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[大盘交流] 【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-01

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金融群英会炒股要低调股市捉妖记超短俱乐部行云流水话投资

发表于 2018-6-1 11:26 | 显示全部楼层

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-01

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xxx18 浏览:64701 回复:0

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-06-01


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【早盘内参】
每日精选
  1、新华社:中共中央政治局5月31日召开会议,审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。中共中央总书记习近平主持会议。会议要求,各级党委和政府要提高思想认识,真正把实施乡村振兴战略摆在优先位置。
  2、国务院关税税则委员会:自2018年7月1日起,降低部分进口日用消费品的最惠国税率,涉及1449个税目。因最惠国税率调整,自2018年7月1日起,取消210项进口商品最惠国暂定税率,其余商品最惠国暂定税率继续实施。
  3、中国基金报:6月1日起,A股迎来创建28年来,对外开放的最重磅事件:正式纳入MSCI。这意味着A股全面地对外开放,全球资金将大举配置A股。在纳入MSCI之际,31日大盘蓝筹的上证50走势,明确强于中小盘的创业板指数。31日陆股通更是净流入66亿元,创一个多月新高;而5月以来,通过陆股通北上资金金额高达509亿元,创纪录。
  4、美国商务部长罗斯:美国宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收25%的钢铁关税,征收10%的铝关税,从午夜起生效(北京时间周五12点)。随后,欧盟和墨西哥迅速表态称将予以反制。墨西哥方面也称,将对包括灯具、苹果和扁钢等在内的美国产品征税,加拿大总理特鲁多针对美国宣布的金属关税迅速采取报复措施,对不超过166亿加元(128亿美元)的美国商品加征进口关税。
  宏观经济
  统计局中国5月官方制造业PMI 51.9%,预期 51.4%,前值 51.4%。中国5月官方非制造业PMI 54.9%,预期 54.8%,前值 54.8%。中国5月官方综合PMI 54.6%,前值 54.1%。
  商务部中国将在6月30日前宣布外商投资负面清单,将在更多领域放宽对外国投资的限制。未来还将在能源、资源、基础设施、商贸流通等领域取消或放宽外资限制。
  商务部发言人高峰:目前,美方工作团队已于30日下午抵达北京。未来几天,美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。我们始终认为,中美在经贸领域有着广泛的共同利益和广阔的合作空间,应该求同存异,合作共赢。
  金融时报:5月下旬和6月份地方政府新债发行或将大幅增加,在6月、7月份预计达到峰值。与此同时,提升定价市场化水平,推进地方政府债券市场化发行改革,成为各方关注焦点。
  上海证券报:展望6月,财政存款波动、缴税缴准等带来的时点上的流动性冲击,一部分能够通过每日公开市场操作提供短期流动性来解决。但中长期流动性缺口,仍需要降准释放长期资金支持。
  世界银行维持2018年中国经济增长预期6.5%不变,预计2019年进一步放缓至6.3%。政策紧缩与贸易放缓产生拖累,外部风险已经变得更加突出。
  经济日报:今年以来,我国经济运行延续稳中向好态势,为新时代开启新征程开好了头、起好了步。但要清醒地看到,国际环境不确定性依然较大、国内发展不平衡不充分问题凸显,推动经济高质量发展任务艰巨。
  央行中国央行5月31日进行900亿元7天期逆回购、600亿元14天期、700亿元28天期逆回购,当日有200亿元7天期、200亿元14天期逆回购到期。
  Shibor5月31日隔夜shibor报2.8310%,下降5.3个基点。7天shibor报2.8980%,上涨0.3个基点。3个月shibor报4.3290%,上涨1.7个基点。
  行业动态
  银保监会:发布关于经营个人税收递延型商业养老保险业务保险公司名单(第一批)的公示,共有12家保险公司符合经营要求。分别是:中国人寿、太平洋人寿、平安养老、新华人寿、太平养老、太平人寿、泰康养老、泰康人寿、阳光人寿、中信保诚、中意人寿、英大人寿。
  发改委4月份,全国粗钢产量7670万吨,同比增长4.8%,增速同比回落0.1个百分点;钢材产量增长8.5%,提高8个百分点。焦炭产量下降3.6%,去年同期为增长5.9%。铁合金产量增长4.1%,提高2.7个百分点。
  人民日报:近期,文化和旅游部部署查处丑化恶搞英雄烈士等违法违规经营行为,监测到有关“暴走漫画”的网络舆情后立即部署查处。文化和旅游部指导陕西省文化厅、西安市文化广电新闻出版局依法立案查处,将从快从重作出行政处罚。
  第一财经从今年前5个月银保监会开出的罚单看,当前大力整治银行业乱象的力度丝毫不减。前5个月,银保监会共挂出1386张罚单,与去年前二季度1187份行政处罚相比,力度有过之无不及。且从近3个月的罚单单月数据看,3月份监管罚单为109张,4月份为170张,逐月环比上升。
  青海新闻网:据卓创资讯分析师刘孟凯称,至少有10家民营地炼已经接到地方政府通知,要求其在6月前半月减产20%-30%。东营、淄博、潍坊、日照、滨州的地炼皆接到了减产通知。基于以往经验,卓创资讯料减产执行情况会较松。
  证券时报:南方地区持续高温,加之水电启动率偏低等因素,导致沿海六大电厂日耗已突破75万吨高位,动力煤夏旺季已提前来临。业内表示,目前国内动力煤供应难有放量,运输状况也难有改善,因此旺季价格上涨是必然现象,预计高点将出现在700元/吨以上。
  上海证券报:来自中国有色金属工业协会、主要有色金属企业以及国内外知名机构的行业专家表示,今年国内有色行业发展有望继续向好,铜、镍、铅以及小金属品种被持续看好。
  新华网:辽宁省卫计委31日宣布,全省公立医院将于2018年底取消医用耗材加成,规范现有的医疗服务价格,进一步让利于民。辽宁省卫计委表示,全省公立医院将于2018年底前取消医用耗材加成,减少的合理收入,主要通过调整医疗服务价格予以补偿。
  股市聚焦
  上交所:从资金流入情况看,沪股通流入MSCI纳A板块金额明显放大,买入金额增加至112.7亿元,创年内单日最高,约为近一个月平均水平(44亿元)的2.5倍,146只样本股上涨率91%,无个股涨停,涨幅超过5%的个股仅7只。据了解,主要被动基金已完成建仓。
  外汇局:中国5月末合格境内机构投资者(QDII) 获批额度为1,015.03亿美元(上月末为983.33亿美元),连续第二个月增加。
  中国证券业协会:下发《关于进一步加强证券公司场外期权业务自律管理的通知》,强化场外期权业务自律管理,证券公司将分为一级交易商和二级交易商,并明确未能成为交易商的证券公司不得与客户开展场外期权业务,并于5月28日起正式执行。
  证券时报:在意大利政局不确定性增加、美元回流引发新兴市场动荡等多方面因素的扰动下,亚太股市表现均疲弱。 长远来看,外围因素不能成为左右A股市场的决定力量。国内市场仍然是A股上市公司盈利的基石。
  经济日报:从年报审核中发现,在部分上市公司前期并购重组中,高估值、高商誉、高业绩承诺的“后遗症”开始凸显。这需要多方面提高防范风险意识。证监会需进一步加强对并购重组的监管,严厉打击其中的信息披露违规、内幕交易等行为。
  证券时报:跟踪中证煤炭指数的煤炭B级已触发下折,转债进取、泰信400B、一带一B、房地产B、重组B、新能源B等多只基金均处于下折预警状态。业内人士认为,近期亚太股市出现波动,短期A股可能存在下行风险,投资者须注意分级基金高杠杆带来的相关风险。
  龙虎榜:盘后数据显示,5月31日龙虎榜中,共16只个股出现了机构的身影,有9只股票呈现机构净买入,7只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是利安隆、雷科防务、广济药业,净买入金额分别为6672万元、1274万元、1080万元。
  中签号:宁德时代末“4”位数:0377、2377、4377、6377、8377、3361、5861、8361、0861;末“5”位数:79393、29393、72302;末“6”位数:869405、069405、269405、469405、669405、595334、095334;末“7”位数:1858907、6858907、7240088;末“8”位数:08509810。
  数据一览
  沪深股市在连续下跌多日后,A股三大指数5月31日终于全线止跌回升,沪指收盘大涨1.78%,再度向3100点关口发起冲击,收报3095.47点;深成指大涨1.88%,收报10295.73点;创业板指上涨1.01%,收报1743.74点。两市合计成交4085亿元,行业板块几乎全线上扬,仅黄金股逆市下跌。
  港股恒指5月31日收盘涨1.4%,报30468.56点;国企指数涨1.8%。煤炭、零售、食物饮品等板块领涨。
  沪深港通:截至5月31日收盘,沪股通当日净流入36.26亿元,当日余额483.74亿元;深股通当日净流入30.03亿元,当日余额489.97亿元;北向资金当日净流入66.29亿元。港股通(沪)当日净流出6.06亿元,当日余额426.06亿元;港股通(深)当日净流入5.58亿元,当日余额414.42亿;南向资金当日净流出4800万元。
  融资融券:截至5月30日,上交所融资余额报5956.35亿元,较前一交易日减少23.3亿元;深交所融资余额报3883.27亿元,减少21.57亿元;两市合计9839.62亿元,减少44.86亿元。
  公司简讯
  伊利股份:年度股东大会由董事长潘刚主持。
  宏川智慧、深冷股份:结束停牌自查6月1日复牌。
  江丰电子:公司承担的国家科技重大专项项目通过正式验收。
  锦富技术:实控人部分质押股份触及平仓线。
  乐视网:6月5日上午召开第二次临时股东大会。
  北讯集团:控股股东质押的股票已消除平仓风险。
  启明星辰:与天津网信办、滨海新区政府战略合作。
  东方园林:联合中标12亿元PPP项目。
  碧桂园澄清:商票按时足额承兑,对造谣者保留追究权利。
  华自科技:股价涨幅过大,6月1日起停牌核查。
  楼市观察
  21世纪经济报道:上海、南京、长沙、成都、杭州、西安、武汉和深圳等8个摇号城市均有成交反弹迹象。同策咨询研究院首席分析师张宏伟指出,一方面限价、摇号导致一二手房价倒挂、投资客寻租出现;另一方面人口需求短期增加,土地住房供应出现不匹配情况。
  中国证券报:据不完全统计,截至目前,我国市场累计发行类REITs和CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)超过60单。专家认为,资产证券化和REITs是房企转型发展风口,也是未来发展方向。
  国际资讯
  美国:4月个人收入环比 0.3%,预期 0.3%。4月个人消费支出(PCE)环比 0.6%,预期 0.4%。4月实际个人消费支出(PCE)环比 0.4%,预期 0.2%。
  欧元区:5月调和CPI同比 1.9%,预期 1.6%,前值 1.2%。5月核心调和CPI同比初值 1.1%,预期 1.0%,前值 0.7%。
  英国:4月M4货币供应环比 0.20%,前值 -1.40%。4月M4货币供应同比 1.10%,前值 2.20%。4月M4不包括IOFC 3个月年化 -0.70%,前值由 1.20% 修正为 1.10%。
  汇通网:欧盟提议设立规模为300亿欧元的贷款项目用于应对经济冲击。还提议设立规模为250亿欧元的基金,在欧盟同意下,进行退休金或劳动市场等结构性改革的成员国,2021-2027年将有250亿欧元可用。
  法国财政部长le Maire:美国必须明白,如果美国对欧洲作出挑衅式的决定,那么欧洲就会作出回应。欧盟会采取一切必要措施,对美国可能实施的关税作出回应。
  瑞士:一季度GDP同比 2.20%,预期 2.30%,前值 1.90%。一季度GDP季环比 0.60%,预期 0.50%,前值 0.60%。
  BDI指数:波罗的海干散货指数涨4.6%至1090点,结束此前的连续11日下跌。
  外汇播报
  人民币:5月31日,在岸人民币兑美元官方收盘价报6.4010,较上一交易日官方收盘价涨238点,较上一交易日夜盘收盘涨170点。在岸人民币兑美元5月份下跌近1%。人民币兑美元中间价报6.4144,较前一交易日上调63点。
  期货行情
  国内:截至5月31日下午国内商品期货收盘,沪镍、焦煤收涨2.4%,原油、焦炭、螺纹、沪锌、沥青涨逾1%,热卷、沪银、郑醇、玻璃、硅铁、铁矿、沪铅、沪金、郑煤、沪铜等收涨。棉纱跌2.9%,郑棉、菜粕、豆粕、橡胶跌逾1%,菜籽、沪铝、鸡蛋、塑料、玉米、豆油、郑油、白糖、沪锡、锰硅等收跌。
  国际:COMEX 8月黄金期货收跌1.80美元,跌幅0.1%,报1304.70美元/盎司,5月份累跌约1.6%,5月中期曾录得2018年迄今最低位。WTI 7月原油期货收跌1.17美元,跌幅1.72%,报67.04美元/桶,5月份累跌2.2%。布伦特7月原油期货到期交割日收涨0.09美分,涨幅0.12%,报77.59美元/桶,5月份累涨3.2%。上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨0.30%,报473.30元,5月22日以488.60元创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的收盘纪录高位。
  全球股市
  亚洲:5月31日,日本日经225指数收涨0.8%,报22201.82点。韩国首尔综指收涨0.5%。
  欧美股市:美国宣布对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝加征关税,欧盟、加拿大、墨西哥迅速反击。欧洲STOXX 600指数跌0.63%,报392.44点,5月累跌约0.6%;德国DAX指数跌1.40%,报12604.89点。标普500指数收跌0.69%,报2725.07点。道指收跌1.02%,报24415.84点。纳指收跌0.27%,报7442.12点。5月份,标普累涨2.16%,道指累涨1.05%,纳指累涨5.32%。

