然是在开历史倒车。
　　商务部：5月9日，中日双方签署《关于加强服务贸易合作的备忘录》、《关于中日第三方市场合作的备忘录》。双方同意成立“双边服务贸易合作机制”，积极促进服务领域互利合作。同意加强两国在第三方市场合作，在中日经济高层对话机制下设立跨部门的“推进中日第三方市场合作工作机制”，并与经济团体共同举办“中日第三方市场合作论坛”。
　　经济参考报：今年出口极有可能成为拖累因素，一季度出口对GDP的贡献值已经转负，这也是4月下旬的中央政治局会议重提“扩大内需”的重要原因。随着美国国债收益率的上升和中美利差的缩窄，人民币将面临一定的贬值压力，央行未来可能仍会选择跟随美联储加息。
　　上海市发改委主任马春雷：今年上海为减轻企业负担将实施九个方面18项政策，预计新增减负500亿元左右，另清退保证金约142亿元。
　　21世纪经济报道：资管新规配套细则将陆续出台，银保会监管的银行理财相关细则或将成为首个面世细则。至于估值问题，有接近央行人士表示，货币基金大概率可豁免继续采用摊余成本估值，但银行的类货基产品如何安排，还有待研究。
　　中证报：业内人士认为，海南全岛建设自由贸易试验区，逐步探索建设中国特色自由贸易港的顶层设计和配套政策细则有望尽快出台，以推动海南成为新一轮对外开放的重要窗口。未来海南将在全球战略定位下，集中人才、资源、劳力、技术和创新，奏好扩大开放“三步曲”。
　　外汇局：2018年一季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入223.59亿元人民币，流出172.80亿元人民币，净流入50.79亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资流出237.82亿元人民币，流入109.56亿元人民币，净流出128.26亿元人民币。
　　央行：中国央行5月9日开展600亿元7天期、400亿元14天期逆回购操作，当日有2000亿元7天期逆回购到期。
　　Shibor：5月9日隔夜shibor报2.5200%，下跌5.50个基点。7天shibor报2.7340%，下跌1.70个基点。3个月shibor报4.0130%，上升1.36个基点。
　　行业动态
　　银保监会：发布《关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》，对票据业务主要风险隐患提出监管要求，要求银行业金融机构通过票据市场基础设施开展跨省票据交易，限制风险较大的跨省纸质票据交易。
　　央行：就互联网黄金业务暂行管理办法征求意见，规定参与的互联网机构注册资本不得低于3000万元实缴资本，互联网机构不得提供任何形式的黄金账户服务。互联网机构对其代理销售金融机构的黄金产品，可提供产品展示服务，不得提供黄金清算、结算、交割等服务，不得提供黄金产品的转让服务，不得将代理的产品转给其他机构进行二级或多级代理。
　　工信部部长苗圩：把提升智能制造供给能力放在更为突出的位置，加快突破智能制造核心装备及工业软件系统，特别是尽快补齐关键短板装备、基础零部件、系统软件等卡脖子问题。
　　生态环境部：将组成150个督查组进驻长江经济带有关地市，依法查处涉固体废物、危险废物环境违法行为，对相关责任人员依法依规实施问责，遏制非法转移倾倒案件多发态势，确保长江生态环境安全。
　　信通院：4月，国内手机市场出货量3425.1万部，同比下降16.7%，降幅较3月份收窄11.2个百分点；1-4月，国内手机市场出货量1.22亿部，同比下降23.7%。
　　经济参考报：重点产业瓶颈和关键核心技术研发攻关正迎来地方密集政策扶持。特别是在财政奖补、税收减免上将向集成电路等企业重点倾斜。专家表示，真金白银鼓励企业加大研发投入，对于强化技术创新的力度和深度，以及企业保持和提升核心竞争力具有重要意义。
　　人民日报：2018年一季度，中国电影市场票房总收入达到202.17亿元，超过北美同期的28.9亿美元(约合人民币183亿元)，首次成为世界第一。值得注意的是，在一季度最卖座的10部电影中，国产片入榜7部并占据了前5名，《红海行动》毫无悬念独占鳌头。
　　股市聚焦
　　证监会：紧扣服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，坚决打好防范化解金融风险攻坚战，全力提升资本市场服务高质量发展、建设现代化经济体系的能力和水平。
　　证券时报：香港中央结算有限公司(陆股通)一季度新进116家上市公司的前十大流通股东，其中46股相对更受陆股通资金的青睐。持股市值方面，陆股通新进的116只股票中，有32只股票期末持股市值超过2亿元。陆股通一季度新进中信证券13461万股，期末持股市值25亿元，期末持股市值位居首位。
　　21世纪经济报道：据统计，截至5月8日，沪港通与深港通项下的北上持仓市值已合计突破6000亿元，今年以来的逐月净买入额也在不断增加。央行口径下的境外机构与个人持股规模也在今年一季度末达到了1.2万亿元的历史新高。
　　证券时报：债券市场最近又在集中上演违约危情。统计数据显示，截至5月7日，2018年以来已有19只信用债出现违约，违约主体增至10家，除上述两家企业外，还包括四川煤炭、大连机床、丹东港、亿阳集团、中城建、神雾环保、富贵鸟、春和集团。
　　广发策略：纳入MSCI预计短期内会给A股额外带来约1000亿元的流入资金。短期来看，纳入MSCI对A股整体影响不大，在A股正式纳入MSCI前后市场对大盘股的风险偏好将有所增加。长期来看，机构投资者占比提高有助于A股长期保持稳定健康发展。
　　上海证券报：沪深交易所及证监局近期将对部分券商的客户交易行为管理工作及投资者适当性管理工作展开现场检查。此次对客户交易行为管理的检查内容主要包括对客户交易行为管理相关规则制度建设、交易行为监控情况、交易行为管理和风险警示情况及协同配合交易所实施监管等。
　　中国基金业协会：截至今年3月底，证券公司资管业务管理资产规模16.12万亿元，相较于今年2月份的16.58万亿元，券商资管规模今年3月份缩水约4600亿元。
　　龙虎榜：盘后数据显示，5月9日龙虎榜中，共7只个股出现了机构的身影，有1只股票呈现机构净买入，6只股票呈现机构净卖出。当天机构唯一净买入的股票是江南水务，净买入金额为487万元。
　　数据一览
　　沪深股市：A股市场在连续反弹两日后，昨日展开震荡整理，沪指、深成指、创业板指集体收跌。市场人气低迷，成交量萎缩，两市合计成交仅有3826亿元，行业板块涨少跌多。具体来看，沪指收盘下跌0.07%，收报3159.15点；深成指收盘下跌0.17%，收报10689.07点；创业板指收盘下跌0.06%，收报1855.81点。
　　港股：香港恒生指数5月9日收盘升0.4%至30,536.14点。
　　沪深港通：截至5月9日收盘，沪股通当日净流入8.35亿元，当日余额511.65亿元；深股通当日净流入14.49亿元，当日余额505.51亿元；北向资金当日净流入22.84亿元。港股通(沪)当日净流入2.07亿元，当日余额417.93亿元；港股通(深)当日净流入8.25亿元，当日余额411.75亿元；南向资金当日净流入10.32亿元。
　　融资融券：截至5月8日，上交所融资余额报5924.01亿元，较前一交易日增加7.71亿元；深交所融资余额报3858亿元，增加4.08亿元；两市合计9782.01亿元，增加11.79亿元。
　　公司简讯
　　万华化学：拟522亿元吸收合并控股股东万华化工。
　　中航科工：参加H股全流通试点项目获批，继联想后获批的第二家公司。
　　中弘股份：尚余25.78亿元资金未归还到募集资金专户。
　　盛运环保：约6.29亿元债务到期未能清偿。
　　*ST天业：济南国资入股控股股东天业集团，并有意获上市公司控股权。
　　新光药业：股价涨幅较大(7天6涨停)，股票停牌核查。
　　*ST尤夫实控人承诺：若公司被立案调查而遭受损失，其本人将予以全额赔偿。
　　乐视网：5月14日举行2017年度网上业绩说明会。
　　金石东方：两股东合计减持12.19%股份，自然人高亚萍接盘。
　　*ST罗顿：“带帽”后9次跌停，实控人等抛增持计划。
　　楼市观察
　　央视新闻：北京市住房城乡建设委会同金融管理部门，针对集体建设用地建设租赁住房融资贷款要求特点，积极研究支持集体租赁住房的长期贷款政策。目前，首批试点的国家开发银行、农业银行、建设银行、华夏银行四家银行，已确定具体融资方案
　　证券日报：目前，国内TOP10房企1月份至4月份拿地总额达3514亿元，占TOP50企业的50.7%，较前3个月占比提升4.2个百分点，龙头房企获取土地资源优势不断凸显。
　　国际资讯
　　美国：4月PPI环比 0.1%，预期 0.2%。4月PPI同比 2.6%，预期 2.8%。4月核心PPI环比 0.2%，预期 0.2%。4月核心PPI同比 2.3%，预期 2.4%。
　　德国外长：特朗普退出伊朗核协议的决定不算太令人意外。我们将与盟友一起努力阻止中东局势升级。我们的目标是继续维持伊朗核协议，协议是有效的。
　　伊朗国会议长：美国总统退出伊核协议的行动是在作秀。这种违反国际协定的行为只会孤立美国。这一决定对国际的和平与安定构成了威胁。美国总统唯一能够理解的语言就是武力。伊朗没有义务遵守在伊核协议中所做的承诺。
　　意大利总统办公室：意大利五星运动党和北方联盟正在讨论可能的联盟协议，因此总统将会再多给24个小时才会任命总理。
　　德国总理默克尔：美国退出伊核协议是严重的。必须和伊朗举行会谈讨论接下去会发生的情况。
　　日本首相安倍晋三：想要与中国建立两国高层领导人可以轻松互访的双边关系。日本与中国可以一起满足亚洲对于基础设施的强劲需求。将适时访问中国。当访问中国时将举行首届基础设施论坛。
　　外汇播报
　　人民币：5月9日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3784，创三个半月新低，较上一交易日官方收盘价跌108点，较上一交易日夜盘收盘跌69点。人民币对美元汇率中间价报6.3733，较前一交易日下调59点。
　　美元：截至发稿，美元指数涨0.01%，报93.0974；欧元兑美元跌0.08%，报1.1852；英镑兑美元涨0.03%，报1.3550；美元兑日元涨0.59%，报109.6900；美元兑加元跌0.73%，报1.2853。美元兑人民币跌0.13%，报6.3624。
　　期货行情
　　国内：截至5月9日下午国内商品期货收盘，玻璃、螺纹、焦炭收跌逾2%，热卷、焦煤、郑煤、橡胶、锰硅、沪铜跌逾1%，沪镍、菜粕、沪锡、沪铝、PVC、铁矿、豆粕、沪锌、鸡蛋、沪银、沪金、硅铁、白糖等收跌。苹果、原油等涨逾1%，郑醇、玉米、沪铅等收涨。
　　黄金：美国COMEX 6月黄金期货价格收跌0.70美元，报1313美元/盎司。
　　原油：WTI 6月原油期货收涨3.01%，报71.14美元/桶。布伦特7月原油期货收涨3.15%，报77.21美元/桶。上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨3.05%，报469.70元，创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的收盘纪录高位。
　　全球股市
　　欧美：欧洲STOXX 600指数收涨0.63%，报392.44点，创2018年2月1日以来收盘新高。标普500指数收涨0.97%，报2697.79点。道指收涨0.75%，报24542.54点。纳指收涨1.00%，报7339.91点。
　　亚洲：5月9日，日经225指数收盘下跌0.38%，报22422.50点。韩国首尔综指收跌0.1%。

