板块崛起的步骤

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板块崛起的步骤

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：深圳 浏览：2000 回复：0

文/shirstar

沪深股市目前已有3千多只股票，所以再也不可能出现齐涨共跌的情况。主力炒作只能以点带面，通过几个热点股板块的轮番启动带动大盘上涨。如果投资者不跟热点，一波行情下来，往往是颗粒无收，甚至是亏损累累。几乎每个投资者都知道跟热点才能赚大钱的道理，但热点对于普通投资者来说是极难把握的。当投资者一窝蜂的追热点时，最后的结果往往是被套在最高处。为什么会出现这种情况呢？主要是投资者没有掌握热点板块的炒作规律及热点板块之间的轮跳节奏。下面就讲讲板块炒作的一些门道。

对于主流热点与局部热点，投资者对热点应准确区别，因为两种热点的炒作空间、时间及手法均有不同。我们先讲一下主流热点。首先，投资者先要对的热点板块形成的过程有一个清楚的认识。一个热点出现的初级阶段特征是出现了一个大幅上涨的股票，该股票所处的板块整体上并没有跟风上涨。第二阶段是相关媒体开始指出热点是什么题材，以及指出哪些个股属于这个热点板块，目的是希望散户跟风以及怕散户找错了目标。随着媒体的宣传，短线客开始追涨，热点板块浮出水面，逐步升温。第三阶段是几乎每个投资者都知道了这个热点，开始积极追涨，板块内的个股鸡犬升天，在散户疯狂介入的氛围下，主力开始大举出货。

作为主流热点最主要的特征是领头羊直线上攻，迅速翻倍，形成“神话”股。在巨大的比价效应下，这个板块才会炒作时间较久，炒作空间较大。投资者参与这类股票的关键是，一旦市场出现大幅上涨的“神话”股，投资者根据比价效应与联动效应原理，迅速介入“神话”相关的板块。投资者迅速介入的股票应是紧跟“神话”股启动的股票，而不能是板块内不怎么涨的股票，而一旦板块内最冷门的股票也开始全面上涨的时候，这个板块内部就完成了一个循环，开始退潮了。板块内的个股一旦全面启动，就是主力大举出货之时。大部分投资者之所以被套，大都是在热点板块全面启动时，换句话说在主力大举出货时而重仓介入造成的。

板块内部是有一定规律的，把握了这个规律能使我们不接最后一棒。领头羊一路大涨，板块内部分个股开始跟风上涨，投资者可大胆追涨紧跟领头羊启动的个股，这时这个热点板块应处于主升阶段。一旦领头羊涨势趋缓，跟风股票中一般会出现另一个明星股。它的阶段涨幅开始超过领头羊时，媒体上便会出现大量的诸如“明星股将代替领头羊，带领热点板块再上台阶”的言论。投资者应永远记住，板块内领头羊只有一个。当第二个明星股出现时，表明领头羊已是强弩之末、力不从心了。主力只能利用第二个明星股来掩盖这种迹象，并掩护领头羊撤退，所以一旦板块内出现第二个明星股，表明热点炒作已进入末期。随后热点会出现最后的疯狂，即板块内鸡犬升天，连最冷门的股票也开始大幅上涨。而投资者多数是在此时开始重仓抢盘，因为此时补涨的热点股票，无论是技术指标、成交量还是均线等均是多点共振，完美向好。投资者一旦抢进，往往就是最高点。这是那些不了解板块运动规律，仅会书本上常规技术分析方法的人始终也搞不懂的事。实际上，当板块全面启动时，一方面主力可以在人气鼎沸时大举减仓，一方面表明板块领头羊涨幅过大，投资者的心态开始趋于谨慎，而开始寻找板块内涨幅不大的股票作避风港，所以板块内的其他股票开始全面补涨。板块全面上涨的结果会造成市场资金的全面分流，调整也就不可避免了。我们知道市场内的做多资金是有限的，当市场出现神话股时，市场的注意力都集中在它一个身上，那么市场有足够的做多力量。但市场出现第二个明星股时，市场注意力又多了一个股票，资金会有所分流，但影响不大。当板块全面上涨时，投资者你买这个需补涨的股票，我可能选另一个需补涨的股票，这样目标就全面分散了，市场的做多资金也就全面分散了，这样每个股票做多的资金都有限了。没有了做多动能，获利盘涌出时就没有了接盘，调整也就随之而来了。

对于主流热点来讲，往往是主力在一个板块上吃足了货，然后打出一个神话股，利用比价效应对这个板块进行充分炒作。这里谁作先锋，谁做垫后，主力均有详细布局，炒作上具有层次。而对于局部热点来讲，由于领头羊涨幅有限，所以整体热点炒作空间及时间均有限。往往是由于一个个股的上涨，其相关板块主力和过江龙资金借势跟风炒作，板块内股票大部分随即上涨，所以缺乏层次。一旦领头羊走软，这个局部热点随即退潮。