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【个股淘金早参】

一、周四盘面分析及今日操作策略
昨日大盘高开高走大涨1.78%,创业板指最弱也上涨1%。食品、旅游、家电、零售、酿酒、纺织服饰和医药等大消费类板块领涨,两桶油和保险则领涨权重,题材除了大消费外就是次新和跨境电商有点强度,软件、云计算、芯片和农业股等涨幅垫尾。个股普涨,涨停板63个,其中自然涨停板54个,涨停被砸个股29个。跌停板9个且均为一字板及闪崩个股,大跌4%以上个股44个。

市场止跌反涨,大涨的因子依然是美股及油价大涨等外围因素,完全被人家牵着鼻子走只能说是本身太衰,谁说不让大起大落就立马大落大起打脸给他看。看似普涨的行情明显有侧重点,资金主要围绕大消费概念展开,其他板块看似都在涨但板块效应不突出,大涨的基本上是几个代表性个股,从而大消费明天的持续性就关乎市场走向。消费类个股除了次新外多集中于主板,且当中不少中大盘白马股,白马股太吸金自然就压制了其他题材尤其是科技股的表现,这从落后的创业板就可以看出。市场情绪多变超乎想象,再牛逼的技术面都抵不过情绪两个字,昨天还是大熊市而今天立马走成了牛市一样,忽冷后忽热那明天再忽冷也很正常,一涨就情绪高潮后隔天自然是大分化,除了一大早逮住了强势股外午后跟风起来的个股未必能有多少赚头。