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【个股淘金早参】
一、周三盘面分析及今日操作策略
昨日大盘低开震荡微跌，几大指数全线不涨但也没咋跌。两桶油领涨权重，券商、钢铁、地产和有色等板块领跌。题材方面，超跌老次新老填权、次新+、高送+、油气、和环保概念等表现较好，软件、互联网金融、工业互联网和小米概念等较弱。个股以下跌略多且呈现出两极分化行情，涨停板缩减至46个，其中自然涨停板39个，涨停被砸个股24个。大跌个股明显增加，跌停板4个，大跌4%以上个股40个。

昨天盘面呈现的是指数窄幅震荡、个股分化然题材股结构性机会犹存的行情，指数主要靠两桶油撑着，大金融则负责调控盘中的波动，指数几乎跟随着银行和保险的脉络在走，券商、白马股和周期股则成为拖累大盘的主角。热点题材分化但集中度在提高，主线集中在新老次新和填权或高送，个股强者恒强的特征依然明显但接力氛围在生变，强势股一旦情绪不对转势也很快，前日大涨昨天却大跌的个股就有好些个，有的还是开盘就被闷杀，可谓一念天堂一念地狱，这种极端的分化格局今日估计还会继续甚至更强烈。成交量小的超跌老次新情绪性脉冲的模式赚钱效应还不错但已暗藏危机，这两天大跌及脉冲失败的个股可谓与日俱增，逻辑支撑更突出的的次新+、高送+、环保和油气等主题性热点则体现出些机会，包括近期较弱的芯片板块早盘也有反弹过，接下来靠题材等方面的逻辑支撑的个股机会可能会增多。

几大指数昨天都算正常蓄势歇整，成交量一直出不来说明大资金的观望气氛依然浓厚，历来周四和周五市场情绪更紧张，故而量能更难放出来，短线也就还会是来回震荡的主基调，歇整一天后今天估计会有点冲劲但空间有限，冲高回落的话也很正常。短线而言，指数没啥看头，暂且风险还不大，风险主要来源于个股分化，强势股分化后会带动弱股更趋分化，得紧跟盘面情绪变化，操作上就不宜太过激进，宜精选个股、适度把控下仓位中参与，没有第一时间抓住最强的个股的话就尽量以低位股及回踩的趋势股低吸为主。

二、盘中主要热点题材及点评
1、 超跌老次新
老填权：美力科技、世名科技、三德科技、奥[gubar]联电子[/gubar]、横河模具、新宏泽、昇兴股份
老次新：先锋电子、洪汇新材、集智股份、迪贝电气、可立克、汇嘉时代、美芝股份
老填权+医药：新光药业
老填权+医疗：迦南科技
芯片材料：兴业股份

点评：超跌+情绪性脉冲的模式依然继续，主要是标杆个股未倒且连板票多而吸引了资金盲从，有的甚至已经演变成几百万资金就一笔拉板的模式。板块暂且还难言结束，毕竟强势个股还不少，但情绪演变到极致后就容易从套路变成圈套，明天整体接力难度可能会大幅增加，短线关键看前排个股的情绪博弈，而低位挖掘起来的补涨个股关键还得要有题材支撑，典型的就是有芯片材料概念支撑的兴业股份（ 603928 ）就走出了由弱转强的走势，明天将面临沪市四板的坎。两个妖股被关后新光药业（ 300519 ）也被送进去，接下来最强的就是四连板的美力科技（ 300611 ），它是作为卡位角色而出现，缩量一字板后主要是持股者的盛宴，等能买到就未必是机会了。三德科技（ 300515 ）同样是四板但力度更弱点，冲五板难度会更大，世名科技（ 300522 ）是换手三连板，今天力度还不错，持续力关键还得看300611的情绪变化。

