【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-14

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-14

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-06-14


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【早盘内参】
每日精选

　　1、美联储：美联储决议声明：上调联邦基金利率目标区间25个基点至1.75%-2.0%区间。加息的决定获得一致通过，重申将保持宽松的货币政策立场。预计2018年还将加息2次，2019年料将加息3次。将超额准备金利率（IOER）提高20个基点。


　　2、国常会：实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量；确定进一步扩大进口的措施，促进调结构惠民生和外贸平衡发展。在“大气十条”目标如期实现、空气质量总体改善的基础上，通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度，明显减少重污染天数。

　　3、证监会：以尊重各国法律法规和执法权限为基础，本着相互信任的态度，朝着相互依赖的方向，加强跨境监管执法合作，尽最大努力协助境外监管机构达成监管目标。当前，中国证监会正在积极配合中国的立法部门修改完善《证券法》，制定《期货法》。

　　4、证监会：根据《关于开展优质创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》，支持创新企业在境内发行股票或存托凭证，是贯彻落实党的十九大精神的重要举措，是有效发挥资本市场服务实体经济作用的重要制度创新。

　　宏观经济

　　中国政府网：国务院日前印发《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》，决定建立养老保险基金中央调剂制度，自2018年7月1日起实施。中央调剂基金由各省份养老保险基金上解的资金构成。按照各省份职工平均工资的90%和在职应参保人数作为计算上解额的基数，上解比例从3%起步，逐步提高。

　　财政部：5月份，全国发行地方政府债券3553亿元。其中，一般债券2366亿元，专项债券1187亿元。截至5月末，全国地方政府债务余额166272亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

　　央视新闻：应国务委员兼外交部长王毅邀请，美国国务卿迈克·蓬佩奥将于6月14日访华。届时，中美双方将就两国关系发展及共同关心的重要国际和地区问题交换意见。

　　经济参考报：我国知识产权创造和环境发展水平明显提升，但知识产权保护和运用短板仍突出。为实现知识产权高质量发展，助力知识产权强国建设，我国正加快构建知识产权高质量发展体系。据悉，我国知识产权事业正在瞄向“高质量发展”，而衡量高质量发展的相关指标体系加以完善后将出炉。

　　证券日报：吉林省财政科学研究所所长张依群表示，可以看出，国家高度重视对人口老龄化面临的社保基金缺口问题，划转国有资本充实社保势在必行，根据国务院去年年底专门印发文件制定划转部分国有资本充实社保基金实施方案推算，至少补充养老金10万亿元规模。

　　中国证券报：当前我国宏观经济稳中向好，经济增长的韧性、稳定性和可持续性不断增强。相应地，固定资产投资名义增速偏离GDP名义增速的幅度也将明显减少。考虑到2018年GDP名义增速将达到9%以上，固定资产投资名义增速稳定在7%左右的平台上是比较合理的。

　　央行：中国央行6月13日进行600亿元7天期、400亿元14天期、300亿元28天期逆回购操作，当日有600亿元14天期逆回购到期。

　　Shibor：6月13日隔夜SHIBOR报2.5890%，上升0.5个基点。7天SHIBOR报2.8000 %，上升1.1个基点。3个月SHIBOR报4.3510%，下降0.1个基点。

　　行业动态

　　商务部：12日，美国商务部发布公告，正式对原产于中国的钢制丙烷气瓶(Steel PropaneCylinders)发起反倾销反补贴调查，同时对原产于泰国和台湾地区的该产品发起反倾销调查。这是2018年美对我出口产品发起的第七起双反调查。

　　中国证券网：本周市场传出，为严厉打击无牌照金融活动，中国银保监会决定开展2018年打击非法商业保险活动专项行动。经证实，《2018年打击非法商业保险活动专项行动分作方案》已于近日下发至各保监局，将重点打击非持牌金融机构及业务等八大行为。

　　新华网：教育部近日印发《高等学校人工智能创新行动计划》。多位高校校长一致认为，人工智能最大的活力在于应用，所以要加强与产业的联动，特别要推动科技创新体系与产业创新体系的联动。

　　新华网：生态环境部应对气候变化司司长李高13日表示，当前全国碳市场建设面临新的形势和要求，要从制度体系、基础设施建设、重点单位管理、基础能力建设等方面着力，积极推进全国碳市场建设。

　　经济参考报：据了解，近日中央多部委组成的联合督查组兵分十路，对各地淘汰落后产能工作进行督导检查，结束后将牵头形成报告上报国务院。同时，钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查也通过8个组在21个省(区、市)展开。

　　工信部：发布《关于电信服务质量的通告(2018年第2号)》，通告显示，截至一季度末，全国电话用户总数达到16.6亿户，其中移动电话用户14.7亿户。移动宽带用户近12亿户，占比达81.5%，其中4G用户保持稳定增长，总数达10.6亿户。

　　上海证券报：4个月的过渡期已满，新能源车补贴新规6月12日起正式实施。业内人士认为，新规之下，一批低续航里程车型将被淘汰出局，而实力车企则将不断优化产品性能，由此推动新能源车产业的高质量发展。

　　股市聚焦

　　证监会：下一步，将在《内地与香港股票市场交易互联互通机制下中国证监会与香港证监会加强监管执法合作备忘录》项下，密切关注两地账户异常联动，严厉打击跨境操纵市场等违法行为，共同维护两地资本市场健康稳定发展。

　　郑商所：自6月14日起，苹果期货合约交易手续费标准调整为10元/手。再次提示苹果期货风险，近期影响苹果期货市场的不确定性因素较多，价格波动较大，各会员单位理性参与交易，切实避免盲目跟风。

　　经济参考报：监管部门应当认真研究和吸取QDII以及境外一些国家和地区发行存托凭证的经验和教训，在境内CDR的发行上，严格掌握试点企业家数和筹资数量，合理安排发行时机和发行节奏，为试点推进创造良好的市场环境和社会环境。总之，要稳中求进，稳是关键。

　　21世纪经济报道：继5月底证券业协会叫停券商场外质押业务后，银行信托等的场外质押也呈收紧态势。多家银行资管人士表示，场外质押已暂停或提高门槛。

　　上海证券报：今年以来，约有20多家上市公司筹划易主事项。但与两年前坐地起价的盛况不同，如今壳资源溢价幅度已急速收窄，平价转让成为主流。

　　证券日报：有业内人士表示，三种类型的公司值得投资者关注。首先，行业龙头公司。其次，长期维持较高净资产收益率(简称ROE)的公司。第三，公司治理结构比较完善、主营业务很稳健的企业，不存在未来行业管制要放松、管理层发生大变动、补贴要取消等风险。

　　龙虎榜：盘后数据显示，6月13日龙虎榜中，共18只个股出现了机构的身影，有5只股票呈现机构净买入，13只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是青岛金王、众信旅游、冀凯股股份，净买入金额分别为2131万元、2033万元、1338万元。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月13日低开低走，收盘下跌0.97%，收报3049.80点，再度逼近年内低点。两市合计成交仅有3429亿元，行业板块几乎全线下跌，仅有钢铁板块勉强翻红。

　　港股：香港恒生指数6月13日收跌1.2%，报30725.15点。

　　沪深港通：截至6月13日收盘，沪股通当日净流入7.85亿元，当日余额512.15亿元；深股通当日净流入7.38亿元，当日余额512.62亿元；北向资金当日净流入15.23亿元。港股通(沪)当日净流出3.16亿元，当日余额423.16亿元；港股通(深)当日净流入6.10亿元，当日余额413.90亿元；南向资金当日净流入2.94亿元。