大盘大幅高开后没有被打下去倒是超乎预期,主要是蓝筹对指数贡献较大,那么多大家伙齐上阵而量能却未出来,隔日的接力状况自然堪忧。无量且是打乱本身节奏的反弹就不要太乐观,况且除了外围外影响市场的毛衣战等其他因素都未有改观,一阳改三观的行情更多的是充满诱惑后的坑。暂且只能当超跌反弹看待,筑底是一个过程而非一个点,短暂的反弹后还有再回踩确认可能,明天就得提防冲高回落。昨天只能说是部分激进的超短线投机客的行情,强调的是先手和快进快出,逮住了强势股隔天还可能强者恒强,明天就需要去弱留强,部分刚起势的新热点题材股也可能表现下。总体而言,短线操作仍不能太冲动,别一涨就认为牛市来临,这种上蹿下跳的行情最忌的是浮躁,变脸太快挨打最狠的就是冲动型投资者,只适合激进者跟随强势股及人气股捞一把就跑,对他们而言强者恒强的大消费概念股及新起势的次新+是重点。一般人还是把控仓位谨慎参与为好,尤其是昨天已经错过了的话就不要盲目追涨,一般类强势的个股涨起来多适合高抛而非接力。

二、盘中主要热点题材及点评
1、 大消费:
跨境电商+日化:御家汇、东方嘉盛、广博股份、佳沃股份
食品:香飘飘、金字火腿、桂发祥、深深宝A、海欣食品、全聚德、维维股份、来伊份、双塔食品
纺织服装:天创时尚、牧高笛、水星家纺、拉夏贝尔、上海三毛
医药:广济药业、金石东方、泰合健康、太龙药业
体育+世界杯:英派斯、三夫户外、探路者
影视:幸福蓝海、横店影视
酿酒:金枫酒业
日化:名臣健康

点评:大消费概念引领市场,吃喝玩乐等炒了个遍,主要是抗通胀、MSCI及消费升级预期。直接接因素是降关税,其实这个逻辑未必对,降的又不是消费税,利好外销或跨境电商之类的但对国内的本身是冲击,而如今的格局是不管是利好还是利空的个股涨起来都是一窝蜂。把利好放大却忽视利空可以说是最近行情典型的特点,这也是很多个股大涨后没几天就跌回原地的主要原因,操作上对那些没基本面和利好支撑只是跟随情绪性上涨的个股只能当短炒看待,切勿当真和恋战。因涉及的行业太多就不好整体分析,除了一些资金抱团走趋势的个股外强势股基本上都是次新及超跌的老次新,跟随这个方向就好。板块高潮后明天会出现大分化,里面太多中大盘白马股也没那么多资金来承接,情绪性短炒的小市值个股需要去弱留强,趋势股则跟随本身的趋势高抛低吸就好,大涨后多不适合再追。
降税刺激的跨境电商概念龙头是御家汇( 300740 ),也涉及小米概念,即将面临新高的位置不错,短线还有继续强势的可能。食品股涨停最多,但呈现的是新老交替,之前领涨的那些表现并不起眼,今天最强的香飘飘( 603711 )叠加的是次新属性,可谓次新+的逻辑,明天还有强者恒强可能。其他分支中领涨个股都不是特别突出,缩量板的体育股英派斯( 002899 )力度不错,底部双涨停走势且还存在世界杯的预期就还有潜力。家电和酿酒等走的多是趋势而难言短线行情,医药股今天也只是跟随而起而缺乏领涨的主动性,午后主要是受药明康德刺激,这票主要是适合大资金高抛低吸,等筹码沉淀后还能活跃,短线要有大空间也难。

2、 次新+
低价小市值次新:苏博特、广哈通信、永福股份、祥和实业
次新+填权+知识产权:京华激光
次新+蔚来汽车:文灿股份
次新+充电桩:伊戈尔
次新+高送:长缆科技
开板新股:深信服

点评:板块跟随市场情绪而好转,本身就是情绪最突出的板块,自然容易充当反弹急先锋,不过并非单纯的炒次新,契合热点的次新才强势,主要是次新+的选股套路,不管什么行情只要有热点题材在活跃次新+的选股逻辑就必须得重视。如今题材越来越注重表面逻辑,今天浙江板块里的次新明显更强势,沾边的就是浙江大湾区概念,其实多数个股大湾区的逻辑都不正,若论浙江股的话那有四百多个,且真正契合大湾区概念的个股基本上没咋炒,能涨的主要就是次新+的逻辑,近期沾边点新热点的次新涨起来都更容易。
板块强势个股多是叠加的热点题材或昨日转势个股,三天两板的的京华激光( 603607 )和苏博特( 603916 )都是沾边点大湾区概念虽都不正宗,这种缩量反包股更考验隔天接力,603607相对好一点,603916买一独大更难接力。新股深信服( 300545 )力度还不错,但午后上板有跟随药明康德颜色行事的意思,这票本身质地不错但价格及市值大,后市还有空间但更适合在曲折中前进。

3、 昨日转势股:创源文化、中能电气、联诚精密、华自科技
点评:四个都是连板的昨日转势股,转势即人气即集万千宠爱于一身,每次恐慌性杀跌过程中基本上都会跑出几个牛股,这也是牛股妖股先于市场止跌企稳惯例,这种转势股基本上都还有强者恒强可能,只是若开一字就降低了可操作性。叠加填权+多胎+浙江大湾区+外销等多重概念的创源文化( 300703 )可谓当中的佼佼者,只是一字板需要竞价出来前出手果断才有机会,基于强者恒强的逻辑明天可能还是一字的节奏。中能电气( 300062 )是底部跑出来的三连板个股,其实并没啥题材支撑,亮点就在于逆市跑出来的连板票,明天也还有继续强势可能,只是再板就可能被请喝茶。炒宁德时代概念的华自科技( 300490 )四连板就是基于连板票高度它最高而受追捧,连续逆市直线拉板体现出了不错的人气,只是晚上已经公告特停,它特停后应该会有资金往宁德时代概念这个方向挖掘。两连板的联诚精密( 002921 )能够逆市崛起主要在于图形,外销的汽配股算是题材支撑但之前炒这个概念时它并不强,盘后乡村振兴方面的消息对它也有点刺激。

4、 独角兽\CDR:
小米:普路通、共达电声、精达股份
阿里:新华都
点评:主要是少部分小米和阿里概念股强势,盘前关于小米抢先CDR的消息刺激小米概念股走强,然而除了3个涨停个股外多高开低走,阿里概念则只是午后个别股表现了下,这意味着就只是个别股行情。小米概念主要看普路通( 002769 )表现,主要是有上一波最强的记忆。阿里概念则是几个股轮流涨,追涨接力氛围不是很好。

5、 其他
重组:亚夏汽车、邦宝益智、上海沪工
超跌:世嘉科技、和科达
石油涨价:惠博普
股份转让:利安隆
充电桩:和顺电气
增持:金卡股份
医疗:迦南科技
造纸:凯恩股份
摘帽:万里股份
LNG:富瑞特装

三、游资和机构龙虎榜
盐津铺子( 002847 ):一机构席位买入477万
庄园牧场( 002910 ):一机构席位买入390万
广济药业( 000952 ):华泰苏州现代大道及国胜合肥翠微路游资封板,一机构买入1080万
伊格尔( 002922 ):华泰扬州宝应叶挺东路及西南成都天府大道游资封板,一机构买入243万
深深宝A( 000019 ):方正北京安定门外大街及华泰深圳侨香路游资封板,一机构卖出516万
金卡智能( 300349 ):上海乐清旭阳路及财通杭州余杭塘路游资封板,两机构买入1777万,三机构卖出1006万
苏博特(603916):方正北京安定门外大街及中投深圳宝安兴华路游资封板
永福股份( 300712 ):华鑫马鞍山分公司及中投南京太平南路游资封板
深信服( 300454 ):中投杭州环球中心及招商北京北三环东路游资封板
拉夏贝尔( 603157 ):华泰南通如东人民路及中信淄博柳泉路游资封板
富瑞特装( 300228 ):银河大连黄河路及海通济南洪家楼南路游资封板
三夫户外( 002780 ):安信嘉兴纺工路及华鑫苏州时代广场游资封板
新华都( 002264 ):华泰无锡金融一街及财通杭州体育馆路游资封板
联诚精密(002921):中信上海中信广场及申万南宁英华路游资封板
双塔食品( 002481 ):华泰成都南一环路及国君上海福山路游资封板
华自科技(300490):华鑫深圳益田路及中泰宁波江东北路游资封板
泰和健康( 000970 ):华泰湖南分公司及东兴泉州温陵北路游资封板
上海沪工( 603131 ):东莞四川分公司及中信武汉建设大道游资封板
文灿股份( 603348 ):安信南昌胜利路及华泰无锡梁清路游资封板
金字火腿( 002515 ):海通杭州解放街及长江上海东明路游资封板
横店影视( 603103 ):中信证券总部及华泰深圳红荔路游资封板