2、 次新+\高送+
近期开板新股：锋龙股份、宏川智慧
高送+智能制造：威星智能、智能自控
高送+环保：中环环保、环能科技
次新+复牌补涨：璞泰来
次新+高送：创源文化
次新+超跌：海鸥股份
高送：中材科技

点评：高送和次新历来不分家，故而这里一块分析，只是次新中的高送股更容易跟随次新板块的节奏，而老股中的高送股则主要得看本身的题材。随着老次新老填权股那样疯狂后新次新及新高送股更有上涨预期，叠加题材的次新和高送更是亮点，下午指数跳水阶段高送概念就逆市，而早盘则是近期开板新股引领次新股活跃，逆市才更突显资金的关注度，故而短线得密切关注。锋龙股份（ 002931 ）今天引领了开板新股，这票每次涨起来的人气都不错，明天还会有冲劲，但差不多只有继续涨停才安全。威星智能（ 002849 ）这票属于典型的复合题材，第一个板应该是跟随超跌老次新而起，第二板则是受智能制造概念刺激，而后还有高送转强化的因素，相对于昨天而言今天是由弱转强的模式，隔天还有不错的冲劲，至于能否四板则还得看超跌老次新板块的氛围。

3、 油气：仁智股份、康普顿、石化机械、恒泰艾普
点评：受美国退出伊朗核协议引致原油价格可能上涨的预期而刺激，其实去年下半年以来原油价格就已上涨不少，这对相关油服及油气开采企业是实实在在的利好，从而相关个股不时活跃下很正常。短线而言盘面力度则有限，毕竟今天只是基于消息面的预期，也就意味着是局部行情，整体难持续，关键看个别股能否走出超预期表现。近期题材炒作的逻辑其实都很简单，打出标杆个股后才有资金跟风，要不然再大的逻辑没标杆股引领的话力度也有限。

4、 其他
超跌+智能制造：华昌达
短信黑嘴票：祥源文化
水价上涨：江南水务
在线教育：方直科技
前期强势股：天华院
军工改制：西仪股份
庄股走势：当代东方
重组复牌：神州易桥
短视频：网达软件
高成长：青松股份
超跌：汇中股份

三、游资和机构龙虎榜
中材科技（ 002080 ）：海通天津霞光道及中投济宁环城西路游资封板，两机构卖出1344万
江南水务（ 601166 ）：华鑫广州广州大道中及长江上海东明路游资封板，一机构买入487万
环能科技（ 300425 ）：宏信成都天府大道北段及中信上海南京西路游资封板
祥源文化（ 600576 ）：华泰南京解放路及华泰深圳竹子林四路游资封板
锋龙股份（002931）：中泰武汉宝丰路及华泰天津东丽二纬路游资封板
美芝股份（ 002856 ）：申万温州车站大道及联储深圳滨海大道游资封板
恒泰艾普（ 300157 ）：兴业上海天钥桥路及广发吴江仲英大道游资封板
当代东方（ 000673 ）：安信北京阜荣街及财富长沙县沙北路游资封板
智能智控（ 002877 ）：海通南京广州路及国君深圳深南大道游资封板
三德科技（300515）：国君深圳深南大道及西南青海分公司游资封板
中环环保（ 300692 ）：南京南京大钟亭及华鑫常州晋陵中路游资封板
石化机械（ 000852 ）：国君成都北一环路及中泰武汉宝丰路游资封板
新光药业（300519）：华泰湖南分公司及华鑫即墨鹤山路游资封板
宏川智慧（ 002930 ）：浙商泉州云鹿路及银河太原桃园游资封板

四、晚间重要题材资讯
○ 两款国产高端射频芯片问世，达到国际先进水平
射频芯片概念股：亚光科技（ 300123 ）、和而泰（ 002402 ）、润欣科技（ 300493 ）、国民技术（ 300667 ）
○ 3D打印器件应用于高分卫星，行业有望保持高增长
3D打印概念股：金运激光（ 300220 ）、银邦股份（ 300337 ）、苏大维格（ 300331 ）、爱司凯（ 300521 ）
○ 白宫将召开峰会，巨头云集推动人工智能机器人技术快速部署
机器人概念股：埃斯顿（ 002747 ）、巨星科技（ 002444 ）、华丽家族( 600503 )、华昌达（ 300278 ）
○ 5G承载网络建设已迫在眉睫，相关公司有望受益
5G承载网概念股：烽火通信（ 600498 ）、光迅科技（02281）、太辰光（ 300570 ）、华脉科技（ 603042 ）
○ 铝电解电容涨价潮来袭，龙头公司业绩稳步增长
铝电解电容概念股：艾华集团（ 603989 ）、江海股份（ 002484 ）、风华高科（ 000636 ）、新疆众和（ 600888 ）
○ 歼-20战机首次海上实战训练，进一步提升空军综合作战能力
歼-20概念股：成飞集成( 002190 )、中钢国际（ 000928 ）
○ 海南发文支持急需医疗器械进口，代理商有望受益
医疗概念股：迪安诊断（ 300244 ）、迈克生物（ 300463 ）、灵康药业（ 603669 ）、金域医学（ 603882 ）
○ 碳酸锂价格小幅上调，新能源车需求下半年将释放
碳酸锂概念股：天齐锂业（ 002466 ）、赣锋锂业（ 002460 ）、西藏矿业（ 000762 ）、融捷股份（ 002192 ）
○ 白炭黑巨头卡博特宣布涨价，产品价格持续高位运行
白炭黑概念股：合盛硅业（ 603260 ）、吉药控股（ 300108 ）、元力股份（ 300174 ）