　　融资融券：截至6月12日，上交所融资余额报5885.2亿元，较前一交易日增加0.35亿元；深交所融资余额报3817.87亿元，减少3.48亿元；两市合计9703.06亿元，减少3.13亿元。

　　公司简讯

　　千山药机：涉嫌信披违法违规，遭证监会立案调查。

　　金力泰：复牌以来连续3日跌停，控股股东拟增持5%-10%股份。

　　中国中铁：拟实施市场化债转股，引入增资约116亿元。

　　亚夏汽车：连续5日涨停，14日起停牌核查。

　　深深房A：将重组上市合作协议有效期延长至12月31日，继续停牌。

　　莎普爱思：上海景兴拟减持不超1.55%股份。

　　雏鹰农牧：实控人质押股票触及平仓线，14日起停牌。

　　神雾环保：收到问询函，要求补充说明胜沃项目相关内容。

　　营口港大跌9%后声明：相关债务报道当事方为控股股东，与公司无关。

　　智飞生物：结核疫苗正式纳入特殊审批程序和优先审评品种。

　　楼市观察

　　证券时报：辽宁省住建厅发布《关于开展房地产市场秩序专项整治工作的通知》，其中房地产开发企业整治重点包括：发布虚假房源信息和广告、捏造散布涨价信息等方式恶意炒作哄抬房价；未取得预售许可证销售商品房、捂盘惜售或囤积房源等行为均在整治范围内。

　　央行上海总部：2018年5月，本外币个人住房贷款增加46亿元，环比和同比分别多增21.58亿元和少增108.87亿元，当月增速5.7%，环比和同比分别回落1个和23.1个百分点。

　　第一财经：自然资源部近期向地方下发函件，要求上报住宅用地总面积，以及2008年来的住宅用地供应情况，同时还要求上报住宅用地多主体供应的典型案例，以及集体建设用地建设租赁住房试点项目统计。

　　国际资讯

　　英国：5月CPI环比 0.4%，预期 0.4%，前值 0.4%。5月CPI同比 2.4%，持平于上月触及的2017年3月来低点，预期 2.4%，前值 2.4%。5月核心CPI同比 2.1%，预期 2.1%，前值 2.1%。

　　IEA原油市场月报：由于美国的制裁和经济动荡，伊朗、委内瑞拉明年石油产量可能减少近30%，需要其他OPEC海湾国家增加供应。目前考虑的情境是至2019年末伊朗、委内瑞拉产量将下降150万桶/日。中东OPEC产油国可以在相对短的时间内提高石油产量约110万桶/日，以弥补其他地区的产量减少。

　　欧元区：4月工业产出环比 -0.9%，预期 -0.7%，前值由 0.5%修正为 0.6%。4月工业产出同比 1.7%，预期 2.5%，前值由 3%修正为 3.2%。

　　美国：5月PPI环比增长0.5%，预期 0.3%。5月PPI同比增长3.1%，创2012年1月来最大升幅，预期 2.8%。5月核心PPI环比增长 0.3%，预期 0.2%。5月核心PPI增长同比 2.4%，预期 2.3%。

　　外汇播报

　　人民币：6月13日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.4051，较上一交易日官方收盘价跌10点，较上一交易日夜盘收盘跌9点。人民币兑美元中间价报6.4156，较前一交易日下调35点。

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.26%，报93.5892；欧元兑美元涨0.38%，报1.1789；英镑兑美元跌0.03%，报1.3370；美元兑日元跌0.03%，报110.3490；美元兑加元跌0.21%，报1.2988。美元兑人民币跌0.08%，报6.3940。

　　期货行情

　　国内：截至6月13日下午国内商品期货收盘，苹果收涨6.3%，棉纱、郑棉涨逾2%，焦炭、菜籽、鸡蛋、豆粕、郑煤涨逾1%，螺纹、菜粕、热卷、铁矿、玉米、锰硅等收涨。橡胶收跌4.9%，沪锡跌逾3%，沥青、棕榈跌逾2%，硅铁、沪铝、白糖跌逾1%，郑油、原油、塑料、玻璃、沪铜、沪锌、沪镍、郑醇、沪银、沪金、沪铅、焦煤等收跌。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收涨1.90美元，涨幅0.2%，报1310.30美元/盎司。

　　原油：纽约商品交易所7月交割的原油期货价格上涨28美分，涨幅0.4%，收于66.64美元/桶，为5月31日以来的最高收盘价。



　　全球股市

　　欧美：欧洲斯托克50收涨0.2%；标普500指数下跌11.22点，跌幅0.40%，报2775.63点；纳斯达克指数下跌8.10点，跌幅0.11%，报7695.70点；道琼斯指数下跌119.50点，跌幅0.47%，报25201.20点。

　　亚洲：6月13日，日本日经225指数收涨0.4%，报22966.38点。韩国因统一地方选举，休市一天。

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【个股淘金早参】
一、周三盘面分析及今日操作策略
           昨日大盘低开低走大跌近1%，深市几大指数则均大跌1.5%。板块普跌，钢铁、保险、石油、银行和地产等权重相对抗跌，医药医疗、食品、券商和有色等板块跌幅居前。题材方面，重组概念一枝独秀，百度+小米+阿里等CDR、5G、软件、次新和智能科技题材等领跌。个股仅一成多上涨，涨停板29个，其中自然涨停板20个，涨停被砸个股13个。跌停板则多达25个，逾200只个股大跌5%以上。

           市场重回跌势，深市几大指数均阴包阳，沪指因为收盘前几个权重脉冲而又被拉回-1%以内，像是某队在耍流氓护面子。昨天的大跌除了几件大事即将发生的消息面预期不好外就是富士康开板而致抽血的杀伤力太大，一个股占沪市10%的成交可谓整趴了一大批个股，基本上抵两市成交两千万以下的近千个股成交总量，除了直接抽血外也洗走了资金的注意力，可谓分流又分心，整个午后它基本上就是唯一的焦点。对于我们小散而言富士康没多少博弈空间，价值已远远被高估，大资金做T可能还能T出点差价，不顾市场承受力而连发那么多大盘股我们小散应该用脚投票才是，越支持某会越会肆无忌惮地发新股那么到头来受伤的还是我等小散。
           盘面局部赚钱效应犹存，主要体现在重组股及部分底部横盘且堆量再起势的个股，出现了10个连板票体现的是强者恒强的特征。但更多的是亏钱效应，前天大涨昨天大跌及连续大跌的个股成批出现，昨天领涨的医药医疗和食品等板块领跌就意味着坑太多，而持续活跃的CDR概念则掀起大范围补跌态势，这就是涨多了的风险，高位股尤其是涨多了的CDR概念股的风险这几天可谓一直在强调。短线仍得注重高低结构转换，但并不意味着低位股就稳当，弱者恒弱的格局也很明显，尤其是那些阴跌不休而动不动就可能闪崩的个股更得回避。随着大盘新股接连抽血后去年那样的流动性危机有再现迹象，市场要么就是没机会，有机会的话也只是少部分资金抱团个股的结构性机会，资金热炒一把一部分个股又换一批，没抓住那些资金关注度高的核心品种的话就是亏钱容易赚钱难。多数没资金关注的个股被边缘化，短线选股剔除了那些缺乏流动性及下降趋势个股外其实并没多少选择。