四、晚间重要题材资讯
○ 中央推进乡村振兴和产业扶贫,农产品加工前景佳(作者:幽兰行天下)
农产品加工概念股:养元饮品( 603156 )、三全食品( 002216 )、好想你( 002582 )
○ 腾讯音乐即将美国上市,估值飙升超过300亿美元
腾讯音乐概念股:漫步者( 002351 )、新华联( 000620 )、星网锐捷( 002396 )、汉鼎宇佑( 300300 )
○ 小米发布VR—体机,技术瓶颈突破助力行业高增长
VR概念股:风语筑( 603466 )、易尚展示( 002751 )、联创电子( 002036 )、GQY视讯( 300076 )
○ 互联网巨头布局在线教育,云计算驱动教育改革
在线教育概念股:世纪天鸿( 300654 )、立思辰( 300010 )、方直科技( 300235 )、新南洋( 600661 )
○ 多发性骨髓瘤新药临床试验获批,评估显示治疗效果良好
CAR-T细胞治疗概念股:佐力药业( 300181 )、银河生物( 000806 )
○ 乳腺癌“救命药”赫赛汀缺货,相关公司受关注
赫赛汀概念股:安科生物( 300009 )、桂林三金( 002275 )、复星医药( 600196 )、沃森生物( 300142 )
○ 阿里宣布建设国家智慧物流骨干网,投入上千亿甚至更多
智能物流概念股:诺力股份( 603611 )、音飞储存( 603066 )、嘉诚国际( 603535 )、东杰智能( 300486 )
○ 京交会首设养老板块,健康养老产业布局望加速
养老概念股:宜华健康( 000150 )、金陵饭店( 601007 )、乐金健康( 300247 )、金陵药业( 000919 )
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【股海早參】

一. 财经要闻:
  1. 美国宣布对欧盟、加拿大和墨西哥生产的钢铝加征关税,重新激起了市场对贸易战的担忧情绪。道指跌251.94点,或1.02%,报24415.84点;
  2. A股正式纳入MSCI指数前的最后一天,北上资金流入放量。截至收盘,沪股通、深股通使用额度分别达36亿元和30亿元,环比大增。
  3. 北京时间31日彭博称,外国投资者要有便宜可捡了。
  至少可以这么乐观地想象,毕竟中国股市创下了2013年以来的最长跌势,股票估值回落到两年低位,而到6月1日部分中国A股就要纳入MSCI。在这次下跌之中,中国大陆股票的市值从1月份的高点已经损失了1.2万亿美元。
  4. MSCI主席指出:不排除未来会纳入创业板及CDR渠道上市新经济A股。
  5. 中国5月官方制造业PMI为51.9,高于上月和上年同期0.5和0.7个百分点,为2017年10月以来的高点,制造业扩张步伐加快。
  6. 商务部:中国将在6月30日前宣布外商投资负面清单,除已经宣布的金融、汽车等领域开放举措之外,还将在能源、资源、基础设施、商贸流通、专业服务等领域取消或者放宽外资限制。
  7. 上交所:全力维护市场稳定运行,基本实现了A股纳入MSCI指数的平稳过渡。据了解,主要被动基金已完成建仓。A股开启了全面进入国际股票市场的新引擎。
  8. 商务部:阿根廷对原产于我国的钢管征收最终反倾销税,税率为涉案产品出口FOB价格的26%,为期5年。
  9. 欧盟委员会主席容克:欧盟将对美国钢铝关税采取报复性行动,将在未来几个小时直接引进再平衡措施。
  10.墨西哥经济部长:墨西哥将对美国钢铝关税施加同等的报复措施;对美国同等的报复性措施将对部分钢铁产品、部分猪肉出口商以及农产品造成影响;对美国的反关税措施将一直持续到美国取消对墨西哥的关税。
  11.加拿大外长Freeland:加拿大将针对钢铝征收附加性关税,自7月1日开始生效。只要美国还在实施钢铝关税,加拿大相应的关税措施就保持有效性。加拿大将对美国钢铁产品实施25%的关税,对美国铝产品实施10%的关税。
  12. 德国总理默克尔:若美国施加关税,欧盟将统一立场作出应对;美国施加的关税将同WTO规则不相容;对美国关税措施的任何回应都必须是迅速、坚定的。

  二.下一个热点将花落谁家?
  科技股:
  抢占先机迎难而上,建设世界科技强国
  中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会28日上午在人民大会堂隆重开幕。最高领导人出席会议并发表重要讲话。他强调,中国要强盛、要复兴,就一定要大力发展科学技术,努力成为世界主要科学中心和创新高地。形势逼人,挑战逼人,使命逼人。我国广大科技工作者要把握大势、抢占先机,直面问题、迎难而上,瞄准世界科技前沿,引领科技发展方向,肩负起历史赋予的重任,勇做新时代科技创新的排头兵,努力建设世界科技强国。

  三.今日操作提示:
  美股昨夜大跌难挡A股6月开门红
  1. 美国四面出击,全世界树敌,昨天有宣布对其多年的小伙伴欧盟、加拿大和墨西哥生产的钢铝加征关税,美股应声而跌。可见,美国股民并不认为打贸易战对美国是利好。
  2. 不过,这次美国出击的对象不是中国,而是欧盟、加拿大和墨西哥,对我大A股自然不会带来冲击。反而,美国多方树敌反而大大减轻了中国在第三轮中美谈判的压力,美国不得不对中国做出让步。这对今天的A股市利好。
  3. 今天是A股纳入MSCI的第一个交易日,正值A股连续下跌之际,外资一定不会放过抄底的机会。四两拨千斤,入摩资金进场100亿可能带来摩外资金1000亿跟进。A股一轮反弹行情将顺势展开。
  4. 中国人大度,以六连阴连续下跌挖坑的方式美酒迎MSCI,人家却之不恭了。