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【股海早參】

一. 财经要闻：
　　1. 道指涨182.33点，或0.75%，报24542.54点。昨恒指上演深V反转，午后恒指一度走低，此后尾盘再度拉升，恒生指数涨0.44%，涨133.33点，报30536.14点。三桶油强势拉升，支撑大市。
　　2. 美国总统特朗普宣布美国将退出伊朗核协议，原油供应端进一步趋紧支撑油价。原油期货价格上涨2.08美元，或3%，收于71.14美元/桶，为2014年11月份以来主力合约的最高收盘价。为4月10日以来的最大单日涨幅。
　　3. 在岸人民币收盘报6.3784，续创逾4个月新低
　　4. 昨盘后大宗交易数据显示，昨日多只白马股大宗交易金额超过1亿元，其中，万科A、美的集团和海康威视等连续几天出现了大宗交易。
　　5. 中兴通讯5月9日晚公告称，受美国商务部工业与安全局（BIS）签发了一项激活拒绝令影响，公司主要经营活动已无法进行。
　　6. 据商务部介绍中方已收到美国财政部长邀请刘鹤访美的来信，将就双边经贸问题继续磋商。
　　7. 中日双方9日签署《关于加强服务贸易合作的备忘录》，中方同意给予日方2000亿人民币RQFII额度。
　　8. 海南发文支持急需医疗器械进口、代理商有望受益
　　海南省9日公布《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口医疗器械管理暂行规定》，明确了先行区临床急需进口医疔器械的范围、办理程序、使用规定及有关职责。据悉，省政府正与国家财政部等相关部门积极沟通，除在进口医疗器械管理上“特事特办”，为患者争取到与香港就医有竞争力的价格优势外，还将为到海南开办分院的内地大型医院、希望到海南落地的上市公司争取更大的“政策洼地”获取企业所得税、高管个人所得税等相关税收优惠政策。进口医疗器械审批权下移，将使相关进口代理公司,以及与海外大型医药公司幵展深度合作的国内药企受益。
　　点评：迪安诊断（300244）近日与FMI和罗氏签约，在中国地区推进全面基因组测序分析技术和肿瘤个性化诊疗；迈克生物（300463） 与全球分子诊断巨头德国凯杰就第二代测序技术开展了合作；灵康药业（603669） 拟收购海南省肿瘤医院成美国际医学中心的25%股权，该医院位于博鳖乐城国际医疗旅游先行示范区。
　　9. 碳酸锂价格小幅上调、新能源车需求下半年将释放
　　百川资讯数据显示，5月9日电池级碳酸锂价格小幅上调，每吨在1000元-5000元不等，目前主流报价在每吨15万-16万元左右。据了解，目前江苏地区货源供应偏紧，四川、江西等地供应正常。
　　点评：研究机构认为，今年1-4月份新能源车累计23万辆产量，上半年估计至少40万辆以上，全年有望超过100万辆，达到105万-120万辆。目前缓冲期冲量以A00旧车型为主，下半年销售以升级后A00、经济型纯电SUV、物流车、客车、合资插混车等为主，缓冲期压制的需求下半年才真正释放，年底还存在补贴退坡前旳抢装需求。
　　公司方面，天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460） 为碳酸锂行业龙头，西藏矿业（000762）拥有盐湖提锂资源。
　　10. 据报道，美国白宫周四将召集亚马逊、Facebook、谷歌、英特尔、微软、IBM、英伟达、通用电气和其他30家美国大型企业的高管参加一场人工智能峰会，旨在推动机器人、算法和人工智能等技术的快速部署。美国国防部、农业部、商务部、能源部、卫生与公众服务部、劳工部与交通运输部的代表也将参加此次会议。
　　为强化国家新一代人工智能发展规划实施的组织保障和研究支撑，近日科技部组建新一代人工智能发展研究中心。另外，世界智能大会及博览会将于5月16日-18日在天津举办。
　　11. 近日，世界白炭黑巨头卡博特公司发布涨价通知，宣布从5月30日起，将在全球范围内提高气相二氧化硅和硅溶胶的价格，涨价幅度高达15%。吉药控股（300108） 主要从事高分散白炭黑系列产品的生产和销售，是国内唯一一家定点生产国防化工用白炭黑企业。合盛硅业（603260）气相白炭黑是主营产品之一。元力股份（300174）通过收购元禾切入白炭黑行业
　　12. 铝电解电容涨价潮来袭，龙头公司业绩稳步增长
　　铝电解电容概念股：艾华集团（603989）、江海股份（002484）、风华高科（000636）、新疆众和（600888）
　　二．下一个热点将花落谁家？
　　碳酸锂价格小幅上调、新能源车需求下半年将释放
　　百川资讯数据显示，5月9日电池级碳酸锂价格小幅上调，每吨在1000元-5000元不等，目前主流报价在每吨15万-16万元左右。据了解，目前江苏地区货源供应偏紧，四川、江西等地供应正常。
　　碳酸锂概念股：天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、西藏矿业（000762）、融捷股份（002192）
　　三．今日操作提示：
　　即将有重大利好发生！
　　1．昨天下午3点收市后，市场传来最新消息：中方已收到美国财政部长姆努钦先生的来信，正式邀请主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话牵头人刘鹤访美，就双边经贸问题继续磋商。中方已接受邀请，同意在适当时候赴美磋商，双方工作团队正在保持密切沟通。
　　2. 前一天，特朗普发推向中国释放信号：“我将在美国当地时间8日早上8点30分，同我的朋友、中国国家最高领导人谈话。我们将就近日喜事将至的贸易问题展开沟通。同时，我们也会谈到正日益建立信任和对外关系的北朝。”
　　特朗普的推特中，首先套近乎，接着就说“我们将就近日喜事将近的贸易问题展开沟通”。啥是“喜事将近”？就是告诉中国，贸易上是可以谈的，我们会做出让步的，但中国在半岛问题和伊朗问题上不要给我们使绊子。所以，接下来，估计副总理刘鹤去美国谈贸易，会有一个新的突破，估计美国态度上会发生一些让我们都意外的变化，我们拭目以待！
　　3.我们有理由相信，刘副总理美国之行将满载而归！
　　4.中美贸易战结束，中国股市最大的利空消失，创业板、科技板必反转，五六月份的夏季攻势将波澜壮阔！