           大盘再度大跌说明昨天只是预期中的超跌反弹而已，只是比预期的更弱。这几天影响情绪的大事件比较多，世界杯开幕是早就预期中的事而影响不大，美联储即使加息的话也算是靴子落地，关键还是得看后天美国会否公布加征关税的清单，这个更能左右市场，市场早就有谈毛衣战色变的心理。而马上又是端午假期，好在今年端午前是周末，往年端午前都有跳水纪念屈原的惯例。节前只剩两天却面临那么多大事，资金也就不敢冒进。走势上来看大盘仍处于震荡筑底格局，更确切的说是一个来回磨底的煎熬的过程，明天再下跌一下弱反弹估计仍会有，但要恢复元气还需要时日，当前只能说是处于底部区域但难言真正见底。深市几大指数那么弱，明天还有惯性，光脚大阴棒后起码得出现长下影的缓跌后才能言止跌，而他们尤其是创小板又更能反映个股动向，这意味着个股还是难整。短线操作上还是控制仓位、谨慎参与为好，短线节奏感不好的一般投资者更需耐心等待，如今的行情不存在踏空可能而一旦做错却容易大亏，激进者可以在急跌后跟随转势热点或人气股的话小打小闹。

        二、盘中主要热点题材及点评
        1、  重组：深深宝A、南岭民爆、亚夏汽车、邦宝益智、浩物股份、会畅通讯、中原特钢、科锐国际、天科股份、远望谷
        股权转让：红宇新材、赞宇科技
        壳资源：宇顺电子
        收购：环球印务

           点评：板块从暗线演变成一条明线，一半以上涨停个股都与重组有关，主要是借壳且沾边点独角兽性质的亚夏汽车的标杆效应引导，加之有几个股的消息刺激而成。板块高潮后明天基本上是大分化行情，短线需要去弱留强，再去挖掘也没多大意思，毕竟重组股关键还得看质地而非一概论之的概念。如今热点轮动太快，分歧时才是机会，预期一致后就是分化歇整的风险来临之时。打出标杆的亚夏汽车特停后板块也缺乏了人气领涨个股，有出现卡位个股可能但卡位的角色本就意味着级别不一样而空间有限，加之当前四五连板就特停的格局下也没多少资金会愿意去硬顶卡位个股。板块中连板票今天有7个，明天能幸存2个就不错，最近能突破三板的坎的个股太少。深深宝A（ 000019 ）是唯一的三连板个股，也就最有可能上位，只是这种连续无量涨停且已经缩量一字板的个股基本上是持股者的盛宴，不好再贸然接力，除非是放量换手洗盘后再强势回板。南岭民爆（ 002096 ）和邦宝益智（ 603398 ）都是开一字的连板票，603398有开板但近似一字，这类换手板再夹杂一字的个股最近坑很多，接力需谨慎，除非是充分洗盘后没砸死而走出大长腿走势才好点。

        2、  抖音：引力传媒、广博股份
        3、  其他
        超跌+机床：海天精工
        超跌+填权：冀凯股份
        芯片+填权：捷捷微电
        食品+填权：来伊份
        朝鲜开放：中钢国际
        低位次新：澄天伟业
        百度：星网宇达
        汽车：金杯汽车
        家电：中科新材

        三、游资和机构龙虎榜
        亚夏汽车（ 002607 ）：光大深圳金田路及浙商绍兴分公司游资封板，一机构卖出1818万（特停）
        冀凯股份（ 002691 ）：华泰武汉新华路及银河广州滨江东路游资封板，一机构买入1338万
        星网宇达（ 002829 ）：方正上海杨高南路及国君郑州黄河路游资封板，一机构卖出1213万
        科锐国际（ 300662 ）：华泰广渠门内大街及中投无锡清扬路游资封板，两机构卖出1952万
        中钢国际（ 000928 ）：中投杭州环球中心及华鑫北京菜市口大街游资封板
        金杯汽车（ 600609 ）：光大宁波中山西路及光大宁波甬江大道游资封板
        捷捷微电（ 300623 ）：中投杭州环球中心及中建成都南一环路游资封板
        澄天伟业（ 300689 ）：中投杭州环球中心及东兴上海肇家浜路游资封板
        邦宝益智（603398）：长江武汉龙阳大道及华泰孝感长征路游资封板
        会畅通讯（ 300578 ）：国君南京太平南路及中投南京中央路游资封板
        深深宝A（000019）：华泰深圳侨香路及华鑫杭州飞云江路游资封板
        中科新材（ 002290 ）：海通天津霞光道及国金上海互联网游资封板
        浩物股份（ 000757 ）：信达广州新马路及国君成都新南路游资封板
        远望谷（ 002161 ）：浙商绍兴分公司及中信淄博分公司游资封板

        四、晚间重要题材资讯
        ○  国务院部署蓝天保卫战三年行动计划，关注环保和新能源汽车两方向机会
            空气治理概念股：德创环保（ 603177 ）、三维丝（ 300056 ）、雪迪龙（ 002658 ）、威孚高科（ 000581 ）
            新能源汽车概念股：宇通客车（ 600066 ）、安凯客车（ hk00868 ）、金龙汽车（ 600686 ）、亚星客车（ 600213 ）
        ○  华为发布OceanConnect车联网平台，行业有望迎上风口
            华为车联网概念股：高新兴（ 300098 ）、易华录（ 300212 ）、东风汽车（ 600006 ）、均胜电子（ 600699 ）
        ○  中国半导体设备支出大增65%，国产替代空间巨大
            半导体设备概念股：北方华创（ 002371 ）、精测电子（ 300567 ）、江丰电子（ 300666 ）、上海新阳（ 300236 ）
        ○  国产磁浮机车2.0版下线，高速列车研发中
            磁悬浮列车概念股：永鼎股份（ 600105 ）、精功科技（ 002006 ）、中科电气（ 300035 ）、银河磁体（ 300127 ）
        ○  嘉兴上海一体化规划将发布，关注长三角区域龙头
            长三角概念股：上海机场（ 600009 ）、光大嘉宝（ 600622 ）、锦江股份（ 600764 ）、绿地控股（ 600606 ）

