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大师都有一种近乎懒惰的沉稳

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发表于 2018-7-18 16:52 | 显示全部楼层

大师都有一种近乎懒惰的沉稳

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:深圳 浏览:720 回复:1

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本文节选自《巴菲特与索罗斯的投资习惯》

巴菲特和索罗斯都知道且接受的一个事实是,如果坚持自己的投资标准,就会有找不到任何投资对象的时候甚至是时期。但他们都有无限等待的耐心。就像巴菲特所说:“一种近乎懒惰的沉稳一直是我们的投资风格的基石。”

在伯克希尔·哈撒韦公司1998年年会上,巴菲特对股东们说:

我们已经有好几个月没找到值得购买的股票了。我们要等多久?我们要无限期地等。我们不会为了投资而投资。我们只有在发现了诱人的对象时才会投资……我们没有时间框架。如果我们的钱堆成山了,那就让它堆成山吧。一旦我们发现了某些有意义的东西,我们会非常快地采取非常大的行动。但我们不会理会任何不合格的东西。

别人付你钱不是因为你有积极性,只是因为你能做出正确决策。

对索罗斯来说,没有行动的时期并不令人沮丧。事实上,他认为这样的时期是至关重要的。“为了成功,你需要休闲。你需要供你自由支配的时间。”为什么?为了获得思考时间。“我坚持在采取行动之前将问题解释清楚,”他说,“但是为我觉察到的一种市场趋势寻找理论基础是需要时间的”。

而且,就算索罗斯已经有了一种坚定的投资假设,他可能也必须等上很长一段时间才能等来扣动扳机的正确时机。例如,当英国于1987年加入“蛇形浮动体系”,索罗斯就已经知道这个体系早晚会瓦解。一直到3年后德国重新统一,他才提出了一种特定的投资假设,也就是英镑将被逐出“蛇形浮动体系”。又等了两年,他才瞅准机会一击而中。总体算来,索罗斯在实践他的投资理念之前一共等了5年。因此,他的20亿美元利润相当于每等一年入账4亿美元。对投资大师来说,等待是有价值的。

巴菲特也完全乐于等待这样长的时间。“我想要的只是一年一个好主意,”他说,“如果你不催我,我会满足于两年一个好主意”。

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发表于 2018-7-22 19:58 | 显示全部楼层
顶~
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