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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
　　〇两款国产高端射频芯片问世、达到国际先进水平
　　〇铝电解电容涨价潮来袭、龙头公司业绩稳步增长
　　〇5G承载网络建设已迫在眉睫、相关公司有望受益
　　〇雅克科技：积极打造国内电子材料第一平台
　　【今日头条】
　　〇两款国产高端射频芯片问世、达到国际先进水平
　　据媒体报道，日前爱斯泰克发布了两款射频收发系统集成电路芯片，经专家组技术鉴定，达到国际先进水平。这两款芯片未来可广泛应用于5G手机、基站、超高速无线物联网、射频传感器、卫星通信、导航以及特种专用高宽带通信、雷达等装备和领域。
　　业内表示，射频芯片是无线通信的关键部件，目前，高端射频芯片大部分由国际大公司垄断。美国商务部制裁中兴通讯的禁售产品中，就包括高端射频芯片。
　　和而泰（002402） +3.14%收购微波毫米波射频芯片标的铖昌科技，实现向上游IC的延伸。
　　亚光科技（300123） +1.59%在军用射频微波领域是第一梯队，打造完整的新型半导体射频芯片产业链。
　　【投资聚焦】
　　〇铝电解电容涨价潮来袭、龙头公司业绩稳步增长
　　据媒体报道，继国内铝电解电容龙头企业艾华于4月底宣布涨价之后，日本大厂Rubycon、台系厂商丰宾电子也相继发布了涨价信息。Rubycon表示，铝电解电容的材料价格上涨，将于2018年6月1日起上调电容价格。丰宾电子称，各项原材料价格涨幅巨大，将在未税单价上调10%。
　　今年初全球铝电解电容龙头尼吉康发布涨价，随后台系智宝宣布对其铝电解电容产品全线调涨。铝电解电容涨价由日系传导至台系并蔓延至大陆厂商，随着Rubycon的涨价，掌握话语权的日系厂商正式启动了第二轮涨价。铝电解电容器占据了30%的电容器市场份额，广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。业内预计，随着下游行业的持续发展，铝电解电容器行业同步增长，相关公司业绩讲稳步上升。
　　艾华集团（603989） -0.13%是国内铝电解电容器龙头企业，全球第六大铝电解电容器制造商。
　　江海股份（002484） +0.85%是国内铝电容龙头公司之一，主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。
　　〇5G承载网络建设已迫在眉睫、相关公司有望受益
　　5月9日以“5G商用，承载先行”为主题的“2018年5G承载技术发展研讨会”于5月9日在北京召开。中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长张海懿在演讲中指出，承载技术和5G本身是在同步发展和演进的，5G承载技术在快速走向成熟。人民邮电出版社副社长刘华鲁表示，5G商用近在咫尺，尽快确定5G承载网络标准，并启动5G承载网络建设，已是迫在眉睫。
　　承载网能否满足5G网络要求将直接影响5G商用进程，只有建设好承载网，才能助力5G实现万物互联。机构认为，5G承载网建设有望于18年四季度启动招标，预计承载网设备空间可以达到5720亿元。随着5G承载网络建设的启动及推进，相关公司有望直接受益。
　　烽火通信（600498） -1.79%公司5G承载方案技术储备充足，将受益于承载网络的建设。
　　光迅科技（002281） +0.55%是国内唯一自主拥有25G光芯片生产能力的公司，有望为5G承载网光模块提供解决方案。
　　【独家参考】
　　〇雅克科技：积极打造国内电子材料第一平台
　　怀新资讯获悉，雅克科技（002409） +2.62%近年来通过外延并购持续布局半导体核心材料，积极打造国内电子材料第一平台。公司在“并购+投资+整合”的全新发展模式下，先后并购华飞电子、UPchemical和科美特等公司，切入封测用球形硅微粉、前驱体和特气等半导体核心材料领域，同时获得了SK海力士、三星、台积电、林德气体、昭和电工和关东电化等优质的客户资源。同时，大基金投资5.5亿参与并购，完成后将持有公司5.73%的股份，使公司成为大基金直接参股的第一家材料类上市公司。在大基金支持下，未来产业链上下游联动，有助于公司产品快速导入，加速半导体关键材料国产化应用。公司并购重组事项已获证监会批文，预计二季度将完成交割。
　　〇中原环保：产业链完整进入订单收获期
　　怀新资讯获悉，中原环保（000544） +0.58%近期预中标巩义市生态水系建设工程PPP项目，总投资约13.97亿元，水环境综合治理项目再下一城。公司在立足城市污水处理和集中供热的基础上，不断完善产业链打造综合环境服务商，目前已经延伸到中水回用，沼气利用、建筑垃圾、村镇污水、流域治理、污泥处理、光伏等领域。2017年以来，公司先后中标多个水务项目，总投资超过61.42亿元；
　　2018年延续一流拿单能力，先后中标民权县水务工程一体化建设及改造项目等多个项目，再加上此次巩义市生态水系建设工程项目，总投资55.9亿元。随着河南省环保PPP项目推进的加速，作为省内唯一一家国有大环保平台，公司有望凭借产业链及政府资源优势收获更多项目，进入订单收获期。
　　【财经要闻】
　　〇工信部：加快突破智能制造核心装备及工业软件系统。
　　〇生态环境部启动“清废行动2018”。
　　〇博鳌乐城国际医疗旅游先行区进口医疗器械管理规定出台。
　　〇银保监会发布《关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》。
　　〇国际足联5月将办电竞俱乐部世界杯。
　　〇中日双方签署有关经贸合作协议，同意成立“双边服务贸易合作机制”。
　　〇金控办法力争年内出台 央行推动金控集团模拟监管试点。
　　〇雄安移动在市民服务中心完成5G远程自动驾驶行驶测试。
　　〇北京公布首批四家银行试点集体土地租赁房贷款融资方案。
　　【公告淘金】
　　中国化学（601117） +0.26%签署194亿元海外重大合同，占2017年营收的33.12%，该项目是公司在中非合作论坛框架下签署的第一个助力非洲摆脱贫困实现可持续发展的市政项目。
　　银轮股份（002126） +0.85%成为捷豹路虎英国工厂D4、P4发动机油冷器供应商，两款发动机生命周期内合计供货量预计约为225万台。
　　得利斯（002330） -0.30%与京东签署战略合作意向书，全面推进公司产品在线上与线下的销售。
　　招商蛇口（001979） -0.22%前4个月实现签约销售金额417.04亿元，同比增加21.44%。
　　复星医药（600196） +3.01%获证监会核准发行境外上市外资股，增发不超过9678.81万股，每股面值为1元的普通股。
　　【热点数据】
　　〇逾六成次新股中报预喜
　　统计显示，截至目前，共有74家上市未满一年的公司披露中报业绩预告，其中，47家公司中报业绩预喜，占比63.51%。具体来看，合盛硅业、正海生物、中新赛克、金龙羽、哈三联、中大力德、华森制药、泰永长征等公司预计中报净利润同比增幅居前。
　　二季度以来，上述绩优次新股受到了机构普遍关注。数据显示，二季度以来，上述47家中报预喜公司中，深南电路、安奈儿、德生科技、三利谱、中新赛克、金奥博、中大力德、宏川智慧、卫光生物、惠威科技、元隆雅图、智能自控、润都股份等13家公司均接待了机构调研，而证券公司成为机构调研的主力。
　　【资金风向】
　　〇市场窄幅震荡资金买入伯特利
　　周三，市场在连续两日大涨后，今日进行了窄幅震荡，沪指与创业板皆围绕着平盘线附近上下震荡。截至收盘，沪指跌0.07%报3159点，深成指跌0.17%报10689点，创业板指跌0.06%报1856点。两市共计成交3826亿元，较上个交易日减少612亿元；
　　主力合计净流出151亿元。盘面上，矿物制品、日用化工、石油等板块涨幅居前，电信运营、证券、钢铁等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是伯特利、威唐工业、宏川智慧，金额分别达0.46亿元、0.40亿元、0.37亿元。