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【股海早參】
一. 财经要闻：
　　1. 上交所拟于23日进行创新企业股票或存托凭证技术通关测试，券商推测CDR上市或已进入倒计时阶段。
　　2.互联互通北向渠道13日继续净买入逾14亿元，美的集团、格力电器净买额居前。
　　3.据悉《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018-2020年）》即将出炉，提出加快布局城际轨道交通、优化长三角机场群、5G协同布局先行试用。
　　4. 国务院召开常务会议 部署实施蓝天保卫战三年行动计划
　　国务院总理李6月13日主持召开国务院常务会议，部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量。会议指出，在“大气十条”目标如期实现、空气质量总体改善的基础上，以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场，通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度，明显减少重污染天数。
　　专业机构预计，大气污染治理将在“十三五”时期带来近万亿市场空间，并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理等领域市场空间。动力源（600405）新能源汽车充电桩建设写入河北省大气污染防治条例。公司为京津冀地区充电桩行业领先企业.
　　5.全国首个新能源物流车补贴出炉 替代和新增市场空间巨大
　　近日，深圳市交通运输委员会、深圳市发改委和深圳市财政委员会联合发布《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》。《管理办法》首次将纯电动物流配送车辆运营资助项目纳入其中，这意味着深圳市成为首个出台电动物流车运营补贴的城市。
　　近年来物流、电商行业的快速发展，令城市物流车数量激增，也给空气污染治理带来一定的压力。根据相关调研数据，电动物流车成本比传统燃油车每年可节约2万元左右，五年可节约10万元左右。随着电商和物流行业的快速发展，基于物流成本管理和节能环保趋势，新能源物流车在替代市场和新增市场均有巨大的市场需求。
　　上市公司中，科泰电源（300153）定增募资投向募集资金拟用于新能源物流车运营项目，并已与阿里旗下的菜鸟供应链签署了新能源物流车车辆推广协议。
　　6.国常会部署蓝天保卫战、天然气需求望增长
　　13日召开的国务院常务会议部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量。提出以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场，在重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝等产能，集中力量推进散煤治理，继续控制煤炭消费总量。宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保北方地区群众安全取暖过冬。
　　7.造车新军力推无人驾驶、产业进入提速阶段
　　在13日举办的“2018全球智能+新商业峰会”上，蔚来汽车董事长兼CEO李斌对外透露，蔚来正在交付第一款大规模量产车ES8。目前ES8已经完成了大量的自动驾驶功能测试工作，包括仿真测试和封闭道路测试。同日，另一支“造车新军”零点跑车也对外宣布，与大华股份联手研发的首款国产AI自动驾驶芯片“凌芯01”已进入集成验证阶段，明年第二季度进行实车测试。零跑汽车还宣布首款量产车型零跑S01正式启动预约领号。
　　8.环保政策趋严、菊酯行业供应持续紧张
　　辉丰股份日前公告，子公司华通化学收到灌南县环境保护局出具的告知书，要求立即采取措施自行关闭。据介绍，华通化学具备功夫酸产能3000吨，主要供应辉丰股份功夫菊酯和联苯菊酯生产。辉丰股份功夫菊酯和联苯菊酯产能合计超过4000吨，占全国总产能比重超过20%。
　　9. 北京时间6月14日2:00，美联储决议声明：FOMC一致投票决定加息。预计2018年还将加息2次，2019年料将加息3次。美联储此次上调联邦基金利率目标区间25个基点，至1.75%-2.00%。
　　10. 沪股通净流入7.85亿，深股通净流入7.38亿
　　11. 据中国证券网，多家券商收到沪深交易所下发的《关于做好创新企业股票或存托凭证试点工作相关准备的通知》。通知显示，沪市605代码段将属于创新型企业股票，609100至609999代码段将属于创新企业存托凭证。券商需将创新企业存托凭证的行情信息作为独立板块单独展示，分别就创新企业股票、存托凭证及其尚未盈利、存在投票权差异等证券属性作出标识。上交所通知还称，拟定于6月23日进行创新企业股票或存托凭证技术通关测试。
　　12. 海通策略荀玉根：本次调整与05年初相似，低估值高盈利驱动港股长期慢牛行情继续。中美贸易摩擦和意大利政局动荡因素仍需市场进一步消化，6月港股更有可能维持之前的震荡。中期来看，低估值和强劲盈利核心驱动力不变，长期看好港股慢牛行情。调整期后续港股较大可能将继续上涨。
　　13. 北京首套房个人按揭贷款利率日前创下新高。光大银行在北京范围内将首套房贷利率上调至基准利率1.3倍，兴业银行有网点将首套房贷利率较基准利率也上浮了30%。目前北京地区首套房房贷利率仍以上浮10%为主，但不排除利率有上行可能。
　　14. 美国三大股指集体下跌，道指收跌约120点或0.47%，报25201.20点

　　二．下一个热点将花落谁家？
　　科技股：
　　发改委与建行共同发起设立3000亿元战略性新兴产业发展基金。基金将投向新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保和数字创意等战略性新兴产业领域，支持战略性新兴产业重大工程建设，优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集群。

　　三．今日操作提示：
　　最难熬的两天
　　1.所谓的超级独角兽工业富联,三个涨停板就开了，昨天成交160亿，严重分流了市场资金，对次新股板块影响巨大；
　　2.中兴通讯复盘跌停，封单达到200多亿，港股那边因为没有涨跌幅限制，跌幅达到41%,按照这个来参考，A股4个跌停差不多。
　　3. 北京时间6月14日2:00，美联储决议声明：预计2018年还将加息2次，2019年料将加息3次。最可怕的是中国央行如果跟进加息，鉴于股市连年亏损，势必逼股市资金进一步回流银行，从而对股市造成中长期实质性利空。
　　4. 美国国务卿今日到北京，“500亿关税”15号会否宣布？如果不宣布，今天加息靴子落地，大盘将会见底。
　　5.鉴于中信通讯已复活，料中美贸易战难打起来，那么，明天的500亿也就不可能兑现了。