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早知道(时报早知道 + 中证早知道 )
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
  ○乳腺癌“救命药”赫赛汀缺货、相关公司受关注
  ○互联网巨头布局在线教育、云计算驱动教育改革
  ○京交会首设养老板块、健康养老产业布局望加速
  ○珀莱雅:线上渠道价值日益凸显
  【今日头条】
  ○乳腺癌“救命药”赫赛汀缺货、相关公司受关注
  据媒体报道,赫赛汀纳入医保之后,需求量大幅增加,目前赫赛汀因供不应求,正处在缺货状态。药品生产企业表示,目前已经努力增产,但尚不确定短缺状态的结束时间。国家卫健委相关部门称,目前正在协调食药监局加快审批药企的新产地,尽快提高企业的产能。
  赫赛汀学名曲妥珠单抗,是国际医学界一致推荐的HER2阳性乳腺癌和胃癌的标准治疗用药。目前曲妥珠单抗全球销售额近70亿美元,为全球排名第8的畅销药。2017年赫赛汀降价65%通过谈判纳入国家医保,2018年赫赛汀将迎来快速放量。据机构测算了HER2靶向药物未来市场空间,预计乳腺癌和胃癌的市场规模分别有望达到48亿/11亿人民币。目前国内曲妥珠单抗研发进展较快,未来几年有望陆续上市,抢占巨大市场。
  安科生物(300009) +1.62%去年3月公告启动曲妥珠单抗类似物的III期临床试验。
  桂林三金(002275) +5.16%子公司宝船生物拥有两个重磅抗癌新药项目赫赛汀项目(治疗HER-2阳性乳腺癌)和爱必妥项目(治疗转移性结直肠癌)。
  【投资聚焦】
  ○互联网巨头布局在线教育、云计算驱动教育改革
  据媒体报道,在近日召开的2018腾讯“云+未来”峰会上,首次举办的教育专场吸引了广泛关注。腾讯云副总裁王帅表示,以先进的技术驱动教育改革,搭建企业与校园的“桥梁”,是腾讯云在教育行业建设的目标。
  在线教育近来已吸引BAT等互联网巨头争相布局。去年来,腾讯投资了猿题库、轻课、VIPKID等在线教育独角兽公司;
  百度教育此前推出基于AI技术的百度智慧课堂,已覆盖超过1000所学校;
  阿里云与好未来将在教育信息化、创业孵化等领域展开深度合作。业内认为,互联网在线教育市场已逐步走向成熟,一方面消费者愿意投入更多的精神消费支出,另一方面互联网技术的发展使得VR教育、云课堂等教育模式成为可能。据易观报告估计,互联网教育市场在未来三年内仍将维持高速增长,2019年市场规模将达到3718亿元。
  世纪天鸿(300654) +3.60%专注于K12基础教育领域,基于多年在教辅领域积淀的优质内容,提供线上线下教育产品和服务。
  立思辰(300010) +3.03%收购中文未来切入语文教培蓝海,中文未来采用“线上+线下”的发展模式。
  ○京交会首设养老板块、健康养老产业布局望加速
  据媒体报道,日前,“2018全国智慧康养大会”在第五届中国(北京)国际服务贸易交易会上正式召开,这是京交会首次设定健康养老板块。来自国家相关部门、协会负责人和从事养老服务、养老地产、养老金融、养老用品的企业代表等,共同探索智慧健康养老和医药健康养老服务新模式。本次健康养老板块的开设意在为养老企业搭建展示和交流的平台,引导更多社会资本参与到智慧健康养老行业。
  全国老龄办事业部副主任贺常梅表示,老年人口的健康养老服务需求日益强劲,市场潜力巨大,健康养老服务必将成为新常态下我国经济新的增长点。工信部预计,到2030年,我国健康产业和养老产业规模将分别达到16万亿元和22万亿元。随着政策的推动和扶持,我国健康养老产业布局有望加速,相关公司将受益。
  宜华健康(000150) +1.25%打造医养结合的健康生态圈,在医疗后勤、养老领域充分布局。
  金陵饭店(601007) +3.52%在天泉湖开辟养生养老度假项目,打造全国一流的养生养老示范区。
  【独家参考】
  ○珀莱雅:线上渠道价值日益凸显
  怀新资讯获悉,珀莱雅(603605) +6.64%积极开拓线上渠道,在天猫商城、唯品会、京东商城等国内主流电商平台开设网上品牌旗舰店,拉动收入快速增长。2014-2017年,公司线上渠道销售收入从2.72亿增长到6.43亿,CAGR为33.21%,占比从15.67%迅速提升到36.08%,线上渠道价值日益凸显。
  线上渠道分直销与分销两种模式,在天猫旗舰店为直营模式,唯品会、京东等大型B2C平台为分销模式。2017年公司新开京东珀莱雅官方旗舰店,线上直营模式营收占比从10.15%提升到38.49%。公司今年将继续加大对电商渠道的资源投入,重点开拓唯品会、京东、云集和拼多多渠道。随着线上渠道销售收入占比持续提升,将促进公司盈利改善与业绩高增。
  ○新纶科技:高端胶带产品放量增长可期
  怀新资讯获悉,新纶科技(002341) +3.92%常州一期全部高端胶带生产线目前均已实现满产。公司是国内唯一经苹果认证的胶带原材料供应商,常州一期项目所生产电子功能材料在苹果公司产品中继续得到广泛应用。据调研,2017年公司导入苹果料号不超过10个,而目前导入料号已经超过30个。
  常州一期11条生产线已于2015年底陆续量产,包括6条低端线和5条高端线。为应对高端产品需求,常州一期已经新增1条高端线,目前设备已经到货,4月完成设备调试;
  同时,公司拟将3条低端线置换为高端线,预计2019年初投产,届时将形成9+3的产线格局。导入苹果产业链料号增加及高端产线扩增将带动常州一期电子材料业绩继续高增长。
  【财经要闻】
  ○上交所:A股实现平稳纳入MSCI指数 主要被动基金已完成建仓。
  ○中共中央政治局:把实施乡村振兴战略摆在优先位置。
  ○财政部联合相关部委近期将启动违规互联网彩票检查。
  ○MSCI首席执行官:中国资本市场开放程度会超预期。
  ○银保监会发布防范银保渠道产品销售误导风险提示。
  ○工信部:推动银企对接和产融结合 推动我国船舶工业持续健康发展。
  ○发改委:加快推动生物经济发展,大力培育龙头骨干企业。
  ○农业农村部发文:深入推进生猪屠宰标准化创建工作。
  【公告淘金】
  赛腾股份(603283) +2.62%拟6120万元收购半导体封测公司51%股份,转让方承诺标的公司2018年-2020年净利分别不低于0.1亿元、0.12亿元、0.14亿元。
  东山精密(002384) +0.13%筹划4亿元-6亿元员工持股计划。
  中核钛白(002145) +0.79%拟6个月内不超5亿元回购公司股份。
  本钢板材(000761) +1.04%控股股东本钢公司拟增持不超3亿元。
  永利股份(300230) +1.89%预计上半年盈利1.77亿元-2.21亿元,同比预增20%-50%。
  金龙汽车(600686) 0.00%拟定增募资17亿元拓展新能源汽车。
  【热点数据】
  ○北上资金5月以来累计净流入额创历史新高
  5月以来,北向资金仅5个交易日出现净流出,其余多数交易日均维持净流入状态。其中,5月14日,在MSCI正式宣布即将纳入MSCI新兴市场指数的成分股名单前夕,北向资金单日净流入56.86亿元,创下月内最高纪录。
  具体来看,5月以来,外资增持最为突出、持股比例变动排名前三的沪股通标的分别为王府井、飞科电器和水井坊,外资持股比例变动均超过2%。持股比例变动较大的还有国药股份、中国软件、山鹰纸业、海螺水泥等。深股通方面,大族激光成为外资增持比例变化最为明显的标的,变动量超过2%。此外,老板电器、承德露露、五粮液、乐普医疗等个股增持比例也在1%以上。
  【资金风向】
  ○市场止跌反弹、资金买入深信服
  周四,沪指在经历连续六日的阴跌后,今日大幅反弹,创业板指呈V型走势。截至收盘,沪指涨1.78%报3095点,深成指涨1.88%报10296点,创业板指涨1.01%报1744点。两市共计成交4085亿元,较上个交易日减少298亿元;
  主力合计净流出21亿元。盘面上,酒店餐饮、食品饮料、旅游等板块涨幅居前,仅航空板块收跌。
  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是深信服、苏博特、创源文化,金额分别达2.03亿元、0.65亿元、0.50亿元。深信服是一家向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方案的公司。根据2017年年报,公司的主营业务安全业务占公司收入的61.43%,毛利率达88.72%。