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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
　　○白宫将召开峰会、巨头云集推动人工智能机器人技术
　　○白炭黑巨头卡博特宣布涨价、产品价格持续高位运行
　　○歼-20首次海上实战训练、将进一步提升空军作战能力
　　○谷歌开发出第三代AI芯片、抢占人工智能战略制高点
　　【中证头条】
　　白宫将召开峰会、巨头云集推动人工智能机器人技术快速部署
　　据报道，美国白宫周四将召集亚马逊、Facebook、谷歌、英特尔、微软、IBM、英伟达、通用电气和其他30家美国大型企业的高管参加一场人工智能峰会，旨在推动机器人、算法和人工智能等技术的快速部署。美国国防部、农业部、商务部、能源部、卫生与公众服务部、劳工部与交通运输部的代表也将参加此次会议。
　　点评：根据这场活动的时间表草案显示，特朗普政府计划征求学术专家、政府官员和人工智能开发者的意见和建议，制定出一套相应的监管条例，从而推动人工智能在农业、医疗保健和交通运输等领域的应用和发展。
　　◆为强化国家新一代人工智能发展规划实施的组织保障和研究支撑，近日科技部组建新一代人工智能发展研究中心。另外，世界智能大会及博览会将于5月16日-18日在天津举办。
　　巨星科技（002444） +1.85%成立杭州巨星机器人公司，发展智能机器人。定增募资10亿元收购华达科捷机器人65%股份，发展智能机器人智慧云服务项目及家庭智能机器人项目。全资子公司美国巨星与美国史泰博公司签订《机器人服务协议》，智能机器人向全球进军。
　　华丽家族（600503） +1.69%南江机器人为菜鸟网络打造的智能移动机器人在菜鸟网络海宁“智能仓”已上线。
　　埃斯顿（002747） -0.50%收购美国高科技公司Barrett Technology 30%股权,强势布局高端人工智能机器人领域。Barrett Technology公司由麻省理工大学(MIT)人工智能试验室衍生发展而来，专注于人机协作智能机器人和医疗康复机器人研究与制造，参与了多个美国国防部资助的非军用研发项目,并长期与美国能源总署(DoE),美国航天总署(NASA),以及美国全国卫生基金会(NSF)等单位合作。
　　【中证聚焦】
　　白炭黑巨头卡博特宣布涨价、产品价格持续高位运行
　　近日，世界白炭黑巨头卡博特公司发布涨价通知，宣布从5月30日起，将在全球范围内提高气相二氧化硅和硅溶胶的价格，涨价幅度高达15%。
　　点评：卡博特称，产品价格的上调主要由于市场对产品需求的不断增长。中国白炭黑和有机硅市场依然火爆，产品价格持续高位运行，已达历史最高点。同时伴随着环保、安监力度的加大，市场供应骤然紧张，作为具有全球影响力的巨头企业，卡博特本次涨价无疑将再次引爆白炭黑和有机硅市场，从而导致新一波涨价潮。
　　吉药控股（300108） +3.50%主要从事高分散白炭黑系列产品的生产和销售，是国内唯一一家定点生产国防化工用白炭黑企业。
　　合盛硅业（603260） -0.55%气相白炭黑是主营产品之一。
　　元力股份（300174） -1.13%通过收购元禾切入白炭黑行业。
　　【要闻精选】
　　○5月9日，中日双方签署有关经贸合作协议，同意成立“双边服务贸易合作机制”。
　　○5月9日，“2018智能制造国际会议”在北京召开。工信部部长苗圩强调，加快突破智能制造核心装备及工业软件系统。
　　○据国际足联官网消息，今年5月19日到20日，国际足联将在巴黎举办电竞俱乐部世界杯，届时将有16支职业电子竞技足球队参赛。
　　○2018年一季度，中国电影市场票房总收入达到202.17亿元，超过北美同期的28.9亿美元（约合人民币183亿元），首次成为世界第一。
　　○哈工大研发无人搬运车视觉导航系统填补国内空白，较传统激光导航节约5倍。
　　○海南推进自贸区（港）建设，首批百亿级产业项目集体开工。
　　○金属铬价格9日大幅上涨8000元/吨；
　　在海外市场呈现暴涨的背景下，我国金属铬价格也有所跟涨。
　　【产经透视】
　　歼-20战机首次海上实战训练、进一步提升空军综合作战能力
　　中国空军新闻发言人申进科大校5月9日发布消息，中国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20，近日首次开展海上方向实战化军事训练，进一步提升空军综合作战能力。
　　点评：作为我国自主研制的新一代隐身战斗机,歼-20与目前世界上最先进的F-22同属于第四代战斗机。歼-20的列装服役打破了美国在隐形战斗机领域的垄断地位,有助于进一步提升我国空军的综合作战能力。目前我国空军正处于现代化转型的关键时期,“空天一体、攻防兼备”的战略要求使得空军装备加速升级换代成为必然趋势。
　　中钢国际（000928） +1.13%供货歼-20导弹托架；
　　成飞集成（002190） -0.95%与歼-20研制方成都飞机工业（集团）有限责任公司同为中国航空工业集团公司旗下，成飞工业此前是成飞集成控股股东。
　　谷歌开发出第三代AI芯片、抢占人工智能时代战略制高点
　　正在举办的I/O开发者大会上，谷歌宣布其已经开发出第三代人工智能（AI）芯片。新的张量处理单元(TPU)将帮助谷歌改进使用AI的应用程序，包括在音频记录中识别正在说话的人的身份、在照片和视频中发现对象以及在文本中识别潜在情绪等。据悉，这款芯片完全可以成为英伟达图形处理单元（GPU）的替代品。
　　点评：人工智能(AI)的爆发性增长是以强大的计算能力为基础的，而提供计算力的载体是芯片。谷歌、微软、亚马逊、IBM等全球科技巨头纷纷投入巨资加速人工智能核心芯片的研发。中国对于人工智能芯片产业同样高度重视。工信部正式印发的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》中，着重强调要在智能传感器、神经网络芯片、开源开放平台几个领域率先取得突破。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国芯片行业市场需求与投资规划分析报告》，2016年全球人工智能芯片市场规模达到36亿美元，预计到2021年将达到111亿美元，年复合增长率达到25%。
　　全志科技（300458） +0.04%嵌入式AI芯片具有领先优势，在图像识别和语音识别等人工智能的相关应用方面进行了 布局，合作伙伴包括谷歌、微软 、阿里云等知名厂商。同时，公司还拥有Google授权的专属认证通道，为客户提供一站式的GMS（谷歌移动服务）。
　　东方网力（300367） -0.94%合作方商汤科技自主研发深度学习人工智能核心芯片。
　　【公司动向】
　　城市传媒（600229） 0.00%计划投资不超过4000万美元，认购深圳前海兴旺投资管理有限公司拟发起设立的美元基金，该基金计划投资国内某移动互联网音频行业企业。10日起复牌。
　　*ST藏旅(600749) -1.66%拟不低于6.47亿元出售五家酒店资产。
　　天宝食品（002220） 0.00%控股股东溢价16.8%转让10.54%股份。
　　*ST尤夫（002427） -5.04%实控人承诺，若公司被立案调查而遭受损失，其本人将予以全额赔偿。
　　南洋股份（002212） +0.57%在互动平台表示，子公司自主研发了可编程ASIC安全芯片。
　　【资金观潮】
　　9日主力资金抢筹1股、净买入金额近6000万元
　　在9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入近6000万元，为宏川智慧（002930），净买入额5939.13万元。
　　◆宏川智慧为上市不久次新股。当日该股第一大买入席位为浙商证券泉州云鹿路证券营业部，买入金额1608.97万元。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】