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

　【资讯导读】
　　○国务院部署蓝天保卫战三年行动计划、关注两方向机会
　　○中国半导体设备支出大增65%、国产替代空间巨大
　　○华为发布OceanConnect车联网平台行业有望迎上风口
　　○东方国信：工业互联网业务有望走上快车道
　　【今日头条】
　　○国务院部署蓝天保卫战三年行动计划、关注两方向机会
　　国务院总理李克强6月13日主持召开国务院常务会议，部署实施蓝天保卫战三年行动计划，以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场，通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度，明显减少重污染天数。要求在重点区域继续控制煤炭消费总量，要求明年1月1日起全国全面供应国六标准的车用汽柴油。
　　会议重点提到，要源头防控、重点防治。在重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝等产能，提高过剩产能淘汰标准。集中力量推进散煤治理。大气污染防治要求提高，为烟气治理行业提供了更大机遇。
　　德创环保（603177） +3.22%是国内烟气治理领域的综合服务商。交通运输方面作为重要的污染源之一，会议要求提升车用汽柴油质量、减少柴油货车污染，结合此前生态环境部部长李干杰表示，大力发展新能源汽车，宇通客车（600066） -2.11%、金龙汽车（600686） -2.03%等新能源汽车也值得关注。
　　【投资聚焦】
　　○中国半导体设备支出大增65%、国产替代空间巨大
　　据国际半导体产业协会（SEMI）近日公布报告，半导体产业即将连续三年创下设备支出新高纪录，预料2018年与2019年将分别较前一年成长14%和9%，再创历史纪录。2018年中国内地设备支出预期将增加65%，2019年将再成长57%。
　　SEMI表示，半导体产业创立71年以来，只有在上个世纪90年代中期曾出现设备支出连续四年成长的盛况。今年Q1季度，全球半导体制造业设备的总销售额达到了170亿美元，比去年同期增长了30%。其中，中国内地半导体设备销售达26亿美元，环比增长49%，同比增长31%。在政策支持下，中国内地正在兴建数量可观的新晶圆厂，2018年陆续开始设备装机，2019年这些公司的设备投资可望翻倍。半导体设备行业供不应求为国产替代提供巨大空间。
　　北方华创（002371） +2.39%是国内半导体设备的龙头企业。
　　精测电子（300567） -0.74%国内面板检测显示设备行业龙头，已进军半导体检测领域。
　　○华为发布OceanConnect车联网平台、行业有望迎上风口
　　据媒体报道，日前，华为在“2018国际消费电子信息及通信博览会”上发布了OceanConnect车联网平台。华为与法国标致雪铁龙集团构建了全球最大的前装车联网项目，首款基于该平台的车型DS 7已上线中国、欧洲地区。2018年华为将为10万网联车以及提供车联网的相关解决方案。此外，在13日举办的CES亚洲消费电子展上，车联网、自动驾驶等领域成为展会最大亮点之一，展出面积同比增长50%。
　　机构认为，车联网是物联网中的重要场景，包括中美欧日在内的多国Z/F都已经推出了详细的车联网发展计划。目前从技术到政策，国内车联网已具备了快速发展的基础。随着华为等巨头的推动及政策上的加码，车联网有望迎来快速发展，相关公司将受益。
　　易华录（300212） -1.91%在智能网联汽车方向上充分参与iVista项目软件平台建设，是华为等公司技术方案提供方。
　　高新兴（300098） +0.25%在车联网终端领域获得了国际市场的认可，为欧美市场提供的后装车载终端产品。
　　【独家参考】
　　○东方国信：工业互联网业务有望走上快车道
　　东方国信（300166） +1.42%打造的两个工业互联网平台试验测试项目近期分别入选工业互联网测试平台，成为唯一一家同时入选国家级双跨及行业级平台试验测试的企业。在钢铁行业，公司已为国内100多家大型钢铁企业的约240个冶炼厂提供工业大数据智能互联平台解决方案，实现“互联网+先进制造业”深度融合，未来有望成为国内工业互联网领域的领头者。此次入选工业互联网两大类平台，后续有望得到专项财政资金及各地Z/F优惠政策的支持，有助于公司持续斩获工业互联网领域各类订单，公司工业互联网业务有望走上快车道。
　　○中国化学：国内新签合同订单增速持续提升
　　中国化学（601117） +0.55%5月国内新签合同81.2亿元，同比增长86.7%，相比4月43.3%的增长，增速出现明显的提升；1-5月国内新签合同314亿元，占比达51.4%，同比增速持续保持的在70%以上。从公司1-5月份重大订单来看，公司已经与神华签订了榆林项目相关合同，合同金额达26.1亿元。在油价持续推升下，煤化工行业开工率有明显的提升，下游业主资金面逐渐好转，煤制烯烃与煤制乙二醇投资热度升温。公司作为传统煤化工程龙头企业，煤化工程市占率达60%以上，有望最先受益下游煤化工企业投资复苏，下半年订单可期。
　　【每周港股通】
　　○高鑫零售：阿里赋能带来公司经营趋势向好
　　高鑫零售（06808）是中国规模最大的大卖场运营商，截止2017年底旗下461家门店遍布全国220多个城市。公司引入阿里，转型新零售。截至6月11日，旗下大润发已完成首批100家门店的新零售改造，实现3公里内1小时送达，并全面参与天猫618理想生活狂欢季。预计7月底前有望完成200家门店改造，年内大润发393家门店新零售改造将全部完成。
　　自年初董事会主席张勇上任以来，公司门店数字化改造进展顺利，多业态多渠道发展加速推进；此外公司线下渠道与资产价值突出，阿里赋能带来的公司经营趋势向好。鉴于公司新零售业务增长潜力及估值切换，中金维持其“目标价13.07元的推荐评级，对应2018/19E的30.3/28.4倍P/E。
　　【财经要闻】
　　○国务院常务会议：会议部署实施蓝天保卫战三年行动计划，确定进一步扩大进口的措施，支持跨境电商等新业态发展。
　　○证监会：支持创新企业在境内发行股票或存托凭证是重要制度创新。
　　○雄安新区启动白洋淀水域生态修复项目。
　　○5月上海个人住房贷款增加46亿元，增速明显回落。
　　【公告淘金】
　　多喜爱（002761） -1.20%上修半年报业绩预告，由0.21亿元-0.24亿元修正为0.24亿元-0.27亿元。
　　超图软件（300036） -0.54%预计上半年净利为0.36亿元-0.42亿元，同比预增40%-60%。
　　大千生态（603955） -2.74%预中标2.9亿元沛县湖西田园综合体EPC项目，公司2017年营收为6.78亿元。
　　中国医药（600056） -0.79%拟7.5亿元收购金仑医药70%股权，2017年金仑医药营收为23.5亿元，净利润为0.75亿元。
　　智飞生物（300122） -2.31%研发的结核疫苗正式纳入优先审评品种，若后续该疫苗成功上市，将为结核感染人群提供防护选择，对结核杆菌潜伏感染人群预防结核病意义重大。
　　华胜天成（600410） -2.12%拟发起设立集成电路尖端芯片股权投资中心。
　　【热点数据】
　　○三类以上机构共同持有46只个股
　　数据统计发现，截至一季度末，两市共有46只个股前十大流通股股东中同时出现社保基金、保险、券商、QFII中的三类及以上机构身影，投资价值获得各类机构的集体看好。上述46家公司中，已披露中报业绩预告的14家公司均实现业绩预喜，其中，乐普医疗、安洁科技、仙琚制药等公司今年中期净利润同比增幅均有望达到或超过30%。此外，在近一个月内，上述个股中有9只个股均接待了10家以上机构的扎堆调研，被调研的公司有信立泰、老板电器、三利谱等。
　　【资金风向】
　　○市场再次暴跌资金买入远望谷
　　周三，沪深两市开盘后一路震荡下行，全日未曾翻红，创业板跌幅更为惨烈。截至收盘，沪指跌0.97%报3050点，深成指跌1.49%报10162点，创业板指跌1.57%报1686点。两市共计成交3429亿元，较上个交易日减少82亿元；主力合计净流出151亿元。盘面上，仅酒店餐饮、电力等板块收红。船舶、电信运营、通信设备等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是远望谷、亚夏汽车、罗牛山，金额分别达0.63亿元、0.61亿元、0.57亿元。远望谷拟10亿元收购希奥信息98.5%股权和龙铁纵横100%股权，该议案将于2018年6月15日召开临时股东大会审议。