目前很多股票书籍均已指出，炒股票应追热点。书中一般将同一板块涨幅与量比均排在涨幅榜第一篇的定义为盘中热点。但通过笔者对板块的论述，投资者目前应知道，一旦出现这种情况往往已是热点炒作的末期，在这个板块启动之初没有介入的投资者已不可没有风险意识的再盲目追涨。

板块崛起第一式：孤军深入（规律篇）

所谓板块，就是那些有互相联系的股票群体，可以按照行业来为，如券商板块，银行板块，地产板块，有色金属板块等；也可以按照地域来分，如北京板块，上海板块，重庆板块等；也可以按照规模来分，如大盘股，二线蓝筹，小盘股等；也可以按照概念来分，如奥运板块，创投板块，期货板块，新能源板块，ST板块等等。用板块来分析行情是很好的方法，也是基本面分析，策略分析以及短线分析都常用的方法。使用板块分析可以快速的来寻找股票。我在这里就逐渐的下一点板块分析的技巧，也是我经常用的。

板块分析的方法和技巧很多，容我慢慢的写，今天写第一式：孤军深入！

很多时候，我们会发现一些股票天天涨，我们越是看到它不可能再涨啦，它就越上涨，而且在非常短的时间内翻番，甚至翻两番三番。比如辽宁成大从2007.3.28后天天拉，不到两个月，价格从25.8元一路到77.42元，接近300%；再比如前段时间也就是2007.11.20到2008.1.3股价从17.82元到38元，涨幅超越100%；再如最近的獐子岛股价从63元一路上拉一直到今天的128.88元，涨幅超越100%。如果仅仅是看我给大家的这些数据，大家可能也发现不了什么，如果我们仔细发现就会发现门道：

首先：这些拉升，都是在一个大浪下展开的，没有深入的调整浪，也就是一气呵成。

其次，这些拉升都在短期内以100%以上的利润为目标的。

第三，这些拉升都在市场众目睽睽之下，也就是说都充当了市场的明星股角色。

第四，在拉升100%以上利润的过程中，基本上不受大盘涨跌影响，我行我素。

第五，这些股拉升前，至少半年内没有经历过大的主声浪。

我们举例子的辽宁成大，中体产业和獐子岛都符合以上五个标准。当我们在市场上发现同事符合这5个标准的股的时候，我们应该怎么想？难道你仅仅只会想的这些股本身？错！！！

这就是我要讲的板块崛起第一式：孤军深入！

我们把出现以上5个特征的股放在一个板块里研究，把一个板块里出现这样的股就孤军深入。回头看，辽宁成大出现了短线300%的利润后，结果是什么呢，就是券商板块其他股集体抗非，进行了长达2个多月的券商股行情，亚泰集团，海欣股份，大众交通，大众公用，宏源证券，都市股份，成都建投等券商股展开了一波轰轰烈烈的行情，直到5.30事件。再看中体产业，连续拉升后，该板块的其他奥运会股也积极响应，全聚德，西单商场，北京旅游，北辰实业，中青旅等等进行了一场轰轰烈烈的奥运会行情；再看獐子岛，獐子岛如此孤军深入，大涨起来，结果是什么呢，是北大荒等农业股的全面响应。 通过研究辽宁成大，中体产业，獐子岛这三个股，我们发现了一个规律，就是一个版块要崛起前，一定会有一个先锋股（特殊情况下可以有两个，比如辽宁成大吉林敖东，不过它们本质上是一个股），这个先锋股敢于冒进，也就是敢于不理会大盘一直往上拉，拉到100%以上利润，然后板块中其他股集中崛起。当然其他股崛起不一定要等先锋股100%后才开始，也可能到50%的时候就响应啦，但是作为先锋的龙头股，必然会上100%！我们把这个先锋股，也就是能涨到100%的股叫孤军深入的股（因为它是第一拉起来的股，没有其他股陪同，显得孤独单一），把板块崛起的这种规律叫孤军深入。

孤军深入是我们发现板块启动的一个向导，今后，只要我们发现一个股敢于一气呵成拉升到100%，我们就不要再仅仅想到这个股本身，一定要展开联想，观察这个股所代表的板块是否迎来群体性的机会。这就是我们今天讲的板块崛起第一式。


板块崛起第二式：二路驰援（续）

在板块崛起第一式中，我们讲述了孤军深入。大概内涵就是，当一个板块要崛起之前，总有该板块中一个股提前拉升，往往在很短的时间内翻番，然后带动该板块集体崛起。孤军深入在军事上可以说是先锋中的先锋，某只部队敢于孤军深入是因为它的后面有大部队。当然也有一些军队敢于游击作战，在机动中补给粮草，因敌取粮，像霍去病的战术一样。对于股票，它和军事虽然是事不同但是理同，有些股票出现短期翻番形如孤军深入，能否就此说明该板块集体崛起了呢？不能！就像不能因为看到一股小部队就可以判断后面有大部队一样。能否判断孤军深入背后是否有集体性动作，还取决于有没有二路军队，军队与军队之间是否联动行动，也就是本篇要讲的，能否出现二路驰援。