操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　 【商务部】：中方已同意在适当时候赴美就双边经贸问题继续磋商
　　【李克强】：新形势下，中日双方应结合各自经济发展需要，加强节能环保、科技创新等重点领域的合作。双方已就尽早签署本币互换协议达成原则共识，这有助于维护金融市场稳定、促进投资便利化。中方同意给予日方2000亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。
　　【军工】：中国空军新闻发言人申进科大校5月9日发布消息，中国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20，近日首次开展海上方向实战化军事训练，进一步提升空军综合作战能力。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】：J20概念 机器人概念　
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、高乐股份（002348）：当代东方（000673）：安信北京阜荣街及财富长沙县沙北路游资封板
　　2、【机构评级变动】：秦川机床(000837) 大秦铁路(601006)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【银保监会】：对银行业金融机构跨省票据业务进行规范。
　　【商务部】：中方已同意在适当时候赴美就双边经贸问题继续磋商
　　【住建部】：9日就房地产市场调控问题约谈了成都、太原两市政府负责同志。再次强调坚持房地产市场调控目标不动摇、力度不放松。
　　【发改委】：做好2018年降成本重点工作 提升金融对实体经济的服务能力　
　　【粤港澳】：近期，全国政协港澳台侨委员会主任朱小丹透露了粤港澳大湾区的最新动态，他表示，大湾区发展规划纲要将出台，国务院在作最后修改，预计5月上旬正式公布。
　　【新华社】：海南推进自贸区（港）建设 首批百亿级产业项目集体开工。
　　【21世纪】：安邦保险原董事长吴小晖案将于10日（周四）由上海市第一中级人民法院宣判。
　　【李克强】：新形势下，中日双方应结合各自经济发展需要，加强节能环保、科技创新等重点领域的合作。双方已就尽早签署本币互换协议达成原则共识，这有助于维护金融市场稳定、促进投资便利化。中方同意给予日方2000亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。
　　【证监会】：批复郑州商品交易所开展白糖期权、棉纱期货交易，批复大连商品交易所开展豆粕期权交易。
　　【中国证券报】：业内人士认为，随着快节奏、高标准的发审工作持续推进，IPO“堰塞湖”明显缓解，未来可能实现IPO“即报即审”。
　　【中国证券报】：公募REITs年内出炉，四大类基础资产有望尝鲜，投资不动产比例或超50%。
　　【MSCI】：不会将中国能源建设H股纳入MSCI中国指数，中国能源建设不符合纳入指数的流动性要求。
　 【上合峰会】：上海合作组织青岛峰会将于6月9日至10日举行，是继2012年北京峰会后上合组织再次回到中国。以跻身‘峰会城市’之列的契机，青岛的国际知名度和对外合作水平将大大提升。
　　【互联网医疗】：医疗健康科技平台微医控股有限公司9日宣布完成5亿美元战略融资，融资完成后估值为55亿美元，此外微医计划与战略投资者合作，强化平台服务能力，将利用大数据、人工智能等技术驱动“医、药、险”产业升级，推动现有医疗健康服务体系效能提升和管理式医疗健康服务的普及。此前消息称，微医在完成Pre-IPO融资后将于年底在香港上市。
　　【纯碱】：近日，2018石化产业发展大会在京召开，这是中国石油和化学工业联合会连续第5年召开的行业品牌盛会。会议发布了《2017年重点石化产品产能预警报告》，报告预计，纯碱行业2018年新增产能30万吨，总产能达到3024万吨；鉴于2017年现有装置能力已完全发挥，加上江苏德邦30万吨装置停产搬迁，2018年产量将与上年基本持平，全年平均产能利用率保持在91%左右。
　　【3D打印】：近日加拿大多伦多大学研究人员开发出一款手持式3D皮肤打印机，打印机可在伤口喷射一层以蛋白质为基底的“生物墨水”，其中的胶原蛋白和血纤维蛋白发挥修复皮肤的作用，或能取代传统植皮术。
　　【人工智能】：第二届世界智能大会拟于5月16-18日在天津举行。本届大会将举办会议、展览、赛事和智能体验等系列活动，上百家国内外知名企业将在大会中亮相，人工智能是不少参会企业的重点发展方向。
　　【射频芯片】：据媒体报道，日前爱斯泰克发布了两款射频收发系统集成电路芯片，经专家组技术鉴定，达到国际先进水平。这两款芯片未来可广泛应用于5G手机、基站、超高速无线物联网、射频传感器、卫星通信、导航以及特种专用高宽带通信、雷达等装备和领域。
　　【铝电解电容】：据媒体报道，继国内铝电解电容龙头企业艾华于4月底宣布涨价之后，日本大厂Rubycon、台系厂商丰宾电子也相继发布了涨价信息。Rubycon表示，铝电解电容的材料价格上涨，将于2018年6月1日起上调电容价格。丰宾电子称，各项原材料价格涨幅巨大，将在未税单价上调10%。
　　【5G】：5月9日以“5G商用，承载先行”为主题的“2018年5G承载技术发展研讨会”于5月9日在北京召开。中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长张海懿在演讲中指出，承载技术和5G本身是在同步发展和演进的，5G承载技术在快速走向成熟。人民邮电出版社副社长刘华鲁表示，5G商用近在咫尺，尽快确定5G承载网络标准，并启动5G承载网络建设，已是迫在眉睫。
　　【医疗器械】：海南省9日公布《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口医疗器械管理暂行规定》，明确了先行区临床急需进口医疔器械的范围、办理程序、使用规定及有关职责。
　　【碳酸锂】：5月9日电池级碳酸锂价格小幅上调，每吨在1000元-5000元不等，目前主流报价在每吨15万-16万元左右。据了解，目前江苏地区货源供应偏紧，四川、江西等地供应正常。
　　【人工智能】：据报道，美国白宫周四将召集亚马逊、Facebook、谷歌、英特尔、微软、IBM、英伟达、通用电气和其他30家美国大型企业的高管参加一场人工智能峰会，旨在推动机器人、算法和人工智能等技术的快速部署。美国国防部、农业部、商务部、能源部、卫生与公众服务部、劳工部与交通运输部的代表也将参加此次会议。
　　【白炭黑】：近日，世界白炭黑巨头卡博特公司发布涨价通知，宣布从5月30日起，将在全球范围内提高气相二氧化硅和硅溶胶的价格，涨价幅度高达15%
　　【军工】：中国空军新闻发言人申进科大校5月9日发布消息，中国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20，近日首次开展海上方向实战化军事训练，进一步提升空军综合作战能力。

　　【期指】
　 期指成交持仓方面，IF1805成交14477手，持仓20836手，日增仓-802手；IH1805成交10421手，持仓13051手，日增仓-1009手；IC1805成交7028手，持仓18061手，日增仓-414手。
　　期指升贴水方面，IF1805贴水2.62点，IH1805升水1.36点，IC1805贴水18.23点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月10日周四A股市气象预期：阳。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　 【私募】就几大资管主体而言，新规对公募分级基金或银行保本理财冲击最为明显，未来随着过渡期结束，分级基金或将成为历史，保本理财刚性兑付也将不复存在。相较而言，新规虽然在合规投资者门槛儿和业务模式上对私募有所影响，但银行等委外资金或可投向私募，算是给予私募"合法"身份，利好明显。此外，虽然通道业务规模占券商总资管规模的7成，但因费率低，对券商总收入影响甚微。

　　【公募】近半年的时间，市场热度从蓝筹股快速切换到成长股。面对市场风格的转换，经验老到的机构投资者似乎早已习以为常，无论是社保基金还是公募基金，在今年一季度对成长股均有所增配。有良好业绩支撑的蓝筹股、医药生物股仍是他们配置的重点，即便在今年年初市场表现不佳的情况下，社保和公募仍然都表现出长期持有的态度。

　　【热点板块前瞻】
　　○两款国产高端射频芯片问世，达到国际先进水平（作者：幽兰行天下）
　　射频芯片概念股：亚光科技（300123）、和而泰（002402）、润欣科技（300493）、国民技术（300667）
　　○ 3D打印器件应用于高分卫星，行业有望保持高增长
　　3D打印概念股：金运激光（300220）、银邦股份（300337）、苏大维格（300331）、爱司凯（300521）
　　○白宫将召开峰会，巨头云集推动人工智能机器人技术快速部署
　　机器人概念股：埃斯顿（002747）、巨星科技（002444）、华丽家族(600503)、华昌达（300278）
　　○ 5G承载网络建设已迫在眉睫，相关公司有望受益
　　5G承载网概念股：烽火通信（600498）、光迅科技（02281）、太辰光（300570）、华脉科技（603042）
　　○铝电解电容涨价潮来袭，龙头公司业绩稳步增长
　　铝电解电容概念股：艾华集团（603989）、江海股份（002484）、风华高科（000636）、新疆众和（600888）
　　○歼-20战机首次海上实战训练，进一步提升空军综合作战能力
　　歼-20概念股：成飞集成(002190)、中钢国际（000928）
　　○海南发文支持急需医疗器械进口，代理商有望受益
　　医疗概念股：迪安诊断（300244）、迈克生物（300463）、灵康药业（603669）、金域医学（603882）
　　○碳酸锂价格小幅上调，新能源车需求下半年将释放
　　碳酸锂概念股：天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、西藏矿业（000762）、融捷股份（002192）
　　○白炭黑巨头卡博特宣布涨价，产品价格持续高位运行
　　白炭黑概念股：合盛硅业（603260）、吉药控股（300108）、元力股份（300174）



三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
中材科技（002080）：海通天津霞光道及中投济宁环城西路游资封板，两机构卖出1344万