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【上证内参】中证早知道

【导读】
　　○国务院召开常务会议、部署实施蓝天保卫战三年行动计划
　　○全国首个新能源物流车补贴出炉、替代新增市场空间巨大
　　○全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产、可以随意弯折
　　○智飞生物自主研发、全球唯一完成临床结核疫苗纳入审批
　　【中证头条】
　　国务院召开常务会议、部署实施蓝天保卫战三年行动计划
　　国务院总理李克强6月13日主持召开国务院常务会议，部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量。会议指出，在“大气十条”目标如期实现、空气质量总体改善的基础上，以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场，通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度，明显减少重污染天数。
　　点评：专业机构预计，大气污染治理将在“十三五”时期带来近万亿市场空间，并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理等领域市场空间。
　　德创环保（603177） +3.22%是我国烟气治理领域的综合服务商，是国内少数既能够生产脱硫设备、蜂窝和平板式脱硝催化剂、湿式静电除尘器等关键产品，又能够提供烟气治理工程服务的高新技术企业。
　　先河环保（300137） -0.45%为京津冀本地环保企业，主营空气质量连续自动监测系统等。
　　动力源（600405） +0.36%新能源汽车充电桩建设写入河北省大气污染防治条例。公司为京津冀地区充电桩行业领先企业.
　　【中证聚焦】
　　全国首个新能源物流车补贴出炉、替代和新增市场空间巨大
　　近日，深圳市交通运输委员会、深圳市发改委和深圳市财政委员会联合发布《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》。《管理办法》首次将纯电动物流配送车辆运营资助项目纳入其中，这意味着深圳市成为首个出台电动物流车运营补贴的城市。
　　点评：近年来物流、电商行业的快速发展，令城市物流车数量激增，也给空气污染治理带来一定的压力。根据相关调研数据，电动物流车成本比传统燃油车每年可节约2万元左右，五年可节约10万元左右。随着电商和物流行业的快速发展，基于物流成本管理和节能环保趋势，新能源物流车在替代市场和新增市场均有巨大的市场需求。
　　中能电气（300062） -3.76%与北京锦绣大地电子商务有限公司共同投资6亿元，推动新能源电动物流车充电及运营平台建设。
　　科泰电源（300153） +1.05%定增募资投向募集资金拟用于新能源物流车运营项目，并已与阿里旗下的菜鸟供应链签署了新能源物流车车辆推广协议。
　　【要闻精选】
　　○财政部：5月末全国地方Z/F债务余额16.6万亿元。
　　○方星海：正在积极配合立法部门修改完善《证券法》，制定《期货法》。
　　○生态环境部：我国将积极推进全国碳市场建设。
　　○拥有完全自主知识产权的中国首列商用磁浮2.0版列车正式下线。
　　【产经透视】
　　全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产、可随意弯折
　　总投资约110亿元的全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产线日前在深圳柔宇国际柔性显示基地投产。该全柔性显示屏在用户手中也可以实现弯曲、折叠、卷曲，且卷曲半径小，可广泛应用于智能穿戴、手机、平板电脑等产品以及智能交通、运动时尚、建筑装饰、机器人等各行各业。
　　◆目前，柔宇科技的柔性电子技术已应用在消费电子、智能交通、智能家居等多个行业，为用户带来全新的产品设计方案和体验。
　　精测电子（300567） -0.74%显示监测系统中标柔宇科技6代柔性生产线。
　　深桑达A（000032） +0.12%旗下捷达公司为柔宇科技柔性OLED液晶面板生产线提供精密运输。
　　【公司动向】
　　智飞生物自主研发全球唯一完成临床结核疫苗纳入特殊审批
　　智飞生物（300122） -2.31%公告，公司全资子公司安徽智飞龙科马生物自主研发的全球唯一完成临床研究的母牛分枝杆菌疫苗（结核感染人群用）已正式纳入特殊审批程序和优先审评品种，标志着公司在肺结核防控策略上又进了一步。如后续该疫苗成功上市，将为结核感染人群提供防护选择，对结核杆菌潜伏感染人群预防结核病意义重大。
　　创业软件与蚂蚁金服合作 共同打造“未来医疗”新模式
　　创业软件（300451） -1.89%与蚂蚁金服就共同打造结合互联网、移动支付、信用体系、大数据、人工智能等创新技术的，以人民群众就医体验为中心的全流程的“未来医疗”新模式，开展长期、紧密、深度的合作并签署了《合作框架协议》。双方将共同打造“未来医疗”新模式的生态体系；共同进行大数据、人工智能方面探索创新；共同推进生物识别技术在健康医疗领域落地应用。
　　易尚展示（002751） -3.83% 与京东尚科签署3D电商合作框架协议。京东尚科属于京东旗下全资子公司，主要负责技术开发、技术服务等。
　　华胜天成（600410） -2.12% 拟出资10亿元参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心。
　　海源机械（002529） 0.00%拟定增募金8亿用于汽车轻量化复合材料部件项目。股票14日起复牌。
　　山东高速（600350） -0.65%拟27.66亿元收购武荆高速60%权益。相关方承诺，如武荆公司2018至2020年期间累计净利润未达9.61亿元，将进行补偿。
　　中国医药（600056） -0.79%拟以货币形式出资7.5亿元，购买河北金仑医药70%股权。2017年金仑医药营业收入23.5亿元，净利润7500万元。
　　多喜爱（002761） -1.20% 上调业绩预期，上半年净利预增250%-300%。
　　【资金观潮】
　　13日主力资金抢筹2股、净买入额超过8000万元
　　在13日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入额超过8000万元，分别为罗牛山（000735） +4.64%，净买入额8394.73万元；亚夏汽车（002607） +9.97%，净买入额8028.14万元。
　　◆当日罗牛山第一大买入席位为中信证券上海分公司，买入额6323.51万元。
　　【新股申购】
　　○彤程新才：申购代码732650，申购上限1.70万股，申购价格12.32元，公司主营特种橡胶助剂。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】


操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　 【美联储加息】美国联邦储备委员会13日宣布上调联邦基金利率25个基点，这是美联储今年以来第二次加息。同时，美联储将超额准备金利率(IOER)提高20个基点。美联储重申将保持宽松的货币政策立场，加息的决定获得一致通过。此外，市场预计美联储2018年还将加息2次，2019年料将加息3次。
　【上交所】：资产证券化正逐步成为全社会产业融资助推器。6月13日，"2018年第二届陆家嘴资产证券化论坛"在上海国际会议中心召开。上海证券交易所副总经理刘绍统出席论坛并发表主旨演讲。他表示，资产证券化正逐步成为全社会产业融资的助推器，该市场也成为创新最活跃的市场之一。
　　　【家电行业】：据国家统计局最新发布的数据显示从产品的销量和价格情况来看，空调龙头格力以及冰箱洗衣机龙头海尔，量和价都保持较大幅度的上升，厨电中华帝的产品价格涨幅也超过行业均值，龙头企业的产品均价在不断地提升，这有利于提升公司自身的盈利水平，后续业绩有望持续向好。另外，近期防御板块表现靓丽，而家电板块涨幅明显滞后，补涨需求较为强烈。随着京东618促销活动的持续火爆，短期家电板块有望受到资金的重点关注
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】长三角概念 抖音设备概念　
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、中钢国际（000928）：中投杭州环球中心及华鑫北京菜市口大街游资封板
　　2、【机构评级变动】：弘亚数控(002833) 中国化学(601117)