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【上证内参】中证早知道
【今日导读】
  ○阿里宣布建设国家智慧物流骨干网、投入上千亿甚至更多
  ○多发性骨髓瘤新药临床试验获批、评估显示治疗效果良好
  ○投行进场腾讯音乐即将美国上市、估值飙升超三百亿美元
  【中证头条】
  阿里宣布建设国家智慧物流骨干网、投入上千亿或更多
  在2018全球智慧物流峰会上,阿里巴巴集团董事局主席马云做开幕演讲,并亲自宣布菜鸟网络将全力以赴建设国家智能物流骨干网,阿里巴巴将投入集团大部分资源在这件事情上。“我们将投入上千亿元,如果不够,就投入更多”。
  点评:在阿里看来,全球化过程中的基础设施建设,包括物流、支付和云体系,而物流是重中之重。菜鸟网络成立五年来,推动以电商物流为代表的中国物流业取得了根本性变化,全行业智慧化水平大幅提升,全社会物流成本大幅下降。马云称,国家智慧物流骨干网的建设,国内将实现任何地区24小时必达,物流成本降低到5%以下;全球方面,按“一带一路”路线,实现全球72小时必达。
  诺力股份(603611) +5.67%控股子公司无锡中鼎为国内领先的智能物流系统综合解决方案提供商,目前已参与菜鸟物流嘉兴项目的合作,公司本部为菜鸟物流提供仓储搬运设备。
  东杰智能(300486) +3.39%是国内最大的智能物流装备制造商和集成商之一,主要产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统等。
  音飞储存(603066) +2.18%是国内仓储物流高端货架龙头,近年积极向智能仓储系统集成及运营服务商转型,可为客户提供库房设计、仓储拣选设备、输送分拣设备、仓储管理软件等一整套解决方案。菜鸟、京东等均是公司大客户。
  【中证聚焦】
  多发性骨髓瘤新药临床试验获批、评估显示治疗效果良好
  金斯瑞生物科技(1548.HK)公告,公司针对多发性骨髓瘤的CAR-T免疫细胞疗法(JNJ-68284528)临床试验申请获美国药监局(FDA)批准。JNJ-68284528是基于金斯瑞生物科技LCAR-B38M-CAR-T技术开发的一种嵌合抗原受体T细胞疗法。这是继金斯瑞获得中国食药监局(CFDA)首个CAR-T疗法临床批件以来,又一个里程碑式进展,是美国批准的首个来自中国CAR-T的临床试验申请。
  点评:国际骨髓瘤基金会数据显示,全球多发性骨髓瘤患病人数达75万人左右,每年新发病例约为11.40万人,属于罕见性恶性肿瘤之一;另据美国国家癌症研究所统计,2015年美国有2.685万新确诊多发性骨髓瘤病例,其中1.124万人因此死亡。评估结果显示,LCAR-B38M CAR-T产品对抑制多发性骨髓瘤具有令人鼓舞的效果,显示了良好的风险效益比率。
  银河生物(000806) +3.68%今年1月29日公告,公司与四川大学联合提交的CAR-T药物“抗CD19分子嵌合抗原受体修饰的自体T淋巴细胞注射液”临床试验申请,已处于国家食药监局审评审批中,并被纳入优先审评范围。
  佐力药业(300181) +3.74%参股公司科济生物是实体瘤CAR-T细胞治疗领先企业,开展了全世界首个肝癌CAR-T细胞治疗临床试验。
  【要闻精选】
  ○中共中央政治局5月31日召开会议,审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。
  ○截至31日收盘,沪深股通5月净流入额达到509亿元,创整个沪深股通开通以来单月资金净流入的最高纪录。
  ○中国5月官方制造业PMI 51.9%,连续22个月站稳荣枯线上方。
  ○袁隆平团队沙漠种植水稻初获成功,最高亩产超500公斤。
  ○商汤科技完成6.2亿美元C+轮融资,估值超过45亿美元。
  【产经透视】
  腾讯音乐即将美国上市、估值飙升超过300亿美元
  据报道,消息人士称,腾讯音乐娱乐集团已聘任高盛、摩根士丹利和美银美林牵头进行备受期待的首次公开发行(IPO)。投资银行家们预计,IPO对这家中国流媒体集团的估值将会超过300亿美元。2017年其估值约为100亿美元。
  点评:相关数据显示,腾讯去年在中国音乐流媒体收入中所占份额为78%,在在中国数字音乐平台中占据绝对主导位置。腾讯音乐已经拥有1700多万首歌曲,月活跃用户达到7亿。为流媒体付费或者购买音乐的用户达到1.2亿,是国际著名音乐服务平台Spotify的两倍。
  漫步者(002351) +2.77%是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商。公司还推出了QQ Music Inside的WI-FI音箱。
  新华联(000620) +0.98%大股东新华联控股通过广州源昇赫禧投资管理中心参股腾讯音乐。
  星网锐捷(002396) +0.37%控股子公司K米网络融资获腾讯音乐领投。
  【公司动向】
  中科创达与InfinityAR达成战略合作 推动VR快速普及
  近日,中科创达(300496) +1.66%宣布与世界领先的增强现实软件引擎开发商InfinityAR达成战略合作,双方将共同致力于为AR OEM/ODM厂商以及开发者提供从底层驱动、系统框架剪裁、算法开发到上层应用的一站式AR解决方案,帮助AR企业降低AR开发成本和研发周期,实现AR制造成本与性能的平衡,推动移动VR快速普及。
  ◆2016年11月,阿里1800万美元投资Infinity。
  首款安卓人脸识别手机发布、联美控股3D科技业务落地
  小米31日发布多款新品,其中小米8透明探索版拥有人脸识别解锁功能,成为安卓首款“Face ID”手机。据悉,小米8探索版的人脸识别3D摄像头模组技术上来自以色列Mantis Vision公司,商务上来自螳螂慧视科技公司,而这两家公司的大股东都是联美控股(600167) +6.18%。联美控股相关负责人表示,接下来还会有更多合作逐步落地。
  ○苏常柴A(000570) +0.86% 1.7亿股股份无偿划转,控股股东拟变更。
  ○金龙汽车(600686) 0.00%拟定增募资17亿元拓展新能源汽车,公司股票自2018年6月1日开市起复牌。
  ○赛腾股份(603283) +2.62%拟6120万元收购半导体封测公司。
  ○东山精密(002384) +0.13%拟推出员工持股计划,总规模为4亿元-6亿元,涉及的股票拟通过二级市场购买、大宗交易或协议转让等法律法规许可的方式取得。
  【资金观潮】
  31日主力资金抢筹1股、净买入额超2亿元
  在31日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入额超过2亿元,为深信服(300454),净买入额2.29亿元。
  ◆深信服为刚上市新股。当日其第一大买入席位为中投证券杭州环球中心证券营业部,买入额12804.11万元。
  【新股申购】
  ○南京证券:申购代码780990,申购上限8.20万股,申购价格3.79元,公司主营证券经纪、证券投资咨询。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】



操盘必读:今日股市猛料点评与黑马追踪

  目录:
  一、全球财经要闻消息面
  【中共中央政治局】:把实施乡村振兴战略摆在优先位置。中共中央政治局5月31日召开会议,审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。中共中央总书记习近平主持会议。会议要求,各级党委和政府要提高思想认识,真正把实施乡村振兴战略摆在优先位置,把党管农村工作的要求落到实处,把坚持农业农村优先发展的要求落到实处。
 【沪深股通】:5月创纪录涌入509亿集中开火36只MSCI成分股。据统计数据显示,A股进入4月以来,沪深股通净流入资金大幅增加,截至31日收盘,沪深股通5月净流入额达到509亿元,创整个沪深股通开通以来单月资金净流入的最高纪录。从昨日尾盘表现看,最后5分钟,沪股通买入MSCI纳A板块金额20.28亿元,占其全天买入金额的18%。据了解,主要被动基金已完成建仓。
 【腾讯音乐】:据报道,消息人士称,腾讯音乐娱乐集团已聘任高盛、摩根士丹利和美银美林牵头进行备受期待的首次公开发行(IPO)。投资银行家们预计,IPO对这家中国流媒体集团的估值将会超过300亿美元。2017年其估值约为100亿美元。
  二、机构情报及市场机会前瞻
  1、【五大机构情报】私募;公募
  2、【热点板块前瞻】:VR概念 腾讯音乐概念 
  三、今日机构、游资最看好的股票
  1、横店影视(603103):中信证券总部及华泰深圳红荔路游资封板
  2、【机构评级变动】:大秦铁路(601006) 日机密封(300470)