江南水务（601166）：华鑫广州广州大道中及长江上海东明路游资封板，一机构买入487万

环能科技（300425）：宏信成都天府大道北段及中信上海南京西路游资封板

祥源文化（600576）：华泰南京解放路及华泰深圳竹子林四路游资封板

锋龙股份（002931）：中泰武汉宝丰路及华泰天津东丽二纬路游资封板

美芝股份（002856）：申万温州车站大道及联储深圳滨海大道游资封板

恒泰艾普（300157）：兴业上海天钥桥路及广发吴江仲英大道游资封板

当代东方（000673）：安信北京阜荣街及财富长沙县沙北路游资封板

智能智控（002877）：海通南京广州路及国君深圳深南大道游资封板

三德科技（300515）：国君深圳深南大道及西南青海分公司游资封板

中环环保（300692）：南京南京大钟亭及华鑫常州晋陵中路游资封板

石化机械（000852）：国君成都北一环路及中泰武汉宝丰路游资封板

新光药业（300519）：华泰湖南分公司及华鑫即墨鹤山路游资封板

宏川智慧（002930）：浙商泉州云鹿路及银河太原桃园游资封板

【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构
1 5月9日 000837 秦川机床 增持 首次 国海证券
2 5月9日 601006 大秦铁路 买入 维持 华泰证券
3 5月9日 600017 日照港 增持 维持 申万宏源
4 5月9日 600104 上汽集团 买入 维持 财通证券
5 5月9日 000826 启迪桑德 增持 维持 申万宏源
6 5月9日 300036 超图软件 买入 维持 招商证券
7 5月9日 300546 雄帝科技 买入 维持 方正证券
8 5月9日 002171 楚江新材 买入 调高 天风证券
9 5月9日 600660 福耀玻璃 买入 维持 招商证券
10 5月9日 601888 中国国旅 买入 维持 天风证券
11 5月9日 300107 建新股份 增持 首次 国海证券
12 5月9日 002382 蓝帆医疗 买入 维持 招商证券
13 5月9日 000547 航天发展 买入 维持 天风证券
14 5月9日 601799 星宇股份 增持 首次 华创证券
15 5月9日 600104 上汽集团 买入 维持 长江证券
16 5月9日 603127 昭衍新药 增持 维持 东方证券
17 5月9日 000717 韶钢松山 买入 首次 申万宏源
18 5月9日 600104 上汽集团 买入 维持 申万宏源
19 5月9日 002341 新纶科技 增持 维持 招商证券
20 5月9日 603179 新泉股份 买入 维持 太平洋


【秦川机床(000837)】：机床行业领导者，机器人关节减速器成新亮点
　　致力于打造"3个1/3"业务，2017年实现稳健发展。公司主要有三大业务板块；一是"机床+工具"，产品包括齿轮加工机床、车床及加工中心类、螺纹磨床、刀具类等，2017年实现营收17.5亿，占总营收比58.3%，同比增长22.4%；二是"零部件+仪器仪表"，产品包括机器人关节减速器、特种齿轮箱、汽车零部件、滚动功能部件、精密齿轮、精密铸件等，2017年实现营收6.5亿，占总营收比21.6%，同比增长20.4%；三是"贸易+其他"，服务包括数字化车间和系统集成、机床再制造及工厂服务、供应链管理及融资租赁等，2017年实现营收6.0亿，占总营收比20.1%，同比下滑17.8%，主要为贸易业务减少影响所致。公司三大业务板块协同发展，利于打造具有秦川独特优势的精密复杂机床工具产业生态系统，营收有望持续稳健增长。


　　机床出货量位居前三，高端需求空间广阔。公司是中国机床工具行业的龙头企业，规模位列前三，2017年机床类产量达9509台，同比增长19.9%，而同期行业的产量是下降的，公司逆势上扬，呈现出良好的发展态势。国内机床工具行业自2011年达到历史顶点之后，消费市场呈现"消费总量减少，消费需求升级"的新特征。2017年前三季度我国数控金属切削机床产量达18.91万台，产量数控化率为32.7%，而发达国家的平均值在70%以上，机床消费的需求升级将带动我国机床数控化率进一步提升；再者，目前我国高端数控机床国产化率不足10%，进口替代空间广阔。


　　机器人关节减速器产品为新亮点，市场空间大。经过5年多的技术研发，机器人关节减速器项目取得新进展，截至2017年末，公司已开发了BX-E/C/F/RD等四大系列共18种型号85种规格的产品，2018年计划产能达到2.2万台/年。《中国制造2025》大力发展以高档数控机床和工业机器人为代表的智能装备，深入推进装备制造业转型升级，这一历史进程必然要求以精密减速器为代表的关键基础零部件产业尽快走向高端。2017年我国工业机器人产量为13.1万台，同比增长80.9%，预计未来几年将维持高速增长，精密减速器占工业机器人成本的30%以上，每年至少有几十亿元的市场空间。再者，机器人RV减速器国产化率不超过5%，国内企业进口替代空间很大。


　　首次覆盖，给予"增持"评级。预计公司2018-2020年归母净利润为0.48、0.64、1.03亿元，对应EPS分别为0.07、0.09、0.15元/股，按最新收盘价计算，对应PE分别为87、65、41倍，PB分别为1.45、1.42、1.38倍。考虑到公司PB水平处于历史极低位置，首次覆盖，给予"增持"评级。


　　风险提示：机床行业需求大幅下滑；机器人减速器销量不及预期；竞争激烈导致公司相关产品价格下滑的风险。

　　　　　　　　　（国海证券）


　　【大秦铁路(601006)】：例行检修结束，运量有望恢复高位
2018年4月，大秦线日均运量107.37万吨，同比降低2.13%
　　5月8日，公司发布月度数据公告：2018年4月，大秦线完成货运量3221万吨，同比降低2.13%，日均运量107.37万吨，日均开行重车72.7列；2018年1-4月，大秦线累计完成货运量14616万吨，同比增长6.97%。我们认为：1）4月运量符合预期，集中检修使4月运量环比降低689万吨；2）随着春季例行检修的结束，5月运量有望恢复高位。公司股息率有吸引力，维持"买入"评级和目标价10.40-10.90元。


　　4月运量受检修抑制，5月运量有望恢复高位
　　4月7日至30日，大秦线进行例行的春季集中检修。检修期间，每天停电3-4小时进行维修。受此影响，4月大秦线完成货运量3221万吨，环比降低689万吨。我们测算，检修期间日均运量约为103万吨，非检修期间日均运量约为125万吨，接近满负荷运行。随着集中检修在5月1日结束，我们预计5月拉运恢复正常，大秦线运量有望回升至125万吨的高位（2018年1-3月的日均运量约为126.6万吨）。


　　随着大秦线检修结束，节点库存预计逐步回升
　　因大秦线集中检修，电厂和港口煤炭库存在4月有所下降。6大发电集团库存从4月初的1474万吨降低至4月末的1311万吨；秦皇岛库存从4月初的655万吨降低至4月末的493万吨。从同比角度看，5月8日，6大发电集团库存为1324万吨，较去年同期高出156万吨；秦皇岛港库存为507万吨，低于去年同期64万吨（Wind）。随着大秦线检修结束，我们预计节点库存逐步回升。同时，我们认为5月电厂主动大幅补库存的可能性较低，基于：1）需求方面，5月是传统用煤淡季，水电占发电量比重较高；2）6大发电集团的煤炭可用天数约为19天，处于较高水平。


　　展望2018年，煤炭供给向三西集中、公转铁预计保障大秦线高运量
　　在淘汰落后产能的背景下，我们根据国家能源局发布的生产和建设煤矿表判断，煤炭供给将逐步向三西地区集中，为大秦线提供货源增量基础。在竞争结构方面，中央经济工作会议提出"调整运输结构，增加铁路货运量"。煤炭供给向三西集中、公转铁，为大秦线的高运量提供了保障。


　　股息率具有吸引力，维持"买入"评级和目标价10.40-10.90元
　　公司看点包括：1）高股息具有吸引力，2017年分红率52.3%，股息率5.38%（基于2018/5/8收盘价）；2）大秦线2018年运量增长空间约4-5%，若运能持续供不应求，有涨运价的可能；3）铁总改革大年，估值中枢有望上移。我们维持盈利预测、维持目标价10.40-10.90元、维持"买入"评级。


　　风险提示：经济快速下行影响需求端，蒙冀铁路和瓦日铁路运能加速释放，公路治超放松。



　　（华泰证券）



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