　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　 【美联储加息】美国联邦储备委员会13日宣布上调联邦基金利率25个基点，这是美联储今年以来第二次加息。同时，美联储将超额准备金利率(IOER)提高20个基点。美联储重申将保持宽松的货币政策立场，加息的决定获得一致通过。此外，市场预计美联储2018年还将加息2次，2019年料将加息3次。
　　【农产品】5月份食用农产品市场价格指数同比下降0.5% 猪肉同比下降20.2%
　　【融资规模】5月新增融资规模下降 政策微调预期升温 债市安全资产需求料增加5月新增社会融资规模超预期跌至7605亿元后，引发政策宽松猜想。不少观点认为，“严监管+紧信用”的格局下，表外融资和债券融资急剧收缩，经济增速下行压力显现，
　　【上交所】：资产证券化正逐步成为全社会产业融资助推器。6月13日，“2018年第二届陆家嘴资产证券化论坛”在上海国际会议中心召开。上海证券交易所副总经理刘绍统出席论坛并发表主旨演讲。他表示，资产证券化正逐步成为全社会产业融资的助推器，该市场也成为创新最活跃的市场之一。
　　【QFII和RQFII】：中国人民银行、国家外汇管理局日前宣布，对现行QFII和RQFII的相关外汇管理政策进行调整，取消了相关资金汇出比例限制、本金锁定期要求，并允许QFII和RQFII对其境内投资进行外汇套保。
　 【环保】：国务院总理李克强6月13日主持召开国务院常务会议，部署实施蓝天保卫战三年行动计划，以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场，通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度，明显减少重污染天数。要求在重点区域继续控制煤炭消费总量，要求明年1月1日起全国全面供应国六标准的车用汽柴油。
　　【半导体】：据国际半导体产业协会(SEMI)近日公布报告，半导体产业即将连续三年创下设备支出新高纪录，预料2018年与2019年将分别较前一年成长14%和9%，再创历史纪录。2018年中国内地设备支出预期将增加65%，2019年将再成长57%。SEMI表示，半导体产业创立71年以来，只有在上个世纪90年代中期曾出现设备支出连续四年成长的盛况。今年Q1季度，全球半导体制造业设备的总销售额达到了170亿美元，比去年同期增长了30%。
　　【嘉兴上海一体化规划】：据悉，浙江嘉兴已与上海松江区、金山区、青浦区编制一体化发展三年行动计划，将于6月20日发布。目前，通苏嘉甬铁路基本线型已确定，沪乍杭铁路前期工作正在加快推进。城际通勤方面，将重点推进嘉兴至上海松江城际轨道建设。此前，长三角地区主要领导座谈会在沪举行，形成了丰硕成果，吹响了推动更高质量一体化发展的“集结号”。
　　【家电行业】：据国家统计局最新发布的数据显示从产品的销量和价格情况来看，空调龙头格力以及冰箱洗衣机龙头海尔，量和价都保持较大幅度的上升，厨电中华帝的产品价格涨幅也超过行业均值，龙头企业的产品均价在不断地提升，这有利于提升公司自身的盈利水平，后续业绩有望持续向好。另外，近期防御板块表现靓丽，而家电板块涨幅明显滞后，补涨需求较为强烈。随着京东618促销活动的持续火爆，短期家电板块有望受到资金的重点关注
　　【国产磁浮机车】：6月13日，拥有完全自主知识产权的中国首列商用磁浮2.0版列车在中车株洲电力机车有限公司下线。该车设计时速160公里，采用三节编组，最大载客500人。相比中车株机2016年上线的商用磁浮1.0列车，2.0版在牵引力和悬浮能力上都有大幅度提升，且运用新材料实现车辆轻量化。
　　【百度生态圈】：13日，CES Asia 2018在上海开幕，百度展区重点展示了搭载DuerOS的硬件产品，并公布了DuerOS生态版图。在展台上，百度布置了通过多个DuerOS产品展示区和情景化的互动体验区。在产品展示区，搭载DuerOS的小度在家智能视频音箱、小度智能音箱、极米激光电视、HTC U11+手机等数十款智能硬件产品悉数亮相。其中，小度在家、小度智能音箱和极米激光电视三款产品成为百度此次重点展示的产品。

　　【期指】
　　期指成交持仓方面，IF1806成交16831手，持仓30215手，日增仓-1187手；IH1806成交12173手，持仓16374手，日增仓-1235手；IC1806成交10344手，持仓25772手，日增仓-579手。
　　期指升贴水方面，IF1806贴水22.52点，IH1806贴水21.62点，IC1806贴水8.88点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月14日周四A股市气象预期：阳。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】　多家量化私募已推出MSCI相关指数产品，擅长主动选股的私募则积极从"MSCI股票池"中寻找优质企业蕴藏的长期价值。不久还将推出对标中证500的中盘、小盘指数和产品，"预计未来一两年市场会盛行对标MSCI指数做投资的风气，在跟MSCI指数有类似特性的情况下，希望通过精选个股跑赢指数。"

　　【公募】　从短期投资机会来看，今年的医药股更像是2016年的消费股，因为2016年的时候消费开启了为期两年的涨幅非常可观的行情。医药是在去年的11月份开启的一轮行情，到现在为止仅仅持续了半年时间。在我看来医药行情应该不是高处不胜寒，大约到了行情中段.从行业基本属性的角度来看，医药行业具有一定的消费品属性，但它与宏观周期的相关性非常低，更多是受到国家医药产业政策的影响。所以说医药行业景气度可持续的时间要比白酒和家电股长。

　　【热点板块前瞻】
　○ 国务院部署蓝天保卫战三年行动计划，关注环保和新能源汽车两方向机会
空气治理概念股：德创环保（603177）、三维丝（300056）、雪迪龙（002658）、威孚高科（000581）
新能源汽车概念股：宇通客车（600066）、安凯客车（00868）、金龙汽车（600686）、亚星客车（600213）

○ 华为发布OceanConnect车联网平台，行业有望迎上风口

华为车联网概念股：高新兴（300098）、易华录（300212）、东风汽车（600006）、均胜电子（600699）

○ 中国半导体设备支出大增65%，国产替代空间巨大

半导体设备概念股：北方华创（002371）、精测电子（300567）、江丰电子（300666）、上海新阳（300236）

○ 国产磁浮机车2.0版下线，高速列车研发中

磁悬浮列车概念股：永鼎股份（600105）、精功科技（002006）、中科电气（300035）、银河磁体（300127）

○ 嘉兴上海一体化规划将发布，关注长三角区域龙头

长三角概念股：上海机场（600009）、光大嘉宝（600622）、锦江股份（600764）、绿地控股（600606）



三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
亚夏汽车（002607）：光大深圳金田路及浙商绍兴分公司游资封板，一机构卖出1818万（特停）

冀凯股份（002691）：华泰武汉新华路及银河广州滨江东路游资封板，一机构买入1338万

星网宇达（002829）：方正上海杨高南路及国君郑州黄河路游资封板，一机构卖出1213万

科锐国际（300662）：华泰广渠门内大街及中投无锡清扬路游资封板，两机构卖出1952万

中钢国际（000928）：中投杭州环球中心及华鑫北京菜市口大街游资封板

金杯汽车（600609）：光大宁波中山西路及光大宁波甬江大道游资封板

捷捷微电（300623）：中投杭州环球中心及中建成都南一环路游资封板

澄天伟业（300689）：中投杭州环球中心及东兴上海肇家浜路游资封板

邦宝益智（603398）：长江武汉龙阳大道及华泰孝感长征路游资封板

会畅通讯（300578）：国君南京太平南路及中投南京中央路游资封板

深深宝A（000019）：华泰深圳侨香路及华鑫杭州飞云江路游资封板

中科新材（002290）：海通天津霞光道及国金上海互联网游资封板

浩物股份（000757）：信达广州新马路及国君成都新南路游资封板

远望谷（002161）：浙商绍兴分公司及中信淄博分公司游资封板







【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构
1 6月14日 002833 弘亚数控 买入 维持 国海证券
2 6月13日 601117 中国化学 买入 维持 华泰证券
3 6月13日 603113 金能科技 买入 调高 西南证券
4 6月13日 002007 华兰生物 增持 维持 国金证券
5 6月13日 002126 银轮股份 增持 维持 平安证券
6 6月13日 300495 美尚生态 增持 首次 联讯证券
7 6月13日 002405 四维图新 买入 维持 中泰证券
8 6月13日 600299 安迪苏 增持 维持 信达证券
9 6月13日 600161 天坛生物 增持 维持 信达证券
10 6月13日 002123 梦网集团 增持 维持 天风证券
11 6月13日 300348 长亮科技 增持 维持 光大证券
12 6月13日 002599 盛通股份 买入 维持 光大证券
13 6月13日 000063 中兴通讯 - 无 中泰证券
14 6月13日 601007 金陵饭店 买入 首次 安信证券
15 6月13日 002126 银轮股份 买入 维持 国金证券
16 6月13日 600763 通策医疗 增持 首次 招商证券
17 6月13日 601117 中国化学 买入 维持 招商证券
18 6月13日 002024 苏宁易购 买入 维持 国金证券
19 6月13日 603111 康尼机电 买入 维持 东吴证券
20 6月13日 601595 上海电影 买入 首次 东方证券