獐子岛突然出现快速翻番，这个例子我们在《孤军深入》篇已经讲过，是不是因为獐子岛出现了短期翻番就可以说是农业板块集体崛起了呢？只能说有这个可能，关键还是看农业板块有没有其他的股票上涨来响应，形成集体效应。 因为獐子岛是近期的明星股，以它为例子，大家好理解。我们看到，就在獐子岛孤军深入股价翻番的时候，二线农业股立即跟进，有的甚至仅仅随着獐子岛启动，代表就是中粮屯河，冠农股份，北大荒，敦煌种业。特别是中粮屯河和冠农股份，基本上是与獐子岛一路上攻，在一个板块里，如果出现了这种一个孤军深入其他股立即二路响应的时候，或者是一个板块里几个股分不同的路（不同自行业的股   ）孤军深入快速上涨的时候，我们基本上可以判断该板块要崛起啦。就像边疆突然出现某个国家几路的军队的时候，基本上可以判断敌国要开战啦。

孤军深入是发现端倪，二路驰援是确认事态的性质，这两个条件都具备我们才确认整个板块走强。一般而言，一个板块中出现孤军深入的那个股，可能是基金重仓股，基金把它拉到翻番说明整个板块有重大潜在好消息；也可能是游资袭击股，如中体产业，游资把它拉到翻番说明短线市场热点聚集到那里。如果孤军深入的股是游资介入的，那么二路驰援一般就是基金介入的；如果孤军深入的股是基金介入的，那么二路驰援一般是游资介入的。正规军和游击队有效结合，就像古代冷兵器时代国家军队和民间力量的结合一样，只有这两股力量同时聚集在一起，才能说明同仇敌忾，才能取得胜利，在股市上这种现象就是基金和游资，机构和散户共同介入，板块集体崛起。

再个举例子，前段时间，当大盘跌跌不休的时候，游资立即介入中体产业这个奥运股，快速实现翻番，而于此同时基金重仓股奥运龙头中国国航二路驰援，股价从16元多拉到30元，当然作为二路驰援的还有游资大本营全聚德。当孤军深入的股翻番，二路驰援的股也翻番的时候，众多奥运会股再也按耐不住啦，于是才有了元旦后西单商场，中青旅，燕京啤酒，北辰实业等等奥运会股集体崛起。如果仅仅是中体产业一个股翻番，其他奥运会股根本不响应，也顶多叫个真正意义上的孤军深入，不能说板块崛起。
同样的例子还有很多，07年初，辽宁成大孤军深入翻番，属于基金作为，然后游资立即二路相应，那个时候游资介入最疯狂的就是大众交通，基本上天天拉涨停，后来券商股集体崛起，遇到券商概念就涨停，直到5.30.结束这种情况才结束。我们要是仔细，可以回头去找很多这个板块崛起例子，还有07年西部矿业带动有色金属，07年西山煤电带动煤炭股，06北辰实业带动地产股，06工商银行带动银行股等，都可以用这个思路来解释。

当然，我们有军事现象来解释股市现象不是太恰当，但是这个思路应该是正确的，就是首先发现事物的端倪，然后确认事务的性质，最后果断作出对策。


板块崛起第三式（高潮篇）：万马奔腾

板块崛起本来我要分三篇文章来写的，现在要分五篇，分别是《孤军深入》《二路驰援》《万马奔腾》《鸡犬升天》《擒贼擒王》。

我们前二篇讲了孤军深入和二路驰援，讲的是一个板块要崛起一般经历事物的萌芽端倪，然后事物性质的确认，一旦板块崛起确认之后，后面的时候就好解决啦。那就是看板块表演啦。

举个例子，獐子岛带动农业板块的崛起，到我写这篇博客的时候就是农业板块的万马奔腾的时候，我们现在可以看到，獐子岛，中粮屯河，冠农股份，国投中鲁，北大荒，好当家，敦煌种业，登海种业，东方海洋等等，一大批农业股拔地而起，现在正是万马奔腾的时候。

当一个板块进入万马奔腾的时候，最大的特点就是无论基金重仓股还是游资介入股，无论黑马还是白马，都疯狂涨停，各显神通。这是一个板块利润最疯狂的时候，也是板块的主升浪的时候。对于短线投资者，在这个时候介入，是最正确的时候，也是最刺激的时候。