  一、全球财经要闻消息面

  【每日财经、证券要闻连连看】
  【中共中央政治局】:把实施乡村振兴战略摆在优先位置。中共中央政治局5月31日召开会议,审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。中共中央总书记习近平主持会议。会议要求,各级党委和政府要提高思想认识,真正把实施乡村振兴战略摆在优先位置,把党管农村工作的要求落到实处,把坚持农业农村优先发展的要求落到实处。
  【民营地炼】:被要求在上合组织峰会前减产20%-30%。据媒体,至少有10家民营地炼已经接到通知,要求其在6月前半月减产20%-30%。东营、淄博、潍坊、日照、滨州的地炼皆接到了减产通知。基于以往经验,卓创资讯料减产执行情况会较松。
  【沪深股通】:5月创纪录涌入509亿集中开火36只MSCI成分股。据统计数据显示,A股进入4月以来,沪深股通净流入资金大幅增加,截至31日收盘,沪深股通5月净流入额达到509亿元,创整个沪深股通开通以来单月资金净流入的最高纪录。从昨日尾盘表现看,最后5分钟,沪股通买入MSCI纳A板块金额20.28亿元,占其全天买入金额的18%。据了解,主要被动基金已完成建仓。
  【中兴】:中兴换帅!田东方被任命为中兴通讯党委书记。媒体援引外媒报道称,非执行董事田东方被任命为中兴通讯党委书记,樊庆峰则被免去中兴通讯党委书记职务。田东方此前亦任西安微电子技术研究所所长,该所隶属于中国航天科技集团公司第九研究院。
  【财政部】:联合相关部委近期将启动违规互联网彩票检查。据媒体报道,面对即将6月开始的俄罗斯世界杯,财政部联合民政部和体育总局,近期将对彩票行业进行检查,严查擅自利用互联网违规销售彩票,以及世界杯期间违规bocai等。
  【外盘】:美国宣布对欧盟、加拿大和墨西哥生产的钢铝加征关税,从而再度激起市场对贸易战的担忧情绪;美股承压收跌道指跌逾250点,本月标普累涨2.16%,道指累涨1.05%,纳指累涨5.32%;贸易争端激化使美元指数攀升,纽约黄金微跌0.1%报收1304.70美元,本月累跌1.6%;原油制成品库存意外攀升、产量持续提高以及OPEC限产计划的不确定性因素均使油价承压,纽约原油下跌1.7%报收67.04美元,本月累计下跌2.2%;德国西班牙股市遭遇沉重卖盘,泛欧斯托克600下跌0.6%报收383.06点,在5月整体交易中累计下跌0.6%。
  【智慧物流】:在2018全球智慧物流峰会上,阿里巴巴集团董事局主席马云做开幕演讲,并亲自宣布菜鸟网络将全力以赴建设国家智能物流骨干网,阿里巴巴将投入集团大部分资源在这件事情上。“我们将投入上千亿元,如果不够,就投入更多”。
  【腾讯音乐】:据报道,消息人士称,腾讯音乐娱乐集团已聘任高盛、摩根士丹利和美银美林牵头进行备受期待的首次公开发行(IPO)。投资银行家们预计,IPO对这家中国流媒体集团的估值将会超过300亿美元。2017年其估值约为100亿美元。
  【农产品加工】:中央政治局5月31日召开会议,审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打臝脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。会议提出,要让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园。要强化到村到户到人的精准帮扶举措,加大产业扶贫力度,全力推进就业扶贫,深入推动易地扶贫搬迁,加强生态扶贫。
  【小米VR—体机】:5月31日,小米在年度旗舰发布会上推出了小米VR—体机。该机型采用骁龙821处理器,定制VR专用Fast-Switch 2K超清屏。该一体机近似于在一个VR设备中同时集成“高性能手机+VR光学系统+传感器+体感手柄”,不需要借助手机也不用连接主机。产品定价为1499元(32G内存)和1799元(64G内存)与目前主流的VR设备相比,该一体机在便利性上具备优势,且价格更为亲民。基于小米庞大的用户群,有望进一步幵拓国内VR市场。此外,高通日前也发布了首款专门为VR等产品定制的芯片产品骁龙XR1,以降低头显成本。
  【期指】
   期指成交持仓方面,IF1806成交16818手,持仓32056手,日增仓-257手;IH1806成交11282手,持仓18897手,日增仓-206手;IC1806成交8614手,持仓26758手,日增仓-154手。
  期指升贴水方面,IF1806贴水22.02点,IH1806贴水16.68点,IC1806贴水25.82点。
  【A股气象预测】
  综合来看,5月31日周四A股市气象预期:阴。








  二、机构情报及市场机会前瞻

  【五大机构情报】
   【私募】 上周表现强势的汽车零部件板块周一出现分化,板块内个股呈现涨停、跌停、天地板等各种极端走势。在此过程中,本轮行情的领涨龙头渐渐浮出水面,各路活跃游资也着手展开布局。

  【公募】 昨日,医药股在尾盘时间突然出现逆转,一批个股在股价创新高后迅速跳水,并最终以大跌收盘。对于此次"吃药行情"突然"药停了",迅速成为市场讨论的焦点。一些机构认为,医药股估值的快速提升已经透支了未来业绩,很可能会迎来一段时间的调整。

  【热点板块前瞻】
  ○中央推进乡村振兴和产业扶贫,农产品加工前景佳
  农产品加工概念股:养元饮品(603156)、三全食品(002216)、好想你(002582)
  ○腾讯音乐即将美国上市,估值飙升超过300亿美元
  腾讯音乐概念股:漫步者(002351)、新华联(000620)、星网锐捷(002396)、汉鼎宇佑(300300)
  ○小米发布VR—体机,技术瓶颈突破助力行业高增长
  VR概念股:风语筑(603466)、易尚展示(002751)、联创电子(002036)、GQY视讯(300076)
  ○互联网巨头布局在线教育,云计算驱动教育改革
  在线教育概念股:世纪天鸿(300654)、立思辰(300010)、方直科技(300235)、新南洋(600661)
  ○多发性骨髓瘤新药临床试验获批,评估显示治疗效果良好
  CAR-T细胞治疗概念股:佐力药业(300181)、银河生物(000806)
  ○乳腺癌“救命药”赫赛汀缺货,相关公司受关注
  赫赛汀概念股:安科生物(300009)、桂林三金(002275)、复星医药(600196)、沃森生物(300142)
  ○阿里宣布建设国家智慧物流骨干网,投入上千亿甚至更多
  智能物流概念股:诺力股份(603611)、音飞储存(603066)、嘉诚国际(603535)、东杰智能(300486)
  ○京交会首设养老板块,健康养老产业布局望加速
  养老概念股:宜华健康(000150)、金陵饭店(601007)、乐金健康(300247)、金陵药业(000919)