【弘亚数控(002833)】：板式家具机械新龙头崛起
国产板式家具机械新龙头，业绩持续高增长。公司具有市场领先优势，经营业绩良好，营业收入及归母净利润均保持高速增长；2015-2017年营收分别为3.76亿元、5.34亿元、8.20亿元，年复合增速达47.75%；归母净利润分别为0.89亿元、1.55亿元、2.34亿元，年复合增速达62.18%。其中，封边机稳健增长，裁板锯、多排钻等数控产品快速放量；2017年，公司封边机实现收入4.29亿元，同比增长37.52%；裁板锯实现收入1.78亿元，同比增长50.74%；多排钻实现收入1.16亿元，同比增长183.09%。


　　家具消费快速增长，带动新一轮设备投资。一方面，居住条件、城镇化率、可支配收入的持续增长带动家具消费升级，2017年家具零售额同比增长12.80%，高于社会平均水平；人工成本不断提升，带动家具制造企业进行新一轮投资，2017年家具制造业固定资产投资完成额达3，729.43亿元，同比增长23.10%，增速同比增加16.70pct。另一方面，家具个性化、时尚化需求带动定制家具行业快速扩张，9家定制家具公司2013-2017年的营收复合增速为29.43%，产能扩张带动机械设备采购需求，2017年新增机器设备投资达14.06亿元，同比增长122.32%。


　　国内板式家具机械设备放量，2020年市场规模将超390亿元。我国家具市场规模稳步增长，板式家具市场渗透率达39%；随着定制产品市场渗透率不断提升，我们预计板式家具2020年市场规模超过5200亿元。对比整个家具行业产值，板式家具设备投入占终端产值的7%-8%，预计2020年我国板式家具机械市场规模预计超390亿元，其中封边机、裁板锯、排钻、加工中心市场空间分别为87亿元、47亿元、28亿元、59亿元。


　　对标德国豪迈，公司发展空间大。全球木工机械龙头德国豪迈2017年实现营收12.24亿欧元，同比增长13.08%，息税前利润率为7.00%。公司产品销售息税前利润率高达29.71%，盈利能力强；而且公司产品价格优势突出，未来不惧降价；以公司高端封边机为例，高速封边机均价约为24万元/台，双端封边机均价约为35万元/台，而豪迈封边机均价约为165万元/台。公司2017年市占率约为3%，参考德国豪迈在德国市场32%的占有率，未来增长空间大。


　　国产设备逐步实现进口替代，设备进口额从2010年的8.2亿美元下降至2016年的3.2亿美元。我们认为进口替代将是板式家具机械必然的方向，仅考虑封边机、裁板锯、多排钻、加工中心这四个领域的国产化替代，潜在市场规模在2020年将超过200亿元。如若考虑其他机械设备和出口设备需求，未来国产板式家具机械的潜在市场空间将会更大。


　　维持公司评级为“买入”：公司质地优秀，产品设备立足进口替代，并受益于定制家具大规模扩张带来设备需求放量，未来市场空间和市占率有望进一步提升；随着股权激励的落地，系列新产品将逐步面试，未来几年有望进入业绩高速成长期。预计2018-2020年公司净利润分别为3.29亿元、4.34亿元、5.56亿元，对应EPS分别为2.43元/股、3.20元/股、4.11元/股，按照6月13日收盘价56.00元计算，对应PE分别为23、17、14倍。板式家具机械行业标的公司仅两家，考虑到公司质地优良，品种稀缺，维持公司“买入”评级。


　　风险提示：宏观经济发展不及预期；房地产行业增速放缓的风险；下游定制家具行业增速放缓的风险；家具机械行业竞争加剧的风险；海外业务放量不及预期的风险；公司业绩发展不及预期；海外对标公司业务及竞争环境与公司不具有完全可比性，相关数据仅供参考。


　　　　　　　(国海证券)


　　【中国化学(601117)】：5月大单落地，收入增长继续加速
订单收入延续加快增长，退城入园项目破冰
　　公司2018年1-5月累计新签订单611.49亿元，同比增长62.23%，高于1-4月增速12.88%；累计实现营收（未经审计）259.70亿元，同比增长43.81%，高于1-4月增速43.27%，5月新签订单和营业收入延续加速增长态势。公司5月签订新疆宜化厂区升级改造和天津渤化化工两化搬迁改造类项目，技改搬迁类项目相继破冰。公司基本面继续向好，近期受市场因素影响有所回调，当前仅1.24 xPB（lf），维持“买入”评级。


　　国内订单维持70%以上增长，海外大单波动
　　今年1-5月，公司国内新签订单314.04亿元，占全部新签订单的51.36%，同比增长75.67%，高于1-4月累计增速72.12%，延续了今年以来国内新签订单70%以上的同比增速。今年1-5月海外新签订单297.45亿元，同比增长50.11%，系5月新签刚果（金）基础设施EPC项目和固体废弃物发电项目影响，该项目合同金额194亿元人民币。我们认为海外订单单体项目金额较大，单月波动影响属于正常，继续关注油价中枢提升后海外炼油炼化和化工工程投资的增长，以及公司基础设施相关业务的拓展。


　　升级改造和退城入园打开化工投资新市场
　　根据我们的深度报告《景气周期上行，化学工程谱新篇》，2017年炼油投资同比增长5.6%，油气开采投资同比增长13.9%，目前市场对化工投资持续性存在不确定。我们认为生态环保理念进一步提升，环保安全监管大幅升级，将推动2018年化工企业技改和搬迁投资开启，总投资预计约7540亿元，成为化工投资增长的重要部分。5月公司新签新疆宜化技改和天津渤化搬迁两个项目，是今年以来首次公告签署的技改搬迁类重大合同，该类项目既能发挥公司化学工程的技术优势，又符合公司拓展基础设施业务的战略方向，我们预期年内相关大型项目还将有望增加。


　　收入增长继续加速，中期业绩有望超预期
　　今年1-5月公司累计实现营业收入（未经审计）259.70亿元，同比增长43.81%，高于1-4月增速43.27%，其中5月单月实现营收59.78亿元，同比增长45.66%。2016/17年公司新签订单同比增长12%/35%，而2017年收入同比增长10%，今年前五个月收入同比增长44%，订单转化收入加速。且近期人民币兑美元汇率基本稳定，汇兑损失影响有望减小，因此我们预计公司今年中期业绩有望超市场预期。


　　短期调整迎来机遇，维持公司“买入”评级
　　公司18Q1实现毛利19亿元，同比增长40%；实现归母净利润4亿元，同比增长29%。公司18年计划新签合同1100亿元，1-5月已完成计划数的56%。我们维持公司2018-20年EPS 0.48/0.64/0.80元的预测，维持合理目标价8.16-9.60元（对应18年17-20xPE），维持“买入”评级。

　　风险提示：人民币继续大幅升值，油价大幅下跌，四川PTA项目潜在减值损失等。　
　　（华泰证券）

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