其实，这个板块很好些，也就是一些完美的句式，因为是板块牛市的高潮。当然，事物物极必反，一个板块出现万马奔腾的时候，也就是就该板块快要谢幕的时候，


板块崛起第四式（谢幕篇）：鸡犬升天

鸡犬升天是板块崛起的谢幕篇，也是退潮期。一个板块的结束往往不是外在力量，而是它本身，也就是它本身出现了鸡犬升天的情况。古语云：天欲其亡，必令其狂。任何一个事情到了极端，就是它的反面。

一个板块崛起后，成为市场明星股，发展到极端，凡是与这个板块沾边的股，都是一飞冲天，最典型的想象就是妖股的出现。所谓妖股，就是股中妖精。表现在股价上，往往连续没有理由的涨停，股价严重偏离基本面估值，连管理层都看不下去，就如前段时间的全聚德。当一个板块出现妖股的时候，也就是鸡犬升天的时候，我们认为这个板块就要谢幕啦。如果妖股没有出现，我们可以继续持有该板块的股，这个是板块崛起的最大奥秘。

在A股实例中，最典型的有两个，一个是刚刚过去的奥运股，一个是以前的额券商股。

奥运股行情由中体产业领衔，也就是说孤军深入的是中体产业，然后基金重仓股中国国航二路驰援，到元旦左右全面疯狂，当妖股全聚德出现的时候，奥运股行情宣布结束。当然不是说妖精已出现就宣布行情结束，事实上，全聚德一开始涨停很正常，不算妖股，还在价值之内，后来发展到没有理由的涨停，无缘无故的开盘就迅速封住涨停，以至于深交所专门监控炒作全聚德的账户，这个时候可以说全聚德是天下第一妖股，当这种鸡犬升天的现象出现的时候，我们应该立即从所有的奥运股身上退出，果然奥运股也因全聚德的跌停而结束行情。

还有一个例子就是去年的券商股，券商股行情由辽宁成大孤军深入而崛起，到后来都市股份二路驰援，高潮来临时所有的券商股万马奔腾，中信证券，宏源证券，程度建投，亚泰集团，两面针，雅戈尔，海欣股份，大众交通，大众公用等等，基本上是一沾券商股的概念就张涨停。发展到妖的时候是大众交通的出现，这个股一开始还是合理的涨停，后还是没有理由的天天涨停，也天天封死在涨停板上，这种股一出现，就离券商股行情结束不远啦。事实上也是这样。

鸡犬升天这一篇告诉我们的是什么时候撤退，是一种防御性的策略和判断。

在整个板块崛起中，我们熟悉了板块崛起的个各阶段特点，那么最重要的选股还没有讲，我们到底如何在板块崛起的时候选择好股呢，


板块崛起第五式（终极篇）：擒贼擒王

整个板块崛起，我们从孤军深入，二路驰援，万马奔腾，鸡犬升天一路总结而来。在板块崛起的过程中，我们只是总结板块崛起的规律和现象，没有给出明确的买股策略。本篇为终极篇，我们在这里会给出买股策略。

当一个板块真的要崛起，我们如何买。

当孤军深入现象出现的时候，我们用第六感去发现，这是一个股简单翻番的故事，还是幕后有一个板块崛起的征兆，一旦我们发现有二路驰援的现象，我们可以立即介入该板块。


板块中那么多股，我们如何买呢？
对于稳健的投资者，可以买该板块的白马股，也就是龙头，基金介入最多的股。比如，当我们发现券商股要崛起的时候，我们要毫不犹豫的买中信证券。

对于次稳健的投资者，我们可以买二路驰援的那个股，也就是仅仅跟随着该板块崛起的那个股或者那几个股。比如，当我们发现獐子岛要带领农业板块崛起的时候，我们可以买冠农股份，中粮屯河等。

对于激进的投资者，应该坚决买该板块首先领涨的那个股，也就是孤军深入的那个股。比如农业板块，就买獐子岛，奥运板块就买中体产业，券商板块就买辽宁成大。我们发现，当一个板块崛起的时候，领涨的那个股会贯穿那个板块运行的始终。比如，在整个奥运股红火的时候，中体产业永远都在涨；当农业板块崛起成立的时候，獐子岛永远都是一路创新高；当券商股崛起的时候，我们发现辽宁成大自始自终都是上涨的。这个秘密很重要，，特别是对于短线投资者。

对于超激进投资者，可以大胆介入该板块妖股。妖股往往最有爆发性，毫无理由的涨停，是短线高手难得的机会，无论什么时候，只要出现妖股，都可以大胆介入。比如奥运板块的全聚德，只要你敢介入，基本上都是赚的，除非你在最高的那一天买。事实上，妖股最简单，因为它的出货很明显，当它不再涨停的时候，也就是它要出货的时候，那个时候换手率很大，成交量也大，一眼都能看到是出货。我们可以盯住妖股是否出货来决定我们什么时候撤退。