  三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
盐津铺子(002847):一机构席位买入477万

庄园牧场(002910):一机构席位买入390万

广济药业(000952):华泰苏州现代大道及国胜合肥翠微路游资封板,一机构买入1080万

伊格尔(002922):华泰扬州宝应叶挺东路及西南成都天府大道游资封板,一机构买入243万

深深宝A(000019):方正北京安定门外大街及华泰深圳侨香路游资封板,一机构卖出516万

金卡智能(300349):上海乐清旭阳路及财通杭州余杭塘路游资封板,两机构买入1777万,三机构卖出1006万

苏博特(603916):方正北京安定门外大街及中投深圳宝安兴华路游资封板

永福股份(300712):华鑫马鞍山分公司及中投南京太平南路游资封板

深信服(300454):中投杭州环球中心及招商北京北三环东路游资封板

拉夏贝尔(603157):华泰南通如东人民路及中信淄博柳泉路游资封板

富瑞特装(300228):银河大连黄河路及海通济南洪家楼南路游资封板

三夫户外(002780):安信嘉兴纺工路及华鑫苏州时代广场游资封板

新华都(002264):华泰无锡金融一街及财通杭州体育馆路游资封板

联诚精密(002921):中信上海中信广场及申万南宁英华路游资封板

双塔食品(002481):华泰成都南一环路及国君上海福山路游资封板

华自科技(300490):华鑫深圳益田路及中泰宁波江东北路游资封板

泰和健康(000970):华泰湖南分公司及东兴泉州温陵北路游资封板

上海沪工(603131):东莞四川分公司及中信武汉建设大道游资封板

文灿股份(603348):安信南昌胜利路及华泰无锡梁清路游资封板

金字火腿(002515):海通杭州解放街及长江上海东明路游资封板

横店影视(603103):中信证券总部及华泰深圳红荔路游资封板




【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构
1 5月31日 601006 大秦铁路 买入 维持 招商证券
2 5月31日 300470 日机密封 买入 维持 华泰证券
3 5月31日 600320 振华重工 增持 首次 川财证券
4 5月31日 002180 纳思达 买入 维持 财通证券
5 5月31日 601888 中国国旅 买入 维持 华泰证券
6 5月31日 300009 安科生物 买入 维持 平安证券
7 5月31日 600754 锦江股份 买入 维持 招商证券
8 5月31日 300750 宁德时代 - 无 恒泰证券
9 5月31日 300510 金冠电气 增持 维持 平安证券
10 5月31日 000425 徐工机械 增持 首次 上海证券
11 5月31日 002126 银轮股份 买入 维持 华泰证券
12 5月30日 300423 鲁亿通 买入 首次 东北证券
13 5月30日 300465 高伟达 买入 首次 方正证券
14 5月30日 002472 双环传动 买入 维持 方正证券
15 5月30日 300073 当升科技 买入 维持 申万宏源
16 5月30日 300124 汇川技术 增持 首次 申万宏源
17 5月30日 000650 仁和药业 买入 首次 招商证券
18 5月30日 600056 中国医药 增持 维持 平安证券
19 5月30日 300601 康泰生物 买入 首次 东北证券
20 5月30日 600742 一汽富维 买入 维持 招商证券


【大秦铁路(601006)】:估值隐含悲观预期,高股息静待修复
大秦铁路中长期风险已经大幅下降,但即期估值和煤炭股相当,隐含较高的风险溢价和悲观预期,5.7%的股息率极具吸引力,维持“强烈推荐-A”评级。


  铁总三大上市平台之一,核心资产为大秦线。大秦线设计产能4.5亿吨,是西煤东运第一大通道。除大秦线外,公司2010年收购太原局运输主业资产,主营铁路煤炭运输业务。铁总通过太原局间接持股61.7%,为公司实际控制人。


  煤炭供给侧改革稳定量价预期。根据招商煤炭的测算,供改导致煤炭行业未来三年维持5000万吨/年小缺口,秦港5500动力煤价波动区间为535-725元/吨。区域上看,产能进一步向三西地区集中,其中山西产量基本稳定,内蒙古和陕西大幅增产。


  铁路货运定价和清算日益市场化,终端价格支撑提价。2018年起,铁路货运价格持续松绑,运价上浮范围从10%扩大至15%(下浮不限);货运清算从分段清算调整为承运清算,利好大秦铁路等发货为主的企业。大秦铁路管内运价实际上浮约7%,虽然降成本背景下运价上浮面临行政压力,但强劲的终端煤价支撑运费提升,运价弹性有望持续释放。


  分流风险可控,大秦线中期运量4.5亿吨。分区域看,晋北煤源公司具备明显运距和运费优势;晋中南煤源可能部分被瓦日线分流;神华陕西协议煤保持稳定。在蒙西煤源上,准朔线增强大秦线竞争力;朔黄线疏运能力不足+铁路建设基金远期改革,大幅降低朔黄线分流风险;铁总控制的蒙冀铁路不构成实质性竞争;蒙华铁路目标市场为华中地区,并不重叠。


  高股息静待预期修复,维持“强烈推荐-A”评级。我们维持大秦线18/19年运量4.5/4.5亿吨判断,预测公司18-20年EPS为0.96/0.96/0.97元,50%的分红比率下18/19年股息率5.7%/5.7%。大秦铁路中长期风险已经大幅下降,但即期估值和煤炭股相当,隐含较高的风险溢价和悲观预期,5.7%的股息率极具吸引力,维持“强烈推荐-A”评级。


  风险提示:黄骅港扩建、煤炭需求下滑、行政管控铁路运价上调    (招商证券)


  【日机密封(300470)】:天然气管道运输有望成为新增长点
看好公司长期成长趋势,天然气管道运输将继炼化行业成为新增长点
  日机密封受益于下游炼化行业资本开支增加,在手订单快速增长,产销两旺。市场担心需求会随着2019年炼化行业资本开支高点出现而回落,我们看好公司中长期成长性,认为天然气管道运输行业的进口替代将成为公司新增长点。随着售后市场启动,毛利率也将保持较高水平。维持公司2018~2019年盈利预测,新增2020年盈利预测,分别为1.81/2.54/3.42元,维持目标价为54.3~63.35元。


  2018年下游行业景气度回暖,投资旺盛,高端密封件市场需求景气
  我们测算,2020年日机密封重点布局的三个行业石油化工、煤化工、电力行业对高端机械密封件的需求为71亿元。2017年以来,公司主要下游客户所处的石油化工、煤化工、电力等能源行业景气度持续回升,固定资产投资趋于活跃,市场需求增长较为显著,公司在手订单持续快速增长,产能饱和。


  天然气管道运输有望承接炼化成为公司新的增长点
  我们看好公司长期成长,认为下游需求不会因为2019年炼化行业资本开支高点出现而回落,天然气管道运输有望承接炼化成为公司新的增长点。2017年,公司与中石油管道联合有限公司西部分公司联合研制的“天然气管线压缩机15.0MPa干气密封产品”项目通过专家鉴定。该产品填补了国内空白,主要技术指标达到了国外同类产品先进水平。我们测算到2025年管线输送市场压缩机密封存量及增量需求为109~130亿。公司产品可替代目前西气东输、陕京管线、川气东送、中缅管线等天然气长输管线在役进口密封产品,还可为新建管线工程提供全套密封技术解决方案,市场占有率有望快速提升。


  产能不足矛盾依旧突出,产能扩张持续推进
  2017年8月,公司开始实施第一期扩产计划,公司预计产能在2017年基础上增加30%,设备及人员已经基本到位。2017年底,公司开始实施第二期扩产,公司预计产能将在第一期扩产后产能的基础上再提高40%,所需设备预计6月开始陆续到货、投产,人员全部就位需要一定时间。公司将视前两期计划的实施效果与市场需求的变化情况择机启动第三期产能扩张计划。公司预计产能扩张完全达到预期效果需要一到两年时间。


  外延工作持续稳步推进
  2017年公司完成对优泰科的初步整合;2018年优泰科在市场前景广阔的盾构密封领域加大投入,盾构密封将成为优泰科未来数年的支柱产品。预计2018年优泰科将保持快速增长,完成三年累计业绩承诺指标概率较高。公司预计收购华阳密封将在2018年上半年完成,2019年将开始贡献收益。


  维持“买入”评级和目标价
  维持公司2018~2019年盈利预测,新增2020年盈利预测,分别为1.81/2.54/3.42元,PE为25.34、18.1、13.41倍。2018年A股上市公司核心零部件行业平均PE为32.03倍。考虑到公司业绩的高成长性,维持54.3~63.35元目标价,对应2018年PE为30~35倍。


  风险提示:新增产能不能及时投产。

  (华泰证券)




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